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070吾乃常山赵本山

一卖就涨的老韭菜

2021-06-10 19:56:03

医美供给侧改革来了

选股宝盘后的消息，但是尾盘医美概念有反应。具体文件在卫建委官网上。【八部委：6-12月份联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作】6月10日，国家卫健委等八部委联合发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》，决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。《方案》提出，任何单位和个人，不具备法定条件，不得开展医疗美容服务，不得违法采购、使用医疗美容类药品和医疗器械，不得发布医疗广告或变相发布广告。《方案》提出，严厉打击非法制售药品医疗器械行为。加强我国境内上市的药品和第

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一卖就涨的老韭菜

2021-06-02 01:29:35

军工之碳纤维材料

盘后看到东海证券出的一份行业研报，仔细读了下，感觉挺有道理。碳纤维板块估值已回落到历史底部，前瞻指标显示行业持续高景气（东海证券）军工中的价值洼地，东海证券认为碳纤维板块当前不论是绝对估值还是相对估值都达到了历史低位，而各项指标预示需求在不断增长，性价比较高。 1）合同负债和预收账款显示行业高景气度从碳纤维龙头光威复材的合同负债来看，2020年合同负债同比增长156%，21Q1同比增长195%。 2）碳纤维板块估值回落到历史底部从绝对估值来看，当前中间科技和光威复材估值分别为61和47

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中简科技
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光威复材

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一卖就涨的老韭菜

2021-04-05 23:31:51

半导体的另类观点（转发）

很多同学跟我说，半导体行业天天缺货供不应求，景气度非常高，是不是可以考虑。其实这样问的同学，可能没搞懂这个行业在干嘛。我说几个风险： 1、国内半导体上市公司以设计公司为主，现在下游产能紧张，那么设计公司很可能面临没产能下锅的问题，一季报弄不好会爆雷，而不是什么景气度超预期。 2、缺货本质，是目前成熟产能紧缺，而不是那种消费电子的先进制程缺货，而成熟产能缺货是因为过去这些年大家已经不怎么投产它了，设备企业也不产类似设备了。什么叫成熟制程，大家可以脑补下汽车芯片的体积是手机CPU尺寸的多少倍。 3

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一卖就涨的老韭菜

2021-03-22 11:24:14

北新建材大跌最新机构交流

转自（一叶孤城）发表人：叶城发布时间：2021-03-22 刚在参加北新建材的机构交流，基本面没什么变化，早晨的大跌应该是市场有阴雨两点对年报的错误理解。市场担忧主要两个，防水现金流出和石膏板在4季度冲量导致价格下滑，质疑石膏板高端化的进程。针对这两点，我跟踪和今天听下来认为是误解，首先防水有闲置资金向母公司归集，实际流出没有那么多，相比中报和同行都是正常的；石膏板冲量主要是受到疫情影响——毕竟泰山里的中端部分确实受疫情影响了，在未来需求正常的情况下没有冲量需求，会集中于高端化和提价。而且从

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北新建材

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一卖就涨的老韭菜

2020-09-08 01:49:02

新题材：国务院允许北京向外资开放国内互联网虚拟专用网业务

财联社9月7日讯，国务院原则同意《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》。方案提出，加快推动公共数据开放，引导社会机构依法开放自有数据，支持北京市在特定领域开展央地数据合作，推动政务数据与社会化数据平台对接。推动互联网信息服务领域扩大开放。向外资开放国内互联网虚拟专用网业务（外资股比不超过50%），吸引海外电信运营商通过设立合资公司，为在京外商投资企业提供国内互联网虚拟专用网业务。本着创业板+大数据+低价或者是创业板+VPN+低价的原则选了下面几只票当

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一卖就涨的老韭菜

2020-09-03 23:42:38

派克新材

前天048的帖子写过派克新材，我再补充下券商观点。公司是我们东兴投行项目，是屈指可数的可为航空发动机、航天火箭及导弹、卫星等高端装备提供特种合金精锻件产品的企业，已进入中国航发、航天科技、航天科工、航空工业、中船重工、中船集团等供货体系。2017-2019年分别实现收入4.84、6.53、8.84亿元，年复合增长率为35%；同期扣非净利润0.55、1.03、1.42亿元，复合增长率高达62%。公司军品占比一半。已预告今年1-3季度利润1.3亿元，其中3季度6000万元，全年业绩保守估计2亿元

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派克新材

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2020-08-31 02:58:23

中信博

【东方电新】跟踪支架龙头中信博上市100亿市值，中期看到360亿市值！双面组件+跟踪支架能降低7%度电成本，将成为未来地面电站的标配。目前全球跟踪支架渗透率约20%，国内仅为5%，需求增长+渗透率提升空间大。公司为国内龙头，全球前十家唯一中国公司，市占率6-8%，产品相较海外厂商具备性价比，短期除了美国市场（25%反倾销税）均已布局，国产化空间大。可融资性和品牌壁垒高。跟踪支架订单并非完全价格竞争，更看重公司历史项目的运营量和稳定性，以及品牌的可融资性。公司五六年前抓住机遇期进入海外市场，打

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中信博

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一卖就涨的老韭菜

2020-08-24 17:39:20

中航光电

东兴军工会议纪要。

中航光电

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中航光电

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一卖就涨的老韭菜

2020-08-23 23:16:48

杭氧股份

杭氧股份券商中报纪要。

杭氧股份中报交流纪要20200821.docx

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杭氧股份

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2020-08-20 14:28:23

普利制药

【国盛医药张金洋】靴子落地，现价强烈推荐！根据我们草根调研情况，公司的地氯雷他定片剂和左乙拉西坦已经在第三批集采中标，其中地氯雷他定中标价格为0.47元/片，左乙拉西坦注射用浓溶液中标价格为60元左右/支。公司地氯出厂价为1元/片，本次降价幅度在50%多，但是由于公司分散片有1.2x的差比价，以及本身出厂价里包含的销售费用，我们估计分散片相较之前的片剂，单片的利润影响估计在20%左右。同时，考虑到带量采购所带来的量的增加以及地氯干混悬剂不受集采影响，我们认为本次的降价幅度不会对明年的利润造成太

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普利制药

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一卖就涨的老韭菜

2020-08-20 12:35:26

吉比特

吉比特券商最新点评。

吉比特

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2020-08-19 09:00:04

晶晨股份

晶晨股份：原有业务替代海思，同步开启新赛道，拐点出现建议重点关注。事件：周一晚间消息美商务部进一步收紧对华为限制，同时将华为在全球21个国家的38家子公司列入“实体清单”。晶晨2019年净利润1.59亿，收入占比分别是机顶盒SoC芯片50%+，智能电视SoC芯片30%+，AI音视频终端SoC芯片产品10%+，受海思在机顶盒与智能电视SoC芯片领域的强力竞争，加上疫情影响，公司Q1收入下滑28%，Q1亏损3900万。近期海思芯片断供，公司在传统主业的机顶盒和智能电视芯片领域有新的变化： 1、

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晶晨股份

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2020-08-18 17:38:36

晶澳科技

【东吴电新】晶澳科技中报点评：20H业绩大增，海外占比加速提升，大尺寸保障业绩高增长！ 20H收入108.84亿元，同增22.7%；归母净利润7.01亿元，同增77.7%。其中Q2收入62.93亿元，同增28.6%，环增37.1%，归母净利润4.15亿元，同增34.7%，环增45.1%。公司业绩超预告中值（预告为6.5-7.3亿元），略超预期。 20H1量利双升，盈利能力超预期：上半年组件收入97.41亿元，同增21.35%，毛利率24.31%，同增4.44 pct，组件出货量5.46GW，同增

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2020-08-18 17:33:39

重庆啤酒

重庆啤酒券商中报解读。

重庆啤酒

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2020-08-18 11:20:13

宁水集团

【天风通信&机械】中报业绩超预期，盈利能力持续提升公司2020 H1 营收6.56亿元，同比增长18.33%，归母净利润1.17亿元，同比增长46.51%。点评如下： 1、公司2020H1营收增长18%，主要源于智能水表销量增加，报告期内智能水表销售收入3.47亿元，同比增长38%，占主营业务收入的53%。 2、公司2020H1净利润同比增长46.5%，高于收入增速，超市场预期。主要源于高毛利的智能水表产品出货占比持续提升，整体毛利率提升至36.52%，同比提升2.2个百分点，净利率为17.

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医美供给侧改革来了

选股宝盘后的消息，但是尾盘医美概念有反应。具体文件在卫建委官网上。【八部委：6-12月份联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作】6月10日，国家卫健委等八部委联合发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》，决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。《方案》提出，任何单位和个人，不具备法定条件，不得开展医疗美容服务，不得违法采购、使用医疗美容类药品和医疗器械，不得发布医疗广告或变相发布广告。《方案》提出，严厉打击非法制售药品医疗器械行为。加强我国境内上市的药品和第

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军工之碳纤维材料

盘后看到东海证券出的一份行业研报，仔细读了下，感觉挺有道理。碳纤维板块估值已回落到历史底部，前瞻指标显示行业持续高景气（东海证券）军工中的价值洼地，东海证券认为碳纤维板块当前不论是绝对估值还是相对估值都达到了历史低位，而各项指标预示需求在不断增长，性价比较高。 1）合同负债和预收账款显示行业高景气度从碳纤维龙头光威复材的合同负债来看，2020年合同负债同比增长156%，21Q1同比增长195%。 2）碳纤维板块估值回落到历史底部从绝对估值来看，当前中间科技和光威复材估值分别为61和47

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半导体的另类观点（转发）

很多同学跟我说，半导体行业天天缺货供不应求，景气度非常高，是不是可以考虑。其实这样问的同学，可能没搞懂这个行业在干嘛。我说几个风险： 1、国内半导体上市公司以设计公司为主，现在下游产能紧张，那么设计公司很可能面临没产能下锅的问题，一季报弄不好会爆雷，而不是什么景气度超预期。 2、缺货本质，是目前成熟产能紧缺，而不是那种消费电子的先进制程缺货，而成熟产能缺货是因为过去这些年大家已经不怎么投产它了，设备企业也不产类似设备了。什么叫成熟制程，大家可以脑补下汽车芯片的体积是手机CPU尺寸的多少倍。 3

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北新建材大跌最新机构交流

转自（一叶孤城）发表人：叶城发布时间：2021-03-22 刚在参加北新建材的机构交流，基本面没什么变化，早晨的大跌应该是市场有阴雨两点对年报的错误理解。市场担忧主要两个，防水现金流出和石膏板在4季度冲量导致价格下滑，质疑石膏板高端化的进程。针对这两点，我跟踪和今天听下来认为是误解，首先防水有闲置资金向母公司归集，实际流出没有那么多，相比中报和同行都是正常的；石膏板冲量主要是受到疫情影响——毕竟泰山里的中端部分确实受疫情影响了，在未来需求正常的情况下没有冲量需求，会集中于高端化和提价。而且从

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新题材：国务院允许北京向外资开放国内互联网虚拟专用网业务

财联社9月7日讯，国务院原则同意《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》。方案提出，加快推动公共数据开放，引导社会机构依法开放自有数据，支持北京市在特定领域开展央地数据合作，推动政务数据与社会化数据平台对接。推动互联网信息服务领域扩大开放。向外资开放国内互联网虚拟专用网业务（外资股比不超过50%），吸引海外电信运营商通过设立合资公司，为在京外商投资企业提供国内互联网虚拟专用网业务。本着创业板+大数据+低价或者是创业板+VPN+低价的原则选了下面几只票当

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派克新材

前天048的帖子写过派克新材，我再补充下券商观点。公司是我们东兴投行项目，是屈指可数的可为航空发动机、航天火箭及导弹、卫星等高端装备提供特种合金精锻件产品的企业，已进入中国航发、航天科技、航天科工、航空工业、中船重工、中船集团等供货体系。2017-2019年分别实现收入4.84、6.53、8.84亿元，年复合增长率为35%；同期扣非净利润0.55、1.03、1.42亿元，复合增长率高达62%。公司军品占比一半。已预告今年1-3季度利润1.3亿元，其中3季度6000万元，全年业绩保守估计2亿元

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【东方电新】跟踪支架龙头中信博上市100亿市值，中期看到360亿市值！双面组件+跟踪支架能降低7%度电成本，将成为未来地面电站的标配。目前全球跟踪支架渗透率约20%，国内仅为5%，需求增长+渗透率提升空间大。公司为国内龙头，全球前十家唯一中国公司，市占率6-8%，产品相较海外厂商具备性价比，短期除了美国市场（25%反倾销税）均已布局，国产化空间大。可融资性和品牌壁垒高。跟踪支架订单并非完全价格竞争，更看重公司历史项目的运营量和稳定性，以及品牌的可融资性。公司五六年前抓住机遇期进入海外市场，打

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东兴军工会议纪要。

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杭氧股份券商中报纪要。

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【国盛医药张金洋】靴子落地，现价强烈推荐！根据我们草根调研情况，公司的地氯雷他定片剂和左乙拉西坦已经在第三批集采中标，其中地氯雷他定中标价格为0.47元/片，左乙拉西坦注射用浓溶液中标价格为60元左右/支。公司地氯出厂价为1元/片，本次降价幅度在50%多，但是由于公司分散片有1.2x的差比价，以及本身出厂价里包含的销售费用，我们估计分散片相较之前的片剂，单片的利润影响估计在20%左右。同时，考虑到带量采购所带来的量的增加以及地氯干混悬剂不受集采影响，我们认为本次的降价幅度不会对明年的利润造成太

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吉比特

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晶晨股份

晶晨股份：原有业务替代海思，同步开启新赛道，拐点出现建议重点关注。事件：周一晚间消息美商务部进一步收紧对华为限制，同时将华为在全球21个国家的38家子公司列入“实体清单”。晶晨2019年净利润1.59亿，收入占比分别是机顶盒SoC芯片50%+，智能电视SoC芯片30%+，AI音视频终端SoC芯片产品10%+，受海思在机顶盒与智能电视SoC芯片领域的强力竞争，加上疫情影响，公司Q1收入下滑28%，Q1亏损3900万。近期海思芯片断供，公司在传统主业的机顶盒和智能电视芯片领域有新的变化： 1、

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晶澳科技

【东吴电新】晶澳科技中报点评：20H业绩大增，海外占比加速提升，大尺寸保障业绩高增长！ 20H收入108.84亿元，同增22.7%；归母净利润7.01亿元，同增77.7%。其中Q2收入62.93亿元，同增28.6%，环增37.1%，归母净利润4.15亿元，同增34.7%，环增45.1%。公司业绩超预告中值（预告为6.5-7.3亿元），略超预期。 20H1量利双升，盈利能力超预期：上半年组件收入97.41亿元，同增21.35%，毛利率24.31%，同增4.44 pct，组件出货量5.46GW，同增

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重庆啤酒

重庆啤酒券商中报解读。

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【天风通信&机械】中报业绩超预期，盈利能力持续提升公司2020 H1 营收6.56亿元，同比增长18.33%，归母净利润1.17亿元，同比增长46.51%。点评如下： 1、公司2020H1营收增长18%，主要源于智能水表销量增加，报告期内智能水表销售收入3.47亿元，同比增长38%，占主营业务收入的53%。 2、公司2020H1净利润同比增长46.5%，高于收入增速，超市场预期。主要源于高毛利的智能水表产品出货占比持续提升，整体毛利率提升至36.52%，同比提升2.2个百分点，净利率为17.

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盘后看到东海证券出的一份行业研报，仔细读了下，感觉挺有道理。碳纤维板块估值已回落到历史底部，前瞻指标显示行业持续高景气（东海证券）军工中的价值洼地，东海证券认为碳纤维板块当前不论是绝对估值还是相对估值都达到了历史低位，而各项指标预示需求在不断增长，性价比较高。 1）合同负债和预收账款显示行业高景气度从碳纤维龙头光威复材的合同负债来看，2020年合同负债同比增长156%，21Q1同比增长195%。 2）碳纤维板块估值回落到历史底部从绝对估值来看，当前中间科技和光威复材估值分别为61和47

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很多同学跟我说，半导体行业天天缺货供不应求，景气度非常高，是不是可以考虑。其实这样问的同学，可能没搞懂这个行业在干嘛。我说几个风险： 1、国内半导体上市公司以设计公司为主，现在下游产能紧张，那么设计公司很可能面临没产能下锅的问题，一季报弄不好会爆雷，而不是什么景气度超预期。 2、缺货本质，是目前成熟产能紧缺，而不是那种消费电子的先进制程缺货，而成熟产能缺货是因为过去这些年大家已经不怎么投产它了，设备企业也不产类似设备了。什么叫成熟制程，大家可以脑补下汽车芯片的体积是手机CPU尺寸的多少倍。 3

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财联社9月7日讯，国务院原则同意《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》。方案提出，加快推动公共数据开放，引导社会机构依法开放自有数据，支持北京市在特定领域开展央地数据合作，推动政务数据与社会化数据平台对接。推动互联网信息服务领域扩大开放。向外资开放国内互联网虚拟专用网业务（外资股比不超过50%），吸引海外电信运营商通过设立合资公司，为在京外商投资企业提供国内互联网虚拟专用网业务。本着创业板+大数据+低价或者是创业板+VPN+低价的原则选了下面几只票当

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070吾乃常山赵本山

一卖就涨的老韭菜

2020-09-03 23:42:38

派克新材

前天048的帖子写过派克新材，我再补充下券商观点。公司是我们东兴投行项目，是屈指可数的可为航空发动机、航天火箭及导弹、卫星等高端装备提供特种合金精锻件产品的企业，已进入中国航发、航天科技、航天科工、航空工业、中船重工、中船集团等供货体系。2017-2019年分别实现收入4.84、6.53、8.84亿元，年复合增长率为35%；同期扣非净利润0.55、1.03、1.42亿元，复合增长率高达62%。公司军品占比一半。已预告今年1-3季度利润1.3亿元，其中3季度6000万元，全年业绩保守估计2亿元

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派克新材

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一卖就涨的老韭菜

2020-08-31 02:58:23

中信博

【东方电新】跟踪支架龙头中信博上市100亿市值，中期看到360亿市值！双面组件+跟踪支架能降低7%度电成本，将成为未来地面电站的标配。目前全球跟踪支架渗透率约20%，国内仅为5%，需求增长+渗透率提升空间大。公司为国内龙头，全球前十家唯一中国公司，市占率6-8%，产品相较海外厂商具备性价比，短期除了美国市场（25%反倾销税）均已布局，国产化空间大。可融资性和品牌壁垒高。跟踪支架订单并非完全价格竞争，更看重公司历史项目的运营量和稳定性，以及品牌的可融资性。公司五六年前抓住机遇期进入海外市场，打

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中信博

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一卖就涨的老韭菜

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中航光电

东兴军工会议纪要。

中航光电

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中航光电

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一卖就涨的老韭菜

2020-08-23 23:16:48

杭氧股份

杭氧股份券商中报纪要。

杭氧股份中报交流纪要20200821.docx

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杭氧股份

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一卖就涨的老韭菜

2020-08-20 14:28:23

普利制药

【国盛医药张金洋】靴子落地，现价强烈推荐！根据我们草根调研情况，公司的地氯雷他定片剂和左乙拉西坦已经在第三批集采中标，其中地氯雷他定中标价格为0.47元/片，左乙拉西坦注射用浓溶液中标价格为60元左右/支。公司地氯出厂价为1元/片，本次降价幅度在50%多，但是由于公司分散片有1.2x的差比价，以及本身出厂价里包含的销售费用，我们估计分散片相较之前的片剂，单片的利润影响估计在20%左右。同时，考虑到带量采购所带来的量的增加以及地氯干混悬剂不受集采影响，我们认为本次的降价幅度不会对明年的利润造成太

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普利制药

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一卖就涨的老韭菜

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吉比特

吉比特券商最新点评。

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一卖就涨的老韭菜

2020-08-19 09:00:04

晶晨股份

晶晨股份：原有业务替代海思，同步开启新赛道，拐点出现建议重点关注。事件：周一晚间消息美商务部进一步收紧对华为限制，同时将华为在全球21个国家的38家子公司列入“实体清单”。晶晨2019年净利润1.59亿，收入占比分别是机顶盒SoC芯片50%+，智能电视SoC芯片30%+，AI音视频终端SoC芯片产品10%+，受海思在机顶盒与智能电视SoC芯片领域的强力竞争，加上疫情影响，公司Q1收入下滑28%，Q1亏损3900万。近期海思芯片断供，公司在传统主业的机顶盒和智能电视芯片领域有新的变化： 1、

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晶晨股份

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晶澳科技

【东吴电新】晶澳科技中报点评：20H业绩大增，海外占比加速提升，大尺寸保障业绩高增长！ 20H收入108.84亿元，同增22.7%；归母净利润7.01亿元，同增77.7%。其中Q2收入62.93亿元，同增28.6%，环增37.1%，归母净利润4.15亿元，同增34.7%，环增45.1%。公司业绩超预告中值（预告为6.5-7.3亿元），略超预期。 20H1量利双升，盈利能力超预期：上半年组件收入97.41亿元，同增21.35%，毛利率24.31%，同增4.44 pct，组件出货量5.46GW，同增

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晶澳科技

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2020-08-18 17:33:39

重庆啤酒

重庆啤酒券商中报解读。

重庆啤酒

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重庆啤酒

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2020-08-18 11:20:13

宁水集团

【天风通信&机械】中报业绩超预期，盈利能力持续提升公司2020 H1 营收6.56亿元，同比增长18.33%，归母净利润1.17亿元，同比增长46.51%。点评如下： 1、公司2020H1营收增长18%，主要源于智能水表销量增加，报告期内智能水表销售收入3.47亿元，同比增长38%，占主营业务收入的53%。 2、公司2020H1净利润同比增长46.5%，高于收入增速，超市场预期。主要源于高毛利的智能水表产品出货占比持续提升，整体毛利率提升至36.52%，同比提升2.2个百分点，净利率为17.

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宁水集团

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一卖就涨的老韭菜

2021-06-10 19:56:03

医美供给侧改革来了

选股宝盘后的消息，但是尾盘医美概念有反应。具体文件在卫建委官网上。【八部委：6-12月份联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作】6月10日，国家卫健委等八部委联合发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》，决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。《方案》提出，任何单位和个人，不具备法定条件，不得开展医疗美容服务，不得违法采购、使用医疗美容类药品和医疗器械，不得发布医疗广告或变相发布广告。《方案》提出，严厉打击非法制售药品医疗器械行为。加强我国境内上市的药品和第

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一卖就涨的老韭菜

2021-06-02 01:29:35

军工之碳纤维材料

盘后看到东海证券出的一份行业研报，仔细读了下，感觉挺有道理。碳纤维板块估值已回落到历史底部，前瞻指标显示行业持续高景气（东海证券）军工中的价值洼地，东海证券认为碳纤维板块当前不论是绝对估值还是相对估值都达到了历史低位，而各项指标预示需求在不断增长，性价比较高。 1）合同负债和预收账款显示行业高景气度从碳纤维龙头光威复材的合同负债来看，2020年合同负债同比增长156%，21Q1同比增长195%。 2）碳纤维板块估值回落到历史底部从绝对估值来看，当前中间科技和光威复材估值分别为61和47

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2021-04-05 23:31:51

半导体的另类观点（转发）

很多同学跟我说，半导体行业天天缺货供不应求，景气度非常高，是不是可以考虑。其实这样问的同学，可能没搞懂这个行业在干嘛。我说几个风险： 1、国内半导体上市公司以设计公司为主，现在下游产能紧张，那么设计公司很可能面临没产能下锅的问题，一季报弄不好会爆雷，而不是什么景气度超预期。 2、缺货本质，是目前成熟产能紧缺，而不是那种消费电子的先进制程缺货，而成熟产能缺货是因为过去这些年大家已经不怎么投产它了，设备企业也不产类似设备了。什么叫成熟制程，大家可以脑补下汽车芯片的体积是手机CPU尺寸的多少倍。 3

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一卖就涨的老韭菜

2021-03-22 11:24:14

北新建材大跌最新机构交流

转自（一叶孤城）发表人：叶城发布时间：2021-03-22 刚在参加北新建材的机构交流，基本面没什么变化，早晨的大跌应该是市场有阴雨两点对年报的错误理解。市场担忧主要两个，防水现金流出和石膏板在4季度冲量导致价格下滑，质疑石膏板高端化的进程。针对这两点，我跟踪和今天听下来认为是误解，首先防水有闲置资金向母公司归集，实际流出没有那么多，相比中报和同行都是正常的；石膏板冲量主要是受到疫情影响——毕竟泰山里的中端部分确实受疫情影响了，在未来需求正常的情况下没有冲量需求，会集中于高端化和提价。而且从

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一卖就涨的老韭菜

2020-09-08 01:49:02

新题材：国务院允许北京向外资开放国内互联网虚拟专用网业务

财联社9月7日讯，国务院原则同意《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》。方案提出，加快推动公共数据开放，引导社会机构依法开放自有数据，支持北京市在特定领域开展央地数据合作，推动政务数据与社会化数据平台对接。推动互联网信息服务领域扩大开放。向外资开放国内互联网虚拟专用网业务（外资股比不超过50%），吸引海外电信运营商通过设立合资公司，为在京外商投资企业提供国内互联网虚拟专用网业务。本着创业板+大数据+低价或者是创业板+VPN+低价的原则选了下面几只票当

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2020-09-03 23:42:38

派克新材

前天048的帖子写过派克新材，我再补充下券商观点。公司是我们东兴投行项目，是屈指可数的可为航空发动机、航天火箭及导弹、卫星等高端装备提供特种合金精锻件产品的企业，已进入中国航发、航天科技、航天科工、航空工业、中船重工、中船集团等供货体系。2017-2019年分别实现收入4.84、6.53、8.84亿元，年复合增长率为35%；同期扣非净利润0.55、1.03、1.42亿元，复合增长率高达62%。公司军品占比一半。已预告今年1-3季度利润1.3亿元，其中3季度6000万元，全年业绩保守估计2亿元

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中信博

【东方电新】跟踪支架龙头中信博上市100亿市值，中期看到360亿市值！双面组件+跟踪支架能降低7%度电成本，将成为未来地面电站的标配。目前全球跟踪支架渗透率约20%，国内仅为5%，需求增长+渗透率提升空间大。公司为国内龙头，全球前十家唯一中国公司，市占率6-8%，产品相较海外厂商具备性价比，短期除了美国市场（25%反倾销税）均已布局，国产化空间大。可融资性和品牌壁垒高。跟踪支架订单并非完全价格竞争，更看重公司历史项目的运营量和稳定性，以及品牌的可融资性。公司五六年前抓住机遇期进入海外市场，打

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中航光电

东兴军工会议纪要。

中航光电

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杭氧股份券商中报纪要。

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普利制药

【国盛医药张金洋】靴子落地，现价强烈推荐！根据我们草根调研情况，公司的地氯雷他定片剂和左乙拉西坦已经在第三批集采中标，其中地氯雷他定中标价格为0.47元/片，左乙拉西坦注射用浓溶液中标价格为60元左右/支。公司地氯出厂价为1元/片，本次降价幅度在50%多，但是由于公司分散片有1.2x的差比价，以及本身出厂价里包含的销售费用，我们估计分散片相较之前的片剂，单片的利润影响估计在20%左右。同时，考虑到带量采购所带来的量的增加以及地氯干混悬剂不受集采影响，我们认为本次的降价幅度不会对明年的利润造成太

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吉比特

吉比特券商最新点评。

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晶晨股份

晶晨股份：原有业务替代海思，同步开启新赛道，拐点出现建议重点关注。事件：周一晚间消息美商务部进一步收紧对华为限制，同时将华为在全球21个国家的38家子公司列入“实体清单”。晶晨2019年净利润1.59亿，收入占比分别是机顶盒SoC芯片50%+，智能电视SoC芯片30%+，AI音视频终端SoC芯片产品10%+，受海思在机顶盒与智能电视SoC芯片领域的强力竞争，加上疫情影响，公司Q1收入下滑28%，Q1亏损3900万。近期海思芯片断供，公司在传统主业的机顶盒和智能电视芯片领域有新的变化： 1、

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晶澳科技

【东吴电新】晶澳科技中报点评：20H业绩大增，海外占比加速提升，大尺寸保障业绩高增长！ 20H收入108.84亿元，同增22.7%；归母净利润7.01亿元，同增77.7%。其中Q2收入62.93亿元，同增28.6%，环增37.1%，归母净利润4.15亿元，同增34.7%，环增45.1%。公司业绩超预告中值（预告为6.5-7.3亿元），略超预期。 20H1量利双升，盈利能力超预期：上半年组件收入97.41亿元，同增21.35%，毛利率24.31%，同增4.44 pct，组件出货量5.46GW，同增

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重庆啤酒

重庆啤酒券商中报解读。

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宁水集团

【天风通信&机械】中报业绩超预期，盈利能力持续提升公司2020 H1 营收6.56亿元，同比增长18.33%，归母净利润1.17亿元，同比增长46.51%。点评如下： 1、公司2020H1营收增长18%，主要源于智能水表销量增加，报告期内智能水表销售收入3.47亿元，同比增长38%，占主营业务收入的53%。 2、公司2020H1净利润同比增长46.5%，高于收入增速，超市场预期。主要源于高毛利的智能水表产品出货占比持续提升，整体毛利率提升至36.52%，同比提升2.2个百分点，净利率为17.

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宁水集团

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医美供给侧改革来了

选股宝盘后的消息，但是尾盘医美概念有反应。具体文件在卫建委官网上。【八部委：6-12月份联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作】6月10日，国家卫健委等八部委联合发布《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》，决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。《方案》提出，任何单位和个人，不具备法定条件，不得开展医疗美容服务，不得违法采购、使用医疗美容类药品和医疗器械，不得发布医疗广告或变相发布广告。《方案》提出，严厉打击非法制售药品医疗器械行为。加强我国境内上市的药品和第

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一卖就涨的老韭菜

2021-06-02 01:29:35

军工之碳纤维材料

盘后看到东海证券出的一份行业研报，仔细读了下，感觉挺有道理。碳纤维板块估值已回落到历史底部，前瞻指标显示行业持续高景气（东海证券）军工中的价值洼地，东海证券认为碳纤维板块当前不论是绝对估值还是相对估值都达到了历史低位，而各项指标预示需求在不断增长，性价比较高。 1）合同负债和预收账款显示行业高景气度从碳纤维龙头光威复材的合同负债来看，2020年合同负债同比增长156%，21Q1同比增长195%。 2）碳纤维板块估值回落到历史底部从绝对估值来看，当前中间科技和光威复材估值分别为61和47

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光威复材

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半导体的另类观点（转发）

很多同学跟我说，半导体行业天天缺货供不应求，景气度非常高，是不是可以考虑。其实这样问的同学，可能没搞懂这个行业在干嘛。我说几个风险： 1、国内半导体上市公司以设计公司为主，现在下游产能紧张，那么设计公司很可能面临没产能下锅的问题，一季报弄不好会爆雷，而不是什么景气度超预期。 2、缺货本质，是目前成熟产能紧缺，而不是那种消费电子的先进制程缺货，而成熟产能缺货是因为过去这些年大家已经不怎么投产它了，设备企业也不产类似设备了。什么叫成熟制程，大家可以脑补下汽车芯片的体积是手机CPU尺寸的多少倍。 3

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北新建材大跌最新机构交流

转自（一叶孤城）发表人：叶城发布时间：2021-03-22 刚在参加北新建材的机构交流，基本面没什么变化，早晨的大跌应该是市场有阴雨两点对年报的错误理解。市场担忧主要两个，防水现金流出和石膏板在4季度冲量导致价格下滑，质疑石膏板高端化的进程。针对这两点，我跟踪和今天听下来认为是误解，首先防水有闲置资金向母公司归集，实际流出没有那么多，相比中报和同行都是正常的；石膏板冲量主要是受到疫情影响——毕竟泰山里的中端部分确实受疫情影响了，在未来需求正常的情况下没有冲量需求，会集中于高端化和提价。而且从

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新题材：国务院允许北京向外资开放国内互联网虚拟专用网业务

财联社9月7日讯，国务院原则同意《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》。方案提出，加快推动公共数据开放，引导社会机构依法开放自有数据，支持北京市在特定领域开展央地数据合作，推动政务数据与社会化数据平台对接。推动互联网信息服务领域扩大开放。向外资开放国内互联网虚拟专用网业务（外资股比不超过50%），吸引海外电信运营商通过设立合资公司，为在京外商投资企业提供国内互联网虚拟专用网业务。本着创业板+大数据+低价或者是创业板+VPN+低价的原则选了下面几只票当

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前天048的帖子写过派克新材，我再补充下券商观点。公司是我们东兴投行项目，是屈指可数的可为航空发动机、航天火箭及导弹、卫星等高端装备提供特种合金精锻件产品的企业，已进入中国航发、航天科技、航天科工、航空工业、中船重工、中船集团等供货体系。2017-2019年分别实现收入4.84、6.53、8.84亿元，年复合增长率为35%；同期扣非净利润0.55、1.03、1.42亿元，复合增长率高达62%。公司军品占比一半。已预告今年1-3季度利润1.3亿元，其中3季度6000万元，全年业绩保守估计2亿元

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【东方电新】跟踪支架龙头中信博上市100亿市值，中期看到360亿市值！双面组件+跟踪支架能降低7%度电成本，将成为未来地面电站的标配。目前全球跟踪支架渗透率约20%，国内仅为5%，需求增长+渗透率提升空间大。公司为国内龙头，全球前十家唯一中国公司，市占率6-8%，产品相较海外厂商具备性价比，短期除了美国市场（25%反倾销税）均已布局，国产化空间大。可融资性和品牌壁垒高。跟踪支架订单并非完全价格竞争，更看重公司历史项目的运营量和稳定性，以及品牌的可融资性。公司五六年前抓住机遇期进入海外市场，打

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【国盛医药张金洋】靴子落地，现价强烈推荐！根据我们草根调研情况，公司的地氯雷他定片剂和左乙拉西坦已经在第三批集采中标，其中地氯雷他定中标价格为0.47元/片，左乙拉西坦注射用浓溶液中标价格为60元左右/支。公司地氯出厂价为1元/片，本次降价幅度在50%多，但是由于公司分散片有1.2x的差比价，以及本身出厂价里包含的销售费用，我们估计分散片相较之前的片剂，单片的利润影响估计在20%左右。同时，考虑到带量采购所带来的量的增加以及地氯干混悬剂不受集采影响，我们认为本次的降价幅度不会对明年的利润造成太

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晶晨股份：原有业务替代海思，同步开启新赛道，拐点出现建议重点关注。事件：周一晚间消息美商务部进一步收紧对华为限制，同时将华为在全球21个国家的38家子公司列入“实体清单”。晶晨2019年净利润1.59亿，收入占比分别是机顶盒SoC芯片50%+，智能电视SoC芯片30%+，AI音视频终端SoC芯片产品10%+，受海思在机顶盒与智能电视SoC芯片领域的强力竞争，加上疫情影响，公司Q1收入下滑28%，Q1亏损3900万。近期海思芯片断供，公司在传统主业的机顶盒和智能电视芯片领域有新的变化： 1、

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2020-08-18 17:38:36

晶澳科技

【东吴电新】晶澳科技中报点评：20H业绩大增，海外占比加速提升，大尺寸保障业绩高增长！ 20H收入108.84亿元，同增22.7%；归母净利润7.01亿元，同增77.7%。其中Q2收入62.93亿元，同增28.6%，环增37.1%，归母净利润4.15亿元，同增34.7%，环增45.1%。公司业绩超预告中值（预告为6.5-7.3亿元），略超预期。 20H1量利双升，盈利能力超预期：上半年组件收入97.41亿元，同增21.35%，毛利率24.31%，同增4.44 pct，组件出货量5.46GW，同增

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晶澳科技

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070吾乃常山赵本山

一卖就涨的老韭菜

2020-08-18 17:33:39

重庆啤酒

重庆啤酒券商中报解读。

重庆啤酒

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重庆啤酒

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070吾乃常山赵本山

一卖就涨的老韭菜

2020-08-18 11:20:13

宁水集团

【天风通信&机械】中报业绩超预期，盈利能力持续提升公司2020 H1 营收6.56亿元，同比增长18.33%，归母净利润1.17亿元，同比增长46.51%。点评如下： 1、公司2020H1营收增长18%，主要源于智能水表销量增加，报告期内智能水表销售收入3.47亿元，同比增长38%，占主营业务收入的53%。 2、公司2020H1净利润同比增长46.5%，高于收入增速，超市场预期。主要源于高毛利的智能水表产品出货占比持续提升，整体毛利率提升至36.52%，同比提升2.2个百分点，净利率为17.

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宁水集团

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