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坦荡前行的蜡头翀
围脖坦荡前行的蜡头翀，记录市场变化
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  • 坦荡前行的蜡头翀
    绝不追高的老司机
    2024-06-15 12:11:07
    优质国企！！
    @布丁的味道：方正科技：最强预期差CPO 1.6T规模量产兼具HDI龙头
    先看中际旭创和新易盛，天孚通信的成长路径，基本底部起来六倍到十倍的涨幅，高级别的HDI板PCB行业从沪电股份的四倍涨幅。底部的PCB今年也开始翻倍之路，鹏鼎控股，生益电子，胜宏科技。行业订单特别景气特别是高端应用。 再来说国企背景的方正科技，可能大家极少关注却可能会有异军崛起的超强预期差。 先看CP
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  • 坦荡前行的蜡头翀
    绝不追高的老司机
    2024-05-07 20:15:51
    国资，绩优，低估值！0.5倍pb！
    @布丁的味道：诚志股份：实锤A股唯一与此次合成生物吹哨人谭天伟合作企业
    此次合成生物催化：就是4月26日中国工程院院士谭天伟在2024中关村论坛年会表示，生物制造是新质生产力非常重要的新赛道和新业态，目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台。
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  • 坦荡前行的蜡头翀
    绝不追高的老司机
    2024-05-07 18:16:12
    估值最低的合成生物学标的！而且是大国资！
    @布丁的味道：诚志股份：合成生物龙头+工业大麻+清洁能源化工+NMN+医美
    在合成生物业务方面，公司将继续开拓D-核糖市场、做大市场份额，打造“力搏士”品牌，提升D-核糖终端产品市场占有率；持续推进江西诚志生物原料药车间项目建设和诚志汉盟项目建设，拓宽产品结构，努力提升附加值更高的原料产品的业务占比；依托鹰潭工厂打造高水平先进生物制造平台和合成生物技术创新基地，依托诚志汉盟
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  • 坦荡前行的蜡头翀
    绝不追高的老司机
    2024-03-25 10:56:37
    这票盘整了两年多了，是时候冲一冲！
    @布丁的味道：盈趣科技：受益华为黑科技全息空中成像+马斯克脑机发酵
    盈趣科技A股中仅有的脑机商业化落地的公司，在脑机接口方面，盈趣科技除了与全球专利持有量排名第三的天津大学合作外，盈趣科技也与全球排名第三的加拿大神经技术的Interaxon合作超过十年，并成为参股投资人。新闻联播用一大段时间讲述作为新质生产力人脑工程，同时马斯克近期落地脑机实验的成果有利于脑机接口助
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  • 坦荡前行的蜡头翀
    绝不追高的老司机
    2024-03-06 06:33:15
    正宗新质生产力国企标的[这波操作很溜]
    @布丁的味道：方正科技：AI拉动算力需求，国企高端PCB深度受益，国企低价
    方正科技：AI拉动算力需求，高端PCB深度收益ChatGPT-大模型-算力需求增加-训练型英伟达服务器-电子元器件之母-PCBChatGPT从以文本生成为主的AI模型，演变为可以处理语音及图像的多模态模型。在大模型背景下，参数数量增多、数据量变大、结构复杂导致算力需求增加。算力需求增加让训练式AI服
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  • 坦荡前行的蜡头翀
    绝不追高的老司机
    2024-03-04 16:18:26
    国资，正宗新质生产力标的！
    @布丁的味道：方正科技：AI拉动算力需求，高端PCB深度受益，国企+低价
    方正科技：AI拉动算力需求，方正高端PCB深度受益，国企+低价科技，服务器和光模块上游高端元器件供应商。ChatGPT-大模型-算力需求增加-训练型英伟达服务器-电子元器件之母-PCBChatGPT从以文本生成为主的AI模型，演变为可以处理语音及图像的多模态模型。在大模型背景下，参数数量增多、数据量
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  • 坦荡前行的蜡头翀
    绝不追高的老司机
    2024-03-03 09:05:54
    这票从月线大周期看，磨底也是磨了好多年了！发力新质生产力[这波操作很溜]
    @布丁的味道：方正科技：AI拉动算力需求，高端PCB深度受益，国企+低价。
    方正科技：AI拉动算力需求，方正高端PCB深度收益，国企+低价科技，服务器和光模块上游高端元器件供应商。ChatGPT-大模型-算力需求增加-训练型英伟达服务器-电子元器件之母-PCBChatGPT从以文本生成为主的AI模型，演变为可以处理语音及图像的多模态模型。在大模型背景下，参数数量增多、数据量
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  • 坦荡前行的蜡头翀
    绝不追高的老司机
    2024-02-29 16:02:47
    妥妥新质生产力！估值低，业绩好！
    @布丁的味道：三联虹普：华为机器人+新质生产力+大规模设备更换+十年历史底
    三联虹普与克来机电都是新质生产力的龙头代表。 三联虹普的主营业务中工业AI占比逐年提升，从去年底看好克来机电开始，克来的连板让整个新质生产力打开空间。 三联虹普深度绑定华为机器人+，华为机器人与服务器概念，新质生产力的代表，主营业务覆盖工业AI应用，与TMT合资成立机器人企业，数字化工业4.0应用场
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  • 坦荡前行的蜡头翀
    绝不追高的老司机
    2024-02-27 10:27:05
    三联虹普就是智能制造系统的正宗标的，估值又低，业绩也好
    @泉淙：【金瞳】对标克来机电、新质生产力主题潜在补涨---300384三联虹普
    一、背景1.信息背景①②2月23日召开的中央财经委员会第四次会议强调，要鼓励引导大规模设备更新和消费品以1日换新，提升先进产能比重，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造;2.市场背景①市场标杆克莱机电亮点标签：新质生产力+机器人+年报预增+华为+共封光学（CPO）②市场热度标签机器人、机床（工业
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  • 坦荡前行的蜡头翀
    绝不追高的老司机
    2024-02-25 13:32:19
    重点是好便宜啊
    @布丁的味道：三联虹普：新质生产力+大规模设备更换+华为机器人+十年历史底
    三联虹普与克来机电都是新质生产力的龙头代表。 从去年底看好克来机电开始，克来的连板让整个新质生产力打开空间。 三联虹普深度绑定华为机器人+，华为机器人与服务器概念，新质生产力的代表，主营业务覆盖工业AI应用，与TMT合资成立机器人企业，数字化工业4.0应用场景，绩优，连年业绩增长但今年跌到十年超级底
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  • 坦荡前行的蜡头翀
    绝不追高的老司机
    2024-01-26 06:11:32
    调整充分，大国资，中字头，潜力巨大！
    @布丁的味道：中新赛克：中字头+国资旗下中国最大创投唯一上市平台
    中字头+国资委旗下中国最大创投集团深创投集团唯一控股上市公司+算力服务器与数据要素龙头。 受益于大集团小上市公司，同时国企新考核机制对于市值管理有硬性要求，对于跌幅特别大的国企央企最受瞩目。深创投管理五千亿+规模，参投超过几千家，企业不少是中国科技巨头，中新赛克属于科技属性也是深创投唯一资本运作平台
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  • 坦荡前行的蜡头翀
    绝不追高的老司机
    2024-01-24 17:15:09
    调整充分，大股东实力强大，潜力巨大
    @布丁的味道：中新赛克：中字头+国资旗下中国最大创投唯一控股企业
    中字头+国资委旗下中国最大创投集团深创投集团唯一控股上市公司+算力服务器与数据要素龙头。 深创投管理五千亿+规模，参投超过几千家，企业不少是中国科技巨头，中新赛克属于科技属性也是深创投唯一资本运作平台，深创投近日刚换帅左丁，资本运作值得期待。从高位130跌到20元，幅度和空间都是足够的。 同个国资旗
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  • 坦荡前行的蜡头翀
    绝不追高的老司机
    2024-01-01 13:51:17
    底部、绩优、华为概念，随时会启动[这波操作很溜]
    @布丁的味道：创力集团：华为最强军团+AI华为矿鸿+自研大模型
    华为对于矿山煤炭军团的押注不亚于汽车的押注，煤炭军团在华为的重视程度，从架构便可得到认证，煤炭军团与运营商BG，企业BG和消费者BG同属一个等级。 可能是华为继服务器算力，华为卫星之后未被曝光的风口。创力集团与华为合作尤为深入，创力从AI，5G到今天发布的太空舱黑科技，无人智慧矿山系统将整合行业的新
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  • 坦荡前行的蜡头翀
    绝不追高的老司机
    2023-12-27 20:09:38
    近几年矿机需求放量，这种低估值的票子有估值修复机会！
    @布丁的味道：创力集团：华为最强军团+AI华为矿鸿+自研大模型
    华为对于矿山煤炭军团的押注不亚于汽车的押注，煤炭军团在华为的重视程度，从架构便可得到认证，煤炭军团与运营商BG，企业BG和消费者BG同属一个等级。 可能是华为继服务器算力，华为卫星之后未被曝光的风口。创力集团与华为合作尤为深入，创力从AI，5G到今天发布的太空舱黑科技，无人智慧矿山系统将整合行业的新
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  • 坦荡前行的蜡头翀
    绝不追高的老司机
    2023-12-26 07:29:54
    低估值就是王道，题材点火就飞[这波操作很溜]
    @布丁的味道：创力集团：华为最强军团+AI矿鸿+自研大模型
    华为对于矿山煤炭军团的押注不亚于汽车的押注，煤炭军团在华为的重视程度，从架构便可得到认证，煤炭军团与运营商BG，企业BG和消费者BG同属一个等级。 可能是华为继服务器算力，华为卫星之后未被曝光的风口。创力集团与华为合作尤为深入，创力从AI，5G到今天发布的太空舱黑科技，无人智慧矿山系统将整合行业的新
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