近期妖娆西安饮食凭借天鹅股份供销社的龙头高度及自身的餐饮大食堂逻辑已经5板，同样提供餐饮服务的中科云网，因为同花顺小编脑子进水，没有把它归到餐饮行业。  公司简介：中科云网科技集团股份有限公司是主营业务包括互联网游戏推广及运营和餐饮团膳。公司的主要业务为餐饮业务和互联网游戏推广及

S石化机械(sz000852）S ，核心观点：央企改革+沙特：最确定沙特合作受益的中国石化旗下唯一的油气装备近期最大的国际事件预期，便是沙特合作预期沙特作为富得流油的“石油王国”，将与我国深化合作，势必将带来油气合作的广阔市场空间目前消息面，最确定能受益的便是：近期中国石化与沙特签订一系列

简单说下盘面，主流的搞药，有种3/4月份上海时期的感觉，周末也是各种妖魔鬼怪，等待一个转折，才能有大规模资金流出，再出现主流题材. 周五降准预期下的房地产.可以说一有机会就轮动。大盘量能不足的情况下，能参与到轮动的题材都很牛逼了，资金就像蝗虫，飞到哪个题材， 哪个题材飞. 对于公司，实际业绩哪个题材

1、中国海城，2连断板中。。。21研报提起  2、伟隆股份。9月中旬为数不多的3连板，有连板属性 贝肯能源：参股跨境支付业务的昆仑银行，石油贸易国家队。中油资本：参股跨境支付业务的昆仑银行，石油贸易国家队。海联金汇：公司拥有“跨境外币支付许可”和“跨境人民币支付许可”，

中邮资管旗下+湘邮云+物流科技+金融IT 1、公司控股股东为北京中邮资管，实控人为中国邮政集团，最终控制人为中华人民共和国国务院。 2、22年10月31日互动易回复，湘邮科技围绕大数据、物联网在邮政和其他行业的应用，陆续打造数字物流、数字乡村、数字金融等多行业数字化解决方案。另，为满足数字领域的云服

1、子公司灵云传媒与北京字节跳动网络技术公司签约合作，为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等APP下载，并在今日头条、抖音和快手平台上为客户策划投放广告营销活动； 2、子公司宁波环球淘（持股51%）从事跨境电商业务，其跨境电商平台全球淘主要是针对小B客户； 3、公司持有汇元通13.9

房地产+跨境电商+福建省国资委 1、公司实控人为福建省国资委，形成了以国内外房地产开发、国际工程承包业务为核心、国际贸易、物业服务和创新投资等多元化业务协同发展的格局。公司具有国家一级建筑工程施工总承包资质、一级房地产开发资质。 2、公司及子公司中武电商从事建筑材料、机械设备及配件、木材、石材、金属

A股稀缺直写光刻设备生产商，公司业务对标海外公司奥宝科技。直写光刻设备得到产线充分验证，公司营收增长的主要来自于PCB光刻业务扩展与泛半导体光刻业务产业化。①近期美国BIS出口管制引发对于中国半导体产业链的担心，尤其拖累半导体设备板块投资情绪，对半导体上市公司整体估值造成负面影响，公司股价可能因此产

两市最强风口热点：医药医疗+房地产+ 芯片下面说的这个股票叠加全市场的全部热点，两市唯一002652扬子新材：医药医疗 + 芯片+房地产+旅游雷神山医院供应商+中芯国际、华润微等芯片洁净室供应商低价 低位 小盘  1：全国各地医院感染科大量新建新冠患者病房：全国为以后开放而医疗基

【国产芯片/半导体产业链核心个股盘点】1、代工中国前三大晶圆代工厂商：中芯国际、华虹半导体、华润微中芯国际（A+H）：大陆代工龙头，集中于逻辑和存储产品华虹半导体（H股）：功率半导体主要的代工方华润微：功率半导体主要的代工方三安光电：第三代化合物半导体代工2、半导体设备芯碁微装：国内光刻设备第一股北

2021年全球半导体设备市场规模创1026亿美元新高，大陆需求全球占比第一（28.9%）；但同时我国的芯片自给率低，国产替代仍有很大的空间。为了不被欧美“卡脖子”，国内政策和资金齐力支持，举国攻坚半导体尖端技术，国内半导体产业迎来黄金发展期。我国半导体设备市场目前仍非常依赖进口，从市场格局来看，细分

自主可控是未来一条重要的投资主线，无论是当前业绩还是未来业绩，半导体设备都是自主可控链条里面业绩确定性最强的细分板块之一公司是半导体设备严重低估的公司，具备较好的配置价值。①半导体清洗设备产品结构正在发生变化，存储客户也有突破。过去公司半导体清洗设备给不上估值，除了环节因素外，还有市场觉得跟龙一差距

  Teddy写于2022/09/28 目录 一、半导体设备概况 二、半导体设备格局 三、展望与总结   一、半导体设备概况 1、步骤 集成电路系采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电

  君理资本 半导体前道设备研究（二） 涂胶显影设备 Teddy写于2022/10/13 我们一直在寻找志同道合的伙伴、业务与合作机会，我们同样也期待您的阅读反馈，可以关注我们，获取我们更多的观点与研究报告。   

   君理资本 半导体前道设备研究（三） 薄膜沉积设备 Teddy写于2022/10/27   我们一直在寻找志同道合的伙伴、业务与合作机会，我们同样也期待您的阅读反馈，可以关注我们，获取我们更多的观点与研究报告。

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1、中国海城，2连断板中。。。21研报提起  2、伟隆股份。9月中旬为数不多的3连板，有连板属性 贝肯能源：参股跨境支付业务的昆仑银行，石油贸易国家队。中油资本：参股跨境支付业务的昆仑银行，石油贸易国家队。海联金汇：公司拥有“跨境外币支付许可”和“跨境人民币支付许可”，

中邮资管旗下+湘邮云+物流科技+金融IT 1、公司控股股东为北京中邮资管，实控人为中国邮政集团，最终控制人为中华人民共和国国务院。 2、22年10月31日互动易回复，湘邮科技围绕大数据、物联网在邮政和其他行业的应用，陆续打造数字物流、数字乡村、数字金融等多行业数字化解决方案。另，为满足数字领域的云服

1、子公司灵云传媒与北京字节跳动网络技术公司签约合作，为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等APP下载，并在今日头条、抖音和快手平台上为客户策划投放广告营销活动； 2、子公司宁波环球淘（持股51%）从事跨境电商业务，其跨境电商平台全球淘主要是针对小B客户； 3、公司持有汇元通13.9

房地产+跨境电商+福建省国资委 1、公司实控人为福建省国资委，形成了以国内外房地产开发、国际工程承包业务为核心、国际贸易、物业服务和创新投资等多元化业务协同发展的格局。公司具有国家一级建筑工程施工总承包资质、一级房地产开发资质。 2、公司及子公司中武电商从事建筑材料、机械设备及配件、木材、石材、金属

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2021年全球半导体设备市场规模创1026亿美元新高，大陆需求全球占比第一（28.9%）；但同时我国的芯片自给率低，国产替代仍有很大的空间。为了不被欧美“卡脖子”，国内政策和资金齐力支持，举国攻坚半导体尖端技术，国内半导体产业迎来黄金发展期。我国半导体设备市场目前仍非常依赖进口，从市场格局来看，细分

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   君理资本 半导体前道设备研究（三） 薄膜沉积设备 Teddy写于2022/10/27   我们一直在寻找志同道合的伙伴、业务与合作机会，我们同样也期待您的阅读反馈，可以关注我们，获取我们更多的观点与研究报告。

近期妖娆西安饮食凭借天鹅股份供销社的龙头高度及自身的餐饮大食堂逻辑已经5板，同样提供餐饮服务的中科云网，因为同花顺小编脑子进水，没有把它归到餐饮行业。  公司简介：中科云网科技集团股份有限公司是主营业务包括互联网游戏推广及运营和餐饮团膳。公司的主要业务为餐饮业务和互联网游戏推广及

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房地产+跨境电商+福建省国资委 1、公司实控人为福建省国资委，形成了以国内外房地产开发、国际工程承包业务为核心、国际贸易、物业服务和创新投资等多元化业务协同发展的格局。公司具有国家一级建筑工程施工总承包资质、一级房地产开发资质。 2、公司及子公司中武电商从事建筑材料、机械设备及配件、木材、石材、金属

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两市最强风口热点：医药医疗+房地产+ 芯片下面说的这个股票叠加全市场的全部热点，两市唯一002652扬子新材：医药医疗 + 芯片+房地产+旅游雷神山医院供应商+中芯国际、华润微等芯片洁净室供应商低价 低位 小盘  1：全国各地医院感染科大量新建新冠患者病房：全国为以后开放而医疗基

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2021年全球半导体设备市场规模创1026亿美元新高，大陆需求全球占比第一（28.9%）；但同时我国的芯片自给率低，国产替代仍有很大的空间。为了不被欧美“卡脖子”，国内政策和资金齐力支持，举国攻坚半导体尖端技术，国内半导体产业迎来黄金发展期。我国半导体设备市场目前仍非常依赖进口，从市场格局来看，细分

自主可控是未来一条重要的投资主线，无论是当前业绩还是未来业绩，半导体设备都是自主可控链条里面业绩确定性最强的细分板块之一公司是半导体设备严重低估的公司，具备较好的配置价值。①半导体清洗设备产品结构正在发生变化，存储客户也有突破。过去公司半导体清洗设备给不上估值，除了环节因素外，还有市场觉得跟龙一差距

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房地产+跨境电商+福建省国资委 1、公司实控人为福建省国资委，形成了以国内外房地产开发、国际工程承包业务为核心、国际贸易、物业服务和创新投资等多元化业务协同发展的格局。公司具有国家一级建筑工程施工总承包资质、一级房地产开发资质。 2、公司及子公司中武电商从事建筑材料、机械设备及配件、木材、石材、金属

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2021年全球半导体设备市场规模创1026亿美元新高，大陆需求全球占比第一（28.9%）；但同时我国的芯片自给率低，国产替代仍有很大的空间。为了不被欧美“卡脖子”，国内政策和资金齐力支持，举国攻坚半导体尖端技术，国内半导体产业迎来黄金发展期。我国半导体设备市场目前仍非常依赖进口，从市场格局来看，细分

自主可控是未来一条重要的投资主线，无论是当前业绩还是未来业绩，半导体设备都是自主可控链条里面业绩确定性最强的细分板块之一公司是半导体设备严重低估的公司，具备较好的配置价值。①半导体清洗设备产品结构正在发生变化，存储客户也有突破。过去公司半导体清洗设备给不上估值，除了环节因素外，还有市场觉得跟龙一差距

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2021年全球半导体设备市场规模创1026亿美元新高，大陆需求全球占比第一（28.9%）；但同时我国的芯片自给率低，国产替代仍有很大的空间。为了不被欧美“卡脖子”，国内政策和资金齐力支持，举国攻坚半导体尖端技术，国内半导体产业迎来黄金发展期。我国半导体设备市场目前仍非常依赖进口，从市场格局来看，细分

自主可控是未来一条重要的投资主线，无论是当前业绩还是未来业绩，半导体设备都是自主可控链条里面业绩确定性最强的细分板块之一公司是半导体设备严重低估的公司，具备较好的配置价值。①半导体清洗设备产品结构正在发生变化，存储客户也有突破。过去公司半导体清洗设备给不上估值，除了环节因素外，还有市场觉得跟龙一差距

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