【郭明錤：预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长】天风国际分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡

 

盈方微卫星导航+晶体振荡器+芯片+cpu+虚拟现实+台积电+小米多题材 公司主营业务为集成电路芯片的研发、设计和销售、电子元器件分销。公司影像类SoC芯片集成了CPU、图像信号处理器、视频编解码器、AI加速算子、音频编解码、显示控制系统、存储系统、多输入输出系统等众多功能，拥有丰富的外设接口。 上游

这不是我说的，而是华为2位轮值董事长说的！4.19号，孟晚舟讲过一次，Ai算力到2030年增长500倍！今天，6.17日，华为另一位轮值董事长胡厚（不认识这个字）也说了7年500倍，说明这不是华为个人的观点，而是大厂高层内部共识！AI四要素：算力，数据，模型，应用！一、算力，作为Ai四要素的前提条件

【德邦电子】重申汽车电子投资机会各位领导大家上午好，今天上午汽车板块大涨，市场开始传言明年购置税优惠的政策将持续，但当前没有明确的消息出处。建议关注电子行业汽车电子投资机会：优选0到1突破赛道：①AI芯片国产化替代，地平线域控制器产业链【天准科技】、【英恒科技】。②激光雷达纯固态补盲雷达发布，设计架

电连技术为国内领先的汽车高频高速连接器及射频连接器厂商。公司2006年成立于深圳，2017年于深交所上市，是国内射频连接器的龙头企业。2014年电连依托射频连接器领域积累，进军高频高速车载连接器领域。目前公司产品广泛应用在以智能手机为代表的智能移动终端产品以及车联网终端、智能家电等新兴产品中。截止2

博杰股份：与英伟达有合作订单，英伟达GPU、AI服务器、板卡、ICT制程光电自动化测试检测龙头上市公司，（主要客户为世界500强企业）公司一直在测试检测领域做技术的深耕和布局，未来公司会沿着机器人软件算法、运控能力、AOI 视觉检测人工智能这三个核心技术能力上做深入的研发和布局。 在下游服务器、汽车

电子特种气体+次新股 1、公司拥有9250吨（国内最大、全球第二）三氟化氮产能（主要用于集成电路清洗、刻蚀等环节）；拥有2230吨（全球首位）六氟化钨产能（主要用于集成电路沉积环节）。 2、公司是国内领先的电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品供应商，已具备电子特种气体及含氟新材料等50余种产品的生产能力

中泰股份：估值仅10倍的电子特气设备公司，并已经进入特气运营，半导体订单破亿，直供英特尔、美光、三星台积电！并且已通过美光和英伟达合作！今年由于芯片、半导体制造国产化的需求已上升为国家战略高度，国内各大晶圆厂、芯片厂纷纷投建新的产能，带动了电子气需求的提升，同时也带动了电子气装置的投资热情，中泰作为

一、主营业务公司主营业务为微型电声元器件、消费类、工业和车载类电声产品、健康 声学产品的研发、制造和销售。由于消费电子和汽车智能化的不断普及，所用 的电声产品需求也不断增加。公司具有业内先进的研发硬件设备和经验丰富的 研发团队，以及完善的供应链和垂直整合能力，可以为客户提供“一站式”整 体电声解决方

一，科普： 6G通信技术最终将实现“天空地海互联”。6G将着力解决海陆空天覆盖等地域受限的问题，包括整合卫星通信，以便实现全球的无缝覆盖。6G涉及八大关键技术，太赫兹(THz)通信综合性强，天线小型化与集成化趋势不可阻挡。 太赫兹波也称为T波，是电磁波谱中位于微波和红外线之间的电磁波。 太赫兹

自上而下的方式，对下半年5G手机产业链进行全面挖掘。1. 总量维度中短期视角：在行业大贝塔层面，2022年全球智能手机销量为12.06亿部，今年销量没有正向展望，但负增长也不会太多，2023就算12亿部整。 这篇文章主要剖析国产安卓5G手机，基于保守的前提，我们先剔除几个无关变量：海外市场

AI算力产业合集总览算力芯片:寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳光子、光迅科技、长光华芯AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城、新雷

AI时代的核心在于“数据+算法+算力”，AI大模型每一次的训练和推理的过程都需要大量算力支撑，随着AI的进一步发展，算力的需求将持续扩张，对于PCB的需求主要体现在PCB价值量的提升和高端产品占比的提升：例如PCIe5.0升级对PCB的要求从8-12层提高至16层以上，价值量提升一倍；而高速传输速率

英伟达疯涨的同时，它的竞争对手AMD也在努力追赶之中。AMD宣布，将于2023年6月13日举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，通过现场和直播的方式展示公司的发展战略，以及不断扩大的数据中心和人工智能产品组合和能力，MI300是AMD首款数据中心/HPC级APU，该芯片正引发巨大兴趣

【郭明錤：预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长】天风国际分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡

 

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电子特种气体+次新股 1、公司拥有9250吨（国内最大、全球第二）三氟化氮产能（主要用于集成电路清洗、刻蚀等环节）；拥有2230吨（全球首位）六氟化钨产能（主要用于集成电路沉积环节）。 2、公司是国内领先的电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品供应商，已具备电子特种气体及含氟新材料等50余种产品的生产能力

中泰股份：估值仅10倍的电子特气设备公司，并已经进入特气运营，半导体订单破亿，直供英特尔、美光、三星台积电！并且已通过美光和英伟达合作！今年由于芯片、半导体制造国产化的需求已上升为国家战略高度，国内各大晶圆厂、芯片厂纷纷投建新的产能，带动了电子气需求的提升，同时也带动了电子气装置的投资热情，中泰作为

一、主营业务公司主营业务为微型电声元器件、消费类、工业和车载类电声产品、健康 声学产品的研发、制造和销售。由于消费电子和汽车智能化的不断普及，所用 的电声产品需求也不断增加。公司具有业内先进的研发硬件设备和经验丰富的 研发团队，以及完善的供应链和垂直整合能力，可以为客户提供“一站式”整 体电声解决方

一，科普： 6G通信技术最终将实现“天空地海互联”。6G将着力解决海陆空天覆盖等地域受限的问题，包括整合卫星通信，以便实现全球的无缝覆盖。6G涉及八大关键技术，太赫兹(THz)通信综合性强，天线小型化与集成化趋势不可阻挡。 太赫兹波也称为T波，是电磁波谱中位于微波和红外线之间的电磁波。 太赫兹

自上而下的方式，对下半年5G手机产业链进行全面挖掘。1. 总量维度中短期视角：在行业大贝塔层面，2022年全球智能手机销量为12.06亿部，今年销量没有正向展望，但负增长也不会太多，2023就算12亿部整。 这篇文章主要剖析国产安卓5G手机，基于保守的前提，我们先剔除几个无关变量：海外市场

AI算力产业合集总览算力芯片:寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳光子、光迅科技、长光华芯AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城、新雷

AI时代的核心在于“数据+算法+算力”，AI大模型每一次的训练和推理的过程都需要大量算力支撑，随着AI的进一步发展，算力的需求将持续扩张，对于PCB的需求主要体现在PCB价值量的提升和高端产品占比的提升：例如PCIe5.0升级对PCB的要求从8-12层提高至16层以上，价值量提升一倍；而高速传输速率

英伟达疯涨的同时，它的竞争对手AMD也在努力追赶之中。AMD宣布，将于2023年6月13日举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，通过现场和直播的方式展示公司的发展战略，以及不断扩大的数据中心和人工智能产品组合和能力，MI300是AMD首款数据中心/HPC级APU，该芯片正引发巨大兴趣

【郭明錤：预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长】天风国际分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡

 

盈方微卫星导航+晶体振荡器+芯片+cpu+虚拟现实+台积电+小米多题材 公司主营业务为集成电路芯片的研发、设计和销售、电子元器件分销。公司影像类SoC芯片集成了CPU、图像信号处理器、视频编解码器、AI加速算子、音频编解码、显示控制系统、存储系统、多输入输出系统等众多功能，拥有丰富的外设接口。 上游

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【德邦电子】重申汽车电子投资机会各位领导大家上午好，今天上午汽车板块大涨，市场开始传言明年购置税优惠的政策将持续，但当前没有明确的消息出处。建议关注电子行业汽车电子投资机会：优选0到1突破赛道：①AI芯片国产化替代，地平线域控制器产业链【天准科技】、【英恒科技】。②激光雷达纯固态补盲雷达发布，设计架

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博杰股份：与英伟达有合作订单，英伟达GPU、AI服务器、板卡、ICT制程光电自动化测试检测龙头上市公司，（主要客户为世界500强企业）公司一直在测试检测领域做技术的深耕和布局，未来公司会沿着机器人软件算法、运控能力、AOI 视觉检测人工智能这三个核心技术能力上做深入的研发和布局。 在下游服务器、汽车

电子特种气体+次新股 1、公司拥有9250吨（国内最大、全球第二）三氟化氮产能（主要用于集成电路清洗、刻蚀等环节）；拥有2230吨（全球首位）六氟化钨产能（主要用于集成电路沉积环节）。 2、公司是国内领先的电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品供应商，已具备电子特种气体及含氟新材料等50余种产品的生产能力

中泰股份：估值仅10倍的电子特气设备公司，并已经进入特气运营，半导体订单破亿，直供英特尔、美光、三星台积电！并且已通过美光和英伟达合作！今年由于芯片、半导体制造国产化的需求已上升为国家战略高度，国内各大晶圆厂、芯片厂纷纷投建新的产能，带动了电子气需求的提升，同时也带动了电子气装置的投资热情，中泰作为

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一，科普： 6G通信技术最终将实现“天空地海互联”。6G将着力解决海陆空天覆盖等地域受限的问题，包括整合卫星通信，以便实现全球的无缝覆盖。6G涉及八大关键技术，太赫兹(THz)通信综合性强，天线小型化与集成化趋势不可阻挡。 太赫兹波也称为T波，是电磁波谱中位于微波和红外线之间的电磁波。 太赫兹

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英伟达疯涨的同时，它的竞争对手AMD也在努力追赶之中。AMD宣布，将于2023年6月13日举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，通过现场和直播的方式展示公司的发展战略，以及不断扩大的数据中心和人工智能产品组合和能力，MI300是AMD首款数据中心/HPC级APU，该芯片正引发巨大兴趣

【郭明錤：预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长】天风国际分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长，并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡

 

盈方微卫星导航+晶体振荡器+芯片+cpu+虚拟现实+台积电+小米多题材 公司主营业务为集成电路芯片的研发、设计和销售、电子元器件分销。公司影像类SoC芯片集成了CPU、图像信号处理器、视频编解码器、AI加速算子、音频编解码、显示控制系统、存储系统、多输入输出系统等众多功能，拥有丰富的外设接口。 上游

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电连技术为国内领先的汽车高频高速连接器及射频连接器厂商。公司2006年成立于深圳，2017年于深交所上市，是国内射频连接器的龙头企业。2014年电连依托射频连接器领域积累，进军高频高速车载连接器领域。目前公司产品广泛应用在以智能手机为代表的智能移动终端产品以及车联网终端、智能家电等新兴产品中。截止2

博杰股份：与英伟达有合作订单，英伟达GPU、AI服务器、板卡、ICT制程光电自动化测试检测龙头上市公司，（主要客户为世界500强企业）公司一直在测试检测领域做技术的深耕和布局，未来公司会沿着机器人软件算法、运控能力、AOI 视觉检测人工智能这三个核心技术能力上做深入的研发和布局。 在下游服务器、汽车

电子特种气体+次新股 1、公司拥有9250吨（国内最大、全球第二）三氟化氮产能（主要用于集成电路清洗、刻蚀等环节）；拥有2230吨（全球首位）六氟化钨产能（主要用于集成电路沉积环节）。 2、公司是国内领先的电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品供应商，已具备电子特种气体及含氟新材料等50余种产品的生产能力

中泰股份：估值仅10倍的电子特气设备公司，并已经进入特气运营，半导体订单破亿，直供英特尔、美光、三星台积电！并且已通过美光和英伟达合作！今年由于芯片、半导体制造国产化的需求已上升为国家战略高度，国内各大晶圆厂、芯片厂纷纷投建新的产能，带动了电子气需求的提升，同时也带动了电子气装置的投资热情，中泰作为

一、主营业务公司主营业务为微型电声元器件、消费类、工业和车载类电声产品、健康 声学产品的研发、制造和销售。由于消费电子和汽车智能化的不断普及，所用 的电声产品需求也不断增加。公司具有业内先进的研发硬件设备和经验丰富的 研发团队，以及完善的供应链和垂直整合能力，可以为客户提供“一站式”整 体电声解决方

一，科普： 6G通信技术最终将实现“天空地海互联”。6G将着力解决海陆空天覆盖等地域受限的问题，包括整合卫星通信，以便实现全球的无缝覆盖。6G涉及八大关键技术，太赫兹(THz)通信综合性强，天线小型化与集成化趋势不可阻挡。 太赫兹波也称为T波，是电磁波谱中位于微波和红外线之间的电磁波。 太赫兹

自上而下的方式，对下半年5G手机产业链进行全面挖掘。1. 总量维度中短期视角：在行业大贝塔层面，2022年全球智能手机销量为12.06亿部，今年销量没有正向展望，但负增长也不会太多，2023就算12亿部整。 这篇文章主要剖析国产安卓5G手机，基于保守的前提，我们先剔除几个无关变量：海外市场

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英伟达疯涨的同时，它的竞争对手AMD也在努力追赶之中。AMD宣布，将于2023年6月13日举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，通过现场和直播的方式展示公司的发展战略，以及不断扩大的数据中心和人工智能产品组合和能力，MI300是AMD首款数据中心/HPC级APU，该芯片正引发巨大兴趣

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博杰股份：与英伟达有合作订单，英伟达GPU、AI服务器、板卡、ICT制程光电自动化测试检测龙头上市公司，（主要客户为世界500强企业）公司一直在测试检测领域做技术的深耕和布局，未来公司会沿着机器人软件算法、运控能力、AOI 视觉检测人工智能这三个核心技术能力上做深入的研发和布局。 在下游服务器、汽车

电子特种气体+次新股 1、公司拥有9250吨（国内最大、全球第二）三氟化氮产能（主要用于集成电路清洗、刻蚀等环节）；拥有2230吨（全球首位）六氟化钨产能（主要用于集成电路沉积环节）。 2、公司是国内领先的电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品供应商，已具备电子特种气体及含氟新材料等50余种产品的生产能力

中泰股份：估值仅10倍的电子特气设备公司，并已经进入特气运营，半导体订单破亿，直供英特尔、美光、三星台积电！并且已通过美光和英伟达合作！今年由于芯片、半导体制造国产化的需求已上升为国家战略高度，国内各大晶圆厂、芯片厂纷纷投建新的产能，带动了电子气需求的提升，同时也带动了电子气装置的投资热情，中泰作为

一、主营业务公司主营业务为微型电声元器件、消费类、工业和车载类电声产品、健康 声学产品的研发、制造和销售。由于消费电子和汽车智能化的不断普及，所用 的电声产品需求也不断增加。公司具有业内先进的研发硬件设备和经验丰富的 研发团队，以及完善的供应链和垂直整合能力，可以为客户提供“一站式”整 体电声解决方

一，科普： 6G通信技术最终将实现“天空地海互联”。6G将着力解决海陆空天覆盖等地域受限的问题，包括整合卫星通信，以便实现全球的无缝覆盖。6G涉及八大关键技术，太赫兹(THz)通信综合性强，天线小型化与集成化趋势不可阻挡。 太赫兹波也称为T波，是电磁波谱中位于微波和红外线之间的电磁波。 太赫兹

自上而下的方式，对下半年5G手机产业链进行全面挖掘。1. 总量维度中短期视角：在行业大贝塔层面，2022年全球智能手机销量为12.06亿部，今年销量没有正向展望，但负增长也不会太多，2023就算12亿部整。 这篇文章主要剖析国产安卓5G手机，基于保守的前提，我们先剔除几个无关变量：海外市场

AI算力产业合集总览算力芯片:寒武纪、海光信息、龙芯中科、中科曙光光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信光芯片：源杰科技、仕佳光子、光迅科技、长光华芯AI服务器：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、拓维信息、神州数码存储：兆易创新、澜起科技、东芯股份、北京君正电源：中国长城、新雷

AI时代的核心在于“数据+算法+算力”，AI大模型每一次的训练和推理的过程都需要大量算力支撑，随着AI的进一步发展，算力的需求将持续扩张，对于PCB的需求主要体现在PCB价值量的提升和高端产品占比的提升：例如PCIe5.0升级对PCB的要求从8-12层提高至16层以上，价值量提升一倍；而高速传输速率

英伟达疯涨的同时，它的竞争对手AMD也在努力追赶之中。AMD宣布，将于2023年6月13日举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，通过现场和直播的方式展示公司的发展战略，以及不断扩大的数据中心和人工智能产品组合和能力，MI300是AMD首款数据中心/HPC级APU，该芯片正引发巨大兴趣