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2024-08-16 10:49:53
15倍美股的A股对标,002792通宇通讯
今年美股最亮眼的莫非AST莫属,底部起来已有15倍,昨晚更是暴涨50%+,气吞万里。AST火爆的本质是卫星通信,其产品为天基蜂窝宽带网络,其实是卫星通信一种。 A股对标的则为 002792 通宇通讯 为什么说同样是商业航天概念,这里存在预期差呢?因为之前A股市场炒作的是火箭发射等,而美股看的是发射卫星后长坡厚雪的卫星通信,基于现金流折现模型,大家知道长期高粘性生意的价值是非常大的。 而通宇通讯的卫星终端是其业务之一,同样在其年报中,提到对卫星通信的描述如下图,其业务类型同美股明星AST可谓非常相
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2024-08-14 15:33:46
郎科科技:A股唯一智能AI眼镜上市公司
郎科科技300042 智能AI眼镜的火越烧越旺,俨然一个新兴的产业趋势要出现。但仔细发现真正有智能眼镜产品主要是海外大厂和国内的创业企业,而A股目前有智能眼镜业务的只有郎科科技。 关键在网上销量还不错,甚至随便一款都要上万评价,好评度99%。 目前市场炒作的镜片、配件都是强行蹭概念,只有郎科科技有量产、好评的产品。 其实还有个因素,就是朗科自身有内存、硬件设备,天然就打通了一体化,这点在A股目前非常稀缺。 以下是郎科科技官网截图: ================================
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重磅:华为最新AI芯片推出在即
消息面: 8月13日消息,据WSJ周二援引消息人士报道称,在ZC之下,中国华为技术有限公司即将推出一款用于人工智能的新芯片,以在中国挑战英伟达。报道称,华为最新的AI芯片正接受中国互联网和电信公司的测试,并补充说,华为已经告诉潜在客户,该芯片可与 Nvidia 的 H100 相媲美。 据WSJ匿名消息人士称,目前包括百度、中国移动和抖音母公司字节跳动都对采购最新AI芯片充满兴趣。据称,华为已经收到至少7万份最新AI芯片订单,总价值约20亿美元。 如果最新AI芯片性能可以追平甚至超越H100的话,
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森源电气 受益《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》
森源电气 002358 个股面: 1、公司主营电力设备 2、业绩优秀,中报利润增长50%+ 3、盘子不到30亿,非常适合资金博弈 政策面: 今天(2024.8.13盘后)消息,国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,结合各地实际,重点推进四个一批建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度,着力提升非电网直供电小区的供电保障水平,结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。系统摸
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麦加芯彩603062,经济绿色转型提速潜在龙头
简要说明: 市场忽略麦加芯彩收购的科思创太阳能涂料的意义。 (1)高层定调绿色转型 (2)太阳能涂料对光伏组件将本增效的意义。目前中国是光伏最大的源头国,只有把这些专利结合中国企业,才有业务爆发的潜力。 (3)专利和配方,意味着的超额利润。 行业与政策新闻: 中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布,这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标:到2030年,节能环保产业规模达到15万亿元左右;非化石能源消费比重提高到25%左
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【麦加芯彩】收购科思创太阳能涂层资产,打开新增长点【中信建投化工】
【个股观点】【麦加芯彩】收购科思创太阳能涂层资产,打开新增长点【中信建投化工】 #收购科思创太阳能涂层知识产权等资产 8月7日,麦加芯彩与科思创签约,通过收购承接科思创光伏玻璃涂层的上百项专利、生产配方、商标以及部分固定资产;科思创太阳能减反射涂层(ARC)与防尘涂层系列技术处于全球领先地位,公司在科思创的基础上,更贴近光伏国内终端市场,有望打开新的业务增长点。 #集装箱强劲复苏、公司涂料利润修复弹性大 1.24年海运费飙升,拉动集装箱强劲复苏,目前产业链订单饱满,预计24年集装箱产量同增117
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重视新型城镇化概念
为什么要重视信息信息城镇化? 1、基调高,这个不用说大家体会。 2、其二就是提出的时间点非常关键? 我们知道,当前经济一个关键点是什么,是社会有效需求弱,再次背景下的宏观经济负循环(大家可以读一读萨缪尔森的宏观经济中对经济周期的论述)。那么打破这个循环需要一个强有力的政策激发需求。 3、新型城镇化特征 区域经济学中对城市化有两种主流观点,一个是大都市圈;一个是县域城镇化。二者都有理论基础和实际案例。 大都市圈是人口流动的自然原因,例如国内的长三角,国外的东京都市圈、洛杉矶大都会等; 县域城镇化理
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苹果新机支持 Wi-Fi 7峰值速度 40 Gbps
IT之家 7 月 31 日消息,消息源 DigiTimes 昨日(7 月 30 日)发布博文,表示苹果 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 两款旗舰将支持 Wi-Fi 7 网络,而其它两款支持Wi-Fi 6E网络。 IT之家注:Wi-Fi 7 是下一代 Wi-Fi 标准,在 Wi-Fi 6 的基础上引入了 320MHz 带宽、4096-QAM、Multi-RU、多链路操作、增强 MU-MIMO、多 AP 协作等技术。Wi-Fi 7 提供更高的数据传输速率和更低的延
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15倍美股的A股对标,002792通宇通讯
今年美股最亮眼的莫非AST莫属,底部起来已有15倍,昨晚更是暴涨50%+,气吞万里。AST火爆的本质是卫星通信,其产品为天基蜂窝宽带网络,其实是卫星通信一种。 A股对标的则为 002792 通宇通讯 为什么说同样是商业航天概念,这里存在预期差呢?因为之前A股市场炒作的是火箭发射等,而美股看的是发射卫星后长坡厚雪的卫星通信,基于现金流折现模型,大家知道长期高粘性生意的价值是非常大的。 而通宇通讯的卫星终端是其业务之一,同样在其年报中,提到对卫星通信的描述如下图,其业务类型同美股明星AST可谓非常相
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郎科科技:A股唯一智能AI眼镜上市公司
郎科科技300042 智能AI眼镜的火越烧越旺,俨然一个新兴的产业趋势要出现。但仔细发现真正有智能眼镜产品主要是海外大厂和国内的创业企业,而A股目前有智能眼镜业务的只有郎科科技。 关键在网上销量还不错,甚至随便一款都要上万评价,好评度99%。 目前市场炒作的镜片、配件都是强行蹭概念,只有郎科科技有量产、好评的产品。 其实还有个因素,就是朗科自身有内存、硬件设备,天然就打通了一体化,这点在A股目前非常稀缺。 以下是郎科科技官网截图: ================================
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重磅:华为最新AI芯片推出在即
消息面: 8月13日消息,据WSJ周二援引消息人士报道称,在ZC之下,中国华为技术有限公司即将推出一款用于人工智能的新芯片,以在中国挑战英伟达。报道称,华为最新的AI芯片正接受中国互联网和电信公司的测试,并补充说,华为已经告诉潜在客户,该芯片可与 Nvidia 的 H100 相媲美。 据WSJ匿名消息人士称,目前包括百度、中国移动和抖音母公司字节跳动都对采购最新AI芯片充满兴趣。据称,华为已经收到至少7万份最新AI芯片订单,总价值约20亿美元。 如果最新AI芯片性能可以追平甚至超越H100的话,
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森源电气 002358 个股面: 1、公司主营电力设备 2、业绩优秀,中报利润增长50%+ 3、盘子不到30亿,非常适合资金博弈 政策面: 今天(2024.8.13盘后)消息,国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,结合各地实际,重点推进四个一批建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度,着力提升非电网直供电小区的供电保障水平,结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。系统摸
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麦加芯彩603062,经济绿色转型提速潜在龙头
简要说明: 市场忽略麦加芯彩收购的科思创太阳能涂料的意义。 (1)高层定调绿色转型 (2)太阳能涂料对光伏组件将本增效的意义。目前中国是光伏最大的源头国,只有把这些专利结合中国企业,才有业务爆发的潜力。 (3)专利和配方,意味着的超额利润。 行业与政策新闻: 中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布,这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标:到2030年,节能环保产业规模达到15万亿元左右;非化石能源消费比重提高到25%左
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【麦加芯彩】收购科思创太阳能涂层资产,打开新增长点【中信建投化工】
【个股观点】【麦加芯彩】收购科思创太阳能涂层资产,打开新增长点【中信建投化工】 #收购科思创太阳能涂层知识产权等资产 8月7日,麦加芯彩与科思创签约,通过收购承接科思创光伏玻璃涂层的上百项专利、生产配方、商标以及部分固定资产;科思创太阳能减反射涂层(ARC)与防尘涂层系列技术处于全球领先地位,公司在科思创的基础上,更贴近光伏国内终端市场,有望打开新的业务增长点。 #集装箱强劲复苏、公司涂料利润修复弹性大 1.24年海运费飙升,拉动集装箱强劲复苏,目前产业链订单饱满,预计24年集装箱产量同增117
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为什么要重视信息信息城镇化? 1、基调高,这个不用说大家体会。 2、其二就是提出的时间点非常关键? 我们知道,当前经济一个关键点是什么,是社会有效需求弱,再次背景下的宏观经济负循环(大家可以读一读萨缪尔森的宏观经济中对经济周期的论述)。那么打破这个循环需要一个强有力的政策激发需求。 3、新型城镇化特征 区域经济学中对城市化有两种主流观点,一个是大都市圈;一个是县域城镇化。二者都有理论基础和实际案例。 大都市圈是人口流动的自然原因,例如国内的长三角,国外的东京都市圈、洛杉矶大都会等; 县域城镇化理
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苹果新机支持 Wi-Fi 7峰值速度 40 Gbps
IT之家 7 月 31 日消息,消息源 DigiTimes 昨日(7 月 30 日)发布博文,表示苹果 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 两款旗舰将支持 Wi-Fi 7 网络,而其它两款支持Wi-Fi 6E网络。 IT之家注:Wi-Fi 7 是下一代 Wi-Fi 标准,在 Wi-Fi 6 的基础上引入了 320MHz 带宽、4096-QAM、Multi-RU、多链路操作、增强 MU-MIMO、多 AP 协作等技术。Wi-Fi 7 提供更高的数据传输速率和更低的延
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郎科科技300042 智能AI眼镜的火越烧越旺,俨然一个新兴的产业趋势要出现。但仔细发现真正有智能眼镜产品主要是海外大厂和国内的创业企业,而A股目前有智能眼镜业务的只有郎科科技。 关键在网上销量还不错,甚至随便一款都要上万评价,好评度99%。 目前市场炒作的镜片、配件都是强行蹭概念,只有郎科科技有量产、好评的产品。 其实还有个因素,就是朗科自身有内存、硬件设备,天然就打通了一体化,这点在A股目前非常稀缺。 以下是郎科科技官网截图: ================================
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森源电气 002358 个股面: 1、公司主营电力设备 2、业绩优秀,中报利润增长50%+ 3、盘子不到30亿,非常适合资金博弈 政策面: 今天(2024.8.13盘后)消息,国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,结合各地实际,重点推进四个一批建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度,着力提升非电网直供电小区的供电保障水平,结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。系统摸
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简要说明: 市场忽略麦加芯彩收购的科思创太阳能涂料的意义。 (1)高层定调绿色转型 (2)太阳能涂料对光伏组件将本增效的意义。目前中国是光伏最大的源头国,只有把这些专利结合中国企业,才有业务爆发的潜力。 (3)专利和配方,意味着的超额利润。 行业与政策新闻: 中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布,这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标:到2030年,节能环保产业规模达到15万亿元左右;非化石能源消费比重提高到25%左
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【麦加芯彩】收购科思创太阳能涂层资产,打开新增长点【中信建投化工】
【个股观点】【麦加芯彩】收购科思创太阳能涂层资产,打开新增长点【中信建投化工】 #收购科思创太阳能涂层知识产权等资产 8月7日,麦加芯彩与科思创签约,通过收购承接科思创光伏玻璃涂层的上百项专利、生产配方、商标以及部分固定资产;科思创太阳能减反射涂层(ARC)与防尘涂层系列技术处于全球领先地位,公司在科思创的基础上,更贴近光伏国内终端市场,有望打开新的业务增长点。 #集装箱强劲复苏、公司涂料利润修复弹性大 1.24年海运费飙升,拉动集装箱强劲复苏,目前产业链订单饱满,预计24年集装箱产量同增117
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为什么要重视信息信息城镇化? 1、基调高,这个不用说大家体会。 2、其二就是提出的时间点非常关键? 我们知道,当前经济一个关键点是什么,是社会有效需求弱,再次背景下的宏观经济负循环(大家可以读一读萨缪尔森的宏观经济中对经济周期的论述)。那么打破这个循环需要一个强有力的政策激发需求。 3、新型城镇化特征 区域经济学中对城市化有两种主流观点,一个是大都市圈;一个是县域城镇化。二者都有理论基础和实际案例。 大都市圈是人口流动的自然原因,例如国内的长三角,国外的东京都市圈、洛杉矶大都会等; 县域城镇化理
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苹果新机支持 Wi-Fi 7峰值速度 40 Gbps
IT之家 7 月 31 日消息,消息源 DigiTimes 昨日(7 月 30 日)发布博文,表示苹果 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 两款旗舰将支持 Wi-Fi 7 网络,而其它两款支持Wi-Fi 6E网络。 IT之家注:Wi-Fi 7 是下一代 Wi-Fi 标准,在 Wi-Fi 6 的基础上引入了 320MHz 带宽、4096-QAM、Multi-RU、多链路操作、增强 MU-MIMO、多 AP 协作等技术。Wi-Fi 7 提供更高的数据传输速率和更低的延
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简要说明: 市场忽略麦加芯彩收购的科思创太阳能涂料的意义。 (1)高层定调绿色转型 (2)太阳能涂料对光伏组件将本增效的意义。目前中国是光伏最大的源头国,只有把这些专利结合中国企业,才有业务爆发的潜力。 (3)专利和配方,意味着的超额利润。 行业与政策新闻: 中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布,这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标:到2030年,节能环保产业规模达到15万亿元左右;非化石能源消费比重提高到25%左
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【麦加芯彩】收购科思创太阳能涂层资产,打开新增长点【中信建投化工】
【个股观点】【麦加芯彩】收购科思创太阳能涂层资产,打开新增长点【中信建投化工】 #收购科思创太阳能涂层知识产权等资产 8月7日,麦加芯彩与科思创签约,通过收购承接科思创光伏玻璃涂层的上百项专利、生产配方、商标以及部分固定资产;科思创太阳能减反射涂层(ARC)与防尘涂层系列技术处于全球领先地位,公司在科思创的基础上,更贴近光伏国内终端市场,有望打开新的业务增长点。 #集装箱强劲复苏、公司涂料利润修复弹性大 1.24年海运费飙升,拉动集装箱强劲复苏,目前产业链订单饱满,预计24年集装箱产量同增117
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苹果新机支持 Wi-Fi 7峰值速度 40 Gbps
IT之家 7 月 31 日消息,消息源 DigiTimes 昨日(7 月 30 日)发布博文,表示苹果 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 两款旗舰将支持 Wi-Fi 7 网络,而其它两款支持Wi-Fi 6E网络。 IT之家注:Wi-Fi 7 是下一代 Wi-Fi 标准,在 Wi-Fi 6 的基础上引入了 320MHz 带宽、4096-QAM、Multi-RU、多链路操作、增强 MU-MIMO、多 AP 协作等技术。Wi-Fi 7 提供更高的数据传输速率和更低的延
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香软小宝宝
2024-08-16 10:49:53
15倍美股的A股对标,002792通宇通讯
今年美股最亮眼的莫非AST莫属,底部起来已有15倍,昨晚更是暴涨50%+,气吞万里。AST火爆的本质是卫星通信,其产品为天基蜂窝宽带网络,其实是卫星通信一种。 A股对标的则为 002792 通宇通讯 为什么说同样是商业航天概念,这里存在预期差呢?因为之前A股市场炒作的是火箭发射等,而美股看的是发射卫星后长坡厚雪的卫星通信,基于现金流折现模型,大家知道长期高粘性生意的价值是非常大的。 而通宇通讯的卫星终端是其业务之一,同样在其年报中,提到对卫星通信的描述如下图,其业务类型同美股明星AST可谓非常相
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通宇通讯
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香软小宝宝
2024-08-14 15:33:46
郎科科技:A股唯一智能AI眼镜上市公司
郎科科技300042 智能AI眼镜的火越烧越旺,俨然一个新兴的产业趋势要出现。但仔细发现真正有智能眼镜产品主要是海外大厂和国内的创业企业,而A股目前有智能眼镜业务的只有郎科科技。 关键在网上销量还不错,甚至随便一款都要上万评价,好评度99%。 目前市场炒作的镜片、配件都是强行蹭概念,只有郎科科技有量产、好评的产品。 其实还有个因素,就是朗科自身有内存、硬件设备,天然就打通了一体化,这点在A股目前非常稀缺。 以下是郎科科技官网截图: ================================
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朗科科技
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香软小宝宝
2024-08-14 11:05:59
重磅:华为最新AI芯片推出在即
消息面: 8月13日消息,据WSJ周二援引消息人士报道称,在ZC之下,中国华为技术有限公司即将推出一款用于人工智能的新芯片,以在中国挑战英伟达。报道称,华为最新的AI芯片正接受中国互联网和电信公司的测试,并补充说,华为已经告诉潜在客户,该芯片可与 Nvidia 的 H100 相媲美。 据WSJ匿名消息人士称,目前包括百度、中国移动和抖音母公司字节跳动都对采购最新AI芯片充满兴趣。据称,华为已经收到至少7万份最新AI芯片订单,总价值约20亿美元。 如果最新AI芯片性能可以追平甚至超越H100的话,
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2024-08-13 22:57:51
森源电气 受益《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》
森源电气 002358 个股面: 1、公司主营电力设备 2、业绩优秀,中报利润增长50%+ 3、盘子不到30亿,非常适合资金博弈 政策面: 今天(2024.8.13盘后)消息,国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》。围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升,结合各地实际,重点推进四个一批建设改造任务。一是加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度,着力提升非电网直供电小区的供电保障水平,结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。系统摸
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香软小宝宝
2024-08-12 10:16:00
麦加芯彩603062,经济绿色转型提速潜在龙头
简要说明: 市场忽略麦加芯彩收购的科思创太阳能涂料的意义。 (1)高层定调绿色转型 (2)太阳能涂料对光伏组件将本增效的意义。目前中国是光伏最大的源头国,只有把这些专利结合中国企业,才有业务爆发的潜力。 (3)专利和配方,意味着的超额利润。 行业与政策新闻: 中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布,这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标:到2030年,节能环保产业规模达到15万亿元左右;非化石能源消费比重提高到25%左
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香软小宝宝
2024-08-09 14:40:17
【麦加芯彩】收购科思创太阳能涂层资产,打开新增长点【中信建投化工】
【个股观点】【麦加芯彩】收购科思创太阳能涂层资产,打开新增长点【中信建投化工】 #收购科思创太阳能涂层知识产权等资产 8月7日,麦加芯彩与科思创签约,通过收购承接科思创光伏玻璃涂层的上百项专利、生产配方、商标以及部分固定资产;科思创太阳能减反射涂层(ARC)与防尘涂层系列技术处于全球领先地位,公司在科思创的基础上,更贴近光伏国内终端市场,有望打开新的业务增长点。 #集装箱强劲复苏、公司涂料利润修复弹性大 1.24年海运费飙升,拉动集装箱强劲复苏,目前产业链订单饱满,预计24年集装箱产量同增117
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麦加芯彩
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香软小宝宝
2024-08-02 10:32:52
受限
重视新型城镇化概念
为什么要重视信息信息城镇化? 1、基调高,这个不用说大家体会。 2、其二就是提出的时间点非常关键? 我们知道,当前经济一个关键点是什么,是社会有效需求弱,再次背景下的宏观经济负循环(大家可以读一读萨缪尔森的宏观经济中对经济周期的论述)。那么打破这个循环需要一个强有力的政策激发需求。 3、新型城镇化特征 区域经济学中对城市化有两种主流观点,一个是大都市圈;一个是县域城镇化。二者都有理论基础和实际案例。 大都市圈是人口流动的自然原因,例如国内的长三角,国外的东京都市圈、洛杉矶大都会等; 县域城镇化理
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香软小宝宝
2024-07-31 14:04:06
苹果新机支持 Wi-Fi 7峰值速度 40 Gbps
IT之家 7 月 31 日消息,消息源 DigiTimes 昨日(7 月 30 日)发布博文,表示苹果 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 两款旗舰将支持 Wi-Fi 7 网络,而其它两款支持Wi-Fi 6E网络。 IT之家注:Wi-Fi 7 是下一代 Wi-Fi 标准,在 Wi-Fi 6 的基础上引入了 320MHz 带宽、4096-QAM、Multi-RU、多链路操作、增强 MU-MIMO、多 AP 协作等技术。Wi-Fi 7 提供更高的数据传输速率和更低的延
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