【钧达股份】跟踪笔记 -------------------- #产能： 目前perc5+3.8gw产能，topcon一期8gw9月底满产，二期8gw明年中满产。计划24年产能40gw。 #出货： 预计出货22年perc8.5gw、topcon2gw以上，23年perc8.8gw、topcon12

 建议关注主线：1）堂食需求恢复：推荐复苏势头突出的【啤酒龙头】及长期增长动力充足的【安井】。 2）成本下降：除成本下降趋势明确的啤酒外，推荐【涪陵榨菜】。 啤酒：预计三季度啤酒在同期低基数基础上仍将持续改善。同时整体原料价格已迎拐点，成本压力或在今 年四季度至明年缓解。推荐青啤

上周末中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，要求推进以县城为重要载体的城镇化建设。《意见》指出，县城是我国城镇体系的重要组成部分，是城乡融合发展的关键支撑，对促进新型城镇化建设、构建新型工农城乡关系具有重要意义。县城建设是扩大内需的重要引擎。现阶段，县城投资消

今日科技股全面爆发，其中最强的是集成电路封测和EDA线，目前华大九天短短上市6个工作日，股价接近翻倍，概伦电子也是连续大涨3天，EDA线大有可为，国内主要的EDA公司有华大九天，广立微，概伦电子，芯禾科技等，前3个已经上市，还有一个芯禾科技没有上市。 芯和半导体是国产EDA行业的领军企业，

【华泰医药代雯团队】三诺生物点评：BGM集采只涉及院内，大概率加速国产院内替代，回调即买入机会！玫瑰BGM集采或是三诺院端加速放量契机，维持买入评级今日公司股价出现较大幅度回调，我们认为主因市场担心8月1日发布的三明牵头的19省/市联盟院内BGM带量采购的影响。我们认为，本次集采对三诺存量业务影响很

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：您好，公司是否与比亚迪，特斯拉，理想等新能源车企有所接触，以成为其产业链供应商？远东传动(002406.SZ)8月4日在投资者互动平台表示，公司计划投资建设年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目，产品主要应用于传统燃油车和新能源汽车，可以满足整车制造商

2022-06-16 15:58:38 来源： 中国气体协会 作者：紫气东来工业气体在新能源电池行业中应用前景　　紫气东来　　进入21世纪以来，全球能源紧张和生态环境污染的问题不断加剧。由于我国的能源特点是“多煤少油贫气”；因此，我国在石油能源方面面临的压力更是十分巨大。面对这种日益突出的

一、主营业务浩瀚深度自设立以来始终聚焦于互联网流量的智能化管控和数据应用领域， 通过持续研发掌握了以 DPI 技术（即深度包检测技术）为核心的一系列自主知 识产权，公司在海量数据获取、高速数据处理和深度信息挖掘等方面拥有超过 20 年的实务积累和技术沉淀。报告期内，公司主要从事网络智能化及信息安全防

近些年出现的新型磁材——铈铁硼，值得重视。 铈磁体的核心技术突破与创新表现在双主相磁体、组织结构调控、低温烧结和矫顽力增强技术。 新型铈磁体填补了永磁材料中高性能磁体与铁氧体之间的性能断档空白。性能低于钕铁硼但成本优势突出，价格高于铁氧体但性能优势明显，可同时取代部分钕铁硼和铁氧体市场。我国年产

Q 关于投资方法论和对成长股的看法对我自己影响最大的就是《金融怪杰》那套书，大家可能对巴菲特比较熟悉，但是我们更多的是基本面趋势这个打法，投资并不是只仰望星空，还要脚踏实地。如果你是一个新能源研究员，你在一开始很难确认是参与了alpha还是beta。投资不是一个项目制的事情，是一个产品化的事情。我还

曾经的天润曲轴，国内曲轴行业的NO1第一、汽车发动机曲轴公司是中国规模最大的汽车发动机曲轴专业制造商，综合实力在国内曲轴行业居于首位。公司具备年产各种型号发动机曲轴50余万支的生产能力，多年来在技术含量最高、附加值最高的重型发动机曲轴领域市场占有率第一； 第二、机器人 2016年

重点关注新型储能：中国天楹 环保业务：虽去年剥离大块资产导致上半年表观归母口径下滑（口径追溯实为增长），但公司中报预告已出，利空出尽，预计原有主业在东南亚等产能投放后将于三季度开始环比大幅增长，同比有望转正，逐季度改善。 重力储能：重力储能第一个项目如东开工顺利，预计四季度验收、交付。三峡、国网

欧美出行复苏带动防晒原料需求复苏。竞争对手受制于天然气缺，海外客户持续向公司转移订单。受益于原油价格上升今年多次提价。大单品DHHB今年年初开始投产500吨，今年贡献业绩，下半年月度达产明年满产贡献翻倍。Q3需跟踪一下看客户订单很可能明年扩产，扩产的话单品有望较今年利润翻几倍。去年1.4亿利润，上半

⭕海上风电：电缆及塔筒基础需求展望【中信建投朱玥团队】 1、近期海上风电发展顺畅，产业链调研显示三季度是全年发货的高峰期，经历了去年的抢装之后，今年并网项目总量肯定会有所回落，但从招标起量，海上风电也逐步向平价过渡，是新能源板块增速较快的细分方向之一。 #在此郑重声明，中信建投新能源团队在此之前从未

【华安电子胡杨团队】兴瑞科技：今日涨停，受益汽车三电系统集成度提升与汽车高压平台化趋势 新能车三电业务起量，占比有望提升。公司为三电系统提供BDU、电机控制器、车载充电器、DCDC变换器、电加热器等产品，下游客户覆盖海内外如松下、博世、海拉、汇川等。伴随新能源车销量持续增长，公司汽车电子业务下游景

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近些年出现的新型磁材——铈铁硼，值得重视。 铈磁体的核心技术突破与创新表现在双主相磁体、组织结构调控、低温烧结和矫顽力增强技术。 新型铈磁体填补了永磁材料中高性能磁体与铁氧体之间的性能断档空白。性能低于钕铁硼但成本优势突出，价格高于铁氧体但性能优势明显，可同时取代部分钕铁硼和铁氧体市场。我国年产

Q 关于投资方法论和对成长股的看法对我自己影响最大的就是《金融怪杰》那套书，大家可能对巴菲特比较熟悉，但是我们更多的是基本面趋势这个打法，投资并不是只仰望星空，还要脚踏实地。如果你是一个新能源研究员，你在一开始很难确认是参与了alpha还是beta。投资不是一个项目制的事情，是一个产品化的事情。我还

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今日科技股全面爆发，其中最强的是集成电路封测和EDA线，目前华大九天短短上市6个工作日，股价接近翻倍，概伦电子也是连续大涨3天，EDA线大有可为，国内主要的EDA公司有华大九天，广立微，概伦电子，芯禾科技等，前3个已经上市，还有一个芯禾科技没有上市。 芯和半导体是国产EDA行业的领军企业，

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2022-06-16 15:58:38 来源： 中国气体协会 作者：紫气东来工业气体在新能源电池行业中应用前景　　紫气东来　　进入21世纪以来，全球能源紧张和生态环境污染的问题不断加剧。由于我国的能源特点是“多煤少油贫气”；因此，我国在石油能源方面面临的压力更是十分巨大。面对这种日益突出的

一、主营业务浩瀚深度自设立以来始终聚焦于互联网流量的智能化管控和数据应用领域， 通过持续研发掌握了以 DPI 技术（即深度包检测技术）为核心的一系列自主知 识产权，公司在海量数据获取、高速数据处理和深度信息挖掘等方面拥有超过 20 年的实务积累和技术沉淀。报告期内，公司主要从事网络智能化及信息安全防

近些年出现的新型磁材——铈铁硼，值得重视。 铈磁体的核心技术突破与创新表现在双主相磁体、组织结构调控、低温烧结和矫顽力增强技术。 新型铈磁体填补了永磁材料中高性能磁体与铁氧体之间的性能断档空白。性能低于钕铁硼但成本优势突出，价格高于铁氧体但性能优势明显，可同时取代部分钕铁硼和铁氧体市场。我国年产

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重点关注新型储能：中国天楹 环保业务：虽去年剥离大块资产导致上半年表观归母口径下滑（口径追溯实为增长），但公司中报预告已出，利空出尽，预计原有主业在东南亚等产能投放后将于三季度开始环比大幅增长，同比有望转正，逐季度改善。 重力储能：重力储能第一个项目如东开工顺利，预计四季度验收、交付。三峡、国网

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【钧达股份】跟踪笔记 -------------------- #产能： 目前perc5+3.8gw产能，topcon一期8gw9月底满产，二期8gw明年中满产。计划24年产能40gw。 #出货： 预计出货22年perc8.5gw、topcon2gw以上，23年perc8.8gw、topcon12

 建议关注主线：1）堂食需求恢复：推荐复苏势头突出的【啤酒龙头】及长期增长动力充足的【安井】。 2）成本下降：除成本下降趋势明确的啤酒外，推荐【涪陵榨菜】。 啤酒：预计三季度啤酒在同期低基数基础上仍将持续改善。同时整体原料价格已迎拐点，成本压力或在今 年四季度至明年缓解。推荐青啤

上周末中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，要求推进以县城为重要载体的城镇化建设。《意见》指出，县城是我国城镇体系的重要组成部分，是城乡融合发展的关键支撑，对促进新型城镇化建设、构建新型工农城乡关系具有重要意义。县城建设是扩大内需的重要引擎。现阶段，县城投资消

今日科技股全面爆发，其中最强的是集成电路封测和EDA线，目前华大九天短短上市6个工作日，股价接近翻倍，概伦电子也是连续大涨3天，EDA线大有可为，国内主要的EDA公司有华大九天，广立微，概伦电子，芯禾科技等，前3个已经上市，还有一个芯禾科技没有上市。 芯和半导体是国产EDA行业的领军企业，

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2022-06-16 15:58:38 来源： 中国气体协会 作者：紫气东来工业气体在新能源电池行业中应用前景　　紫气东来　　进入21世纪以来，全球能源紧张和生态环境污染的问题不断加剧。由于我国的能源特点是“多煤少油贫气”；因此，我国在石油能源方面面临的压力更是十分巨大。面对这种日益突出的

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近些年出现的新型磁材——铈铁硼，值得重视。 铈磁体的核心技术突破与创新表现在双主相磁体、组织结构调控、低温烧结和矫顽力增强技术。 新型铈磁体填补了永磁材料中高性能磁体与铁氧体之间的性能断档空白。性能低于钕铁硼但成本优势突出，价格高于铁氧体但性能优势明显，可同时取代部分钕铁硼和铁氧体市场。我国年产

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重点关注新型储能：中国天楹 环保业务：虽去年剥离大块资产导致上半年表观归母口径下滑（口径追溯实为增长），但公司中报预告已出，利空出尽，预计原有主业在东南亚等产能投放后将于三季度开始环比大幅增长，同比有望转正，逐季度改善。 重力储能：重力储能第一个项目如东开工顺利，预计四季度验收、交付。三峡、国网

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