功率芯片晶圆专家纪要20220622     嘉宾：国内某知名半导体晶圆片及芯片研发商研发经理 一、第三代半导体介绍 第三代半导体包括碳化硅、氮化镓、蓝宝石、铝氮结构等，其中正式投入 商业化应用的主要是碳化硅和氮化镓，其它材料目前尚处于研发阶段，或 是由于种种原因无

事件概述6月23日，澳洲锂矿供应商Pilbara Minerals (PLS)发布公告表示，公司在第六次电池材料交易所 (“BMX”) 锂精矿现货拍卖前，一批5000干吨，5.5%（氧化锂品位）的锂精矿出售给一组选定的BMX注册用户，公司已经接受6350美元/干吨（SC 5.5，FOB黑德兰港）的报

A.汽车，作为盘面的绝对主线，低位的汽车被挖掘后较大可能存在补涨。迪马股份主营业务：房地产开发及专用车制造，公司也在同花顺汽车制造概念中。 B.机器人概念，连板梯队中，除了汽车最好的就是机器人概念了，4-3-1的梯队，汽车板块分歧的时候，机器人概念有较大概率回流  C.

经历过去70年的“三起两落”，伴随底层芯片、算力、数据等基础设施的完善&进步，全球AI产业正逐步从运算智能走向感知智能、认知智能，并相应形成“芯片、算力设施、AI框架&算法模型、应用场景”的产业分工、协作体系。2019年以来，AI大模型带来问题泛化求解能力大幅提升，“大模型+小模型”逐步成为产业主流

重要公告>>>包钢股份：拟与北方稀土重新签署稀土精矿供应合同 上调稀土精矿交易价格包钢股份公告，公司拟与北方稀土重新签署《稀土精矿供应合同》，拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%)，REO每增减1%，不含税价格增减783.78元/吨(干量)，

【资本运作】公司原有汽车业务完成剥离交割，收到4.5亿现金；拟收购捷泰剩余49%股权，33.97%国资股权给30%预付款和苏泊尔给10%预付款即可做工商变更，其余一年内付清，预计并表时间三季度；定增融资28亿元，主要用于收购、扩产及补流等公司发展的重要事项。【盈利情况】目前公司大尺寸PERC电池产能

众生药业背后的逻辑——————奥司他韦 断货，京东大药房也要预定 快快快，一品红，奥司他韦的低市值，董秘实锤 午间会发酵的。凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字凑字

1、偏光片业务偏光片国产替代会持续进行，受益产业转移趋势。公司去年员工持股计划，承诺 22年业绩扣非4亿、23年扣非5.2亿，尽管上半年行业不景气，但管理层对完成今年这样一个目标还是比较有信心。公司上半年通过工艺进一步优化，实现了降本，大概有5个点左右的成效。上半年手机需求下滑，但公司产线转做IT和

北特科技主要有两个业务，一个是转向系统以及供货比亚迪概念可以对标浙江世宝！另外一个业务是热管理对标同是上海本地的松芝股份（这个还没加入热管理概念，存在一定的预期差）北特科技是浙江世宝的供应商！同是转向系统！最大的预期差热管理！（对标松芝股份）为加强压缩机和热管理系统的协同开发，公司也自主完成了热泵热

事件驱动——【国办：在各大中城市规划建设一批城郊大仓基地 确保应急状况下及时就近调运生活物资】财联社4月25日电，国务院办公厅发布关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见，提出做好基本消费品保供稳价。结合疫情防控形势和需要，加快建立健全生活物资保障体系，畅通重要生活物资物流通道。在各大中城市科学

每逢周五，就是新题材发酵的时间节点，目前市场的大主线依旧是汽车，只要是围绕着汽车发散的新逻辑，都迎来了不小的炒作热度，汽车总龙头中通客车也大有开启第二波的态势，今天周五涨的最强的是水冷板和汽车热管理，值得重点关注猎守继续给大家梳理一下相关概念股，逻辑如下>事件发酵1、宁德时代首席科学家吴凯16

桐昆持有的浙石化20%股权，那么值多少钱有两种算法：分别是571亿和810亿，我们取中690亿。第一种：2021年荣盛石化（持有浙石化51%股权）的利润中有6/5左右来自浙石化，得出浙石化估值为2806亿。对应桐昆股份浙石化20%股权值为561亿。2022Q1荣盛石化净利润31亿，含浙石化利润27亿

【华鑫电子|独家金股】福晶科技：全球非线性光学晶体龙头，激光雷达和半导体设备光学元件打造新成长曲线 全球最大 LBO、BBO 晶体供应商，也是全球Nd：YVO4晶体主要供应商，业务已拓展为晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大业务，公司非线性光学晶体、激光晶体、激光光学元件、激光器件；公司LBO、

力星股份市场销售   高铁轴承用的滚子产能还未完全发挥出来，还在继续等待，这部分是国家强击项目中的一部分，这部分是有拨款的，国家拨了4600万款给我们这个强击项目。在高铁轴承滚子制造这块是我们唯一一家拿到国家强击项目，它是解决国家卡脖子中的一个项目，4600多万。这一部分产能我们全部投

F5G是什么？与面向移动网络的3G、4G、5G通信技术不同，F5G指的是有线通信技术。固定网络与移动网络的发展几乎同步，在移动通信网络进入5G时代后，固定网络也进入了其自身发展的第五个代际——F5G时代。自去年开始，我国已经进入了第五代固定网络时代，用户可以享受千兆带宽。F5G是第五代固定通信网络，

功率芯片晶圆专家纪要20220622     嘉宾：国内某知名半导体晶圆片及芯片研发商研发经理 一、第三代半导体介绍 第三代半导体包括碳化硅、氮化镓、蓝宝石、铝氮结构等，其中正式投入 商业化应用的主要是碳化硅和氮化镓，其它材料目前尚处于研发阶段，或 是由于种种原因无

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经历过去70年的“三起两落”，伴随底层芯片、算力、数据等基础设施的完善&进步，全球AI产业正逐步从运算智能走向感知智能、认知智能，并相应形成“芯片、算力设施、AI框架&算法模型、应用场景”的产业分工、协作体系。2019年以来，AI大模型带来问题泛化求解能力大幅提升，“大模型+小模型”逐步成为产业主流

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1、偏光片业务偏光片国产替代会持续进行，受益产业转移趋势。公司去年员工持股计划，承诺 22年业绩扣非4亿、23年扣非5.2亿，尽管上半年行业不景气，但管理层对完成今年这样一个目标还是比较有信心。公司上半年通过工艺进一步优化，实现了降本，大概有5个点左右的成效。上半年手机需求下滑，但公司产线转做IT和

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经历过去70年的“三起两落”，伴随底层芯片、算力、数据等基础设施的完善&进步，全球AI产业正逐步从运算智能走向感知智能、认知智能，并相应形成“芯片、算力设施、AI框架&算法模型、应用场景”的产业分工、协作体系。2019年以来，AI大模型带来问题泛化求解能力大幅提升，“大模型+小模型”逐步成为产业主流

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1、偏光片业务偏光片国产替代会持续进行，受益产业转移趋势。公司去年员工持股计划，承诺 22年业绩扣非4亿、23年扣非5.2亿，尽管上半年行业不景气，但管理层对完成今年这样一个目标还是比较有信心。公司上半年通过工艺进一步优化，实现了降本，大概有5个点左右的成效。上半年手机需求下滑，但公司产线转做IT和

北特科技主要有两个业务，一个是转向系统以及供货比亚迪概念可以对标浙江世宝！另外一个业务是热管理对标同是上海本地的松芝股份（这个还没加入热管理概念，存在一定的预期差）北特科技是浙江世宝的供应商！同是转向系统！最大的预期差热管理！（对标松芝股份）为加强压缩机和热管理系统的协同开发，公司也自主完成了热泵热

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桐昆持有的浙石化20%股权，那么值多少钱有两种算法：分别是571亿和810亿，我们取中690亿。第一种：2021年荣盛石化（持有浙石化51%股权）的利润中有6/5左右来自浙石化，得出浙石化估值为2806亿。对应桐昆股份浙石化20%股权值为561亿。2022Q1荣盛石化净利润31亿，含浙石化利润27亿

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力星股份市场销售   高铁轴承用的滚子产能还未完全发挥出来，还在继续等待，这部分是国家强击项目中的一部分，这部分是有拨款的，国家拨了4600万款给我们这个强击项目。在高铁轴承滚子制造这块是我们唯一一家拿到国家强击项目，它是解决国家卡脖子中的一个项目，4600多万。这一部分产能我们全部投

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功率芯片晶圆专家纪要20220622     嘉宾：国内某知名半导体晶圆片及芯片研发商研发经理 一、第三代半导体介绍 第三代半导体包括碳化硅、氮化镓、蓝宝石、铝氮结构等，其中正式投入 商业化应用的主要是碳化硅和氮化镓，其它材料目前尚处于研发阶段，或 是由于种种原因无

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经历过去70年的“三起两落”，伴随底层芯片、算力、数据等基础设施的完善&进步，全球AI产业正逐步从运算智能走向感知智能、认知智能，并相应形成“芯片、算力设施、AI框架&算法模型、应用场景”的产业分工、协作体系。2019年以来，AI大模型带来问题泛化求解能力大幅提升，“大模型+小模型”逐步成为产业主流

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