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2021-10-25 05:43:50

新安股份的三氯氢硅缺口超十倍增长

【新安股份的三氯氢硅加速上涨】国庆节后三氯氢硅加速上涨，10月以来涨幅超63%，今年以来涨幅已超505%。随着光伏装机量超预期，今明两年三氯氢硅供需紧平衡，供需缺口分别为0.4、5.7万吨。一、事件刺激:国庆节后国内三氯氢硅再次加速上涨，10月14日，光伏级三氯氢硅报3.6万元/吨，普通级三氯氢硅价格31000元/吨。10月以来三氯氢硅价格涨幅已达63%，今年以来，三氯氢硅价格涨幅已高达505%。随着硅粉价格仍在不断上涨，三氯氢硅价格仍将继续上涨。二、行业进入上行周期：三氯氢硅（SiHCl

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新安股份

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2021-10-22 17:58:56

论行业趋势投资策略

【论行业趋势投资策略】这里说的趋势，不是技术分析和图形，而是行业趋势。自上而下找景气度最高的行业。然后在这个行业中，自下而上的选择边际改善收益最好的公司。简单说，爆发行业里找龙一、龙二。在行业的爆发期和成长期，赚取市场共识的钱。高冷的行业和无人问津的公司出不了共识。这样的策略，核心是明确的高业绩增速，市场趋势，必须有市场共识。人多，热闹，扎堆儿，成交量大。没有源源不断的新投资者加入，没有每个季度不断验证的高景气业绩，正循环怎么能形成？股价怎么能不断被推到新高度？大牛股的行情中

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2021-10-22 07:31:00

盘点最具潜力的翻倍黑马股

【盘点最具潜力的翻倍黑马股】一、公司基本面: 截止 10 月 21 日，总市值为 150 亿元。半年报公告显示:净利润为 6.3 亿元，现金流净额 7.3 亿元，货币资金为 42.3 亿元(货币资金+金融资产)，预收账款为 2.3 亿元，研发费用为 1.4 亿元，银行贷款为 0，商誉为 0，毛利率为 40.7%，净利率为 25.1%，净资产收益率为 10.58%，每股收益 1.36 元，每股净资产 13.13 元，每股资本公积 4.61 元，每股未分配利润 6.78 元，股东权益 61 亿

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广信股份至少翻倍

【广信股份:好于两市 A 股 90%公司】一、公司基本面: 截止 10 月 21 日，总市值为 150 亿元。半年报公告显示:净利润为 6.3 亿元，现金流净额 7.3 亿元，货币资金为 42.3 亿元(货币资金+金融资产)，预收账款为 2.3 亿元，研发费用为 1.4 亿元，银行贷款为 0，商誉为 0，毛利率为 40.7%，净利率为 25.1%，净资产收益率为 10.58%，每股收益 1.36 元，每股净资产 13.13 元，每股资本公积 4.61 元，每股未分配利润 6.78 元，股东

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【东北化工】新安股份Q3业绩预告点评：业绩符合预期，硅、磷双主业持续发力

新安股份发布2021年Q3业绩预告，公司预计2021年前三季度实现归母净利润15.8-16.2亿元，同比增加933-959%，与上年同期（追溯调整后）相比增加719-740%。扣非后净利润15.7-16.1亿元，同比增加1209-1242%，主要系双主业草甘膦、有机硅等产品景气持续走高。

硅基全产业链布局，充分受益行业景气。向上游延展硅石、金属硅，目前拥有金属硅产能10万吨，在建10万吨配套硅石8000万吨，未来仍有扩产计划。向下游发展有机硅终端应用，公司持续培育下游深加工子公司崇耀科技、浙江励德和广东天玉，通过做长产业链获得更高附加值。根据百川资讯，Q3金属硅均价2.56万元/吨（qoq+79.73%，yoy+124.90%），华东有机硅DMC均价3.50万元/吨(qoq+24.34%，yoy+108.88%)。目前公司已经完成硅基全产业链布局，基本实现金属硅自供应，在金属硅成本推动和有机硅下游景气带动下，公司将充分获益产品涨价。

草甘膦有望持续跨年行情，盈利有望持续提升。根据百川资讯，目前华东草甘膦价格已经较Q3均价5.27万元/吨上涨42.31%至7.5万元/吨，并且还在持续上升。一方面原材料黄磷价格大幅上涨，从成本端推动草甘膦价格大涨。另一方买，油价中枢上移及全球多地的极端气候将支撑农产品高景气，进而推动整体农化需求维持强劲，草甘膦单位面积用量也受益种植收益同比提升，叠加南美洲鼓励垦荒、全球百草枯禁用、麦草畏推广受阻等催化剂，草甘膦需求边际不断扩张。当前处于南美洲、澳洲等采购窗口，紧接着北美传统采购旺季11月至次年3月，目前行业处于低库存，草甘膦景气有望跨年。

上调盈利预测，维持“买入”评级。公司主营产品草甘膦、金属硅和有机硅持续涨价，我们上调盈利预测，预计公司2021-2023年实现归母净利润24.11/25.60/27.89亿元，对应PE分别为10X/10X/9X，维持“买入”评级。公司未来业绩中枢上移，金属硅受益光伏景气，维持目标价62.01元。

@青青河边韭：10.11-10.15有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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新安股份发布2021年Q3业绩预告，公司预计2021年前三季度实现归母净利润15.8-16.2亿元，同比增加933-959%，与上年同期（追溯调整后）相比增加719-740%。扣非后净利润15.7-16.1亿元，同比增加1209-1242%，主要系双主业草甘膦、有机硅等产品景气持续走高。

硅基全产业链布局，充分受益行业景气。向上游延展硅石、金属硅，目前拥有金属硅产能10万吨，在建10万吨配套硅石8000万吨，未来仍有扩产计划。向下游发展有机硅终端应用，公司持续培育下游深加工子公司崇耀科技、浙江励德和广东天玉，通过做长产业链获得更高附加值。根据百川资讯，Q3金属硅均价2.56万元/吨（qoq+79.73%，yoy+124.90%），华东有机硅DMC均价3.50万元/吨(qoq+24.34%，yoy+108.88%)。目前公司已经完成硅基全产业链布局，基本实现金属硅自供应，在金属硅成本推动和有机硅下游景气带动下，公司将充分获益产品涨价。

草甘膦有望持续跨年行情，盈利有望持续提升。根据百川资讯，目前华东草甘膦价格已经较Q3均价5.27万元/吨上涨42.31%至7.5万元/吨，并且还在持续上升。一方面原材料黄磷价格大幅上涨，从成本端推动草甘膦价格大涨。另一方买，油价中枢上移及全球多地的极端气候将支撑农产品高景气，进而推动整体农化需求维持强劲，草甘膦单位面积用量也受益种植收益同比提升，叠加南美洲鼓励垦荒、全球百草枯禁用、麦草畏推广受阻等催化剂，草甘膦需求边际不断扩张。当前处于南美洲、澳洲等采购窗口，紧接着北美传统采购旺季11月至次年3月，目前行业处于低库存，草甘膦景气有望跨年。

上调盈利预测，维持“买入”评级。公司主营产品草甘膦、金属硅和有机硅持续涨价，我们上调盈利预测，预计公司2021-2023年实现归母净利润24.11/25.60/27.89亿元，对应PE分别为10X/10X/9X，维持“买入”评级。公司未来业绩中枢上移，金属硅受益光伏景气，维持目标价62.01元。

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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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硅基全产业链布局，充分受益行业景气。向上游延展硅石、金属硅，目前拥有金属硅产能10万吨，在建10万吨配套硅石8000万吨，未来仍有扩产计划。向下游发展有机硅终端应用，公司持续培育下游深加工子公司崇耀科技、浙江励德和广东天玉，通过做长产业链获得更高附加值。根据百川资讯，Q3金属硅均价2.56万元/吨（qoq+79.73%，yoy+124.90%），华东有机硅DMC均价3.50万元/吨(qoq+24.34%，yoy+108.88%)。目前公司已经完成硅基全产业链布局，基本实现金属硅自供应，在金属硅成本推动和有机硅下游景气带动下，公司将充分获益产品涨价。

草甘膦有望持续跨年行情，盈利有望持续提升。根据百川资讯，目前华东草甘膦价格已经较Q3均价5.27万元/吨上涨42.31%至7.5万元/吨，并且还在持续上升。一方面原材料黄磷价格大幅上涨，从成本端推动草甘膦价格大涨。另一方买，油价中枢上移及全球多地的极端气候将支撑农产品高景气，进而推动整体农化需求维持强劲，草甘膦单位面积用量也受益种植收益同比提升，叠加南美洲鼓励垦荒、全球百草枯禁用、麦草畏推广受阻等催化剂，草甘膦需求边际不断扩张。当前处于南美洲、澳洲等采购窗口，紧接着北美传统采购旺季11月至次年3月，目前行业处于低库存，草甘膦景气有望跨年。

上调盈利预测，维持“买入”评级。公司主营产品草甘膦、金属硅和有机硅持续涨价，我们上调盈利预测，预计公司2021-2023年实现归母净利润24.11/25.60/27.89亿元，对应PE分别为10X/10X/9X，维持“买入”评级。公司未来业绩中枢上移，金属硅受益光伏景气，维持目标价62.01元。

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硅基全产业链布局，充分受益行业景气。向上游延展硅石、金属硅，目前拥有金属硅产能10万吨，在建10万吨配套硅石8000万吨，未来仍有扩产计划。向下游发展有机硅终端应用，公司持续培育下游深加工子公司崇耀科技、浙江励德和广东天玉，通过做长产业链获得更高附加值。根据百川资讯，Q3金属硅均价2.56万元/吨（qoq+79.73%，yoy+124.90%），华东有机硅DMC均价3.50万元/吨(qoq+24.34%，yoy+108.88%)。目前公司已经完成硅基全产业链布局，基本实现金属硅自供应，在金属硅成本推动和有机硅下游景气带动下，公司将充分获益产品涨价。

草甘膦有望持续跨年行情，盈利有望持续提升。根据百川资讯，目前华东草甘膦价格已经较Q3均价5.27万元/吨上涨42.31%至7.5万元/吨，并且还在持续上升。一方面原材料黄磷价格大幅上涨，从成本端推动草甘膦价格大涨。另一方买，油价中枢上移及全球多地的极端气候将支撑农产品高景气，进而推动整体农化需求维持强劲，草甘膦单位面积用量也受益种植收益同比提升，叠加南美洲鼓励垦荒、全球百草枯禁用、麦草畏推广受阻等催化剂，草甘膦需求边际不断扩张。当前处于南美洲、澳洲等采购窗口，紧接着北美传统采购旺季11月至次年3月，目前行业处于低库存，草甘膦景气有望跨年。

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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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2021-10-22 17:58:56

论行业趋势投资策略

【论行业趋势投资策略】这里说的趋势，不是技术分析和图形，而是行业趋势。自上而下找景气度最高的行业。然后在这个行业中，自下而上的选择边际改善收益最好的公司。简单说，爆发行业里找龙一、龙二。在行业的爆发期和成长期，赚取市场共识的钱。高冷的行业和无人问津的公司出不了共识。这样的策略，核心是明确的高业绩增速，市场趋势，必须有市场共识。人多，热闹，扎堆儿，成交量大。没有源源不断的新投资者加入，没有每个季度不断验证的高景气业绩，正循环怎么能形成？股价怎么能不断被推到新高度？大牛股的行情中

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价值赢家

2021-10-22 07:31:00

盘点最具潜力的翻倍黑马股

【盘点最具潜力的翻倍黑马股】一、公司基本面: 截止 10 月 21 日，总市值为 150 亿元。半年报公告显示:净利润为 6.3 亿元，现金流净额 7.3 亿元，货币资金为 42.3 亿元(货币资金+金融资产)，预收账款为 2.3 亿元，研发费用为 1.4 亿元，银行贷款为 0，商誉为 0，毛利率为 40.7%，净利率为 25.1%，净资产收益率为 10.58%，每股收益 1.36 元，每股净资产 13.13 元，每股资本公积 4.61 元，每股未分配利润 6.78 元，股东权益 61 亿

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扬农化工
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广信股份

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价值赢家

2021-10-21 21:52:30

广信股份至少翻倍

【广信股份:好于两市 A 股 90%公司】一、公司基本面: 截止 10 月 21 日，总市值为 150 亿元。半年报公告显示:净利润为 6.3 亿元，现金流净额 7.3 亿元，货币资金为 42.3 亿元(货币资金+金融资产)，预收账款为 2.3 亿元，研发费用为 1.4 亿元，银行贷款为 0，商誉为 0，毛利率为 40.7%，净利率为 25.1%，净资产收益率为 10.58%，每股收益 1.36 元，每股净资产 13.13 元，每股资本公积 4.61 元，每股未分配利润 6.78 元，股东

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扬农化工
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广信股份

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价值赢家

2021-10-10 22:08:02

【东北化工】新安股份Q3业绩预告点评：业绩符合预期，硅、磷双主业持续发力

新安股份发布2021年Q3业绩预告，公司预计2021年前三季度实现归母净利润15.8-16.2亿元，同比增加933-959%，与上年同期（追溯调整后）相比增加719-740%。扣非后净利润15.7-16.1亿元，同比增加1209-1242%，主要系双主业草甘膦、有机硅等产品景气持续走高。

硅基全产业链布局，充分受益行业景气。向上游延展硅石、金属硅，目前拥有金属硅产能10万吨，在建10万吨配套硅石8000万吨，未来仍有扩产计划。向下游发展有机硅终端应用，公司持续培育下游深加工子公司崇耀科技、浙江励德和广东天玉，通过做长产业链获得更高附加值。根据百川资讯，Q3金属硅均价2.56万元/吨（qoq+79.73%，yoy+124.90%），华东有机硅DMC均价3.50万元/吨(qoq+24.34%，yoy+108.88%)。目前公司已经完成硅基全产业链布局，基本实现金属硅自供应，在金属硅成本推动和有机硅下游景气带动下，公司将充分获益产品涨价。

草甘膦有望持续跨年行情，盈利有望持续提升。根据百川资讯，目前华东草甘膦价格已经较Q3均价5.27万元/吨上涨42.31%至7.5万元/吨，并且还在持续上升。一方面原材料黄磷价格大幅上涨，从成本端推动草甘膦价格大涨。另一方买，油价中枢上移及全球多地的极端气候将支撑农产品高景气，进而推动整体农化需求维持强劲，草甘膦单位面积用量也受益种植收益同比提升，叠加南美洲鼓励垦荒、全球百草枯禁用、麦草畏推广受阻等催化剂，草甘膦需求边际不断扩张。当前处于南美洲、澳洲等采购窗口，紧接着北美传统采购旺季11月至次年3月，目前行业处于低库存，草甘膦景气有望跨年。

上调盈利预测，维持“买入”评级。公司主营产品草甘膦、金属硅和有机硅持续涨价，我们上调盈利预测，预计公司2021-2023年实现归母净利润24.11/25.60/27.89亿元，对应PE分别为10X/10X/9X，维持“买入”评级。公司未来业绩中枢上移，金属硅受益光伏景气，维持目标价62.01元。

@青青河边韭：10.11-10.15有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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