西南证券认为军工需要成为未来相当长时期中的必配板块。根本原因在于：在中美博弈、确保如期实现建军百年奋斗目标的大背景下，军工板块的高景气正在不断被证实。从政策面看，“确保如期实现建军一百年奋斗目标”对于军工板块情绪具有明显的提振作用。7月30日中央政治局集体学习强调，实现建军一百年奋斗目标，是党中央和

一、市场核心数据1、短线情绪​市场梯队：最高连板为3板，为储能的上能电气、英维克。此外，聚飞光电破位下跌，剔除模型。还有值得注意的是今天三大主线（光伏、半导体、新能源车）有大量个股跌停，很多股也是跌到了关键支撑位，若接下来几个交易日没有企稳就比较难受了。短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，

近期德尔塔病毒开始肆虐，全球疫情开始再次蔓延，由于德尔塔病毒的感染性极强，致死率也要比未变异的新冠毒株要高，所以全球有可能会迎着有一次确诊高潮。很多国家的疫苗接种率已经达到八九十，但是依旧挡不住德尔塔病毒的侵袭，近期全球新增数目不断创新高，死亡人数也开始上升。今天我们要讲的是一个行业因为新冠的需求导

提纲：一、当日题材概述工业制造、锂资源二、涨停个股解析维宏股份：产品放量+对标柏楚电子+业绩增长英维克：储能温控星网锐捷：5G建设加速+网络设份额有望提升+云桌面龙头航天彩虹：光伏背材膜+半年报预增+军工无人机三、新股解析中环海陆：国内工业金属锻件领先厂商，创业板上市四、行业题材研究军工：百年强军加

● 万顺新材(300057)：锂电铝箔投产先锋,受益于储能用钠离子电池市场爆发,迈入高质量增长新纪元摘要：①公司业务由铝箔、纸包装材料、功能性薄膜三驾马车驱动，其中最有看点的是锂电池铝箔业务；②公司于2018年前瞻性布局高精度电子铝箔项目，根据公司公告该项目7.2万吨电子铝箔应用于高景气动

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错过了一年十倍的江特电机（*ST江特）和融捷股份（*ST融捷），不要再错过低位盐湖碳酸锂的*ST兆新！核心看点：1，公司已申请摘帽，待回复问询函后公告摘帽。2，公司参股16.67%的青海锦泰钾肥有限公司拥有372平方公里的盐湖矿权，下属两家锂业公司有1万吨碳酸锂产能、1万吨氯化锂产能、75万吨钾肥产

提纲：一、当日题材概述储能、新能源车产业链二、涨停个股解析博威合金：HJT电池+光伏+铜合金龙头旭升股份：单季营收新高+汽车零部件正泰电器：户用光伏龙头+全套光伏产品泰胜风能：广东国资入主，海上风电放量恒润股份：定增扩产能，进军芯片业中国电建：全球水电行业领军者+清洁能源+低估金杯电工：扁线扩产+低

（关注原因：公司7月29日晚公告拟7.11亿投建50000吨新能源汽车电磁扁线，公司现有新能源车扁线产能 200 吨/月，定增募投扩产打开了估值空间，同时与精达股份、长鹰信质和卧龙电驱相比有一定程度低估。）1、7.11亿扁线扩产+半年报预增。7月29日公告，公司全资子公司金杯电工电磁线有限公司，拟投

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