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2020-11-26 21:35:28
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@富贵瓜瓜:机构:涨价持续到明年一季度,面板半年已涨50%-70%
11月面板价格续涨,根据WitsView最新面板报价,电视面板价格涨幅有所收敛,平均涨幅约5~7。面板价格6月至今涨幅高达50~70%,创历史新高,涨势延续到明年。本次液晶面板涨价大潮基本席卷了全品类市场,有行业人士预测,本次显示面板涨价潮,预计会一直延续到明年第一季度,而就算到了第二季度,面板价格
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2020-11-25 23:15:11
S万泽股份(sz000534)S
@伍子昂:有色深度研究:高温合金
高温合金-为高温而生为了追求更高的能量转化效率,热机动力领域需要的工作温度越来越高,高温合金因此孕育而生。高温合金按合金的主要元素分为铁基、镍基和钴基合金。铁基高温合金使用温度较低(600~850℃),一般用于发动机中工作温度较低的部位,如涡轮盘、机匣和轴等零件。镍基变形高温合金在发动机中主要用于涡
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2020-11-25 23:14:04
S阳光电源(sz300274)S
@伍子昂:光伏逆变器
在光伏装机系统中,有一个至关重要的环节,直接影响系统的发电效率和运行稳定性。那就是逆变器。它是将发电组件发出的直流电能变换成交流电能的装置。相比其他环节,逆变器赛道有两个非常显著的独特优势。第一,资产回报率高:商业模式轻资产高周转,龙头平均ROE高达20%以上。第二,逆变器市场的下游需求分为“新增装
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2020-11-25 23:12:20
那
S炼石航空(sz000697)S
@伍子昂:军工材料
军工强需求解读:“一代材料、一代装备”:新材料望成我军“十四五”跨越式发展基础支撑。7月30日第二十二次政治局集体学习会议指出我军建设“十四五”规划重点内容:“努力实现我军现代化建设跨越式发展”,“加快突破关键核心技术,加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术”。我们认为,新一代航空装备、精确打击武器、无
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2020-11-25 23:11:56
S陕西煤业(sh601225)S
@伍子昂:北上资金重点加仓采掘行业
北上资金重点加仓采掘行业数据宝统计显示,本周北上资金持股数量环比增加行业17个。采掘、钢铁、休闲服务、化工、有色金属等行业北上资金持股数量增幅靠前,其中采掘行业北上资金持股数量环比增加最为显著,北上资金本周末持有该行业16.87亿股,环比增加10.83%。11个申万行业遭北上资金减仓,科技成为重点减
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2020-11-25 23:11:28
S淮北矿业(sh600985)S
@伍子昂:煤
1、淮北矿业(低估值区域性焦煤龙头,焦煤、砂石骨料、煤焦化等多项业绩增长点齐头并进);2、陕西煤业(源禀赋优异的成长龙头,2020-2022三年每年分红至少40亿);3、金能科技(盈利能力最强的焦炭公司,青岛PDH新项目将再造一个金能);4、中国神华(煤企巨无霸,业绩稳定高分红);5、西山煤电(炼焦
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2020-11-25 23:10:55
S光威复材(sz300699)S
S中简科技(sz300777)S
@伍子昂:私募基金经理
一、私募基金经理:看好军工,在跟踪:中航高科,(他人补充ST抚钢)。光威复材。(他人补充:军工大逻辑在,只是每年12月份都调整,次年1月份以后上涨的好,这次是不是短线逃离前的回光返照?)二、私募基金经理:上海推动提高上市公司质量。上海壳板块有机会?(国企改革)三、私募基金经理:长线看好长春高新,未来
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2020-11-25 23:10:35
S乐普医疗(sz300003)S
@伍子昂:医药行业的扰动
医药生物同比下跌1.43%,整体表现弱于大盘本周上证综指上涨2.04%,报3377.73点,中小板下跌0.1%,报9135.08点,创业板下跌1.47%,报2667.09点。医药生物同比下跌1.43%,报11343.35点,表现弱于上证3.47个pp,弱于中小板1.32个pp,强于创业板0.04个p
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2020-11-25 23:10:20
S燕京啤酒(sz000729)S
@伍子昂:食品之啤酒
行情回顾:食品饮料整体上涨本周SW食品饮料上涨2.19%,沪深300上涨1.76%,板块整体上涨。分子行业看,本周乳品行业上涨2.72%,肉制品行业上涨6.60%,食品综合行业上涨2.27%,啤酒行业上涨5.84%,白酒行业上涨1.72%,调味发酵品行业上涨0.6%。本周观点:白酒波动中更好甄别长期
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S钢研高纳(sz300034)S
@伍子昂:有色深度研究:高温合金
高温合金-为高温而生为了追求更高的能量转化效率,热机动力领域需要的工作温度越来越高,高温合金因此孕育而生。高温合金按合金的主要元素分为铁基、镍基和钴基合金。铁基高温合金使用温度较低(600~850℃),一般用于发动机中工作温度较低的部位,如涡轮盘、机匣和轴等零件。镍基变形高温合金在发动机中主要用于涡
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S禾望电气(sh603063)S
@伍子昂:光伏逆变器
在光伏装机系统中,有一个至关重要的环节,直接影响系统的发电效率和运行稳定性。那就是逆变器。它是将发电组件发出的直流电能变换成交流电能的装置。相比其他环节,逆变器赛道有两个非常显著的独特优势。第一,资产回报率高:商业模式轻资产高周转,龙头平均ROE高达20%以上。第二,逆变器市场的下游需求分为“新增装
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2020-11-25 21:58:05
三全食品
2020年,A股冷链消费股上半年因疫情消费巨大,在获利盘巨大的背景下,如今已出现不少分化,如海欣食品、三全食品慢跌,安井食品调整后站稳。 目前市场风格除了几条主线外,还有一条是消费升级,高频消费股抵御潜在的通缩(收回流动性)。 在此背景下,明年更多的是跌出来的机会,其中三全食品“质地”不差,也具备安全、成长的属性,明年值得关注。 单品遇壁垒,成长性弱 三全食品股份有限公司于2001年成立,发展至今已将近二十年,主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品的生产及销售。 经过多年的
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三全食品
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宁德时代的电池
1、装机量持续领先, 市占率有望提升 宁德时代下半年以来,受益全球新能源车销量显著回暖,动力电池产业回归上行通道。据 SNE Research 统计,2020 年 1-8 月公司全球电池装机量 15.5GWh,全球市占率 24%,仅落后 LG 化学 0.4GWh。国内方面, 尽管受到今年以来特斯拉国产 Model3、比亚迪和宏光 Mini 等爆款车型配套份额较低的影响,公司仍稳居电动车装机量第一。 2、无惧行业竞争加剧,国内龙头地位稳固 市占率方面,根据GGII的统计公司2020年前三季度实现动
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光伏逆变器
在光伏装机系统中,有一个至关重要的环节,直接影响系统的发电效率和运行稳定性。那就是逆变器。它是将发电组件发出的直流电能变换成交流电能的装置。相比其他环节,逆变器赛道有两个非常显著的独特优势。第一,资产回报率高:商业模式轻资产高周转,龙头平均ROE高达20%以上。第二,逆变器市场的下游需求分为“新增装机+存量替代”两部分,而未来5年存量替代需求增速将远超新增装机需求。 不同于光伏组件25-30年的使用寿命,逆变器的使用寿命主要受制于电容器,一般电容器的实际寿命为10年。因此在光伏电站运行周期内,会
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个股:广信股份603599
逻辑:涨价题材
思路:硝基氯化苯受下游染料中间体需求及部分厂家停产影响,这也使得有大量硝基氯化苯产能的广信具备较大弹性。
@异动特工小队:11.23-11.27有哪些好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。 要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。 也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。 欢迎大家善用搜索功能,发现社区的宝藏资料及信息,使用指南请点击下方:韭菜公社使
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11月面板价格续涨,根据WitsView最新面板报价,电视面板价格涨幅有所收敛,平均涨幅约5~7。面板价格6月至今涨幅高达50~70%,创历史新高,涨势延续到明年。本次液晶面板涨价大潮基本席卷了全品类市场,有行业人士预测,本次显示面板涨价潮,预计会一直延续到明年第一季度,而就算到了第二季度,面板价格
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S万泽股份(sz000534)S
@伍子昂:有色深度研究:高温合金
高温合金-为高温而生为了追求更高的能量转化效率,热机动力领域需要的工作温度越来越高,高温合金因此孕育而生。高温合金按合金的主要元素分为铁基、镍基和钴基合金。铁基高温合金使用温度较低(600~850℃),一般用于发动机中工作温度较低的部位,如涡轮盘、机匣和轴等零件。镍基变形高温合金在发动机中主要用于涡
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@伍子昂:光伏逆变器
在光伏装机系统中,有一个至关重要的环节,直接影响系统的发电效率和运行稳定性。那就是逆变器。它是将发电组件发出的直流电能变换成交流电能的装置。相比其他环节,逆变器赛道有两个非常显著的独特优势。第一,资产回报率高:商业模式轻资产高周转,龙头平均ROE高达20%以上。第二,逆变器市场的下游需求分为“新增装
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军工强需求解读:“一代材料、一代装备”:新材料望成我军“十四五”跨越式发展基础支撑。7月30日第二十二次政治局集体学习会议指出我军建设“十四五”规划重点内容:“努力实现我军现代化建设跨越式发展”,“加快突破关键核心技术,加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术”。我们认为,新一代航空装备、精确打击武器、无
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@伍子昂:北上资金重点加仓采掘行业
北上资金重点加仓采掘行业数据宝统计显示,本周北上资金持股数量环比增加行业17个。采掘、钢铁、休闲服务、化工、有色金属等行业北上资金持股数量增幅靠前,其中采掘行业北上资金持股数量环比增加最为显著,北上资金本周末持有该行业16.87亿股,环比增加10.83%。11个申万行业遭北上资金减仓,科技成为重点减
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@伍子昂:煤
1、淮北矿业(低估值区域性焦煤龙头,焦煤、砂石骨料、煤焦化等多项业绩增长点齐头并进);2、陕西煤业(源禀赋优异的成长龙头,2020-2022三年每年分红至少40亿);3、金能科技(盈利能力最强的焦炭公司,青岛PDH新项目将再造一个金能);4、中国神华(煤企巨无霸,业绩稳定高分红);5、西山煤电(炼焦
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@伍子昂:私募基金经理
一、私募基金经理:看好军工,在跟踪:中航高科,(他人补充ST抚钢)。光威复材。(他人补充:军工大逻辑在,只是每年12月份都调整,次年1月份以后上涨的好,这次是不是短线逃离前的回光返照?)二、私募基金经理:上海推动提高上市公司质量。上海壳板块有机会?(国企改革)三、私募基金经理:长线看好长春高新,未来
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医药生物同比下跌1.43%,整体表现弱于大盘本周上证综指上涨2.04%,报3377.73点,中小板下跌0.1%,报9135.08点,创业板下跌1.47%,报2667.09点。医药生物同比下跌1.43%,报11343.35点,表现弱于上证3.47个pp,弱于中小板1.32个pp,强于创业板0.04个p
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行情回顾:食品饮料整体上涨本周SW食品饮料上涨2.19%,沪深300上涨1.76%,板块整体上涨。分子行业看,本周乳品行业上涨2.72%,肉制品行业上涨6.60%,食品综合行业上涨2.27%,啤酒行业上涨5.84%,白酒行业上涨1.72%,调味发酵品行业上涨0.6%。本周观点:白酒波动中更好甄别长期
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@伍子昂:有色深度研究:高温合金
高温合金-为高温而生为了追求更高的能量转化效率,热机动力领域需要的工作温度越来越高,高温合金因此孕育而生。高温合金按合金的主要元素分为铁基、镍基和钴基合金。铁基高温合金使用温度较低(600~850℃),一般用于发动机中工作温度较低的部位,如涡轮盘、机匣和轴等零件。镍基变形高温合金在发动机中主要用于涡
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在光伏装机系统中,有一个至关重要的环节,直接影响系统的发电效率和运行稳定性。那就是逆变器。它是将发电组件发出的直流电能变换成交流电能的装置。相比其他环节,逆变器赛道有两个非常显著的独特优势。第一,资产回报率高:商业模式轻资产高周转,龙头平均ROE高达20%以上。第二,逆变器市场的下游需求分为“新增装
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三全食品
2020年,A股冷链消费股上半年因疫情消费巨大,在获利盘巨大的背景下,如今已出现不少分化,如海欣食品、三全食品慢跌,安井食品调整后站稳。 目前市场风格除了几条主线外,还有一条是消费升级,高频消费股抵御潜在的通缩(收回流动性)。 在此背景下,明年更多的是跌出来的机会,其中三全食品“质地”不差,也具备安全、成长的属性,明年值得关注。 单品遇壁垒,成长性弱 三全食品股份有限公司于2001年成立,发展至今已将近二十年,主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品的生产及销售。 经过多年的
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1、装机量持续领先, 市占率有望提升 宁德时代下半年以来,受益全球新能源车销量显著回暖,动力电池产业回归上行通道。据 SNE Research 统计,2020 年 1-8 月公司全球电池装机量 15.5GWh,全球市占率 24%,仅落后 LG 化学 0.4GWh。国内方面, 尽管受到今年以来特斯拉国产 Model3、比亚迪和宏光 Mini 等爆款车型配套份额较低的影响,公司仍稳居电动车装机量第一。 2、无惧行业竞争加剧,国内龙头地位稳固 市占率方面,根据GGII的统计公司2020年前三季度实现动
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光伏逆变器
在光伏装机系统中,有一个至关重要的环节,直接影响系统的发电效率和运行稳定性。那就是逆变器。它是将发电组件发出的直流电能变换成交流电能的装置。相比其他环节,逆变器赛道有两个非常显著的独特优势。第一,资产回报率高:商业模式轻资产高周转,龙头平均ROE高达20%以上。第二,逆变器市场的下游需求分为“新增装机+存量替代”两部分,而未来5年存量替代需求增速将远超新增装机需求。 不同于光伏组件25-30年的使用寿命,逆变器的使用寿命主要受制于电容器,一般电容器的实际寿命为10年。因此在光伏电站运行周期内,会
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思路:硝基氯化苯受下游染料中间体需求及部分厂家停产影响,这也使得有大量硝基氯化苯产能的广信具备较大弹性。
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北上资金重点加仓采掘行业数据宝统计显示,本周北上资金持股数量环比增加行业17个。采掘、钢铁、休闲服务、化工、有色金属等行业北上资金持股数量增幅靠前,其中采掘行业北上资金持股数量环比增加最为显著,北上资金本周末持有该行业16.87亿股,环比增加10.83%。11个申万行业遭北上资金减仓,科技成为重点减
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1、淮北矿业(低估值区域性焦煤龙头,焦煤、砂石骨料、煤焦化等多项业绩增长点齐头并进);2、陕西煤业(源禀赋优异的成长龙头,2020-2022三年每年分红至少40亿);3、金能科技(盈利能力最强的焦炭公司,青岛PDH新项目将再造一个金能);4、中国神华(煤企巨无霸,业绩稳定高分红);5、西山煤电(炼焦
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一、私募基金经理:看好军工,在跟踪:中航高科,(他人补充ST抚钢)。光威复材。(他人补充:军工大逻辑在,只是每年12月份都调整,次年1月份以后上涨的好,这次是不是短线逃离前的回光返照?)二、私募基金经理:上海推动提高上市公司质量。上海壳板块有机会?(国企改革)三、私募基金经理:长线看好长春高新,未来
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医药生物同比下跌1.43%,整体表现弱于大盘本周上证综指上涨2.04%,报3377.73点,中小板下跌0.1%,报9135.08点,创业板下跌1.47%,报2667.09点。医药生物同比下跌1.43%,报11343.35点,表现弱于上证3.47个pp,弱于中小板1.32个pp,强于创业板0.04个p
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S燕京啤酒(sz000729)S
@伍子昂:食品之啤酒
行情回顾:食品饮料整体上涨本周SW食品饮料上涨2.19%,沪深300上涨1.76%,板块整体上涨。分子行业看,本周乳品行业上涨2.72%,肉制品行业上涨6.60%,食品综合行业上涨2.27%,啤酒行业上涨5.84%,白酒行业上涨1.72%,调味发酵品行业上涨0.6%。本周观点:白酒波动中更好甄别长期
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2020-11-25 23:09:58
S钢研高纳(sz300034)S
@伍子昂:有色深度研究:高温合金
高温合金-为高温而生为了追求更高的能量转化效率,热机动力领域需要的工作温度越来越高,高温合金因此孕育而生。高温合金按合金的主要元素分为铁基、镍基和钴基合金。铁基高温合金使用温度较低(600~850℃),一般用于发动机中工作温度较低的部位,如涡轮盘、机匣和轴等零件。镍基变形高温合金在发动机中主要用于涡
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S禾望电气(sh603063)S
@伍子昂:光伏逆变器
在光伏装机系统中,有一个至关重要的环节,直接影响系统的发电效率和运行稳定性。那就是逆变器。它是将发电组件发出的直流电能变换成交流电能的装置。相比其他环节,逆变器赛道有两个非常显著的独特优势。第一,资产回报率高:商业模式轻资产高周转,龙头平均ROE高达20%以上。第二,逆变器市场的下游需求分为“新增装
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三全食品
2020年,A股冷链消费股上半年因疫情消费巨大,在获利盘巨大的背景下,如今已出现不少分化,如海欣食品、三全食品慢跌,安井食品调整后站稳。 目前市场风格除了几条主线外,还有一条是消费升级,高频消费股抵御潜在的通缩(收回流动性)。 在此背景下,明年更多的是跌出来的机会,其中三全食品“质地”不差,也具备安全、成长的属性,明年值得关注。 单品遇壁垒,成长性弱 三全食品股份有限公司于2001年成立,发展至今已将近二十年,主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品的生产及销售。 经过多年的
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宁德时代的电池
1、装机量持续领先, 市占率有望提升 宁德时代下半年以来,受益全球新能源车销量显著回暖,动力电池产业回归上行通道。据 SNE Research 统计,2020 年 1-8 月公司全球电池装机量 15.5GWh,全球市占率 24%,仅落后 LG 化学 0.4GWh。国内方面, 尽管受到今年以来特斯拉国产 Model3、比亚迪和宏光 Mini 等爆款车型配套份额较低的影响,公司仍稳居电动车装机量第一。 2、无惧行业竞争加剧,国内龙头地位稳固 市占率方面,根据GGII的统计公司2020年前三季度实现动
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光伏逆变器
在光伏装机系统中,有一个至关重要的环节,直接影响系统的发电效率和运行稳定性。那就是逆变器。它是将发电组件发出的直流电能变换成交流电能的装置。相比其他环节,逆变器赛道有两个非常显著的独特优势。第一,资产回报率高:商业模式轻资产高周转,龙头平均ROE高达20%以上。第二,逆变器市场的下游需求分为“新增装机+存量替代”两部分,而未来5年存量替代需求增速将远超新增装机需求。 不同于光伏组件25-30年的使用寿命,逆变器的使用寿命主要受制于电容器,一般电容器的实际寿命为10年。因此在光伏电站运行周期内,会
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阳光电源
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个股:广信股份603599
逻辑:涨价题材
思路:硝基氯化苯受下游染料中间体需求及部分厂家停产影响,这也使得有大量硝基氯化苯产能的广信具备较大弹性。
@异动特工小队:11.23-11.27有哪些好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。 要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。 也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。 欢迎大家善用搜索功能,发现社区的宝藏资料及信息,使用指南请点击下方:韭菜公社使
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感谢分享
@富贵瓜瓜:机构:涨价持续到明年一季度,面板半年已涨50%-70%
11月面板价格续涨,根据WitsView最新面板报价,电视面板价格涨幅有所收敛,平均涨幅约5~7。面板价格6月至今涨幅高达50~70%,创历史新高,涨势延续到明年。本次液晶面板涨价大潮基本席卷了全品类市场,有行业人士预测,本次显示面板涨价潮,预计会一直延续到明年第一季度,而就算到了第二季度,面板价格
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S万泽股份(sz000534)S
@伍子昂:有色深度研究:高温合金
高温合金-为高温而生为了追求更高的能量转化效率,热机动力领域需要的工作温度越来越高,高温合金因此孕育而生。高温合金按合金的主要元素分为铁基、镍基和钴基合金。铁基高温合金使用温度较低(600~850℃),一般用于发动机中工作温度较低的部位,如涡轮盘、机匣和轴等零件。镍基变形高温合金在发动机中主要用于涡
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S阳光电源(sz300274)S
@伍子昂:光伏逆变器
在光伏装机系统中,有一个至关重要的环节,直接影响系统的发电效率和运行稳定性。那就是逆变器。它是将发电组件发出的直流电能变换成交流电能的装置。相比其他环节,逆变器赛道有两个非常显著的独特优势。第一,资产回报率高:商业模式轻资产高周转,龙头平均ROE高达20%以上。第二,逆变器市场的下游需求分为“新增装
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S炼石航空(sz000697)S
@伍子昂:军工材料
军工强需求解读:“一代材料、一代装备”:新材料望成我军“十四五”跨越式发展基础支撑。7月30日第二十二次政治局集体学习会议指出我军建设“十四五”规划重点内容:“努力实现我军现代化建设跨越式发展”,“加快突破关键核心技术,加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术”。我们认为,新一代航空装备、精确打击武器、无
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S陕西煤业(sh601225)S
@伍子昂:北上资金重点加仓采掘行业
北上资金重点加仓采掘行业数据宝统计显示,本周北上资金持股数量环比增加行业17个。采掘、钢铁、休闲服务、化工、有色金属等行业北上资金持股数量增幅靠前,其中采掘行业北上资金持股数量环比增加最为显著,北上资金本周末持有该行业16.87亿股,环比增加10.83%。11个申万行业遭北上资金减仓,科技成为重点减
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S淮北矿业(sh600985)S
@伍子昂:煤
1、淮北矿业(低估值区域性焦煤龙头,焦煤、砂石骨料、煤焦化等多项业绩增长点齐头并进);2、陕西煤业(源禀赋优异的成长龙头,2020-2022三年每年分红至少40亿);3、金能科技(盈利能力最强的焦炭公司,青岛PDH新项目将再造一个金能);4、中国神华(煤企巨无霸,业绩稳定高分红);5、西山煤电(炼焦
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S光威复材(sz300699)S
S中简科技(sz300777)S
@伍子昂:私募基金经理
一、私募基金经理:看好军工,在跟踪:中航高科,(他人补充ST抚钢)。光威复材。(他人补充:军工大逻辑在,只是每年12月份都调整,次年1月份以后上涨的好,这次是不是短线逃离前的回光返照?)二、私募基金经理:上海推动提高上市公司质量。上海壳板块有机会?(国企改革)三、私募基金经理:长线看好长春高新,未来
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S乐普医疗(sz300003)S
@伍子昂:医药行业的扰动
医药生物同比下跌1.43%,整体表现弱于大盘本周上证综指上涨2.04%,报3377.73点,中小板下跌0.1%,报9135.08点,创业板下跌1.47%,报2667.09点。医药生物同比下跌1.43%,报11343.35点,表现弱于上证3.47个pp,弱于中小板1.32个pp,强于创业板0.04个p
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S燕京啤酒(sz000729)S
@伍子昂:食品之啤酒
行情回顾:食品饮料整体上涨本周SW食品饮料上涨2.19%,沪深300上涨1.76%,板块整体上涨。分子行业看,本周乳品行业上涨2.72%,肉制品行业上涨6.60%,食品综合行业上涨2.27%,啤酒行业上涨5.84%,白酒行业上涨1.72%,调味发酵品行业上涨0.6%。本周观点:白酒波动中更好甄别长期
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S钢研高纳(sz300034)S
@伍子昂:有色深度研究:高温合金
高温合金-为高温而生为了追求更高的能量转化效率,热机动力领域需要的工作温度越来越高,高温合金因此孕育而生。高温合金按合金的主要元素分为铁基、镍基和钴基合金。铁基高温合金使用温度较低(600~850℃),一般用于发动机中工作温度较低的部位,如涡轮盘、机匣和轴等零件。镍基变形高温合金在发动机中主要用于涡
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S禾望电气(sh603063)S
@伍子昂:光伏逆变器
在光伏装机系统中,有一个至关重要的环节,直接影响系统的发电效率和运行稳定性。那就是逆变器。它是将发电组件发出的直流电能变换成交流电能的装置。相比其他环节,逆变器赛道有两个非常显著的独特优势。第一,资产回报率高:商业模式轻资产高周转,龙头平均ROE高达20%以上。第二,逆变器市场的下游需求分为“新增装
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三全食品
2020年,A股冷链消费股上半年因疫情消费巨大,在获利盘巨大的背景下,如今已出现不少分化,如海欣食品、三全食品慢跌,安井食品调整后站稳。 目前市场风格除了几条主线外,还有一条是消费升级,高频消费股抵御潜在的通缩(收回流动性)。 在此背景下,明年更多的是跌出来的机会,其中三全食品“质地”不差,也具备安全、成长的属性,明年值得关注。 单品遇壁垒,成长性弱 三全食品股份有限公司于2001年成立,发展至今已将近二十年,主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品的生产及销售。 经过多年的
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宁德时代的电池
1、装机量持续领先, 市占率有望提升 宁德时代下半年以来,受益全球新能源车销量显著回暖,动力电池产业回归上行通道。据 SNE Research 统计,2020 年 1-8 月公司全球电池装机量 15.5GWh,全球市占率 24%,仅落后 LG 化学 0.4GWh。国内方面, 尽管受到今年以来特斯拉国产 Model3、比亚迪和宏光 Mini 等爆款车型配套份额较低的影响,公司仍稳居电动车装机量第一。 2、无惧行业竞争加剧,国内龙头地位稳固 市占率方面,根据GGII的统计公司2020年前三季度实现动
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光伏逆变器
在光伏装机系统中,有一个至关重要的环节,直接影响系统的发电效率和运行稳定性。那就是逆变器。它是将发电组件发出的直流电能变换成交流电能的装置。相比其他环节,逆变器赛道有两个非常显著的独特优势。第一,资产回报率高:商业模式轻资产高周转,龙头平均ROE高达20%以上。第二,逆变器市场的下游需求分为“新增装机+存量替代”两部分,而未来5年存量替代需求增速将远超新增装机需求。 不同于光伏组件25-30年的使用寿命,逆变器的使用寿命主要受制于电容器,一般电容器的实际寿命为10年。因此在光伏电站运行周期内,会
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逻辑:涨价题材
思路:硝基氯化苯受下游染料中间体需求及部分厂家停产影响,这也使得有大量硝基氯化苯产能的广信具备较大弹性。
@异动特工小队:11.23-11.27有哪些好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。 要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。 也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。 欢迎大家善用搜索功能,发现社区的宝藏资料及信息,使用指南请点击下方:韭菜公社使
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11月面板价格续涨,根据WitsView最新面板报价,电视面板价格涨幅有所收敛,平均涨幅约5~7。面板价格6月至今涨幅高达50~70%,创历史新高,涨势延续到明年。本次液晶面板涨价大潮基本席卷了全品类市场,有行业人士预测,本次显示面板涨价潮,预计会一直延续到明年第一季度,而就算到了第二季度,面板价格
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高温合金-为高温而生为了追求更高的能量转化效率,热机动力领域需要的工作温度越来越高,高温合金因此孕育而生。高温合金按合金的主要元素分为铁基、镍基和钴基合金。铁基高温合金使用温度较低(600~850℃),一般用于发动机中工作温度较低的部位,如涡轮盘、机匣和轴等零件。镍基变形高温合金在发动机中主要用于涡
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在光伏装机系统中,有一个至关重要的环节,直接影响系统的发电效率和运行稳定性。那就是逆变器。它是将发电组件发出的直流电能变换成交流电能的装置。相比其他环节,逆变器赛道有两个非常显著的独特优势。第一,资产回报率高:商业模式轻资产高周转,龙头平均ROE高达20%以上。第二,逆变器市场的下游需求分为“新增装
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军工强需求解读:“一代材料、一代装备”:新材料望成我军“十四五”跨越式发展基础支撑。7月30日第二十二次政治局集体学习会议指出我军建设“十四五”规划重点内容:“努力实现我军现代化建设跨越式发展”,“加快突破关键核心技术,加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术”。我们认为,新一代航空装备、精确打击武器、无
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@伍子昂:北上资金重点加仓采掘行业
北上资金重点加仓采掘行业数据宝统计显示,本周北上资金持股数量环比增加行业17个。采掘、钢铁、休闲服务、化工、有色金属等行业北上资金持股数量增幅靠前,其中采掘行业北上资金持股数量环比增加最为显著,北上资金本周末持有该行业16.87亿股,环比增加10.83%。11个申万行业遭北上资金减仓,科技成为重点减
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1、淮北矿业(低估值区域性焦煤龙头,焦煤、砂石骨料、煤焦化等多项业绩增长点齐头并进);2、陕西煤业(源禀赋优异的成长龙头,2020-2022三年每年分红至少40亿);3、金能科技(盈利能力最强的焦炭公司,青岛PDH新项目将再造一个金能);4、中国神华(煤企巨无霸,业绩稳定高分红);5、西山煤电(炼焦
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一、私募基金经理:看好军工,在跟踪:中航高科,(他人补充ST抚钢)。光威复材。(他人补充:军工大逻辑在,只是每年12月份都调整,次年1月份以后上涨的好,这次是不是短线逃离前的回光返照?)二、私募基金经理:上海推动提高上市公司质量。上海壳板块有机会?(国企改革)三、私募基金经理:长线看好长春高新,未来
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医药生物同比下跌1.43%,整体表现弱于大盘本周上证综指上涨2.04%,报3377.73点,中小板下跌0.1%,报9135.08点,创业板下跌1.47%,报2667.09点。医药生物同比下跌1.43%,报11343.35点,表现弱于上证3.47个pp,弱于中小板1.32个pp,强于创业板0.04个p
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行情回顾:食品饮料整体上涨本周SW食品饮料上涨2.19%,沪深300上涨1.76%,板块整体上涨。分子行业看,本周乳品行业上涨2.72%,肉制品行业上涨6.60%,食品综合行业上涨2.27%,啤酒行业上涨5.84%,白酒行业上涨1.72%,调味发酵品行业上涨0.6%。本周观点:白酒波动中更好甄别长期
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高温合金-为高温而生为了追求更高的能量转化效率,热机动力领域需要的工作温度越来越高,高温合金因此孕育而生。高温合金按合金的主要元素分为铁基、镍基和钴基合金。铁基高温合金使用温度较低(600~850℃),一般用于发动机中工作温度较低的部位,如涡轮盘、机匣和轴等零件。镍基变形高温合金在发动机中主要用于涡
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在光伏装机系统中,有一个至关重要的环节,直接影响系统的发电效率和运行稳定性。那就是逆变器。它是将发电组件发出的直流电能变换成交流电能的装置。相比其他环节,逆变器赛道有两个非常显著的独特优势。第一,资产回报率高:商业模式轻资产高周转,龙头平均ROE高达20%以上。第二,逆变器市场的下游需求分为“新增装
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2020年,A股冷链消费股上半年因疫情消费巨大,在获利盘巨大的背景下,如今已出现不少分化,如海欣食品、三全食品慢跌,安井食品调整后站稳。 目前市场风格除了几条主线外,还有一条是消费升级,高频消费股抵御潜在的通缩(收回流动性)。 在此背景下,明年更多的是跌出来的机会,其中三全食品“质地”不差,也具备安全、成长的属性,明年值得关注。 单品遇壁垒,成长性弱 三全食品股份有限公司于2001年成立,发展至今已将近二十年,主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品的生产及销售。 经过多年的
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宁德时代的电池
1、装机量持续领先, 市占率有望提升 宁德时代下半年以来,受益全球新能源车销量显著回暖,动力电池产业回归上行通道。据 SNE Research 统计,2020 年 1-8 月公司全球电池装机量 15.5GWh,全球市占率 24%,仅落后 LG 化学 0.4GWh。国内方面, 尽管受到今年以来特斯拉国产 Model3、比亚迪和宏光 Mini 等爆款车型配套份额较低的影响,公司仍稳居电动车装机量第一。 2、无惧行业竞争加剧,国内龙头地位稳固 市占率方面,根据GGII的统计公司2020年前三季度实现动
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在光伏装机系统中,有一个至关重要的环节,直接影响系统的发电效率和运行稳定性。那就是逆变器。它是将发电组件发出的直流电能变换成交流电能的装置。相比其他环节,逆变器赛道有两个非常显著的独特优势。第一,资产回报率高:商业模式轻资产高周转,龙头平均ROE高达20%以上。第二,逆变器市场的下游需求分为“新增装机+存量替代”两部分,而未来5年存量替代需求增速将远超新增装机需求。 不同于光伏组件25-30年的使用寿命,逆变器的使用寿命主要受制于电容器,一般电容器的实际寿命为10年。因此在光伏电站运行周期内,会
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逻辑:涨价题材
思路:硝基氯化苯受下游染料中间体需求及部分厂家停产影响,这也使得有大量硝基氯化苯产能的广信具备较大弹性。
@异动特工小队:11.23-11.27有哪些好逻辑?
欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。 要求写清逻辑和思路,如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。 也欢迎一些长逻辑的分享,跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。 欢迎大家善用搜索功能,发现社区的宝藏资料及信息,使用指南请点击下方:韭菜公社使
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