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伍子昂

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伍子昂

中线波段

2020-10-22 17:44:40

新和成调研纪要

1、公司蛋氨酸二期项目和黑龙江发酵项目现在进展如何？蛋氨酸二期年产10万吨生产线已经投入试生产，处于提升产能稳定性和负荷爬升阶段。黑龙江发酵项目目前主要两个产品，维生素C和辅酶Q10，也处于试生产过程中。 2、公司柠檬醛年产有多少吨？用于维生素与香精香料各有多少量？公司目前柠檬醛年产能为8000吨，约20%多用于维生素的生产，其他用于香精香料的生产。 3、公司选择去山东潍坊、黑龙江绥化建基地，员工聘用如何解决？公司新基地、新项目建设时，前期管理人员主要是从总部和其他基地调派，员工主要从当地

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新和成

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伍子昂

中线波段

2020-10-22 17:37:03

楚江新材调研纪要

1、公司的铜杆业务的毛利率3%左右，相比其他的铜加工产品，为什么铜杆毛利率偏低？回复：铜杆也叫铜导体，他是一个短流程的品种。它的加工工艺很短，但是周转很快，整个加工周期也就一天的时间，所以加工费也相对偏低，这是铜杆的产品特点。如果往下游细线、小线延伸加工的话，它的加工费可以做到三千左右。铜本身价格是非常高的，我们实际上挣的是一个加工费。铜价本身的涨跌对我们影响本身不大，但是因为铜材我们是有买有卖，有进有出，所以说分母比较大。铜加工行业整体看，毛利都是不高的。铜导体品种，因为它的工艺流程比较短，

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楚江新材

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伍子昂

中线波段

2020-10-22 17:30:43

我武生物调研纪要

公司目前的销售恢复情况如何？能否对四季度的销售情况进行预测？答：目前随着国内疫情逐渐稳定，医院门诊量逐渐恢复，销售情况也在逐步恢复。因秋冬疫情尚存在不确定性，暂无无法对四季度情况进行预测。黄花蒿花粉变应原舌下滴剂目前审评进度如何？线下评审会召开的日期是否确定？答：黄花蒿花粉变应原舌下滴剂目前仍处于技术审评阶段，评审会日期尚未确定。针对疫情影响，公司人员招聘计划有无停止或减少？有无针对黄花蒿花粉变应原舌下滴剂在北方进行人员布局？答：今年公司人员招聘计划照常进行，并未受到疫情影响，根据

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我武生物

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伍子昂

中线波段

2020-10-22 10:25:30

新产业

问题1：公司如何看待国内的装机空间？答：目前公司对各级医院的覆盖率还比较低，未装机的终端都是潜在的市场。另外，公司在部分三甲医院的装机还未被作为主力机，这类终端也仍有装机空间。问题2：公司披露的MAGLUMI X8设计产能为500台，后续是否有增长空间？答：公司预留有场地供MAGLUMI X8扩产，公司会视MAGLUMI X8销售情况提前规划产能。问题3：公司化学发光仪器研发未来会侧重在哪方面？答：公司已推出MAGLUMIX8，MAGLUMIX系列后续会推出更多有竞争力的机型，对原有六

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新产业

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伍子昂

中线波段

2020-10-22 09:25:10

估值更有优势呀

@伍子昂：中联重科

1、国家政策问题：回复：目前农村普遍存在空心化问题，农村年轻人流失，公司研发的产品能够解决种植大户的农业效率问题，并且贴合国家政策趋势，国家非常重视农业问题，未来将会有政策带动高端农机的拓展，利好公司高端产品。在政策牵引后会拉升农民收入，进而会进一步提升对高端农机的需求。 2、

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伍子昂

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2020-10-22 09:05:47

中联重科

1、国家政策问题：回复：目前农村普遍存在空心化问题，农村年轻人流失，公司研发的产品能够解决种植大户的农业效率问题，并且贴合国家政策趋势，国家非常重视农业问题，未来将会有政策带动高端农机的拓展，利好公司高端产品。在政策牵引后会拉升农民收入，进而会进一步提升对高端农机的需求。 2、智慧农机成本问题：回复：公司认为成本问题由农民的效益来解决，公司会从成本优化、质量提高以及效益方面来解决成本问题。 3、国内农机客户消费习惯带来的影响：回复：目前国内农机的高端客户基本掌握在外资品牌手中，和90年代工

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中联重科

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伍子昂

中线波段

2020-10-21 23:17:04

2582居然研发人员是最多的呀？

@零下十度：良品铺子

直接上图

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伍子昂

中线波段

2020-10-21 22:27:47

300369

股权结构理顺，中电科成为第一大股东。公司在2014年创业板上市时，持股5%以上的股东Investor AB、联想投资、沈继业承诺36个月内不会转让所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，在2017年限售期届满之后，外资股东开始寻求退出。2018-2019年，第一大股东Investor AB和第二大股东联想投资分别将其持有的股份转让给电科投资、中电产业基金、网安基金和启迪科服，中电科投资控股有限公司及其一致行动人成为公司第一大股东。与中电科资源协同，有望在政府领域取得较大突破。公司主要优势行业是

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绿盟科技

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33.90
伍子昂

中线波段

2020-10-21 19:20:45

汉王科技

1.请朱总介绍下公司近年的主要变化？朱德永：近年主要有两个变化，第一个变化体现在以OCR+NLP技术为主的文本大数据业务在行业应用方面取得了突破，2016-2019年该业务营收复合增长率为76.86%，目前主要在医院、司法、金融、档案、教育行业有广泛应用。司法方面，北京天津三级法院全覆盖，加上河北、山西等地法院，大概有100多家法院客户；在医疗领域，协和医院、解放军301总医院、华西医院、同仁医院等顶级医疗机构均是公司客户，在金融领域，国内五大行均是公司客户，在档案领域，国家图书馆、故宫博物院

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汉王科技

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伍子昂

中线波段

2020-10-21 19:00:18

山河药辅

问题1：四季度乃至明年的产业趋势是否仍在一致性评价和带量采购等因素带来的上升期？回答：1-9月公司整体上收入端增速为15%，而去年同期只有8%，总体上仍然在快速的上升期。一致性评价和带量采购正在逐步推广中，行业的政策红利仍然在释放，对行业龙头企业有利好，也有利于下游龙头企业发展。问题2：今年的新政策和背景下，市场的竞争格局、公司的市占率有何变化？回答：公司的自身品种来看，从收入增速判断，市占率增速正稳步提升。公司的主要竞争对手仍为进口辅料。第三次集采后，药企进一步压缩成本端，进口辅料的价格

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山河药辅

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伍子昂

中线波段

2020-10-21 18:52:02

兆驰股份

（一）公司的 LED 芯片项目进度？兆驰半导体的氮化镓 LED 芯片项目去年第四季度开始投产，目前蓝光芯片的月产能已达到 50 万片四寸片。氮化镓 LED 芯片的销售部分，目前除了一部分供给兆驰光元之外，也在给国内厂商和台系厂商供货，韩系厂商验厂已通过，原计划芯片产品 50%供给兆驰光元，目前这一比例是 40%，说明我们在下游国际国内客户端也非常受欢迎。未来，随着兆驰半导体的芯片产能逐步达产，将持续加大市场开拓力度，在满足自身需求的同时，逐步打造面向国际国内的产品竞争力。（二）公

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兆驰股份

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5.54
伍子昂

中线波段

2020-10-21 17:56:48

感谢分享

@趋势为王：西部材料：十四五规划受益标的，中期上涨空间巨大

先立个帖子，跟踪一段时间了，真正低估的军工材料（钛金属合金）大黑马，同行业里面市值最低，成长潜力最大，后期还有分拆上市预期，最核心是受益于十四五规划，最近机构建仓明显，底部区间，后期空间巨大。下面内容来自于券商报告。1. 金属钛性质极佳，航空航天需求高速增长1.1 金

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伍子昂

中线波段

2020-10-21 17:55:13

不错

@陆：【兴证计算机】国联股份 2020Q3 电话会交流纪要

时间：2020年10月20日参会嘉宾：国联股份董秘刘总、高级副总裁兼资本与战略部总经理潘总主持人：兴证计算机蒋佳霖、吴鸣远一、管理层发言截至2020年9月30日，公司实现营业收入100.32亿元，同比增长142%；实现归母净利1.788亿元，同比增长达81.28%；实现扣非归母净

4 赞同-7 评论

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伍子昂

中线波段

2020-10-21 16:34:47

不宜对经济形势盲目乐观——全面解读9月经济金融数据

文：恒大研究院任泽平马家进华炎雪梁颖事件三季度中国GDP当季同比4.9%，前值3.2%，前三季度累计同比0.7%。 9月规模以上工业增加值同比6.9%，前值5.6%。 1-9月固定资产投资（不含农户）累计同比0.8%，前值-0.3%。 1-9月房地产开发投资累计同比5.6%，前值4.6%。 9月社会消费品零售总额同比3.3%，前值0.5%。 9月出口（以美元计）同比9.9%，前值9.5%；进口（以美元计）同比13.2%，前值-2.1%。 9月M2同比10.9%，前值10.4%；新增人

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常熟银行
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新华保险

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伍子昂

中线波段

2020-10-21 15:45:20

壹网壹创、若羽臣

@039驱动跟随：史上最强双十一

美妆TP垂直龙头丽人丽妆预计近期开板，上市时间点（双十一前夕）与去年的另一大龙头壹网壹创相似，同行业若羽臣开板后连续两天获机构买入。年度电商大战双十一从今晚（21日）零点正式开启预售，计划“收割”两拨，名曰双节棍。另外今年还有重磅候选拼多多+抖音+快手发力，迎来史上最强双十一，电商代运营和新营销公司

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新和成调研纪要

1、公司蛋氨酸二期项目和黑龙江发酵项目现在进展如何？蛋氨酸二期年产10万吨生产线已经投入试生产，处于提升产能稳定性和负荷爬升阶段。黑龙江发酵项目目前主要两个产品，维生素C和辅酶Q10，也处于试生产过程中。 2、公司柠檬醛年产有多少吨？用于维生素与香精香料各有多少量？公司目前柠檬醛年产能为8000吨，约20%多用于维生素的生产，其他用于香精香料的生产。 3、公司选择去山东潍坊、黑龙江绥化建基地，员工聘用如何解决？公司新基地、新项目建设时，前期管理人员主要是从总部和其他基地调派，员工主要从当地

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新和成

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楚江新材调研纪要

1、公司的铜杆业务的毛利率3%左右，相比其他的铜加工产品，为什么铜杆毛利率偏低？回复：铜杆也叫铜导体，他是一个短流程的品种。它的加工工艺很短，但是周转很快，整个加工周期也就一天的时间，所以加工费也相对偏低，这是铜杆的产品特点。如果往下游细线、小线延伸加工的话，它的加工费可以做到三千左右。铜本身价格是非常高的，我们实际上挣的是一个加工费。铜价本身的涨跌对我们影响本身不大，但是因为铜材我们是有买有卖，有进有出，所以说分母比较大。铜加工行业整体看，毛利都是不高的。铜导体品种，因为它的工艺流程比较短，

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我武生物调研纪要

公司目前的销售恢复情况如何？能否对四季度的销售情况进行预测？答：目前随着国内疫情逐渐稳定，医院门诊量逐渐恢复，销售情况也在逐步恢复。因秋冬疫情尚存在不确定性，暂无无法对四季度情况进行预测。黄花蒿花粉变应原舌下滴剂目前审评进度如何？线下评审会召开的日期是否确定？答：黄花蒿花粉变应原舌下滴剂目前仍处于技术审评阶段，评审会日期尚未确定。针对疫情影响，公司人员招聘计划有无停止或减少？有无针对黄花蒿花粉变应原舌下滴剂在北方进行人员布局？答：今年公司人员招聘计划照常进行，并未受到疫情影响，根据

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新产业

问题1：公司如何看待国内的装机空间？答：目前公司对各级医院的覆盖率还比较低，未装机的终端都是潜在的市场。另外，公司在部分三甲医院的装机还未被作为主力机，这类终端也仍有装机空间。问题2：公司披露的MAGLUMI X8设计产能为500台，后续是否有增长空间？答：公司预留有场地供MAGLUMI X8扩产，公司会视MAGLUMI X8销售情况提前规划产能。问题3：公司化学发光仪器研发未来会侧重在哪方面？答：公司已推出MAGLUMIX8，MAGLUMIX系列后续会推出更多有竞争力的机型，对原有六

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估值更有优势呀

@伍子昂：中联重科

1、国家政策问题：回复：目前农村普遍存在空心化问题，农村年轻人流失，公司研发的产品能够解决种植大户的农业效率问题，并且贴合国家政策趋势，国家非常重视农业问题，未来将会有政策带动高端农机的拓展，利好公司高端产品。在政策牵引后会拉升农民收入，进而会进一步提升对高端农机的需求。 2、

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1、国家政策问题：回复：目前农村普遍存在空心化问题，农村年轻人流失，公司研发的产品能够解决种植大户的农业效率问题，并且贴合国家政策趋势，国家非常重视农业问题，未来将会有政策带动高端农机的拓展，利好公司高端产品。在政策牵引后会拉升农民收入，进而会进一步提升对高端农机的需求。 2、智慧农机成本问题：回复：公司认为成本问题由农民的效益来解决，公司会从成本优化、质量提高以及效益方面来解决成本问题。 3、国内农机客户消费习惯带来的影响：回复：目前国内农机的高端客户基本掌握在外资品牌手中，和90年代工

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股权结构理顺，中电科成为第一大股东。公司在2014年创业板上市时，持股5%以上的股东Investor AB、联想投资、沈继业承诺36个月内不会转让所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，在2017年限售期届满之后，外资股东开始寻求退出。2018-2019年，第一大股东Investor AB和第二大股东联想投资分别将其持有的股份转让给电科投资、中电产业基金、网安基金和启迪科服，中电科投资控股有限公司及其一致行动人成为公司第一大股东。与中电科资源协同，有望在政府领域取得较大突破。公司主要优势行业是

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汉王科技

1.请朱总介绍下公司近年的主要变化？朱德永：近年主要有两个变化，第一个变化体现在以OCR+NLP技术为主的文本大数据业务在行业应用方面取得了突破，2016-2019年该业务营收复合增长率为76.86%，目前主要在医院、司法、金融、档案、教育行业有广泛应用。司法方面，北京天津三级法院全覆盖，加上河北、山西等地法院，大概有100多家法院客户；在医疗领域，协和医院、解放军301总医院、华西医院、同仁医院等顶级医疗机构均是公司客户，在金融领域，国内五大行均是公司客户，在档案领域，国家图书馆、故宫博物院

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问题1：四季度乃至明年的产业趋势是否仍在一致性评价和带量采购等因素带来的上升期？回答：1-9月公司整体上收入端增速为15%，而去年同期只有8%，总体上仍然在快速的上升期。一致性评价和带量采购正在逐步推广中，行业的政策红利仍然在释放，对行业龙头企业有利好，也有利于下游龙头企业发展。问题2：今年的新政策和背景下，市场的竞争格局、公司的市占率有何变化？回答：公司的自身品种来看，从收入增速判断，市占率增速正稳步提升。公司的主要竞争对手仍为进口辅料。第三次集采后，药企进一步压缩成本端，进口辅料的价格

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兆驰股份

（一）公司的 LED 芯片项目进度？兆驰半导体的氮化镓 LED 芯片项目去年第四季度开始投产，目前蓝光芯片的月产能已达到 50 万片四寸片。氮化镓 LED 芯片的销售部分，目前除了一部分供给兆驰光元之外，也在给国内厂商和台系厂商供货，韩系厂商验厂已通过，原计划芯片产品 50%供给兆驰光元，目前这一比例是 40%，说明我们在下游国际国内客户端也非常受欢迎。未来，随着兆驰半导体的芯片产能逐步达产，将持续加大市场开拓力度，在满足自身需求的同时，逐步打造面向国际国内的产品竞争力。（二）公

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@趋势为王：西部材料：十四五规划受益标的，中期上涨空间巨大

先立个帖子，跟踪一段时间了，真正低估的军工材料（钛金属合金）大黑马，同行业里面市值最低，成长潜力最大，后期还有分拆上市预期，最核心是受益于十四五规划，最近机构建仓明显，底部区间，后期空间巨大。下面内容来自于券商报告。1. 金属钛性质极佳，航空航天需求高速增长1.1 金

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@陆：【兴证计算机】国联股份 2020Q3 电话会交流纪要

时间：2020年10月20日参会嘉宾：国联股份董秘刘总、高级副总裁兼资本与战略部总经理潘总主持人：兴证计算机蒋佳霖、吴鸣远一、管理层发言截至2020年9月30日，公司实现营业收入100.32亿元，同比增长142%；实现归母净利1.788亿元，同比增长达81.28%；实现扣非归母净

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不宜对经济形势盲目乐观——全面解读9月经济金融数据

文：恒大研究院任泽平马家进华炎雪梁颖事件三季度中国GDP当季同比4.9%，前值3.2%，前三季度累计同比0.7%。 9月规模以上工业增加值同比6.9%，前值5.6%。 1-9月固定资产投资（不含农户）累计同比0.8%，前值-0.3%。 1-9月房地产开发投资累计同比5.6%，前值4.6%。 9月社会消费品零售总额同比3.3%，前值0.5%。 9月出口（以美元计）同比9.9%，前值9.5%；进口（以美元计）同比13.2%，前值-2.1%。 9月M2同比10.9%，前值10.4%；新增人

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壹网壹创、若羽臣

@039驱动跟随：史上最强双十一

美妆TP垂直龙头丽人丽妆预计近期开板，上市时间点（双十一前夕）与去年的另一大龙头壹网壹创相似，同行业若羽臣开板后连续两天获机构买入。年度电商大战双十一从今晚（21日）零点正式开启预售，计划“收割”两拨，名曰双节棍。另外今年还有重磅候选拼多多+抖音+快手发力，迎来史上最强双十一，电商代运营和新营销公司

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1、公司蛋氨酸二期项目和黑龙江发酵项目现在进展如何？蛋氨酸二期年产10万吨生产线已经投入试生产，处于提升产能稳定性和负荷爬升阶段。黑龙江发酵项目目前主要两个产品，维生素C和辅酶Q10，也处于试生产过程中。 2、公司柠檬醛年产有多少吨？用于维生素与香精香料各有多少量？公司目前柠檬醛年产能为8000吨，约20%多用于维生素的生产，其他用于香精香料的生产。 3、公司选择去山东潍坊、黑龙江绥化建基地，员工聘用如何解决？公司新基地、新项目建设时，前期管理人员主要是从总部和其他基地调派，员工主要从当地

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楚江新材调研纪要

1、公司的铜杆业务的毛利率3%左右，相比其他的铜加工产品，为什么铜杆毛利率偏低？回复：铜杆也叫铜导体，他是一个短流程的品种。它的加工工艺很短，但是周转很快，整个加工周期也就一天的时间，所以加工费也相对偏低，这是铜杆的产品特点。如果往下游细线、小线延伸加工的话，它的加工费可以做到三千左右。铜本身价格是非常高的，我们实际上挣的是一个加工费。铜价本身的涨跌对我们影响本身不大，但是因为铜材我们是有买有卖，有进有出，所以说分母比较大。铜加工行业整体看，毛利都是不高的。铜导体品种，因为它的工艺流程比较短，

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公司目前的销售恢复情况如何？能否对四季度的销售情况进行预测？答：目前随着国内疫情逐渐稳定，医院门诊量逐渐恢复，销售情况也在逐步恢复。因秋冬疫情尚存在不确定性，暂无无法对四季度情况进行预测。黄花蒿花粉变应原舌下滴剂目前审评进度如何？线下评审会召开的日期是否确定？答：黄花蒿花粉变应原舌下滴剂目前仍处于技术审评阶段，评审会日期尚未确定。针对疫情影响，公司人员招聘计划有无停止或减少？有无针对黄花蒿花粉变应原舌下滴剂在北方进行人员布局？答：今年公司人员招聘计划照常进行，并未受到疫情影响，根据

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新产业

问题1：公司如何看待国内的装机空间？答：目前公司对各级医院的覆盖率还比较低，未装机的终端都是潜在的市场。另外，公司在部分三甲医院的装机还未被作为主力机，这类终端也仍有装机空间。问题2：公司披露的MAGLUMI X8设计产能为500台，后续是否有增长空间？答：公司预留有场地供MAGLUMI X8扩产，公司会视MAGLUMI X8销售情况提前规划产能。问题3：公司化学发光仪器研发未来会侧重在哪方面？答：公司已推出MAGLUMIX8，MAGLUMIX系列后续会推出更多有竞争力的机型，对原有六

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估值更有优势呀

@伍子昂：中联重科

1、国家政策问题：回复：目前农村普遍存在空心化问题，农村年轻人流失，公司研发的产品能够解决种植大户的农业效率问题，并且贴合国家政策趋势，国家非常重视农业问题，未来将会有政策带动高端农机的拓展，利好公司高端产品。在政策牵引后会拉升农民收入，进而会进一步提升对高端农机的需求。 2、

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1、国家政策问题：回复：目前农村普遍存在空心化问题，农村年轻人流失，公司研发的产品能够解决种植大户的农业效率问题，并且贴合国家政策趋势，国家非常重视农业问题，未来将会有政策带动高端农机的拓展，利好公司高端产品。在政策牵引后会拉升农民收入，进而会进一步提升对高端农机的需求。 2、智慧农机成本问题：回复：公司认为成本问题由农民的效益来解决，公司会从成本优化、质量提高以及效益方面来解决成本问题。 3、国内农机客户消费习惯带来的影响：回复：目前国内农机的高端客户基本掌握在外资品牌手中，和90年代工

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2020-10-21 22:27:47

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股权结构理顺，中电科成为第一大股东。公司在2014年创业板上市时，持股5%以上的股东Investor AB、联想投资、沈继业承诺36个月内不会转让所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，在2017年限售期届满之后，外资股东开始寻求退出。2018-2019年，第一大股东Investor AB和第二大股东联想投资分别将其持有的股份转让给电科投资、中电产业基金、网安基金和启迪科服，中电科投资控股有限公司及其一致行动人成为公司第一大股东。与中电科资源协同，有望在政府领域取得较大突破。公司主要优势行业是

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绿盟科技

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33.90
伍子昂

中线波段

2020-10-21 19:20:45

汉王科技

1.请朱总介绍下公司近年的主要变化？朱德永：近年主要有两个变化，第一个变化体现在以OCR+NLP技术为主的文本大数据业务在行业应用方面取得了突破，2016-2019年该业务营收复合增长率为76.86%，目前主要在医院、司法、金融、档案、教育行业有广泛应用。司法方面，北京天津三级法院全覆盖，加上河北、山西等地法院，大概有100多家法院客户；在医疗领域，协和医院、解放军301总医院、华西医院、同仁医院等顶级医疗机构均是公司客户，在金融领域，国内五大行均是公司客户，在档案领域，国家图书馆、故宫博物院

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汉王科技

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8.22
伍子昂

中线波段

2020-10-21 19:00:18

山河药辅

问题1：四季度乃至明年的产业趋势是否仍在一致性评价和带量采购等因素带来的上升期？回答：1-9月公司整体上收入端增速为15%，而去年同期只有8%，总体上仍然在快速的上升期。一致性评价和带量采购正在逐步推广中，行业的政策红利仍然在释放，对行业龙头企业有利好，也有利于下游龙头企业发展。问题2：今年的新政策和背景下，市场的竞争格局、公司的市占率有何变化？回答：公司的自身品种来看，从收入增速判断，市占率增速正稳步提升。公司的主要竞争对手仍为进口辅料。第三次集采后，药企进一步压缩成本端，进口辅料的价格

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山河药辅

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伍子昂

中线波段

2020-10-21 18:52:02

兆驰股份

（一）公司的 LED 芯片项目进度？兆驰半导体的氮化镓 LED 芯片项目去年第四季度开始投产，目前蓝光芯片的月产能已达到 50 万片四寸片。氮化镓 LED 芯片的销售部分，目前除了一部分供给兆驰光元之外，也在给国内厂商和台系厂商供货，韩系厂商验厂已通过，原计划芯片产品 50%供给兆驰光元，目前这一比例是 40%，说明我们在下游国际国内客户端也非常受欢迎。未来，随着兆驰半导体的芯片产能逐步达产，将持续加大市场开拓力度，在满足自身需求的同时，逐步打造面向国际国内的产品竞争力。（二）公

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兆驰股份

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5.54
伍子昂

中线波段

2020-10-21 17:56:48

感谢分享

@趋势为王：西部材料：十四五规划受益标的，中期上涨空间巨大

先立个帖子，跟踪一段时间了，真正低估的军工材料（钛金属合金）大黑马，同行业里面市值最低，成长潜力最大，后期还有分拆上市预期，最核心是受益于十四五规划，最近机构建仓明显，底部区间，后期空间巨大。下面内容来自于券商报告。1. 金属钛性质极佳，航空航天需求高速增长1.1 金

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伍子昂

中线波段

2020-10-21 17:55:13

不错

@陆：【兴证计算机】国联股份 2020Q3 电话会交流纪要

时间：2020年10月20日参会嘉宾：国联股份董秘刘总、高级副总裁兼资本与战略部总经理潘总主持人：兴证计算机蒋佳霖、吴鸣远一、管理层发言截至2020年9月30日，公司实现营业收入100.32亿元，同比增长142%；实现归母净利1.788亿元，同比增长达81.28%；实现扣非归母净

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伍子昂

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2020-10-21 16:34:47

不宜对经济形势盲目乐观——全面解读9月经济金融数据

文：恒大研究院任泽平马家进华炎雪梁颖事件三季度中国GDP当季同比4.9%，前值3.2%，前三季度累计同比0.7%。 9月规模以上工业增加值同比6.9%，前值5.6%。 1-9月固定资产投资（不含农户）累计同比0.8%，前值-0.3%。 1-9月房地产开发投资累计同比5.6%，前值4.6%。 9月社会消费品零售总额同比3.3%，前值0.5%。 9月出口（以美元计）同比9.9%，前值9.5%；进口（以美元计）同比13.2%，前值-2.1%。 9月M2同比10.9%，前值10.4%；新增人

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常熟银行
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新华保险

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伍子昂

中线波段

2020-10-21 15:45:20

壹网壹创、若羽臣

@039驱动跟随：史上最强双十一

美妆TP垂直龙头丽人丽妆预计近期开板，上市时间点（双十一前夕）与去年的另一大龙头壹网壹创相似，同行业若羽臣开板后连续两天获机构买入。年度电商大战双十一从今晚（21日）零点正式开启预售，计划“收割”两拨，名曰双节棍。另外今年还有重磅候选拼多多+抖音+快手发力，迎来史上最强双十一，电商代运营和新营销公司

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伍子昂

中线波段

2020-10-22 17:44:40

新和成调研纪要

1、公司蛋氨酸二期项目和黑龙江发酵项目现在进展如何？蛋氨酸二期年产10万吨生产线已经投入试生产，处于提升产能稳定性和负荷爬升阶段。黑龙江发酵项目目前主要两个产品，维生素C和辅酶Q10，也处于试生产过程中。 2、公司柠檬醛年产有多少吨？用于维生素与香精香料各有多少量？公司目前柠檬醛年产能为8000吨，约20%多用于维生素的生产，其他用于香精香料的生产。 3、公司选择去山东潍坊、黑龙江绥化建基地，员工聘用如何解决？公司新基地、新项目建设时，前期管理人员主要是从总部和其他基地调派，员工主要从当地

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新和成

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伍子昂

中线波段

2020-10-22 17:37:03

楚江新材调研纪要

1、公司的铜杆业务的毛利率3%左右，相比其他的铜加工产品，为什么铜杆毛利率偏低？回复：铜杆也叫铜导体，他是一个短流程的品种。它的加工工艺很短，但是周转很快，整个加工周期也就一天的时间，所以加工费也相对偏低，这是铜杆的产品特点。如果往下游细线、小线延伸加工的话，它的加工费可以做到三千左右。铜本身价格是非常高的，我们实际上挣的是一个加工费。铜价本身的涨跌对我们影响本身不大，但是因为铜材我们是有买有卖，有进有出，所以说分母比较大。铜加工行业整体看，毛利都是不高的。铜导体品种，因为它的工艺流程比较短，

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楚江新材

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2.51
伍子昂

中线波段

2020-10-22 17:30:43

我武生物调研纪要

公司目前的销售恢复情况如何？能否对四季度的销售情况进行预测？答：目前随着国内疫情逐渐稳定，医院门诊量逐渐恢复，销售情况也在逐步恢复。因秋冬疫情尚存在不确定性，暂无无法对四季度情况进行预测。黄花蒿花粉变应原舌下滴剂目前审评进度如何？线下评审会召开的日期是否确定？答：黄花蒿花粉变应原舌下滴剂目前仍处于技术审评阶段，评审会日期尚未确定。针对疫情影响，公司人员招聘计划有无停止或减少？有无针对黄花蒿花粉变应原舌下滴剂在北方进行人员布局？答：今年公司人员招聘计划照常进行，并未受到疫情影响，根据

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我武生物

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伍子昂

中线波段

2020-10-22 10:25:30

新产业

问题1：公司如何看待国内的装机空间？答：目前公司对各级医院的覆盖率还比较低，未装机的终端都是潜在的市场。另外，公司在部分三甲医院的装机还未被作为主力机，这类终端也仍有装机空间。问题2：公司披露的MAGLUMI X8设计产能为500台，后续是否有增长空间？答：公司预留有场地供MAGLUMI X8扩产，公司会视MAGLUMI X8销售情况提前规划产能。问题3：公司化学发光仪器研发未来会侧重在哪方面？答：公司已推出MAGLUMIX8，MAGLUMIX系列后续会推出更多有竞争力的机型，对原有六

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新产业

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伍子昂

中线波段

2020-10-22 09:25:10

估值更有优势呀

@伍子昂：中联重科

1、国家政策问题：回复：目前农村普遍存在空心化问题，农村年轻人流失，公司研发的产品能够解决种植大户的农业效率问题，并且贴合国家政策趋势，国家非常重视农业问题，未来将会有政策带动高端农机的拓展，利好公司高端产品。在政策牵引后会拉升农民收入，进而会进一步提升对高端农机的需求。 2、

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伍子昂

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中联重科

1、国家政策问题：回复：目前农村普遍存在空心化问题，农村年轻人流失，公司研发的产品能够解决种植大户的农业效率问题，并且贴合国家政策趋势，国家非常重视农业问题，未来将会有政策带动高端农机的拓展，利好公司高端产品。在政策牵引后会拉升农民收入，进而会进一步提升对高端农机的需求。 2、智慧农机成本问题：回复：公司认为成本问题由农民的效益来解决，公司会从成本优化、质量提高以及效益方面来解决成本问题。 3、国内农机客户消费习惯带来的影响：回复：目前国内农机的高端客户基本掌握在外资品牌手中，和90年代工

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中联重科

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伍子昂

中线波段

2020-10-21 23:17:04

2582居然研发人员是最多的呀？

@零下十度：良品铺子

直接上图

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2020-10-21 22:27:47

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股权结构理顺，中电科成为第一大股东。公司在2014年创业板上市时，持股5%以上的股东Investor AB、联想投资、沈继业承诺36个月内不会转让所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，在2017年限售期届满之后，外资股东开始寻求退出。2018-2019年，第一大股东Investor AB和第二大股东联想投资分别将其持有的股份转让给电科投资、中电产业基金、网安基金和启迪科服，中电科投资控股有限公司及其一致行动人成为公司第一大股东。与中电科资源协同，有望在政府领域取得较大突破。公司主要优势行业是

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绿盟科技

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伍子昂

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汉王科技

1.请朱总介绍下公司近年的主要变化？朱德永：近年主要有两个变化，第一个变化体现在以OCR+NLP技术为主的文本大数据业务在行业应用方面取得了突破，2016-2019年该业务营收复合增长率为76.86%，目前主要在医院、司法、金融、档案、教育行业有广泛应用。司法方面，北京天津三级法院全覆盖，加上河北、山西等地法院，大概有100多家法院客户；在医疗领域，协和医院、解放军301总医院、华西医院、同仁医院等顶级医疗机构均是公司客户，在金融领域，国内五大行均是公司客户，在档案领域，国家图书馆、故宫博物院

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山河药辅

问题1：四季度乃至明年的产业趋势是否仍在一致性评价和带量采购等因素带来的上升期？回答：1-9月公司整体上收入端增速为15%，而去年同期只有8%，总体上仍然在快速的上升期。一致性评价和带量采购正在逐步推广中，行业的政策红利仍然在释放，对行业龙头企业有利好，也有利于下游龙头企业发展。问题2：今年的新政策和背景下，市场的竞争格局、公司的市占率有何变化？回答：公司的自身品种来看，从收入增速判断，市占率增速正稳步提升。公司的主要竞争对手仍为进口辅料。第三次集采后，药企进一步压缩成本端，进口辅料的价格

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兆驰股份

（一）公司的 LED 芯片项目进度？兆驰半导体的氮化镓 LED 芯片项目去年第四季度开始投产，目前蓝光芯片的月产能已达到 50 万片四寸片。氮化镓 LED 芯片的销售部分，目前除了一部分供给兆驰光元之外，也在给国内厂商和台系厂商供货，韩系厂商验厂已通过，原计划芯片产品 50%供给兆驰光元，目前这一比例是 40%，说明我们在下游国际国内客户端也非常受欢迎。未来，随着兆驰半导体的芯片产能逐步达产，将持续加大市场开拓力度，在满足自身需求的同时，逐步打造面向国际国内的产品竞争力。（二）公

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兆驰股份

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伍子昂

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感谢分享

@趋势为王：西部材料：十四五规划受益标的，中期上涨空间巨大

先立个帖子，跟踪一段时间了，真正低估的军工材料（钛金属合金）大黑马，同行业里面市值最低，成长潜力最大，后期还有分拆上市预期，最核心是受益于十四五规划，最近机构建仓明显，底部区间，后期空间巨大。下面内容来自于券商报告。1. 金属钛性质极佳，航空航天需求高速增长1.1 金

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@陆：【兴证计算机】国联股份 2020Q3 电话会交流纪要

时间：2020年10月20日参会嘉宾：国联股份董秘刘总、高级副总裁兼资本与战略部总经理潘总主持人：兴证计算机蒋佳霖、吴鸣远一、管理层发言截至2020年9月30日，公司实现营业收入100.32亿元，同比增长142%；实现归母净利1.788亿元，同比增长达81.28%；实现扣非归母净

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不宜对经济形势盲目乐观——全面解读9月经济金融数据

文：恒大研究院任泽平马家进华炎雪梁颖事件三季度中国GDP当季同比4.9%，前值3.2%，前三季度累计同比0.7%。 9月规模以上工业增加值同比6.9%，前值5.6%。 1-9月固定资产投资（不含农户）累计同比0.8%，前值-0.3%。 1-9月房地产开发投资累计同比5.6%，前值4.6%。 9月社会消费品零售总额同比3.3%，前值0.5%。 9月出口（以美元计）同比9.9%，前值9.5%；进口（以美元计）同比13.2%，前值-2.1%。 9月M2同比10.9%，前值10.4%；新增人

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壹网壹创、若羽臣

@039驱动跟随：史上最强双十一

美妆TP垂直龙头丽人丽妆预计近期开板，上市时间点（双十一前夕）与去年的另一大龙头壹网壹创相似，同行业若羽臣开板后连续两天获机构买入。年度电商大战双十一从今晚（21日）零点正式开启预售，计划“收割”两拨，名曰双节棍。另外今年还有重磅候选拼多多+抖音+快手发力，迎来史上最强双十一，电商代运营和新营销公司

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新和成调研纪要

1、公司蛋氨酸二期项目和黑龙江发酵项目现在进展如何？蛋氨酸二期年产10万吨生产线已经投入试生产，处于提升产能稳定性和负荷爬升阶段。黑龙江发酵项目目前主要两个产品，维生素C和辅酶Q10，也处于试生产过程中。 2、公司柠檬醛年产有多少吨？用于维生素与香精香料各有多少量？公司目前柠檬醛年产能为8000吨，约20%多用于维生素的生产，其他用于香精香料的生产。 3、公司选择去山东潍坊、黑龙江绥化建基地，员工聘用如何解决？公司新基地、新项目建设时，前期管理人员主要是从总部和其他基地调派，员工主要从当地

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楚江新材调研纪要

1、公司的铜杆业务的毛利率3%左右，相比其他的铜加工产品，为什么铜杆毛利率偏低？回复：铜杆也叫铜导体，他是一个短流程的品种。它的加工工艺很短，但是周转很快，整个加工周期也就一天的时间，所以加工费也相对偏低，这是铜杆的产品特点。如果往下游细线、小线延伸加工的话，它的加工费可以做到三千左右。铜本身价格是非常高的，我们实际上挣的是一个加工费。铜价本身的涨跌对我们影响本身不大，但是因为铜材我们是有买有卖，有进有出，所以说分母比较大。铜加工行业整体看，毛利都是不高的。铜导体品种，因为它的工艺流程比较短，

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我武生物调研纪要

公司目前的销售恢复情况如何？能否对四季度的销售情况进行预测？答：目前随着国内疫情逐渐稳定，医院门诊量逐渐恢复，销售情况也在逐步恢复。因秋冬疫情尚存在不确定性，暂无无法对四季度情况进行预测。黄花蒿花粉变应原舌下滴剂目前审评进度如何？线下评审会召开的日期是否确定？答：黄花蒿花粉变应原舌下滴剂目前仍处于技术审评阶段，评审会日期尚未确定。针对疫情影响，公司人员招聘计划有无停止或减少？有无针对黄花蒿花粉变应原舌下滴剂在北方进行人员布局？答：今年公司人员招聘计划照常进行，并未受到疫情影响，根据

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问题1：公司如何看待国内的装机空间？答：目前公司对各级医院的覆盖率还比较低，未装机的终端都是潜在的市场。另外，公司在部分三甲医院的装机还未被作为主力机，这类终端也仍有装机空间。问题2：公司披露的MAGLUMI X8设计产能为500台，后续是否有增长空间？答：公司预留有场地供MAGLUMI X8扩产，公司会视MAGLUMI X8销售情况提前规划产能。问题3：公司化学发光仪器研发未来会侧重在哪方面？答：公司已推出MAGLUMIX8，MAGLUMIX系列后续会推出更多有竞争力的机型，对原有六

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估值更有优势呀

@伍子昂：中联重科

1、国家政策问题：回复：目前农村普遍存在空心化问题，农村年轻人流失，公司研发的产品能够解决种植大户的农业效率问题，并且贴合国家政策趋势，国家非常重视农业问题，未来将会有政策带动高端农机的拓展，利好公司高端产品。在政策牵引后会拉升农民收入，进而会进一步提升对高端农机的需求。 2、

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1、国家政策问题：回复：目前农村普遍存在空心化问题，农村年轻人流失，公司研发的产品能够解决种植大户的农业效率问题，并且贴合国家政策趋势，国家非常重视农业问题，未来将会有政策带动高端农机的拓展，利好公司高端产品。在政策牵引后会拉升农民收入，进而会进一步提升对高端农机的需求。 2、智慧农机成本问题：回复：公司认为成本问题由农民的效益来解决，公司会从成本优化、质量提高以及效益方面来解决成本问题。 3、国内农机客户消费习惯带来的影响：回复：目前国内农机的高端客户基本掌握在外资品牌手中，和90年代工

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股权结构理顺，中电科成为第一大股东。公司在2014年创业板上市时，持股5%以上的股东Investor AB、联想投资、沈继业承诺36个月内不会转让所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，在2017年限售期届满之后，外资股东开始寻求退出。2018-2019年，第一大股东Investor AB和第二大股东联想投资分别将其持有的股份转让给电科投资、中电产业基金、网安基金和启迪科服，中电科投资控股有限公司及其一致行动人成为公司第一大股东。与中电科资源协同，有望在政府领域取得较大突破。公司主要优势行业是

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1.请朱总介绍下公司近年的主要变化？朱德永：近年主要有两个变化，第一个变化体现在以OCR+NLP技术为主的文本大数据业务在行业应用方面取得了突破，2016-2019年该业务营收复合增长率为76.86%，目前主要在医院、司法、金融、档案、教育行业有广泛应用。司法方面，北京天津三级法院全覆盖，加上河北、山西等地法院，大概有100多家法院客户；在医疗领域，协和医院、解放军301总医院、华西医院、同仁医院等顶级医疗机构均是公司客户，在金融领域，国内五大行均是公司客户，在档案领域，国家图书馆、故宫博物院

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问题1：四季度乃至明年的产业趋势是否仍在一致性评价和带量采购等因素带来的上升期？回答：1-9月公司整体上收入端增速为15%，而去年同期只有8%，总体上仍然在快速的上升期。一致性评价和带量采购正在逐步推广中，行业的政策红利仍然在释放，对行业龙头企业有利好，也有利于下游龙头企业发展。问题2：今年的新政策和背景下，市场的竞争格局、公司的市占率有何变化？回答：公司的自身品种来看，从收入增速判断，市占率增速正稳步提升。公司的主要竞争对手仍为进口辅料。第三次集采后，药企进一步压缩成本端，进口辅料的价格

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兆驰股份

（一）公司的 LED 芯片项目进度？兆驰半导体的氮化镓 LED 芯片项目去年第四季度开始投产，目前蓝光芯片的月产能已达到 50 万片四寸片。氮化镓 LED 芯片的销售部分，目前除了一部分供给兆驰光元之外，也在给国内厂商和台系厂商供货，韩系厂商验厂已通过，原计划芯片产品 50%供给兆驰光元，目前这一比例是 40%，说明我们在下游国际国内客户端也非常受欢迎。未来，随着兆驰半导体的芯片产能逐步达产，将持续加大市场开拓力度，在满足自身需求的同时，逐步打造面向国际国内的产品竞争力。（二）公

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感谢分享

@趋势为王：西部材料：十四五规划受益标的，中期上涨空间巨大

先立个帖子，跟踪一段时间了，真正低估的军工材料（钛金属合金）大黑马，同行业里面市值最低，成长潜力最大，后期还有分拆上市预期，最核心是受益于十四五规划，最近机构建仓明显，底部区间，后期空间巨大。下面内容来自于券商报告。1. 金属钛性质极佳，航空航天需求高速增长1.1 金

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@陆：【兴证计算机】国联股份 2020Q3 电话会交流纪要

时间：2020年10月20日参会嘉宾：国联股份董秘刘总、高级副总裁兼资本与战略部总经理潘总主持人：兴证计算机蒋佳霖、吴鸣远一、管理层发言截至2020年9月30日，公司实现营业收入100.32亿元，同比增长142%；实现归母净利1.788亿元，同比增长达81.28%；实现扣非归母净

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不宜对经济形势盲目乐观——全面解读9月经济金融数据

文：恒大研究院任泽平马家进华炎雪梁颖事件三季度中国GDP当季同比4.9%，前值3.2%，前三季度累计同比0.7%。 9月规模以上工业增加值同比6.9%，前值5.6%。 1-9月固定资产投资（不含农户）累计同比0.8%，前值-0.3%。 1-9月房地产开发投资累计同比5.6%，前值4.6%。 9月社会消费品零售总额同比3.3%，前值0.5%。 9月出口（以美元计）同比9.9%，前值9.5%；进口（以美元计）同比13.2%，前值-2.1%。 9月M2同比10.9%，前值10.4%；新增人

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壹网壹创、若羽臣

@039驱动跟随：史上最强双十一

美妆TP垂直龙头丽人丽妆预计近期开板，上市时间点（双十一前夕）与去年的另一大龙头壹网壹创相似，同行业若羽臣开板后连续两天获机构买入。年度电商大战双十一从今晚（21日）零点正式开启预售，计划“收割”两拨，名曰双节棍。另外今年还有重磅候选拼多多+抖音+快手发力，迎来史上最强双十一，电商代运营和新营销公司

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