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伍子昂
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伍子昂
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2020-10-21 15:42:55
巴比食品
中国包子第一股,巴比食品连锁经营领跑全国 公司为中式面点连锁龙头,主打品牌“巴比”。采用特许加盟为主,直营门店、团餐销售为辅的销售模式。加盟拓展迅速,平均年增加300家左右,销售收入逐年攀升。股权结构集中稳定,搭建员工持股平台激发工作动力,组织架构清晰。募资用于扩产提升技术、建设直营网络、培育重点市场等。 供需两端共同驱动,速冻食品行业大有可为 我国速冻食品行业起步晚但规模已超千亿。对标海外,我国人均速冻食品消费量落后于发达国家,发展潜力大。从供给端看,①速冻食品产业链较为成熟;②冷链产业链不断
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巴比食品
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伍子昂
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2020-10-21 15:42:41
保险资金运用:现状、投资偏好与展望
文 恒大研究院 任泽平 方思元 梁珣 导读 2020年6月底,我国保险资金运用余额达到20.1万亿,且增速持续提升。当前保险投资现状如何?未来发展趋势如何? 摘要 保险投资需满足期限匹配、收益覆盖、稳健安全三大原则。保险资金具有负债性、长期性和稳定性,其特性决定了保险资金投资安全性是基础,期限匹配是要求,收益覆盖是目标。在保险投资特征下,我国保险投资监管经历放松-清理乱象及防风险-合规发展三个阶段,当前监管要求主要分两类,一是通过政策明确投资范围、投资比例上限、集中度及风险监测等,定量监管,二是
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2020-10-21 15:40:48
爱美客
医美行业:后起之秀跃升医美大国,渗透率提升市场空间 总览:我国医美行业起步较晚,但发展迅速,2014-2018年复合增长23.6%,2017年医美项目数超越巴西成为全球医美第二大国家。 分类:高频低价的非手术类医美项目由于无需手术,风险小且效果可逆,近几年在我国收入增长迅速,2014-2018年收入CAGR约为25.7%,收入占比由2014年的28%提升至2018年的41%。 消费者画像:年轻女性是医美消费的主力,占比约90%,整形目的由以工作需要为主转变为以取悦自己为主,玻尿酸是最受欢迎的入门
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爱美客
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2020-10-21 15:39:09
帅丰电器
公司系专注于厨房烹饪需求的优质企业 公司于1998年在浙江省绍兴市嵊州市成立,是一家集研发、制造、销售为一体的高新技术企业,产品包括集成灶、集成水槽洗碗机等集成厨房电器,目前业务遍及全国,省会城市覆盖率98%以上,专卖店超过1300家,影响力不断提升。 公司为家族企业,股权结构较为集中。发行后公司第一大股东为帅丰投资有限公司,实际控制人为邵于佶、商若云和邵贤庆分别直接持有发行人17.89%、3.08%和3.08%的股份,合计直接持有发行人24.05%的股份。 营收水平持续走高,业绩稳步增长。20
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帅丰电器
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伍子昂
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三七互娱
公司在10月13日组织电话会议,其中就买量市场竞争加剧、公司未来产品布局等市场关注的问题进行解答。我们认为市场对游戏行业买量和公司单季度影响可能过度悲观,建议关注四季度重磅产品版号落地及上线,对四季度以及21Q1有新增业绩贡献。 三七互娱近两年非常重视品类的扩张,在原有RPG(尤其是传奇、奇迹买量)优势的基础上,在回合制、卡牌、SLG、FPS、女性向、模拟经营等多个品类加码研发。公司20H1上半年研发费用的增长为全市场最高,同比增长高达98.61%,证明公司在游戏精品化、多元化的战略上加重投入。
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三七互娱
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伍子昂
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2020-10-21 15:35:06
通威股份
引子:硅料价格至7月底下探到6万/吨以下后迅速反弹,目前在9万/吨附近高位震荡,而明年的价格趋势是市场关注的重点。 价格判断来源于供需关系,明年市场对于需求端预期较为一致,但供给端存在一定分歧,主要原因在于硅料企业的核心竞争力来源于成本管控,各家成本曲线不同,导致不同价格下,产能开工率存在差异,因此本文将从硅料企业的成本差异根源入手,测算明年硅料价格中枢,并进行价格敏感性分析。 成本是硅料企业的核心竞争力 硅料属于同质化产品,企业间比拼的是成本控制。硅料成本构成中电价、硅粉、折旧分别占比33%、
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京东方
事件:10月19日,京东方A公告,公司已获得受让资格并签订《产权交易合同》,成为南京中电熊猫平板显示80.831%股权的待定受让方。 点评:我们持续推荐显示面板龙头京东方,看好公司未来业绩表现。此次收购案落地,面板行业产能整合,市场份额进一步向头部厂商聚集,LCD面板行业从多头竞争加速走向双寡头时代,将开启液晶面板周期属性减弱的新纪元。 面板景气稳健回温,6月起价格持续上涨,底部反弹约50%,价量可望保持成长,公司Q3有望进入利润释放期。iPhone新机全线使用OLED屏幕,需求大增,随着苹果、
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伍子昂
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2020-10-21 10:02:30
光伏
雷•库兹韦尔又说对了。 国际能源署(International Energy Agency)于10月14日宣布太阳能光伏发电是“电力市场的新人王”。国际能源署在其年度《世界能源展望》(World Energy Outlook)报告中表示,“在大部分国家,太阳能光伏发电的成本低于新建燃煤或燃气发电厂的成本,而且太阳能发电项目能够以史上最低的成本供应电力。” 库兹韦尔早在10多年前就曾经预测到这种可能。当时几乎没有人相信他。库兹韦尔是一位发明家和未来学家,以撰写关于奇点的文章而著称。所谓奇点是指机器
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隆基绿能
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2020-10-20 18:05:54
先河环保
核心观点 环保领域物联网解决方案龙头,首次覆盖给予“买入”评级 公司是环保领域物联网解决方案龙头,也是国内高端环境监测行业的领军企业,随着环保数据运营的新模式加速落地,公司发展有望步入新阶段。我们预测公司2020-2022年归母净利润为2.76、3.53、4.59亿元,EPS为0.50、0.64、0.83元/股,当前股价对应2020-2022年PE为18、14、11倍,公司PE及PEG估值低于行业可比公司平均水平,首次覆盖给予“买入”评级。 政策助推智慧环保需求释放,公司有望持续受益 从“大气十
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伍子昂
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2020-10-20 18:03:56
卫宁健康
核心观点 国内领先的医疗IT解决方案提供商 公司作为国内领先的医疗IT解决方案提供商,面对国家医疗IT升级的市场机遇和线上医疗服务运营需求释放的行业变化,公司传统业务和创新业务皆有望快速发展。因此,我们预计公司2020-2022年归母净利润为5.10、6.84、9.41亿元,EPS为0.24、0.32、0.44元/股,当前股价对应的2020-2022年PE为84、63、46倍,低于其他涉云业务的可比公司PE均值,首次覆盖给予“买入”评级。 产品覆盖医疗IT全生命周期,创新业务快速增长 卫宁健康通
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卫宁健康
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伍子昂
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2020-10-20 18:02:40
迪普科技
核心观点 国内信息安全领域优质企业,首次覆盖给予“买入”评级 信息安全行业在需求、政策、技术等多重驱动力推动下,市场规模持续扩大。未来随着企业信息化、云化需求日益提升,以及等保2.0等信息安全标准出台,企业对信息安全的投入将不断增加,公司将长期受益行业景气度回升。我们预计2020-2022年归母净利润为2.99、3.59、4.28亿元,EPS为0.75、0.90、1.07元/股,当前股价对应的2020-2022年PE为57、48、40倍,公司PE高于同行业公司平均水平,但考虑公司软硬结合的业务特
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迪普科技
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2020-10-20 18:00:31
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@陆:东兴计算机】网达软件(693189.SH)调研纪要20201016
东兴计算机】网达软件(693189.SH)调研纪要20201016 参会人:董事长冯总,董秘孙总 ,研究院负责人戴博 【东兴计算机首席王健辉15110088016,微信公众号:王者计算机】 一、基础资料 【发展战略】在传统的融媒体的基础之上,结合人工智能和高清视频两个发展方向确立了视频智能化的战略。
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2020-10-20 18:00:17
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@陆:【招商交运】顺丰控股:9月单量增速仍超60%
【招商交运】顺丰控股:9月单量增速仍超60%,各业务持续发力,前期逻辑逐步验证。未来3年收入业绩增速有望持续超市场预期,持续重点推荐! 后疫情时代,中高端消费品线上化趋势延续,新业务快速形成规模。9月公司速运物流收入134.5亿元,同比+36%;业务量7.28亿票,同比+60.4%;单票收
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2020-10-20 18:00:01
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@陆:【天风轻工】好莱客:收购湖北千川木门,加速布局大宗业务赛道
10月19日,公司与湖北千川门窗有限公司签署《股权转让》协议,以自有资金收购千川公司51%股权,交易对价为7亿元人民币,目标公司估值约为13.82亿元,收益法评估权益价值账面值为2.41亿元,交易完成后湖北千川公司为好莱客子公司,业绩承诺为2021/2022年度平均净利润(扣除非经常性损益前后孰低)
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2020-10-20 17:59:48
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@陆:【国金计算机】中国长城调研纪要20201019
整合,长城电脑、长城信息合并,加上北京两家企业,打造做自主安全的子集团。11年,信息系统从中国电子跟国防科技大学合作关系,麒麟操作系统、飞腾芯片都是国防科大的班底国家这两年又开始重视,目前大家看到的更多的是政府信创,三年,目前来看绝大部分地区两年要做完,重点任务要今年和明年做完,后年要收尾,前些年是
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中国包子第一股,巴比食品连锁经营领跑全国 公司为中式面点连锁龙头,主打品牌“巴比”。采用特许加盟为主,直营门店、团餐销售为辅的销售模式。加盟拓展迅速,平均年增加300家左右,销售收入逐年攀升。股权结构集中稳定,搭建员工持股平台激发工作动力,组织架构清晰。募资用于扩产提升技术、建设直营网络、培育重点市场等。 供需两端共同驱动,速冻食品行业大有可为 我国速冻食品行业起步晚但规模已超千亿。对标海外,我国人均速冻食品消费量落后于发达国家,发展潜力大。从供给端看,①速冻食品产业链较为成熟;②冷链产业链不断
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保险资金运用:现状、投资偏好与展望
文 恒大研究院 任泽平 方思元 梁珣 导读 2020年6月底,我国保险资金运用余额达到20.1万亿,且增速持续提升。当前保险投资现状如何?未来发展趋势如何? 摘要 保险投资需满足期限匹配、收益覆盖、稳健安全三大原则。保险资金具有负债性、长期性和稳定性,其特性决定了保险资金投资安全性是基础,期限匹配是要求,收益覆盖是目标。在保险投资特征下,我国保险投资监管经历放松-清理乱象及防风险-合规发展三个阶段,当前监管要求主要分两类,一是通过政策明确投资范围、投资比例上限、集中度及风险监测等,定量监管,二是
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公司系专注于厨房烹饪需求的优质企业 公司于1998年在浙江省绍兴市嵊州市成立,是一家集研发、制造、销售为一体的高新技术企业,产品包括集成灶、集成水槽洗碗机等集成厨房电器,目前业务遍及全国,省会城市覆盖率98%以上,专卖店超过1300家,影响力不断提升。 公司为家族企业,股权结构较为集中。发行后公司第一大股东为帅丰投资有限公司,实际控制人为邵于佶、商若云和邵贤庆分别直接持有发行人17.89%、3.08%和3.08%的股份,合计直接持有发行人24.05%的股份。 营收水平持续走高,业绩稳步增长。20
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公司在10月13日组织电话会议,其中就买量市场竞争加剧、公司未来产品布局等市场关注的问题进行解答。我们认为市场对游戏行业买量和公司单季度影响可能过度悲观,建议关注四季度重磅产品版号落地及上线,对四季度以及21Q1有新增业绩贡献。 三七互娱近两年非常重视品类的扩张,在原有RPG(尤其是传奇、奇迹买量)优势的基础上,在回合制、卡牌、SLG、FPS、女性向、模拟经营等多个品类加码研发。公司20H1上半年研发费用的增长为全市场最高,同比增长高达98.61%,证明公司在游戏精品化、多元化的战略上加重投入。
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引子:硅料价格至7月底下探到6万/吨以下后迅速反弹,目前在9万/吨附近高位震荡,而明年的价格趋势是市场关注的重点。 价格判断来源于供需关系,明年市场对于需求端预期较为一致,但供给端存在一定分歧,主要原因在于硅料企业的核心竞争力来源于成本管控,各家成本曲线不同,导致不同价格下,产能开工率存在差异,因此本文将从硅料企业的成本差异根源入手,测算明年硅料价格中枢,并进行价格敏感性分析。 成本是硅料企业的核心竞争力 硅料属于同质化产品,企业间比拼的是成本控制。硅料成本构成中电价、硅粉、折旧分别占比33%、
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事件:10月19日,京东方A公告,公司已获得受让资格并签订《产权交易合同》,成为南京中电熊猫平板显示80.831%股权的待定受让方。 点评:我们持续推荐显示面板龙头京东方,看好公司未来业绩表现。此次收购案落地,面板行业产能整合,市场份额进一步向头部厂商聚集,LCD面板行业从多头竞争加速走向双寡头时代,将开启液晶面板周期属性减弱的新纪元。 面板景气稳健回温,6月起价格持续上涨,底部反弹约50%,价量可望保持成长,公司Q3有望进入利润释放期。iPhone新机全线使用OLED屏幕,需求大增,随着苹果、
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核心观点 环保领域物联网解决方案龙头,首次覆盖给予“买入”评级 公司是环保领域物联网解决方案龙头,也是国内高端环境监测行业的领军企业,随着环保数据运营的新模式加速落地,公司发展有望步入新阶段。我们预测公司2020-2022年归母净利润为2.76、3.53、4.59亿元,EPS为0.50、0.64、0.83元/股,当前股价对应2020-2022年PE为18、14、11倍,公司PE及PEG估值低于行业可比公司平均水平,首次覆盖给予“买入”评级。 政策助推智慧环保需求释放,公司有望持续受益 从“大气十
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核心观点 国内领先的医疗IT解决方案提供商 公司作为国内领先的医疗IT解决方案提供商,面对国家医疗IT升级的市场机遇和线上医疗服务运营需求释放的行业变化,公司传统业务和创新业务皆有望快速发展。因此,我们预计公司2020-2022年归母净利润为5.10、6.84、9.41亿元,EPS为0.24、0.32、0.44元/股,当前股价对应的2020-2022年PE为84、63、46倍,低于其他涉云业务的可比公司PE均值,首次覆盖给予“买入”评级。 产品覆盖医疗IT全生命周期,创新业务快速增长 卫宁健康通
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核心观点 国内信息安全领域优质企业,首次覆盖给予“买入”评级 信息安全行业在需求、政策、技术等多重驱动力推动下,市场规模持续扩大。未来随着企业信息化、云化需求日益提升,以及等保2.0等信息安全标准出台,企业对信息安全的投入将不断增加,公司将长期受益行业景气度回升。我们预计2020-2022年归母净利润为2.99、3.59、4.28亿元,EPS为0.75、0.90、1.07元/股,当前股价对应的2020-2022年PE为57、48、40倍,公司PE高于同行业公司平均水平,但考虑公司软硬结合的业务特
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@陆:东兴计算机】网达软件(693189.SH)调研纪要20201016
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@陆:【招商交运】顺丰控股:9月单量增速仍超60%
【招商交运】顺丰控股:9月单量增速仍超60%,各业务持续发力,前期逻辑逐步验证。未来3年收入业绩增速有望持续超市场预期,持续重点推荐! 后疫情时代,中高端消费品线上化趋势延续,新业务快速形成规模。9月公司速运物流收入134.5亿元,同比+36%;业务量7.28亿票,同比+60.4%;单票收
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10月19日,公司与湖北千川门窗有限公司签署《股权转让》协议,以自有资金收购千川公司51%股权,交易对价为7亿元人民币,目标公司估值约为13.82亿元,收益法评估权益价值账面值为2.41亿元,交易完成后湖北千川公司为好莱客子公司,业绩承诺为2021/2022年度平均净利润(扣除非经常性损益前后孰低)
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文 恒大研究院 任泽平 方思元 梁珣 导读 2020年6月底,我国保险资金运用余额达到20.1万亿,且增速持续提升。当前保险投资现状如何?未来发展趋势如何? 摘要 保险投资需满足期限匹配、收益覆盖、稳健安全三大原则。保险资金具有负债性、长期性和稳定性,其特性决定了保险资金投资安全性是基础,期限匹配是要求,收益覆盖是目标。在保险投资特征下,我国保险投资监管经历放松-清理乱象及防风险-合规发展三个阶段,当前监管要求主要分两类,一是通过政策明确投资范围、投资比例上限、集中度及风险监测等,定量监管,二是
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医美行业:后起之秀跃升医美大国,渗透率提升市场空间 总览:我国医美行业起步较晚,但发展迅速,2014-2018年复合增长23.6%,2017年医美项目数超越巴西成为全球医美第二大国家。 分类:高频低价的非手术类医美项目由于无需手术,风险小且效果可逆,近几年在我国收入增长迅速,2014-2018年收入CAGR约为25.7%,收入占比由2014年的28%提升至2018年的41%。 消费者画像:年轻女性是医美消费的主力,占比约90%,整形目的由以工作需要为主转变为以取悦自己为主,玻尿酸是最受欢迎的入门
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公司系专注于厨房烹饪需求的优质企业 公司于1998年在浙江省绍兴市嵊州市成立,是一家集研发、制造、销售为一体的高新技术企业,产品包括集成灶、集成水槽洗碗机等集成厨房电器,目前业务遍及全国,省会城市覆盖率98%以上,专卖店超过1300家,影响力不断提升。 公司为家族企业,股权结构较为集中。发行后公司第一大股东为帅丰投资有限公司,实际控制人为邵于佶、商若云和邵贤庆分别直接持有发行人17.89%、3.08%和3.08%的股份,合计直接持有发行人24.05%的股份。 营收水平持续走高,业绩稳步增长。20
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三七互娱
公司在10月13日组织电话会议,其中就买量市场竞争加剧、公司未来产品布局等市场关注的问题进行解答。我们认为市场对游戏行业买量和公司单季度影响可能过度悲观,建议关注四季度重磅产品版号落地及上线,对四季度以及21Q1有新增业绩贡献。 三七互娱近两年非常重视品类的扩张,在原有RPG(尤其是传奇、奇迹买量)优势的基础上,在回合制、卡牌、SLG、FPS、女性向、模拟经营等多个品类加码研发。公司20H1上半年研发费用的增长为全市场最高,同比增长高达98.61%,证明公司在游戏精品化、多元化的战略上加重投入。
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通威股份
引子:硅料价格至7月底下探到6万/吨以下后迅速反弹,目前在9万/吨附近高位震荡,而明年的价格趋势是市场关注的重点。 价格判断来源于供需关系,明年市场对于需求端预期较为一致,但供给端存在一定分歧,主要原因在于硅料企业的核心竞争力来源于成本管控,各家成本曲线不同,导致不同价格下,产能开工率存在差异,因此本文将从硅料企业的成本差异根源入手,测算明年硅料价格中枢,并进行价格敏感性分析。 成本是硅料企业的核心竞争力 硅料属于同质化产品,企业间比拼的是成本控制。硅料成本构成中电价、硅粉、折旧分别占比33%、
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京东方
事件:10月19日,京东方A公告,公司已获得受让资格并签订《产权交易合同》,成为南京中电熊猫平板显示80.831%股权的待定受让方。 点评:我们持续推荐显示面板龙头京东方,看好公司未来业绩表现。此次收购案落地,面板行业产能整合,市场份额进一步向头部厂商聚集,LCD面板行业从多头竞争加速走向双寡头时代,将开启液晶面板周期属性减弱的新纪元。 面板景气稳健回温,6月起价格持续上涨,底部反弹约50%,价量可望保持成长,公司Q3有望进入利润释放期。iPhone新机全线使用OLED屏幕,需求大增,随着苹果、
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光伏
雷•库兹韦尔又说对了。 国际能源署(International Energy Agency)于10月14日宣布太阳能光伏发电是“电力市场的新人王”。国际能源署在其年度《世界能源展望》(World Energy Outlook)报告中表示,“在大部分国家,太阳能光伏发电的成本低于新建燃煤或燃气发电厂的成本,而且太阳能发电项目能够以史上最低的成本供应电力。” 库兹韦尔早在10多年前就曾经预测到这种可能。当时几乎没有人相信他。库兹韦尔是一位发明家和未来学家,以撰写关于奇点的文章而著称。所谓奇点是指机器
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先河环保
核心观点 环保领域物联网解决方案龙头,首次覆盖给予“买入”评级 公司是环保领域物联网解决方案龙头,也是国内高端环境监测行业的领军企业,随着环保数据运营的新模式加速落地,公司发展有望步入新阶段。我们预测公司2020-2022年归母净利润为2.76、3.53、4.59亿元,EPS为0.50、0.64、0.83元/股,当前股价对应2020-2022年PE为18、14、11倍,公司PE及PEG估值低于行业可比公司平均水平,首次覆盖给予“买入”评级。 政策助推智慧环保需求释放,公司有望持续受益 从“大气十
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卫宁健康
核心观点 国内领先的医疗IT解决方案提供商 公司作为国内领先的医疗IT解决方案提供商,面对国家医疗IT升级的市场机遇和线上医疗服务运营需求释放的行业变化,公司传统业务和创新业务皆有望快速发展。因此,我们预计公司2020-2022年归母净利润为5.10、6.84、9.41亿元,EPS为0.24、0.32、0.44元/股,当前股价对应的2020-2022年PE为84、63、46倍,低于其他涉云业务的可比公司PE均值,首次覆盖给予“买入”评级。 产品覆盖医疗IT全生命周期,创新业务快速增长 卫宁健康通
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迪普科技
核心观点 国内信息安全领域优质企业,首次覆盖给予“买入”评级 信息安全行业在需求、政策、技术等多重驱动力推动下,市场规模持续扩大。未来随着企业信息化、云化需求日益提升,以及等保2.0等信息安全标准出台,企业对信息安全的投入将不断增加,公司将长期受益行业景气度回升。我们预计2020-2022年归母净利润为2.99、3.59、4.28亿元,EPS为0.75、0.90、1.07元/股,当前股价对应的2020-2022年PE为57、48、40倍,公司PE高于同行业公司平均水平,但考虑公司软硬结合的业务特
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@陆:东兴计算机】网达软件(693189.SH)调研纪要20201016
东兴计算机】网达软件(693189.SH)调研纪要20201016 参会人:董事长冯总,董秘孙总 ,研究院负责人戴博 【东兴计算机首席王健辉15110088016,微信公众号:王者计算机】 一、基础资料 【发展战略】在传统的融媒体的基础之上,结合人工智能和高清视频两个发展方向确立了视频智能化的战略。
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2020-10-20 18:00:17
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@陆:【招商交运】顺丰控股:9月单量增速仍超60%
【招商交运】顺丰控股:9月单量增速仍超60%,各业务持续发力,前期逻辑逐步验证。未来3年收入业绩增速有望持续超市场预期,持续重点推荐! 后疫情时代,中高端消费品线上化趋势延续,新业务快速形成规模。9月公司速运物流收入134.5亿元,同比+36%;业务量7.28亿票,同比+60.4%;单票收
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@陆:【天风轻工】好莱客:收购湖北千川木门,加速布局大宗业务赛道
10月19日,公司与湖北千川门窗有限公司签署《股权转让》协议,以自有资金收购千川公司51%股权,交易对价为7亿元人民币,目标公司估值约为13.82亿元,收益法评估权益价值账面值为2.41亿元,交易完成后湖北千川公司为好莱客子公司,业绩承诺为2021/2022年度平均净利润(扣除非经常性损益前后孰低)
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@陆:【国金计算机】中国长城调研纪要20201019
整合,长城电脑、长城信息合并,加上北京两家企业,打造做自主安全的子集团。11年,信息系统从中国电子跟国防科技大学合作关系,麒麟操作系统、飞腾芯片都是国防科大的班底国家这两年又开始重视,目前大家看到的更多的是政府信创,三年,目前来看绝大部分地区两年要做完,重点任务要今年和明年做完,后年要收尾,前些年是
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巴比食品
中国包子第一股,巴比食品连锁经营领跑全国 公司为中式面点连锁龙头,主打品牌“巴比”。采用特许加盟为主,直营门店、团餐销售为辅的销售模式。加盟拓展迅速,平均年增加300家左右,销售收入逐年攀升。股权结构集中稳定,搭建员工持股平台激发工作动力,组织架构清晰。募资用于扩产提升技术、建设直营网络、培育重点市场等。 供需两端共同驱动,速冻食品行业大有可为 我国速冻食品行业起步晚但规模已超千亿。对标海外,我国人均速冻食品消费量落后于发达国家,发展潜力大。从供给端看,①速冻食品产业链较为成熟;②冷链产业链不断
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保险资金运用:现状、投资偏好与展望
文 恒大研究院 任泽平 方思元 梁珣 导读 2020年6月底,我国保险资金运用余额达到20.1万亿,且增速持续提升。当前保险投资现状如何?未来发展趋势如何? 摘要 保险投资需满足期限匹配、收益覆盖、稳健安全三大原则。保险资金具有负债性、长期性和稳定性,其特性决定了保险资金投资安全性是基础,期限匹配是要求,收益覆盖是目标。在保险投资特征下,我国保险投资监管经历放松-清理乱象及防风险-合规发展三个阶段,当前监管要求主要分两类,一是通过政策明确投资范围、投资比例上限、集中度及风险监测等,定量监管,二是
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爱美客
医美行业:后起之秀跃升医美大国,渗透率提升市场空间 总览:我国医美行业起步较晚,但发展迅速,2014-2018年复合增长23.6%,2017年医美项目数超越巴西成为全球医美第二大国家。 分类:高频低价的非手术类医美项目由于无需手术,风险小且效果可逆,近几年在我国收入增长迅速,2014-2018年收入CAGR约为25.7%,收入占比由2014年的28%提升至2018年的41%。 消费者画像:年轻女性是医美消费的主力,占比约90%,整形目的由以工作需要为主转变为以取悦自己为主,玻尿酸是最受欢迎的入门
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帅丰电器
公司系专注于厨房烹饪需求的优质企业 公司于1998年在浙江省绍兴市嵊州市成立,是一家集研发、制造、销售为一体的高新技术企业,产品包括集成灶、集成水槽洗碗机等集成厨房电器,目前业务遍及全国,省会城市覆盖率98%以上,专卖店超过1300家,影响力不断提升。 公司为家族企业,股权结构较为集中。发行后公司第一大股东为帅丰投资有限公司,实际控制人为邵于佶、商若云和邵贤庆分别直接持有发行人17.89%、3.08%和3.08%的股份,合计直接持有发行人24.05%的股份。 营收水平持续走高,业绩稳步增长。20
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三七互娱
公司在10月13日组织电话会议,其中就买量市场竞争加剧、公司未来产品布局等市场关注的问题进行解答。我们认为市场对游戏行业买量和公司单季度影响可能过度悲观,建议关注四季度重磅产品版号落地及上线,对四季度以及21Q1有新增业绩贡献。 三七互娱近两年非常重视品类的扩张,在原有RPG(尤其是传奇、奇迹买量)优势的基础上,在回合制、卡牌、SLG、FPS、女性向、模拟经营等多个品类加码研发。公司20H1上半年研发费用的增长为全市场最高,同比增长高达98.61%,证明公司在游戏精品化、多元化的战略上加重投入。
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通威股份
引子:硅料价格至7月底下探到6万/吨以下后迅速反弹,目前在9万/吨附近高位震荡,而明年的价格趋势是市场关注的重点。 价格判断来源于供需关系,明年市场对于需求端预期较为一致,但供给端存在一定分歧,主要原因在于硅料企业的核心竞争力来源于成本管控,各家成本曲线不同,导致不同价格下,产能开工率存在差异,因此本文将从硅料企业的成本差异根源入手,测算明年硅料价格中枢,并进行价格敏感性分析。 成本是硅料企业的核心竞争力 硅料属于同质化产品,企业间比拼的是成本控制。硅料成本构成中电价、硅粉、折旧分别占比33%、
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京东方
事件:10月19日,京东方A公告,公司已获得受让资格并签订《产权交易合同》,成为南京中电熊猫平板显示80.831%股权的待定受让方。 点评:我们持续推荐显示面板龙头京东方,看好公司未来业绩表现。此次收购案落地,面板行业产能整合,市场份额进一步向头部厂商聚集,LCD面板行业从多头竞争加速走向双寡头时代,将开启液晶面板周期属性减弱的新纪元。 面板景气稳健回温,6月起价格持续上涨,底部反弹约50%,价量可望保持成长,公司Q3有望进入利润释放期。iPhone新机全线使用OLED屏幕,需求大增,随着苹果、
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光伏
雷•库兹韦尔又说对了。 国际能源署(International Energy Agency)于10月14日宣布太阳能光伏发电是“电力市场的新人王”。国际能源署在其年度《世界能源展望》(World Energy Outlook)报告中表示,“在大部分国家,太阳能光伏发电的成本低于新建燃煤或燃气发电厂的成本,而且太阳能发电项目能够以史上最低的成本供应电力。” 库兹韦尔早在10多年前就曾经预测到这种可能。当时几乎没有人相信他。库兹韦尔是一位发明家和未来学家,以撰写关于奇点的文章而著称。所谓奇点是指机器
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先河环保
核心观点 环保领域物联网解决方案龙头,首次覆盖给予“买入”评级 公司是环保领域物联网解决方案龙头,也是国内高端环境监测行业的领军企业,随着环保数据运营的新模式加速落地,公司发展有望步入新阶段。我们预测公司2020-2022年归母净利润为2.76、3.53、4.59亿元,EPS为0.50、0.64、0.83元/股,当前股价对应2020-2022年PE为18、14、11倍,公司PE及PEG估值低于行业可比公司平均水平,首次覆盖给予“买入”评级。 政策助推智慧环保需求释放,公司有望持续受益 从“大气十
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卫宁健康
核心观点 国内领先的医疗IT解决方案提供商 公司作为国内领先的医疗IT解决方案提供商,面对国家医疗IT升级的市场机遇和线上医疗服务运营需求释放的行业变化,公司传统业务和创新业务皆有望快速发展。因此,我们预计公司2020-2022年归母净利润为5.10、6.84、9.41亿元,EPS为0.24、0.32、0.44元/股,当前股价对应的2020-2022年PE为84、63、46倍,低于其他涉云业务的可比公司PE均值,首次覆盖给予“买入”评级。 产品覆盖医疗IT全生命周期,创新业务快速增长 卫宁健康通
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核心观点 国内信息安全领域优质企业,首次覆盖给予“买入”评级 信息安全行业在需求、政策、技术等多重驱动力推动下,市场规模持续扩大。未来随着企业信息化、云化需求日益提升,以及等保2.0等信息安全标准出台,企业对信息安全的投入将不断增加,公司将长期受益行业景气度回升。我们预计2020-2022年归母净利润为2.99、3.59、4.28亿元,EPS为0.75、0.90、1.07元/股,当前股价对应的2020-2022年PE为57、48、40倍,公司PE高于同行业公司平均水平,但考虑公司软硬结合的业务特
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@陆:东兴计算机】网达软件(693189.SH)调研纪要20201016
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@陆:【招商交运】顺丰控股:9月单量增速仍超60%
【招商交运】顺丰控股:9月单量增速仍超60%,各业务持续发力,前期逻辑逐步验证。未来3年收入业绩增速有望持续超市场预期,持续重点推荐! 后疫情时代,中高端消费品线上化趋势延续,新业务快速形成规模。9月公司速运物流收入134.5亿元,同比+36%;业务量7.28亿票,同比+60.4%;单票收
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10月19日,公司与湖北千川门窗有限公司签署《股权转让》协议,以自有资金收购千川公司51%股权,交易对价为7亿元人民币,目标公司估值约为13.82亿元,收益法评估权益价值账面值为2.41亿元,交易完成后湖北千川公司为好莱客子公司,业绩承诺为2021/2022年度平均净利润(扣除非经常性损益前后孰低)
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整合,长城电脑、长城信息合并,加上北京两家企业,打造做自主安全的子集团。11年,信息系统从中国电子跟国防科技大学合作关系,麒麟操作系统、飞腾芯片都是国防科大的班底国家这两年又开始重视,目前大家看到的更多的是政府信创,三年,目前来看绝大部分地区两年要做完,重点任务要今年和明年做完,后年要收尾,前些年是
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巴比食品
中国包子第一股,巴比食品连锁经营领跑全国 公司为中式面点连锁龙头,主打品牌“巴比”。采用特许加盟为主,直营门店、团餐销售为辅的销售模式。加盟拓展迅速,平均年增加300家左右,销售收入逐年攀升。股权结构集中稳定,搭建员工持股平台激发工作动力,组织架构清晰。募资用于扩产提升技术、建设直营网络、培育重点市场等。 供需两端共同驱动,速冻食品行业大有可为 我国速冻食品行业起步晚但规模已超千亿。对标海外,我国人均速冻食品消费量落后于发达国家,发展潜力大。从供给端看,①速冻食品产业链较为成熟;②冷链产业链不断
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保险资金运用:现状、投资偏好与展望
文 恒大研究院 任泽平 方思元 梁珣 导读 2020年6月底,我国保险资金运用余额达到20.1万亿,且增速持续提升。当前保险投资现状如何?未来发展趋势如何? 摘要 保险投资需满足期限匹配、收益覆盖、稳健安全三大原则。保险资金具有负债性、长期性和稳定性,其特性决定了保险资金投资安全性是基础,期限匹配是要求,收益覆盖是目标。在保险投资特征下,我国保险投资监管经历放松-清理乱象及防风险-合规发展三个阶段,当前监管要求主要分两类,一是通过政策明确投资范围、投资比例上限、集中度及风险监测等,定量监管,二是
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医美行业:后起之秀跃升医美大国,渗透率提升市场空间 总览:我国医美行业起步较晚,但发展迅速,2014-2018年复合增长23.6%,2017年医美项目数超越巴西成为全球医美第二大国家。 分类:高频低价的非手术类医美项目由于无需手术,风险小且效果可逆,近几年在我国收入增长迅速,2014-2018年收入CAGR约为25.7%,收入占比由2014年的28%提升至2018年的41%。 消费者画像:年轻女性是医美消费的主力,占比约90%,整形目的由以工作需要为主转变为以取悦自己为主,玻尿酸是最受欢迎的入门
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公司系专注于厨房烹饪需求的优质企业 公司于1998年在浙江省绍兴市嵊州市成立,是一家集研发、制造、销售为一体的高新技术企业,产品包括集成灶、集成水槽洗碗机等集成厨房电器,目前业务遍及全国,省会城市覆盖率98%以上,专卖店超过1300家,影响力不断提升。 公司为家族企业,股权结构较为集中。发行后公司第一大股东为帅丰投资有限公司,实际控制人为邵于佶、商若云和邵贤庆分别直接持有发行人17.89%、3.08%和3.08%的股份,合计直接持有发行人24.05%的股份。 营收水平持续走高,业绩稳步增长。20
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公司在10月13日组织电话会议,其中就买量市场竞争加剧、公司未来产品布局等市场关注的问题进行解答。我们认为市场对游戏行业买量和公司单季度影响可能过度悲观,建议关注四季度重磅产品版号落地及上线,对四季度以及21Q1有新增业绩贡献。 三七互娱近两年非常重视品类的扩张,在原有RPG(尤其是传奇、奇迹买量)优势的基础上,在回合制、卡牌、SLG、FPS、女性向、模拟经营等多个品类加码研发。公司20H1上半年研发费用的增长为全市场最高,同比增长高达98.61%,证明公司在游戏精品化、多元化的战略上加重投入。
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引子:硅料价格至7月底下探到6万/吨以下后迅速反弹,目前在9万/吨附近高位震荡,而明年的价格趋势是市场关注的重点。 价格判断来源于供需关系,明年市场对于需求端预期较为一致,但供给端存在一定分歧,主要原因在于硅料企业的核心竞争力来源于成本管控,各家成本曲线不同,导致不同价格下,产能开工率存在差异,因此本文将从硅料企业的成本差异根源入手,测算明年硅料价格中枢,并进行价格敏感性分析。 成本是硅料企业的核心竞争力 硅料属于同质化产品,企业间比拼的是成本控制。硅料成本构成中电价、硅粉、折旧分别占比33%、
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雷•库兹韦尔又说对了。 国际能源署(International Energy Agency)于10月14日宣布太阳能光伏发电是“电力市场的新人王”。国际能源署在其年度《世界能源展望》(World Energy Outlook)报告中表示,“在大部分国家,太阳能光伏发电的成本低于新建燃煤或燃气发电厂的成本,而且太阳能发电项目能够以史上最低的成本供应电力。” 库兹韦尔早在10多年前就曾经预测到这种可能。当时几乎没有人相信他。库兹韦尔是一位发明家和未来学家,以撰写关于奇点的文章而著称。所谓奇点是指机器
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先河环保
核心观点 环保领域物联网解决方案龙头,首次覆盖给予“买入”评级 公司是环保领域物联网解决方案龙头,也是国内高端环境监测行业的领军企业,随着环保数据运营的新模式加速落地,公司发展有望步入新阶段。我们预测公司2020-2022年归母净利润为2.76、3.53、4.59亿元,EPS为0.50、0.64、0.83元/股,当前股价对应2020-2022年PE为18、14、11倍,公司PE及PEG估值低于行业可比公司平均水平,首次覆盖给予“买入”评级。 政策助推智慧环保需求释放,公司有望持续受益 从“大气十
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伍子昂
中线波段
2020-10-20 18:03:56
卫宁健康
核心观点 国内领先的医疗IT解决方案提供商 公司作为国内领先的医疗IT解决方案提供商,面对国家医疗IT升级的市场机遇和线上医疗服务运营需求释放的行业变化,公司传统业务和创新业务皆有望快速发展。因此,我们预计公司2020-2022年归母净利润为5.10、6.84、9.41亿元,EPS为0.24、0.32、0.44元/股,当前股价对应的2020-2022年PE为84、63、46倍,低于其他涉云业务的可比公司PE均值,首次覆盖给予“买入”评级。 产品覆盖医疗IT全生命周期,创新业务快速增长 卫宁健康通
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卫宁健康
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伍子昂
中线波段
2020-10-20 18:02:40
迪普科技
核心观点 国内信息安全领域优质企业,首次覆盖给予“买入”评级 信息安全行业在需求、政策、技术等多重驱动力推动下,市场规模持续扩大。未来随着企业信息化、云化需求日益提升,以及等保2.0等信息安全标准出台,企业对信息安全的投入将不断增加,公司将长期受益行业景气度回升。我们预计2020-2022年归母净利润为2.99、3.59、4.28亿元,EPS为0.75、0.90、1.07元/股,当前股价对应的2020-2022年PE为57、48、40倍,公司PE高于同行业公司平均水平,但考虑公司软硬结合的业务特
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迪普科技
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伍子昂
中线波段
2020-10-20 18:00:31
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@陆:东兴计算机】网达软件(693189.SH)调研纪要20201016
东兴计算机】网达软件(693189.SH)调研纪要20201016 参会人:董事长冯总,董秘孙总 ,研究院负责人戴博 【东兴计算机首席王健辉15110088016,微信公众号:王者计算机】 一、基础资料 【发展战略】在传统的融媒体的基础之上,结合人工智能和高清视频两个发展方向确立了视频智能化的战略。
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伍子昂
中线波段
2020-10-20 18:00:17
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@陆:【招商交运】顺丰控股:9月单量增速仍超60%
【招商交运】顺丰控股:9月单量增速仍超60%,各业务持续发力,前期逻辑逐步验证。未来3年收入业绩增速有望持续超市场预期,持续重点推荐! 后疫情时代,中高端消费品线上化趋势延续,新业务快速形成规模。9月公司速运物流收入134.5亿元,同比+36%;业务量7.28亿票,同比+60.4%;单票收
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伍子昂
中线波段
2020-10-20 18:00:01
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@陆:【天风轻工】好莱客:收购湖北千川木门,加速布局大宗业务赛道
10月19日,公司与湖北千川门窗有限公司签署《股权转让》协议,以自有资金收购千川公司51%股权,交易对价为7亿元人民币,目标公司估值约为13.82亿元,收益法评估权益价值账面值为2.41亿元,交易完成后湖北千川公司为好莱客子公司,业绩承诺为2021/2022年度平均净利润(扣除非经常性损益前后孰低)
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伍子昂
中线波段
2020-10-20 17:59:48
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@陆:【国金计算机】中国长城调研纪要20201019
整合,长城电脑、长城信息合并,加上北京两家企业,打造做自主安全的子集团。11年,信息系统从中国电子跟国防科技大学合作关系,麒麟操作系统、飞腾芯片都是国防科大的班底国家这两年又开始重视,目前大家看到的更多的是政府信创,三年,目前来看绝大部分地区两年要做完,重点任务要今年和明年做完,后年要收尾,前些年是
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