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2020-10-21 15:42:55

巴比食品

中国包子第一股，巴比食品连锁经营领跑全国公司为中式面点连锁龙头，主打品牌“巴比”。采用特许加盟为主，直营门店、团餐销售为辅的销售模式。加盟拓展迅速，平均年增加300家左右，销售收入逐年攀升。股权结构集中稳定，搭建员工持股平台激发工作动力，组织架构清晰。募资用于扩产提升技术、建设直营网络、培育重点市场等。供需两端共同驱动，速冻食品行业大有可为我国速冻食品行业起步晚但规模已超千亿。对标海外，我国人均速冻食品消费量落后于发达国家，发展潜力大。从供给端看，①速冻食品产业链较为成熟；②冷链产业链不断

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巴比食品

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伍子昂

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2020-10-21 15:42:41

保险资金运用:现状、投资偏好与展望

文恒大研究院任泽平方思元梁珣导读 2020年6月底，我国保险资金运用余额达到20.1万亿，且增速持续提升。当前保险投资现状如何？未来发展趋势如何？摘要保险投资需满足期限匹配、收益覆盖、稳健安全三大原则。保险资金具有负债性、长期性和稳定性，其特性决定了保险资金投资安全性是基础，期限匹配是要求，收益覆盖是目标。在保险投资特征下，我国保险投资监管经历放松-清理乱象及防风险-合规发展三个阶段，当前监管要求主要分两类，一是通过政策明确投资范围、投资比例上限、集中度及风险监测等，定量监管，二是

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爱美客

医美行业：后起之秀跃升医美大国，渗透率提升市场空间总览：我国医美行业起步较晚，但发展迅速，2014-2018年复合增长23.6%，2017年医美项目数超越巴西成为全球医美第二大国家。分类：高频低价的非手术类医美项目由于无需手术，风险小且效果可逆，近几年在我国收入增长迅速，2014-2018年收入CAGR约为25.7%，收入占比由2014年的28%提升至2018年的41%。消费者画像：年轻女性是医美消费的主力，占比约90%，整形目的由以工作需要为主转变为以取悦自己为主，玻尿酸是最受欢迎的入门

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2020-10-21 15:39:09

帅丰电器

公司系专注于厨房烹饪需求的优质企业公司于1998年在浙江省绍兴市嵊州市成立，是一家集研发、制造、销售为一体的高新技术企业，产品包括集成灶、集成水槽洗碗机等集成厨房电器，目前业务遍及全国，省会城市覆盖率98%以上，专卖店超过1300家，影响力不断提升。公司为家族企业，股权结构较为集中。发行后公司第一大股东为帅丰投资有限公司，实际控制人为邵于佶、商若云和邵贤庆分别直接持有发行人17.89%、3.08%和3.08%的股份，合计直接持有发行人24.05%的股份。营收水平持续走高，业绩稳步增长。20

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三七互娱

公司在10月13日组织电话会议，其中就买量市场竞争加剧、公司未来产品布局等市场关注的问题进行解答。我们认为市场对游戏行业买量和公司单季度影响可能过度悲观，建议关注四季度重磅产品版号落地及上线，对四季度以及21Q1有新增业绩贡献。三七互娱近两年非常重视品类的扩张，在原有RPG（尤其是传奇、奇迹买量）优势的基础上，在回合制、卡牌、SLG、FPS、女性向、模拟经营等多个品类加码研发。公司20H1上半年研发费用的增长为全市场最高，同比增长高达98.61%，证明公司在游戏精品化、多元化的战略上加重投入。

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通威股份

引子：硅料价格至7月底下探到6万/吨以下后迅速反弹，目前在9万/吨附近高位震荡，而明年的价格趋势是市场关注的重点。价格判断来源于供需关系，明年市场对于需求端预期较为一致，但供给端存在一定分歧，主要原因在于硅料企业的核心竞争力来源于成本管控，各家成本曲线不同，导致不同价格下，产能开工率存在差异，因此本文将从硅料企业的成本差异根源入手，测算明年硅料价格中枢，并进行价格敏感性分析。成本是硅料企业的核心竞争力硅料属于同质化产品，企业间比拼的是成本控制。硅料成本构成中电价、硅粉、折旧分别占比33%、

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京东方

事件：10月19日，京东方Ａ公告，公司已获得受让资格并签订《产权交易合同》，成为南京中电熊猫平板显示80.831%股权的待定受让方。点评：我们持续推荐显示面板龙头京东方，看好公司未来业绩表现。此次收购案落地，面板行业产能整合，市场份额进一步向头部厂商聚集，LCD面板行业从多头竞争加速走向双寡头时代，将开启液晶面板周期属性减弱的新纪元。面板景气稳健回温，6月起价格持续上涨，底部反弹约50%，价量可望保持成长，公司Q3有望进入利润释放期。iPhone新机全线使用OLED屏幕，需求大增，随着苹果、

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2020-10-21 10:02:30

光伏

雷•库兹韦尔又说对了。国际能源署（International Energy Agency）于10月14日宣布太阳能光伏发电是“电力市场的新人王”。国际能源署在其年度《世界能源展望》（World Energy Outlook）报告中表示，“在大部分国家，太阳能光伏发电的成本低于新建燃煤或燃气发电厂的成本，而且太阳能发电项目能够以史上最低的成本供应电力。” 库兹韦尔早在10多年前就曾经预测到这种可能。当时几乎没有人相信他。库兹韦尔是一位发明家和未来学家，以撰写关于奇点的文章而著称。所谓奇点是指机器

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先河环保

核心观点环保领域物联网解决方案龙头，首次覆盖给予“买入”评级公司是环保领域物联网解决方案龙头，也是国内高端环境监测行业的领军企业，随着环保数据运营的新模式加速落地，公司发展有望步入新阶段。我们预测公司2020-2022年归母净利润为2.76、3.53、4.59亿元，EPS为0.50、0.64、0.83元/股，当前股价对应2020-2022年PE为18、14、11倍，公司PE及PEG估值低于行业可比公司平均水平，首次覆盖给予“买入”评级。政策助推智慧环保需求释放，公司有望持续受益从“大气十

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卫宁健康

核心观点国内领先的医疗IT解决方案提供商公司作为国内领先的医疗IT解决方案提供商，面对国家医疗IT升级的市场机遇和线上医疗服务运营需求释放的行业变化，公司传统业务和创新业务皆有望快速发展。因此，我们预计公司2020-2022年归母净利润为5.10、6.84、9.41亿元，EPS为0.24、0.32、0.44元/股，当前股价对应的2020-2022年PE为84、63、46倍，低于其他涉云业务的可比公司PE均值，首次覆盖给予“买入”评级。产品覆盖医疗IT全生命周期，创新业务快速增长卫宁健康通

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迪普科技

核心观点国内信息安全领域优质企业，首次覆盖给予“买入”评级信息安全行业在需求、政策、技术等多重驱动力推动下，市场规模持续扩大。未来随着企业信息化、云化需求日益提升，以及等保2.0等信息安全标准出台，企业对信息安全的投入将不断增加，公司将长期受益行业景气度回升。我们预计2020-2022年归母净利润为2.99、3.59、4.28亿元，EPS为0.75、0.90、1.07元/股，当前股价对应的2020-2022年PE为57、48、40倍，公司PE高于同行业公司平均水平，但考虑公司软硬结合的业务特

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2020-10-20 18:00:31

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@陆：东兴计算机】网达软件（693189.SH）调研纪要20201016

东兴计算机】网达软件（693189.SH）调研纪要20201016 参会人：董事长冯总，董秘孙总，研究院负责人戴博【东兴计算机首席王健辉15110088016，微信公众号：王者计算机】一、基础资料【发展战略】在传统的融媒体的基础之上，结合人工智能和高清视频两个发展方向确立了视频智能化的战略。

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伍子昂

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2020-10-20 18:00:17

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@陆：【招商交运】顺丰控股：9月单量增速仍超60%

【招商交运】顺丰控股：9月单量增速仍超60%，各业务持续发力，前期逻辑逐步验证。未来3年收入业绩增速有望持续超市场预期，持续重点推荐！后疫情时代，中高端消费品线上化趋势延续，新业务快速形成规模。9月公司速运物流收入134.5亿元，同比+36%；业务量7.28亿票，同比+60.4%；单票收

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2020-10-20 18:00:01

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@陆：【天风轻工】好莱客：收购湖北千川木门，加速布局大宗业务赛道

10月19日，公司与湖北千川门窗有限公司签署《股权转让》协议，以自有资金收购千川公司51%股权，交易对价为7亿元人民币，目标公司估值约为13.82亿元，收益法评估权益价值账面值为2.41亿元，交易完成后湖北千川公司为好莱客子公司，业绩承诺为2021/2022年度平均净利润(扣除非经常性损益前后孰低)

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2020-10-20 17:59:48

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@陆：【国金计算机】中国长城调研纪要20201019

整合，长城电脑、长城信息合并，加上北京两家企业，打造做自主安全的子集团。11年，信息系统从中国电子跟国防科技大学合作关系，麒麟操作系统、飞腾芯片都是国防科大的班底国家这两年又开始重视，目前大家看到的更多的是政府信创，三年，目前来看绝大部分地区两年要做完，重点任务要今年和明年做完，后年要收尾，前些年是

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巴比食品

中国包子第一股，巴比食品连锁经营领跑全国公司为中式面点连锁龙头，主打品牌“巴比”。采用特许加盟为主，直营门店、团餐销售为辅的销售模式。加盟拓展迅速，平均年增加300家左右，销售收入逐年攀升。股权结构集中稳定，搭建员工持股平台激发工作动力，组织架构清晰。募资用于扩产提升技术、建设直营网络、培育重点市场等。供需两端共同驱动，速冻食品行业大有可为我国速冻食品行业起步晚但规模已超千亿。对标海外，我国人均速冻食品消费量落后于发达国家，发展潜力大。从供给端看，①速冻食品产业链较为成熟；②冷链产业链不断

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保险资金运用:现状、投资偏好与展望

文恒大研究院任泽平方思元梁珣导读 2020年6月底，我国保险资金运用余额达到20.1万亿，且增速持续提升。当前保险投资现状如何？未来发展趋势如何？摘要保险投资需满足期限匹配、收益覆盖、稳健安全三大原则。保险资金具有负债性、长期性和稳定性，其特性决定了保险资金投资安全性是基础，期限匹配是要求，收益覆盖是目标。在保险投资特征下，我国保险投资监管经历放松-清理乱象及防风险-合规发展三个阶段，当前监管要求主要分两类，一是通过政策明确投资范围、投资比例上限、集中度及风险监测等，定量监管，二是

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爱美客

医美行业：后起之秀跃升医美大国，渗透率提升市场空间总览：我国医美行业起步较晚，但发展迅速，2014-2018年复合增长23.6%，2017年医美项目数超越巴西成为全球医美第二大国家。分类：高频低价的非手术类医美项目由于无需手术，风险小且效果可逆，近几年在我国收入增长迅速，2014-2018年收入CAGR约为25.7%，收入占比由2014年的28%提升至2018年的41%。消费者画像：年轻女性是医美消费的主力，占比约90%，整形目的由以工作需要为主转变为以取悦自己为主，玻尿酸是最受欢迎的入门

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帅丰电器

公司系专注于厨房烹饪需求的优质企业公司于1998年在浙江省绍兴市嵊州市成立，是一家集研发、制造、销售为一体的高新技术企业，产品包括集成灶、集成水槽洗碗机等集成厨房电器，目前业务遍及全国，省会城市覆盖率98%以上，专卖店超过1300家，影响力不断提升。公司为家族企业，股权结构较为集中。发行后公司第一大股东为帅丰投资有限公司，实际控制人为邵于佶、商若云和邵贤庆分别直接持有发行人17.89%、3.08%和3.08%的股份，合计直接持有发行人24.05%的股份。营收水平持续走高，业绩稳步增长。20

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公司在10月13日组织电话会议，其中就买量市场竞争加剧、公司未来产品布局等市场关注的问题进行解答。我们认为市场对游戏行业买量和公司单季度影响可能过度悲观，建议关注四季度重磅产品版号落地及上线，对四季度以及21Q1有新增业绩贡献。三七互娱近两年非常重视品类的扩张，在原有RPG（尤其是传奇、奇迹买量）优势的基础上，在回合制、卡牌、SLG、FPS、女性向、模拟经营等多个品类加码研发。公司20H1上半年研发费用的增长为全市场最高，同比增长高达98.61%，证明公司在游戏精品化、多元化的战略上加重投入。

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通威股份

引子：硅料价格至7月底下探到6万/吨以下后迅速反弹，目前在9万/吨附近高位震荡，而明年的价格趋势是市场关注的重点。价格判断来源于供需关系，明年市场对于需求端预期较为一致，但供给端存在一定分歧，主要原因在于硅料企业的核心竞争力来源于成本管控，各家成本曲线不同，导致不同价格下，产能开工率存在差异，因此本文将从硅料企业的成本差异根源入手，测算明年硅料价格中枢，并进行价格敏感性分析。成本是硅料企业的核心竞争力硅料属于同质化产品，企业间比拼的是成本控制。硅料成本构成中电价、硅粉、折旧分别占比33%、

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事件：10月19日，京东方Ａ公告，公司已获得受让资格并签订《产权交易合同》，成为南京中电熊猫平板显示80.831%股权的待定受让方。点评：我们持续推荐显示面板龙头京东方，看好公司未来业绩表现。此次收购案落地，面板行业产能整合，市场份额进一步向头部厂商聚集，LCD面板行业从多头竞争加速走向双寡头时代，将开启液晶面板周期属性减弱的新纪元。面板景气稳健回温，6月起价格持续上涨，底部反弹约50%，价量可望保持成长，公司Q3有望进入利润释放期。iPhone新机全线使用OLED屏幕，需求大增，随着苹果、

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雷•库兹韦尔又说对了。国际能源署（International Energy Agency）于10月14日宣布太阳能光伏发电是“电力市场的新人王”。国际能源署在其年度《世界能源展望》（World Energy Outlook）报告中表示，“在大部分国家，太阳能光伏发电的成本低于新建燃煤或燃气发电厂的成本，而且太阳能发电项目能够以史上最低的成本供应电力。” 库兹韦尔早在10多年前就曾经预测到这种可能。当时几乎没有人相信他。库兹韦尔是一位发明家和未来学家，以撰写关于奇点的文章而著称。所谓奇点是指机器

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先河环保

核心观点环保领域物联网解决方案龙头，首次覆盖给予“买入”评级公司是环保领域物联网解决方案龙头，也是国内高端环境监测行业的领军企业，随着环保数据运营的新模式加速落地，公司发展有望步入新阶段。我们预测公司2020-2022年归母净利润为2.76、3.53、4.59亿元，EPS为0.50、0.64、0.83元/股，当前股价对应2020-2022年PE为18、14、11倍，公司PE及PEG估值低于行业可比公司平均水平，首次覆盖给予“买入”评级。政策助推智慧环保需求释放，公司有望持续受益从“大气十

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卫宁健康

核心观点国内领先的医疗IT解决方案提供商公司作为国内领先的医疗IT解决方案提供商，面对国家医疗IT升级的市场机遇和线上医疗服务运营需求释放的行业变化，公司传统业务和创新业务皆有望快速发展。因此，我们预计公司2020-2022年归母净利润为5.10、6.84、9.41亿元，EPS为0.24、0.32、0.44元/股，当前股价对应的2020-2022年PE为84、63、46倍，低于其他涉云业务的可比公司PE均值，首次覆盖给予“买入”评级。产品覆盖医疗IT全生命周期，创新业务快速增长卫宁健康通

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迪普科技

核心观点国内信息安全领域优质企业，首次覆盖给予“买入”评级信息安全行业在需求、政策、技术等多重驱动力推动下，市场规模持续扩大。未来随着企业信息化、云化需求日益提升，以及等保2.0等信息安全标准出台，企业对信息安全的投入将不断增加，公司将长期受益行业景气度回升。我们预计2020-2022年归母净利润为2.99、3.59、4.28亿元，EPS为0.75、0.90、1.07元/股，当前股价对应的2020-2022年PE为57、48、40倍，公司PE高于同行业公司平均水平，但考虑公司软硬结合的业务特

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@陆：东兴计算机】网达软件（693189.SH）调研纪要20201016

东兴计算机】网达软件（693189.SH）调研纪要20201016 参会人：董事长冯总，董秘孙总，研究院负责人戴博【东兴计算机首席王健辉15110088016，微信公众号：王者计算机】一、基础资料【发展战略】在传统的融媒体的基础之上，结合人工智能和高清视频两个发展方向确立了视频智能化的战略。

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@陆：【招商交运】顺丰控股：9月单量增速仍超60%

【招商交运】顺丰控股：9月单量增速仍超60%，各业务持续发力，前期逻辑逐步验证。未来3年收入业绩增速有望持续超市场预期，持续重点推荐！后疫情时代，中高端消费品线上化趋势延续，新业务快速形成规模。9月公司速运物流收入134.5亿元，同比+36%；业务量7.28亿票，同比+60.4%；单票收

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@陆：【天风轻工】好莱客：收购湖北千川木门，加速布局大宗业务赛道

10月19日，公司与湖北千川门窗有限公司签署《股权转让》协议，以自有资金收购千川公司51%股权，交易对价为7亿元人民币，目标公司估值约为13.82亿元，收益法评估权益价值账面值为2.41亿元，交易完成后湖北千川公司为好莱客子公司，业绩承诺为2021/2022年度平均净利润(扣除非经常性损益前后孰低)

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@陆：【国金计算机】中国长城调研纪要20201019

整合，长城电脑、长城信息合并，加上北京两家企业，打造做自主安全的子集团。11年，信息系统从中国电子跟国防科技大学合作关系，麒麟操作系统、飞腾芯片都是国防科大的班底国家这两年又开始重视，目前大家看到的更多的是政府信创，三年，目前来看绝大部分地区两年要做完，重点任务要今年和明年做完，后年要收尾，前些年是

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中国包子第一股，巴比食品连锁经营领跑全国公司为中式面点连锁龙头，主打品牌“巴比”。采用特许加盟为主，直营门店、团餐销售为辅的销售模式。加盟拓展迅速，平均年增加300家左右，销售收入逐年攀升。股权结构集中稳定，搭建员工持股平台激发工作动力，组织架构清晰。募资用于扩产提升技术、建设直营网络、培育重点市场等。供需两端共同驱动，速冻食品行业大有可为我国速冻食品行业起步晚但规模已超千亿。对标海外，我国人均速冻食品消费量落后于发达国家，发展潜力大。从供给端看，①速冻食品产业链较为成熟；②冷链产业链不断

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保险资金运用:现状、投资偏好与展望

文恒大研究院任泽平方思元梁珣导读 2020年6月底，我国保险资金运用余额达到20.1万亿，且增速持续提升。当前保险投资现状如何？未来发展趋势如何？摘要保险投资需满足期限匹配、收益覆盖、稳健安全三大原则。保险资金具有负债性、长期性和稳定性，其特性决定了保险资金投资安全性是基础，期限匹配是要求，收益覆盖是目标。在保险投资特征下，我国保险投资监管经历放松-清理乱象及防风险-合规发展三个阶段，当前监管要求主要分两类，一是通过政策明确投资范围、投资比例上限、集中度及风险监测等，定量监管，二是

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医美行业：后起之秀跃升医美大国，渗透率提升市场空间总览：我国医美行业起步较晚，但发展迅速，2014-2018年复合增长23.6%，2017年医美项目数超越巴西成为全球医美第二大国家。分类：高频低价的非手术类医美项目由于无需手术，风险小且效果可逆，近几年在我国收入增长迅速，2014-2018年收入CAGR约为25.7%，收入占比由2014年的28%提升至2018年的41%。消费者画像：年轻女性是医美消费的主力，占比约90%，整形目的由以工作需要为主转变为以取悦自己为主，玻尿酸是最受欢迎的入门

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帅丰电器

公司系专注于厨房烹饪需求的优质企业公司于1998年在浙江省绍兴市嵊州市成立，是一家集研发、制造、销售为一体的高新技术企业，产品包括集成灶、集成水槽洗碗机等集成厨房电器，目前业务遍及全国，省会城市覆盖率98%以上，专卖店超过1300家，影响力不断提升。公司为家族企业，股权结构较为集中。发行后公司第一大股东为帅丰投资有限公司，实际控制人为邵于佶、商若云和邵贤庆分别直接持有发行人17.89%、3.08%和3.08%的股份，合计直接持有发行人24.05%的股份。营收水平持续走高，业绩稳步增长。20

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公司在10月13日组织电话会议，其中就买量市场竞争加剧、公司未来产品布局等市场关注的问题进行解答。我们认为市场对游戏行业买量和公司单季度影响可能过度悲观，建议关注四季度重磅产品版号落地及上线，对四季度以及21Q1有新增业绩贡献。三七互娱近两年非常重视品类的扩张，在原有RPG（尤其是传奇、奇迹买量）优势的基础上，在回合制、卡牌、SLG、FPS、女性向、模拟经营等多个品类加码研发。公司20H1上半年研发费用的增长为全市场最高，同比增长高达98.61%，证明公司在游戏精品化、多元化的战略上加重投入。

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通威股份

引子：硅料价格至7月底下探到6万/吨以下后迅速反弹，目前在9万/吨附近高位震荡，而明年的价格趋势是市场关注的重点。价格判断来源于供需关系，明年市场对于需求端预期较为一致，但供给端存在一定分歧，主要原因在于硅料企业的核心竞争力来源于成本管控，各家成本曲线不同，导致不同价格下，产能开工率存在差异，因此本文将从硅料企业的成本差异根源入手，测算明年硅料价格中枢，并进行价格敏感性分析。成本是硅料企业的核心竞争力硅料属于同质化产品，企业间比拼的是成本控制。硅料成本构成中电价、硅粉、折旧分别占比33%、

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京东方

事件：10月19日，京东方Ａ公告，公司已获得受让资格并签订《产权交易合同》，成为南京中电熊猫平板显示80.831%股权的待定受让方。点评：我们持续推荐显示面板龙头京东方，看好公司未来业绩表现。此次收购案落地，面板行业产能整合，市场份额进一步向头部厂商聚集，LCD面板行业从多头竞争加速走向双寡头时代，将开启液晶面板周期属性减弱的新纪元。面板景气稳健回温，6月起价格持续上涨，底部反弹约50%，价量可望保持成长，公司Q3有望进入利润释放期。iPhone新机全线使用OLED屏幕，需求大增，随着苹果、

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光伏

雷•库兹韦尔又说对了。国际能源署（International Energy Agency）于10月14日宣布太阳能光伏发电是“电力市场的新人王”。国际能源署在其年度《世界能源展望》（World Energy Outlook）报告中表示，“在大部分国家，太阳能光伏发电的成本低于新建燃煤或燃气发电厂的成本，而且太阳能发电项目能够以史上最低的成本供应电力。” 库兹韦尔早在10多年前就曾经预测到这种可能。当时几乎没有人相信他。库兹韦尔是一位发明家和未来学家，以撰写关于奇点的文章而著称。所谓奇点是指机器

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先河环保

核心观点环保领域物联网解决方案龙头，首次覆盖给予“买入”评级公司是环保领域物联网解决方案龙头，也是国内高端环境监测行业的领军企业，随着环保数据运营的新模式加速落地，公司发展有望步入新阶段。我们预测公司2020-2022年归母净利润为2.76、3.53、4.59亿元，EPS为0.50、0.64、0.83元/股，当前股价对应2020-2022年PE为18、14、11倍，公司PE及PEG估值低于行业可比公司平均水平，首次覆盖给予“买入”评级。政策助推智慧环保需求释放，公司有望持续受益从“大气十

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卫宁健康

核心观点国内领先的医疗IT解决方案提供商公司作为国内领先的医疗IT解决方案提供商，面对国家医疗IT升级的市场机遇和线上医疗服务运营需求释放的行业变化，公司传统业务和创新业务皆有望快速发展。因此，我们预计公司2020-2022年归母净利润为5.10、6.84、9.41亿元，EPS为0.24、0.32、0.44元/股，当前股价对应的2020-2022年PE为84、63、46倍，低于其他涉云业务的可比公司PE均值，首次覆盖给予“买入”评级。产品覆盖医疗IT全生命周期，创新业务快速增长卫宁健康通

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迪普科技

核心观点国内信息安全领域优质企业，首次覆盖给予“买入”评级信息安全行业在需求、政策、技术等多重驱动力推动下，市场规模持续扩大。未来随着企业信息化、云化需求日益提升，以及等保2.0等信息安全标准出台，企业对信息安全的投入将不断增加，公司将长期受益行业景气度回升。我们预计2020-2022年归母净利润为2.99、3.59、4.28亿元，EPS为0.75、0.90、1.07元/股，当前股价对应的2020-2022年PE为57、48、40倍，公司PE高于同行业公司平均水平，但考虑公司软硬结合的业务特

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2020-10-20 18:00:31

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@陆：东兴计算机】网达软件（693189.SH）调研纪要20201016

东兴计算机】网达软件（693189.SH）调研纪要20201016 参会人：董事长冯总，董秘孙总，研究院负责人戴博【东兴计算机首席王健辉15110088016，微信公众号：王者计算机】一、基础资料【发展战略】在传统的融媒体的基础之上，结合人工智能和高清视频两个发展方向确立了视频智能化的战略。

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伍子昂

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2020-10-20 18:00:17

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@陆：【招商交运】顺丰控股：9月单量增速仍超60%

【招商交运】顺丰控股：9月单量增速仍超60%，各业务持续发力，前期逻辑逐步验证。未来3年收入业绩增速有望持续超市场预期，持续重点推荐！后疫情时代，中高端消费品线上化趋势延续，新业务快速形成规模。9月公司速运物流收入134.5亿元，同比+36%；业务量7.28亿票，同比+60.4%；单票收

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2020-10-20 18:00:01

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@陆：【天风轻工】好莱客：收购湖北千川木门，加速布局大宗业务赛道

10月19日，公司与湖北千川门窗有限公司签署《股权转让》协议，以自有资金收购千川公司51%股权，交易对价为7亿元人民币，目标公司估值约为13.82亿元，收益法评估权益价值账面值为2.41亿元，交易完成后湖北千川公司为好莱客子公司，业绩承诺为2021/2022年度平均净利润(扣除非经常性损益前后孰低)

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2020-10-20 17:59:48

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@陆：【国金计算机】中国长城调研纪要20201019

整合，长城电脑、长城信息合并，加上北京两家企业，打造做自主安全的子集团。11年，信息系统从中国电子跟国防科技大学合作关系，麒麟操作系统、飞腾芯片都是国防科大的班底国家这两年又开始重视，目前大家看到的更多的是政府信创，三年，目前来看绝大部分地区两年要做完，重点任务要今年和明年做完，后年要收尾，前些年是

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巴比食品

中国包子第一股，巴比食品连锁经营领跑全国公司为中式面点连锁龙头，主打品牌“巴比”。采用特许加盟为主，直营门店、团餐销售为辅的销售模式。加盟拓展迅速，平均年增加300家左右，销售收入逐年攀升。股权结构集中稳定，搭建员工持股平台激发工作动力，组织架构清晰。募资用于扩产提升技术、建设直营网络、培育重点市场等。供需两端共同驱动，速冻食品行业大有可为我国速冻食品行业起步晚但规模已超千亿。对标海外，我国人均速冻食品消费量落后于发达国家，发展潜力大。从供给端看，①速冻食品产业链较为成熟；②冷链产业链不断

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保险资金运用:现状、投资偏好与展望

文恒大研究院任泽平方思元梁珣导读 2020年6月底，我国保险资金运用余额达到20.1万亿，且增速持续提升。当前保险投资现状如何？未来发展趋势如何？摘要保险投资需满足期限匹配、收益覆盖、稳健安全三大原则。保险资金具有负债性、长期性和稳定性，其特性决定了保险资金投资安全性是基础，期限匹配是要求，收益覆盖是目标。在保险投资特征下，我国保险投资监管经历放松-清理乱象及防风险-合规发展三个阶段，当前监管要求主要分两类，一是通过政策明确投资范围、投资比例上限、集中度及风险监测等，定量监管，二是

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爱美客

医美行业：后起之秀跃升医美大国，渗透率提升市场空间总览：我国医美行业起步较晚，但发展迅速，2014-2018年复合增长23.6%，2017年医美项目数超越巴西成为全球医美第二大国家。分类：高频低价的非手术类医美项目由于无需手术，风险小且效果可逆，近几年在我国收入增长迅速，2014-2018年收入CAGR约为25.7%，收入占比由2014年的28%提升至2018年的41%。消费者画像：年轻女性是医美消费的主力，占比约90%，整形目的由以工作需要为主转变为以取悦自己为主，玻尿酸是最受欢迎的入门

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帅丰电器

公司系专注于厨房烹饪需求的优质企业公司于1998年在浙江省绍兴市嵊州市成立，是一家集研发、制造、销售为一体的高新技术企业，产品包括集成灶、集成水槽洗碗机等集成厨房电器，目前业务遍及全国，省会城市覆盖率98%以上，专卖店超过1300家，影响力不断提升。公司为家族企业，股权结构较为集中。发行后公司第一大股东为帅丰投资有限公司，实际控制人为邵于佶、商若云和邵贤庆分别直接持有发行人17.89%、3.08%和3.08%的股份，合计直接持有发行人24.05%的股份。营收水平持续走高，业绩稳步增长。20

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三七互娱

公司在10月13日组织电话会议，其中就买量市场竞争加剧、公司未来产品布局等市场关注的问题进行解答。我们认为市场对游戏行业买量和公司单季度影响可能过度悲观，建议关注四季度重磅产品版号落地及上线，对四季度以及21Q1有新增业绩贡献。三七互娱近两年非常重视品类的扩张，在原有RPG（尤其是传奇、奇迹买量）优势的基础上，在回合制、卡牌、SLG、FPS、女性向、模拟经营等多个品类加码研发。公司20H1上半年研发费用的增长为全市场最高，同比增长高达98.61%，证明公司在游戏精品化、多元化的战略上加重投入。

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通威股份

引子：硅料价格至7月底下探到6万/吨以下后迅速反弹，目前在9万/吨附近高位震荡，而明年的价格趋势是市场关注的重点。价格判断来源于供需关系，明年市场对于需求端预期较为一致，但供给端存在一定分歧，主要原因在于硅料企业的核心竞争力来源于成本管控，各家成本曲线不同，导致不同价格下，产能开工率存在差异，因此本文将从硅料企业的成本差异根源入手，测算明年硅料价格中枢，并进行价格敏感性分析。成本是硅料企业的核心竞争力硅料属于同质化产品，企业间比拼的是成本控制。硅料成本构成中电价、硅粉、折旧分别占比33%、

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京东方

事件：10月19日，京东方Ａ公告，公司已获得受让资格并签订《产权交易合同》，成为南京中电熊猫平板显示80.831%股权的待定受让方。点评：我们持续推荐显示面板龙头京东方，看好公司未来业绩表现。此次收购案落地，面板行业产能整合，市场份额进一步向头部厂商聚集，LCD面板行业从多头竞争加速走向双寡头时代，将开启液晶面板周期属性减弱的新纪元。面板景气稳健回温，6月起价格持续上涨，底部反弹约50%，价量可望保持成长，公司Q3有望进入利润释放期。iPhone新机全线使用OLED屏幕，需求大增，随着苹果、

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光伏

雷•库兹韦尔又说对了。国际能源署（International Energy Agency）于10月14日宣布太阳能光伏发电是“电力市场的新人王”。国际能源署在其年度《世界能源展望》（World Energy Outlook）报告中表示，“在大部分国家，太阳能光伏发电的成本低于新建燃煤或燃气发电厂的成本，而且太阳能发电项目能够以史上最低的成本供应电力。” 库兹韦尔早在10多年前就曾经预测到这种可能。当时几乎没有人相信他。库兹韦尔是一位发明家和未来学家，以撰写关于奇点的文章而著称。所谓奇点是指机器

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先河环保

核心观点环保领域物联网解决方案龙头，首次覆盖给予“买入”评级公司是环保领域物联网解决方案龙头，也是国内高端环境监测行业的领军企业，随着环保数据运营的新模式加速落地，公司发展有望步入新阶段。我们预测公司2020-2022年归母净利润为2.76、3.53、4.59亿元，EPS为0.50、0.64、0.83元/股，当前股价对应2020-2022年PE为18、14、11倍，公司PE及PEG估值低于行业可比公司平均水平，首次覆盖给予“买入”评级。政策助推智慧环保需求释放，公司有望持续受益从“大气十

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卫宁健康

核心观点国内领先的医疗IT解决方案提供商公司作为国内领先的医疗IT解决方案提供商，面对国家医疗IT升级的市场机遇和线上医疗服务运营需求释放的行业变化，公司传统业务和创新业务皆有望快速发展。因此，我们预计公司2020-2022年归母净利润为5.10、6.84、9.41亿元，EPS为0.24、0.32、0.44元/股，当前股价对应的2020-2022年PE为84、63、46倍，低于其他涉云业务的可比公司PE均值，首次覆盖给予“买入”评级。产品覆盖医疗IT全生命周期，创新业务快速增长卫宁健康通

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迪普科技

核心观点国内信息安全领域优质企业，首次覆盖给予“买入”评级信息安全行业在需求、政策、技术等多重驱动力推动下，市场规模持续扩大。未来随着企业信息化、云化需求日益提升，以及等保2.0等信息安全标准出台，企业对信息安全的投入将不断增加，公司将长期受益行业景气度回升。我们预计2020-2022年归母净利润为2.99、3.59、4.28亿元，EPS为0.75、0.90、1.07元/股，当前股价对应的2020-2022年PE为57、48、40倍，公司PE高于同行业公司平均水平，但考虑公司软硬结合的业务特

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@陆：东兴计算机】网达软件（693189.SH）调研纪要20201016

东兴计算机】网达软件（693189.SH）调研纪要20201016 参会人：董事长冯总，董秘孙总，研究院负责人戴博【东兴计算机首席王健辉15110088016，微信公众号：王者计算机】一、基础资料【发展战略】在传统的融媒体的基础之上，结合人工智能和高清视频两个发展方向确立了视频智能化的战略。

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@陆：【招商交运】顺丰控股：9月单量增速仍超60%

【招商交运】顺丰控股：9月单量增速仍超60%，各业务持续发力，前期逻辑逐步验证。未来3年收入业绩增速有望持续超市场预期，持续重点推荐！后疫情时代，中高端消费品线上化趋势延续，新业务快速形成规模。9月公司速运物流收入134.5亿元，同比+36%；业务量7.28亿票，同比+60.4%；单票收

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@陆：【天风轻工】好莱客：收购湖北千川木门，加速布局大宗业务赛道

10月19日，公司与湖北千川门窗有限公司签署《股权转让》协议，以自有资金收购千川公司51%股权，交易对价为7亿元人民币，目标公司估值约为13.82亿元，收益法评估权益价值账面值为2.41亿元，交易完成后湖北千川公司为好莱客子公司，业绩承诺为2021/2022年度平均净利润(扣除非经常性损益前后孰低)

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@陆：【国金计算机】中国长城调研纪要20201019

整合，长城电脑、长城信息合并，加上北京两家企业，打造做自主安全的子集团。11年，信息系统从中国电子跟国防科技大学合作关系，麒麟操作系统、飞腾芯片都是国防科大的班底国家这两年又开始重视，目前大家看到的更多的是政府信创，三年，目前来看绝大部分地区两年要做完，重点任务要今年和明年做完，后年要收尾，前些年是

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巴比食品

中国包子第一股，巴比食品连锁经营领跑全国公司为中式面点连锁龙头，主打品牌“巴比”。采用特许加盟为主，直营门店、团餐销售为辅的销售模式。加盟拓展迅速，平均年增加300家左右，销售收入逐年攀升。股权结构集中稳定，搭建员工持股平台激发工作动力，组织架构清晰。募资用于扩产提升技术、建设直营网络、培育重点市场等。供需两端共同驱动，速冻食品行业大有可为我国速冻食品行业起步晚但规模已超千亿。对标海外，我国人均速冻食品消费量落后于发达国家，发展潜力大。从供给端看，①速冻食品产业链较为成熟；②冷链产业链不断

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保险资金运用:现状、投资偏好与展望

文恒大研究院任泽平方思元梁珣导读 2020年6月底，我国保险资金运用余额达到20.1万亿，且增速持续提升。当前保险投资现状如何？未来发展趋势如何？摘要保险投资需满足期限匹配、收益覆盖、稳健安全三大原则。保险资金具有负债性、长期性和稳定性，其特性决定了保险资金投资安全性是基础，期限匹配是要求，收益覆盖是目标。在保险投资特征下，我国保险投资监管经历放松-清理乱象及防风险-合规发展三个阶段，当前监管要求主要分两类，一是通过政策明确投资范围、投资比例上限、集中度及风险监测等，定量监管，二是

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爱美客

医美行业：后起之秀跃升医美大国，渗透率提升市场空间总览：我国医美行业起步较晚，但发展迅速，2014-2018年复合增长23.6%，2017年医美项目数超越巴西成为全球医美第二大国家。分类：高频低价的非手术类医美项目由于无需手术，风险小且效果可逆，近几年在我国收入增长迅速，2014-2018年收入CAGR约为25.7%，收入占比由2014年的28%提升至2018年的41%。消费者画像：年轻女性是医美消费的主力，占比约90%，整形目的由以工作需要为主转变为以取悦自己为主，玻尿酸是最受欢迎的入门

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公司系专注于厨房烹饪需求的优质企业公司于1998年在浙江省绍兴市嵊州市成立，是一家集研发、制造、销售为一体的高新技术企业，产品包括集成灶、集成水槽洗碗机等集成厨房电器，目前业务遍及全国，省会城市覆盖率98%以上，专卖店超过1300家，影响力不断提升。公司为家族企业，股权结构较为集中。发行后公司第一大股东为帅丰投资有限公司，实际控制人为邵于佶、商若云和邵贤庆分别直接持有发行人17.89%、3.08%和3.08%的股份，合计直接持有发行人24.05%的股份。营收水平持续走高，业绩稳步增长。20

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三七互娱

公司在10月13日组织电话会议，其中就买量市场竞争加剧、公司未来产品布局等市场关注的问题进行解答。我们认为市场对游戏行业买量和公司单季度影响可能过度悲观，建议关注四季度重磅产品版号落地及上线，对四季度以及21Q1有新增业绩贡献。三七互娱近两年非常重视品类的扩张，在原有RPG（尤其是传奇、奇迹买量）优势的基础上，在回合制、卡牌、SLG、FPS、女性向、模拟经营等多个品类加码研发。公司20H1上半年研发费用的增长为全市场最高，同比增长高达98.61%，证明公司在游戏精品化、多元化的战略上加重投入。

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引子：硅料价格至7月底下探到6万/吨以下后迅速反弹，目前在9万/吨附近高位震荡，而明年的价格趋势是市场关注的重点。价格判断来源于供需关系，明年市场对于需求端预期较为一致，但供给端存在一定分歧，主要原因在于硅料企业的核心竞争力来源于成本管控，各家成本曲线不同，导致不同价格下，产能开工率存在差异，因此本文将从硅料企业的成本差异根源入手，测算明年硅料价格中枢，并进行价格敏感性分析。成本是硅料企业的核心竞争力硅料属于同质化产品，企业间比拼的是成本控制。硅料成本构成中电价、硅粉、折旧分别占比33%、

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事件：10月19日，京东方Ａ公告，公司已获得受让资格并签订《产权交易合同》，成为南京中电熊猫平板显示80.831%股权的待定受让方。点评：我们持续推荐显示面板龙头京东方，看好公司未来业绩表现。此次收购案落地，面板行业产能整合，市场份额进一步向头部厂商聚集，LCD面板行业从多头竞争加速走向双寡头时代，将开启液晶面板周期属性减弱的新纪元。面板景气稳健回温，6月起价格持续上涨，底部反弹约50%，价量可望保持成长，公司Q3有望进入利润释放期。iPhone新机全线使用OLED屏幕，需求大增，随着苹果、

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雷•库兹韦尔又说对了。国际能源署（International Energy Agency）于10月14日宣布太阳能光伏发电是“电力市场的新人王”。国际能源署在其年度《世界能源展望》（World Energy Outlook）报告中表示，“在大部分国家，太阳能光伏发电的成本低于新建燃煤或燃气发电厂的成本，而且太阳能发电项目能够以史上最低的成本供应电力。” 库兹韦尔早在10多年前就曾经预测到这种可能。当时几乎没有人相信他。库兹韦尔是一位发明家和未来学家，以撰写关于奇点的文章而著称。所谓奇点是指机器

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先河环保

核心观点环保领域物联网解决方案龙头，首次覆盖给予“买入”评级公司是环保领域物联网解决方案龙头，也是国内高端环境监测行业的领军企业，随着环保数据运营的新模式加速落地，公司发展有望步入新阶段。我们预测公司2020-2022年归母净利润为2.76、3.53、4.59亿元，EPS为0.50、0.64、0.83元/股，当前股价对应2020-2022年PE为18、14、11倍，公司PE及PEG估值低于行业可比公司平均水平，首次覆盖给予“买入”评级。政策助推智慧环保需求释放，公司有望持续受益从“大气十

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卫宁健康

核心观点国内领先的医疗IT解决方案提供商公司作为国内领先的医疗IT解决方案提供商，面对国家医疗IT升级的市场机遇和线上医疗服务运营需求释放的行业变化，公司传统业务和创新业务皆有望快速发展。因此，我们预计公司2020-2022年归母净利润为5.10、6.84、9.41亿元，EPS为0.24、0.32、0.44元/股，当前股价对应的2020-2022年PE为84、63、46倍，低于其他涉云业务的可比公司PE均值，首次覆盖给予“买入”评级。产品覆盖医疗IT全生命周期，创新业务快速增长卫宁健康通

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2020-10-20 18:02:40

迪普科技

核心观点国内信息安全领域优质企业，首次覆盖给予“买入”评级信息安全行业在需求、政策、技术等多重驱动力推动下，市场规模持续扩大。未来随着企业信息化、云化需求日益提升，以及等保2.0等信息安全标准出台，企业对信息安全的投入将不断增加，公司将长期受益行业景气度回升。我们预计2020-2022年归母净利润为2.99、3.59、4.28亿元，EPS为0.75、0.90、1.07元/股，当前股价对应的2020-2022年PE为57、48、40倍，公司PE高于同行业公司平均水平，但考虑公司软硬结合的业务特

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伍子昂

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2020-10-20 18:00:31

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@陆：东兴计算机】网达软件（693189.SH）调研纪要20201016

东兴计算机】网达软件（693189.SH）调研纪要20201016 参会人：董事长冯总，董秘孙总，研究院负责人戴博【东兴计算机首席王健辉15110088016，微信公众号：王者计算机】一、基础资料【发展战略】在传统的融媒体的基础之上，结合人工智能和高清视频两个发展方向确立了视频智能化的战略。

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2020-10-20 18:00:17

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@陆：【招商交运】顺丰控股：9月单量增速仍超60%

【招商交运】顺丰控股：9月单量增速仍超60%，各业务持续发力，前期逻辑逐步验证。未来3年收入业绩增速有望持续超市场预期，持续重点推荐！后疫情时代，中高端消费品线上化趋势延续，新业务快速形成规模。9月公司速运物流收入134.5亿元，同比+36%；业务量7.28亿票，同比+60.4%；单票收

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2020-10-20 18:00:01

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@陆：【天风轻工】好莱客：收购湖北千川木门，加速布局大宗业务赛道

10月19日，公司与湖北千川门窗有限公司签署《股权转让》协议，以自有资金收购千川公司51%股权，交易对价为7亿元人民币，目标公司估值约为13.82亿元，收益法评估权益价值账面值为2.41亿元，交易完成后湖北千川公司为好莱客子公司，业绩承诺为2021/2022年度平均净利润(扣除非经常性损益前后孰低)

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2020-10-20 17:59:48

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@陆：【国金计算机】中国长城调研纪要20201019

整合，长城电脑、长城信息合并，加上北京两家企业，打造做自主安全的子集团。11年，信息系统从中国电子跟国防科技大学合作关系，麒麟操作系统、飞腾芯片都是国防科大的班底国家这两年又开始重视，目前大家看到的更多的是政府信创，三年，目前来看绝大部分地区两年要做完，重点任务要今年和明年做完，后年要收尾，前些年是

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