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伍子昂

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伍子昂

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2020-10-20 17:59:39

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@陆：【天风通信】拓邦股份三季报业绩交流会

【天风通信】拓邦股份三季报业绩交流会时间：2020年10月19日 21：00-22：00 实录内容：【主持人】：谢谢会议秘书，大家好！我是天风通信的联席首席容志能，今天非常荣幸也非常庆幸看到拓邦股份发布了非常亮丽的一个三季报，应该是大超我们市场的预期，比我们之前预估的业绩情况还

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伍子昂

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2020-10-20 17:52:52

零信任：网络安全理念的重塑

核心观点零信任大风已起，有望开启百亿市场空间零信任作为IT无边界化趋势下一种新安全理念，已经成为全球网络安全的关键技术和大趋势。当前海外零信任市场已走向规模化落地，商业模式较为成熟，而国内零信任市场刚刚兴起，腾讯、阿里等互联网巨头及深信服、奇安信、绿盟科技等安全厂商均结合自身业务推出零信任产品和解决方案。长期来看，国内零信任市场规模有望达百亿。推荐在零信任领域有前瞻布局的深信服、奇安信、安恒信息、启明星辰，建议关注绿盟科技、南洋股份、美亚柏科、山石网科。零信任：IT无边界化趋势下的安全理念

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伍子昂

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2020-10-20 17:51:00

启明星辰

核心观点持续加码战略新业务，看好公司长期发展，首次覆盖给予“买入”评级网络安全需求正在向更高层次、更广范围延伸拓展，从百亿级市场向千亿级市场迈进，同时公司也在持续加码战略新业务，我们看好公司的长期发展。我们预测公司2020-2022年归母净利润为8.54、11.09、14.02亿元，EPS为0.91、1.19、1.50元/股，当前股价对应2020-2022年PE为43、33、26倍，公司PE及PS估值均低于行业可比公司，首次覆盖给予“买入”评级。 Q2收入与利润增速回暖上半年受疫情影响，公

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伍子昂

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2020-10-20 17:50:14

安恒信息

核心观点新兴网安赛道排头兵，高速成长可期，首次覆盖给予“买入”评级我们高度看好公司的技术实力和市场开拓能力，预计未来几年仍将保持高速增长。我们预测公司2020-2022年归母净利润为1.32、1.83、2.44亿元，EPS为1.78、2.47、3.29元/股，当前股价对应2020-2022年PE为150、108、81倍，公司PE高于行业可比公司平均水平，PS略低于行业可比公司平均水平，考虑公司在新兴安全领域的领先布局，首次覆盖给予“买入”评级。收入平稳增长，研发投入持续加大上半年公司实现

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伍子昂

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2020-10-20 17:44:43

深信服

核心观点战略不断升级，成长空间不断打开，首次覆盖给予“买入”评级随着公司战略不断升级，成长空间不断打开，我们高度看好安全与云业务发展前景，与公司战略执行力。我们预测公司2020-2022年归母净利润为9.03、11.77、14.83亿元，EPS为2.21、2.88、3.63元/股，当前股价对应2020-2022年PE为99、76、61倍，公司PE略低于行业可比公司平均水平，PS与行业可比公司平均水平持平，考虑公司良好的成长属性，首次覆盖给予“买入”评级。 Q2收入增速大幅回暖，超出市场预期

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绿盟科技

核心观点公司有望迎收入增速提升与净利率提升的戴维斯双击，首次覆盖给予“买入”评级股权优化、渠道体系重构，公司有望步入收入增速提升与净利率提升的新阶段。我们预测公司2020-2022年归母净利润为3.05、4.30、5.82亿元，EPS为0.38、0.54、0.73元/股，当前股价对应2020-2022年PE为56、40、30倍，公司PE及PS估值均低于行业可比公司平均水平，首次覆盖给予“买入”评级。技术立命，网络安全行业的“黄埔军校” 公司是国内最早从事网络安全的企业之一，凭借业内领先的技

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伍子昂

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淳中科技

核心观点国内显控龙头，军工信息化有望推动高成长，首次覆盖给予“买入”评级公司是国内显控龙头，2季度拐点确认，业绩有望逐季改善。我们预测公司2020-2022年归母净利润为1.55、2.18、2.96亿元，EPS为1.17、1.63、2.22元/股，当前股价对应2020-2022年PE为36、26、19倍，公司PE和PEG估值低于行业可比公司平均水平，首次覆盖给予“买入”评级。 2季度拐点确认，经营性现金流大幅好转 2020年半年报实现收入1.61亿，同比下滑9.57%，但降幅大幅收窄，单2季

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2020-10-20 17:40:08

成长股，很看好。

@伍子昂：必创科技

公开信息显示，陈发树过往堪称传奇，2000年时入股紫金矿业3000多万元，8年后大赚四五百倍至100多亿元。2008年其麾下新华都上市，其后出手云南白药，在首次遭遇挫折后不离不弃，最终耗资254亿元取得白药控股50%的股权，2019年8月，陈发树当选为云南白药联席董事长。从陈发树的最新资本腾挪情况看

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伍子昂

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2020-10-20 14:45:12

国安达(300902)创业板IPO

国安达是国内交通运输、电力电网行业自动灭火系统的主要供应商之一，长期专注于火灾早期探测预警、自动灭火技术的研究与应用开发，形成了具有自主知识产权的火灾早期预警与自动灭火技术。国安达股份有限公司是国内交通运输、电力电网行业自动灭火系统的主要供应商之一，长期专注于火灾早期探测预警、自动灭火技术的研究与应用开发，形成了具有自主知识产权的火灾早期预警与自动灭火技术，已掌握“超细干粉”、“混合气体”、“水基型灭火剂”、“压缩空气泡沫”等多项核心灭火技术，形成了丰富的技术储备。　　目前公司主要为客车发动

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泰坦科技(688133)科创板IPO

泰坦科技专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务，公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务，满足科研工作者、分析检测和质量控制人员的科研相关需求，目前已成为国内科学服务行业的领先企业。上海泰坦科技股份有限公司成立于2007年10月，专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务，致力于成为科学服务领域的变革者，更好服务国家战略，保障国家科研物资安全，助力企业创新升级。　　公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材

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伍子昂

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中金公司(601995)IPO

中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）成立于1995年7月，前身系中国国际金融有限公司。2015年11月，中金公司首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市。　　中金公司是中国第一家中外合资投资银行，目前拥有包括投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务和研究业务在内的全面均衡发展的业务结构，可为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。中金公司在境内设有多家分、子公司，并在全国29个省、市、自治区拥有超过200个营业网点，同时在中国香港、纽约、

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必创科技

公开信息显示，陈发树过往堪称传奇，2000年时入股紫金矿业3000多万元，8年后大赚四五百倍至100多亿元。2008年其麾下新华都上市，其后出手云南白药，在首次遭遇挫折后不离不弃，最终耗资254亿元取得白药控股50%的股权，2019年8月，陈发树当选为云南白药联席董事长。从陈发树的最新资本腾挪情况看，除了隆基股份和中国中免以外，主要布局有两个：一是整合云南白药发展，二是加仓工业互联网概念股必创科技。作为“白马里面的千里马”，云南白药上市以来表现卓越。根据2020年半年报，今年上半年净利润24

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两年狂赚近百亿

两年狂赚近百亿，这才是真正的“股神”…… 投资的江湖从来不缺少传奇。从某种意义上说，投资要想赚大钱，核心只有四个字：重仓买对。对于个人投资者来说，最近两年谁在A股赚钱最多？谁的业绩最闪耀？资本大佬葛卫东？从期货转战A股业绩可圈可点，重仓持有用友网络、兆易创新、科大讯飞等科技龙头股，最新持仓市值过百亿，整体浮盈五六十亿元。知名牛散章建平？还是高毅资产传奇投资人冯柳？或许，他们都不是！只出手两次豪赚近百亿有位大佬，过去两年内，只出手两次，狂赚或近百亿元。第一次：2018年三季度开始

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卫星互联网

21:55 【我国首个卫星物联网完成阶段建设万亿规模新产业】中国国际商业航天高峰论坛今天在武汉举行。从论坛上了解到，我国正在建设的首个卫星物联网——“行云工程”进展顺利，预计将于2023年前后建设完成由百余颗卫星组成的“物联网星座”。目前第一阶段建设任务已全面完成。建立新一代天基物联网系统是适应“互联网+”时代万物互联的需求，是维护国家安全的需要，是万亿级规模的新产业。根据麦肯锡预测，预计2025年前，天基物联网产值可达5600亿美元至8500亿美元。（中证资讯） 21:55 【我国首个卫星物

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5G

【天风证券赵晓光：5G板块将在明年迎来最好趋势性机会】财联社10月19日讯，近日，天风证券研究所所长赵晓光在2020私募基金年度论坛上指出，移动互联网是中国资本市场最大的主线，移动互联网并没有结束，5G板块将在明年迎来最好的趋势性机会。第一个红利在智能终端，其中有手机5G化、智能耳机、消费电子服务、电视智能化、AR加速化等机会；第二个红利与制造相关，芯片、材料设备的机会非常明确；第三个红利则在应用层面，电商等去渠道化的方向会是趋势。他建议在更长的维度中思考未来的科技趋势，基于用户的精准需求，进行

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@陆：【天风通信】拓邦股份三季报业绩交流会

【天风通信】拓邦股份三季报业绩交流会时间：2020年10月19日 21：00-22：00 实录内容：【主持人】：谢谢会议秘书，大家好！我是天风通信的联席首席容志能，今天非常荣幸也非常庆幸看到拓邦股份发布了非常亮丽的一个三季报，应该是大超我们市场的预期，比我们之前预估的业绩情况还

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零信任：网络安全理念的重塑

核心观点零信任大风已起，有望开启百亿市场空间零信任作为IT无边界化趋势下一种新安全理念，已经成为全球网络安全的关键技术和大趋势。当前海外零信任市场已走向规模化落地，商业模式较为成熟，而国内零信任市场刚刚兴起，腾讯、阿里等互联网巨头及深信服、奇安信、绿盟科技等安全厂商均结合自身业务推出零信任产品和解决方案。长期来看，国内零信任市场规模有望达百亿。推荐在零信任领域有前瞻布局的深信服、奇安信、安恒信息、启明星辰，建议关注绿盟科技、南洋股份、美亚柏科、山石网科。零信任：IT无边界化趋势下的安全理念

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核心观点持续加码战略新业务，看好公司长期发展，首次覆盖给予“买入”评级网络安全需求正在向更高层次、更广范围延伸拓展，从百亿级市场向千亿级市场迈进，同时公司也在持续加码战略新业务，我们看好公司的长期发展。我们预测公司2020-2022年归母净利润为8.54、11.09、14.02亿元，EPS为0.91、1.19、1.50元/股，当前股价对应2020-2022年PE为43、33、26倍，公司PE及PS估值均低于行业可比公司，首次覆盖给予“买入”评级。 Q2收入与利润增速回暖上半年受疫情影响，公

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核心观点新兴网安赛道排头兵，高速成长可期，首次覆盖给予“买入”评级我们高度看好公司的技术实力和市场开拓能力，预计未来几年仍将保持高速增长。我们预测公司2020-2022年归母净利润为1.32、1.83、2.44亿元，EPS为1.78、2.47、3.29元/股，当前股价对应2020-2022年PE为150、108、81倍，公司PE高于行业可比公司平均水平，PS略低于行业可比公司平均水平，考虑公司在新兴安全领域的领先布局，首次覆盖给予“买入”评级。收入平稳增长，研发投入持续加大上半年公司实现

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核心观点战略不断升级，成长空间不断打开，首次覆盖给予“买入”评级随着公司战略不断升级，成长空间不断打开，我们高度看好安全与云业务发展前景，与公司战略执行力。我们预测公司2020-2022年归母净利润为9.03、11.77、14.83亿元，EPS为2.21、2.88、3.63元/股，当前股价对应2020-2022年PE为99、76、61倍，公司PE略低于行业可比公司平均水平，PS与行业可比公司平均水平持平，考虑公司良好的成长属性，首次覆盖给予“买入”评级。 Q2收入增速大幅回暖，超出市场预期

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核心观点公司有望迎收入增速提升与净利率提升的戴维斯双击，首次覆盖给予“买入”评级股权优化、渠道体系重构，公司有望步入收入增速提升与净利率提升的新阶段。我们预测公司2020-2022年归母净利润为3.05、4.30、5.82亿元，EPS为0.38、0.54、0.73元/股，当前股价对应2020-2022年PE为56、40、30倍，公司PE及PS估值均低于行业可比公司平均水平，首次覆盖给予“买入”评级。技术立命，网络安全行业的“黄埔军校” 公司是国内最早从事网络安全的企业之一，凭借业内领先的技

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核心观点国内显控龙头，军工信息化有望推动高成长，首次覆盖给予“买入”评级公司是国内显控龙头，2季度拐点确认，业绩有望逐季改善。我们预测公司2020-2022年归母净利润为1.55、2.18、2.96亿元，EPS为1.17、1.63、2.22元/股，当前股价对应2020-2022年PE为36、26、19倍，公司PE和PEG估值低于行业可比公司平均水平，首次覆盖给予“买入”评级。 2季度拐点确认，经营性现金流大幅好转 2020年半年报实现收入1.61亿，同比下滑9.57%，但降幅大幅收窄，单2季

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成长股，很看好。

@伍子昂：必创科技

公开信息显示，陈发树过往堪称传奇，2000年时入股紫金矿业3000多万元，8年后大赚四五百倍至100多亿元。2008年其麾下新华都上市，其后出手云南白药，在首次遭遇挫折后不离不弃，最终耗资254亿元取得白药控股50%的股权，2019年8月，陈发树当选为云南白药联席董事长。从陈发树的最新资本腾挪情况看

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国安达是国内交通运输、电力电网行业自动灭火系统的主要供应商之一，长期专注于火灾早期探测预警、自动灭火技术的研究与应用开发，形成了具有自主知识产权的火灾早期预警与自动灭火技术。国安达股份有限公司是国内交通运输、电力电网行业自动灭火系统的主要供应商之一，长期专注于火灾早期探测预警、自动灭火技术的研究与应用开发，形成了具有自主知识产权的火灾早期预警与自动灭火技术，已掌握“超细干粉”、“混合气体”、“水基型灭火剂”、“压缩空气泡沫”等多项核心灭火技术，形成了丰富的技术储备。　　目前公司主要为客车发动

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泰坦科技专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务，公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务，满足科研工作者、分析检测和质量控制人员的科研相关需求，目前已成为国内科学服务行业的领先企业。上海泰坦科技股份有限公司成立于2007年10月，专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务，致力于成为科学服务领域的变革者，更好服务国家战略，保障国家科研物资安全，助力企业创新升级。　　公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材

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中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）成立于1995年7月，前身系中国国际金融有限公司。2015年11月，中金公司首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市。　　中金公司是中国第一家中外合资投资银行，目前拥有包括投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务和研究业务在内的全面均衡发展的业务结构，可为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。中金公司在境内设有多家分、子公司，并在全国29个省、市、自治区拥有超过200个营业网点，同时在中国香港、纽约、

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公开信息显示，陈发树过往堪称传奇，2000年时入股紫金矿业3000多万元，8年后大赚四五百倍至100多亿元。2008年其麾下新华都上市，其后出手云南白药，在首次遭遇挫折后不离不弃，最终耗资254亿元取得白药控股50%的股权，2019年8月，陈发树当选为云南白药联席董事长。从陈发树的最新资本腾挪情况看，除了隆基股份和中国中免以外，主要布局有两个：一是整合云南白药发展，二是加仓工业互联网概念股必创科技。作为“白马里面的千里马”，云南白药上市以来表现卓越。根据2020年半年报，今年上半年净利润24

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两年狂赚近百亿，这才是真正的“股神”…… 投资的江湖从来不缺少传奇。从某种意义上说，投资要想赚大钱，核心只有四个字：重仓买对。对于个人投资者来说，最近两年谁在A股赚钱最多？谁的业绩最闪耀？资本大佬葛卫东？从期货转战A股业绩可圈可点，重仓持有用友网络、兆易创新、科大讯飞等科技龙头股，最新持仓市值过百亿，整体浮盈五六十亿元。知名牛散章建平？还是高毅资产传奇投资人冯柳？或许，他们都不是！只出手两次豪赚近百亿有位大佬，过去两年内，只出手两次，狂赚或近百亿元。第一次：2018年三季度开始

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【天风证券赵晓光：5G板块将在明年迎来最好趋势性机会】财联社10月19日讯，近日，天风证券研究所所长赵晓光在2020私募基金年度论坛上指出，移动互联网是中国资本市场最大的主线，移动互联网并没有结束，5G板块将在明年迎来最好的趋势性机会。第一个红利在智能终端，其中有手机5G化、智能耳机、消费电子服务、电视智能化、AR加速化等机会；第二个红利与制造相关，芯片、材料设备的机会非常明确；第三个红利则在应用层面，电商等去渠道化的方向会是趋势。他建议在更长的维度中思考未来的科技趋势，基于用户的精准需求，进行

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核心观点持续加码战略新业务，看好公司长期发展，首次覆盖给予“买入”评级网络安全需求正在向更高层次、更广范围延伸拓展，从百亿级市场向千亿级市场迈进，同时公司也在持续加码战略新业务，我们看好公司的长期发展。我们预测公司2020-2022年归母净利润为8.54、11.09、14.02亿元，EPS为0.91、1.19、1.50元/股，当前股价对应2020-2022年PE为43、33、26倍，公司PE及PS估值均低于行业可比公司，首次覆盖给予“买入”评级。 Q2收入与利润增速回暖上半年受疫情影响，公

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安恒信息

核心观点新兴网安赛道排头兵，高速成长可期，首次覆盖给予“买入”评级我们高度看好公司的技术实力和市场开拓能力，预计未来几年仍将保持高速增长。我们预测公司2020-2022年归母净利润为1.32、1.83、2.44亿元，EPS为1.78、2.47、3.29元/股，当前股价对应2020-2022年PE为150、108、81倍，公司PE高于行业可比公司平均水平，PS略低于行业可比公司平均水平，考虑公司在新兴安全领域的领先布局，首次覆盖给予“买入”评级。收入平稳增长，研发投入持续加大上半年公司实现

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安恒信息

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伍子昂

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深信服

核心观点战略不断升级，成长空间不断打开，首次覆盖给予“买入”评级随着公司战略不断升级，成长空间不断打开，我们高度看好安全与云业务发展前景，与公司战略执行力。我们预测公司2020-2022年归母净利润为9.03、11.77、14.83亿元，EPS为2.21、2.88、3.63元/股，当前股价对应2020-2022年PE为99、76、61倍，公司PE略低于行业可比公司平均水平，PS与行业可比公司平均水平持平，考虑公司良好的成长属性，首次覆盖给予“买入”评级。 Q2收入增速大幅回暖，超出市场预期

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深信服

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绿盟科技

核心观点公司有望迎收入增速提升与净利率提升的戴维斯双击，首次覆盖给予“买入”评级股权优化、渠道体系重构，公司有望步入收入增速提升与净利率提升的新阶段。我们预测公司2020-2022年归母净利润为3.05、4.30、5.82亿元，EPS为0.38、0.54、0.73元/股，当前股价对应2020-2022年PE为56、40、30倍，公司PE及PS估值均低于行业可比公司平均水平，首次覆盖给予“买入”评级。技术立命，网络安全行业的“黄埔军校” 公司是国内最早从事网络安全的企业之一，凭借业内领先的技

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绿盟科技

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伍子昂

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淳中科技

核心观点国内显控龙头，军工信息化有望推动高成长，首次覆盖给予“买入”评级公司是国内显控龙头，2季度拐点确认，业绩有望逐季改善。我们预测公司2020-2022年归母净利润为1.55、2.18、2.96亿元，EPS为1.17、1.63、2.22元/股，当前股价对应2020-2022年PE为36、26、19倍，公司PE和PEG估值低于行业可比公司平均水平，首次覆盖给予“买入”评级。 2季度拐点确认，经营性现金流大幅好转 2020年半年报实现收入1.61亿，同比下滑9.57%，但降幅大幅收窄，单2季

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淳中科技

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成长股，很看好。

@伍子昂：必创科技

公开信息显示，陈发树过往堪称传奇，2000年时入股紫金矿业3000多万元，8年后大赚四五百倍至100多亿元。2008年其麾下新华都上市，其后出手云南白药，在首次遭遇挫折后不离不弃，最终耗资254亿元取得白药控股50%的股权，2019年8月，陈发树当选为云南白药联席董事长。从陈发树的最新资本腾挪情况看

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国安达(300902)创业板IPO

国安达是国内交通运输、电力电网行业自动灭火系统的主要供应商之一，长期专注于火灾早期探测预警、自动灭火技术的研究与应用开发，形成了具有自主知识产权的火灾早期预警与自动灭火技术。国安达股份有限公司是国内交通运输、电力电网行业自动灭火系统的主要供应商之一，长期专注于火灾早期探测预警、自动灭火技术的研究与应用开发，形成了具有自主知识产权的火灾早期预警与自动灭火技术，已掌握“超细干粉”、“混合气体”、“水基型灭火剂”、“压缩空气泡沫”等多项核心灭火技术，形成了丰富的技术储备。　　目前公司主要为客车发动

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泰坦科技(688133)科创板IPO

泰坦科技专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务，公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务，满足科研工作者、分析检测和质量控制人员的科研相关需求，目前已成为国内科学服务行业的领先企业。上海泰坦科技股份有限公司成立于2007年10月，专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务，致力于成为科学服务领域的变革者，更好服务国家战略，保障国家科研物资安全，助力企业创新升级。　　公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材

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中金公司(601995)IPO

中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）成立于1995年7月，前身系中国国际金融有限公司。2015年11月，中金公司首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市。　　中金公司是中国第一家中外合资投资银行，目前拥有包括投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务和研究业务在内的全面均衡发展的业务结构，可为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。中金公司在境内设有多家分、子公司，并在全国29个省、市、自治区拥有超过200个营业网点，同时在中国香港、纽约、

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必创科技

公开信息显示，陈发树过往堪称传奇，2000年时入股紫金矿业3000多万元，8年后大赚四五百倍至100多亿元。2008年其麾下新华都上市，其后出手云南白药，在首次遭遇挫折后不离不弃，最终耗资254亿元取得白药控股50%的股权，2019年8月，陈发树当选为云南白药联席董事长。从陈发树的最新资本腾挪情况看，除了隆基股份和中国中免以外，主要布局有两个：一是整合云南白药发展，二是加仓工业互联网概念股必创科技。作为“白马里面的千里马”，云南白药上市以来表现卓越。根据2020年半年报，今年上半年净利润24

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两年狂赚近百亿

两年狂赚近百亿，这才是真正的“股神”…… 投资的江湖从来不缺少传奇。从某种意义上说，投资要想赚大钱，核心只有四个字：重仓买对。对于个人投资者来说，最近两年谁在A股赚钱最多？谁的业绩最闪耀？资本大佬葛卫东？从期货转战A股业绩可圈可点，重仓持有用友网络、兆易创新、科大讯飞等科技龙头股，最新持仓市值过百亿，整体浮盈五六十亿元。知名牛散章建平？还是高毅资产传奇投资人冯柳？或许，他们都不是！只出手两次豪赚近百亿有位大佬，过去两年内，只出手两次，狂赚或近百亿元。第一次：2018年三季度开始

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卫星互联网

21:55 【我国首个卫星物联网完成阶段建设万亿规模新产业】中国国际商业航天高峰论坛今天在武汉举行。从论坛上了解到，我国正在建设的首个卫星物联网——“行云工程”进展顺利，预计将于2023年前后建设完成由百余颗卫星组成的“物联网星座”。目前第一阶段建设任务已全面完成。建立新一代天基物联网系统是适应“互联网+”时代万物互联的需求，是维护国家安全的需要，是万亿级规模的新产业。根据麦肯锡预测，预计2025年前，天基物联网产值可达5600亿美元至8500亿美元。（中证资讯） 21:55 【我国首个卫星物

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5G

【天风证券赵晓光：5G板块将在明年迎来最好趋势性机会】财联社10月19日讯，近日，天风证券研究所所长赵晓光在2020私募基金年度论坛上指出，移动互联网是中国资本市场最大的主线，移动互联网并没有结束，5G板块将在明年迎来最好的趋势性机会。第一个红利在智能终端，其中有手机5G化、智能耳机、消费电子服务、电视智能化、AR加速化等机会；第二个红利与制造相关，芯片、材料设备的机会非常明确；第三个红利则在应用层面，电商等去渠道化的方向会是趋势。他建议在更长的维度中思考未来的科技趋势，基于用户的精准需求，进行

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感谢分享

@陆：【天风通信】拓邦股份三季报业绩交流会

【天风通信】拓邦股份三季报业绩交流会时间：2020年10月19日 21：00-22：00 实录内容：【主持人】：谢谢会议秘书，大家好！我是天风通信的联席首席容志能，今天非常荣幸也非常庆幸看到拓邦股份发布了非常亮丽的一个三季报，应该是大超我们市场的预期，比我们之前预估的业绩情况还

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零信任：网络安全理念的重塑

核心观点零信任大风已起，有望开启百亿市场空间零信任作为IT无边界化趋势下一种新安全理念，已经成为全球网络安全的关键技术和大趋势。当前海外零信任市场已走向规模化落地，商业模式较为成熟，而国内零信任市场刚刚兴起，腾讯、阿里等互联网巨头及深信服、奇安信、绿盟科技等安全厂商均结合自身业务推出零信任产品和解决方案。长期来看，国内零信任市场规模有望达百亿。推荐在零信任领域有前瞻布局的深信服、奇安信、安恒信息、启明星辰，建议关注绿盟科技、南洋股份、美亚柏科、山石网科。零信任：IT无边界化趋势下的安全理念

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启明星辰

核心观点持续加码战略新业务，看好公司长期发展，首次覆盖给予“买入”评级网络安全需求正在向更高层次、更广范围延伸拓展，从百亿级市场向千亿级市场迈进，同时公司也在持续加码战略新业务，我们看好公司的长期发展。我们预测公司2020-2022年归母净利润为8.54、11.09、14.02亿元，EPS为0.91、1.19、1.50元/股，当前股价对应2020-2022年PE为43、33、26倍，公司PE及PS估值均低于行业可比公司，首次覆盖给予“买入”评级。 Q2收入与利润增速回暖上半年受疫情影响，公

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安恒信息

核心观点新兴网安赛道排头兵，高速成长可期，首次覆盖给予“买入”评级我们高度看好公司的技术实力和市场开拓能力，预计未来几年仍将保持高速增长。我们预测公司2020-2022年归母净利润为1.32、1.83、2.44亿元，EPS为1.78、2.47、3.29元/股，当前股价对应2020-2022年PE为150、108、81倍，公司PE高于行业可比公司平均水平，PS略低于行业可比公司平均水平，考虑公司在新兴安全领域的领先布局，首次覆盖给予“买入”评级。收入平稳增长，研发投入持续加大上半年公司实现

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核心观点战略不断升级，成长空间不断打开，首次覆盖给予“买入”评级随着公司战略不断升级，成长空间不断打开，我们高度看好安全与云业务发展前景，与公司战略执行力。我们预测公司2020-2022年归母净利润为9.03、11.77、14.83亿元，EPS为2.21、2.88、3.63元/股，当前股价对应2020-2022年PE为99、76、61倍，公司PE略低于行业可比公司平均水平，PS与行业可比公司平均水平持平，考虑公司良好的成长属性，首次覆盖给予“买入”评级。 Q2收入增速大幅回暖，超出市场预期

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核心观点公司有望迎收入增速提升与净利率提升的戴维斯双击，首次覆盖给予“买入”评级股权优化、渠道体系重构，公司有望步入收入增速提升与净利率提升的新阶段。我们预测公司2020-2022年归母净利润为3.05、4.30、5.82亿元，EPS为0.38、0.54、0.73元/股，当前股价对应2020-2022年PE为56、40、30倍，公司PE及PS估值均低于行业可比公司平均水平，首次覆盖给予“买入”评级。技术立命，网络安全行业的“黄埔军校” 公司是国内最早从事网络安全的企业之一，凭借业内领先的技

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核心观点国内显控龙头，军工信息化有望推动高成长，首次覆盖给予“买入”评级公司是国内显控龙头，2季度拐点确认，业绩有望逐季改善。我们预测公司2020-2022年归母净利润为1.55、2.18、2.96亿元，EPS为1.17、1.63、2.22元/股，当前股价对应2020-2022年PE为36、26、19倍，公司PE和PEG估值低于行业可比公司平均水平，首次覆盖给予“买入”评级。 2季度拐点确认，经营性现金流大幅好转 2020年半年报实现收入1.61亿，同比下滑9.57%，但降幅大幅收窄，单2季

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公开信息显示，陈发树过往堪称传奇，2000年时入股紫金矿业3000多万元，8年后大赚四五百倍至100多亿元。2008年其麾下新华都上市，其后出手云南白药，在首次遭遇挫折后不离不弃，最终耗资254亿元取得白药控股50%的股权，2019年8月，陈发树当选为云南白药联席董事长。从陈发树的最新资本腾挪情况看

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国安达是国内交通运输、电力电网行业自动灭火系统的主要供应商之一，长期专注于火灾早期探测预警、自动灭火技术的研究与应用开发，形成了具有自主知识产权的火灾早期预警与自动灭火技术。国安达股份有限公司是国内交通运输、电力电网行业自动灭火系统的主要供应商之一，长期专注于火灾早期探测预警、自动灭火技术的研究与应用开发，形成了具有自主知识产权的火灾早期预警与自动灭火技术，已掌握“超细干粉”、“混合气体”、“水基型灭火剂”、“压缩空气泡沫”等多项核心灭火技术，形成了丰富的技术储备。　　目前公司主要为客车发动

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泰坦科技专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务，公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务，满足科研工作者、分析检测和质量控制人员的科研相关需求，目前已成为国内科学服务行业的领先企业。上海泰坦科技股份有限公司成立于2007年10月，专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务，致力于成为科学服务领域的变革者，更好服务国家战略，保障国家科研物资安全，助力企业创新升级。　　公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材

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中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）成立于1995年7月，前身系中国国际金融有限公司。2015年11月，中金公司首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市。　　中金公司是中国第一家中外合资投资银行，目前拥有包括投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务和研究业务在内的全面均衡发展的业务结构，可为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。中金公司在境内设有多家分、子公司，并在全国29个省、市、自治区拥有超过200个营业网点，同时在中国香港、纽约、

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必创科技

公开信息显示，陈发树过往堪称传奇，2000年时入股紫金矿业3000多万元，8年后大赚四五百倍至100多亿元。2008年其麾下新华都上市，其后出手云南白药，在首次遭遇挫折后不离不弃，最终耗资254亿元取得白药控股50%的股权，2019年8月，陈发树当选为云南白药联席董事长。从陈发树的最新资本腾挪情况看，除了隆基股份和中国中免以外，主要布局有两个：一是整合云南白药发展，二是加仓工业互联网概念股必创科技。作为“白马里面的千里马”，云南白药上市以来表现卓越。根据2020年半年报，今年上半年净利润24

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两年狂赚近百亿

两年狂赚近百亿，这才是真正的“股神”…… 投资的江湖从来不缺少传奇。从某种意义上说，投资要想赚大钱，核心只有四个字：重仓买对。对于个人投资者来说，最近两年谁在A股赚钱最多？谁的业绩最闪耀？资本大佬葛卫东？从期货转战A股业绩可圈可点，重仓持有用友网络、兆易创新、科大讯飞等科技龙头股，最新持仓市值过百亿，整体浮盈五六十亿元。知名牛散章建平？还是高毅资产传奇投资人冯柳？或许，他们都不是！只出手两次豪赚近百亿有位大佬，过去两年内，只出手两次，狂赚或近百亿元。第一次：2018年三季度开始

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【天风证券赵晓光：5G板块将在明年迎来最好趋势性机会】财联社10月19日讯，近日，天风证券研究所所长赵晓光在2020私募基金年度论坛上指出，移动互联网是中国资本市场最大的主线，移动互联网并没有结束，5G板块将在明年迎来最好的趋势性机会。第一个红利在智能终端，其中有手机5G化、智能耳机、消费电子服务、电视智能化、AR加速化等机会；第二个红利与制造相关，芯片、材料设备的机会非常明确；第三个红利则在应用层面，电商等去渠道化的方向会是趋势。他建议在更长的维度中思考未来的科技趋势，基于用户的精准需求，进行

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【天风通信】拓邦股份三季报业绩交流会时间：2020年10月19日 21：00-22：00 实录内容：【主持人】：谢谢会议秘书，大家好！我是天风通信的联席首席容志能，今天非常荣幸也非常庆幸看到拓邦股份发布了非常亮丽的一个三季报，应该是大超我们市场的预期，比我们之前预估的业绩情况还

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核心观点零信任大风已起，有望开启百亿市场空间零信任作为IT无边界化趋势下一种新安全理念，已经成为全球网络安全的关键技术和大趋势。当前海外零信任市场已走向规模化落地，商业模式较为成熟，而国内零信任市场刚刚兴起，腾讯、阿里等互联网巨头及深信服、奇安信、绿盟科技等安全厂商均结合自身业务推出零信任产品和解决方案。长期来看，国内零信任市场规模有望达百亿。推荐在零信任领域有前瞻布局的深信服、奇安信、安恒信息、启明星辰，建议关注绿盟科技、南洋股份、美亚柏科、山石网科。零信任：IT无边界化趋势下的安全理念

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核心观点持续加码战略新业务，看好公司长期发展，首次覆盖给予“买入”评级网络安全需求正在向更高层次、更广范围延伸拓展，从百亿级市场向千亿级市场迈进，同时公司也在持续加码战略新业务，我们看好公司的长期发展。我们预测公司2020-2022年归母净利润为8.54、11.09、14.02亿元，EPS为0.91、1.19、1.50元/股，当前股价对应2020-2022年PE为43、33、26倍，公司PE及PS估值均低于行业可比公司，首次覆盖给予“买入”评级。 Q2收入与利润增速回暖上半年受疫情影响，公

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核心观点新兴网安赛道排头兵，高速成长可期，首次覆盖给予“买入”评级我们高度看好公司的技术实力和市场开拓能力，预计未来几年仍将保持高速增长。我们预测公司2020-2022年归母净利润为1.32、1.83、2.44亿元，EPS为1.78、2.47、3.29元/股，当前股价对应2020-2022年PE为150、108、81倍，公司PE高于行业可比公司平均水平，PS略低于行业可比公司平均水平，考虑公司在新兴安全领域的领先布局，首次覆盖给予“买入”评级。收入平稳增长，研发投入持续加大上半年公司实现

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核心观点公司有望迎收入增速提升与净利率提升的戴维斯双击，首次覆盖给予“买入”评级股权优化、渠道体系重构，公司有望步入收入增速提升与净利率提升的新阶段。我们预测公司2020-2022年归母净利润为3.05、4.30、5.82亿元，EPS为0.38、0.54、0.73元/股，当前股价对应2020-2022年PE为56、40、30倍，公司PE及PS估值均低于行业可比公司平均水平，首次覆盖给予“买入”评级。技术立命，网络安全行业的“黄埔军校” 公司是国内最早从事网络安全的企业之一，凭借业内领先的技

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淳中科技

核心观点国内显控龙头，军工信息化有望推动高成长，首次覆盖给予“买入”评级公司是国内显控龙头，2季度拐点确认，业绩有望逐季改善。我们预测公司2020-2022年归母净利润为1.55、2.18、2.96亿元，EPS为1.17、1.63、2.22元/股，当前股价对应2020-2022年PE为36、26、19倍，公司PE和PEG估值低于行业可比公司平均水平，首次覆盖给予“买入”评级。 2季度拐点确认，经营性现金流大幅好转 2020年半年报实现收入1.61亿，同比下滑9.57%，但降幅大幅收窄，单2季

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淳中科技

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伍子昂

中线波段

2020-10-20 17:40:08

成长股，很看好。

@伍子昂：必创科技

公开信息显示，陈发树过往堪称传奇，2000年时入股紫金矿业3000多万元，8年后大赚四五百倍至100多亿元。2008年其麾下新华都上市，其后出手云南白药，在首次遭遇挫折后不离不弃，最终耗资254亿元取得白药控股50%的股权，2019年8月，陈发树当选为云南白药联席董事长。从陈发树的最新资本腾挪情况看

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伍子昂

中线波段

2020-10-20 14:45:12

国安达(300902)创业板IPO

国安达是国内交通运输、电力电网行业自动灭火系统的主要供应商之一，长期专注于火灾早期探测预警、自动灭火技术的研究与应用开发，形成了具有自主知识产权的火灾早期预警与自动灭火技术。国安达股份有限公司是国内交通运输、电力电网行业自动灭火系统的主要供应商之一，长期专注于火灾早期探测预警、自动灭火技术的研究与应用开发，形成了具有自主知识产权的火灾早期预警与自动灭火技术，已掌握“超细干粉”、“混合气体”、“水基型灭火剂”、“压缩空气泡沫”等多项核心灭火技术，形成了丰富的技术储备。　　目前公司主要为客车发动

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上海贝岭

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伍子昂

中线波段

2020-10-20 14:38:15

泰坦科技(688133)科创板IPO

泰坦科技专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务，公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务，满足科研工作者、分析检测和质量控制人员的科研相关需求，目前已成为国内科学服务行业的领先企业。上海泰坦科技股份有限公司成立于2007年10月，专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务，致力于成为科学服务领域的变革者，更好服务国家战略，保障国家科研物资安全，助力企业创新升级。　　公司通过提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材

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雅克科技

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伍子昂

中线波段

2020-10-20 14:30:47

中金公司(601995)IPO

中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）成立于1995年7月，前身系中国国际金融有限公司。2015年11月，中金公司首次公开发行H股股票并在香港联交所主板上市。　　中金公司是中国第一家中外合资投资银行，目前拥有包括投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务和研究业务在内的全面均衡发展的业务结构，可为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。中金公司在境内设有多家分、子公司，并在全国29个省、市、自治区拥有超过200个营业网点，同时在中国香港、纽约、

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锦龙股份

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伍子昂

中线波段

2020-10-20 14:28:16

必创科技

公开信息显示，陈发树过往堪称传奇，2000年时入股紫金矿业3000多万元，8年后大赚四五百倍至100多亿元。2008年其麾下新华都上市，其后出手云南白药，在首次遭遇挫折后不离不弃，最终耗资254亿元取得白药控股50%的股权，2019年8月，陈发树当选为云南白药联席董事长。从陈发树的最新资本腾挪情况看，除了隆基股份和中国中免以外，主要布局有两个：一是整合云南白药发展，二是加仓工业互联网概念股必创科技。作为“白马里面的千里马”，云南白药上市以来表现卓越。根据2020年半年报，今年上半年净利润24

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必创科技

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0.70
伍子昂

中线波段

2020-10-20 14:26:37

两年狂赚近百亿

两年狂赚近百亿，这才是真正的“股神”…… 投资的江湖从来不缺少传奇。从某种意义上说，投资要想赚大钱，核心只有四个字：重仓买对。对于个人投资者来说，最近两年谁在A股赚钱最多？谁的业绩最闪耀？资本大佬葛卫东？从期货转战A股业绩可圈可点，重仓持有用友网络、兆易创新、科大讯飞等科技龙头股，最新持仓市值过百亿，整体浮盈五六十亿元。知名牛散章建平？还是高毅资产传奇投资人冯柳？或许，他们都不是！只出手两次豪赚近百亿有位大佬，过去两年内，只出手两次，狂赚或近百亿元。第一次：2018年三季度开始

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隆基绿能

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10.58
伍子昂

中线波段

2020-10-19 22:55:11

卫星互联网

21:55 【我国首个卫星物联网完成阶段建设万亿规模新产业】中国国际商业航天高峰论坛今天在武汉举行。从论坛上了解到，我国正在建设的首个卫星物联网——“行云工程”进展顺利，预计将于2023年前后建设完成由百余颗卫星组成的“物联网星座”。目前第一阶段建设任务已全面完成。建立新一代天基物联网系统是适应“互联网+”时代万物互联的需求，是维护国家安全的需要，是万亿级规模的新产业。根据麦肯锡预测，预计2025年前，天基物联网产值可达5600亿美元至8500亿美元。（中证资讯） 21:55 【我国首个卫星物

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上海沪工

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伍子昂

中线波段

2020-10-19 22:52:30

5G

【天风证券赵晓光：5G板块将在明年迎来最好趋势性机会】财联社10月19日讯，近日，天风证券研究所所长赵晓光在2020私募基金年度论坛上指出，移动互联网是中国资本市场最大的主线，移动互联网并没有结束，5G板块将在明年迎来最好的趋势性机会。第一个红利在智能终端，其中有手机5G化、智能耳机、消费电子服务、电视智能化、AR加速化等机会；第二个红利与制造相关，芯片、材料设备的机会非常明确；第三个红利则在应用层面，电商等去渠道化的方向会是趋势。他建议在更长的维度中思考未来的科技趋势，基于用户的精准需求，进行

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光迅科技

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