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2020-10-19 22:14:06

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@韭菜炒蛋：10月16日-18日研报汇总

10月16日-18日研报以表格形式汇总，便于大家阅读。

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2020-10-19 21:58:51

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@陆：【东吴非银】电话会议纪要：为何东财业绩持续超预期？

【东吴非银】电话会议邀请 | 为何东财业绩持续超预期？【时间】2020年10月18日【核心要点】1. 持续超预期的原因：市场景气+独特的业务模式。1）市场景气。2）业务模式构成核心竞争力：交易量与两融增加使证券业务业绩亮眼、边际量变化占据优势、规模效应利好基金代销业务，利润增速远大于收入增速。2.站

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2020-10-19 20:29:49

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@陆：【长江钢铁有色推荐丨索通发展】突破困局，一枝独秀

【长江钢铁有色推荐丨索通发展】突破困局，一枝独秀作为电解铝冶炼原料的预焙阳极领域龙头，索通发展因具备产能快速增长潜质，在当前周期扁平化背景下，显得尤为突出。本篇报告立足解决如下问题：1、索通发展所处的预焙阳极领域赛道如何；2、公司逆势脱颖而出的核心竞争力是什么；3、当前时点公

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@王富贵008：【新劲刚】军工

1、公司主要从事高性能金属基复合材料及制品的研究、开发、生产和销售。公司主要产品包括金属基超硬材料制品及配套产品、金属基耐磨复合材料及制品等。在射频微波放大器领域，子公司宽普科技具有较为领先的行业地位及技术水平。公司是目前国内少有的几家自主掌握金刚石工具用超细预合金粉研发和制备的超硬材料制品供应商之

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2020-10-19 18:40:47

高成长

高成长 1）三季报预计多个细分领域加速回暖，且板块已调整一段时间，具备一定吸引力年初至今，沪深300指数上涨16.97%，计算机行业指数上涨22.91%，在所有一级板块中涨跌排名第11。目前计算机板块的整体估值（TTM，中值）为57.9倍，较7月中的高点73.7倍已有较大回落。计算机板块近段时间已有较大幅调整，三季报预计板块多个细分领域将加速回暖，考虑年底估值切换，已经具备一定吸引力。 2）产业趋势并未改变，把握高景气板块年初以来疫情对部分行业信息化节奏有所影响，但是产业趋势并未改变，继续把

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3月至今这半年多，外资一路猛加，持仓1.4亿股历史新高，占总股本比15%，占流通股本比近20%$启明星辰(sz002439）S

@伍子昂：网络安全股的最佳布局时机

对网络安全的重视将推动这一行业快速发展。根据IDC最新预测，2020年中国网络安全市场总体支出将达到78.9亿美元，较2019年同比增长11.0%，增幅继续领跑全球网络安全市场。2020年，安全硬件在中国整体网络安全支出中将继续占据主导地位，占比高达53.5%；安全软件和安全服务支出比例分别为18.

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农业行业

农业行业，主要是养猪、农业种植、动物疫苗、宠物零售等。短期机会更多还是养猪，但我们看下来，还是把牧原股份作为弹性标的。逻辑我说下，牧原股份赚的钱，本质上就是先进产能赚落后产能的钱，因为牧原股份比所有企业养殖成本都低。当然，拉长来看，成本优势会收敛。从我们推演来看，明后年情况都比较好，但持股体验可能一般，因为猪肉价格整体是下行趋势。所有，从风险收益比的角度，我更多是在类似上次牧原股份暴跌后，市值在3000亿以内、股价在80元之下，我才开始考虑第一笔。从长期来看，牧原股份的产能有望达到1亿头（明

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五菱宏光

五菱推出的这款电动车，补贴后比老年代步车还便宜，大概率是现阶段新能源汽车销量的第一名。这个车，用的都是偏低端的磷酸铁锂电池，但依然反映了一个产业趋势，就是电动车确实跟传统燃油车逐渐平价了。如果叠加特斯拉降价到25万，未来大概率还会降价到20万来看，已经基本实现平价了。汽车是重资产行业，产量增大之后，成本会大幅下降。从这个角度看，电动车时代已经势不可挡。当然，需要强调的是，电动车的优势绝不只是能源上的电动化，它更大的意义在于智能化。如果只是从用油变成用电，其实消费者没多少切换动能的。当然，需

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【财通汽车】五菱宏光MINI EV投资机会知多少

链接： 【财通汽车】五菱宏光MINI EV投资机会知多少 https://mp.weixin.qq.com/s/izVaKRDtwK4plmvpnQa4dQ

【财通汽车】五菱宏光MINI EV投资机会知多少

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东方雨虹资料

东方雨虹一个80亿的定增，把整个板块都给吓趴下了。定增成功的话，雨虹真可能成为多个行业的霸主，市值还有较大的空间；对其他公司，目前集中度依旧很低，大家整体还是靠蚕食小企业的份额来增长，还谈不上雨虹把老二老三都打死的地步。这种商业逻辑的分析、跟踪和验证，在投资中是非常重要和有意思的。长江建材：家装建材行业竞争加剧是早晚的事情，这个时点可能是行业CR3达到30%或者50%之时（2023-2025年之后），类似家电行业在2002年前后发生的事情，随后家电行业CR3从40%提升至70%左右。雨虹此次定

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东方雨虹

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虽然销售数据没公布，但苹果的发售情况应该是略超预期的。跟我前面说的iPhone X类似，每年都是“看图都说丑，发售抢成狗”，手机销量不是简单的可选消费品的逻辑，它带有很强的炫耀消费的性质等，所以外观有明显改动的苹果，销量通常都不会差。

但对产业链来说，销量不错，也就影响短期的走势，因为手机从2015年开始，就逐步进入存量市场，不可持续的销量增长，意义并不多，关键还是看智能终端新产品和组装产能向大陆转移的大趋势，所带来的机会。换句话说，看的是品类扩张带来的市场空间扩容，和大陆企业份额提升带来的机会。

$歌尔股份(sz002241）S $立讯精密(sz002475）S

（来自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@伍子昂：苹果产业链

本周iPhone正式发布，本次一共发布4款新款iPhone，其中iPhone12和iPhone12 Pro于本周五（10月16日）开始预售，并于10月23日正式发货。从目前预售的数据来看，情况非常乐观，截止本周六晚上，主要国家12 Pro大部分机型交货期在2-3周，订单非常饱满；普通版iPhone1

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2020-10-19 11:35:01

国泰君安冠脉支架集采电话会议

国泰君安冠脉支架集采电话会议很多独家的品种会导致相当于竞争不充分，所以说它带来的政策效果的折扣会非常大。所以两者权衡之后，所以决定就说不分组。另外包括还有这么多品种，到底是都招还是说定在某一类，比如说相对主流的品种，这个也是论证了很长时间，所以之后是决定就是不锈钢。因为对于不锈钢的支架来说，总的第一它品种比较老，而且就是说这个品种本身整个质量，不良反应是比较大的，所以最后也是各种因素。所以最后就决定相当于说就定在一个相对主流的比较优良的品种，然后放弃不锈钢支架，来提高它的整体的手术后的一个效

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乐普医疗

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微创调研纪要

微创调研纪要（20201015） 1. 冠脉支架领域，当前产能利用率如何，竞争对手的产能如何？新扩产能需要多长时间？应对集采是否有新增产能的计划？答：关于冠脉支架产能，过去几年已经在着手布局新增产能，支架全球化市场和集采做准备，按目前的产能计算，即使国内市场全部中标，微创产能也足够应对。 2. 2019 年全年收入 2.7 亿美元，增速达 35.5%，贡献分部利润 1.11 亿美元。其中国内火鹰支架收入增加 51.6%，火鸟支架收入增加 22.9%。19年海外支架增长64%，在印度，巴西，欧洲

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个股：603599，广信股份
题材：光气类农药龙头

板块：农药

逻辑：产能释放
预期差：产能增长，纵向延伸，继续完善一体化。在国内环保、安全生产政策趋严的大背景下，产业链配套一体化的重要性愈发凸显。除光气外，完成氯碱布局、对邻硝基氯苯扩产，远期规划3,4-二氯苯胺项目，进一步强化产业链优势、降低生产成本。拓宽农药品类，计划布局杀菌剂明星品种吡唑醚菌酯，同时与杜邦深度合作生产恶唑菌酮。

$广信股份(sh603599）S

@烟村放牛：1023本周有哪些好逻辑？（含使用说明）

欢迎分享个股、题材、板块要求清晰的列明逻辑，并点出预期差。电脑板查阅：韭菜公社使用指南手机版查阅：韭菜公社使用指南

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个股：603599，广信股份
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预期差：产能增长，纵向延伸，继续完善一体化。在国内环保、安全生产政策趋严的大背景下，产业链配套一体化的重要性愈发凸显。除光气外，完成氯碱布局、对邻硝基氯苯扩产，远期规划3,4-二氯苯胺项目，进一步强化产业链优势、降低生产成本。拓宽农药品类，计划布局杀菌剂明星品种吡唑醚菌酯，同时与杜邦深度合作生产恶唑菌酮。

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1、公司主要从事高性能金属基复合材料及制品的研究、开发、生产和销售。公司主要产品包括金属基超硬材料制品及配套产品、金属基耐磨复合材料及制品等。在射频微波放大器领域，子公司宽普科技具有较为领先的行业地位及技术水平。公司是目前国内少有的几家自主掌握金刚石工具用超细预合金粉研发和制备的超硬材料制品供应商之

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对网络安全的重视将推动这一行业快速发展。根据IDC最新预测，2020年中国网络安全市场总体支出将达到78.9亿美元，较2019年同比增长11.0%，增幅继续领跑全球网络安全市场。2020年，安全硬件在中国整体网络安全支出中将继续占据主导地位，占比高达53.5%；安全软件和安全服务支出比例分别为18.

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农业行业，主要是养猪、农业种植、动物疫苗、宠物零售等。短期机会更多还是养猪，但我们看下来，还是把牧原股份作为弹性标的。逻辑我说下，牧原股份赚的钱，本质上就是先进产能赚落后产能的钱，因为牧原股份比所有企业养殖成本都低。当然，拉长来看，成本优势会收敛。从我们推演来看，明后年情况都比较好，但持股体验可能一般，因为猪肉价格整体是下行趋势。所有，从风险收益比的角度，我更多是在类似上次牧原股份暴跌后，市值在3000亿以内、股价在80元之下，我才开始考虑第一笔。从长期来看，牧原股份的产能有望达到1亿头（明

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但对产业链来说，销量不错，也就影响短期的走势，因为手机从2015年开始，就逐步进入存量市场，不可持续的销量增长，意义并不多，关键还是看智能终端新产品和组装产能向大陆转移的大趋势，所带来的机会。换句话说，看的是品类扩张带来的市场空间扩容，和大陆企业份额提升带来的机会。

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本周iPhone正式发布，本次一共发布4款新款iPhone，其中iPhone12和iPhone12 Pro于本周五（10月16日）开始预售，并于10月23日正式发货。从目前预售的数据来看，情况非常乐观，截止本周六晚上，主要国家12 Pro大部分机型交货期在2-3周，订单非常饱满；普通版iPhone1

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3月至今这半年多，外资一路猛加，持仓1.4亿股历史新高，占总股本比15%，占流通股本比近20%$启明星辰(sz002439）S

@伍子昂：网络安全股的最佳布局时机

对网络安全的重视将推动这一行业快速发展。根据IDC最新预测，2020年中国网络安全市场总体支出将达到78.9亿美元，较2019年同比增长11.0%，增幅继续领跑全球网络安全市场。2020年，安全硬件在中国整体网络安全支出中将继续占据主导地位，占比高达53.5%；安全软件和安全服务支出比例分别为18.

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伍子昂

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农业行业

农业行业，主要是养猪、农业种植、动物疫苗、宠物零售等。短期机会更多还是养猪，但我们看下来，还是把牧原股份作为弹性标的。逻辑我说下，牧原股份赚的钱，本质上就是先进产能赚落后产能的钱，因为牧原股份比所有企业养殖成本都低。当然，拉长来看，成本优势会收敛。从我们推演来看，明后年情况都比较好，但持股体验可能一般，因为猪肉价格整体是下行趋势。所有，从风险收益比的角度，我更多是在类似上次牧原股份暴跌后，市值在3000亿以内、股价在80元之下，我才开始考虑第一笔。从长期来看，牧原股份的产能有望达到1亿头（明

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五菱宏光

五菱推出的这款电动车，补贴后比老年代步车还便宜，大概率是现阶段新能源汽车销量的第一名。这个车，用的都是偏低端的磷酸铁锂电池，但依然反映了一个产业趋势，就是电动车确实跟传统燃油车逐渐平价了。如果叠加特斯拉降价到25万，未来大概率还会降价到20万来看，已经基本实现平价了。汽车是重资产行业，产量增大之后，成本会大幅下降。从这个角度看，电动车时代已经势不可挡。当然，需要强调的是，电动车的优势绝不只是能源上的电动化，它更大的意义在于智能化。如果只是从用油变成用电，其实消费者没多少切换动能的。当然，需

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【财通汽车】五菱宏光MINI EV投资机会知多少

链接： 【财通汽车】五菱宏光MINI EV投资机会知多少 https://mp.weixin.qq.com/s/izVaKRDtwK4plmvpnQa4dQ

【财通汽车】五菱宏光MINI EV投资机会知多少

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东方雨虹资料

东方雨虹一个80亿的定增，把整个板块都给吓趴下了。定增成功的话，雨虹真可能成为多个行业的霸主，市值还有较大的空间；对其他公司，目前集中度依旧很低，大家整体还是靠蚕食小企业的份额来增长，还谈不上雨虹把老二老三都打死的地步。这种商业逻辑的分析、跟踪和验证，在投资中是非常重要和有意思的。长江建材：家装建材行业竞争加剧是早晚的事情，这个时点可能是行业CR3达到30%或者50%之时（2023-2025年之后），类似家电行业在2002年前后发生的事情，随后家电行业CR3从40%提升至70%左右。雨虹此次定

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虽然销售数据没公布，但苹果的发售情况应该是略超预期的。跟我前面说的iPhone X类似，每年都是“看图都说丑，发售抢成狗”，手机销量不是简单的可选消费品的逻辑，它带有很强的炫耀消费的性质等，所以外观有明显改动的苹果，销量通常都不会差。

但对产业链来说，销量不错，也就影响短期的走势，因为手机从2015年开始，就逐步进入存量市场，不可持续的销量增长，意义并不多，关键还是看智能终端新产品和组装产能向大陆转移的大趋势，所带来的机会。换句话说，看的是品类扩张带来的市场空间扩容，和大陆企业份额提升带来的机会。

$歌尔股份(sz002241）S $立讯精密(sz002475）S

（来自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@伍子昂：苹果产业链

本周iPhone正式发布，本次一共发布4款新款iPhone，其中iPhone12和iPhone12 Pro于本周五（10月16日）开始预售，并于10月23日正式发货。从目前预售的数据来看，情况非常乐观，截止本周六晚上，主要国家12 Pro大部分机型交货期在2-3周，订单非常饱满；普通版iPhone1

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国泰君安冠脉支架集采电话会议

国泰君安冠脉支架集采电话会议很多独家的品种会导致相当于竞争不充分，所以说它带来的政策效果的折扣会非常大。所以两者权衡之后，所以决定就说不分组。另外包括还有这么多品种，到底是都招还是说定在某一类，比如说相对主流的品种，这个也是论证了很长时间，所以之后是决定就是不锈钢。因为对于不锈钢的支架来说，总的第一它品种比较老，而且就是说这个品种本身整个质量，不良反应是比较大的，所以最后也是各种因素。所以最后就决定相当于说就定在一个相对主流的比较优良的品种，然后放弃不锈钢支架，来提高它的整体的手术后的一个效

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伍子昂

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微创调研纪要

微创调研纪要（20201015） 1. 冠脉支架领域，当前产能利用率如何，竞争对手的产能如何？新扩产能需要多长时间？应对集采是否有新增产能的计划？答：关于冠脉支架产能，过去几年已经在着手布局新增产能，支架全球化市场和集采做准备，按目前的产能计算，即使国内市场全部中标，微创产能也足够应对。 2. 2019 年全年收入 2.7 亿美元，增速达 35.5%，贡献分部利润 1.11 亿美元。其中国内火鹰支架收入增加 51.6%，火鸟支架收入增加 22.9%。19年海外支架增长64%，在印度，巴西，欧洲

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个股：603599，广信股份
题材：光气类农药龙头

板块：农药

逻辑：产能释放
预期差：产能增长，纵向延伸，继续完善一体化。在国内环保、安全生产政策趋严的大背景下，产业链配套一体化的重要性愈发凸显。除光气外，完成氯碱布局、对邻硝基氯苯扩产，远期规划3,4-二氯苯胺项目，进一步强化产业链优势、降低生产成本。拓宽农药品类，计划布局杀菌剂明星品种吡唑醚菌酯，同时与杜邦深度合作生产恶唑菌酮。

$广信股份(sh603599）S

@烟村放牛：1023本周有哪些好逻辑？（含使用说明）

欢迎分享个股、题材、板块要求清晰的列明逻辑，并点出预期差。电脑板查阅：韭菜公社使用指南手机版查阅：韭菜公社使用指南

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个股：603599，广信股份
题材：光气类农药龙头
板块：农药
逻辑：产能释放
预期差：产能增长，纵向延伸，继续完善一体化。在国内环保、安全生产政策趋严的大背景下，产业链配套一体化的重要性愈发凸显。除光气外，完成氯碱布局、对邻硝基氯苯扩产，远期规划3,4-二氯苯胺项目，进一步强化产业链优势、降低生产成本。拓宽农药品类，计划布局杀菌剂明星品种吡唑醚菌酯，同时与杜邦深度合作生产恶唑菌酮。

@烟村放牛：1023本周有哪些好逻辑？（含使用说明）

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@韭菜炒蛋：10月16日-18日研报汇总

10月16日-18日研报以表格形式汇总，便于大家阅读。

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@陆：【东吴非银】电话会议纪要：为何东财业绩持续超预期？

【东吴非银】电话会议邀请 | 为何东财业绩持续超预期？【时间】2020年10月18日【核心要点】1. 持续超预期的原因：市场景气+独特的业务模式。1）市场景气。2）业务模式构成核心竞争力：交易量与两融增加使证券业务业绩亮眼、边际量变化占据优势、规模效应利好基金代销业务，利润增速远大于收入增速。2.站

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@陆：【长江钢铁有色推荐丨索通发展】突破困局，一枝独秀

【长江钢铁有色推荐丨索通发展】突破困局，一枝独秀作为电解铝冶炼原料的预焙阳极领域龙头，索通发展因具备产能快速增长潜质，在当前周期扁平化背景下，显得尤为突出。本篇报告立足解决如下问题：1、索通发展所处的预焙阳极领域赛道如何；2、公司逆势脱颖而出的核心竞争力是什么；3、当前时点公

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@王富贵008：【新劲刚】军工

1、公司主要从事高性能金属基复合材料及制品的研究、开发、生产和销售。公司主要产品包括金属基超硬材料制品及配套产品、金属基耐磨复合材料及制品等。在射频微波放大器领域，子公司宽普科技具有较为领先的行业地位及技术水平。公司是目前国内少有的几家自主掌握金刚石工具用超细预合金粉研发和制备的超硬材料制品供应商之

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高成长

高成长 1）三季报预计多个细分领域加速回暖，且板块已调整一段时间，具备一定吸引力年初至今，沪深300指数上涨16.97%，计算机行业指数上涨22.91%，在所有一级板块中涨跌排名第11。目前计算机板块的整体估值（TTM，中值）为57.9倍，较7月中的高点73.7倍已有较大回落。计算机板块近段时间已有较大幅调整，三季报预计板块多个细分领域将加速回暖，考虑年底估值切换，已经具备一定吸引力。 2）产业趋势并未改变，把握高景气板块年初以来疫情对部分行业信息化节奏有所影响，但是产业趋势并未改变，继续把

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3月至今这半年多，外资一路猛加，持仓1.4亿股历史新高，占总股本比15%，占流通股本比近20%$启明星辰(sz002439）S

@伍子昂：网络安全股的最佳布局时机

对网络安全的重视将推动这一行业快速发展。根据IDC最新预测，2020年中国网络安全市场总体支出将达到78.9亿美元，较2019年同比增长11.0%，增幅继续领跑全球网络安全市场。2020年，安全硬件在中国整体网络安全支出中将继续占据主导地位，占比高达53.5%；安全软件和安全服务支出比例分别为18.

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五菱宏光

五菱推出的这款电动车，补贴后比老年代步车还便宜，大概率是现阶段新能源汽车销量的第一名。这个车，用的都是偏低端的磷酸铁锂电池，但依然反映了一个产业趋势，就是电动车确实跟传统燃油车逐渐平价了。如果叠加特斯拉降价到25万，未来大概率还会降价到20万来看，已经基本实现平价了。汽车是重资产行业，产量增大之后，成本会大幅下降。从这个角度看，电动车时代已经势不可挡。当然，需要强调的是，电动车的优势绝不只是能源上的电动化，它更大的意义在于智能化。如果只是从用油变成用电，其实消费者没多少切换动能的。当然，需

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【财通汽车】五菱宏光MINI EV投资机会知多少

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东方雨虹一个80亿的定增，把整个板块都给吓趴下了。定增成功的话，雨虹真可能成为多个行业的霸主，市值还有较大的空间；对其他公司，目前集中度依旧很低，大家整体还是靠蚕食小企业的份额来增长，还谈不上雨虹把老二老三都打死的地步。这种商业逻辑的分析、跟踪和验证，在投资中是非常重要和有意思的。长江建材：家装建材行业竞争加剧是早晚的事情，这个时点可能是行业CR3达到30%或者50%之时（2023-2025年之后），类似家电行业在2002年前后发生的事情，随后家电行业CR3从40%提升至70%左右。雨虹此次定

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虽然销售数据没公布，但苹果的发售情况应该是略超预期的。跟我前面说的iPhone X类似，每年都是“看图都说丑，发售抢成狗”，手机销量不是简单的可选消费品的逻辑，它带有很强的炫耀消费的性质等，所以外观有明显改动的苹果，销量通常都不会差。

但对产业链来说，销量不错，也就影响短期的走势，因为手机从2015年开始，就逐步进入存量市场，不可持续的销量增长，意义并不多，关键还是看智能终端新产品和组装产能向大陆转移的大趋势，所带来的机会。换句话说，看的是品类扩张带来的市场空间扩容，和大陆企业份额提升带来的机会。

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本周iPhone正式发布，本次一共发布4款新款iPhone，其中iPhone12和iPhone12 Pro于本周五（10月16日）开始预售，并于10月23日正式发货。从目前预售的数据来看，情况非常乐观，截止本周六晚上，主要国家12 Pro大部分机型交货期在2-3周，订单非常饱满；普通版iPhone1

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题材：光气类农药龙头
板块：农药
逻辑：产能释放
预期差：产能增长，纵向延伸，继续完善一体化。在国内环保、安全生产政策趋严的大背景下，产业链配套一体化的重要性愈发凸显。除光气外，完成氯碱布局、对邻硝基氯苯扩产，远期规划3,4-二氯苯胺项目，进一步强化产业链优势、降低生产成本。拓宽农药品类，计划布局杀菌剂明星品种吡唑醚菌酯，同时与杜邦深度合作生产恶唑菌酮。

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1、公司主要从事高性能金属基复合材料及制品的研究、开发、生产和销售。公司主要产品包括金属基超硬材料制品及配套产品、金属基耐磨复合材料及制品等。在射频微波放大器领域，子公司宽普科技具有较为领先的行业地位及技术水平。公司是目前国内少有的几家自主掌握金刚石工具用超细预合金粉研发和制备的超硬材料制品供应商之

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高成长 1）三季报预计多个细分领域加速回暖，且板块已调整一段时间，具备一定吸引力年初至今，沪深300指数上涨16.97%，计算机行业指数上涨22.91%，在所有一级板块中涨跌排名第11。目前计算机板块的整体估值（TTM，中值）为57.9倍，较7月中的高点73.7倍已有较大回落。计算机板块近段时间已有较大幅调整，三季报预计板块多个细分领域将加速回暖，考虑年底估值切换，已经具备一定吸引力。 2）产业趋势并未改变，把握高景气板块年初以来疫情对部分行业信息化节奏有所影响，但是产业趋势并未改变，继续把

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对网络安全的重视将推动这一行业快速发展。根据IDC最新预测，2020年中国网络安全市场总体支出将达到78.9亿美元，较2019年同比增长11.0%，增幅继续领跑全球网络安全市场。2020年，安全硬件在中国整体网络安全支出中将继续占据主导地位，占比高达53.5%；安全软件和安全服务支出比例分别为18.

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五菱宏光

五菱推出的这款电动车，补贴后比老年代步车还便宜，大概率是现阶段新能源汽车销量的第一名。这个车，用的都是偏低端的磷酸铁锂电池，但依然反映了一个产业趋势，就是电动车确实跟传统燃油车逐渐平价了。如果叠加特斯拉降价到25万，未来大概率还会降价到20万来看，已经基本实现平价了。汽车是重资产行业，产量增大之后，成本会大幅下降。从这个角度看，电动车时代已经势不可挡。当然，需要强调的是，电动车的优势绝不只是能源上的电动化，它更大的意义在于智能化。如果只是从用油变成用电，其实消费者没多少切换动能的。当然，需

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东方雨虹一个80亿的定增，把整个板块都给吓趴下了。定增成功的话，雨虹真可能成为多个行业的霸主，市值还有较大的空间；对其他公司，目前集中度依旧很低，大家整体还是靠蚕食小企业的份额来增长，还谈不上雨虹把老二老三都打死的地步。这种商业逻辑的分析、跟踪和验证，在投资中是非常重要和有意思的。长江建材：家装建材行业竞争加剧是早晚的事情，这个时点可能是行业CR3达到30%或者50%之时（2023-2025年之后），类似家电行业在2002年前后发生的事情，随后家电行业CR3从40%提升至70%左右。雨虹此次定

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伍子昂

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2020-10-19 11:39:34

虽然销售数据没公布，但苹果的发售情况应该是略超预期的。跟我前面说的iPhone X类似，每年都是“看图都说丑，发售抢成狗”，手机销量不是简单的可选消费品的逻辑，它带有很强的炫耀消费的性质等，所以外观有明显改动的苹果，销量通常都不会差。

但对产业链来说，销量不错，也就影响短期的走势，因为手机从2015年开始，就逐步进入存量市场，不可持续的销量增长，意义并不多，关键还是看智能终端新产品和组装产能向大陆转移的大趋势，所带来的机会。换句话说，看的是品类扩张带来的市场空间扩容，和大陆企业份额提升带来的机会。

$歌尔股份(sz002241）S $立讯精密(sz002475）S

（来自韭菜公社jiucaigongshe.com）

@伍子昂：苹果产业链

本周iPhone正式发布，本次一共发布4款新款iPhone，其中iPhone12和iPhone12 Pro于本周五（10月16日）开始预售，并于10月23日正式发货。从目前预售的数据来看，情况非常乐观，截止本周六晚上，主要国家12 Pro大部分机型交货期在2-3周，订单非常饱满；普通版iPhone1

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伍子昂

中线波段

2020-10-19 11:35:01

国泰君安冠脉支架集采电话会议

国泰君安冠脉支架集采电话会议很多独家的品种会导致相当于竞争不充分，所以说它带来的政策效果的折扣会非常大。所以两者权衡之后，所以决定就说不分组。另外包括还有这么多品种，到底是都招还是说定在某一类，比如说相对主流的品种，这个也是论证了很长时间，所以之后是决定就是不锈钢。因为对于不锈钢的支架来说，总的第一它品种比较老，而且就是说这个品种本身整个质量，不良反应是比较大的，所以最后也是各种因素。所以最后就决定相当于说就定在一个相对主流的比较优良的品种，然后放弃不锈钢支架，来提高它的整体的手术后的一个效

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乐普医疗

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2.23
伍子昂

中线波段

2020-10-19 11:33:45

微创调研纪要

微创调研纪要（20201015） 1. 冠脉支架领域，当前产能利用率如何，竞争对手的产能如何？新扩产能需要多长时间？应对集采是否有新增产能的计划？答：关于冠脉支架产能，过去几年已经在着手布局新增产能，支架全球化市场和集采做准备，按目前的产能计算，即使国内市场全部中标，微创产能也足够应对。 2. 2019 年全年收入 2.7 亿美元，增速达 35.5%，贡献分部利润 1.11 亿美元。其中国内火鹰支架收入增加 51.6%，火鸟支架收入增加 22.9%。19年海外支架增长64%，在印度，巴西，欧洲

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2.23
伍子昂

中线波段

2020-10-19 10:56:54

个股：603599，广信股份
题材：光气类农药龙头

板块：农药

逻辑：产能释放
预期差：产能增长，纵向延伸，继续完善一体化。在国内环保、安全生产政策趋严的大背景下，产业链配套一体化的重要性愈发凸显。除光气外，完成氯碱布局、对邻硝基氯苯扩产，远期规划3,4-二氯苯胺项目，进一步强化产业链优势、降低生产成本。拓宽农药品类，计划布局杀菌剂明星品种吡唑醚菌酯，同时与杜邦深度合作生产恶唑菌酮。

$广信股份(sh603599）S

@烟村放牛：1023本周有哪些好逻辑？（含使用说明）

欢迎分享个股、题材、板块要求清晰的列明逻辑，并点出预期差。电脑板查阅：韭菜公社使用指南手机版查阅：韭菜公社使用指南

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伍子昂

中线波段

2020-10-19 10:54:13

个股：603599，广信股份
题材：光气类农药龙头
板块：农药
逻辑：产能释放
预期差：产能增长，纵向延伸，继续完善一体化。在国内环保、安全生产政策趋严的大背景下，产业链配套一体化的重要性愈发凸显。除光气外，完成氯碱布局、对邻硝基氯苯扩产，远期规划3,4-二氯苯胺项目，进一步强化产业链优势、降低生产成本。拓宽农药品类，计划布局杀菌剂明星品种吡唑醚菌酯，同时与杜邦深度合作生产恶唑菌酮。

@烟村放牛：1023本周有哪些好逻辑？（含使用说明）

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