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2020-10-15 06:45:08

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@王富贵008：【滨化股份】环氧丙烷价格暴涨+涉及氢能概念

1、多地积极申报氢能“以奖代补”示范城市氢能源行业迎利好。公司与亿华通合资设立山东滨华氢能源有限公司（公司占比90%）发展氢能领域技术，主要业务方向是为氢燃料电池汽车加氢站提供合格的氢气。此外公司拟投资1.3亿元新建6000吨/年电子级氢氟酸项目。公司一家是从事有机、无机化工产品的生产、加工与销售的

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2020-10-15 06:44:45

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@王富贵008：【百隆东方】色纺纱双寡头之一

1、消息面上，9月份以来，印度多家大型出口型纺织企业因疫情无法保证正常交货，而欧美零售商为了确保感恩节、圣诞节销售季节供货不受冲击，也将多个本来在印度生产的订单转移到我国生产。公司是一家以色纺纱的研发、生产和销售为主要业务的企业，是我国色纺纱双寡头之一。其产品包括纯棉色纺纱、混纺色纺纱等。公司在越南

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2020-10-15 06:43:10

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@投资有方法：国联股份603613跟踪专用贴

国联股份在2020年双十电商节营收增长、10.13的三季报预告中个人感觉都不错，但是市场表现却一般，为什么？现阶段国联股份的KEY到底是什么？个人感觉目前有以下缺陷：第一、商业模式未受到广泛认可，很多人担心阿里对公司的竞争，甚至不少网友怀疑公司的财务数据，因为这种TO B的公司；第二、关注度不够高，

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2020-10-15 06:40:48

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@树有根：十倍牛股

最终可能每一个行业都会诞生一家云计算SaaS公司，行业之间壁垒又深，所以把云计算的几个商业逻辑搞清楚之后，每年都能赚到相关公司的钱。这将是一个漫长的过程，可能今后十年每年都有几家企业云化成功。

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2020-10-15 06:40:20

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@陆：【西部证券】风电零部件出口竞争格局及海上风电发展电话会议纪要

时间 2020年10月13日主讲人：杨敬梅胡琎心纪要核心：装机量预测：预计今年国内风电装机量40GW，并网容量35GW；2021年装机量接近30GW，其中海上风电装机量５GW；2022年装机量在23~25GW左右。2022年装机量进入周期低点，随后逐步恢复长期稳定增长，预计增速在6~8

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2020-10-14 12:46:40

个股：300369
题材：网络安全
板块：网络安全
清晰的列明逻辑：网安行业的特殊性，导致招标集中在每年的四季度确认收入。
点出预期差：为什么最看好300369，市值小是一方面，战略股东中电科带来的业务协同将超出市场预期。中电科，作为大的网络安全集成商之一，将在业务订单上给予绿盟科技足够的支持，尤其在政府和特殊行业，将为绿盟打开新的局面。渠道建设和国产化将为绿盟科技带来显著收入增量。2019年公司开始大力建设渠道体系，目的是突破直销的线性扩张瓶颈，与合作伙伴一起服务更广泛的客户群体。

@烟村放牛：1016本周有哪些好逻辑？（含公社说明）

欢迎分享个股、题材、板块，要求清晰的列明逻辑，并点出预期差；公社使用指南和近期更新说明：电脑端点击：使用指南和更新说明手机端点击：使用指南和更新说明

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2020-10-14 12:41:45

埃斯顿基本面

埃斯顿基本面投资逻辑公司通过自主研发（持续10%以上研发投入）及并购，掌握机器人核心运动控制软硬件技术，以此为基础拓展本体及集成业务，打造全产业链一体化，发展模式最像全球机器人龙头日本发那科。公司并购全球顶尖的焊接机器人德国CLOOS落地，技术、品牌、渠道、市场等多方面协同可期。另外近期发布10亿元定增预案，拟引入中国通用技术、国家制造业转型升级基金、小米产业基金三大重磅战略投资者，将为公司发展提供资金和产业两方面支持和协同。零部件：收购TRIO控制器+公司伺服系统打造运控完整解决方案是

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业绩持续高增长

@伍子昂：广和通基本面

广和通基本面公司为国内模组龙头，近两年业绩持续爆发，预计未来将受益“万物互联”行业趋势和“东升西落”格局演进，看好公司“产品研发+产业资源”构筑的成长壁垒及发力“高端场景+海外市场”的战略考量公司概要国内模组龙头，业绩持续爆发。公司深耕通信模组研发销售20年，2005年起战略合作Motorola/I

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广和通基本面

广和通基本面公司为国内模组龙头，近两年业绩持续爆发，预计未来将受益“万物互联”行业趋势和“东升西落”格局演进，看好公司“产品研发+产业资源”构筑的成长壁垒及发力“高端场景+海外市场”的战略考量公司概要国内模组龙头，业绩持续爆发。公司深耕通信模组研发销售20年，2005年起战略合作Motorola/Infineon，2014年成为Intel唯一投资模组厂商，2015年切入HP/Lenovo等大客户，2017年上市后加速海外拓展，2018年份额全球前十、中国第三，2019年收入/利润同比+53

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2020-10-14 12:26:17

锐明技术基本面

锐明技术基本面 1、公司是全球车载视频监控设备和信息化解决方案的主要供应商之一，在产品研发、渠道布局、柔性生产等方面全面领先竞争对手。根据IHS机构报告，2017年公司在全球车载视频监控市场的份额占有率排名第二，是全球车载视频监控设备的主要供应商之一。 2、政策与技术共振，推动百亿商用车监控市场。政策层面：合规是商用车监控信息化市场的主要驱动因素之一，要求加强公共交通安全建设，针对各商用车行业，重点强调智能化运营、安全运营和智能监管。技术层面：商用车是AI、大数据等新技术重点应用领域，车联网价

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鸿泉物联基本面

鸿泉物联（688288）基本面分析 1、5G时代，车联网行业有望站上风口，商用车的车联网商业模式清晰，车联网技术对汽车全生命周期降本增效明显，有望进入“量价齐升”周期。看好鸿泉物联作为商用车车联网龙头，凭借头部客户、车型品类的不断突破，开启新成长周期 2、公司是国内商用车车联网龙头公司，传统优势市场为网联渗透率高的重卡行业。重卡行业马太效应明显，前五大厂商市场份额超80%。公司作为前五大重卡车厂中陕汽和北汽福田的第一供应商地位稳固，并成功切入东风汽车和中国重汽供应体系，2019公司占据重卡智能网

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2020-10-14 12:23:40

移远通信基本面

移远通信基本面 1、根据智研咨询《2020-2026 年中国蜂窝通信模组产业运营现状及发展战略研究报告》，目前全球蜂窝通信行业总体发力点在于 4G 及 NB-IoT 系列。其中 4G LTE 系列增长稳定性较强，2018-2022 年复合增长率约为 26.55%，于 2019 年正式超过百亿体量，至 2022 年体量预计达到 229.8 亿元；NB-IoT 系列 2018-2022 年复合增长率达 78.93%，增速最快；预计 2020 年体量破十亿达 13.6 亿元。中国市场来看，截止

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徐工机械基本面

徐工机械基本面 1、徐工机械是我国工程机械三家龙头企业之一，其汽车起重机具备先发优势和品牌优势，国内行业市占率长期稳定在50%左右，龙头地位稳固。往前看，在“稳增长”政策支持以及环保政策驱动存量设备加速更新的影响下，我们预计2020~2021年我国汽车起重机销量有望稳中有增达到4.5/5.0万辆；徐工机械作为行业龙头，将受益于行业增长。 2、经营效率持续提升，盈利能力逐步增强。自2016年起，随着行业需求复苏，公司净利润率与ROE逐年改善，2019年综合毛利率同比增长0.8ppt至17.5%。2

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创世纪是小型机床龙头，门式大型数控机床老大是海天，研发能力海天也甩创世纪几条街，而且最近海天在侵占中型市场，这个是之前创世纪的地盘

@伍子昂：海天精工基本面

海天精工基本面数控机床的壁垒非常高，类似于芯片，主要难度在数控设备和软件。国企主要专注低端机床设备，高端大型数控机床只有少数几个民企在搞，行业龙头是【海天精工】。海天JG从三季度开始订单饱满，目前需要排队等货三个月才能提到。欧美6轴以上高端数控机床对华封锁，这个方向的争夺有如光刻机，海天JG研发能力

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海天精工基本面

海天精工基本面数控机床的壁垒非常高，类似于芯片，主要难度在数控设备和软件。国企主要专注低端机床设备，高端大型数控机床只有少数几个民企在搞，行业龙头是【海天精工】。海天JG从三季度开始订单饱满，目前需要排队等货三个月才能提到。欧美6轴以上高端数控机床对华封锁，这个方向的争夺有如光刻机，海天JG研发能力领先，技术方面最近已经赶超台.湾，但距离欧美日的水平大约仍落后10年。从大周期的角度看，数控机床换机周期10年，上一轮装机高峰是2011，今年是新周期的起点。品牌路线独立自主，公司已成国内高端数控

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@王富贵008：【滨化股份】环氧丙烷价格暴涨+涉及氢能概念

1、多地积极申报氢能“以奖代补”示范城市氢能源行业迎利好。公司与亿华通合资设立山东滨华氢能源有限公司（公司占比90%）发展氢能领域技术，主要业务方向是为氢燃料电池汽车加氢站提供合格的氢气。此外公司拟投资1.3亿元新建6000吨/年电子级氢氟酸项目。公司一家是从事有机、无机化工产品的生产、加工与销售的

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@王富贵008：【百隆东方】色纺纱双寡头之一

1、消息面上，9月份以来，印度多家大型出口型纺织企业因疫情无法保证正常交货，而欧美零售商为了确保感恩节、圣诞节销售季节供货不受冲击，也将多个本来在印度生产的订单转移到我国生产。公司是一家以色纺纱的研发、生产和销售为主要业务的企业，是我国色纺纱双寡头之一。其产品包括纯棉色纺纱、混纺色纺纱等。公司在越南

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国联股份在2020年双十电商节营收增长、10.13的三季报预告中个人感觉都不错，但是市场表现却一般，为什么？现阶段国联股份的KEY到底是什么？个人感觉目前有以下缺陷：第一、商业模式未受到广泛认可，很多人担心阿里对公司的竞争，甚至不少网友怀疑公司的财务数据，因为这种TO B的公司；第二、关注度不够高，

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最终可能每一个行业都会诞生一家云计算SaaS公司，行业之间壁垒又深，所以把云计算的几个商业逻辑搞清楚之后，每年都能赚到相关公司的钱。这将是一个漫长的过程，可能今后十年每年都有几家企业云化成功。

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@陆：【西部证券】风电零部件出口竞争格局及海上风电发展电话会议纪要

时间 2020年10月13日主讲人：杨敬梅胡琎心纪要核心：装机量预测：预计今年国内风电装机量40GW，并网容量35GW；2021年装机量接近30GW，其中海上风电装机量５GW；2022年装机量在23~25GW左右。2022年装机量进入周期低点，随后逐步恢复长期稳定增长，预计增速在6~8

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点出预期差：为什么最看好300369，市值小是一方面，战略股东中电科带来的业务协同将超出市场预期。中电科，作为大的网络安全集成商之一，将在业务订单上给予绿盟科技足够的支持，尤其在政府和特殊行业，将为绿盟打开新的局面。渠道建设和国产化将为绿盟科技带来显著收入增量。2019年公司开始大力建设渠道体系，目的是突破直销的线性扩张瓶颈，与合作伙伴一起服务更广泛的客户群体。

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埃斯顿基本面投资逻辑公司通过自主研发（持续10%以上研发投入）及并购，掌握机器人核心运动控制软硬件技术，以此为基础拓展本体及集成业务，打造全产业链一体化，发展模式最像全球机器人龙头日本发那科。公司并购全球顶尖的焊接机器人德国CLOOS落地，技术、品牌、渠道、市场等多方面协同可期。另外近期发布10亿元定增预案，拟引入中国通用技术、国家制造业转型升级基金、小米产业基金三大重磅战略投资者，将为公司发展提供资金和产业两方面支持和协同。零部件：收购TRIO控制器+公司伺服系统打造运控完整解决方案是

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广和通基本面公司为国内模组龙头，近两年业绩持续爆发，预计未来将受益“万物互联”行业趋势和“东升西落”格局演进，看好公司“产品研发+产业资源”构筑的成长壁垒及发力“高端场景+海外市场”的战略考量公司概要国内模组龙头，业绩持续爆发。公司深耕通信模组研发销售20年，2005年起战略合作Motorola/I

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广和通基本面公司为国内模组龙头，近两年业绩持续爆发，预计未来将受益“万物互联”行业趋势和“东升西落”格局演进，看好公司“产品研发+产业资源”构筑的成长壁垒及发力“高端场景+海外市场”的战略考量公司概要国内模组龙头，业绩持续爆发。公司深耕通信模组研发销售20年，2005年起战略合作Motorola/Infineon，2014年成为Intel唯一投资模组厂商，2015年切入HP/Lenovo等大客户，2017年上市后加速海外拓展，2018年份额全球前十、中国第三，2019年收入/利润同比+53

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锐明技术基本面 1、公司是全球车载视频监控设备和信息化解决方案的主要供应商之一，在产品研发、渠道布局、柔性生产等方面全面领先竞争对手。根据IHS机构报告，2017年公司在全球车载视频监控市场的份额占有率排名第二，是全球车载视频监控设备的主要供应商之一。 2、政策与技术共振，推动百亿商用车监控市场。政策层面：合规是商用车监控信息化市场的主要驱动因素之一，要求加强公共交通安全建设，针对各商用车行业，重点强调智能化运营、安全运营和智能监管。技术层面：商用车是AI、大数据等新技术重点应用领域，车联网价

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徐工机械基本面 1、徐工机械是我国工程机械三家龙头企业之一，其汽车起重机具备先发优势和品牌优势，国内行业市占率长期稳定在50%左右，龙头地位稳固。往前看，在“稳增长”政策支持以及环保政策驱动存量设备加速更新的影响下，我们预计2020~2021年我国汽车起重机销量有望稳中有增达到4.5/5.0万辆；徐工机械作为行业龙头，将受益于行业增长。 2、经营效率持续提升，盈利能力逐步增强。自2016年起，随着行业需求复苏，公司净利润率与ROE逐年改善，2019年综合毛利率同比增长0.8ppt至17.5%。2

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@伍子昂：海天精工基本面

海天精工基本面数控机床的壁垒非常高，类似于芯片，主要难度在数控设备和软件。国企主要专注低端机床设备，高端大型数控机床只有少数几个民企在搞，行业龙头是【海天精工】。海天JG从三季度开始订单饱满，目前需要排队等货三个月才能提到。欧美6轴以上高端数控机床对华封锁，这个方向的争夺有如光刻机，海天JG研发能力

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海天精工基本面数控机床的壁垒非常高，类似于芯片，主要难度在数控设备和软件。国企主要专注低端机床设备，高端大型数控机床只有少数几个民企在搞，行业龙头是【海天精工】。海天JG从三季度开始订单饱满，目前需要排队等货三个月才能提到。欧美6轴以上高端数控机床对华封锁，这个方向的争夺有如光刻机，海天JG研发能力领先，技术方面最近已经赶超台.湾，但距离欧美日的水平大约仍落后10年。从大周期的角度看，数控机床换机周期10年，上一轮装机高峰是2011，今年是新周期的起点。品牌路线独立自主，公司已成国内高端数控

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埃斯顿基本面

埃斯顿基本面投资逻辑公司通过自主研发（持续10%以上研发投入）及并购，掌握机器人核心运动控制软硬件技术，以此为基础拓展本体及集成业务，打造全产业链一体化，发展模式最像全球机器人龙头日本发那科。公司并购全球顶尖的焊接机器人德国CLOOS落地，技术、品牌、渠道、市场等多方面协同可期。另外近期发布10亿元定增预案，拟引入中国通用技术、国家制造业转型升级基金、小米产业基金三大重磅战略投资者，将为公司发展提供资金和产业两方面支持和协同。零部件：收购TRIO控制器+公司伺服系统打造运控完整解决方案是

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业绩持续高增长

@伍子昂：广和通基本面

广和通基本面公司为国内模组龙头，近两年业绩持续爆发，预计未来将受益“万物互联”行业趋势和“东升西落”格局演进，看好公司“产品研发+产业资源”构筑的成长壁垒及发力“高端场景+海外市场”的战略考量公司概要国内模组龙头，业绩持续爆发。公司深耕通信模组研发销售20年，2005年起战略合作Motorola/I

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广和通基本面

广和通基本面公司为国内模组龙头，近两年业绩持续爆发，预计未来将受益“万物互联”行业趋势和“东升西落”格局演进，看好公司“产品研发+产业资源”构筑的成长壁垒及发力“高端场景+海外市场”的战略考量公司概要国内模组龙头，业绩持续爆发。公司深耕通信模组研发销售20年，2005年起战略合作Motorola/Infineon，2014年成为Intel唯一投资模组厂商，2015年切入HP/Lenovo等大客户，2017年上市后加速海外拓展，2018年份额全球前十、中国第三，2019年收入/利润同比+53

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锐明技术基本面

锐明技术基本面 1、公司是全球车载视频监控设备和信息化解决方案的主要供应商之一，在产品研发、渠道布局、柔性生产等方面全面领先竞争对手。根据IHS机构报告，2017年公司在全球车载视频监控市场的份额占有率排名第二，是全球车载视频监控设备的主要供应商之一。 2、政策与技术共振，推动百亿商用车监控市场。政策层面：合规是商用车监控信息化市场的主要驱动因素之一，要求加强公共交通安全建设，针对各商用车行业，重点强调智能化运营、安全运营和智能监管。技术层面：商用车是AI、大数据等新技术重点应用领域，车联网价

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鸿泉物联基本面

鸿泉物联（688288）基本面分析 1、5G时代，车联网行业有望站上风口，商用车的车联网商业模式清晰，车联网技术对汽车全生命周期降本增效明显，有望进入“量价齐升”周期。看好鸿泉物联作为商用车车联网龙头，凭借头部客户、车型品类的不断突破，开启新成长周期 2、公司是国内商用车车联网龙头公司，传统优势市场为网联渗透率高的重卡行业。重卡行业马太效应明显，前五大厂商市场份额超80%。公司作为前五大重卡车厂中陕汽和北汽福田的第一供应商地位稳固，并成功切入东风汽车和中国重汽供应体系，2019公司占据重卡智能网

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移远通信基本面

移远通信基本面 1、根据智研咨询《2020-2026 年中国蜂窝通信模组产业运营现状及发展战略研究报告》，目前全球蜂窝通信行业总体发力点在于 4G 及 NB-IoT 系列。其中 4G LTE 系列增长稳定性较强，2018-2022 年复合增长率约为 26.55%，于 2019 年正式超过百亿体量，至 2022 年体量预计达到 229.8 亿元；NB-IoT 系列 2018-2022 年复合增长率达 78.93%，增速最快；预计 2020 年体量破十亿达 13.6 亿元。中国市场来看，截止

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徐工机械基本面

徐工机械基本面 1、徐工机械是我国工程机械三家龙头企业之一，其汽车起重机具备先发优势和品牌优势，国内行业市占率长期稳定在50%左右，龙头地位稳固。往前看，在“稳增长”政策支持以及环保政策驱动存量设备加速更新的影响下，我们预计2020~2021年我国汽车起重机销量有望稳中有增达到4.5/5.0万辆；徐工机械作为行业龙头，将受益于行业增长。 2、经营效率持续提升，盈利能力逐步增强。自2016年起，随着行业需求复苏，公司净利润率与ROE逐年改善，2019年综合毛利率同比增长0.8ppt至17.5%。2

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创世纪是小型机床龙头，门式大型数控机床老大是海天，研发能力海天也甩创世纪几条街，而且最近海天在侵占中型市场，这个是之前创世纪的地盘

@伍子昂：海天精工基本面

海天精工基本面数控机床的壁垒非常高，类似于芯片，主要难度在数控设备和软件。国企主要专注低端机床设备，高端大型数控机床只有少数几个民企在搞，行业龙头是【海天精工】。海天JG从三季度开始订单饱满，目前需要排队等货三个月才能提到。欧美6轴以上高端数控机床对华封锁，这个方向的争夺有如光刻机，海天JG研发能力

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海天精工基本面

海天精工基本面数控机床的壁垒非常高，类似于芯片，主要难度在数控设备和软件。国企主要专注低端机床设备，高端大型数控机床只有少数几个民企在搞，行业龙头是【海天精工】。海天JG从三季度开始订单饱满，目前需要排队等货三个月才能提到。欧美6轴以上高端数控机床对华封锁，这个方向的争夺有如光刻机，海天JG研发能力领先，技术方面最近已经赶超台.湾，但距离欧美日的水平大约仍落后10年。从大周期的角度看，数控机床换机周期10年，上一轮装机高峰是2011，今年是新周期的起点。品牌路线独立自主，公司已成国内高端数控

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@王富贵008：【滨化股份】环氧丙烷价格暴涨+涉及氢能概念

1、多地积极申报氢能“以奖代补”示范城市氢能源行业迎利好。公司与亿华通合资设立山东滨华氢能源有限公司（公司占比90%）发展氢能领域技术，主要业务方向是为氢燃料电池汽车加氢站提供合格的氢气。此外公司拟投资1.3亿元新建6000吨/年电子级氢氟酸项目。公司一家是从事有机、无机化工产品的生产、加工与销售的

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@王富贵008：【百隆东方】色纺纱双寡头之一

1、消息面上，9月份以来，印度多家大型出口型纺织企业因疫情无法保证正常交货，而欧美零售商为了确保感恩节、圣诞节销售季节供货不受冲击，也将多个本来在印度生产的订单转移到我国生产。公司是一家以色纺纱的研发、生产和销售为主要业务的企业，是我国色纺纱双寡头之一。其产品包括纯棉色纺纱、混纺色纺纱等。公司在越南

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@投资有方法：国联股份603613跟踪专用贴

国联股份在2020年双十电商节营收增长、10.13的三季报预告中个人感觉都不错，但是市场表现却一般，为什么？现阶段国联股份的KEY到底是什么？个人感觉目前有以下缺陷：第一、商业模式未受到广泛认可，很多人担心阿里对公司的竞争，甚至不少网友怀疑公司的财务数据，因为这种TO B的公司；第二、关注度不够高，

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@树有根：十倍牛股

最终可能每一个行业都会诞生一家云计算SaaS公司，行业之间壁垒又深，所以把云计算的几个商业逻辑搞清楚之后，每年都能赚到相关公司的钱。这将是一个漫长的过程，可能今后十年每年都有几家企业云化成功。

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@陆：【西部证券】风电零部件出口竞争格局及海上风电发展电话会议纪要

时间 2020年10月13日主讲人：杨敬梅胡琎心纪要核心：装机量预测：预计今年国内风电装机量40GW，并网容量35GW；2021年装机量接近30GW，其中海上风电装机量５GW；2022年装机量在23~25GW左右。2022年装机量进入周期低点，随后逐步恢复长期稳定增长，预计增速在6~8

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个股：300369
题材：网络安全
板块：网络安全
清晰的列明逻辑：网安行业的特殊性，导致招标集中在每年的四季度确认收入。
点出预期差：为什么最看好300369，市值小是一方面，战略股东中电科带来的业务协同将超出市场预期。中电科，作为大的网络安全集成商之一，将在业务订单上给予绿盟科技足够的支持，尤其在政府和特殊行业，将为绿盟打开新的局面。渠道建设和国产化将为绿盟科技带来显著收入增量。2019年公司开始大力建设渠道体系，目的是突破直销的线性扩张瓶颈，与合作伙伴一起服务更广泛的客户群体。

@烟村放牛：1016本周有哪些好逻辑？（含公社说明）

欢迎分享个股、题材、板块，要求清晰的列明逻辑，并点出预期差；公社使用指南和近期更新说明：电脑端点击：使用指南和更新说明手机端点击：使用指南和更新说明

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埃斯顿基本面

埃斯顿基本面投资逻辑公司通过自主研发（持续10%以上研发投入）及并购，掌握机器人核心运动控制软硬件技术，以此为基础拓展本体及集成业务，打造全产业链一体化，发展模式最像全球机器人龙头日本发那科。公司并购全球顶尖的焊接机器人德国CLOOS落地，技术、品牌、渠道、市场等多方面协同可期。另外近期发布10亿元定增预案，拟引入中国通用技术、国家制造业转型升级基金、小米产业基金三大重磅战略投资者，将为公司发展提供资金和产业两方面支持和协同。零部件：收购TRIO控制器+公司伺服系统打造运控完整解决方案是

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广和通基本面公司为国内模组龙头，近两年业绩持续爆发，预计未来将受益“万物互联”行业趋势和“东升西落”格局演进，看好公司“产品研发+产业资源”构筑的成长壁垒及发力“高端场景+海外市场”的战略考量公司概要国内模组龙头，业绩持续爆发。公司深耕通信模组研发销售20年，2005年起战略合作Motorola/I

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广和通基本面

广和通基本面公司为国内模组龙头，近两年业绩持续爆发，预计未来将受益“万物互联”行业趋势和“东升西落”格局演进，看好公司“产品研发+产业资源”构筑的成长壁垒及发力“高端场景+海外市场”的战略考量公司概要国内模组龙头，业绩持续爆发。公司深耕通信模组研发销售20年，2005年起战略合作Motorola/Infineon，2014年成为Intel唯一投资模组厂商，2015年切入HP/Lenovo等大客户，2017年上市后加速海外拓展，2018年份额全球前十、中国第三，2019年收入/利润同比+53

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锐明技术基本面

锐明技术基本面 1、公司是全球车载视频监控设备和信息化解决方案的主要供应商之一，在产品研发、渠道布局、柔性生产等方面全面领先竞争对手。根据IHS机构报告，2017年公司在全球车载视频监控市场的份额占有率排名第二，是全球车载视频监控设备的主要供应商之一。 2、政策与技术共振，推动百亿商用车监控市场。政策层面：合规是商用车监控信息化市场的主要驱动因素之一，要求加强公共交通安全建设，针对各商用车行业，重点强调智能化运营、安全运营和智能监管。技术层面：商用车是AI、大数据等新技术重点应用领域，车联网价

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鸿泉物联（688288）基本面分析 1、5G时代，车联网行业有望站上风口，商用车的车联网商业模式清晰，车联网技术对汽车全生命周期降本增效明显，有望进入“量价齐升”周期。看好鸿泉物联作为商用车车联网龙头，凭借头部客户、车型品类的不断突破，开启新成长周期 2、公司是国内商用车车联网龙头公司，传统优势市场为网联渗透率高的重卡行业。重卡行业马太效应明显，前五大厂商市场份额超80%。公司作为前五大重卡车厂中陕汽和北汽福田的第一供应商地位稳固，并成功切入东风汽车和中国重汽供应体系，2019公司占据重卡智能网

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移远通信基本面 1、根据智研咨询《2020-2026 年中国蜂窝通信模组产业运营现状及发展战略研究报告》，目前全球蜂窝通信行业总体发力点在于 4G 及 NB-IoT 系列。其中 4G LTE 系列增长稳定性较强，2018-2022 年复合增长率约为 26.55%，于 2019 年正式超过百亿体量，至 2022 年体量预计达到 229.8 亿元；NB-IoT 系列 2018-2022 年复合增长率达 78.93%，增速最快；预计 2020 年体量破十亿达 13.6 亿元。中国市场来看，截止

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徐工机械基本面 1、徐工机械是我国工程机械三家龙头企业之一，其汽车起重机具备先发优势和品牌优势，国内行业市占率长期稳定在50%左右，龙头地位稳固。往前看，在“稳增长”政策支持以及环保政策驱动存量设备加速更新的影响下，我们预计2020~2021年我国汽车起重机销量有望稳中有增达到4.5/5.0万辆；徐工机械作为行业龙头，将受益于行业增长。 2、经营效率持续提升，盈利能力逐步增强。自2016年起，随着行业需求复苏，公司净利润率与ROE逐年改善，2019年综合毛利率同比增长0.8ppt至17.5%。2

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创世纪是小型机床龙头，门式大型数控机床老大是海天，研发能力海天也甩创世纪几条街，而且最近海天在侵占中型市场，这个是之前创世纪的地盘

@伍子昂：海天精工基本面

海天精工基本面数控机床的壁垒非常高，类似于芯片，主要难度在数控设备和软件。国企主要专注低端机床设备，高端大型数控机床只有少数几个民企在搞，行业龙头是【海天精工】。海天JG从三季度开始订单饱满，目前需要排队等货三个月才能提到。欧美6轴以上高端数控机床对华封锁，这个方向的争夺有如光刻机，海天JG研发能力

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海天精工基本面

海天精工基本面数控机床的壁垒非常高，类似于芯片，主要难度在数控设备和软件。国企主要专注低端机床设备，高端大型数控机床只有少数几个民企在搞，行业龙头是【海天精工】。海天JG从三季度开始订单饱满，目前需要排队等货三个月才能提到。欧美6轴以上高端数控机床对华封锁，这个方向的争夺有如光刻机，海天JG研发能力领先，技术方面最近已经赶超台.湾，但距离欧美日的水平大约仍落后10年。从大周期的角度看，数控机床换机周期10年，上一轮装机高峰是2011，今年是新周期的起点。品牌路线独立自主，公司已成国内高端数控

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@王富贵008：【滨化股份】环氧丙烷价格暴涨+涉及氢能概念

1、多地积极申报氢能“以奖代补”示范城市氢能源行业迎利好。公司与亿华通合资设立山东滨华氢能源有限公司（公司占比90%）发展氢能领域技术，主要业务方向是为氢燃料电池汽车加氢站提供合格的氢气。此外公司拟投资1.3亿元新建6000吨/年电子级氢氟酸项目。公司一家是从事有机、无机化工产品的生产、加工与销售的

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1、消息面上，9月份以来，印度多家大型出口型纺织企业因疫情无法保证正常交货，而欧美零售商为了确保感恩节、圣诞节销售季节供货不受冲击，也将多个本来在印度生产的订单转移到我国生产。公司是一家以色纺纱的研发、生产和销售为主要业务的企业，是我国色纺纱双寡头之一。其产品包括纯棉色纺纱、混纺色纺纱等。公司在越南

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国联股份在2020年双十电商节营收增长、10.13的三季报预告中个人感觉都不错，但是市场表现却一般，为什么？现阶段国联股份的KEY到底是什么？个人感觉目前有以下缺陷：第一、商业模式未受到广泛认可，很多人担心阿里对公司的竞争，甚至不少网友怀疑公司的财务数据，因为这种TO B的公司；第二、关注度不够高，

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最终可能每一个行业都会诞生一家云计算SaaS公司，行业之间壁垒又深，所以把云计算的几个商业逻辑搞清楚之后，每年都能赚到相关公司的钱。这将是一个漫长的过程，可能今后十年每年都有几家企业云化成功。

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@陆：【西部证券】风电零部件出口竞争格局及海上风电发展电话会议纪要

时间 2020年10月13日主讲人：杨敬梅胡琎心纪要核心：装机量预测：预计今年国内风电装机量40GW，并网容量35GW；2021年装机量接近30GW，其中海上风电装机量５GW；2022年装机量在23~25GW左右。2022年装机量进入周期低点，随后逐步恢复长期稳定增长，预计增速在6~8

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清晰的列明逻辑：网安行业的特殊性，导致招标集中在每年的四季度确认收入。
点出预期差：为什么最看好300369，市值小是一方面，战略股东中电科带来的业务协同将超出市场预期。中电科，作为大的网络安全集成商之一，将在业务订单上给予绿盟科技足够的支持，尤其在政府和特殊行业，将为绿盟打开新的局面。渠道建设和国产化将为绿盟科技带来显著收入增量。2019年公司开始大力建设渠道体系，目的是突破直销的线性扩张瓶颈，与合作伙伴一起服务更广泛的客户群体。

@烟村放牛：1016本周有哪些好逻辑？（含公社说明）

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广和通基本面公司为国内模组龙头，近两年业绩持续爆发，预计未来将受益“万物互联”行业趋势和“东升西落”格局演进，看好公司“产品研发+产业资源”构筑的成长壁垒及发力“高端场景+海外市场”的战略考量公司概要国内模组龙头，业绩持续爆发。公司深耕通信模组研发销售20年，2005年起战略合作Motorola/I

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锐明技术基本面 1、公司是全球车载视频监控设备和信息化解决方案的主要供应商之一，在产品研发、渠道布局、柔性生产等方面全面领先竞争对手。根据IHS机构报告，2017年公司在全球车载视频监控市场的份额占有率排名第二，是全球车载视频监控设备的主要供应商之一。 2、政策与技术共振，推动百亿商用车监控市场。政策层面：合规是商用车监控信息化市场的主要驱动因素之一，要求加强公共交通安全建设，针对各商用车行业，重点强调智能化运营、安全运营和智能监管。技术层面：商用车是AI、大数据等新技术重点应用领域，车联网价

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鸿泉物联（688288）基本面分析 1、5G时代，车联网行业有望站上风口，商用车的车联网商业模式清晰，车联网技术对汽车全生命周期降本增效明显，有望进入“量价齐升”周期。看好鸿泉物联作为商用车车联网龙头，凭借头部客户、车型品类的不断突破，开启新成长周期 2、公司是国内商用车车联网龙头公司，传统优势市场为网联渗透率高的重卡行业。重卡行业马太效应明显，前五大厂商市场份额超80%。公司作为前五大重卡车厂中陕汽和北汽福田的第一供应商地位稳固，并成功切入东风汽车和中国重汽供应体系，2019公司占据重卡智能网

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移远通信基本面

移远通信基本面 1、根据智研咨询《2020-2026 年中国蜂窝通信模组产业运营现状及发展战略研究报告》，目前全球蜂窝通信行业总体发力点在于 4G 及 NB-IoT 系列。其中 4G LTE 系列增长稳定性较强，2018-2022 年复合增长率约为 26.55%，于 2019 年正式超过百亿体量，至 2022 年体量预计达到 229.8 亿元；NB-IoT 系列 2018-2022 年复合增长率达 78.93%，增速最快；预计 2020 年体量破十亿达 13.6 亿元。中国市场来看，截止

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2020-10-14 12:22:02

徐工机械基本面

徐工机械基本面 1、徐工机械是我国工程机械三家龙头企业之一，其汽车起重机具备先发优势和品牌优势，国内行业市占率长期稳定在50%左右，龙头地位稳固。往前看，在“稳增长”政策支持以及环保政策驱动存量设备加速更新的影响下，我们预计2020~2021年我国汽车起重机销量有望稳中有增达到4.5/5.0万辆；徐工机械作为行业龙头，将受益于行业增长。 2、经营效率持续提升，盈利能力逐步增强。自2016年起，随着行业需求复苏，公司净利润率与ROE逐年改善，2019年综合毛利率同比增长0.8ppt至17.5%。2

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徐工机械

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伍子昂

中线波段

2020-10-14 12:18:53

创世纪是小型机床龙头，门式大型数控机床老大是海天，研发能力海天也甩创世纪几条街，而且最近海天在侵占中型市场，这个是之前创世纪的地盘

@伍子昂：海天精工基本面

海天精工基本面数控机床的壁垒非常高，类似于芯片，主要难度在数控设备和软件。国企主要专注低端机床设备，高端大型数控机床只有少数几个民企在搞，行业龙头是【海天精工】。海天JG从三季度开始订单饱满，目前需要排队等货三个月才能提到。欧美6轴以上高端数控机床对华封锁，这个方向的争夺有如光刻机，海天JG研发能力

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伍子昂

中线波段

2020-10-14 12:17:22

海天精工基本面

海天精工基本面数控机床的壁垒非常高，类似于芯片，主要难度在数控设备和软件。国企主要专注低端机床设备，高端大型数控机床只有少数几个民企在搞，行业龙头是【海天精工】。海天JG从三季度开始订单饱满，目前需要排队等货三个月才能提到。欧美6轴以上高端数控机床对华封锁，这个方向的争夺有如光刻机，海天JG研发能力领先，技术方面最近已经赶超台.湾，但距离欧美日的水平大约仍落后10年。从大周期的角度看，数控机床换机周期10年，上一轮装机高峰是2011，今年是新周期的起点。品牌路线独立自主，公司已成国内高端数控

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海天精工

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