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一路向北的小韭菜
2023-01-08 21:53:50
近期风光储归纳2023.01.08
高增速无法持续,不乐观的情况下,景气度投资会失效。但是我不认同,我认为成长在阶段性会有对未来的担忧,但是只要业绩兑现,都不会跑输的。前10个月,我认为是达到心理预期的。唯独最后两个月,是超预期的,地产、防疫急转弯。特别是防疫政策的放开,一定是超预期的快。再来一次,我仍然会这么认知,因为我会听专家说的。我调整得也不坚决,没有明确买什么,所以一直没动。 这两个方面的基本面,对除了高景气的板块都利好,因为高景气与经济周期关系不大。这边只看位置,不看估值,不看拥挤度等等。看一年的维度,消费还有空间。地产
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捷佳伟创
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宝馨科技
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科陆电子
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维科技术
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一路向北的小韭菜
2023-01-04 17:09:27
帝尔激光
光伏激光设备龙头,新型电池全覆盖并向平台化转型。帝尔激光是全球光伏激光设备龙头,是国内首次将激光技术导入光伏电池路线的国家高新技术企业。随着N型电池的放量发展,公司激光设备已实现PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT、钙钛矿等技术路线全覆盖,并积极向半导体、消费电子、新型显示等领域拓展,有望发展成为平台型激光设备企业。 N型技术迭代催生光伏激光新需求,激光设备空间进一步拓宽。N型光伏电池是下一步技术迭代的方向,预计2022-2025年TOPCon、HJT、IBC电池新增产能分别约为4
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帝尔激光
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一路向北的小韭菜
2022-12-28 14:48:53
POE行业简析
整体来看,在硅料产能加速释放的背景下,硅料价格已经基本确认下降趋势,并且结构上看,上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网,预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量,展望2022年装机预期350GW+,同比增速30%以上,将促进光伏辅材各环节放量。 在辅材环节中,其中一个比较紧缺的就是POE粒子及胶膜,核心驱动就是TOPCon等N型电池技术的放量。 TOPCon等N型电池组件对胶膜要求更高,相比于EVA胶膜,POE胶膜在抗PID、水汽透过率、体积电阻率及抗老化能力等
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沈阳化工
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海优新材
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茂化实华
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一路向北的小韭菜
2022-12-27 22:24:31
688680海优新材 简析
688680海优新材 公司概况: 海优新材创立于2005年,专营高分子膜材料,是国内较早开启光伏封装胶膜材料国产化的企业之一。2014年公司完成股改,次年挂牌中小企业股份转让系统,2021年正式登陆科创板。 在国内胶膜产业发展的过程中,海优新材扮演了重要的技术创新角色,在EVA抗PID、白膜等方向领先突破,开创性的推动EPE等共挤型胶膜产业化,凭借在技术产品的优势成长为一线的胶膜供应商。 2022年开始TOPCon等新电池技术逐步产业化,相应推动胶膜由EVA向POE类升级,并跟随电池技术迭代持续
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海优新材
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一路向北的小韭菜
2022-12-12 22:54:39
数据资产会计准则出台
近期,数字经济又迎来一个大消息。 12月9日,为加强企业数据资源管理,规范企业数据资源相关会计处理,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,向有关单位征求意见。 《征求意见稿》明确将数据细分为“企业内部使用的数据资源”和“企业对外交易的数据资源”两类,明确企业可将符合会计准则要求的内部使用的数据资源,确认为无形资产,日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,确认为存货,在会计报表附注中将数据资源相关会计信息进行披露。 民生证券表示,此次政策对推进数据要素的发展具有重要意义
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太极股份
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四维图新
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一路向北的小韭菜
2022-12-07 13:03:40
信创招标落地 12.06
在花费近1亿采购国产操作系统软件后,中国建行再斥巨资采购国产硬件。 12月6日,观察者网查询发现,中国建设银行股份有限公司(下称:中国建行)于本月4日发布三则《服务器采购项目中标公示》,中标的三批服务器均被要求采用国产芯片,分别为海光芯片(X86)、鲲鹏芯片(ARM)和飞腾芯片(ARM),采购方式为公开招标,采购总价格约为6亿元。 中国建行官网截图(下同) 根据公告,海光芯片服务器投标人为浪潮信息、中科可控、紫光恒越、中兴通讯、海康威视和联想,第一入围中标人浪潮信息,第二入围中标人为紫光恒越,第
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海光信息
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一路向北的小韭菜
2022-12-06 13:23:15
石英砂 放弃扩产
1、根据产业调研,美国尤尼明当前决定不扩张石英砂产能,预计2023年供应增量主要来源于工艺提升,预计增加2000吨左右。此外,挪威TQC目前也没有进一步扩产,但按照之前小几千吨的增量预期且并未与客户签订长单,预计23年挪威TQC供应量不会有太多增加。未来2-3年行业供给全部集中在石英股份,龙头定价权得到再次有力夯实;更重要的是,此举会拉长涨价时间窗口,紧供给格局溢价体现,估值有望显著修复(过往,市场认知2024年海外扩产会缓解缺货状态)。 2、国产石英砂价格续涨:根据最新的产业调研情况,石英股份
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石英股份
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一路向北的小韭菜
2022-11-30 11:15:30
大厂钠电池布局 11.30
【宁德时代】 在钠离子电池产业链与标准发展论坛上,宁德时代研究院副院长黄起森讲话: 1、不止于A00,钠电有望广泛应用A级车 今日宁德的研究副院长明确表示钠电池的对应整车续航有望达400KM,AB电池体系下续航有望达500KM。400-500公里满足绝大多数A级车,对应达65%的动力电池市场,市场前景广阔。 2、钠电车续航核心取决于体积能量密度和质量能量密度 质量能量密度层面,以铁锂为例,目前电芯能量密度在160-200Wh/Kg,系统的能量密度在130-150Wh/Kg。钠电目前电芯端的能量密
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维科技术
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传艺科技
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宁德时代
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比亚迪
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一路向北的小韭菜
2022-11-28 11:33:37
钠电池简单梳理
【正极】未定型 ·普鲁士白:和容百合作,150-160Wh/kg,1+k圈 ·层状氧化物:和振华合作,铁酸钠,120-130Wh/kg,2k~3k圈,3-4k圈(温和放电倍率 0.2-0.3C) ·聚阴离子材料:未作测试,类似于磷酸盐材料,材料比较稳定,寿命比较高,导电性能差,成本高 ·价格:中科海纳会低(Cu/Fe锰酸钠,预计15万元/吨);C:普鲁士白和层状氧化物 20万元/吨 ·单耗:单GWh对应2600-2700吨。 *专家认为正极厂具备先发优势:虽然设备通用,但是参数调控需要时间积累。
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容百科技
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维科技术
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传艺科技
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一路向北的小韭菜
2022-11-23 10:45:52
工业互联网--天风
1、国家政策催化数字经济,产业链各环节有望加速发展。聚焦人工智能、先进计算等重点领域,发展壮大云计算、大数据、区块链、工业软件等数字产业,针对信息通信网络建设、空间信息基础设施、数据与算力基础设施、融合基础设施等进行部署。2、工业互联网首发5G专网频谱。我们认为,随着第一个专用频段落地,商飞牵头的示范效应以及未来推广效应,5G+工业互联网有望迎来较大发展,国家政策未来也或有更多支持。因此,网络设备、传输端、数据采集环节、应用环节均有望陆续受到产业催化。三季报披露后进入估值切换窗口期,重点关注绩优
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星网锐捷
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一路向北的小韭菜
2022-11-18 11:30:49
三代半导体简析
11月15日,半导体概念股集体爆发,闻泰科技、韦尔股份、创耀科技、聚辰股份、卓胜微、晶晨股份、兆易创新、北京君正、士兰微、汇顶科技、晶方科技等不是涨停就是大幅上涨。 巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦披露的13F文件显示,在前十大重仓股中,出现了台积电的身影——伯克希尔三季度建仓台积电,共买入6006万股,持仓市值达41亿美元,占总仓位比例为1.39%。 而半导体产业链上的环节,正在发生着剧变。 价格维持不变,集成电路上可容纳的元件数目大约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将同步提升一倍。 过去几十
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天岳先进
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凤凰光学
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斯达半导
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华润微
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一路向北的小韭菜
2022-11-03 11:21:54
后疫情产业
出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】 ③免税【中国中免】【王府井】【海汽海发海基】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅】 ⑥医美化妆品【爱美客/华熙】【珀莱雅/贝泰妮/水羊/家化/丸美/科思】 泛餐饮产业链 ①餐饮连锁。【同庆楼】【九毛九】【海底捞】【海伦司】【奈雪的茶】 ②餐饮供应链。【安井食品】【千味央厨】【宝立食品】
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锦江酒店
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同庆楼
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山西汾酒
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一路向北的小韭菜
2022-11-03 11:17:35
温控液冷
数据中心、储能系统重要基础设施之一,液冷产品渗透率提升在即 随着芯片技术进步,服务器计算能力增长快速,建设高密度、高能耗的大型数据中心成为平衡算力和环保规定的必要选择。制冷系统是数据中心重要基础设施之一,高密度数据中心运行中,传统风冷面临散热不足、能耗严重的问题,液冷技术成为了降低数据中心PUE的优解。 据浪潮信息,液体导热能力是空气的25倍,同体积液体带走热量是同体积空气的近3000倍,在耗电量方面,液冷系统约比风冷系统节省电量30~50%。 据赛迪顾问,到2025年我国液冷IDC市场规模将突
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申菱环境
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科华数据
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一路向北的小韭菜
2022-11-01 23:10:50
信创产业链整理 长江
报告要点 1.我国当前重点发展的信创产业:中游-基础软件、应用软件、信息安全等;传感器等零部件制造;上游-芯片等制造 2.自下而上挑选赛道: 成长赛道:半导体设备、CPU、光刻胶、碳化硅、NAND Flash、CMP 抛光垫、部分特种气体、EDA、CAD 等; 1.我国当前需要重点发展的信创产业,主包含:中游-基础软件、应用软件、信息安全等;传感器等零部 件制造;上游-芯片等制造,主要为卡脖子领域。2.自下而上挑选赛道大致为:成长赛道(卡脖子领域): 半导体设备、CPU、光刻胶、碳化硅、NAND
长江证券-信创产业链整理.pdf
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中国软件
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江丰电子
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一路向北的小韭菜
2022-10-25 21:44:08
2022.10.25记录
市场: 今日盘中跌破3000,收盘以2976点收盘。市场依然是跷跷板行情,赛道下午表现,医药就进入跌幅榜。后续还有联储加息,俄乌局势恶化。内部有局会议和经济会议,开完再说。 光伏: 逻辑:1.三季报行业整体业绩好。2.装机数据 前期美国好,近期国内大基金要启动。 3.硅料价格高位基本确定,涨价预期基本没有了。 688390固德威 603396金辰股份 603806福斯特 000821京山轻机 汽车 零件: 逻辑:1.出消息汽车消费税延期。2.特斯拉 未来还有降价预期 603035常熟汽饰 002
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广东鸿图
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华东数控
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一路向北的小韭菜
2023-01-08 21:53:50
近期风光储归纳2023.01.08
高增速无法持续,不乐观的情况下,景气度投资会失效。但是我不认同,我认为成长在阶段性会有对未来的担忧,但是只要业绩兑现,都不会跑输的。前10个月,我认为是达到心理预期的。唯独最后两个月,是超预期的,地产、防疫急转弯。特别是防疫政策的放开,一定是超预期的快。再来一次,我仍然会这么认知,因为我会听专家说的。我调整得也不坚决,没有明确买什么,所以一直没动。 这两个方面的基本面,对除了高景气的板块都利好,因为高景气与经济周期关系不大。这边只看位置,不看估值,不看拥挤度等等。看一年的维度,消费还有空间。地产
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捷佳伟创
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宝馨科技
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科陆电子
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一路向北的小韭菜
2023-01-04 17:09:27
帝尔激光
光伏激光设备龙头,新型电池全覆盖并向平台化转型。帝尔激光是全球光伏激光设备龙头,是国内首次将激光技术导入光伏电池路线的国家高新技术企业。随着N型电池的放量发展,公司激光设备已实现PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT、钙钛矿等技术路线全覆盖,并积极向半导体、消费电子、新型显示等领域拓展,有望发展成为平台型激光设备企业。 N型技术迭代催生光伏激光新需求,激光设备空间进一步拓宽。N型光伏电池是下一步技术迭代的方向,预计2022-2025年TOPCon、HJT、IBC电池新增产能分别约为4
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帝尔激光
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一路向北的小韭菜
2022-12-28 14:48:53
POE行业简析
整体来看,在硅料产能加速释放的背景下,硅料价格已经基本确认下降趋势,并且结构上看,上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网,预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量,展望2022年装机预期350GW+,同比增速30%以上,将促进光伏辅材各环节放量。 在辅材环节中,其中一个比较紧缺的就是POE粒子及胶膜,核心驱动就是TOPCon等N型电池技术的放量。 TOPCon等N型电池组件对胶膜要求更高,相比于EVA胶膜,POE胶膜在抗PID、水汽透过率、体积电阻率及抗老化能力等
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沈阳化工
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海优新材
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茂化实华
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一路向北的小韭菜
2022-12-27 22:24:31
688680海优新材 简析
688680海优新材 公司概况: 海优新材创立于2005年,专营高分子膜材料,是国内较早开启光伏封装胶膜材料国产化的企业之一。2014年公司完成股改,次年挂牌中小企业股份转让系统,2021年正式登陆科创板。 在国内胶膜产业发展的过程中,海优新材扮演了重要的技术创新角色,在EVA抗PID、白膜等方向领先突破,开创性的推动EPE等共挤型胶膜产业化,凭借在技术产品的优势成长为一线的胶膜供应商。 2022年开始TOPCon等新电池技术逐步产业化,相应推动胶膜由EVA向POE类升级,并跟随电池技术迭代持续
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海优新材
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一路向北的小韭菜
2022-12-12 22:54:39
数据资产会计准则出台
近期,数字经济又迎来一个大消息。 12月9日,为加强企业数据资源管理,规范企业数据资源相关会计处理,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,向有关单位征求意见。 《征求意见稿》明确将数据细分为“企业内部使用的数据资源”和“企业对外交易的数据资源”两类,明确企业可将符合会计准则要求的内部使用的数据资源,确认为无形资产,日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,确认为存货,在会计报表附注中将数据资源相关会计信息进行披露。 民生证券表示,此次政策对推进数据要素的发展具有重要意义
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太极股份
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四维图新
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一路向北的小韭菜
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信创招标落地 12.06
在花费近1亿采购国产操作系统软件后,中国建行再斥巨资采购国产硬件。 12月6日,观察者网查询发现,中国建设银行股份有限公司(下称:中国建行)于本月4日发布三则《服务器采购项目中标公示》,中标的三批服务器均被要求采用国产芯片,分别为海光芯片(X86)、鲲鹏芯片(ARM)和飞腾芯片(ARM),采购方式为公开招标,采购总价格约为6亿元。 中国建行官网截图(下同) 根据公告,海光芯片服务器投标人为浪潮信息、中科可控、紫光恒越、中兴通讯、海康威视和联想,第一入围中标人浪潮信息,第二入围中标人为紫光恒越,第
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一路向北的小韭菜
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石英砂 放弃扩产
1、根据产业调研,美国尤尼明当前决定不扩张石英砂产能,预计2023年供应增量主要来源于工艺提升,预计增加2000吨左右。此外,挪威TQC目前也没有进一步扩产,但按照之前小几千吨的增量预期且并未与客户签订长单,预计23年挪威TQC供应量不会有太多增加。未来2-3年行业供给全部集中在石英股份,龙头定价权得到再次有力夯实;更重要的是,此举会拉长涨价时间窗口,紧供给格局溢价体现,估值有望显著修复(过往,市场认知2024年海外扩产会缓解缺货状态)。 2、国产石英砂价格续涨:根据最新的产业调研情况,石英股份
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石英股份
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大厂钠电池布局 11.30
【宁德时代】 在钠离子电池产业链与标准发展论坛上,宁德时代研究院副院长黄起森讲话: 1、不止于A00,钠电有望广泛应用A级车 今日宁德的研究副院长明确表示钠电池的对应整车续航有望达400KM,AB电池体系下续航有望达500KM。400-500公里满足绝大多数A级车,对应达65%的动力电池市场,市场前景广阔。 2、钠电车续航核心取决于体积能量密度和质量能量密度 质量能量密度层面,以铁锂为例,目前电芯能量密度在160-200Wh/Kg,系统的能量密度在130-150Wh/Kg。钠电目前电芯端的能量密
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维科技术
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钠电池简单梳理
【正极】未定型 ·普鲁士白:和容百合作,150-160Wh/kg,1+k圈 ·层状氧化物:和振华合作,铁酸钠,120-130Wh/kg,2k~3k圈,3-4k圈(温和放电倍率 0.2-0.3C) ·聚阴离子材料:未作测试,类似于磷酸盐材料,材料比较稳定,寿命比较高,导电性能差,成本高 ·价格:中科海纳会低(Cu/Fe锰酸钠,预计15万元/吨);C:普鲁士白和层状氧化物 20万元/吨 ·单耗:单GWh对应2600-2700吨。 *专家认为正极厂具备先发优势:虽然设备通用,但是参数调控需要时间积累。
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工业互联网--天风
1、国家政策催化数字经济,产业链各环节有望加速发展。聚焦人工智能、先进计算等重点领域,发展壮大云计算、大数据、区块链、工业软件等数字产业,针对信息通信网络建设、空间信息基础设施、数据与算力基础设施、融合基础设施等进行部署。2、工业互联网首发5G专网频谱。我们认为,随着第一个专用频段落地,商飞牵头的示范效应以及未来推广效应,5G+工业互联网有望迎来较大发展,国家政策未来也或有更多支持。因此,网络设备、传输端、数据采集环节、应用环节均有望陆续受到产业催化。三季报披露后进入估值切换窗口期,重点关注绩优
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三代半导体简析
11月15日,半导体概念股集体爆发,闻泰科技、韦尔股份、创耀科技、聚辰股份、卓胜微、晶晨股份、兆易创新、北京君正、士兰微、汇顶科技、晶方科技等不是涨停就是大幅上涨。 巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦披露的13F文件显示,在前十大重仓股中,出现了台积电的身影——伯克希尔三季度建仓台积电,共买入6006万股,持仓市值达41亿美元,占总仓位比例为1.39%。 而半导体产业链上的环节,正在发生着剧变。 价格维持不变,集成电路上可容纳的元件数目大约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将同步提升一倍。 过去几十
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后疫情产业
出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】 ③免税【中国中免】【王府井】【海汽海发海基】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅】 ⑥医美化妆品【爱美客/华熙】【珀莱雅/贝泰妮/水羊/家化/丸美/科思】 泛餐饮产业链 ①餐饮连锁。【同庆楼】【九毛九】【海底捞】【海伦司】【奈雪的茶】 ②餐饮供应链。【安井食品】【千味央厨】【宝立食品】
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温控液冷
数据中心、储能系统重要基础设施之一,液冷产品渗透率提升在即 随着芯片技术进步,服务器计算能力增长快速,建设高密度、高能耗的大型数据中心成为平衡算力和环保规定的必要选择。制冷系统是数据中心重要基础设施之一,高密度数据中心运行中,传统风冷面临散热不足、能耗严重的问题,液冷技术成为了降低数据中心PUE的优解。 据浪潮信息,液体导热能力是空气的25倍,同体积液体带走热量是同体积空气的近3000倍,在耗电量方面,液冷系统约比风冷系统节省电量30~50%。 据赛迪顾问,到2025年我国液冷IDC市场规模将突
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信创产业链整理 长江
报告要点 1.我国当前重点发展的信创产业:中游-基础软件、应用软件、信息安全等;传感器等零部件制造;上游-芯片等制造 2.自下而上挑选赛道: 成长赛道:半导体设备、CPU、光刻胶、碳化硅、NAND Flash、CMP 抛光垫、部分特种气体、EDA、CAD 等; 1.我国当前需要重点发展的信创产业,主包含:中游-基础软件、应用软件、信息安全等;传感器等零部 件制造;上游-芯片等制造,主要为卡脖子领域。2.自下而上挑选赛道大致为:成长赛道(卡脖子领域): 半导体设备、CPU、光刻胶、碳化硅、NAND
长江证券-信创产业链整理.pdf
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一路向北的小韭菜
2022-10-25 21:44:08
2022.10.25记录
市场: 今日盘中跌破3000,收盘以2976点收盘。市场依然是跷跷板行情,赛道下午表现,医药就进入跌幅榜。后续还有联储加息,俄乌局势恶化。内部有局会议和经济会议,开完再说。 光伏: 逻辑:1.三季报行业整体业绩好。2.装机数据 前期美国好,近期国内大基金要启动。 3.硅料价格高位基本确定,涨价预期基本没有了。 688390固德威 603396金辰股份 603806福斯特 000821京山轻机 汽车 零件: 逻辑:1.出消息汽车消费税延期。2.特斯拉 未来还有降价预期 603035常熟汽饰 002
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近期风光储归纳2023.01.08
高增速无法持续,不乐观的情况下,景气度投资会失效。但是我不认同,我认为成长在阶段性会有对未来的担忧,但是只要业绩兑现,都不会跑输的。前10个月,我认为是达到心理预期的。唯独最后两个月,是超预期的,地产、防疫急转弯。特别是防疫政策的放开,一定是超预期的快。再来一次,我仍然会这么认知,因为我会听专家说的。我调整得也不坚决,没有明确买什么,所以一直没动。 这两个方面的基本面,对除了高景气的板块都利好,因为高景气与经济周期关系不大。这边只看位置,不看估值,不看拥挤度等等。看一年的维度,消费还有空间。地产
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捷佳伟创
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宝馨科技
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科陆电子
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维科技术
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一路向北的小韭菜
2023-01-04 17:09:27
帝尔激光
光伏激光设备龙头,新型电池全覆盖并向平台化转型。帝尔激光是全球光伏激光设备龙头,是国内首次将激光技术导入光伏电池路线的国家高新技术企业。随着N型电池的放量发展,公司激光设备已实现PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT、钙钛矿等技术路线全覆盖,并积极向半导体、消费电子、新型显示等领域拓展,有望发展成为平台型激光设备企业。 N型技术迭代催生光伏激光新需求,激光设备空间进一步拓宽。N型光伏电池是下一步技术迭代的方向,预计2022-2025年TOPCon、HJT、IBC电池新增产能分别约为4
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帝尔激光
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一路向北的小韭菜
2022-12-28 14:48:53
POE行业简析
整体来看,在硅料产能加速释放的背景下,硅料价格已经基本确认下降趋势,并且结构上看,上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网,预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量,展望2022年装机预期350GW+,同比增速30%以上,将促进光伏辅材各环节放量。 在辅材环节中,其中一个比较紧缺的就是POE粒子及胶膜,核心驱动就是TOPCon等N型电池技术的放量。 TOPCon等N型电池组件对胶膜要求更高,相比于EVA胶膜,POE胶膜在抗PID、水汽透过率、体积电阻率及抗老化能力等
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沈阳化工
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海优新材
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茂化实华
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一路向北的小韭菜
2022-12-27 22:24:31
688680海优新材 简析
688680海优新材 公司概况: 海优新材创立于2005年,专营高分子膜材料,是国内较早开启光伏封装胶膜材料国产化的企业之一。2014年公司完成股改,次年挂牌中小企业股份转让系统,2021年正式登陆科创板。 在国内胶膜产业发展的过程中,海优新材扮演了重要的技术创新角色,在EVA抗PID、白膜等方向领先突破,开创性的推动EPE等共挤型胶膜产业化,凭借在技术产品的优势成长为一线的胶膜供应商。 2022年开始TOPCon等新电池技术逐步产业化,相应推动胶膜由EVA向POE类升级,并跟随电池技术迭代持续
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海优新材
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一路向北的小韭菜
2022-12-12 22:54:39
数据资产会计准则出台
近期,数字经济又迎来一个大消息。 12月9日,为加强企业数据资源管理,规范企业数据资源相关会计处理,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,向有关单位征求意见。 《征求意见稿》明确将数据细分为“企业内部使用的数据资源”和“企业对外交易的数据资源”两类,明确企业可将符合会计准则要求的内部使用的数据资源,确认为无形资产,日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,确认为存货,在会计报表附注中将数据资源相关会计信息进行披露。 民生证券表示,此次政策对推进数据要素的发展具有重要意义
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太极股份
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四维图新
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一路向北的小韭菜
2022-12-07 13:03:40
信创招标落地 12.06
在花费近1亿采购国产操作系统软件后,中国建行再斥巨资采购国产硬件。 12月6日,观察者网查询发现,中国建设银行股份有限公司(下称:中国建行)于本月4日发布三则《服务器采购项目中标公示》,中标的三批服务器均被要求采用国产芯片,分别为海光芯片(X86)、鲲鹏芯片(ARM)和飞腾芯片(ARM),采购方式为公开招标,采购总价格约为6亿元。 中国建行官网截图(下同) 根据公告,海光芯片服务器投标人为浪潮信息、中科可控、紫光恒越、中兴通讯、海康威视和联想,第一入围中标人浪潮信息,第二入围中标人为紫光恒越,第
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海光信息
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一路向北的小韭菜
2022-12-06 13:23:15
石英砂 放弃扩产
1、根据产业调研,美国尤尼明当前决定不扩张石英砂产能,预计2023年供应增量主要来源于工艺提升,预计增加2000吨左右。此外,挪威TQC目前也没有进一步扩产,但按照之前小几千吨的增量预期且并未与客户签订长单,预计23年挪威TQC供应量不会有太多增加。未来2-3年行业供给全部集中在石英股份,龙头定价权得到再次有力夯实;更重要的是,此举会拉长涨价时间窗口,紧供给格局溢价体现,估值有望显著修复(过往,市场认知2024年海外扩产会缓解缺货状态)。 2、国产石英砂价格续涨:根据最新的产业调研情况,石英股份
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石英股份
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一路向北的小韭菜
2022-11-30 11:15:30
大厂钠电池布局 11.30
【宁德时代】 在钠离子电池产业链与标准发展论坛上,宁德时代研究院副院长黄起森讲话: 1、不止于A00,钠电有望广泛应用A级车 今日宁德的研究副院长明确表示钠电池的对应整车续航有望达400KM,AB电池体系下续航有望达500KM。400-500公里满足绝大多数A级车,对应达65%的动力电池市场,市场前景广阔。 2、钠电车续航核心取决于体积能量密度和质量能量密度 质量能量密度层面,以铁锂为例,目前电芯能量密度在160-200Wh/Kg,系统的能量密度在130-150Wh/Kg。钠电目前电芯端的能量密
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维科技术
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传艺科技
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宁德时代
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比亚迪
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一路向北的小韭菜
2022-11-28 11:33:37
钠电池简单梳理
【正极】未定型 ·普鲁士白:和容百合作,150-160Wh/kg,1+k圈 ·层状氧化物:和振华合作,铁酸钠,120-130Wh/kg,2k~3k圈,3-4k圈(温和放电倍率 0.2-0.3C) ·聚阴离子材料:未作测试,类似于磷酸盐材料,材料比较稳定,寿命比较高,导电性能差,成本高 ·价格:中科海纳会低(Cu/Fe锰酸钠,预计15万元/吨);C:普鲁士白和层状氧化物 20万元/吨 ·单耗:单GWh对应2600-2700吨。 *专家认为正极厂具备先发优势:虽然设备通用,但是参数调控需要时间积累。
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容百科技
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维科技术
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传艺科技
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一路向北的小韭菜
2022-11-23 10:45:52
工业互联网--天风
1、国家政策催化数字经济,产业链各环节有望加速发展。聚焦人工智能、先进计算等重点领域,发展壮大云计算、大数据、区块链、工业软件等数字产业,针对信息通信网络建设、空间信息基础设施、数据与算力基础设施、融合基础设施等进行部署。2、工业互联网首发5G专网频谱。我们认为,随着第一个专用频段落地,商飞牵头的示范效应以及未来推广效应,5G+工业互联网有望迎来较大发展,国家政策未来也或有更多支持。因此,网络设备、传输端、数据采集环节、应用环节均有望陆续受到产业催化。三季报披露后进入估值切换窗口期,重点关注绩优
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星网锐捷
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一路向北的小韭菜
2022-11-18 11:30:49
三代半导体简析
11月15日,半导体概念股集体爆发,闻泰科技、韦尔股份、创耀科技、聚辰股份、卓胜微、晶晨股份、兆易创新、北京君正、士兰微、汇顶科技、晶方科技等不是涨停就是大幅上涨。 巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦披露的13F文件显示,在前十大重仓股中,出现了台积电的身影——伯克希尔三季度建仓台积电,共买入6006万股,持仓市值达41亿美元,占总仓位比例为1.39%。 而半导体产业链上的环节,正在发生着剧变。 价格维持不变,集成电路上可容纳的元件数目大约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将同步提升一倍。 过去几十
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天岳先进
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凤凰光学
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斯达半导
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华润微
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一路向北的小韭菜
2022-11-03 11:21:54
后疫情产业
出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】 ③免税【中国中免】【王府井】【海汽海发海基】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅】 ⑥医美化妆品【爱美客/华熙】【珀莱雅/贝泰妮/水羊/家化/丸美/科思】 泛餐饮产业链 ①餐饮连锁。【同庆楼】【九毛九】【海底捞】【海伦司】【奈雪的茶】 ②餐饮供应链。【安井食品】【千味央厨】【宝立食品】
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锦江酒店
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同庆楼
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山西汾酒
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一路向北的小韭菜
2022-11-03 11:17:35
温控液冷
数据中心、储能系统重要基础设施之一,液冷产品渗透率提升在即 随着芯片技术进步,服务器计算能力增长快速,建设高密度、高能耗的大型数据中心成为平衡算力和环保规定的必要选择。制冷系统是数据中心重要基础设施之一,高密度数据中心运行中,传统风冷面临散热不足、能耗严重的问题,液冷技术成为了降低数据中心PUE的优解。 据浪潮信息,液体导热能力是空气的25倍,同体积液体带走热量是同体积空气的近3000倍,在耗电量方面,液冷系统约比风冷系统节省电量30~50%。 据赛迪顾问,到2025年我国液冷IDC市场规模将突
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申菱环境
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科华数据
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一路向北的小韭菜
2022-11-01 23:10:50
信创产业链整理 长江
报告要点 1.我国当前重点发展的信创产业:中游-基础软件、应用软件、信息安全等;传感器等零部件制造;上游-芯片等制造 2.自下而上挑选赛道: 成长赛道:半导体设备、CPU、光刻胶、碳化硅、NAND Flash、CMP 抛光垫、部分特种气体、EDA、CAD 等; 1.我国当前需要重点发展的信创产业,主包含:中游-基础软件、应用软件、信息安全等;传感器等零部 件制造;上游-芯片等制造,主要为卡脖子领域。2.自下而上挑选赛道大致为:成长赛道(卡脖子领域): 半导体设备、CPU、光刻胶、碳化硅、NAND
长江证券-信创产业链整理.pdf
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中国软件
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江丰电子
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一路向北的小韭菜
2022-10-25 21:44:08
2022.10.25记录
市场: 今日盘中跌破3000,收盘以2976点收盘。市场依然是跷跷板行情,赛道下午表现,医药就进入跌幅榜。后续还有联储加息,俄乌局势恶化。内部有局会议和经济会议,开完再说。 光伏: 逻辑:1.三季报行业整体业绩好。2.装机数据 前期美国好,近期国内大基金要启动。 3.硅料价格高位基本确定,涨价预期基本没有了。 688390固德威 603396金辰股份 603806福斯特 000821京山轻机 汽车 零件: 逻辑:1.出消息汽车消费税延期。2.特斯拉 未来还有降价预期 603035常熟汽饰 002
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广东鸿图
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华东数控
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近期风光储归纳2023.01.08
高增速无法持续,不乐观的情况下,景气度投资会失效。但是我不认同,我认为成长在阶段性会有对未来的担忧,但是只要业绩兑现,都不会跑输的。前10个月,我认为是达到心理预期的。唯独最后两个月,是超预期的,地产、防疫急转弯。特别是防疫政策的放开,一定是超预期的快。再来一次,我仍然会这么认知,因为我会听专家说的。我调整得也不坚决,没有明确买什么,所以一直没动。 这两个方面的基本面,对除了高景气的板块都利好,因为高景气与经济周期关系不大。这边只看位置,不看估值,不看拥挤度等等。看一年的维度,消费还有空间。地产
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捷佳伟创
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宝馨科技
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科陆电子
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维科技术
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一路向北的小韭菜
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帝尔激光
光伏激光设备龙头,新型电池全覆盖并向平台化转型。帝尔激光是全球光伏激光设备龙头,是国内首次将激光技术导入光伏电池路线的国家高新技术企业。随着N型电池的放量发展,公司激光设备已实现PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT、钙钛矿等技术路线全覆盖,并积极向半导体、消费电子、新型显示等领域拓展,有望发展成为平台型激光设备企业。 N型技术迭代催生光伏激光新需求,激光设备空间进一步拓宽。N型光伏电池是下一步技术迭代的方向,预计2022-2025年TOPCon、HJT、IBC电池新增产能分别约为4
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帝尔激光
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一路向北的小韭菜
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POE行业简析
整体来看,在硅料产能加速释放的背景下,硅料价格已经基本确认下降趋势,并且结构上看,上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网,预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量,展望2022年装机预期350GW+,同比增速30%以上,将促进光伏辅材各环节放量。 在辅材环节中,其中一个比较紧缺的就是POE粒子及胶膜,核心驱动就是TOPCon等N型电池技术的放量。 TOPCon等N型电池组件对胶膜要求更高,相比于EVA胶膜,POE胶膜在抗PID、水汽透过率、体积电阻率及抗老化能力等
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沈阳化工
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海优新材
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茂化实华
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一路向北的小韭菜
2022-12-27 22:24:31
688680海优新材 简析
688680海优新材 公司概况: 海优新材创立于2005年,专营高分子膜材料,是国内较早开启光伏封装胶膜材料国产化的企业之一。2014年公司完成股改,次年挂牌中小企业股份转让系统,2021年正式登陆科创板。 在国内胶膜产业发展的过程中,海优新材扮演了重要的技术创新角色,在EVA抗PID、白膜等方向领先突破,开创性的推动EPE等共挤型胶膜产业化,凭借在技术产品的优势成长为一线的胶膜供应商。 2022年开始TOPCon等新电池技术逐步产业化,相应推动胶膜由EVA向POE类升级,并跟随电池技术迭代持续
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海优新材
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一路向北的小韭菜
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数据资产会计准则出台
近期,数字经济又迎来一个大消息。 12月9日,为加强企业数据资源管理,规范企业数据资源相关会计处理,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,向有关单位征求意见。 《征求意见稿》明确将数据细分为“企业内部使用的数据资源”和“企业对外交易的数据资源”两类,明确企业可将符合会计准则要求的内部使用的数据资源,确认为无形资产,日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,确认为存货,在会计报表附注中将数据资源相关会计信息进行披露。 民生证券表示,此次政策对推进数据要素的发展具有重要意义
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太极股份
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四维图新
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一路向北的小韭菜
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信创招标落地 12.06
在花费近1亿采购国产操作系统软件后,中国建行再斥巨资采购国产硬件。 12月6日,观察者网查询发现,中国建设银行股份有限公司(下称:中国建行)于本月4日发布三则《服务器采购项目中标公示》,中标的三批服务器均被要求采用国产芯片,分别为海光芯片(X86)、鲲鹏芯片(ARM)和飞腾芯片(ARM),采购方式为公开招标,采购总价格约为6亿元。 中国建行官网截图(下同) 根据公告,海光芯片服务器投标人为浪潮信息、中科可控、紫光恒越、中兴通讯、海康威视和联想,第一入围中标人浪潮信息,第二入围中标人为紫光恒越,第
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石英砂 放弃扩产
1、根据产业调研,美国尤尼明当前决定不扩张石英砂产能,预计2023年供应增量主要来源于工艺提升,预计增加2000吨左右。此外,挪威TQC目前也没有进一步扩产,但按照之前小几千吨的增量预期且并未与客户签订长单,预计23年挪威TQC供应量不会有太多增加。未来2-3年行业供给全部集中在石英股份,龙头定价权得到再次有力夯实;更重要的是,此举会拉长涨价时间窗口,紧供给格局溢价体现,估值有望显著修复(过往,市场认知2024年海外扩产会缓解缺货状态)。 2、国产石英砂价格续涨:根据最新的产业调研情况,石英股份
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石英股份
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大厂钠电池布局 11.30
【宁德时代】 在钠离子电池产业链与标准发展论坛上,宁德时代研究院副院长黄起森讲话: 1、不止于A00,钠电有望广泛应用A级车 今日宁德的研究副院长明确表示钠电池的对应整车续航有望达400KM,AB电池体系下续航有望达500KM。400-500公里满足绝大多数A级车,对应达65%的动力电池市场,市场前景广阔。 2、钠电车续航核心取决于体积能量密度和质量能量密度 质量能量密度层面,以铁锂为例,目前电芯能量密度在160-200Wh/Kg,系统的能量密度在130-150Wh/Kg。钠电目前电芯端的能量密
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维科技术
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传艺科技
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钠电池简单梳理
【正极】未定型 ·普鲁士白:和容百合作,150-160Wh/kg,1+k圈 ·层状氧化物:和振华合作,铁酸钠,120-130Wh/kg,2k~3k圈,3-4k圈(温和放电倍率 0.2-0.3C) ·聚阴离子材料:未作测试,类似于磷酸盐材料,材料比较稳定,寿命比较高,导电性能差,成本高 ·价格:中科海纳会低(Cu/Fe锰酸钠,预计15万元/吨);C:普鲁士白和层状氧化物 20万元/吨 ·单耗:单GWh对应2600-2700吨。 *专家认为正极厂具备先发优势:虽然设备通用,但是参数调控需要时间积累。
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工业互联网--天风
1、国家政策催化数字经济,产业链各环节有望加速发展。聚焦人工智能、先进计算等重点领域,发展壮大云计算、大数据、区块链、工业软件等数字产业,针对信息通信网络建设、空间信息基础设施、数据与算力基础设施、融合基础设施等进行部署。2、工业互联网首发5G专网频谱。我们认为,随着第一个专用频段落地,商飞牵头的示范效应以及未来推广效应,5G+工业互联网有望迎来较大发展,国家政策未来也或有更多支持。因此,网络设备、传输端、数据采集环节、应用环节均有望陆续受到产业催化。三季报披露后进入估值切换窗口期,重点关注绩优
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三代半导体简析
11月15日,半导体概念股集体爆发,闻泰科技、韦尔股份、创耀科技、聚辰股份、卓胜微、晶晨股份、兆易创新、北京君正、士兰微、汇顶科技、晶方科技等不是涨停就是大幅上涨。 巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦披露的13F文件显示,在前十大重仓股中,出现了台积电的身影——伯克希尔三季度建仓台积电,共买入6006万股,持仓市值达41亿美元,占总仓位比例为1.39%。 而半导体产业链上的环节,正在发生着剧变。 价格维持不变,集成电路上可容纳的元件数目大约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将同步提升一倍。 过去几十
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后疫情产业
出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】 ③免税【中国中免】【王府井】【海汽海发海基】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅】 ⑥医美化妆品【爱美客/华熙】【珀莱雅/贝泰妮/水羊/家化/丸美/科思】 泛餐饮产业链 ①餐饮连锁。【同庆楼】【九毛九】【海底捞】【海伦司】【奈雪的茶】 ②餐饮供应链。【安井食品】【千味央厨】【宝立食品】
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温控液冷
数据中心、储能系统重要基础设施之一,液冷产品渗透率提升在即 随着芯片技术进步,服务器计算能力增长快速,建设高密度、高能耗的大型数据中心成为平衡算力和环保规定的必要选择。制冷系统是数据中心重要基础设施之一,高密度数据中心运行中,传统风冷面临散热不足、能耗严重的问题,液冷技术成为了降低数据中心PUE的优解。 据浪潮信息,液体导热能力是空气的25倍,同体积液体带走热量是同体积空气的近3000倍,在耗电量方面,液冷系统约比风冷系统节省电量30~50%。 据赛迪顾问,到2025年我国液冷IDC市场规模将突
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报告要点 1.我国当前重点发展的信创产业:中游-基础软件、应用软件、信息安全等;传感器等零部件制造;上游-芯片等制造 2.自下而上挑选赛道: 成长赛道:半导体设备、CPU、光刻胶、碳化硅、NAND Flash、CMP 抛光垫、部分特种气体、EDA、CAD 等; 1.我国当前需要重点发展的信创产业,主包含:中游-基础软件、应用软件、信息安全等;传感器等零部 件制造;上游-芯片等制造,主要为卡脖子领域。2.自下而上挑选赛道大致为:成长赛道(卡脖子领域): 半导体设备、CPU、光刻胶、碳化硅、NAND
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2022.10.25记录
市场: 今日盘中跌破3000,收盘以2976点收盘。市场依然是跷跷板行情,赛道下午表现,医药就进入跌幅榜。后续还有联储加息,俄乌局势恶化。内部有局会议和经济会议,开完再说。 光伏: 逻辑:1.三季报行业整体业绩好。2.装机数据 前期美国好,近期国内大基金要启动。 3.硅料价格高位基本确定,涨价预期基本没有了。 688390固德威 603396金辰股份 603806福斯特 000821京山轻机 汽车 零件: 逻辑:1.出消息汽车消费税延期。2.特斯拉 未来还有降价预期 603035常熟汽饰 002
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2023-01-08 21:53:50
近期风光储归纳2023.01.08
高增速无法持续,不乐观的情况下,景气度投资会失效。但是我不认同,我认为成长在阶段性会有对未来的担忧,但是只要业绩兑现,都不会跑输的。前10个月,我认为是达到心理预期的。唯独最后两个月,是超预期的,地产、防疫急转弯。特别是防疫政策的放开,一定是超预期的快。再来一次,我仍然会这么认知,因为我会听专家说的。我调整得也不坚决,没有明确买什么,所以一直没动。 这两个方面的基本面,对除了高景气的板块都利好,因为高景气与经济周期关系不大。这边只看位置,不看估值,不看拥挤度等等。看一年的维度,消费还有空间。地产
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捷佳伟创
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宝馨科技
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科陆电子
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一路向北的小韭菜
2023-01-04 17:09:27
帝尔激光
光伏激光设备龙头,新型电池全覆盖并向平台化转型。帝尔激光是全球光伏激光设备龙头,是国内首次将激光技术导入光伏电池路线的国家高新技术企业。随着N型电池的放量发展,公司激光设备已实现PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT、钙钛矿等技术路线全覆盖,并积极向半导体、消费电子、新型显示等领域拓展,有望发展成为平台型激光设备企业。 N型技术迭代催生光伏激光新需求,激光设备空间进一步拓宽。N型光伏电池是下一步技术迭代的方向,预计2022-2025年TOPCon、HJT、IBC电池新增产能分别约为4
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帝尔激光
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一路向北的小韭菜
2022-12-28 14:48:53
POE行业简析
整体来看,在硅料产能加速释放的背景下,硅料价格已经基本确认下降趋势,并且结构上看,上游降价幅度要大于下游。据协会人士称四季度将有40GW地面电站建设并网,预计硅料价格下降将进一步促进地面电站放量,展望2022年装机预期350GW+,同比增速30%以上,将促进光伏辅材各环节放量。 在辅材环节中,其中一个比较紧缺的就是POE粒子及胶膜,核心驱动就是TOPCon等N型电池技术的放量。 TOPCon等N型电池组件对胶膜要求更高,相比于EVA胶膜,POE胶膜在抗PID、水汽透过率、体积电阻率及抗老化能力等
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沈阳化工
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海优新材
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茂化实华
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一路向北的小韭菜
2022-12-27 22:24:31
688680海优新材 简析
688680海优新材 公司概况: 海优新材创立于2005年,专营高分子膜材料,是国内较早开启光伏封装胶膜材料国产化的企业之一。2014年公司完成股改,次年挂牌中小企业股份转让系统,2021年正式登陆科创板。 在国内胶膜产业发展的过程中,海优新材扮演了重要的技术创新角色,在EVA抗PID、白膜等方向领先突破,开创性的推动EPE等共挤型胶膜产业化,凭借在技术产品的优势成长为一线的胶膜供应商。 2022年开始TOPCon等新电池技术逐步产业化,相应推动胶膜由EVA向POE类升级,并跟随电池技术迭代持续
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海优新材
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一路向北的小韭菜
2022-12-12 22:54:39
数据资产会计准则出台
近期,数字经济又迎来一个大消息。 12月9日,为加强企业数据资源管理,规范企业数据资源相关会计处理,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,向有关单位征求意见。 《征求意见稿》明确将数据细分为“企业内部使用的数据资源”和“企业对外交易的数据资源”两类,明确企业可将符合会计准则要求的内部使用的数据资源,确认为无形资产,日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,确认为存货,在会计报表附注中将数据资源相关会计信息进行披露。 民生证券表示,此次政策对推进数据要素的发展具有重要意义
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太极股份
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一路向北的小韭菜
2022-12-07 13:03:40
信创招标落地 12.06
在花费近1亿采购国产操作系统软件后,中国建行再斥巨资采购国产硬件。 12月6日,观察者网查询发现,中国建设银行股份有限公司(下称:中国建行)于本月4日发布三则《服务器采购项目中标公示》,中标的三批服务器均被要求采用国产芯片,分别为海光芯片(X86)、鲲鹏芯片(ARM)和飞腾芯片(ARM),采购方式为公开招标,采购总价格约为6亿元。 中国建行官网截图(下同) 根据公告,海光芯片服务器投标人为浪潮信息、中科可控、紫光恒越、中兴通讯、海康威视和联想,第一入围中标人浪潮信息,第二入围中标人为紫光恒越,第
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海光信息
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一路向北的小韭菜
2022-12-06 13:23:15
石英砂 放弃扩产
1、根据产业调研,美国尤尼明当前决定不扩张石英砂产能,预计2023年供应增量主要来源于工艺提升,预计增加2000吨左右。此外,挪威TQC目前也没有进一步扩产,但按照之前小几千吨的增量预期且并未与客户签订长单,预计23年挪威TQC供应量不会有太多增加。未来2-3年行业供给全部集中在石英股份,龙头定价权得到再次有力夯实;更重要的是,此举会拉长涨价时间窗口,紧供给格局溢价体现,估值有望显著修复(过往,市场认知2024年海外扩产会缓解缺货状态)。 2、国产石英砂价格续涨:根据最新的产业调研情况,石英股份
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石英股份
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一路向北的小韭菜
2022-11-30 11:15:30
大厂钠电池布局 11.30
【宁德时代】 在钠离子电池产业链与标准发展论坛上,宁德时代研究院副院长黄起森讲话: 1、不止于A00,钠电有望广泛应用A级车 今日宁德的研究副院长明确表示钠电池的对应整车续航有望达400KM,AB电池体系下续航有望达500KM。400-500公里满足绝大多数A级车,对应达65%的动力电池市场,市场前景广阔。 2、钠电车续航核心取决于体积能量密度和质量能量密度 质量能量密度层面,以铁锂为例,目前电芯能量密度在160-200Wh/Kg,系统的能量密度在130-150Wh/Kg。钠电目前电芯端的能量密
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维科技术
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一路向北的小韭菜
2022-11-28 11:33:37
钠电池简单梳理
【正极】未定型 ·普鲁士白:和容百合作,150-160Wh/kg,1+k圈 ·层状氧化物:和振华合作,铁酸钠,120-130Wh/kg,2k~3k圈,3-4k圈(温和放电倍率 0.2-0.3C) ·聚阴离子材料:未作测试,类似于磷酸盐材料,材料比较稳定,寿命比较高,导电性能差,成本高 ·价格:中科海纳会低(Cu/Fe锰酸钠,预计15万元/吨);C:普鲁士白和层状氧化物 20万元/吨 ·单耗:单GWh对应2600-2700吨。 *专家认为正极厂具备先发优势:虽然设备通用,但是参数调控需要时间积累。
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容百科技
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一路向北的小韭菜
2022-11-23 10:45:52
工业互联网--天风
1、国家政策催化数字经济,产业链各环节有望加速发展。聚焦人工智能、先进计算等重点领域,发展壮大云计算、大数据、区块链、工业软件等数字产业,针对信息通信网络建设、空间信息基础设施、数据与算力基础设施、融合基础设施等进行部署。2、工业互联网首发5G专网频谱。我们认为,随着第一个专用频段落地,商飞牵头的示范效应以及未来推广效应,5G+工业互联网有望迎来较大发展,国家政策未来也或有更多支持。因此,网络设备、传输端、数据采集环节、应用环节均有望陆续受到产业催化。三季报披露后进入估值切换窗口期,重点关注绩优
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一路向北的小韭菜
2022-11-18 11:30:49
三代半导体简析
11月15日,半导体概念股集体爆发,闻泰科技、韦尔股份、创耀科技、聚辰股份、卓胜微、晶晨股份、兆易创新、北京君正、士兰微、汇顶科技、晶方科技等不是涨停就是大幅上涨。 巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦披露的13F文件显示,在前十大重仓股中,出现了台积电的身影——伯克希尔三季度建仓台积电,共买入6006万股,持仓市值达41亿美元,占总仓位比例为1.39%。 而半导体产业链上的环节,正在发生着剧变。 价格维持不变,集成电路上可容纳的元件数目大约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将同步提升一倍。 过去几十
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天岳先进
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凤凰光学
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华润微
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一路向北的小韭菜
2022-11-03 11:21:54
后疫情产业
出行产业链。 ①机场航空【上海机场】【白云机场】【东航南航国航】 ②酒店【君亭酒店】【锦江酒店】【首旅酒店】【华住集团】 ③免税【中国中免】【王府井】【海汽海发海基】 ④OTA旅行社【携程集团】【同程旅行】【众信/凯撒】 ⑤景区主题公园【宋城演艺】【天目湖】【中青旅】【海昌海洋公园】【香港中旅】 ⑥医美化妆品【爱美客/华熙】【珀莱雅/贝泰妮/水羊/家化/丸美/科思】 泛餐饮产业链 ①餐饮连锁。【同庆楼】【九毛九】【海底捞】【海伦司】【奈雪的茶】 ②餐饮供应链。【安井食品】【千味央厨】【宝立食品】
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锦江酒店
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山西汾酒
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一路向北的小韭菜
2022-11-03 11:17:35
温控液冷
数据中心、储能系统重要基础设施之一,液冷产品渗透率提升在即 随着芯片技术进步,服务器计算能力增长快速,建设高密度、高能耗的大型数据中心成为平衡算力和环保规定的必要选择。制冷系统是数据中心重要基础设施之一,高密度数据中心运行中,传统风冷面临散热不足、能耗严重的问题,液冷技术成为了降低数据中心PUE的优解。 据浪潮信息,液体导热能力是空气的25倍,同体积液体带走热量是同体积空气的近3000倍,在耗电量方面,液冷系统约比风冷系统节省电量30~50%。 据赛迪顾问,到2025年我国液冷IDC市场规模将突
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申菱环境
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一路向北的小韭菜
2022-11-01 23:10:50
信创产业链整理 长江
报告要点 1.我国当前重点发展的信创产业:中游-基础软件、应用软件、信息安全等;传感器等零部件制造;上游-芯片等制造 2.自下而上挑选赛道: 成长赛道:半导体设备、CPU、光刻胶、碳化硅、NAND Flash、CMP 抛光垫、部分特种气体、EDA、CAD 等; 1.我国当前需要重点发展的信创产业,主包含:中游-基础软件、应用软件、信息安全等;传感器等零部 件制造;上游-芯片等制造,主要为卡脖子领域。2.自下而上挑选赛道大致为:成长赛道(卡脖子领域): 半导体设备、CPU、光刻胶、碳化硅、NAND
长江证券-信创产业链整理.pdf
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中国软件
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一路向北的小韭菜
2022-10-25 21:44:08
2022.10.25记录
市场: 今日盘中跌破3000,收盘以2976点收盘。市场依然是跷跷板行情,赛道下午表现,医药就进入跌幅榜。后续还有联储加息,俄乌局势恶化。内部有局会议和经济会议,开完再说。 光伏: 逻辑:1.三季报行业整体业绩好。2.装机数据 前期美国好,近期国内大基金要启动。 3.硅料价格高位基本确定,涨价预期基本没有了。 688390固德威 603396金辰股份 603806福斯特 000821京山轻机 汽车 零件: 逻辑:1.出消息汽车消费税延期。2.特斯拉 未来还有降价预期 603035常熟汽饰 002
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