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春风吹、艳阳照，春天的好时光里，咱们精灵小密探探秘行动也

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-11-01 17:14:36

多因素共振，持续看好四季度和明年猪价

整体来看，截止2022.10.26日，2022年生猪价格呈现先跌后涨的态势，其中又可以划分为四个阶段: 阶段一:2022.1.1-2022.4.13，提前备货&传统淡季，生猪价格持续下跌。一季度生猪价格下跌的主要原因在于:(1)提前备货透支需求;(2)春节后为传统消费淡季;(3)疫情防控下餐饮消费受限;(4)生猪供应持续减少。阶段二:2022.4.13-2022.7.5，产能超预期去化&市场看涨情绪浓厚，生猪价格强势反弹。主要原因在于:(1)生猪产能持续去化对二季度生猪市场供给产生影响，并且

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金新农
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天域生物

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-27 12:05:17

上海物贸，深度受益中国国际进口博览会

中国国际进口博览会（China International Import Expo，缩写：CIIE），由中华人民共和国商务部和上海市人民政府主办，中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）承办，为世界上第一个以进口为主题的国家级展会。举办中国国际进口博览会由国家主席习近平总书记亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动，是中国着眼推进新一轮高水平对外开放作出的一项重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。 2021年11月4日，第四届中国国际进口博览会开幕式在上海举行。2022年11月5日至1

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上海物贸

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-26 21:00:38

众业达补涨达字辈，逻辑端正

@低位对标补涨龙：众业达补涨竞业达/深桑达、爱仕达、达字辈初出茅庐辉煌科技安防+高铁亚夏补涨：

达字辈，爱仕达也板了。亿利达也涨停了一下这个是完全看不懂吵什么？除了炒达字辈、就连深桑达实际流通70个亿的都能拉板了，他也是符合当下的三个热点逻辑套利，安防+高铁+达字辈...... 别人马后炮、我只马前炮辉煌科技4b01 1：作为市场最高板。今天的一字是预期内。

22 赞同-36 评论

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-25 16:33:42

天域生态，六氟磷酸钠投产，切入钠电池赛道

天域生态参股的青海聚之源新材料有效公司，传来喜讯。天域生态这几年一直谋求转型新能源。聚之源六氟磷酸钠投产了！！！！投产啦！钠离子电池供应商！青海聚之源新材料有限公司经过技术研发与生产设备调试，已具备新产品“六氟磷酸钠”的量产能力，并掌握了六氟磷酸锂与六氟磷酸钠二种产品利用现有生产线共线转产的工艺技术。目前，公司已完成六氟磷酸钠成品试生产，其样品经国内多家科研单位检测和客户试用，性能优异，反馈良好。公司已于今年8月履约完成首个六氟磷酸钠产品的销售合同，这标志着公司的六氟磷酸钠产品已成功步入市场

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天域生物

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-21 08:51:18

自动驾驶传感器需求有望不断扩大

自动驾驶行业发展有望提速。终端车企为了打造差异化竞争，近年纷纷加大智能化配置，推出搭载智能驾驶功能的相关车型，据IDC数据，截至22Q1，国内L2级自动驾驶乘用车的渗透率达到23.2%，同比大幅提升了15.7个百分点。进入2022年以来，理想、小鹏、蔚来等预埋L3硬件的车型密集发布上市，激光雷达开始进入普及元年。随着头部车企密集推出预埋L3硬件的车型，预计其他终端车企将陆续跟进，L3渗透率有望持续提升。政策方面，近期从国家主管部门到深圳、上海等地方性政府密集落地行业的相关政策，进一步凸显自动驾驶

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万集科技
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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-19 08:49:57

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@tony2001：行业供给宽松阶段已过去，锂矿新一轮预拍价再度上涨

拍卖价结果己出：7100美元一吨FOB。据上海钢联数据显示，10月18日电池级碳酸锂上涨2000元/吨，均价至53.75万元/吨；电池级氢氧化锂涨3000元/吨。同时，据隆众资讯网8日消息，皮尔巴拉矿业宣布，在电池材料交易所第10轮数字拍卖进行之前，其已经接受7100美元/吨的拍卖前竞价附加10%的

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-17 22:07:32

新型储能旭日东升，商业化快速落地

储能系统贯穿电力生产及消纳各环节，是新型电力系统必要配置储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等，在发电侧主要起到匹配电力生产和消纳、减轻电网压力等作用，在输配侧主要作为扩容装置及后备装置来缓解线路阻塞、增加变电站稳定性，在用户侧则帮助用户实现削峰填谷或光伏自发自用等模式，降低电费支出。在能源清洁化转型过程中，储能系统可提升风、光发电可消纳性及经济性。全球双碳目标加速推进，储能需求空间广阔碳中和系全球确定性命题，近30国积极响应完成目标制定，多以2050年左右为限，随着碳中和目标

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英维克
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同飞股份
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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-17 20:16:04

绿盟科技，巨人背后的专家，网安+信创+潜在国资入主

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技）成立于2000年4月，总部位于北京。在国内外设有40多个分支机构，为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业用户，提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司在美国硅谷、日本东京、英国伦敦、新加坡设立海外子公司，深入开展全球业务。绿盟科技高度重视安全研究和技术创新。绿盟科技研究院致力于跟踪国内外最新网络安全攻防技术，天机、天枢、星云、格物、伏影五大实验室分别专注于攻防对抗技术，数据智能，云计算安全，工业互联网、物联网

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绿盟科技

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-17 07:15:48

英国“不插电”保暖产品热销，热水袋保暖衣更受益

随着冬季临近，能源价格高企带来的生活成本危机困扰英国民众。为节省开支，更多英国人借助热水袋、羽绒被等“不插电”产品保暖，这类相对便宜的保暖产品近期销量激增。据XH社消息，英国《镜报》15日援引英国知名连锁百货公司约翰·刘易斯百货公司的数据报道，与去年同期相比，热水袋销量激增219%；厚羽绒被和保暖内衣裤销量也显著增加，其中羽绒被和厚被子销量增长39%；保温窗帘销量增长17%。英国民众还借助购买技术产品设法减少能源支出，智能电表、智能插头等产品销量随之增加。消费者权益组织英国消费者协会对此给

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-16 14:26:39

天沃科技，光热发电+熔盐储能，股性活跃价低弹性好

首先光热发电的优势及趋势和发展空间等就不说了。非常认同。 1. 天沃科技投资甘肃玉门鑫能50MW光热发电项目，其是A股中唯二有做光热发电项目的公司。项目经验是一个非常高的门槛和壁垒。我国目前光热发电有了十来个光热发电示范项目。目前正在爆发的前夕，一般企业很难有项目经验，继而就很难进进入行业。要知道示范项目需要有数年时间建成来积累经验。在不同的地区，光热发电项目需要有不同的一些设计，施工等。有了具体的项目经验，下一步才能迅速做大光热发电。主要原因是光热发电的降本非常依赖规模化，当规模上去之后

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-16 11:23:10

美国持续干旱，全球玉米、大豆、大米产量均下调

事件:2022 年 10 月 13 日，USDA 发布 10 月份全球农产品供需报告，较 9 月供需报告，主要调整: (1)下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量;(2)下调 2022/23 年度全球玉米产量、消费量; (3)上调 2022/23 年度全球大豆产量、消费量;(4)下调 2022/23 年度全球大米产量、消费量。小麦:产需预期双下调，供给缺口扩大。10 月 USDA 农产品供需报告下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量、进口量、出口量和期末库存，上调期初库存

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-16 11:12:28

人形机器人风起，核心零部件助力扬帆远航

人形机器人风起，近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。小米 CyberOne 于 2022 年 8 月小米发布会推出，是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人 Optimus 于 2022 年特斯拉 AI Day 中首次亮相，成为第一个完全依靠 AI 算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人形机器人。未来人形机器人有望胜任各类服务场景，提升工厂生产力水平人形机器人具有与人类相似的躯干结构与运动能力，相较于传统机器人，人形机器人具备较强的环境适应能力，较大工作范

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-16 09:25:05

风电设备主领风骚，自动化和工程机械韧性依旧

新能源设备景气度依旧，仍然是未来的主流方向;关注行业景气度提升的核电设备、船舶、一体化压铸、机器人等赛道。 1 )新能源设备板块仍是未来的主流方向，估值具备较大弹性，推荐风电设备(五洲新春、新强联、恒润股份)、光伏设备( 推荐铭利达、迈为股份、奥特维等，受益标的汉钟精机等 ); ( 2 )制造业景气度将边际向上，主要由于高温和限电限产改善，通用制造业(推荐华锐精密、欧科亿、国茂股份等，受益标的中钨高新、怡合达等 )会优于工程机械 ( 3 )推荐一体化压铸( 推荐标的伊之密，受

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新强联
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伊之密
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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-15 19:28:46

钠电池从0到1征程开启，推动电池空间第三次跃迁

1.从本质上看，钠离子电池具备性能和成本优势，适用于储能、A00、两轮车等场景。性能方面，钠离子电池具备更优的安全性、放电性和工作温度区间。成本方面，由于钠资源储备丰富，正极上游材料价格低廉且稳定，以及钠离子电池正负极集流体均可使用价格便宜的铝箔，钠离子电池具备显著的成本优势。性能和成本的双重优势使钠电池贴合储能、A00、两轮车等对能量密度要求较低且价格敏感的场景。 2.从空间上看，电池第三次跃迁已经开始(储能市场高增+两轮车升级趋势)，钠电池未来发展空间广阔。储能方面，我们预计未来表

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传艺科技
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下海干活的老司机

2022-10-14 09:14:17

电子雷管政策强驱动，核心芯片环节深度受益

技术成熟，性能多维优势显著。电子雷管也称数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子雷管，采用电子控制模块对起爆过程进行控制。电子雷管推动了爆破技术水平的革新，改善了复杂爆破环境下的爆破效果。电子雷管发明应用推动了爆破行业向规模化、智能化、精细化方向发展，相较传统工业雷管具有延期段别多，延时精度高、三码绑定控制，信息闭环管理，安全监管智能高效等优势。因此随着主管部门监管力度的加强和安全管理形势的严峻，电子雷管的应用前景十分广阔。政策强驱动，电子雷管替代势不可当。根据《“十四五”民用爆炸物品行

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2022-11-01 17:14:36

多因素共振，持续看好四季度和明年猪价

整体来看，截止2022.10.26日，2022年生猪价格呈现先跌后涨的态势，其中又可以划分为四个阶段: 阶段一:2022.1.1-2022.4.13，提前备货&传统淡季，生猪价格持续下跌。一季度生猪价格下跌的主要原因在于:(1)提前备货透支需求;(2)春节后为传统消费淡季;(3)疫情防控下餐饮消费受限;(4)生猪供应持续减少。阶段二:2022.4.13-2022.7.5，产能超预期去化&市场看涨情绪浓厚，生猪价格强势反弹。主要原因在于:(1)生猪产能持续去化对二季度生猪市场供给产生影响，并且

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上海物贸，深度受益中国国际进口博览会

中国国际进口博览会（China International Import Expo，缩写：CIIE），由中华人民共和国商务部和上海市人民政府主办，中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）承办，为世界上第一个以进口为主题的国家级展会。举办中国国际进口博览会由国家主席习近平总书记亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动，是中国着眼推进新一轮高水平对外开放作出的一项重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。 2021年11月4日，第四届中国国际进口博览会开幕式在上海举行。2022年11月5日至1

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众业达补涨达字辈，逻辑端正

@低位对标补涨龙：众业达补涨竞业达/深桑达、爱仕达、达字辈初出茅庐辉煌科技安防+高铁亚夏补涨：

达字辈，爱仕达也板了。亿利达也涨停了一下这个是完全看不懂吵什么？除了炒达字辈、就连深桑达实际流通70个亿的都能拉板了，他也是符合当下的三个热点逻辑套利，安防+高铁+达字辈...... 别人马后炮、我只马前炮辉煌科技4b01 1：作为市场最高板。今天的一字是预期内。

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天域生态，六氟磷酸钠投产，切入钠电池赛道

天域生态参股的青海聚之源新材料有效公司，传来喜讯。天域生态这几年一直谋求转型新能源。聚之源六氟磷酸钠投产了！！！！投产啦！钠离子电池供应商！青海聚之源新材料有限公司经过技术研发与生产设备调试，已具备新产品“六氟磷酸钠”的量产能力，并掌握了六氟磷酸锂与六氟磷酸钠二种产品利用现有生产线共线转产的工艺技术。目前，公司已完成六氟磷酸钠成品试生产，其样品经国内多家科研单位检测和客户试用，性能优异，反馈良好。公司已于今年8月履约完成首个六氟磷酸钠产品的销售合同，这标志着公司的六氟磷酸钠产品已成功步入市场

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自动驾驶传感器需求有望不断扩大

自动驾驶行业发展有望提速。终端车企为了打造差异化竞争，近年纷纷加大智能化配置，推出搭载智能驾驶功能的相关车型，据IDC数据，截至22Q1，国内L2级自动驾驶乘用车的渗透率达到23.2%，同比大幅提升了15.7个百分点。进入2022年以来，理想、小鹏、蔚来等预埋L3硬件的车型密集发布上市，激光雷达开始进入普及元年。随着头部车企密集推出预埋L3硬件的车型，预计其他终端车企将陆续跟进，L3渗透率有望持续提升。政策方面，近期从国家主管部门到深圳、上海等地方性政府密集落地行业的相关政策，进一步凸显自动驾驶

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@tony2001：行业供给宽松阶段已过去，锂矿新一轮预拍价再度上涨

拍卖价结果己出：7100美元一吨FOB。据上海钢联数据显示，10月18日电池级碳酸锂上涨2000元/吨，均价至53.75万元/吨；电池级氢氧化锂涨3000元/吨。同时，据隆众资讯网8日消息，皮尔巴拉矿业宣布，在电池材料交易所第10轮数字拍卖进行之前，其已经接受7100美元/吨的拍卖前竞价附加10%的

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新型储能旭日东升，商业化快速落地

储能系统贯穿电力生产及消纳各环节，是新型电力系统必要配置储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等，在发电侧主要起到匹配电力生产和消纳、减轻电网压力等作用，在输配侧主要作为扩容装置及后备装置来缓解线路阻塞、增加变电站稳定性，在用户侧则帮助用户实现削峰填谷或光伏自发自用等模式，降低电费支出。在能源清洁化转型过程中，储能系统可提升风、光发电可消纳性及经济性。全球双碳目标加速推进，储能需求空间广阔碳中和系全球确定性命题，近30国积极响应完成目标制定，多以2050年左右为限，随着碳中和目标

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绿盟科技，巨人背后的专家，网安+信创+潜在国资入主

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技）成立于2000年4月，总部位于北京。在国内外设有40多个分支机构，为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业用户，提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司在美国硅谷、日本东京、英国伦敦、新加坡设立海外子公司，深入开展全球业务。绿盟科技高度重视安全研究和技术创新。绿盟科技研究院致力于跟踪国内外最新网络安全攻防技术，天机、天枢、星云、格物、伏影五大实验室分别专注于攻防对抗技术，数据智能，云计算安全，工业互联网、物联网

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英国“不插电”保暖产品热销，热水袋保暖衣更受益

随着冬季临近，能源价格高企带来的生活成本危机困扰英国民众。为节省开支，更多英国人借助热水袋、羽绒被等“不插电”产品保暖，这类相对便宜的保暖产品近期销量激增。据XH社消息，英国《镜报》15日援引英国知名连锁百货公司约翰·刘易斯百货公司的数据报道，与去年同期相比，热水袋销量激增219%；厚羽绒被和保暖内衣裤销量也显著增加，其中羽绒被和厚被子销量增长39%；保温窗帘销量增长17%。英国民众还借助购买技术产品设法减少能源支出，智能电表、智能插头等产品销量随之增加。消费者权益组织英国消费者协会对此给

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天沃科技，光热发电+熔盐储能，股性活跃价低弹性好

首先光热发电的优势及趋势和发展空间等就不说了。非常认同。 1. 天沃科技投资甘肃玉门鑫能50MW光热发电项目，其是A股中唯二有做光热发电项目的公司。项目经验是一个非常高的门槛和壁垒。我国目前光热发电有了十来个光热发电示范项目。目前正在爆发的前夕，一般企业很难有项目经验，继而就很难进进入行业。要知道示范项目需要有数年时间建成来积累经验。在不同的地区，光热发电项目需要有不同的一些设计，施工等。有了具体的项目经验，下一步才能迅速做大光热发电。主要原因是光热发电的降本非常依赖规模化，当规模上去之后

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美国持续干旱，全球玉米、大豆、大米产量均下调

事件:2022 年 10 月 13 日，USDA 发布 10 月份全球农产品供需报告，较 9 月供需报告，主要调整: (1)下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量;(2)下调 2022/23 年度全球玉米产量、消费量; (3)上调 2022/23 年度全球大豆产量、消费量;(4)下调 2022/23 年度全球大米产量、消费量。小麦:产需预期双下调，供给缺口扩大。10 月 USDA 农产品供需报告下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量、进口量、出口量和期末库存，上调期初库存

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人形机器人风起，核心零部件助力扬帆远航

人形机器人风起，近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。小米 CyberOne 于 2022 年 8 月小米发布会推出，是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人 Optimus 于 2022 年特斯拉 AI Day 中首次亮相，成为第一个完全依靠 AI 算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人形机器人。未来人形机器人有望胜任各类服务场景，提升工厂生产力水平人形机器人具有与人类相似的躯干结构与运动能力，相较于传统机器人，人形机器人具备较强的环境适应能力，较大工作范

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风电设备主领风骚，自动化和工程机械韧性依旧

新能源设备景气度依旧，仍然是未来的主流方向;关注行业景气度提升的核电设备、船舶、一体化压铸、机器人等赛道。 1 )新能源设备板块仍是未来的主流方向，估值具备较大弹性，推荐风电设备(五洲新春、新强联、恒润股份)、光伏设备( 推荐铭利达、迈为股份、奥特维等，受益标的汉钟精机等 ); ( 2 )制造业景气度将边际向上，主要由于高温和限电限产改善，通用制造业(推荐华锐精密、欧科亿、国茂股份等，受益标的中钨高新、怡合达等 )会优于工程机械 ( 3 )推荐一体化压铸( 推荐标的伊之密，受

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钠电池从0到1征程开启，推动电池空间第三次跃迁

1.从本质上看，钠离子电池具备性能和成本优势，适用于储能、A00、两轮车等场景。性能方面，钠离子电池具备更优的安全性、放电性和工作温度区间。成本方面，由于钠资源储备丰富，正极上游材料价格低廉且稳定，以及钠离子电池正负极集流体均可使用价格便宜的铝箔，钠离子电池具备显著的成本优势。性能和成本的双重优势使钠电池贴合储能、A00、两轮车等对能量密度要求较低且价格敏感的场景。 2.从空间上看，电池第三次跃迁已经开始(储能市场高增+两轮车升级趋势)，钠电池未来发展空间广阔。储能方面，我们预计未来表

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电子雷管政策强驱动，核心芯片环节深度受益

技术成熟，性能多维优势显著。电子雷管也称数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子雷管，采用电子控制模块对起爆过程进行控制。电子雷管推动了爆破技术水平的革新，改善了复杂爆破环境下的爆破效果。电子雷管发明应用推动了爆破行业向规模化、智能化、精细化方向发展，相较传统工业雷管具有延期段别多，延时精度高、三码绑定控制，信息闭环管理，安全监管智能高效等优势。因此随着主管部门监管力度的加强和安全管理形势的严峻，电子雷管的应用前景十分广阔。政策强驱动，电子雷管替代势不可当。根据《“十四五”民用爆炸物品行

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2022-11-01 17:14:36

多因素共振，持续看好四季度和明年猪价

整体来看，截止2022.10.26日，2022年生猪价格呈现先跌后涨的态势，其中又可以划分为四个阶段: 阶段一:2022.1.1-2022.4.13，提前备货&传统淡季，生猪价格持续下跌。一季度生猪价格下跌的主要原因在于:(1)提前备货透支需求;(2)春节后为传统消费淡季;(3)疫情防控下餐饮消费受限;(4)生猪供应持续减少。阶段二:2022.4.13-2022.7.5，产能超预期去化&市场看涨情绪浓厚，生猪价格强势反弹。主要原因在于:(1)生猪产能持续去化对二季度生猪市场供给产生影响，并且

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金新农
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新希望
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天域生物

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2.69
大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-27 12:05:17

上海物贸，深度受益中国国际进口博览会

中国国际进口博览会（China International Import Expo，缩写：CIIE），由中华人民共和国商务部和上海市人民政府主办，中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）承办，为世界上第一个以进口为主题的国家级展会。举办中国国际进口博览会由国家主席习近平总书记亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动，是中国着眼推进新一轮高水平对外开放作出的一项重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。 2021年11月4日，第四届中国国际进口博览会开幕式在上海举行。2022年11月5日至1

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上海物贸

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3.06
大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-26 21:00:38

众业达补涨达字辈，逻辑端正

@低位对标补涨龙：众业达补涨竞业达/深桑达、爱仕达、达字辈初出茅庐辉煌科技安防+高铁亚夏补涨：

达字辈，爱仕达也板了。亿利达也涨停了一下这个是完全看不懂吵什么？除了炒达字辈、就连深桑达实际流通70个亿的都能拉板了，他也是符合当下的三个热点逻辑套利，安防+高铁+达字辈...... 别人马后炮、我只马前炮辉煌科技4b01 1：作为市场最高板。今天的一字是预期内。

22 赞同-36 评论

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-25 16:33:42

天域生态，六氟磷酸钠投产，切入钠电池赛道

天域生态参股的青海聚之源新材料有效公司，传来喜讯。天域生态这几年一直谋求转型新能源。聚之源六氟磷酸钠投产了！！！！投产啦！钠离子电池供应商！青海聚之源新材料有限公司经过技术研发与生产设备调试，已具备新产品“六氟磷酸钠”的量产能力，并掌握了六氟磷酸锂与六氟磷酸钠二种产品利用现有生产线共线转产的工艺技术。目前，公司已完成六氟磷酸钠成品试生产，其样品经国内多家科研单位检测和客户试用，性能优异，反馈良好。公司已于今年8月履约完成首个六氟磷酸钠产品的销售合同，这标志着公司的六氟磷酸钠产品已成功步入市场

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天域生物

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72

106.53
大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-21 08:51:18

自动驾驶传感器需求有望不断扩大

自动驾驶行业发展有望提速。终端车企为了打造差异化竞争，近年纷纷加大智能化配置，推出搭载智能驾驶功能的相关车型，据IDC数据，截至22Q1，国内L2级自动驾驶乘用车的渗透率达到23.2%，同比大幅提升了15.7个百分点。进入2022年以来，理想、小鹏、蔚来等预埋L3硬件的车型密集发布上市，激光雷达开始进入普及元年。随着头部车企密集推出预埋L3硬件的车型，预计其他终端车企将陆续跟进，L3渗透率有望持续提升。政策方面，近期从国家主管部门到深圳、上海等地方性政府密集落地行业的相关政策，进一步凸显自动驾驶

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万集科技
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德赛西威

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-19 08:49:57

👍🏻

@tony2001：行业供给宽松阶段已过去，锂矿新一轮预拍价再度上涨

拍卖价结果己出：7100美元一吨FOB。据上海钢联数据显示，10月18日电池级碳酸锂上涨2000元/吨，均价至53.75万元/吨；电池级氢氧化锂涨3000元/吨。同时，据隆众资讯网8日消息，皮尔巴拉矿业宣布，在电池材料交易所第10轮数字拍卖进行之前，其已经接受7100美元/吨的拍卖前竞价附加10%的

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-17 22:07:32

新型储能旭日东升，商业化快速落地

储能系统贯穿电力生产及消纳各环节，是新型电力系统必要配置储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等，在发电侧主要起到匹配电力生产和消纳、减轻电网压力等作用，在输配侧主要作为扩容装置及后备装置来缓解线路阻塞、增加变电站稳定性，在用户侧则帮助用户实现削峰填谷或光伏自发自用等模式，降低电费支出。在能源清洁化转型过程中，储能系统可提升风、光发电可消纳性及经济性。全球双碳目标加速推进，储能需求空间广阔碳中和系全球确定性命题，近30国积极响应完成目标制定，多以2050年左右为限，随着碳中和目标

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英维克
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同飞股份
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*ST天沃

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4.91
大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-17 20:16:04

绿盟科技，巨人背后的专家，网安+信创+潜在国资入主

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技）成立于2000年4月，总部位于北京。在国内外设有40多个分支机构，为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业用户，提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司在美国硅谷、日本东京、英国伦敦、新加坡设立海外子公司，深入开展全球业务。绿盟科技高度重视安全研究和技术创新。绿盟科技研究院致力于跟踪国内外最新网络安全攻防技术，天机、天枢、星云、格物、伏影五大实验室分别专注于攻防对抗技术，数据智能，云计算安全，工业互联网、物联网

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绿盟科技

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6.78
大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-17 07:15:48

英国“不插电”保暖产品热销，热水袋保暖衣更受益

随着冬季临近，能源价格高企带来的生活成本危机困扰英国民众。为节省开支，更多英国人借助热水袋、羽绒被等“不插电”产品保暖，这类相对便宜的保暖产品近期销量激增。据XH社消息，英国《镜报》15日援引英国知名连锁百货公司约翰·刘易斯百货公司的数据报道，与去年同期相比，热水袋销量激增219%；厚羽绒被和保暖内衣裤销量也显著增加，其中羽绒被和厚被子销量增长39%；保温窗帘销量增长17%。英国民众还借助购买技术产品设法减少能源支出，智能电表、智能插头等产品销量随之增加。消费者权益组织英国消费者协会对此给

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浪莎股份
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龙头股份

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-16 14:26:39

天沃科技，光热发电+熔盐储能，股性活跃价低弹性好

首先光热发电的优势及趋势和发展空间等就不说了。非常认同。 1. 天沃科技投资甘肃玉门鑫能50MW光热发电项目，其是A股中唯二有做光热发电项目的公司。项目经验是一个非常高的门槛和壁垒。我国目前光热发电有了十来个光热发电示范项目。目前正在爆发的前夕，一般企业很难有项目经验，继而就很难进进入行业。要知道示范项目需要有数年时间建成来积累经验。在不同的地区，光热发电项目需要有不同的一些设计，施工等。有了具体的项目经验，下一步才能迅速做大光热发电。主要原因是光热发电的降本非常依赖规模化，当规模上去之后

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-16 11:23:10

美国持续干旱，全球玉米、大豆、大米产量均下调

事件:2022 年 10 月 13 日，USDA 发布 10 月份全球农产品供需报告，较 9 月供需报告，主要调整: (1)下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量;(2)下调 2022/23 年度全球玉米产量、消费量; (3)上调 2022/23 年度全球大豆产量、消费量;(4)下调 2022/23 年度全球大米产量、消费量。小麦:产需预期双下调，供给缺口扩大。10 月 USDA 农产品供需报告下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量、进口量、出口量和期末库存，上调期初库存

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神农种业
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北大荒
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厦门象屿
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大北农
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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-16 11:12:28

人形机器人风起，核心零部件助力扬帆远航

人形机器人风起，近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。小米 CyberOne 于 2022 年 8 月小米发布会推出，是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人 Optimus 于 2022 年特斯拉 AI Day 中首次亮相，成为第一个完全依靠 AI 算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人形机器人。未来人形机器人有望胜任各类服务场景，提升工厂生产力水平人形机器人具有与人类相似的躯干结构与运动能力，相较于传统机器人，人形机器人具备较强的环境适应能力，较大工作范

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江苏雷利
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中大力德
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威尔泰

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-16 09:25:05

风电设备主领风骚，自动化和工程机械韧性依旧

新能源设备景气度依旧，仍然是未来的主流方向;关注行业景气度提升的核电设备、船舶、一体化压铸、机器人等赛道。 1 )新能源设备板块仍是未来的主流方向，估值具备较大弹性，推荐风电设备(五洲新春、新强联、恒润股份)、光伏设备( 推荐铭利达、迈为股份、奥特维等，受益标的汉钟精机等 ); ( 2 )制造业景气度将边际向上，主要由于高温和限电限产改善，通用制造业(推荐华锐精密、欧科亿、国茂股份等，受益标的中钨高新、怡合达等 )会优于工程机械 ( 3 )推荐一体化压铸( 推荐标的伊之密，受

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新强联
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通达动力
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伊之密
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威尔泰
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中国船舶

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-15 19:28:46

钠电池从0到1征程开启，推动电池空间第三次跃迁

1.从本质上看，钠离子电池具备性能和成本优势，适用于储能、A00、两轮车等场景。性能方面，钠离子电池具备更优的安全性、放电性和工作温度区间。成本方面，由于钠资源储备丰富，正极上游材料价格低廉且稳定，以及钠离子电池正负极集流体均可使用价格便宜的铝箔，钠离子电池具备显著的成本优势。性能和成本的双重优势使钠电池贴合储能、A00、两轮车等对能量密度要求较低且价格敏感的场景。 2.从空间上看，电池第三次跃迁已经开始(储能市场高增+两轮车升级趋势)，钠电池未来发展空间广阔。储能方面，我们预计未来表

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传艺科技
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华阳股份
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多氟多
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天域生物

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13.50
大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-14 09:14:17

电子雷管政策强驱动，核心芯片环节深度受益

技术成熟，性能多维优势显著。电子雷管也称数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子雷管，采用电子控制模块对起爆过程进行控制。电子雷管推动了爆破技术水平的革新，改善了复杂爆破环境下的爆破效果。电子雷管发明应用推动了爆破行业向规模化、智能化、精细化方向发展，相较传统工业雷管具有延期段别多，延时精度高、三码绑定控制，信息闭环管理，安全监管智能高效等优势。因此随着主管部门监管力度的加强和安全管理形势的严峻，电子雷管的应用前景十分广阔。政策强驱动，电子雷管替代势不可当。根据《“十四五”民用爆炸物品行

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壶化股份
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保利联合
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力芯微

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-11-01 17:14:36

多因素共振，持续看好四季度和明年猪价

整体来看，截止2022.10.26日，2022年生猪价格呈现先跌后涨的态势，其中又可以划分为四个阶段: 阶段一:2022.1.1-2022.4.13，提前备货&传统淡季，生猪价格持续下跌。一季度生猪价格下跌的主要原因在于:(1)提前备货透支需求;(2)春节后为传统消费淡季;(3)疫情防控下餐饮消费受限;(4)生猪供应持续减少。阶段二:2022.4.13-2022.7.5，产能超预期去化&市场看涨情绪浓厚，生猪价格强势反弹。主要原因在于:(1)生猪产能持续去化对二季度生猪市场供给产生影响，并且

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金新农
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新希望
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天域生物

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2022-10-27 12:05:17

上海物贸，深度受益中国国际进口博览会

中国国际进口博览会（China International Import Expo，缩写：CIIE），由中华人民共和国商务部和上海市人民政府主办，中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）承办，为世界上第一个以进口为主题的国家级展会。举办中国国际进口博览会由国家主席习近平总书记亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动，是中国着眼推进新一轮高水平对外开放作出的一项重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。 2021年11月4日，第四届中国国际进口博览会开幕式在上海举行。2022年11月5日至1

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上海物贸

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大内小密探

下海干活的老司机

2022-10-26 21:00:38

众业达补涨达字辈，逻辑端正

@低位对标补涨龙：众业达补涨竞业达/深桑达、爱仕达、达字辈初出茅庐辉煌科技安防+高铁亚夏补涨：

达字辈，爱仕达也板了。亿利达也涨停了一下这个是完全看不懂吵什么？除了炒达字辈、就连深桑达实际流通70个亿的都能拉板了，他也是符合当下的三个热点逻辑套利，安防+高铁+达字辈...... 别人马后炮、我只马前炮辉煌科技4b01 1：作为市场最高板。今天的一字是预期内。

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2022-10-25 16:33:42

天域生态，六氟磷酸钠投产，切入钠电池赛道

天域生态参股的青海聚之源新材料有效公司，传来喜讯。天域生态这几年一直谋求转型新能源。聚之源六氟磷酸钠投产了！！！！投产啦！钠离子电池供应商！青海聚之源新材料有限公司经过技术研发与生产设备调试，已具备新产品“六氟磷酸钠”的量产能力，并掌握了六氟磷酸锂与六氟磷酸钠二种产品利用现有生产线共线转产的工艺技术。目前，公司已完成六氟磷酸钠成品试生产，其样品经国内多家科研单位检测和客户试用，性能优异，反馈良好。公司已于今年8月履约完成首个六氟磷酸钠产品的销售合同，这标志着公司的六氟磷酸钠产品已成功步入市场

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天域生物

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下海干活的老司机

2022-10-21 08:51:18

自动驾驶传感器需求有望不断扩大

自动驾驶行业发展有望提速。终端车企为了打造差异化竞争，近年纷纷加大智能化配置，推出搭载智能驾驶功能的相关车型，据IDC数据，截至22Q1，国内L2级自动驾驶乘用车的渗透率达到23.2%，同比大幅提升了15.7个百分点。进入2022年以来，理想、小鹏、蔚来等预埋L3硬件的车型密集发布上市，激光雷达开始进入普及元年。随着头部车企密集推出预埋L3硬件的车型，预计其他终端车企将陆续跟进，L3渗透率有望持续提升。政策方面，近期从国家主管部门到深圳、上海等地方性政府密集落地行业的相关政策，进一步凸显自动驾驶

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万集科技
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下海干活的老司机

2022-10-19 08:49:57

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@tony2001：行业供给宽松阶段已过去，锂矿新一轮预拍价再度上涨

拍卖价结果己出：7100美元一吨FOB。据上海钢联数据显示，10月18日电池级碳酸锂上涨2000元/吨，均价至53.75万元/吨；电池级氢氧化锂涨3000元/吨。同时，据隆众资讯网8日消息，皮尔巴拉矿业宣布，在电池材料交易所第10轮数字拍卖进行之前，其已经接受7100美元/吨的拍卖前竞价附加10%的

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大内小密探

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新型储能旭日东升，商业化快速落地

储能系统贯穿电力生产及消纳各环节，是新型电力系统必要配置储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等，在发电侧主要起到匹配电力生产和消纳、减轻电网压力等作用，在输配侧主要作为扩容装置及后备装置来缓解线路阻塞、增加变电站稳定性，在用户侧则帮助用户实现削峰填谷或光伏自发自用等模式，降低电费支出。在能源清洁化转型过程中，储能系统可提升风、光发电可消纳性及经济性。全球双碳目标加速推进，储能需求空间广阔碳中和系全球确定性命题，近30国积极响应完成目标制定，多以2050年左右为限，随着碳中和目标

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英维克
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下海干活的老司机

2022-10-17 20:16:04

绿盟科技，巨人背后的专家，网安+信创+潜在国资入主

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技）成立于2000年4月，总部位于北京。在国内外设有40多个分支机构，为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业用户，提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司在美国硅谷、日本东京、英国伦敦、新加坡设立海外子公司，深入开展全球业务。绿盟科技高度重视安全研究和技术创新。绿盟科技研究院致力于跟踪国内外最新网络安全攻防技术，天机、天枢、星云、格物、伏影五大实验室分别专注于攻防对抗技术，数据智能，云计算安全，工业互联网、物联网

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绿盟科技

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2022-10-17 07:15:48

英国“不插电”保暖产品热销，热水袋保暖衣更受益

随着冬季临近，能源价格高企带来的生活成本危机困扰英国民众。为节省开支，更多英国人借助热水袋、羽绒被等“不插电”产品保暖，这类相对便宜的保暖产品近期销量激增。据XH社消息，英国《镜报》15日援引英国知名连锁百货公司约翰·刘易斯百货公司的数据报道，与去年同期相比，热水袋销量激增219%；厚羽绒被和保暖内衣裤销量也显著增加，其中羽绒被和厚被子销量增长39%；保温窗帘销量增长17%。英国民众还借助购买技术产品设法减少能源支出，智能电表、智能插头等产品销量随之增加。消费者权益组织英国消费者协会对此给

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天沃科技，光热发电+熔盐储能，股性活跃价低弹性好

首先光热发电的优势及趋势和发展空间等就不说了。非常认同。 1. 天沃科技投资甘肃玉门鑫能50MW光热发电项目，其是A股中唯二有做光热发电项目的公司。项目经验是一个非常高的门槛和壁垒。我国目前光热发电有了十来个光热发电示范项目。目前正在爆发的前夕，一般企业很难有项目经验，继而就很难进进入行业。要知道示范项目需要有数年时间建成来积累经验。在不同的地区，光热发电项目需要有不同的一些设计，施工等。有了具体的项目经验，下一步才能迅速做大光热发电。主要原因是光热发电的降本非常依赖规模化，当规模上去之后

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2022-10-16 11:23:10

美国持续干旱，全球玉米、大豆、大米产量均下调

事件:2022 年 10 月 13 日，USDA 发布 10 月份全球农产品供需报告，较 9 月供需报告，主要调整: (1)下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量;(2)下调 2022/23 年度全球玉米产量、消费量; (3)上调 2022/23 年度全球大豆产量、消费量;(4)下调 2022/23 年度全球大米产量、消费量。小麦:产需预期双下调，供给缺口扩大。10 月 USDA 农产品供需报告下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量、进口量、出口量和期末库存，上调期初库存

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人形机器人风起，核心零部件助力扬帆远航

人形机器人风起，近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。小米 CyberOne 于 2022 年 8 月小米发布会推出，是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人 Optimus 于 2022 年特斯拉 AI Day 中首次亮相，成为第一个完全依靠 AI 算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人形机器人。未来人形机器人有望胜任各类服务场景，提升工厂生产力水平人形机器人具有与人类相似的躯干结构与运动能力，相较于传统机器人，人形机器人具备较强的环境适应能力，较大工作范

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风电设备主领风骚，自动化和工程机械韧性依旧

新能源设备景气度依旧，仍然是未来的主流方向;关注行业景气度提升的核电设备、船舶、一体化压铸、机器人等赛道。 1 )新能源设备板块仍是未来的主流方向，估值具备较大弹性，推荐风电设备(五洲新春、新强联、恒润股份)、光伏设备( 推荐铭利达、迈为股份、奥特维等，受益标的汉钟精机等 ); ( 2 )制造业景气度将边际向上，主要由于高温和限电限产改善，通用制造业(推荐华锐精密、欧科亿、国茂股份等，受益标的中钨高新、怡合达等 )会优于工程机械 ( 3 )推荐一体化压铸( 推荐标的伊之密，受

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钠电池从0到1征程开启，推动电池空间第三次跃迁

1.从本质上看，钠离子电池具备性能和成本优势，适用于储能、A00、两轮车等场景。性能方面，钠离子电池具备更优的安全性、放电性和工作温度区间。成本方面，由于钠资源储备丰富，正极上游材料价格低廉且稳定，以及钠离子电池正负极集流体均可使用价格便宜的铝箔，钠离子电池具备显著的成本优势。性能和成本的双重优势使钠电池贴合储能、A00、两轮车等对能量密度要求较低且价格敏感的场景。 2.从空间上看，电池第三次跃迁已经开始(储能市场高增+两轮车升级趋势)，钠电池未来发展空间广阔。储能方面，我们预计未来表

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电子雷管政策强驱动，核心芯片环节深度受益

技术成熟，性能多维优势显著。电子雷管也称数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子雷管，采用电子控制模块对起爆过程进行控制。电子雷管推动了爆破技术水平的革新，改善了复杂爆破环境下的爆破效果。电子雷管发明应用推动了爆破行业向规模化、智能化、精细化方向发展，相较传统工业雷管具有延期段别多，延时精度高、三码绑定控制，信息闭环管理，安全监管智能高效等优势。因此随着主管部门监管力度的加强和安全管理形势的严峻，电子雷管的应用前景十分广阔。政策强驱动，电子雷管替代势不可当。根据《“十四五”民用爆炸物品行

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下海干活的老司机

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多因素共振，持续看好四季度和明年猪价

整体来看，截止2022.10.26日，2022年生猪价格呈现先跌后涨的态势，其中又可以划分为四个阶段: 阶段一:2022.1.1-2022.4.13，提前备货&传统淡季，生猪价格持续下跌。一季度生猪价格下跌的主要原因在于:(1)提前备货透支需求;(2)春节后为传统消费淡季;(3)疫情防控下餐饮消费受限;(4)生猪供应持续减少。阶段二:2022.4.13-2022.7.5，产能超预期去化&市场看涨情绪浓厚，生猪价格强势反弹。主要原因在于:(1)生猪产能持续去化对二季度生猪市场供给产生影响，并且

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大内小密探

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2022-10-27 12:05:17

上海物贸，深度受益中国国际进口博览会

中国国际进口博览会（China International Import Expo，缩写：CIIE），由中华人民共和国商务部和上海市人民政府主办，中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）承办，为世界上第一个以进口为主题的国家级展会。举办中国国际进口博览会由国家主席习近平总书记亲自谋划、亲自提出、亲自部署、亲自推动，是中国着眼推进新一轮高水平对外开放作出的一项重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。 2021年11月4日，第四届中国国际进口博览会开幕式在上海举行。2022年11月5日至1

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上海物贸

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大内小密探

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2022-10-26 21:00:38

众业达补涨达字辈，逻辑端正

@低位对标补涨龙：众业达补涨竞业达/深桑达、爱仕达、达字辈初出茅庐辉煌科技安防+高铁亚夏补涨：

达字辈，爱仕达也板了。亿利达也涨停了一下这个是完全看不懂吵什么？除了炒达字辈、就连深桑达实际流通70个亿的都能拉板了，他也是符合当下的三个热点逻辑套利，安防+高铁+达字辈...... 别人马后炮、我只马前炮辉煌科技4b01 1：作为市场最高板。今天的一字是预期内。

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2022-10-25 16:33:42

天域生态，六氟磷酸钠投产，切入钠电池赛道

天域生态参股的青海聚之源新材料有效公司，传来喜讯。天域生态这几年一直谋求转型新能源。聚之源六氟磷酸钠投产了！！！！投产啦！钠离子电池供应商！青海聚之源新材料有限公司经过技术研发与生产设备调试，已具备新产品“六氟磷酸钠”的量产能力，并掌握了六氟磷酸锂与六氟磷酸钠二种产品利用现有生产线共线转产的工艺技术。目前，公司已完成六氟磷酸钠成品试生产，其样品经国内多家科研单位检测和客户试用，性能优异，反馈良好。公司已于今年8月履约完成首个六氟磷酸钠产品的销售合同，这标志着公司的六氟磷酸钠产品已成功步入市场

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2022-10-21 08:51:18

自动驾驶传感器需求有望不断扩大

自动驾驶行业发展有望提速。终端车企为了打造差异化竞争，近年纷纷加大智能化配置，推出搭载智能驾驶功能的相关车型，据IDC数据，截至22Q1，国内L2级自动驾驶乘用车的渗透率达到23.2%，同比大幅提升了15.7个百分点。进入2022年以来，理想、小鹏、蔚来等预埋L3硬件的车型密集发布上市，激光雷达开始进入普及元年。随着头部车企密集推出预埋L3硬件的车型，预计其他终端车企将陆续跟进，L3渗透率有望持续提升。政策方面，近期从国家主管部门到深圳、上海等地方性政府密集落地行业的相关政策，进一步凸显自动驾驶

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万集科技
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德赛西威

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2022-10-19 08:49:57

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@tony2001：行业供给宽松阶段已过去，锂矿新一轮预拍价再度上涨

拍卖价结果己出：7100美元一吨FOB。据上海钢联数据显示，10月18日电池级碳酸锂上涨2000元/吨，均价至53.75万元/吨；电池级氢氧化锂涨3000元/吨。同时，据隆众资讯网8日消息，皮尔巴拉矿业宣布，在电池材料交易所第10轮数字拍卖进行之前，其已经接受7100美元/吨的拍卖前竞价附加10%的

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2022-10-17 22:07:32

新型储能旭日东升，商业化快速落地

储能系统贯穿电力生产及消纳各环节，是新型电力系统必要配置储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等，在发电侧主要起到匹配电力生产和消纳、减轻电网压力等作用，在输配侧主要作为扩容装置及后备装置来缓解线路阻塞、增加变电站稳定性，在用户侧则帮助用户实现削峰填谷或光伏自发自用等模式，降低电费支出。在能源清洁化转型过程中，储能系统可提升风、光发电可消纳性及经济性。全球双碳目标加速推进，储能需求空间广阔碳中和系全球确定性命题，近30国积极响应完成目标制定，多以2050年左右为限，随着碳中和目标

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英维克
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同飞股份
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*ST天沃

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2022-10-17 20:16:04

绿盟科技，巨人背后的专家，网安+信创+潜在国资入主

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技）成立于2000年4月，总部位于北京。在国内外设有40多个分支机构，为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业用户，提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。公司在美国硅谷、日本东京、英国伦敦、新加坡设立海外子公司，深入开展全球业务。绿盟科技高度重视安全研究和技术创新。绿盟科技研究院致力于跟踪国内外最新网络安全攻防技术，天机、天枢、星云、格物、伏影五大实验室分别专注于攻防对抗技术，数据智能，云计算安全，工业互联网、物联网

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绿盟科技

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2022-10-17 07:15:48

英国“不插电”保暖产品热销，热水袋保暖衣更受益

随着冬季临近，能源价格高企带来的生活成本危机困扰英国民众。为节省开支，更多英国人借助热水袋、羽绒被等“不插电”产品保暖，这类相对便宜的保暖产品近期销量激增。据XH社消息，英国《镜报》15日援引英国知名连锁百货公司约翰·刘易斯百货公司的数据报道，与去年同期相比，热水袋销量激增219%；厚羽绒被和保暖内衣裤销量也显著增加，其中羽绒被和厚被子销量增长39%；保温窗帘销量增长17%。英国民众还借助购买技术产品设法减少能源支出，智能电表、智能插头等产品销量随之增加。消费者权益组织英国消费者协会对此给

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龙头股份

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2022-10-16 14:26:39

天沃科技，光热发电+熔盐储能，股性活跃价低弹性好

首先光热发电的优势及趋势和发展空间等就不说了。非常认同。 1. 天沃科技投资甘肃玉门鑫能50MW光热发电项目，其是A股中唯二有做光热发电项目的公司。项目经验是一个非常高的门槛和壁垒。我国目前光热发电有了十来个光热发电示范项目。目前正在爆发的前夕，一般企业很难有项目经验，继而就很难进进入行业。要知道示范项目需要有数年时间建成来积累经验。在不同的地区，光热发电项目需要有不同的一些设计，施工等。有了具体的项目经验，下一步才能迅速做大光热发电。主要原因是光热发电的降本非常依赖规模化，当规模上去之后

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*ST天沃

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2022-10-16 11:23:10

美国持续干旱，全球玉米、大豆、大米产量均下调

事件:2022 年 10 月 13 日，USDA 发布 10 月份全球农产品供需报告，较 9 月供需报告，主要调整: (1)下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量;(2)下调 2022/23 年度全球玉米产量、消费量; (3)上调 2022/23 年度全球大豆产量、消费量;(4)下调 2022/23 年度全球大米产量、消费量。小麦:产需预期双下调，供给缺口扩大。10 月 USDA 农产品供需报告下调 2022/23 年度全球小麦的产量、消费量、进口量、出口量和期末库存，上调期初库存

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神农种业
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北大荒
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厦门象屿
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大北农
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苏垦农发

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2022-10-16 11:12:28

人形机器人风起，核心零部件助力扬帆远航

人形机器人风起，近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。小米 CyberOne 于 2022 年 8 月小米发布会推出，是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人 Optimus 于 2022 年特斯拉 AI Day 中首次亮相，成为第一个完全依靠 AI 算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人形机器人。未来人形机器人有望胜任各类服务场景，提升工厂生产力水平人形机器人具有与人类相似的躯干结构与运动能力，相较于传统机器人，人形机器人具备较强的环境适应能力，较大工作范

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2022-10-16 09:25:05

风电设备主领风骚，自动化和工程机械韧性依旧

新能源设备景气度依旧，仍然是未来的主流方向;关注行业景气度提升的核电设备、船舶、一体化压铸、机器人等赛道。 1 )新能源设备板块仍是未来的主流方向，估值具备较大弹性，推荐风电设备(五洲新春、新强联、恒润股份)、光伏设备( 推荐铭利达、迈为股份、奥特维等，受益标的汉钟精机等 ); ( 2 )制造业景气度将边际向上，主要由于高温和限电限产改善，通用制造业(推荐华锐精密、欧科亿、国茂股份等，受益标的中钨高新、怡合达等 )会优于工程机械 ( 3 )推荐一体化压铸( 推荐标的伊之密，受

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新强联
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伊之密
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中国船舶

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2022-10-15 19:28:46

钠电池从0到1征程开启，推动电池空间第三次跃迁

1.从本质上看，钠离子电池具备性能和成本优势，适用于储能、A00、两轮车等场景。性能方面，钠离子电池具备更优的安全性、放电性和工作温度区间。成本方面，由于钠资源储备丰富，正极上游材料价格低廉且稳定，以及钠离子电池正负极集流体均可使用价格便宜的铝箔，钠离子电池具备显著的成本优势。性能和成本的双重优势使钠电池贴合储能、A00、两轮车等对能量密度要求较低且价格敏感的场景。 2.从空间上看，电池第三次跃迁已经开始(储能市场高增+两轮车升级趋势)，钠电池未来发展空间广阔。储能方面，我们预计未来表

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传艺科技
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华阳股份
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多氟多
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大内小密探

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2022-10-14 09:14:17

电子雷管政策强驱动，核心芯片环节深度受益

技术成熟，性能多维优势显著。电子雷管也称数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子雷管，采用电子控制模块对起爆过程进行控制。电子雷管推动了爆破技术水平的革新，改善了复杂爆破环境下的爆破效果。电子雷管发明应用推动了爆破行业向规模化、智能化、精细化方向发展，相较传统工业雷管具有延期段别多，延时精度高、三码绑定控制，信息闭环管理，安全监管智能高效等优势。因此随着主管部门监管力度的加强和安全管理形势的严峻，电子雷管的应用前景十分广阔。政策强驱动，电子雷管替代势不可当。根据《“十四五”民用爆炸物品行

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