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超短低吸的老司机

2021-10-19 21:42:21

私密

【IGBT：光电、风电、锂电、水电、储能、核电（电的CPU）

1、中车时代半导体：已成为国际少数同时掌握大功率晶闸管、IGCT、IGBT及SiC器件及其组件技术的IDM（集成设计制造）模式企业代表，拥有国内首条、全球第二条8英寸IGBT芯片线。 2、斯达半导：作为国内IGBT行业领先者，在多个细分领域具有技术优势，展现出扩张态势；且在工控及新能源汽车领域已拥有一定的市场份额。 3、士兰微：目前国内最大的以 IDM 模式（设计与制造一体化）为主的综合型半导体产品公司。细分市场上，士兰微打破国外公司对IGBT的长期垄断，处于国内领先水平。 4、华虹半导体：公司

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斯达半导

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超短低吸的老司机

2021-10-19 19:54:25

工信部表态、加速推进工业互联网创新发展

工信部表态、加速推进工业互联网创新发展 ---------------- 10月18日，2021全球工业互联网大会在沈阳举行，工业与信息化部副部长徐晓兰指出，当前，工业互联网已步入了快速的发展期，同时也进入了关键的发展期，要立足两个大局，心怀国之大者，加速推进工业互联网创新发展。一体推进标识解析体系建设、应用、管理，壮大工业互联网平台体系，鼓励跨行业、跨领域的平台发展，积极推进特色化、专业型的平台建设，加快工业设备和业务系统上云、上平台，高标准建设完善国家工业互联网大数据中心。加强试点示范培育，

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海得控制

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超短低吸的老司机

2021-10-09 23:10:14

发改委关于生猪养殖市场情况调研反馈会议纪要

养殖主要企业情况 1、中粮肉食现有产能年出栏600万头，2021年预算为出栏400万头，根据当前价格情况，实际出栏预计370万头。目前成本16-17元/kg，按9月23日11.2-11.4元/kg猪价计算，头均亏损500元。 2、温氏集团在非洲猪瘟疫情前的2018年出栏2223万头，但由于公司加农户的模式，受疫情影响较大。2021年预计出栏1200万头。9月23日猪价，东北10.8元/kg，广东13.6元/kg, 云南10.6元/kg。集团当天平均出栏价12.2元/kg。之所以出现本次超预

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牧原股份

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超短低吸的老司机

2021-10-07 20:52:57

私密

中美贸易缓和受益行业（含个股）

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方正电机

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超短低吸的老司机

2021-09-30 20:39:22

涨价+能耗双控+绿电溢价，首推新能源+垃圾焚烧运营商

[庆祝]新能源运营商（甘肃电投、内蒙华电、中闽能源、福能股份、华能国际等）价值重估，稀缺性+盈利性+成长性的逻辑推演：1、湖南、内蒙等地政策验证了燃煤电价上涨的预期，政策倾向于“煤电联动”的顺价，其他省市可能跟进。2、标杆电价调价预期。目前全国各种发电的标杆电价都是燃煤为基数，而伴随新能源出力增加+新型电力系统的组网需要，市场开始预期标杆电价政策重置的可能（肯定是涨）3、近期多地限电限产的报道催化市场关注度，绿电不计入能耗总量映射稀缺价值；4、绿电交易带来碳减排属性+电价溢价，每GW盈利能力预期

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高能环境

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7.87
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超短低吸的老司机

2021-09-26 20:44:29

【中金机械|光伏设备赛道研究】

🔥爱康科技完成HJT设备第二批招标，迈为股份及捷佳伟创中标 🌺1、根据爱康科技官方公众号，9月24日，爱康科技HJT设备完成第二批招标。迈为股份、捷佳伟创两家光伏设备龙头分别中标爱康异质结整线设备招标项目。其中，迈为股份中标600MW高效异质结整线设备采购项目及1.8GW后期采购意向，捷佳伟创中标500MW高效异质结整线设备采购项目及1.5GW后期采购意向。此次中标设备将于11月陆续进场，明年年初投产。后期爱康也将尽快确认第三批中标设备情况。 🌺2、爱康计划未来5年将打造22GW HJT电

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ST爱康

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超短低吸的老司机

2021-09-24 21:20:00

EVA产业链

最近粒子、胶膜板块调整较大，主要系过去两周粒子、胶膜涨价速度过快，市场担心终端需求受到影响导致及江苏限电影响供给预期。 #限电我们判断主要是地方政府季度末冲能耗绩效（比如江苏要求三季度转黄）大规模限电有望在930结束最艰难时刻已经过去。（1）粒子：9月22日国内高VA含量EVA粒子主流厂商报价普涨1400-1500元/吨，价格已经来到27000元/吨，中化泉州拍卖价格已经超过30000元/吨。（2）胶膜：上周福斯特胶膜涨价20%，海优新材、上海天洋涨价35%。以下为点评： !近期我们对央

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海优新材

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超短低吸的老司机

2021-09-24 21:17:25

军工电容分析

[太阳]【天风军工】军用电容厂商即将迎来订单向上拐点，坚定看好长期配置价值 [玫瑰]9月或迎来订单拐点，四季度有望再上台阶根据我们对各家厂商的订单跟踪，1-7月基本维持高位，8月受高温假影响出现略微下滑。我们预计9、10月将进行新一年订货会，主机、院所收到军方订单后向上游下订单，Q4元器件厂商订单有望再上台阶，综合来看，H2订单环比H1将明显提升。 [玫瑰]军用电容“十三五”期间持续降价，判断“十四五”降价空间有限本次陆军高质量低成本倡议书事件对于军用电容厂商近期股价走势造成影响，我们判断本

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火炬电子
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鸿远电子

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超短低吸的老司机

2021-09-23 21:40:45

私密

军工三季度业绩前瞻

详见文档

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火炬电子

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超短低吸的老司机

2021-09-23 21:20:43

苹果首款AR头显

苹果首款AR头显即将量产、科技巨头抢滩市场空间巨大 ---------------- 据报道，供应链消息称，苹果首款AR头显已完成P2（第二阶段原型机测试），预计2022年第2季量产，同年下半年有望推向市场。点评：目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段，谷歌、苹果、腾讯、华为等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长。联创电子（002036）已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。公司就光学镜头与苹

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奋达科技
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联创电子

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超短低吸的老司机

2021-09-23 21:14:55

我国首套吨级氢液化系统研制成功

可用作运载火箭燃料、我国首套吨级氢液化系统研制成功 ---------- 近日，我国自主研制的首套产量达到吨级的氢液化系统调试成功，并实现了连续稳定生产。这意味着今后我国的运载火箭将可使用国产液氢作为燃料。此次系统调试过程中，我国自主研制的氢液化系统按计划顺利完成开车、生产及自动停机复温程序，累计连续稳定生产35小时，产出液氢35.55立方米。设计液氢产能为每天1.7吨，调试过程中实测满负荷工况产量为每天2.3吨，达到预期目标。这套系统解决了一系列关键技术，实现了90%以上国产化。近两年国内液

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富瑞特装
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蜀道装备

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超短低吸的老司机

2021-09-23 21:10:42

2021年美联储议息会议时间表

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纳斯达克100指数ETF-PROSHARES两倍做多

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超短低吸的老司机

2021-09-22 15:45:57

私密

双控政策下，各省份状态及收益子行业和标的

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利尔化学
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海利尔

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超短低吸的老司机

2021-09-22 11:54:18

私密

受限

抽水储能被低估的两只票

抽水蓄能发展规划印发实施、增长空间巨大 ---------------- 近日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》。《规划》指出，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。点评：目前中国储能结构以抽水蓄能为主，占比达到

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顺钠股份
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九洲集团

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超短低吸的老司机

2021-09-22 11:47:41

一个新的涨价逻辑

成本和需求共振、维生素E景气周期有望打开 ---------- 本周后期维生素E50%国产报79.5元/千克，呈现小幅上涨态势，同比涨幅近18%。市场消息称，益曼特VE工厂计划9月中旬开始停产升级，持续6周。 2021年，维生素E复产规模持续低于预期，龙头企业陆续在下半年面临停产检修，VE供给或将进一步紧缩；需求端，2021上半年，生猪、能繁母猪存栏量分别连续20个月、21个月环比增长，带来扩张的市场需求。伴随着行业需求旺季的到来，自8月中下旬开始维生素E价格缓慢抬升，预计VE价格仍有上行空间；

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新和成
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浙江医药

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2021-10-19 21:42:21

私密

【IGBT：光电、风电、锂电、水电、储能、核电（电的CPU）

1、中车时代半导体：已成为国际少数同时掌握大功率晶闸管、IGCT、IGBT及SiC器件及其组件技术的IDM（集成设计制造）模式企业代表，拥有国内首条、全球第二条8英寸IGBT芯片线。 2、斯达半导：作为国内IGBT行业领先者，在多个细分领域具有技术优势，展现出扩张态势；且在工控及新能源汽车领域已拥有一定的市场份额。 3、士兰微：目前国内最大的以 IDM 模式（设计与制造一体化）为主的综合型半导体产品公司。细分市场上，士兰微打破国外公司对IGBT的长期垄断，处于国内领先水平。 4、华虹半导体：公司

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斯达半导

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工信部表态、加速推进工业互联网创新发展

工信部表态、加速推进工业互联网创新发展 ---------------- 10月18日，2021全球工业互联网大会在沈阳举行，工业与信息化部副部长徐晓兰指出，当前，工业互联网已步入了快速的发展期，同时也进入了关键的发展期，要立足两个大局，心怀国之大者，加速推进工业互联网创新发展。一体推进标识解析体系建设、应用、管理，壮大工业互联网平台体系，鼓励跨行业、跨领域的平台发展，积极推进特色化、专业型的平台建设，加快工业设备和业务系统上云、上平台，高标准建设完善国家工业互联网大数据中心。加强试点示范培育，

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发改委关于生猪养殖市场情况调研反馈会议纪要

养殖主要企业情况 1、中粮肉食现有产能年出栏600万头，2021年预算为出栏400万头，根据当前价格情况，实际出栏预计370万头。目前成本16-17元/kg，按9月23日11.2-11.4元/kg猪价计算，头均亏损500元。 2、温氏集团在非洲猪瘟疫情前的2018年出栏2223万头，但由于公司加农户的模式，受疫情影响较大。2021年预计出栏1200万头。9月23日猪价，东北10.8元/kg，广东13.6元/kg, 云南10.6元/kg。集团当天平均出栏价12.2元/kg。之所以出现本次超预

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中美贸易缓和受益行业（含个股）

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涨价+能耗双控+绿电溢价，首推新能源+垃圾焚烧运营商

[庆祝]新能源运营商（甘肃电投、内蒙华电、中闽能源、福能股份、华能国际等）价值重估，稀缺性+盈利性+成长性的逻辑推演：1、湖南、内蒙等地政策验证了燃煤电价上涨的预期，政策倾向于“煤电联动”的顺价，其他省市可能跟进。2、标杆电价调价预期。目前全国各种发电的标杆电价都是燃煤为基数，而伴随新能源出力增加+新型电力系统的组网需要，市场开始预期标杆电价政策重置的可能（肯定是涨）3、近期多地限电限产的报道催化市场关注度，绿电不计入能耗总量映射稀缺价值；4、绿电交易带来碳减排属性+电价溢价，每GW盈利能力预期

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🔥爱康科技完成HJT设备第二批招标，迈为股份及捷佳伟创中标 🌺1、根据爱康科技官方公众号，9月24日，爱康科技HJT设备完成第二批招标。迈为股份、捷佳伟创两家光伏设备龙头分别中标爱康异质结整线设备招标项目。其中，迈为股份中标600MW高效异质结整线设备采购项目及1.8GW后期采购意向，捷佳伟创中标500MW高效异质结整线设备采购项目及1.5GW后期采购意向。此次中标设备将于11月陆续进场，明年年初投产。后期爱康也将尽快确认第三批中标设备情况。 🌺2、爱康计划未来5年将打造22GW HJT电

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EVA产业链

最近粒子、胶膜板块调整较大，主要系过去两周粒子、胶膜涨价速度过快，市场担心终端需求受到影响导致及江苏限电影响供给预期。 #限电我们判断主要是地方政府季度末冲能耗绩效（比如江苏要求三季度转黄）大规模限电有望在930结束最艰难时刻已经过去。（1）粒子：9月22日国内高VA含量EVA粒子主流厂商报价普涨1400-1500元/吨，价格已经来到27000元/吨，中化泉州拍卖价格已经超过30000元/吨。（2）胶膜：上周福斯特胶膜涨价20%，海优新材、上海天洋涨价35%。以下为点评： !近期我们对央

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军工电容分析

[太阳]【天风军工】军用电容厂商即将迎来订单向上拐点，坚定看好长期配置价值 [玫瑰]9月或迎来订单拐点，四季度有望再上台阶根据我们对各家厂商的订单跟踪，1-7月基本维持高位，8月受高温假影响出现略微下滑。我们预计9、10月将进行新一年订货会，主机、院所收到军方订单后向上游下订单，Q4元器件厂商订单有望再上台阶，综合来看，H2订单环比H1将明显提升。 [玫瑰]军用电容“十三五”期间持续降价，判断“十四五”降价空间有限本次陆军高质量低成本倡议书事件对于军用电容厂商近期股价走势造成影响，我们判断本

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苹果首款AR头显即将量产、科技巨头抢滩市场空间巨大 ---------------- 据报道，供应链消息称，苹果首款AR头显已完成P2（第二阶段原型机测试），预计2022年第2季量产，同年下半年有望推向市场。点评：目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段，谷歌、苹果、腾讯、华为等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长。联创电子（002036）已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。公司就光学镜头与苹

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我国首套吨级氢液化系统研制成功

可用作运载火箭燃料、我国首套吨级氢液化系统研制成功 ---------- 近日，我国自主研制的首套产量达到吨级的氢液化系统调试成功，并实现了连续稳定生产。这意味着今后我国的运载火箭将可使用国产液氢作为燃料。此次系统调试过程中，我国自主研制的氢液化系统按计划顺利完成开车、生产及自动停机复温程序，累计连续稳定生产35小时，产出液氢35.55立方米。设计液氢产能为每天1.7吨，调试过程中实测满负荷工况产量为每天2.3吨，达到预期目标。这套系统解决了一系列关键技术，实现了90%以上国产化。近两年国内液

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双控政策下，各省份状态及收益子行业和标的

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抽水储能被低估的两只票

抽水蓄能发展规划印发实施、增长空间巨大 ---------------- 近日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》。《规划》指出，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。点评：目前中国储能结构以抽水蓄能为主，占比达到

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一个新的涨价逻辑

成本和需求共振、维生素E景气周期有望打开 ---------- 本周后期维生素E50%国产报79.5元/千克，呈现小幅上涨态势，同比涨幅近18%。市场消息称，益曼特VE工厂计划9月中旬开始停产升级，持续6周。 2021年，维生素E复产规模持续低于预期，龙头企业陆续在下半年面临停产检修，VE供给或将进一步紧缩；需求端，2021上半年，生猪、能繁母猪存栏量分别连续20个月、21个月环比增长，带来扩张的市场需求。伴随着行业需求旺季的到来，自8月中下旬开始维生素E价格缓慢抬升，预计VE价格仍有上行空间；

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【IGBT：光电、风电、锂电、水电、储能、核电（电的CPU）

1、中车时代半导体：已成为国际少数同时掌握大功率晶闸管、IGCT、IGBT及SiC器件及其组件技术的IDM（集成设计制造）模式企业代表，拥有国内首条、全球第二条8英寸IGBT芯片线。 2、斯达半导：作为国内IGBT行业领先者，在多个细分领域具有技术优势，展现出扩张态势；且在工控及新能源汽车领域已拥有一定的市场份额。 3、士兰微：目前国内最大的以 IDM 模式（设计与制造一体化）为主的综合型半导体产品公司。细分市场上，士兰微打破国外公司对IGBT的长期垄断，处于国内领先水平。 4、华虹半导体：公司

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工信部表态、加速推进工业互联网创新发展

工信部表态、加速推进工业互联网创新发展 ---------------- 10月18日，2021全球工业互联网大会在沈阳举行，工业与信息化部副部长徐晓兰指出，当前，工业互联网已步入了快速的发展期，同时也进入了关键的发展期，要立足两个大局，心怀国之大者，加速推进工业互联网创新发展。一体推进标识解析体系建设、应用、管理，壮大工业互联网平台体系，鼓励跨行业、跨领域的平台发展，积极推进特色化、专业型的平台建设，加快工业设备和业务系统上云、上平台，高标准建设完善国家工业互联网大数据中心。加强试点示范培育，

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发改委关于生猪养殖市场情况调研反馈会议纪要

养殖主要企业情况 1、中粮肉食现有产能年出栏600万头，2021年预算为出栏400万头，根据当前价格情况，实际出栏预计370万头。目前成本16-17元/kg，按9月23日11.2-11.4元/kg猪价计算，头均亏损500元。 2、温氏集团在非洲猪瘟疫情前的2018年出栏2223万头，但由于公司加农户的模式，受疫情影响较大。2021年预计出栏1200万头。9月23日猪价，东北10.8元/kg，广东13.6元/kg, 云南10.6元/kg。集团当天平均出栏价12.2元/kg。之所以出现本次超预

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中美贸易缓和受益行业（含个股）

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涨价+能耗双控+绿电溢价，首推新能源+垃圾焚烧运营商

[庆祝]新能源运营商（甘肃电投、内蒙华电、中闽能源、福能股份、华能国际等）价值重估，稀缺性+盈利性+成长性的逻辑推演：1、湖南、内蒙等地政策验证了燃煤电价上涨的预期，政策倾向于“煤电联动”的顺价，其他省市可能跟进。2、标杆电价调价预期。目前全国各种发电的标杆电价都是燃煤为基数，而伴随新能源出力增加+新型电力系统的组网需要，市场开始预期标杆电价政策重置的可能（肯定是涨）3、近期多地限电限产的报道催化市场关注度，绿电不计入能耗总量映射稀缺价值；4、绿电交易带来碳减排属性+电价溢价，每GW盈利能力预期

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【中金机械|光伏设备赛道研究】

🔥爱康科技完成HJT设备第二批招标，迈为股份及捷佳伟创中标 🌺1、根据爱康科技官方公众号，9月24日，爱康科技HJT设备完成第二批招标。迈为股份、捷佳伟创两家光伏设备龙头分别中标爱康异质结整线设备招标项目。其中，迈为股份中标600MW高效异质结整线设备采购项目及1.8GW后期采购意向，捷佳伟创中标500MW高效异质结整线设备采购项目及1.5GW后期采购意向。此次中标设备将于11月陆续进场，明年年初投产。后期爱康也将尽快确认第三批中标设备情况。 🌺2、爱康计划未来5年将打造22GW HJT电

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ST爱康

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超短低吸的老司机

2021-09-24 21:20:00

EVA产业链

最近粒子、胶膜板块调整较大，主要系过去两周粒子、胶膜涨价速度过快，市场担心终端需求受到影响导致及江苏限电影响供给预期。 #限电我们判断主要是地方政府季度末冲能耗绩效（比如江苏要求三季度转黄）大规模限电有望在930结束最艰难时刻已经过去。（1）粒子：9月22日国内高VA含量EVA粒子主流厂商报价普涨1400-1500元/吨，价格已经来到27000元/吨，中化泉州拍卖价格已经超过30000元/吨。（2）胶膜：上周福斯特胶膜涨价20%，海优新材、上海天洋涨价35%。以下为点评： !近期我们对央

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海优新材

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超短低吸的老司机

2021-09-24 21:17:25

军工电容分析

[太阳]【天风军工】军用电容厂商即将迎来订单向上拐点，坚定看好长期配置价值 [玫瑰]9月或迎来订单拐点，四季度有望再上台阶根据我们对各家厂商的订单跟踪，1-7月基本维持高位，8月受高温假影响出现略微下滑。我们预计9、10月将进行新一年订货会，主机、院所收到军方订单后向上游下订单，Q4元器件厂商订单有望再上台阶，综合来看，H2订单环比H1将明显提升。 [玫瑰]军用电容“十三五”期间持续降价，判断“十四五”降价空间有限本次陆军高质量低成本倡议书事件对于军用电容厂商近期股价走势造成影响，我们判断本

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火炬电子
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鸿远电子

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超短低吸的老司机

2021-09-23 21:40:45

私密

军工三季度业绩前瞻

详见文档

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苹果首款AR头显

苹果首款AR头显即将量产、科技巨头抢滩市场空间巨大 ---------------- 据报道，供应链消息称，苹果首款AR头显已完成P2（第二阶段原型机测试），预计2022年第2季量产，同年下半年有望推向市场。点评：目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段，谷歌、苹果、腾讯、华为等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长。联创电子（002036）已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。公司就光学镜头与苹

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我国首套吨级氢液化系统研制成功

可用作运载火箭燃料、我国首套吨级氢液化系统研制成功 ---------- 近日，我国自主研制的首套产量达到吨级的氢液化系统调试成功，并实现了连续稳定生产。这意味着今后我国的运载火箭将可使用国产液氢作为燃料。此次系统调试过程中，我国自主研制的氢液化系统按计划顺利完成开车、生产及自动停机复温程序，累计连续稳定生产35小时，产出液氢35.55立方米。设计液氢产能为每天1.7吨，调试过程中实测满负荷工况产量为每天2.3吨，达到预期目标。这套系统解决了一系列关键技术，实现了90%以上国产化。近两年国内液

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2021年美联储议息会议时间表

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纳斯达克100指数ETF-PROSHARES两倍做多

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2021-09-22 15:45:57

私密

双控政策下，各省份状态及收益子行业和标的

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利尔化学
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2021-09-22 11:54:18

私密

受限

抽水储能被低估的两只票

抽水蓄能发展规划印发实施、增长空间巨大 ---------------- 近日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》。《规划》指出，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。点评：目前中国储能结构以抽水蓄能为主，占比达到

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顺钠股份
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九洲集团

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超短低吸的老司机

2021-09-22 11:47:41

一个新的涨价逻辑

成本和需求共振、维生素E景气周期有望打开 ---------- 本周后期维生素E50%国产报79.5元/千克，呈现小幅上涨态势，同比涨幅近18%。市场消息称，益曼特VE工厂计划9月中旬开始停产升级，持续6周。 2021年，维生素E复产规模持续低于预期，龙头企业陆续在下半年面临停产检修，VE供给或将进一步紧缩；需求端，2021上半年，生猪、能繁母猪存栏量分别连续20个月、21个月环比增长，带来扩张的市场需求。伴随着行业需求旺季的到来，自8月中下旬开始维生素E价格缓慢抬升，预计VE价格仍有上行空间；

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浙江医药

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超短低吸的老司机

2021-10-19 21:42:21

私密

【IGBT：光电、风电、锂电、水电、储能、核电（电的CPU）

1、中车时代半导体：已成为国际少数同时掌握大功率晶闸管、IGCT、IGBT及SiC器件及其组件技术的IDM（集成设计制造）模式企业代表，拥有国内首条、全球第二条8英寸IGBT芯片线。 2、斯达半导：作为国内IGBT行业领先者，在多个细分领域具有技术优势，展现出扩张态势；且在工控及新能源汽车领域已拥有一定的市场份额。 3、士兰微：目前国内最大的以 IDM 模式（设计与制造一体化）为主的综合型半导体产品公司。细分市场上，士兰微打破国外公司对IGBT的长期垄断，处于国内领先水平。 4、华虹半导体：公司

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斯达半导

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超短低吸的老司机

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工信部表态、加速推进工业互联网创新发展

工信部表态、加速推进工业互联网创新发展 ---------------- 10月18日，2021全球工业互联网大会在沈阳举行，工业与信息化部副部长徐晓兰指出，当前，工业互联网已步入了快速的发展期，同时也进入了关键的发展期，要立足两个大局，心怀国之大者，加速推进工业互联网创新发展。一体推进标识解析体系建设、应用、管理，壮大工业互联网平台体系，鼓励跨行业、跨领域的平台发展，积极推进特色化、专业型的平台建设，加快工业设备和业务系统上云、上平台，高标准建设完善国家工业互联网大数据中心。加强试点示范培育，

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海得控制

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发改委关于生猪养殖市场情况调研反馈会议纪要

养殖主要企业情况 1、中粮肉食现有产能年出栏600万头，2021年预算为出栏400万头，根据当前价格情况，实际出栏预计370万头。目前成本16-17元/kg，按9月23日11.2-11.4元/kg猪价计算，头均亏损500元。 2、温氏集团在非洲猪瘟疫情前的2018年出栏2223万头，但由于公司加农户的模式，受疫情影响较大。2021年预计出栏1200万头。9月23日猪价，东北10.8元/kg，广东13.6元/kg, 云南10.6元/kg。集团当天平均出栏价12.2元/kg。之所以出现本次超预

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牧原股份

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中美贸易缓和受益行业（含个股）

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超短低吸的老司机

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涨价+能耗双控+绿电溢价，首推新能源+垃圾焚烧运营商

[庆祝]新能源运营商（甘肃电投、内蒙华电、中闽能源、福能股份、华能国际等）价值重估，稀缺性+盈利性+成长性的逻辑推演：1、湖南、内蒙等地政策验证了燃煤电价上涨的预期，政策倾向于“煤电联动”的顺价，其他省市可能跟进。2、标杆电价调价预期。目前全国各种发电的标杆电价都是燃煤为基数，而伴随新能源出力增加+新型电力系统的组网需要，市场开始预期标杆电价政策重置的可能（肯定是涨）3、近期多地限电限产的报道催化市场关注度，绿电不计入能耗总量映射稀缺价值；4、绿电交易带来碳减排属性+电价溢价，每GW盈利能力预期

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高能环境

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【中金机械|光伏设备赛道研究】

🔥爱康科技完成HJT设备第二批招标，迈为股份及捷佳伟创中标 🌺1、根据爱康科技官方公众号，9月24日，爱康科技HJT设备完成第二批招标。迈为股份、捷佳伟创两家光伏设备龙头分别中标爱康异质结整线设备招标项目。其中，迈为股份中标600MW高效异质结整线设备采购项目及1.8GW后期采购意向，捷佳伟创中标500MW高效异质结整线设备采购项目及1.5GW后期采购意向。此次中标设备将于11月陆续进场，明年年初投产。后期爱康也将尽快确认第三批中标设备情况。 🌺2、爱康计划未来5年将打造22GW HJT电

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EVA产业链

最近粒子、胶膜板块调整较大，主要系过去两周粒子、胶膜涨价速度过快，市场担心终端需求受到影响导致及江苏限电影响供给预期。 #限电我们判断主要是地方政府季度末冲能耗绩效（比如江苏要求三季度转黄）大规模限电有望在930结束最艰难时刻已经过去。（1）粒子：9月22日国内高VA含量EVA粒子主流厂商报价普涨1400-1500元/吨，价格已经来到27000元/吨，中化泉州拍卖价格已经超过30000元/吨。（2）胶膜：上周福斯特胶膜涨价20%，海优新材、上海天洋涨价35%。以下为点评： !近期我们对央

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军工电容分析

[太阳]【天风军工】军用电容厂商即将迎来订单向上拐点，坚定看好长期配置价值 [玫瑰]9月或迎来订单拐点，四季度有望再上台阶根据我们对各家厂商的订单跟踪，1-7月基本维持高位，8月受高温假影响出现略微下滑。我们预计9、10月将进行新一年订货会，主机、院所收到军方订单后向上游下订单，Q4元器件厂商订单有望再上台阶，综合来看，H2订单环比H1将明显提升。 [玫瑰]军用电容“十三五”期间持续降价，判断“十四五”降价空间有限本次陆军高质量低成本倡议书事件对于军用电容厂商近期股价走势造成影响，我们判断本

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军工三季度业绩前瞻

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苹果首款AR头显

苹果首款AR头显即将量产、科技巨头抢滩市场空间巨大 ---------------- 据报道，供应链消息称，苹果首款AR头显已完成P2（第二阶段原型机测试），预计2022年第2季量产，同年下半年有望推向市场。点评：目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段，谷歌、苹果、腾讯、华为等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长。联创电子（002036）已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。公司就光学镜头与苹

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我国首套吨级氢液化系统研制成功

可用作运载火箭燃料、我国首套吨级氢液化系统研制成功 ---------- 近日，我国自主研制的首套产量达到吨级的氢液化系统调试成功，并实现了连续稳定生产。这意味着今后我国的运载火箭将可使用国产液氢作为燃料。此次系统调试过程中，我国自主研制的氢液化系统按计划顺利完成开车、生产及自动停机复温程序，累计连续稳定生产35小时，产出液氢35.55立方米。设计液氢产能为每天1.7吨，调试过程中实测满负荷工况产量为每天2.3吨，达到预期目标。这套系统解决了一系列关键技术，实现了90%以上国产化。近两年国内液

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双控政策下，各省份状态及收益子行业和标的

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抽水储能被低估的两只票

抽水蓄能发展规划印发实施、增长空间巨大 ---------------- 近日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》。《规划》指出，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。点评：目前中国储能结构以抽水蓄能为主，占比达到

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一个新的涨价逻辑

成本和需求共振、维生素E景气周期有望打开 ---------- 本周后期维生素E50%国产报79.5元/千克，呈现小幅上涨态势，同比涨幅近18%。市场消息称，益曼特VE工厂计划9月中旬开始停产升级，持续6周。 2021年，维生素E复产规模持续低于预期，龙头企业陆续在下半年面临停产检修，VE供给或将进一步紧缩；需求端，2021上半年，生猪、能繁母猪存栏量分别连续20个月、21个月环比增长，带来扩张的市场需求。伴随着行业需求旺季的到来，自8月中下旬开始维生素E价格缓慢抬升，预计VE价格仍有上行空间；

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【IGBT：光电、风电、锂电、水电、储能、核电（电的CPU）

1、中车时代半导体：已成为国际少数同时掌握大功率晶闸管、IGCT、IGBT及SiC器件及其组件技术的IDM（集成设计制造）模式企业代表，拥有国内首条、全球第二条8英寸IGBT芯片线。 2、斯达半导：作为国内IGBT行业领先者，在多个细分领域具有技术优势，展现出扩张态势；且在工控及新能源汽车领域已拥有一定的市场份额。 3、士兰微：目前国内最大的以 IDM 模式（设计与制造一体化）为主的综合型半导体产品公司。细分市场上，士兰微打破国外公司对IGBT的长期垄断，处于国内领先水平。 4、华虹半导体：公司

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工信部表态、加速推进工业互联网创新发展

工信部表态、加速推进工业互联网创新发展 ---------------- 10月18日，2021全球工业互联网大会在沈阳举行，工业与信息化部副部长徐晓兰指出，当前，工业互联网已步入了快速的发展期，同时也进入了关键的发展期，要立足两个大局，心怀国之大者，加速推进工业互联网创新发展。一体推进标识解析体系建设、应用、管理，壮大工业互联网平台体系，鼓励跨行业、跨领域的平台发展，积极推进特色化、专业型的平台建设，加快工业设备和业务系统上云、上平台，高标准建设完善国家工业互联网大数据中心。加强试点示范培育，

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发改委关于生猪养殖市场情况调研反馈会议纪要

养殖主要企业情况 1、中粮肉食现有产能年出栏600万头，2021年预算为出栏400万头，根据当前价格情况，实际出栏预计370万头。目前成本16-17元/kg，按9月23日11.2-11.4元/kg猪价计算，头均亏损500元。 2、温氏集团在非洲猪瘟疫情前的2018年出栏2223万头，但由于公司加农户的模式，受疫情影响较大。2021年预计出栏1200万头。9月23日猪价，东北10.8元/kg，广东13.6元/kg, 云南10.6元/kg。集团当天平均出栏价12.2元/kg。之所以出现本次超预

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中美贸易缓和受益行业（含个股）

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涨价+能耗双控+绿电溢价，首推新能源+垃圾焚烧运营商

[庆祝]新能源运营商（甘肃电投、内蒙华电、中闽能源、福能股份、华能国际等）价值重估，稀缺性+盈利性+成长性的逻辑推演：1、湖南、内蒙等地政策验证了燃煤电价上涨的预期，政策倾向于“煤电联动”的顺价，其他省市可能跟进。2、标杆电价调价预期。目前全国各种发电的标杆电价都是燃煤为基数，而伴随新能源出力增加+新型电力系统的组网需要，市场开始预期标杆电价政策重置的可能（肯定是涨）3、近期多地限电限产的报道催化市场关注度，绿电不计入能耗总量映射稀缺价值；4、绿电交易带来碳减排属性+电价溢价，每GW盈利能力预期

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🔥爱康科技完成HJT设备第二批招标，迈为股份及捷佳伟创中标 🌺1、根据爱康科技官方公众号，9月24日，爱康科技HJT设备完成第二批招标。迈为股份、捷佳伟创两家光伏设备龙头分别中标爱康异质结整线设备招标项目。其中，迈为股份中标600MW高效异质结整线设备采购项目及1.8GW后期采购意向，捷佳伟创中标500MW高效异质结整线设备采购项目及1.5GW后期采购意向。此次中标设备将于11月陆续进场，明年年初投产。后期爱康也将尽快确认第三批中标设备情况。 🌺2、爱康计划未来5年将打造22GW HJT电

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最近粒子、胶膜板块调整较大，主要系过去两周粒子、胶膜涨价速度过快，市场担心终端需求受到影响导致及江苏限电影响供给预期。 #限电我们判断主要是地方政府季度末冲能耗绩效（比如江苏要求三季度转黄）大规模限电有望在930结束最艰难时刻已经过去。（1）粒子：9月22日国内高VA含量EVA粒子主流厂商报价普涨1400-1500元/吨，价格已经来到27000元/吨，中化泉州拍卖价格已经超过30000元/吨。（2）胶膜：上周福斯特胶膜涨价20%，海优新材、上海天洋涨价35%。以下为点评： !近期我们对央

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苹果首款AR头显即将量产、科技巨头抢滩市场空间巨大 ---------------- 据报道，供应链消息称，苹果首款AR头显已完成P2（第二阶段原型机测试），预计2022年第2季量产，同年下半年有望推向市场。点评：目前AR/VR技术已经进入实质应用阶段，谷歌、苹果、腾讯、华为等科技巨头纷纷提前布局。根据研究机构数据显示，到2024年AR产品的市场规模将会达到1650亿美元，并以80%的高速增长。联创电子（002036）已获全球知名AR技术公司授权开发光学镜头和光学影像模组。公司就光学镜头与苹

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我国首套吨级氢液化系统研制成功

可用作运载火箭燃料、我国首套吨级氢液化系统研制成功 ---------- 近日，我国自主研制的首套产量达到吨级的氢液化系统调试成功，并实现了连续稳定生产。这意味着今后我国的运载火箭将可使用国产液氢作为燃料。此次系统调试过程中，我国自主研制的氢液化系统按计划顺利完成开车、生产及自动停机复温程序，累计连续稳定生产35小时，产出液氢35.55立方米。设计液氢产能为每天1.7吨，调试过程中实测满负荷工况产量为每天2.3吨，达到预期目标。这套系统解决了一系列关键技术，实现了90%以上国产化。近两年国内液

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2021年美联储议息会议时间表

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纳斯达克100指数ETF-PROSHARES两倍做多

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2021-09-22 15:45:57

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双控政策下，各省份状态及收益子行业和标的

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利尔化学
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海利尔

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2021-09-22 11:54:18

私密

受限

抽水储能被低估的两只票

抽水蓄能发展规划印发实施、增长空间巨大 ---------------- 近日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》。《规划》指出，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。点评：目前中国储能结构以抽水蓄能为主，占比达到

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顺钠股份
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九洲集团

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2021-09-22 11:47:41

一个新的涨价逻辑

成本和需求共振、维生素E景气周期有望打开 ---------- 本周后期维生素E50%国产报79.5元/千克，呈现小幅上涨态势，同比涨幅近18%。市场消息称，益曼特VE工厂计划9月中旬开始停产升级，持续6周。 2021年，维生素E复产规模持续低于预期，龙头企业陆续在下半年面临停产检修，VE供给或将进一步紧缩；需求端，2021上半年，生猪、能繁母猪存栏量分别连续20个月、21个月环比增长，带来扩张的市场需求。伴随着行业需求旺季的到来，自8月中下旬开始维生素E价格缓慢抬升，预计VE价格仍有上行空间；

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新和成
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浙江医药

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