000032深桑达：国资云以及CEC改革最核心标的公司业务：1)中国电子云，专属云的IaaS+PaaS+SaaS提供商，对标阿里云、腾讯云、华为云、天翼云等，预计22年60亿收入；2)洁净室业务：为半导体、新能源、生物医药等厂商提供干净的厂房环境，预计22年归母利润7亿。核心逻辑：1)公司背靠CC提

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疫情造成MCU供货不稳定，给市场带来巨大变化。MCU缺货现象较其他器件感觉上更为明显，原因如下：1）MCU是产品中的关键核心部件。2）工业领域和汽车领域周期长于消费类，国内的缺货情况不会在短时间马上反映出来。同时消费领域在国内占比更大，日常接触多。3）MCU产业链条中，晶圆供应存在倾斜性，而MCU盈

近日半导体设备材料板块股价跌幅较大，短期我们并未看到半导体行业存在基本面变化，股价波动主要受市场情绪及国产线进展担忧等诸多因素影响，我们坚定看好回调下半导体材料板块投资机会，主要逻辑如下： 半导体供应链安全日益重视趋势下，国内晶圆代工/存储器厂商将在未来几年持续保持快速扩张趋势。2021年全年中芯

十几年前就在吹了，别太认真！！ 周四晚上满屏数字货币，周五庄家全卖给你！ . ～ -

同庆楼CEO交流反馈20220106 餐饮开店：2021年3家、22年有望10家左右。 食品业务：短期要依附于同庆楼主品牌去运作，未来不排除双品牌运作；预制菜主要做C、卖给KA客户进入终端，产品复原度高因此线下商超复购率高、难点在于要加强品宣培养消费者习惯；调味汁也是2、针对热门菜品；自热饭是购

光威复材调研纪要20220107 Q:第四季度的成本压力？ A:采购的纤维在涨价，电力的供给也比较紧张。目前的合同是按照年初的合同执行，未来会有新的价格。民品已经在传导。民品的价格主要在民品纤维、预浸料和碳梁上。   Q:今年军品退税比较慢的原因，验收和经费确认慢的原因？ A:合

光威复材调研纪要20220107 Q:第四季度的成本压力？ A:采购的纤维在涨价，电力的供给也比较紧张。目前的合同是按照年初的合同执行，未来会有新的价格。民品已经在传导。民品的价格主要在民品纤维、预浸料和碳梁上。   Q:今年军品退税比较慢的原因，验收和经费确认慢的原因？ A:合

爱普股份公司交流纪要20220106 公司介绍：主营以前香精香料，后来加上食品原料贸易，前几年又收购了巧克力和果酱，其中巧克力是工业巧克力，做的TB。爱普本身做香精起家在行业积累的各种资源较多。本身创始人董事长之前是孔雀香精的，做到常务副厂长，后来去了波顿做总经理。香精行业具备50年经验且还在做的

德业调研纪要： 1、出货： 1）预期增速：从收入环比增速看，22Q1 2）新客户：英国、巴基斯坦新增单一大客户，预计将快速放量。 2、IGBT：国产新洁能、斯达用的最多，用量占比已达20-30%，预计22年可达50%-60%。 3、组件级关断：组串逆变器使用时长越久，越容易衰老，直流拉弧等安全性问题

盘面：周五三大股指集体收跌，其中沪指下跌0.18%，收报3579.54点，新年第一周累计下跌1.66%；深证成指下跌0.60%，收报14343.65点，本周下跌3.46%；创业板指下跌0.98%，收报3096.88点，本周累计下跌6.8%。今日沪深两市成交额超过1.2万亿元，行业板块多数收跌。北向资

疫情造成MCU供货不稳定，给市场带来巨大变化。MCU缺货现象较其他器件感觉上更为明显，原因如下：1）MCU是产品中的关键核心部件。2）工业领域和汽车领域周期长于消费类，国内的缺货情况不会在短时间马上反映出来。同时消费领域在国内占比更大，日常接触多。3）MCU产业链条中，晶圆供应存在倾斜性，而MCU盈

继续深挖尖峰药业的产品，昨天提到了关于注射用奥美拉唑，今天偶然发现尖峰药业还有根治幽门螺旋杆菌三联疗法中用量较大的克拉霉素胶囊，这也是百亿市值的仁和药业国邦医药的涨停逻辑，覆盖中国一半人口的常见病居然是强致癌物质，通过长时间广泛的科普，公众会逐渐对幽门螺旋杆菌有更为深刻的认知，并激发出相关药品的市场

集合竞价： 体育概念：冰山冷热 ，顾地科技 两个市场高标都继续顶一字， 补涨小弟莱茵体育 继续涨停，但封单很弱，板块连续开盘情绪一致； 盐湖提锂：中铝国际 3.62，兆新股份 0.00，其他开盘都非常弱，这个板块开盘就不及预期； 氢能源：京城股份 4.19，雪人股份 2.49，这两个票还是开的可以的

开年，博弈的圣火、穿尘而过、如同星光，照亮黑暗中的那抹晨曦； 医药，梦幻的宇宙，一路兼程，穿过紫堇，穿过木棉、如一缕清风、吹开陌上花红； 龙津精华，博瑞中锐，放眼望去，全都是自己喜欢的人和事，带着春天行走，想想就有点幸福； 还有、新光视觉，春风十里不如你！ 请许我五千虎骑、必将踏平柚子鸡狗，股道西风

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疫情造成MCU供货不稳定，给市场带来巨大变化。MCU缺货现象较其他器件感觉上更为明显，原因如下：1）MCU是产品中的关键核心部件。2）工业领域和汽车领域周期长于消费类，国内的缺货情况不会在短时间马上反映出来。同时消费领域在国内占比更大，日常接触多。3）MCU产业链条中，晶圆供应存在倾斜性，而MCU盈

近日半导体设备材料板块股价跌幅较大，短期我们并未看到半导体行业存在基本面变化，股价波动主要受市场情绪及国产线进展担忧等诸多因素影响，我们坚定看好回调下半导体材料板块投资机会，主要逻辑如下： 半导体供应链安全日益重视趋势下，国内晶圆代工/存储器厂商将在未来几年持续保持快速扩张趋势。2021年全年中芯

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光威复材调研纪要20220107 Q:第四季度的成本压力？ A:采购的纤维在涨价，电力的供给也比较紧张。目前的合同是按照年初的合同执行，未来会有新的价格。民品已经在传导。民品的价格主要在民品纤维、预浸料和碳梁上。   Q:今年军品退税比较慢的原因，验收和经费确认慢的原因？ A:合

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德业调研纪要： 1、出货： 1）预期增速：从收入环比增速看，22Q1 2）新客户：英国、巴基斯坦新增单一大客户，预计将快速放量。 2、IGBT：国产新洁能、斯达用的最多，用量占比已达20-30%，预计22年可达50%-60%。 3、组件级关断：组串逆变器使用时长越久，越容易衰老，直流拉弧等安全性问题

盘面：周五三大股指集体收跌，其中沪指下跌0.18%，收报3579.54点，新年第一周累计下跌1.66%；深证成指下跌0.60%，收报14343.65点，本周下跌3.46%；创业板指下跌0.98%，收报3096.88点，本周累计下跌6.8%。今日沪深两市成交额超过1.2万亿元，行业板块多数收跌。北向资

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继续深挖尖峰药业的产品，昨天提到了关于注射用奥美拉唑，今天偶然发现尖峰药业还有根治幽门螺旋杆菌三联疗法中用量较大的克拉霉素胶囊，这也是百亿市值的仁和药业国邦医药的涨停逻辑，覆盖中国一半人口的常见病居然是强致癌物质，通过长时间广泛的科普，公众会逐渐对幽门螺旋杆菌有更为深刻的认知，并激发出相关药品的市场

集合竞价： 体育概念：冰山冷热 ，顾地科技 两个市场高标都继续顶一字， 补涨小弟莱茵体育 继续涨停，但封单很弱，板块连续开盘情绪一致； 盐湖提锂：中铝国际 3.62，兆新股份 0.00，其他开盘都非常弱，这个板块开盘就不及预期； 氢能源：京城股份 4.19，雪人股份 2.49，这两个票还是开的可以的

开年，博弈的圣火、穿尘而过、如同星光，照亮黑暗中的那抹晨曦； 医药，梦幻的宇宙，一路兼程，穿过紫堇，穿过木棉、如一缕清风、吹开陌上花红； 龙津精华，博瑞中锐，放眼望去，全都是自己喜欢的人和事，带着春天行走，想想就有点幸福； 还有、新光视觉，春风十里不如你！ 请许我五千虎骑、必将踏平柚子鸡狗，股道西风

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盘面：周五三大股指集体收跌，其中沪指下跌0.18%，收报3579.54点，新年第一周累计下跌1.66%；深证成指下跌0.60%，收报14343.65点，本周下跌3.46%；创业板指下跌0.98%，收报3096.88点，本周累计下跌6.8%。今日沪深两市成交额超过1.2万亿元，行业板块多数收跌。北向资

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德业调研纪要： 1、出货： 1）预期增速：从收入环比增速看，22Q1 2）新客户：英国、巴基斯坦新增单一大客户，预计将快速放量。 2、IGBT：国产新洁能、斯达用的最多，用量占比已达20-30%，预计22年可达50%-60%。 3、组件级关断：组串逆变器使用时长越久，越容易衰老，直流拉弧等安全性问题

盘面：周五三大股指集体收跌，其中沪指下跌0.18%，收报3579.54点，新年第一周累计下跌1.66%；深证成指下跌0.60%，收报14343.65点，本周下跌3.46%；创业板指下跌0.98%，收报3096.88点，本周累计下跌6.8%。今日沪深两市成交额超过1.2万亿元，行业板块多数收跌。北向资

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盘面：周五三大股指集体收跌，其中沪指下跌0.18%，收报3579.54点，新年第一周累计下跌1.66%；深证成指下跌0.60%，收报14343.65点，本周下跌3.46%；创业板指下跌0.98%，收报3096.88点，本周累计下跌6.8%。今日沪深两市成交额超过1.2万亿元，行业板块多数收跌。北向资

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