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一、行业&题材1、光伏上游材料＞驱动因素：受光伏需求带动，光伏上游材料开启新一轮涨价潮，景气度较高。＞三氯氢硅：光伏级价格2.8-3万/吨，较年初上涨超1万/吨。可外售产能16.5万吨，在建产能3.5万吨，今年需求42万吨，今明两年供需非常紧张，产品价格有望上涨至3.5万+，光伏级产品盈利超

盘中发文，简单概论：结论：1.盐湖提锂成本低，金圆股份理论上今年底可以建成8000—10000吨的碳酸锂产线，按均价45万向上一吨算，扣掉成本纯利润约40万一吨，理论明年年化=40W*1W吨=40亿、目前100亿市值，理想情况下明年2.5倍PE，很便宜。2.公司公众号5.21号发的文章显示，千错盐湖

辉丰：5000吨草铵膦顺利投产，年化4倍pe，摘帽预期看100市值 在产项目体量大，包含：二噻农2000吨、抗倒酯1000吨、辛酰溴苯腈7000吨、咪鲜胺3000吨、粉唑醇2000吨、氟环唑1000吨、甲羧除草醚500吨、烯酰吗啉1000吨，尤其重要的是，5000吨草铵膦已经达产。该所有项目目前年化

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