2022年是国企改革三年行动方案的最后一年2月7日盘后发布公告，公司拟以向淮南矿业全体股东发行股份、可转换公司债券（如有）及支付现金的方式吸收合并淮南矿业；吸收合并同时，公司拟以向国开基金发行股份、可转换公司债券（如有）的方式购买其持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.70%的股权。而在此之前召开

我们认为伴随政策发力效果逐渐显露、海外波动下中国资本市场吸引力加强、节后投资者情绪有望逐步回复，我们认为对于A股市场整体无需太过悲观。我们建议未来3-6个月关注如下主线：1)   “稳增长”主线有望持续演绎。2)   关注业绩披露超预期、景气复苏叠加低估值缓冲

机场作为交运物流最优质的基础设施赛道，具备天然垄断、筛选优质客群、封闭消费场景等渠道优势。2020年中国个奢市场逆势大增42%，疫情加速奢侈品牌布局国内机场，2025年对应奢侈品和免税销售额或750~800亿元，2019~25年CAGR为16%~18%。对标韩国仁川机场，机场渠道成为奢侈品消费必争之

      据报道，苹果正在考虑在3月8日左右举办春季发布会，推出新款iPhone SE、iPad和可能的新款iMac，从曝光的渲染图和外观设计来看，相较于上一代产品，iPhone SE 3在外观上似乎并未作出过大改变，但它将采用更快的A系列芯片即A15和5G技术，此外

事件：国产FPGA厂商紫光同创旗下高性价比fpga产品Logos-2成功打入冬奥供应链，应用于1200㎡冰瀑屏、11000㎡超大地面屏，助力北京冬奥。据我们了解，本次冬奥屏幕采用紫光同创40nm Logos系列FPGA，后台的分布式视频处理器采用紫光同创28nm Logos2系列FPGA1. 为什么

同为股份 1.公司十多年来一直聚焦于海外市场，具备成熟的海外市场渠道和丰富的客户资源，目前聚焦于海外SMB中小型企业项目市场，能够为客户提供完整的有竞争力的产品、技术和解决方案，满足海外客户市场竞争需求。公司持续加强海外市场投入，为更好的服务客户，陆续在韩国等地设立销售服务分支机构，在越南建立生产基

2月7日晚间，万业企业发布出售集成电路设备的公告，公司旗下北京凯世通拟出售多台12英寸集成电路设备，包含低能大束流离子注入机和低能大束流超低温离子注入机，总交易金额约为人民币6.58亿元。　　万业企业旗下凯世通凭借自身强大的技术研发能力和不断积累的行业经验，依托团队多年的设备研发及产业化经验，取得了

【光伏跟踪 | 安信电新】硅料产出稳步释放，组件酝酿涨价-20220207【硅料】2月份硅料成交价格基本在220-240元/kg，2月硅料产出在5.5万吨左右，较1月增加2000吨左右。近期随着南玻1万吨和亚洲硅业3万吨新增投产，硅料产出增加，预计3月硅料价格存在一定幅度下滑。【硅片】预计2月硅片价

近期地下管网改造多次在国常会等重点会议上被提及，政策层面对于城市管网改造的需求明显提升，我们预计十四五阶段管道投资有望加速，保守测算下潜在的管道投资规模或超1.4万亿，主要看好几大领域的投资机会：1）城市管网改造更新有望带动水电燃热等市政领域管道的需求释放，其中有望带动供水管网改造市场191亿元（其

公司看点：催化剂1、风光今年跑马圈地，签战略合作、拿开发权，预计今年是订单落地大年。2、抽蓄项目开始密集进入核准阶段，抽蓄运营不在公司30-48.5GW的新增目标装机里，是增量。3、地产置换完成后融资空间打开。 行业方面： 央企明确提出双碳目标，足以看出3060战略实施的确定性。国资委明确提出到20

随着首金产生，举世瞩目的北京冬奥会正式进入赛事阶段。冬奥会不仅仅是体育行业盛会，还事关经济发展以及相关产业布局。　　数字人民币　　创识科技：公司与张家口农行、张家口建行、北京农行、北京建行等合作，参与北京冬奥会的相关商户数字人民币受理环境建设工作。　　楚天龙：参与了多家银行客户的数字人民币硬件钱包等

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A股虎年启幕在即，节前负面因素已在逐步弱化，市场将随着积极因素的上修逐渐回温，开年积极加仓。1）站在当前时点，节前的负面因素已显著弱化。2）积极因素将逐步向上修正。3）此外从日历效应来看，亦能观察到历年春节后市场的表现要明显好于春节前。综合来看，春节后市场有望逐步回温，开年积极加仓。行业配置：把握消

鲁信创头 1.公司是国内第一家主板上市创头企业，山东国资 委控股，也是国内成立时间最早的一批创投机构受 益于全面注册制，2020年公司IPO过会项目数量达 到了历史新高。 2.公司持有民生证券3.5%股权 3.鲁信创投发布公告，为了进一步加强公司在大湾区的业务布局、发展专业化投资，公司全资子公司山东

“稳增长，建材买什么？”电话会议核心要点【中泰建材&新材料|孙颖】1、水泥：复盘历次稳增长周期板块走势，当前配置性价比突出。每轮稳增长定调之后的数据真空期，水泥板块均可实现10%左右的超额收益，当前处于数据真空期，估值历史低位下（PE（TTM）8.8倍，PB1.3倍），性价比凸显。基本面：预

2022年是国企改革三年行动方案的最后一年2月7日盘后发布公告，公司拟以向淮南矿业全体股东发行股份、可转换公司债券（如有）及支付现金的方式吸收合并淮南矿业；吸收合并同时，公司拟以向国开基金发行股份、可转换公司债券（如有）的方式购买其持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.70%的股权。而在此之前召开

我们认为伴随政策发力效果逐渐显露、海外波动下中国资本市场吸引力加强、节后投资者情绪有望逐步回复，我们认为对于A股市场整体无需太过悲观。我们建议未来3-6个月关注如下主线：1)   “稳增长”主线有望持续演绎。2)   关注业绩披露超预期、景气复苏叠加低估值缓冲

机场作为交运物流最优质的基础设施赛道，具备天然垄断、筛选优质客群、封闭消费场景等渠道优势。2020年中国个奢市场逆势大增42%，疫情加速奢侈品牌布局国内机场，2025年对应奢侈品和免税销售额或750~800亿元，2019~25年CAGR为16%~18%。对标韩国仁川机场，机场渠道成为奢侈品消费必争之

      据报道，苹果正在考虑在3月8日左右举办春季发布会，推出新款iPhone SE、iPad和可能的新款iMac，从曝光的渲染图和外观设计来看，相较于上一代产品，iPhone SE 3在外观上似乎并未作出过大改变，但它将采用更快的A系列芯片即A15和5G技术，此外

事件：国产FPGA厂商紫光同创旗下高性价比fpga产品Logos-2成功打入冬奥供应链，应用于1200㎡冰瀑屏、11000㎡超大地面屏，助力北京冬奥。据我们了解，本次冬奥屏幕采用紫光同创40nm Logos系列FPGA，后台的分布式视频处理器采用紫光同创28nm Logos2系列FPGA1. 为什么

同为股份 1.公司十多年来一直聚焦于海外市场，具备成熟的海外市场渠道和丰富的客户资源，目前聚焦于海外SMB中小型企业项目市场，能够为客户提供完整的有竞争力的产品、技术和解决方案，满足海外客户市场竞争需求。公司持续加强海外市场投入，为更好的服务客户，陆续在韩国等地设立销售服务分支机构，在越南建立生产基

2月7日晚间，万业企业发布出售集成电路设备的公告，公司旗下北京凯世通拟出售多台12英寸集成电路设备，包含低能大束流离子注入机和低能大束流超低温离子注入机，总交易金额约为人民币6.58亿元。　　万业企业旗下凯世通凭借自身强大的技术研发能力和不断积累的行业经验，依托团队多年的设备研发及产业化经验，取得了

【光伏跟踪 | 安信电新】硅料产出稳步释放，组件酝酿涨价-20220207【硅料】2月份硅料成交价格基本在220-240元/kg，2月硅料产出在5.5万吨左右，较1月增加2000吨左右。近期随着南玻1万吨和亚洲硅业3万吨新增投产，硅料产出增加，预计3月硅料价格存在一定幅度下滑。【硅片】预计2月硅片价

近期地下管网改造多次在国常会等重点会议上被提及，政策层面对于城市管网改造的需求明显提升，我们预计十四五阶段管道投资有望加速，保守测算下潜在的管道投资规模或超1.4万亿，主要看好几大领域的投资机会：1）城市管网改造更新有望带动水电燃热等市政领域管道的需求释放，其中有望带动供水管网改造市场191亿元（其

公司看点：催化剂1、风光今年跑马圈地，签战略合作、拿开发权，预计今年是订单落地大年。2、抽蓄项目开始密集进入核准阶段，抽蓄运营不在公司30-48.5GW的新增目标装机里，是增量。3、地产置换完成后融资空间打开。 行业方面： 央企明确提出双碳目标，足以看出3060战略实施的确定性。国资委明确提出到20

随着首金产生，举世瞩目的北京冬奥会正式进入赛事阶段。冬奥会不仅仅是体育行业盛会，还事关经济发展以及相关产业布局。　　数字人民币　　创识科技：公司与张家口农行、张家口建行、北京农行、北京建行等合作，参与北京冬奥会的相关商户数字人民币受理环境建设工作。　　楚天龙：参与了多家银行客户的数字人民币硬件钱包等

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鲁信创头 1.公司是国内第一家主板上市创头企业，山东国资 委控股，也是国内成立时间最早的一批创投机构受 益于全面注册制，2020年公司IPO过会项目数量达 到了历史新高。 2.公司持有民生证券3.5%股权 3.鲁信创投发布公告，为了进一步加强公司在大湾区的业务布局、发展专业化投资，公司全资子公司山东

“稳增长，建材买什么？”电话会议核心要点【中泰建材&新材料|孙颖】1、水泥：复盘历次稳增长周期板块走势，当前配置性价比突出。每轮稳增长定调之后的数据真空期，水泥板块均可实现10%左右的超额收益，当前处于数据真空期，估值历史低位下（PE（TTM）8.8倍，PB1.3倍），性价比凸显。基本面：预

2022年是国企改革三年行动方案的最后一年2月7日盘后发布公告，公司拟以向淮南矿业全体股东发行股份、可转换公司债券（如有）及支付现金的方式吸收合并淮南矿业；吸收合并同时，公司拟以向国开基金发行股份、可转换公司债券（如有）的方式购买其持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.70%的股权。而在此之前召开

我们认为伴随政策发力效果逐渐显露、海外波动下中国资本市场吸引力加强、节后投资者情绪有望逐步回复，我们认为对于A股市场整体无需太过悲观。我们建议未来3-6个月关注如下主线：1)   “稳增长”主线有望持续演绎。2)   关注业绩披露超预期、景气复苏叠加低估值缓冲

机场作为交运物流最优质的基础设施赛道，具备天然垄断、筛选优质客群、封闭消费场景等渠道优势。2020年中国个奢市场逆势大增42%，疫情加速奢侈品牌布局国内机场，2025年对应奢侈品和免税销售额或750~800亿元，2019~25年CAGR为16%~18%。对标韩国仁川机场，机场渠道成为奢侈品消费必争之

      据报道，苹果正在考虑在3月8日左右举办春季发布会，推出新款iPhone SE、iPad和可能的新款iMac，从曝光的渲染图和外观设计来看，相较于上一代产品，iPhone SE 3在外观上似乎并未作出过大改变，但它将采用更快的A系列芯片即A15和5G技术，此外

事件：国产FPGA厂商紫光同创旗下高性价比fpga产品Logos-2成功打入冬奥供应链，应用于1200㎡冰瀑屏、11000㎡超大地面屏，助力北京冬奥。据我们了解，本次冬奥屏幕采用紫光同创40nm Logos系列FPGA，后台的分布式视频处理器采用紫光同创28nm Logos2系列FPGA1. 为什么

同为股份 1.公司十多年来一直聚焦于海外市场，具备成熟的海外市场渠道和丰富的客户资源，目前聚焦于海外SMB中小型企业项目市场，能够为客户提供完整的有竞争力的产品、技术和解决方案，满足海外客户市场竞争需求。公司持续加强海外市场投入，为更好的服务客户，陆续在韩国等地设立销售服务分支机构，在越南建立生产基

2月7日晚间，万业企业发布出售集成电路设备的公告，公司旗下北京凯世通拟出售多台12英寸集成电路设备，包含低能大束流离子注入机和低能大束流超低温离子注入机，总交易金额约为人民币6.58亿元。　　万业企业旗下凯世通凭借自身强大的技术研发能力和不断积累的行业经验，依托团队多年的设备研发及产业化经验，取得了

【光伏跟踪 | 安信电新】硅料产出稳步释放，组件酝酿涨价-20220207【硅料】2月份硅料成交价格基本在220-240元/kg，2月硅料产出在5.5万吨左右，较1月增加2000吨左右。近期随着南玻1万吨和亚洲硅业3万吨新增投产，硅料产出增加，预计3月硅料价格存在一定幅度下滑。【硅片】预计2月硅片价

近期地下管网改造多次在国常会等重点会议上被提及，政策层面对于城市管网改造的需求明显提升，我们预计十四五阶段管道投资有望加速，保守测算下潜在的管道投资规模或超1.4万亿，主要看好几大领域的投资机会：1）城市管网改造更新有望带动水电燃热等市政领域管道的需求释放，其中有望带动供水管网改造市场191亿元（其

公司看点：催化剂1、风光今年跑马圈地，签战略合作、拿开发权，预计今年是订单落地大年。2、抽蓄项目开始密集进入核准阶段，抽蓄运营不在公司30-48.5GW的新增目标装机里，是增量。3、地产置换完成后融资空间打开。 行业方面： 央企明确提出双碳目标，足以看出3060战略实施的确定性。国资委明确提出到20

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A股虎年启幕在即，节前负面因素已在逐步弱化，市场将随着积极因素的上修逐渐回温，开年积极加仓。1）站在当前时点，节前的负面因素已显著弱化。2）积极因素将逐步向上修正。3）此外从日历效应来看，亦能观察到历年春节后市场的表现要明显好于春节前。综合来看，春节后市场有望逐步回温，开年积极加仓。行业配置：把握消

鲁信创头 1.公司是国内第一家主板上市创头企业，山东国资 委控股，也是国内成立时间最早的一批创投机构受 益于全面注册制，2020年公司IPO过会项目数量达 到了历史新高。 2.公司持有民生证券3.5%股权 3.鲁信创投发布公告，为了进一步加强公司在大湾区的业务布局、发展专业化投资，公司全资子公司山东

“稳增长，建材买什么？”电话会议核心要点【中泰建材&新材料|孙颖】1、水泥：复盘历次稳增长周期板块走势，当前配置性价比突出。每轮稳增长定调之后的数据真空期，水泥板块均可实现10%左右的超额收益，当前处于数据真空期，估值历史低位下（PE（TTM）8.8倍，PB1.3倍），性价比凸显。基本面：预

2022年是国企改革三年行动方案的最后一年2月7日盘后发布公告，公司拟以向淮南矿业全体股东发行股份、可转换公司债券（如有）及支付现金的方式吸收合并淮南矿业；吸收合并同时，公司拟以向国开基金发行股份、可转换公司债券（如有）的方式购买其持有的淮河能源电力集团有限责任公司10.70%的股权。而在此之前召开

我们认为伴随政策发力效果逐渐显露、海外波动下中国资本市场吸引力加强、节后投资者情绪有望逐步回复，我们认为对于A股市场整体无需太过悲观。我们建议未来3-6个月关注如下主线：1)   “稳增长”主线有望持续演绎。2)   关注业绩披露超预期、景气复苏叠加低估值缓冲

机场作为交运物流最优质的基础设施赛道，具备天然垄断、筛选优质客群、封闭消费场景等渠道优势。2020年中国个奢市场逆势大增42%，疫情加速奢侈品牌布局国内机场，2025年对应奢侈品和免税销售额或750~800亿元，2019~25年CAGR为16%~18%。对标韩国仁川机场，机场渠道成为奢侈品消费必争之

      据报道，苹果正在考虑在3月8日左右举办春季发布会，推出新款iPhone SE、iPad和可能的新款iMac，从曝光的渲染图和外观设计来看，相较于上一代产品，iPhone SE 3在外观上似乎并未作出过大改变，但它将采用更快的A系列芯片即A15和5G技术，此外

事件：国产FPGA厂商紫光同创旗下高性价比fpga产品Logos-2成功打入冬奥供应链，应用于1200㎡冰瀑屏、11000㎡超大地面屏，助力北京冬奥。据我们了解，本次冬奥屏幕采用紫光同创40nm Logos系列FPGA，后台的分布式视频处理器采用紫光同创28nm Logos2系列FPGA1. 为什么

同为股份 1.公司十多年来一直聚焦于海外市场，具备成熟的海外市场渠道和丰富的客户资源，目前聚焦于海外SMB中小型企业项目市场，能够为客户提供完整的有竞争力的产品、技术和解决方案，满足海外客户市场竞争需求。公司持续加强海外市场投入，为更好的服务客户，陆续在韩国等地设立销售服务分支机构，在越南建立生产基

2月7日晚间，万业企业发布出售集成电路设备的公告，公司旗下北京凯世通拟出售多台12英寸集成电路设备，包含低能大束流离子注入机和低能大束流超低温离子注入机，总交易金额约为人民币6.58亿元。　　万业企业旗下凯世通凭借自身强大的技术研发能力和不断积累的行业经验，依托团队多年的设备研发及产业化经验，取得了

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近期地下管网改造多次在国常会等重点会议上被提及，政策层面对于城市管网改造的需求明显提升，我们预计十四五阶段管道投资有望加速，保守测算下潜在的管道投资规模或超1.4万亿，主要看好几大领域的投资机会：1）城市管网改造更新有望带动水电燃热等市政领域管道的需求释放，其中有望带动供水管网改造市场191亿元（其

公司看点：催化剂1、风光今年跑马圈地，签战略合作、拿开发权，预计今年是订单落地大年。2、抽蓄项目开始密集进入核准阶段，抽蓄运营不在公司30-48.5GW的新增目标装机里，是增量。3、地产置换完成后融资空间打开。 行业方面： 央企明确提出双碳目标，足以看出3060战略实施的确定性。国资委明确提出到20

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鲁信创头 1.公司是国内第一家主板上市创头企业，山东国资 委控股，也是国内成立时间最早的一批创投机构受 益于全面注册制，2020年公司IPO过会项目数量达 到了历史新高。 2.公司持有民生证券3.5%股权 3.鲁信创投发布公告，为了进一步加强公司在大湾区的业务布局、发展专业化投资，公司全资子公司山东

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      据报道，苹果正在考虑在3月8日左右举办春季发布会，推出新款iPhone SE、iPad和可能的新款iMac，从曝光的渲染图和外观设计来看，相较于上一代产品，iPhone SE 3在外观上似乎并未作出过大改变，但它将采用更快的A系列芯片即A15和5G技术，此外

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同为股份 1.公司十多年来一直聚焦于海外市场，具备成熟的海外市场渠道和丰富的客户资源，目前聚焦于海外SMB中小型企业项目市场，能够为客户提供完整的有竞争力的产品、技术和解决方案，满足海外客户市场竞争需求。公司持续加强海外市场投入，为更好的服务客户，陆续在韩国等地设立销售服务分支机构，在越南建立生产基

2月7日晚间，万业企业发布出售集成电路设备的公告，公司旗下北京凯世通拟出售多台12英寸集成电路设备，包含低能大束流离子注入机和低能大束流超低温离子注入机，总交易金额约为人民币6.58亿元。　　万业企业旗下凯世通凭借自身强大的技术研发能力和不断积累的行业经验，依托团队多年的设备研发及产业化经验，取得了

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