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第一个观点：节奏上半年预期强化的节奏比下半年好，一季度又是我们觉得斜率更高更确定的阶段，一季度会比二季度好。第二个观点：标的选择从周期底部布局一般会经历两个阶段，第一个是找周期的阶段，是风险下的机会，第二个阶段是机会下的风险。第一个阶段最关心的就是能不能熬过周期底部，历史上熬过周期底部的标的表现会更

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