000032深桑达：国资云以及CEC改革最核心标的公司业务：1)中国电子云，专属云的IaaS+PaaS+SaaS提供商，对标阿里云、腾讯云、华为云、天翼云等，预计22年60亿收入；2)洁净室业务：为半导体、新能源、生物医药等厂商提供干净的厂房环境，预计22年归母利润7亿。核心逻辑：1)公司背靠CC提

疫情造成MCU供货不稳定，给市场带来巨大变化。MCU缺货现象较其他器件感觉上更为明显，原因如下：1）MCU是产品中的关键核心部件。2）工业领域和汽车领域周期长于消费类，国内的缺货情况不会在短时间马上反映出来。同时消费领域在国内占比更大，日常接触多。3）MCU产业链条中，晶圆供应存在倾斜性，而MCU盈

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近日半导体设备材料板块股价跌幅较大，短期我们并未看到半导体行业存在基本面变化，股价波动主要受市场情绪及国产线进展担忧等诸多因素影响，我们坚定看好回调下半导体材料板块投资机会，主要逻辑如下： 半导体供应链安全日益重视趋势下，国内晶圆代工/存储器厂商将在未来几年持续保持快速扩张趋势。2021年全年中芯

同庆楼CEO交流反馈20220106 餐饮开店：2021年3家、22年有望10家左右。 食品业务：短期要依附于同庆楼主品牌去运作，未来不排除双品牌运作；预制菜主要做C、卖给KA客户进入终端，产品复原度高因此线下商超复购率高、难点在于要加强品宣培养消费者习惯；调味汁也是2、针对热门菜品；自热饭是购

光威复材调研纪要20220107 Q:第四季度的成本压力？ A:采购的纤维在涨价，电力的供给也比较紧张。目前的合同是按照年初的合同执行，未来会有新的价格。民品已经在传导。民品的价格主要在民品纤维、预浸料和碳梁上。   Q:今年军品退税比较慢的原因，验收和经费确认慢的原因？ A:合

爱普股份公司交流纪要20220106 公司介绍：主营以前香精香料，后来加上食品原料贸易，前几年又收购了巧克力和果酱，其中巧克力是工业巧克力，做的TB。爱普本身做香精起家在行业积累的各种资源较多。本身创始人董事长之前是孔雀香精的，做到常务副厂长，后来去了波顿做总经理。香精行业具备50年经验且还在做的

盘面：周五三大股指集体收跌，其中沪指下跌0.18%，收报3579.54点，新年第一周累计下跌1.66%；深证成指下跌0.60%，收报14343.65点，本周下跌3.46%；创业板指下跌0.98%，收报3096.88点，本周累计下跌6.8%。今日沪深两市成交额超过1.2万亿元，行业板块多数收跌。北向资

经营正常，在建项目正常Q4未拿到明确测算，今天简单分析特钢历史上的数据都比较均衡，波动较小，分季度来看Q1、Q4略低，但幅度很小，目前来看21年Q4跟Q1差不多。对于锂电，Q4销量3k吨以上，真实产量900t+/月，货很缺，有条产线买了半成品加工，这部分不赚钱，只是为了满足客户，一个季度产量2k7-

明年的一些思路

1、宏观方面包括：稳增长抓手点评、专项债点评、美联储加速转鹰点评、美债收益率大涨点评、12月美国新增非农数据点评。2、行业与板块方面，本文给出了六个板块点评分析内容：1）房地产板块：房地产政策及行业最新逻辑2）基建板块：工程机械、建筑建材等最新逻辑3）家用电器板块：行业业绩反转预期等最新逻辑4）中药

因为近期主赛道个股破位下跌，中药、氢能源等主线又因为短期涨幅过大也迎来大幅度调整。周五本人全网首挖电子纸概念，引起市场资金的极度认可。但有人也将其看为和幽旋螺门杆菌一样的题材，认为做一波短炒即可。但我认为电子纸板块将会和oled、miniled这些新型显示技术一样，具备持续成长空间。 原因

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公司介绍太多公司是因为大家都在讲元宇宙，才开始进入元宇宙的市场。而数字王国已经布局13年了。所以跟同业比起来，数字王国累计了13年这方面的技术——对于虚拟人的掌控。跨年所看到的邓丽君的表演是数字王国众多技术里头的一个环节。数字王国由导演詹姆斯·卡梅隆在1993年创立，在过去的28年里陆续拍摄超过30

【广东省政府召集多家房企开会 为部分企业项目收并购“牵线搭桥”】记者独家获悉，广东省政府日前召集多家房企开会，与会房企包括奥园集团、富力地产、雅居乐、保利地产、中海地产、五矿地产、越秀地产、珠江实业集团等国企和民企。据知情人士透露，会上一些出险企业介绍了其经营情况及项目，此次会议相当于政府为几家国企

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疫情造成MCU供货不稳定，给市场带来巨大变化。MCU缺货现象较其他器件感觉上更为明显，原因如下：1）MCU是产品中的关键核心部件。2）工业领域和汽车领域周期长于消费类，国内的缺货情况不会在短时间马上反映出来。同时消费领域在国内占比更大，日常接触多。3）MCU产业链条中，晶圆供应存在倾斜性，而MCU盈

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经营正常，在建项目正常Q4未拿到明确测算，今天简单分析特钢历史上的数据都比较均衡，波动较小，分季度来看Q1、Q4略低，但幅度很小，目前来看21年Q4跟Q1差不多。对于锂电，Q4销量3k吨以上，真实产量900t+/月，货很缺，有条产线买了半成品加工，这部分不赚钱，只是为了满足客户，一个季度产量2k7-

明年的一些思路

1、宏观方面包括：稳增长抓手点评、专项债点评、美联储加速转鹰点评、美债收益率大涨点评、12月美国新增非农数据点评。2、行业与板块方面，本文给出了六个板块点评分析内容：1）房地产板块：房地产政策及行业最新逻辑2）基建板块：工程机械、建筑建材等最新逻辑3）家用电器板块：行业业绩反转预期等最新逻辑4）中药

因为近期主赛道个股破位下跌，中药、氢能源等主线又因为短期涨幅过大也迎来大幅度调整。周五本人全网首挖电子纸概念，引起市场资金的极度认可。但有人也将其看为和幽旋螺门杆菌一样的题材，认为做一波短炒即可。但我认为电子纸板块将会和oled、miniled这些新型显示技术一样，具备持续成长空间。 原因

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公司介绍太多公司是因为大家都在讲元宇宙，才开始进入元宇宙的市场。而数字王国已经布局13年了。所以跟同业比起来，数字王国累计了13年这方面的技术——对于虚拟人的掌控。跨年所看到的邓丽君的表演是数字王国众多技术里头的一个环节。数字王国由导演詹姆斯·卡梅隆在1993年创立，在过去的28年里陆续拍摄超过30

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疫情造成MCU供货不稳定，给市场带来巨大变化。MCU缺货现象较其他器件感觉上更为明显，原因如下：1）MCU是产品中的关键核心部件。2）工业领域和汽车领域周期长于消费类，国内的缺货情况不会在短时间马上反映出来。同时消费领域在国内占比更大，日常接触多。3）MCU产业链条中，晶圆供应存在倾斜性，而MCU盈

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经营正常，在建项目正常Q4未拿到明确测算，今天简单分析特钢历史上的数据都比较均衡，波动较小，分季度来看Q1、Q4略低，但幅度很小，目前来看21年Q4跟Q1差不多。对于锂电，Q4销量3k吨以上，真实产量900t+/月，货很缺，有条产线买了半成品加工，这部分不赚钱，只是为了满足客户，一个季度产量2k7-

明年的一些思路

1、宏观方面包括：稳增长抓手点评、专项债点评、美联储加速转鹰点评、美债收益率大涨点评、12月美国新增非农数据点评。2、行业与板块方面，本文给出了六个板块点评分析内容：1）房地产板块：房地产政策及行业最新逻辑2）基建板块：工程机械、建筑建材等最新逻辑3）家用电器板块：行业业绩反转预期等最新逻辑4）中药

因为近期主赛道个股破位下跌，中药、氢能源等主线又因为短期涨幅过大也迎来大幅度调整。周五本人全网首挖电子纸概念，引起市场资金的极度认可。但有人也将其看为和幽旋螺门杆菌一样的题材，认为做一波短炒即可。但我认为电子纸板块将会和oled、miniled这些新型显示技术一样，具备持续成长空间。 原因

因为近期主赛道个股破位下跌，中药、氢能源等主线又因为短期涨幅过大也迎来大幅度调整。周五本人全网首挖电子纸概念，引起市场资金的极度认可。但有人也将其看为和幽旋螺门杆菌一样的题材，认为做一波短炒即可。但我认为电子纸板块将会和oled、miniled这些新型显示技术一样，具备持续成长空间。 原因

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000032深桑达：国资云以及CEC改革最核心标的公司业务：1)中国电子云，专属云的IaaS+PaaS+SaaS提供商，对标阿里云、腾讯云、华为云、天翼云等，预计22年60亿收入；2)洁净室业务：为半导体、新能源、生物医药等厂商提供干净的厂房环境，预计22年归母利润7亿。核心逻辑：1)公司背靠CC提

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疫情造成MCU供货不稳定，给市场带来巨大变化。MCU缺货现象较其他器件感觉上更为明显，原因如下：1）MCU是产品中的关键核心部件。2）工业领域和汽车领域周期长于消费类，国内的缺货情况不会在短时间马上反映出来。同时消费领域在国内占比更大，日常接触多。3）MCU产业链条中，晶圆供应存在倾斜性，而MCU盈

近日半导体设备材料板块股价跌幅较大，短期我们并未看到半导体行业存在基本面变化，股价波动主要受市场情绪及国产线进展担忧等诸多因素影响，我们坚定看好回调下半导体材料板块投资机会，主要逻辑如下： 半导体供应链安全日益重视趋势下，国内晶圆代工/存储器厂商将在未来几年持续保持快速扩张趋势。2021年全年中芯

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爱普股份公司交流纪要20220106 公司介绍：主营以前香精香料，后来加上食品原料贸易，前几年又收购了巧克力和果酱，其中巧克力是工业巧克力，做的TB。爱普本身做香精起家在行业积累的各种资源较多。本身创始人董事长之前是孔雀香精的，做到常务副厂长，后来去了波顿做总经理。香精行业具备50年经验且还在做的

盘面：周五三大股指集体收跌，其中沪指下跌0.18%，收报3579.54点，新年第一周累计下跌1.66%；深证成指下跌0.60%，收报14343.65点，本周下跌3.46%；创业板指下跌0.98%，收报3096.88点，本周累计下跌6.8%。今日沪深两市成交额超过1.2万亿元，行业板块多数收跌。北向资

经营正常，在建项目正常Q4未拿到明确测算，今天简单分析特钢历史上的数据都比较均衡，波动较小，分季度来看Q1、Q4略低，但幅度很小，目前来看21年Q4跟Q1差不多。对于锂电，Q4销量3k吨以上，真实产量900t+/月，货很缺，有条产线买了半成品加工，这部分不赚钱，只是为了满足客户，一个季度产量2k7-

明年的一些思路

1、宏观方面包括：稳增长抓手点评、专项债点评、美联储加速转鹰点评、美债收益率大涨点评、12月美国新增非农数据点评。2、行业与板块方面，本文给出了六个板块点评分析内容：1）房地产板块：房地产政策及行业最新逻辑2）基建板块：工程机械、建筑建材等最新逻辑3）家用电器板块：行业业绩反转预期等最新逻辑4）中药

因为近期主赛道个股破位下跌，中药、氢能源等主线又因为短期涨幅过大也迎来大幅度调整。周五本人全网首挖电子纸概念，引起市场资金的极度认可。但有人也将其看为和幽旋螺门杆菌一样的题材，认为做一波短炒即可。但我认为电子纸板块将会和oled、miniled这些新型显示技术一样，具备持续成长空间。 原因

因为近期主赛道个股破位下跌，中药、氢能源等主线又因为短期涨幅过大也迎来大幅度调整。周五本人全网首挖电子纸概念，引起市场资金的极度认可。但有人也将其看为和幽旋螺门杆菌一样的题材，认为做一波短炒即可。但我认为电子纸板块将会和oled、miniled这些新型显示技术一样，具备持续成长空间。 原因

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1、宏观方面包括：稳增长抓手点评、专项债点评、美联储加速转鹰点评、美债收益率大涨点评、12月美国新增非农数据点评。2、行业与板块方面，本文给出了六个板块点评分析内容：1）房地产板块：房地产政策及行业最新逻辑2）基建板块：工程机械、建筑建材等最新逻辑3）家用电器板块：行业业绩反转预期等最新逻辑4）中药

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因为近期主赛道个股破位下跌，中药、氢能源等主线又因为短期涨幅过大也迎来大幅度调整。周五本人全网首挖电子纸概念，引起市场资金的极度认可。但有人也将其看为和幽旋螺门杆菌一样的题材，认为做一波短炒即可。但我认为电子纸板块将会和oled、miniled这些新型显示技术一样，具备持续成长空间。 原因

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