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为国接盘的公社达人
2022-11-10 10:45:30
【申万互联网传媒 计算机】工业元宇宙风起,核心受益标的分析
【申万互联网传媒 计算机】工业元宇宙风起,核心受益标的分析 近日,工业元宇宙协同发展组织启动《工业元宇宙创新发展三年行动计划(2022-2025年)》,提出3年实现“三个100”的目标,形成100个可复制的典型案例,为应用推广提供标准模板;打造100 个工业元宇宙标杆应用,提供元宇宙在工业领域的高水准落地示范;建设100个赋能创新中心,并推动建设一批“工业元宇宙 垂直行业”的工业元宇宙开放平台。 此外,《基于区块链确权的数字文创产品标准》和《中国工业元宇宙白皮书》起草等事项开启。 我们分析,两条
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为国接盘的公社达人
2022-11-10 10:28:23
【东吴汽车】2022-11-9汽车跟踪
行情回顾:SW汽车服务涨幅0.18%(跑赢大盘0.71%),SW汽车零部件跌幅0.50%,SW商用载货车跌幅0.58%,SW商用载客车跌幅0.83%,SW汽车跌幅0.91%,SW乘用车跌幅1.83%。 涨幅前五公司为:【浙农股份】【众泰汽车】【银亿股份】【潍柴重机】【中国重汽】 [玫瑰]重点公告: 【拓普集团】湖州拓普以6159万元竞得湖州市长兴县一宗地块。 【长安汽车】10月汽车总销量为22.48万辆,同比增11.13%。 【亚太股份】收到国内某大型汽车集团定点通知书。 [玫瑰]重点资讯: 1
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为国接盘的公社达人
2022-11-10 10:25:43
【中金机械】工程机械:10月挖机销量边际加速,行业价格竞争延续
11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看,10月挖掘机国内销量降幅继续收窄,出口增速也有所回落,但挖机总体销量增长提速,我们估计国三去库存起到短期提振作用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据,10月挖掘机行业销量2.05万台,同比增长8.1%,前值为同比增长5.5%,1-10月累计同比降幅为26.0%,前值为下降28.3%。10月装载机行业销量0.94万台,同比增长1.8%,前值为增长0.7%,1-10月累计同比降幅为16.7%
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为国接盘的公社达人
2022-11-10 10:25:06
【西部利得基金宏观经济简评】10月通胀数据简评20221109
️CPI同比涨幅低于预期,核心CPI维持低迷。 10月CPI同比涨2.1%,预期2.4%,前值2.8%。食品与非食品价格增速均有下行,食品价格同比涨7%,较前值下降1.8%,非食品价格同比涨1.1%,较前值下降0.4%,连续4个月下降。其中,食品价格环比涨0.1%位于季节性中位数,非食品价格环比持平,为历史同期最低水平。受生猪生产周期、短期压栏惜售和猪肉消费旺季等因素影响,环比涨9.4%,较上月提高4%。核心CPI同比涨0.6%与前值持平,仍然维持低迷。 ️PPI同比如期转负,环比小幅抬升。 P
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2022-11-10 10:16:13
近期我们对TOPCon整个产业链做了调研,几点核心内容
1. TOPCon降本提效继续,经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近25%,晶科更是将整体效率目标提高0.2%,140片厚已经成熟,130在验证,随着薄片化、SE等技术的不断推进,TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺,扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好,印证电池片环节的紧缺,厂商扩产意愿较强,在未来的一段时间内,电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. TOPCon扩产的趋势已经明朗。晶科、通威、天合、阿特斯等电池片
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2022-11-10 10:15:36
【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,
造成板块情绪和股价反复波动,我们再次重申 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平,即使以当前处于高位的光伏建设成本来看,无论是对标电源侧的气电/煤电、还是
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2022-11-10 10:14:16
【兴证医药】恒瑞医药林普利塞PI3Kδ抑制剂获批,首个BD成果落地
11月9日,国家药监局通过优先审评附条件批准林普利塞(商品名:因他瑞®)的新药上市申请,用于治疗既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治(R/R)滤泡性淋巴瘤(FL)成人患者。 [太阳]BD条款: 2021年2月,恒瑞公告获得林普利塞大中华区联合开发和独家商业化权益,后续临床阶段双方各承担50%研发费用,上市后恒瑞向璎黎支付里程碑费用总额不超过3000万元(每项适应症1000万元),具体销售指标和商业化费用由双方另行约定。 [太阳]关于PI3K: PI3K是PI3K/AKT/mTOR信号通路中的
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2022-11-10 10:13:48
【强推氟化工:看好产业链共振,景气度确定性改善】
【萤石:需求旺季叠加供应受限,萤石掀起新一轮涨价潮,价格创近3年新高】 短期来看,受环保政策限制,北方地区萤石货源依旧紧张,成本上行致使浮选装置负荷偏低;海外加拿大及墨西哥矿山出现停产,国外氟化工巨头普遍缺货,自2022年下半年起,国内萤石出口量已大幅增长,9月萤石出口6万吨,环比 55%、同比 110%。四季度是传统萤石需求旺季及制冷剂备货旺季,目前萤石粉报盘均价2998元/吨,较上月上涨141元/吨,涨幅4.94%,同比上行14.33%。 长期来看,除传统领域外,新能源汽车、储能、光伏等行业
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2022-11-10 10:13:19
【安信电子】掩膜板供不应求持续涨价,继续强烈推荐独家赛道掩膜板核心标的
事件:根据韩媒etnews 报导,光罩供给紧张,价格攀升。光罩厂如美商Photronics、日商Toppan、大日本印刷(DNP)、台厂台湾光罩(2338)等目前满手订单,预计和2022年高点相比,2023年光罩价格将再涨10%~25%。 半导体掩膜板供不应求,交货周期拉长。掩膜板作为逆周期的半导体材料,订单量增加拉动半导体掩膜板需求端大幅提升。根据台湾Money DJ报导,高规格光罩产品拉长交货周期4~7倍至30~50天,低规格产品的交货时间也较平时增加一倍。同时,电子束光刻机等设备的交付延迟
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为国接盘的公社达人
2022-11-10 10:12:46
【国金电新】重申重点看好一体化组件!
近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,造成板块情绪和股价反复波动,我们再次重申: 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平,即使以当前
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2022-11-10 10:12:20
【龙芯中科】龙芯5000系列产品获选全球15项世界互联网领先科技成果之一
2022世界互联网大会,基于龙架构(LoongArch)平台的龙芯中科最新一代CPU产品--龙芯3A5000/3C5000从全球近300项优秀成果中脱颖而出,获选15项代表世界领先水平的互联网科技成果之一。龙芯中科作为国内唯一CPU厂商获此殊荣。 [玫瑰]目前,基于龙芯3A5000平台已形成桌面、移动终端的信息化产品解决方案以及核心交换机、堡垒机、高性能防火墙等网安设备产品解决方案,以及兼容IE的龙芯浏览器、二进制翻译等软件解决方案,桌面软件原生适配已达到千余款。 [玫瑰]龙芯中科不断夯实网络基
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龙芯中科
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2022-11-10 10:12:02
🐯恒立液压:11月挖机油缸排产同比-14.06%,环比 7.84%【天风机械】
恒立液压发布10月产量,挖掘机油缸产量5.1万,同比-12.07%,非标油缸同比 14.29%,非标/小/中/大挖泵同比分别 247.62%/-4.17%/-42.31%/ 46.88%,非标/小/中/大挖阀同比 60.00%/ 54.05%/-77.78%/ 5.71%,马达增速同比 0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%,环比 7.84%,泵阀马达同比 27.50%:11月挖掘机油缸排产5.5万根,同比-14.06%,非标油缸1.6万,同比 6.67%。小挖泵(含非标)102
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2022-11-10 10:10:58
🐓‼ 继续重点推荐!圣农发展10月销量点评【天风农业】
🔥事件:公司发布销售简报,10月实现销售收入16.74 亿元,同比 23.33%,环比 13.14%。其中,养殖板块销售收入(内部抵消前) 13.15 亿元,同比 24.07%,环比 17.46%;食品板块销售收入为 5.65亿元,同比 12.60%,环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断: 1、养殖板块:溢价显著,估计单羽盈利1.5 元/羽 【单价上】鸡价创年内新高,溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨,同比 19.7%,环比 6.4%,创年内价格新高,相比行业溢价约480元/吨(10
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圣农发展
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2022-11-10 10:10:37
【浙商食饮】糖酒会系列反馈(一)&(二):舍得酒业/古井贡酒(20221109)
#舍得酒业 [太阳] 我们认为:舍得酒业仍将品味舍得以及千元价位带的产品放在较为重要的位置,短期看,公司积极备战Q4,动销整体呈现增长态势;中期看,重视优商/基地市场加强深耕/会战开拓非疫区市场/提升宴席团购重要性/加强激励/全国建立仓库(利于降库存)等举措均利于抵御后续潜在风险。看好强动销/库存合理的舍得酒业继续发力。 [玫瑰]积极备战四季度,动销表现仍向好 Q4公司通过更加细致投入促销等方式积极备战,虽部分区域受疫情限制,从终端消费者扫码来看动销仍呈正增长,开瓶率有所提升,预计后续将继续强化
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舍得酒业
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古井贡酒
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2022-11-10 10:09:45
【天风医药】支架续约文件点评:中选企业市场使用量有较大提升,价格体系企稳
事件: 11月9日,国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购文件(GH-HD2022-2)》 [玫瑰]背景: 2020年11月9日,冠脉支架全国集采在天津开标。11家企业26款支架产品无分组竞价,最终8家企业的10款产品中选,获得80%的市场份额,支架价格从均价1.3万元左右降至700元左右。 [玫瑰]点评: [玫瑰]续约报量最高有效申报价大幅提升,不设淘汰率 🌟此次共11家企业的19个产品参与,其中,雅培和赛诺等未中选企业也在此次报量内。冠脉支架
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乐普医疗
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微创医疗
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【申万互联网传媒 计算机】工业元宇宙风起,核心受益标的分析
【申万互联网传媒 计算机】工业元宇宙风起,核心受益标的分析 近日,工业元宇宙协同发展组织启动《工业元宇宙创新发展三年行动计划(2022-2025年)》,提出3年实现“三个100”的目标,形成100个可复制的典型案例,为应用推广提供标准模板;打造100 个工业元宇宙标杆应用,提供元宇宙在工业领域的高水准落地示范;建设100个赋能创新中心,并推动建设一批“工业元宇宙 垂直行业”的工业元宇宙开放平台。 此外,《基于区块链确权的数字文创产品标准》和《中国工业元宇宙白皮书》起草等事项开启。 我们分析,两条
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【东吴汽车】2022-11-9汽车跟踪
行情回顾:SW汽车服务涨幅0.18%(跑赢大盘0.71%),SW汽车零部件跌幅0.50%,SW商用载货车跌幅0.58%,SW商用载客车跌幅0.83%,SW汽车跌幅0.91%,SW乘用车跌幅1.83%。 涨幅前五公司为:【浙农股份】【众泰汽车】【银亿股份】【潍柴重机】【中国重汽】 [玫瑰]重点公告: 【拓普集团】湖州拓普以6159万元竞得湖州市长兴县一宗地块。 【长安汽车】10月汽车总销量为22.48万辆,同比增11.13%。 【亚太股份】收到国内某大型汽车集团定点通知书。 [玫瑰]重点资讯: 1
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【中金机械】工程机械:10月挖机销量边际加速,行业价格竞争延续
11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看,10月挖掘机国内销量降幅继续收窄,出口增速也有所回落,但挖机总体销量增长提速,我们估计国三去库存起到短期提振作用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据,10月挖掘机行业销量2.05万台,同比增长8.1%,前值为同比增长5.5%,1-10月累计同比降幅为26.0%,前值为下降28.3%。10月装载机行业销量0.94万台,同比增长1.8%,前值为增长0.7%,1-10月累计同比降幅为16.7%
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【西部利得基金宏观经济简评】10月通胀数据简评20221109
️CPI同比涨幅低于预期,核心CPI维持低迷。 10月CPI同比涨2.1%,预期2.4%,前值2.8%。食品与非食品价格增速均有下行,食品价格同比涨7%,较前值下降1.8%,非食品价格同比涨1.1%,较前值下降0.4%,连续4个月下降。其中,食品价格环比涨0.1%位于季节性中位数,非食品价格环比持平,为历史同期最低水平。受生猪生产周期、短期压栏惜售和猪肉消费旺季等因素影响,环比涨9.4%,较上月提高4%。核心CPI同比涨0.6%与前值持平,仍然维持低迷。 ️PPI同比如期转负,环比小幅抬升。 P
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1. TOPCon降本提效继续,经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近25%,晶科更是将整体效率目标提高0.2%,140片厚已经成熟,130在验证,随着薄片化、SE等技术的不断推进,TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺,扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好,印证电池片环节的紧缺,厂商扩产意愿较强,在未来的一段时间内,电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. TOPCon扩产的趋势已经明朗。晶科、通威、天合、阿特斯等电池片
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【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,
造成板块情绪和股价反复波动,我们再次重申 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平,即使以当前处于高位的光伏建设成本来看,无论是对标电源侧的气电/煤电、还是
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11月9日,国家药监局通过优先审评附条件批准林普利塞(商品名:因他瑞®)的新药上市申请,用于治疗既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治(R/R)滤泡性淋巴瘤(FL)成人患者。 [太阳]BD条款: 2021年2月,恒瑞公告获得林普利塞大中华区联合开发和独家商业化权益,后续临床阶段双方各承担50%研发费用,上市后恒瑞向璎黎支付里程碑费用总额不超过3000万元(每项适应症1000万元),具体销售指标和商业化费用由双方另行约定。 [太阳]关于PI3K: PI3K是PI3K/AKT/mTOR信号通路中的
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【强推氟化工:看好产业链共振,景气度确定性改善】
【萤石:需求旺季叠加供应受限,萤石掀起新一轮涨价潮,价格创近3年新高】 短期来看,受环保政策限制,北方地区萤石货源依旧紧张,成本上行致使浮选装置负荷偏低;海外加拿大及墨西哥矿山出现停产,国外氟化工巨头普遍缺货,自2022年下半年起,国内萤石出口量已大幅增长,9月萤石出口6万吨,环比 55%、同比 110%。四季度是传统萤石需求旺季及制冷剂备货旺季,目前萤石粉报盘均价2998元/吨,较上月上涨141元/吨,涨幅4.94%,同比上行14.33%。 长期来看,除传统领域外,新能源汽车、储能、光伏等行业
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【安信电子】掩膜板供不应求持续涨价,继续强烈推荐独家赛道掩膜板核心标的
事件:根据韩媒etnews 报导,光罩供给紧张,价格攀升。光罩厂如美商Photronics、日商Toppan、大日本印刷(DNP)、台厂台湾光罩(2338)等目前满手订单,预计和2022年高点相比,2023年光罩价格将再涨10%~25%。 半导体掩膜板供不应求,交货周期拉长。掩膜板作为逆周期的半导体材料,订单量增加拉动半导体掩膜板需求端大幅提升。根据台湾Money DJ报导,高规格光罩产品拉长交货周期4~7倍至30~50天,低规格产品的交货时间也较平时增加一倍。同时,电子束光刻机等设备的交付延迟
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【国金电新】重申重点看好一体化组件!
近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,造成板块情绪和股价反复波动,我们再次重申: 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平,即使以当前
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【龙芯中科】龙芯5000系列产品获选全球15项世界互联网领先科技成果之一
2022世界互联网大会,基于龙架构(LoongArch)平台的龙芯中科最新一代CPU产品--龙芯3A5000/3C5000从全球近300项优秀成果中脱颖而出,获选15项代表世界领先水平的互联网科技成果之一。龙芯中科作为国内唯一CPU厂商获此殊荣。 [玫瑰]目前,基于龙芯3A5000平台已形成桌面、移动终端的信息化产品解决方案以及核心交换机、堡垒机、高性能防火墙等网安设备产品解决方案,以及兼容IE的龙芯浏览器、二进制翻译等软件解决方案,桌面软件原生适配已达到千余款。 [玫瑰]龙芯中科不断夯实网络基
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🐯恒立液压:11月挖机油缸排产同比-14.06%,环比 7.84%【天风机械】
恒立液压发布10月产量,挖掘机油缸产量5.1万,同比-12.07%,非标油缸同比 14.29%,非标/小/中/大挖泵同比分别 247.62%/-4.17%/-42.31%/ 46.88%,非标/小/中/大挖阀同比 60.00%/ 54.05%/-77.78%/ 5.71%,马达增速同比 0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%,环比 7.84%,泵阀马达同比 27.50%:11月挖掘机油缸排产5.5万根,同比-14.06%,非标油缸1.6万,同比 6.67%。小挖泵(含非标)102
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🐓‼ 继续重点推荐!圣农发展10月销量点评【天风农业】
🔥事件:公司发布销售简报,10月实现销售收入16.74 亿元,同比 23.33%,环比 13.14%。其中,养殖板块销售收入(内部抵消前) 13.15 亿元,同比 24.07%,环比 17.46%;食品板块销售收入为 5.65亿元,同比 12.60%,环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断: 1、养殖板块:溢价显著,估计单羽盈利1.5 元/羽 【单价上】鸡价创年内新高,溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨,同比 19.7%,环比 6.4%,创年内价格新高,相比行业溢价约480元/吨(10
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2022-11-10 10:10:37
【浙商食饮】糖酒会系列反馈(一)&(二):舍得酒业/古井贡酒(20221109)
#舍得酒业 [太阳] 我们认为:舍得酒业仍将品味舍得以及千元价位带的产品放在较为重要的位置,短期看,公司积极备战Q4,动销整体呈现增长态势;中期看,重视优商/基地市场加强深耕/会战开拓非疫区市场/提升宴席团购重要性/加强激励/全国建立仓库(利于降库存)等举措均利于抵御后续潜在风险。看好强动销/库存合理的舍得酒业继续发力。 [玫瑰]积极备战四季度,动销表现仍向好 Q4公司通过更加细致投入促销等方式积极备战,虽部分区域受疫情限制,从终端消费者扫码来看动销仍呈正增长,开瓶率有所提升,预计后续将继续强化
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【天风医药】支架续约文件点评:中选企业市场使用量有较大提升,价格体系企稳
事件: 11月9日,国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购文件(GH-HD2022-2)》 [玫瑰]背景: 2020年11月9日,冠脉支架全国集采在天津开标。11家企业26款支架产品无分组竞价,最终8家企业的10款产品中选,获得80%的市场份额,支架价格从均价1.3万元左右降至700元左右。 [玫瑰]点评: [玫瑰]续约报量最高有效申报价大幅提升,不设淘汰率 🌟此次共11家企业的19个产品参与,其中,雅培和赛诺等未中选企业也在此次报量内。冠脉支架
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【申万互联网传媒 计算机】工业元宇宙风起,核心受益标的分析
【申万互联网传媒 计算机】工业元宇宙风起,核心受益标的分析 近日,工业元宇宙协同发展组织启动《工业元宇宙创新发展三年行动计划(2022-2025年)》,提出3年实现“三个100”的目标,形成100个可复制的典型案例,为应用推广提供标准模板;打造100 个工业元宇宙标杆应用,提供元宇宙在工业领域的高水准落地示范;建设100个赋能创新中心,并推动建设一批“工业元宇宙 垂直行业”的工业元宇宙开放平台。 此外,《基于区块链确权的数字文创产品标准》和《中国工业元宇宙白皮书》起草等事项开启。 我们分析,两条
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【东吴汽车】2022-11-9汽车跟踪
行情回顾:SW汽车服务涨幅0.18%(跑赢大盘0.71%),SW汽车零部件跌幅0.50%,SW商用载货车跌幅0.58%,SW商用载客车跌幅0.83%,SW汽车跌幅0.91%,SW乘用车跌幅1.83%。 涨幅前五公司为:【浙农股份】【众泰汽车】【银亿股份】【潍柴重机】【中国重汽】 [玫瑰]重点公告: 【拓普集团】湖州拓普以6159万元竞得湖州市长兴县一宗地块。 【长安汽车】10月汽车总销量为22.48万辆,同比增11.13%。 【亚太股份】收到国内某大型汽车集团定点通知书。 [玫瑰]重点资讯: 1
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【中金机械】工程机械:10月挖机销量边际加速,行业价格竞争延续
11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看,10月挖掘机国内销量降幅继续收窄,出口增速也有所回落,但挖机总体销量增长提速,我们估计国三去库存起到短期提振作用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据,10月挖掘机行业销量2.05万台,同比增长8.1%,前值为同比增长5.5%,1-10月累计同比降幅为26.0%,前值为下降28.3%。10月装载机行业销量0.94万台,同比增长1.8%,前值为增长0.7%,1-10月累计同比降幅为16.7%
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【西部利得基金宏观经济简评】10月通胀数据简评20221109
️CPI同比涨幅低于预期,核心CPI维持低迷。 10月CPI同比涨2.1%,预期2.4%,前值2.8%。食品与非食品价格增速均有下行,食品价格同比涨7%,较前值下降1.8%,非食品价格同比涨1.1%,较前值下降0.4%,连续4个月下降。其中,食品价格环比涨0.1%位于季节性中位数,非食品价格环比持平,为历史同期最低水平。受生猪生产周期、短期压栏惜售和猪肉消费旺季等因素影响,环比涨9.4%,较上月提高4%。核心CPI同比涨0.6%与前值持平,仍然维持低迷。 ️PPI同比如期转负,环比小幅抬升。 P
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近期我们对TOPCon整个产业链做了调研,几点核心内容
1. TOPCon降本提效继续,经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近25%,晶科更是将整体效率目标提高0.2%,140片厚已经成熟,130在验证,随着薄片化、SE等技术的不断推进,TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺,扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好,印证电池片环节的紧缺,厂商扩产意愿较强,在未来的一段时间内,电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. TOPCon扩产的趋势已经明朗。晶科、通威、天合、阿特斯等电池片
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【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,
造成板块情绪和股价反复波动,我们再次重申 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平,即使以当前处于高位的光伏建设成本来看,无论是对标电源侧的气电/煤电、还是
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【兴证医药】恒瑞医药林普利塞PI3Kδ抑制剂获批,首个BD成果落地
11月9日,国家药监局通过优先审评附条件批准林普利塞(商品名:因他瑞®)的新药上市申请,用于治疗既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治(R/R)滤泡性淋巴瘤(FL)成人患者。 [太阳]BD条款: 2021年2月,恒瑞公告获得林普利塞大中华区联合开发和独家商业化权益,后续临床阶段双方各承担50%研发费用,上市后恒瑞向璎黎支付里程碑费用总额不超过3000万元(每项适应症1000万元),具体销售指标和商业化费用由双方另行约定。 [太阳]关于PI3K: PI3K是PI3K/AKT/mTOR信号通路中的
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【强推氟化工:看好产业链共振,景气度确定性改善】
【萤石:需求旺季叠加供应受限,萤石掀起新一轮涨价潮,价格创近3年新高】 短期来看,受环保政策限制,北方地区萤石货源依旧紧张,成本上行致使浮选装置负荷偏低;海外加拿大及墨西哥矿山出现停产,国外氟化工巨头普遍缺货,自2022年下半年起,国内萤石出口量已大幅增长,9月萤石出口6万吨,环比 55%、同比 110%。四季度是传统萤石需求旺季及制冷剂备货旺季,目前萤石粉报盘均价2998元/吨,较上月上涨141元/吨,涨幅4.94%,同比上行14.33%。 长期来看,除传统领域外,新能源汽车、储能、光伏等行业
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2022-11-10 10:13:19
【安信电子】掩膜板供不应求持续涨价,继续强烈推荐独家赛道掩膜板核心标的
事件:根据韩媒etnews 报导,光罩供给紧张,价格攀升。光罩厂如美商Photronics、日商Toppan、大日本印刷(DNP)、台厂台湾光罩(2338)等目前满手订单,预计和2022年高点相比,2023年光罩价格将再涨10%~25%。 半导体掩膜板供不应求,交货周期拉长。掩膜板作为逆周期的半导体材料,订单量增加拉动半导体掩膜板需求端大幅提升。根据台湾Money DJ报导,高规格光罩产品拉长交货周期4~7倍至30~50天,低规格产品的交货时间也较平时增加一倍。同时,电子束光刻机等设备的交付延迟
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2022-11-10 10:12:46
【国金电新】重申重点看好一体化组件!
近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,造成板块情绪和股价反复波动,我们再次重申: 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平,即使以当前
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2022-11-10 10:12:20
【龙芯中科】龙芯5000系列产品获选全球15项世界互联网领先科技成果之一
2022世界互联网大会,基于龙架构(LoongArch)平台的龙芯中科最新一代CPU产品--龙芯3A5000/3C5000从全球近300项优秀成果中脱颖而出,获选15项代表世界领先水平的互联网科技成果之一。龙芯中科作为国内唯一CPU厂商获此殊荣。 [玫瑰]目前,基于龙芯3A5000平台已形成桌面、移动终端的信息化产品解决方案以及核心交换机、堡垒机、高性能防火墙等网安设备产品解决方案,以及兼容IE的龙芯浏览器、二进制翻译等软件解决方案,桌面软件原生适配已达到千余款。 [玫瑰]龙芯中科不断夯实网络基
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2022-11-10 10:12:02
🐯恒立液压:11月挖机油缸排产同比-14.06%,环比 7.84%【天风机械】
恒立液压发布10月产量,挖掘机油缸产量5.1万,同比-12.07%,非标油缸同比 14.29%,非标/小/中/大挖泵同比分别 247.62%/-4.17%/-42.31%/ 46.88%,非标/小/中/大挖阀同比 60.00%/ 54.05%/-77.78%/ 5.71%,马达增速同比 0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%,环比 7.84%,泵阀马达同比 27.50%:11月挖掘机油缸排产5.5万根,同比-14.06%,非标油缸1.6万,同比 6.67%。小挖泵(含非标)102
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恒立液压
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2022-11-10 10:10:58
🐓‼ 继续重点推荐!圣农发展10月销量点评【天风农业】
🔥事件:公司发布销售简报,10月实现销售收入16.74 亿元,同比 23.33%,环比 13.14%。其中,养殖板块销售收入(内部抵消前) 13.15 亿元,同比 24.07%,环比 17.46%;食品板块销售收入为 5.65亿元,同比 12.60%,环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断: 1、养殖板块:溢价显著,估计单羽盈利1.5 元/羽 【单价上】鸡价创年内新高,溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨,同比 19.7%,环比 6.4%,创年内价格新高,相比行业溢价约480元/吨(10
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圣农发展
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#舍得酒业 [太阳] 我们认为:舍得酒业仍将品味舍得以及千元价位带的产品放在较为重要的位置,短期看,公司积极备战Q4,动销整体呈现增长态势;中期看,重视优商/基地市场加强深耕/会战开拓非疫区市场/提升宴席团购重要性/加强激励/全国建立仓库(利于降库存)等举措均利于抵御后续潜在风险。看好强动销/库存合理的舍得酒业继续发力。 [玫瑰]积极备战四季度,动销表现仍向好 Q4公司通过更加细致投入促销等方式积极备战,虽部分区域受疫情限制,从终端消费者扫码来看动销仍呈正增长,开瓶率有所提升,预计后续将继续强化
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【天风医药】支架续约文件点评:中选企业市场使用量有较大提升,价格体系企稳
事件: 11月9日,国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购文件(GH-HD2022-2)》 [玫瑰]背景: 2020年11月9日,冠脉支架全国集采在天津开标。11家企业26款支架产品无分组竞价,最终8家企业的10款产品中选,获得80%的市场份额,支架价格从均价1.3万元左右降至700元左右。 [玫瑰]点评: [玫瑰]续约报量最高有效申报价大幅提升,不设淘汰率 🌟此次共11家企业的19个产品参与,其中,雅培和赛诺等未中选企业也在此次报量内。冠脉支架
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【申万互联网传媒 计算机】工业元宇宙风起,核心受益标的分析 近日,工业元宇宙协同发展组织启动《工业元宇宙创新发展三年行动计划(2022-2025年)》,提出3年实现“三个100”的目标,形成100个可复制的典型案例,为应用推广提供标准模板;打造100 个工业元宇宙标杆应用,提供元宇宙在工业领域的高水准落地示范;建设100个赋能创新中心,并推动建设一批“工业元宇宙 垂直行业”的工业元宇宙开放平台。 此外,《基于区块链确权的数字文创产品标准》和《中国工业元宇宙白皮书》起草等事项开启。 我们分析,两条
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行情回顾:SW汽车服务涨幅0.18%(跑赢大盘0.71%),SW汽车零部件跌幅0.50%,SW商用载货车跌幅0.58%,SW商用载客车跌幅0.83%,SW汽车跌幅0.91%,SW乘用车跌幅1.83%。 涨幅前五公司为:【浙农股份】【众泰汽车】【银亿股份】【潍柴重机】【中国重汽】 [玫瑰]重点公告: 【拓普集团】湖州拓普以6159万元竞得湖州市长兴县一宗地块。 【长安汽车】10月汽车总销量为22.48万辆,同比增11.13%。 【亚太股份】收到国内某大型汽车集团定点通知书。 [玫瑰]重点资讯: 1
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【中金机械】工程机械:10月挖机销量边际加速,行业价格竞争延续
11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看,10月挖掘机国内销量降幅继续收窄,出口增速也有所回落,但挖机总体销量增长提速,我们估计国三去库存起到短期提振作用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据,10月挖掘机行业销量2.05万台,同比增长8.1%,前值为同比增长5.5%,1-10月累计同比降幅为26.0%,前值为下降28.3%。10月装载机行业销量0.94万台,同比增长1.8%,前值为增长0.7%,1-10月累计同比降幅为16.7%
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【西部利得基金宏观经济简评】10月通胀数据简评20221109
️CPI同比涨幅低于预期,核心CPI维持低迷。 10月CPI同比涨2.1%,预期2.4%,前值2.8%。食品与非食品价格增速均有下行,食品价格同比涨7%,较前值下降1.8%,非食品价格同比涨1.1%,较前值下降0.4%,连续4个月下降。其中,食品价格环比涨0.1%位于季节性中位数,非食品价格环比持平,为历史同期最低水平。受生猪生产周期、短期压栏惜售和猪肉消费旺季等因素影响,环比涨9.4%,较上月提高4%。核心CPI同比涨0.6%与前值持平,仍然维持低迷。 ️PPI同比如期转负,环比小幅抬升。 P
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1. TOPCon降本提效继续,经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近25%,晶科更是将整体效率目标提高0.2%,140片厚已经成熟,130在验证,随着薄片化、SE等技术的不断推进,TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺,扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好,印证电池片环节的紧缺,厂商扩产意愿较强,在未来的一段时间内,电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. TOPCon扩产的趋势已经明朗。晶科、通威、天合、阿特斯等电池片
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【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,
造成板块情绪和股价反复波动,我们再次重申 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平,即使以当前处于高位的光伏建设成本来看,无论是对标电源侧的气电/煤电、还是
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11月9日,国家药监局通过优先审评附条件批准林普利塞(商品名:因他瑞®)的新药上市申请,用于治疗既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治(R/R)滤泡性淋巴瘤(FL)成人患者。 [太阳]BD条款: 2021年2月,恒瑞公告获得林普利塞大中华区联合开发和独家商业化权益,后续临床阶段双方各承担50%研发费用,上市后恒瑞向璎黎支付里程碑费用总额不超过3000万元(每项适应症1000万元),具体销售指标和商业化费用由双方另行约定。 [太阳]关于PI3K: PI3K是PI3K/AKT/mTOR信号通路中的
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【萤石:需求旺季叠加供应受限,萤石掀起新一轮涨价潮,价格创近3年新高】 短期来看,受环保政策限制,北方地区萤石货源依旧紧张,成本上行致使浮选装置负荷偏低;海外加拿大及墨西哥矿山出现停产,国外氟化工巨头普遍缺货,自2022年下半年起,国内萤石出口量已大幅增长,9月萤石出口6万吨,环比 55%、同比 110%。四季度是传统萤石需求旺季及制冷剂备货旺季,目前萤石粉报盘均价2998元/吨,较上月上涨141元/吨,涨幅4.94%,同比上行14.33%。 长期来看,除传统领域外,新能源汽车、储能、光伏等行业
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事件:根据韩媒etnews 报导,光罩供给紧张,价格攀升。光罩厂如美商Photronics、日商Toppan、大日本印刷(DNP)、台厂台湾光罩(2338)等目前满手订单,预计和2022年高点相比,2023年光罩价格将再涨10%~25%。 半导体掩膜板供不应求,交货周期拉长。掩膜板作为逆周期的半导体材料,订单量增加拉动半导体掩膜板需求端大幅提升。根据台湾Money DJ报导,高规格光罩产品拉长交货周期4~7倍至30~50天,低规格产品的交货时间也较平时增加一倍。同时,电子束光刻机等设备的交付延迟
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【龙芯中科】龙芯5000系列产品获选全球15项世界互联网领先科技成果之一
2022世界互联网大会,基于龙架构(LoongArch)平台的龙芯中科最新一代CPU产品--龙芯3A5000/3C5000从全球近300项优秀成果中脱颖而出,获选15项代表世界领先水平的互联网科技成果之一。龙芯中科作为国内唯一CPU厂商获此殊荣。 [玫瑰]目前,基于龙芯3A5000平台已形成桌面、移动终端的信息化产品解决方案以及核心交换机、堡垒机、高性能防火墙等网安设备产品解决方案,以及兼容IE的龙芯浏览器、二进制翻译等软件解决方案,桌面软件原生适配已达到千余款。 [玫瑰]龙芯中科不断夯实网络基
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🐯恒立液压:11月挖机油缸排产同比-14.06%,环比 7.84%【天风机械】
恒立液压发布10月产量,挖掘机油缸产量5.1万,同比-12.07%,非标油缸同比 14.29%,非标/小/中/大挖泵同比分别 247.62%/-4.17%/-42.31%/ 46.88%,非标/小/中/大挖阀同比 60.00%/ 54.05%/-77.78%/ 5.71%,马达增速同比 0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%,环比 7.84%,泵阀马达同比 27.50%:11月挖掘机油缸排产5.5万根,同比-14.06%,非标油缸1.6万,同比 6.67%。小挖泵(含非标)102
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2022-11-10 10:10:58
🐓‼ 继续重点推荐!圣农发展10月销量点评【天风农业】
🔥事件:公司发布销售简报,10月实现销售收入16.74 亿元,同比 23.33%,环比 13.14%。其中,养殖板块销售收入(内部抵消前) 13.15 亿元,同比 24.07%,环比 17.46%;食品板块销售收入为 5.65亿元,同比 12.60%,环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断: 1、养殖板块:溢价显著,估计单羽盈利1.5 元/羽 【单价上】鸡价创年内新高,溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨,同比 19.7%,环比 6.4%,创年内价格新高,相比行业溢价约480元/吨(10
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圣农发展
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2022-11-10 10:10:37
【浙商食饮】糖酒会系列反馈(一)&(二):舍得酒业/古井贡酒(20221109)
#舍得酒业 [太阳] 我们认为:舍得酒业仍将品味舍得以及千元价位带的产品放在较为重要的位置,短期看,公司积极备战Q4,动销整体呈现增长态势;中期看,重视优商/基地市场加强深耕/会战开拓非疫区市场/提升宴席团购重要性/加强激励/全国建立仓库(利于降库存)等举措均利于抵御后续潜在风险。看好强动销/库存合理的舍得酒业继续发力。 [玫瑰]积极备战四季度,动销表现仍向好 Q4公司通过更加细致投入促销等方式积极备战,虽部分区域受疫情限制,从终端消费者扫码来看动销仍呈正增长,开瓶率有所提升,预计后续将继续强化
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古井贡酒
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2022-11-10 10:09:45
【天风医药】支架续约文件点评:中选企业市场使用量有较大提升,价格体系企稳
事件: 11月9日,国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购文件(GH-HD2022-2)》 [玫瑰]背景: 2020年11月9日,冠脉支架全国集采在天津开标。11家企业26款支架产品无分组竞价,最终8家企业的10款产品中选,获得80%的市场份额,支架价格从均价1.3万元左右降至700元左右。 [玫瑰]点评: [玫瑰]续约报量最高有效申报价大幅提升,不设淘汰率 🌟此次共11家企业的19个产品参与,其中,雅培和赛诺等未中选企业也在此次报量内。冠脉支架
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2022-11-10 10:45:30
【申万互联网传媒 计算机】工业元宇宙风起,核心受益标的分析
【申万互联网传媒 计算机】工业元宇宙风起,核心受益标的分析 近日,工业元宇宙协同发展组织启动《工业元宇宙创新发展三年行动计划(2022-2025年)》,提出3年实现“三个100”的目标,形成100个可复制的典型案例,为应用推广提供标准模板;打造100 个工业元宇宙标杆应用,提供元宇宙在工业领域的高水准落地示范;建设100个赋能创新中心,并推动建设一批“工业元宇宙 垂直行业”的工业元宇宙开放平台。 此外,《基于区块链确权的数字文创产品标准》和《中国工业元宇宙白皮书》起草等事项开启。 我们分析,两条
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神州泰岳
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视觉中国
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2022-11-10 10:28:23
【东吴汽车】2022-11-9汽车跟踪
行情回顾:SW汽车服务涨幅0.18%(跑赢大盘0.71%),SW汽车零部件跌幅0.50%,SW商用载货车跌幅0.58%,SW商用载客车跌幅0.83%,SW汽车跌幅0.91%,SW乘用车跌幅1.83%。 涨幅前五公司为:【浙农股份】【众泰汽车】【银亿股份】【潍柴重机】【中国重汽】 [玫瑰]重点公告: 【拓普集团】湖州拓普以6159万元竞得湖州市长兴县一宗地块。 【长安汽车】10月汽车总销量为22.48万辆,同比增11.13%。 【亚太股份】收到国内某大型汽车集团定点通知书。 [玫瑰]重点资讯: 1
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众泰汽车
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中通客车
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2022-11-10 10:25:43
【中金机械】工程机械:10月挖机销量边际加速,行业价格竞争延续
11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看,10月挖掘机国内销量降幅继续收窄,出口增速也有所回落,但挖机总体销量增长提速,我们估计国三去库存起到短期提振作用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据,10月挖掘机行业销量2.05万台,同比增长8.1%,前值为同比增长5.5%,1-10月累计同比降幅为26.0%,前值为下降28.3%。10月装载机行业销量0.94万台,同比增长1.8%,前值为增长0.7%,1-10月累计同比降幅为16.7%
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三一重工
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2022-11-10 10:25:06
【西部利得基金宏观经济简评】10月通胀数据简评20221109
️CPI同比涨幅低于预期,核心CPI维持低迷。 10月CPI同比涨2.1%,预期2.4%,前值2.8%。食品与非食品价格增速均有下行,食品价格同比涨7%,较前值下降1.8%,非食品价格同比涨1.1%,较前值下降0.4%,连续4个月下降。其中,食品价格环比涨0.1%位于季节性中位数,非食品价格环比持平,为历史同期最低水平。受生猪生产周期、短期压栏惜售和猪肉消费旺季等因素影响,环比涨9.4%,较上月提高4%。核心CPI同比涨0.6%与前值持平,仍然维持低迷。 ️PPI同比如期转负,环比小幅抬升。 P
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宁德时代
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2022-11-10 10:16:13
近期我们对TOPCon整个产业链做了调研,几点核心内容
1. TOPCon降本提效继续,经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近25%,晶科更是将整体效率目标提高0.2%,140片厚已经成熟,130在验证,随着薄片化、SE等技术的不断推进,TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺,扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好,印证电池片环节的紧缺,厂商扩产意愿较强,在未来的一段时间内,电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. TOPCon扩产的趋势已经明朗。晶科、通威、天合、阿特斯等电池片
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奥特维
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2022-11-10 10:15:36
【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,
造成板块情绪和股价反复波动,我们再次重申 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平,即使以当前处于高位的光伏建设成本来看,无论是对标电源侧的气电/煤电、还是
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隆基绿能
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2022-11-10 10:14:16
【兴证医药】恒瑞医药林普利塞PI3Kδ抑制剂获批,首个BD成果落地
11月9日,国家药监局通过优先审评附条件批准林普利塞(商品名:因他瑞®)的新药上市申请,用于治疗既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治(R/R)滤泡性淋巴瘤(FL)成人患者。 [太阳]BD条款: 2021年2月,恒瑞公告获得林普利塞大中华区联合开发和独家商业化权益,后续临床阶段双方各承担50%研发费用,上市后恒瑞向璎黎支付里程碑费用总额不超过3000万元(每项适应症1000万元),具体销售指标和商业化费用由双方另行约定。 [太阳]关于PI3K: PI3K是PI3K/AKT/mTOR信号通路中的
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恒瑞医药
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2022-11-10 10:13:48
【强推氟化工:看好产业链共振,景气度确定性改善】
【萤石:需求旺季叠加供应受限,萤石掀起新一轮涨价潮,价格创近3年新高】 短期来看,受环保政策限制,北方地区萤石货源依旧紧张,成本上行致使浮选装置负荷偏低;海外加拿大及墨西哥矿山出现停产,国外氟化工巨头普遍缺货,自2022年下半年起,国内萤石出口量已大幅增长,9月萤石出口6万吨,环比 55%、同比 110%。四季度是传统萤石需求旺季及制冷剂备货旺季,目前萤石粉报盘均价2998元/吨,较上月上涨141元/吨,涨幅4.94%,同比上行14.33%。 长期来看,除传统领域外,新能源汽车、储能、光伏等行业
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金石资源
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2022-11-10 10:13:19
【安信电子】掩膜板供不应求持续涨价,继续强烈推荐独家赛道掩膜板核心标的
事件:根据韩媒etnews 报导,光罩供给紧张,价格攀升。光罩厂如美商Photronics、日商Toppan、大日本印刷(DNP)、台厂台湾光罩(2338)等目前满手订单,预计和2022年高点相比,2023年光罩价格将再涨10%~25%。 半导体掩膜板供不应求,交货周期拉长。掩膜板作为逆周期的半导体材料,订单量增加拉动半导体掩膜板需求端大幅提升。根据台湾Money DJ报导,高规格光罩产品拉长交货周期4~7倍至30~50天,低规格产品的交货时间也较平时增加一倍。同时,电子束光刻机等设备的交付延迟
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清溢光电
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2022-11-10 10:12:46
【国金电新】重申重点看好一体化组件!
近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,造成板块情绪和股价反复波动,我们再次重申: 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的电价水平,即使以当前
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【龙芯中科】龙芯5000系列产品获选全球15项世界互联网领先科技成果之一
2022世界互联网大会,基于龙架构(LoongArch)平台的龙芯中科最新一代CPU产品--龙芯3A5000/3C5000从全球近300项优秀成果中脱颖而出,获选15项代表世界领先水平的互联网科技成果之一。龙芯中科作为国内唯一CPU厂商获此殊荣。 [玫瑰]目前,基于龙芯3A5000平台已形成桌面、移动终端的信息化产品解决方案以及核心交换机、堡垒机、高性能防火墙等网安设备产品解决方案,以及兼容IE的龙芯浏览器、二进制翻译等软件解决方案,桌面软件原生适配已达到千余款。 [玫瑰]龙芯中科不断夯实网络基
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🐯恒立液压:11月挖机油缸排产同比-14.06%,环比 7.84%【天风机械】
恒立液压发布10月产量,挖掘机油缸产量5.1万,同比-12.07%,非标油缸同比 14.29%,非标/小/中/大挖泵同比分别 247.62%/-4.17%/-42.31%/ 46.88%,非标/小/中/大挖阀同比 60.00%/ 54.05%/-77.78%/ 5.71%,马达增速同比 0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%,环比 7.84%,泵阀马达同比 27.50%:11月挖掘机油缸排产5.5万根,同比-14.06%,非标油缸1.6万,同比 6.67%。小挖泵(含非标)102
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🐓‼ 继续重点推荐!圣农发展10月销量点评【天风农业】
🔥事件:公司发布销售简报,10月实现销售收入16.74 亿元,同比 23.33%,环比 13.14%。其中,养殖板块销售收入(内部抵消前) 13.15 亿元,同比 24.07%,环比 17.46%;食品板块销售收入为 5.65亿元,同比 12.60%,环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断: 1、养殖板块:溢价显著,估计单羽盈利1.5 元/羽 【单价上】鸡价创年内新高,溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨,同比 19.7%,环比 6.4%,创年内价格新高,相比行业溢价约480元/吨(10
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【浙商食饮】糖酒会系列反馈(一)&(二):舍得酒业/古井贡酒(20221109)
#舍得酒业 [太阳] 我们认为:舍得酒业仍将品味舍得以及千元价位带的产品放在较为重要的位置,短期看,公司积极备战Q4,动销整体呈现增长态势;中期看,重视优商/基地市场加强深耕/会战开拓非疫区市场/提升宴席团购重要性/加强激励/全国建立仓库(利于降库存)等举措均利于抵御后续潜在风险。看好强动销/库存合理的舍得酒业继续发力。 [玫瑰]积极备战四季度,动销表现仍向好 Q4公司通过更加细致投入促销等方式积极备战,虽部分区域受疫情限制,从终端消费者扫码来看动销仍呈正增长,开瓶率有所提升,预计后续将继续强化
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【天风医药】支架续约文件点评:中选企业市场使用量有较大提升,价格体系企稳
事件: 11月9日,国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购文件(GH-HD2022-2)》 [玫瑰]背景: 2020年11月9日,冠脉支架全国集采在天津开标。11家企业26款支架产品无分组竞价,最终8家企业的10款产品中选,获得80%的市场份额,支架价格从均价1.3万元左右降至700元左右。 [玫瑰]点评: [玫瑰]续约报量最高有效申报价大幅提升,不设淘汰率 🌟此次共11家企业的19个产品参与,其中,雅培和赛诺等未中选企业也在此次报量内。冠脉支架
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