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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:58:43
【浙商通信】国防通信政策方向确定,继续推荐盛路/铖昌/盟升
视察军委联合作战指挥中心,表明新一届军委贯彻落实党的精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。他强调,全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲,加快提高打赢能力,有效履行新时代我军使命任务。提出贯彻新时代军事战略方针,科技强军、加快建设武器装备现代化,提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。 继续推荐景气度更高的机载、弹载、星载标的。 [玫瑰]盛路通信(机/弹):军用微波组件和系统领域民营第一梯队,超宽带上下变频技术领先,Q3业绩超预期,上调22/23年业绩至2.5/3.4亿,明年27倍,大股东全
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铖昌科技
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:58:00
【华西环保有色】强烈推荐川能动力:自主可控,已经出矿,即将投产!
⚡ 提前实现锂矿收入,四季度或将进一步释放利润 根据公司三季度报告披露,公司加快推进李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目建设,前三季度已实现部分基建出矿,销售并确认收入的基建矿2.25万吨,形成营业收入9,217.12万元,利润总额7,400.53万元。根据计算,基建矿税后单吨售价约为585美元/吨(1:7汇率)。10月3日,澳洲锂矿公司CORE公告称,拍卖了1.5万吨,品位为1.4%的原矿,售价为951美元/吨,计划2022Q4末发货。根据公司公告,李家沟锂辉石矿平均品位1.3%,目前也已经掘
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川能动力
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:57:38
【国金地产】行业点评:民企融资再获支持,政策宽松进入加速期
【事件】 [太阳]2022年11月8日,交易商协会表示会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。同日,北京市通州区台湖、马驹桥地权取消“双限购”,执行北京市其他区域普遍执行的限购政策。 【评论】 [太阳]民营房企获支持发债,主旨或在保交楼。此次交易商协会表态继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(包含房地产企业),或有更多民营房企获得支持。需要注意的是并非所有民营房企都能享受利好,我们认为本身基本面销售情况较好或拥有优质抵押物的民营房企获支持概率更大。同
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保利发展
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:56:58
【海通传媒】力盛体育:体育内容稀缺标的,关注公司VR新业态布局,持续重点关注
公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛(运营4年)、CTCC中国汽车职业联赛(运营13年)等多项国际级或国家级的头部赛事IP,商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理(原阿里体育COO),全面负责公司日常经营管理,并通过参股悦动天下,大力发展全民健身业务,推动公司数字化转型,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。
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力盛体育
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:56:18
刀具经销商调研简要总结
1、需求:疫情之后,Q3有一定回补,9月10月相对正常,年前会有一定的季节性旺季。目前库存低位,经销商有补库需求。穿透来看,今年需求较好行业新能源车(轮毂、电池壳体用大量国产)、风电、军工。 2、国产替代:差异主要体现在工艺、设备、原材料,其中设备可以追平,工艺和原材料还有较大差距。目前HR的12块钱产品已经和日本20块产品PK,中端产品性能相当、有价格和服务优势,国产导入之后国内企业替换意愿明显加强,目前导入较多的在汽车零部件领域。 3、竞争及价格:国外厂商维持价格体系,更新产品而非降价;国内
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张小泉
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:55:51
【海通煤炭】内蒙古产能核增简评221108
事件:11月4日,内蒙古能源局印发保供文件,包括在产煤矿产能核增(5150万吨)及在建煤矿规模调整(1910万吨)两类。核增产能可于11月20日开始按照拟核增规模生产,应于23年3月31日前办理完成核增手续。 一、在产煤矿产能核增:共计42座煤矿,拟核增5150万吨,增幅约40%,其中鄂尔多斯38座,拟核增4790万吨。经对比,此次核增产能均为新核增产能,与前期保供矿井不重复,但该部分矿井目前实际生产情况仍需进一步核实(或已存一定程度超产)。 二、在建煤矿规模调整:共计10座煤矿,拟调增建设能力
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陕西煤业
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:55:19
🧧【信达证券房地产团队】金地集团:老牌龙头稳健经营,底部布局机不可失
老牌龙头稳健经营,行业排名逆势提升。2022年8-10月公司单月销售面积和销售规模均已同比回正,1-10月公司实现销售金额1833.8亿元,位列TOP100房企销售排行榜第7位,同比降幅收窄,销售表现明显优于大市。产品能力和营销水平持续提升,9月单月公司全面跑赢竞品的项目占比30%,跑赢竞品的项目占比40%,跑平占比6%。受益于相对优质的可售资源布局和不断强化的产品设计与营销能力,行业基本面下行的背景下,公司的同比销售表现处TOP20房企前列。 [太阳]核心城市持续深耕,土储丰富结构优质。202
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金地集团
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:54:32
【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资
制造业复苏迹象已现,设备投资迎来上行周期。机床作为工业母机,其景气度随着通用自动化行业呈现周期性波动,当前通用自动化周期已至底部,拐点将至。 我国机床行业大而不强,进出口机床技术水平差异悬殊。我国是世界上最大的机床生产国、消费国和出口国,2021年我国金属切削机床产量60.2万台(其中数控金属切削机床27万台,数控化率44.9%),金属成形机床21万台(其中数控金属成形机床2.4万台),五轴数控机床市场容量超千台。然而我国机床主要集中在中低端市场,目前机床市场近30%依赖进口,高端五轴数控机床进
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2022-11-09 16:54:02
【招商电新】钧达股份更新
1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW,同比增长75.2%,对应平均单瓦盈利8分上下。分结构看,上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW,单W盈利8分,滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期,出货约0.4GW,单W盈利3分上下,爬坡期即已开始有贡献。Q4以来,上游价格出现松动迹象,公司PERC盈利继续增至1毛上下。 2、产能情况更新 A、滁州基地:公司滁州一期8GW TOPCon电池片在6月末投产,9月末如期满产,效率达到25%,量产硅片厚度130μm,提效降本进度超预期。
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2022-11-09 16:53:46
【HC农业】鸡周期来了
更新信息 1、协会存栏数据在高位但实际数据并不在高位,原因是行业从40来亿只成长到65亿以上,数据本身也在扩容,所以所谓的历史高位其实对于当下的需求已经是不够用了,千万别被一个数据所纠结。 2、价格不会骗人,当下的父母代价格已经翻倍,下个月50-60元(也许不止),一月什么价非常值得期待,冲击历史最高90元不是开玩笑的,所以前天提出第一目标价60、第二目标价100元。 3、引种量与去年130万套相比引种了下降严重,若美国禽流感仍严重,今年引种量可能低于90万套,供给缺口已经形成,周期方向已经确立
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山东黄金
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:51:28
美国通用汽车如何看待IRA法案
【美国市场2022年及2023年市场预期】 2022年受限于产能及新品投放较少,预计整体市场冲击100万辆;2023年车型周期启动,如雪佛兰Bolt升级款 10万 ,悍马纯电新车型(SUV 皮卡)5万辆,雪佛兰Silverado纯电皮卡4~5万辆,凯迪拉克Lyriq 3~5万辆,通用目标交付20~25万辆;福特等产能逐步释放,叠加欧系车企大众、宝马、戴姆勒本土量产车型释放,通用内部预计2023年美国新能源汽车销量达160~170万辆,其中特斯拉持续引领预期90万辆 ,“一超多强”局面短期内较难实
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:50:58
【中金医药】海吉亚医疗:核心医院发展向好,期待业绩弹性加速释放
我们于最近参加了海吉亚医疗的系列医院调研活动,实地走访公司自建的重庆海吉亚医院以及2021年收购的苏州永鼎医院、贺州广济医院。 【贺州广济】为拥有深厚口碑积淀的三级综合医院,海吉亚收购后积极引入集团优势的肿瘤多学科诊疗服务,随着放疗设备陆续投入使用,我们认为有望于明年贡献较强业绩弹性。同时,海吉亚积极推动各个科室的学科能力建设,通过加强硬件投入和人才引进,助力实现优势科室“多点开花”,贡献多元化增长点。精细化管理下利润端改善成效明显,盈利持续优化及二期扩张可期,我们认为有望快速提升在当地市场的占
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海吉亚医疗
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:50:35
【唯赛勃】深度报告,盐湖提锂膜法第一股
启迪清源反渗透膜及纳滤膜供应商,充分受益盐湖提锂进程 1.【反渗透膜与纳滤膜龙头,启迪清源主要供应商】 启迪清源为蓝科锂业、藏格控股盐湖提锂后端供应膜分离系统,产品稳定性经历过市场验证,后续不会轻易更换膜供应商,膜还具备耗材属性。 2.【中国打造世界级盐湖,保障资源端供给】蓝科锂业二期两万吨吸附端已投产,藏格大浪滩也进入开发期,西藏各盐湖也开始中式线,规划万吨产能。国内盐湖迎来扩张期,吸附法 膜法经历过数条万吨产线验证,有望成为主流路线,公司将积极受益。根据测算每1w吨盐湖提锂项目收入达5亿,其
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唯赛勃
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为国接盘的公社达人
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【财通电子】11月8日,英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规,点评如下
新闻:美国芯片制造商英伟达日前表示,将在中国提供一种新的先进芯片A800,该芯片符合美国新的出口管制规定,可替代被新规限制出口的A100。这是美国半导体公司首次公开,为遵循美国出口管制新规为中国制造先进处理器而做出的努力和成果。英伟达的发言人在一份声明中表示,A800是面向中国客户的英伟达A100 GPU的另一种替代产品,且符合美国管制新规的明确测试。 点评&行业判断:之前解读美国半导体管制新规可能会对国内部分自动驾驶公司产生影响,主要系A100/H100芯片为云端训练芯片,预期未来会对部分选择
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龙芯中科
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为国接盘的公社达人
2022-11-09 16:49:56
【财通电新】重磅:巨星科技拟收购资产 子公司注册地址变更墨西哥公告点评
公司今晚两则公告表明公司在其增长性业务“电动工具”和“户用储能”产品线上进一步加大投入,我们解读如下: 收购优质资产,拓展电动工具品类和份额;公司拟通过支付现金的方式购买Sand Future(SF)持有的艾纶清洁70%股权,交易价格不超过2.8亿元,经查询艾纶清洁自产优质,是欧洲头部专业级电动工具品牌的ODM供应商,2021年调整后净利润达到1000万美元,预计2023年将整合进公司在美国的商超渠道体系内,结合SF专利产能优势,有望快速打开美国市场,进一步拓展电动工具业务的品类和市场份额,当前
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巨星科技
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【浙商通信】国防通信政策方向确定,继续推荐盛路/铖昌/盟升
视察军委联合作战指挥中心,表明新一届军委贯彻落实党的精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。他强调,全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲,加快提高打赢能力,有效履行新时代我军使命任务。提出贯彻新时代军事战略方针,科技强军、加快建设武器装备现代化,提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。 继续推荐景气度更高的机载、弹载、星载标的。 [玫瑰]盛路通信(机/弹):军用微波组件和系统领域民营第一梯队,超宽带上下变频技术领先,Q3业绩超预期,上调22/23年业绩至2.5/3.4亿,明年27倍,大股东全
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【华西环保有色】强烈推荐川能动力:自主可控,已经出矿,即将投产!
⚡ 提前实现锂矿收入,四季度或将进一步释放利润 根据公司三季度报告披露,公司加快推进李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目建设,前三季度已实现部分基建出矿,销售并确认收入的基建矿2.25万吨,形成营业收入9,217.12万元,利润总额7,400.53万元。根据计算,基建矿税后单吨售价约为585美元/吨(1:7汇率)。10月3日,澳洲锂矿公司CORE公告称,拍卖了1.5万吨,品位为1.4%的原矿,售价为951美元/吨,计划2022Q4末发货。根据公司公告,李家沟锂辉石矿平均品位1.3%,目前也已经掘
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【国金地产】行业点评:民企融资再获支持,政策宽松进入加速期
【事件】 [太阳]2022年11月8日,交易商协会表示会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。同日,北京市通州区台湖、马驹桥地权取消“双限购”,执行北京市其他区域普遍执行的限购政策。 【评论】 [太阳]民营房企获支持发债,主旨或在保交楼。此次交易商协会表态继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(包含房地产企业),或有更多民营房企获得支持。需要注意的是并非所有民营房企都能享受利好,我们认为本身基本面销售情况较好或拥有优质抵押物的民营房企获支持概率更大。同
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【海通传媒】力盛体育:体育内容稀缺标的,关注公司VR新业态布局,持续重点关注
公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛(运营4年)、CTCC中国汽车职业联赛(运营13年)等多项国际级或国家级的头部赛事IP,商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理(原阿里体育COO),全面负责公司日常经营管理,并通过参股悦动天下,大力发展全民健身业务,推动公司数字化转型,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。
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刀具经销商调研简要总结
1、需求:疫情之后,Q3有一定回补,9月10月相对正常,年前会有一定的季节性旺季。目前库存低位,经销商有补库需求。穿透来看,今年需求较好行业新能源车(轮毂、电池壳体用大量国产)、风电、军工。 2、国产替代:差异主要体现在工艺、设备、原材料,其中设备可以追平,工艺和原材料还有较大差距。目前HR的12块钱产品已经和日本20块产品PK,中端产品性能相当、有价格和服务优势,国产导入之后国内企业替换意愿明显加强,目前导入较多的在汽车零部件领域。 3、竞争及价格:国外厂商维持价格体系,更新产品而非降价;国内
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【海通煤炭】内蒙古产能核增简评221108
事件:11月4日,内蒙古能源局印发保供文件,包括在产煤矿产能核增(5150万吨)及在建煤矿规模调整(1910万吨)两类。核增产能可于11月20日开始按照拟核增规模生产,应于23年3月31日前办理完成核增手续。 一、在产煤矿产能核增:共计42座煤矿,拟核增5150万吨,增幅约40%,其中鄂尔多斯38座,拟核增4790万吨。经对比,此次核增产能均为新核增产能,与前期保供矿井不重复,但该部分矿井目前实际生产情况仍需进一步核实(或已存一定程度超产)。 二、在建煤矿规模调整:共计10座煤矿,拟调增建设能力
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🧧【信达证券房地产团队】金地集团:老牌龙头稳健经营,底部布局机不可失
老牌龙头稳健经营,行业排名逆势提升。2022年8-10月公司单月销售面积和销售规模均已同比回正,1-10月公司实现销售金额1833.8亿元,位列TOP100房企销售排行榜第7位,同比降幅收窄,销售表现明显优于大市。产品能力和营销水平持续提升,9月单月公司全面跑赢竞品的项目占比30%,跑赢竞品的项目占比40%,跑平占比6%。受益于相对优质的可售资源布局和不断强化的产品设计与营销能力,行业基本面下行的背景下,公司的同比销售表现处TOP20房企前列。 [太阳]核心城市持续深耕,土储丰富结构优质。202
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【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资
制造业复苏迹象已现,设备投资迎来上行周期。机床作为工业母机,其景气度随着通用自动化行业呈现周期性波动,当前通用自动化周期已至底部,拐点将至。 我国机床行业大而不强,进出口机床技术水平差异悬殊。我国是世界上最大的机床生产国、消费国和出口国,2021年我国金属切削机床产量60.2万台(其中数控金属切削机床27万台,数控化率44.9%),金属成形机床21万台(其中数控金属成形机床2.4万台),五轴数控机床市场容量超千台。然而我国机床主要集中在中低端市场,目前机床市场近30%依赖进口,高端五轴数控机床进
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【招商电新】钧达股份更新
1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW,同比增长75.2%,对应平均单瓦盈利8分上下。分结构看,上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW,单W盈利8分,滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期,出货约0.4GW,单W盈利3分上下,爬坡期即已开始有贡献。Q4以来,上游价格出现松动迹象,公司PERC盈利继续增至1毛上下。 2、产能情况更新 A、滁州基地:公司滁州一期8GW TOPCon电池片在6月末投产,9月末如期满产,效率达到25%,量产硅片厚度130μm,提效降本进度超预期。
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【HC农业】鸡周期来了
更新信息 1、协会存栏数据在高位但实际数据并不在高位,原因是行业从40来亿只成长到65亿以上,数据本身也在扩容,所以所谓的历史高位其实对于当下的需求已经是不够用了,千万别被一个数据所纠结。 2、价格不会骗人,当下的父母代价格已经翻倍,下个月50-60元(也许不止),一月什么价非常值得期待,冲击历史最高90元不是开玩笑的,所以前天提出第一目标价60、第二目标价100元。 3、引种量与去年130万套相比引种了下降严重,若美国禽流感仍严重,今年引种量可能低于90万套,供给缺口已经形成,周期方向已经确立
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美国通用汽车如何看待IRA法案
【美国市场2022年及2023年市场预期】 2022年受限于产能及新品投放较少,预计整体市场冲击100万辆;2023年车型周期启动,如雪佛兰Bolt升级款 10万 ,悍马纯电新车型(SUV 皮卡)5万辆,雪佛兰Silverado纯电皮卡4~5万辆,凯迪拉克Lyriq 3~5万辆,通用目标交付20~25万辆;福特等产能逐步释放,叠加欧系车企大众、宝马、戴姆勒本土量产车型释放,通用内部预计2023年美国新能源汽车销量达160~170万辆,其中特斯拉持续引领预期90万辆 ,“一超多强”局面短期内较难实
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【中金医药】海吉亚医疗:核心医院发展向好,期待业绩弹性加速释放
我们于最近参加了海吉亚医疗的系列医院调研活动,实地走访公司自建的重庆海吉亚医院以及2021年收购的苏州永鼎医院、贺州广济医院。 【贺州广济】为拥有深厚口碑积淀的三级综合医院,海吉亚收购后积极引入集团优势的肿瘤多学科诊疗服务,随着放疗设备陆续投入使用,我们认为有望于明年贡献较强业绩弹性。同时,海吉亚积极推动各个科室的学科能力建设,通过加强硬件投入和人才引进,助力实现优势科室“多点开花”,贡献多元化增长点。精细化管理下利润端改善成效明显,盈利持续优化及二期扩张可期,我们认为有望快速提升在当地市场的占
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【唯赛勃】深度报告,盐湖提锂膜法第一股
启迪清源反渗透膜及纳滤膜供应商,充分受益盐湖提锂进程 1.【反渗透膜与纳滤膜龙头,启迪清源主要供应商】 启迪清源为蓝科锂业、藏格控股盐湖提锂后端供应膜分离系统,产品稳定性经历过市场验证,后续不会轻易更换膜供应商,膜还具备耗材属性。 2.【中国打造世界级盐湖,保障资源端供给】蓝科锂业二期两万吨吸附端已投产,藏格大浪滩也进入开发期,西藏各盐湖也开始中式线,规划万吨产能。国内盐湖迎来扩张期,吸附法 膜法经历过数条万吨产线验证,有望成为主流路线,公司将积极受益。根据测算每1w吨盐湖提锂项目收入达5亿,其
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【财通电子】11月8日,英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规,点评如下
新闻:美国芯片制造商英伟达日前表示,将在中国提供一种新的先进芯片A800,该芯片符合美国新的出口管制规定,可替代被新规限制出口的A100。这是美国半导体公司首次公开,为遵循美国出口管制新规为中国制造先进处理器而做出的努力和成果。英伟达的发言人在一份声明中表示,A800是面向中国客户的英伟达A100 GPU的另一种替代产品,且符合美国管制新规的明确测试。 点评&行业判断:之前解读美国半导体管制新规可能会对国内部分自动驾驶公司产生影响,主要系A100/H100芯片为云端训练芯片,预期未来会对部分选择
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2022-11-09 16:49:56
【财通电新】重磅:巨星科技拟收购资产 子公司注册地址变更墨西哥公告点评
公司今晚两则公告表明公司在其增长性业务“电动工具”和“户用储能”产品线上进一步加大投入,我们解读如下: 收购优质资产,拓展电动工具品类和份额;公司拟通过支付现金的方式购买Sand Future(SF)持有的艾纶清洁70%股权,交易价格不超过2.8亿元,经查询艾纶清洁自产优质,是欧洲头部专业级电动工具品牌的ODM供应商,2021年调整后净利润达到1000万美元,预计2023年将整合进公司在美国的商超渠道体系内,结合SF专利产能优势,有望快速打开美国市场,进一步拓展电动工具业务的品类和市场份额,当前
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2022-11-09 16:58:43
【浙商通信】国防通信政策方向确定,继续推荐盛路/铖昌/盟升
视察军委联合作战指挥中心,表明新一届军委贯彻落实党的精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。他强调,全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲,加快提高打赢能力,有效履行新时代我军使命任务。提出贯彻新时代军事战略方针,科技强军、加快建设武器装备现代化,提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。 继续推荐景气度更高的机载、弹载、星载标的。 [玫瑰]盛路通信(机/弹):军用微波组件和系统领域民营第一梯队,超宽带上下变频技术领先,Q3业绩超预期,上调22/23年业绩至2.5/3.4亿,明年27倍,大股东全
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2022-11-09 16:58:00
【华西环保有色】强烈推荐川能动力:自主可控,已经出矿,即将投产!
⚡ 提前实现锂矿收入,四季度或将进一步释放利润 根据公司三季度报告披露,公司加快推进李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目建设,前三季度已实现部分基建出矿,销售并确认收入的基建矿2.25万吨,形成营业收入9,217.12万元,利润总额7,400.53万元。根据计算,基建矿税后单吨售价约为585美元/吨(1:7汇率)。10月3日,澳洲锂矿公司CORE公告称,拍卖了1.5万吨,品位为1.4%的原矿,售价为951美元/吨,计划2022Q4末发货。根据公司公告,李家沟锂辉石矿平均品位1.3%,目前也已经掘
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2022-11-09 16:57:38
【国金地产】行业点评:民企融资再获支持,政策宽松进入加速期
【事件】 [太阳]2022年11月8日,交易商协会表示会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。同日,北京市通州区台湖、马驹桥地权取消“双限购”,执行北京市其他区域普遍执行的限购政策。 【评论】 [太阳]民营房企获支持发债,主旨或在保交楼。此次交易商协会表态继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(包含房地产企业),或有更多民营房企获得支持。需要注意的是并非所有民营房企都能享受利好,我们认为本身基本面销售情况较好或拥有优质抵押物的民营房企获支持概率更大。同
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【海通传媒】力盛体育:体育内容稀缺标的,关注公司VR新业态布局,持续重点关注
公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛(运营4年)、CTCC中国汽车职业联赛(运营13年)等多项国际级或国家级的头部赛事IP,商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理(原阿里体育COO),全面负责公司日常经营管理,并通过参股悦动天下,大力发展全民健身业务,推动公司数字化转型,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。
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2022-11-09 16:56:18
刀具经销商调研简要总结
1、需求:疫情之后,Q3有一定回补,9月10月相对正常,年前会有一定的季节性旺季。目前库存低位,经销商有补库需求。穿透来看,今年需求较好行业新能源车(轮毂、电池壳体用大量国产)、风电、军工。 2、国产替代:差异主要体现在工艺、设备、原材料,其中设备可以追平,工艺和原材料还有较大差距。目前HR的12块钱产品已经和日本20块产品PK,中端产品性能相当、有价格和服务优势,国产导入之后国内企业替换意愿明显加强,目前导入较多的在汽车零部件领域。 3、竞争及价格:国外厂商维持价格体系,更新产品而非降价;国内
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张小泉
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2022-11-09 16:55:51
【海通煤炭】内蒙古产能核增简评221108
事件:11月4日,内蒙古能源局印发保供文件,包括在产煤矿产能核增(5150万吨)及在建煤矿规模调整(1910万吨)两类。核增产能可于11月20日开始按照拟核增规模生产,应于23年3月31日前办理完成核增手续。 一、在产煤矿产能核增:共计42座煤矿,拟核增5150万吨,增幅约40%,其中鄂尔多斯38座,拟核增4790万吨。经对比,此次核增产能均为新核增产能,与前期保供矿井不重复,但该部分矿井目前实际生产情况仍需进一步核实(或已存一定程度超产)。 二、在建煤矿规模调整:共计10座煤矿,拟调增建设能力
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2022-11-09 16:55:19
🧧【信达证券房地产团队】金地集团:老牌龙头稳健经营,底部布局机不可失
老牌龙头稳健经营,行业排名逆势提升。2022年8-10月公司单月销售面积和销售规模均已同比回正,1-10月公司实现销售金额1833.8亿元,位列TOP100房企销售排行榜第7位,同比降幅收窄,销售表现明显优于大市。产品能力和营销水平持续提升,9月单月公司全面跑赢竞品的项目占比30%,跑赢竞品的项目占比40%,跑平占比6%。受益于相对优质的可售资源布局和不断强化的产品设计与营销能力,行业基本面下行的背景下,公司的同比销售表现处TOP20房企前列。 [太阳]核心城市持续深耕,土储丰富结构优质。202
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金地集团
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2022-11-09 16:54:32
【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资
制造业复苏迹象已现,设备投资迎来上行周期。机床作为工业母机,其景气度随着通用自动化行业呈现周期性波动,当前通用自动化周期已至底部,拐点将至。 我国机床行业大而不强,进出口机床技术水平差异悬殊。我国是世界上最大的机床生产国、消费国和出口国,2021年我国金属切削机床产量60.2万台(其中数控金属切削机床27万台,数控化率44.9%),金属成形机床21万台(其中数控金属成形机床2.4万台),五轴数控机床市场容量超千台。然而我国机床主要集中在中低端市场,目前机床市场近30%依赖进口,高端五轴数控机床进
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2022-11-09 16:54:02
【招商电新】钧达股份更新
1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW,同比增长75.2%,对应平均单瓦盈利8分上下。分结构看,上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW,单W盈利8分,滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期,出货约0.4GW,单W盈利3分上下,爬坡期即已开始有贡献。Q4以来,上游价格出现松动迹象,公司PERC盈利继续增至1毛上下。 2、产能情况更新 A、滁州基地:公司滁州一期8GW TOPCon电池片在6月末投产,9月末如期满产,效率达到25%,量产硅片厚度130μm,提效降本进度超预期。
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2022-11-09 16:53:46
【HC农业】鸡周期来了
更新信息 1、协会存栏数据在高位但实际数据并不在高位,原因是行业从40来亿只成长到65亿以上,数据本身也在扩容,所以所谓的历史高位其实对于当下的需求已经是不够用了,千万别被一个数据所纠结。 2、价格不会骗人,当下的父母代价格已经翻倍,下个月50-60元(也许不止),一月什么价非常值得期待,冲击历史最高90元不是开玩笑的,所以前天提出第一目标价60、第二目标价100元。 3、引种量与去年130万套相比引种了下降严重,若美国禽流感仍严重,今年引种量可能低于90万套,供给缺口已经形成,周期方向已经确立
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2022-11-09 16:51:28
美国通用汽车如何看待IRA法案
【美国市场2022年及2023年市场预期】 2022年受限于产能及新品投放较少,预计整体市场冲击100万辆;2023年车型周期启动,如雪佛兰Bolt升级款 10万 ,悍马纯电新车型(SUV 皮卡)5万辆,雪佛兰Silverado纯电皮卡4~5万辆,凯迪拉克Lyriq 3~5万辆,通用目标交付20~25万辆;福特等产能逐步释放,叠加欧系车企大众、宝马、戴姆勒本土量产车型释放,通用内部预计2023年美国新能源汽车销量达160~170万辆,其中特斯拉持续引领预期90万辆 ,“一超多强”局面短期内较难实
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2022-11-09 16:50:58
【中金医药】海吉亚医疗:核心医院发展向好,期待业绩弹性加速释放
我们于最近参加了海吉亚医疗的系列医院调研活动,实地走访公司自建的重庆海吉亚医院以及2021年收购的苏州永鼎医院、贺州广济医院。 【贺州广济】为拥有深厚口碑积淀的三级综合医院,海吉亚收购后积极引入集团优势的肿瘤多学科诊疗服务,随着放疗设备陆续投入使用,我们认为有望于明年贡献较强业绩弹性。同时,海吉亚积极推动各个科室的学科能力建设,通过加强硬件投入和人才引进,助力实现优势科室“多点开花”,贡献多元化增长点。精细化管理下利润端改善成效明显,盈利持续优化及二期扩张可期,我们认为有望快速提升在当地市场的占
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海吉亚医疗
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2022-11-09 16:50:35
【唯赛勃】深度报告,盐湖提锂膜法第一股
启迪清源反渗透膜及纳滤膜供应商,充分受益盐湖提锂进程 1.【反渗透膜与纳滤膜龙头,启迪清源主要供应商】 启迪清源为蓝科锂业、藏格控股盐湖提锂后端供应膜分离系统,产品稳定性经历过市场验证,后续不会轻易更换膜供应商,膜还具备耗材属性。 2.【中国打造世界级盐湖,保障资源端供给】蓝科锂业二期两万吨吸附端已投产,藏格大浪滩也进入开发期,西藏各盐湖也开始中式线,规划万吨产能。国内盐湖迎来扩张期,吸附法 膜法经历过数条万吨产线验证,有望成为主流路线,公司将积极受益。根据测算每1w吨盐湖提锂项目收入达5亿,其
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2022-11-09 16:50:15
【财通电子】11月8日,英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规,点评如下
新闻:美国芯片制造商英伟达日前表示,将在中国提供一种新的先进芯片A800,该芯片符合美国新的出口管制规定,可替代被新规限制出口的A100。这是美国半导体公司首次公开,为遵循美国出口管制新规为中国制造先进处理器而做出的努力和成果。英伟达的发言人在一份声明中表示,A800是面向中国客户的英伟达A100 GPU的另一种替代产品,且符合美国管制新规的明确测试。 点评&行业判断:之前解读美国半导体管制新规可能会对国内部分自动驾驶公司产生影响,主要系A100/H100芯片为云端训练芯片,预期未来会对部分选择
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龙芯中科
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【财通电新】重磅:巨星科技拟收购资产 子公司注册地址变更墨西哥公告点评
公司今晚两则公告表明公司在其增长性业务“电动工具”和“户用储能”产品线上进一步加大投入,我们解读如下: 收购优质资产,拓展电动工具品类和份额;公司拟通过支付现金的方式购买Sand Future(SF)持有的艾纶清洁70%股权,交易价格不超过2.8亿元,经查询艾纶清洁自产优质,是欧洲头部专业级电动工具品牌的ODM供应商,2021年调整后净利润达到1000万美元,预计2023年将整合进公司在美国的商超渠道体系内,结合SF专利产能优势,有望快速打开美国市场,进一步拓展电动工具业务的品类和市场份额,当前
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【浙商通信】国防通信政策方向确定,继续推荐盛路/铖昌/盟升
视察军委联合作战指挥中心,表明新一届军委贯彻落实党的精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。他强调,全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲,加快提高打赢能力,有效履行新时代我军使命任务。提出贯彻新时代军事战略方针,科技强军、加快建设武器装备现代化,提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。 继续推荐景气度更高的机载、弹载、星载标的。 [玫瑰]盛路通信(机/弹):军用微波组件和系统领域民营第一梯队,超宽带上下变频技术领先,Q3业绩超预期,上调22/23年业绩至2.5/3.4亿,明年27倍,大股东全
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【华西环保有色】强烈推荐川能动力:自主可控,已经出矿,即将投产!
⚡ 提前实现锂矿收入,四季度或将进一步释放利润 根据公司三季度报告披露,公司加快推进李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目建设,前三季度已实现部分基建出矿,销售并确认收入的基建矿2.25万吨,形成营业收入9,217.12万元,利润总额7,400.53万元。根据计算,基建矿税后单吨售价约为585美元/吨(1:7汇率)。10月3日,澳洲锂矿公司CORE公告称,拍卖了1.5万吨,品位为1.4%的原矿,售价为951美元/吨,计划2022Q4末发货。根据公司公告,李家沟锂辉石矿平均品位1.3%,目前也已经掘
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【国金地产】行业点评:民企融资再获支持,政策宽松进入加速期
【事件】 [太阳]2022年11月8日,交易商协会表示会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。同日,北京市通州区台湖、马驹桥地权取消“双限购”,执行北京市其他区域普遍执行的限购政策。 【评论】 [太阳]民营房企获支持发债,主旨或在保交楼。此次交易商协会表态继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(包含房地产企业),或有更多民营房企获得支持。需要注意的是并非所有民营房企都能享受利好,我们认为本身基本面销售情况较好或拥有优质抵押物的民营房企获支持概率更大。同
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【海通传媒】力盛体育:体育内容稀缺标的,关注公司VR新业态布局,持续重点关注
公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛(运营4年)、CTCC中国汽车职业联赛(运营13年)等多项国际级或国家级的头部赛事IP,商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理(原阿里体育COO),全面负责公司日常经营管理,并通过参股悦动天下,大力发展全民健身业务,推动公司数字化转型,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。
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刀具经销商调研简要总结
1、需求:疫情之后,Q3有一定回补,9月10月相对正常,年前会有一定的季节性旺季。目前库存低位,经销商有补库需求。穿透来看,今年需求较好行业新能源车(轮毂、电池壳体用大量国产)、风电、军工。 2、国产替代:差异主要体现在工艺、设备、原材料,其中设备可以追平,工艺和原材料还有较大差距。目前HR的12块钱产品已经和日本20块产品PK,中端产品性能相当、有价格和服务优势,国产导入之后国内企业替换意愿明显加强,目前导入较多的在汽车零部件领域。 3、竞争及价格:国外厂商维持价格体系,更新产品而非降价;国内
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【海通煤炭】内蒙古产能核增简评221108
事件:11月4日,内蒙古能源局印发保供文件,包括在产煤矿产能核增(5150万吨)及在建煤矿规模调整(1910万吨)两类。核增产能可于11月20日开始按照拟核增规模生产,应于23年3月31日前办理完成核增手续。 一、在产煤矿产能核增:共计42座煤矿,拟核增5150万吨,增幅约40%,其中鄂尔多斯38座,拟核增4790万吨。经对比,此次核增产能均为新核增产能,与前期保供矿井不重复,但该部分矿井目前实际生产情况仍需进一步核实(或已存一定程度超产)。 二、在建煤矿规模调整:共计10座煤矿,拟调增建设能力
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🧧【信达证券房地产团队】金地集团:老牌龙头稳健经营,底部布局机不可失
老牌龙头稳健经营,行业排名逆势提升。2022年8-10月公司单月销售面积和销售规模均已同比回正,1-10月公司实现销售金额1833.8亿元,位列TOP100房企销售排行榜第7位,同比降幅收窄,销售表现明显优于大市。产品能力和营销水平持续提升,9月单月公司全面跑赢竞品的项目占比30%,跑赢竞品的项目占比40%,跑平占比6%。受益于相对优质的可售资源布局和不断强化的产品设计与营销能力,行业基本面下行的背景下,公司的同比销售表现处TOP20房企前列。 [太阳]核心城市持续深耕,土储丰富结构优质。202
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【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资
制造业复苏迹象已现,设备投资迎来上行周期。机床作为工业母机,其景气度随着通用自动化行业呈现周期性波动,当前通用自动化周期已至底部,拐点将至。 我国机床行业大而不强,进出口机床技术水平差异悬殊。我国是世界上最大的机床生产国、消费国和出口国,2021年我国金属切削机床产量60.2万台(其中数控金属切削机床27万台,数控化率44.9%),金属成形机床21万台(其中数控金属成形机床2.4万台),五轴数控机床市场容量超千台。然而我国机床主要集中在中低端市场,目前机床市场近30%依赖进口,高端五轴数控机床进
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【招商电新】钧达股份更新
1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW,同比增长75.2%,对应平均单瓦盈利8分上下。分结构看,上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW,单W盈利8分,滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期,出货约0.4GW,单W盈利3分上下,爬坡期即已开始有贡献。Q4以来,上游价格出现松动迹象,公司PERC盈利继续增至1毛上下。 2、产能情况更新 A、滁州基地:公司滁州一期8GW TOPCon电池片在6月末投产,9月末如期满产,效率达到25%,量产硅片厚度130μm,提效降本进度超预期。
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更新信息 1、协会存栏数据在高位但实际数据并不在高位,原因是行业从40来亿只成长到65亿以上,数据本身也在扩容,所以所谓的历史高位其实对于当下的需求已经是不够用了,千万别被一个数据所纠结。 2、价格不会骗人,当下的父母代价格已经翻倍,下个月50-60元(也许不止),一月什么价非常值得期待,冲击历史最高90元不是开玩笑的,所以前天提出第一目标价60、第二目标价100元。 3、引种量与去年130万套相比引种了下降严重,若美国禽流感仍严重,今年引种量可能低于90万套,供给缺口已经形成,周期方向已经确立
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美国通用汽车如何看待IRA法案
【美国市场2022年及2023年市场预期】 2022年受限于产能及新品投放较少,预计整体市场冲击100万辆;2023年车型周期启动,如雪佛兰Bolt升级款 10万 ,悍马纯电新车型(SUV 皮卡)5万辆,雪佛兰Silverado纯电皮卡4~5万辆,凯迪拉克Lyriq 3~5万辆,通用目标交付20~25万辆;福特等产能逐步释放,叠加欧系车企大众、宝马、戴姆勒本土量产车型释放,通用内部预计2023年美国新能源汽车销量达160~170万辆,其中特斯拉持续引领预期90万辆 ,“一超多强”局面短期内较难实
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【中金医药】海吉亚医疗:核心医院发展向好,期待业绩弹性加速释放
我们于最近参加了海吉亚医疗的系列医院调研活动,实地走访公司自建的重庆海吉亚医院以及2021年收购的苏州永鼎医院、贺州广济医院。 【贺州广济】为拥有深厚口碑积淀的三级综合医院,海吉亚收购后积极引入集团优势的肿瘤多学科诊疗服务,随着放疗设备陆续投入使用,我们认为有望于明年贡献较强业绩弹性。同时,海吉亚积极推动各个科室的学科能力建设,通过加强硬件投入和人才引进,助力实现优势科室“多点开花”,贡献多元化增长点。精细化管理下利润端改善成效明显,盈利持续优化及二期扩张可期,我们认为有望快速提升在当地市场的占
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【唯赛勃】深度报告,盐湖提锂膜法第一股
启迪清源反渗透膜及纳滤膜供应商,充分受益盐湖提锂进程 1.【反渗透膜与纳滤膜龙头,启迪清源主要供应商】 启迪清源为蓝科锂业、藏格控股盐湖提锂后端供应膜分离系统,产品稳定性经历过市场验证,后续不会轻易更换膜供应商,膜还具备耗材属性。 2.【中国打造世界级盐湖,保障资源端供给】蓝科锂业二期两万吨吸附端已投产,藏格大浪滩也进入开发期,西藏各盐湖也开始中式线,规划万吨产能。国内盐湖迎来扩张期,吸附法 膜法经历过数条万吨产线验证,有望成为主流路线,公司将积极受益。根据测算每1w吨盐湖提锂项目收入达5亿,其
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【财通电子】11月8日,英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规,点评如下
新闻:美国芯片制造商英伟达日前表示,将在中国提供一种新的先进芯片A800,该芯片符合美国新的出口管制规定,可替代被新规限制出口的A100。这是美国半导体公司首次公开,为遵循美国出口管制新规为中国制造先进处理器而做出的努力和成果。英伟达的发言人在一份声明中表示,A800是面向中国客户的英伟达A100 GPU的另一种替代产品,且符合美国管制新规的明确测试。 点评&行业判断:之前解读美国半导体管制新规可能会对国内部分自动驾驶公司产生影响,主要系A100/H100芯片为云端训练芯片,预期未来会对部分选择
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2022-11-09 16:49:56
【财通电新】重磅:巨星科技拟收购资产 子公司注册地址变更墨西哥公告点评
公司今晚两则公告表明公司在其增长性业务“电动工具”和“户用储能”产品线上进一步加大投入,我们解读如下: 收购优质资产,拓展电动工具品类和份额;公司拟通过支付现金的方式购买Sand Future(SF)持有的艾纶清洁70%股权,交易价格不超过2.8亿元,经查询艾纶清洁自产优质,是欧洲头部专业级电动工具品牌的ODM供应商,2021年调整后净利润达到1000万美元,预计2023年将整合进公司在美国的商超渠道体系内,结合SF专利产能优势,有望快速打开美国市场,进一步拓展电动工具业务的品类和市场份额,当前
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2022-11-09 16:58:43
【浙商通信】国防通信政策方向确定,继续推荐盛路/铖昌/盟升
视察军委联合作战指挥中心,表明新一届军委贯彻落实党的精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。他强调,全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲,加快提高打赢能力,有效履行新时代我军使命任务。提出贯彻新时代军事战略方针,科技强军、加快建设武器装备现代化,提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。 继续推荐景气度更高的机载、弹载、星载标的。 [玫瑰]盛路通信(机/弹):军用微波组件和系统领域民营第一梯队,超宽带上下变频技术领先,Q3业绩超预期,上调22/23年业绩至2.5/3.4亿,明年27倍,大股东全
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铖昌科技
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2022-11-09 16:58:00
【华西环保有色】强烈推荐川能动力:自主可控,已经出矿,即将投产!
⚡ 提前实现锂矿收入,四季度或将进一步释放利润 根据公司三季度报告披露,公司加快推进李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目建设,前三季度已实现部分基建出矿,销售并确认收入的基建矿2.25万吨,形成营业收入9,217.12万元,利润总额7,400.53万元。根据计算,基建矿税后单吨售价约为585美元/吨(1:7汇率)。10月3日,澳洲锂矿公司CORE公告称,拍卖了1.5万吨,品位为1.4%的原矿,售价为951美元/吨,计划2022Q4末发货。根据公司公告,李家沟锂辉石矿平均品位1.3%,目前也已经掘
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川能动力
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2022-11-09 16:57:38
【国金地产】行业点评:民企融资再获支持,政策宽松进入加速期
【事件】 [太阳]2022年11月8日,交易商协会表示会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。同日,北京市通州区台湖、马驹桥地权取消“双限购”,执行北京市其他区域普遍执行的限购政策。 【评论】 [太阳]民营房企获支持发债,主旨或在保交楼。此次交易商协会表态继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(包含房地产企业),或有更多民营房企获得支持。需要注意的是并非所有民营房企都能享受利好,我们认为本身基本面销售情况较好或拥有优质抵押物的民营房企获支持概率更大。同
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保利发展
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2022-11-09 16:56:58
【海通传媒】力盛体育:体育内容稀缺标的,关注公司VR新业态布局,持续重点关注
公司是A股稀缺的体育内容服务商,拥有20余年赛车赛事运营经验,旗下拥有国际汽联亚洲三级方程式锦标赛(运营4年)、CTCC中国汽车职业联赛(运营13年)等多项国际级或国家级的头部赛事IP,商业模式包括赛事赞助、媒体转播权等收入。2021年公司聘任余星宇先生担任公司新任总经理(原阿里体育COO),全面负责公司日常经营管理,并通过参股悦动天下,大力发展全民健身业务,推动公司数字化转型,2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万,矩阵平台DAU超过147万,仅次于keep,位居体育类APP第二位。
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力盛体育
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2022-11-09 16:56:18
刀具经销商调研简要总结
1、需求:疫情之后,Q3有一定回补,9月10月相对正常,年前会有一定的季节性旺季。目前库存低位,经销商有补库需求。穿透来看,今年需求较好行业新能源车(轮毂、电池壳体用大量国产)、风电、军工。 2、国产替代:差异主要体现在工艺、设备、原材料,其中设备可以追平,工艺和原材料还有较大差距。目前HR的12块钱产品已经和日本20块产品PK,中端产品性能相当、有价格和服务优势,国产导入之后国内企业替换意愿明显加强,目前导入较多的在汽车零部件领域。 3、竞争及价格:国外厂商维持价格体系,更新产品而非降价;国内
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张小泉
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2022-11-09 16:55:51
【海通煤炭】内蒙古产能核增简评221108
事件:11月4日,内蒙古能源局印发保供文件,包括在产煤矿产能核增(5150万吨)及在建煤矿规模调整(1910万吨)两类。核增产能可于11月20日开始按照拟核增规模生产,应于23年3月31日前办理完成核增手续。 一、在产煤矿产能核增:共计42座煤矿,拟核增5150万吨,增幅约40%,其中鄂尔多斯38座,拟核增4790万吨。经对比,此次核增产能均为新核增产能,与前期保供矿井不重复,但该部分矿井目前实际生产情况仍需进一步核实(或已存一定程度超产)。 二、在建煤矿规模调整:共计10座煤矿,拟调增建设能力
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陕西煤业
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2022-11-09 16:55:19
🧧【信达证券房地产团队】金地集团:老牌龙头稳健经营,底部布局机不可失
老牌龙头稳健经营,行业排名逆势提升。2022年8-10月公司单月销售面积和销售规模均已同比回正,1-10月公司实现销售金额1833.8亿元,位列TOP100房企销售排行榜第7位,同比降幅收窄,销售表现明显优于大市。产品能力和营销水平持续提升,9月单月公司全面跑赢竞品的项目占比30%,跑赢竞品的项目占比40%,跑平占比6%。受益于相对优质的可售资源布局和不断强化的产品设计与营销能力,行业基本面下行的背景下,公司的同比销售表现处TOP20房企前列。 [太阳]核心城市持续深耕,土储丰富结构优质。202
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金地集团
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2022-11-09 16:54:32
【申万机械】工业母机自主可控加速,政策组合拳带动机床行业投资
制造业复苏迹象已现,设备投资迎来上行周期。机床作为工业母机,其景气度随着通用自动化行业呈现周期性波动,当前通用自动化周期已至底部,拐点将至。 我国机床行业大而不强,进出口机床技术水平差异悬殊。我国是世界上最大的机床生产国、消费国和出口国,2021年我国金属切削机床产量60.2万台(其中数控金属切削机床27万台,数控化率44.9%),金属成形机床21万台(其中数控金属成形机床2.4万台),五轴数控机床市场容量超千台。然而我国机床主要集中在中低端市场,目前机床市场近30%依赖进口,高端五轴数控机床进
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【招商电新】钧达股份更新
1、Q1-3捷泰科技电池出货6.91GW,同比增长75.2%,对应平均单瓦盈利8分上下。分结构看,上饶9.5GW大尺寸PERC满产对应出货2.4GW,单W盈利8分,滁州一期8GW TOPCon三季度处于爬坡调试期,出货约0.4GW,单W盈利3分上下,爬坡期即已开始有贡献。Q4以来,上游价格出现松动迹象,公司PERC盈利继续增至1毛上下。 2、产能情况更新 A、滁州基地:公司滁州一期8GW TOPCon电池片在6月末投产,9月末如期满产,效率达到25%,量产硅片厚度130μm,提效降本进度超预期。
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钧达股份
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2022-11-09 16:53:46
【HC农业】鸡周期来了
更新信息 1、协会存栏数据在高位但实际数据并不在高位,原因是行业从40来亿只成长到65亿以上,数据本身也在扩容,所以所谓的历史高位其实对于当下的需求已经是不够用了,千万别被一个数据所纠结。 2、价格不会骗人,当下的父母代价格已经翻倍,下个月50-60元(也许不止),一月什么价非常值得期待,冲击历史最高90元不是开玩笑的,所以前天提出第一目标价60、第二目标价100元。 3、引种量与去年130万套相比引种了下降严重,若美国禽流感仍严重,今年引种量可能低于90万套,供给缺口已经形成,周期方向已经确立
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山东黄金
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益生股份
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2022-11-09 16:51:28
美国通用汽车如何看待IRA法案
【美国市场2022年及2023年市场预期】 2022年受限于产能及新品投放较少,预计整体市场冲击100万辆;2023年车型周期启动,如雪佛兰Bolt升级款 10万 ,悍马纯电新车型(SUV 皮卡)5万辆,雪佛兰Silverado纯电皮卡4~5万辆,凯迪拉克Lyriq 3~5万辆,通用目标交付20~25万辆;福特等产能逐步释放,叠加欧系车企大众、宝马、戴姆勒本土量产车型释放,通用内部预计2023年美国新能源汽车销量达160~170万辆,其中特斯拉持续引领预期90万辆 ,“一超多强”局面短期内较难实
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比亚迪
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2022-11-09 16:50:58
【中金医药】海吉亚医疗:核心医院发展向好,期待业绩弹性加速释放
我们于最近参加了海吉亚医疗的系列医院调研活动,实地走访公司自建的重庆海吉亚医院以及2021年收购的苏州永鼎医院、贺州广济医院。 【贺州广济】为拥有深厚口碑积淀的三级综合医院,海吉亚收购后积极引入集团优势的肿瘤多学科诊疗服务,随着放疗设备陆续投入使用,我们认为有望于明年贡献较强业绩弹性。同时,海吉亚积极推动各个科室的学科能力建设,通过加强硬件投入和人才引进,助力实现优势科室“多点开花”,贡献多元化增长点。精细化管理下利润端改善成效明显,盈利持续优化及二期扩张可期,我们认为有望快速提升在当地市场的占
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海吉亚医疗
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2022-11-09 16:50:35
【唯赛勃】深度报告,盐湖提锂膜法第一股
启迪清源反渗透膜及纳滤膜供应商,充分受益盐湖提锂进程 1.【反渗透膜与纳滤膜龙头,启迪清源主要供应商】 启迪清源为蓝科锂业、藏格控股盐湖提锂后端供应膜分离系统,产品稳定性经历过市场验证,后续不会轻易更换膜供应商,膜还具备耗材属性。 2.【中国打造世界级盐湖,保障资源端供给】蓝科锂业二期两万吨吸附端已投产,藏格大浪滩也进入开发期,西藏各盐湖也开始中式线,规划万吨产能。国内盐湖迎来扩张期,吸附法 膜法经历过数条万吨产线验证,有望成为主流路线,公司将积极受益。根据测算每1w吨盐湖提锂项目收入达5亿,其
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唯赛勃
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2022-11-09 16:50:15
【财通电子】11月8日,英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规,点评如下
新闻:美国芯片制造商英伟达日前表示,将在中国提供一种新的先进芯片A800,该芯片符合美国新的出口管制规定,可替代被新规限制出口的A100。这是美国半导体公司首次公开,为遵循美国出口管制新规为中国制造先进处理器而做出的努力和成果。英伟达的发言人在一份声明中表示,A800是面向中国客户的英伟达A100 GPU的另一种替代产品,且符合美国管制新规的明确测试。 点评&行业判断:之前解读美国半导体管制新规可能会对国内部分自动驾驶公司产生影响,主要系A100/H100芯片为云端训练芯片,预期未来会对部分选择
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【财通电新】重磅:巨星科技拟收购资产 子公司注册地址变更墨西哥公告点评
公司今晚两则公告表明公司在其增长性业务“电动工具”和“户用储能”产品线上进一步加大投入,我们解读如下: 收购优质资产,拓展电动工具品类和份额;公司拟通过支付现金的方式购买Sand Future(SF)持有的艾纶清洁70%股权,交易价格不超过2.8亿元,经查询艾纶清洁自产优质,是欧洲头部专业级电动工具品牌的ODM供应商,2021年调整后净利润达到1000万美元,预计2023年将整合进公司在美国的商超渠道体系内,结合SF专利产能优势,有望快速打开美国市场,进一步拓展电动工具业务的品类和市场份额,当前
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