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为国接盘的公社达人

2022-11-09 16:42:10

圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破

1.公司副产品硬炭脂为钠电池硬炭负极原材料，下游客户认证取得重大突破，预计即将开始贡献净利润。公司副产品硬炭脂目前产量18万吨/年，每吨盈利3000元，预计有望贡献5亿元净利润，同时公司未来布局硬炭负极，往钠电池负极材料延伸，增加更高的业绩弹性。 2.传统业务方面，酚醛树脂在碳素阳极上的替代有望使行业空间翻倍（200万吨到400万吨），公司作为酚醛树脂龙头，产能有望快速从40万吨扩产到80万吨，未来几年复合增速有望保持20%以上，2022年贡献7亿元利润基本盘。 3.大庆50万吨秸秆制糠醛生物质

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圣泉集团

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2022-11-09 16:41:47

【gd宏观】中期选举到达关键赛点🔥🔥

⏰北京时间11月9日15:00 [玫瑰]参议院：选情胶着。参议院改选的35个参议员席位中，民主党已取得12席，共和党已取得19席，目前两党已拿下的参议院席位数为民主党48：共和党48。 [玫瑰]参议院关键摇摆州：民主党基本确定拿下宾州；佐治亚州开票进度为97.4%，民主党候选人领先0.8个百分点，两党候选人均未过半数，大概率需要决选；内华达州开票进度为34.5%，民主党候选人领先10.9个百分点；威斯康辛州开票进度为93.1%，共和党候选人领先1.5个百分点；亚利桑那州开票进度为50.7%，民主

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2022-11-09 16:41:13

2023年全球经济十问

一、全球经济衰退会如约而至吗：俄乌冲突、大宗商品价格波动和高通胀的货币环境将持续打压全球经济。美国或于2023年下半年步入缓慢衰退，欧洲可能更早迈入衰退进程。二、滞胀还将持续多久：欧美滞胀预期持续至2023年全年。中长期来看，美国或于2024年开启缓慢复苏，欧洲结构性问题难解。三、三大央行何时会停止收紧货币政策：随着通胀的逐步控制，美联储货币政策退坡路径逐渐清晰，可能于2023年上半年进入尾声。债务压力下，欧洲货币政策面临两难，通胀和加息或持续更长时间。四、美债收益率何时筑顶回落：按照目前

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华森制药

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2022-11-09 16:40:53

🔥🔥持续推荐中药板块：十四五、等顶层政策大力支持中医药

制定明确发展目标，激励中药行业稳定快速发展，龙头企业直接受益，持续重点推荐方盛、济川、康缘、太极等公司！ [礼物]十四五顶层政策大力支持中医药，制定明确目标：“十四五”规划提出新要求，15项指标体现新时期中医药高质量发展目标，10个重点任务明确具体措施，其中明确指出到2025年中医医疗结构达9.5万家（ 31%，括号内为2025对比2020数据）；二级以上公立综合医院设置中医临床科室的比例90%等要求将持续提升中医市场规模；每千人口公立中医医院床位数0.85张（ 25%）等多条实质性目标，有望带

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康缘药业
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中国中药

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2022-11-09 10:11:28

💎新股甄选‖第一弹华厦眼科：千亿黄金赛道，消费类眼科大力发展，量价齐升

公司是成立于2004年的眼科连锁，依托厦门眼科中心，逐渐拓展到全国。公司目前已开设57家眼科专科医院，覆盖17个省及46个城市，完成了从区域运营到全国连锁的跨越。收入规模和医院数量位居全国眼科专科医院连锁集团第二。 [玫瑰]随着我国人口老龄化及居民生活方式改变等，我国已成为全球眼病患者最多的国家，根据灼识咨询预计2022年中国眼科市场达到1580亿。2025年有望发展至2522亿元，年均复合增速17.5% [玫瑰]公司以厦门眼科中心医院为基础，目前已在全国开设57家眼科专科医院，覆盖17个省及4

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华厦眼科

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2022-11-09 10:11:06

【东吴汽车】10月乘联会产批数据要点总结：疫情扰动下产批零表现略低预期，出口持续靓丽

数据要点：1）乘联会口径：10月狭义乘用车产量实现227.7万辆（同比 16.3%，环比-3.6%），批发销量实现219.1万辆（同比 11.0%，环比-4.6%）；其中新能源汽车产量71.9万辆（同比 92.3%，环比 0.0%），批发销量实现67.6万辆（同比 85.8%，环比 0.4%）。2）交强险口径（初步数据）：10月行业交强险销量164.24万辆（同比 1.3%，环比-8.8%），新能源车交强险销量47.09万辆（同比 61%，环比-13%）。10月各地疫情反复，扰动行业整体表现，产

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比亚迪

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2022-11-09 10:10:37

汽车【数】论-周报（第三十一期）【国信团队】

🚗2022年国内乘用车周度上险数周度更新：10.31-11.06国内乘用车上牌35.6万辆，同比 9%，环比-14%。其中新能源乘用车上牌11.1万辆，同比 43%，环比-11%。 10月累计更新（10.03-11.06）：10月国内乘用车累计上牌183.0万辆，同比 17%。其中新能源乘用车上牌52.1万辆，同比 83%。 🚗10月31日-11月06日，各品牌新能源乘用车当月上险量：比亚迪：37168辆，同比 133% 特斯拉：11195辆，同比 62% 上汽通用五菱：7072辆，同比

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比亚迪

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2022-11-09 10:10:08

【为何铜价、金价上涨？】浙商

【友情提醒】周三，11.9，我们团队计划在陆家嘴组织晚餐路演，内容有2：矿族和车族。接口词：蒙特雷MTL[愉快]，有兴趣的客户欢迎联系对口销售[强][强] 沪铜涨1.6%至6.6万/吨，沪金涨1.8%至402元/克。结论：矿族崛起。铜：LME库存吃紧；下游约50%是电网需求，Dr. Copper是经济晴雨表，需求边际转好，铜价直接反应。12月中央经济工作会议值得关注。金：价格和实际利率负相关。实际利率=名义利率-通胀。CME FedWatch显示，23年Q1加息进入尾端，试想：处于高位的名义

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比亚迪
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山东黄金

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2022-11-09 10:07:45

【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值。

近期询问立讯耳机业务动态的朋友较多，基于今晚歌尔的公告，我们对行业动态简单评论如下：因21年Airpods有大几百万部超额库存消化，加上22年整体Airpods销量略有增加，供应链出货量要好于去年，即总量约8000万左右。立讯从去年Q3 Airpods 3 的NPI和交付中表现更佳，从而带来了耳机份额在22年的再平衡，我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%（公司在Airpods Pro2代较早就确立了更多产线准备和份额）。而结合歌尔公告停产耳机还将影响年内33亿产

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立讯精密

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2022-11-09 10:07:04

唯赛勃：国内膜法分离技术龙头,盐湖提锂业务开启第二成长曲线【国海中小盘】

唯赛勃于2001年成立，主要产品包括复合材料压力罐、膜元件压力容器、反渗透膜及膜元件和纳滤膜及膜元件，主要应用于物料浓缩分离、传统水处理领域，2019年起在盐湖提锂领域布局。 [太阳]国内锂资源主要来自盐湖，占比超80%，加拿大锂矿事件后，锂资源自主可控愈发重要，盐湖提锂重要性提升。各个盐湖资源禀赋有所差异，其中西藏盐湖锂离子浓度高、镁锂比相对较低资源禀赋优越，但环境条件恶劣开采难度较大。与海外厂商相比，本土企业靠近下游市场、便于研发、更具地域优势；未来针对国内盐湖特征做膜材定制开发的本土企业有

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唯赛勃

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2022-11-09 10:06:45

]支持民营房企发债，看好地产板块配置机会

11月8日，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民企债券融资，后续可视情况进一步扩容。 [玫瑰]这是今年第三次对于民企发债的支持。 1）5-6月，CRMW等信用保护工具支持发债，合计39亿元； 2）8-10月，中债信增担保支持发债，合计68亿元； 3）本次，特别提到支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。11月1日，媒体报道中债增进公司将继续加大对民营房企发债支持力度，目前正在推进10余家，涉及金额200亿。本次也

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祥鑫科技交流要点20221108

预计Q4排产交货13-14亿，三季度排产交了12.5个亿，三四季度比较满产，净利率跟3季度差不多，预计Q4利润1亿（21Q4为870万元），环比 9%。业务情况： 1）新能源车：1）车身结构件：22年预计出货10-13亿（比亚低1亿蔚来1亿埃安2.5-3亿其他），23年预计出货30亿（比亚低4-5亿蔚来1亿埃安5-6亿其他）；2）电池壳体：22年预计出货12亿（6亿宁德，其他兴旺达、中航、亿纬锂能等），23年预计出货30亿（宁德占50%），宁德叫给配套30%产能。净利率8%-10

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祥鑫科技

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2022-11-09 10:06:07

【天风军工】在强调-贯彻落实强军精神、全面加强练兵备战

事件：8日总书记视察军委联合作战指挥中心，听取军委联指中心情况汇报第一.表明态度：全面加强练兵备战。之后，视察军委联合作战指挥中心，表明新一届军委贯彻落实党的精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。强调全军要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲，加快提高打赢能力。第二.明确目标：首次提出军事斗争任务艰巨繁重。强调当前世界百年未有之大变局加速演进，我国安全形势不稳定性不确定性增大，军事斗争任务艰巨繁重。坚持战斗力这个唯一的根本的标准，全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲，加快提高打赢能力。请投

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2022-11-09 10:05:27

【中信金属】隔夜海外锂股票出现大涨，雅保股价创出历史新高，我们认为这反映出两点

1、在美联储加息预期有所弱化的宏观背景下，市场风险偏好回暖，锂作为最敏感的风向标（国内外均是如此）是最快响应这一变化的权益资产，所以我们在10月持续推荐锂的股票时强调反弹会十分迅速 2、加拿大事件影响下，市场对锂板块的看好有了明显好转，从此前判断价格会快速见顶，板块顶部特征显现，到现在逐渐接受锂价的持续性超出预期。更重要的是，情绪回暖使得锂价不再成为股价的反向指标，市场的讨论重新回顾锂价上涨带来的盈利和估值变化，这是锂板块配置的舒适区，不必顾虑锂价过高影响需求这些“逆反心理” 后市怎么看：对于锂

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天齐锂业
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赣锋锂业

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2022-11-09 10:05:06

【广发地产】通过“第二支箭”，看懂射手的意愿

交易商协会发布工作动态，提到“会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。有几个点需要关注：1. 支持包括房地产企业在内的民营企业融资。特别强调了地产民营企业的融资安排；2，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，这

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圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破

1.公司副产品硬炭脂为钠电池硬炭负极原材料，下游客户认证取得重大突破，预计即将开始贡献净利润。公司副产品硬炭脂目前产量18万吨/年，每吨盈利3000元，预计有望贡献5亿元净利润，同时公司未来布局硬炭负极，往钠电池负极材料延伸，增加更高的业绩弹性。 2.传统业务方面，酚醛树脂在碳素阳极上的替代有望使行业空间翻倍（200万吨到400万吨），公司作为酚醛树脂龙头，产能有望快速从40万吨扩产到80万吨，未来几年复合增速有望保持20%以上，2022年贡献7亿元利润基本盘。 3.大庆50万吨秸秆制糠醛生物质

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【gd宏观】中期选举到达关键赛点🔥🔥

⏰北京时间11月9日15:00 [玫瑰]参议院：选情胶着。参议院改选的35个参议员席位中，民主党已取得12席，共和党已取得19席，目前两党已拿下的参议院席位数为民主党48：共和党48。 [玫瑰]参议院关键摇摆州：民主党基本确定拿下宾州；佐治亚州开票进度为97.4%，民主党候选人领先0.8个百分点，两党候选人均未过半数，大概率需要决选；内华达州开票进度为34.5%，民主党候选人领先10.9个百分点；威斯康辛州开票进度为93.1%，共和党候选人领先1.5个百分点；亚利桑那州开票进度为50.7%，民主

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2023年全球经济十问

一、全球经济衰退会如约而至吗：俄乌冲突、大宗商品价格波动和高通胀的货币环境将持续打压全球经济。美国或于2023年下半年步入缓慢衰退，欧洲可能更早迈入衰退进程。二、滞胀还将持续多久：欧美滞胀预期持续至2023年全年。中长期来看，美国或于2024年开启缓慢复苏，欧洲结构性问题难解。三、三大央行何时会停止收紧货币政策：随着通胀的逐步控制，美联储货币政策退坡路径逐渐清晰，可能于2023年上半年进入尾声。债务压力下，欧洲货币政策面临两难，通胀和加息或持续更长时间。四、美债收益率何时筑顶回落：按照目前

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🔥🔥持续推荐中药板块：十四五、等顶层政策大力支持中医药

制定明确发展目标，激励中药行业稳定快速发展，龙头企业直接受益，持续重点推荐方盛、济川、康缘、太极等公司！ [礼物]十四五顶层政策大力支持中医药，制定明确目标：“十四五”规划提出新要求，15项指标体现新时期中医药高质量发展目标，10个重点任务明确具体措施，其中明确指出到2025年中医医疗结构达9.5万家（ 31%，括号内为2025对比2020数据）；二级以上公立综合医院设置中医临床科室的比例90%等要求将持续提升中医市场规模；每千人口公立中医医院床位数0.85张（ 25%）等多条实质性目标，有望带

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💎新股甄选‖第一弹华厦眼科：千亿黄金赛道，消费类眼科大力发展，量价齐升

公司是成立于2004年的眼科连锁，依托厦门眼科中心，逐渐拓展到全国。公司目前已开设57家眼科专科医院，覆盖17个省及46个城市，完成了从区域运营到全国连锁的跨越。收入规模和医院数量位居全国眼科专科医院连锁集团第二。 [玫瑰]随着我国人口老龄化及居民生活方式改变等，我国已成为全球眼病患者最多的国家，根据灼识咨询预计2022年中国眼科市场达到1580亿。2025年有望发展至2522亿元，年均复合增速17.5% [玫瑰]公司以厦门眼科中心医院为基础，目前已在全国开设57家眼科专科医院，覆盖17个省及4

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【东吴汽车】10月乘联会产批数据要点总结：疫情扰动下产批零表现略低预期，出口持续靓丽

数据要点：1）乘联会口径：10月狭义乘用车产量实现227.7万辆（同比 16.3%，环比-3.6%），批发销量实现219.1万辆（同比 11.0%，环比-4.6%）；其中新能源汽车产量71.9万辆（同比 92.3%，环比 0.0%），批发销量实现67.6万辆（同比 85.8%，环比 0.4%）。2）交强险口径（初步数据）：10月行业交强险销量164.24万辆（同比 1.3%，环比-8.8%），新能源车交强险销量47.09万辆（同比 61%，环比-13%）。10月各地疫情反复，扰动行业整体表现，产

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汽车【数】论-周报（第三十一期）【国信团队】

🚗2022年国内乘用车周度上险数周度更新：10.31-11.06国内乘用车上牌35.6万辆，同比 9%，环比-14%。其中新能源乘用车上牌11.1万辆，同比 43%，环比-11%。 10月累计更新（10.03-11.06）：10月国内乘用车累计上牌183.0万辆，同比 17%。其中新能源乘用车上牌52.1万辆，同比 83%。 🚗10月31日-11月06日，各品牌新能源乘用车当月上险量：比亚迪：37168辆，同比 133% 特斯拉：11195辆，同比 62% 上汽通用五菱：7072辆，同比

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【为何铜价、金价上涨？】浙商

【友情提醒】周三，11.9，我们团队计划在陆家嘴组织晚餐路演，内容有2：矿族和车族。接口词：蒙特雷MTL[愉快]，有兴趣的客户欢迎联系对口销售[强][强] 沪铜涨1.6%至6.6万/吨，沪金涨1.8%至402元/克。结论：矿族崛起。铜：LME库存吃紧；下游约50%是电网需求，Dr. Copper是经济晴雨表，需求边际转好，铜价直接反应。12月中央经济工作会议值得关注。金：价格和实际利率负相关。实际利率=名义利率-通胀。CME FedWatch显示，23年Q1加息进入尾端，试想：处于高位的名义

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【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值。

近期询问立讯耳机业务动态的朋友较多，基于今晚歌尔的公告，我们对行业动态简单评论如下：因21年Airpods有大几百万部超额库存消化，加上22年整体Airpods销量略有增加，供应链出货量要好于去年，即总量约8000万左右。立讯从去年Q3 Airpods 3 的NPI和交付中表现更佳，从而带来了耳机份额在22年的再平衡，我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%（公司在Airpods Pro2代较早就确立了更多产线准备和份额）。而结合歌尔公告停产耳机还将影响年内33亿产

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唯赛勃：国内膜法分离技术龙头,盐湖提锂业务开启第二成长曲线【国海中小盘】

唯赛勃于2001年成立，主要产品包括复合材料压力罐、膜元件压力容器、反渗透膜及膜元件和纳滤膜及膜元件，主要应用于物料浓缩分离、传统水处理领域，2019年起在盐湖提锂领域布局。 [太阳]国内锂资源主要来自盐湖，占比超80%，加拿大锂矿事件后，锂资源自主可控愈发重要，盐湖提锂重要性提升。各个盐湖资源禀赋有所差异，其中西藏盐湖锂离子浓度高、镁锂比相对较低资源禀赋优越，但环境条件恶劣开采难度较大。与海外厂商相比，本土企业靠近下游市场、便于研发、更具地域优势；未来针对国内盐湖特征做膜材定制开发的本土企业有

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]支持民营房企发债，看好地产板块配置机会

11月8日，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民企债券融资，后续可视情况进一步扩容。 [玫瑰]这是今年第三次对于民企发债的支持。 1）5-6月，CRMW等信用保护工具支持发债，合计39亿元； 2）8-10月，中债信增担保支持发债，合计68亿元； 3）本次，特别提到支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。11月1日，媒体报道中债增进公司将继续加大对民营房企发债支持力度，目前正在推进10余家，涉及金额200亿。本次也

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预计Q4排产交货13-14亿，三季度排产交了12.5个亿，三四季度比较满产，净利率跟3季度差不多，预计Q4利润1亿（21Q4为870万元），环比 9%。业务情况： 1）新能源车：1）车身结构件：22年预计出货10-13亿（比亚低1亿蔚来1亿埃安2.5-3亿其他），23年预计出货30亿（比亚低4-5亿蔚来1亿埃安5-6亿其他）；2）电池壳体：22年预计出货12亿（6亿宁德，其他兴旺达、中航、亿纬锂能等），23年预计出货30亿（宁德占50%），宁德叫给配套30%产能。净利率8%-10

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【天风军工】在强调-贯彻落实强军精神、全面加强练兵备战

事件：8日总书记视察军委联合作战指挥中心，听取军委联指中心情况汇报第一.表明态度：全面加强练兵备战。之后，视察军委联合作战指挥中心，表明新一届军委贯彻落实党的精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。强调全军要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲，加快提高打赢能力。第二.明确目标：首次提出军事斗争任务艰巨繁重。强调当前世界百年未有之大变局加速演进，我国安全形势不稳定性不确定性增大，军事斗争任务艰巨繁重。坚持战斗力这个唯一的根本的标准，全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲，加快提高打赢能力。请投

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【中信金属】隔夜海外锂股票出现大涨，雅保股价创出历史新高，我们认为这反映出两点

1、在美联储加息预期有所弱化的宏观背景下，市场风险偏好回暖，锂作为最敏感的风向标（国内外均是如此）是最快响应这一变化的权益资产，所以我们在10月持续推荐锂的股票时强调反弹会十分迅速 2、加拿大事件影响下，市场对锂板块的看好有了明显好转，从此前判断价格会快速见顶，板块顶部特征显现，到现在逐渐接受锂价的持续性超出预期。更重要的是，情绪回暖使得锂价不再成为股价的反向指标，市场的讨论重新回顾锂价上涨带来的盈利和估值变化，这是锂板块配置的舒适区，不必顾虑锂价过高影响需求这些“逆反心理” 后市怎么看：对于锂

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2022-11-09 10:05:06

【广发地产】通过“第二支箭”，看懂射手的意愿

交易商协会发布工作动态，提到“会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。有几个点需要关注：1. 支持包括房地产企业在内的民营企业融资。特别强调了地产民营企业的融资安排；2，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，这

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2022-11-09 16:42:10

圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破

1.公司副产品硬炭脂为钠电池硬炭负极原材料，下游客户认证取得重大突破，预计即将开始贡献净利润。公司副产品硬炭脂目前产量18万吨/年，每吨盈利3000元，预计有望贡献5亿元净利润，同时公司未来布局硬炭负极，往钠电池负极材料延伸，增加更高的业绩弹性。 2.传统业务方面，酚醛树脂在碳素阳极上的替代有望使行业空间翻倍（200万吨到400万吨），公司作为酚醛树脂龙头，产能有望快速从40万吨扩产到80万吨，未来几年复合增速有望保持20%以上，2022年贡献7亿元利润基本盘。 3.大庆50万吨秸秆制糠醛生物质

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【gd宏观】中期选举到达关键赛点🔥🔥

⏰北京时间11月9日15:00 [玫瑰]参议院：选情胶着。参议院改选的35个参议员席位中，民主党已取得12席，共和党已取得19席，目前两党已拿下的参议院席位数为民主党48：共和党48。 [玫瑰]参议院关键摇摆州：民主党基本确定拿下宾州；佐治亚州开票进度为97.4%，民主党候选人领先0.8个百分点，两党候选人均未过半数，大概率需要决选；内华达州开票进度为34.5%，民主党候选人领先10.9个百分点；威斯康辛州开票进度为93.1%，共和党候选人领先1.5个百分点；亚利桑那州开票进度为50.7%，民主

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2023年全球经济十问

一、全球经济衰退会如约而至吗：俄乌冲突、大宗商品价格波动和高通胀的货币环境将持续打压全球经济。美国或于2023年下半年步入缓慢衰退，欧洲可能更早迈入衰退进程。二、滞胀还将持续多久：欧美滞胀预期持续至2023年全年。中长期来看，美国或于2024年开启缓慢复苏，欧洲结构性问题难解。三、三大央行何时会停止收紧货币政策：随着通胀的逐步控制，美联储货币政策退坡路径逐渐清晰，可能于2023年上半年进入尾声。债务压力下，欧洲货币政策面临两难，通胀和加息或持续更长时间。四、美债收益率何时筑顶回落：按照目前

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🔥🔥持续推荐中药板块：十四五、等顶层政策大力支持中医药

制定明确发展目标，激励中药行业稳定快速发展，龙头企业直接受益，持续重点推荐方盛、济川、康缘、太极等公司！ [礼物]十四五顶层政策大力支持中医药，制定明确目标：“十四五”规划提出新要求，15项指标体现新时期中医药高质量发展目标，10个重点任务明确具体措施，其中明确指出到2025年中医医疗结构达9.5万家（ 31%，括号内为2025对比2020数据）；二级以上公立综合医院设置中医临床科室的比例90%等要求将持续提升中医市场规模；每千人口公立中医医院床位数0.85张（ 25%）等多条实质性目标，有望带

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2022-11-09 10:11:28

💎新股甄选‖第一弹华厦眼科：千亿黄金赛道，消费类眼科大力发展，量价齐升

公司是成立于2004年的眼科连锁，依托厦门眼科中心，逐渐拓展到全国。公司目前已开设57家眼科专科医院，覆盖17个省及46个城市，完成了从区域运营到全国连锁的跨越。收入规模和医院数量位居全国眼科专科医院连锁集团第二。 [玫瑰]随着我国人口老龄化及居民生活方式改变等，我国已成为全球眼病患者最多的国家，根据灼识咨询预计2022年中国眼科市场达到1580亿。2025年有望发展至2522亿元，年均复合增速17.5% [玫瑰]公司以厦门眼科中心医院为基础，目前已在全国开设57家眼科专科医院，覆盖17个省及4

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华厦眼科

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2022-11-09 10:11:06

【东吴汽车】10月乘联会产批数据要点总结：疫情扰动下产批零表现略低预期，出口持续靓丽

数据要点：1）乘联会口径：10月狭义乘用车产量实现227.7万辆（同比 16.3%，环比-3.6%），批发销量实现219.1万辆（同比 11.0%，环比-4.6%）；其中新能源汽车产量71.9万辆（同比 92.3%，环比 0.0%），批发销量实现67.6万辆（同比 85.8%，环比 0.4%）。2）交强险口径（初步数据）：10月行业交强险销量164.24万辆（同比 1.3%，环比-8.8%），新能源车交强险销量47.09万辆（同比 61%，环比-13%）。10月各地疫情反复，扰动行业整体表现，产

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2022-11-09 10:10:37

汽车【数】论-周报（第三十一期）【国信团队】

🚗2022年国内乘用车周度上险数周度更新：10.31-11.06国内乘用车上牌35.6万辆，同比 9%，环比-14%。其中新能源乘用车上牌11.1万辆，同比 43%，环比-11%。 10月累计更新（10.03-11.06）：10月国内乘用车累计上牌183.0万辆，同比 17%。其中新能源乘用车上牌52.1万辆，同比 83%。 🚗10月31日-11月06日，各品牌新能源乘用车当月上险量：比亚迪：37168辆，同比 133% 特斯拉：11195辆，同比 62% 上汽通用五菱：7072辆，同比

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2022-11-09 10:10:08

【为何铜价、金价上涨？】浙商

【友情提醒】周三，11.9，我们团队计划在陆家嘴组织晚餐路演，内容有2：矿族和车族。接口词：蒙特雷MTL[愉快]，有兴趣的客户欢迎联系对口销售[强][强] 沪铜涨1.6%至6.6万/吨，沪金涨1.8%至402元/克。结论：矿族崛起。铜：LME库存吃紧；下游约50%是电网需求，Dr. Copper是经济晴雨表，需求边际转好，铜价直接反应。12月中央经济工作会议值得关注。金：价格和实际利率负相关。实际利率=名义利率-通胀。CME FedWatch显示，23年Q1加息进入尾端，试想：处于高位的名义

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2022-11-09 10:07:45

【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值。

近期询问立讯耳机业务动态的朋友较多，基于今晚歌尔的公告，我们对行业动态简单评论如下：因21年Airpods有大几百万部超额库存消化，加上22年整体Airpods销量略有增加，供应链出货量要好于去年，即总量约8000万左右。立讯从去年Q3 Airpods 3 的NPI和交付中表现更佳，从而带来了耳机份额在22年的再平衡，我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%（公司在Airpods Pro2代较早就确立了更多产线准备和份额）。而结合歌尔公告停产耳机还将影响年内33亿产

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2022-11-09 10:07:04

唯赛勃：国内膜法分离技术龙头,盐湖提锂业务开启第二成长曲线【国海中小盘】

唯赛勃于2001年成立，主要产品包括复合材料压力罐、膜元件压力容器、反渗透膜及膜元件和纳滤膜及膜元件，主要应用于物料浓缩分离、传统水处理领域，2019年起在盐湖提锂领域布局。 [太阳]国内锂资源主要来自盐湖，占比超80%，加拿大锂矿事件后，锂资源自主可控愈发重要，盐湖提锂重要性提升。各个盐湖资源禀赋有所差异，其中西藏盐湖锂离子浓度高、镁锂比相对较低资源禀赋优越，但环境条件恶劣开采难度较大。与海外厂商相比，本土企业靠近下游市场、便于研发、更具地域优势；未来针对国内盐湖特征做膜材定制开发的本土企业有

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2022-11-09 10:06:45

]支持民营房企发债，看好地产板块配置机会

11月8日，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民企债券融资，后续可视情况进一步扩容。 [玫瑰]这是今年第三次对于民企发债的支持。 1）5-6月，CRMW等信用保护工具支持发债，合计39亿元； 2）8-10月，中债信增担保支持发债，合计68亿元； 3）本次，特别提到支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。11月1日，媒体报道中债增进公司将继续加大对民营房企发债支持力度，目前正在推进10余家，涉及金额200亿。本次也

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2022-11-09 10:06:21

祥鑫科技交流要点20221108

预计Q4排产交货13-14亿，三季度排产交了12.5个亿，三四季度比较满产，净利率跟3季度差不多，预计Q4利润1亿（21Q4为870万元），环比 9%。业务情况： 1）新能源车：1）车身结构件：22年预计出货10-13亿（比亚低1亿蔚来1亿埃安2.5-3亿其他），23年预计出货30亿（比亚低4-5亿蔚来1亿埃安5-6亿其他）；2）电池壳体：22年预计出货12亿（6亿宁德，其他兴旺达、中航、亿纬锂能等），23年预计出货30亿（宁德占50%），宁德叫给配套30%产能。净利率8%-10

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2022-11-09 10:06:07

【天风军工】在强调-贯彻落实强军精神、全面加强练兵备战

事件：8日总书记视察军委联合作战指挥中心，听取军委联指中心情况汇报第一.表明态度：全面加强练兵备战。之后，视察军委联合作战指挥中心，表明新一届军委贯彻落实党的精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。强调全军要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲，加快提高打赢能力。第二.明确目标：首次提出军事斗争任务艰巨繁重。强调当前世界百年未有之大变局加速演进，我国安全形势不稳定性不确定性增大，军事斗争任务艰巨繁重。坚持战斗力这个唯一的根本的标准，全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲，加快提高打赢能力。请投

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2022-11-09 10:05:27

【中信金属】隔夜海外锂股票出现大涨，雅保股价创出历史新高，我们认为这反映出两点

1、在美联储加息预期有所弱化的宏观背景下，市场风险偏好回暖，锂作为最敏感的风向标（国内外均是如此）是最快响应这一变化的权益资产，所以我们在10月持续推荐锂的股票时强调反弹会十分迅速 2、加拿大事件影响下，市场对锂板块的看好有了明显好转，从此前判断价格会快速见顶，板块顶部特征显现，到现在逐渐接受锂价的持续性超出预期。更重要的是，情绪回暖使得锂价不再成为股价的反向指标，市场的讨论重新回顾锂价上涨带来的盈利和估值变化，这是锂板块配置的舒适区，不必顾虑锂价过高影响需求这些“逆反心理” 后市怎么看：对于锂

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【广发地产】通过“第二支箭”，看懂射手的意愿

交易商协会发布工作动态，提到“会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。有几个点需要关注：1. 支持包括房地产企业在内的民营企业融资。特别强调了地产民营企业的融资安排；2，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，这

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圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破

1.公司副产品硬炭脂为钠电池硬炭负极原材料，下游客户认证取得重大突破，预计即将开始贡献净利润。公司副产品硬炭脂目前产量18万吨/年，每吨盈利3000元，预计有望贡献5亿元净利润，同时公司未来布局硬炭负极，往钠电池负极材料延伸，增加更高的业绩弹性。 2.传统业务方面，酚醛树脂在碳素阳极上的替代有望使行业空间翻倍（200万吨到400万吨），公司作为酚醛树脂龙头，产能有望快速从40万吨扩产到80万吨，未来几年复合增速有望保持20%以上，2022年贡献7亿元利润基本盘。 3.大庆50万吨秸秆制糠醛生物质

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【gd宏观】中期选举到达关键赛点🔥🔥

⏰北京时间11月9日15:00 [玫瑰]参议院：选情胶着。参议院改选的35个参议员席位中，民主党已取得12席，共和党已取得19席，目前两党已拿下的参议院席位数为民主党48：共和党48。 [玫瑰]参议院关键摇摆州：民主党基本确定拿下宾州；佐治亚州开票进度为97.4%，民主党候选人领先0.8个百分点，两党候选人均未过半数，大概率需要决选；内华达州开票进度为34.5%，民主党候选人领先10.9个百分点；威斯康辛州开票进度为93.1%，共和党候选人领先1.5个百分点；亚利桑那州开票进度为50.7%，民主

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2023年全球经济十问

一、全球经济衰退会如约而至吗：俄乌冲突、大宗商品价格波动和高通胀的货币环境将持续打压全球经济。美国或于2023年下半年步入缓慢衰退，欧洲可能更早迈入衰退进程。二、滞胀还将持续多久：欧美滞胀预期持续至2023年全年。中长期来看，美国或于2024年开启缓慢复苏，欧洲结构性问题难解。三、三大央行何时会停止收紧货币政策：随着通胀的逐步控制，美联储货币政策退坡路径逐渐清晰，可能于2023年上半年进入尾声。债务压力下，欧洲货币政策面临两难，通胀和加息或持续更长时间。四、美债收益率何时筑顶回落：按照目前

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🔥🔥持续推荐中药板块：十四五、等顶层政策大力支持中医药

制定明确发展目标，激励中药行业稳定快速发展，龙头企业直接受益，持续重点推荐方盛、济川、康缘、太极等公司！ [礼物]十四五顶层政策大力支持中医药，制定明确目标：“十四五”规划提出新要求，15项指标体现新时期中医药高质量发展目标，10个重点任务明确具体措施，其中明确指出到2025年中医医疗结构达9.5万家（ 31%，括号内为2025对比2020数据）；二级以上公立综合医院设置中医临床科室的比例90%等要求将持续提升中医市场规模；每千人口公立中医医院床位数0.85张（ 25%）等多条实质性目标，有望带

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💎新股甄选‖第一弹华厦眼科：千亿黄金赛道，消费类眼科大力发展，量价齐升

公司是成立于2004年的眼科连锁，依托厦门眼科中心，逐渐拓展到全国。公司目前已开设57家眼科专科医院，覆盖17个省及46个城市，完成了从区域运营到全国连锁的跨越。收入规模和医院数量位居全国眼科专科医院连锁集团第二。 [玫瑰]随着我国人口老龄化及居民生活方式改变等，我国已成为全球眼病患者最多的国家，根据灼识咨询预计2022年中国眼科市场达到1580亿。2025年有望发展至2522亿元，年均复合增速17.5% [玫瑰]公司以厦门眼科中心医院为基础，目前已在全国开设57家眼科专科医院，覆盖17个省及4

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【东吴汽车】10月乘联会产批数据要点总结：疫情扰动下产批零表现略低预期，出口持续靓丽

数据要点：1）乘联会口径：10月狭义乘用车产量实现227.7万辆（同比 16.3%，环比-3.6%），批发销量实现219.1万辆（同比 11.0%，环比-4.6%）；其中新能源汽车产量71.9万辆（同比 92.3%，环比 0.0%），批发销量实现67.6万辆（同比 85.8%，环比 0.4%）。2）交强险口径（初步数据）：10月行业交强险销量164.24万辆（同比 1.3%，环比-8.8%），新能源车交强险销量47.09万辆（同比 61%，环比-13%）。10月各地疫情反复，扰动行业整体表现，产

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汽车【数】论-周报（第三十一期）【国信团队】

🚗2022年国内乘用车周度上险数周度更新：10.31-11.06国内乘用车上牌35.6万辆，同比 9%，环比-14%。其中新能源乘用车上牌11.1万辆，同比 43%，环比-11%。 10月累计更新（10.03-11.06）：10月国内乘用车累计上牌183.0万辆，同比 17%。其中新能源乘用车上牌52.1万辆，同比 83%。 🚗10月31日-11月06日，各品牌新能源乘用车当月上险量：比亚迪：37168辆，同比 133% 特斯拉：11195辆，同比 62% 上汽通用五菱：7072辆，同比

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【为何铜价、金价上涨？】浙商

【友情提醒】周三，11.9，我们团队计划在陆家嘴组织晚餐路演，内容有2：矿族和车族。接口词：蒙特雷MTL[愉快]，有兴趣的客户欢迎联系对口销售[强][强] 沪铜涨1.6%至6.6万/吨，沪金涨1.8%至402元/克。结论：矿族崛起。铜：LME库存吃紧；下游约50%是电网需求，Dr. Copper是经济晴雨表，需求边际转好，铜价直接反应。12月中央经济工作会议值得关注。金：价格和实际利率负相关。实际利率=名义利率-通胀。CME FedWatch显示，23年Q1加息进入尾端，试想：处于高位的名义

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【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值。

近期询问立讯耳机业务动态的朋友较多，基于今晚歌尔的公告，我们对行业动态简单评论如下：因21年Airpods有大几百万部超额库存消化，加上22年整体Airpods销量略有增加，供应链出货量要好于去年，即总量约8000万左右。立讯从去年Q3 Airpods 3 的NPI和交付中表现更佳，从而带来了耳机份额在22年的再平衡，我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%（公司在Airpods Pro2代较早就确立了更多产线准备和份额）。而结合歌尔公告停产耳机还将影响年内33亿产

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唯赛勃：国内膜法分离技术龙头,盐湖提锂业务开启第二成长曲线【国海中小盘】

唯赛勃于2001年成立，主要产品包括复合材料压力罐、膜元件压力容器、反渗透膜及膜元件和纳滤膜及膜元件，主要应用于物料浓缩分离、传统水处理领域，2019年起在盐湖提锂领域布局。 [太阳]国内锂资源主要来自盐湖，占比超80%，加拿大锂矿事件后，锂资源自主可控愈发重要，盐湖提锂重要性提升。各个盐湖资源禀赋有所差异，其中西藏盐湖锂离子浓度高、镁锂比相对较低资源禀赋优越，但环境条件恶劣开采难度较大。与海外厂商相比，本土企业靠近下游市场、便于研发、更具地域优势；未来针对国内盐湖特征做膜材定制开发的本土企业有

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]支持民营房企发债，看好地产板块配置机会

11月8日，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民企债券融资，后续可视情况进一步扩容。 [玫瑰]这是今年第三次对于民企发债的支持。 1）5-6月，CRMW等信用保护工具支持发债，合计39亿元； 2）8-10月，中债信增担保支持发债，合计68亿元； 3）本次，特别提到支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。11月1日，媒体报道中债增进公司将继续加大对民营房企发债支持力度，目前正在推进10余家，涉及金额200亿。本次也

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祥鑫科技交流要点20221108

预计Q4排产交货13-14亿，三季度排产交了12.5个亿，三四季度比较满产，净利率跟3季度差不多，预计Q4利润1亿（21Q4为870万元），环比 9%。业务情况： 1）新能源车：1）车身结构件：22年预计出货10-13亿（比亚低1亿蔚来1亿埃安2.5-3亿其他），23年预计出货30亿（比亚低4-5亿蔚来1亿埃安5-6亿其他）；2）电池壳体：22年预计出货12亿（6亿宁德，其他兴旺达、中航、亿纬锂能等），23年预计出货30亿（宁德占50%），宁德叫给配套30%产能。净利率8%-10

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2022-11-09 10:06:07

【天风军工】在强调-贯彻落实强军精神、全面加强练兵备战

事件：8日总书记视察军委联合作战指挥中心，听取军委联指中心情况汇报第一.表明态度：全面加强练兵备战。之后，视察军委联合作战指挥中心，表明新一届军委贯彻落实党的精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。强调全军要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲，加快提高打赢能力。第二.明确目标：首次提出军事斗争任务艰巨繁重。强调当前世界百年未有之大变局加速演进，我国安全形势不稳定性不确定性增大，军事斗争任务艰巨繁重。坚持战斗力这个唯一的根本的标准，全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲，加快提高打赢能力。请投

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中航西飞
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2022-11-09 10:05:27

【中信金属】隔夜海外锂股票出现大涨，雅保股价创出历史新高，我们认为这反映出两点

1、在美联储加息预期有所弱化的宏观背景下，市场风险偏好回暖，锂作为最敏感的风向标（国内外均是如此）是最快响应这一变化的权益资产，所以我们在10月持续推荐锂的股票时强调反弹会十分迅速 2、加拿大事件影响下，市场对锂板块的看好有了明显好转，从此前判断价格会快速见顶，板块顶部特征显现，到现在逐渐接受锂价的持续性超出预期。更重要的是，情绪回暖使得锂价不再成为股价的反向指标，市场的讨论重新回顾锂价上涨带来的盈利和估值变化，这是锂板块配置的舒适区，不必顾虑锂价过高影响需求这些“逆反心理” 后市怎么看：对于锂

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天齐锂业
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赣锋锂业

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2022-11-09 10:05:06

【广发地产】通过“第二支箭”，看懂射手的意愿

交易商协会发布工作动态，提到“会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。有几个点需要关注：1. 支持包括房地产企业在内的民营企业融资。特别强调了地产民营企业的融资安排；2，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，这

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招商蛇口
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保利发展

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2022-11-09 16:42:10

圣泉集团涨停解读——钠电池负极材料取得突破

1.公司副产品硬炭脂为钠电池硬炭负极原材料，下游客户认证取得重大突破，预计即将开始贡献净利润。公司副产品硬炭脂目前产量18万吨/年，每吨盈利3000元，预计有望贡献5亿元净利润，同时公司未来布局硬炭负极，往钠电池负极材料延伸，增加更高的业绩弹性。 2.传统业务方面，酚醛树脂在碳素阳极上的替代有望使行业空间翻倍（200万吨到400万吨），公司作为酚醛树脂龙头，产能有望快速从40万吨扩产到80万吨，未来几年复合增速有望保持20%以上，2022年贡献7亿元利润基本盘。 3.大庆50万吨秸秆制糠醛生物质

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圣泉集团

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2022-11-09 16:41:47

【gd宏观】中期选举到达关键赛点🔥🔥

⏰北京时间11月9日15:00 [玫瑰]参议院：选情胶着。参议院改选的35个参议员席位中，民主党已取得12席，共和党已取得19席，目前两党已拿下的参议院席位数为民主党48：共和党48。 [玫瑰]参议院关键摇摆州：民主党基本确定拿下宾州；佐治亚州开票进度为97.4%，民主党候选人领先0.8个百分点，两党候选人均未过半数，大概率需要决选；内华达州开票进度为34.5%，民主党候选人领先10.9个百分点；威斯康辛州开票进度为93.1%，共和党候选人领先1.5个百分点；亚利桑那州开票进度为50.7%，民主

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宁德时代

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2022-11-09 16:41:13

2023年全球经济十问

一、全球经济衰退会如约而至吗：俄乌冲突、大宗商品价格波动和高通胀的货币环境将持续打压全球经济。美国或于2023年下半年步入缓慢衰退，欧洲可能更早迈入衰退进程。二、滞胀还将持续多久：欧美滞胀预期持续至2023年全年。中长期来看，美国或于2024年开启缓慢复苏，欧洲结构性问题难解。三、三大央行何时会停止收紧货币政策：随着通胀的逐步控制，美联储货币政策退坡路径逐渐清晰，可能于2023年上半年进入尾声。债务压力下，欧洲货币政策面临两难，通胀和加息或持续更长时间。四、美债收益率何时筑顶回落：按照目前

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华森制药

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2022-11-09 16:40:53

🔥🔥持续推荐中药板块：十四五、等顶层政策大力支持中医药

制定明确发展目标，激励中药行业稳定快速发展，龙头企业直接受益，持续重点推荐方盛、济川、康缘、太极等公司！ [礼物]十四五顶层政策大力支持中医药，制定明确目标：“十四五”规划提出新要求，15项指标体现新时期中医药高质量发展目标，10个重点任务明确具体措施，其中明确指出到2025年中医医疗结构达9.5万家（ 31%，括号内为2025对比2020数据）；二级以上公立综合医院设置中医临床科室的比例90%等要求将持续提升中医市场规模；每千人口公立中医医院床位数0.85张（ 25%）等多条实质性目标，有望带

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康缘药业
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佐力药业
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中国中药

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2022-11-09 10:11:28

💎新股甄选‖第一弹华厦眼科：千亿黄金赛道，消费类眼科大力发展，量价齐升

公司是成立于2004年的眼科连锁，依托厦门眼科中心，逐渐拓展到全国。公司目前已开设57家眼科专科医院，覆盖17个省及46个城市，完成了从区域运营到全国连锁的跨越。收入规模和医院数量位居全国眼科专科医院连锁集团第二。 [玫瑰]随着我国人口老龄化及居民生活方式改变等，我国已成为全球眼病患者最多的国家，根据灼识咨询预计2022年中国眼科市场达到1580亿。2025年有望发展至2522亿元，年均复合增速17.5% [玫瑰]公司以厦门眼科中心医院为基础，目前已在全国开设57家眼科专科医院，覆盖17个省及4

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华厦眼科

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2022-11-09 10:11:06

【东吴汽车】10月乘联会产批数据要点总结：疫情扰动下产批零表现略低预期，出口持续靓丽

数据要点：1）乘联会口径：10月狭义乘用车产量实现227.7万辆（同比 16.3%，环比-3.6%），批发销量实现219.1万辆（同比 11.0%，环比-4.6%）；其中新能源汽车产量71.9万辆（同比 92.3%，环比 0.0%），批发销量实现67.6万辆（同比 85.8%，环比 0.4%）。2）交强险口径（初步数据）：10月行业交强险销量164.24万辆（同比 1.3%，环比-8.8%），新能源车交强险销量47.09万辆（同比 61%，环比-13%）。10月各地疫情反复，扰动行业整体表现，产

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比亚迪

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2022-11-09 10:10:37

汽车【数】论-周报（第三十一期）【国信团队】

🚗2022年国内乘用车周度上险数周度更新：10.31-11.06国内乘用车上牌35.6万辆，同比 9%，环比-14%。其中新能源乘用车上牌11.1万辆，同比 43%，环比-11%。 10月累计更新（10.03-11.06）：10月国内乘用车累计上牌183.0万辆，同比 17%。其中新能源乘用车上牌52.1万辆，同比 83%。 🚗10月31日-11月06日，各品牌新能源乘用车当月上险量：比亚迪：37168辆，同比 133% 特斯拉：11195辆，同比 62% 上汽通用五菱：7072辆，同比

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2022-11-09 10:10:08

【为何铜价、金价上涨？】浙商

【友情提醒】周三，11.9，我们团队计划在陆家嘴组织晚餐路演，内容有2：矿族和车族。接口词：蒙特雷MTL[愉快]，有兴趣的客户欢迎联系对口销售[强][强] 沪铜涨1.6%至6.6万/吨，沪金涨1.8%至402元/克。结论：矿族崛起。铜：LME库存吃紧；下游约50%是电网需求，Dr. Copper是经济晴雨表，需求边际转好，铜价直接反应。12月中央经济工作会议值得关注。金：价格和实际利率负相关。实际利率=名义利率-通胀。CME FedWatch显示，23年Q1加息进入尾端，试想：处于高位的名义

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山东黄金

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2022-11-09 10:07:45

【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值。

近期询问立讯耳机业务动态的朋友较多，基于今晚歌尔的公告，我们对行业动态简单评论如下：因21年Airpods有大几百万部超额库存消化，加上22年整体Airpods销量略有增加，供应链出货量要好于去年，即总量约8000万左右。立讯从去年Q3 Airpods 3 的NPI和交付中表现更佳，从而带来了耳机份额在22年的再平衡，我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%（公司在Airpods Pro2代较早就确立了更多产线准备和份额）。而结合歌尔公告停产耳机还将影响年内33亿产

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立讯精密

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2022-11-09 10:07:04

唯赛勃：国内膜法分离技术龙头,盐湖提锂业务开启第二成长曲线【国海中小盘】

唯赛勃于2001年成立，主要产品包括复合材料压力罐、膜元件压力容器、反渗透膜及膜元件和纳滤膜及膜元件，主要应用于物料浓缩分离、传统水处理领域，2019年起在盐湖提锂领域布局。 [太阳]国内锂资源主要来自盐湖，占比超80%，加拿大锂矿事件后，锂资源自主可控愈发重要，盐湖提锂重要性提升。各个盐湖资源禀赋有所差异，其中西藏盐湖锂离子浓度高、镁锂比相对较低资源禀赋优越，但环境条件恶劣开采难度较大。与海外厂商相比，本土企业靠近下游市场、便于研发、更具地域优势；未来针对国内盐湖特征做膜材定制开发的本土企业有

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唯赛勃

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2022-11-09 10:06:45

]支持民营房企发债，看好地产板块配置机会

11月8日，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民企债券融资，后续可视情况进一步扩容。 [玫瑰]这是今年第三次对于民企发债的支持。 1）5-6月，CRMW等信用保护工具支持发债，合计39亿元； 2）8-10月，中债信增担保支持发债，合计68亿元； 3）本次，特别提到支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。11月1日，媒体报道中债增进公司将继续加大对民营房企发债支持力度，目前正在推进10余家，涉及金额200亿。本次也

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万科A

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2022-11-09 10:06:21

祥鑫科技交流要点20221108

预计Q4排产交货13-14亿，三季度排产交了12.5个亿，三四季度比较满产，净利率跟3季度差不多，预计Q4利润1亿（21Q4为870万元），环比 9%。业务情况： 1）新能源车：1）车身结构件：22年预计出货10-13亿（比亚低1亿蔚来1亿埃安2.5-3亿其他），23年预计出货30亿（比亚低4-5亿蔚来1亿埃安5-6亿其他）；2）电池壳体：22年预计出货12亿（6亿宁德，其他兴旺达、中航、亿纬锂能等），23年预计出货30亿（宁德占50%），宁德叫给配套30%产能。净利率8%-10

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祥鑫科技

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【天风军工】在强调-贯彻落实强军精神、全面加强练兵备战

事件：8日总书记视察军委联合作战指挥中心，听取军委联指中心情况汇报第一.表明态度：全面加强练兵备战。之后，视察军委联合作战指挥中心，表明新一届军委贯彻落实党的精神、全面加强练兵备战的鲜明态度。强调全军要全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲，加快提高打赢能力。第二.明确目标：首次提出军事斗争任务艰巨繁重。强调当前世界百年未有之大变局加速演进，我国安全形势不稳定性不确定性增大，军事斗争任务艰巨繁重。坚持战斗力这个唯一的根本的标准，全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲，加快提高打赢能力。请投

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【中信金属】隔夜海外锂股票出现大涨，雅保股价创出历史新高，我们认为这反映出两点

1、在美联储加息预期有所弱化的宏观背景下，市场风险偏好回暖，锂作为最敏感的风向标（国内外均是如此）是最快响应这一变化的权益资产，所以我们在10月持续推荐锂的股票时强调反弹会十分迅速 2、加拿大事件影响下，市场对锂板块的看好有了明显好转，从此前判断价格会快速见顶，板块顶部特征显现，到现在逐渐接受锂价的持续性超出预期。更重要的是，情绪回暖使得锂价不再成为股价的反向指标，市场的讨论重新回顾锂价上涨带来的盈利和估值变化，这是锂板块配置的舒适区，不必顾虑锂价过高影响需求这些“逆反心理” 后市怎么看：对于锂

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【广发地产】通过“第二支箭”，看懂射手的意愿

交易商协会发布工作动态，提到“会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。有几个点需要关注：1. 支持包括房地产企业在内的民营企业融资。特别强调了地产民营企业的融资安排；2，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，这

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