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为国接盘的公社达人
2022-11-02 11:03:00
【务必重视重大推荐11月金股中远海能,11月全球油轮进攻行情开启】
[太阳]边际变化:海外油轮3季报行情开始,INSW、STNG等创新高,VLCC TCE开始反弹,苏伊士阿芙拉运费已经超过VLCC,VLCC运价得到支撑。阿芙拉TCE已经突破10万,苏伊士 VLCC TCE突破7万。 [太阳]重申油轮逻辑:船厂产能紧张、船队老龄化、供应链重构运距拉升均是可以给估值的结构性变化,而非短期变量 [太阳]预期差(1)市场担心美国SPR释放结束后旺季不旺提前兑现,我们认为效率损失将为后续油轮主逻辑,委内瑞拉制裁后黑市效率为原先1/3,俄油制裁落地后不仅是运距拉升,还有可能
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中远海能
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为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:25:31
【华创电子】东山精密重大事项点评:收购JDI车载显示业务,新能源战略加速推进
事件:公司拟以205亿日元收购JDI全资子公司苏州晶端显示100%股权 点评: 低价收购优质资产,未来业务整合可期。本次收购标的为JDI核心业务苏州晶端,其主要业务为车载显示,是JDI核心盈利子公司,2021、2022年前三季度收入分别为30.1、20.6亿、净利润分别为0.62、1.8亿。JDI集团由于经营不善连年亏损,正逐步战略收缩,本次收购对价仅205亿日元,折合0.48倍PB,以22年PE对价估算不足5倍,考虑日元仍在相对人民币贬值,以日元结算公司实际以更低价格抄底优质资产。参考公司
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为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:25:03
【信达汽车】汽车零部件反弹买什么?
🚘核心围绕智能电动汽车增量零部件,把握技术升级趋势,按【单车价值量】 【渗透率】 【国产化率】三维度进行赛道及标的选择,现阶段重点看好【线束线缆、线控底盘、一体压铸、热管理、智能座舱】等赛道,展开如下(均附专题深度链接): 1、线束线缆~ 单车价值量:传统燃油车2000元VS电动车5000元以上(线缆占线束成本30%); 渗透率:高压线及数据线等伴随电动智能汽车渗透率同步提升; 国产化率:国际巨头矢崎、住电、安波福掌握90%以上份额,本土企业份额不足10%(线缆本土配套率稍高),国产替代空间巨
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为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:24:32
【天风电新】法拉电子三季度业绩交流会要点-1101
🌼基本经营情况 1、1-9月薄膜电容占比情况:1)车:34% 2)光伏 28% 3)风电:5%不到 4)工控:25%不到 5)照明、家电8%左右。 2、毛利率环比Q2下,原因:1)新能源车销售增加,毛利率低。2)原材料见顶,在往下走的趋势,降得多的锡,其他略有下降。基膜价格见顶,厚一点的膜有下调趋势。 3、展望Q4:四季度情况环比比较平稳,毛利率改善。 4、23年扩产:车产能扩50%,光储扩50%,风电比较平稳。认为如果扩的多了可以在后年消化,折旧费用不是很高。公司整体扩产偏谨慎,会担心产能不
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法拉电子
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为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:24:00
【华安金属&新材料】稀土板块大涨点评
稀土板块盘中大涨,中国稀土 10%,北方稀土 8%。我们认为今天大涨主要受广晟集团与中国稀土集团签署合作协议的公告利好催化。当前稀土估值处于低位(长江稀土指数yoy-39%),新能源需求放量叠加价格中枢提升驱动行业景气度提升,板块具备较好的投资价值。 稀土标的业绩表现优异:前三季度归母净利润方面,中国稀土3.7亿元(yoy 86%),北方稀土46.3亿元(yoy 47%)。中国稀土是集团旗下唯一上市平台,短期看江华矿稳定供应叠加赣南矿复产推进提供稳定的原料来源,中长期看随着集团产业规划以及内外部
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为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:23:36
【广发环保】中再资环:供销社控股的再生资源平台,坐享万亿“废品”市场
【广发环保】中再资环:供销社控股的再生资源平台,坐享万亿“废品”市场 典型的大集团、小公司,资产 业务持续注入。公司实控人是中国供销总社,旗下再生资源业务约370亿元(上市公司的10倍),包括废钢、废塑料、汽车拆解、电池等,还独有全国5000多个回收中心的渠道优势。总社此前向上市公司注入了电废 固废业务,期待后续持续的业务/资产注入。 电废市占率全国第一,受益家电刺激政策。2021年“四机一脑” 拆解量首次超过2000万台,全国市占率20%(第二名仅10%)。在发改委和供销总社等支持下,加速产能
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中再资环
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2022-11-02 10:23:07
【天风电新】东方电缆欧洲海风&海底互联如火如荼,再次斩获欧洲海缆订单
🌼事件 公司公告近日海缆及敷设中标项目: 国内:浙江台州1号海风项目(35 220kV海缆及敷设)24896万元 华能苍南2号海风项目(220kV海缆及敷设)17300万元 国电象山1#海风(二期)项目海缆及敷设54548万元(原中标金额为48782万元,因设计调整,新增约5766万元)合计9.67亿元。 海外:总部位于卢森堡的欧洲海上施工公司Jan De Nul的苏格兰Pentland Firth East项目,主要产品为35kV海缆,中标金额约1亿元。 🌼已有业绩背书后再次中标,凸显其优
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东方电缆
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为国接盘的公社达人
2022-11-02 10:22:13
盛弘股份基本面更新20221101
🌟储能业务: 🌷 收入预期:行业翻倍,公司储能业务翻倍以上。 🌷 IGBT供应:1)公司与英飞凌明年签订直供协议保证60%供应,30~40%缺口从斯达、比亚迪、士兰微、安森美这些国内外供应商获得。2)替代方案:斯达、比亚迪等若不能满足模块需求,公司将改用单管IGBT或改变IGBT型号等技术手段去做新产品。2)23Q2或Q2以后模块供应预计缓解。 🌷盈利水平:贴牌和与自有品牌相比毛利率不会差很多;预期明年毛利率维持稳定。 🌷市场分布:国内占比40%,海外占比60%(其中美国占比50%,美
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盛弘股份
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2022-11-02 10:20:01
半导体设备:自主可控链条业绩最确定板块之一,制裁恐慌情绪逐步消除【东吴机械】
①从基本面看,在全球半导体行业景气度整体向下的背景下,大陆头部晶圆厂延续大规模扩产步伐,在背后政策、资金的强加码下,逆周期扩产成为大陆半导体行业目前的现状。2022Q3九家半导体设备公司合计实现营收/归母净利润为94/21亿元,同比 70%/ 117%,业绩表现极为强劲,此外九家半导体设备公司合计合同负债/存货为121/261亿元,同比 57%/80%,在手订单充足。可见无论是当前业绩还是未来业绩,半导体设备都是自主可控链条里面业绩确定性最强的细分板块之一。 ②制裁恐慌情绪逐步消除,美国对128
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2022-11-02 10:18:55
电影行业观点【建投传媒互联网】
1、供给端: 1)国产片:自十一档期后供给曾出现短暂不足。 2)进口片:美国低成本惊悚冒险电影《
》已确定引进,但档期未定。进口片引进及定档,或将是行业恢复的重要信号。 2、需求端: 1)每日经济新闻报道,8月迪士尼与中影集团确认中影CINITY放映系统将成为《
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2022-11-02 10:18:06
伟测科技:快速崛起的第三方芯片测试龙头,上看40%空间|【建投电子】
#1、主营业务:CP vs FT 公司是国内独立第三方芯片测试龙头,主要提供晶圆测试和芯片成品测试,晶圆测试在晶圆制造完成后测试,需要探针台和测试机配合,也称CP(chip probing),经过CP测试后合格的芯片才会被封装,不合格的就会被废弃。芯片成品测试是封装完之后的芯片成品测试,被称为FT测试,需要分选机和测试机配合使用,合格的芯片就会上PCB板。 #2、业务模式: 测试 vs 封装 市场比较多的投资者会把测试环节和封装环节混在一起,因为像国内比较大的封装厂商长电、通富和华天都同时涉及封
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2022-11-02 10:17:15
创维数字涨停点评:五部门印发到2026年VR在重要领域规模化应用
事件:工信部等五部门引发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026)》,提出全面提升VR关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。继信创&军工后,vr成为又一政策热点。 1、《
》五大重点任务之一,包括提升终端产品的舒
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2022-11-02 10:15:25
【长江电新】新能源:美国与阿联酋合作1000亿,新能源加速势在必行!
事件:11月1日美国白宫发表声明,美国与阿联酋签署清洁能源框架,拟动员1000亿美元用于清洁能源开发,目标在2035年之前部署100GW清洁能源。具体计划包括四个方面:1)清洁能源创新、部署及供应链;2)碳排放管理;3)核能;4)工业和运输脱碳。对此,美国与阿联酋将成立专家组,以确认优先项目,消除潜在障碍,确保清洁能源投资和部署的进展。 1、美国发展新能源的决心再次得到印证,需求展望可以更加乐观。我们认为在全球能源通胀、气候变化加剧、地缘政治冲突的背景下,美国与石油国家阿联酋联手,大规模开发清洁
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【天风海外&传媒】解读五部门联合印发《虚拟现实发展计划》
事件:工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,《
》提2026年国内虚拟现实终端销量超过 2500 万台、虚拟现实产业规模超3500亿。其中1)关键技术方面重点提及显示(Fast-LCD、硅基 OLED、Micro LED)、渲染(混
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2022-11-02 10:14:11
【广发电新】迎接需求拐点,充电桩出海正当时
🔥全球需求:19-20年受新冠疫情影响下充电桩与充电站建设速度整体放缓,21年有所复苏,22年迎来全面爆发。欧洲:存量新能源车与公桩比10-15:1,21年公共桩新增不超过10万台,22年预计新增20万台,23-25年平均30万台增量;美国:政策落地23年将迎来爆发期,存量新能源车与公桩比为20:1,21年主要运营商公桩建设超2.3万台,22年5万台,23-25年平均新增10万台;日韩及东南亚,需求较滞后,25年后年均新增合计超10万台。 🔥应用场景:主要包括运营商、公交公司、整车厂、私人充
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【务必重视重大推荐11月金股中远海能,11月全球油轮进攻行情开启】
[太阳]边际变化:海外油轮3季报行情开始,INSW、STNG等创新高,VLCC TCE开始反弹,苏伊士阿芙拉运费已经超过VLCC,VLCC运价得到支撑。阿芙拉TCE已经突破10万,苏伊士 VLCC TCE突破7万。 [太阳]重申油轮逻辑:船厂产能紧张、船队老龄化、供应链重构运距拉升均是可以给估值的结构性变化,而非短期变量 [太阳]预期差(1)市场担心美国SPR释放结束后旺季不旺提前兑现,我们认为效率损失将为后续油轮主逻辑,委内瑞拉制裁后黑市效率为原先1/3,俄油制裁落地后不仅是运距拉升,还有可能
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【华创电子】东山精密重大事项点评:收购JDI车载显示业务,新能源战略加速推进
事件:公司拟以205亿日元收购JDI全资子公司苏州晶端显示100%股权 点评: 低价收购优质资产,未来业务整合可期。本次收购标的为JDI核心业务苏州晶端,其主要业务为车载显示,是JDI核心盈利子公司,2021、2022年前三季度收入分别为30.1、20.6亿、净利润分别为0.62、1.8亿。JDI集团由于经营不善连年亏损,正逐步战略收缩,本次收购对价仅205亿日元,折合0.48倍PB,以22年PE对价估算不足5倍,考虑日元仍在相对人民币贬值,以日元结算公司实际以更低价格抄底优质资产。参考公司
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【信达汽车】汽车零部件反弹买什么?
🚘核心围绕智能电动汽车增量零部件,把握技术升级趋势,按【单车价值量】 【渗透率】 【国产化率】三维度进行赛道及标的选择,现阶段重点看好【线束线缆、线控底盘、一体压铸、热管理、智能座舱】等赛道,展开如下(均附专题深度链接): 1、线束线缆~ 单车价值量:传统燃油车2000元VS电动车5000元以上(线缆占线束成本30%); 渗透率:高压线及数据线等伴随电动智能汽车渗透率同步提升; 国产化率:国际巨头矢崎、住电、安波福掌握90%以上份额,本土企业份额不足10%(线缆本土配套率稍高),国产替代空间巨
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【天风电新】法拉电子三季度业绩交流会要点-1101
🌼基本经营情况 1、1-9月薄膜电容占比情况:1)车:34% 2)光伏 28% 3)风电:5%不到 4)工控:25%不到 5)照明、家电8%左右。 2、毛利率环比Q2下,原因:1)新能源车销售增加,毛利率低。2)原材料见顶,在往下走的趋势,降得多的锡,其他略有下降。基膜价格见顶,厚一点的膜有下调趋势。 3、展望Q4:四季度情况环比比较平稳,毛利率改善。 4、23年扩产:车产能扩50%,光储扩50%,风电比较平稳。认为如果扩的多了可以在后年消化,折旧费用不是很高。公司整体扩产偏谨慎,会担心产能不
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法拉电子
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【华安金属&新材料】稀土板块大涨点评
稀土板块盘中大涨,中国稀土 10%,北方稀土 8%。我们认为今天大涨主要受广晟集团与中国稀土集团签署合作协议的公告利好催化。当前稀土估值处于低位(长江稀土指数yoy-39%),新能源需求放量叠加价格中枢提升驱动行业景气度提升,板块具备较好的投资价值。 稀土标的业绩表现优异:前三季度归母净利润方面,中国稀土3.7亿元(yoy 86%),北方稀土46.3亿元(yoy 47%)。中国稀土是集团旗下唯一上市平台,短期看江华矿稳定供应叠加赣南矿复产推进提供稳定的原料来源,中长期看随着集团产业规划以及内外部
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【广发环保】中再资环:供销社控股的再生资源平台,坐享万亿“废品”市场
【广发环保】中再资环:供销社控股的再生资源平台,坐享万亿“废品”市场 典型的大集团、小公司,资产 业务持续注入。公司实控人是中国供销总社,旗下再生资源业务约370亿元(上市公司的10倍),包括废钢、废塑料、汽车拆解、电池等,还独有全国5000多个回收中心的渠道优势。总社此前向上市公司注入了电废 固废业务,期待后续持续的业务/资产注入。 电废市占率全国第一,受益家电刺激政策。2021年“四机一脑” 拆解量首次超过2000万台,全国市占率20%(第二名仅10%)。在发改委和供销总社等支持下,加速产能
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【天风电新】东方电缆欧洲海风&海底互联如火如荼,再次斩获欧洲海缆订单
🌼事件 公司公告近日海缆及敷设中标项目: 国内:浙江台州1号海风项目(35 220kV海缆及敷设)24896万元 华能苍南2号海风项目(220kV海缆及敷设)17300万元 国电象山1#海风(二期)项目海缆及敷设54548万元(原中标金额为48782万元,因设计调整,新增约5766万元)合计9.67亿元。 海外:总部位于卢森堡的欧洲海上施工公司Jan De Nul的苏格兰Pentland Firth East项目,主要产品为35kV海缆,中标金额约1亿元。 🌼已有业绩背书后再次中标,凸显其优
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盛弘股份基本面更新20221101
🌟储能业务: 🌷 收入预期:行业翻倍,公司储能业务翻倍以上。 🌷 IGBT供应:1)公司与英飞凌明年签订直供协议保证60%供应,30~40%缺口从斯达、比亚迪、士兰微、安森美这些国内外供应商获得。2)替代方案:斯达、比亚迪等若不能满足模块需求,公司将改用单管IGBT或改变IGBT型号等技术手段去做新产品。2)23Q2或Q2以后模块供应预计缓解。 🌷盈利水平:贴牌和与自有品牌相比毛利率不会差很多;预期明年毛利率维持稳定。 🌷市场分布:国内占比40%,海外占比60%(其中美国占比50%,美
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半导体设备:自主可控链条业绩最确定板块之一,制裁恐慌情绪逐步消除【东吴机械】
①从基本面看,在全球半导体行业景气度整体向下的背景下,大陆头部晶圆厂延续大规模扩产步伐,在背后政策、资金的强加码下,逆周期扩产成为大陆半导体行业目前的现状。2022Q3九家半导体设备公司合计实现营收/归母净利润为94/21亿元,同比 70%/ 117%,业绩表现极为强劲,此外九家半导体设备公司合计合同负债/存货为121/261亿元,同比 57%/80%,在手订单充足。可见无论是当前业绩还是未来业绩,半导体设备都是自主可控链条里面业绩确定性最强的细分板块之一。 ②制裁恐慌情绪逐步消除,美国对128
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电影行业观点【建投传媒互联网】
1、供给端: 1)国产片:自十一档期后供给曾出现短暂不足。 2)进口片:美国低成本惊悚冒险电影《
》已确定引进,但档期未定。进口片引进及定档,或将是行业恢复的重要信号。 2、需求端: 1)每日经济新闻报道,8月迪士尼与中影集团确认中影CINITY放映系统将成为《
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伟测科技:快速崛起的第三方芯片测试龙头,上看40%空间|【建投电子】
#1、主营业务:CP vs FT 公司是国内独立第三方芯片测试龙头,主要提供晶圆测试和芯片成品测试,晶圆测试在晶圆制造完成后测试,需要探针台和测试机配合,也称CP(chip probing),经过CP测试后合格的芯片才会被封装,不合格的就会被废弃。芯片成品测试是封装完之后的芯片成品测试,被称为FT测试,需要分选机和测试机配合使用,合格的芯片就会上PCB板。 #2、业务模式: 测试 vs 封装 市场比较多的投资者会把测试环节和封装环节混在一起,因为像国内比较大的封装厂商长电、通富和华天都同时涉及封
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创维数字涨停点评:五部门印发到2026年VR在重要领域规模化应用
事件:工信部等五部门引发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026)》,提出全面提升VR关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。继信创&军工后,vr成为又一政策热点。 1、《
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2022-11-02 10:15:25
【长江电新】新能源:美国与阿联酋合作1000亿,新能源加速势在必行!
事件:11月1日美国白宫发表声明,美国与阿联酋签署清洁能源框架,拟动员1000亿美元用于清洁能源开发,目标在2035年之前部署100GW清洁能源。具体计划包括四个方面:1)清洁能源创新、部署及供应链;2)碳排放管理;3)核能;4)工业和运输脱碳。对此,美国与阿联酋将成立专家组,以确认优先项目,消除潜在障碍,确保清洁能源投资和部署的进展。 1、美国发展新能源的决心再次得到印证,需求展望可以更加乐观。我们认为在全球能源通胀、气候变化加剧、地缘政治冲突的背景下,美国与石油国家阿联酋联手,大规模开发清洁
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【天风海外&传媒】解读五部门联合印发《虚拟现实发展计划》
事件:工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,《
》提2026年国内虚拟现实终端销量超过 2500 万台、虚拟现实产业规模超3500亿。其中1)关键技术方面重点提及显示(Fast-LCD、硅基 OLED、Micro LED)、渲染(混
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【广发电新】迎接需求拐点,充电桩出海正当时
🔥全球需求:19-20年受新冠疫情影响下充电桩与充电站建设速度整体放缓,21年有所复苏,22年迎来全面爆发。欧洲:存量新能源车与公桩比10-15:1,21年公共桩新增不超过10万台,22年预计新增20万台,23-25年平均30万台增量;美国:政策落地23年将迎来爆发期,存量新能源车与公桩比为20:1,21年主要运营商公桩建设超2.3万台,22年5万台,23-25年平均新增10万台;日韩及东南亚,需求较滞后,25年后年均新增合计超10万台。 🔥应用场景:主要包括运营商、公交公司、整车厂、私人充
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2022-11-02 11:03:00
【务必重视重大推荐11月金股中远海能,11月全球油轮进攻行情开启】
[太阳]边际变化:海外油轮3季报行情开始,INSW、STNG等创新高,VLCC TCE开始反弹,苏伊士阿芙拉运费已经超过VLCC,VLCC运价得到支撑。阿芙拉TCE已经突破10万,苏伊士 VLCC TCE突破7万。 [太阳]重申油轮逻辑:船厂产能紧张、船队老龄化、供应链重构运距拉升均是可以给估值的结构性变化,而非短期变量 [太阳]预期差(1)市场担心美国SPR释放结束后旺季不旺提前兑现,我们认为效率损失将为后续油轮主逻辑,委内瑞拉制裁后黑市效率为原先1/3,俄油制裁落地后不仅是运距拉升,还有可能
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中远海能
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2022-11-02 10:25:31
【华创电子】东山精密重大事项点评:收购JDI车载显示业务,新能源战略加速推进
事件:公司拟以205亿日元收购JDI全资子公司苏州晶端显示100%股权 点评: 低价收购优质资产,未来业务整合可期。本次收购标的为JDI核心业务苏州晶端,其主要业务为车载显示,是JDI核心盈利子公司,2021、2022年前三季度收入分别为30.1、20.6亿、净利润分别为0.62、1.8亿。JDI集团由于经营不善连年亏损,正逐步战略收缩,本次收购对价仅205亿日元,折合0.48倍PB,以22年PE对价估算不足5倍,考虑日元仍在相对人民币贬值,以日元结算公司实际以更低价格抄底优质资产。参考公司
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2022-11-02 10:25:03
【信达汽车】汽车零部件反弹买什么?
🚘核心围绕智能电动汽车增量零部件,把握技术升级趋势,按【单车价值量】 【渗透率】 【国产化率】三维度进行赛道及标的选择,现阶段重点看好【线束线缆、线控底盘、一体压铸、热管理、智能座舱】等赛道,展开如下(均附专题深度链接): 1、线束线缆~ 单车价值量:传统燃油车2000元VS电动车5000元以上(线缆占线束成本30%); 渗透率:高压线及数据线等伴随电动智能汽车渗透率同步提升; 国产化率:国际巨头矢崎、住电、安波福掌握90%以上份额,本土企业份额不足10%(线缆本土配套率稍高),国产替代空间巨
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2022-11-02 10:24:32
【天风电新】法拉电子三季度业绩交流会要点-1101
🌼基本经营情况 1、1-9月薄膜电容占比情况:1)车:34% 2)光伏 28% 3)风电:5%不到 4)工控:25%不到 5)照明、家电8%左右。 2、毛利率环比Q2下,原因:1)新能源车销售增加,毛利率低。2)原材料见顶,在往下走的趋势,降得多的锡,其他略有下降。基膜价格见顶,厚一点的膜有下调趋势。 3、展望Q4:四季度情况环比比较平稳,毛利率改善。 4、23年扩产:车产能扩50%,光储扩50%,风电比较平稳。认为如果扩的多了可以在后年消化,折旧费用不是很高。公司整体扩产偏谨慎,会担心产能不
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法拉电子
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2022-11-02 10:24:00
【华安金属&新材料】稀土板块大涨点评
稀土板块盘中大涨,中国稀土 10%,北方稀土 8%。我们认为今天大涨主要受广晟集团与中国稀土集团签署合作协议的公告利好催化。当前稀土估值处于低位(长江稀土指数yoy-39%),新能源需求放量叠加价格中枢提升驱动行业景气度提升,板块具备较好的投资价值。 稀土标的业绩表现优异:前三季度归母净利润方面,中国稀土3.7亿元(yoy 86%),北方稀土46.3亿元(yoy 47%)。中国稀土是集团旗下唯一上市平台,短期看江华矿稳定供应叠加赣南矿复产推进提供稳定的原料来源,中长期看随着集团产业规划以及内外部
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2022-11-02 10:23:36
【广发环保】中再资环:供销社控股的再生资源平台,坐享万亿“废品”市场
【广发环保】中再资环:供销社控股的再生资源平台,坐享万亿“废品”市场 典型的大集团、小公司,资产 业务持续注入。公司实控人是中国供销总社,旗下再生资源业务约370亿元(上市公司的10倍),包括废钢、废塑料、汽车拆解、电池等,还独有全国5000多个回收中心的渠道优势。总社此前向上市公司注入了电废 固废业务,期待后续持续的业务/资产注入。 电废市占率全国第一,受益家电刺激政策。2021年“四机一脑” 拆解量首次超过2000万台,全国市占率20%(第二名仅10%)。在发改委和供销总社等支持下,加速产能
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中再资环
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2022-11-02 10:23:07
【天风电新】东方电缆欧洲海风&海底互联如火如荼,再次斩获欧洲海缆订单
🌼事件 公司公告近日海缆及敷设中标项目: 国内:浙江台州1号海风项目(35 220kV海缆及敷设)24896万元 华能苍南2号海风项目(220kV海缆及敷设)17300万元 国电象山1#海风(二期)项目海缆及敷设54548万元(原中标金额为48782万元,因设计调整,新增约5766万元)合计9.67亿元。 海外:总部位于卢森堡的欧洲海上施工公司Jan De Nul的苏格兰Pentland Firth East项目,主要产品为35kV海缆,中标金额约1亿元。 🌼已有业绩背书后再次中标,凸显其优
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2022-11-02 10:22:13
盛弘股份基本面更新20221101
🌟储能业务: 🌷 收入预期:行业翻倍,公司储能业务翻倍以上。 🌷 IGBT供应:1)公司与英飞凌明年签订直供协议保证60%供应,30~40%缺口从斯达、比亚迪、士兰微、安森美这些国内外供应商获得。2)替代方案:斯达、比亚迪等若不能满足模块需求,公司将改用单管IGBT或改变IGBT型号等技术手段去做新产品。2)23Q2或Q2以后模块供应预计缓解。 🌷盈利水平:贴牌和与自有品牌相比毛利率不会差很多;预期明年毛利率维持稳定。 🌷市场分布:国内占比40%,海外占比60%(其中美国占比50%,美
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2022-11-02 10:20:01
半导体设备:自主可控链条业绩最确定板块之一,制裁恐慌情绪逐步消除【东吴机械】
①从基本面看,在全球半导体行业景气度整体向下的背景下,大陆头部晶圆厂延续大规模扩产步伐,在背后政策、资金的强加码下,逆周期扩产成为大陆半导体行业目前的现状。2022Q3九家半导体设备公司合计实现营收/归母净利润为94/21亿元,同比 70%/ 117%,业绩表现极为强劲,此外九家半导体设备公司合计合同负债/存货为121/261亿元,同比 57%/80%,在手订单充足。可见无论是当前业绩还是未来业绩,半导体设备都是自主可控链条里面业绩确定性最强的细分板块之一。 ②制裁恐慌情绪逐步消除,美国对128
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2022-11-02 10:18:55
电影行业观点【建投传媒互联网】
1、供给端: 1)国产片:自十一档期后供给曾出现短暂不足。 2)进口片:美国低成本惊悚冒险电影《
》已确定引进,但档期未定。进口片引进及定档,或将是行业恢复的重要信号。 2、需求端: 1)每日经济新闻报道,8月迪士尼与中影集团确认中影CINITY放映系统将成为《
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2022-11-02 10:18:06
伟测科技:快速崛起的第三方芯片测试龙头,上看40%空间|【建投电子】
#1、主营业务:CP vs FT 公司是国内独立第三方芯片测试龙头,主要提供晶圆测试和芯片成品测试,晶圆测试在晶圆制造完成后测试,需要探针台和测试机配合,也称CP(chip probing),经过CP测试后合格的芯片才会被封装,不合格的就会被废弃。芯片成品测试是封装完之后的芯片成品测试,被称为FT测试,需要分选机和测试机配合使用,合格的芯片就会上PCB板。 #2、业务模式: 测试 vs 封装 市场比较多的投资者会把测试环节和封装环节混在一起,因为像国内比较大的封装厂商长电、通富和华天都同时涉及封
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2022-11-02 10:17:15
创维数字涨停点评:五部门印发到2026年VR在重要领域规模化应用
事件:工信部等五部门引发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026)》,提出全面提升VR关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。继信创&军工后,vr成为又一政策热点。 1、《
》五大重点任务之一,包括提升终端产品的舒
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2022-11-02 10:15:25
【长江电新】新能源:美国与阿联酋合作1000亿,新能源加速势在必行!
事件:11月1日美国白宫发表声明,美国与阿联酋签署清洁能源框架,拟动员1000亿美元用于清洁能源开发,目标在2035年之前部署100GW清洁能源。具体计划包括四个方面:1)清洁能源创新、部署及供应链;2)碳排放管理;3)核能;4)工业和运输脱碳。对此,美国与阿联酋将成立专家组,以确认优先项目,消除潜在障碍,确保清洁能源投资和部署的进展。 1、美国发展新能源的决心再次得到印证,需求展望可以更加乐观。我们认为在全球能源通胀、气候变化加剧、地缘政治冲突的背景下,美国与石油国家阿联酋联手,大规模开发清洁
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2022-11-02 10:14:55
【天风海外&传媒】解读五部门联合印发《虚拟现实发展计划》
事件:工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,《
》提2026年国内虚拟现实终端销量超过 2500 万台、虚拟现实产业规模超3500亿。其中1)关键技术方面重点提及显示(Fast-LCD、硅基 OLED、Micro LED)、渲染(混
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2022-11-02 10:14:11
【广发电新】迎接需求拐点,充电桩出海正当时
🔥全球需求:19-20年受新冠疫情影响下充电桩与充电站建设速度整体放缓,21年有所复苏,22年迎来全面爆发。欧洲:存量新能源车与公桩比10-15:1,21年公共桩新增不超过10万台,22年预计新增20万台,23-25年平均30万台增量;美国:政策落地23年将迎来爆发期,存量新能源车与公桩比为20:1,21年主要运营商公桩建设超2.3万台,22年5万台,23-25年平均新增10万台;日韩及东南亚,需求较滞后,25年后年均新增合计超10万台。 🔥应用场景:主要包括运营商、公交公司、整车厂、私人充
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2022-11-02 11:03:00
【务必重视重大推荐11月金股中远海能,11月全球油轮进攻行情开启】
[太阳]边际变化:海外油轮3季报行情开始,INSW、STNG等创新高,VLCC TCE开始反弹,苏伊士阿芙拉运费已经超过VLCC,VLCC运价得到支撑。阿芙拉TCE已经突破10万,苏伊士 VLCC TCE突破7万。 [太阳]重申油轮逻辑:船厂产能紧张、船队老龄化、供应链重构运距拉升均是可以给估值的结构性变化,而非短期变量 [太阳]预期差(1)市场担心美国SPR释放结束后旺季不旺提前兑现,我们认为效率损失将为后续油轮主逻辑,委内瑞拉制裁后黑市效率为原先1/3,俄油制裁落地后不仅是运距拉升,还有可能
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【华创电子】东山精密重大事项点评:收购JDI车载显示业务,新能源战略加速推进
事件:公司拟以205亿日元收购JDI全资子公司苏州晶端显示100%股权 点评: 低价收购优质资产,未来业务整合可期。本次收购标的为JDI核心业务苏州晶端,其主要业务为车载显示,是JDI核心盈利子公司,2021、2022年前三季度收入分别为30.1、20.6亿、净利润分别为0.62、1.8亿。JDI集团由于经营不善连年亏损,正逐步战略收缩,本次收购对价仅205亿日元,折合0.48倍PB,以22年PE对价估算不足5倍,考虑日元仍在相对人民币贬值,以日元结算公司实际以更低价格抄底优质资产。参考公司
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2022-11-02 10:25:03
【信达汽车】汽车零部件反弹买什么?
🚘核心围绕智能电动汽车增量零部件,把握技术升级趋势,按【单车价值量】 【渗透率】 【国产化率】三维度进行赛道及标的选择,现阶段重点看好【线束线缆、线控底盘、一体压铸、热管理、智能座舱】等赛道,展开如下(均附专题深度链接): 1、线束线缆~ 单车价值量:传统燃油车2000元VS电动车5000元以上(线缆占线束成本30%); 渗透率:高压线及数据线等伴随电动智能汽车渗透率同步提升; 国产化率:国际巨头矢崎、住电、安波福掌握90%以上份额,本土企业份额不足10%(线缆本土配套率稍高),国产替代空间巨
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2022-11-02 10:24:32
【天风电新】法拉电子三季度业绩交流会要点-1101
🌼基本经营情况 1、1-9月薄膜电容占比情况:1)车:34% 2)光伏 28% 3)风电:5%不到 4)工控:25%不到 5)照明、家电8%左右。 2、毛利率环比Q2下,原因:1)新能源车销售增加,毛利率低。2)原材料见顶,在往下走的趋势,降得多的锡,其他略有下降。基膜价格见顶,厚一点的膜有下调趋势。 3、展望Q4:四季度情况环比比较平稳,毛利率改善。 4、23年扩产:车产能扩50%,光储扩50%,风电比较平稳。认为如果扩的多了可以在后年消化,折旧费用不是很高。公司整体扩产偏谨慎,会担心产能不
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法拉电子
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【华安金属&新材料】稀土板块大涨点评
稀土板块盘中大涨,中国稀土 10%,北方稀土 8%。我们认为今天大涨主要受广晟集团与中国稀土集团签署合作协议的公告利好催化。当前稀土估值处于低位(长江稀土指数yoy-39%),新能源需求放量叠加价格中枢提升驱动行业景气度提升,板块具备较好的投资价值。 稀土标的业绩表现优异:前三季度归母净利润方面,中国稀土3.7亿元(yoy 86%),北方稀土46.3亿元(yoy 47%)。中国稀土是集团旗下唯一上市平台,短期看江华矿稳定供应叠加赣南矿复产推进提供稳定的原料来源,中长期看随着集团产业规划以及内外部
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【广发环保】中再资环:供销社控股的再生资源平台,坐享万亿“废品”市场
【广发环保】中再资环:供销社控股的再生资源平台,坐享万亿“废品”市场 典型的大集团、小公司,资产 业务持续注入。公司实控人是中国供销总社,旗下再生资源业务约370亿元(上市公司的10倍),包括废钢、废塑料、汽车拆解、电池等,还独有全国5000多个回收中心的渠道优势。总社此前向上市公司注入了电废 固废业务,期待后续持续的业务/资产注入。 电废市占率全国第一,受益家电刺激政策。2021年“四机一脑” 拆解量首次超过2000万台,全国市占率20%(第二名仅10%)。在发改委和供销总社等支持下,加速产能
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【天风电新】东方电缆欧洲海风&海底互联如火如荼,再次斩获欧洲海缆订单
🌼事件 公司公告近日海缆及敷设中标项目: 国内:浙江台州1号海风项目(35 220kV海缆及敷设)24896万元 华能苍南2号海风项目(220kV海缆及敷设)17300万元 国电象山1#海风(二期)项目海缆及敷设54548万元(原中标金额为48782万元,因设计调整,新增约5766万元)合计9.67亿元。 海外:总部位于卢森堡的欧洲海上施工公司Jan De Nul的苏格兰Pentland Firth East项目,主要产品为35kV海缆,中标金额约1亿元。 🌼已有业绩背书后再次中标,凸显其优
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盛弘股份基本面更新20221101
🌟储能业务: 🌷 收入预期:行业翻倍,公司储能业务翻倍以上。 🌷 IGBT供应:1)公司与英飞凌明年签订直供协议保证60%供应,30~40%缺口从斯达、比亚迪、士兰微、安森美这些国内外供应商获得。2)替代方案:斯达、比亚迪等若不能满足模块需求,公司将改用单管IGBT或改变IGBT型号等技术手段去做新产品。2)23Q2或Q2以后模块供应预计缓解。 🌷盈利水平:贴牌和与自有品牌相比毛利率不会差很多;预期明年毛利率维持稳定。 🌷市场分布:国内占比40%,海外占比60%(其中美国占比50%,美
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半导体设备:自主可控链条业绩最确定板块之一,制裁恐慌情绪逐步消除【东吴机械】
①从基本面看,在全球半导体行业景气度整体向下的背景下,大陆头部晶圆厂延续大规模扩产步伐,在背后政策、资金的强加码下,逆周期扩产成为大陆半导体行业目前的现状。2022Q3九家半导体设备公司合计实现营收/归母净利润为94/21亿元,同比 70%/ 117%,业绩表现极为强劲,此外九家半导体设备公司合计合同负债/存货为121/261亿元,同比 57%/80%,在手订单充足。可见无论是当前业绩还是未来业绩,半导体设备都是自主可控链条里面业绩确定性最强的细分板块之一。 ②制裁恐慌情绪逐步消除,美国对128
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电影行业观点【建投传媒互联网】
1、供给端: 1)国产片:自十一档期后供给曾出现短暂不足。 2)进口片:美国低成本惊悚冒险电影《
》已确定引进,但档期未定。进口片引进及定档,或将是行业恢复的重要信号。 2、需求端: 1)每日经济新闻报道,8月迪士尼与中影集团确认中影CINITY放映系统将成为《
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伟测科技:快速崛起的第三方芯片测试龙头,上看40%空间|【建投电子】
#1、主营业务:CP vs FT 公司是国内独立第三方芯片测试龙头,主要提供晶圆测试和芯片成品测试,晶圆测试在晶圆制造完成后测试,需要探针台和测试机配合,也称CP(chip probing),经过CP测试后合格的芯片才会被封装,不合格的就会被废弃。芯片成品测试是封装完之后的芯片成品测试,被称为FT测试,需要分选机和测试机配合使用,合格的芯片就会上PCB板。 #2、业务模式: 测试 vs 封装 市场比较多的投资者会把测试环节和封装环节混在一起,因为像国内比较大的封装厂商长电、通富和华天都同时涉及封
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创维数字涨停点评:五部门印发到2026年VR在重要领域规模化应用
事件:工信部等五部门引发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026)》,提出全面提升VR关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。继信创&军工后,vr成为又一政策热点。 1、《
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2022-11-02 10:15:25
【长江电新】新能源:美国与阿联酋合作1000亿,新能源加速势在必行!
事件:11月1日美国白宫发表声明,美国与阿联酋签署清洁能源框架,拟动员1000亿美元用于清洁能源开发,目标在2035年之前部署100GW清洁能源。具体计划包括四个方面:1)清洁能源创新、部署及供应链;2)碳排放管理;3)核能;4)工业和运输脱碳。对此,美国与阿联酋将成立专家组,以确认优先项目,消除潜在障碍,确保清洁能源投资和部署的进展。 1、美国发展新能源的决心再次得到印证,需求展望可以更加乐观。我们认为在全球能源通胀、气候变化加剧、地缘政治冲突的背景下,美国与石油国家阿联酋联手,大规模开发清洁
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【天风海外&传媒】解读五部门联合印发《虚拟现实发展计划》
事件:工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,《
》提2026年国内虚拟现实终端销量超过 2500 万台、虚拟现实产业规模超3500亿。其中1)关键技术方面重点提及显示(Fast-LCD、硅基 OLED、Micro LED)、渲染(混
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【广发电新】迎接需求拐点,充电桩出海正当时
🔥全球需求:19-20年受新冠疫情影响下充电桩与充电站建设速度整体放缓,21年有所复苏,22年迎来全面爆发。欧洲:存量新能源车与公桩比10-15:1,21年公共桩新增不超过10万台,22年预计新增20万台,23-25年平均30万台增量;美国:政策落地23年将迎来爆发期,存量新能源车与公桩比为20:1,21年主要运营商公桩建设超2.3万台,22年5万台,23-25年平均新增10万台;日韩及东南亚,需求较滞后,25年后年均新增合计超10万台。 🔥应用场景:主要包括运营商、公交公司、整车厂、私人充
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2022-11-02 11:03:00
【务必重视重大推荐11月金股中远海能,11月全球油轮进攻行情开启】
[太阳]边际变化:海外油轮3季报行情开始,INSW、STNG等创新高,VLCC TCE开始反弹,苏伊士阿芙拉运费已经超过VLCC,VLCC运价得到支撑。阿芙拉TCE已经突破10万,苏伊士 VLCC TCE突破7万。 [太阳]重申油轮逻辑:船厂产能紧张、船队老龄化、供应链重构运距拉升均是可以给估值的结构性变化,而非短期变量 [太阳]预期差(1)市场担心美国SPR释放结束后旺季不旺提前兑现,我们认为效率损失将为后续油轮主逻辑,委内瑞拉制裁后黑市效率为原先1/3,俄油制裁落地后不仅是运距拉升,还有可能
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中远海能
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2022-11-02 10:25:31
【华创电子】东山精密重大事项点评:收购JDI车载显示业务,新能源战略加速推进
事件:公司拟以205亿日元收购JDI全资子公司苏州晶端显示100%股权 点评: 低价收购优质资产,未来业务整合可期。本次收购标的为JDI核心业务苏州晶端,其主要业务为车载显示,是JDI核心盈利子公司,2021、2022年前三季度收入分别为30.1、20.6亿、净利润分别为0.62、1.8亿。JDI集团由于经营不善连年亏损,正逐步战略收缩,本次收购对价仅205亿日元,折合0.48倍PB,以22年PE对价估算不足5倍,考虑日元仍在相对人民币贬值,以日元结算公司实际以更低价格抄底优质资产。参考公司
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东山精密
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2022-11-02 10:25:03
【信达汽车】汽车零部件反弹买什么?
🚘核心围绕智能电动汽车增量零部件,把握技术升级趋势,按【单车价值量】 【渗透率】 【国产化率】三维度进行赛道及标的选择,现阶段重点看好【线束线缆、线控底盘、一体压铸、热管理、智能座舱】等赛道,展开如下(均附专题深度链接): 1、线束线缆~ 单车价值量:传统燃油车2000元VS电动车5000元以上(线缆占线束成本30%); 渗透率:高压线及数据线等伴随电动智能汽车渗透率同步提升; 国产化率:国际巨头矢崎、住电、安波福掌握90%以上份额,本土企业份额不足10%(线缆本土配套率稍高),国产替代空间巨
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德赛西威
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华阳集团
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均胜电子
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2022-11-02 10:24:32
【天风电新】法拉电子三季度业绩交流会要点-1101
🌼基本经营情况 1、1-9月薄膜电容占比情况:1)车:34% 2)光伏 28% 3)风电:5%不到 4)工控:25%不到 5)照明、家电8%左右。 2、毛利率环比Q2下,原因:1)新能源车销售增加,毛利率低。2)原材料见顶,在往下走的趋势,降得多的锡,其他略有下降。基膜价格见顶,厚一点的膜有下调趋势。 3、展望Q4:四季度情况环比比较平稳,毛利率改善。 4、23年扩产:车产能扩50%,光储扩50%,风电比较平稳。认为如果扩的多了可以在后年消化,折旧费用不是很高。公司整体扩产偏谨慎,会担心产能不
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法拉电子
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2022-11-02 10:24:00
【华安金属&新材料】稀土板块大涨点评
稀土板块盘中大涨,中国稀土 10%,北方稀土 8%。我们认为今天大涨主要受广晟集团与中国稀土集团签署合作协议的公告利好催化。当前稀土估值处于低位(长江稀土指数yoy-39%),新能源需求放量叠加价格中枢提升驱动行业景气度提升,板块具备较好的投资价值。 稀土标的业绩表现优异:前三季度归母净利润方面,中国稀土3.7亿元(yoy 86%),北方稀土46.3亿元(yoy 47%)。中国稀土是集团旗下唯一上市平台,短期看江华矿稳定供应叠加赣南矿复产推进提供稳定的原料来源,中长期看随着集团产业规划以及内外部
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2022-11-02 10:23:36
【广发环保】中再资环:供销社控股的再生资源平台,坐享万亿“废品”市场
【广发环保】中再资环:供销社控股的再生资源平台,坐享万亿“废品”市场 典型的大集团、小公司,资产 业务持续注入。公司实控人是中国供销总社,旗下再生资源业务约370亿元(上市公司的10倍),包括废钢、废塑料、汽车拆解、电池等,还独有全国5000多个回收中心的渠道优势。总社此前向上市公司注入了电废 固废业务,期待后续持续的业务/资产注入。 电废市占率全国第一,受益家电刺激政策。2021年“四机一脑” 拆解量首次超过2000万台,全国市占率20%(第二名仅10%)。在发改委和供销总社等支持下,加速产能
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中再资环
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2022-11-02 10:23:07
【天风电新】东方电缆欧洲海风&海底互联如火如荼,再次斩获欧洲海缆订单
🌼事件 公司公告近日海缆及敷设中标项目: 国内:浙江台州1号海风项目(35 220kV海缆及敷设)24896万元 华能苍南2号海风项目(220kV海缆及敷设)17300万元 国电象山1#海风(二期)项目海缆及敷设54548万元(原中标金额为48782万元,因设计调整,新增约5766万元)合计9.67亿元。 海外:总部位于卢森堡的欧洲海上施工公司Jan De Nul的苏格兰Pentland Firth East项目,主要产品为35kV海缆,中标金额约1亿元。 🌼已有业绩背书后再次中标,凸显其优
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东方电缆
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2022-11-02 10:22:13
盛弘股份基本面更新20221101
🌟储能业务: 🌷 收入预期:行业翻倍,公司储能业务翻倍以上。 🌷 IGBT供应:1)公司与英飞凌明年签订直供协议保证60%供应,30~40%缺口从斯达、比亚迪、士兰微、安森美这些国内外供应商获得。2)替代方案:斯达、比亚迪等若不能满足模块需求,公司将改用单管IGBT或改变IGBT型号等技术手段去做新产品。2)23Q2或Q2以后模块供应预计缓解。 🌷盈利水平:贴牌和与自有品牌相比毛利率不会差很多;预期明年毛利率维持稳定。 🌷市场分布:国内占比40%,海外占比60%(其中美国占比50%,美
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盛弘股份
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2022-11-02 10:20:01
半导体设备:自主可控链条业绩最确定板块之一,制裁恐慌情绪逐步消除【东吴机械】
①从基本面看,在全球半导体行业景气度整体向下的背景下,大陆头部晶圆厂延续大规模扩产步伐,在背后政策、资金的强加码下,逆周期扩产成为大陆半导体行业目前的现状。2022Q3九家半导体设备公司合计实现营收/归母净利润为94/21亿元,同比 70%/ 117%,业绩表现极为强劲,此外九家半导体设备公司合计合同负债/存货为121/261亿元,同比 57%/80%,在手订单充足。可见无论是当前业绩还是未来业绩,半导体设备都是自主可控链条里面业绩确定性最强的细分板块之一。 ②制裁恐慌情绪逐步消除,美国对128
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至纯科技
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北方华创
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2022-11-02 10:18:55
电影行业观点【建投传媒互联网】
1、供给端: 1)国产片:自十一档期后供给曾出现短暂不足。 2)进口片:美国低成本惊悚冒险电影《
》已确定引进,但档期未定。进口片引进及定档,或将是行业恢复的重要信号。 2、需求端: 1)每日经济新闻报道,8月迪士尼与中影集团确认中影CINITY放映系统将成为《
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万达电影
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华策影视
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2022-11-02 10:18:06
伟测科技:快速崛起的第三方芯片测试龙头,上看40%空间|【建投电子】
#1、主营业务:CP vs FT 公司是国内独立第三方芯片测试龙头,主要提供晶圆测试和芯片成品测试,晶圆测试在晶圆制造完成后测试,需要探针台和测试机配合,也称CP(chip probing),经过CP测试后合格的芯片才会被封装,不合格的就会被废弃。芯片成品测试是封装完之后的芯片成品测试,被称为FT测试,需要分选机和测试机配合使用,合格的芯片就会上PCB板。 #2、业务模式: 测试 vs 封装 市场比较多的投资者会把测试环节和封装环节混在一起,因为像国内比较大的封装厂商长电、通富和华天都同时涉及封
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伟测科技
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2022-11-02 10:17:15
创维数字涨停点评:五部门印发到2026年VR在重要领域规模化应用
事件:工信部等五部门引发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026)》,提出全面提升VR关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。继信创&军工后,vr成为又一政策热点。 1、《
》五大重点任务之一,包括提升终端产品的舒
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2022-11-02 10:15:25
【长江电新】新能源:美国与阿联酋合作1000亿,新能源加速势在必行!
事件:11月1日美国白宫发表声明,美国与阿联酋签署清洁能源框架,拟动员1000亿美元用于清洁能源开发,目标在2035年之前部署100GW清洁能源。具体计划包括四个方面:1)清洁能源创新、部署及供应链;2)碳排放管理;3)核能;4)工业和运输脱碳。对此,美国与阿联酋将成立专家组,以确认优先项目,消除潜在障碍,确保清洁能源投资和部署的进展。 1、美国发展新能源的决心再次得到印证,需求展望可以更加乐观。我们认为在全球能源通胀、气候变化加剧、地缘政治冲突的背景下,美国与石油国家阿联酋联手,大规模开发清洁
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【天风海外&传媒】解读五部门联合印发《虚拟现实发展计划》
事件:工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,《
》提2026年国内虚拟现实终端销量超过 2500 万台、虚拟现实产业规模超3500亿。其中1)关键技术方面重点提及显示(Fast-LCD、硅基 OLED、Micro LED)、渲染(混
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国光电器
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歌尔股份
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【广发电新】迎接需求拐点,充电桩出海正当时
🔥全球需求:19-20年受新冠疫情影响下充电桩与充电站建设速度整体放缓,21年有所复苏,22年迎来全面爆发。欧洲:存量新能源车与公桩比10-15:1,21年公共桩新增不超过10万台,22年预计新增20万台,23-25年平均30万台增量;美国:政策落地23年将迎来爆发期,存量新能源车与公桩比为20:1,21年主要运营商公桩建设超2.3万台,22年5万台,23-25年平均新增10万台;日韩及东南亚,需求较滞后,25年后年均新增合计超10万台。 🔥应用场景:主要包括运营商、公交公司、整车厂、私人充
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