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为国接盘的公社达人

2022-10-21 10:23:37

【中泰建筑】部分涉房企业融资政策调整对建筑板块影响点评

【事件】：据财联社20日晚新闻，证监会相关人士表示：允许部分存在少量涉房业务、但不以房地产为主业企业在A股市场融资。【细则】：对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资： 1）自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%； 2）参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。【积极意义】： 1）A股建筑板块存涉房业务标的，

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2022-10-21 10:22:54

【中邮】Allkem Q3锂精矿产量1.76万吨，Olaroz 2期投产推迟

[庆祝]Mt Cattlin Q3锂精矿(SC5.3)产量为17606吨，销量为21215吨，平均售价为5028$/t，营收为1.07亿美元，成本为796$/t。此外还销售59326吨低品位的锂精矿，营收为3500万美元。继续维持FY23 14-15万吨的指引，预计CY 23Q1 Q2产量占比70%。 [庆祝]Olaroz Q3碳酸锂产量为3289吨，环比下降5%，同步增长17%；销量为3721吨，环比增长8%，同比增长42% 营收为1.5亿美元，同比增长6%，成本为4563$/t，毛利为3

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天齐锂业
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2022-10-21 10:22:09

捷佳伟创：Topcon激光SE开始出货，海外近10GW整线落地，继续强烈推荐【长江机械】

事件描述：公司公众号披露，近日公司N型TOPCon SE激光及专用高温设备批量订单进入交货环节。同时公司在海外签订近10GW PE-poly路线的TOPCon整线Turnkey合同。 1、公司TOPCon激光SE硼掺杂迎来订单落地。激光SE硼掺杂已能稳定提效0.2%以上，是目前TOPcon提效较为有效并具备量产可行性、可让TOPCon电池厂商形成差异化竞争优势的工艺优化方案之一，有望成为行业标配工艺。此前晶科披露TOPCon电池转换效率新记录已采用激光SE硼掺杂，已证明该技术在Topcon中有很

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捷佳伟创

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2022-10-20 22:30:09

【国金医疗】陕西省组织正畸材料托槽类耗材集中带量采购1020

2022年10月20日，陕西、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、河南、广西、海南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等省（自治区、生产建设兵团）区域发布公告，宣布开展口腔正畸托槽集中带量采购工作，由陕西省公共资源交易中心负责具体组织实施。评论本次集中采购明确采购周期及医疗机构范围。本次采购周期为 2 年，联盟省（区、兵团）开展口腔牙齿正畸的公立医疗机构（含军队医院）均应参加，医保定点社会办医疗机构自愿参加。本次采购明确产品分组。本次集中带量采购品种范围为获得中国医疗器械注册证的上市的托槽、

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2022-10-20 22:28:22

【招商电新】容百科技三季度业绩点评

公司公告：2022年前三季度公司实现营收、归母、扣非净利润分别约192.8亿元、9.18亿元、9.11亿元，分别同比增长208%、67.32%、94.26%。其中Q3实现营收、归母、扣非净利润77.27亿元、1.82亿元、1.88亿元，分别同比增长190%、减少20%、减少8%。 1、Q3业绩出现波动。 Q3归母净利润环比下滑58.9%，毛利率约5.86%，环比下滑6.4个百分点。业绩波动较大主要系由于大客户在Q3给公司的各月度订单出现较大波动，呈现前低后高的态势，造成较大库存损失，损失主要来自

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容百科技

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2022-10-20 22:27:58

【天风电新】钧达股份2022年三季报预告点评：PERC盈利超预期

钧达股份发布三季报，预计前三季度公司实现归母净利润3.8-4.5亿元，去年同期亏损0.8亿元；扣非净利润1.65-2.35亿元，去年同期亏损0.82亿元。其中，Q3实现归母净利润1.15-1.7亿元，去年同期亏损0.46亿元；扣非净利润1.1-1.65亿元，去年亏损0.46亿元。 🌼业绩拆分：公司8月1日起完成捷泰科技剩余49%股权的收购，从而将捷泰科技100%纳入合并报表。捷泰科技Q3实现营业收入约30.6亿元，实现净利润约2.04亿元。出货：预计捷泰科技Q3出货电池片合计2.89GW

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钧达股份

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2022-10-20 22:26:18

【A股“定向降息”：下调40BP！】

10月20日晚间，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。从历史上看，调转融资费率曾3次下调，消息公布后证券板块均出现上涨。历史上的3次下调转融资费率【一】 2014年8月15日，转融资业务费率将下调80个基点，18

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2022-10-20 22:25:44

【海通电新】潮州43.3GW海风规划出炉，粤东海风规划已超100GW

[玫瑰]10月20日，广东潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，《》显示，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划2个海上风电场址，分别为粤东场址六10.8GW和粤东场址七32.5GW，初步规划总容量达43.3GW，暂未提并网要求。 ➡️潮州海域地处我国台湾海峡尾端，

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2022-10-20 22:23:02

英国究竟发生了什么？

1、疫前，DM已经开始财政赤字货币化，疫情加剧了财政转移支付压力，各国政府杠杆率进一步攀升。 2、2016年公投、2020年欧盟正式批准英国脱欧，脱欧增加了英国内部经济成本，疫后英国政府杠杆率进一步上升至100%。 3、高通胀背景下欧美都选择了加息，但特拉斯上台初期计划实施减税和能源补贴，加剧财政压力。通常宽财政阶段无法紧货币，1981年里根“宽财政紧货币”后美国发生衰退。并且，目前各国政府杠杆率极高，“宽财政紧货币”不仅会引发衰退，金融稳定性也会遭受挑战。进而，英镑贬值、英国国债收益率上升

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2022-10-20 22:06:27

近期免税观点更新：重点关注新项目开业客流及品牌情况，免税优质标的百花齐放

[烟花]海南短期客流及销售持续承压，前期市场预期防疫政策或有明显变化，后报频繁发文定调“不躺平”，今日彭博新闻称正讨论放宽入境政策，隔离时间或将由7 3缩短为2 5，但暂无更多具体信息。 [烟花]个股来看 [玫瑰]中国中免：近期核心变量除了防疫政策外，主要在于中免三季报及新海港开业品牌及客流情况： 1）从业绩预期来看，Q3仅7月正常经营，且人民币汇率仍处贬值通道； 2）虽然当前销售及客流情况较弱，但市场对此未有高预期，若Q4海南客流能有所修复，或对市场情绪有所提振； 3）新海港10月28日即将开

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2022-10-20 22:05:39

福耀玻璃：ASP持续兑现

2022Q3福耀实现营收75.4亿（略超市场预期），同比 34.34%，环比 18.5%，营收表现超越行业1.6pct（22Q3国内汽车产量同比 32.78%），超越的来源主要来自于ASP提升，以及市占率的提升。 ASP：22年前三季度单平米售价提升至199元，同比提升11.9pct，22Q3单平米售价同比提升至206元，22H1单平米售价提升至197元，同比提升11.6pct。原材料：Q3纯碱环比Q2增加1200w人民币，天然气环比Q2增加2600w人民币。 2022Q3归母净利15.19亿

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2022-10-20 22:04:54

【申万化工】轮胎简评：短期库存波动不影响长期需求判断

近期企业股价回调较多，主要反应短期业绩担忧以及对于海外订单恢复的担忧。二三季度以来海运费迅速下跌，海上以及港口存货涌入渠道，造成短期海外经销商库存较高，目前美国渠道库存约4-5个月，较正常库存高1-2个月，但距离最高点也已有所回落。近几个月订单压力的持续造成短期尤其9月，部分企业海外工厂开工率下滑，对盈利能力造成影响，但10月订单已有恢复。短期库存波动不影响长期需求判断。美国市场一直以来是轮胎企业出口盈利的主要来源之一，当地消费者对于汽车代步工具的刚性需求、对性价比轮胎的刚性需求受宏观因素影响

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2022-10-20 22:04:29

【天风通信】中天科技：中标海风光伏储能多项订单，海风订单饱满

事件：公司发布公告，中标山东海缆海工订单合计11.28亿元，储能订单3.34亿元，以及光伏项目订单总计9.05亿元。 🏅 1、海风订单不断增厚，明年有望迎来装机大年实现高速增长彰显山东地区领先竞争力，后续江苏大丰项目（预计40-45亿元体量）落地将进一步增厚订单，全年新增海风订单接近120亿方向具备坚实基础。未来3-5年海风海缆产业景气度不变，壁垒高、格局好、盈利能力强的属性不变，未来业绩确定性较强，23年有望迎来海风装机大年，公司海洋板块业绩有望高速增长。 🏅 2、新能源领域订单持续突

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【东北电新】金风滑动轴承近况更新

滑动轴承测试进展：金风的滑动轴承在去年10月就已经挂机测试了。测试的主要是变桨和主轴，经过了500小时的无故障运行，效果和参数也都超过预期的目标。滑动轴承供应商：（1）前期与长盛和双飞合作较多，目前在和崇德和泰众谈；（2）传统滚动轴承厂商将产线平移至滑动轴承难度较大；（3）目前国内没有体量如传统轴承大厂的独立滑动轴承厂商，仍需市场培养；（4）未来风电滑动轴承主要会以与主机厂商联合研发或主机厂自建产能为主。金风零部件自研：（1）滑动轴承与长盛、双飞联合研发，金风目前研发重点在轴瓦部分；（2）叶

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2022-10-20 22:03:34

❗【天风电新】微逆调整点评——龙头扩产超预期，继续看好MLPE赛道

近期微逆板块调整幅度较大，主要系在光伏行业中估值较高&前期涨幅大，基本面并无太多变化。 🌼基本面更新：禾迈：原预期为年末微逆 DTU月产能达到20万台（其中DTU约3万台），目前已经提前完成。光储混合逆变器产品9月发布，可配套蓄电池、发电机或连接电网。昱能：近期排产依旧较满，生产经营顺利推进。德业：当前排产依旧较满，同时在22年出货超预期的基础上，预计23年出货量翻倍。 🌼投资建议我们重申看好MLPE（主要是微逆）赛道的观点，凭安全性强、经济性提升、运维方便的优势在小功率户用场景提升

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【事件】：据财联社20日晚新闻，证监会相关人士表示：允许部分存在少量涉房业务、但不以房地产为主业企业在A股市场融资。【细则】：对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资： 1）自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%； 2）参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。【积极意义】： 1）A股建筑板块存涉房业务标的，

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【中邮】Allkem Q3锂精矿产量1.76万吨，Olaroz 2期投产推迟

[庆祝]Mt Cattlin Q3锂精矿(SC5.3)产量为17606吨，销量为21215吨，平均售价为5028$/t，营收为1.07亿美元，成本为796$/t。此外还销售59326吨低品位的锂精矿，营收为3500万美元。继续维持FY23 14-15万吨的指引，预计CY 23Q1 Q2产量占比70%。 [庆祝]Olaroz Q3碳酸锂产量为3289吨，环比下降5%，同步增长17%；销量为3721吨，环比增长8%，同比增长42% 营收为1.5亿美元，同比增长6%，成本为4563$/t，毛利为3

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捷佳伟创：Topcon激光SE开始出货，海外近10GW整线落地，继续强烈推荐【长江机械】

事件描述：公司公众号披露，近日公司N型TOPCon SE激光及专用高温设备批量订单进入交货环节。同时公司在海外签订近10GW PE-poly路线的TOPCon整线Turnkey合同。 1、公司TOPCon激光SE硼掺杂迎来订单落地。激光SE硼掺杂已能稳定提效0.2%以上，是目前TOPcon提效较为有效并具备量产可行性、可让TOPCon电池厂商形成差异化竞争优势的工艺优化方案之一，有望成为行业标配工艺。此前晶科披露TOPCon电池转换效率新记录已采用激光SE硼掺杂，已证明该技术在Topcon中有很

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【国金医疗】陕西省组织正畸材料托槽类耗材集中带量采购1020

2022年10月20日，陕西、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、河南、广西、海南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等省（自治区、生产建设兵团）区域发布公告，宣布开展口腔正畸托槽集中带量采购工作，由陕西省公共资源交易中心负责具体组织实施。评论本次集中采购明确采购周期及医疗机构范围。本次采购周期为 2 年，联盟省（区、兵团）开展口腔牙齿正畸的公立医疗机构（含军队医院）均应参加，医保定点社会办医疗机构自愿参加。本次采购明确产品分组。本次集中带量采购品种范围为获得中国医疗器械注册证的上市的托槽、

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【招商电新】容百科技三季度业绩点评

公司公告：2022年前三季度公司实现营收、归母、扣非净利润分别约192.8亿元、9.18亿元、9.11亿元，分别同比增长208%、67.32%、94.26%。其中Q3实现营收、归母、扣非净利润77.27亿元、1.82亿元、1.88亿元，分别同比增长190%、减少20%、减少8%。 1、Q3业绩出现波动。 Q3归母净利润环比下滑58.9%，毛利率约5.86%，环比下滑6.4个百分点。业绩波动较大主要系由于大客户在Q3给公司的各月度订单出现较大波动，呈现前低后高的态势，造成较大库存损失，损失主要来自

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【天风电新】钧达股份2022年三季报预告点评：PERC盈利超预期

钧达股份发布三季报，预计前三季度公司实现归母净利润3.8-4.5亿元，去年同期亏损0.8亿元；扣非净利润1.65-2.35亿元，去年同期亏损0.82亿元。其中，Q3实现归母净利润1.15-1.7亿元，去年同期亏损0.46亿元；扣非净利润1.1-1.65亿元，去年亏损0.46亿元。 🌼业绩拆分：公司8月1日起完成捷泰科技剩余49%股权的收购，从而将捷泰科技100%纳入合并报表。捷泰科技Q3实现营业收入约30.6亿元，实现净利润约2.04亿元。出货：预计捷泰科技Q3出货电池片合计2.89GW

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【A股“定向降息”：下调40BP！】

10月20日晚间，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。从历史上看，调转融资费率曾3次下调，消息公布后证券板块均出现上涨。历史上的3次下调转融资费率【一】 2014年8月15日，转融资业务费率将下调80个基点，18

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【海通电新】潮州43.3GW海风规划出炉，粤东海风规划已超100GW

[玫瑰]10月20日，广东潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，《》显示，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划2个海上风电场址，分别为粤东场址六10.8GW和粤东场址七32.5GW，初步规划总容量达43.3GW，暂未提并网要求。 ➡️潮州海域地处我国台湾海峡尾端，

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英国究竟发生了什么？

1、疫前，DM已经开始财政赤字货币化，疫情加剧了财政转移支付压力，各国政府杠杆率进一步攀升。 2、2016年公投、2020年欧盟正式批准英国脱欧，脱欧增加了英国内部经济成本，疫后英国政府杠杆率进一步上升至100%。 3、高通胀背景下欧美都选择了加息，但特拉斯上台初期计划实施减税和能源补贴，加剧财政压力。通常宽财政阶段无法紧货币，1981年里根“宽财政紧货币”后美国发生衰退。并且，目前各国政府杠杆率极高，“宽财政紧货币”不仅会引发衰退，金融稳定性也会遭受挑战。进而，英镑贬值、英国国债收益率上升

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近期免税观点更新：重点关注新项目开业客流及品牌情况，免税优质标的百花齐放

[烟花]海南短期客流及销售持续承压，前期市场预期防疫政策或有明显变化，后报频繁发文定调“不躺平”，今日彭博新闻称正讨论放宽入境政策，隔离时间或将由7 3缩短为2 5，但暂无更多具体信息。 [烟花]个股来看 [玫瑰]中国中免：近期核心变量除了防疫政策外，主要在于中免三季报及新海港开业品牌及客流情况： 1）从业绩预期来看，Q3仅7月正常经营，且人民币汇率仍处贬值通道； 2）虽然当前销售及客流情况较弱，但市场对此未有高预期，若Q4海南客流能有所修复，或对市场情绪有所提振； 3）新海港10月28日即将开

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福耀玻璃：ASP持续兑现

2022Q3福耀实现营收75.4亿（略超市场预期），同比 34.34%，环比 18.5%，营收表现超越行业1.6pct（22Q3国内汽车产量同比 32.78%），超越的来源主要来自于ASP提升，以及市占率的提升。 ASP：22年前三季度单平米售价提升至199元，同比提升11.9pct，22Q3单平米售价同比提升至206元，22H1单平米售价提升至197元，同比提升11.6pct。原材料：Q3纯碱环比Q2增加1200w人民币，天然气环比Q2增加2600w人民币。 2022Q3归母净利15.19亿

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近期企业股价回调较多，主要反应短期业绩担忧以及对于海外订单恢复的担忧。二三季度以来海运费迅速下跌，海上以及港口存货涌入渠道，造成短期海外经销商库存较高，目前美国渠道库存约4-5个月，较正常库存高1-2个月，但距离最高点也已有所回落。近几个月订单压力的持续造成短期尤其9月，部分企业海外工厂开工率下滑，对盈利能力造成影响，但10月订单已有恢复。短期库存波动不影响长期需求判断。美国市场一直以来是轮胎企业出口盈利的主要来源之一，当地消费者对于汽车代步工具的刚性需求、对性价比轮胎的刚性需求受宏观因素影响

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【天风通信】中天科技：中标海风光伏储能多项订单，海风订单饱满

事件：公司发布公告，中标山东海缆海工订单合计11.28亿元，储能订单3.34亿元，以及光伏项目订单总计9.05亿元。 🏅 1、海风订单不断增厚，明年有望迎来装机大年实现高速增长彰显山东地区领先竞争力，后续江苏大丰项目（预计40-45亿元体量）落地将进一步增厚订单，全年新增海风订单接近120亿方向具备坚实基础。未来3-5年海风海缆产业景气度不变，壁垒高、格局好、盈利能力强的属性不变，未来业绩确定性较强，23年有望迎来海风装机大年，公司海洋板块业绩有望高速增长。 🏅 2、新能源领域订单持续突

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【东北电新】金风滑动轴承近况更新

滑动轴承测试进展：金风的滑动轴承在去年10月就已经挂机测试了。测试的主要是变桨和主轴，经过了500小时的无故障运行，效果和参数也都超过预期的目标。滑动轴承供应商：（1）前期与长盛和双飞合作较多，目前在和崇德和泰众谈；（2）传统滚动轴承厂商将产线平移至滑动轴承难度较大；（3）目前国内没有体量如传统轴承大厂的独立滑动轴承厂商，仍需市场培养；（4）未来风电滑动轴承主要会以与主机厂商联合研发或主机厂自建产能为主。金风零部件自研：（1）滑动轴承与长盛、双飞联合研发，金风目前研发重点在轴瓦部分；（2）叶

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❗【天风电新】微逆调整点评——龙头扩产超预期，继续看好MLPE赛道

近期微逆板块调整幅度较大，主要系在光伏行业中估值较高&前期涨幅大，基本面并无太多变化。 🌼基本面更新：禾迈：原预期为年末微逆 DTU月产能达到20万台（其中DTU约3万台），目前已经提前完成。光储混合逆变器产品9月发布，可配套蓄电池、发电机或连接电网。昱能：近期排产依旧较满，生产经营顺利推进。德业：当前排产依旧较满，同时在22年出货超预期的基础上，预计23年出货量翻倍。 🌼投资建议我们重申看好MLPE（主要是微逆）赛道的观点，凭安全性强、经济性提升、运维方便的优势在小功率户用场景提升

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2022-10-21 10:23:37

【中泰建筑】部分涉房企业融资政策调整对建筑板块影响点评

【事件】：据财联社20日晚新闻，证监会相关人士表示：允许部分存在少量涉房业务、但不以房地产为主业企业在A股市场融资。【细则】：对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资： 1）自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%； 2）参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。【积极意义】： 1）A股建筑板块存涉房业务标的，

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2022-10-21 10:22:54

【中邮】Allkem Q3锂精矿产量1.76万吨，Olaroz 2期投产推迟

[庆祝]Mt Cattlin Q3锂精矿(SC5.3)产量为17606吨，销量为21215吨，平均售价为5028$/t，营收为1.07亿美元，成本为796$/t。此外还销售59326吨低品位的锂精矿，营收为3500万美元。继续维持FY23 14-15万吨的指引，预计CY 23Q1 Q2产量占比70%。 [庆祝]Olaroz Q3碳酸锂产量为3289吨，环比下降5%，同步增长17%；销量为3721吨，环比增长8%，同比增长42% 营收为1.5亿美元，同比增长6%，成本为4563$/t，毛利为3

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2022-10-21 10:22:09

捷佳伟创：Topcon激光SE开始出货，海外近10GW整线落地，继续强烈推荐【长江机械】

事件描述：公司公众号披露，近日公司N型TOPCon SE激光及专用高温设备批量订单进入交货环节。同时公司在海外签订近10GW PE-poly路线的TOPCon整线Turnkey合同。 1、公司TOPCon激光SE硼掺杂迎来订单落地。激光SE硼掺杂已能稳定提效0.2%以上，是目前TOPcon提效较为有效并具备量产可行性、可让TOPCon电池厂商形成差异化竞争优势的工艺优化方案之一，有望成为行业标配工艺。此前晶科披露TOPCon电池转换效率新记录已采用激光SE硼掺杂，已证明该技术在Topcon中有很

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2022-10-20 22:30:09

【国金医疗】陕西省组织正畸材料托槽类耗材集中带量采购1020

2022年10月20日，陕西、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、河南、广西、海南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等省（自治区、生产建设兵团）区域发布公告，宣布开展口腔正畸托槽集中带量采购工作，由陕西省公共资源交易中心负责具体组织实施。评论本次集中采购明确采购周期及医疗机构范围。本次采购周期为 2 年，联盟省（区、兵团）开展口腔牙齿正畸的公立医疗机构（含军队医院）均应参加，医保定点社会办医疗机构自愿参加。本次采购明确产品分组。本次集中带量采购品种范围为获得中国医疗器械注册证的上市的托槽、

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2022-10-20 22:28:22

【招商电新】容百科技三季度业绩点评

公司公告：2022年前三季度公司实现营收、归母、扣非净利润分别约192.8亿元、9.18亿元、9.11亿元，分别同比增长208%、67.32%、94.26%。其中Q3实现营收、归母、扣非净利润77.27亿元、1.82亿元、1.88亿元，分别同比增长190%、减少20%、减少8%。 1、Q3业绩出现波动。 Q3归母净利润环比下滑58.9%，毛利率约5.86%，环比下滑6.4个百分点。业绩波动较大主要系由于大客户在Q3给公司的各月度订单出现较大波动，呈现前低后高的态势，造成较大库存损失，损失主要来自

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容百科技

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2022-10-20 22:27:58

【天风电新】钧达股份2022年三季报预告点评：PERC盈利超预期

钧达股份发布三季报，预计前三季度公司实现归母净利润3.8-4.5亿元，去年同期亏损0.8亿元；扣非净利润1.65-2.35亿元，去年同期亏损0.82亿元。其中，Q3实现归母净利润1.15-1.7亿元，去年同期亏损0.46亿元；扣非净利润1.1-1.65亿元，去年亏损0.46亿元。 🌼业绩拆分：公司8月1日起完成捷泰科技剩余49%股权的收购，从而将捷泰科技100%纳入合并报表。捷泰科技Q3实现营业收入约30.6亿元，实现净利润约2.04亿元。出货：预计捷泰科技Q3出货电池片合计2.89GW

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2022-10-20 22:26:18

【A股“定向降息”：下调40BP！】

10月20日晚间，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。从历史上看，调转融资费率曾3次下调，消息公布后证券板块均出现上涨。历史上的3次下调转融资费率【一】 2014年8月15日，转融资业务费率将下调80个基点，18

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2022-10-20 22:25:44

【海通电新】潮州43.3GW海风规划出炉，粤东海风规划已超100GW

[玫瑰]10月20日，广东潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，《》显示，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划2个海上风电场址，分别为粤东场址六10.8GW和粤东场址七32.5GW，初步规划总容量达43.3GW，暂未提并网要求。 ➡️潮州海域地处我国台湾海峡尾端，

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2022-10-20 22:23:02

英国究竟发生了什么？

1、疫前，DM已经开始财政赤字货币化，疫情加剧了财政转移支付压力，各国政府杠杆率进一步攀升。 2、2016年公投、2020年欧盟正式批准英国脱欧，脱欧增加了英国内部经济成本，疫后英国政府杠杆率进一步上升至100%。 3、高通胀背景下欧美都选择了加息，但特拉斯上台初期计划实施减税和能源补贴，加剧财政压力。通常宽财政阶段无法紧货币，1981年里根“宽财政紧货币”后美国发生衰退。并且，目前各国政府杠杆率极高，“宽财政紧货币”不仅会引发衰退，金融稳定性也会遭受挑战。进而，英镑贬值、英国国债收益率上升

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2022-10-20 22:06:27

近期免税观点更新：重点关注新项目开业客流及品牌情况，免税优质标的百花齐放

[烟花]海南短期客流及销售持续承压，前期市场预期防疫政策或有明显变化，后报频繁发文定调“不躺平”，今日彭博新闻称正讨论放宽入境政策，隔离时间或将由7 3缩短为2 5，但暂无更多具体信息。 [烟花]个股来看 [玫瑰]中国中免：近期核心变量除了防疫政策外，主要在于中免三季报及新海港开业品牌及客流情况： 1）从业绩预期来看，Q3仅7月正常经营，且人民币汇率仍处贬值通道； 2）虽然当前销售及客流情况较弱，但市场对此未有高预期，若Q4海南客流能有所修复，或对市场情绪有所提振； 3）新海港10月28日即将开

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2022-10-20 22:05:39

福耀玻璃：ASP持续兑现

2022Q3福耀实现营收75.4亿（略超市场预期），同比 34.34%，环比 18.5%，营收表现超越行业1.6pct（22Q3国内汽车产量同比 32.78%），超越的来源主要来自于ASP提升，以及市占率的提升。 ASP：22年前三季度单平米售价提升至199元，同比提升11.9pct，22Q3单平米售价同比提升至206元，22H1单平米售价提升至197元，同比提升11.6pct。原材料：Q3纯碱环比Q2增加1200w人民币，天然气环比Q2增加2600w人民币。 2022Q3归母净利15.19亿

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2022-10-20 22:04:54

【申万化工】轮胎简评：短期库存波动不影响长期需求判断

近期企业股价回调较多，主要反应短期业绩担忧以及对于海外订单恢复的担忧。二三季度以来海运费迅速下跌，海上以及港口存货涌入渠道，造成短期海外经销商库存较高，目前美国渠道库存约4-5个月，较正常库存高1-2个月，但距离最高点也已有所回落。近几个月订单压力的持续造成短期尤其9月，部分企业海外工厂开工率下滑，对盈利能力造成影响，但10月订单已有恢复。短期库存波动不影响长期需求判断。美国市场一直以来是轮胎企业出口盈利的主要来源之一，当地消费者对于汽车代步工具的刚性需求、对性价比轮胎的刚性需求受宏观因素影响

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2022-10-20 22:04:29

【天风通信】中天科技：中标海风光伏储能多项订单，海风订单饱满

事件：公司发布公告，中标山东海缆海工订单合计11.28亿元，储能订单3.34亿元，以及光伏项目订单总计9.05亿元。 🏅 1、海风订单不断增厚，明年有望迎来装机大年实现高速增长彰显山东地区领先竞争力，后续江苏大丰项目（预计40-45亿元体量）落地将进一步增厚订单，全年新增海风订单接近120亿方向具备坚实基础。未来3-5年海风海缆产业景气度不变，壁垒高、格局好、盈利能力强的属性不变，未来业绩确定性较强，23年有望迎来海风装机大年，公司海洋板块业绩有望高速增长。 🏅 2、新能源领域订单持续突

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2022-10-20 22:03:57

【东北电新】金风滑动轴承近况更新

滑动轴承测试进展：金风的滑动轴承在去年10月就已经挂机测试了。测试的主要是变桨和主轴，经过了500小时的无故障运行，效果和参数也都超过预期的目标。滑动轴承供应商：（1）前期与长盛和双飞合作较多，目前在和崇德和泰众谈；（2）传统滚动轴承厂商将产线平移至滑动轴承难度较大；（3）目前国内没有体量如传统轴承大厂的独立滑动轴承厂商，仍需市场培养；（4）未来风电滑动轴承主要会以与主机厂商联合研发或主机厂自建产能为主。金风零部件自研：（1）滑动轴承与长盛、双飞联合研发，金风目前研发重点在轴瓦部分；（2）叶

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❗【天风电新】微逆调整点评——龙头扩产超预期，继续看好MLPE赛道

近期微逆板块调整幅度较大，主要系在光伏行业中估值较高&前期涨幅大，基本面并无太多变化。 🌼基本面更新：禾迈：原预期为年末微逆 DTU月产能达到20万台（其中DTU约3万台），目前已经提前完成。光储混合逆变器产品9月发布，可配套蓄电池、发电机或连接电网。昱能：近期排产依旧较满，生产经营顺利推进。德业：当前排产依旧较满，同时在22年出货超预期的基础上，预计23年出货量翻倍。 🌼投资建议我们重申看好MLPE（主要是微逆）赛道的观点，凭安全性强、经济性提升、运维方便的优势在小功率户用场景提升

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【中泰建筑】部分涉房企业融资政策调整对建筑板块影响点评

【事件】：据财联社20日晚新闻，证监会相关人士表示：允许部分存在少量涉房业务、但不以房地产为主业企业在A股市场融资。【细则】：对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资： 1）自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%； 2）参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。【积极意义】： 1）A股建筑板块存涉房业务标的，

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【中邮】Allkem Q3锂精矿产量1.76万吨，Olaroz 2期投产推迟

[庆祝]Mt Cattlin Q3锂精矿(SC5.3)产量为17606吨，销量为21215吨，平均售价为5028$/t，营收为1.07亿美元，成本为796$/t。此外还销售59326吨低品位的锂精矿，营收为3500万美元。继续维持FY23 14-15万吨的指引，预计CY 23Q1 Q2产量占比70%。 [庆祝]Olaroz Q3碳酸锂产量为3289吨，环比下降5%，同步增长17%；销量为3721吨，环比增长8%，同比增长42% 营收为1.5亿美元，同比增长6%，成本为4563$/t，毛利为3

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捷佳伟创：Topcon激光SE开始出货，海外近10GW整线落地，继续强烈推荐【长江机械】

事件描述：公司公众号披露，近日公司N型TOPCon SE激光及专用高温设备批量订单进入交货环节。同时公司在海外签订近10GW PE-poly路线的TOPCon整线Turnkey合同。 1、公司TOPCon激光SE硼掺杂迎来订单落地。激光SE硼掺杂已能稳定提效0.2%以上，是目前TOPcon提效较为有效并具备量产可行性、可让TOPCon电池厂商形成差异化竞争优势的工艺优化方案之一，有望成为行业标配工艺。此前晶科披露TOPCon电池转换效率新记录已采用激光SE硼掺杂，已证明该技术在Topcon中有很

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【国金医疗】陕西省组织正畸材料托槽类耗材集中带量采购1020

2022年10月20日，陕西、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、河南、广西、海南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等省（自治区、生产建设兵团）区域发布公告，宣布开展口腔正畸托槽集中带量采购工作，由陕西省公共资源交易中心负责具体组织实施。评论本次集中采购明确采购周期及医疗机构范围。本次采购周期为 2 年，联盟省（区、兵团）开展口腔牙齿正畸的公立医疗机构（含军队医院）均应参加，医保定点社会办医疗机构自愿参加。本次采购明确产品分组。本次集中带量采购品种范围为获得中国医疗器械注册证的上市的托槽、

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【招商电新】容百科技三季度业绩点评

公司公告：2022年前三季度公司实现营收、归母、扣非净利润分别约192.8亿元、9.18亿元、9.11亿元，分别同比增长208%、67.32%、94.26%。其中Q3实现营收、归母、扣非净利润77.27亿元、1.82亿元、1.88亿元，分别同比增长190%、减少20%、减少8%。 1、Q3业绩出现波动。 Q3归母净利润环比下滑58.9%，毛利率约5.86%，环比下滑6.4个百分点。业绩波动较大主要系由于大客户在Q3给公司的各月度订单出现较大波动，呈现前低后高的态势，造成较大库存损失，损失主要来自

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【天风电新】钧达股份2022年三季报预告点评：PERC盈利超预期

钧达股份发布三季报，预计前三季度公司实现归母净利润3.8-4.5亿元，去年同期亏损0.8亿元；扣非净利润1.65-2.35亿元，去年同期亏损0.82亿元。其中，Q3实现归母净利润1.15-1.7亿元，去年同期亏损0.46亿元；扣非净利润1.1-1.65亿元，去年亏损0.46亿元。 🌼业绩拆分：公司8月1日起完成捷泰科技剩余49%股权的收购，从而将捷泰科技100%纳入合并报表。捷泰科技Q3实现营业收入约30.6亿元，实现净利润约2.04亿元。出货：预计捷泰科技Q3出货电池片合计2.89GW

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【A股“定向降息”：下调40BP！】

10月20日晚间，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。从历史上看，调转融资费率曾3次下调，消息公布后证券板块均出现上涨。历史上的3次下调转融资费率【一】 2014年8月15日，转融资业务费率将下调80个基点，18

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【海通电新】潮州43.3GW海风规划出炉，粤东海风规划已超100GW

[玫瑰]10月20日，广东潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，《》显示，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划2个海上风电场址，分别为粤东场址六10.8GW和粤东场址七32.5GW，初步规划总容量达43.3GW，暂未提并网要求。 ➡️潮州海域地处我国台湾海峡尾端，

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英国究竟发生了什么？

1、疫前，DM已经开始财政赤字货币化，疫情加剧了财政转移支付压力，各国政府杠杆率进一步攀升。 2、2016年公投、2020年欧盟正式批准英国脱欧，脱欧增加了英国内部经济成本，疫后英国政府杠杆率进一步上升至100%。 3、高通胀背景下欧美都选择了加息，但特拉斯上台初期计划实施减税和能源补贴，加剧财政压力。通常宽财政阶段无法紧货币，1981年里根“宽财政紧货币”后美国发生衰退。并且，目前各国政府杠杆率极高，“宽财政紧货币”不仅会引发衰退，金融稳定性也会遭受挑战。进而，英镑贬值、英国国债收益率上升

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近期免税观点更新：重点关注新项目开业客流及品牌情况，免税优质标的百花齐放

[烟花]海南短期客流及销售持续承压，前期市场预期防疫政策或有明显变化，后报频繁发文定调“不躺平”，今日彭博新闻称正讨论放宽入境政策，隔离时间或将由7 3缩短为2 5，但暂无更多具体信息。 [烟花]个股来看 [玫瑰]中国中免：近期核心变量除了防疫政策外，主要在于中免三季报及新海港开业品牌及客流情况： 1）从业绩预期来看，Q3仅7月正常经营，且人民币汇率仍处贬值通道； 2）虽然当前销售及客流情况较弱，但市场对此未有高预期，若Q4海南客流能有所修复，或对市场情绪有所提振； 3）新海港10月28日即将开

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2022Q3福耀实现营收75.4亿（略超市场预期），同比 34.34%，环比 18.5%，营收表现超越行业1.6pct（22Q3国内汽车产量同比 32.78%），超越的来源主要来自于ASP提升，以及市占率的提升。 ASP：22年前三季度单平米售价提升至199元，同比提升11.9pct，22Q3单平米售价同比提升至206元，22H1单平米售价提升至197元，同比提升11.6pct。原材料：Q3纯碱环比Q2增加1200w人民币，天然气环比Q2增加2600w人民币。 2022Q3归母净利15.19亿

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近期企业股价回调较多，主要反应短期业绩担忧以及对于海外订单恢复的担忧。二三季度以来海运费迅速下跌，海上以及港口存货涌入渠道，造成短期海外经销商库存较高，目前美国渠道库存约4-5个月，较正常库存高1-2个月，但距离最高点也已有所回落。近几个月订单压力的持续造成短期尤其9月，部分企业海外工厂开工率下滑，对盈利能力造成影响，但10月订单已有恢复。短期库存波动不影响长期需求判断。美国市场一直以来是轮胎企业出口盈利的主要来源之一，当地消费者对于汽车代步工具的刚性需求、对性价比轮胎的刚性需求受宏观因素影响

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【天风通信】中天科技：中标海风光伏储能多项订单，海风订单饱满

事件：公司发布公告，中标山东海缆海工订单合计11.28亿元，储能订单3.34亿元，以及光伏项目订单总计9.05亿元。 🏅 1、海风订单不断增厚，明年有望迎来装机大年实现高速增长彰显山东地区领先竞争力，后续江苏大丰项目（预计40-45亿元体量）落地将进一步增厚订单，全年新增海风订单接近120亿方向具备坚实基础。未来3-5年海风海缆产业景气度不变，壁垒高、格局好、盈利能力强的属性不变，未来业绩确定性较强，23年有望迎来海风装机大年，公司海洋板块业绩有望高速增长。 🏅 2、新能源领域订单持续突

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【东北电新】金风滑动轴承近况更新

滑动轴承测试进展：金风的滑动轴承在去年10月就已经挂机测试了。测试的主要是变桨和主轴，经过了500小时的无故障运行，效果和参数也都超过预期的目标。滑动轴承供应商：（1）前期与长盛和双飞合作较多，目前在和崇德和泰众谈；（2）传统滚动轴承厂商将产线平移至滑动轴承难度较大；（3）目前国内没有体量如传统轴承大厂的独立滑动轴承厂商，仍需市场培养；（4）未来风电滑动轴承主要会以与主机厂商联合研发或主机厂自建产能为主。金风零部件自研：（1）滑动轴承与长盛、双飞联合研发，金风目前研发重点在轴瓦部分；（2）叶

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金风科技

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2022-10-20 22:03:34

❗【天风电新】微逆调整点评——龙头扩产超预期，继续看好MLPE赛道

近期微逆板块调整幅度较大，主要系在光伏行业中估值较高&前期涨幅大，基本面并无太多变化。 🌼基本面更新：禾迈：原预期为年末微逆 DTU月产能达到20万台（其中DTU约3万台），目前已经提前完成。光储混合逆变器产品9月发布，可配套蓄电池、发电机或连接电网。昱能：近期排产依旧较满，生产经营顺利推进。德业：当前排产依旧较满，同时在22年出货超预期的基础上，预计23年出货量翻倍。 🌼投资建议我们重申看好MLPE（主要是微逆）赛道的观点，凭安全性强、经济性提升、运维方便的优势在小功率户用场景提升

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昱能科技
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禾迈股份
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2022-10-21 10:23:37

【中泰建筑】部分涉房企业融资政策调整对建筑板块影响点评

【事件】：据财联社20日晚新闻，证监会相关人士表示：允许部分存在少量涉房业务、但不以房地产为主业企业在A股市场融资。【细则】：对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资： 1）自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%； 2）参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。【积极意义】： 1）A股建筑板块存涉房业务标的，

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万科A

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2022-10-21 10:22:54

【中邮】Allkem Q3锂精矿产量1.76万吨，Olaroz 2期投产推迟

[庆祝]Mt Cattlin Q3锂精矿(SC5.3)产量为17606吨，销量为21215吨，平均售价为5028$/t，营收为1.07亿美元，成本为796$/t。此外还销售59326吨低品位的锂精矿，营收为3500万美元。继续维持FY23 14-15万吨的指引，预计CY 23Q1 Q2产量占比70%。 [庆祝]Olaroz Q3碳酸锂产量为3289吨，环比下降5%，同步增长17%；销量为3721吨，环比增长8%，同比增长42% 营收为1.5亿美元，同比增长6%，成本为4563$/t，毛利为3

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赣锋锂业

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2022-10-21 10:22:09

捷佳伟创：Topcon激光SE开始出货，海外近10GW整线落地，继续强烈推荐【长江机械】

事件描述：公司公众号披露，近日公司N型TOPCon SE激光及专用高温设备批量订单进入交货环节。同时公司在海外签订近10GW PE-poly路线的TOPCon整线Turnkey合同。 1、公司TOPCon激光SE硼掺杂迎来订单落地。激光SE硼掺杂已能稳定提效0.2%以上，是目前TOPcon提效较为有效并具备量产可行性、可让TOPCon电池厂商形成差异化竞争优势的工艺优化方案之一，有望成为行业标配工艺。此前晶科披露TOPCon电池转换效率新记录已采用激光SE硼掺杂，已证明该技术在Topcon中有很

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捷佳伟创

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2022-10-20 22:30:09

【国金医疗】陕西省组织正畸材料托槽类耗材集中带量采购1020

2022年10月20日，陕西、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、河南、广西、海南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等省（自治区、生产建设兵团）区域发布公告，宣布开展口腔正畸托槽集中带量采购工作，由陕西省公共资源交易中心负责具体组织实施。评论本次集中采购明确采购周期及医疗机构范围。本次采购周期为 2 年，联盟省（区、兵团）开展口腔牙齿正畸的公立医疗机构（含军队医院）均应参加，医保定点社会办医疗机构自愿参加。本次采购明确产品分组。本次集中带量采购品种范围为获得中国医疗器械注册证的上市的托槽、

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通策医疗
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瑞尔集团
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时代天使

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2022-10-20 22:28:22

【招商电新】容百科技三季度业绩点评

公司公告：2022年前三季度公司实现营收、归母、扣非净利润分别约192.8亿元、9.18亿元、9.11亿元，分别同比增长208%、67.32%、94.26%。其中Q3实现营收、归母、扣非净利润77.27亿元、1.82亿元、1.88亿元，分别同比增长190%、减少20%、减少8%。 1、Q3业绩出现波动。 Q3归母净利润环比下滑58.9%，毛利率约5.86%，环比下滑6.4个百分点。业绩波动较大主要系由于大客户在Q3给公司的各月度订单出现较大波动，呈现前低后高的态势，造成较大库存损失，损失主要来自

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容百科技

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2022-10-20 22:27:58

【天风电新】钧达股份2022年三季报预告点评：PERC盈利超预期

钧达股份发布三季报，预计前三季度公司实现归母净利润3.8-4.5亿元，去年同期亏损0.8亿元；扣非净利润1.65-2.35亿元，去年同期亏损0.82亿元。其中，Q3实现归母净利润1.15-1.7亿元，去年同期亏损0.46亿元；扣非净利润1.1-1.65亿元，去年亏损0.46亿元。 🌼业绩拆分：公司8月1日起完成捷泰科技剩余49%股权的收购，从而将捷泰科技100%纳入合并报表。捷泰科技Q3实现营业收入约30.6亿元，实现净利润约2.04亿元。出货：预计捷泰科技Q3出货电池片合计2.89GW

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钧达股份

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2022-10-20 22:26:18

【A股“定向降息”：下调40BP！】

10月20日晚间，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。从历史上看，调转融资费率曾3次下调，消息公布后证券板块均出现上涨。历史上的3次下调转融资费率【一】 2014年8月15日，转融资业务费率将下调80个基点，18

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东方财富

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2022-10-20 22:25:44

【海通电新】潮州43.3GW海风规划出炉，粤东海风规划已超100GW

[玫瑰]10月20日，广东潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，《》显示，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划2个海上风电场址，分别为粤东场址六10.8GW和粤东场址七32.5GW，初步规划总容量达43.3GW，暂未提并网要求。 ➡️潮州海域地处我国台湾海峡尾端，

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亨通光电
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大金重工

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2022-10-20 22:23:02

英国究竟发生了什么？

1、疫前，DM已经开始财政赤字货币化，疫情加剧了财政转移支付压力，各国政府杠杆率进一步攀升。 2、2016年公投、2020年欧盟正式批准英国脱欧，脱欧增加了英国内部经济成本，疫后英国政府杠杆率进一步上升至100%。 3、高通胀背景下欧美都选择了加息，但特拉斯上台初期计划实施减税和能源补贴，加剧财政压力。通常宽财政阶段无法紧货币，1981年里根“宽财政紧货币”后美国发生衰退。并且，目前各国政府杠杆率极高，“宽财政紧货币”不仅会引发衰退，金融稳定性也会遭受挑战。进而，英镑贬值、英国国债收益率上升

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宁德时代

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2022-10-20 22:06:27

近期免税观点更新：重点关注新项目开业客流及品牌情况，免税优质标的百花齐放

[烟花]海南短期客流及销售持续承压，前期市场预期防疫政策或有明显变化，后报频繁发文定调“不躺平”，今日彭博新闻称正讨论放宽入境政策，隔离时间或将由7 3缩短为2 5，但暂无更多具体信息。 [烟花]个股来看 [玫瑰]中国中免：近期核心变量除了防疫政策外，主要在于中免三季报及新海港开业品牌及客流情况： 1）从业绩预期来看，Q3仅7月正常经营，且人民币汇率仍处贬值通道； 2）虽然当前销售及客流情况较弱，但市场对此未有高预期，若Q4海南客流能有所修复，或对市场情绪有所提振； 3）新海港10月28日即将开

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王府井
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海汽集团
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中国中免

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2022-10-20 22:05:39

福耀玻璃：ASP持续兑现

2022Q3福耀实现营收75.4亿（略超市场预期），同比 34.34%，环比 18.5%，营收表现超越行业1.6pct（22Q3国内汽车产量同比 32.78%），超越的来源主要来自于ASP提升，以及市占率的提升。 ASP：22年前三季度单平米售价提升至199元，同比提升11.9pct，22Q3单平米售价同比提升至206元，22H1单平米售价提升至197元，同比提升11.6pct。原材料：Q3纯碱环比Q2增加1200w人民币，天然气环比Q2增加2600w人民币。 2022Q3归母净利15.19亿

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福耀玻璃

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2022-10-20 22:04:54

【申万化工】轮胎简评：短期库存波动不影响长期需求判断

近期企业股价回调较多，主要反应短期业绩担忧以及对于海外订单恢复的担忧。二三季度以来海运费迅速下跌，海上以及港口存货涌入渠道，造成短期海外经销商库存较高，目前美国渠道库存约4-5个月，较正常库存高1-2个月，但距离最高点也已有所回落。近几个月订单压力的持续造成短期尤其9月，部分企业海外工厂开工率下滑，对盈利能力造成影响，但10月订单已有恢复。短期库存波动不影响长期需求判断。美国市场一直以来是轮胎企业出口盈利的主要来源之一，当地消费者对于汽车代步工具的刚性需求、对性价比轮胎的刚性需求受宏观因素影响

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森麒麟
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2022-10-20 22:04:29

【天风通信】中天科技：中标海风光伏储能多项订单，海风订单饱满

事件：公司发布公告，中标山东海缆海工订单合计11.28亿元，储能订单3.34亿元，以及光伏项目订单总计9.05亿元。 🏅 1、海风订单不断增厚，明年有望迎来装机大年实现高速增长彰显山东地区领先竞争力，后续江苏大丰项目（预计40-45亿元体量）落地将进一步增厚订单，全年新增海风订单接近120亿方向具备坚实基础。未来3-5年海风海缆产业景气度不变，壁垒高、格局好、盈利能力强的属性不变，未来业绩确定性较强，23年有望迎来海风装机大年，公司海洋板块业绩有望高速增长。 🏅 2、新能源领域订单持续突

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中天科技

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【东北电新】金风滑动轴承近况更新

滑动轴承测试进展：金风的滑动轴承在去年10月就已经挂机测试了。测试的主要是变桨和主轴，经过了500小时的无故障运行，效果和参数也都超过预期的目标。滑动轴承供应商：（1）前期与长盛和双飞合作较多，目前在和崇德和泰众谈；（2）传统滚动轴承厂商将产线平移至滑动轴承难度较大；（3）目前国内没有体量如传统轴承大厂的独立滑动轴承厂商，仍需市场培养；（4）未来风电滑动轴承主要会以与主机厂商联合研发或主机厂自建产能为主。金风零部件自研：（1）滑动轴承与长盛、双飞联合研发，金风目前研发重点在轴瓦部分；（2）叶

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❗【天风电新】微逆调整点评——龙头扩产超预期，继续看好MLPE赛道

近期微逆板块调整幅度较大，主要系在光伏行业中估值较高&前期涨幅大，基本面并无太多变化。 🌼基本面更新：禾迈：原预期为年末微逆 DTU月产能达到20万台（其中DTU约3万台），目前已经提前完成。光储混合逆变器产品9月发布，可配套蓄电池、发电机或连接电网。昱能：近期排产依旧较满，生产经营顺利推进。德业：当前排产依旧较满，同时在22年出货超预期的基础上，预计23年出货量翻倍。 🌼投资建议我们重申看好MLPE（主要是微逆）赛道的观点，凭安全性强、经济性提升、运维方便的优势在小功率户用场景提升

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