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为国接盘的公社达人

2022-10-20 22:03:06

国茂股份交流要点！【长江机械团队】

1、销售&订单情况：Q4低基数效应下，有望同比持平或者略增。9月份销量同比基本持平，10月份去掉假期因素，环比会有所改善。一般在手订单量保持在2-4个月，目前3个月左右。 2、价格情况：去年Q3之后整体在降价，没有下调结算指导价格，但是给经销商更多折扣。今年上半年对手放弃盈利竞争激烈，但下半年毛利率情况下已经没有下降空间。Q3原材料降价对于毛利率会有带动，如果尽可能维持价格不降，毛利率提升可能在2个点。公司原材料不囤货，按产品市场需求来采购，所以原材料降价会直接反映到毛利率。 3、产能情况：IP

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国茂股份

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为国接盘的公社达人

2022-10-20 22:02:43

【天风电新】亿纬锂能储能发布会要点-1020

🌼 LF560K（超大电芯技术，CTT）产品特色：超大容量560Ah（2XLF280K），带电量1.792kwh，循环次数12000 。系统特色：电芯数量降低一半，零件数量-47%，生产效率 30%，总成本-10%（电芯-5%，生产成本-30%）。 🌼核心技术“叠技术” 超大电芯可生产性：全模切极耳2X，DCR-8%，叠片取代卷绕，电芯生产总良率 3%。3.0堆叠技术0.2s/pcs，单机产能1.3GWh/台。 🌼储能电池超级工厂规模40GWh，单线产能10GWh，单GWH投资额-3

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亿纬锂能

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2022-10-20 22:02:16

🚢【天风交运】中远海特：汽车出口和风电运输，带来高景气

[烟花]中国汽车产业竞争力提升，出口持续高增长，汽车船租金从2020年低点上涨9倍，未来有望持续高景气。现有汽车船、纸浆船运汽车、汽车船造船订单，将带来较大盈利弹性。 [烟花]风电设备出口、海上风电建设带来多用途船、重吊船、半潜船运输需求，2022H1三种船型租金分别同比上涨91%、113%和70%，未来有望保持高景气。 💎中远海特船舶数量多，租金上涨对盈利的弹性大。我们预计2022-24年归母净利润为12.23、25.17、30.43亿元。目标价13.75元，“买入”评级。 🎁相关报告：

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中远海特

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为国接盘的公社达人

2022-10-20 22:01:56

【国轩高科】再获中国电力新项目60%份额体现竞争力，预计年内施工交付

🚀事件：合肥国轩中标中国电力新源智储新项目60%份额，预计采购总量最多为600MWh，中标金额约8亿元。 🚀点评：此次大储招标容量为 500MWh-1000MWh，其中采购容量 500MWh，备用容量500MWh，#合肥国轩中标60%份额体现竞争力该项目建设工期45天，预计22年底完成施工交付、23年Q1完成订单交付，#订单总额8亿预计贡献净利润0.4亿目前公司储能客户包括：海外电网侧美国ET、Powin energy、耐克森、Nextera；家储晶科、艾罗、苏美达，#此次中标中国电力

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国轩高科

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2022-10-20 22:01:36

【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放！221020

【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主流，HJT优势在于其溢价能力有望更强，23年开始平价，23-25年为异质结放

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为国接盘的公社达人

2022-10-20 22:01:07

【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1020

行业动态：光伏玻璃产线动态：1）安徽信义光伏玻璃有限公司一窑四线1000t/d新产线2022年10月20日点火；2）湖北咸宁南玻玻璃有限公司一窑五线1200t/d新产线2022年10月20日点火；3）安徽福莱特光伏玻璃有限公司一窑六线1200t/d新产线2022年10月20日点火；4）重庆和友光能有限公司一窑五线1000t/d新产线2022年10月17日点火。 EVA价格：10月20日，EVA出厂价格较昨日持平，发泡料出厂价格为18800~21000元/吨；EVA电缆料出厂价格为22500~2

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2022-10-20 22:00:34

【转融通利率下调，利好证券板块估值修复】

2022年10月20日，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整。2020年以来，利率水平整体呈下行态势，以180天AAA级短期融资券利率为例，已由3%-3.5%下行至1.8%-2.0%。另外，随着再融资实现净（总）资产扩张，而两融余额由逾1.8万亿回落至1.5万亿出头，资金供需关系有所转变，其中，转融通余额

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2022-10-20 22:00:05

【东吴汽车】爱柯迪2022年三季度业绩预增公告点评

[玫瑰]公告要点：公司发布2022年前三季度业绩预增公告，前三季度预计实现归母净利润3.90~4.20亿元，同比 39.84%~ 50.60%。其中，Q3预计实现归母净利润1.77~2.07亿元，同比 119%~ 157%，环比 38%~61%。2022年前三季度预计实现扣非归母净利润3.80~4.10亿元，同比 73.05%~ 86.71%。其中Q3预计实现扣非归母净利润1.94~2.24亿元，同比 179~ 223%，环比 57%~ 81%。 [玫瑰]坚定”新能源智能驾驶“产品定位，国内需

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爱柯迪

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为国接盘的公社达人

2022-10-20 21:59:34

【光大电新环保】海力风电在山东加码20万吨海风设备产能，预计25年底总产能160万吨

事件：公司10月20日发布公告，计划在山东乳山经济开发区投资建设海上风电重型装备制造项目，项目总投资10亿元，占地340亩，主要生产8MW以上海风塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，年产20万吨产值。其中一期项目投资5亿元，占地140亩，主要建设海风单桩基础、导管架生产车间；二期项目投资5亿元，占地200亩，主要建设海风塔筒、套笼及内附件生产车间，每期产能约各10万吨。公司本次在乳山加码产能，与东营基地相辅相成，实现对国内北部区域海上风电市场的基本布局。公司在海风塔筒、管桩产品的市占率处于行业领

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海力风电

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2022-10-20 16:30:52

【安信电子】持续重点推荐掩膜版行业——半导体材料细分赛道

掩膜版需求端具有逆周期属性，下游国产渗透率低。掩膜版在半导体材料中占比约13%，仅次于硅片，下游应用于半导体芯片（IC）、平板显示（FPD）、触控（TP)、电路板（PCB）等行业，国产核心标的为路维光电、清溢光电。掩膜版需求主要依赖于下游行业产品创新，随着芯片新产品料号推出及国产替代推进而增长。22年上半年半导体及平板显示掩膜版需求增长快速，主要由于上游原材料供应紧张，需求端半导体掩膜版受疫情影响恢复后业务加速增长，面板下游厂商逆周期大力开发新品拉动需求提升。【清溢光电】10月20日清溢光电发

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2022-10-20 16:30:27

【天风电子】最底部最坚定强call半导体零部件材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会

国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量开始国产化到零部件环节，地缘政治下有望提速。 [烟花]坚定看好有模块化设计能力的厂商的明显优势：半导体设备国内外差距

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2022-10-20 16:28:52

特斯拉中国扩产跟踪：持续推进，传言并不可信，23年全球销量约200万辆

【中信建投新能源】 #产能端上海工厂 7、8月扩产后100万，美国弗雷蒙特奥斯汀110-130万，柏林工厂50万。扩张来说，上海工厂三期稳步骤推进，预计先投产50万辆继续生产M3、MY及其衍生车型，后续也会根据订单情况积极布局其他车型，预计有望于24年Q1贡献销量，绝无"黄了"一说，最终上海工厂、柏林工厂、德州工厂都具备远期扩张至200万的产能。 #产量端 22年上海近75，美国55-60，欧洲5-10万辆，预计全球销量有望超140万辆； 23年保守预估185-205万辆，其中上海工厂约1

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2022-10-20 14:10:07

【招商电新】类储能产业汇报20221020

1、在风电光伏发电量低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题。但发电量占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在10-30%的阶段，小时级的日内能量储能、短时功率储能是要解决的主要问题。目前全球的风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能业务，主要是指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄能、电化学储能一样，也可以有效解决新能源消纳问题，并且在当前阶段，火电灵活性改造

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2022-10-20 14:08:36

【国盛轻工】欧派家居人事变动速评

[太阳]日前，欧派进行组织结构及人事调整：刘顺平任整家营销事业部总经理（原集成家居事业部，融合软装、木门）；厨卫合一，张秀珠任厨卫营销事业部总经理（刘军总卸任）。 [太阳]当前家居龙头管理、渠道等多仍独立，未实现设计、生产、渠道等多维度融合，亟需能力建设升级，实现管理扁平化、有效解决品类和渠道矩阵式管理，适应消费者及流量变迁；欧派此前衣、橱、木、卫各事业部独立运营，且实行内部“赛马”机制，各事业部竞争力突出，但融合仍存阻碍；我们预期，本次欧派人事变化旨在融合各业务线，逐步构建平台化组织架构，减少

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欧派家居

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2022-10-20 14:08:18

【国盛有色】中科三环：三季度业绩符合预期，EV需求修复叠加年底新产能投放贡献业绩支撑

[庆祝]事件：前三季度实现归母净利润5.8-6.5亿元，中值同比增199%，扣非归母净利润5.65-6.35亿元，中值同比增231%；单三季度实现归母净利润1.75-2.45亿元，中值同/环比增133%/减12%，扣非归母净利润1.7-2.4亿元，中值同/环比增133%/减13%。点评： ----------------- #三季度产量基本持平；业绩小幅下滑主因二季度人民币贬值汇兑收益增加 👉量：公司现有毛坯产能2万吨，根据产能利用率85%测算，预计单三季度实现毛坯产量0.43万吨，成材率假

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中科三环

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2022-10-20 22:03:06

国茂股份交流要点！【长江机械团队】

1、销售&订单情况：Q4低基数效应下，有望同比持平或者略增。9月份销量同比基本持平，10月份去掉假期因素，环比会有所改善。一般在手订单量保持在2-4个月，目前3个月左右。 2、价格情况：去年Q3之后整体在降价，没有下调结算指导价格，但是给经销商更多折扣。今年上半年对手放弃盈利竞争激烈，但下半年毛利率情况下已经没有下降空间。Q3原材料降价对于毛利率会有带动，如果尽可能维持价格不降，毛利率提升可能在2个点。公司原材料不囤货，按产品市场需求来采购，所以原材料降价会直接反映到毛利率。 3、产能情况：IP

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2022-10-20 22:02:43

【天风电新】亿纬锂能储能发布会要点-1020

🌼 LF560K（超大电芯技术，CTT）产品特色：超大容量560Ah（2XLF280K），带电量1.792kwh，循环次数12000 。系统特色：电芯数量降低一半，零件数量-47%，生产效率 30%，总成本-10%（电芯-5%，生产成本-30%）。 🌼核心技术“叠技术” 超大电芯可生产性：全模切极耳2X，DCR-8%，叠片取代卷绕，电芯生产总良率 3%。3.0堆叠技术0.2s/pcs，单机产能1.3GWh/台。 🌼储能电池超级工厂规模40GWh，单线产能10GWh，单GWH投资额-3

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🚢【天风交运】中远海特：汽车出口和风电运输，带来高景气

[烟花]中国汽车产业竞争力提升，出口持续高增长，汽车船租金从2020年低点上涨9倍，未来有望持续高景气。现有汽车船、纸浆船运汽车、汽车船造船订单，将带来较大盈利弹性。 [烟花]风电设备出口、海上风电建设带来多用途船、重吊船、半潜船运输需求，2022H1三种船型租金分别同比上涨91%、113%和70%，未来有望保持高景气。 💎中远海特船舶数量多，租金上涨对盈利的弹性大。我们预计2022-24年归母净利润为12.23、25.17、30.43亿元。目标价13.75元，“买入”评级。 🎁相关报告：

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【国轩高科】再获中国电力新项目60%份额体现竞争力，预计年内施工交付

🚀事件：合肥国轩中标中国电力新源智储新项目60%份额，预计采购总量最多为600MWh，中标金额约8亿元。 🚀点评：此次大储招标容量为 500MWh-1000MWh，其中采购容量 500MWh，备用容量500MWh，#合肥国轩中标60%份额体现竞争力该项目建设工期45天，预计22年底完成施工交付、23年Q1完成订单交付，#订单总额8亿预计贡献净利润0.4亿目前公司储能客户包括：海外电网侧美国ET、Powin energy、耐克森、Nextera；家储晶科、艾罗、苏美达，#此次中标中国电力

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【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放！221020

【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主流，HJT优势在于其溢价能力有望更强，23年开始平价，23-25年为异质结放

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【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1020

行业动态：光伏玻璃产线动态：1）安徽信义光伏玻璃有限公司一窑四线1000t/d新产线2022年10月20日点火；2）湖北咸宁南玻玻璃有限公司一窑五线1200t/d新产线2022年10月20日点火；3）安徽福莱特光伏玻璃有限公司一窑六线1200t/d新产线2022年10月20日点火；4）重庆和友光能有限公司一窑五线1000t/d新产线2022年10月17日点火。 EVA价格：10月20日，EVA出厂价格较昨日持平，发泡料出厂价格为18800~21000元/吨；EVA电缆料出厂价格为22500~2

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【转融通利率下调，利好证券板块估值修复】

2022年10月20日，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整。2020年以来，利率水平整体呈下行态势，以180天AAA级短期融资券利率为例，已由3%-3.5%下行至1.8%-2.0%。另外，随着再融资实现净（总）资产扩张，而两融余额由逾1.8万亿回落至1.5万亿出头，资金供需关系有所转变，其中，转融通余额

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【东吴汽车】爱柯迪2022年三季度业绩预增公告点评

[玫瑰]公告要点：公司发布2022年前三季度业绩预增公告，前三季度预计实现归母净利润3.90~4.20亿元，同比 39.84%~ 50.60%。其中，Q3预计实现归母净利润1.77~2.07亿元，同比 119%~ 157%，环比 38%~61%。2022年前三季度预计实现扣非归母净利润3.80~4.10亿元，同比 73.05%~ 86.71%。其中Q3预计实现扣非归母净利润1.94~2.24亿元，同比 179~ 223%，环比 57%~ 81%。 [玫瑰]坚定”新能源智能驾驶“产品定位，国内需

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【光大电新环保】海力风电在山东加码20万吨海风设备产能，预计25年底总产能160万吨

事件：公司10月20日发布公告，计划在山东乳山经济开发区投资建设海上风电重型装备制造项目，项目总投资10亿元，占地340亩，主要生产8MW以上海风塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，年产20万吨产值。其中一期项目投资5亿元，占地140亩，主要建设海风单桩基础、导管架生产车间；二期项目投资5亿元，占地200亩，主要建设海风塔筒、套笼及内附件生产车间，每期产能约各10万吨。公司本次在乳山加码产能，与东营基地相辅相成，实现对国内北部区域海上风电市场的基本布局。公司在海风塔筒、管桩产品的市占率处于行业领

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【安信电子】持续重点推荐掩膜版行业——半导体材料细分赛道

掩膜版需求端具有逆周期属性，下游国产渗透率低。掩膜版在半导体材料中占比约13%，仅次于硅片，下游应用于半导体芯片（IC）、平板显示（FPD）、触控（TP)、电路板（PCB）等行业，国产核心标的为路维光电、清溢光电。掩膜版需求主要依赖于下游行业产品创新，随着芯片新产品料号推出及国产替代推进而增长。22年上半年半导体及平板显示掩膜版需求增长快速，主要由于上游原材料供应紧张，需求端半导体掩膜版受疫情影响恢复后业务加速增长，面板下游厂商逆周期大力开发新品拉动需求提升。【清溢光电】10月20日清溢光电发

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【天风电子】最底部最坚定强call半导体零部件材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会

国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量开始国产化到零部件环节，地缘政治下有望提速。 [烟花]坚定看好有模块化设计能力的厂商的明显优势：半导体设备国内外差距

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特斯拉中国扩产跟踪：持续推进，传言并不可信，23年全球销量约200万辆

【中信建投新能源】 #产能端上海工厂 7、8月扩产后100万，美国弗雷蒙特奥斯汀110-130万，柏林工厂50万。扩张来说，上海工厂三期稳步骤推进，预计先投产50万辆继续生产M3、MY及其衍生车型，后续也会根据订单情况积极布局其他车型，预计有望于24年Q1贡献销量，绝无"黄了"一说，最终上海工厂、柏林工厂、德州工厂都具备远期扩张至200万的产能。 #产量端 22年上海近75，美国55-60，欧洲5-10万辆，预计全球销量有望超140万辆； 23年保守预估185-205万辆，其中上海工厂约1

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【招商电新】类储能产业汇报20221020

1、在风电光伏发电量低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题。但发电量占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在10-30%的阶段，小时级的日内能量储能、短时功率储能是要解决的主要问题。目前全球的风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能业务，主要是指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄能、电化学储能一样，也可以有效解决新能源消纳问题，并且在当前阶段，火电灵活性改造

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2022-10-20 14:08:36

【国盛轻工】欧派家居人事变动速评

[太阳]日前，欧派进行组织结构及人事调整：刘顺平任整家营销事业部总经理（原集成家居事业部，融合软装、木门）；厨卫合一，张秀珠任厨卫营销事业部总经理（刘军总卸任）。 [太阳]当前家居龙头管理、渠道等多仍独立，未实现设计、生产、渠道等多维度融合，亟需能力建设升级，实现管理扁平化、有效解决品类和渠道矩阵式管理，适应消费者及流量变迁；欧派此前衣、橱、木、卫各事业部独立运营，且实行内部“赛马”机制，各事业部竞争力突出，但融合仍存阻碍；我们预期，本次欧派人事变化旨在融合各业务线，逐步构建平台化组织架构，减少

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2022-10-20 14:08:18

【国盛有色】中科三环：三季度业绩符合预期，EV需求修复叠加年底新产能投放贡献业绩支撑

[庆祝]事件：前三季度实现归母净利润5.8-6.5亿元，中值同比增199%，扣非归母净利润5.65-6.35亿元，中值同比增231%；单三季度实现归母净利润1.75-2.45亿元，中值同/环比增133%/减12%，扣非归母净利润1.7-2.4亿元，中值同/环比增133%/减13%。点评： ----------------- #三季度产量基本持平；业绩小幅下滑主因二季度人民币贬值汇兑收益增加 👉量：公司现有毛坯产能2万吨，根据产能利用率85%测算，预计单三季度实现毛坯产量0.43万吨，成材率假

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2022-10-20 22:03:06

国茂股份交流要点！【长江机械团队】

1、销售&订单情况：Q4低基数效应下，有望同比持平或者略增。9月份销量同比基本持平，10月份去掉假期因素，环比会有所改善。一般在手订单量保持在2-4个月，目前3个月左右。 2、价格情况：去年Q3之后整体在降价，没有下调结算指导价格，但是给经销商更多折扣。今年上半年对手放弃盈利竞争激烈，但下半年毛利率情况下已经没有下降空间。Q3原材料降价对于毛利率会有带动，如果尽可能维持价格不降，毛利率提升可能在2个点。公司原材料不囤货，按产品市场需求来采购，所以原材料降价会直接反映到毛利率。 3、产能情况：IP

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2022-10-20 22:02:43

【天风电新】亿纬锂能储能发布会要点-1020

🌼 LF560K（超大电芯技术，CTT）产品特色：超大容量560Ah（2XLF280K），带电量1.792kwh，循环次数12000 。系统特色：电芯数量降低一半，零件数量-47%，生产效率 30%，总成本-10%（电芯-5%，生产成本-30%）。 🌼核心技术“叠技术” 超大电芯可生产性：全模切极耳2X，DCR-8%，叠片取代卷绕，电芯生产总良率 3%。3.0堆叠技术0.2s/pcs，单机产能1.3GWh/台。 🌼储能电池超级工厂规模40GWh，单线产能10GWh，单GWH投资额-3

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2022-10-20 22:02:16

🚢【天风交运】中远海特：汽车出口和风电运输，带来高景气

[烟花]中国汽车产业竞争力提升，出口持续高增长，汽车船租金从2020年低点上涨9倍，未来有望持续高景气。现有汽车船、纸浆船运汽车、汽车船造船订单，将带来较大盈利弹性。 [烟花]风电设备出口、海上风电建设带来多用途船、重吊船、半潜船运输需求，2022H1三种船型租金分别同比上涨91%、113%和70%，未来有望保持高景气。 💎中远海特船舶数量多，租金上涨对盈利的弹性大。我们预计2022-24年归母净利润为12.23、25.17、30.43亿元。目标价13.75元，“买入”评级。 🎁相关报告：

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2022-10-20 22:01:56

【国轩高科】再获中国电力新项目60%份额体现竞争力，预计年内施工交付

🚀事件：合肥国轩中标中国电力新源智储新项目60%份额，预计采购总量最多为600MWh，中标金额约8亿元。 🚀点评：此次大储招标容量为 500MWh-1000MWh，其中采购容量 500MWh，备用容量500MWh，#合肥国轩中标60%份额体现竞争力该项目建设工期45天，预计22年底完成施工交付、23年Q1完成订单交付，#订单总额8亿预计贡献净利润0.4亿目前公司储能客户包括：海外电网侧美国ET、Powin energy、耐克森、Nextera；家储晶科、艾罗、苏美达，#此次中标中国电力

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2022-10-20 22:01:36

【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放！221020

【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主流，HJT优势在于其溢价能力有望更强，23年开始平价，23-25年为异质结放

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2022-10-20 22:01:07

【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1020

行业动态：光伏玻璃产线动态：1）安徽信义光伏玻璃有限公司一窑四线1000t/d新产线2022年10月20日点火；2）湖北咸宁南玻玻璃有限公司一窑五线1200t/d新产线2022年10月20日点火；3）安徽福莱特光伏玻璃有限公司一窑六线1200t/d新产线2022年10月20日点火；4）重庆和友光能有限公司一窑五线1000t/d新产线2022年10月17日点火。 EVA价格：10月20日，EVA出厂价格较昨日持平，发泡料出厂价格为18800~21000元/吨；EVA电缆料出厂价格为22500~2

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2022-10-20 22:00:34

【转融通利率下调，利好证券板块估值修复】

2022年10月20日，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整。2020年以来，利率水平整体呈下行态势，以180天AAA级短期融资券利率为例，已由3%-3.5%下行至1.8%-2.0%。另外，随着再融资实现净（总）资产扩张，而两融余额由逾1.8万亿回落至1.5万亿出头，资金供需关系有所转变，其中，转融通余额

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2022-10-20 22:00:05

【东吴汽车】爱柯迪2022年三季度业绩预增公告点评

[玫瑰]公告要点：公司发布2022年前三季度业绩预增公告，前三季度预计实现归母净利润3.90~4.20亿元，同比 39.84%~ 50.60%。其中，Q3预计实现归母净利润1.77~2.07亿元，同比 119%~ 157%，环比 38%~61%。2022年前三季度预计实现扣非归母净利润3.80~4.10亿元，同比 73.05%~ 86.71%。其中Q3预计实现扣非归母净利润1.94~2.24亿元，同比 179~ 223%，环比 57%~ 81%。 [玫瑰]坚定”新能源智能驾驶“产品定位，国内需

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爱柯迪

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2022-10-20 21:59:34

【光大电新环保】海力风电在山东加码20万吨海风设备产能，预计25年底总产能160万吨

事件：公司10月20日发布公告，计划在山东乳山经济开发区投资建设海上风电重型装备制造项目，项目总投资10亿元，占地340亩，主要生产8MW以上海风塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，年产20万吨产值。其中一期项目投资5亿元，占地140亩，主要建设海风单桩基础、导管架生产车间；二期项目投资5亿元，占地200亩，主要建设海风塔筒、套笼及内附件生产车间，每期产能约各10万吨。公司本次在乳山加码产能，与东营基地相辅相成，实现对国内北部区域海上风电市场的基本布局。公司在海风塔筒、管桩产品的市占率处于行业领

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2022-10-20 16:30:52

【安信电子】持续重点推荐掩膜版行业——半导体材料细分赛道

掩膜版需求端具有逆周期属性，下游国产渗透率低。掩膜版在半导体材料中占比约13%，仅次于硅片，下游应用于半导体芯片（IC）、平板显示（FPD）、触控（TP)、电路板（PCB）等行业，国产核心标的为路维光电、清溢光电。掩膜版需求主要依赖于下游行业产品创新，随着芯片新产品料号推出及国产替代推进而增长。22年上半年半导体及平板显示掩膜版需求增长快速，主要由于上游原材料供应紧张，需求端半导体掩膜版受疫情影响恢复后业务加速增长，面板下游厂商逆周期大力开发新品拉动需求提升。【清溢光电】10月20日清溢光电发

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2022-10-20 16:30:27

【天风电子】最底部最坚定强call半导体零部件材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会

国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量开始国产化到零部件环节，地缘政治下有望提速。 [烟花]坚定看好有模块化设计能力的厂商的明显优势：半导体设备国内外差距

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2022-10-20 16:28:52

特斯拉中国扩产跟踪：持续推进，传言并不可信，23年全球销量约200万辆

【中信建投新能源】 #产能端上海工厂 7、8月扩产后100万，美国弗雷蒙特奥斯汀110-130万，柏林工厂50万。扩张来说，上海工厂三期稳步骤推进，预计先投产50万辆继续生产M3、MY及其衍生车型，后续也会根据订单情况积极布局其他车型，预计有望于24年Q1贡献销量，绝无"黄了"一说，最终上海工厂、柏林工厂、德州工厂都具备远期扩张至200万的产能。 #产量端 22年上海近75，美国55-60，欧洲5-10万辆，预计全球销量有望超140万辆； 23年保守预估185-205万辆，其中上海工厂约1

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2022-10-20 14:10:07

【招商电新】类储能产业汇报20221020

1、在风电光伏发电量低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题。但发电量占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在10-30%的阶段，小时级的日内能量储能、短时功率储能是要解决的主要问题。目前全球的风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能业务，主要是指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄能、电化学储能一样，也可以有效解决新能源消纳问题，并且在当前阶段，火电灵活性改造

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【国盛轻工】欧派家居人事变动速评

[太阳]日前，欧派进行组织结构及人事调整：刘顺平任整家营销事业部总经理（原集成家居事业部，融合软装、木门）；厨卫合一，张秀珠任厨卫营销事业部总经理（刘军总卸任）。 [太阳]当前家居龙头管理、渠道等多仍独立，未实现设计、生产、渠道等多维度融合，亟需能力建设升级，实现管理扁平化、有效解决品类和渠道矩阵式管理，适应消费者及流量变迁；欧派此前衣、橱、木、卫各事业部独立运营，且实行内部“赛马”机制，各事业部竞争力突出，但融合仍存阻碍；我们预期，本次欧派人事变化旨在融合各业务线，逐步构建平台化组织架构，减少

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【国盛有色】中科三环：三季度业绩符合预期，EV需求修复叠加年底新产能投放贡献业绩支撑

[庆祝]事件：前三季度实现归母净利润5.8-6.5亿元，中值同比增199%，扣非归母净利润5.65-6.35亿元，中值同比增231%；单三季度实现归母净利润1.75-2.45亿元，中值同/环比增133%/减12%，扣非归母净利润1.7-2.4亿元，中值同/环比增133%/减13%。点评： ----------------- #三季度产量基本持平；业绩小幅下滑主因二季度人民币贬值汇兑收益增加 👉量：公司现有毛坯产能2万吨，根据产能利用率85%测算，预计单三季度实现毛坯产量0.43万吨，成材率假

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国茂股份交流要点！【长江机械团队】

1、销售&订单情况：Q4低基数效应下，有望同比持平或者略增。9月份销量同比基本持平，10月份去掉假期因素，环比会有所改善。一般在手订单量保持在2-4个月，目前3个月左右。 2、价格情况：去年Q3之后整体在降价，没有下调结算指导价格，但是给经销商更多折扣。今年上半年对手放弃盈利竞争激烈，但下半年毛利率情况下已经没有下降空间。Q3原材料降价对于毛利率会有带动，如果尽可能维持价格不降，毛利率提升可能在2个点。公司原材料不囤货，按产品市场需求来采购，所以原材料降价会直接反映到毛利率。 3、产能情况：IP

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【天风电新】亿纬锂能储能发布会要点-1020

🌼 LF560K（超大电芯技术，CTT）产品特色：超大容量560Ah（2XLF280K），带电量1.792kwh，循环次数12000 。系统特色：电芯数量降低一半，零件数量-47%，生产效率 30%，总成本-10%（电芯-5%，生产成本-30%）。 🌼核心技术“叠技术” 超大电芯可生产性：全模切极耳2X，DCR-8%，叠片取代卷绕，电芯生产总良率 3%。3.0堆叠技术0.2s/pcs，单机产能1.3GWh/台。 🌼储能电池超级工厂规模40GWh，单线产能10GWh，单GWH投资额-3

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🚢【天风交运】中远海特：汽车出口和风电运输，带来高景气

[烟花]中国汽车产业竞争力提升，出口持续高增长，汽车船租金从2020年低点上涨9倍，未来有望持续高景气。现有汽车船、纸浆船运汽车、汽车船造船订单，将带来较大盈利弹性。 [烟花]风电设备出口、海上风电建设带来多用途船、重吊船、半潜船运输需求，2022H1三种船型租金分别同比上涨91%、113%和70%，未来有望保持高景气。 💎中远海特船舶数量多，租金上涨对盈利的弹性大。我们预计2022-24年归母净利润为12.23、25.17、30.43亿元。目标价13.75元，“买入”评级。 🎁相关报告：

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【国轩高科】再获中国电力新项目60%份额体现竞争力，预计年内施工交付

🚀事件：合肥国轩中标中国电力新源智储新项目60%份额，预计采购总量最多为600MWh，中标金额约8亿元。 🚀点评：此次大储招标容量为 500MWh-1000MWh，其中采购容量 500MWh，备用容量500MWh，#合肥国轩中标60%份额体现竞争力该项目建设工期45天，预计22年底完成施工交付、23年Q1完成订单交付，#订单总额8亿预计贡献净利润0.4亿目前公司储能客户包括：海外电网侧美国ET、Powin energy、耐克森、Nextera；家储晶科、艾罗、苏美达，#此次中标中国电力

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【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放！221020

【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主流，HJT优势在于其溢价能力有望更强，23年开始平价，23-25年为异质结放

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【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1020

行业动态：光伏玻璃产线动态：1）安徽信义光伏玻璃有限公司一窑四线1000t/d新产线2022年10月20日点火；2）湖北咸宁南玻玻璃有限公司一窑五线1200t/d新产线2022年10月20日点火；3）安徽福莱特光伏玻璃有限公司一窑六线1200t/d新产线2022年10月20日点火；4）重庆和友光能有限公司一窑五线1000t/d新产线2022年10月17日点火。 EVA价格：10月20日，EVA出厂价格较昨日持平，发泡料出厂价格为18800~21000元/吨；EVA电缆料出厂价格为22500~2

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【转融通利率下调，利好证券板块估值修复】

2022年10月20日，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整。2020年以来，利率水平整体呈下行态势，以180天AAA级短期融资券利率为例，已由3%-3.5%下行至1.8%-2.0%。另外，随着再融资实现净（总）资产扩张，而两融余额由逾1.8万亿回落至1.5万亿出头，资金供需关系有所转变，其中，转融通余额

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【东吴汽车】爱柯迪2022年三季度业绩预增公告点评

[玫瑰]公告要点：公司发布2022年前三季度业绩预增公告，前三季度预计实现归母净利润3.90~4.20亿元，同比 39.84%~ 50.60%。其中，Q3预计实现归母净利润1.77~2.07亿元，同比 119%~ 157%，环比 38%~61%。2022年前三季度预计实现扣非归母净利润3.80~4.10亿元，同比 73.05%~ 86.71%。其中Q3预计实现扣非归母净利润1.94~2.24亿元，同比 179~ 223%，环比 57%~ 81%。 [玫瑰]坚定”新能源智能驾驶“产品定位，国内需

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【光大电新环保】海力风电在山东加码20万吨海风设备产能，预计25年底总产能160万吨

事件：公司10月20日发布公告，计划在山东乳山经济开发区投资建设海上风电重型装备制造项目，项目总投资10亿元，占地340亩，主要生产8MW以上海风塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，年产20万吨产值。其中一期项目投资5亿元，占地140亩，主要建设海风单桩基础、导管架生产车间；二期项目投资5亿元，占地200亩，主要建设海风塔筒、套笼及内附件生产车间，每期产能约各10万吨。公司本次在乳山加码产能，与东营基地相辅相成，实现对国内北部区域海上风电市场的基本布局。公司在海风塔筒、管桩产品的市占率处于行业领

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【安信电子】持续重点推荐掩膜版行业——半导体材料细分赛道

掩膜版需求端具有逆周期属性，下游国产渗透率低。掩膜版在半导体材料中占比约13%，仅次于硅片，下游应用于半导体芯片（IC）、平板显示（FPD）、触控（TP)、电路板（PCB）等行业，国产核心标的为路维光电、清溢光电。掩膜版需求主要依赖于下游行业产品创新，随着芯片新产品料号推出及国产替代推进而增长。22年上半年半导体及平板显示掩膜版需求增长快速，主要由于上游原材料供应紧张，需求端半导体掩膜版受疫情影响恢复后业务加速增长，面板下游厂商逆周期大力开发新品拉动需求提升。【清溢光电】10月20日清溢光电发

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2022-10-20 16:30:27

【天风电子】最底部最坚定强call半导体零部件材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会

国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量开始国产化到零部件环节，地缘政治下有望提速。 [烟花]坚定看好有模块化设计能力的厂商的明显优势：半导体设备国内外差距

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2022-10-20 16:28:52

特斯拉中国扩产跟踪：持续推进，传言并不可信，23年全球销量约200万辆

【中信建投新能源】 #产能端上海工厂 7、8月扩产后100万，美国弗雷蒙特奥斯汀110-130万，柏林工厂50万。扩张来说，上海工厂三期稳步骤推进，预计先投产50万辆继续生产M3、MY及其衍生车型，后续也会根据订单情况积极布局其他车型，预计有望于24年Q1贡献销量，绝无"黄了"一说，最终上海工厂、柏林工厂、德州工厂都具备远期扩张至200万的产能。 #产量端 22年上海近75，美国55-60，欧洲5-10万辆，预计全球销量有望超140万辆； 23年保守预估185-205万辆，其中上海工厂约1

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2022-10-20 14:10:07

【招商电新】类储能产业汇报20221020

1、在风电光伏发电量低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题。但发电量占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在10-30%的阶段，小时级的日内能量储能、短时功率储能是要解决的主要问题。目前全球的风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能业务，主要是指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄能、电化学储能一样，也可以有效解决新能源消纳问题，并且在当前阶段，火电灵活性改造

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2022-10-20 14:08:36

【国盛轻工】欧派家居人事变动速评

[太阳]日前，欧派进行组织结构及人事调整：刘顺平任整家营销事业部总经理（原集成家居事业部，融合软装、木门）；厨卫合一，张秀珠任厨卫营销事业部总经理（刘军总卸任）。 [太阳]当前家居龙头管理、渠道等多仍独立，未实现设计、生产、渠道等多维度融合，亟需能力建设升级，实现管理扁平化、有效解决品类和渠道矩阵式管理，适应消费者及流量变迁；欧派此前衣、橱、木、卫各事业部独立运营，且实行内部“赛马”机制，各事业部竞争力突出，但融合仍存阻碍；我们预期，本次欧派人事变化旨在融合各业务线，逐步构建平台化组织架构，减少

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欧派家居

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2022-10-20 14:08:18

【国盛有色】中科三环：三季度业绩符合预期，EV需求修复叠加年底新产能投放贡献业绩支撑

[庆祝]事件：前三季度实现归母净利润5.8-6.5亿元，中值同比增199%，扣非归母净利润5.65-6.35亿元，中值同比增231%；单三季度实现归母净利润1.75-2.45亿元，中值同/环比增133%/减12%，扣非归母净利润1.7-2.4亿元，中值同/环比增133%/减13%。点评： ----------------- #三季度产量基本持平；业绩小幅下滑主因二季度人民币贬值汇兑收益增加 👉量：公司现有毛坯产能2万吨，根据产能利用率85%测算，预计单三季度实现毛坯产量0.43万吨，成材率假

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中科三环

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2022-10-20 22:03:06

国茂股份交流要点！【长江机械团队】

1、销售&订单情况：Q4低基数效应下，有望同比持平或者略增。9月份销量同比基本持平，10月份去掉假期因素，环比会有所改善。一般在手订单量保持在2-4个月，目前3个月左右。 2、价格情况：去年Q3之后整体在降价，没有下调结算指导价格，但是给经销商更多折扣。今年上半年对手放弃盈利竞争激烈，但下半年毛利率情况下已经没有下降空间。Q3原材料降价对于毛利率会有带动，如果尽可能维持价格不降，毛利率提升可能在2个点。公司原材料不囤货，按产品市场需求来采购，所以原材料降价会直接反映到毛利率。 3、产能情况：IP

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国茂股份

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2022-10-20 22:02:43

【天风电新】亿纬锂能储能发布会要点-1020

🌼 LF560K（超大电芯技术，CTT）产品特色：超大容量560Ah（2XLF280K），带电量1.792kwh，循环次数12000 。系统特色：电芯数量降低一半，零件数量-47%，生产效率 30%，总成本-10%（电芯-5%，生产成本-30%）。 🌼核心技术“叠技术” 超大电芯可生产性：全模切极耳2X，DCR-8%，叠片取代卷绕，电芯生产总良率 3%。3.0堆叠技术0.2s/pcs，单机产能1.3GWh/台。 🌼储能电池超级工厂规模40GWh，单线产能10GWh，单GWH投资额-3

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亿纬锂能

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2022-10-20 22:02:16

🚢【天风交运】中远海特：汽车出口和风电运输，带来高景气

[烟花]中国汽车产业竞争力提升，出口持续高增长，汽车船租金从2020年低点上涨9倍，未来有望持续高景气。现有汽车船、纸浆船运汽车、汽车船造船订单，将带来较大盈利弹性。 [烟花]风电设备出口、海上风电建设带来多用途船、重吊船、半潜船运输需求，2022H1三种船型租金分别同比上涨91%、113%和70%，未来有望保持高景气。 💎中远海特船舶数量多，租金上涨对盈利的弹性大。我们预计2022-24年归母净利润为12.23、25.17、30.43亿元。目标价13.75元，“买入”评级。 🎁相关报告：

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中远海特

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2022-10-20 22:01:56

【国轩高科】再获中国电力新项目60%份额体现竞争力，预计年内施工交付

🚀事件：合肥国轩中标中国电力新源智储新项目60%份额，预计采购总量最多为600MWh，中标金额约8亿元。 🚀点评：此次大储招标容量为 500MWh-1000MWh，其中采购容量 500MWh，备用容量500MWh，#合肥国轩中标60%份额体现竞争力该项目建设工期45天，预计22年底完成施工交付、23年Q1完成订单交付，#订单总额8亿预计贡献净利润0.4亿目前公司储能客户包括：海外电网侧美国ET、Powin energy、耐克森、Nextera；家储晶科、艾罗、苏美达，#此次中标中国电力

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国轩高科

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2022-10-20 22:01:36

【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放！221020

【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主流，HJT优势在于其溢价能力有望更强，23年开始平价，23-25年为异质结放

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奥特维
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高测股份
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2022-10-20 22:01:07

【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1020

行业动态：光伏玻璃产线动态：1）安徽信义光伏玻璃有限公司一窑四线1000t/d新产线2022年10月20日点火；2）湖北咸宁南玻玻璃有限公司一窑五线1200t/d新产线2022年10月20日点火；3）安徽福莱特光伏玻璃有限公司一窑六线1200t/d新产线2022年10月20日点火；4）重庆和友光能有限公司一窑五线1000t/d新产线2022年10月17日点火。 EVA价格：10月20日，EVA出厂价格较昨日持平，发泡料出厂价格为18800~21000元/吨；EVA电缆料出厂价格为22500~2

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信义玻璃
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乐凯胶片

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2022-10-20 22:00:34

【转融通利率下调，利好证券板块估值修复】

2022年10月20日，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整。2020年以来，利率水平整体呈下行态势，以180天AAA级短期融资券利率为例，已由3%-3.5%下行至1.8%-2.0%。另外，随着再融资实现净（总）资产扩张，而两融余额由逾1.8万亿回落至1.5万亿出头，资金供需关系有所转变，其中，转融通余额

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东方财富

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2022-10-20 22:00:05

【东吴汽车】爱柯迪2022年三季度业绩预增公告点评

[玫瑰]公告要点：公司发布2022年前三季度业绩预增公告，前三季度预计实现归母净利润3.90~4.20亿元，同比 39.84%~ 50.60%。其中，Q3预计实现归母净利润1.77~2.07亿元，同比 119%~ 157%，环比 38%~61%。2022年前三季度预计实现扣非归母净利润3.80~4.10亿元，同比 73.05%~ 86.71%。其中Q3预计实现扣非归母净利润1.94~2.24亿元，同比 179~ 223%，环比 57%~ 81%。 [玫瑰]坚定”新能源智能驾驶“产品定位，国内需

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爱柯迪

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2022-10-20 21:59:34

【光大电新环保】海力风电在山东加码20万吨海风设备产能，预计25年底总产能160万吨

事件：公司10月20日发布公告，计划在山东乳山经济开发区投资建设海上风电重型装备制造项目，项目总投资10亿元，占地340亩，主要生产8MW以上海风塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，年产20万吨产值。其中一期项目投资5亿元，占地140亩，主要建设海风单桩基础、导管架生产车间；二期项目投资5亿元，占地200亩，主要建设海风塔筒、套笼及内附件生产车间，每期产能约各10万吨。公司本次在乳山加码产能，与东营基地相辅相成，实现对国内北部区域海上风电市场的基本布局。公司在海风塔筒、管桩产品的市占率处于行业领

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海力风电

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2022-10-20 16:30:52

【安信电子】持续重点推荐掩膜版行业——半导体材料细分赛道

掩膜版需求端具有逆周期属性，下游国产渗透率低。掩膜版在半导体材料中占比约13%，仅次于硅片，下游应用于半导体芯片（IC）、平板显示（FPD）、触控（TP)、电路板（PCB）等行业，国产核心标的为路维光电、清溢光电。掩膜版需求主要依赖于下游行业产品创新，随着芯片新产品料号推出及国产替代推进而增长。22年上半年半导体及平板显示掩膜版需求增长快速，主要由于上游原材料供应紧张，需求端半导体掩膜版受疫情影响恢复后业务加速增长，面板下游厂商逆周期大力开发新品拉动需求提升。【清溢光电】10月20日清溢光电发

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路维光电
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【天风电子】最底部最坚定强call半导体零部件材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会

国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量开始国产化到零部件环节，地缘政治下有望提速。 [烟花]坚定看好有模块化设计能力的厂商的明显优势：半导体设备国内外差距

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特斯拉中国扩产跟踪：持续推进，传言并不可信，23年全球销量约200万辆

【中信建投新能源】 #产能端上海工厂 7、8月扩产后100万，美国弗雷蒙特奥斯汀110-130万，柏林工厂50万。扩张来说，上海工厂三期稳步骤推进，预计先投产50万辆继续生产M3、MY及其衍生车型，后续也会根据订单情况积极布局其他车型，预计有望于24年Q1贡献销量，绝无"黄了"一说，最终上海工厂、柏林工厂、德州工厂都具备远期扩张至200万的产能。 #产量端 22年上海近75，美国55-60，欧洲5-10万辆，预计全球销量有望超140万辆； 23年保守预估185-205万辆，其中上海工厂约1

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1、在风电光伏发电量低于5%时，系统冗余能解决日内能量不平衡，转动惯量可以解决功率不平衡问题。但发电量占比到了8-10%，功率/能量平衡问题就不能忽视。在10-30%的阶段，小时级的日内能量储能、短时功率储能是要解决的主要问题。目前全球的风电光伏装机在电力总装机占比接近25%，发电量占比11%左右，新能源消纳是严肃和迫切的问题。 2、之前提的类储能业务，主要是指火电灵活性改造、燃气发电，这些不是储能，但是同抽水蓄能、电化学储能一样，也可以有效解决新能源消纳问题，并且在当前阶段，火电灵活性改造

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【国盛轻工】欧派家居人事变动速评

[太阳]日前，欧派进行组织结构及人事调整：刘顺平任整家营销事业部总经理（原集成家居事业部，融合软装、木门）；厨卫合一，张秀珠任厨卫营销事业部总经理（刘军总卸任）。 [太阳]当前家居龙头管理、渠道等多仍独立，未实现设计、生产、渠道等多维度融合，亟需能力建设升级，实现管理扁平化、有效解决品类和渠道矩阵式管理，适应消费者及流量变迁；欧派此前衣、橱、木、卫各事业部独立运营，且实行内部“赛马”机制，各事业部竞争力突出，但融合仍存阻碍；我们预期，本次欧派人事变化旨在融合各业务线，逐步构建平台化组织架构，减少

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【国盛有色】中科三环：三季度业绩符合预期，EV需求修复叠加年底新产能投放贡献业绩支撑

[庆祝]事件：前三季度实现归母净利润5.8-6.5亿元，中值同比增199%，扣非归母净利润5.65-6.35亿元，中值同比增231%；单三季度实现归母净利润1.75-2.45亿元，中值同/环比增133%/减12%，扣非归母净利润1.7-2.4亿元，中值同/环比增133%/减13%。点评： ----------------- #三季度产量基本持平；业绩小幅下滑主因二季度人民币贬值汇兑收益增加 👉量：公司现有毛坯产能2万吨，根据产能利用率85%测算，预计单三季度实现毛坯产量0.43万吨，成材率假

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