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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:46:23
【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注!
我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会,重申看好观点如下。 🎁1)技术已较为先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战核心装备之一。2)耗材属性强,库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种,覆盖面广,需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能:特种电源龙头,军工信息化核心标的;军机导弹配套占比高,列装于多个重点型号,十四五持续放量;高研发投入铸就护城河,产品矩阵丰富;国产替代空间大,增速高于行业平均水平;业绩确定性强。 🧨盟升电子:导弹卫星导
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:45:54
[太阳]继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展
昨天相对跌幅较大,好多人问我们原因,据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差,但是据我们测算,抗老剂虽然受宏观影响有所下滑,但是润滑油添加剂供不应求,据我们从行业了解到,每个月都在更好,(可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材)所以综合计算,利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增,这已经很好了!超预期,一个月前我们预期是环比略下降 [玫瑰]高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂,其中3.5万吨抗氧剂。上半年珠海6万吨抗氧剂已经全部投产,目前开工率5
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:45:38
地产、金融、信用要闻及短评20221013
地产、金融、信用要闻及短评20221013 1. 旭辉:据REORG,旭辉境外债或进行要约交换,境外财务咨询公司在与旭辉商讨债务管理方案,境外债或进行要约交换。其25.45亿港元可转债持有人尚未收到本应于10月8日支付的利息。 [旭辉明年一月到期的美元债金额约2.95亿美元大机率会被展期,其他标杆民企,如碧桂园在明年一月约6.2亿美元到期、龙湖四月有3亿美元到期、新城四月有2亿美元到期,再融资压力愈来愈大] 2. 融创:据REDD消息,两位知情人士透露,融创计划与华融资管就重组其上海董家渡项目等
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:45:23
🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!
🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!🔥德邦医药&商社本周组织了6场重磅【减重医美】专题会议,核心针对GLP-1类药物的临床/应用/空间及医美减脂设备的趋势分析! [礼物]专家很重磅,内容很精彩!强烈推荐-减重塑形大市场,重点关注四大标的:华东医药、信达生物、四环医药和爱美客。 【重磅会议回放】 1⃣减重解读《400亿量级黄金赛道,GLP1类药物市场正高速增长》 回放:
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:41:56
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰 公司近期股价调整较多,或主要源于玻璃三季度降价及板块带动,实际上公司盈利底部已现,四季度量利趋势良好,近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看: 1、对于近期,公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火,10-12线预计Q4逐步点火,年底产能超过20000吨/天。产能释放下,预计公司Q3销量1.6亿平左右,环增超10%。盈利方面,三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅,玻璃价格小幅调整,尽管纯碱价格亦有小幅回落,但重油价格有所提升,整体上
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2022-10-13 14:41:27
粮食安全
1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-80元/亩) 3)除去
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2022-10-13 14:40:48
工程机械板块后续观点
短期看国内需求反弹。根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证:1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%;2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。电动化方面:趋势越发明显,目前各主机厂都
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2022-10-13 14:38:25
❗️【天风电新】铭利达更新-1013
❗️【天风电新】铭利达更新-1013 ——————————— 光储业务充分受益海外光储发展,海外客户主要为SolarEdge 、Enphase,均为海外逆变器龙头,看好明年美国储能需求,SolarEdge 、Enphase储能端有望快速提升,给公司带来更好的增量订单。 汽车业务主要绑定比亚迪,比亚迪销量持续超预期,我们认为汽车需求无需担忧,仍处于供不应求的状态,随着公司加速扩产即将迎来放量、盈利能力提升阶段。 总体来看,公司光储业务充分受益海外光储发展,汽车业务深度绑定比亚迪即将迎来放量阶段,我
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2022-10-13 14:38:05
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】 今日组件板块有所调整,但基本面来看市场出货量旺盛,四季度旺季特征明显,业绩确定性强,长期趋势明确,坚定看多组件,毫不动摇。 1、需求旺盛:预计全球出货今年迫近300GW,预计明年同比增速40% ,目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至:硅料降价是时间的朋友,短期受到高温,事故,疫情影响扰动,但这一趋势不可阻挡,组件期货属性明显,六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素,这一因素解除已近在眼前。 3、格局
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:37:29
【天风电新】协鑫科技业务更新交流要点——1013
🌼产能进展: 受疫情和限电的影响,新的投产基地还进度略慢。 徐州基地:目前生产正常,产品品质符合下游要求。 乐山基地:7月22投产后,7-8月受限电影响,一直最低负荷运行,8月中下旬开始爬坡。目前第一个2万吨已投产,第二个2万吨正在投放,预计本月全部投产。随后投第三个2万吨。希望年底,最迟明年1月把10万吨全部投入。 包头基地:调试阶段,疫情影响处于静默状态。预计本月末下月初会有新的投产信息发布。 乌海项目:考虑未来上游供应链做一体化(10万吨预计年末完成设计,明年动工) 🌼回A进展: 初步
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:37:06
【海通煤炭】板块异动点评
️今日上午煤炭板块领跌,跌幅-3.27%,其中晋控煤业(-6.7%)、山西焦煤(-6.6%)、潞安环能(-6.45%)等跌幅较大。我们认为,今日板块下跌主因: 第一,部分已发布三季报业绩预告的公司业绩略低于预期。 第二,煤炭板块年初至今涨幅逾36%,显著高于其他板块,资金流出压力较大。 第三,近期传闻地产公司或又现违约,影响产业链情绪。 第四,俄罗斯表示准备好通过”北溪“尚未受损的管线实现今年秋冬向欧洲供应能源,运输能力站欧洲进口量约8%。 ️我们认为,今日调整非基本面原因,主要为高位补跌。目前
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:36:38
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。 (1)玉米:全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少,产量减少。欧盟玉米产量减少,主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加,但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨,库存为3.012亿吨,减少330万吨。 (
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粮食安全会议纪要20221013
粮食安全会议纪要: 1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-8
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2022-10-13 14:34:38
【天风军工】派点求支持 关注军工国产化核心技术突破 高景气四赛道
备战2023重大节点年,国防军工具备高投资价值,板块或有以下变化和机会:目前板块处于五年期十年期10%以下底部区域,建议投资者增加配置。结构化超额增速赛道 改革超额增速企业是配置主要方向。对于行业的四个判断及推荐(关注此段落推荐) (1)核心技术的自主化突破越发重要:其中全国产化电源【新雷能、振华科技】、国产化高性能集成电路【紫光国微、景嘉微、振华风光】、集成电路测试【思科瑞、苏试试验】、核心半导体及军工新材料【菲利华】 (2)改革或于年内落地,关注中航改革龙头【中航沈飞、中航西飞】 (3)四条
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:33:20
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益?
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益? [烟花]极端高温致叠加水电出力不足,缺电省份需购入外来电满足电力缺口。但省间电力现货价格高企,8月山西均价3元/kWh。缺电省份高价购入外来电,致使用电成本高涨:浙江7月电力市场亏损50亿元、四川8月火电交易电价0.72元/kWh。 [烟花]山西、河北、辽宁、新疆等电力富裕省份发电机组或收益颇丰,其中2022年山西完成省间现货29.9亿千瓦时、辽宁7-8月省间现货成交送出累计10亿千瓦时。 [烟花]中长期来看,稳定电源未批量投产前,用电紧张或
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【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注!
我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会,重申看好观点如下。 🎁1)技术已较为先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战核心装备之一。2)耗材属性强,库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种,覆盖面广,需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能:特种电源龙头,军工信息化核心标的;军机导弹配套占比高,列装于多个重点型号,十四五持续放量;高研发投入铸就护城河,产品矩阵丰富;国产替代空间大,增速高于行业平均水平;业绩确定性强。 🧨盟升电子:导弹卫星导
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[太阳]继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展
昨天相对跌幅较大,好多人问我们原因,据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差,但是据我们测算,抗老剂虽然受宏观影响有所下滑,但是润滑油添加剂供不应求,据我们从行业了解到,每个月都在更好,(可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材)所以综合计算,利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增,这已经很好了!超预期,一个月前我们预期是环比略下降 [玫瑰]高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂,其中3.5万吨抗氧剂。上半年珠海6万吨抗氧剂已经全部投产,目前开工率5
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地产、金融、信用要闻及短评20221013
地产、金融、信用要闻及短评20221013 1. 旭辉:据REORG,旭辉境外债或进行要约交换,境外财务咨询公司在与旭辉商讨债务管理方案,境外债或进行要约交换。其25.45亿港元可转债持有人尚未收到本应于10月8日支付的利息。 [旭辉明年一月到期的美元债金额约2.95亿美元大机率会被展期,其他标杆民企,如碧桂园在明年一月约6.2亿美元到期、龙湖四月有3亿美元到期、新城四月有2亿美元到期,再融资压力愈来愈大] 2. 融创:据REDD消息,两位知情人士透露,融创计划与华融资管就重组其上海董家渡项目等
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🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!
🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!🔥德邦医药&商社本周组织了6场重磅【减重医美】专题会议,核心针对GLP-1类药物的临床/应用/空间及医美减脂设备的趋势分析! [礼物]专家很重磅,内容很精彩!强烈推荐-减重塑形大市场,重点关注四大标的:华东医药、信达生物、四环医药和爱美客。 【重磅会议回放】 1⃣减重解读《400亿量级黄金赛道,GLP1类药物市场正高速增长》 回放:
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【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰 公司近期股价调整较多,或主要源于玻璃三季度降价及板块带动,实际上公司盈利底部已现,四季度量利趋势良好,近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看: 1、对于近期,公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火,10-12线预计Q4逐步点火,年底产能超过20000吨/天。产能释放下,预计公司Q3销量1.6亿平左右,环增超10%。盈利方面,三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅,玻璃价格小幅调整,尽管纯碱价格亦有小幅回落,但重油价格有所提升,整体上
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粮食安全
1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-80元/亩) 3)除去
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工程机械板块后续观点
短期看国内需求反弹。根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证:1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%;2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。电动化方面:趋势越发明显,目前各主机厂都
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❗️【天风电新】铭利达更新-1013
❗️【天风电新】铭利达更新-1013 ——————————— 光储业务充分受益海外光储发展,海外客户主要为SolarEdge 、Enphase,均为海外逆变器龙头,看好明年美国储能需求,SolarEdge 、Enphase储能端有望快速提升,给公司带来更好的增量订单。 汽车业务主要绑定比亚迪,比亚迪销量持续超预期,我们认为汽车需求无需担忧,仍处于供不应求的状态,随着公司加速扩产即将迎来放量、盈利能力提升阶段。 总体来看,公司光储业务充分受益海外光储发展,汽车业务深度绑定比亚迪即将迎来放量阶段,我
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旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】 今日组件板块有所调整,但基本面来看市场出货量旺盛,四季度旺季特征明显,业绩确定性强,长期趋势明确,坚定看多组件,毫不动摇。 1、需求旺盛:预计全球出货今年迫近300GW,预计明年同比增速40% ,目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至:硅料降价是时间的朋友,短期受到高温,事故,疫情影响扰动,但这一趋势不可阻挡,组件期货属性明显,六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素,这一因素解除已近在眼前。 3、格局
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【天风电新】协鑫科技业务更新交流要点——1013
🌼产能进展: 受疫情和限电的影响,新的投产基地还进度略慢。 徐州基地:目前生产正常,产品品质符合下游要求。 乐山基地:7月22投产后,7-8月受限电影响,一直最低负荷运行,8月中下旬开始爬坡。目前第一个2万吨已投产,第二个2万吨正在投放,预计本月全部投产。随后投第三个2万吨。希望年底,最迟明年1月把10万吨全部投入。 包头基地:调试阶段,疫情影响处于静默状态。预计本月末下月初会有新的投产信息发布。 乌海项目:考虑未来上游供应链做一体化(10万吨预计年末完成设计,明年动工) 🌼回A进展: 初步
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【海通煤炭】板块异动点评
️今日上午煤炭板块领跌,跌幅-3.27%,其中晋控煤业(-6.7%)、山西焦煤(-6.6%)、潞安环能(-6.45%)等跌幅较大。我们认为,今日板块下跌主因: 第一,部分已发布三季报业绩预告的公司业绩略低于预期。 第二,煤炭板块年初至今涨幅逾36%,显著高于其他板块,资金流出压力较大。 第三,近期传闻地产公司或又现违约,影响产业链情绪。 第四,俄罗斯表示准备好通过”北溪“尚未受损的管线实现今年秋冬向欧洲供应能源,运输能力站欧洲进口量约8%。 ️我们认为,今日调整非基本面原因,主要为高位补跌。目前
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【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。 (1)玉米:全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少,产量减少。欧盟玉米产量减少,主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加,但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨,库存为3.012亿吨,减少330万吨。 (
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粮食安全会议纪要20221013
粮食安全会议纪要: 1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-8
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【天风军工】派点求支持 关注军工国产化核心技术突破 高景气四赛道
备战2023重大节点年,国防军工具备高投资价值,板块或有以下变化和机会:目前板块处于五年期十年期10%以下底部区域,建议投资者增加配置。结构化超额增速赛道 改革超额增速企业是配置主要方向。对于行业的四个判断及推荐(关注此段落推荐) (1)核心技术的自主化突破越发重要:其中全国产化电源【新雷能、振华科技】、国产化高性能集成电路【紫光国微、景嘉微、振华风光】、集成电路测试【思科瑞、苏试试验】、核心半导体及军工新材料【菲利华】 (2)改革或于年内落地,关注中航改革龙头【中航沈飞、中航西飞】 (3)四条
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2022-10-13 14:33:20
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益?
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益? [烟花]极端高温致叠加水电出力不足,缺电省份需购入外来电满足电力缺口。但省间电力现货价格高企,8月山西均价3元/kWh。缺电省份高价购入外来电,致使用电成本高涨:浙江7月电力市场亏损50亿元、四川8月火电交易电价0.72元/kWh。 [烟花]山西、河北、辽宁、新疆等电力富裕省份发电机组或收益颇丰,其中2022年山西完成省间现货29.9亿千瓦时、辽宁7-8月省间现货成交送出累计10亿千瓦时。 [烟花]中长期来看,稳定电源未批量投产前,用电紧张或
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2022-10-13 20:46:23
【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注!
我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会,重申看好观点如下。 🎁1)技术已较为先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战核心装备之一。2)耗材属性强,库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种,覆盖面广,需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能:特种电源龙头,军工信息化核心标的;军机导弹配套占比高,列装于多个重点型号,十四五持续放量;高研发投入铸就护城河,产品矩阵丰富;国产替代空间大,增速高于行业平均水平;业绩确定性强。 🧨盟升电子:导弹卫星导
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2022-10-13 20:45:54
[太阳]继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展
昨天相对跌幅较大,好多人问我们原因,据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差,但是据我们测算,抗老剂虽然受宏观影响有所下滑,但是润滑油添加剂供不应求,据我们从行业了解到,每个月都在更好,(可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材)所以综合计算,利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增,这已经很好了!超预期,一个月前我们预期是环比略下降 [玫瑰]高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂,其中3.5万吨抗氧剂。上半年珠海6万吨抗氧剂已经全部投产,目前开工率5
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2022-10-13 20:45:38
地产、金融、信用要闻及短评20221013
地产、金融、信用要闻及短评20221013 1. 旭辉:据REORG,旭辉境外债或进行要约交换,境外财务咨询公司在与旭辉商讨债务管理方案,境外债或进行要约交换。其25.45亿港元可转债持有人尚未收到本应于10月8日支付的利息。 [旭辉明年一月到期的美元债金额约2.95亿美元大机率会被展期,其他标杆民企,如碧桂园在明年一月约6.2亿美元到期、龙湖四月有3亿美元到期、新城四月有2亿美元到期,再融资压力愈来愈大] 2. 融创:据REDD消息,两位知情人士透露,融创计划与华融资管就重组其上海董家渡项目等
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2022-10-13 20:45:23
🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!
🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!🔥德邦医药&商社本周组织了6场重磅【减重医美】专题会议,核心针对GLP-1类药物的临床/应用/空间及医美减脂设备的趋势分析! [礼物]专家很重磅,内容很精彩!强烈推荐-减重塑形大市场,重点关注四大标的:华东医药、信达生物、四环医药和爱美客。 【重磅会议回放】 1⃣减重解读《400亿量级黄金赛道,GLP1类药物市场正高速增长》 回放:
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2022-10-13 14:41:56
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰 公司近期股价调整较多,或主要源于玻璃三季度降价及板块带动,实际上公司盈利底部已现,四季度量利趋势良好,近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看: 1、对于近期,公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火,10-12线预计Q4逐步点火,年底产能超过20000吨/天。产能释放下,预计公司Q3销量1.6亿平左右,环增超10%。盈利方面,三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅,玻璃价格小幅调整,尽管纯碱价格亦有小幅回落,但重油价格有所提升,整体上
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2022-10-13 14:41:27
粮食安全
1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-80元/亩) 3)除去
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2022-10-13 14:40:48
工程机械板块后续观点
短期看国内需求反弹。根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证:1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%;2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。电动化方面:趋势越发明显,目前各主机厂都
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2022-10-13 14:38:25
❗️【天风电新】铭利达更新-1013
❗️【天风电新】铭利达更新-1013 ——————————— 光储业务充分受益海外光储发展,海外客户主要为SolarEdge 、Enphase,均为海外逆变器龙头,看好明年美国储能需求,SolarEdge 、Enphase储能端有望快速提升,给公司带来更好的增量订单。 汽车业务主要绑定比亚迪,比亚迪销量持续超预期,我们认为汽车需求无需担忧,仍处于供不应求的状态,随着公司加速扩产即将迎来放量、盈利能力提升阶段。 总体来看,公司光储业务充分受益海外光储发展,汽车业务深度绑定比亚迪即将迎来放量阶段,我
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2022-10-13 14:38:05
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】 今日组件板块有所调整,但基本面来看市场出货量旺盛,四季度旺季特征明显,业绩确定性强,长期趋势明确,坚定看多组件,毫不动摇。 1、需求旺盛:预计全球出货今年迫近300GW,预计明年同比增速40% ,目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至:硅料降价是时间的朋友,短期受到高温,事故,疫情影响扰动,但这一趋势不可阻挡,组件期货属性明显,六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素,这一因素解除已近在眼前。 3、格局
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2022-10-13 14:37:29
【天风电新】协鑫科技业务更新交流要点——1013
🌼产能进展: 受疫情和限电的影响,新的投产基地还进度略慢。 徐州基地:目前生产正常,产品品质符合下游要求。 乐山基地:7月22投产后,7-8月受限电影响,一直最低负荷运行,8月中下旬开始爬坡。目前第一个2万吨已投产,第二个2万吨正在投放,预计本月全部投产。随后投第三个2万吨。希望年底,最迟明年1月把10万吨全部投入。 包头基地:调试阶段,疫情影响处于静默状态。预计本月末下月初会有新的投产信息发布。 乌海项目:考虑未来上游供应链做一体化(10万吨预计年末完成设计,明年动工) 🌼回A进展: 初步
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2022-10-13 14:37:06
【海通煤炭】板块异动点评
️今日上午煤炭板块领跌,跌幅-3.27%,其中晋控煤业(-6.7%)、山西焦煤(-6.6%)、潞安环能(-6.45%)等跌幅较大。我们认为,今日板块下跌主因: 第一,部分已发布三季报业绩预告的公司业绩略低于预期。 第二,煤炭板块年初至今涨幅逾36%,显著高于其他板块,资金流出压力较大。 第三,近期传闻地产公司或又现违约,影响产业链情绪。 第四,俄罗斯表示准备好通过”北溪“尚未受损的管线实现今年秋冬向欧洲供应能源,运输能力站欧洲进口量约8%。 ️我们认为,今日调整非基本面原因,主要为高位补跌。目前
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2022-10-13 14:36:38
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。 (1)玉米:全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少,产量减少。欧盟玉米产量减少,主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加,但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨,库存为3.012亿吨,减少330万吨。 (
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2022-10-13 14:35:39
粮食安全会议纪要20221013
粮食安全会议纪要: 1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-8
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2022-10-13 14:34:38
【天风军工】派点求支持 关注军工国产化核心技术突破 高景气四赛道
备战2023重大节点年,国防军工具备高投资价值,板块或有以下变化和机会:目前板块处于五年期十年期10%以下底部区域,建议投资者增加配置。结构化超额增速赛道 改革超额增速企业是配置主要方向。对于行业的四个判断及推荐(关注此段落推荐) (1)核心技术的自主化突破越发重要:其中全国产化电源【新雷能、振华科技】、国产化高性能集成电路【紫光国微、景嘉微、振华风光】、集成电路测试【思科瑞、苏试试验】、核心半导体及军工新材料【菲利华】 (2)改革或于年内落地,关注中航改革龙头【中航沈飞、中航西飞】 (3)四条
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2022-10-13 14:33:20
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益?
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益? [烟花]极端高温致叠加水电出力不足,缺电省份需购入外来电满足电力缺口。但省间电力现货价格高企,8月山西均价3元/kWh。缺电省份高价购入外来电,致使用电成本高涨:浙江7月电力市场亏损50亿元、四川8月火电交易电价0.72元/kWh。 [烟花]山西、河北、辽宁、新疆等电力富裕省份发电机组或收益颇丰,其中2022年山西完成省间现货29.9亿千瓦时、辽宁7-8月省间现货成交送出累计10亿千瓦时。 [烟花]中长期来看,稳定电源未批量投产前,用电紧张或
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【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注!
我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会,重申看好观点如下。 🎁1)技术已较为先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战核心装备之一。2)耗材属性强,库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种,覆盖面广,需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能:特种电源龙头,军工信息化核心标的;军机导弹配套占比高,列装于多个重点型号,十四五持续放量;高研发投入铸就护城河,产品矩阵丰富;国产替代空间大,增速高于行业平均水平;业绩确定性强。 🧨盟升电子:导弹卫星导
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[太阳]继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展
昨天相对跌幅较大,好多人问我们原因,据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差,但是据我们测算,抗老剂虽然受宏观影响有所下滑,但是润滑油添加剂供不应求,据我们从行业了解到,每个月都在更好,(可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材)所以综合计算,利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增,这已经很好了!超预期,一个月前我们预期是环比略下降 [玫瑰]高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂,其中3.5万吨抗氧剂。上半年珠海6万吨抗氧剂已经全部投产,目前开工率5
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地产、金融、信用要闻及短评20221013
地产、金融、信用要闻及短评20221013 1. 旭辉:据REORG,旭辉境外债或进行要约交换,境外财务咨询公司在与旭辉商讨债务管理方案,境外债或进行要约交换。其25.45亿港元可转债持有人尚未收到本应于10月8日支付的利息。 [旭辉明年一月到期的美元债金额约2.95亿美元大机率会被展期,其他标杆民企,如碧桂园在明年一月约6.2亿美元到期、龙湖四月有3亿美元到期、新城四月有2亿美元到期,再融资压力愈来愈大] 2. 融创:据REDD消息,两位知情人士透露,融创计划与华融资管就重组其上海董家渡项目等
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🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!
🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!🔥德邦医药&商社本周组织了6场重磅【减重医美】专题会议,核心针对GLP-1类药物的临床/应用/空间及医美减脂设备的趋势分析! [礼物]专家很重磅,内容很精彩!强烈推荐-减重塑形大市场,重点关注四大标的:华东医药、信达生物、四环医药和爱美客。 【重磅会议回放】 1⃣减重解读《400亿量级黄金赛道,GLP1类药物市场正高速增长》 回放:
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【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰 公司近期股价调整较多,或主要源于玻璃三季度降价及板块带动,实际上公司盈利底部已现,四季度量利趋势良好,近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看: 1、对于近期,公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火,10-12线预计Q4逐步点火,年底产能超过20000吨/天。产能释放下,预计公司Q3销量1.6亿平左右,环增超10%。盈利方面,三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅,玻璃价格小幅调整,尽管纯碱价格亦有小幅回落,但重油价格有所提升,整体上
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粮食安全
1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-80元/亩) 3)除去
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工程机械板块后续观点
短期看国内需求反弹。根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证:1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%;2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。电动化方面:趋势越发明显,目前各主机厂都
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❗️【天风电新】铭利达更新-1013
❗️【天风电新】铭利达更新-1013 ——————————— 光储业务充分受益海外光储发展,海外客户主要为SolarEdge 、Enphase,均为海外逆变器龙头,看好明年美国储能需求,SolarEdge 、Enphase储能端有望快速提升,给公司带来更好的增量订单。 汽车业务主要绑定比亚迪,比亚迪销量持续超预期,我们认为汽车需求无需担忧,仍处于供不应求的状态,随着公司加速扩产即将迎来放量、盈利能力提升阶段。 总体来看,公司光储业务充分受益海外光储发展,汽车业务深度绑定比亚迪即将迎来放量阶段,我
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旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】 今日组件板块有所调整,但基本面来看市场出货量旺盛,四季度旺季特征明显,业绩确定性强,长期趋势明确,坚定看多组件,毫不动摇。 1、需求旺盛:预计全球出货今年迫近300GW,预计明年同比增速40% ,目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至:硅料降价是时间的朋友,短期受到高温,事故,疫情影响扰动,但这一趋势不可阻挡,组件期货属性明显,六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素,这一因素解除已近在眼前。 3、格局
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【天风电新】协鑫科技业务更新交流要点——1013
🌼产能进展: 受疫情和限电的影响,新的投产基地还进度略慢。 徐州基地:目前生产正常,产品品质符合下游要求。 乐山基地:7月22投产后,7-8月受限电影响,一直最低负荷运行,8月中下旬开始爬坡。目前第一个2万吨已投产,第二个2万吨正在投放,预计本月全部投产。随后投第三个2万吨。希望年底,最迟明年1月把10万吨全部投入。 包头基地:调试阶段,疫情影响处于静默状态。预计本月末下月初会有新的投产信息发布。 乌海项目:考虑未来上游供应链做一体化(10万吨预计年末完成设计,明年动工) 🌼回A进展: 初步
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【海通煤炭】板块异动点评
️今日上午煤炭板块领跌,跌幅-3.27%,其中晋控煤业(-6.7%)、山西焦煤(-6.6%)、潞安环能(-6.45%)等跌幅较大。我们认为,今日板块下跌主因: 第一,部分已发布三季报业绩预告的公司业绩略低于预期。 第二,煤炭板块年初至今涨幅逾36%,显著高于其他板块,资金流出压力较大。 第三,近期传闻地产公司或又现违约,影响产业链情绪。 第四,俄罗斯表示准备好通过”北溪“尚未受损的管线实现今年秋冬向欧洲供应能源,运输能力站欧洲进口量约8%。 ️我们认为,今日调整非基本面原因,主要为高位补跌。目前
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【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。 (1)玉米:全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少,产量减少。欧盟玉米产量减少,主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加,但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨,库存为3.012亿吨,减少330万吨。 (
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粮食安全会议纪要20221013
粮食安全会议纪要: 1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-8
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【天风军工】派点求支持 关注军工国产化核心技术突破 高景气四赛道
备战2023重大节点年,国防军工具备高投资价值,板块或有以下变化和机会:目前板块处于五年期十年期10%以下底部区域,建议投资者增加配置。结构化超额增速赛道 改革超额增速企业是配置主要方向。对于行业的四个判断及推荐(关注此段落推荐) (1)核心技术的自主化突破越发重要:其中全国产化电源【新雷能、振华科技】、国产化高性能集成电路【紫光国微、景嘉微、振华风光】、集成电路测试【思科瑞、苏试试验】、核心半导体及军工新材料【菲利华】 (2)改革或于年内落地,关注中航改革龙头【中航沈飞、中航西飞】 (3)四条
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2022-10-13 14:33:20
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益?
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益? [烟花]极端高温致叠加水电出力不足,缺电省份需购入外来电满足电力缺口。但省间电力现货价格高企,8月山西均价3元/kWh。缺电省份高价购入外来电,致使用电成本高涨:浙江7月电力市场亏损50亿元、四川8月火电交易电价0.72元/kWh。 [烟花]山西、河北、辽宁、新疆等电力富裕省份发电机组或收益颇丰,其中2022年山西完成省间现货29.9亿千瓦时、辽宁7-8月省间现货成交送出累计10亿千瓦时。 [烟花]中长期来看,稳定电源未批量投产前,用电紧张或
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:46:23
【民生军工】重申导弹产业链投资机会,建议重点关注!
我们持续重点提示并推荐导弹产业链投资机会,重申看好观点如下。 🎁1)技术已较为先进,具备上量条件,是精确打击和非对称作战核心装备之一。2)耗材属性强,库存及演习消耗量大。广泛列装于陆海空天多军兵种,覆盖面广,需求量大。 ------------------------------ 🧨新雷能:特种电源龙头,军工信息化核心标的;军机导弹配套占比高,列装于多个重点型号,十四五持续放量;高研发投入铸就护城河,产品矩阵丰富;国产替代空间大,增速高于行业平均水平;业绩确定性强。 🧨盟升电子:导弹卫星导
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振华风光
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:45:54
[太阳]继续强烈推荐利安隆,三大生命曲线支持公司快速发展
昨天相对跌幅较大,好多人问我们原因,据我们了解公司经营正常。昨天好像是有人说三季度业绩差,但是据我们测算,抗老剂虽然受宏观影响有所下滑,但是润滑油添加剂供不应求,据我们从行业了解到,每个月都在更好,(可以参考我们最近放在推荐首位的瑞丰新材)所以综合计算,利安隆三季度我们预计环比在二季度高基数的基础上还能略增,这已经很好了!超预期,一个月前我们预期是环比略下降 [玫瑰]高分子抗老化材料持续放量。公司目前拥有7.5万吨抗老化助剂,其中3.5万吨抗氧剂。上半年珠海6万吨抗氧剂已经全部投产,目前开工率5
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利安隆
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:45:38
地产、金融、信用要闻及短评20221013
地产、金融、信用要闻及短评20221013 1. 旭辉:据REORG,旭辉境外债或进行要约交换,境外财务咨询公司在与旭辉商讨债务管理方案,境外债或进行要约交换。其25.45亿港元可转债持有人尚未收到本应于10月8日支付的利息。 [旭辉明年一月到期的美元债金额约2.95亿美元大机率会被展期,其他标杆民企,如碧桂园在明年一月约6.2亿美元到期、龙湖四月有3亿美元到期、新城四月有2亿美元到期,再融资压力愈来愈大] 2. 融创:据REDD消息,两位知情人士透露,融创计划与华融资管就重组其上海董家渡项目等
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万科A
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:45:23
🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!
🔥华东医药涨停!百亿级减重大市场正在高速增长!🔥德邦医药&商社本周组织了6场重磅【减重医美】专题会议,核心针对GLP-1类药物的临床/应用/空间及医美减脂设备的趋势分析! [礼物]专家很重磅,内容很精彩!强烈推荐-减重塑形大市场,重点关注四大标的:华东医药、信达生物、四环医药和爱美客。 【重磅会议回放】 1⃣减重解读《400亿量级黄金赛道,GLP1类药物市场正高速增长》 回放:
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华东医药
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2022-10-13 14:41:56
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰
【长江电新】福莱特近况更新:盈利周期底部已现,后续量利趋势清晰 公司近期股价调整较多,或主要源于玻璃三季度降价及板块带动,实际上公司盈利底部已现,四季度量利趋势良好,近日听证会结果更带来供需预期改善。具体来看: 1、对于近期,公司凤阳三期的8-9线已于Q3点火,10-12线预计Q4逐步点火,年底产能超过20000吨/天。产能释放下,预计公司Q3销量1.6亿平左右,环增超10%。盈利方面,三季度组件排产环比增幅低于玻璃供给增幅,玻璃价格小幅调整,尽管纯碱价格亦有小幅回落,但重油价格有所提升,整体上
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福莱特
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2022-10-13 14:41:27
粮食安全
1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-80元/亩) 3)除去
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2022-10-13 14:40:48
工程机械板块后续观点
短期看国内需求反弹。根据我们跟实业广泛交流,目前看开工已有改善迹象,从公布的微观数据上也同样能够佐证:1)9月小松开工小时为101,同比下降0.8%,(剔除今年2月春节因素影响外,该指标自去年4月以来,降幅值最小),环比8月增长3.17%;2)9月国内挖机销量为1.05万台,同比下降24.41%(降幅值也是近一年最低水平),环比8月增长15.73%。开工已经有改善迹象,但项目是否能大规模动工仍需持续跟踪观察,核心问题仍然是资金。 长期看电动化和国际化推进。电动化方面:趋势越发明显,目前各主机厂都
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为国接盘的公社达人
2022-10-13 14:38:25
❗️【天风电新】铭利达更新-1013
❗️【天风电新】铭利达更新-1013 ——————————— 光储业务充分受益海外光储发展,海外客户主要为SolarEdge 、Enphase,均为海外逆变器龙头,看好明年美国储能需求,SolarEdge 、Enphase储能端有望快速提升,给公司带来更好的增量订单。 汽车业务主要绑定比亚迪,比亚迪销量持续超预期,我们认为汽车需求无需担忧,仍处于供不应求的状态,随着公司加速扩产即将迎来放量、盈利能力提升阶段。 总体来看,公司光储业务充分受益海外光储发展,汽车业务深度绑定比亚迪即将迎来放量阶段,我
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2022-10-13 14:38:05
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确
旗帜鲜明、毫不动摇的看多光伏组件,拐点明确 【中信建投朱玥/许琳团队】 今日组件板块有所调整,但基本面来看市场出货量旺盛,四季度旺季特征明显,业绩确定性强,长期趋势明确,坚定看多组件,毫不动摇。 1、需求旺盛:预计全球出货今年迫近300GW,预计明年同比增速40% ,目前即便明年长单价格看在1.8元有强烈支撑 2、拐点将至:硅料降价是时间的朋友,短期受到高温,事故,疫情影响扰动,但这一趋势不可阻挡,组件期货属性明显,六月份以来高企的硅料价格是压制板块的核心因素,这一因素解除已近在眼前。 3、格局
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2022-10-13 14:37:29
【天风电新】协鑫科技业务更新交流要点——1013
🌼产能进展: 受疫情和限电的影响,新的投产基地还进度略慢。 徐州基地:目前生产正常,产品品质符合下游要求。 乐山基地:7月22投产后,7-8月受限电影响,一直最低负荷运行,8月中下旬开始爬坡。目前第一个2万吨已投产,第二个2万吨正在投放,预计本月全部投产。随后投第三个2万吨。希望年底,最迟明年1月把10万吨全部投入。 包头基地:调试阶段,疫情影响处于静默状态。预计本月末下月初会有新的投产信息发布。 乌海项目:考虑未来上游供应链做一体化(10万吨预计年末完成设计,明年动工) 🌼回A进展: 初步
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协鑫科技
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2022-10-13 14:37:06
【海通煤炭】板块异动点评
️今日上午煤炭板块领跌,跌幅-3.27%,其中晋控煤业(-6.7%)、山西焦煤(-6.6%)、潞安环能(-6.45%)等跌幅较大。我们认为,今日板块下跌主因: 第一,部分已发布三季报业绩预告的公司业绩略低于预期。 第二,煤炭板块年初至今涨幅逾36%,显著高于其他板块,资金流出压力较大。 第三,近期传闻地产公司或又现违约,影响产业链情绪。 第四,俄罗斯表示准备好通过”北溪“尚未受损的管线实现今年秋冬向欧洲供应能源,运输能力站欧洲进口量约8%。 ️我们认为,今日调整非基本面原因,主要为高位补跌。目前
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2022-10-13 14:36:38
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。
【中信农业】北京时间10月13日0点,美国农业部发布10月供需报告。下调全球玉米和小麦供应预期。 (1)玉米:全球供应、库存预期继续下调。2022/23年度美国玉米展望是供应减少,产量减少。欧盟玉米产量减少,主要是因为罗马尼亚、保加利亚、匈牙利和法国的产量减少。印度的玉米产量有所提高。欧盟和塞尔维亚的减产被印度的增产所部分抵消。乌克兰和印度的玉米出口量增加,但美国和塞尔维亚的出口量减少。中国和乌克兰的库存减少。全球玉米产量降低376万吨至11.69亿吨,库存为3.012亿吨,减少330万吨。 (
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2022-10-13 14:35:39
粮食安全会议纪要20221013
粮食安全会议纪要: 1)政策进度:品种审定今年年底前出,预计后密集催化。品种拿到品种审定就可以卖了,明年6-7月种植。(第一批大概40多个品种在做审定,同步在做制种,6万亩制种面积对应2000万亩种植面积) 2)目前看转基因种子效果优异(减少产量损失10%-15%),根据产量增长10%来测算亩均收益增厚约200元,海外分成比例30%,国内目前保守假设10%。目前看种子提价20-60元/亩,是纯利润。(常规种子大概50-60元/亩,目前东北非法转基因种子用的孟810,没有抗除草剂的形状,卖70-8
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【天风军工】派点求支持 关注军工国产化核心技术突破 高景气四赛道
备战2023重大节点年,国防军工具备高投资价值,板块或有以下变化和机会:目前板块处于五年期十年期10%以下底部区域,建议投资者增加配置。结构化超额增速赛道 改革超额增速企业是配置主要方向。对于行业的四个判断及推荐(关注此段落推荐) (1)核心技术的自主化突破越发重要:其中全国产化电源【新雷能、振华科技】、国产化高性能集成电路【紫光国微、景嘉微、振华风光】、集成电路测试【思科瑞、苏试试验】、核心半导体及军工新材料【菲利华】 (2)改革或于年内落地,关注中航改革龙头【中航沈飞、中航西飞】 (3)四条
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🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益?
🔥🔥【公用环保】省间电力现货价格高企,谁在受益? [烟花]极端高温致叠加水电出力不足,缺电省份需购入外来电满足电力缺口。但省间电力现货价格高企,8月山西均价3元/kWh。缺电省份高价购入外来电,致使用电成本高涨:浙江7月电力市场亏损50亿元、四川8月火电交易电价0.72元/kWh。 [烟花]山西、河北、辽宁、新疆等电力富裕省份发电机组或收益颇丰,其中2022年山西完成省间现货29.9亿千瓦时、辽宁7-8月省间现货成交送出累计10亿千瓦时。 [烟花]中长期来看,稳定电源未批量投产前,用电紧张或
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