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为国接盘的公社达人

2022-09-28 22:49:19

华友钴业基本面更新20220828

1、前驱体、正极全面打入客户，产能高速提升。公司前驱体产品进入了特斯拉、LG、容百、当升、振华、巴莫体系，客户结构优化，订单充足。22年公司前驱体出货量10-12万吨，23年产能目标30万吨，25年目标100万吨。我们认为公司前驱体规模起量后，利润以前驱体为确认节点，估值体系将从资源向材料切换。 2、印尼镍钴产能放量，铸就一体化战略下的成本基石。公司印尼华越6万吨湿法、华科4.5万吨火法项目已投产满产，我们预计未来每年将会有12万吨级别的镍项目完工投产。目前公司上游镍在建项目合计58.5万吨

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2022-09-28 22:48:54

【广发机械】复合铜箔产业链跟踪06：胜利精密拟建设115条复合铜箔产线

1. #胜利精密项目简介。公司公告总投资56亿元（一期8.5亿＋二期47.5亿）拟建设15条高性能复合铜箔生产线，合计115条线（一期15条线＋二期100条），我们估算一期在5GWh左右。 2. #密集落地项目的背后绝不是巧合。今年复合铜箔行业数百亿元投资扩产计划公布。包括宝明公布60亿元投资，江阴纳力百亿规模投资，胜利精密56亿元，双星公布5亿平投资计划。行业密集扩产，我们认为绝不是巧合，背后代表着锂电新材料新工艺加速的产业趋势。 3.#继续把握从0到1的产业大拐点。根据我们草根调研情况，复合

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2022-09-28 22:47:58

建议关注开门红改善预期下的寿险股，推荐国寿太保

建议关注开门红改善预期下的寿险股，推荐国寿太保 1、进入开门红预售阶段，寿险负债端有望改善，推动新业务价值进入上行通道。国寿启动开门红预约工作，正式拉开2023年开门红大幕，考虑需求端供给端的边际改善逻辑，我们认为2023年开门红有望“红”：（1）需求端：当前居民储蓄意愿较高，风险偏好降低，而银行理财产品收益率下降及净值化等原因，保险储蓄类产品的相对竞争力提升，另外房地产市场的变化导致大类资产配置转移同样利好保险储蓄类产品；（2）供给端：随着活动率的提升，开门红预售阶段清虚力度的下降，预

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2022-09-28 22:47:27

【广发电新】合力科技：定增预案落地，大力布局一体化压铸模具

【广发电新】合力科技：定增预案落地，大力布局一体化压铸模具公司拟定增募资不超过8.05亿元，其中拟投入6.5亿元用于大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目，剩余1.55亿元资金用于补流；本次发行限售期六个月。项目建设期3年，计划于公司在浙江省象山县滨海工业园区内购置的土地上新建厂房，并对部分已有厂房进行升级改造，通过购置国内外先进自动化设备及生产线，打造业内领先的智能化生产基地。项目将购置精密CNC加工中心群、8000T压铸岛、4400T压铸岛、一体化冲压调试设备等多款先进的大型模具及铝合

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2022-09-28 22:47:01

【天风纺服】新澳股份：8月接单向上9月低基高增，龙头持续探索羊毛纱线更多可能

【天风纺服】新澳股份：8月接单向上9月低基高增，龙头持续探索羊毛纱线更多可能 ■公司8月整体订单呈现低单增长，其中羊毛同增10%，毛条受原材料价格影响有所减少，羊绒同比持平；9月受益低基数影响，羊毛业务同增40%，表现强劲。 ■近年来行业洗牌叠加疫情，加速出清中小毛纺产能，品牌客户对供应链溯源、稳定、快反等需求凸显，加速市场份额向头部企业集中。行业龙头企业优势显著增强，战略上拥有前瞻眼光，资源上拥有技术能力、资本能力、销售通道和客户资源的公司将占得先机。 ■公司利用羊毛纤维的独特优势，探索羊毛在

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2022-09-28 22:46:38

【国信电新】天奈科技：公司新建10万吨正极&前驱体项目并扩建单壁碳管产能

【国信电新】天奈科技：公司新建10万吨正极&前驱体项目并扩建单壁碳管产能 [太阳]公司公告，拟与上海锦源晟（璞泰来董事长梁丰为实控人，持股28.6%；股东还包括ATL、CATL关联方等）、国城矿业（000688.SZ，主营业务为铅锌铜金属采选以及硫酸销售等）共同投资设立正极公司和前驱体公司。 1）正极公司：主要从事磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等材料生产业务，其中天奈持股55%，上海锦源晟持股30%，国城矿业持股15%。暂定投资预计10亿元，预计建设10万吨磷酸锰铁锂新型正极材料。 2）前驱体公司：主要从

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2022-09-28 22:46:15

隆基绿能调研交流要点-20220928

🌼一体化 1、公司产能：预计22年底硅片130-150GW（云南电价影响）、电池55-60GW、组件85GW。 2、盈利：预计23年一体化盈利1毛/W 。 3、新技术：23年HPBC计划出货20-25GW。 4、市占率：组件长期市占率目标30%，中短期市场相对分散时市占率目标20-30%，今年会考虑量利平衡。 🌼市场&行业 1、总需求：预计23年装机需求330-350GW，组件需求400-450GW，考虑库存后需求达480GW。 2、硅料：预计硅料价格22年底或23Q1会有较大调整； 23年

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2022-09-28 22:45:45

鹏辉能源调研纪要20220928

🌼22H1出货及盈利出货量：2.5Gwh，其中Q2 1.5GWh；预计Q3环比持平。出货结构：大储20%、户储50%、通信基站9%、便携式21%；毛利：户储/便携式20% （便携式略低于户储），大储不到10%，通信储为负。消费电子以前20% ，现在18-19%；汽车动力17%左右。 🌼盈利能力展望 7月开始往欧洲卖大储，目前量还不大，海外毛利会比国内高10% ，明年大储希望能做到15%。看明年，产能及稼动率上去会带动盈利上升；费用率目前10%左右，还有进一步压缩的空间。 🌼产能 2

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2022-09-28 22:44:41

苏州完成2022年第三轮土拍，沈阳完成第二轮土拍

大家好，今日深圳、苏州完成2022年第三轮土拍，沈阳完成第二轮土拍，具体如下： [玫瑰]深圳推出7宗中成交6宗（一宗安居商品房地块），对应成交建面为111万平，成交金额为106亿元，较二轮环比下降30%和69%，地块质量较二轮明显下降，平均地货比持平为0.41，实际溢价率由二轮19%下行至7%，主要房企中华润与招蛇各斩获1宗。 [玫瑰]苏州推出9宗宅地全部成交，对应成交建面为69万平，成交金额为127亿元，较二轮环比下降65%和53%，整体地块质量较二轮有所提升，平均地货比边际上行至0.51（二

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2022-09-28 22:44:12

中泰电新：碳酸锂价格维稳，六氟价格微增

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，9月27日报价26.4万元/吨，9月28日报价27.8万元/吨，累计降价27.3万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，9月27日报价10.8万元/吨，9月28日报价10.8万元/吨，累计降价17.0万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，9月27日报价6.3万元/吨，9月28日报价6.3万元/吨，累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨，

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2022-09-28 22:43:37

泰康基金日报-2022.9.28

🙋♂️权益市场：沪深两市全天震荡下行，沪指收跌-1.58%，再创本轮调整新低，市场量能再度缩减;海内外不确定性共同作用下市场风险偏好持续被压制，国内经济延续弱势复苏，A股市场进入存量博弈，预计在当前位置延续震荡分化。 ️9月27日，周三(9月28日)，亚太股市全线杀跌，A股亦未能独善其身，沪深两市全天震荡下行。板块方面，北溪天然气管道风波再起，能源股高开低走，天然气板块相对有资金承接;医疗板块在政策刺激下继续自底部反弹，金融、酿酒继续盘中发力稳盘;下跌方面，赛道股全线下跌，锂电产业链盘初

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2022-09-28 22:41:00

全球温水煮青蛙，欧洲最麻烦，看谁先熬不住

核心观点： 1、今年美联储面临情况和以往不同，很多大类资产的交易员如果还按照以前基于美联储去交易大类资产路径，可能在未来还会吃亏（已经吃过一次亏了）。 2、美联储是一个交易员，更多的是在交易和管理市场的预期，当被低估的时候，我会把你的预期拽回来，但有一种做法是身体的动作要小于市场的预期动作。所以我个人预估在两个季度左右我们还会有一波反弹，这波反弹的本质就是这一两个月的高估（美联储利率水平）的回笼。这两个月会保持着预期打得非常满，而我们真正关注的重心是全球主要经济体在这么满的高温预期下谁会衰

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🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨，长期看好产业链优质龙头配置价值凸显

[玫瑰]医美赛道前景广阔，板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整，我们认为对终端合规市场的影响有限，且行业持续提升规范度长期利好行业龙头，随着终端消费持续回暖复苏，上游厂商业绩有望保持稳健增长，核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好，再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量，跟踪至上半年终端覆盖机构超300家，审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ，港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 [玫瑰]化妆品赛道头部效应持续验证，超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随

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2022-09-28 22:39:35

[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升，看好光通信持续景气

[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升，看好光通信持续景气 [玫瑰]事件：中国移动公布带状光缆中标候选人。长飞光纤、中天科技、亨通光电位列前三中标候选人，报价分别为48.24、47.73、47.63元/芯公里，中标份额分别为15.63%、13.54%、12.50%。 [玫瑰]点评：（1）本次采购规模约5.19万皮长公里，折合986.33万芯公里，需求量上涨26.44%。头部厂商之间有序竞争，报价均接近最高限价49.64元/芯公里，因此我们预测中国移动普通光缆招标也将维持量价齐升、有序竞争的态势，明

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2022-09-28 22:39:02

【海通宏观】目前核心矛盾还是美国的通胀。

美债、美元、汇率、全球股债，这些市场之所以这样反应，最核心的原因还是美国的通胀。之前商品下跌时，市场预期美国要衰退，尤其是7月美国通胀比预期低。但美国通胀不仅来自大宗，还有服务业供给起不来，这个是大头。所以8月通胀又起来了，这个预期的扭转是比较大的。第二个很重要的变化，是Jackson hole鲍威尔的讲话，当时我们段子的标题是“Powell的讲话：一次坦诚的认错”(可以参考当时的段子)。那个讲话就是美联储态度的重大转变，9月议息会议的态度没啥变化，不惜一切代价控制通胀。更何况，现在美国的经济

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华友钴业基本面更新20220828

1、前驱体、正极全面打入客户，产能高速提升。公司前驱体产品进入了特斯拉、LG、容百、当升、振华、巴莫体系，客户结构优化，订单充足。22年公司前驱体出货量10-12万吨，23年产能目标30万吨，25年目标100万吨。我们认为公司前驱体规模起量后，利润以前驱体为确认节点，估值体系将从资源向材料切换。 2、印尼镍钴产能放量，铸就一体化战略下的成本基石。公司印尼华越6万吨湿法、华科4.5万吨火法项目已投产满产，我们预计未来每年将会有12万吨级别的镍项目完工投产。目前公司上游镍在建项目合计58.5万吨

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【广发机械】复合铜箔产业链跟踪06：胜利精密拟建设115条复合铜箔产线

1. #胜利精密项目简介。公司公告总投资56亿元（一期8.5亿＋二期47.5亿）拟建设15条高性能复合铜箔生产线，合计115条线（一期15条线＋二期100条），我们估算一期在5GWh左右。 2. #密集落地项目的背后绝不是巧合。今年复合铜箔行业数百亿元投资扩产计划公布。包括宝明公布60亿元投资，江阴纳力百亿规模投资，胜利精密56亿元，双星公布5亿平投资计划。行业密集扩产，我们认为绝不是巧合，背后代表着锂电新材料新工艺加速的产业趋势。 3.#继续把握从0到1的产业大拐点。根据我们草根调研情况，复合

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建议关注开门红改善预期下的寿险股，推荐国寿太保

建议关注开门红改善预期下的寿险股，推荐国寿太保 1、进入开门红预售阶段，寿险负债端有望改善，推动新业务价值进入上行通道。国寿启动开门红预约工作，正式拉开2023年开门红大幕，考虑需求端供给端的边际改善逻辑，我们认为2023年开门红有望“红”：（1）需求端：当前居民储蓄意愿较高，风险偏好降低，而银行理财产品收益率下降及净值化等原因，保险储蓄类产品的相对竞争力提升，另外房地产市场的变化导致大类资产配置转移同样利好保险储蓄类产品；（2）供给端：随着活动率的提升，开门红预售阶段清虚力度的下降，预

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【广发电新】合力科技：定增预案落地，大力布局一体化压铸模具

【广发电新】合力科技：定增预案落地，大力布局一体化压铸模具公司拟定增募资不超过8.05亿元，其中拟投入6.5亿元用于大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目，剩余1.55亿元资金用于补流；本次发行限售期六个月。项目建设期3年，计划于公司在浙江省象山县滨海工业园区内购置的土地上新建厂房，并对部分已有厂房进行升级改造，通过购置国内外先进自动化设备及生产线，打造业内领先的智能化生产基地。项目将购置精密CNC加工中心群、8000T压铸岛、4400T压铸岛、一体化冲压调试设备等多款先进的大型模具及铝合

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【天风纺服】新澳股份：8月接单向上9月低基高增，龙头持续探索羊毛纱线更多可能

【天风纺服】新澳股份：8月接单向上9月低基高增，龙头持续探索羊毛纱线更多可能 ■公司8月整体订单呈现低单增长，其中羊毛同增10%，毛条受原材料价格影响有所减少，羊绒同比持平；9月受益低基数影响，羊毛业务同增40%，表现强劲。 ■近年来行业洗牌叠加疫情，加速出清中小毛纺产能，品牌客户对供应链溯源、稳定、快反等需求凸显，加速市场份额向头部企业集中。行业龙头企业优势显著增强，战略上拥有前瞻眼光，资源上拥有技术能力、资本能力、销售通道和客户资源的公司将占得先机。 ■公司利用羊毛纤维的独特优势，探索羊毛在

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【国信电新】天奈科技：公司新建10万吨正极&前驱体项目并扩建单壁碳管产能

【国信电新】天奈科技：公司新建10万吨正极&前驱体项目并扩建单壁碳管产能 [太阳]公司公告，拟与上海锦源晟（璞泰来董事长梁丰为实控人，持股28.6%；股东还包括ATL、CATL关联方等）、国城矿业（000688.SZ，主营业务为铅锌铜金属采选以及硫酸销售等）共同投资设立正极公司和前驱体公司。 1）正极公司：主要从事磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等材料生产业务，其中天奈持股55%，上海锦源晟持股30%，国城矿业持股15%。暂定投资预计10亿元，预计建设10万吨磷酸锰铁锂新型正极材料。 2）前驱体公司：主要从

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🌼一体化 1、公司产能：预计22年底硅片130-150GW（云南电价影响）、电池55-60GW、组件85GW。 2、盈利：预计23年一体化盈利1毛/W 。 3、新技术：23年HPBC计划出货20-25GW。 4、市占率：组件长期市占率目标30%，中短期市场相对分散时市占率目标20-30%，今年会考虑量利平衡。 🌼市场&行业 1、总需求：预计23年装机需求330-350GW，组件需求400-450GW，考虑库存后需求达480GW。 2、硅料：预计硅料价格22年底或23Q1会有较大调整； 23年

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🌼22H1出货及盈利出货量：2.5Gwh，其中Q2 1.5GWh；预计Q3环比持平。出货结构：大储20%、户储50%、通信基站9%、便携式21%；毛利：户储/便携式20% （便携式略低于户储），大储不到10%，通信储为负。消费电子以前20% ，现在18-19%；汽车动力17%左右。 🌼盈利能力展望 7月开始往欧洲卖大储，目前量还不大，海外毛利会比国内高10% ，明年大储希望能做到15%。看明年，产能及稼动率上去会带动盈利上升；费用率目前10%左右，还有进一步压缩的空间。 🌼产能 2

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苏州完成2022年第三轮土拍，沈阳完成第二轮土拍

大家好，今日深圳、苏州完成2022年第三轮土拍，沈阳完成第二轮土拍，具体如下： [玫瑰]深圳推出7宗中成交6宗（一宗安居商品房地块），对应成交建面为111万平，成交金额为106亿元，较二轮环比下降30%和69%，地块质量较二轮明显下降，平均地货比持平为0.41，实际溢价率由二轮19%下行至7%，主要房企中华润与招蛇各斩获1宗。 [玫瑰]苏州推出9宗宅地全部成交，对应成交建面为69万平，成交金额为127亿元，较二轮环比下降65%和53%，整体地块质量较二轮有所提升，平均地货比边际上行至0.51（二

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中泰电新：碳酸锂价格维稳，六氟价格微增

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，9月27日报价26.4万元/吨，9月28日报价27.8万元/吨，累计降价27.3万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，9月27日报价10.8万元/吨，9月28日报价10.8万元/吨，累计降价17.0万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，9月27日报价6.3万元/吨，9月28日报价6.3万元/吨，累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨，

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🙋♂️权益市场：沪深两市全天震荡下行，沪指收跌-1.58%，再创本轮调整新低，市场量能再度缩减;海内外不确定性共同作用下市场风险偏好持续被压制，国内经济延续弱势复苏，A股市场进入存量博弈，预计在当前位置延续震荡分化。 ️9月27日，周三(9月28日)，亚太股市全线杀跌，A股亦未能独善其身，沪深两市全天震荡下行。板块方面，北溪天然气管道风波再起，能源股高开低走，天然气板块相对有资金承接;医疗板块在政策刺激下继续自底部反弹，金融、酿酒继续盘中发力稳盘;下跌方面，赛道股全线下跌，锂电产业链盘初

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全球温水煮青蛙，欧洲最麻烦，看谁先熬不住

核心观点： 1、今年美联储面临情况和以往不同，很多大类资产的交易员如果还按照以前基于美联储去交易大类资产路径，可能在未来还会吃亏（已经吃过一次亏了）。 2、美联储是一个交易员，更多的是在交易和管理市场的预期，当被低估的时候，我会把你的预期拽回来，但有一种做法是身体的动作要小于市场的预期动作。所以我个人预估在两个季度左右我们还会有一波反弹，这波反弹的本质就是这一两个月的高估（美联储利率水平）的回笼。这两个月会保持着预期打得非常满，而我们真正关注的重心是全球主要经济体在这么满的高温预期下谁会衰

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🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨，长期看好产业链优质龙头配置价值凸显

[玫瑰]医美赛道前景广阔，板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整，我们认为对终端合规市场的影响有限，且行业持续提升规范度长期利好行业龙头，随着终端消费持续回暖复苏，上游厂商业绩有望保持稳健增长，核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好，再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量，跟踪至上半年终端覆盖机构超300家，审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ，港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 [玫瑰]化妆品赛道头部效应持续验证，超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随

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2022-09-28 22:39:35

[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升，看好光通信持续景气

[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升，看好光通信持续景气 [玫瑰]事件：中国移动公布带状光缆中标候选人。长飞光纤、中天科技、亨通光电位列前三中标候选人，报价分别为48.24、47.73、47.63元/芯公里，中标份额分别为15.63%、13.54%、12.50%。 [玫瑰]点评：（1）本次采购规模约5.19万皮长公里，折合986.33万芯公里，需求量上涨26.44%。头部厂商之间有序竞争，报价均接近最高限价49.64元/芯公里，因此我们预测中国移动普通光缆招标也将维持量价齐升、有序竞争的态势，明

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2022-09-28 22:39:02

【海通宏观】目前核心矛盾还是美国的通胀。

美债、美元、汇率、全球股债，这些市场之所以这样反应，最核心的原因还是美国的通胀。之前商品下跌时，市场预期美国要衰退，尤其是7月美国通胀比预期低。但美国通胀不仅来自大宗，还有服务业供给起不来，这个是大头。所以8月通胀又起来了，这个预期的扭转是比较大的。第二个很重要的变化，是Jackson hole鲍威尔的讲话，当时我们段子的标题是“Powell的讲话：一次坦诚的认错”(可以参考当时的段子)。那个讲话就是美联储态度的重大转变，9月议息会议的态度没啥变化，不惜一切代价控制通胀。更何况，现在美国的经济

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2022-09-28 22:49:19

华友钴业基本面更新20220828

1、前驱体、正极全面打入客户，产能高速提升。公司前驱体产品进入了特斯拉、LG、容百、当升、振华、巴莫体系，客户结构优化，订单充足。22年公司前驱体出货量10-12万吨，23年产能目标30万吨，25年目标100万吨。我们认为公司前驱体规模起量后，利润以前驱体为确认节点，估值体系将从资源向材料切换。 2、印尼镍钴产能放量，铸就一体化战略下的成本基石。公司印尼华越6万吨湿法、华科4.5万吨火法项目已投产满产，我们预计未来每年将会有12万吨级别的镍项目完工投产。目前公司上游镍在建项目合计58.5万吨

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2022-09-28 22:48:54

【广发机械】复合铜箔产业链跟踪06：胜利精密拟建设115条复合铜箔产线

1. #胜利精密项目简介。公司公告总投资56亿元（一期8.5亿＋二期47.5亿）拟建设15条高性能复合铜箔生产线，合计115条线（一期15条线＋二期100条），我们估算一期在5GWh左右。 2. #密集落地项目的背后绝不是巧合。今年复合铜箔行业数百亿元投资扩产计划公布。包括宝明公布60亿元投资，江阴纳力百亿规模投资，胜利精密56亿元，双星公布5亿平投资计划。行业密集扩产，我们认为绝不是巧合，背后代表着锂电新材料新工艺加速的产业趋势。 3.#继续把握从0到1的产业大拐点。根据我们草根调研情况，复合

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2022-09-28 22:47:58

建议关注开门红改善预期下的寿险股，推荐国寿太保

建议关注开门红改善预期下的寿险股，推荐国寿太保 1、进入开门红预售阶段，寿险负债端有望改善，推动新业务价值进入上行通道。国寿启动开门红预约工作，正式拉开2023年开门红大幕，考虑需求端供给端的边际改善逻辑，我们认为2023年开门红有望“红”：（1）需求端：当前居民储蓄意愿较高，风险偏好降低，而银行理财产品收益率下降及净值化等原因，保险储蓄类产品的相对竞争力提升，另外房地产市场的变化导致大类资产配置转移同样利好保险储蓄类产品；（2）供给端：随着活动率的提升，开门红预售阶段清虚力度的下降，预

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【广发电新】合力科技：定增预案落地，大力布局一体化压铸模具

【广发电新】合力科技：定增预案落地，大力布局一体化压铸模具公司拟定增募资不超过8.05亿元，其中拟投入6.5亿元用于大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目，剩余1.55亿元资金用于补流；本次发行限售期六个月。项目建设期3年，计划于公司在浙江省象山县滨海工业园区内购置的土地上新建厂房，并对部分已有厂房进行升级改造，通过购置国内外先进自动化设备及生产线，打造业内领先的智能化生产基地。项目将购置精密CNC加工中心群、8000T压铸岛、4400T压铸岛、一体化冲压调试设备等多款先进的大型模具及铝合

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2022-09-28 22:47:01

【天风纺服】新澳股份：8月接单向上9月低基高增，龙头持续探索羊毛纱线更多可能

【天风纺服】新澳股份：8月接单向上9月低基高增，龙头持续探索羊毛纱线更多可能 ■公司8月整体订单呈现低单增长，其中羊毛同增10%，毛条受原材料价格影响有所减少，羊绒同比持平；9月受益低基数影响，羊毛业务同增40%，表现强劲。 ■近年来行业洗牌叠加疫情，加速出清中小毛纺产能，品牌客户对供应链溯源、稳定、快反等需求凸显，加速市场份额向头部企业集中。行业龙头企业优势显著增强，战略上拥有前瞻眼光，资源上拥有技术能力、资本能力、销售通道和客户资源的公司将占得先机。 ■公司利用羊毛纤维的独特优势，探索羊毛在

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2022-09-28 22:46:38

【国信电新】天奈科技：公司新建10万吨正极&前驱体项目并扩建单壁碳管产能

【国信电新】天奈科技：公司新建10万吨正极&前驱体项目并扩建单壁碳管产能 [太阳]公司公告，拟与上海锦源晟（璞泰来董事长梁丰为实控人，持股28.6%；股东还包括ATL、CATL关联方等）、国城矿业（000688.SZ，主营业务为铅锌铜金属采选以及硫酸销售等）共同投资设立正极公司和前驱体公司。 1）正极公司：主要从事磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等材料生产业务，其中天奈持股55%，上海锦源晟持股30%，国城矿业持股15%。暂定投资预计10亿元，预计建设10万吨磷酸锰铁锂新型正极材料。 2）前驱体公司：主要从

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2022-09-28 22:46:15

隆基绿能调研交流要点-20220928

🌼一体化 1、公司产能：预计22年底硅片130-150GW（云南电价影响）、电池55-60GW、组件85GW。 2、盈利：预计23年一体化盈利1毛/W 。 3、新技术：23年HPBC计划出货20-25GW。 4、市占率：组件长期市占率目标30%，中短期市场相对分散时市占率目标20-30%，今年会考虑量利平衡。 🌼市场&行业 1、总需求：预计23年装机需求330-350GW，组件需求400-450GW，考虑库存后需求达480GW。 2、硅料：预计硅料价格22年底或23Q1会有较大调整； 23年

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2022-09-28 22:45:45

鹏辉能源调研纪要20220928

🌼22H1出货及盈利出货量：2.5Gwh，其中Q2 1.5GWh；预计Q3环比持平。出货结构：大储20%、户储50%、通信基站9%、便携式21%；毛利：户储/便携式20% （便携式略低于户储），大储不到10%，通信储为负。消费电子以前20% ，现在18-19%；汽车动力17%左右。 🌼盈利能力展望 7月开始往欧洲卖大储，目前量还不大，海外毛利会比国内高10% ，明年大储希望能做到15%。看明年，产能及稼动率上去会带动盈利上升；费用率目前10%左右，还有进一步压缩的空间。 🌼产能 2

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2022-09-28 22:44:41

苏州完成2022年第三轮土拍，沈阳完成第二轮土拍

大家好，今日深圳、苏州完成2022年第三轮土拍，沈阳完成第二轮土拍，具体如下： [玫瑰]深圳推出7宗中成交6宗（一宗安居商品房地块），对应成交建面为111万平，成交金额为106亿元，较二轮环比下降30%和69%，地块质量较二轮明显下降，平均地货比持平为0.41，实际溢价率由二轮19%下行至7%，主要房企中华润与招蛇各斩获1宗。 [玫瑰]苏州推出9宗宅地全部成交，对应成交建面为69万平，成交金额为127亿元，较二轮环比下降65%和53%，整体地块质量较二轮有所提升，平均地货比边际上行至0.51（二

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2022-09-28 22:44:12

中泰电新：碳酸锂价格维稳，六氟价格微增

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，9月27日报价26.4万元/吨，9月28日报价27.8万元/吨，累计降价27.3万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，9月27日报价10.8万元/吨，9月28日报价10.8万元/吨，累计降价17.0万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，9月27日报价6.3万元/吨，9月28日报价6.3万元/吨，累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨，

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2022-09-28 22:43:37

泰康基金日报-2022.9.28

🙋♂️权益市场：沪深两市全天震荡下行，沪指收跌-1.58%，再创本轮调整新低，市场量能再度缩减;海内外不确定性共同作用下市场风险偏好持续被压制，国内经济延续弱势复苏，A股市场进入存量博弈，预计在当前位置延续震荡分化。 ️9月27日，周三(9月28日)，亚太股市全线杀跌，A股亦未能独善其身，沪深两市全天震荡下行。板块方面，北溪天然气管道风波再起，能源股高开低走，天然气板块相对有资金承接;医疗板块在政策刺激下继续自底部反弹，金融、酿酒继续盘中发力稳盘;下跌方面，赛道股全线下跌，锂电产业链盘初

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2022-09-28 22:41:00

全球温水煮青蛙，欧洲最麻烦，看谁先熬不住

核心观点： 1、今年美联储面临情况和以往不同，很多大类资产的交易员如果还按照以前基于美联储去交易大类资产路径，可能在未来还会吃亏（已经吃过一次亏了）。 2、美联储是一个交易员，更多的是在交易和管理市场的预期，当被低估的时候，我会把你的预期拽回来，但有一种做法是身体的动作要小于市场的预期动作。所以我个人预估在两个季度左右我们还会有一波反弹，这波反弹的本质就是这一两个月的高估（美联储利率水平）的回笼。这两个月会保持着预期打得非常满，而我们真正关注的重心是全球主要经济体在这么满的高温预期下谁会衰

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2022-09-28 22:40:11

🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨，长期看好产业链优质龙头配置价值凸显

[玫瑰]医美赛道前景广阔，板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整，我们认为对终端合规市场的影响有限，且行业持续提升规范度长期利好行业龙头，随着终端消费持续回暖复苏，上游厂商业绩有望保持稳健增长，核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好，再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量，跟踪至上半年终端覆盖机构超300家，审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ，港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 [玫瑰]化妆品赛道头部效应持续验证，超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随

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[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升，看好光通信持续景气

[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升，看好光通信持续景气 [玫瑰]事件：中国移动公布带状光缆中标候选人。长飞光纤、中天科技、亨通光电位列前三中标候选人，报价分别为48.24、47.73、47.63元/芯公里，中标份额分别为15.63%、13.54%、12.50%。 [玫瑰]点评：（1）本次采购规模约5.19万皮长公里，折合986.33万芯公里，需求量上涨26.44%。头部厂商之间有序竞争，报价均接近最高限价49.64元/芯公里，因此我们预测中国移动普通光缆招标也将维持量价齐升、有序竞争的态势，明

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【海通宏观】目前核心矛盾还是美国的通胀。

美债、美元、汇率、全球股债，这些市场之所以这样反应，最核心的原因还是美国的通胀。之前商品下跌时，市场预期美国要衰退，尤其是7月美国通胀比预期低。但美国通胀不仅来自大宗，还有服务业供给起不来，这个是大头。所以8月通胀又起来了，这个预期的扭转是比较大的。第二个很重要的变化，是Jackson hole鲍威尔的讲话，当时我们段子的标题是“Powell的讲话：一次坦诚的认错”(可以参考当时的段子)。那个讲话就是美联储态度的重大转变，9月议息会议的态度没啥变化，不惜一切代价控制通胀。更何况，现在美国的经济

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华友钴业基本面更新20220828

1、前驱体、正极全面打入客户，产能高速提升。公司前驱体产品进入了特斯拉、LG、容百、当升、振华、巴莫体系，客户结构优化，订单充足。22年公司前驱体出货量10-12万吨，23年产能目标30万吨，25年目标100万吨。我们认为公司前驱体规模起量后，利润以前驱体为确认节点，估值体系将从资源向材料切换。 2、印尼镍钴产能放量，铸就一体化战略下的成本基石。公司印尼华越6万吨湿法、华科4.5万吨火法项目已投产满产，我们预计未来每年将会有12万吨级别的镍项目完工投产。目前公司上游镍在建项目合计58.5万吨

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【广发机械】复合铜箔产业链跟踪06：胜利精密拟建设115条复合铜箔产线

1. #胜利精密项目简介。公司公告总投资56亿元（一期8.5亿＋二期47.5亿）拟建设15条高性能复合铜箔生产线，合计115条线（一期15条线＋二期100条），我们估算一期在5GWh左右。 2. #密集落地项目的背后绝不是巧合。今年复合铜箔行业数百亿元投资扩产计划公布。包括宝明公布60亿元投资，江阴纳力百亿规模投资，胜利精密56亿元，双星公布5亿平投资计划。行业密集扩产，我们认为绝不是巧合，背后代表着锂电新材料新工艺加速的产业趋势。 3.#继续把握从0到1的产业大拐点。根据我们草根调研情况，复合

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建议关注开门红改善预期下的寿险股，推荐国寿太保

建议关注开门红改善预期下的寿险股，推荐国寿太保 1、进入开门红预售阶段，寿险负债端有望改善，推动新业务价值进入上行通道。国寿启动开门红预约工作，正式拉开2023年开门红大幕，考虑需求端供给端的边际改善逻辑，我们认为2023年开门红有望“红”：（1）需求端：当前居民储蓄意愿较高，风险偏好降低，而银行理财产品收益率下降及净值化等原因，保险储蓄类产品的相对竞争力提升，另外房地产市场的变化导致大类资产配置转移同样利好保险储蓄类产品；（2）供给端：随着活动率的提升，开门红预售阶段清虚力度的下降，预

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【广发电新】合力科技：定增预案落地，大力布局一体化压铸模具

【广发电新】合力科技：定增预案落地，大力布局一体化压铸模具公司拟定增募资不超过8.05亿元，其中拟投入6.5亿元用于大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目，剩余1.55亿元资金用于补流；本次发行限售期六个月。项目建设期3年，计划于公司在浙江省象山县滨海工业园区内购置的土地上新建厂房，并对部分已有厂房进行升级改造，通过购置国内外先进自动化设备及生产线，打造业内领先的智能化生产基地。项目将购置精密CNC加工中心群、8000T压铸岛、4400T压铸岛、一体化冲压调试设备等多款先进的大型模具及铝合

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【天风纺服】新澳股份：8月接单向上9月低基高增，龙头持续探索羊毛纱线更多可能

【天风纺服】新澳股份：8月接单向上9月低基高增，龙头持续探索羊毛纱线更多可能 ■公司8月整体订单呈现低单增长，其中羊毛同增10%，毛条受原材料价格影响有所减少，羊绒同比持平；9月受益低基数影响，羊毛业务同增40%，表现强劲。 ■近年来行业洗牌叠加疫情，加速出清中小毛纺产能，品牌客户对供应链溯源、稳定、快反等需求凸显，加速市场份额向头部企业集中。行业龙头企业优势显著增强，战略上拥有前瞻眼光，资源上拥有技术能力、资本能力、销售通道和客户资源的公司将占得先机。 ■公司利用羊毛纤维的独特优势，探索羊毛在

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【国信电新】天奈科技：公司新建10万吨正极&前驱体项目并扩建单壁碳管产能

【国信电新】天奈科技：公司新建10万吨正极&前驱体项目并扩建单壁碳管产能 [太阳]公司公告，拟与上海锦源晟（璞泰来董事长梁丰为实控人，持股28.6%；股东还包括ATL、CATL关联方等）、国城矿业（000688.SZ，主营业务为铅锌铜金属采选以及硫酸销售等）共同投资设立正极公司和前驱体公司。 1）正极公司：主要从事磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等材料生产业务，其中天奈持股55%，上海锦源晟持股30%，国城矿业持股15%。暂定投资预计10亿元，预计建设10万吨磷酸锰铁锂新型正极材料。 2）前驱体公司：主要从

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🌼一体化 1、公司产能：预计22年底硅片130-150GW（云南电价影响）、电池55-60GW、组件85GW。 2、盈利：预计23年一体化盈利1毛/W 。 3、新技术：23年HPBC计划出货20-25GW。 4、市占率：组件长期市占率目标30%，中短期市场相对分散时市占率目标20-30%，今年会考虑量利平衡。 🌼市场&行业 1、总需求：预计23年装机需求330-350GW，组件需求400-450GW，考虑库存后需求达480GW。 2、硅料：预计硅料价格22年底或23Q1会有较大调整； 23年

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🌼22H1出货及盈利出货量：2.5Gwh，其中Q2 1.5GWh；预计Q3环比持平。出货结构：大储20%、户储50%、通信基站9%、便携式21%；毛利：户储/便携式20% （便携式略低于户储），大储不到10%，通信储为负。消费电子以前20% ，现在18-19%；汽车动力17%左右。 🌼盈利能力展望 7月开始往欧洲卖大储，目前量还不大，海外毛利会比国内高10% ，明年大储希望能做到15%。看明年，产能及稼动率上去会带动盈利上升；费用率目前10%左右，还有进一步压缩的空间。 🌼产能 2

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苏州完成2022年第三轮土拍，沈阳完成第二轮土拍

大家好，今日深圳、苏州完成2022年第三轮土拍，沈阳完成第二轮土拍，具体如下： [玫瑰]深圳推出7宗中成交6宗（一宗安居商品房地块），对应成交建面为111万平，成交金额为106亿元，较二轮环比下降30%和69%，地块质量较二轮明显下降，平均地货比持平为0.41，实际溢价率由二轮19%下行至7%，主要房企中华润与招蛇各斩获1宗。 [玫瑰]苏州推出9宗宅地全部成交，对应成交建面为69万平，成交金额为127亿元，较二轮环比下降65%和53%，整体地块质量较二轮有所提升，平均地货比边际上行至0.51（二

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中泰电新：碳酸锂价格维稳，六氟价格微增

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，9月27日报价26.4万元/吨，9月28日报价27.8万元/吨，累计降价27.3万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，9月27日报价10.8万元/吨，9月28日报价10.8万元/吨，累计降价17.0万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，9月27日报价6.3万元/吨，9月28日报价6.3万元/吨，累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨，

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🙋♂️权益市场：沪深两市全天震荡下行，沪指收跌-1.58%，再创本轮调整新低，市场量能再度缩减;海内外不确定性共同作用下市场风险偏好持续被压制，国内经济延续弱势复苏，A股市场进入存量博弈，预计在当前位置延续震荡分化。 ️9月27日，周三(9月28日)，亚太股市全线杀跌，A股亦未能独善其身，沪深两市全天震荡下行。板块方面，北溪天然气管道风波再起，能源股高开低走，天然气板块相对有资金承接;医疗板块在政策刺激下继续自底部反弹，金融、酿酒继续盘中发力稳盘;下跌方面，赛道股全线下跌，锂电产业链盘初

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全球温水煮青蛙，欧洲最麻烦，看谁先熬不住

核心观点： 1、今年美联储面临情况和以往不同，很多大类资产的交易员如果还按照以前基于美联储去交易大类资产路径，可能在未来还会吃亏（已经吃过一次亏了）。 2、美联储是一个交易员，更多的是在交易和管理市场的预期，当被低估的时候，我会把你的预期拽回来，但有一种做法是身体的动作要小于市场的预期动作。所以我个人预估在两个季度左右我们还会有一波反弹，这波反弹的本质就是这一两个月的高估（美联储利率水平）的回笼。这两个月会保持着预期打得非常满，而我们真正关注的重心是全球主要经济体在这么满的高温预期下谁会衰

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2022-09-28 22:40:11

🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨，长期看好产业链优质龙头配置价值凸显

[玫瑰]医美赛道前景广阔，板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整，我们认为对终端合规市场的影响有限，且行业持续提升规范度长期利好行业龙头，随着终端消费持续回暖复苏，上游厂商业绩有望保持稳健增长，核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好，再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量，跟踪至上半年终端覆盖机构超300家，审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ，港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 [玫瑰]化妆品赛道头部效应持续验证，超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随

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2022-09-28 22:39:35

[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升，看好光通信持续景气

[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升，看好光通信持续景气 [玫瑰]事件：中国移动公布带状光缆中标候选人。长飞光纤、中天科技、亨通光电位列前三中标候选人，报价分别为48.24、47.73、47.63元/芯公里，中标份额分别为15.63%、13.54%、12.50%。 [玫瑰]点评：（1）本次采购规模约5.19万皮长公里，折合986.33万芯公里，需求量上涨26.44%。头部厂商之间有序竞争，报价均接近最高限价49.64元/芯公里，因此我们预测中国移动普通光缆招标也将维持量价齐升、有序竞争的态势，明

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2022-09-28 22:39:02

【海通宏观】目前核心矛盾还是美国的通胀。

美债、美元、汇率、全球股债，这些市场之所以这样反应，最核心的原因还是美国的通胀。之前商品下跌时，市场预期美国要衰退，尤其是7月美国通胀比预期低。但美国通胀不仅来自大宗，还有服务业供给起不来，这个是大头。所以8月通胀又起来了，这个预期的扭转是比较大的。第二个很重要的变化，是Jackson hole鲍威尔的讲话，当时我们段子的标题是“Powell的讲话：一次坦诚的认错”(可以参考当时的段子)。那个讲话就是美联储态度的重大转变，9月议息会议的态度没啥变化，不惜一切代价控制通胀。更何况，现在美国的经济

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2022-09-28 22:49:19

华友钴业基本面更新20220828

1、前驱体、正极全面打入客户，产能高速提升。公司前驱体产品进入了特斯拉、LG、容百、当升、振华、巴莫体系，客户结构优化，订单充足。22年公司前驱体出货量10-12万吨，23年产能目标30万吨，25年目标100万吨。我们认为公司前驱体规模起量后，利润以前驱体为确认节点，估值体系将从资源向材料切换。 2、印尼镍钴产能放量，铸就一体化战略下的成本基石。公司印尼华越6万吨湿法、华科4.5万吨火法项目已投产满产，我们预计未来每年将会有12万吨级别的镍项目完工投产。目前公司上游镍在建项目合计58.5万吨

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华友钴业

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2022-09-28 22:48:54

【广发机械】复合铜箔产业链跟踪06：胜利精密拟建设115条复合铜箔产线

1. #胜利精密项目简介。公司公告总投资56亿元（一期8.5亿＋二期47.5亿）拟建设15条高性能复合铜箔生产线，合计115条线（一期15条线＋二期100条），我们估算一期在5GWh左右。 2. #密集落地项目的背后绝不是巧合。今年复合铜箔行业数百亿元投资扩产计划公布。包括宝明公布60亿元投资，江阴纳力百亿规模投资，胜利精密56亿元，双星公布5亿平投资计划。行业密集扩产，我们认为绝不是巧合，背后代表着锂电新材料新工艺加速的产业趋势。 3.#继续把握从0到1的产业大拐点。根据我们草根调研情况，复合

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东威科技
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洪田股份

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2022-09-28 22:47:58

建议关注开门红改善预期下的寿险股，推荐国寿太保

建议关注开门红改善预期下的寿险股，推荐国寿太保 1、进入开门红预售阶段，寿险负债端有望改善，推动新业务价值进入上行通道。国寿启动开门红预约工作，正式拉开2023年开门红大幕，考虑需求端供给端的边际改善逻辑，我们认为2023年开门红有望“红”：（1）需求端：当前居民储蓄意愿较高，风险偏好降低，而银行理财产品收益率下降及净值化等原因，保险储蓄类产品的相对竞争力提升，另外房地产市场的变化导致大类资产配置转移同样利好保险储蓄类产品；（2）供给端：随着活动率的提升，开门红预售阶段清虚力度的下降，预

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2022-09-28 22:47:27

【广发电新】合力科技：定增预案落地，大力布局一体化压铸模具

【广发电新】合力科技：定增预案落地，大力布局一体化压铸模具公司拟定增募资不超过8.05亿元，其中拟投入6.5亿元用于大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目，剩余1.55亿元资金用于补流；本次发行限售期六个月。项目建设期3年，计划于公司在浙江省象山县滨海工业园区内购置的土地上新建厂房，并对部分已有厂房进行升级改造，通过购置国内外先进自动化设备及生产线，打造业内领先的智能化生产基地。项目将购置精密CNC加工中心群、8000T压铸岛、4400T压铸岛、一体化冲压调试设备等多款先进的大型模具及铝合

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合力科技

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2022-09-28 22:47:01

【天风纺服】新澳股份：8月接单向上9月低基高增，龙头持续探索羊毛纱线更多可能

【天风纺服】新澳股份：8月接单向上9月低基高增，龙头持续探索羊毛纱线更多可能 ■公司8月整体订单呈现低单增长，其中羊毛同增10%，毛条受原材料价格影响有所减少，羊绒同比持平；9月受益低基数影响，羊毛业务同增40%，表现强劲。 ■近年来行业洗牌叠加疫情，加速出清中小毛纺产能，品牌客户对供应链溯源、稳定、快反等需求凸显，加速市场份额向头部企业集中。行业龙头企业优势显著增强，战略上拥有前瞻眼光，资源上拥有技术能力、资本能力、销售通道和客户资源的公司将占得先机。 ■公司利用羊毛纤维的独特优势，探索羊毛在

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新澳股份

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2022-09-28 22:46:38

【国信电新】天奈科技：公司新建10万吨正极&前驱体项目并扩建单壁碳管产能

【国信电新】天奈科技：公司新建10万吨正极&前驱体项目并扩建单壁碳管产能 [太阳]公司公告，拟与上海锦源晟（璞泰来董事长梁丰为实控人，持股28.6%；股东还包括ATL、CATL关联方等）、国城矿业（000688.SZ，主营业务为铅锌铜金属采选以及硫酸销售等）共同投资设立正极公司和前驱体公司。 1）正极公司：主要从事磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等材料生产业务，其中天奈持股55%，上海锦源晟持股30%，国城矿业持股15%。暂定投资预计10亿元，预计建设10万吨磷酸锰铁锂新型正极材料。 2）前驱体公司：主要从

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2022-09-28 22:46:15

隆基绿能调研交流要点-20220928

🌼一体化 1、公司产能：预计22年底硅片130-150GW（云南电价影响）、电池55-60GW、组件85GW。 2、盈利：预计23年一体化盈利1毛/W 。 3、新技术：23年HPBC计划出货20-25GW。 4、市占率：组件长期市占率目标30%，中短期市场相对分散时市占率目标20-30%，今年会考虑量利平衡。 🌼市场&行业 1、总需求：预计23年装机需求330-350GW，组件需求400-450GW，考虑库存后需求达480GW。 2、硅料：预计硅料价格22年底或23Q1会有较大调整； 23年

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2022-09-28 22:45:45

鹏辉能源调研纪要20220928

🌼22H1出货及盈利出货量：2.5Gwh，其中Q2 1.5GWh；预计Q3环比持平。出货结构：大储20%、户储50%、通信基站9%、便携式21%；毛利：户储/便携式20% （便携式略低于户储），大储不到10%，通信储为负。消费电子以前20% ，现在18-19%；汽车动力17%左右。 🌼盈利能力展望 7月开始往欧洲卖大储，目前量还不大，海外毛利会比国内高10% ，明年大储希望能做到15%。看明年，产能及稼动率上去会带动盈利上升；费用率目前10%左右，还有进一步压缩的空间。 🌼产能 2

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鹏辉能源

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2022-09-28 22:44:41

苏州完成2022年第三轮土拍，沈阳完成第二轮土拍

大家好，今日深圳、苏州完成2022年第三轮土拍，沈阳完成第二轮土拍，具体如下： [玫瑰]深圳推出7宗中成交6宗（一宗安居商品房地块），对应成交建面为111万平，成交金额为106亿元，较二轮环比下降30%和69%，地块质量较二轮明显下降，平均地货比持平为0.41，实际溢价率由二轮19%下行至7%，主要房企中华润与招蛇各斩获1宗。 [玫瑰]苏州推出9宗宅地全部成交，对应成交建面为69万平，成交金额为127亿元，较二轮环比下降65%和53%，整体地块质量较二轮有所提升，平均地货比边际上行至0.51（二

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2022-09-28 22:44:12

中泰电新：碳酸锂价格维稳，六氟价格微增

根据第三方报价，近期锂电原料价格变化如下：六氟：3月均价（非长协价）55万/吨，4月均价42万/吨，9月27日报价26.4万元/吨，9月28日报价27.8万元/吨，累计降价27.3万； VC：3月均价28万元/吨，4月均价19万/吨，9月27日报价10.8万元/吨，9月28日报价10.8万元/吨，累计降价17.0万元/吨；电解液：3月铁锂电解液均价13万元/吨，4月均价10万/吨，9月27日报价6.3万元/吨，9月28日报价6.3万元/吨，累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨，

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多氟多
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派能科技
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2022-09-28 22:43:37

泰康基金日报-2022.9.28

🙋♂️权益市场：沪深两市全天震荡下行，沪指收跌-1.58%，再创本轮调整新低，市场量能再度缩减;海内外不确定性共同作用下市场风险偏好持续被压制，国内经济延续弱势复苏，A股市场进入存量博弈，预计在当前位置延续震荡分化。 ️9月27日，周三(9月28日)，亚太股市全线杀跌，A股亦未能独善其身，沪深两市全天震荡下行。板块方面，北溪天然气管道风波再起，能源股高开低走，天然气板块相对有资金承接;医疗板块在政策刺激下继续自底部反弹，金融、酿酒继续盘中发力稳盘;下跌方面，赛道股全线下跌，锂电产业链盘初

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全球温水煮青蛙，欧洲最麻烦，看谁先熬不住

核心观点： 1、今年美联储面临情况和以往不同，很多大类资产的交易员如果还按照以前基于美联储去交易大类资产路径，可能在未来还会吃亏（已经吃过一次亏了）。 2、美联储是一个交易员，更多的是在交易和管理市场的预期，当被低估的时候，我会把你的预期拽回来，但有一种做法是身体的动作要小于市场的预期动作。所以我个人预估在两个季度左右我们还会有一波反弹，这波反弹的本质就是这一两个月的高估（美联储利率水平）的回笼。这两个月会保持着预期打得非常满，而我们真正关注的重心是全球主要经济体在这么满的高温预期下谁会衰

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🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨，长期看好产业链优质龙头配置价值凸显

[玫瑰]医美赛道前景广阔，板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整，我们认为对终端合规市场的影响有限，且行业持续提升规范度长期利好行业龙头，随着终端消费持续回暖复苏，上游厂商业绩有望保持稳健增长，核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好，再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量，跟踪至上半年终端覆盖机构超300家，审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ，港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 [玫瑰]化妆品赛道头部效应持续验证，超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随

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[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升，看好光通信持续景气

[礼物]【东北电新】带状光缆量价齐升，看好光通信持续景气 [玫瑰]事件：中国移动公布带状光缆中标候选人。长飞光纤、中天科技、亨通光电位列前三中标候选人，报价分别为48.24、47.73、47.63元/芯公里，中标份额分别为15.63%、13.54%、12.50%。 [玫瑰]点评：（1）本次采购规模约5.19万皮长公里，折合986.33万芯公里，需求量上涨26.44%。头部厂商之间有序竞争，报价均接近最高限价49.64元/芯公里，因此我们预测中国移动普通光缆招标也将维持量价齐升、有序竞争的态势，明

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【海通宏观】目前核心矛盾还是美国的通胀。

美债、美元、汇率、全球股债，这些市场之所以这样反应，最核心的原因还是美国的通胀。之前商品下跌时，市场预期美国要衰退，尤其是7月美国通胀比预期低。但美国通胀不仅来自大宗，还有服务业供给起不来，这个是大头。所以8月通胀又起来了，这个预期的扭转是比较大的。第二个很重要的变化，是Jackson hole鲍威尔的讲话，当时我们段子的标题是“Powell的讲话：一次坦诚的认错”(可以参考当时的段子)。那个讲话就是美联储态度的重大转变，9月议息会议的态度没啥变化，不惜一切代价控制通胀。更何况，现在美国的经济

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