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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:38:43
【新莱应材】最新交流精华
【新莱应材】最新交流精华 👉公司半导体领域产品主要是腔体、管件、阀、泵等零部件,整体偏上游(壁垒较高),此外还有IGS、Gas box等模组产品(用自己做的零部件),均应用在半导体设备气体、真空领域。阀有存量替换需求(耗材属性),更换周期大概1-2年,阀的产品种类公司已经基本覆盖了。Gas box正帆也在做,但定制化属性高,各自面对不同客户没有直接竞争。 👉半导体真空、气体零部件领域国内竞争对手包括富创精密、靖江先锋、江丰电子、杭州大和、中科艾尔浙江肯发(Compart)等。技术壁垒高,前期
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:38:25
申万宏源家电--家电基本面拐点已现
申万宏源家电--家电基本面拐点已现:三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探,地产政策利好,重申板块性修复行情,优质龙头均可布局; [庆祝]家电板块普涨,多子板块股价表现优异。2022年9月26日上午收盘申万家电指数上涨1.20%。其中,我们重点推荐的热管理板块龙头盾安环境( 10.00%)、三花智控( 8.33%)领涨家电板块,此外包括万和电气( 10.01%)、倍轻松(5.19%)、极米科技(4.02%)、海信家电(3.02%)、苏泊尔(2.91%)、飞科电器(2.27%)在内的热泵、新消费
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:37:41
【安信家电】热泵为什么那么“热”?
近期,空气能热泵行业关注度较高,相关标的涨幅较大,我们重申产业投资逻辑: 1) 长期逻辑:我国对欧销售加速增长,得益于欧洲各国将逐步淘汰天然气等化石能源加热设备,对空气能产品补贴力度增加。 2) 短期催化:欧洲能源价格上涨,推动空气能热泵放量。根据海关数据,2022年1~8月,我国空气能热泵对欧洲出口额YoY 74%。 3) 当热泵遇见光伏,节能又现新空间。相比光伏和热泵单独使用,光伏热泵系统有两大优点:a)系统通过降低光伏板温度提升了发电效率;b)通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节,热泵
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:37:02
🚗比亚迪登陆欧洲车型🚗:
🚗比亚迪登陆欧洲车型🚗: 1⃣️比亚迪唐 2⃣️比亚迪汉EV 3⃣️比亚迪元(ATTO 3) [庆祝]比亚迪已有渠道国家[庆祝]: 🌍挪威/瑞典/丹麦/荷兰/德国/比利时,年底之前开通法国和英国[强][强][强] [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,欧元汇率按6.83计算): ✨唐/汉 72000欧元 (约合人民币49.18万元) ✨元 38000欧元 (约合人民币25.96万元) 正式发售价将在十月中旬巴黎车展公布🥳 [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,
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2022-09-28 22:36:36
北溪事件点评(摩根大通 sales note)
是谁炸的,不予置评。无论如何,北溪管道已不能用了,目前俄罗斯供欧洲的还剩10%多一点的地面供气,途经土耳其和乌克兰。 【影响如何?】德国和整个欧洲将不再具备和俄罗斯重新谈判的基础,今年冬天只能硬抗。因此天然气维持高位的时间会更久,欧洲衰退也会被拉得更长。另一方面,美国天然气会继续往欧洲出口,出口量翻倍,出口价格可能翻8-10倍(美国天然气现在对应37美金/桶,欧洲天然汽价格对应324美金/桶)。因此天然气和煤炭,这个冬天都会非常紧张。—-》利好天然气能实现跨区套利的公司,例如煤气兼备的【广汇能源
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:34:07
先导智能:Topcon效率突破25%,大客户订单开始落地【长江机械&电新】
1、公司微信公众号公告,先导光伏团队开发的首条全新技术GW级TOPCon光伏电池智能工厂产线,经过在行业Top客户端的验证,其量产电池片转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创TOPCon产线行业最低。 2、根据公司微信公众号,21年4月先导智能、微导纳米与尚德电力签约,先导智能将为尚德电力打造TOPCon整线智能工厂,其中先导智能供应清洗制绒、丝网印刷、自动化及整线和整厂打包,兄弟公司微导纳米供应扩散、镀膜等真空设备。22年年1月,无锡尚德Top
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:33:42
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐 近期在海外市场环境影响下,港股电力板块持续下跌,中国电力因机构持仓较多回调明显。公司无基本面利空,资本运作有序推进,预计后续火电重组,绿电注入利好持续兑现。从港股通持股比例来看,当前内资持股数量超过此前5元股价高点,内资仍在持续净流入 当前全国性缺电状况愈演愈烈,长期原因是供给不足、过去几年政策持续压制电力行业。缺电有望倒逼电力行业系统性改革,预计大会后相关措施有望落地,火电容量电价机制等有望带来旧能源价值重估。 目前公司仍然是A H股发展最快的
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:33:19
【浙商TMT程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会!
【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号A、B星和试验十七号卫星。 随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵T/R芯片,单颗卫星T/R芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星T/R芯片上市公司,持续强烈推荐! 公司主业为相控阵T/R芯片,应用
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2022-09-28 22:32:54
🔥【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会
🔥【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会 此轮运营商行情并非单纯的市场下行下的避险需求爆发,而是由基本面,公司经营信心等多重景气因素催化下的价值重估。 🔥经营信心: 1⃣中国移动9月22日公告,2023年起资本开支不再增长并呈现逐渐下降的趋势,三年后资本开支占收比降至20%。 2⃣2022年股息率进一步上升,2023年分红比例达到70%以上。 3⃣新一轮股权激励,规模较2020年翻番,行权价相对较高。 🔥基本面: 1⃣中国移动9月22日公告,相信公司ARPU未来能够稳步增长。
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【广发电新】比亚迪:多车型吹响出海号角,欧洲深化布局打开销量空间
🔥事件:9/28日比亚迪欧洲产品发布,唐、汉、ATTO 3(元 Plus),售价分别为7.2万欧元、7.2万欧元、3.8万欧元,最终配置及售价将于10月巴黎车展披露,首批车型将于12月圣诞节前后开启交付。公司建立本地化数据平台,同时打造欧洲本土用户全场景用车解决方案。与当地经销售合作建立销售深化市场布局,本土比亚迪Store即将开业(挪威、瑞典、丹麦、荷兰、比利时、德国);充电方面与壳牌合作。 [太阳]ATTO3有望成为销售主力。 配备 60.5kWh可用电量,WLTP续航261英里,最大充电
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2022-09-28 22:31:55
【飞荣达】热管理和电磁屏蔽专家,新能源助力二次腾飞
[红包]公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业,深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一系列产品和相应解决方案,可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年,在新能源汽车电池端板、液冷板、导热膏和逆变器散热器件等新能源领域产品热销的拉动下,公司热管理材料及器件营收占比从2018年的13%提升至2022H1的33%,成为公司营收中占比最高的业务,未来有望高速发展。 [红包]通过并购完善技术布局,构建“屏蔽 热 轻量化”综合解决方案的能力。公司通过自己研发及收购博纬通信、昆山品岱、润星泰等
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【安信国际消费】把握优质餐饮企业低点布局时点
🌟餐饮行业复苏空间较大,当前市场对板块内企业的盈利预期较低,正处于至暗时刻。尽管本周有国庆消费复苏预期的带动,板块有所反弹,但拉长看仍处于历史底部。 🌟短期来看,新增感染人数趋于稳定,十一黄金周的消费反弹有望成为市场催化剂。长期看,我们认为疫情防控终有放松的一天,与病毒共存是全球的共识。可能是一个契机,即使不是,随着时间的推移,放松管控的概率在逐渐增加。我们需要对未来抱有乐观态度。 🌟港股上市餐饮公司质地较为优秀,多是在细分行业中的头部企业,在细分赛道中具有较强的品牌力。 🌟结合公司的增
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为国接盘的公社达人
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【申万油轮重要电话会和报告回顾】
重要预期差: (1)12.5日欧盟对俄制裁临近,油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险 (2)衰退预期:全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲,今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会,油价回落对运价上涨反而会形成催化。 (3)商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。 (4)市场对招商轮船Q3业绩及干散和东北亚集运业务的韧性或过于悲观,继续推荐招商轮船、中远海能、招商南油 重申油轮造船右侧行情启
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东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套生产技术
东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套生产技术完全自主化,项目一次性开车成功,顺利打通全流程,产出合格产品,连续稳定运行,标志着斯尔邦成为国内唯一同时具备光伏级EVA和POE两种主流光伏膜材料自主生产技术的企业。 未来斯尔邦将继续围绕光伏级 EVA 和 POE 的研发和产能扩张,其中,EVA总体规划年产能100万吨(目前已有30万吨产能)、POE总体规划年产能50万吨(分期建设)。 东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套
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[太阳]【国盛计算机】广联达:强ALPHA白马 中长线布局正当时
[玫瑰]1、市场担心下游产业/股价波动的影响,而公司经营正常、安全边际充足 9月中下旬,公司股价出现一定波动,近日略微回暖。我们认为主要是受下游地产数据改善趋势不明显的影响,公司本身经营依然稳健。 同时,从安全边际来看,500-550亿市值,已基本只反映公司确定性最强的造价业务的保守折现,支撑强。 [玫瑰]2、市场担心Q3短期业绩,而公司业务稳健推进、年内预期不改 我们认为,Q3经营稳健,全年目标渐次实现: 收入上,公司造价、施工业务均稳健推进,造价业务云合同有望30% ;施工向全年30%增速稳
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【新莱应材】最新交流精华
【新莱应材】最新交流精华 👉公司半导体领域产品主要是腔体、管件、阀、泵等零部件,整体偏上游(壁垒较高),此外还有IGS、Gas box等模组产品(用自己做的零部件),均应用在半导体设备气体、真空领域。阀有存量替换需求(耗材属性),更换周期大概1-2年,阀的产品种类公司已经基本覆盖了。Gas box正帆也在做,但定制化属性高,各自面对不同客户没有直接竞争。 👉半导体真空、气体零部件领域国内竞争对手包括富创精密、靖江先锋、江丰电子、杭州大和、中科艾尔浙江肯发(Compart)等。技术壁垒高,前期
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2022-09-28 22:38:25
申万宏源家电--家电基本面拐点已现
申万宏源家电--家电基本面拐点已现:三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探,地产政策利好,重申板块性修复行情,优质龙头均可布局; [庆祝]家电板块普涨,多子板块股价表现优异。2022年9月26日上午收盘申万家电指数上涨1.20%。其中,我们重点推荐的热管理板块龙头盾安环境( 10.00%)、三花智控( 8.33%)领涨家电板块,此外包括万和电气( 10.01%)、倍轻松(5.19%)、极米科技(4.02%)、海信家电(3.02%)、苏泊尔(2.91%)、飞科电器(2.27%)在内的热泵、新消费
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【安信家电】热泵为什么那么“热”?
近期,空气能热泵行业关注度较高,相关标的涨幅较大,我们重申产业投资逻辑: 1) 长期逻辑:我国对欧销售加速增长,得益于欧洲各国将逐步淘汰天然气等化石能源加热设备,对空气能产品补贴力度增加。 2) 短期催化:欧洲能源价格上涨,推动空气能热泵放量。根据海关数据,2022年1~8月,我国空气能热泵对欧洲出口额YoY 74%。 3) 当热泵遇见光伏,节能又现新空间。相比光伏和热泵单独使用,光伏热泵系统有两大优点:a)系统通过降低光伏板温度提升了发电效率;b)通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节,热泵
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🚗比亚迪登陆欧洲车型🚗:
🚗比亚迪登陆欧洲车型🚗: 1⃣️比亚迪唐 2⃣️比亚迪汉EV 3⃣️比亚迪元(ATTO 3) [庆祝]比亚迪已有渠道国家[庆祝]: 🌍挪威/瑞典/丹麦/荷兰/德国/比利时,年底之前开通法国和英国[强][强][强] [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,欧元汇率按6.83计算): ✨唐/汉 72000欧元 (约合人民币49.18万元) ✨元 38000欧元 (约合人民币25.96万元) 正式发售价将在十月中旬巴黎车展公布🥳 [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,
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北溪事件点评(摩根大通 sales note)
是谁炸的,不予置评。无论如何,北溪管道已不能用了,目前俄罗斯供欧洲的还剩10%多一点的地面供气,途经土耳其和乌克兰。 【影响如何?】德国和整个欧洲将不再具备和俄罗斯重新谈判的基础,今年冬天只能硬抗。因此天然气维持高位的时间会更久,欧洲衰退也会被拉得更长。另一方面,美国天然气会继续往欧洲出口,出口量翻倍,出口价格可能翻8-10倍(美国天然气现在对应37美金/桶,欧洲天然汽价格对应324美金/桶)。因此天然气和煤炭,这个冬天都会非常紧张。—-》利好天然气能实现跨区套利的公司,例如煤气兼备的【广汇能源
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先导智能:Topcon效率突破25%,大客户订单开始落地【长江机械&电新】
1、公司微信公众号公告,先导光伏团队开发的首条全新技术GW级TOPCon光伏电池智能工厂产线,经过在行业Top客户端的验证,其量产电池片转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创TOPCon产线行业最低。 2、根据公司微信公众号,21年4月先导智能、微导纳米与尚德电力签约,先导智能将为尚德电力打造TOPCon整线智能工厂,其中先导智能供应清洗制绒、丝网印刷、自动化及整线和整厂打包,兄弟公司微导纳米供应扩散、镀膜等真空设备。22年年1月,无锡尚德Top
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【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐 近期在海外市场环境影响下,港股电力板块持续下跌,中国电力因机构持仓较多回调明显。公司无基本面利空,资本运作有序推进,预计后续火电重组,绿电注入利好持续兑现。从港股通持股比例来看,当前内资持股数量超过此前5元股价高点,内资仍在持续净流入 当前全国性缺电状况愈演愈烈,长期原因是供给不足、过去几年政策持续压制电力行业。缺电有望倒逼电力行业系统性改革,预计大会后相关措施有望落地,火电容量电价机制等有望带来旧能源价值重估。 目前公司仍然是A H股发展最快的
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【浙商TMT程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会!
【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号A、B星和试验十七号卫星。 随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵T/R芯片,单颗卫星T/R芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星T/R芯片上市公司,持续强烈推荐! 公司主业为相控阵T/R芯片,应用
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🔥【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会
🔥【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会 此轮运营商行情并非单纯的市场下行下的避险需求爆发,而是由基本面,公司经营信心等多重景气因素催化下的价值重估。 🔥经营信心: 1⃣中国移动9月22日公告,2023年起资本开支不再增长并呈现逐渐下降的趋势,三年后资本开支占收比降至20%。 2⃣2022年股息率进一步上升,2023年分红比例达到70%以上。 3⃣新一轮股权激励,规模较2020年翻番,行权价相对较高。 🔥基本面: 1⃣中国移动9月22日公告,相信公司ARPU未来能够稳步增长。
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【广发电新】比亚迪:多车型吹响出海号角,欧洲深化布局打开销量空间
🔥事件:9/28日比亚迪欧洲产品发布,唐、汉、ATTO 3(元 Plus),售价分别为7.2万欧元、7.2万欧元、3.8万欧元,最终配置及售价将于10月巴黎车展披露,首批车型将于12月圣诞节前后开启交付。公司建立本地化数据平台,同时打造欧洲本土用户全场景用车解决方案。与当地经销售合作建立销售深化市场布局,本土比亚迪Store即将开业(挪威、瑞典、丹麦、荷兰、比利时、德国);充电方面与壳牌合作。 [太阳]ATTO3有望成为销售主力。 配备 60.5kWh可用电量,WLTP续航261英里,最大充电
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【飞荣达】热管理和电磁屏蔽专家,新能源助力二次腾飞
[红包]公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业,深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一系列产品和相应解决方案,可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年,在新能源汽车电池端板、液冷板、导热膏和逆变器散热器件等新能源领域产品热销的拉动下,公司热管理材料及器件营收占比从2018年的13%提升至2022H1的33%,成为公司营收中占比最高的业务,未来有望高速发展。 [红包]通过并购完善技术布局,构建“屏蔽 热 轻量化”综合解决方案的能力。公司通过自己研发及收购博纬通信、昆山品岱、润星泰等
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【安信国际消费】把握优质餐饮企业低点布局时点
🌟餐饮行业复苏空间较大,当前市场对板块内企业的盈利预期较低,正处于至暗时刻。尽管本周有国庆消费复苏预期的带动,板块有所反弹,但拉长看仍处于历史底部。 🌟短期来看,新增感染人数趋于稳定,十一黄金周的消费反弹有望成为市场催化剂。长期看,我们认为疫情防控终有放松的一天,与病毒共存是全球的共识。可能是一个契机,即使不是,随着时间的推移,放松管控的概率在逐渐增加。我们需要对未来抱有乐观态度。 🌟港股上市餐饮公司质地较为优秀,多是在细分行业中的头部企业,在细分赛道中具有较强的品牌力。 🌟结合公司的增
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【申万油轮重要电话会和报告回顾】
重要预期差: (1)12.5日欧盟对俄制裁临近,油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险 (2)衰退预期:全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲,今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会,油价回落对运价上涨反而会形成催化。 (3)商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。 (4)市场对招商轮船Q3业绩及干散和东北亚集运业务的韧性或过于悲观,继续推荐招商轮船、中远海能、招商南油 重申油轮造船右侧行情启
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东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套生产技术
东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套生产技术完全自主化,项目一次性开车成功,顺利打通全流程,产出合格产品,连续稳定运行,标志着斯尔邦成为国内唯一同时具备光伏级EVA和POE两种主流光伏膜材料自主生产技术的企业。 未来斯尔邦将继续围绕光伏级 EVA 和 POE 的研发和产能扩张,其中,EVA总体规划年产能100万吨(目前已有30万吨产能)、POE总体规划年产能50万吨(分期建设)。 东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 17:56:37
[太阳]【国盛计算机】广联达:强ALPHA白马 中长线布局正当时
[玫瑰]1、市场担心下游产业/股价波动的影响,而公司经营正常、安全边际充足 9月中下旬,公司股价出现一定波动,近日略微回暖。我们认为主要是受下游地产数据改善趋势不明显的影响,公司本身经营依然稳健。 同时,从安全边际来看,500-550亿市值,已基本只反映公司确定性最强的造价业务的保守折现,支撑强。 [玫瑰]2、市场担心Q3短期业绩,而公司业务稳健推进、年内预期不改 我们认为,Q3经营稳健,全年目标渐次实现: 收入上,公司造价、施工业务均稳健推进,造价业务云合同有望30% ;施工向全年30%增速稳
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:38:43
【新莱应材】最新交流精华
【新莱应材】最新交流精华 👉公司半导体领域产品主要是腔体、管件、阀、泵等零部件,整体偏上游(壁垒较高),此外还有IGS、Gas box等模组产品(用自己做的零部件),均应用在半导体设备气体、真空领域。阀有存量替换需求(耗材属性),更换周期大概1-2年,阀的产品种类公司已经基本覆盖了。Gas box正帆也在做,但定制化属性高,各自面对不同客户没有直接竞争。 👉半导体真空、气体零部件领域国内竞争对手包括富创精密、靖江先锋、江丰电子、杭州大和、中科艾尔浙江肯发(Compart)等。技术壁垒高,前期
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2022-09-28 22:38:25
申万宏源家电--家电基本面拐点已现
申万宏源家电--家电基本面拐点已现:三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探,地产政策利好,重申板块性修复行情,优质龙头均可布局; [庆祝]家电板块普涨,多子板块股价表现优异。2022年9月26日上午收盘申万家电指数上涨1.20%。其中,我们重点推荐的热管理板块龙头盾安环境( 10.00%)、三花智控( 8.33%)领涨家电板块,此外包括万和电气( 10.01%)、倍轻松(5.19%)、极米科技(4.02%)、海信家电(3.02%)、苏泊尔(2.91%)、飞科电器(2.27%)在内的热泵、新消费
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2022-09-28 22:37:41
【安信家电】热泵为什么那么“热”?
近期,空气能热泵行业关注度较高,相关标的涨幅较大,我们重申产业投资逻辑: 1) 长期逻辑:我国对欧销售加速增长,得益于欧洲各国将逐步淘汰天然气等化石能源加热设备,对空气能产品补贴力度增加。 2) 短期催化:欧洲能源价格上涨,推动空气能热泵放量。根据海关数据,2022年1~8月,我国空气能热泵对欧洲出口额YoY 74%。 3) 当热泵遇见光伏,节能又现新空间。相比光伏和热泵单独使用,光伏热泵系统有两大优点:a)系统通过降低光伏板温度提升了发电效率;b)通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节,热泵
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2022-09-28 22:37:02
🚗比亚迪登陆欧洲车型🚗:
🚗比亚迪登陆欧洲车型🚗: 1⃣️比亚迪唐 2⃣️比亚迪汉EV 3⃣️比亚迪元(ATTO 3) [庆祝]比亚迪已有渠道国家[庆祝]: 🌍挪威/瑞典/丹麦/荷兰/德国/比利时,年底之前开通法国和英国[强][强][强] [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,欧元汇率按6.83计算): ✨唐/汉 72000欧元 (约合人民币49.18万元) ✨元 38000欧元 (约合人民币25.96万元) 正式发售价将在十月中旬巴黎车展公布🥳 [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,
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2022-09-28 22:36:36
北溪事件点评(摩根大通 sales note)
是谁炸的,不予置评。无论如何,北溪管道已不能用了,目前俄罗斯供欧洲的还剩10%多一点的地面供气,途经土耳其和乌克兰。 【影响如何?】德国和整个欧洲将不再具备和俄罗斯重新谈判的基础,今年冬天只能硬抗。因此天然气维持高位的时间会更久,欧洲衰退也会被拉得更长。另一方面,美国天然气会继续往欧洲出口,出口量翻倍,出口价格可能翻8-10倍(美国天然气现在对应37美金/桶,欧洲天然汽价格对应324美金/桶)。因此天然气和煤炭,这个冬天都会非常紧张。—-》利好天然气能实现跨区套利的公司,例如煤气兼备的【广汇能源
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2022-09-28 22:34:07
先导智能:Topcon效率突破25%,大客户订单开始落地【长江机械&电新】
1、公司微信公众号公告,先导光伏团队开发的首条全新技术GW级TOPCon光伏电池智能工厂产线,经过在行业Top客户端的验证,其量产电池片转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创TOPCon产线行业最低。 2、根据公司微信公众号,21年4月先导智能、微导纳米与尚德电力签约,先导智能将为尚德电力打造TOPCon整线智能工厂,其中先导智能供应清洗制绒、丝网印刷、自动化及整线和整厂打包,兄弟公司微导纳米供应扩散、镀膜等真空设备。22年年1月,无锡尚德Top
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2022-09-28 22:33:42
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐 近期在海外市场环境影响下,港股电力板块持续下跌,中国电力因机构持仓较多回调明显。公司无基本面利空,资本运作有序推进,预计后续火电重组,绿电注入利好持续兑现。从港股通持股比例来看,当前内资持股数量超过此前5元股价高点,内资仍在持续净流入 当前全国性缺电状况愈演愈烈,长期原因是供给不足、过去几年政策持续压制电力行业。缺电有望倒逼电力行业系统性改革,预计大会后相关措施有望落地,火电容量电价机制等有望带来旧能源价值重估。 目前公司仍然是A H股发展最快的
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:33:19
【浙商TMT程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会!
【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号A、B星和试验十七号卫星。 随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵T/R芯片,单颗卫星T/R芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星T/R芯片上市公司,持续强烈推荐! 公司主业为相控阵T/R芯片,应用
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2022-09-28 22:32:54
🔥【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会
🔥【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会 此轮运营商行情并非单纯的市场下行下的避险需求爆发,而是由基本面,公司经营信心等多重景气因素催化下的价值重估。 🔥经营信心: 1⃣中国移动9月22日公告,2023年起资本开支不再增长并呈现逐渐下降的趋势,三年后资本开支占收比降至20%。 2⃣2022年股息率进一步上升,2023年分红比例达到70%以上。 3⃣新一轮股权激励,规模较2020年翻番,行权价相对较高。 🔥基本面: 1⃣中国移动9月22日公告,相信公司ARPU未来能够稳步增长。
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2022-09-28 22:32:32
【广发电新】比亚迪:多车型吹响出海号角,欧洲深化布局打开销量空间
🔥事件:9/28日比亚迪欧洲产品发布,唐、汉、ATTO 3(元 Plus),售价分别为7.2万欧元、7.2万欧元、3.8万欧元,最终配置及售价将于10月巴黎车展披露,首批车型将于12月圣诞节前后开启交付。公司建立本地化数据平台,同时打造欧洲本土用户全场景用车解决方案。与当地经销售合作建立销售深化市场布局,本土比亚迪Store即将开业(挪威、瑞典、丹麦、荷兰、比利时、德国);充电方面与壳牌合作。 [太阳]ATTO3有望成为销售主力。 配备 60.5kWh可用电量,WLTP续航261英里,最大充电
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2022-09-28 22:31:55
【飞荣达】热管理和电磁屏蔽专家,新能源助力二次腾飞
[红包]公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业,深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一系列产品和相应解决方案,可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年,在新能源汽车电池端板、液冷板、导热膏和逆变器散热器件等新能源领域产品热销的拉动下,公司热管理材料及器件营收占比从2018年的13%提升至2022H1的33%,成为公司营收中占比最高的业务,未来有望高速发展。 [红包]通过并购完善技术布局,构建“屏蔽 热 轻量化”综合解决方案的能力。公司通过自己研发及收购博纬通信、昆山品岱、润星泰等
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2022-09-28 22:31:24
【安信国际消费】把握优质餐饮企业低点布局时点
🌟餐饮行业复苏空间较大,当前市场对板块内企业的盈利预期较低,正处于至暗时刻。尽管本周有国庆消费复苏预期的带动,板块有所反弹,但拉长看仍处于历史底部。 🌟短期来看,新增感染人数趋于稳定,十一黄金周的消费反弹有望成为市场催化剂。长期看,我们认为疫情防控终有放松的一天,与病毒共存是全球的共识。可能是一个契机,即使不是,随着时间的推移,放松管控的概率在逐渐增加。我们需要对未来抱有乐观态度。 🌟港股上市餐饮公司质地较为优秀,多是在细分行业中的头部企业,在细分赛道中具有较强的品牌力。 🌟结合公司的增
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2022-09-28 17:57:37
【申万油轮重要电话会和报告回顾】
重要预期差: (1)12.5日欧盟对俄制裁临近,油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险 (2)衰退预期:全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲,今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会,油价回落对运价上涨反而会形成催化。 (3)商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。 (4)市场对招商轮船Q3业绩及干散和东北亚集运业务的韧性或过于悲观,继续推荐招商轮船、中远海能、招商南油 重申油轮造船右侧行情启
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2022-09-28 17:57:02
东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套生产技术
东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套生产技术完全自主化,项目一次性开车成功,顺利打通全流程,产出合格产品,连续稳定运行,标志着斯尔邦成为国内唯一同时具备光伏级EVA和POE两种主流光伏膜材料自主生产技术的企业。 未来斯尔邦将继续围绕光伏级 EVA 和 POE 的研发和产能扩张,其中,EVA总体规划年产能100万吨(目前已有30万吨产能)、POE总体规划年产能50万吨(分期建设)。 东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套
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[太阳]【国盛计算机】广联达:强ALPHA白马 中长线布局正当时
[玫瑰]1、市场担心下游产业/股价波动的影响,而公司经营正常、安全边际充足 9月中下旬,公司股价出现一定波动,近日略微回暖。我们认为主要是受下游地产数据改善趋势不明显的影响,公司本身经营依然稳健。 同时,从安全边际来看,500-550亿市值,已基本只反映公司确定性最强的造价业务的保守折现,支撑强。 [玫瑰]2、市场担心Q3短期业绩,而公司业务稳健推进、年内预期不改 我们认为,Q3经营稳健,全年目标渐次实现: 收入上,公司造价、施工业务均稳健推进,造价业务云合同有望30% ;施工向全年30%增速稳
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【新莱应材】最新交流精华
【新莱应材】最新交流精华 👉公司半导体领域产品主要是腔体、管件、阀、泵等零部件,整体偏上游(壁垒较高),此外还有IGS、Gas box等模组产品(用自己做的零部件),均应用在半导体设备气体、真空领域。阀有存量替换需求(耗材属性),更换周期大概1-2年,阀的产品种类公司已经基本覆盖了。Gas box正帆也在做,但定制化属性高,各自面对不同客户没有直接竞争。 👉半导体真空、气体零部件领域国内竞争对手包括富创精密、靖江先锋、江丰电子、杭州大和、中科艾尔浙江肯发(Compart)等。技术壁垒高,前期
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申万宏源家电--家电基本面拐点已现
申万宏源家电--家电基本面拐点已现:三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探,地产政策利好,重申板块性修复行情,优质龙头均可布局; [庆祝]家电板块普涨,多子板块股价表现优异。2022年9月26日上午收盘申万家电指数上涨1.20%。其中,我们重点推荐的热管理板块龙头盾安环境( 10.00%)、三花智控( 8.33%)领涨家电板块,此外包括万和电气( 10.01%)、倍轻松(5.19%)、极米科技(4.02%)、海信家电(3.02%)、苏泊尔(2.91%)、飞科电器(2.27%)在内的热泵、新消费
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【安信家电】热泵为什么那么“热”?
近期,空气能热泵行业关注度较高,相关标的涨幅较大,我们重申产业投资逻辑: 1) 长期逻辑:我国对欧销售加速增长,得益于欧洲各国将逐步淘汰天然气等化石能源加热设备,对空气能产品补贴力度增加。 2) 短期催化:欧洲能源价格上涨,推动空气能热泵放量。根据海关数据,2022年1~8月,我国空气能热泵对欧洲出口额YoY 74%。 3) 当热泵遇见光伏,节能又现新空间。相比光伏和热泵单独使用,光伏热泵系统有两大优点:a)系统通过降低光伏板温度提升了发电效率;b)通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节,热泵
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🚗比亚迪登陆欧洲车型🚗:
🚗比亚迪登陆欧洲车型🚗: 1⃣️比亚迪唐 2⃣️比亚迪汉EV 3⃣️比亚迪元(ATTO 3) [庆祝]比亚迪已有渠道国家[庆祝]: 🌍挪威/瑞典/丹麦/荷兰/德国/比利时,年底之前开通法国和英国[强][强][强] [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,欧元汇率按6.83计算): ✨唐/汉 72000欧元 (约合人民币49.18万元) ✨元 38000欧元 (约合人民币25.96万元) 正式发售价将在十月中旬巴黎车展公布🥳 [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,
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北溪事件点评(摩根大通 sales note)
是谁炸的,不予置评。无论如何,北溪管道已不能用了,目前俄罗斯供欧洲的还剩10%多一点的地面供气,途经土耳其和乌克兰。 【影响如何?】德国和整个欧洲将不再具备和俄罗斯重新谈判的基础,今年冬天只能硬抗。因此天然气维持高位的时间会更久,欧洲衰退也会被拉得更长。另一方面,美国天然气会继续往欧洲出口,出口量翻倍,出口价格可能翻8-10倍(美国天然气现在对应37美金/桶,欧洲天然汽价格对应324美金/桶)。因此天然气和煤炭,这个冬天都会非常紧张。—-》利好天然气能实现跨区套利的公司,例如煤气兼备的【广汇能源
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先导智能:Topcon效率突破25%,大客户订单开始落地【长江机械&电新】
1、公司微信公众号公告,先导光伏团队开发的首条全新技术GW级TOPCon光伏电池智能工厂产线,经过在行业Top客户端的验证,其量产电池片转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创TOPCon产线行业最低。 2、根据公司微信公众号,21年4月先导智能、微导纳米与尚德电力签约,先导智能将为尚德电力打造TOPCon整线智能工厂,其中先导智能供应清洗制绒、丝网印刷、自动化及整线和整厂打包,兄弟公司微导纳米供应扩散、镀膜等真空设备。22年年1月,无锡尚德Top
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【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐 近期在海外市场环境影响下,港股电力板块持续下跌,中国电力因机构持仓较多回调明显。公司无基本面利空,资本运作有序推进,预计后续火电重组,绿电注入利好持续兑现。从港股通持股比例来看,当前内资持股数量超过此前5元股价高点,内资仍在持续净流入 当前全国性缺电状况愈演愈烈,长期原因是供给不足、过去几年政策持续压制电力行业。缺电有望倒逼电力行业系统性改革,预计大会后相关措施有望落地,火电容量电价机制等有望带来旧能源价值重估。 目前公司仍然是A H股发展最快的
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【浙商TMT程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会!
【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号A、B星和试验十七号卫星。 随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵T/R芯片,单颗卫星T/R芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星T/R芯片上市公司,持续强烈推荐! 公司主业为相控阵T/R芯片,应用
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🔥【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会
🔥【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会 此轮运营商行情并非单纯的市场下行下的避险需求爆发,而是由基本面,公司经营信心等多重景气因素催化下的价值重估。 🔥经营信心: 1⃣中国移动9月22日公告,2023年起资本开支不再增长并呈现逐渐下降的趋势,三年后资本开支占收比降至20%。 2⃣2022年股息率进一步上升,2023年分红比例达到70%以上。 3⃣新一轮股权激励,规模较2020年翻番,行权价相对较高。 🔥基本面: 1⃣中国移动9月22日公告,相信公司ARPU未来能够稳步增长。
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【广发电新】比亚迪:多车型吹响出海号角,欧洲深化布局打开销量空间
🔥事件:9/28日比亚迪欧洲产品发布,唐、汉、ATTO 3(元 Plus),售价分别为7.2万欧元、7.2万欧元、3.8万欧元,最终配置及售价将于10月巴黎车展披露,首批车型将于12月圣诞节前后开启交付。公司建立本地化数据平台,同时打造欧洲本土用户全场景用车解决方案。与当地经销售合作建立销售深化市场布局,本土比亚迪Store即将开业(挪威、瑞典、丹麦、荷兰、比利时、德国);充电方面与壳牌合作。 [太阳]ATTO3有望成为销售主力。 配备 60.5kWh可用电量,WLTP续航261英里,最大充电
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【飞荣达】热管理和电磁屏蔽专家,新能源助力二次腾飞
[红包]公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业,深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一系列产品和相应解决方案,可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年,在新能源汽车电池端板、液冷板、导热膏和逆变器散热器件等新能源领域产品热销的拉动下,公司热管理材料及器件营收占比从2018年的13%提升至2022H1的33%,成为公司营收中占比最高的业务,未来有望高速发展。 [红包]通过并购完善技术布局,构建“屏蔽 热 轻量化”综合解决方案的能力。公司通过自己研发及收购博纬通信、昆山品岱、润星泰等
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【安信国际消费】把握优质餐饮企业低点布局时点
🌟餐饮行业复苏空间较大,当前市场对板块内企业的盈利预期较低,正处于至暗时刻。尽管本周有国庆消费复苏预期的带动,板块有所反弹,但拉长看仍处于历史底部。 🌟短期来看,新增感染人数趋于稳定,十一黄金周的消费反弹有望成为市场催化剂。长期看,我们认为疫情防控终有放松的一天,与病毒共存是全球的共识。可能是一个契机,即使不是,随着时间的推移,放松管控的概率在逐渐增加。我们需要对未来抱有乐观态度。 🌟港股上市餐饮公司质地较为优秀,多是在细分行业中的头部企业,在细分赛道中具有较强的品牌力。 🌟结合公司的增
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【申万油轮重要电话会和报告回顾】
重要预期差: (1)12.5日欧盟对俄制裁临近,油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险 (2)衰退预期:全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲,今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会,油价回落对运价上涨反而会形成催化。 (3)商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。 (4)市场对招商轮船Q3业绩及干散和东北亚集运业务的韧性或过于悲观,继续推荐招商轮船、中远海能、招商南油 重申油轮造船右侧行情启
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2022-09-28 17:57:02
东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套生产技术
东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套生产技术完全自主化,项目一次性开车成功,顺利打通全流程,产出合格产品,连续稳定运行,标志着斯尔邦成为国内唯一同时具备光伏级EVA和POE两种主流光伏膜材料自主生产技术的企业。 未来斯尔邦将继续围绕光伏级 EVA 和 POE 的研发和产能扩张,其中,EVA总体规划年产能100万吨(目前已有30万吨产能)、POE总体规划年产能50万吨(分期建设)。 东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套
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2022-09-28 17:56:37
[太阳]【国盛计算机】广联达:强ALPHA白马 中长线布局正当时
[玫瑰]1、市场担心下游产业/股价波动的影响,而公司经营正常、安全边际充足 9月中下旬,公司股价出现一定波动,近日略微回暖。我们认为主要是受下游地产数据改善趋势不明显的影响,公司本身经营依然稳健。 同时,从安全边际来看,500-550亿市值,已基本只反映公司确定性最强的造价业务的保守折现,支撑强。 [玫瑰]2、市场担心Q3短期业绩,而公司业务稳健推进、年内预期不改 我们认为,Q3经营稳健,全年目标渐次实现: 收入上,公司造价、施工业务均稳健推进,造价业务云合同有望30% ;施工向全年30%增速稳
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:38:43
【新莱应材】最新交流精华
【新莱应材】最新交流精华 👉公司半导体领域产品主要是腔体、管件、阀、泵等零部件,整体偏上游(壁垒较高),此外还有IGS、Gas box等模组产品(用自己做的零部件),均应用在半导体设备气体、真空领域。阀有存量替换需求(耗材属性),更换周期大概1-2年,阀的产品种类公司已经基本覆盖了。Gas box正帆也在做,但定制化属性高,各自面对不同客户没有直接竞争。 👉半导体真空、气体零部件领域国内竞争对手包括富创精密、靖江先锋、江丰电子、杭州大和、中科艾尔浙江肯发(Compart)等。技术壁垒高,前期
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新莱应材
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2022-09-28 22:38:25
申万宏源家电--家电基本面拐点已现
申万宏源家电--家电基本面拐点已现:三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探,地产政策利好,重申板块性修复行情,优质龙头均可布局; [庆祝]家电板块普涨,多子板块股价表现优异。2022年9月26日上午收盘申万家电指数上涨1.20%。其中,我们重点推荐的热管理板块龙头盾安环境( 10.00%)、三花智控( 8.33%)领涨家电板块,此外包括万和电气( 10.01%)、倍轻松(5.19%)、极米科技(4.02%)、海信家电(3.02%)、苏泊尔(2.91%)、飞科电器(2.27%)在内的热泵、新消费
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:37:41
【安信家电】热泵为什么那么“热”?
近期,空气能热泵行业关注度较高,相关标的涨幅较大,我们重申产业投资逻辑: 1) 长期逻辑:我国对欧销售加速增长,得益于欧洲各国将逐步淘汰天然气等化石能源加热设备,对空气能产品补贴力度增加。 2) 短期催化:欧洲能源价格上涨,推动空气能热泵放量。根据海关数据,2022年1~8月,我国空气能热泵对欧洲出口额YoY 74%。 3) 当热泵遇见光伏,节能又现新空间。相比光伏和热泵单独使用,光伏热泵系统有两大优点:a)系统通过降低光伏板温度提升了发电效率;b)通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节,热泵
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日出东方
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2022-09-28 22:37:02
🚗比亚迪登陆欧洲车型🚗:
🚗比亚迪登陆欧洲车型🚗: 1⃣️比亚迪唐 2⃣️比亚迪汉EV 3⃣️比亚迪元(ATTO 3) [庆祝]比亚迪已有渠道国家[庆祝]: 🌍挪威/瑞典/丹麦/荷兰/德国/比利时,年底之前开通法国和英国[强][强][强] [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,欧元汇率按6.83计算): ✨唐/汉 72000欧元 (约合人民币49.18万元) ✨元 38000欧元 (约合人民币25.96万元) 正式发售价将在十月中旬巴黎车展公布🥳 [玫瑰]登陆车型预售价格[玫瑰] (以德国价格举例,
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比亚迪
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为国接盘的公社达人
2022-09-28 22:36:36
北溪事件点评(摩根大通 sales note)
是谁炸的,不予置评。无论如何,北溪管道已不能用了,目前俄罗斯供欧洲的还剩10%多一点的地面供气,途经土耳其和乌克兰。 【影响如何?】德国和整个欧洲将不再具备和俄罗斯重新谈判的基础,今年冬天只能硬抗。因此天然气维持高位的时间会更久,欧洲衰退也会被拉得更长。另一方面,美国天然气会继续往欧洲出口,出口量翻倍,出口价格可能翻8-10倍(美国天然气现在对应37美金/桶,欧洲天然汽价格对应324美金/桶)。因此天然气和煤炭,这个冬天都会非常紧张。—-》利好天然气能实现跨区套利的公司,例如煤气兼备的【广汇能源
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中国神华
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2022-09-28 22:34:07
先导智能:Topcon效率突破25%,大客户订单开始落地【长江机械&电新】
1、公司微信公众号公告,先导光伏团队开发的首条全新技术GW级TOPCon光伏电池智能工厂产线,经过在行业Top客户端的验证,其量产电池片转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创TOPCon产线行业最低。 2、根据公司微信公众号,21年4月先导智能、微导纳米与尚德电力签约,先导智能将为尚德电力打造TOPCon整线智能工厂,其中先导智能供应清洗制绒、丝网印刷、自动化及整线和整厂打包,兄弟公司微导纳米供应扩散、镀膜等真空设备。22年年1月,无锡尚德Top
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先导智能
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2022-09-28 22:33:42
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐
【申万公用】中国电力:无基本面利空 金股坚定推荐 近期在海外市场环境影响下,港股电力板块持续下跌,中国电力因机构持仓较多回调明显。公司无基本面利空,资本运作有序推进,预计后续火电重组,绿电注入利好持续兑现。从港股通持股比例来看,当前内资持股数量超过此前5元股价高点,内资仍在持续净流入 当前全国性缺电状况愈演愈烈,长期原因是供给不足、过去几年政策持续压制电力行业。缺电有望倒逼电力行业系统性改革,预计大会后相关措施有望落地,火电容量电价机制等有望带来旧能源价值重估。 目前公司仍然是A H股发展最快的
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2022-09-28 22:33:19
【浙商TMT程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会!
【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号A、B星和试验十七号卫星。 随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵T/R芯片,单颗卫星T/R芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星T/R芯片上市公司,持续强烈推荐! 公司主业为相控阵T/R芯片,应用
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2022-09-28 22:32:54
🔥【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会
🔥【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会 此轮运营商行情并非单纯的市场下行下的避险需求爆发,而是由基本面,公司经营信心等多重景气因素催化下的价值重估。 🔥经营信心: 1⃣中国移动9月22日公告,2023年起资本开支不再增长并呈现逐渐下降的趋势,三年后资本开支占收比降至20%。 2⃣2022年股息率进一步上升,2023年分红比例达到70%以上。 3⃣新一轮股权激励,规模较2020年翻番,行权价相对较高。 🔥基本面: 1⃣中国移动9月22日公告,相信公司ARPU未来能够稳步增长。
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2022-09-28 22:32:32
【广发电新】比亚迪:多车型吹响出海号角,欧洲深化布局打开销量空间
🔥事件:9/28日比亚迪欧洲产品发布,唐、汉、ATTO 3(元 Plus),售价分别为7.2万欧元、7.2万欧元、3.8万欧元,最终配置及售价将于10月巴黎车展披露,首批车型将于12月圣诞节前后开启交付。公司建立本地化数据平台,同时打造欧洲本土用户全场景用车解决方案。与当地经销售合作建立销售深化市场布局,本土比亚迪Store即将开业(挪威、瑞典、丹麦、荷兰、比利时、德国);充电方面与壳牌合作。 [太阳]ATTO3有望成为销售主力。 配备 60.5kWh可用电量,WLTP续航261英里,最大充电
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2022-09-28 22:31:55
【飞荣达】热管理和电磁屏蔽专家,新能源助力二次腾飞
[红包]公司为电磁屏蔽、导热应用行业领先企业,深耕行业二十余载。公司围绕电磁屏蔽和导热应用开发出一系列产品和相应解决方案,可应用于通信、消费电子、新能源等行业。近几年,在新能源汽车电池端板、液冷板、导热膏和逆变器散热器件等新能源领域产品热销的拉动下,公司热管理材料及器件营收占比从2018年的13%提升至2022H1的33%,成为公司营收中占比最高的业务,未来有望高速发展。 [红包]通过并购完善技术布局,构建“屏蔽 热 轻量化”综合解决方案的能力。公司通过自己研发及收购博纬通信、昆山品岱、润星泰等
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2022-09-28 22:31:24
【安信国际消费】把握优质餐饮企业低点布局时点
🌟餐饮行业复苏空间较大,当前市场对板块内企业的盈利预期较低,正处于至暗时刻。尽管本周有国庆消费复苏预期的带动,板块有所反弹,但拉长看仍处于历史底部。 🌟短期来看,新增感染人数趋于稳定,十一黄金周的消费反弹有望成为市场催化剂。长期看,我们认为疫情防控终有放松的一天,与病毒共存是全球的共识。可能是一个契机,即使不是,随着时间的推移,放松管控的概率在逐渐增加。我们需要对未来抱有乐观态度。 🌟港股上市餐饮公司质地较为优秀,多是在细分行业中的头部企业,在细分赛道中具有较强的品牌力。 🌟结合公司的增
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2022-09-28 17:57:37
【申万油轮重要电话会和报告回顾】
重要预期差: (1)12.5日欧盟对俄制裁临近,油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险 (2)衰退预期:全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲,今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会,油价回落对运价上涨反而会形成催化。 (3)商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。 (4)市场对招商轮船Q3业绩及干散和东北亚集运业务的韧性或过于悲观,继续推荐招商轮船、中远海能、招商南油 重申油轮造船右侧行情启
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中远海能
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中远海控
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2022-09-28 17:57:02
东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套生产技术
东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套生产技术完全自主化,项目一次性开车成功,顺利打通全流程,产出合格产品,连续稳定运行,标志着斯尔邦成为国内唯一同时具备光伏级EVA和POE两种主流光伏膜材料自主生产技术的企业。 未来斯尔邦将继续围绕光伏级 EVA 和 POE 的研发和产能扩张,其中,EVA总体规划年产能100万吨(目前已有30万吨产能)、POE总体规划年产能50万吨(分期建设)。 东方盛虹:斯尔邦800 吨/年 POE 中试装置成功实现了POE催化剂及全套
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2022-09-28 17:56:37
[太阳]【国盛计算机】广联达:强ALPHA白马 中长线布局正当时
[玫瑰]1、市场担心下游产业/股价波动的影响,而公司经营正常、安全边际充足 9月中下旬,公司股价出现一定波动,近日略微回暖。我们认为主要是受下游地产数据改善趋势不明显的影响,公司本身经营依然稳健。 同时,从安全边际来看,500-550亿市值,已基本只反映公司确定性最强的造价业务的保守折现,支撑强。 [玫瑰]2、市场担心Q3短期业绩,而公司业务稳健推进、年内预期不改 我们认为,Q3经营稳健,全年目标渐次实现: 收入上,公司造价、施工业务均稳健推进,造价业务云合同有望30% ;施工向全年30%增速稳
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