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为国接盘的公社达人
2022-09-27 14:46:09
干货!GSheng医药*复盘日记20220926
1、今日复盘: (1)今日表现如何? ---A股申万医药(跌1.1%),交易额占比5.1%, 上涨股票数占比16%,涨跌幅中位数为(跌1.9%)。 ---港股医疗保健(涨1.4%),交易额占比4.3%,上涨股票数占比38%,涨跌幅中位数为(0%)。 (2)今日表现背后的原因是啥? 今天市场是上午缩量反弹,然后又被捶下来。医药已经是8连阴,已经破了新冠疫情以来的新低,并且第6天成交额跌至300-350亿之间,整体走势节奏和市场差不多,上午反弹,下午掉下来。今天表现好的两个方向和周末事情有关,医美及
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为国接盘的公社达人
2022-09-27 14:44:39
【西部化工】电子雷管观点更新:电子雷管导入进度超预期,关注电子雷管置换带来的业绩增量
【西部化工】电子雷管观点更新:电子雷管导入进度超预期,关注电子雷管置换带来的业绩增量 相较于工业雷管,电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性,因此《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出,坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策,除保留少量特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8 月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期,但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发,同比6月份的单月2000万发产量增长150%,年底预计能达到单
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为国接盘的公社达人
2022-09-27 14:43:52
【养殖板块点评:母猪价格才是关键】
我们认为,影响猪周期景气趋势的核心变量在于母猪产能,监测母猪产能变化最真实指标在于母猪价格,当前母猪价格反应产能或仍处于底部,行业景气趋势仍未改变。 【猪周期景气趋势并未发生改变】 影响猪周期景气趋势核心在于行业产能情况,而从目前最能真实反应行业产能恢复的母猪价格仍趴在底部。历史上,周期趋势拐头都伴随着母猪价格大涨。(1)2015-2016年猪价上行周期时,二元母猪价格涨幅达56%。(2)2019年-2020年周期,二元母猪价格涨幅更是达222%。而此轮周期,在生猪价格涨幅已经超过100%背景下
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为国接盘的公社达人
2022-09-27 14:43:19
锂渣提锂专家会议要点梳理
当前锂渣被大规模使用的背景:锂渣即选矿产生的尾矿以及冶炼后剩下的冶炼渣。冶炼渣得到大范围的应用原因:1)碳酸锂市场价高企;2)原料供不应求;3)技术进步带来低品位锂渣也有利用价值。冶炼渣提锂和锂云母矿提锂工艺原理一样,只是在辅料配方、反应温度和反应时间的区别。锂渣提锂技术本质并不难,宜春地区有50%的碳酸锂企业可以实现经济的提取。随着技术进步,目前的锂渣品位很低,在现阶段可能利用率有限,现在更多是消耗之前品位在0.7%到1.0%的锂渣库存。 陶瓷厂转产锂渣坯情况:1)生产瓷砖和锂渣坯有很多相似之
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为国接盘的公社达人
2022-09-27 14:42:50
火电钢管交流会要点
1. 国内锅炉管供应:目前产量在100万吨左右(其中T91产能在20万吨,T92产能在10万吨左右),国产化率高达90%,其中小口径钢管(外径89以下)占比在60%以上。传统老牌企业往高端产品上去发展,比如宝钢、常宝等,而一些民营企业也在积极获取锅炉管生产证书,导致低端产品的供应量在增长。 2. 应用场景/生产工艺:锅炉管与普通无缝钢管轧制工艺是一致的,但是锅炉管轧制后还要根据钢型不同,做后续加工和热处理等。根据对产品的温度和压力的要求不同,选择不同的产品,小口径管主要应用在锅炉本体上,而大口径
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2022-09-27 14:42:00
杭州再发信创重磅政策验证先前判断,“真金白银”强力支持下信号意义显著
城市级信创重磅政策再落地,验证我们先前判断 今年5月底,我们旗帜鲜明的重磅报告《深圳打响信创升级“第一枪”》,指出深圳市将信创作为政策重点信号意义显著,全国推广大势所趋。 9月杭州发布《杭州市推进软件和信息技术服务业高质量发展的若干政策》(征求意见稿),其中将信创作为软件产业发展的核心主题,验证我们先前判断。 “真金白银”强力支持,研发、自主软件销售、开源培养三方面发力 鼓励信息技术应用创新:鼓励企业创新,根据参与企业实际投入的30%给予补助,最高补助1000万元。 自主软件:对入选国家、省级首
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2022-09-27 14:41:08
【海通石化日报20220926】
💡重点产品价格 --乙烯 900美元/吨,跌40(-4.26%) --乙二醇 4200元/吨,跌75(-1.75%) --丙烷 652.5美元/吨,涨跌0(0.00%) --聚丙烯 8250元/吨,跌50(-0.60%) --丙烯酸丁酯 9750元/吨,涨跌0(0.00%) --PTA 6380元/吨,跌180(-2.74%) --涤纶长丝 8000元/吨,涨跌0(0.00%) 💡重点公司公告 @荣盛石化:公司控股子公司浙石化在舟山绿色石化基地投资建设的“4000万吨/年炼化一体化项目(二期
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2022-09-27 14:40:36
【浙商医药|孙建】健友股份&双成药业产品合作点评
事件:近日,双成药业公告与Meitheal及HKF签署《许可及供应协议》,约定双成药业研发和生产的制剂注射用紫杉醇(白蛋白结合型)(100mg/瓶)在美国地区的独家许可授予Meitheal及HKF;产品上市后,Meitheal向双成药业支付美国地区内产品销售的利润分成;HKF向双成药业支付里程碑款项,总额600万美元。 【观点】 ①关于美国注射用紫杉醇(白蛋白结合型):根据彭博数据,2021年该品种销售额12.5亿美元(销售额仅供参考),2021年仅BMS销售,2022年新增Apotex及台湾安
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2022-09-27 14:40:03
【东材科技】新方向赋能,膜材料开拓
【东材科技】新方向赋能,膜材料开拓 公司以新型绝缘材料为基础,重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品,产品广泛用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源汽车、轨道交通、消费电子、平板显示、电工电器、5G通信等领域。 【绝缘材料】下游特高压、光伏、新能源车需求快速提升,公司作为行业龙头进一步扩充中高端产能;【光学膜】消费电子需求有望企稳回升,国产化替代持续进行,公司规模持续扩张;【电子材料】PCB市场快速增长消化公司扩张产能;【PVB】行业高速增长,建筑、汽车、光伏需求持续攀升;【
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2022-09-27 14:39:44
科锐国际:灵活用工壁垒深厚,技术投入赋能长期成长【中金零售轻工&中金社服】大家好!
科锐国际:灵活用工壁垒深厚,技术投入赋能长期成长【中金零售轻工&中金社服】 大家好! 近期我们组织了科锐国际线下调研,与管理层深入交流了经营近况及发展战略。一方面,由于收入确认的滞后性,公司预计二季度的疫情扰动对三季度业绩仍有一定影响;另一方面,公司凭借全球服务体系、多元岗位布局,具备更强增长韧性,我们预计其市场份额稳步提升,技术投入对人效、盈利能力的提升有望逐步释放,看好公司持续成长为技术驱动的一站式人服龙头。 🌟国内业务预计三季度有所承压,海外业务有望保持较快成长。在国内市场,1)灵活用工
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2022-09-27 14:39:15
国信食饮】酒鬼酒点评0927:管理层增持彰显信心,中长期成长趋势仍未改变
[烟花]【国信食饮】酒鬼酒点评0927:管理层增持彰显信心,中长期成长趋势仍未改变 [庆祝]事件:9月26日晚,公司公告称管理层拟斥资不低于620万元在未来2个月内增持公司股份,高管此次在估值底部较大力度增持,彰显对公司未来发展的强劲信心。 9位核心管理层主动增持,彰显长期发展信心。①增持金额:董事长王浩(>=120万)、副董&总经理郑轶(>=120万)、副总王哲(>=120万)、副总胡晓熹/李文生、董秘汤振羽、财务总监赵春雷、总助邹斐/刘永泉(其余主体>=260万),截至9.27日,以上主体未
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2022-09-27 14:38:50
博迁新材定增点评
🔆【天风金属&材料】博迁新材定增点评:定增补流为长期发展储备,格局不改彰显成长信心 【事件】9月26日公司公告拟向公司实际控制人王利平先生(股份表决权比例26.59%)发行A股股票不超过2200万股,募集金额不超过8.28亿元。募集资金目的主要用于补充营运资金,以及未来新项目发展储备流动资金。 【观点】我们认为一方面定增有望补充镍粉业务和新规格研发的营运资金;另一方面为新产品新业务做战略布局,蓄势银包铜和硅粉的新业务拓展;虽是"补流"但更是为了"细水长流",本次定增彰显大股东对公司长期成长的坚
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2022-09-27 14:38:09
【申万传媒 电子】PICO新品国内发布会今晚7点半,关注定价、内容运营等
[庆祝]今天19:30,视频号、抖音、微博、B站、PICO视频均可观看。 PICO已于9月22日全球发布会发布PICO 4,PICO 4 Pro [太阳]硬件基本符合预期。Pancake光学方案,视场角105°,Fast-LCD屏幕,单眼分辨率2K,62-72mm电动瞳距调节,5300mAh电池;但不支持屈光度调节,主机重量295g(创维数字VR产品PANCAKE可进行0-500度范围内的近视屈光度调节,主机重量189g)。 [太阳]应用端《舞力全开》VR版独占是亮点。《Just Dance舞力
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2022-09-27 14:35:25
三个逻辑看美国通胀拐点
三个逻辑看美国通胀拐点 1、美联储已经做好准备“牺牲”经济,以换取通胀快速下行。目前加息的背后,通胀才是主线,下阶段美国通胀回落的速率至关重要; 2、目前美国通胀有3大顽固症结:1)全球需求有韧性,大宗商品价格仍在高位运行;2)前期房价的上涨带动房租价格持续上行,成为当下美国通胀的“中流砥柱”。 3)疫情后劳动参与率的下降导致招工难,进而催生“薪酬通胀螺旋”; 3、以上3大关键症结将在2023年一季度产生松动,届时通胀下行动力将增强,也将是通胀回落的重要观察期:1)全球加息共振,大宗商品价格仍有
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韵达股份24.5亿转债项目顺利过会,股权激励明确22年业绩指引,无惧短期扰动,
[红包]【浙商交运建筑匡培钦丨韵达股份】24.5亿转债项目顺利过会,股权激励明确22年业绩指引,无惧短期扰动,23年影响消除估值仅约13倍高弹性! [太阳]【核心逻辑】:股权激励指引目标2022年利润20.5亿元,我们预计23年利润36亿元,仅12.9倍左右!短期旺季量价向好及转债过会或有催化,中长期看量、价、本推动利润高弹性修复,短期疫情不改价值修复 [太阳]24.5亿元可转债顺利过会! 公司此前拟发行24.5亿元可转债,用于分拣设备自动化升级项目。22年9月26日,证监会审核通过公司本次公开
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干货!GSheng医药*复盘日记20220926
1、今日复盘: (1)今日表现如何? ---A股申万医药(跌1.1%),交易额占比5.1%, 上涨股票数占比16%,涨跌幅中位数为(跌1.9%)。 ---港股医疗保健(涨1.4%),交易额占比4.3%,上涨股票数占比38%,涨跌幅中位数为(0%)。 (2)今日表现背后的原因是啥? 今天市场是上午缩量反弹,然后又被捶下来。医药已经是8连阴,已经破了新冠疫情以来的新低,并且第6天成交额跌至300-350亿之间,整体走势节奏和市场差不多,上午反弹,下午掉下来。今天表现好的两个方向和周末事情有关,医美及
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【西部化工】电子雷管观点更新:电子雷管导入进度超预期,关注电子雷管置换带来的业绩增量
【西部化工】电子雷管观点更新:电子雷管导入进度超预期,关注电子雷管置换带来的业绩增量 相较于工业雷管,电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性,因此《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出,坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策,除保留少量特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8 月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期,但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发,同比6月份的单月2000万发产量增长150%,年底预计能达到单
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【养殖板块点评:母猪价格才是关键】
我们认为,影响猪周期景气趋势的核心变量在于母猪产能,监测母猪产能变化最真实指标在于母猪价格,当前母猪价格反应产能或仍处于底部,行业景气趋势仍未改变。 【猪周期景气趋势并未发生改变】 影响猪周期景气趋势核心在于行业产能情况,而从目前最能真实反应行业产能恢复的母猪价格仍趴在底部。历史上,周期趋势拐头都伴随着母猪价格大涨。(1)2015-2016年猪价上行周期时,二元母猪价格涨幅达56%。(2)2019年-2020年周期,二元母猪价格涨幅更是达222%。而此轮周期,在生猪价格涨幅已经超过100%背景下
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锂渣提锂专家会议要点梳理
当前锂渣被大规模使用的背景:锂渣即选矿产生的尾矿以及冶炼后剩下的冶炼渣。冶炼渣得到大范围的应用原因:1)碳酸锂市场价高企;2)原料供不应求;3)技术进步带来低品位锂渣也有利用价值。冶炼渣提锂和锂云母矿提锂工艺原理一样,只是在辅料配方、反应温度和反应时间的区别。锂渣提锂技术本质并不难,宜春地区有50%的碳酸锂企业可以实现经济的提取。随着技术进步,目前的锂渣品位很低,在现阶段可能利用率有限,现在更多是消耗之前品位在0.7%到1.0%的锂渣库存。 陶瓷厂转产锂渣坯情况:1)生产瓷砖和锂渣坯有很多相似之
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火电钢管交流会要点
1. 国内锅炉管供应:目前产量在100万吨左右(其中T91产能在20万吨,T92产能在10万吨左右),国产化率高达90%,其中小口径钢管(外径89以下)占比在60%以上。传统老牌企业往高端产品上去发展,比如宝钢、常宝等,而一些民营企业也在积极获取锅炉管生产证书,导致低端产品的供应量在增长。 2. 应用场景/生产工艺:锅炉管与普通无缝钢管轧制工艺是一致的,但是锅炉管轧制后还要根据钢型不同,做后续加工和热处理等。根据对产品的温度和压力的要求不同,选择不同的产品,小口径管主要应用在锅炉本体上,而大口径
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杭州再发信创重磅政策验证先前判断,“真金白银”强力支持下信号意义显著
城市级信创重磅政策再落地,验证我们先前判断 今年5月底,我们旗帜鲜明的重磅报告《深圳打响信创升级“第一枪”》,指出深圳市将信创作为政策重点信号意义显著,全国推广大势所趋。 9月杭州发布《杭州市推进软件和信息技术服务业高质量发展的若干政策》(征求意见稿),其中将信创作为软件产业发展的核心主题,验证我们先前判断。 “真金白银”强力支持,研发、自主软件销售、开源培养三方面发力 鼓励信息技术应用创新:鼓励企业创新,根据参与企业实际投入的30%给予补助,最高补助1000万元。 自主软件:对入选国家、省级首
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【海通石化日报20220926】
💡重点产品价格 --乙烯 900美元/吨,跌40(-4.26%) --乙二醇 4200元/吨,跌75(-1.75%) --丙烷 652.5美元/吨,涨跌0(0.00%) --聚丙烯 8250元/吨,跌50(-0.60%) --丙烯酸丁酯 9750元/吨,涨跌0(0.00%) --PTA 6380元/吨,跌180(-2.74%) --涤纶长丝 8000元/吨,涨跌0(0.00%) 💡重点公司公告 @荣盛石化:公司控股子公司浙石化在舟山绿色石化基地投资建设的“4000万吨/年炼化一体化项目(二期
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【浙商医药|孙建】健友股份&双成药业产品合作点评
事件:近日,双成药业公告与Meitheal及HKF签署《许可及供应协议》,约定双成药业研发和生产的制剂注射用紫杉醇(白蛋白结合型)(100mg/瓶)在美国地区的独家许可授予Meitheal及HKF;产品上市后,Meitheal向双成药业支付美国地区内产品销售的利润分成;HKF向双成药业支付里程碑款项,总额600万美元。 【观点】 ①关于美国注射用紫杉醇(白蛋白结合型):根据彭博数据,2021年该品种销售额12.5亿美元(销售额仅供参考),2021年仅BMS销售,2022年新增Apotex及台湾安
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【东材科技】新方向赋能,膜材料开拓
【东材科技】新方向赋能,膜材料开拓 公司以新型绝缘材料为基础,重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品,产品广泛用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源汽车、轨道交通、消费电子、平板显示、电工电器、5G通信等领域。 【绝缘材料】下游特高压、光伏、新能源车需求快速提升,公司作为行业龙头进一步扩充中高端产能;【光学膜】消费电子需求有望企稳回升,国产化替代持续进行,公司规模持续扩张;【电子材料】PCB市场快速增长消化公司扩张产能;【PVB】行业高速增长,建筑、汽车、光伏需求持续攀升;【
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科锐国际:灵活用工壁垒深厚,技术投入赋能长期成长【中金零售轻工&中金社服】大家好!
科锐国际:灵活用工壁垒深厚,技术投入赋能长期成长【中金零售轻工&中金社服】 大家好! 近期我们组织了科锐国际线下调研,与管理层深入交流了经营近况及发展战略。一方面,由于收入确认的滞后性,公司预计二季度的疫情扰动对三季度业绩仍有一定影响;另一方面,公司凭借全球服务体系、多元岗位布局,具备更强增长韧性,我们预计其市场份额稳步提升,技术投入对人效、盈利能力的提升有望逐步释放,看好公司持续成长为技术驱动的一站式人服龙头。 🌟国内业务预计三季度有所承压,海外业务有望保持较快成长。在国内市场,1)灵活用工
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国信食饮】酒鬼酒点评0927:管理层增持彰显信心,中长期成长趋势仍未改变
[烟花]【国信食饮】酒鬼酒点评0927:管理层增持彰显信心,中长期成长趋势仍未改变 [庆祝]事件:9月26日晚,公司公告称管理层拟斥资不低于620万元在未来2个月内增持公司股份,高管此次在估值底部较大力度增持,彰显对公司未来发展的强劲信心。 9位核心管理层主动增持,彰显长期发展信心。①增持金额:董事长王浩(>=120万)、副董&总经理郑轶(>=120万)、副总王哲(>=120万)、副总胡晓熹/李文生、董秘汤振羽、财务总监赵春雷、总助邹斐/刘永泉(其余主体>=260万),截至9.27日,以上主体未
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博迁新材定增点评
🔆【天风金属&材料】博迁新材定增点评:定增补流为长期发展储备,格局不改彰显成长信心 【事件】9月26日公司公告拟向公司实际控制人王利平先生(股份表决权比例26.59%)发行A股股票不超过2200万股,募集金额不超过8.28亿元。募集资金目的主要用于补充营运资金,以及未来新项目发展储备流动资金。 【观点】我们认为一方面定增有望补充镍粉业务和新规格研发的营运资金;另一方面为新产品新业务做战略布局,蓄势银包铜和硅粉的新业务拓展;虽是"补流"但更是为了"细水长流",本次定增彰显大股东对公司长期成长的坚
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【申万传媒 电子】PICO新品国内发布会今晚7点半,关注定价、内容运营等
[庆祝]今天19:30,视频号、抖音、微博、B站、PICO视频均可观看。 PICO已于9月22日全球发布会发布PICO 4,PICO 4 Pro [太阳]硬件基本符合预期。Pancake光学方案,视场角105°,Fast-LCD屏幕,单眼分辨率2K,62-72mm电动瞳距调节,5300mAh电池;但不支持屈光度调节,主机重量295g(创维数字VR产品PANCAKE可进行0-500度范围内的近视屈光度调节,主机重量189g)。 [太阳]应用端《舞力全开》VR版独占是亮点。《Just Dance舞力
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2022-09-27 14:35:25
三个逻辑看美国通胀拐点
三个逻辑看美国通胀拐点 1、美联储已经做好准备“牺牲”经济,以换取通胀快速下行。目前加息的背后,通胀才是主线,下阶段美国通胀回落的速率至关重要; 2、目前美国通胀有3大顽固症结:1)全球需求有韧性,大宗商品价格仍在高位运行;2)前期房价的上涨带动房租价格持续上行,成为当下美国通胀的“中流砥柱”。 3)疫情后劳动参与率的下降导致招工难,进而催生“薪酬通胀螺旋”; 3、以上3大关键症结将在2023年一季度产生松动,届时通胀下行动力将增强,也将是通胀回落的重要观察期:1)全球加息共振,大宗商品价格仍有
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2022-09-27 14:32:55
韵达股份24.5亿转债项目顺利过会,股权激励明确22年业绩指引,无惧短期扰动,
[红包]【浙商交运建筑匡培钦丨韵达股份】24.5亿转债项目顺利过会,股权激励明确22年业绩指引,无惧短期扰动,23年影响消除估值仅约13倍高弹性! [太阳]【核心逻辑】:股权激励指引目标2022年利润20.5亿元,我们预计23年利润36亿元,仅12.9倍左右!短期旺季量价向好及转债过会或有催化,中长期看量、价、本推动利润高弹性修复,短期疫情不改价值修复 [太阳]24.5亿元可转债顺利过会! 公司此前拟发行24.5亿元可转债,用于分拣设备自动化升级项目。22年9月26日,证监会审核通过公司本次公开
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2022-09-27 14:46:09
干货!GSheng医药*复盘日记20220926
1、今日复盘: (1)今日表现如何? ---A股申万医药(跌1.1%),交易额占比5.1%, 上涨股票数占比16%,涨跌幅中位数为(跌1.9%)。 ---港股医疗保健(涨1.4%),交易额占比4.3%,上涨股票数占比38%,涨跌幅中位数为(0%)。 (2)今日表现背后的原因是啥? 今天市场是上午缩量反弹,然后又被捶下来。医药已经是8连阴,已经破了新冠疫情以来的新低,并且第6天成交额跌至300-350亿之间,整体走势节奏和市场差不多,上午反弹,下午掉下来。今天表现好的两个方向和周末事情有关,医美及
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【西部化工】电子雷管观点更新:电子雷管导入进度超预期,关注电子雷管置换带来的业绩增量
【西部化工】电子雷管观点更新:电子雷管导入进度超预期,关注电子雷管置换带来的业绩增量 相较于工业雷管,电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性,因此《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出,坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策,除保留少量特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8 月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期,但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发,同比6月份的单月2000万发产量增长150%,年底预计能达到单
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2022-09-27 14:43:52
【养殖板块点评:母猪价格才是关键】
我们认为,影响猪周期景气趋势的核心变量在于母猪产能,监测母猪产能变化最真实指标在于母猪价格,当前母猪价格反应产能或仍处于底部,行业景气趋势仍未改变。 【猪周期景气趋势并未发生改变】 影响猪周期景气趋势核心在于行业产能情况,而从目前最能真实反应行业产能恢复的母猪价格仍趴在底部。历史上,周期趋势拐头都伴随着母猪价格大涨。(1)2015-2016年猪价上行周期时,二元母猪价格涨幅达56%。(2)2019年-2020年周期,二元母猪价格涨幅更是达222%。而此轮周期,在生猪价格涨幅已经超过100%背景下
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锂渣提锂专家会议要点梳理
当前锂渣被大规模使用的背景:锂渣即选矿产生的尾矿以及冶炼后剩下的冶炼渣。冶炼渣得到大范围的应用原因:1)碳酸锂市场价高企;2)原料供不应求;3)技术进步带来低品位锂渣也有利用价值。冶炼渣提锂和锂云母矿提锂工艺原理一样,只是在辅料配方、反应温度和反应时间的区别。锂渣提锂技术本质并不难,宜春地区有50%的碳酸锂企业可以实现经济的提取。随着技术进步,目前的锂渣品位很低,在现阶段可能利用率有限,现在更多是消耗之前品位在0.7%到1.0%的锂渣库存。 陶瓷厂转产锂渣坯情况:1)生产瓷砖和锂渣坯有很多相似之
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2022-09-27 14:42:50
火电钢管交流会要点
1. 国内锅炉管供应:目前产量在100万吨左右(其中T91产能在20万吨,T92产能在10万吨左右),国产化率高达90%,其中小口径钢管(外径89以下)占比在60%以上。传统老牌企业往高端产品上去发展,比如宝钢、常宝等,而一些民营企业也在积极获取锅炉管生产证书,导致低端产品的供应量在增长。 2. 应用场景/生产工艺:锅炉管与普通无缝钢管轧制工艺是一致的,但是锅炉管轧制后还要根据钢型不同,做后续加工和热处理等。根据对产品的温度和压力的要求不同,选择不同的产品,小口径管主要应用在锅炉本体上,而大口径
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2022-09-27 14:42:00
杭州再发信创重磅政策验证先前判断,“真金白银”强力支持下信号意义显著
城市级信创重磅政策再落地,验证我们先前判断 今年5月底,我们旗帜鲜明的重磅报告《深圳打响信创升级“第一枪”》,指出深圳市将信创作为政策重点信号意义显著,全国推广大势所趋。 9月杭州发布《杭州市推进软件和信息技术服务业高质量发展的若干政策》(征求意见稿),其中将信创作为软件产业发展的核心主题,验证我们先前判断。 “真金白银”强力支持,研发、自主软件销售、开源培养三方面发力 鼓励信息技术应用创新:鼓励企业创新,根据参与企业实际投入的30%给予补助,最高补助1000万元。 自主软件:对入选国家、省级首
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2022-09-27 14:41:08
【海通石化日报20220926】
💡重点产品价格 --乙烯 900美元/吨,跌40(-4.26%) --乙二醇 4200元/吨,跌75(-1.75%) --丙烷 652.5美元/吨,涨跌0(0.00%) --聚丙烯 8250元/吨,跌50(-0.60%) --丙烯酸丁酯 9750元/吨,涨跌0(0.00%) --PTA 6380元/吨,跌180(-2.74%) --涤纶长丝 8000元/吨,涨跌0(0.00%) 💡重点公司公告 @荣盛石化:公司控股子公司浙石化在舟山绿色石化基地投资建设的“4000万吨/年炼化一体化项目(二期
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2022-09-27 14:40:36
【浙商医药|孙建】健友股份&双成药业产品合作点评
事件:近日,双成药业公告与Meitheal及HKF签署《许可及供应协议》,约定双成药业研发和生产的制剂注射用紫杉醇(白蛋白结合型)(100mg/瓶)在美国地区的独家许可授予Meitheal及HKF;产品上市后,Meitheal向双成药业支付美国地区内产品销售的利润分成;HKF向双成药业支付里程碑款项,总额600万美元。 【观点】 ①关于美国注射用紫杉醇(白蛋白结合型):根据彭博数据,2021年该品种销售额12.5亿美元(销售额仅供参考),2021年仅BMS销售,2022年新增Apotex及台湾安
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2022-09-27 14:40:03
【东材科技】新方向赋能,膜材料开拓
【东材科技】新方向赋能,膜材料开拓 公司以新型绝缘材料为基础,重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品,产品广泛用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源汽车、轨道交通、消费电子、平板显示、电工电器、5G通信等领域。 【绝缘材料】下游特高压、光伏、新能源车需求快速提升,公司作为行业龙头进一步扩充中高端产能;【光学膜】消费电子需求有望企稳回升,国产化替代持续进行,公司规模持续扩张;【电子材料】PCB市场快速增长消化公司扩张产能;【PVB】行业高速增长,建筑、汽车、光伏需求持续攀升;【
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2022-09-27 14:39:44
科锐国际:灵活用工壁垒深厚,技术投入赋能长期成长【中金零售轻工&中金社服】大家好!
科锐国际:灵活用工壁垒深厚,技术投入赋能长期成长【中金零售轻工&中金社服】 大家好! 近期我们组织了科锐国际线下调研,与管理层深入交流了经营近况及发展战略。一方面,由于收入确认的滞后性,公司预计二季度的疫情扰动对三季度业绩仍有一定影响;另一方面,公司凭借全球服务体系、多元岗位布局,具备更强增长韧性,我们预计其市场份额稳步提升,技术投入对人效、盈利能力的提升有望逐步释放,看好公司持续成长为技术驱动的一站式人服龙头。 🌟国内业务预计三季度有所承压,海外业务有望保持较快成长。在国内市场,1)灵活用工
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科锐国际
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2022-09-27 14:39:15
国信食饮】酒鬼酒点评0927:管理层增持彰显信心,中长期成长趋势仍未改变
[烟花]【国信食饮】酒鬼酒点评0927:管理层增持彰显信心,中长期成长趋势仍未改变 [庆祝]事件:9月26日晚,公司公告称管理层拟斥资不低于620万元在未来2个月内增持公司股份,高管此次在估值底部较大力度增持,彰显对公司未来发展的强劲信心。 9位核心管理层主动增持,彰显长期发展信心。①增持金额:董事长王浩(>=120万)、副董&总经理郑轶(>=120万)、副总王哲(>=120万)、副总胡晓熹/李文生、董秘汤振羽、财务总监赵春雷、总助邹斐/刘永泉(其余主体>=260万),截至9.27日,以上主体未
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2022-09-27 14:38:50
博迁新材定增点评
🔆【天风金属&材料】博迁新材定增点评:定增补流为长期发展储备,格局不改彰显成长信心 【事件】9月26日公司公告拟向公司实际控制人王利平先生(股份表决权比例26.59%)发行A股股票不超过2200万股,募集金额不超过8.28亿元。募集资金目的主要用于补充营运资金,以及未来新项目发展储备流动资金。 【观点】我们认为一方面定增有望补充镍粉业务和新规格研发的营运资金;另一方面为新产品新业务做战略布局,蓄势银包铜和硅粉的新业务拓展;虽是"补流"但更是为了"细水长流",本次定增彰显大股东对公司长期成长的坚
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博迁新材
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2022-09-27 14:38:09
【申万传媒 电子】PICO新品国内发布会今晚7点半,关注定价、内容运营等
[庆祝]今天19:30,视频号、抖音、微博、B站、PICO视频均可观看。 PICO已于9月22日全球发布会发布PICO 4,PICO 4 Pro [太阳]硬件基本符合预期。Pancake光学方案,视场角105°,Fast-LCD屏幕,单眼分辨率2K,62-72mm电动瞳距调节,5300mAh电池;但不支持屈光度调节,主机重量295g(创维数字VR产品PANCAKE可进行0-500度范围内的近视屈光度调节,主机重量189g)。 [太阳]应用端《舞力全开》VR版独占是亮点。《Just Dance舞力
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三个逻辑看美国通胀拐点
三个逻辑看美国通胀拐点 1、美联储已经做好准备“牺牲”经济,以换取通胀快速下行。目前加息的背后,通胀才是主线,下阶段美国通胀回落的速率至关重要; 2、目前美国通胀有3大顽固症结:1)全球需求有韧性,大宗商品价格仍在高位运行;2)前期房价的上涨带动房租价格持续上行,成为当下美国通胀的“中流砥柱”。 3)疫情后劳动参与率的下降导致招工难,进而催生“薪酬通胀螺旋”; 3、以上3大关键症结将在2023年一季度产生松动,届时通胀下行动力将增强,也将是通胀回落的重要观察期:1)全球加息共振,大宗商品价格仍有
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韵达股份24.5亿转债项目顺利过会,股权激励明确22年业绩指引,无惧短期扰动,
[红包]【浙商交运建筑匡培钦丨韵达股份】24.5亿转债项目顺利过会,股权激励明确22年业绩指引,无惧短期扰动,23年影响消除估值仅约13倍高弹性! [太阳]【核心逻辑】:股权激励指引目标2022年利润20.5亿元,我们预计23年利润36亿元,仅12.9倍左右!短期旺季量价向好及转债过会或有催化,中长期看量、价、本推动利润高弹性修复,短期疫情不改价值修复 [太阳]24.5亿元可转债顺利过会! 公司此前拟发行24.5亿元可转债,用于分拣设备自动化升级项目。22年9月26日,证监会审核通过公司本次公开
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1、今日复盘: (1)今日表现如何? ---A股申万医药(跌1.1%),交易额占比5.1%, 上涨股票数占比16%,涨跌幅中位数为(跌1.9%)。 ---港股医疗保健(涨1.4%),交易额占比4.3%,上涨股票数占比38%,涨跌幅中位数为(0%)。 (2)今日表现背后的原因是啥? 今天市场是上午缩量反弹,然后又被捶下来。医药已经是8连阴,已经破了新冠疫情以来的新低,并且第6天成交额跌至300-350亿之间,整体走势节奏和市场差不多,上午反弹,下午掉下来。今天表现好的两个方向和周末事情有关,医美及
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【西部化工】电子雷管观点更新:电子雷管导入进度超预期,关注电子雷管置换带来的业绩增量
【西部化工】电子雷管观点更新:电子雷管导入进度超预期,关注电子雷管置换带来的业绩增量 相较于工业雷管,电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性,因此《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出,坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策,除保留少量特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8 月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期,但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发,同比6月份的单月2000万发产量增长150%,年底预计能达到单
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【养殖板块点评:母猪价格才是关键】
我们认为,影响猪周期景气趋势的核心变量在于母猪产能,监测母猪产能变化最真实指标在于母猪价格,当前母猪价格反应产能或仍处于底部,行业景气趋势仍未改变。 【猪周期景气趋势并未发生改变】 影响猪周期景气趋势核心在于行业产能情况,而从目前最能真实反应行业产能恢复的母猪价格仍趴在底部。历史上,周期趋势拐头都伴随着母猪价格大涨。(1)2015-2016年猪价上行周期时,二元母猪价格涨幅达56%。(2)2019年-2020年周期,二元母猪价格涨幅更是达222%。而此轮周期,在生猪价格涨幅已经超过100%背景下
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锂渣提锂专家会议要点梳理
当前锂渣被大规模使用的背景:锂渣即选矿产生的尾矿以及冶炼后剩下的冶炼渣。冶炼渣得到大范围的应用原因:1)碳酸锂市场价高企;2)原料供不应求;3)技术进步带来低品位锂渣也有利用价值。冶炼渣提锂和锂云母矿提锂工艺原理一样,只是在辅料配方、反应温度和反应时间的区别。锂渣提锂技术本质并不难,宜春地区有50%的碳酸锂企业可以实现经济的提取。随着技术进步,目前的锂渣品位很低,在现阶段可能利用率有限,现在更多是消耗之前品位在0.7%到1.0%的锂渣库存。 陶瓷厂转产锂渣坯情况:1)生产瓷砖和锂渣坯有很多相似之
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火电钢管交流会要点
1. 国内锅炉管供应:目前产量在100万吨左右(其中T91产能在20万吨,T92产能在10万吨左右),国产化率高达90%,其中小口径钢管(外径89以下)占比在60%以上。传统老牌企业往高端产品上去发展,比如宝钢、常宝等,而一些民营企业也在积极获取锅炉管生产证书,导致低端产品的供应量在增长。 2. 应用场景/生产工艺:锅炉管与普通无缝钢管轧制工艺是一致的,但是锅炉管轧制后还要根据钢型不同,做后续加工和热处理等。根据对产品的温度和压力的要求不同,选择不同的产品,小口径管主要应用在锅炉本体上,而大口径
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杭州再发信创重磅政策验证先前判断,“真金白银”强力支持下信号意义显著
城市级信创重磅政策再落地,验证我们先前判断 今年5月底,我们旗帜鲜明的重磅报告《深圳打响信创升级“第一枪”》,指出深圳市将信创作为政策重点信号意义显著,全国推广大势所趋。 9月杭州发布《杭州市推进软件和信息技术服务业高质量发展的若干政策》(征求意见稿),其中将信创作为软件产业发展的核心主题,验证我们先前判断。 “真金白银”强力支持,研发、自主软件销售、开源培养三方面发力 鼓励信息技术应用创新:鼓励企业创新,根据参与企业实际投入的30%给予补助,最高补助1000万元。 自主软件:对入选国家、省级首
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【海通石化日报20220926】
💡重点产品价格 --乙烯 900美元/吨,跌40(-4.26%) --乙二醇 4200元/吨,跌75(-1.75%) --丙烷 652.5美元/吨,涨跌0(0.00%) --聚丙烯 8250元/吨,跌50(-0.60%) --丙烯酸丁酯 9750元/吨,涨跌0(0.00%) --PTA 6380元/吨,跌180(-2.74%) --涤纶长丝 8000元/吨,涨跌0(0.00%) 💡重点公司公告 @荣盛石化:公司控股子公司浙石化在舟山绿色石化基地投资建设的“4000万吨/年炼化一体化项目(二期
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【浙商医药|孙建】健友股份&双成药业产品合作点评
事件:近日,双成药业公告与Meitheal及HKF签署《许可及供应协议》,约定双成药业研发和生产的制剂注射用紫杉醇(白蛋白结合型)(100mg/瓶)在美国地区的独家许可授予Meitheal及HKF;产品上市后,Meitheal向双成药业支付美国地区内产品销售的利润分成;HKF向双成药业支付里程碑款项,总额600万美元。 【观点】 ①关于美国注射用紫杉醇(白蛋白结合型):根据彭博数据,2021年该品种销售额12.5亿美元(销售额仅供参考),2021年仅BMS销售,2022年新增Apotex及台湾安
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【东材科技】新方向赋能,膜材料开拓
【东材科技】新方向赋能,膜材料开拓 公司以新型绝缘材料为基础,重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品,产品广泛用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源汽车、轨道交通、消费电子、平板显示、电工电器、5G通信等领域。 【绝缘材料】下游特高压、光伏、新能源车需求快速提升,公司作为行业龙头进一步扩充中高端产能;【光学膜】消费电子需求有望企稳回升,国产化替代持续进行,公司规模持续扩张;【电子材料】PCB市场快速增长消化公司扩张产能;【PVB】行业高速增长,建筑、汽车、光伏需求持续攀升;【
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科锐国际:灵活用工壁垒深厚,技术投入赋能长期成长【中金零售轻工&中金社服】大家好!
科锐国际:灵活用工壁垒深厚,技术投入赋能长期成长【中金零售轻工&中金社服】 大家好! 近期我们组织了科锐国际线下调研,与管理层深入交流了经营近况及发展战略。一方面,由于收入确认的滞后性,公司预计二季度的疫情扰动对三季度业绩仍有一定影响;另一方面,公司凭借全球服务体系、多元岗位布局,具备更强增长韧性,我们预计其市场份额稳步提升,技术投入对人效、盈利能力的提升有望逐步释放,看好公司持续成长为技术驱动的一站式人服龙头。 🌟国内业务预计三季度有所承压,海外业务有望保持较快成长。在国内市场,1)灵活用工
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国信食饮】酒鬼酒点评0927:管理层增持彰显信心,中长期成长趋势仍未改变
[烟花]【国信食饮】酒鬼酒点评0927:管理层增持彰显信心,中长期成长趋势仍未改变 [庆祝]事件:9月26日晚,公司公告称管理层拟斥资不低于620万元在未来2个月内增持公司股份,高管此次在估值底部较大力度增持,彰显对公司未来发展的强劲信心。 9位核心管理层主动增持,彰显长期发展信心。①增持金额:董事长王浩(>=120万)、副董&总经理郑轶(>=120万)、副总王哲(>=120万)、副总胡晓熹/李文生、董秘汤振羽、财务总监赵春雷、总助邹斐/刘永泉(其余主体>=260万),截至9.27日,以上主体未
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2022-09-27 14:38:50
博迁新材定增点评
🔆【天风金属&材料】博迁新材定增点评:定增补流为长期发展储备,格局不改彰显成长信心 【事件】9月26日公司公告拟向公司实际控制人王利平先生(股份表决权比例26.59%)发行A股股票不超过2200万股,募集金额不超过8.28亿元。募集资金目的主要用于补充营运资金,以及未来新项目发展储备流动资金。 【观点】我们认为一方面定增有望补充镍粉业务和新规格研发的营运资金;另一方面为新产品新业务做战略布局,蓄势银包铜和硅粉的新业务拓展;虽是"补流"但更是为了"细水长流",本次定增彰显大股东对公司长期成长的坚
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博迁新材
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2022-09-27 14:38:09
【申万传媒 电子】PICO新品国内发布会今晚7点半,关注定价、内容运营等
[庆祝]今天19:30,视频号、抖音、微博、B站、PICO视频均可观看。 PICO已于9月22日全球发布会发布PICO 4,PICO 4 Pro [太阳]硬件基本符合预期。Pancake光学方案,视场角105°,Fast-LCD屏幕,单眼分辨率2K,62-72mm电动瞳距调节,5300mAh电池;但不支持屈光度调节,主机重量295g(创维数字VR产品PANCAKE可进行0-500度范围内的近视屈光度调节,主机重量189g)。 [太阳]应用端《舞力全开》VR版独占是亮点。《Just Dance舞力
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2022-09-27 14:35:25
三个逻辑看美国通胀拐点
三个逻辑看美国通胀拐点 1、美联储已经做好准备“牺牲”经济,以换取通胀快速下行。目前加息的背后,通胀才是主线,下阶段美国通胀回落的速率至关重要; 2、目前美国通胀有3大顽固症结:1)全球需求有韧性,大宗商品价格仍在高位运行;2)前期房价的上涨带动房租价格持续上行,成为当下美国通胀的“中流砥柱”。 3)疫情后劳动参与率的下降导致招工难,进而催生“薪酬通胀螺旋”; 3、以上3大关键症结将在2023年一季度产生松动,届时通胀下行动力将增强,也将是通胀回落的重要观察期:1)全球加息共振,大宗商品价格仍有
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2022-09-27 14:32:55
韵达股份24.5亿转债项目顺利过会,股权激励明确22年业绩指引,无惧短期扰动,
[红包]【浙商交运建筑匡培钦丨韵达股份】24.5亿转债项目顺利过会,股权激励明确22年业绩指引,无惧短期扰动,23年影响消除估值仅约13倍高弹性! [太阳]【核心逻辑】:股权激励指引目标2022年利润20.5亿元,我们预计23年利润36亿元,仅12.9倍左右!短期旺季量价向好及转债过会或有催化,中长期看量、价、本推动利润高弹性修复,短期疫情不改价值修复 [太阳]24.5亿元可转债顺利过会! 公司此前拟发行24.5亿元可转债,用于分拣设备自动化升级项目。22年9月26日,证监会审核通过公司本次公开
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2022-09-27 14:46:09
干货!GSheng医药*复盘日记20220926
1、今日复盘: (1)今日表现如何? ---A股申万医药(跌1.1%),交易额占比5.1%, 上涨股票数占比16%,涨跌幅中位数为(跌1.9%)。 ---港股医疗保健(涨1.4%),交易额占比4.3%,上涨股票数占比38%,涨跌幅中位数为(0%)。 (2)今日表现背后的原因是啥? 今天市场是上午缩量反弹,然后又被捶下来。医药已经是8连阴,已经破了新冠疫情以来的新低,并且第6天成交额跌至300-350亿之间,整体走势节奏和市场差不多,上午反弹,下午掉下来。今天表现好的两个方向和周末事情有关,医美及
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纳微科技
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百普赛斯
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君实生物
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2022-09-27 14:44:39
【西部化工】电子雷管观点更新:电子雷管导入进度超预期,关注电子雷管置换带来的业绩增量
【西部化工】电子雷管观点更新:电子雷管导入进度超预期,关注电子雷管置换带来的业绩增量 相较于工业雷管,电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性,因此《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出,坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策,除保留少量特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8 月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期,但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发,同比6月份的单月2000万发产量增长150%,年底预计能达到单
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保利联合
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壶化股份
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金奥博
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2022-09-27 14:43:52
【养殖板块点评:母猪价格才是关键】
我们认为,影响猪周期景气趋势的核心变量在于母猪产能,监测母猪产能变化最真实指标在于母猪价格,当前母猪价格反应产能或仍处于底部,行业景气趋势仍未改变。 【猪周期景气趋势并未发生改变】 影响猪周期景气趋势核心在于行业产能情况,而从目前最能真实反应行业产能恢复的母猪价格仍趴在底部。历史上,周期趋势拐头都伴随着母猪价格大涨。(1)2015-2016年猪价上行周期时,二元母猪价格涨幅达56%。(2)2019年-2020年周期,二元母猪价格涨幅更是达222%。而此轮周期,在生猪价格涨幅已经超过100%背景下
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神农集团
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新五丰
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华统股份
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唐人神
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2022-09-27 14:43:19
锂渣提锂专家会议要点梳理
当前锂渣被大规模使用的背景:锂渣即选矿产生的尾矿以及冶炼后剩下的冶炼渣。冶炼渣得到大范围的应用原因:1)碳酸锂市场价高企;2)原料供不应求;3)技术进步带来低品位锂渣也有利用价值。冶炼渣提锂和锂云母矿提锂工艺原理一样,只是在辅料配方、反应温度和反应时间的区别。锂渣提锂技术本质并不难,宜春地区有50%的碳酸锂企业可以实现经济的提取。随着技术进步,目前的锂渣品位很低,在现阶段可能利用率有限,现在更多是消耗之前品位在0.7%到1.0%的锂渣库存。 陶瓷厂转产锂渣坯情况:1)生产瓷砖和锂渣坯有很多相似之
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天齐锂业
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赣锋锂业
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2022-09-27 14:42:50
火电钢管交流会要点
1. 国内锅炉管供应:目前产量在100万吨左右(其中T91产能在20万吨,T92产能在10万吨左右),国产化率高达90%,其中小口径钢管(外径89以下)占比在60%以上。传统老牌企业往高端产品上去发展,比如宝钢、常宝等,而一些民营企业也在积极获取锅炉管生产证书,导致低端产品的供应量在增长。 2. 应用场景/生产工艺:锅炉管与普通无缝钢管轧制工艺是一致的,但是锅炉管轧制后还要根据钢型不同,做后续加工和热处理等。根据对产品的温度和压力的要求不同,选择不同的产品,小口径管主要应用在锅炉本体上,而大口径
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2022-09-27 14:42:00
杭州再发信创重磅政策验证先前判断,“真金白银”强力支持下信号意义显著
城市级信创重磅政策再落地,验证我们先前判断 今年5月底,我们旗帜鲜明的重磅报告《深圳打响信创升级“第一枪”》,指出深圳市将信创作为政策重点信号意义显著,全国推广大势所趋。 9月杭州发布《杭州市推进软件和信息技术服务业高质量发展的若干政策》(征求意见稿),其中将信创作为软件产业发展的核心主题,验证我们先前判断。 “真金白银”强力支持,研发、自主软件销售、开源培养三方面发力 鼓励信息技术应用创新:鼓励企业创新,根据参与企业实际投入的30%给予补助,最高补助1000万元。 自主软件:对入选国家、省级首
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2022-09-27 14:41:08
【海通石化日报20220926】
💡重点产品价格 --乙烯 900美元/吨,跌40(-4.26%) --乙二醇 4200元/吨,跌75(-1.75%) --丙烷 652.5美元/吨,涨跌0(0.00%) --聚丙烯 8250元/吨,跌50(-0.60%) --丙烯酸丁酯 9750元/吨,涨跌0(0.00%) --PTA 6380元/吨,跌180(-2.74%) --涤纶长丝 8000元/吨,涨跌0(0.00%) 💡重点公司公告 @荣盛石化:公司控股子公司浙石化在舟山绿色石化基地投资建设的“4000万吨/年炼化一体化项目(二期
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桐昆股份
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2022-09-27 14:40:36
【浙商医药|孙建】健友股份&双成药业产品合作点评
事件:近日,双成药业公告与Meitheal及HKF签署《许可及供应协议》,约定双成药业研发和生产的制剂注射用紫杉醇(白蛋白结合型)(100mg/瓶)在美国地区的独家许可授予Meitheal及HKF;产品上市后,Meitheal向双成药业支付美国地区内产品销售的利润分成;HKF向双成药业支付里程碑款项,总额600万美元。 【观点】 ①关于美国注射用紫杉醇(白蛋白结合型):根据彭博数据,2021年该品种销售额12.5亿美元(销售额仅供参考),2021年仅BMS销售,2022年新增Apotex及台湾安
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双成药业
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2022-09-27 14:40:03
【东材科技】新方向赋能,膜材料开拓
【东材科技】新方向赋能,膜材料开拓 公司以新型绝缘材料为基础,重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品,产品广泛用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源汽车、轨道交通、消费电子、平板显示、电工电器、5G通信等领域。 【绝缘材料】下游特高压、光伏、新能源车需求快速提升,公司作为行业龙头进一步扩充中高端产能;【光学膜】消费电子需求有望企稳回升,国产化替代持续进行,公司规模持续扩张;【电子材料】PCB市场快速增长消化公司扩张产能;【PVB】行业高速增长,建筑、汽车、光伏需求持续攀升;【
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东材科技
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2022-09-27 14:39:44
科锐国际:灵活用工壁垒深厚,技术投入赋能长期成长【中金零售轻工&中金社服】大家好!
科锐国际:灵活用工壁垒深厚,技术投入赋能长期成长【中金零售轻工&中金社服】 大家好! 近期我们组织了科锐国际线下调研,与管理层深入交流了经营近况及发展战略。一方面,由于收入确认的滞后性,公司预计二季度的疫情扰动对三季度业绩仍有一定影响;另一方面,公司凭借全球服务体系、多元岗位布局,具备更强增长韧性,我们预计其市场份额稳步提升,技术投入对人效、盈利能力的提升有望逐步释放,看好公司持续成长为技术驱动的一站式人服龙头。 🌟国内业务预计三季度有所承压,海外业务有望保持较快成长。在国内市场,1)灵活用工
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科锐国际
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2022-09-27 14:39:15
国信食饮】酒鬼酒点评0927:管理层增持彰显信心,中长期成长趋势仍未改变
[烟花]【国信食饮】酒鬼酒点评0927:管理层增持彰显信心,中长期成长趋势仍未改变 [庆祝]事件:9月26日晚,公司公告称管理层拟斥资不低于620万元在未来2个月内增持公司股份,高管此次在估值底部较大力度增持,彰显对公司未来发展的强劲信心。 9位核心管理层主动增持,彰显长期发展信心。①增持金额:董事长王浩(>=120万)、副董&总经理郑轶(>=120万)、副总王哲(>=120万)、副总胡晓熹/李文生、董秘汤振羽、财务总监赵春雷、总助邹斐/刘永泉(其余主体>=260万),截至9.27日,以上主体未
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酒鬼酒
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🔆【天风金属&材料】博迁新材定增点评:定增补流为长期发展储备,格局不改彰显成长信心 【事件】9月26日公司公告拟向公司实际控制人王利平先生(股份表决权比例26.59%)发行A股股票不超过2200万股,募集金额不超过8.28亿元。募集资金目的主要用于补充营运资金,以及未来新项目发展储备流动资金。 【观点】我们认为一方面定增有望补充镍粉业务和新规格研发的营运资金;另一方面为新产品新业务做战略布局,蓄势银包铜和硅粉的新业务拓展;虽是"补流"但更是为了"细水长流",本次定增彰显大股东对公司长期成长的坚
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【申万传媒 电子】PICO新品国内发布会今晚7点半,关注定价、内容运营等
[庆祝]今天19:30,视频号、抖音、微博、B站、PICO视频均可观看。 PICO已于9月22日全球发布会发布PICO 4,PICO 4 Pro [太阳]硬件基本符合预期。Pancake光学方案,视场角105°,Fast-LCD屏幕,单眼分辨率2K,62-72mm电动瞳距调节,5300mAh电池;但不支持屈光度调节,主机重量295g(创维数字VR产品PANCAKE可进行0-500度范围内的近视屈光度调节,主机重量189g)。 [太阳]应用端《舞力全开》VR版独占是亮点。《Just Dance舞力
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2022-09-27 14:35:25
三个逻辑看美国通胀拐点
三个逻辑看美国通胀拐点 1、美联储已经做好准备“牺牲”经济,以换取通胀快速下行。目前加息的背后,通胀才是主线,下阶段美国通胀回落的速率至关重要; 2、目前美国通胀有3大顽固症结:1)全球需求有韧性,大宗商品价格仍在高位运行;2)前期房价的上涨带动房租价格持续上行,成为当下美国通胀的“中流砥柱”。 3)疫情后劳动参与率的下降导致招工难,进而催生“薪酬通胀螺旋”; 3、以上3大关键症结将在2023年一季度产生松动,届时通胀下行动力将增强,也将是通胀回落的重要观察期:1)全球加息共振,大宗商品价格仍有
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[红包]【浙商交运建筑匡培钦丨韵达股份】24.5亿转债项目顺利过会,股权激励明确22年业绩指引,无惧短期扰动,23年影响消除估值仅约13倍高弹性! [太阳]【核心逻辑】:股权激励指引目标2022年利润20.5亿元,我们预计23年利润36亿元,仅12.9倍左右!短期旺季量价向好及转债过会或有催化,中长期看量、价、本推动利润高弹性修复,短期疫情不改价值修复 [太阳]24.5亿元可转债顺利过会! 公司此前拟发行24.5亿元可转债,用于分拣设备自动化升级项目。22年9月26日,证监会审核通过公司本次公开
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