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为国接盘的公社达人
2022-09-04 15:36:59
华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议,利好HJT设备龙头迈为股份!220903
事件:华晟新能源和电建华东院正式签署光伏组件采购合作框架协议。2022-2025年,电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目。 华晟HJT组件功率和效率更高,发电性能更稳健! 华晟喜马拉雅系列异质结组件产品体系完整,能够适配不同场景,并已成功实现应用。在异质结电池温度系数低、双面率高、弱光性能优、衰减小等优势的基础上,华晟率先引入单面微晶工艺,使得组件的功率和效率更高,发电性能更稳健。优异的封装材料叠加独特的封装技术,更有效的阻挡水汽渗透,延长组件使用寿
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为国接盘的公社达人
2022-09-04 15:35:59
风电带动甲基四氢苯酐需求大幅增长预期不变,重视当下公司股价回调后的布局机会
风机大型化趋势下,拉挤大梁将成主流 风机大型化推动叶片主梁工艺从灌注转向拉挤。拉挤工艺是风电叶片中的相对新的工艺,采用拉挤工艺可以充分发挥连续纤维的力学性能,大幅提升叶片的拉伸模量并且可以减重。2021年是拉挤工艺的元年,2021年该技术在中材科技的多个系列叶片上批量应用,目前新设计叶片无论陆风海风均使用拉挤工艺。在拉挤工艺下,拉挤大梁的固化剂将使用甲基四氢苯酐,后续甲基四氢苯酐需求有望明显提升。 酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升,重视公司股价近期回调后的布局机会 据我们测算,风电单GW用量
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2022-09-04 15:34:56
北溪-1断气, 欧洲天然气够不够?
我们初步估算,天气正常、保持高负荷进口情况下是将将够用。假设:1)欧洲进口终端1200亿方/年能力满负荷运行;2)到三月份出冬时候库存仅留库底;3)天气相对正常,跟去年冬季消费量持平2300亿方左右。 什么情况将出现硬缺口?1)冷冬拉尼娜需求超预期;2)考虑区域市场差异,欧洲接收站分布多在南欧和西北欧,欧洲内部管道联通性不足,东欧和德国可能更难过。 所以不论如何,欧洲LNG进口必须保持高水平运行,并非库存建上去了就可以高枕无忧,因为库存是动态的,入冬后消耗速度还会加速。核心问题是上游气源,俄欧脱
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2022-09-04 15:33:51
8月下旬 港口生产运行情况
● 货物吞吐量:8月下旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比-2.4%(8月中旬同比+4.8%),其中,外贸吞吐量同比-3.7%(8月中旬同比-0.5%)。 ● 集装箱:8月下旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比+2.5%(8月中旬同比+5.3%),其中,外贸箱吞吐量同比-2.2%(8月中旬同比+1.6%),内贸箱吞吐量同比+17.4%(8月中旬同比+17.9%)。 ● 原油:8月下旬重点监测港口原油吞吐量同比+5.6%(8月中旬同比-0.2%),原油港口库存同比-1.7%(8月中旬同比-0.5%), ●
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2022-09-04 15:33:04
锂电产业链价格跟踪:钴、锂价格上涨,成本传导钴酸锂、电解液价格上行
【钴:电钴价格回调,硫酸钴、四钴价格继续上行】前期受钴金属收储消息释放的影响,国内电钴价格呈现上涨行情;国内钴矿进口依赖较高,受海外钴价上行影响,带动硫酸钴、四钴成本上行。本周电钴价格先扬后抑,均价持续增长至35.75万元/吨后,周五回调至35.25万元/吨(-1.0%);周五硫酸钴和四氧化三钴均价分别收于6.05万元/吨(+3.4%)和23.9万元/吨(+4.4%),继续维持上涨态势。 【锂:限电恢复后锂盐现货流通紧张,价格继续高位小幅上涨】限电恢复后,锂盐厂家多忙于长协订单交付,导致现货流通
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2022-09-04 15:31:50
【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日)
据财联社报道,按原计划,在经历3天的停气维护后,俄气会在今日早上8点(北京时间)恢复“北溪1”管道的天然气供应,但根据俄气发布的公告,由于检测到故障和损坏,目前供气仍未恢复,且无法获知管道恢复需要多长时间。 2021年北溪1号输气592亿立方米,占俄罗斯天然气总产量的8.4%,占俄罗斯到欧洲出口量的32%,此次“北溪1”管道停止供气的时长超出预期,可能加剧欧洲能源紧张的态势。 2021年俄罗斯天然气产量为7017亿立方米,占全球天然气产量的17.4%,按热值量计算占全球能源总产量的4.7%。 我
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2022-09-04 15:31:02
合盛硅业大涨点评
1、公司今日上涨主要受以下事件催化,公司产能主要位于新疆,电力成本优势明显,达2000-3000元/吨工业硅: (1)云南澜沧江流域7月来水较多年平均偏枯4成,8月较多年平均偏枯5成。电力供应紧张局面再起,据传云南省内部分企业已经接到通知,或于下周开始压20-30%的负荷。 (2)内蒙古政府通知,自2022年9月1日起取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后,严格按照国家、自治区现行电价政
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2022-09-04 15:30:40
❗❗【天风电新】国内外电池厂22Q2盈利情况更新-0903
🌼22Q2电池业务毛利率变化 1、国内电池厂:宁德约上行3-4个点,亿纬锂能约3个点,欣旺达5-6个点,孚能近10个点,国轩约1个点以内。【根据中报和一季报大致推算,仅供参考】 2、 海外电池厂:LGES下行1-2个点,三星上行1个点,SKI下行3-4个点。 🌼 原因分析&后市展望 1、国内电池厂:我们预计Q2毛利率上行系涨价所致(材料成本仍在上行)。其中孚能上行较大系涨价幅度较大+戴姆勒6月集中确认10个亿收入所致(往Q3看可能略微下行),宁德、亿纬等考虑涨价部分在Q3反映,预计Q3继续上
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为国接盘的公社达人
2022-09-04 15:29:59
经纬恒润IR公告梳理。
【ADAS方案和客户】 行泊一体:基于TI方案,搭载某新能源车企将于今年量产,并获江铃车型定点。 其他方案:EQ4+TDA4和EQ6L+TDA4,TDA4的VH和其他家更高算力的芯片方案正在推进中,国产芯片厂也在考虑合作。 【高级别智驾业务】 1)日照港项目常态化无人驾驶运营;2)研发重型滑板底盘;3)通信网络架构升级到车载以太网,核心控制器HPC进一步优化。 【汽车电子重点产品】 1)新成立座舱事业部,已经量产OMS、DMS,后续还有500万像素的OMS、DMS;拿下多个车型的基于DLP方案的
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2022-09-04 15:29:29
📫【长江电新】8月海外产销速递(9.3)
1、法国:乘用车整体9.1万辆(同比4.0%,环比-15.0%),新能源车1.9万辆(同比11.7%,环比-4.1%,渗透率21.0%);其中EV乘用车1.2万辆(同比26.1%,环比-3.8%),PHEV乘用车0.7万辆(同比-7.3%,环比-4.5%); 2、西班牙:乘用车整体6.3万辆(同比9.5%,环比-27.8%),新能源车0.5万辆(同比11.2%,环比-25.5%,渗透率7.5%);其中EV乘用车0.2万辆(同比25.8%,环比-27.4%),PHEV乘用车0.3万辆(同比3.1%
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2022-09-04 15:28:40
今年前7月欧洲电动汽车累计销量排行榜:
1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Model 3:40,679 3. 菲亚特 500 electric:38,213 4. 大众ID.4:28,669 5. 斯柯达Enyaq iV:26,908 6. 标致e-208:26,602 7. 雷诺ZOE:24,502 8. 福特Kuga PHEV:24,137 9. 起亚Niro EV (e-Niro):23,981 10. 现代Kona Electric:23,969 1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Mod
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为国接盘的公社达人
2022-09-04 15:27:49
山东出台新一轮储能支持政策,高度看好储能赛道高成长性!
📣事件:8月31日,山东省发改委、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室联合印发《关于促进山东省新型储能示范项目健康发展的若干措施》的通知,指出新型储能示范项目要依托现货市场,推动市场化发展。 加大力度强调新能源电站配储要求。1)并网优先权有助于引导新能源项目积极配储。并网时,按储能容量比例高低次序并网,容量比例相同时规模高者优先并网;消纳时,配置储能的优先消纳。2)已公布招标项目配储比例时长均大幅提升。21年底,主要省级行政区配储要求为10%功率配比+2h配储时长;22年7月,新疆第二批风光
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为国接盘的公社达人
2022-09-04 15:26:43
【中泰电新】电山东开启共享储能新模式
1。山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》,是全Guo首个省级电力现货ShΙ场储能政策,开启了储能发展新模式。 2.具体如下: 1)开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力jiαo易中心统一登记,该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同,合同期限不低于2年。 2)确bǎo储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时,电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%,储能带电量或超过2小时。 3)允许储能参与电力现货S
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2022-09-04 15:25:22
小熊电器深度推荐:困境与破局——战略升级开启新征程
【国金家电谢丽媛】 繁荣过后,厨小电景气趋弱,小熊亦遭遇自身发展瓶颈,市场对小家电市场及小熊的发展空间存疑。我们认为小熊已通过调整破局,当前为极佳布局时点。 我们在本篇报告通过回答两个问题来阐述投资逻辑: 1)剖析小熊的困境及破局之路: 🌟困境1—定位:长尾增长存些许瓶颈,与头部品牌全面竞争 🌟困境2—多SKU管理:资源分配难度更高,管理难题显现 🌟困境3—渠道红利:淘品牌出身,传统电商流量红利消退 2)市场担忧行业空间:我们建立模型测算小家电市场及小熊的发展空间。 🔥我们预计22-24
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小熊电器
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2022-09-03 09:11:16
七国集团再度“围剿”俄罗斯原油。
当地时间9月2日,七国集团的财政部长联合声明称,已经同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。对此,俄罗斯方面强势回应称,G7在破坏全球石油市场的稳定,将停止向这些国家出售石油。 当前欧洲面临的能源危机,却给美国提供了赚钱机会。美国大量的液化天然气正以高价出口欧洲,据美国商业内幕网披露的数据,美国公司每艘驶往欧洲的LNG船可赚取超1亿美元的暴利。瑞士报纸Blick发表的一篇文章强调,美国正在伪装成“救世主”,却通过向欧洲国家出售天然气攫取巨额利润。 与此同时,一则利好消息,引爆了俄罗斯超级巨头——
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华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议,利好HJT设备龙头迈为股份!220903
事件:华晟新能源和电建华东院正式签署光伏组件采购合作框架协议。2022-2025年,电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目。 华晟HJT组件功率和效率更高,发电性能更稳健! 华晟喜马拉雅系列异质结组件产品体系完整,能够适配不同场景,并已成功实现应用。在异质结电池温度系数低、双面率高、弱光性能优、衰减小等优势的基础上,华晟率先引入单面微晶工艺,使得组件的功率和效率更高,发电性能更稳健。优异的封装材料叠加独特的封装技术,更有效的阻挡水汽渗透,延长组件使用寿
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风电带动甲基四氢苯酐需求大幅增长预期不变,重视当下公司股价回调后的布局机会
风机大型化趋势下,拉挤大梁将成主流 风机大型化推动叶片主梁工艺从灌注转向拉挤。拉挤工艺是风电叶片中的相对新的工艺,采用拉挤工艺可以充分发挥连续纤维的力学性能,大幅提升叶片的拉伸模量并且可以减重。2021年是拉挤工艺的元年,2021年该技术在中材科技的多个系列叶片上批量应用,目前新设计叶片无论陆风海风均使用拉挤工艺。在拉挤工艺下,拉挤大梁的固化剂将使用甲基四氢苯酐,后续甲基四氢苯酐需求有望明显提升。 酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升,重视公司股价近期回调后的布局机会 据我们测算,风电单GW用量
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北溪-1断气, 欧洲天然气够不够?
我们初步估算,天气正常、保持高负荷进口情况下是将将够用。假设:1)欧洲进口终端1200亿方/年能力满负荷运行;2)到三月份出冬时候库存仅留库底;3)天气相对正常,跟去年冬季消费量持平2300亿方左右。 什么情况将出现硬缺口?1)冷冬拉尼娜需求超预期;2)考虑区域市场差异,欧洲接收站分布多在南欧和西北欧,欧洲内部管道联通性不足,东欧和德国可能更难过。 所以不论如何,欧洲LNG进口必须保持高水平运行,并非库存建上去了就可以高枕无忧,因为库存是动态的,入冬后消耗速度还会加速。核心问题是上游气源,俄欧脱
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8月下旬 港口生产运行情况
● 货物吞吐量:8月下旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比-2.4%(8月中旬同比+4.8%),其中,外贸吞吐量同比-3.7%(8月中旬同比-0.5%)。 ● 集装箱:8月下旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比+2.5%(8月中旬同比+5.3%),其中,外贸箱吞吐量同比-2.2%(8月中旬同比+1.6%),内贸箱吞吐量同比+17.4%(8月中旬同比+17.9%)。 ● 原油:8月下旬重点监测港口原油吞吐量同比+5.6%(8月中旬同比-0.2%),原油港口库存同比-1.7%(8月中旬同比-0.5%), ●
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锂电产业链价格跟踪:钴、锂价格上涨,成本传导钴酸锂、电解液价格上行
【钴:电钴价格回调,硫酸钴、四钴价格继续上行】前期受钴金属收储消息释放的影响,国内电钴价格呈现上涨行情;国内钴矿进口依赖较高,受海外钴价上行影响,带动硫酸钴、四钴成本上行。本周电钴价格先扬后抑,均价持续增长至35.75万元/吨后,周五回调至35.25万元/吨(-1.0%);周五硫酸钴和四氧化三钴均价分别收于6.05万元/吨(+3.4%)和23.9万元/吨(+4.4%),继续维持上涨态势。 【锂:限电恢复后锂盐现货流通紧张,价格继续高位小幅上涨】限电恢复后,锂盐厂家多忙于长协订单交付,导致现货流通
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【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日)
据财联社报道,按原计划,在经历3天的停气维护后,俄气会在今日早上8点(北京时间)恢复“北溪1”管道的天然气供应,但根据俄气发布的公告,由于检测到故障和损坏,目前供气仍未恢复,且无法获知管道恢复需要多长时间。 2021年北溪1号输气592亿立方米,占俄罗斯天然气总产量的8.4%,占俄罗斯到欧洲出口量的32%,此次“北溪1”管道停止供气的时长超出预期,可能加剧欧洲能源紧张的态势。 2021年俄罗斯天然气产量为7017亿立方米,占全球天然气产量的17.4%,按热值量计算占全球能源总产量的4.7%。 我
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1、公司今日上涨主要受以下事件催化,公司产能主要位于新疆,电力成本优势明显,达2000-3000元/吨工业硅: (1)云南澜沧江流域7月来水较多年平均偏枯4成,8月较多年平均偏枯5成。电力供应紧张局面再起,据传云南省内部分企业已经接到通知,或于下周开始压20-30%的负荷。 (2)内蒙古政府通知,自2022年9月1日起取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后,严格按照国家、自治区现行电价政
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❗❗【天风电新】国内外电池厂22Q2盈利情况更新-0903
🌼22Q2电池业务毛利率变化 1、国内电池厂:宁德约上行3-4个点,亿纬锂能约3个点,欣旺达5-6个点,孚能近10个点,国轩约1个点以内。【根据中报和一季报大致推算,仅供参考】 2、 海外电池厂:LGES下行1-2个点,三星上行1个点,SKI下行3-4个点。 🌼 原因分析&后市展望 1、国内电池厂:我们预计Q2毛利率上行系涨价所致(材料成本仍在上行)。其中孚能上行较大系涨价幅度较大+戴姆勒6月集中确认10个亿收入所致(往Q3看可能略微下行),宁德、亿纬等考虑涨价部分在Q3反映,预计Q3继续上
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【ADAS方案和客户】 行泊一体:基于TI方案,搭载某新能源车企将于今年量产,并获江铃车型定点。 其他方案:EQ4+TDA4和EQ6L+TDA4,TDA4的VH和其他家更高算力的芯片方案正在推进中,国产芯片厂也在考虑合作。 【高级别智驾业务】 1)日照港项目常态化无人驾驶运营;2)研发重型滑板底盘;3)通信网络架构升级到车载以太网,核心控制器HPC进一步优化。 【汽车电子重点产品】 1)新成立座舱事业部,已经量产OMS、DMS,后续还有500万像素的OMS、DMS;拿下多个车型的基于DLP方案的
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📫【长江电新】8月海外产销速递(9.3)
1、法国:乘用车整体9.1万辆(同比4.0%,环比-15.0%),新能源车1.9万辆(同比11.7%,环比-4.1%,渗透率21.0%);其中EV乘用车1.2万辆(同比26.1%,环比-3.8%),PHEV乘用车0.7万辆(同比-7.3%,环比-4.5%); 2、西班牙:乘用车整体6.3万辆(同比9.5%,环比-27.8%),新能源车0.5万辆(同比11.2%,环比-25.5%,渗透率7.5%);其中EV乘用车0.2万辆(同比25.8%,环比-27.4%),PHEV乘用车0.3万辆(同比3.1%
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今年前7月欧洲电动汽车累计销量排行榜:
1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Model 3:40,679 3. 菲亚特 500 electric:38,213 4. 大众ID.4:28,669 5. 斯柯达Enyaq iV:26,908 6. 标致e-208:26,602 7. 雷诺ZOE:24,502 8. 福特Kuga PHEV:24,137 9. 起亚Niro EV (e-Niro):23,981 10. 现代Kona Electric:23,969 1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Mod
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山东出台新一轮储能支持政策,高度看好储能赛道高成长性!
📣事件:8月31日,山东省发改委、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室联合印发《关于促进山东省新型储能示范项目健康发展的若干措施》的通知,指出新型储能示范项目要依托现货市场,推动市场化发展。 加大力度强调新能源电站配储要求。1)并网优先权有助于引导新能源项目积极配储。并网时,按储能容量比例高低次序并网,容量比例相同时规模高者优先并网;消纳时,配置储能的优先消纳。2)已公布招标项目配储比例时长均大幅提升。21年底,主要省级行政区配储要求为10%功率配比+2h配储时长;22年7月,新疆第二批风光
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2022-09-04 15:26:43
【中泰电新】电山东开启共享储能新模式
1。山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》,是全Guo首个省级电力现货ShΙ场储能政策,开启了储能发展新模式。 2.具体如下: 1)开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力jiαo易中心统一登记,该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同,合同期限不低于2年。 2)确bǎo储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时,电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%,储能带电量或超过2小时。 3)允许储能参与电力现货S
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2022-09-04 15:25:22
小熊电器深度推荐:困境与破局——战略升级开启新征程
【国金家电谢丽媛】 繁荣过后,厨小电景气趋弱,小熊亦遭遇自身发展瓶颈,市场对小家电市场及小熊的发展空间存疑。我们认为小熊已通过调整破局,当前为极佳布局时点。 我们在本篇报告通过回答两个问题来阐述投资逻辑: 1)剖析小熊的困境及破局之路: 🌟困境1—定位:长尾增长存些许瓶颈,与头部品牌全面竞争 🌟困境2—多SKU管理:资源分配难度更高,管理难题显现 🌟困境3—渠道红利:淘品牌出身,传统电商流量红利消退 2)市场担忧行业空间:我们建立模型测算小家电市场及小熊的发展空间。 🔥我们预计22-24
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七国集团再度“围剿”俄罗斯原油。
当地时间9月2日,七国集团的财政部长联合声明称,已经同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。对此,俄罗斯方面强势回应称,G7在破坏全球石油市场的稳定,将停止向这些国家出售石油。 当前欧洲面临的能源危机,却给美国提供了赚钱机会。美国大量的液化天然气正以高价出口欧洲,据美国商业内幕网披露的数据,美国公司每艘驶往欧洲的LNG船可赚取超1亿美元的暴利。瑞士报纸Blick发表的一篇文章强调,美国正在伪装成“救世主”,却通过向欧洲国家出售天然气攫取巨额利润。 与此同时,一则利好消息,引爆了俄罗斯超级巨头——
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2022-09-04 15:36:59
华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议,利好HJT设备龙头迈为股份!220903
事件:华晟新能源和电建华东院正式签署光伏组件采购合作框架协议。2022-2025年,电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目。 华晟HJT组件功率和效率更高,发电性能更稳健! 华晟喜马拉雅系列异质结组件产品体系完整,能够适配不同场景,并已成功实现应用。在异质结电池温度系数低、双面率高、弱光性能优、衰减小等优势的基础上,华晟率先引入单面微晶工艺,使得组件的功率和效率更高,发电性能更稳健。优异的封装材料叠加独特的封装技术,更有效的阻挡水汽渗透,延长组件使用寿
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风电带动甲基四氢苯酐需求大幅增长预期不变,重视当下公司股价回调后的布局机会
风机大型化趋势下,拉挤大梁将成主流 风机大型化推动叶片主梁工艺从灌注转向拉挤。拉挤工艺是风电叶片中的相对新的工艺,采用拉挤工艺可以充分发挥连续纤维的力学性能,大幅提升叶片的拉伸模量并且可以减重。2021年是拉挤工艺的元年,2021年该技术在中材科技的多个系列叶片上批量应用,目前新设计叶片无论陆风海风均使用拉挤工艺。在拉挤工艺下,拉挤大梁的固化剂将使用甲基四氢苯酐,后续甲基四氢苯酐需求有望明显提升。 酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升,重视公司股价近期回调后的布局机会 据我们测算,风电单GW用量
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北溪-1断气, 欧洲天然气够不够?
我们初步估算,天气正常、保持高负荷进口情况下是将将够用。假设:1)欧洲进口终端1200亿方/年能力满负荷运行;2)到三月份出冬时候库存仅留库底;3)天气相对正常,跟去年冬季消费量持平2300亿方左右。 什么情况将出现硬缺口?1)冷冬拉尼娜需求超预期;2)考虑区域市场差异,欧洲接收站分布多在南欧和西北欧,欧洲内部管道联通性不足,东欧和德国可能更难过。 所以不论如何,欧洲LNG进口必须保持高水平运行,并非库存建上去了就可以高枕无忧,因为库存是动态的,入冬后消耗速度还会加速。核心问题是上游气源,俄欧脱
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2022-09-04 15:33:51
8月下旬 港口生产运行情况
● 货物吞吐量:8月下旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比-2.4%(8月中旬同比+4.8%),其中,外贸吞吐量同比-3.7%(8月中旬同比-0.5%)。 ● 集装箱:8月下旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比+2.5%(8月中旬同比+5.3%),其中,外贸箱吞吐量同比-2.2%(8月中旬同比+1.6%),内贸箱吞吐量同比+17.4%(8月中旬同比+17.9%)。 ● 原油:8月下旬重点监测港口原油吞吐量同比+5.6%(8月中旬同比-0.2%),原油港口库存同比-1.7%(8月中旬同比-0.5%), ●
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2022-09-04 15:33:04
锂电产业链价格跟踪:钴、锂价格上涨,成本传导钴酸锂、电解液价格上行
【钴:电钴价格回调,硫酸钴、四钴价格继续上行】前期受钴金属收储消息释放的影响,国内电钴价格呈现上涨行情;国内钴矿进口依赖较高,受海外钴价上行影响,带动硫酸钴、四钴成本上行。本周电钴价格先扬后抑,均价持续增长至35.75万元/吨后,周五回调至35.25万元/吨(-1.0%);周五硫酸钴和四氧化三钴均价分别收于6.05万元/吨(+3.4%)和23.9万元/吨(+4.4%),继续维持上涨态势。 【锂:限电恢复后锂盐现货流通紧张,价格继续高位小幅上涨】限电恢复后,锂盐厂家多忙于长协订单交付,导致现货流通
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2022-09-04 15:31:50
【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日)
据财联社报道,按原计划,在经历3天的停气维护后,俄气会在今日早上8点(北京时间)恢复“北溪1”管道的天然气供应,但根据俄气发布的公告,由于检测到故障和损坏,目前供气仍未恢复,且无法获知管道恢复需要多长时间。 2021年北溪1号输气592亿立方米,占俄罗斯天然气总产量的8.4%,占俄罗斯到欧洲出口量的32%,此次“北溪1”管道停止供气的时长超出预期,可能加剧欧洲能源紧张的态势。 2021年俄罗斯天然气产量为7017亿立方米,占全球天然气产量的17.4%,按热值量计算占全球能源总产量的4.7%。 我
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2022-09-04 15:31:02
合盛硅业大涨点评
1、公司今日上涨主要受以下事件催化,公司产能主要位于新疆,电力成本优势明显,达2000-3000元/吨工业硅: (1)云南澜沧江流域7月来水较多年平均偏枯4成,8月较多年平均偏枯5成。电力供应紧张局面再起,据传云南省内部分企业已经接到通知,或于下周开始压20-30%的负荷。 (2)内蒙古政府通知,自2022年9月1日起取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后,严格按照国家、自治区现行电价政
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合盛硅业
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2022-09-04 15:30:40
❗❗【天风电新】国内外电池厂22Q2盈利情况更新-0903
🌼22Q2电池业务毛利率变化 1、国内电池厂:宁德约上行3-4个点,亿纬锂能约3个点,欣旺达5-6个点,孚能近10个点,国轩约1个点以内。【根据中报和一季报大致推算,仅供参考】 2、 海外电池厂:LGES下行1-2个点,三星上行1个点,SKI下行3-4个点。 🌼 原因分析&后市展望 1、国内电池厂:我们预计Q2毛利率上行系涨价所致(材料成本仍在上行)。其中孚能上行较大系涨价幅度较大+戴姆勒6月集中确认10个亿收入所致(往Q3看可能略微下行),宁德、亿纬等考虑涨价部分在Q3反映,预计Q3继续上
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宁德时代
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国轩高科
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欣旺达
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为国接盘的公社达人
2022-09-04 15:29:59
经纬恒润IR公告梳理。
【ADAS方案和客户】 行泊一体:基于TI方案,搭载某新能源车企将于今年量产,并获江铃车型定点。 其他方案:EQ4+TDA4和EQ6L+TDA4,TDA4的VH和其他家更高算力的芯片方案正在推进中,国产芯片厂也在考虑合作。 【高级别智驾业务】 1)日照港项目常态化无人驾驶运营;2)研发重型滑板底盘;3)通信网络架构升级到车载以太网,核心控制器HPC进一步优化。 【汽车电子重点产品】 1)新成立座舱事业部,已经量产OMS、DMS,后续还有500万像素的OMS、DMS;拿下多个车型的基于DLP方案的
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经纬恒润
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2022-09-04 15:29:29
📫【长江电新】8月海外产销速递(9.3)
1、法国:乘用车整体9.1万辆(同比4.0%,环比-15.0%),新能源车1.9万辆(同比11.7%,环比-4.1%,渗透率21.0%);其中EV乘用车1.2万辆(同比26.1%,环比-3.8%),PHEV乘用车0.7万辆(同比-7.3%,环比-4.5%); 2、西班牙:乘用车整体6.3万辆(同比9.5%,环比-27.8%),新能源车0.5万辆(同比11.2%,环比-25.5%,渗透率7.5%);其中EV乘用车0.2万辆(同比25.8%,环比-27.4%),PHEV乘用车0.3万辆(同比3.1%
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为国接盘的公社达人
2022-09-04 15:28:40
今年前7月欧洲电动汽车累计销量排行榜:
1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Model 3:40,679 3. 菲亚特 500 electric:38,213 4. 大众ID.4:28,669 5. 斯柯达Enyaq iV:26,908 6. 标致e-208:26,602 7. 雷诺ZOE:24,502 8. 福特Kuga PHEV:24,137 9. 起亚Niro EV (e-Niro):23,981 10. 现代Kona Electric:23,969 1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Mod
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特斯拉
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2022-09-04 15:27:49
山东出台新一轮储能支持政策,高度看好储能赛道高成长性!
📣事件:8月31日,山东省发改委、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室联合印发《关于促进山东省新型储能示范项目健康发展的若干措施》的通知,指出新型储能示范项目要依托现货市场,推动市场化发展。 加大力度强调新能源电站配储要求。1)并网优先权有助于引导新能源项目积极配储。并网时,按储能容量比例高低次序并网,容量比例相同时规模高者优先并网;消纳时,配置储能的优先消纳。2)已公布招标项目配储比例时长均大幅提升。21年底,主要省级行政区配储要求为10%功率配比+2h配储时长;22年7月,新疆第二批风光
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【中泰电新】电山东开启共享储能新模式
1。山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》,是全Guo首个省级电力现货ShΙ场储能政策,开启了储能发展新模式。 2.具体如下: 1)开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力jiαo易中心统一登记,该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同,合同期限不低于2年。 2)确bǎo储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时,电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%,储能带电量或超过2小时。 3)允许储能参与电力现货S
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小熊电器深度推荐:困境与破局——战略升级开启新征程
【国金家电谢丽媛】 繁荣过后,厨小电景气趋弱,小熊亦遭遇自身发展瓶颈,市场对小家电市场及小熊的发展空间存疑。我们认为小熊已通过调整破局,当前为极佳布局时点。 我们在本篇报告通过回答两个问题来阐述投资逻辑: 1)剖析小熊的困境及破局之路: 🌟困境1—定位:长尾增长存些许瓶颈,与头部品牌全面竞争 🌟困境2—多SKU管理:资源分配难度更高,管理难题显现 🌟困境3—渠道红利:淘品牌出身,传统电商流量红利消退 2)市场担忧行业空间:我们建立模型测算小家电市场及小熊的发展空间。 🔥我们预计22-24
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七国集团再度“围剿”俄罗斯原油。
当地时间9月2日,七国集团的财政部长联合声明称,已经同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。对此,俄罗斯方面强势回应称,G7在破坏全球石油市场的稳定,将停止向这些国家出售石油。 当前欧洲面临的能源危机,却给美国提供了赚钱机会。美国大量的液化天然气正以高价出口欧洲,据美国商业内幕网披露的数据,美国公司每艘驶往欧洲的LNG船可赚取超1亿美元的暴利。瑞士报纸Blick发表的一篇文章强调,美国正在伪装成“救世主”,却通过向欧洲国家出售天然气攫取巨额利润。 与此同时,一则利好消息,引爆了俄罗斯超级巨头——
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华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议,利好HJT设备龙头迈为股份!220903
事件:华晟新能源和电建华东院正式签署光伏组件采购合作框架协议。2022-2025年,电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目。 华晟HJT组件功率和效率更高,发电性能更稳健! 华晟喜马拉雅系列异质结组件产品体系完整,能够适配不同场景,并已成功实现应用。在异质结电池温度系数低、双面率高、弱光性能优、衰减小等优势的基础上,华晟率先引入单面微晶工艺,使得组件的功率和效率更高,发电性能更稳健。优异的封装材料叠加独特的封装技术,更有效的阻挡水汽渗透,延长组件使用寿
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风电带动甲基四氢苯酐需求大幅增长预期不变,重视当下公司股价回调后的布局机会
风机大型化趋势下,拉挤大梁将成主流 风机大型化推动叶片主梁工艺从灌注转向拉挤。拉挤工艺是风电叶片中的相对新的工艺,采用拉挤工艺可以充分发挥连续纤维的力学性能,大幅提升叶片的拉伸模量并且可以减重。2021年是拉挤工艺的元年,2021年该技术在中材科技的多个系列叶片上批量应用,目前新设计叶片无论陆风海风均使用拉挤工艺。在拉挤工艺下,拉挤大梁的固化剂将使用甲基四氢苯酐,后续甲基四氢苯酐需求有望明显提升。 酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升,重视公司股价近期回调后的布局机会 据我们测算,风电单GW用量
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北溪-1断气, 欧洲天然气够不够?
我们初步估算,天气正常、保持高负荷进口情况下是将将够用。假设:1)欧洲进口终端1200亿方/年能力满负荷运行;2)到三月份出冬时候库存仅留库底;3)天气相对正常,跟去年冬季消费量持平2300亿方左右。 什么情况将出现硬缺口?1)冷冬拉尼娜需求超预期;2)考虑区域市场差异,欧洲接收站分布多在南欧和西北欧,欧洲内部管道联通性不足,东欧和德国可能更难过。 所以不论如何,欧洲LNG进口必须保持高水平运行,并非库存建上去了就可以高枕无忧,因为库存是动态的,入冬后消耗速度还会加速。核心问题是上游气源,俄欧脱
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8月下旬 港口生产运行情况
● 货物吞吐量:8月下旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比-2.4%(8月中旬同比+4.8%),其中,外贸吞吐量同比-3.7%(8月中旬同比-0.5%)。 ● 集装箱:8月下旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比+2.5%(8月中旬同比+5.3%),其中,外贸箱吞吐量同比-2.2%(8月中旬同比+1.6%),内贸箱吞吐量同比+17.4%(8月中旬同比+17.9%)。 ● 原油:8月下旬重点监测港口原油吞吐量同比+5.6%(8月中旬同比-0.2%),原油港口库存同比-1.7%(8月中旬同比-0.5%), ●
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锂电产业链价格跟踪:钴、锂价格上涨,成本传导钴酸锂、电解液价格上行
【钴:电钴价格回调,硫酸钴、四钴价格继续上行】前期受钴金属收储消息释放的影响,国内电钴价格呈现上涨行情;国内钴矿进口依赖较高,受海外钴价上行影响,带动硫酸钴、四钴成本上行。本周电钴价格先扬后抑,均价持续增长至35.75万元/吨后,周五回调至35.25万元/吨(-1.0%);周五硫酸钴和四氧化三钴均价分别收于6.05万元/吨(+3.4%)和23.9万元/吨(+4.4%),继续维持上涨态势。 【锂:限电恢复后锂盐现货流通紧张,价格继续高位小幅上涨】限电恢复后,锂盐厂家多忙于长协订单交付,导致现货流通
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【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日)
据财联社报道,按原计划,在经历3天的停气维护后,俄气会在今日早上8点(北京时间)恢复“北溪1”管道的天然气供应,但根据俄气发布的公告,由于检测到故障和损坏,目前供气仍未恢复,且无法获知管道恢复需要多长时间。 2021年北溪1号输气592亿立方米,占俄罗斯天然气总产量的8.4%,占俄罗斯到欧洲出口量的32%,此次“北溪1”管道停止供气的时长超出预期,可能加剧欧洲能源紧张的态势。 2021年俄罗斯天然气产量为7017亿立方米,占全球天然气产量的17.4%,按热值量计算占全球能源总产量的4.7%。 我
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1、公司今日上涨主要受以下事件催化,公司产能主要位于新疆,电力成本优势明显,达2000-3000元/吨工业硅: (1)云南澜沧江流域7月来水较多年平均偏枯4成,8月较多年平均偏枯5成。电力供应紧张局面再起,据传云南省内部分企业已经接到通知,或于下周开始压20-30%的负荷。 (2)内蒙古政府通知,自2022年9月1日起取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后,严格按照国家、自治区现行电价政
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❗❗【天风电新】国内外电池厂22Q2盈利情况更新-0903
🌼22Q2电池业务毛利率变化 1、国内电池厂:宁德约上行3-4个点,亿纬锂能约3个点,欣旺达5-6个点,孚能近10个点,国轩约1个点以内。【根据中报和一季报大致推算,仅供参考】 2、 海外电池厂:LGES下行1-2个点,三星上行1个点,SKI下行3-4个点。 🌼 原因分析&后市展望 1、国内电池厂:我们预计Q2毛利率上行系涨价所致(材料成本仍在上行)。其中孚能上行较大系涨价幅度较大+戴姆勒6月集中确认10个亿收入所致(往Q3看可能略微下行),宁德、亿纬等考虑涨价部分在Q3反映,预计Q3继续上
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【ADAS方案和客户】 行泊一体:基于TI方案,搭载某新能源车企将于今年量产,并获江铃车型定点。 其他方案:EQ4+TDA4和EQ6L+TDA4,TDA4的VH和其他家更高算力的芯片方案正在推进中,国产芯片厂也在考虑合作。 【高级别智驾业务】 1)日照港项目常态化无人驾驶运营;2)研发重型滑板底盘;3)通信网络架构升级到车载以太网,核心控制器HPC进一步优化。 【汽车电子重点产品】 1)新成立座舱事业部,已经量产OMS、DMS,后续还有500万像素的OMS、DMS;拿下多个车型的基于DLP方案的
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📫【长江电新】8月海外产销速递(9.3)
1、法国:乘用车整体9.1万辆(同比4.0%,环比-15.0%),新能源车1.9万辆(同比11.7%,环比-4.1%,渗透率21.0%);其中EV乘用车1.2万辆(同比26.1%,环比-3.8%),PHEV乘用车0.7万辆(同比-7.3%,环比-4.5%); 2、西班牙:乘用车整体6.3万辆(同比9.5%,环比-27.8%),新能源车0.5万辆(同比11.2%,环比-25.5%,渗透率7.5%);其中EV乘用车0.2万辆(同比25.8%,环比-27.4%),PHEV乘用车0.3万辆(同比3.1%
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2022-09-04 15:28:40
今年前7月欧洲电动汽车累计销量排行榜:
1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Model 3:40,679 3. 菲亚特 500 electric:38,213 4. 大众ID.4:28,669 5. 斯柯达Enyaq iV:26,908 6. 标致e-208:26,602 7. 雷诺ZOE:24,502 8. 福特Kuga PHEV:24,137 9. 起亚Niro EV (e-Niro):23,981 10. 现代Kona Electric:23,969 1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Mod
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2022-09-04 15:27:49
山东出台新一轮储能支持政策,高度看好储能赛道高成长性!
📣事件:8月31日,山东省发改委、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室联合印发《关于促进山东省新型储能示范项目健康发展的若干措施》的通知,指出新型储能示范项目要依托现货市场,推动市场化发展。 加大力度强调新能源电站配储要求。1)并网优先权有助于引导新能源项目积极配储。并网时,按储能容量比例高低次序并网,容量比例相同时规模高者优先并网;消纳时,配置储能的优先消纳。2)已公布招标项目配储比例时长均大幅提升。21年底,主要省级行政区配储要求为10%功率配比+2h配储时长;22年7月,新疆第二批风光
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2022-09-04 15:26:43
【中泰电新】电山东开启共享储能新模式
1。山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》,是全Guo首个省级电力现货ShΙ场储能政策,开启了储能发展新模式。 2.具体如下: 1)开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力jiαo易中心统一登记,该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同,合同期限不低于2年。 2)确bǎo储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时,电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%,储能带电量或超过2小时。 3)允许储能参与电力现货S
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小熊电器深度推荐:困境与破局——战略升级开启新征程
【国金家电谢丽媛】 繁荣过后,厨小电景气趋弱,小熊亦遭遇自身发展瓶颈,市场对小家电市场及小熊的发展空间存疑。我们认为小熊已通过调整破局,当前为极佳布局时点。 我们在本篇报告通过回答两个问题来阐述投资逻辑: 1)剖析小熊的困境及破局之路: 🌟困境1—定位:长尾增长存些许瓶颈,与头部品牌全面竞争 🌟困境2—多SKU管理:资源分配难度更高,管理难题显现 🌟困境3—渠道红利:淘品牌出身,传统电商流量红利消退 2)市场担忧行业空间:我们建立模型测算小家电市场及小熊的发展空间。 🔥我们预计22-24
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七国集团再度“围剿”俄罗斯原油。
当地时间9月2日,七国集团的财政部长联合声明称,已经同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。对此,俄罗斯方面强势回应称,G7在破坏全球石油市场的稳定,将停止向这些国家出售石油。 当前欧洲面临的能源危机,却给美国提供了赚钱机会。美国大量的液化天然气正以高价出口欧洲,据美国商业内幕网披露的数据,美国公司每艘驶往欧洲的LNG船可赚取超1亿美元的暴利。瑞士报纸Blick发表的一篇文章强调,美国正在伪装成“救世主”,却通过向欧洲国家出售天然气攫取巨额利润。 与此同时,一则利好消息,引爆了俄罗斯超级巨头——
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2022-09-04 15:36:59
华晟新能源与电建华东院签署光伏组件采购协议,利好HJT设备龙头迈为股份!220903
事件:华晟新能源和电建华东院正式签署光伏组件采购合作框架协议。2022-2025年,电建华东院将从华晟新能源采购10GW异质结光伏组件用于公司承建的光伏电站EPC项目。 华晟HJT组件功率和效率更高,发电性能更稳健! 华晟喜马拉雅系列异质结组件产品体系完整,能够适配不同场景,并已成功实现应用。在异质结电池温度系数低、双面率高、弱光性能优、衰减小等优势的基础上,华晟率先引入单面微晶工艺,使得组件的功率和效率更高,发电性能更稳健。优异的封装材料叠加独特的封装技术,更有效的阻挡水汽渗透,延长组件使用寿
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2022-09-04 15:35:59
风电带动甲基四氢苯酐需求大幅增长预期不变,重视当下公司股价回调后的布局机会
风机大型化趋势下,拉挤大梁将成主流 风机大型化推动叶片主梁工艺从灌注转向拉挤。拉挤工艺是风电叶片中的相对新的工艺,采用拉挤工艺可以充分发挥连续纤维的力学性能,大幅提升叶片的拉伸模量并且可以减重。2021年是拉挤工艺的元年,2021年该技术在中材科技的多个系列叶片上批量应用,目前新设计叶片无论陆风海风均使用拉挤工艺。在拉挤工艺下,拉挤大梁的固化剂将使用甲基四氢苯酐,后续甲基四氢苯酐需求有望明显提升。 酸酐固化剂需求有望随拉挤大梁快速上升,重视公司股价近期回调后的布局机会 据我们测算,风电单GW用量
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2022-09-04 15:34:56
北溪-1断气, 欧洲天然气够不够?
我们初步估算,天气正常、保持高负荷进口情况下是将将够用。假设:1)欧洲进口终端1200亿方/年能力满负荷运行;2)到三月份出冬时候库存仅留库底;3)天气相对正常,跟去年冬季消费量持平2300亿方左右。 什么情况将出现硬缺口?1)冷冬拉尼娜需求超预期;2)考虑区域市场差异,欧洲接收站分布多在南欧和西北欧,欧洲内部管道联通性不足,东欧和德国可能更难过。 所以不论如何,欧洲LNG进口必须保持高水平运行,并非库存建上去了就可以高枕无忧,因为库存是动态的,入冬后消耗速度还会加速。核心问题是上游气源,俄欧脱
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2022-09-04 15:33:51
8月下旬 港口生产运行情况
● 货物吞吐量:8月下旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比-2.4%(8月中旬同比+4.8%),其中,外贸吞吐量同比-3.7%(8月中旬同比-0.5%)。 ● 集装箱:8月下旬八大枢纽港口集装箱吞吐量同比+2.5%(8月中旬同比+5.3%),其中,外贸箱吞吐量同比-2.2%(8月中旬同比+1.6%),内贸箱吞吐量同比+17.4%(8月中旬同比+17.9%)。 ● 原油:8月下旬重点监测港口原油吞吐量同比+5.6%(8月中旬同比-0.2%),原油港口库存同比-1.7%(8月中旬同比-0.5%), ●
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2022-09-04 15:33:04
锂电产业链价格跟踪:钴、锂价格上涨,成本传导钴酸锂、电解液价格上行
【钴:电钴价格回调,硫酸钴、四钴价格继续上行】前期受钴金属收储消息释放的影响,国内电钴价格呈现上涨行情;国内钴矿进口依赖较高,受海外钴价上行影响,带动硫酸钴、四钴成本上行。本周电钴价格先扬后抑,均价持续增长至35.75万元/吨后,周五回调至35.25万元/吨(-1.0%);周五硫酸钴和四氧化三钴均价分别收于6.05万元/吨(+3.4%)和23.9万元/吨(+4.4%),继续维持上涨态势。 【锂:限电恢复后锂盐现货流通紧张,价格继续高位小幅上涨】限电恢复后,锂盐厂家多忙于长协订单交付,导致现货流通
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2022-09-04 15:31:50
【光大煤炭】“北溪1”管道停气时长超出预期,对煤炭板块构成利好(2022年9月3日)
据财联社报道,按原计划,在经历3天的停气维护后,俄气会在今日早上8点(北京时间)恢复“北溪1”管道的天然气供应,但根据俄气发布的公告,由于检测到故障和损坏,目前供气仍未恢复,且无法获知管道恢复需要多长时间。 2021年北溪1号输气592亿立方米,占俄罗斯天然气总产量的8.4%,占俄罗斯到欧洲出口量的32%,此次“北溪1”管道停止供气的时长超出预期,可能加剧欧洲能源紧张的态势。 2021年俄罗斯天然气产量为7017亿立方米,占全球天然气产量的17.4%,按热值量计算占全球能源总产量的4.7%。 我
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山西焦化
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2022-09-04 15:31:02
合盛硅业大涨点评
1、公司今日上涨主要受以下事件催化,公司产能主要位于新疆,电力成本优势明显,达2000-3000元/吨工业硅: (1)云南澜沧江流域7月来水较多年平均偏枯4成,8月较多年平均偏枯5成。电力供应紧张局面再起,据传云南省内部分企业已经接到通知,或于下周开始压20-30%的负荷。 (2)内蒙古政府通知,自2022年9月1日起取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后,严格按照国家、自治区现行电价政
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合盛硅业
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2022-09-04 15:30:40
❗❗【天风电新】国内外电池厂22Q2盈利情况更新-0903
🌼22Q2电池业务毛利率变化 1、国内电池厂:宁德约上行3-4个点,亿纬锂能约3个点,欣旺达5-6个点,孚能近10个点,国轩约1个点以内。【根据中报和一季报大致推算,仅供参考】 2、 海外电池厂:LGES下行1-2个点,三星上行1个点,SKI下行3-4个点。 🌼 原因分析&后市展望 1、国内电池厂:我们预计Q2毛利率上行系涨价所致(材料成本仍在上行)。其中孚能上行较大系涨价幅度较大+戴姆勒6月集中确认10个亿收入所致(往Q3看可能略微下行),宁德、亿纬等考虑涨价部分在Q3反映,预计Q3继续上
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2022-09-04 15:29:59
经纬恒润IR公告梳理。
【ADAS方案和客户】 行泊一体:基于TI方案,搭载某新能源车企将于今年量产,并获江铃车型定点。 其他方案:EQ4+TDA4和EQ6L+TDA4,TDA4的VH和其他家更高算力的芯片方案正在推进中,国产芯片厂也在考虑合作。 【高级别智驾业务】 1)日照港项目常态化无人驾驶运营;2)研发重型滑板底盘;3)通信网络架构升级到车载以太网,核心控制器HPC进一步优化。 【汽车电子重点产品】 1)新成立座舱事业部,已经量产OMS、DMS,后续还有500万像素的OMS、DMS;拿下多个车型的基于DLP方案的
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📫【长江电新】8月海外产销速递(9.3)
1、法国:乘用车整体9.1万辆(同比4.0%,环比-15.0%),新能源车1.9万辆(同比11.7%,环比-4.1%,渗透率21.0%);其中EV乘用车1.2万辆(同比26.1%,环比-3.8%),PHEV乘用车0.7万辆(同比-7.3%,环比-4.5%); 2、西班牙:乘用车整体6.3万辆(同比9.5%,环比-27.8%),新能源车0.5万辆(同比11.2%,环比-25.5%,渗透率7.5%);其中EV乘用车0.2万辆(同比25.8%,环比-27.4%),PHEV乘用车0.3万辆(同比3.1%
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今年前7月欧洲电动汽车累计销量排行榜:
1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Model 3:40,679 3. 菲亚特 500 electric:38,213 4. 大众ID.4:28,669 5. 斯柯达Enyaq iV:26,908 6. 标致e-208:26,602 7. 雷诺ZOE:24,502 8. 福特Kuga PHEV:24,137 9. 起亚Niro EV (e-Niro):23,981 10. 现代Kona Electric:23,969 1. 特斯拉Model Y:47,003 2. 特斯拉Mod
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2022-09-04 15:27:49
山东出台新一轮储能支持政策,高度看好储能赛道高成长性!
📣事件:8月31日,山东省发改委、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室联合印发《关于促进山东省新型储能示范项目健康发展的若干措施》的通知,指出新型储能示范项目要依托现货市场,推动市场化发展。 加大力度强调新能源电站配储要求。1)并网优先权有助于引导新能源项目积极配储。并网时,按储能容量比例高低次序并网,容量比例相同时规模高者优先并网;消纳时,配置储能的优先消纳。2)已公布招标项目配储比例时长均大幅提升。21年底,主要省级行政区配储要求为10%功率配比+2h配储时长;22年7月,新疆第二批风光
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【中泰电新】电山东开启共享储能新模式
1。山东省发改委/能源局联合发文《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》,是全Guo首个省级电力现货ShΙ场储能政策,开启了储能发展新模式。 2.具体如下: 1)开发新的储能租赁模式。文件要求储能项目在山东电力jiαo易中心统一登记,该中心将按组织发电企业与储能企业签订租赁合同,合同期限不低于2年。 2)确bǎo储能需求广泛。文件要求新能源项目并网时,电网企业将按照储能容量比例由高到低安排并网顺序。由此可使得租赁容量比例或超过10%,储能带电量或超过2小时。 3)允许储能参与电力现货S
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小熊电器深度推荐:困境与破局——战略升级开启新征程
【国金家电谢丽媛】 繁荣过后,厨小电景气趋弱,小熊亦遭遇自身发展瓶颈,市场对小家电市场及小熊的发展空间存疑。我们认为小熊已通过调整破局,当前为极佳布局时点。 我们在本篇报告通过回答两个问题来阐述投资逻辑: 1)剖析小熊的困境及破局之路: 🌟困境1—定位:长尾增长存些许瓶颈,与头部品牌全面竞争 🌟困境2—多SKU管理:资源分配难度更高,管理难题显现 🌟困境3—渠道红利:淘品牌出身,传统电商流量红利消退 2)市场担忧行业空间:我们建立模型测算小家电市场及小熊的发展空间。 🔥我们预计22-24
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七国集团再度“围剿”俄罗斯原油。
当地时间9月2日,七国集团的财政部长联合声明称,已经同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。对此,俄罗斯方面强势回应称,G7在破坏全球石油市场的稳定,将停止向这些国家出售石油。 当前欧洲面临的能源危机,却给美国提供了赚钱机会。美国大量的液化天然气正以高价出口欧洲,据美国商业内幕网披露的数据,美国公司每艘驶往欧洲的LNG船可赚取超1亿美元的暴利。瑞士报纸Blick发表的一篇文章强调,美国正在伪装成“救世主”,却通过向欧洲国家出售天然气攫取巨额利润。 与此同时,一则利好消息,引爆了俄罗斯超级巨头——
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