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为国接盘的公社达人

2023-02-16 11:15:01

【方正传媒-ChatGPT目前走到哪个阶段了？】

🌟我们认为ChatGPT主要分为三个阶段 1⃣平台竞争初期，此时竞争的是谁先跑出优质的大模型。由于大模型的竞争壁垒在于模型规模和训练数据规模，因此此时衡量平台的指标为采购数据库与算力的规模、新招聘人才的多少等。 2⃣平台决胜期，此时比拼谁先发布ChatGPT相关产品。目前百度、阿里巴巴、腾讯等大厂均已布局ChatGPT相关研发，关注其后续动态。 3⃣应用期，使用ChatGPT极大的提升生产效率。目前ChatGPT对于生产效率的体现主要表现在信息搜索、信息创作、信息处理等，随着技术的进步，Cha

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海天瑞声

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为国接盘的公社达人

2023-02-15 17:41:45

【中信新能源汽车】沃尔核材·发力“新材料新能源”，攻守兼备成长性凸显

]公司以热缩材料起家，电子电力电线三大传统业务拓展新方向提升高毛利业务比例，并通过内生外延式发展，横向切入新能源领域（充电枪连接器线束隔热材料）。 [庆祝]新能源业务：充电枪高压连接器双轮驱动，锂电隔热材料构建第二增长极 1）充电枪：主营直流充电枪，高客户认可高毛利优势，公司拥有大功率液冷充电枪核心技术，技术壁垒更高，市占提升趋势明确。下游客户涵盖鲁能集团、特来电、许继电气等企业，客户认可度高。2）高压连接器：当前国内厂商份额约25%，公司业务处于快速提升期，有望弯道超车。客户包括

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沃尔核材

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中文在线电话会议

公司已经率先使用AI提升公司业务： 1）AI 虚拟主播录制有声书：一天可以录500万字（人只能录5-10万字），已录制45万小时，卖给喜马拉雅电台等下游公司； 2）AI辅助小说创作：与澜舟科技合作，输入内容提要就可以输出小说章节（与ChatGBP功能类似），可以根据作者和作品的分工，产生不同的文字，而且自动满足监管审核要求。（合作方澜舟科技，创始人周明曾任微软亚洲研究院副院长，人工智能和机器翻译领域顶级专家，从事NLP研究20多年，微软小冰机器人的发明者之一，研制的微软对联是世界上第一套人工智能

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为国接盘的公社达人

2023-02-15 17:40:45

【中金科技硬件】面板赛道股价上涨点评

根据液晶网（），二线电视厂商开始补库存，第二季电视面板出货量年增率将近20%（回到2020年单季出货水准），电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。今日早盘面板相关标的股价大幅上涨，京东方 5.17%，TCL科技 6.9%，彩虹股份 10.04%，深天马 3.11%，莱特光电 3

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TCL科技

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宝馨科技：入局钙钛矿着眼未来，HJT产能释放在即

事件：近期，公司与张春福教授、朱卫东副教授、大禹集团等就“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”产业化技术开发及产品推广达成合作意向，建立合资公司负责钙钛矿-异质结叠层电池技术研发。【钙钛矿团队】郝跃院士团队战略合作，张春福教授是西电微电子学院教授/华山领军教授，博导，近年来在钙钛矿及超宽禁带半导体的低缺陷材料生长、高效能量转换和光电探测器件的构筑、材料和器件集成技术等基础性、共性科学问题方面开展了系列研究工作；朱卫东是西电微电子学院副教授/华山菁英副教授，主要从事钙钛矿太阳电池、晶硅/钙钛矿叠层太

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科恒股份：钙钛矿订单放量最大以及最快，同时市值最小的设备公司，当前位置预期差仍然极大

向上看翻倍空间。科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作，万度光能（由华中科技大学韩宏伟教授（长江学者）控股的公司）走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构，该工艺路线最高效率可以做到23%，成本更低，产线设备主要是涂布和激光设备，不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期，预计23年上半年400MW投产（2条线），第3条线在年底投产GW级，根据
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科恒股份

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【西部计算机】AI浪潮点评20230215

一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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浪潮信息

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2023-02-15 17:34:50

【广发机械】威唐工业：从模具到冲压零部件，打开成长天花板

1.#立足冲压模具的技术优势成功向下游延伸，开拓冲压零部件及动力电池箱体业务。公司管理层具有北美车企背景，传统主业是汽车冲压模具，专注于海外高端市场，直接对接北美特斯拉、博泽系、麦格纳系等，毛利率高于同行；依托模具领域优势，布局冲压零部件及动力电池箱体业务。冲压件产能布局深度匹配特斯拉，是未来5年的主要驱动力；动力电池箱体取得越南Vinfast量产项目定点，有望打造第二成长曲线。 2.#产能深度匹配特斯拉，未来有望受益于产能单车价值提升双击。公司在无锡、上海、德国、美国等地区收购标的或建立工厂

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华阳集团——智能座舱平台型公司，汽车电子板块核心标的，对标23年业绩不到30倍，重点推荐！

公司是座舱平台型公司，多个新产品有望快速放量。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。座舱域控、数字功放等新产品加速量产；同时随着电子外后视镜法规出台，公司CMS也有望于今年开始贡献业绩。公司定增加码座舱和驾驶，2022年8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司快速增长确定，业绩持续看好。展望Q4及明年，公司成长加速，HUD、座舱域控、数字功放等新产品加速量产！新产品方面，长城的座舱域控（

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华阳集团

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华宏科技核心看点

1.稀土回收龙头，目前市占率20%左右，未来有望达到40%以上。此前市场最担心的原材料保障问题有望在近期优化，产量预计有望抬升。 2.稀土价格预计温和上涨，稳态单吨净利润值得期待。1）bx目前金属成本65万/吨，10%合理净利达到72万/吨，存在成本支撑；2）2023年指标对稀土价格影响降低，bx实际分离产能（22/23精矿处理能力24.5/27万吨）不足，指标即使提升也无法提供有效增量；3）稳态单吨净利润预计7-8万/吨，22Q4/23Q1有望达成双重验证。 3.磁材放量有望与稀土回收产生共振

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华宏科技

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2023-02-15 17:33:52

【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

我们近两周重点推荐光器件板块，中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技等多家公司股价大涨。点评如下： [庆祝]1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 [庆祝]2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流，CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测，到26年，CPO占比有望达到光电

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2023-02-15 17:33:32

【国君通信】重点推荐光芯片板块0215

💎数亿量级流量底座，高成长逻辑颠扑不破。当前每年光芯片全球用量超过3亿片，市场规模80-100亿元。根据Omdia预测，蜂窝网，有线接入和Wifi等三种渠道统计，全球总网络流量2019-2024年复合增长率28%，随着AR/VR、ChatGPT等爆款应用和终端推广，芯片将在家庭端、数据中心、网络机房端用量急剧增多。流量增长永无止境，成长逻辑颠扑不破。 💎海外技术领先，但差距正快速弥补。海外巨头主要通过垂直整合，其业务部门发展时间早，历史底蕴深厚，海外目前已经达到100G EML/100G D

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【华福电新】特锐德key call-23年运营业务扭亏在即，充电设备业务价值被显著低估

前期市场对于充电桩设备的挖掘较为充分，但却严重低估了特锐德电桩的龙头价值（不少投资者认为这是一家运营公司），此外公司运营业务在去年微亏的情况下，今年有较大概率扭亏。 #全球充电桩装机再加速，被严重低估的充电设备业务不仅仅还是欧洲、美国公共充电桩数量的高规划，国内公共桩同比增长在22年更是明显提速！2022年国内新增公共桩65万根，21年新增仅为34万根，新增量同比增长91.6%（VS 21年新增同比20.8%）。公司22年充电桩出货量预计在20亿元，公司无桩充电、无电插头、群管群控、充电系统模

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炬华科技目前正在做北美的交流桩UL认证

1、充电桩业务： a、公司目前正在做北美的交流桩UL认证，预计Q2可以完成。公司已经在北美有较好的充电桩客户和渠道资源积累，北美目前车桩比约为18：1，对交流桩的需求旺盛，预计今年公司的北美交流桩业务有望实现较大的收入弹性。在北美高速公路上使用的直流桩产品，公司收到5000台的意向订单需求，目前正在做产品外形方案打磨，如果进展顺利，有望在2023年下半年实现出货和贡献收入。 b、欧洲目前交流桩已经有几款产品通过了CE认证，下一步计划会去欧洲做直流桩的CE认证。未来公司会在欧洲寻找第三方的ODM

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【中信汽车】香山股份：业绩稳步提升，新能源产品、客户持续突破

4Q22扣非归母净利润同环比提升，经营稳步向上。公司预计2022年实现扣非归母净利润1.54~1.56亿元，同比 1.0%~2.3%。其中，公司预计4Q22实现扣非归母净利润0.58~0.60亿元，同比 11.8%~15.7%，环比 41.6%~46.5%。公司4Q22的非经常性损失主要来自收购均胜群英带来的会计处理，为非经营性因素，因此扣非归母净利润能够更好地反映公司的经营水平。公司业绩稳步提升，下半年扣非归母净利润环比增长超过80%，主要系因公司新能源产品快速放量，叠加座舱部件向自主品牌与造

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【方正传媒-ChatGPT目前走到哪个阶段了？】

🌟我们认为ChatGPT主要分为三个阶段 1⃣平台竞争初期，此时竞争的是谁先跑出优质的大模型。由于大模型的竞争壁垒在于模型规模和训练数据规模，因此此时衡量平台的指标为采购数据库与算力的规模、新招聘人才的多少等。 2⃣平台决胜期，此时比拼谁先发布ChatGPT相关产品。目前百度、阿里巴巴、腾讯等大厂均已布局ChatGPT相关研发，关注其后续动态。 3⃣应用期，使用ChatGPT极大的提升生产效率。目前ChatGPT对于生产效率的体现主要表现在信息搜索、信息创作、信息处理等，随着技术的进步，Cha

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【中信新能源汽车】沃尔核材·发力“新材料新能源”，攻守兼备成长性凸显

]公司以热缩材料起家，电子电力电线三大传统业务拓展新方向提升高毛利业务比例，并通过内生外延式发展，横向切入新能源领域（充电枪连接器线束隔热材料）。 [庆祝]新能源业务：充电枪高压连接器双轮驱动，锂电隔热材料构建第二增长极 1）充电枪：主营直流充电枪，高客户认可高毛利优势，公司拥有大功率液冷充电枪核心技术，技术壁垒更高，市占提升趋势明确。下游客户涵盖鲁能集团、特来电、许继电气等企业，客户认可度高。2）高压连接器：当前国内厂商份额约25%，公司业务处于快速提升期，有望弯道超车。客户包括

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公司已经率先使用AI提升公司业务： 1）AI 虚拟主播录制有声书：一天可以录500万字（人只能录5-10万字），已录制45万小时，卖给喜马拉雅电台等下游公司； 2）AI辅助小说创作：与澜舟科技合作，输入内容提要就可以输出小说章节（与ChatGBP功能类似），可以根据作者和作品的分工，产生不同的文字，而且自动满足监管审核要求。（合作方澜舟科技，创始人周明曾任微软亚洲研究院副院长，人工智能和机器翻译领域顶级专家，从事NLP研究20多年，微软小冰机器人的发明者之一，研制的微软对联是世界上第一套人工智能

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【中金科技硬件】面板赛道股价上涨点评

根据液晶网（），二线电视厂商开始补库存，第二季电视面板出货量年增率将近20%（回到2020年单季出货水准），电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。今日早盘面板相关标的股价大幅上涨，京东方 5.17%，TCL科技 6.9%，彩虹股份 10.04%，深天马 3.11%，莱特光电 3

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宝馨科技：入局钙钛矿着眼未来，HJT产能释放在即

事件：近期，公司与张春福教授、朱卫东副教授、大禹集团等就“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”产业化技术开发及产品推广达成合作意向，建立合资公司负责钙钛矿-异质结叠层电池技术研发。【钙钛矿团队】郝跃院士团队战略合作，张春福教授是西电微电子学院教授/华山领军教授，博导，近年来在钙钛矿及超宽禁带半导体的低缺陷材料生长、高效能量转换和光电探测器件的构筑、材料和器件集成技术等基础性、共性科学问题方面开展了系列研究工作；朱卫东是西电微电子学院副教授/华山菁英副教授，主要从事钙钛矿太阳电池、晶硅/钙钛矿叠层太

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科恒股份：钙钛矿订单放量最大以及最快，同时市值最小的设备公司，当前位置预期差仍然极大

向上看翻倍空间。科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作，万度光能（由华中科技大学韩宏伟教授（长江学者）控股的公司）走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构，该工艺路线最高效率可以做到23%，成本更低，产线设备主要是涂布和激光设备，不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期，预计23年上半年400MW投产（2条线），第3条线在年底投产GW级，根据
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【西部计算机】AI浪潮点评20230215

一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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【广发机械】威唐工业：从模具到冲压零部件，打开成长天花板

1.#立足冲压模具的技术优势成功向下游延伸，开拓冲压零部件及动力电池箱体业务。公司管理层具有北美车企背景，传统主业是汽车冲压模具，专注于海外高端市场，直接对接北美特斯拉、博泽系、麦格纳系等，毛利率高于同行；依托模具领域优势，布局冲压零部件及动力电池箱体业务。冲压件产能布局深度匹配特斯拉，是未来5年的主要驱动力；动力电池箱体取得越南Vinfast量产项目定点，有望打造第二成长曲线。 2.#产能深度匹配特斯拉，未来有望受益于产能单车价值提升双击。公司在无锡、上海、德国、美国等地区收购标的或建立工厂

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华阳集团——智能座舱平台型公司，汽车电子板块核心标的，对标23年业绩不到30倍，重点推荐！

公司是座舱平台型公司，多个新产品有望快速放量。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。座舱域控、数字功放等新产品加速量产；同时随着电子外后视镜法规出台，公司CMS也有望于今年开始贡献业绩。公司定增加码座舱和驾驶，2022年8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司快速增长确定，业绩持续看好。展望Q4及明年，公司成长加速，HUD、座舱域控、数字功放等新产品加速量产！新产品方面，长城的座舱域控（

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华宏科技核心看点

1.稀土回收龙头，目前市占率20%左右，未来有望达到40%以上。此前市场最担心的原材料保障问题有望在近期优化，产量预计有望抬升。 2.稀土价格预计温和上涨，稳态单吨净利润值得期待。1）bx目前金属成本65万/吨，10%合理净利达到72万/吨，存在成本支撑；2）2023年指标对稀土价格影响降低，bx实际分离产能（22/23精矿处理能力24.5/27万吨）不足，指标即使提升也无法提供有效增量；3）稳态单吨净利润预计7-8万/吨，22Q4/23Q1有望达成双重验证。 3.磁材放量有望与稀土回收产生共振

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【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

我们近两周重点推荐光器件板块，中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技等多家公司股价大涨。点评如下： [庆祝]1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 [庆祝]2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流，CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测，到26年，CPO占比有望达到光电

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💎数亿量级流量底座，高成长逻辑颠扑不破。当前每年光芯片全球用量超过3亿片，市场规模80-100亿元。根据Omdia预测，蜂窝网，有线接入和Wifi等三种渠道统计，全球总网络流量2019-2024年复合增长率28%，随着AR/VR、ChatGPT等爆款应用和终端推广，芯片将在家庭端、数据中心、网络机房端用量急剧增多。流量增长永无止境，成长逻辑颠扑不破。 💎海外技术领先，但差距正快速弥补。海外巨头主要通过垂直整合，其业务部门发展时间早，历史底蕴深厚，海外目前已经达到100G EML/100G D

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【华福电新】特锐德key call-23年运营业务扭亏在即，充电设备业务价值被显著低估

前期市场对于充电桩设备的挖掘较为充分，但却严重低估了特锐德电桩的龙头价值（不少投资者认为这是一家运营公司），此外公司运营业务在去年微亏的情况下，今年有较大概率扭亏。 #全球充电桩装机再加速，被严重低估的充电设备业务不仅仅还是欧洲、美国公共充电桩数量的高规划，国内公共桩同比增长在22年更是明显提速！2022年国内新增公共桩65万根，21年新增仅为34万根，新增量同比增长91.6%（VS 21年新增同比20.8%）。公司22年充电桩出货量预计在20亿元，公司无桩充电、无电插头、群管群控、充电系统模

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炬华科技目前正在做北美的交流桩UL认证

1、充电桩业务： a、公司目前正在做北美的交流桩UL认证，预计Q2可以完成。公司已经在北美有较好的充电桩客户和渠道资源积累，北美目前车桩比约为18：1，对交流桩的需求旺盛，预计今年公司的北美交流桩业务有望实现较大的收入弹性。在北美高速公路上使用的直流桩产品，公司收到5000台的意向订单需求，目前正在做产品外形方案打磨，如果进展顺利，有望在2023年下半年实现出货和贡献收入。 b、欧洲目前交流桩已经有几款产品通过了CE认证，下一步计划会去欧洲做直流桩的CE认证。未来公司会在欧洲寻找第三方的ODM

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【中信汽车】香山股份：业绩稳步提升，新能源产品、客户持续突破

4Q22扣非归母净利润同环比提升，经营稳步向上。公司预计2022年实现扣非归母净利润1.54~1.56亿元，同比 1.0%~2.3%。其中，公司预计4Q22实现扣非归母净利润0.58~0.60亿元，同比 11.8%~15.7%，环比 41.6%~46.5%。公司4Q22的非经常性损失主要来自收购均胜群英带来的会计处理，为非经营性因素，因此扣非归母净利润能够更好地反映公司的经营水平。公司业绩稳步提升，下半年扣非归母净利润环比增长超过80%，主要系因公司新能源产品快速放量，叠加座舱部件向自主品牌与造

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🌟我们认为ChatGPT主要分为三个阶段 1⃣平台竞争初期，此时竞争的是谁先跑出优质的大模型。由于大模型的竞争壁垒在于模型规模和训练数据规模，因此此时衡量平台的指标为采购数据库与算力的规模、新招聘人才的多少等。 2⃣平台决胜期，此时比拼谁先发布ChatGPT相关产品。目前百度、阿里巴巴、腾讯等大厂均已布局ChatGPT相关研发，关注其后续动态。 3⃣应用期，使用ChatGPT极大的提升生产效率。目前ChatGPT对于生产效率的体现主要表现在信息搜索、信息创作、信息处理等，随着技术的进步，Cha

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【中信新能源汽车】沃尔核材·发力“新材料新能源”，攻守兼备成长性凸显

]公司以热缩材料起家，电子电力电线三大传统业务拓展新方向提升高毛利业务比例，并通过内生外延式发展，横向切入新能源领域（充电枪连接器线束隔热材料）。 [庆祝]新能源业务：充电枪高压连接器双轮驱动，锂电隔热材料构建第二增长极 1）充电枪：主营直流充电枪，高客户认可高毛利优势，公司拥有大功率液冷充电枪核心技术，技术壁垒更高，市占提升趋势明确。下游客户涵盖鲁能集团、特来电、许继电气等企业，客户认可度高。2）高压连接器：当前国内厂商份额约25%，公司业务处于快速提升期，有望弯道超车。客户包括

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沃尔核材

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中文在线电话会议

公司已经率先使用AI提升公司业务： 1）AI 虚拟主播录制有声书：一天可以录500万字（人只能录5-10万字），已录制45万小时，卖给喜马拉雅电台等下游公司； 2）AI辅助小说创作：与澜舟科技合作，输入内容提要就可以输出小说章节（与ChatGBP功能类似），可以根据作者和作品的分工，产生不同的文字，而且自动满足监管审核要求。（合作方澜舟科技，创始人周明曾任微软亚洲研究院副院长，人工智能和机器翻译领域顶级专家，从事NLP研究20多年，微软小冰机器人的发明者之一，研制的微软对联是世界上第一套人工智能

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【中金科技硬件】面板赛道股价上涨点评

根据液晶网（），二线电视厂商开始补库存，第二季电视面板出货量年增率将近20%（回到2020年单季出货水准），电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。今日早盘面板相关标的股价大幅上涨，京东方 5.17%，TCL科技 6.9%，彩虹股份 10.04%，深天马 3.11%，莱特光电 3

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宝馨科技：入局钙钛矿着眼未来，HJT产能释放在即

事件：近期，公司与张春福教授、朱卫东副教授、大禹集团等就“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”产业化技术开发及产品推广达成合作意向，建立合资公司负责钙钛矿-异质结叠层电池技术研发。【钙钛矿团队】郝跃院士团队战略合作，张春福教授是西电微电子学院教授/华山领军教授，博导，近年来在钙钛矿及超宽禁带半导体的低缺陷材料生长、高效能量转换和光电探测器件的构筑、材料和器件集成技术等基础性、共性科学问题方面开展了系列研究工作；朱卫东是西电微电子学院副教授/华山菁英副教授，主要从事钙钛矿太阳电池、晶硅/钙钛矿叠层太

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宝馨科技

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科恒股份：钙钛矿订单放量最大以及最快，同时市值最小的设备公司，当前位置预期差仍然极大

向上看翻倍空间。科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作，万度光能（由华中科技大学韩宏伟教授（长江学者）控股的公司）走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构，该工艺路线最高效率可以做到23%，成本更低，产线设备主要是涂布和激光设备，不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期，预计23年上半年400MW投产（2条线），第3条线在年底投产GW级，根据
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【西部计算机】AI浪潮点评20230215

一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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浪潮信息

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【广发机械】威唐工业：从模具到冲压零部件，打开成长天花板

1.#立足冲压模具的技术优势成功向下游延伸，开拓冲压零部件及动力电池箱体业务。公司管理层具有北美车企背景，传统主业是汽车冲压模具，专注于海外高端市场，直接对接北美特斯拉、博泽系、麦格纳系等，毛利率高于同行；依托模具领域优势，布局冲压零部件及动力电池箱体业务。冲压件产能布局深度匹配特斯拉，是未来5年的主要驱动力；动力电池箱体取得越南Vinfast量产项目定点，有望打造第二成长曲线。 2.#产能深度匹配特斯拉，未来有望受益于产能单车价值提升双击。公司在无锡、上海、德国、美国等地区收购标的或建立工厂

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威唐工业

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华阳集团——智能座舱平台型公司，汽车电子板块核心标的，对标23年业绩不到30倍，重点推荐！

公司是座舱平台型公司，多个新产品有望快速放量。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。座舱域控、数字功放等新产品加速量产；同时随着电子外后视镜法规出台，公司CMS也有望于今年开始贡献业绩。公司定增加码座舱和驾驶，2022年8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司快速增长确定，业绩持续看好。展望Q4及明年，公司成长加速，HUD、座舱域控、数字功放等新产品加速量产！新产品方面，长城的座舱域控（

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华阳集团

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华宏科技核心看点

1.稀土回收龙头，目前市占率20%左右，未来有望达到40%以上。此前市场最担心的原材料保障问题有望在近期优化，产量预计有望抬升。 2.稀土价格预计温和上涨，稳态单吨净利润值得期待。1）bx目前金属成本65万/吨，10%合理净利达到72万/吨，存在成本支撑；2）2023年指标对稀土价格影响降低，bx实际分离产能（22/23精矿处理能力24.5/27万吨）不足，指标即使提升也无法提供有效增量；3）稳态单吨净利润预计7-8万/吨，22Q4/23Q1有望达成双重验证。 3.磁材放量有望与稀土回收产生共振

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华宏科技

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【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

我们近两周重点推荐光器件板块，中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技等多家公司股价大涨。点评如下： [庆祝]1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 [庆祝]2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流，CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测，到26年，CPO占比有望达到光电

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【国君通信】重点推荐光芯片板块0215

💎数亿量级流量底座，高成长逻辑颠扑不破。当前每年光芯片全球用量超过3亿片，市场规模80-100亿元。根据Omdia预测，蜂窝网，有线接入和Wifi等三种渠道统计，全球总网络流量2019-2024年复合增长率28%，随着AR/VR、ChatGPT等爆款应用和终端推广，芯片将在家庭端、数据中心、网络机房端用量急剧增多。流量增长永无止境，成长逻辑颠扑不破。 💎海外技术领先，但差距正快速弥补。海外巨头主要通过垂直整合，其业务部门发展时间早，历史底蕴深厚，海外目前已经达到100G EML/100G D

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【华福电新】特锐德key call-23年运营业务扭亏在即，充电设备业务价值被显著低估

前期市场对于充电桩设备的挖掘较为充分，但却严重低估了特锐德电桩的龙头价值（不少投资者认为这是一家运营公司），此外公司运营业务在去年微亏的情况下，今年有较大概率扭亏。 #全球充电桩装机再加速，被严重低估的充电设备业务不仅仅还是欧洲、美国公共充电桩数量的高规划，国内公共桩同比增长在22年更是明显提速！2022年国内新增公共桩65万根，21年新增仅为34万根，新增量同比增长91.6%（VS 21年新增同比20.8%）。公司22年充电桩出货量预计在20亿元，公司无桩充电、无电插头、群管群控、充电系统模

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炬华科技目前正在做北美的交流桩UL认证

1、充电桩业务： a、公司目前正在做北美的交流桩UL认证，预计Q2可以完成。公司已经在北美有较好的充电桩客户和渠道资源积累，北美目前车桩比约为18：1，对交流桩的需求旺盛，预计今年公司的北美交流桩业务有望实现较大的收入弹性。在北美高速公路上使用的直流桩产品，公司收到5000台的意向订单需求，目前正在做产品外形方案打磨，如果进展顺利，有望在2023年下半年实现出货和贡献收入。 b、欧洲目前交流桩已经有几款产品通过了CE认证，下一步计划会去欧洲做直流桩的CE认证。未来公司会在欧洲寻找第三方的ODM

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【中信汽车】香山股份：业绩稳步提升，新能源产品、客户持续突破

4Q22扣非归母净利润同环比提升，经营稳步向上。公司预计2022年实现扣非归母净利润1.54~1.56亿元，同比 1.0%~2.3%。其中，公司预计4Q22实现扣非归母净利润0.58~0.60亿元，同比 11.8%~15.7%，环比 41.6%~46.5%。公司4Q22的非经常性损失主要来自收购均胜群英带来的会计处理，为非经营性因素，因此扣非归母净利润能够更好地反映公司的经营水平。公司业绩稳步提升，下半年扣非归母净利润环比增长超过80%，主要系因公司新能源产品快速放量，叠加座舱部件向自主品牌与造

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2023-02-16 11:15:01

【方正传媒-ChatGPT目前走到哪个阶段了？】

🌟我们认为ChatGPT主要分为三个阶段 1⃣平台竞争初期，此时竞争的是谁先跑出优质的大模型。由于大模型的竞争壁垒在于模型规模和训练数据规模，因此此时衡量平台的指标为采购数据库与算力的规模、新招聘人才的多少等。 2⃣平台决胜期，此时比拼谁先发布ChatGPT相关产品。目前百度、阿里巴巴、腾讯等大厂均已布局ChatGPT相关研发，关注其后续动态。 3⃣应用期，使用ChatGPT极大的提升生产效率。目前ChatGPT对于生产效率的体现主要表现在信息搜索、信息创作、信息处理等，随着技术的进步，Cha

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【中信新能源汽车】沃尔核材·发力“新材料新能源”，攻守兼备成长性凸显

]公司以热缩材料起家，电子电力电线三大传统业务拓展新方向提升高毛利业务比例，并通过内生外延式发展，横向切入新能源领域（充电枪连接器线束隔热材料）。 [庆祝]新能源业务：充电枪高压连接器双轮驱动，锂电隔热材料构建第二增长极 1）充电枪：主营直流充电枪，高客户认可高毛利优势，公司拥有大功率液冷充电枪核心技术，技术壁垒更高，市占提升趋势明确。下游客户涵盖鲁能集团、特来电、许继电气等企业，客户认可度高。2）高压连接器：当前国内厂商份额约25%，公司业务处于快速提升期，有望弯道超车。客户包括

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公司已经率先使用AI提升公司业务： 1）AI 虚拟主播录制有声书：一天可以录500万字（人只能录5-10万字），已录制45万小时，卖给喜马拉雅电台等下游公司； 2）AI辅助小说创作：与澜舟科技合作，输入内容提要就可以输出小说章节（与ChatGBP功能类似），可以根据作者和作品的分工，产生不同的文字，而且自动满足监管审核要求。（合作方澜舟科技，创始人周明曾任微软亚洲研究院副院长，人工智能和机器翻译领域顶级专家，从事NLP研究20多年，微软小冰机器人的发明者之一，研制的微软对联是世界上第一套人工智能

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【中金科技硬件】面板赛道股价上涨点评

根据液晶网（），二线电视厂商开始补库存，第二季电视面板出货量年增率将近20%（回到2020年单季出货水准），电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。今日早盘面板相关标的股价大幅上涨，京东方 5.17%，TCL科技 6.9%，彩虹股份 10.04%，深天马 3.11%，莱特光电 3

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宝馨科技：入局钙钛矿着眼未来，HJT产能释放在即

事件：近期，公司与张春福教授、朱卫东副教授、大禹集团等就“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”产业化技术开发及产品推广达成合作意向，建立合资公司负责钙钛矿-异质结叠层电池技术研发。【钙钛矿团队】郝跃院士团队战略合作，张春福教授是西电微电子学院教授/华山领军教授，博导，近年来在钙钛矿及超宽禁带半导体的低缺陷材料生长、高效能量转换和光电探测器件的构筑、材料和器件集成技术等基础性、共性科学问题方面开展了系列研究工作；朱卫东是西电微电子学院副教授/华山菁英副教授，主要从事钙钛矿太阳电池、晶硅/钙钛矿叠层太

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科恒股份：钙钛矿订单放量最大以及最快，同时市值最小的设备公司，当前位置预期差仍然极大

向上看翻倍空间。科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作，万度光能（由华中科技大学韩宏伟教授（长江学者）控股的公司）走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构，该工艺路线最高效率可以做到23%，成本更低，产线设备主要是涂布和激光设备，不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期，预计23年上半年400MW投产（2条线），第3条线在年底投产GW级，根据
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【西部计算机】AI浪潮点评20230215

一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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【广发机械】威唐工业：从模具到冲压零部件，打开成长天花板

1.#立足冲压模具的技术优势成功向下游延伸，开拓冲压零部件及动力电池箱体业务。公司管理层具有北美车企背景，传统主业是汽车冲压模具，专注于海外高端市场，直接对接北美特斯拉、博泽系、麦格纳系等，毛利率高于同行；依托模具领域优势，布局冲压零部件及动力电池箱体业务。冲压件产能布局深度匹配特斯拉，是未来5年的主要驱动力；动力电池箱体取得越南Vinfast量产项目定点，有望打造第二成长曲线。 2.#产能深度匹配特斯拉，未来有望受益于产能单车价值提升双击。公司在无锡、上海、德国、美国等地区收购标的或建立工厂

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华阳集团——智能座舱平台型公司，汽车电子板块核心标的，对标23年业绩不到30倍，重点推荐！

公司是座舱平台型公司，多个新产品有望快速放量。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。座舱域控、数字功放等新产品加速量产；同时随着电子外后视镜法规出台，公司CMS也有望于今年开始贡献业绩。公司定增加码座舱和驾驶，2022年8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司快速增长确定，业绩持续看好。展望Q4及明年，公司成长加速，HUD、座舱域控、数字功放等新产品加速量产！新产品方面，长城的座舱域控（

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华宏科技核心看点

1.稀土回收龙头，目前市占率20%左右，未来有望达到40%以上。此前市场最担心的原材料保障问题有望在近期优化，产量预计有望抬升。 2.稀土价格预计温和上涨，稳态单吨净利润值得期待。1）bx目前金属成本65万/吨，10%合理净利达到72万/吨，存在成本支撑；2）2023年指标对稀土价格影响降低，bx实际分离产能（22/23精矿处理能力24.5/27万吨）不足，指标即使提升也无法提供有效增量；3）稳态单吨净利润预计7-8万/吨，22Q4/23Q1有望达成双重验证。 3.磁材放量有望与稀土回收产生共振

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【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

我们近两周重点推荐光器件板块，中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技等多家公司股价大涨。点评如下： [庆祝]1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 [庆祝]2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流，CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测，到26年，CPO占比有望达到光电

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【国君通信】重点推荐光芯片板块0215

💎数亿量级流量底座，高成长逻辑颠扑不破。当前每年光芯片全球用量超过3亿片，市场规模80-100亿元。根据Omdia预测，蜂窝网，有线接入和Wifi等三种渠道统计，全球总网络流量2019-2024年复合增长率28%，随着AR/VR、ChatGPT等爆款应用和终端推广，芯片将在家庭端、数据中心、网络机房端用量急剧增多。流量增长永无止境，成长逻辑颠扑不破。 💎海外技术领先，但差距正快速弥补。海外巨头主要通过垂直整合，其业务部门发展时间早，历史底蕴深厚，海外目前已经达到100G EML/100G D

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【华福电新】特锐德key call-23年运营业务扭亏在即，充电设备业务价值被显著低估

前期市场对于充电桩设备的挖掘较为充分，但却严重低估了特锐德电桩的龙头价值（不少投资者认为这是一家运营公司），此外公司运营业务在去年微亏的情况下，今年有较大概率扭亏。 #全球充电桩装机再加速，被严重低估的充电设备业务不仅仅还是欧洲、美国公共充电桩数量的高规划，国内公共桩同比增长在22年更是明显提速！2022年国内新增公共桩65万根，21年新增仅为34万根，新增量同比增长91.6%（VS 21年新增同比20.8%）。公司22年充电桩出货量预计在20亿元，公司无桩充电、无电插头、群管群控、充电系统模

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炬华科技目前正在做北美的交流桩UL认证

1、充电桩业务： a、公司目前正在做北美的交流桩UL认证，预计Q2可以完成。公司已经在北美有较好的充电桩客户和渠道资源积累，北美目前车桩比约为18：1，对交流桩的需求旺盛，预计今年公司的北美交流桩业务有望实现较大的收入弹性。在北美高速公路上使用的直流桩产品，公司收到5000台的意向订单需求，目前正在做产品外形方案打磨，如果进展顺利，有望在2023年下半年实现出货和贡献收入。 b、欧洲目前交流桩已经有几款产品通过了CE认证，下一步计划会去欧洲做直流桩的CE认证。未来公司会在欧洲寻找第三方的ODM

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【中信汽车】香山股份：业绩稳步提升，新能源产品、客户持续突破

4Q22扣非归母净利润同环比提升，经营稳步向上。公司预计2022年实现扣非归母净利润1.54~1.56亿元，同比 1.0%~2.3%。其中，公司预计4Q22实现扣非归母净利润0.58~0.60亿元，同比 11.8%~15.7%，环比 41.6%~46.5%。公司4Q22的非经常性损失主要来自收购均胜群英带来的会计处理，为非经营性因素，因此扣非归母净利润能够更好地反映公司的经营水平。公司业绩稳步提升，下半年扣非归母净利润环比增长超过80%，主要系因公司新能源产品快速放量，叠加座舱部件向自主品牌与造

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🌟我们认为ChatGPT主要分为三个阶段 1⃣平台竞争初期，此时竞争的是谁先跑出优质的大模型。由于大模型的竞争壁垒在于模型规模和训练数据规模，因此此时衡量平台的指标为采购数据库与算力的规模、新招聘人才的多少等。 2⃣平台决胜期，此时比拼谁先发布ChatGPT相关产品。目前百度、阿里巴巴、腾讯等大厂均已布局ChatGPT相关研发，关注其后续动态。 3⃣应用期，使用ChatGPT极大的提升生产效率。目前ChatGPT对于生产效率的体现主要表现在信息搜索、信息创作、信息处理等，随着技术的进步，Cha

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【中信新能源汽车】沃尔核材·发力“新材料新能源”，攻守兼备成长性凸显

]公司以热缩材料起家，电子电力电线三大传统业务拓展新方向提升高毛利业务比例，并通过内生外延式发展，横向切入新能源领域（充电枪连接器线束隔热材料）。 [庆祝]新能源业务：充电枪高压连接器双轮驱动，锂电隔热材料构建第二增长极 1）充电枪：主营直流充电枪，高客户认可高毛利优势，公司拥有大功率液冷充电枪核心技术，技术壁垒更高，市占提升趋势明确。下游客户涵盖鲁能集团、特来电、许继电气等企业，客户认可度高。2）高压连接器：当前国内厂商份额约25%，公司业务处于快速提升期，有望弯道超车。客户包括

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公司已经率先使用AI提升公司业务： 1）AI 虚拟主播录制有声书：一天可以录500万字（人只能录5-10万字），已录制45万小时，卖给喜马拉雅电台等下游公司； 2）AI辅助小说创作：与澜舟科技合作，输入内容提要就可以输出小说章节（与ChatGBP功能类似），可以根据作者和作品的分工，产生不同的文字，而且自动满足监管审核要求。（合作方澜舟科技，创始人周明曾任微软亚洲研究院副院长，人工智能和机器翻译领域顶级专家，从事NLP研究20多年，微软小冰机器人的发明者之一，研制的微软对联是世界上第一套人工智能

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2023-02-15 17:40:45

【中金科技硬件】面板赛道股价上涨点评

根据液晶网（），二线电视厂商开始补库存，第二季电视面板出货量年增率将近20%（回到2020年单季出货水准），电视面板价格可望提前在2月下旬反弹。今日早盘面板相关标的股价大幅上涨，京东方 5.17%，TCL科技 6.9%，彩虹股份 10.04%，深天马 3.11%，莱特光电 3

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TCL科技

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2023-02-15 17:40:16

宝馨科技：入局钙钛矿着眼未来，HJT产能释放在即

事件：近期，公司与张春福教授、朱卫东副教授、大禹集团等就“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”产业化技术开发及产品推广达成合作意向，建立合资公司负责钙钛矿-异质结叠层电池技术研发。【钙钛矿团队】郝跃院士团队战略合作，张春福教授是西电微电子学院教授/华山领军教授，博导，近年来在钙钛矿及超宽禁带半导体的低缺陷材料生长、高效能量转换和光电探测器件的构筑、材料和器件集成技术等基础性、共性科学问题方面开展了系列研究工作；朱卫东是西电微电子学院副教授/华山菁英副教授，主要从事钙钛矿太阳电池、晶硅/钙钛矿叠层太

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宝馨科技

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2023-02-15 17:40:00

科恒股份：钙钛矿订单放量最大以及最快，同时市值最小的设备公司，当前位置预期差仍然极大

向上看翻倍空间。科恒股份的钙钛矿平板设备是与武汉万度光能独家合作，万度光能（由华中科技大学韩宏伟教授（长江学者）控股的公司）走的钙钛矿技术路线是无空穴传输层的三层介孔膜结构，该工艺路线最高效率可以做到23%，成本更低，产线设备主要是涂布和激光设备，不需要真空设备。万度光能扩产速度大超预期，预计23年上半年400MW投产（2条线），第3条线在年底投产GW级，根据
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科恒股份

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2023-02-15 17:35:09

【西部计算机】AI浪潮点评20230215

一、半个月以来市场表现已验证我们在春节期间的三大观点：AI产业化落地拐点已至、核心资产大模型看好巨头、应用看好巨头的小伙伴。二、后市怎么看？ 1. 2-3年度趋势，坚定看好：回顾13-15年移动互联网浪潮本轮AI对各行各业的改造只会更大不会更小； 2. 微软windows，office，bing，azure全产品线逐步落地，在嵌入一个个功能模块的同时，距离颠覆性改造也还是刚刚开始，未来超越想象的体验会更多：谷歌被迫跟进，巨头大战可期； 3. 百度文心3月公开，后面阿里腾讯字节一个都不会少，经我

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浪潮信息

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2023-02-15 17:34:50

【广发机械】威唐工业：从模具到冲压零部件，打开成长天花板

1.#立足冲压模具的技术优势成功向下游延伸，开拓冲压零部件及动力电池箱体业务。公司管理层具有北美车企背景，传统主业是汽车冲压模具，专注于海外高端市场，直接对接北美特斯拉、博泽系、麦格纳系等，毛利率高于同行；依托模具领域优势，布局冲压零部件及动力电池箱体业务。冲压件产能布局深度匹配特斯拉，是未来5年的主要驱动力；动力电池箱体取得越南Vinfast量产项目定点，有望打造第二成长曲线。 2.#产能深度匹配特斯拉，未来有望受益于产能单车价值提升双击。公司在无锡、上海、德国、美国等地区收购标的或建立工厂

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威唐工业

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2023-02-15 17:34:30

华阳集团——智能座舱平台型公司，汽车电子板块核心标的，对标23年业绩不到30倍，重点推荐！

公司是座舱平台型公司，多个新产品有望快速放量。公司是智能座舱平台型公司，产品种类丰富，新项目新客户快速扩展。座舱域控、数字功放等新产品加速量产；同时随着电子外后视镜法规出台，公司CMS也有望于今年开始贡献业绩。公司定增加码座舱和驾驶，2022年8月20日，公司发布定增预案，拟定增20亿元，用于智能座舱、精密压铸和智能驾驶业务扩展，为公司后续增长提供动力。 [玫瑰]公司快速增长确定，业绩持续看好。展望Q4及明年，公司成长加速，HUD、座舱域控、数字功放等新产品加速量产！新产品方面，长城的座舱域控（

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华阳集团

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2023-02-15 17:34:09

华宏科技核心看点

1.稀土回收龙头，目前市占率20%左右，未来有望达到40%以上。此前市场最担心的原材料保障问题有望在近期优化，产量预计有望抬升。 2.稀土价格预计温和上涨，稳态单吨净利润值得期待。1）bx目前金属成本65万/吨，10%合理净利达到72万/吨，存在成本支撑；2）2023年指标对稀土价格影响降低，bx实际分离产能（22/23精矿处理能力24.5/27万吨）不足，指标即使提升也无法提供有效增量；3）稳态单吨净利润预计7-8万/吨，22Q4/23Q1有望达成双重验证。 3.磁材放量有望与稀土回收产生共振

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华宏科技

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2023-02-15 17:33:52

【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

我们近两周重点推荐光器件板块，中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技等多家公司股价大涨。点评如下： [庆祝]1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 [庆祝]2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流，CPO有望在2025年逐步起量。根据Lightcounting预测，到26年，CPO占比有望达到光电

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梦网科技

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2023-02-15 17:33:32

【国君通信】重点推荐光芯片板块0215

💎数亿量级流量底座，高成长逻辑颠扑不破。当前每年光芯片全球用量超过3亿片，市场规模80-100亿元。根据Omdia预测，蜂窝网，有线接入和Wifi等三种渠道统计，全球总网络流量2019-2024年复合增长率28%，随着AR/VR、ChatGPT等爆款应用和终端推广，芯片将在家庭端、数据中心、网络机房端用量急剧增多。流量增长永无止境，成长逻辑颠扑不破。 💎海外技术领先，但差距正快速弥补。海外巨头主要通过垂直整合，其业务部门发展时间早，历史底蕴深厚，海外目前已经达到100G EML/100G D

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仕佳光子

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2023-02-15 17:33:14

【华福电新】特锐德key call-23年运营业务扭亏在即，充电设备业务价值被显著低估

前期市场对于充电桩设备的挖掘较为充分，但却严重低估了特锐德电桩的龙头价值（不少投资者认为这是一家运营公司），此外公司运营业务在去年微亏的情况下，今年有较大概率扭亏。 #全球充电桩装机再加速，被严重低估的充电设备业务不仅仅还是欧洲、美国公共充电桩数量的高规划，国内公共桩同比增长在22年更是明显提速！2022年国内新增公共桩65万根，21年新增仅为34万根，新增量同比增长91.6%（VS 21年新增同比20.8%）。公司22年充电桩出货量预计在20亿元，公司无桩充电、无电插头、群管群控、充电系统模

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特锐德

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2023-02-15 17:32:59

炬华科技目前正在做北美的交流桩UL认证

1、充电桩业务： a、公司目前正在做北美的交流桩UL认证，预计Q2可以完成。公司已经在北美有较好的充电桩客户和渠道资源积累，北美目前车桩比约为18：1，对交流桩的需求旺盛，预计今年公司的北美交流桩业务有望实现较大的收入弹性。在北美高速公路上使用的直流桩产品，公司收到5000台的意向订单需求，目前正在做产品外形方案打磨，如果进展顺利，有望在2023年下半年实现出货和贡献收入。 b、欧洲目前交流桩已经有几款产品通过了CE认证，下一步计划会去欧洲做直流桩的CE认证。未来公司会在欧洲寻找第三方的ODM

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炬华科技

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2023-02-15 17:32:36

【中信汽车】香山股份：业绩稳步提升，新能源产品、客户持续突破

4Q22扣非归母净利润同环比提升，经营稳步向上。公司预计2022年实现扣非归母净利润1.54~1.56亿元，同比 1.0%~2.3%。其中，公司预计4Q22实现扣非归母净利润0.58~0.60亿元，同比 11.8%~15.7%，环比 41.6%~46.5%。公司4Q22的非经常性损失主要来自收购均胜群英带来的会计处理，为非经营性因素，因此扣非归母净利润能够更好地反映公司的经营水平。公司业绩稳步提升，下半年扣非归母净利润环比增长超过80%，主要系因公司新能源产品快速放量，叠加座舱部件向自主品牌与造

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