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为国接盘的公社达人
2023-01-30 15:32:08
医保数据开放是顶层设计、国家意志
老龄化大背景下,医保支付和筹资压力日益增加。一方面,支付端“节流”,大力推进医保精细化管理,按项目付费转向DRGs;另一方面,筹资端“开源”,大力引入社会筹资方,在自筹、财政补贴以外引入商业保险。这都是必然趋势,多年前平安入股久远银海、人寿入股万达信息和山大地纬都是这个目的。但之前医保信息化落后,各省各地市版本不兼容、数据不互认、网络不联通,无法提供保险精算所需要的规模数据。 医保局2021下半年先后提出“医保数据共享(探索商业健康保险信息平台与全国统一的医疗保障信息平台信息共享机制,强化医疗健
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中科江南
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为国接盘的公社达人
2023-01-30 15:31:43
【广发电子】东山精密:特斯拉4680核心标的,持续重点推荐!
特斯拉宣布投资超过36亿美元扩建内华达州超级工厂,其中包括建设4680电池工厂,规划年产能达100GWh,适配150万辆轻型车,投产节奏超预期。近期特斯拉大幅降价带动订单量大增,有能力配合特斯拉降本提量的核心供应链公司将充分受益。 东山精密4680电芯三合一顶盖从2020年及开始配合大客户研发,现阶段已经批量出货;4680电芯圆柱壳体进展迅速,送样验证积极,4680电池产品可实现公司4000元单车价值量。随着4680大电池加速投产及公司托盘能力配合,东山精密电池结构件业务将成为新增长极。 预计2
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东山精密
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为国接盘的公社达人
2023-01-30 15:31:19
【光大电子|雅创电子】二月金股,重点推荐最便宜的车规模拟公司
22年12月我们外发公司深度报告重点阐述了公司汽车模拟芯片业务的进展和成长性。公司车规模拟芯片主要是电源类产品,覆盖马达驱动 IC、LED 驱动 IC、LDO、DC-DC,公司已量产的相关产品均已通过 AEC-Q100 车规级认证,成功导入汽车品牌的供应链体系中,在国产厂商中处于领先地位。预计22和23年相关收入2 亿和4.5-5亿(加欧创芯并表1亿),净利润3000万和7000-8000万。 [太阳]公司是汽车电子领域稀缺的纯正标的,汽车分销业务有较高增速和盈利水平。公司是国内专注于汽车电子领
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雅创电子
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为国接盘的公社达人
2023-01-30 15:30:44
【国盛军工】2023年重点推荐方向之一,海军装备与电磁武器,产业拐点已到且预期差大
1、 海军装备与电磁武器迎来产业拐点且预期差大。 1)海军装备尤其是列装综合电力系统这一新技术方向的舰船将迎来批产。舰船综合电力系统作为海军舰船电气化率提升的基础条件,是必然发展趋势,未来渗透率将有望持续提升。 2)今年是电磁武器迎来产业拐点的关键之年,根据央视新闻报道,电磁弹射航母福建舰将于今年在系泊试验后进行海试,以及电磁炮、电磁增程炮都将在今年迎来关键拐点,且打开的是巨大市场。 2、我们建议重点关注【湘电股份】、【王子新材】 1)湘电股份:典型的巨大产业赛道、拥有核心卡位、产业拐点与机制拐
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王子新材
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湘电股份
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为国接盘的公社达人
2023-01-30 15:30:16
【中金电新】锂电板块大涨点评
需求端:因假期缘故,1月新能源车零售端数据较为平淡,但市场已有预期。各项消费数据春节期间回暖良好,消费信心逐步复苏,对新能源车消费有望形成正向推动,叠加1月份以来特斯拉、华为问界、上汽飞凡等多家车企启动降价,我们继续看好消费信心回暖叠加车企以价换量策略,节后国内新能源车需求端快速复苏,维持1Q23 国内150-160万辆销量预期(批发口径)。 特斯拉4Q22业绩盈利保持稳健,且公司2023年指引偏积极乐观,全年规划产量180万辆、挑战200万辆;公司于2023年1月开启全球降价后,在手订单恢复良
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宁德时代
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2023-01-30 14:17:59
【民生计算机】ChatGPT的真实体验如何?
总体感受: 优点: 1. 类人对话体验较为真实,无论是问题的回复和答案的梳理均和真人保持类似,即使在追问阶段也可以直接用代词去指代上一个问题中的主语,无需二次输入; 2.对于归纳总结类的问题已经展现独特的能力,本质上是在汇总多个搜索结果的内容,大大减少搜索时间; 3.对于不熟悉的领域可以迅速给出简明的梳理,帮助快速熟悉; 4.持续的追问可以实现类人的互动,沉浸感大大增强; 5.在结合上下文语境中,可以进一步给出更为准确的回答,比如一词多义,结合上下文,可以分行业解读。 缺点: 1.数据库内容只到
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科大讯飞
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为国接盘的公社达人
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悬赏 250.00工分
新年快乐,工分回馈
新年快乐,祝福公社越来越好!祝福各位社友今年账户翻倍!10倍!百倍!
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宁德时代
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2023-01-19 17:45:06
【中信证券交运物流】油运跟踪点评:淡季VLCC运价底无需过度悲观,继续推荐油运再次布局时机
根据Poten数据,1月18日当周VLCC(中东-远东)、苏伊士船型(TD20)、阿芙拉船型(TD9)运价分别环比上涨2.9%、-0.5%、10.2%,VLCC企稳回升,考虑油轮龙头淡季加速安装脱硫塔安装及船舶检修,叠加中国需求反弹可能提前,淡季VLCC运价底无需过度悲观,继续推荐油轮龙头再次布局时机。 [太阳]根据Bloomberg数据,俄罗斯1月13日当周原油海运出口量上升至2022年5月份以来最高水平380万桶/日,其中波罗的海、黑海港口出货量分别环比前一周增长60.6%和48.4%。老旧
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中远海能
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2023-01-19 17:44:44
杰普特大涨点评:锂电激光器国产替代正在进行时,钙钛矿产业化加速打开长期成长空间
果链企业,技术为本,护城河坚固。公司深耕激光器 自动化,21年研发费用超1.4亿元,占营收比重超10%,产品涵盖脉冲光纤激光器、连续光纤激光器、固体激光器和超快激光器等,是国内第一家推出商用mopa脉冲光纤激光器的厂商,同时自14年起开始供货苹果光学检测/激光加工设备,近年来成功入局模组检测领域,VR/AR检测订单已于22年内完成交付。 锂电激光器国产替代排头兵,23年业绩放量增长。当前锂电领域中激光加工设备虽已基本全国产化,但核心部件激光器仍以使用IPG、通快等海外厂商为主。公司走在国产替代最
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杰普特
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为国接盘的公社达人
2023-01-19 17:44:17
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长
盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,于2021年发布深度报告,今年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐。当前时点我们持续重点推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值导致业绩表观数据不及预期的利空出尽,而公司实际经营性利润优异。 [玫瑰]军用雷达产业链核心标的,变频技术领先 公司传统业务为微波天线&基站天线&射频器件等,分别于15年和18年收购南京恒电及创
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盛路通信
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为国接盘的公社达人
2023-01-19 17:43:57
【天风电新】阳光电源22年业绩预增公告点评-0119
🌼财务数据 公司预计22年实现营收390-420亿元,同增62%-74%;归母净利润32-38亿元,同增102%-140%,扣非净利润30-36亿元,同增125%-170%; 按中值计算,公司22年营收405亿元,同增68%;归母净利润35亿元,同增121%;扣非净利润33亿元,同增147%。 对应22Q4:按中值计算,营收183亿元,yoy 108.5%,qoq 84%;归母净利润14.4亿元,yoy 1747%,qoq 24%;扣非净利润14.0亿元,同比转正,qoq 26.3%。净利率层
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阳光电源
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为国接盘的公社达人
2023-01-19 17:43:28
【东财新能源】大储的拐点:增长加速,成本转降
增长加速:硅料产能大规模投产,带动组件价格下跌,地面电站装机释放,并网配置储能的渗透率和时长提升,储能需求加速明显。展望未来,25年全球大储需求378GWh,3年CAGR=86%。 [红包]成本转降:碳酸锂价格高位回落,原材料成本将下行,独立储能IRR有望提升,释放需求。根据我们测算,碳酸锂价格从55万/吨下降至40万/吨时,独立储能IRR有望提升0.35%至6.04%。 [红包]盈利拐点:之前的国内大储更多是政策强制安装,受制于高成本,一直没有顺畅的盈利模式,伴随需求的井喷和成本的下降,大储盈
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科陆电子
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通润装备
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为国接盘的公社达人
2023-01-19 17:43:01
【国君计算机】迎接2023年计算机行业牛市!
⭐数字经济高位定调,计算机板块具有高确定性。防控政策转向后,所有的不确定性均在下降,经济处于弱恢复期。在尚未有行业率先开启恢复时,应在短期放弃景气度,选择确定性。数字经济、大安全的定调是高维度的,是对未来数年我国发展方向的纲领,具有极强确定性。计算机板块作为数字经济的落地抓手,2023年极具确定性。 ⭐连续多年调整,目前估值、筹码均处于最佳位置。计算机板块自2020年中见顶后经历了两年半的调整,经过了两次估值切换。目前估值、机构持仓均处于历史低位。代表市场对于计算机板块整体的预期处于低位,向下空
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恒生电子
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科大讯飞
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为国接盘的公社达人
2023-01-19 14:54:22
【中邮机械】重点推荐钢研纳克:金属材料检测引领者,仪器业务发力新市场
中国钢研子公司,国内金属检测领域引领者。公司是中国钢研科技集团有限公司所属分析测试产业平台,是国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构。公司主要业务包括第三方检测服务与检测分析仪器,营收、毛利占比之和超七成。公司2017-2021年营收CAGR达15.21%,归母净利润GAGR达18.95%。 [玫瑰]公司深耕金属检测领域,将受益于下游景气度提升 市占率上升。公司检测业务营收70%来自高温合金材料检测,我们认为2023年该领域主要下游航空航天、核电景气度将有所回暖。公司依靠
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钢研纳克
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为国接盘的公社达人
2023-01-19 14:53:59
【国盛计算机】麒麟信安:“操作系统-云计算-信息安全”三位一体
1)背景及发展沿革:公司打造“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系,显著受益于国产替代浪潮。公司是国内较早基于开源Linux技术研制操作系统商业发行版的企业,是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证的安全操作系统,目前已实现了对Intel、AMD等国际商用CPU及鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产CPU的支持。在操作系统产品基础之上,公司开拓了以数据存储安全为主的信息安全产品,以及进一步开发了桌面虚拟化、服务器虚拟化等技术,实现了对云计算领域的延伸; 2)产品与客群结构:从
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麒麟信安
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医保数据开放是顶层设计、国家意志
老龄化大背景下,医保支付和筹资压力日益增加。一方面,支付端“节流”,大力推进医保精细化管理,按项目付费转向DRGs;另一方面,筹资端“开源”,大力引入社会筹资方,在自筹、财政补贴以外引入商业保险。这都是必然趋势,多年前平安入股久远银海、人寿入股万达信息和山大地纬都是这个目的。但之前医保信息化落后,各省各地市版本不兼容、数据不互认、网络不联通,无法提供保险精算所需要的规模数据。 医保局2021下半年先后提出“医保数据共享(探索商业健康保险信息平台与全国统一的医疗保障信息平台信息共享机制,强化医疗健
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【广发电子】东山精密:特斯拉4680核心标的,持续重点推荐!
特斯拉宣布投资超过36亿美元扩建内华达州超级工厂,其中包括建设4680电池工厂,规划年产能达100GWh,适配150万辆轻型车,投产节奏超预期。近期特斯拉大幅降价带动订单量大增,有能力配合特斯拉降本提量的核心供应链公司将充分受益。 东山精密4680电芯三合一顶盖从2020年及开始配合大客户研发,现阶段已经批量出货;4680电芯圆柱壳体进展迅速,送样验证积极,4680电池产品可实现公司4000元单车价值量。随着4680大电池加速投产及公司托盘能力配合,东山精密电池结构件业务将成为新增长极。 预计2
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【光大电子|雅创电子】二月金股,重点推荐最便宜的车规模拟公司
22年12月我们外发公司深度报告重点阐述了公司汽车模拟芯片业务的进展和成长性。公司车规模拟芯片主要是电源类产品,覆盖马达驱动 IC、LED 驱动 IC、LDO、DC-DC,公司已量产的相关产品均已通过 AEC-Q100 车规级认证,成功导入汽车品牌的供应链体系中,在国产厂商中处于领先地位。预计22和23年相关收入2 亿和4.5-5亿(加欧创芯并表1亿),净利润3000万和7000-8000万。 [太阳]公司是汽车电子领域稀缺的纯正标的,汽车分销业务有较高增速和盈利水平。公司是国内专注于汽车电子领
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【国盛军工】2023年重点推荐方向之一,海军装备与电磁武器,产业拐点已到且预期差大
1、 海军装备与电磁武器迎来产业拐点且预期差大。 1)海军装备尤其是列装综合电力系统这一新技术方向的舰船将迎来批产。舰船综合电力系统作为海军舰船电气化率提升的基础条件,是必然发展趋势,未来渗透率将有望持续提升。 2)今年是电磁武器迎来产业拐点的关键之年,根据央视新闻报道,电磁弹射航母福建舰将于今年在系泊试验后进行海试,以及电磁炮、电磁增程炮都将在今年迎来关键拐点,且打开的是巨大市场。 2、我们建议重点关注【湘电股份】、【王子新材】 1)湘电股份:典型的巨大产业赛道、拥有核心卡位、产业拐点与机制拐
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【中金电新】锂电板块大涨点评
需求端:因假期缘故,1月新能源车零售端数据较为平淡,但市场已有预期。各项消费数据春节期间回暖良好,消费信心逐步复苏,对新能源车消费有望形成正向推动,叠加1月份以来特斯拉、华为问界、上汽飞凡等多家车企启动降价,我们继续看好消费信心回暖叠加车企以价换量策略,节后国内新能源车需求端快速复苏,维持1Q23 国内150-160万辆销量预期(批发口径)。 特斯拉4Q22业绩盈利保持稳健,且公司2023年指引偏积极乐观,全年规划产量180万辆、挑战200万辆;公司于2023年1月开启全球降价后,在手订单恢复良
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总体感受: 优点: 1. 类人对话体验较为真实,无论是问题的回复和答案的梳理均和真人保持类似,即使在追问阶段也可以直接用代词去指代上一个问题中的主语,无需二次输入; 2.对于归纳总结类的问题已经展现独特的能力,本质上是在汇总多个搜索结果的内容,大大减少搜索时间; 3.对于不熟悉的领域可以迅速给出简明的梳理,帮助快速熟悉; 4.持续的追问可以实现类人的互动,沉浸感大大增强; 5.在结合上下文语境中,可以进一步给出更为准确的回答,比如一词多义,结合上下文,可以分行业解读。 缺点: 1.数据库内容只到
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【中信证券交运物流】油运跟踪点评:淡季VLCC运价底无需过度悲观,继续推荐油运再次布局时机
根据Poten数据,1月18日当周VLCC(中东-远东)、苏伊士船型(TD20)、阿芙拉船型(TD9)运价分别环比上涨2.9%、-0.5%、10.2%,VLCC企稳回升,考虑油轮龙头淡季加速安装脱硫塔安装及船舶检修,叠加中国需求反弹可能提前,淡季VLCC运价底无需过度悲观,继续推荐油轮龙头再次布局时机。 [太阳]根据Bloomberg数据,俄罗斯1月13日当周原油海运出口量上升至2022年5月份以来最高水平380万桶/日,其中波罗的海、黑海港口出货量分别环比前一周增长60.6%和48.4%。老旧
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杰普特大涨点评:锂电激光器国产替代正在进行时,钙钛矿产业化加速打开长期成长空间
果链企业,技术为本,护城河坚固。公司深耕激光器 自动化,21年研发费用超1.4亿元,占营收比重超10%,产品涵盖脉冲光纤激光器、连续光纤激光器、固体激光器和超快激光器等,是国内第一家推出商用mopa脉冲光纤激光器的厂商,同时自14年起开始供货苹果光学检测/激光加工设备,近年来成功入局模组检测领域,VR/AR检测订单已于22年内完成交付。 锂电激光器国产替代排头兵,23年业绩放量增长。当前锂电领域中激光加工设备虽已基本全国产化,但核心部件激光器仍以使用IPG、通快等海外厂商为主。公司走在国产替代最
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【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长
盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,于2021年发布深度报告,今年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐。当前时点我们持续重点推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值导致业绩表观数据不及预期的利空出尽,而公司实际经营性利润优异。 [玫瑰]军用雷达产业链核心标的,变频技术领先 公司传统业务为微波天线&基站天线&射频器件等,分别于15年和18年收购南京恒电及创
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【天风电新】阳光电源22年业绩预增公告点评-0119
🌼财务数据 公司预计22年实现营收390-420亿元,同增62%-74%;归母净利润32-38亿元,同增102%-140%,扣非净利润30-36亿元,同增125%-170%; 按中值计算,公司22年营收405亿元,同增68%;归母净利润35亿元,同增121%;扣非净利润33亿元,同增147%。 对应22Q4:按中值计算,营收183亿元,yoy 108.5%,qoq 84%;归母净利润14.4亿元,yoy 1747%,qoq 24%;扣非净利润14.0亿元,同比转正,qoq 26.3%。净利率层
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【东财新能源】大储的拐点:增长加速,成本转降
增长加速:硅料产能大规模投产,带动组件价格下跌,地面电站装机释放,并网配置储能的渗透率和时长提升,储能需求加速明显。展望未来,25年全球大储需求378GWh,3年CAGR=86%。 [红包]成本转降:碳酸锂价格高位回落,原材料成本将下行,独立储能IRR有望提升,释放需求。根据我们测算,碳酸锂价格从55万/吨下降至40万/吨时,独立储能IRR有望提升0.35%至6.04%。 [红包]盈利拐点:之前的国内大储更多是政策强制安装,受制于高成本,一直没有顺畅的盈利模式,伴随需求的井喷和成本的下降,大储盈
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【国君计算机】迎接2023年计算机行业牛市!
⭐数字经济高位定调,计算机板块具有高确定性。防控政策转向后,所有的不确定性均在下降,经济处于弱恢复期。在尚未有行业率先开启恢复时,应在短期放弃景气度,选择确定性。数字经济、大安全的定调是高维度的,是对未来数年我国发展方向的纲领,具有极强确定性。计算机板块作为数字经济的落地抓手,2023年极具确定性。 ⭐连续多年调整,目前估值、筹码均处于最佳位置。计算机板块自2020年中见顶后经历了两年半的调整,经过了两次估值切换。目前估值、机构持仓均处于历史低位。代表市场对于计算机板块整体的预期处于低位,向下空
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【中邮机械】重点推荐钢研纳克:金属材料检测引领者,仪器业务发力新市场
中国钢研子公司,国内金属检测领域引领者。公司是中国钢研科技集团有限公司所属分析测试产业平台,是国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构。公司主要业务包括第三方检测服务与检测分析仪器,营收、毛利占比之和超七成。公司2017-2021年营收CAGR达15.21%,归母净利润GAGR达18.95%。 [玫瑰]公司深耕金属检测领域,将受益于下游景气度提升 市占率上升。公司检测业务营收70%来自高温合金材料检测,我们认为2023年该领域主要下游航空航天、核电景气度将有所回暖。公司依靠
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【国盛计算机】麒麟信安:“操作系统-云计算-信息安全”三位一体
1)背景及发展沿革:公司打造“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系,显著受益于国产替代浪潮。公司是国内较早基于开源Linux技术研制操作系统商业发行版的企业,是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证的安全操作系统,目前已实现了对Intel、AMD等国际商用CPU及鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产CPU的支持。在操作系统产品基础之上,公司开拓了以数据存储安全为主的信息安全产品,以及进一步开发了桌面虚拟化、服务器虚拟化等技术,实现了对云计算领域的延伸; 2)产品与客群结构:从
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2023-01-30 15:32:08
医保数据开放是顶层设计、国家意志
老龄化大背景下,医保支付和筹资压力日益增加。一方面,支付端“节流”,大力推进医保精细化管理,按项目付费转向DRGs;另一方面,筹资端“开源”,大力引入社会筹资方,在自筹、财政补贴以外引入商业保险。这都是必然趋势,多年前平安入股久远银海、人寿入股万达信息和山大地纬都是这个目的。但之前医保信息化落后,各省各地市版本不兼容、数据不互认、网络不联通,无法提供保险精算所需要的规模数据。 医保局2021下半年先后提出“医保数据共享(探索商业健康保险信息平台与全国统一的医疗保障信息平台信息共享机制,强化医疗健
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中科江南
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为国接盘的公社达人
2023-01-30 15:31:43
【广发电子】东山精密:特斯拉4680核心标的,持续重点推荐!
特斯拉宣布投资超过36亿美元扩建内华达州超级工厂,其中包括建设4680电池工厂,规划年产能达100GWh,适配150万辆轻型车,投产节奏超预期。近期特斯拉大幅降价带动订单量大增,有能力配合特斯拉降本提量的核心供应链公司将充分受益。 东山精密4680电芯三合一顶盖从2020年及开始配合大客户研发,现阶段已经批量出货;4680电芯圆柱壳体进展迅速,送样验证积极,4680电池产品可实现公司4000元单车价值量。随着4680大电池加速投产及公司托盘能力配合,东山精密电池结构件业务将成为新增长极。 预计2
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东山精密
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2023-01-30 15:31:19
【光大电子|雅创电子】二月金股,重点推荐最便宜的车规模拟公司
22年12月我们外发公司深度报告重点阐述了公司汽车模拟芯片业务的进展和成长性。公司车规模拟芯片主要是电源类产品,覆盖马达驱动 IC、LED 驱动 IC、LDO、DC-DC,公司已量产的相关产品均已通过 AEC-Q100 车规级认证,成功导入汽车品牌的供应链体系中,在国产厂商中处于领先地位。预计22和23年相关收入2 亿和4.5-5亿(加欧创芯并表1亿),净利润3000万和7000-8000万。 [太阳]公司是汽车电子领域稀缺的纯正标的,汽车分销业务有较高增速和盈利水平。公司是国内专注于汽车电子领
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雅创电子
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为国接盘的公社达人
2023-01-30 15:30:44
【国盛军工】2023年重点推荐方向之一,海军装备与电磁武器,产业拐点已到且预期差大
1、 海军装备与电磁武器迎来产业拐点且预期差大。 1)海军装备尤其是列装综合电力系统这一新技术方向的舰船将迎来批产。舰船综合电力系统作为海军舰船电气化率提升的基础条件,是必然发展趋势,未来渗透率将有望持续提升。 2)今年是电磁武器迎来产业拐点的关键之年,根据央视新闻报道,电磁弹射航母福建舰将于今年在系泊试验后进行海试,以及电磁炮、电磁增程炮都将在今年迎来关键拐点,且打开的是巨大市场。 2、我们建议重点关注【湘电股份】、【王子新材】 1)湘电股份:典型的巨大产业赛道、拥有核心卡位、产业拐点与机制拐
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王子新材
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为国接盘的公社达人
2023-01-30 15:30:16
【中金电新】锂电板块大涨点评
需求端:因假期缘故,1月新能源车零售端数据较为平淡,但市场已有预期。各项消费数据春节期间回暖良好,消费信心逐步复苏,对新能源车消费有望形成正向推动,叠加1月份以来特斯拉、华为问界、上汽飞凡等多家车企启动降价,我们继续看好消费信心回暖叠加车企以价换量策略,节后国内新能源车需求端快速复苏,维持1Q23 国内150-160万辆销量预期(批发口径)。 特斯拉4Q22业绩盈利保持稳健,且公司2023年指引偏积极乐观,全年规划产量180万辆、挑战200万辆;公司于2023年1月开启全球降价后,在手订单恢复良
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宁德时代
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2023-01-30 14:17:59
【民生计算机】ChatGPT的真实体验如何?
总体感受: 优点: 1. 类人对话体验较为真实,无论是问题的回复和答案的梳理均和真人保持类似,即使在追问阶段也可以直接用代词去指代上一个问题中的主语,无需二次输入; 2.对于归纳总结类的问题已经展现独特的能力,本质上是在汇总多个搜索结果的内容,大大减少搜索时间; 3.对于不熟悉的领域可以迅速给出简明的梳理,帮助快速熟悉; 4.持续的追问可以实现类人的互动,沉浸感大大增强; 5.在结合上下文语境中,可以进一步给出更为准确的回答,比如一词多义,结合上下文,可以分行业解读。 缺点: 1.数据库内容只到
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科大讯飞
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悬赏 250.00工分
新年快乐,工分回馈
新年快乐,祝福公社越来越好!祝福各位社友今年账户翻倍!10倍!百倍!
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宁德时代
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通达股份
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2023-01-19 17:45:06
【中信证券交运物流】油运跟踪点评:淡季VLCC运价底无需过度悲观,继续推荐油运再次布局时机
根据Poten数据,1月18日当周VLCC(中东-远东)、苏伊士船型(TD20)、阿芙拉船型(TD9)运价分别环比上涨2.9%、-0.5%、10.2%,VLCC企稳回升,考虑油轮龙头淡季加速安装脱硫塔安装及船舶检修,叠加中国需求反弹可能提前,淡季VLCC运价底无需过度悲观,继续推荐油轮龙头再次布局时机。 [太阳]根据Bloomberg数据,俄罗斯1月13日当周原油海运出口量上升至2022年5月份以来最高水平380万桶/日,其中波罗的海、黑海港口出货量分别环比前一周增长60.6%和48.4%。老旧
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中远海能
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2023-01-19 17:44:44
杰普特大涨点评:锂电激光器国产替代正在进行时,钙钛矿产业化加速打开长期成长空间
果链企业,技术为本,护城河坚固。公司深耕激光器 自动化,21年研发费用超1.4亿元,占营收比重超10%,产品涵盖脉冲光纤激光器、连续光纤激光器、固体激光器和超快激光器等,是国内第一家推出商用mopa脉冲光纤激光器的厂商,同时自14年起开始供货苹果光学检测/激光加工设备,近年来成功入局模组检测领域,VR/AR检测订单已于22年内完成交付。 锂电激光器国产替代排头兵,23年业绩放量增长。当前锂电领域中激光加工设备虽已基本全国产化,但核心部件激光器仍以使用IPG、通快等海外厂商为主。公司走在国产替代最
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杰普特
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2023-01-19 17:44:17
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长
盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,于2021年发布深度报告,今年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐。当前时点我们持续重点推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值导致业绩表观数据不及预期的利空出尽,而公司实际经营性利润优异。 [玫瑰]军用雷达产业链核心标的,变频技术领先 公司传统业务为微波天线&基站天线&射频器件等,分别于15年和18年收购南京恒电及创
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盛路通信
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2023-01-19 17:43:57
【天风电新】阳光电源22年业绩预增公告点评-0119
🌼财务数据 公司预计22年实现营收390-420亿元,同增62%-74%;归母净利润32-38亿元,同增102%-140%,扣非净利润30-36亿元,同增125%-170%; 按中值计算,公司22年营收405亿元,同增68%;归母净利润35亿元,同增121%;扣非净利润33亿元,同增147%。 对应22Q4:按中值计算,营收183亿元,yoy 108.5%,qoq 84%;归母净利润14.4亿元,yoy 1747%,qoq 24%;扣非净利润14.0亿元,同比转正,qoq 26.3%。净利率层
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阳光电源
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-01-19 17:43:28
【东财新能源】大储的拐点:增长加速,成本转降
增长加速:硅料产能大规模投产,带动组件价格下跌,地面电站装机释放,并网配置储能的渗透率和时长提升,储能需求加速明显。展望未来,25年全球大储需求378GWh,3年CAGR=86%。 [红包]成本转降:碳酸锂价格高位回落,原材料成本将下行,独立储能IRR有望提升,释放需求。根据我们测算,碳酸锂价格从55万/吨下降至40万/吨时,独立储能IRR有望提升0.35%至6.04%。 [红包]盈利拐点:之前的国内大储更多是政策强制安装,受制于高成本,一直没有顺畅的盈利模式,伴随需求的井喷和成本的下降,大储盈
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科陆电子
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通润装备
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2023-01-19 17:43:01
【国君计算机】迎接2023年计算机行业牛市!
⭐数字经济高位定调,计算机板块具有高确定性。防控政策转向后,所有的不确定性均在下降,经济处于弱恢复期。在尚未有行业率先开启恢复时,应在短期放弃景气度,选择确定性。数字经济、大安全的定调是高维度的,是对未来数年我国发展方向的纲领,具有极强确定性。计算机板块作为数字经济的落地抓手,2023年极具确定性。 ⭐连续多年调整,目前估值、筹码均处于最佳位置。计算机板块自2020年中见顶后经历了两年半的调整,经过了两次估值切换。目前估值、机构持仓均处于历史低位。代表市场对于计算机板块整体的预期处于低位,向下空
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恒生电子
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科大讯飞
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2023-01-19 14:54:22
【中邮机械】重点推荐钢研纳克:金属材料检测引领者,仪器业务发力新市场
中国钢研子公司,国内金属检测领域引领者。公司是中国钢研科技集团有限公司所属分析测试产业平台,是国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构。公司主要业务包括第三方检测服务与检测分析仪器,营收、毛利占比之和超七成。公司2017-2021年营收CAGR达15.21%,归母净利润GAGR达18.95%。 [玫瑰]公司深耕金属检测领域,将受益于下游景气度提升 市占率上升。公司检测业务营收70%来自高温合金材料检测,我们认为2023年该领域主要下游航空航天、核电景气度将有所回暖。公司依靠
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钢研纳克
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2023-01-19 14:53:59
【国盛计算机】麒麟信安:“操作系统-云计算-信息安全”三位一体
1)背景及发展沿革:公司打造“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系,显著受益于国产替代浪潮。公司是国内较早基于开源Linux技术研制操作系统商业发行版的企业,是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证的安全操作系统,目前已实现了对Intel、AMD等国际商用CPU及鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产CPU的支持。在操作系统产品基础之上,公司开拓了以数据存储安全为主的信息安全产品,以及进一步开发了桌面虚拟化、服务器虚拟化等技术,实现了对云计算领域的延伸; 2)产品与客群结构:从
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麒麟信安
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医保数据开放是顶层设计、国家意志
老龄化大背景下,医保支付和筹资压力日益增加。一方面,支付端“节流”,大力推进医保精细化管理,按项目付费转向DRGs;另一方面,筹资端“开源”,大力引入社会筹资方,在自筹、财政补贴以外引入商业保险。这都是必然趋势,多年前平安入股久远银海、人寿入股万达信息和山大地纬都是这个目的。但之前医保信息化落后,各省各地市版本不兼容、数据不互认、网络不联通,无法提供保险精算所需要的规模数据。 医保局2021下半年先后提出“医保数据共享(探索商业健康保险信息平台与全国统一的医疗保障信息平台信息共享机制,强化医疗健
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【广发电子】东山精密:特斯拉4680核心标的,持续重点推荐!
特斯拉宣布投资超过36亿美元扩建内华达州超级工厂,其中包括建设4680电池工厂,规划年产能达100GWh,适配150万辆轻型车,投产节奏超预期。近期特斯拉大幅降价带动订单量大增,有能力配合特斯拉降本提量的核心供应链公司将充分受益。 东山精密4680电芯三合一顶盖从2020年及开始配合大客户研发,现阶段已经批量出货;4680电芯圆柱壳体进展迅速,送样验证积极,4680电池产品可实现公司4000元单车价值量。随着4680大电池加速投产及公司托盘能力配合,东山精密电池结构件业务将成为新增长极。 预计2
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【光大电子|雅创电子】二月金股,重点推荐最便宜的车规模拟公司
22年12月我们外发公司深度报告重点阐述了公司汽车模拟芯片业务的进展和成长性。公司车规模拟芯片主要是电源类产品,覆盖马达驱动 IC、LED 驱动 IC、LDO、DC-DC,公司已量产的相关产品均已通过 AEC-Q100 车规级认证,成功导入汽车品牌的供应链体系中,在国产厂商中处于领先地位。预计22和23年相关收入2 亿和4.5-5亿(加欧创芯并表1亿),净利润3000万和7000-8000万。 [太阳]公司是汽车电子领域稀缺的纯正标的,汽车分销业务有较高增速和盈利水平。公司是国内专注于汽车电子领
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【国盛军工】2023年重点推荐方向之一,海军装备与电磁武器,产业拐点已到且预期差大
1、 海军装备与电磁武器迎来产业拐点且预期差大。 1)海军装备尤其是列装综合电力系统这一新技术方向的舰船将迎来批产。舰船综合电力系统作为海军舰船电气化率提升的基础条件,是必然发展趋势,未来渗透率将有望持续提升。 2)今年是电磁武器迎来产业拐点的关键之年,根据央视新闻报道,电磁弹射航母福建舰将于今年在系泊试验后进行海试,以及电磁炮、电磁增程炮都将在今年迎来关键拐点,且打开的是巨大市场。 2、我们建议重点关注【湘电股份】、【王子新材】 1)湘电股份:典型的巨大产业赛道、拥有核心卡位、产业拐点与机制拐
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【中金电新】锂电板块大涨点评
需求端:因假期缘故,1月新能源车零售端数据较为平淡,但市场已有预期。各项消费数据春节期间回暖良好,消费信心逐步复苏,对新能源车消费有望形成正向推动,叠加1月份以来特斯拉、华为问界、上汽飞凡等多家车企启动降价,我们继续看好消费信心回暖叠加车企以价换量策略,节后国内新能源车需求端快速复苏,维持1Q23 国内150-160万辆销量预期(批发口径)。 特斯拉4Q22业绩盈利保持稳健,且公司2023年指引偏积极乐观,全年规划产量180万辆、挑战200万辆;公司于2023年1月开启全球降价后,在手订单恢复良
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总体感受: 优点: 1. 类人对话体验较为真实,无论是问题的回复和答案的梳理均和真人保持类似,即使在追问阶段也可以直接用代词去指代上一个问题中的主语,无需二次输入; 2.对于归纳总结类的问题已经展现独特的能力,本质上是在汇总多个搜索结果的内容,大大减少搜索时间; 3.对于不熟悉的领域可以迅速给出简明的梳理,帮助快速熟悉; 4.持续的追问可以实现类人的互动,沉浸感大大增强; 5.在结合上下文语境中,可以进一步给出更为准确的回答,比如一词多义,结合上下文,可以分行业解读。 缺点: 1.数据库内容只到
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【中信证券交运物流】油运跟踪点评:淡季VLCC运价底无需过度悲观,继续推荐油运再次布局时机
根据Poten数据,1月18日当周VLCC(中东-远东)、苏伊士船型(TD20)、阿芙拉船型(TD9)运价分别环比上涨2.9%、-0.5%、10.2%,VLCC企稳回升,考虑油轮龙头淡季加速安装脱硫塔安装及船舶检修,叠加中国需求反弹可能提前,淡季VLCC运价底无需过度悲观,继续推荐油轮龙头再次布局时机。 [太阳]根据Bloomberg数据,俄罗斯1月13日当周原油海运出口量上升至2022年5月份以来最高水平380万桶/日,其中波罗的海、黑海港口出货量分别环比前一周增长60.6%和48.4%。老旧
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杰普特大涨点评:锂电激光器国产替代正在进行时,钙钛矿产业化加速打开长期成长空间
果链企业,技术为本,护城河坚固。公司深耕激光器 自动化,21年研发费用超1.4亿元,占营收比重超10%,产品涵盖脉冲光纤激光器、连续光纤激光器、固体激光器和超快激光器等,是国内第一家推出商用mopa脉冲光纤激光器的厂商,同时自14年起开始供货苹果光学检测/激光加工设备,近年来成功入局模组检测领域,VR/AR检测订单已于22年内完成交付。 锂电激光器国产替代排头兵,23年业绩放量增长。当前锂电领域中激光加工设备虽已基本全国产化,但核心部件激光器仍以使用IPG、通快等海外厂商为主。公司走在国产替代最
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【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长
盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,于2021年发布深度报告,今年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐。当前时点我们持续重点推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值导致业绩表观数据不及预期的利空出尽,而公司实际经营性利润优异。 [玫瑰]军用雷达产业链核心标的,变频技术领先 公司传统业务为微波天线&基站天线&射频器件等,分别于15年和18年收购南京恒电及创
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【天风电新】阳光电源22年业绩预增公告点评-0119
🌼财务数据 公司预计22年实现营收390-420亿元,同增62%-74%;归母净利润32-38亿元,同增102%-140%,扣非净利润30-36亿元,同增125%-170%; 按中值计算,公司22年营收405亿元,同增68%;归母净利润35亿元,同增121%;扣非净利润33亿元,同增147%。 对应22Q4:按中值计算,营收183亿元,yoy 108.5%,qoq 84%;归母净利润14.4亿元,yoy 1747%,qoq 24%;扣非净利润14.0亿元,同比转正,qoq 26.3%。净利率层
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【东财新能源】大储的拐点:增长加速,成本转降
增长加速:硅料产能大规模投产,带动组件价格下跌,地面电站装机释放,并网配置储能的渗透率和时长提升,储能需求加速明显。展望未来,25年全球大储需求378GWh,3年CAGR=86%。 [红包]成本转降:碳酸锂价格高位回落,原材料成本将下行,独立储能IRR有望提升,释放需求。根据我们测算,碳酸锂价格从55万/吨下降至40万/吨时,独立储能IRR有望提升0.35%至6.04%。 [红包]盈利拐点:之前的国内大储更多是政策强制安装,受制于高成本,一直没有顺畅的盈利模式,伴随需求的井喷和成本的下降,大储盈
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【国君计算机】迎接2023年计算机行业牛市!
⭐数字经济高位定调,计算机板块具有高确定性。防控政策转向后,所有的不确定性均在下降,经济处于弱恢复期。在尚未有行业率先开启恢复时,应在短期放弃景气度,选择确定性。数字经济、大安全的定调是高维度的,是对未来数年我国发展方向的纲领,具有极强确定性。计算机板块作为数字经济的落地抓手,2023年极具确定性。 ⭐连续多年调整,目前估值、筹码均处于最佳位置。计算机板块自2020年中见顶后经历了两年半的调整,经过了两次估值切换。目前估值、机构持仓均处于历史低位。代表市场对于计算机板块整体的预期处于低位,向下空
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【中邮机械】重点推荐钢研纳克:金属材料检测引领者,仪器业务发力新市场
中国钢研子公司,国内金属检测领域引领者。公司是中国钢研科技集团有限公司所属分析测试产业平台,是国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构。公司主要业务包括第三方检测服务与检测分析仪器,营收、毛利占比之和超七成。公司2017-2021年营收CAGR达15.21%,归母净利润GAGR达18.95%。 [玫瑰]公司深耕金属检测领域,将受益于下游景气度提升 市占率上升。公司检测业务营收70%来自高温合金材料检测,我们认为2023年该领域主要下游航空航天、核电景气度将有所回暖。公司依靠
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【国盛计算机】麒麟信安:“操作系统-云计算-信息安全”三位一体
1)背景及发展沿革:公司打造“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系,显著受益于国产替代浪潮。公司是国内较早基于开源Linux技术研制操作系统商业发行版的企业,是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证的安全操作系统,目前已实现了对Intel、AMD等国际商用CPU及鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产CPU的支持。在操作系统产品基础之上,公司开拓了以数据存储安全为主的信息安全产品,以及进一步开发了桌面虚拟化、服务器虚拟化等技术,实现了对云计算领域的延伸; 2)产品与客群结构:从
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2023-01-30 15:32:08
医保数据开放是顶层设计、国家意志
老龄化大背景下,医保支付和筹资压力日益增加。一方面,支付端“节流”,大力推进医保精细化管理,按项目付费转向DRGs;另一方面,筹资端“开源”,大力引入社会筹资方,在自筹、财政补贴以外引入商业保险。这都是必然趋势,多年前平安入股久远银海、人寿入股万达信息和山大地纬都是这个目的。但之前医保信息化落后,各省各地市版本不兼容、数据不互认、网络不联通,无法提供保险精算所需要的规模数据。 医保局2021下半年先后提出“医保数据共享(探索商业健康保险信息平台与全国统一的医疗保障信息平台信息共享机制,强化医疗健
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中科江南
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2023-01-30 15:31:43
【广发电子】东山精密:特斯拉4680核心标的,持续重点推荐!
特斯拉宣布投资超过36亿美元扩建内华达州超级工厂,其中包括建设4680电池工厂,规划年产能达100GWh,适配150万辆轻型车,投产节奏超预期。近期特斯拉大幅降价带动订单量大增,有能力配合特斯拉降本提量的核心供应链公司将充分受益。 东山精密4680电芯三合一顶盖从2020年及开始配合大客户研发,现阶段已经批量出货;4680电芯圆柱壳体进展迅速,送样验证积极,4680电池产品可实现公司4000元单车价值量。随着4680大电池加速投产及公司托盘能力配合,东山精密电池结构件业务将成为新增长极。 预计2
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2023-01-30 15:31:19
【光大电子|雅创电子】二月金股,重点推荐最便宜的车规模拟公司
22年12月我们外发公司深度报告重点阐述了公司汽车模拟芯片业务的进展和成长性。公司车规模拟芯片主要是电源类产品,覆盖马达驱动 IC、LED 驱动 IC、LDO、DC-DC,公司已量产的相关产品均已通过 AEC-Q100 车规级认证,成功导入汽车品牌的供应链体系中,在国产厂商中处于领先地位。预计22和23年相关收入2 亿和4.5-5亿(加欧创芯并表1亿),净利润3000万和7000-8000万。 [太阳]公司是汽车电子领域稀缺的纯正标的,汽车分销业务有较高增速和盈利水平。公司是国内专注于汽车电子领
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雅创电子
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2023-01-30 15:30:44
【国盛军工】2023年重点推荐方向之一,海军装备与电磁武器,产业拐点已到且预期差大
1、 海军装备与电磁武器迎来产业拐点且预期差大。 1)海军装备尤其是列装综合电力系统这一新技术方向的舰船将迎来批产。舰船综合电力系统作为海军舰船电气化率提升的基础条件,是必然发展趋势,未来渗透率将有望持续提升。 2)今年是电磁武器迎来产业拐点的关键之年,根据央视新闻报道,电磁弹射航母福建舰将于今年在系泊试验后进行海试,以及电磁炮、电磁增程炮都将在今年迎来关键拐点,且打开的是巨大市场。 2、我们建议重点关注【湘电股份】、【王子新材】 1)湘电股份:典型的巨大产业赛道、拥有核心卡位、产业拐点与机制拐
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王子新材
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2023-01-30 15:30:16
【中金电新】锂电板块大涨点评
需求端:因假期缘故,1月新能源车零售端数据较为平淡,但市场已有预期。各项消费数据春节期间回暖良好,消费信心逐步复苏,对新能源车消费有望形成正向推动,叠加1月份以来特斯拉、华为问界、上汽飞凡等多家车企启动降价,我们继续看好消费信心回暖叠加车企以价换量策略,节后国内新能源车需求端快速复苏,维持1Q23 国内150-160万辆销量预期(批发口径)。 特斯拉4Q22业绩盈利保持稳健,且公司2023年指引偏积极乐观,全年规划产量180万辆、挑战200万辆;公司于2023年1月开启全球降价后,在手订单恢复良
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【民生计算机】ChatGPT的真实体验如何?
总体感受: 优点: 1. 类人对话体验较为真实,无论是问题的回复和答案的梳理均和真人保持类似,即使在追问阶段也可以直接用代词去指代上一个问题中的主语,无需二次输入; 2.对于归纳总结类的问题已经展现独特的能力,本质上是在汇总多个搜索结果的内容,大大减少搜索时间; 3.对于不熟悉的领域可以迅速给出简明的梳理,帮助快速熟悉; 4.持续的追问可以实现类人的互动,沉浸感大大增强; 5.在结合上下文语境中,可以进一步给出更为准确的回答,比如一词多义,结合上下文,可以分行业解读。 缺点: 1.数据库内容只到
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新年快乐,工分回馈
新年快乐,祝福公社越来越好!祝福各位社友今年账户翻倍!10倍!百倍!
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2023-01-19 17:45:06
【中信证券交运物流】油运跟踪点评:淡季VLCC运价底无需过度悲观,继续推荐油运再次布局时机
根据Poten数据,1月18日当周VLCC(中东-远东)、苏伊士船型(TD20)、阿芙拉船型(TD9)运价分别环比上涨2.9%、-0.5%、10.2%,VLCC企稳回升,考虑油轮龙头淡季加速安装脱硫塔安装及船舶检修,叠加中国需求反弹可能提前,淡季VLCC运价底无需过度悲观,继续推荐油轮龙头再次布局时机。 [太阳]根据Bloomberg数据,俄罗斯1月13日当周原油海运出口量上升至2022年5月份以来最高水平380万桶/日,其中波罗的海、黑海港口出货量分别环比前一周增长60.6%和48.4%。老旧
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杰普特大涨点评:锂电激光器国产替代正在进行时,钙钛矿产业化加速打开长期成长空间
果链企业,技术为本,护城河坚固。公司深耕激光器 自动化,21年研发费用超1.4亿元,占营收比重超10%,产品涵盖脉冲光纤激光器、连续光纤激光器、固体激光器和超快激光器等,是国内第一家推出商用mopa脉冲光纤激光器的厂商,同时自14年起开始供货苹果光学检测/激光加工设备,近年来成功入局模组检测领域,VR/AR检测订单已于22年内完成交付。 锂电激光器国产替代排头兵,23年业绩放量增长。当前锂电领域中激光加工设备虽已基本全国产化,但核心部件激光器仍以使用IPG、通快等海外厂商为主。公司走在国产替代最
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杰普特
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【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长
盛路通信为【天风通信团队】核心推荐标的,于2021年发布深度报告,今年8月起密集报告&调研&专家会议&路演推荐。当前时点我们持续重点推荐逻辑:1)军工板块已从过去强β属性,到22年Q3以来军工信息化多家公司α属性逐渐凸显;2)雷达行业增速较高,表现出较强成长性;3)公司高增速,低估值,22年战略调整计提减值导致业绩表观数据不及预期的利空出尽,而公司实际经营性利润优异。 [玫瑰]军用雷达产业链核心标的,变频技术领先 公司传统业务为微波天线&基站天线&射频器件等,分别于15年和18年收购南京恒电及创
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盛路通信
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2023-01-19 17:43:57
【天风电新】阳光电源22年业绩预增公告点评-0119
🌼财务数据 公司预计22年实现营收390-420亿元,同增62%-74%;归母净利润32-38亿元,同增102%-140%,扣非净利润30-36亿元,同增125%-170%; 按中值计算,公司22年营收405亿元,同增68%;归母净利润35亿元,同增121%;扣非净利润33亿元,同增147%。 对应22Q4:按中值计算,营收183亿元,yoy 108.5%,qoq 84%;归母净利润14.4亿元,yoy 1747%,qoq 24%;扣非净利润14.0亿元,同比转正,qoq 26.3%。净利率层
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【东财新能源】大储的拐点:增长加速,成本转降
增长加速:硅料产能大规模投产,带动组件价格下跌,地面电站装机释放,并网配置储能的渗透率和时长提升,储能需求加速明显。展望未来,25年全球大储需求378GWh,3年CAGR=86%。 [红包]成本转降:碳酸锂价格高位回落,原材料成本将下行,独立储能IRR有望提升,释放需求。根据我们测算,碳酸锂价格从55万/吨下降至40万/吨时,独立储能IRR有望提升0.35%至6.04%。 [红包]盈利拐点:之前的国内大储更多是政策强制安装,受制于高成本,一直没有顺畅的盈利模式,伴随需求的井喷和成本的下降,大储盈
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2023-01-19 17:43:01
【国君计算机】迎接2023年计算机行业牛市!
⭐数字经济高位定调,计算机板块具有高确定性。防控政策转向后,所有的不确定性均在下降,经济处于弱恢复期。在尚未有行业率先开启恢复时,应在短期放弃景气度,选择确定性。数字经济、大安全的定调是高维度的,是对未来数年我国发展方向的纲领,具有极强确定性。计算机板块作为数字经济的落地抓手,2023年极具确定性。 ⭐连续多年调整,目前估值、筹码均处于最佳位置。计算机板块自2020年中见顶后经历了两年半的调整,经过了两次估值切换。目前估值、机构持仓均处于历史低位。代表市场对于计算机板块整体的预期处于低位,向下空
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2023-01-19 14:54:22
【中邮机械】重点推荐钢研纳克:金属材料检测引领者,仪器业务发力新市场
中国钢研子公司,国内金属检测领域引领者。公司是中国钢研科技集团有限公司所属分析测试产业平台,是国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构。公司主要业务包括第三方检测服务与检测分析仪器,营收、毛利占比之和超七成。公司2017-2021年营收CAGR达15.21%,归母净利润GAGR达18.95%。 [玫瑰]公司深耕金属检测领域,将受益于下游景气度提升 市占率上升。公司检测业务营收70%来自高温合金材料检测,我们认为2023年该领域主要下游航空航天、核电景气度将有所回暖。公司依靠
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钢研纳克
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2023-01-19 14:53:59
【国盛计算机】麒麟信安:“操作系统-云计算-信息安全”三位一体
1)背景及发展沿革:公司打造“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系,显著受益于国产替代浪潮。公司是国内较早基于开源Linux技术研制操作系统商业发行版的企业,是国内首批通过公安部信息安全产品检测中心等级保护第四级认证的安全操作系统,目前已实现了对Intel、AMD等国际商用CPU及鲲鹏、飞腾、龙芯、海光等国产CPU的支持。在操作系统产品基础之上,公司开拓了以数据存储安全为主的信息安全产品,以及进一步开发了桌面虚拟化、服务器虚拟化等技术,实现了对云计算领域的延伸; 2)产品与客群结构:从
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麒麟信安
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