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低位预期差挖掘
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为国接盘的公社达人
2023-01-05 14:59:58
【奥来德】公司基本面并没有特殊的变化,市场资金面波动无需过于在意
今天奥来德个股盘中出现了一定的波动,不少机构朋友都微信或者打电话问我公司有没有大的变化,这里针对大家的问题统一回答一下: 1. 公司的业绩预期并没有大的改变:公司2022年Q4整体来看材料端的销售额和之前路演传达的情况一致,并没有低于预期,利润的话要等公司财务计算,相信也不会有大的波动和改变。 2. 关于钙钛矿蒸镀机下游的推进:公司和客户合作开发的钙钛矿样机最早也要2023年二三季度后才可能会落地,目前还在技术合作和改进的前期阶段,不存在什么推进低于预期的情况。 3. 关于股权激励费用:由于在研
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奥来德
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股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:21:39
中国市场交易活动骤降 新冠病例激增投资者在家休息养病
【彭博】--中国股市交易额跌至两个多月来最低水平。随着新冠疫情迅速传播,管理着投资组合的交易员不得不分心应对,自于交易员告病休息,周二沪深股市交易额连续第七个交易日下降,降至6420亿元人民币(921亿美元),创下至少2010年以来最长连续减少纪录。彭博新闻社本周联系的几位股票基金经理要么已经感染了新冠病毒,要么身体还在恢复。自两周前中国宣布进一步放宽新冠检测以来,感染病例激增,市场活动也大幅下滑。与11月中旬管控措施首次放宽时相比,交易额已降至将近一半水平。 根据小程序“城市数据库”,北京市的
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宁德时代
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为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:21:02
【中金不动产与空间服务】中外比较视角看中国不动产服务行业投资
市场一直以来对于如何看待中国和海外市场不动产领域轻资产服务公司的差异及其投资含义较为关心,我们在本报告中简述我们的看法。 中外所指“轻资产”内涵有别,业务市场体系也并不高度相通。海外权益市场不动产领域的轻资产公司主要指代投资管理公司,服务公司在资本市场上相对边缘。中国的轻资产公司主要是服务公司,和金融脱钩,看待中国服务公司的潜在业务发展选项时不宜将不同的“轻资产”混为一谈。 中国服务公司的中短期矛盾是尚未充分完成业务的“市场”构建。中国不动产服务领域已经初步形成了市场化发展的趋势,这也是投资的基
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万科A
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为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:20:30
白酒春节备货跟踪-221222
🌟如之前提示,12月上旬演绎强预期下的估值修复,目前大部分标的估值已修复至中秋国庆前水平,市场关注度逐渐转向渠道基本面及开门红预期。我们持续跟踪重点标的开门红边际情况,名优酒多展现出对于渠道政策的灵活调控,建议持续关注月末渠道及终端备货情绪,地区间预计会有所分化。目前以稳健性考量为先,推荐高端(茅五泸) 子赛道的龙头(洋河、古井、汾酒),后续加配弹性品种(舍得、酒鬼)。 🌟贵州茅台:12月配额已完成发货,春节配额近期打款;短期内由于需求影响及回款诉求,整箱批价回落至2900元左右,散瓶270
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舍得酒业
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股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:19:54
【海通化工】森麒麟:森麒麟在美国国际贸易法院反倾销终裁诉讼案中获得了胜利
今年6月,美国商务部宣布将森麒麟的轮胎反倾销税率由4.41%(初裁税率高达11.28%)下调至1.27%。12月起,森麒麟开始陆续从美国海关获得退税,预计退税总额约900万美元。2018年3月,美国商务部在对中国乘用车和轻卡车轮胎反倾销第一次复审中作出最终裁决,森麒麟的倾销幅度为4.41%。终裁发布后,森麒麟与律师团队金诚同达在仔细审查美国商务部的税率计算过程时发现,其在计算森麒麟税率时针对不可退还增值税和出口买方信贷项目的两项调整涉嫌违反美国法律。四年来,金诚同达团队与森麒麟据理力争,成功推动
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森麒麟
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为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:19:01
【国君社服】餐饮板块大涨,估值底部发声,继续推荐!
今日餐饮板块大涨,呷哺呷哺、海底捞、九毛九、海伦司等领涨。 呷哺呷哺:我们于9月20日于底部率先发声,发布呷哺呷哺更新报告,提出公司内部架构逐步理顺,呷哺呷哺优化开店节奏,湊湊显示出良好的增长潜力,且布局烧烤新品牌,恢复节奏有望超出预期。截止目前股价已上涨40%以上。未来公司希望呷哺租售比控制10%,凑凑控制8%,随收入向好毛利率回升至疫情前水平,营销活动通过集团整合推进提高效率,总部管理费用控制8%,呷哺优化 凑凑向好 新品牌布局,未来业绩弹性大,继续推荐! 同庆楼:上市以来持续坚定推荐,自3
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同庆楼
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2022-12-22 14:18:37
【德邦商社|美护】美护板块上涨点评
🏝华北地区疫情拐点已至,北京地铁客运量恢复至250万次左右,同比 30-40%;成都举行疫情防控工作新闻发布会,通报成都市的发热门诊日接诊量由最高峰的4.2万人次,下降到目前的1.8万人次,线下场景恢复拐点已至。 🏝前期市场交易消费复苏阶段美护板块整体上涨幅度较小,市场主要认为美护板块疫情中需求依然较好,受损较小。我们认为美护属于消费中成长赛道,无论是医美线下场景的阶段性影响还是化妆品整体社零承压,疫后复苏依然具备弹性。 🏝我们认为站在当下看明年美护配置主要三条思路: (1)随着消费板块信
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2022-12-22 14:18:09
【天风通信】亨通光电大跌点评:格局优属性不变,重视底部布局机会!
今天亨通光电截至午盘大跌6.63%,我们预计主要受到东缆转让订单给宝胜,市场担心竞争格局受到影响所致。我们认为,此次事件主要是海上风电项目此前有所延期导致东缆产能排布需要调整,但在海缆招投标中,由于技术指标领先,头部厂商竞争力仍更强,海缆壁垒高,格局好的属性并未改变,坚定看好亨通光电&中天科技,重视底部布局机会! 🏅1、东方电缆由于产能排布原因转让订单,该项目与亨通光电无关 青洲四项目由于疫情影响有所延期,海缆交付期延期到23年,导致东方电缆排产饱满下出现产能排布冲突,转让部分订单给宝胜,青洲
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亨通光电
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2022-12-22 14:17:49
【东吴传媒互联网】中公教育:政策催化股价涨停,行业及公司基本面持续走出改善趋势
今日公司股价涨停,我们观点重申: 公司作为曾经的全球教育龙头股,前期由于疫情等原因,导致股价出现大幅回调。我们于本周发布公司报告,强调近期公司出现经营层面的持续边际改善: 1)内部:股东高质押风险降低;大股东通过无息贷款方式为公司提供不超过20亿元流动性;22Q3实现收入增长及盈利; 2)行业:疫后各项考试逐渐恢复正常,2023年全国硕士研究生招生考试初试将定于12月24日至25日如期举行。2023年硕士研究生招生考试人数达到474万人,达历史新高,疫情政策优化后各地考试将如期举行。 3)政策:
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中公教育
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2022-12-22 14:17:22
【太平洋计算机】签订数字人民币合作协议,数字人民币推广再下一城
签订数字人民币重要协议。12月21日,公司公告与邮储银行北京分行、北京农信互联科技集团有限公司签订数字人民币合作协议,协议约定三方联合开展数字人民币相关工作,推广邮储银行数字人民币钱包、数字人民币受理场景,共同创新数字人民币的应用场景,包括但不限于数字人民币在农业产业链方面的应用。此前8月德生参与的首张叠加数字人民币硬件钱包的北京民生一卡通试制完成;8月25日公告与银联商务广东分公司签订框架合作协议,同意双方在综合支付业务(包括数字人民币、社保卡一卡通相关支付服务等)进行合作。公司数字人民币业务
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德生科技
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为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:16:49
【gh电新】东缆大跌点评(2022年12月22日)
今日东缆跌停、宝胜大涨,市场传闻原东缆中标的明阳青洲四订单或将一分为二,一半让与宝胜股份。 明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1500元/kw补贴。后因为开工进度滞后,导致项目改为23年底并网,拿1000元/kW补贴。 重新确定交期后,东缆产能无法协调,且传闻明阳想重新议价。重新议价有其合理性,并不能认为是格局恶化的结果,其一青洲四项目补贴少了500元/kW,22年至今铜价也下降了很多。如果东缆接受低价不予拆分或被业主要求分拆(后者可能性不大,因为此前已有招标
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东方电缆
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为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:16:26
⭕隆基绿能跟踪:二线硅片抛货,跌价市场反应过度
隆基2年前就是一体化组件龙头,并非硅片企业 1、近期公司股价出现一定波动,主要系昨日硅片报价出现较大幅度调整。但我们认为市场反应过度。 2、本轮硅片主要是需求真空期,库存累积,二线小厂抛货对市场成交价形成了打压。实际上我们看到隆基、中环等大厂前期库存控制较好。 3、特别是隆基本身并无太多库存可抛,也无太多硅料库存,预计1月份硅料价格落地会有较大幅度下跌,实时盈利情况迎来情况将出现较为明显变化。 4、另外,隆基早在2020年就成长为全球最大的头部一体化组件企业,硅片主要用于自有电池、组件生产,硅片
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隆基绿能
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2022-12-22 14:15:57
【国信医药】锦欣生殖:辅助生殖龙头,打造生育全周期服务
辅助生殖是高景气、高壁垒赛道 国内不孕发病率已升至2020年的18%,以育龄妇女数量计算当前不孕夫妇达到近5000万对。2018年国内不到60万对不孕夫妇接受了辅助生殖服务,行业渗透率仅7%,远低于美国同期的30%。辅助生殖技术中试管婴儿的使用更广泛, 是目前治疗不孕不育症最为有效的手段之一。2021年7月,发布了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,预计未来配套支持措施将陆续出台。自2021年以来,多省的卫健委已发布十四五辅助生殖技术应用规划,新增牌照将向资源匮乏地区倾斜, 不断提高
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锦欣生殖
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2022-12-22 14:15:13
【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来
1、 参考PVinfo等最新报价,产业链价格不同程度下降,降幅上:硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片价格下降26.86%(7.52元/片到5.5元/片,182),硅料下降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池下降14.81%(1.35元/w到1.15元/w),组件下降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。部分环节市场报价区间较宽,三方报价也存在时滞,业界反馈,硅料实际降幅可能显著超这个幅度;此外,组件下周就也会传导上游降价。 2、 今年Q4组件排产大幅低于预期
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爱旭股份
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捷佳伟创
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隆基绿能
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金晶科技
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2022-12-22 14:14:34
【财通商社-零售】重庆百货重大资产重组预案今日复牌点评20221222
‼️公司拟向渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴以发行股份的方式吸收合并集团公司重庆商社。发行数量待标的资产审计评估工作完成后于《重组报告书(草案)》中作进一步披露,发行参考价不低于定价基准日前60个交易日的股票交易均价的90%,即19.49元/股。 1️⃣对报表影响:重庆商社系持股型公司,不直接从事具体的生产经营业务, 主要通过上市公司开展零售业务,并将其自有物业租赁给上市公司等作为办公场所以及经营场所使用。本次交易完成后,上市公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、 负
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重庆百货
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【奥来德】公司基本面并没有特殊的变化,市场资金面波动无需过于在意
今天奥来德个股盘中出现了一定的波动,不少机构朋友都微信或者打电话问我公司有没有大的变化,这里针对大家的问题统一回答一下: 1. 公司的业绩预期并没有大的改变:公司2022年Q4整体来看材料端的销售额和之前路演传达的情况一致,并没有低于预期,利润的话要等公司财务计算,相信也不会有大的波动和改变。 2. 关于钙钛矿蒸镀机下游的推进:公司和客户合作开发的钙钛矿样机最早也要2023年二三季度后才可能会落地,目前还在技术合作和改进的前期阶段,不存在什么推进低于预期的情况。 3. 关于股权激励费用:由于在研
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中国市场交易活动骤降 新冠病例激增投资者在家休息养病
【彭博】--中国股市交易额跌至两个多月来最低水平。随着新冠疫情迅速传播,管理着投资组合的交易员不得不分心应对,自于交易员告病休息,周二沪深股市交易额连续第七个交易日下降,降至6420亿元人民币(921亿美元),创下至少2010年以来最长连续减少纪录。彭博新闻社本周联系的几位股票基金经理要么已经感染了新冠病毒,要么身体还在恢复。自两周前中国宣布进一步放宽新冠检测以来,感染病例激增,市场活动也大幅下滑。与11月中旬管控措施首次放宽时相比,交易额已降至将近一半水平。 根据小程序“城市数据库”,北京市的
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【中金不动产与空间服务】中外比较视角看中国不动产服务行业投资
市场一直以来对于如何看待中国和海外市场不动产领域轻资产服务公司的差异及其投资含义较为关心,我们在本报告中简述我们的看法。 中外所指“轻资产”内涵有别,业务市场体系也并不高度相通。海外权益市场不动产领域的轻资产公司主要指代投资管理公司,服务公司在资本市场上相对边缘。中国的轻资产公司主要是服务公司,和金融脱钩,看待中国服务公司的潜在业务发展选项时不宜将不同的“轻资产”混为一谈。 中国服务公司的中短期矛盾是尚未充分完成业务的“市场”构建。中国不动产服务领域已经初步形成了市场化发展的趋势,这也是投资的基
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🌟如之前提示,12月上旬演绎强预期下的估值修复,目前大部分标的估值已修复至中秋国庆前水平,市场关注度逐渐转向渠道基本面及开门红预期。我们持续跟踪重点标的开门红边际情况,名优酒多展现出对于渠道政策的灵活调控,建议持续关注月末渠道及终端备货情绪,地区间预计会有所分化。目前以稳健性考量为先,推荐高端(茅五泸) 子赛道的龙头(洋河、古井、汾酒),后续加配弹性品种(舍得、酒鬼)。 🌟贵州茅台:12月配额已完成发货,春节配额近期打款;短期内由于需求影响及回款诉求,整箱批价回落至2900元左右,散瓶270
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【海通化工】森麒麟:森麒麟在美国国际贸易法院反倾销终裁诉讼案中获得了胜利
今年6月,美国商务部宣布将森麒麟的轮胎反倾销税率由4.41%(初裁税率高达11.28%)下调至1.27%。12月起,森麒麟开始陆续从美国海关获得退税,预计退税总额约900万美元。2018年3月,美国商务部在对中国乘用车和轻卡车轮胎反倾销第一次复审中作出最终裁决,森麒麟的倾销幅度为4.41%。终裁发布后,森麒麟与律师团队金诚同达在仔细审查美国商务部的税率计算过程时发现,其在计算森麒麟税率时针对不可退还增值税和出口买方信贷项目的两项调整涉嫌违反美国法律。四年来,金诚同达团队与森麒麟据理力争,成功推动
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【国君社服】餐饮板块大涨,估值底部发声,继续推荐!
今日餐饮板块大涨,呷哺呷哺、海底捞、九毛九、海伦司等领涨。 呷哺呷哺:我们于9月20日于底部率先发声,发布呷哺呷哺更新报告,提出公司内部架构逐步理顺,呷哺呷哺优化开店节奏,湊湊显示出良好的增长潜力,且布局烧烤新品牌,恢复节奏有望超出预期。截止目前股价已上涨40%以上。未来公司希望呷哺租售比控制10%,凑凑控制8%,随收入向好毛利率回升至疫情前水平,营销活动通过集团整合推进提高效率,总部管理费用控制8%,呷哺优化 凑凑向好 新品牌布局,未来业绩弹性大,继续推荐! 同庆楼:上市以来持续坚定推荐,自3
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【德邦商社|美护】美护板块上涨点评
🏝华北地区疫情拐点已至,北京地铁客运量恢复至250万次左右,同比 30-40%;成都举行疫情防控工作新闻发布会,通报成都市的发热门诊日接诊量由最高峰的4.2万人次,下降到目前的1.8万人次,线下场景恢复拐点已至。 🏝前期市场交易消费复苏阶段美护板块整体上涨幅度较小,市场主要认为美护板块疫情中需求依然较好,受损较小。我们认为美护属于消费中成长赛道,无论是医美线下场景的阶段性影响还是化妆品整体社零承压,疫后复苏依然具备弹性。 🏝我们认为站在当下看明年美护配置主要三条思路: (1)随着消费板块信
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【天风通信】亨通光电大跌点评:格局优属性不变,重视底部布局机会!
今天亨通光电截至午盘大跌6.63%,我们预计主要受到东缆转让订单给宝胜,市场担心竞争格局受到影响所致。我们认为,此次事件主要是海上风电项目此前有所延期导致东缆产能排布需要调整,但在海缆招投标中,由于技术指标领先,头部厂商竞争力仍更强,海缆壁垒高,格局好的属性并未改变,坚定看好亨通光电&中天科技,重视底部布局机会! 🏅1、东方电缆由于产能排布原因转让订单,该项目与亨通光电无关 青洲四项目由于疫情影响有所延期,海缆交付期延期到23年,导致东方电缆排产饱满下出现产能排布冲突,转让部分订单给宝胜,青洲
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【东吴传媒互联网】中公教育:政策催化股价涨停,行业及公司基本面持续走出改善趋势
今日公司股价涨停,我们观点重申: 公司作为曾经的全球教育龙头股,前期由于疫情等原因,导致股价出现大幅回调。我们于本周发布公司报告,强调近期公司出现经营层面的持续边际改善: 1)内部:股东高质押风险降低;大股东通过无息贷款方式为公司提供不超过20亿元流动性;22Q3实现收入增长及盈利; 2)行业:疫后各项考试逐渐恢复正常,2023年全国硕士研究生招生考试初试将定于12月24日至25日如期举行。2023年硕士研究生招生考试人数达到474万人,达历史新高,疫情政策优化后各地考试将如期举行。 3)政策:
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【太平洋计算机】签订数字人民币合作协议,数字人民币推广再下一城
签订数字人民币重要协议。12月21日,公司公告与邮储银行北京分行、北京农信互联科技集团有限公司签订数字人民币合作协议,协议约定三方联合开展数字人民币相关工作,推广邮储银行数字人民币钱包、数字人民币受理场景,共同创新数字人民币的应用场景,包括但不限于数字人民币在农业产业链方面的应用。此前8月德生参与的首张叠加数字人民币硬件钱包的北京民生一卡通试制完成;8月25日公告与银联商务广东分公司签订框架合作协议,同意双方在综合支付业务(包括数字人民币、社保卡一卡通相关支付服务等)进行合作。公司数字人民币业务
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今日东缆跌停、宝胜大涨,市场传闻原东缆中标的明阳青洲四订单或将一分为二,一半让与宝胜股份。 明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1500元/kw补贴。后因为开工进度滞后,导致项目改为23年底并网,拿1000元/kW补贴。 重新确定交期后,东缆产能无法协调,且传闻明阳想重新议价。重新议价有其合理性,并不能认为是格局恶化的结果,其一青洲四项目补贴少了500元/kW,22年至今铜价也下降了很多。如果东缆接受低价不予拆分或被业主要求分拆(后者可能性不大,因为此前已有招标
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⭕隆基绿能跟踪:二线硅片抛货,跌价市场反应过度
隆基2年前就是一体化组件龙头,并非硅片企业 1、近期公司股价出现一定波动,主要系昨日硅片报价出现较大幅度调整。但我们认为市场反应过度。 2、本轮硅片主要是需求真空期,库存累积,二线小厂抛货对市场成交价形成了打压。实际上我们看到隆基、中环等大厂前期库存控制较好。 3、特别是隆基本身并无太多库存可抛,也无太多硅料库存,预计1月份硅料价格落地会有较大幅度下跌,实时盈利情况迎来情况将出现较为明显变化。 4、另外,隆基早在2020年就成长为全球最大的头部一体化组件企业,硅片主要用于自有电池、组件生产,硅片
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【国信医药】锦欣生殖:辅助生殖龙头,打造生育全周期服务
辅助生殖是高景气、高壁垒赛道 国内不孕发病率已升至2020年的18%,以育龄妇女数量计算当前不孕夫妇达到近5000万对。2018年国内不到60万对不孕夫妇接受了辅助生殖服务,行业渗透率仅7%,远低于美国同期的30%。辅助生殖技术中试管婴儿的使用更广泛, 是目前治疗不孕不育症最为有效的手段之一。2021年7月,发布了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,预计未来配套支持措施将陆续出台。自2021年以来,多省的卫健委已发布十四五辅助生殖技术应用规划,新增牌照将向资源匮乏地区倾斜, 不断提高
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【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来
1、 参考PVinfo等最新报价,产业链价格不同程度下降,降幅上:硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片价格下降26.86%(7.52元/片到5.5元/片,182),硅料下降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池下降14.81%(1.35元/w到1.15元/w),组件下降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。部分环节市场报价区间较宽,三方报价也存在时滞,业界反馈,硅料实际降幅可能显著超这个幅度;此外,组件下周就也会传导上游降价。 2、 今年Q4组件排产大幅低于预期
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【财通商社-零售】重庆百货重大资产重组预案今日复牌点评20221222
‼️公司拟向渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴以发行股份的方式吸收合并集团公司重庆商社。发行数量待标的资产审计评估工作完成后于《重组报告书(草案)》中作进一步披露,发行参考价不低于定价基准日前60个交易日的股票交易均价的90%,即19.49元/股。 1️⃣对报表影响:重庆商社系持股型公司,不直接从事具体的生产经营业务, 主要通过上市公司开展零售业务,并将其自有物业租赁给上市公司等作为办公场所以及经营场所使用。本次交易完成后,上市公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、 负
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重庆百货
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2023-01-05 14:59:58
【奥来德】公司基本面并没有特殊的变化,市场资金面波动无需过于在意
今天奥来德个股盘中出现了一定的波动,不少机构朋友都微信或者打电话问我公司有没有大的变化,这里针对大家的问题统一回答一下: 1. 公司的业绩预期并没有大的改变:公司2022年Q4整体来看材料端的销售额和之前路演传达的情况一致,并没有低于预期,利润的话要等公司财务计算,相信也不会有大的波动和改变。 2. 关于钙钛矿蒸镀机下游的推进:公司和客户合作开发的钙钛矿样机最早也要2023年二三季度后才可能会落地,目前还在技术合作和改进的前期阶段,不存在什么推进低于预期的情况。 3. 关于股权激励费用:由于在研
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奥来德
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2022-12-22 14:21:39
中国市场交易活动骤降 新冠病例激增投资者在家休息养病
【彭博】--中国股市交易额跌至两个多月来最低水平。随着新冠疫情迅速传播,管理着投资组合的交易员不得不分心应对,自于交易员告病休息,周二沪深股市交易额连续第七个交易日下降,降至6420亿元人民币(921亿美元),创下至少2010年以来最长连续减少纪录。彭博新闻社本周联系的几位股票基金经理要么已经感染了新冠病毒,要么身体还在恢复。自两周前中国宣布进一步放宽新冠检测以来,感染病例激增,市场活动也大幅下滑。与11月中旬管控措施首次放宽时相比,交易额已降至将近一半水平。 根据小程序“城市数据库”,北京市的
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2022-12-22 14:21:02
【中金不动产与空间服务】中外比较视角看中国不动产服务行业投资
市场一直以来对于如何看待中国和海外市场不动产领域轻资产服务公司的差异及其投资含义较为关心,我们在本报告中简述我们的看法。 中外所指“轻资产”内涵有别,业务市场体系也并不高度相通。海外权益市场不动产领域的轻资产公司主要指代投资管理公司,服务公司在资本市场上相对边缘。中国的轻资产公司主要是服务公司,和金融脱钩,看待中国服务公司的潜在业务发展选项时不宜将不同的“轻资产”混为一谈。 中国服务公司的中短期矛盾是尚未充分完成业务的“市场”构建。中国不动产服务领域已经初步形成了市场化发展的趋势,这也是投资的基
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2022-12-22 14:20:30
白酒春节备货跟踪-221222
🌟如之前提示,12月上旬演绎强预期下的估值修复,目前大部分标的估值已修复至中秋国庆前水平,市场关注度逐渐转向渠道基本面及开门红预期。我们持续跟踪重点标的开门红边际情况,名优酒多展现出对于渠道政策的灵活调控,建议持续关注月末渠道及终端备货情绪,地区间预计会有所分化。目前以稳健性考量为先,推荐高端(茅五泸) 子赛道的龙头(洋河、古井、汾酒),后续加配弹性品种(舍得、酒鬼)。 🌟贵州茅台:12月配额已完成发货,春节配额近期打款;短期内由于需求影响及回款诉求,整箱批价回落至2900元左右,散瓶270
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2022-12-22 14:19:54
【海通化工】森麒麟:森麒麟在美国国际贸易法院反倾销终裁诉讼案中获得了胜利
今年6月,美国商务部宣布将森麒麟的轮胎反倾销税率由4.41%(初裁税率高达11.28%)下调至1.27%。12月起,森麒麟开始陆续从美国海关获得退税,预计退税总额约900万美元。2018年3月,美国商务部在对中国乘用车和轻卡车轮胎反倾销第一次复审中作出最终裁决,森麒麟的倾销幅度为4.41%。终裁发布后,森麒麟与律师团队金诚同达在仔细审查美国商务部的税率计算过程时发现,其在计算森麒麟税率时针对不可退还增值税和出口买方信贷项目的两项调整涉嫌违反美国法律。四年来,金诚同达团队与森麒麟据理力争,成功推动
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森麒麟
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2022-12-22 14:19:01
【国君社服】餐饮板块大涨,估值底部发声,继续推荐!
今日餐饮板块大涨,呷哺呷哺、海底捞、九毛九、海伦司等领涨。 呷哺呷哺:我们于9月20日于底部率先发声,发布呷哺呷哺更新报告,提出公司内部架构逐步理顺,呷哺呷哺优化开店节奏,湊湊显示出良好的增长潜力,且布局烧烤新品牌,恢复节奏有望超出预期。截止目前股价已上涨40%以上。未来公司希望呷哺租售比控制10%,凑凑控制8%,随收入向好毛利率回升至疫情前水平,营销活动通过集团整合推进提高效率,总部管理费用控制8%,呷哺优化 凑凑向好 新品牌布局,未来业绩弹性大,继续推荐! 同庆楼:上市以来持续坚定推荐,自3
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2022-12-22 14:18:37
【德邦商社|美护】美护板块上涨点评
🏝华北地区疫情拐点已至,北京地铁客运量恢复至250万次左右,同比 30-40%;成都举行疫情防控工作新闻发布会,通报成都市的发热门诊日接诊量由最高峰的4.2万人次,下降到目前的1.8万人次,线下场景恢复拐点已至。 🏝前期市场交易消费复苏阶段美护板块整体上涨幅度较小,市场主要认为美护板块疫情中需求依然较好,受损较小。我们认为美护属于消费中成长赛道,无论是医美线下场景的阶段性影响还是化妆品整体社零承压,疫后复苏依然具备弹性。 🏝我们认为站在当下看明年美护配置主要三条思路: (1)随着消费板块信
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2022-12-22 14:18:09
【天风通信】亨通光电大跌点评:格局优属性不变,重视底部布局机会!
今天亨通光电截至午盘大跌6.63%,我们预计主要受到东缆转让订单给宝胜,市场担心竞争格局受到影响所致。我们认为,此次事件主要是海上风电项目此前有所延期导致东缆产能排布需要调整,但在海缆招投标中,由于技术指标领先,头部厂商竞争力仍更强,海缆壁垒高,格局好的属性并未改变,坚定看好亨通光电&中天科技,重视底部布局机会! 🏅1、东方电缆由于产能排布原因转让订单,该项目与亨通光电无关 青洲四项目由于疫情影响有所延期,海缆交付期延期到23年,导致东方电缆排产饱满下出现产能排布冲突,转让部分订单给宝胜,青洲
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亨通光电
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2022-12-22 14:17:49
【东吴传媒互联网】中公教育:政策催化股价涨停,行业及公司基本面持续走出改善趋势
今日公司股价涨停,我们观点重申: 公司作为曾经的全球教育龙头股,前期由于疫情等原因,导致股价出现大幅回调。我们于本周发布公司报告,强调近期公司出现经营层面的持续边际改善: 1)内部:股东高质押风险降低;大股东通过无息贷款方式为公司提供不超过20亿元流动性;22Q3实现收入增长及盈利; 2)行业:疫后各项考试逐渐恢复正常,2023年全国硕士研究生招生考试初试将定于12月24日至25日如期举行。2023年硕士研究生招生考试人数达到474万人,达历史新高,疫情政策优化后各地考试将如期举行。 3)政策:
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中公教育
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2022-12-22 14:17:22
【太平洋计算机】签订数字人民币合作协议,数字人民币推广再下一城
签订数字人民币重要协议。12月21日,公司公告与邮储银行北京分行、北京农信互联科技集团有限公司签订数字人民币合作协议,协议约定三方联合开展数字人民币相关工作,推广邮储银行数字人民币钱包、数字人民币受理场景,共同创新数字人民币的应用场景,包括但不限于数字人民币在农业产业链方面的应用。此前8月德生参与的首张叠加数字人民币硬件钱包的北京民生一卡通试制完成;8月25日公告与银联商务广东分公司签订框架合作协议,同意双方在综合支付业务(包括数字人民币、社保卡一卡通相关支付服务等)进行合作。公司数字人民币业务
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德生科技
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2022-12-22 14:16:49
【gh电新】东缆大跌点评(2022年12月22日)
今日东缆跌停、宝胜大涨,市场传闻原东缆中标的明阳青洲四订单或将一分为二,一半让与宝胜股份。 明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1500元/kw补贴。后因为开工进度滞后,导致项目改为23年底并网,拿1000元/kW补贴。 重新确定交期后,东缆产能无法协调,且传闻明阳想重新议价。重新议价有其合理性,并不能认为是格局恶化的结果,其一青洲四项目补贴少了500元/kW,22年至今铜价也下降了很多。如果东缆接受低价不予拆分或被业主要求分拆(后者可能性不大,因为此前已有招标
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2022-12-22 14:16:26
⭕隆基绿能跟踪:二线硅片抛货,跌价市场反应过度
隆基2年前就是一体化组件龙头,并非硅片企业 1、近期公司股价出现一定波动,主要系昨日硅片报价出现较大幅度调整。但我们认为市场反应过度。 2、本轮硅片主要是需求真空期,库存累积,二线小厂抛货对市场成交价形成了打压。实际上我们看到隆基、中环等大厂前期库存控制较好。 3、特别是隆基本身并无太多库存可抛,也无太多硅料库存,预计1月份硅料价格落地会有较大幅度下跌,实时盈利情况迎来情况将出现较为明显变化。 4、另外,隆基早在2020年就成长为全球最大的头部一体化组件企业,硅片主要用于自有电池、组件生产,硅片
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隆基绿能
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2022-12-22 14:15:57
【国信医药】锦欣生殖:辅助生殖龙头,打造生育全周期服务
辅助生殖是高景气、高壁垒赛道 国内不孕发病率已升至2020年的18%,以育龄妇女数量计算当前不孕夫妇达到近5000万对。2018年国内不到60万对不孕夫妇接受了辅助生殖服务,行业渗透率仅7%,远低于美国同期的30%。辅助生殖技术中试管婴儿的使用更广泛, 是目前治疗不孕不育症最为有效的手段之一。2021年7月,发布了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,预计未来配套支持措施将陆续出台。自2021年以来,多省的卫健委已发布十四五辅助生殖技术应用规划,新增牌照将向资源匮乏地区倾斜, 不断提高
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锦欣生殖
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2022-12-22 14:15:13
【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来
1、 参考PVinfo等最新报价,产业链价格不同程度下降,降幅上:硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片价格下降26.86%(7.52元/片到5.5元/片,182),硅料下降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池下降14.81%(1.35元/w到1.15元/w),组件下降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。部分环节市场报价区间较宽,三方报价也存在时滞,业界反馈,硅料实际降幅可能显著超这个幅度;此外,组件下周就也会传导上游降价。 2、 今年Q4组件排产大幅低于预期
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【财通商社-零售】重庆百货重大资产重组预案今日复牌点评20221222
‼️公司拟向渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴以发行股份的方式吸收合并集团公司重庆商社。发行数量待标的资产审计评估工作完成后于《重组报告书(草案)》中作进一步披露,发行参考价不低于定价基准日前60个交易日的股票交易均价的90%,即19.49元/股。 1️⃣对报表影响:重庆商社系持股型公司,不直接从事具体的生产经营业务, 主要通过上市公司开展零售业务,并将其自有物业租赁给上市公司等作为办公场所以及经营场所使用。本次交易完成后,上市公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、 负
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【奥来德】公司基本面并没有特殊的变化,市场资金面波动无需过于在意
今天奥来德个股盘中出现了一定的波动,不少机构朋友都微信或者打电话问我公司有没有大的变化,这里针对大家的问题统一回答一下: 1. 公司的业绩预期并没有大的改变:公司2022年Q4整体来看材料端的销售额和之前路演传达的情况一致,并没有低于预期,利润的话要等公司财务计算,相信也不会有大的波动和改变。 2. 关于钙钛矿蒸镀机下游的推进:公司和客户合作开发的钙钛矿样机最早也要2023年二三季度后才可能会落地,目前还在技术合作和改进的前期阶段,不存在什么推进低于预期的情况。 3. 关于股权激励费用:由于在研
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中国市场交易活动骤降 新冠病例激增投资者在家休息养病
【彭博】--中国股市交易额跌至两个多月来最低水平。随着新冠疫情迅速传播,管理着投资组合的交易员不得不分心应对,自于交易员告病休息,周二沪深股市交易额连续第七个交易日下降,降至6420亿元人民币(921亿美元),创下至少2010年以来最长连续减少纪录。彭博新闻社本周联系的几位股票基金经理要么已经感染了新冠病毒,要么身体还在恢复。自两周前中国宣布进一步放宽新冠检测以来,感染病例激增,市场活动也大幅下滑。与11月中旬管控措施首次放宽时相比,交易额已降至将近一半水平。 根据小程序“城市数据库”,北京市的
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【中金不动产与空间服务】中外比较视角看中国不动产服务行业投资
市场一直以来对于如何看待中国和海外市场不动产领域轻资产服务公司的差异及其投资含义较为关心,我们在本报告中简述我们的看法。 中外所指“轻资产”内涵有别,业务市场体系也并不高度相通。海外权益市场不动产领域的轻资产公司主要指代投资管理公司,服务公司在资本市场上相对边缘。中国的轻资产公司主要是服务公司,和金融脱钩,看待中国服务公司的潜在业务发展选项时不宜将不同的“轻资产”混为一谈。 中国服务公司的中短期矛盾是尚未充分完成业务的“市场”构建。中国不动产服务领域已经初步形成了市场化发展的趋势,这也是投资的基
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🌟如之前提示,12月上旬演绎强预期下的估值修复,目前大部分标的估值已修复至中秋国庆前水平,市场关注度逐渐转向渠道基本面及开门红预期。我们持续跟踪重点标的开门红边际情况,名优酒多展现出对于渠道政策的灵活调控,建议持续关注月末渠道及终端备货情绪,地区间预计会有所分化。目前以稳健性考量为先,推荐高端(茅五泸) 子赛道的龙头(洋河、古井、汾酒),后续加配弹性品种(舍得、酒鬼)。 🌟贵州茅台:12月配额已完成发货,春节配额近期打款;短期内由于需求影响及回款诉求,整箱批价回落至2900元左右,散瓶270
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【海通化工】森麒麟:森麒麟在美国国际贸易法院反倾销终裁诉讼案中获得了胜利
今年6月,美国商务部宣布将森麒麟的轮胎反倾销税率由4.41%(初裁税率高达11.28%)下调至1.27%。12月起,森麒麟开始陆续从美国海关获得退税,预计退税总额约900万美元。2018年3月,美国商务部在对中国乘用车和轻卡车轮胎反倾销第一次复审中作出最终裁决,森麒麟的倾销幅度为4.41%。终裁发布后,森麒麟与律师团队金诚同达在仔细审查美国商务部的税率计算过程时发现,其在计算森麒麟税率时针对不可退还增值税和出口买方信贷项目的两项调整涉嫌违反美国法律。四年来,金诚同达团队与森麒麟据理力争,成功推动
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【国君社服】餐饮板块大涨,估值底部发声,继续推荐!
今日餐饮板块大涨,呷哺呷哺、海底捞、九毛九、海伦司等领涨。 呷哺呷哺:我们于9月20日于底部率先发声,发布呷哺呷哺更新报告,提出公司内部架构逐步理顺,呷哺呷哺优化开店节奏,湊湊显示出良好的增长潜力,且布局烧烤新品牌,恢复节奏有望超出预期。截止目前股价已上涨40%以上。未来公司希望呷哺租售比控制10%,凑凑控制8%,随收入向好毛利率回升至疫情前水平,营销活动通过集团整合推进提高效率,总部管理费用控制8%,呷哺优化 凑凑向好 新品牌布局,未来业绩弹性大,继续推荐! 同庆楼:上市以来持续坚定推荐,自3
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【德邦商社|美护】美护板块上涨点评
🏝华北地区疫情拐点已至,北京地铁客运量恢复至250万次左右,同比 30-40%;成都举行疫情防控工作新闻发布会,通报成都市的发热门诊日接诊量由最高峰的4.2万人次,下降到目前的1.8万人次,线下场景恢复拐点已至。 🏝前期市场交易消费复苏阶段美护板块整体上涨幅度较小,市场主要认为美护板块疫情中需求依然较好,受损较小。我们认为美护属于消费中成长赛道,无论是医美线下场景的阶段性影响还是化妆品整体社零承压,疫后复苏依然具备弹性。 🏝我们认为站在当下看明年美护配置主要三条思路: (1)随着消费板块信
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【天风通信】亨通光电大跌点评:格局优属性不变,重视底部布局机会!
今天亨通光电截至午盘大跌6.63%,我们预计主要受到东缆转让订单给宝胜,市场担心竞争格局受到影响所致。我们认为,此次事件主要是海上风电项目此前有所延期导致东缆产能排布需要调整,但在海缆招投标中,由于技术指标领先,头部厂商竞争力仍更强,海缆壁垒高,格局好的属性并未改变,坚定看好亨通光电&中天科技,重视底部布局机会! 🏅1、东方电缆由于产能排布原因转让订单,该项目与亨通光电无关 青洲四项目由于疫情影响有所延期,海缆交付期延期到23年,导致东方电缆排产饱满下出现产能排布冲突,转让部分订单给宝胜,青洲
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【东吴传媒互联网】中公教育:政策催化股价涨停,行业及公司基本面持续走出改善趋势
今日公司股价涨停,我们观点重申: 公司作为曾经的全球教育龙头股,前期由于疫情等原因,导致股价出现大幅回调。我们于本周发布公司报告,强调近期公司出现经营层面的持续边际改善: 1)内部:股东高质押风险降低;大股东通过无息贷款方式为公司提供不超过20亿元流动性;22Q3实现收入增长及盈利; 2)行业:疫后各项考试逐渐恢复正常,2023年全国硕士研究生招生考试初试将定于12月24日至25日如期举行。2023年硕士研究生招生考试人数达到474万人,达历史新高,疫情政策优化后各地考试将如期举行。 3)政策:
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【太平洋计算机】签订数字人民币合作协议,数字人民币推广再下一城
签订数字人民币重要协议。12月21日,公司公告与邮储银行北京分行、北京农信互联科技集团有限公司签订数字人民币合作协议,协议约定三方联合开展数字人民币相关工作,推广邮储银行数字人民币钱包、数字人民币受理场景,共同创新数字人民币的应用场景,包括但不限于数字人民币在农业产业链方面的应用。此前8月德生参与的首张叠加数字人民币硬件钱包的北京民生一卡通试制完成;8月25日公告与银联商务广东分公司签订框架合作协议,同意双方在综合支付业务(包括数字人民币、社保卡一卡通相关支付服务等)进行合作。公司数字人民币业务
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今日东缆跌停、宝胜大涨,市场传闻原东缆中标的明阳青洲四订单或将一分为二,一半让与宝胜股份。 明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1500元/kw补贴。后因为开工进度滞后,导致项目改为23年底并网,拿1000元/kW补贴。 重新确定交期后,东缆产能无法协调,且传闻明阳想重新议价。重新议价有其合理性,并不能认为是格局恶化的结果,其一青洲四项目补贴少了500元/kW,22年至今铜价也下降了很多。如果东缆接受低价不予拆分或被业主要求分拆(后者可能性不大,因为此前已有招标
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⭕隆基绿能跟踪:二线硅片抛货,跌价市场反应过度
隆基2年前就是一体化组件龙头,并非硅片企业 1、近期公司股价出现一定波动,主要系昨日硅片报价出现较大幅度调整。但我们认为市场反应过度。 2、本轮硅片主要是需求真空期,库存累积,二线小厂抛货对市场成交价形成了打压。实际上我们看到隆基、中环等大厂前期库存控制较好。 3、特别是隆基本身并无太多库存可抛,也无太多硅料库存,预计1月份硅料价格落地会有较大幅度下跌,实时盈利情况迎来情况将出现较为明显变化。 4、另外,隆基早在2020年就成长为全球最大的头部一体化组件企业,硅片主要用于自有电池、组件生产,硅片
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【国信医药】锦欣生殖:辅助生殖龙头,打造生育全周期服务
辅助生殖是高景气、高壁垒赛道 国内不孕发病率已升至2020年的18%,以育龄妇女数量计算当前不孕夫妇达到近5000万对。2018年国内不到60万对不孕夫妇接受了辅助生殖服务,行业渗透率仅7%,远低于美国同期的30%。辅助生殖技术中试管婴儿的使用更广泛, 是目前治疗不孕不育症最为有效的手段之一。2021年7月,发布了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,预计未来配套支持措施将陆续出台。自2021年以来,多省的卫健委已发布十四五辅助生殖技术应用规划,新增牌照将向资源匮乏地区倾斜, 不断提高
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【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来
1、 参考PVinfo等最新报价,产业链价格不同程度下降,降幅上:硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片价格下降26.86%(7.52元/片到5.5元/片,182),硅料下降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池下降14.81%(1.35元/w到1.15元/w),组件下降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。部分环节市场报价区间较宽,三方报价也存在时滞,业界反馈,硅料实际降幅可能显著超这个幅度;此外,组件下周就也会传导上游降价。 2、 今年Q4组件排产大幅低于预期
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为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:14:34
【财通商社-零售】重庆百货重大资产重组预案今日复牌点评20221222
‼️公司拟向渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴以发行股份的方式吸收合并集团公司重庆商社。发行数量待标的资产审计评估工作完成后于《重组报告书(草案)》中作进一步披露,发行参考价不低于定价基准日前60个交易日的股票交易均价的90%,即19.49元/股。 1️⃣对报表影响:重庆商社系持股型公司,不直接从事具体的生产经营业务, 主要通过上市公司开展零售业务,并将其自有物业租赁给上市公司等作为办公场所以及经营场所使用。本次交易完成后,上市公司作为存续公司将承继及承接重庆商社的全部资产、 负
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重庆百货
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股市星球
为国接盘的公社达人
2023-01-05 14:59:58
【奥来德】公司基本面并没有特殊的变化,市场资金面波动无需过于在意
今天奥来德个股盘中出现了一定的波动,不少机构朋友都微信或者打电话问我公司有没有大的变化,这里针对大家的问题统一回答一下: 1. 公司的业绩预期并没有大的改变:公司2022年Q4整体来看材料端的销售额和之前路演传达的情况一致,并没有低于预期,利润的话要等公司财务计算,相信也不会有大的波动和改变。 2. 关于钙钛矿蒸镀机下游的推进:公司和客户合作开发的钙钛矿样机最早也要2023年二三季度后才可能会落地,目前还在技术合作和改进的前期阶段,不存在什么推进低于预期的情况。 3. 关于股权激励费用:由于在研
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奥来德
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股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:21:39
中国市场交易活动骤降 新冠病例激增投资者在家休息养病
【彭博】--中国股市交易额跌至两个多月来最低水平。随着新冠疫情迅速传播,管理着投资组合的交易员不得不分心应对,自于交易员告病休息,周二沪深股市交易额连续第七个交易日下降,降至6420亿元人民币(921亿美元),创下至少2010年以来最长连续减少纪录。彭博新闻社本周联系的几位股票基金经理要么已经感染了新冠病毒,要么身体还在恢复。自两周前中国宣布进一步放宽新冠检测以来,感染病例激增,市场活动也大幅下滑。与11月中旬管控措施首次放宽时相比,交易额已降至将近一半水平。 根据小程序“城市数据库”,北京市的
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宁德时代
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股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:21:02
【中金不动产与空间服务】中外比较视角看中国不动产服务行业投资
市场一直以来对于如何看待中国和海外市场不动产领域轻资产服务公司的差异及其投资含义较为关心,我们在本报告中简述我们的看法。 中外所指“轻资产”内涵有别,业务市场体系也并不高度相通。海外权益市场不动产领域的轻资产公司主要指代投资管理公司,服务公司在资本市场上相对边缘。中国的轻资产公司主要是服务公司,和金融脱钩,看待中国服务公司的潜在业务发展选项时不宜将不同的“轻资产”混为一谈。 中国服务公司的中短期矛盾是尚未充分完成业务的“市场”构建。中国不动产服务领域已经初步形成了市场化发展的趋势,这也是投资的基
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万科A
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股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:20:30
白酒春节备货跟踪-221222
🌟如之前提示,12月上旬演绎强预期下的估值修复,目前大部分标的估值已修复至中秋国庆前水平,市场关注度逐渐转向渠道基本面及开门红预期。我们持续跟踪重点标的开门红边际情况,名优酒多展现出对于渠道政策的灵活调控,建议持续关注月末渠道及终端备货情绪,地区间预计会有所分化。目前以稳健性考量为先,推荐高端(茅五泸) 子赛道的龙头(洋河、古井、汾酒),后续加配弹性品种(舍得、酒鬼)。 🌟贵州茅台:12月配额已完成发货,春节配额近期打款;短期内由于需求影响及回款诉求,整箱批价回落至2900元左右,散瓶270
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口子窖
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今世缘
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舍得酒业
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2022-12-22 14:19:54
【海通化工】森麒麟:森麒麟在美国国际贸易法院反倾销终裁诉讼案中获得了胜利
今年6月,美国商务部宣布将森麒麟的轮胎反倾销税率由4.41%(初裁税率高达11.28%)下调至1.27%。12月起,森麒麟开始陆续从美国海关获得退税,预计退税总额约900万美元。2018年3月,美国商务部在对中国乘用车和轻卡车轮胎反倾销第一次复审中作出最终裁决,森麒麟的倾销幅度为4.41%。终裁发布后,森麒麟与律师团队金诚同达在仔细审查美国商务部的税率计算过程时发现,其在计算森麒麟税率时针对不可退还增值税和出口买方信贷项目的两项调整涉嫌违反美国法律。四年来,金诚同达团队与森麒麟据理力争,成功推动
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森麒麟
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为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:19:01
【国君社服】餐饮板块大涨,估值底部发声,继续推荐!
今日餐饮板块大涨,呷哺呷哺、海底捞、九毛九、海伦司等领涨。 呷哺呷哺:我们于9月20日于底部率先发声,发布呷哺呷哺更新报告,提出公司内部架构逐步理顺,呷哺呷哺优化开店节奏,湊湊显示出良好的增长潜力,且布局烧烤新品牌,恢复节奏有望超出预期。截止目前股价已上涨40%以上。未来公司希望呷哺租售比控制10%,凑凑控制8%,随收入向好毛利率回升至疫情前水平,营销活动通过集团整合推进提高效率,总部管理费用控制8%,呷哺优化 凑凑向好 新品牌布局,未来业绩弹性大,继续推荐! 同庆楼:上市以来持续坚定推荐,自3
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同庆楼
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2022-12-22 14:18:37
【德邦商社|美护】美护板块上涨点评
🏝华北地区疫情拐点已至,北京地铁客运量恢复至250万次左右,同比 30-40%;成都举行疫情防控工作新闻发布会,通报成都市的发热门诊日接诊量由最高峰的4.2万人次,下降到目前的1.8万人次,线下场景恢复拐点已至。 🏝前期市场交易消费复苏阶段美护板块整体上涨幅度较小,市场主要认为美护板块疫情中需求依然较好,受损较小。我们认为美护属于消费中成长赛道,无论是医美线下场景的阶段性影响还是化妆品整体社零承压,疫后复苏依然具备弹性。 🏝我们认为站在当下看明年美护配置主要三条思路: (1)随着消费板块信
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2022-12-22 14:18:09
【天风通信】亨通光电大跌点评:格局优属性不变,重视底部布局机会!
今天亨通光电截至午盘大跌6.63%,我们预计主要受到东缆转让订单给宝胜,市场担心竞争格局受到影响所致。我们认为,此次事件主要是海上风电项目此前有所延期导致东缆产能排布需要调整,但在海缆招投标中,由于技术指标领先,头部厂商竞争力仍更强,海缆壁垒高,格局好的属性并未改变,坚定看好亨通光电&中天科技,重视底部布局机会! 🏅1、东方电缆由于产能排布原因转让订单,该项目与亨通光电无关 青洲四项目由于疫情影响有所延期,海缆交付期延期到23年,导致东方电缆排产饱满下出现产能排布冲突,转让部分订单给宝胜,青洲
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亨通光电
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2022-12-22 14:17:49
【东吴传媒互联网】中公教育:政策催化股价涨停,行业及公司基本面持续走出改善趋势
今日公司股价涨停,我们观点重申: 公司作为曾经的全球教育龙头股,前期由于疫情等原因,导致股价出现大幅回调。我们于本周发布公司报告,强调近期公司出现经营层面的持续边际改善: 1)内部:股东高质押风险降低;大股东通过无息贷款方式为公司提供不超过20亿元流动性;22Q3实现收入增长及盈利; 2)行业:疫后各项考试逐渐恢复正常,2023年全国硕士研究生招生考试初试将定于12月24日至25日如期举行。2023年硕士研究生招生考试人数达到474万人,达历史新高,疫情政策优化后各地考试将如期举行。 3)政策:
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中公教育
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2022-12-22 14:17:22
【太平洋计算机】签订数字人民币合作协议,数字人民币推广再下一城
签订数字人民币重要协议。12月21日,公司公告与邮储银行北京分行、北京农信互联科技集团有限公司签订数字人民币合作协议,协议约定三方联合开展数字人民币相关工作,推广邮储银行数字人民币钱包、数字人民币受理场景,共同创新数字人民币的应用场景,包括但不限于数字人民币在农业产业链方面的应用。此前8月德生参与的首张叠加数字人民币硬件钱包的北京民生一卡通试制完成;8月25日公告与银联商务广东分公司签订框架合作协议,同意双方在综合支付业务(包括数字人民币、社保卡一卡通相关支付服务等)进行合作。公司数字人民币业务
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德生科技
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为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:16:49
【gh电新】东缆大跌点评(2022年12月22日)
今日东缆跌停、宝胜大涨,市场传闻原东缆中标的明阳青洲四订单或将一分为二,一半让与宝胜股份。 明阳青洲四订单22年2月招标,原计划7月交付,项目抢22年并网,拿广东1500元/kw补贴。后因为开工进度滞后,导致项目改为23年底并网,拿1000元/kW补贴。 重新确定交期后,东缆产能无法协调,且传闻明阳想重新议价。重新议价有其合理性,并不能认为是格局恶化的结果,其一青洲四项目补贴少了500元/kW,22年至今铜价也下降了很多。如果东缆接受低价不予拆分或被业主要求分拆(后者可能性不大,因为此前已有招标
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东方电缆
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为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:16:26
⭕隆基绿能跟踪:二线硅片抛货,跌价市场反应过度
隆基2年前就是一体化组件龙头,并非硅片企业 1、近期公司股价出现一定波动,主要系昨日硅片报价出现较大幅度调整。但我们认为市场反应过度。 2、本轮硅片主要是需求真空期,库存累积,二线小厂抛货对市场成交价形成了打压。实际上我们看到隆基、中环等大厂前期库存控制较好。 3、特别是隆基本身并无太多库存可抛,也无太多硅料库存,预计1月份硅料价格落地会有较大幅度下跌,实时盈利情况迎来情况将出现较为明显变化。 4、另外,隆基早在2020年就成长为全球最大的头部一体化组件企业,硅片主要用于自有电池、组件生产,硅片
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隆基绿能
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为国接盘的公社达人
2022-12-22 14:15:57
【国信医药】锦欣生殖:辅助生殖龙头,打造生育全周期服务
辅助生殖是高景气、高壁垒赛道 国内不孕发病率已升至2020年的18%,以育龄妇女数量计算当前不孕夫妇达到近5000万对。2018年国内不到60万对不孕夫妇接受了辅助生殖服务,行业渗透率仅7%,远低于美国同期的30%。辅助生殖技术中试管婴儿的使用更广泛, 是目前治疗不孕不育症最为有效的手段之一。2021年7月,发布了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,预计未来配套支持措施将陆续出台。自2021年以来,多省的卫健委已发布十四五辅助生殖技术应用规划,新增牌照将向资源匮乏地区倾斜, 不断提高
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锦欣生殖
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2022-12-22 14:15:13
【招商电新】光伏价格剧烈调整,契机到来
1、 参考PVinfo等最新报价,产业链价格不同程度下降,降幅上:硅片>硅料>电池>组件,各环节价格从高点计算,硅片价格下降26.86%(7.52元/片到5.5元/片,182),硅料下降15.84%(303元/kg到255元/kg),电池下降14.81%(1.35元/w到1.15元/w),组件下降3.5%(2元/w到1.93元/w,双面)。部分环节市场报价区间较宽,三方报价也存在时滞,业界反馈,硅料实际降幅可能显著超这个幅度;此外,组件下周就也会传导上游降价。 2、 今年Q4组件排产大幅低于预期
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爱旭股份
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捷佳伟创
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金晶科技
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