异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
股市星球
低位预期差挖掘
个人资料
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:17:02
【海通宏观】海外开放的经验——我们做了详细的测算
1、放开后会发生什么? 我们之前介绍过,海外大多数经济体疫情一般三个阶段,“纠结”期、“闯关”期和“再通胀”期。在纠结期,理想要求清零,但现实做不到,只能不断收紧防控,人口流动和经济受到影响大,明显下滑。在闯关期,防控大幅优化,但新增病例大幅飙升,医疗资源紧张,人口流动下滑,经济再度探底,但之后再度回归正常,这一阶段一般3-4个月。在再通胀期,人口流动恢复正常,但由于之前需求严重压制、供给端出清较严重,服务业需求端边际改善,就会带来明显的通胀压力。 2、第二阶段医疗资源是否足够? 为了尽可能减少
S
比亚迪
1
0
0
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:16:41
【兴证建材】森鹰窗业:产能扩张 进军中端产品,长期空间大
1)森鹰为铝包木窗最大企业,市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司,无外资品牌龙头,行业处于野蛮生长,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,预计中高端市场735亿元;随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升,中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能持续增长。2021年末哈尔滨 南京合计60万平米产能,产量52万平米,借助IPO,产能有望在2024年达到100万平米,2026年产量有望达到150万平米,复
S
森鹰窗业
0
0
0
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:16:16
【安信建筑】安徽建工:受益地产再融资放开,区域基建龙头有望提速
地产再融资政策放开,公司有望率先受益。证监会放开房地产行业并购重组、境外上市等政策,房地产行业迎来了政策“松绑”;建筑业涉房企业参照房地产行业政策执行,支持“同行业、上下游”整合。公司是涉房类建筑上市企业,2021年房地产业务收入71.44亿元,占比10%;毛利15.07亿元,占比18.90%;公司有望率先受益房地产政策放开。 [太阳]优化公司财务结构,增强公司发展动力。截至2022年9月末,公司资产负债率84.83%。为了降低负债率,公司进行了高达40多亿元的债转股,债转股的成本约6.55%,
S
安徽建工
0
0
1
1.85
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:14:59
【国盛轻工】疫情管控松动,轻工买什么?
我国进入疫情逐步优化阶段,复盘海外放开经验,放松前期(1-2个季度)经济或受影响,存在公司基本面再次探底可能性,但是伴随防控优化、公司基本面将确定性迎来修复。我们认为可选消费弹性将大于必选消费,且需求回补赛道和场景式消费弹性靠前,优质制造明显受益。 [太阳]需求回补 场景式消费复苏:推荐家居,关注文具、个护、近视防控等赛道 [庆祝]家居:渠道调研反馈部分城市进店客流下滑30%-40%且出现需求迟滞(成交订单为21年竣工订单),我们认为存在大量未竣工需求及已竣工但未装修需求;此外,23年竣工或乐观
S
合兴包装
S
奥瑞金
S
劲嘉股份
0
1
0
1.81
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:14:20
🧧光伏降价,景气加速【中泰电新】
据pvinfolink,本周光伏产业链价格全面下调: ➤ 多晶硅:致密料均价295元/kg(上周302元/kg),周环比-2.3%; ➤ 硅片:166/182/210每片均价分别6.02/7.11/9.30元,周环比-2.4%/ -2.6%/ -2.6%; ➤ 电池片:166/182/210每瓦均价分别1.31/1.34/1.34元,周环比持平/-0.7%/持平; ➤ 组件:166/182/210单面单玻每瓦均价分别1.91/1.96/1.96元,周环比均-0.5%。 🤔我们的观点 ➤ 供给端
S
TCL中环
S
隆基绿能
1
0
0
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:13:47
【金属是经济晴雨表】1201
浙商(金属 汽车) 2020年中国下游需求: 铜:电力49%,家电17%,交通运输9%,建筑8%。 铝:地产33%,电力16%,交通运输14%。 所以,经济一旦向好,金属价格弹性大。 【1个人最重要的消费品】 全球产值排序(大约量级):地产40万亿、汽车20万亿、手机3万亿。 住和行是经济最重要的2个支撑点。 地产要稳,那发展的重心就是车子:电动车。 【Benchmark】 当前价格:铜6.5万/吨,金400元/克。 自有矿单位盈利:铜2.5万/吨,金150元/克。 按资源禀赋性,分别给予20和
S
紫金矿业
1
2
0
4.46
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:13:12
【奥特维】近期交流精华1201
订单:Q4单季新签订单至少20亿元创单季新高,预计2022全年将超70亿元。 公司2022Q1-Q3新签订单51.1亿元,Q4订单与客户次年扩产计划紧密相关,一般情况下每年Q4的串焊机订单是为客户次年上半年的扩产计划进行提前准备的,现阶段鉴于公司客户2023年扩产动力较为强劲,10月订单创单月新高,预计Q4订单极有可能创单季新高,即至少20亿元,则2022年新签订单将超70亿元;2023年新签订单预计同比增长30%,即90亿元左右。 SMBB串焊机:2022年订单占比约20%,未来有望持续提升。
S
奥特维
1
1
0
1.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:12:02
【招商家电】放开首要重视光峰科技的三点理由
影院业务困境反转,现金牛业务业绩弹性突出。影院业务供给层面迎来《阿凡达2:水之道》12月16日内地上映的重磅消息,需求侧随着广州、上海先后宣布解除管控,疫情防控面临历史转折,截至三季度末光峰在国内激光影厅数量增加至27500个,同时海外布局取得突破,近日全球第四大电影院运营商Cinépolis(墨西哥)宣布将旗下2600块银幕进行ALPD®激光光源升级,截至目前光峰激光光源在全球电影厅安装量突破3.2万套。疫情冲击前2019年公司影院业务业绩贡献占比超过50%,随着春节档优质影片上映,我们认为供
S
光峰科技
1
1
0
1.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:11:32
现阶段消费品投资的三个阶段
近期疫情防控松与紧之间切换,总体震荡放松节奏比预期要快,股价博弈也更加强烈,预期和基本面背离过于严重,参考预期和基本面走势,我们认为消费品投资分为三个阶段: 第一阶段:炒作跌幅足够深的服务业,餐饮、品牌连锁、机场等,比如:【绝味食品、周黑鸭以及其他港股餐饮和机场】等,目前这一阶段从预期角度我们认为已经炒作接近中后期; 第二阶段:成长股陆续登场,在疫情放松和基本面恢复之前的空白期,事件驱动和成长股这些与经济相关度低的方向成为重点,这些是重点,比如啤酒:【青啤、燕京;食品类的:宝立食品、千味央厨】等
S
千味央厨
S
舍得酒业
S
绝味食品
24
20
29
24.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:10:30
【中信建投计算机】关注数据要素市场化相关投资机会
国家高度重视数据要素及其市场化配置改革。自2019年11月党的十九届四中全会首次将“数据”列为生产要素,到今年6月份中央深改委第二十六次会议强调加快构建数据基础制度和10月底的全国一体化政务大数据体系建设指南,数据要素市场化改革持续加速和深化,政策的陆续出台为后续数据高效流通使用、释放资源价值奠定了制度基础。 我国数据要素市场规模在千亿级,未来发展空间大。当前数据要素市场空间计算仅局限于数据采集、数据存储、数据加工等可测量环节,数据交易和数据分析应用环节未被计入,数据交易环节国内市场规模预计在千
S
安恒信息
S
信安世纪
8
5
20
25.97
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:09:58
【天风商社】总攻的号角已经吹响,坚定信心团结奋斗,胜利必将到来!
2022年11月最后一天,广州多区宣布解除疫情防控临时管控区,北京无社会面活动人员可不参加社区核酸检测,重庆中心城区逐步放开,郑州解除流动性管理转入常态化疫情防控,石家庄多区有序恢复生产生活秩序等,彰显疫情防控动态优化进入新阶段。受益于国家防控政策使得人民生命安全得以保障,结合当前病毒特点和动态优化实践,持续优化也是审时度势,不排除将从关注感染到关注发病,未来居家隔离抗原自测、提升新冠药物可及性、强化高危人群疫苗接种、提升危重症患者的接纳和救治能力、个人自我健康防护等等皆有可能,是形势使然也是大
S
白云机场
S
重庆啤酒
S
青岛啤酒
1
0
0
1.69
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:09:32
今晨美联储主席鲍威尔在下一次FOMC会议的静默期前发表最后一次讲话
今晨美联储主席鲍威尔在下一次FOMC会议的静默期前发表最后一次讲话,表示放缓加息的步伐最快可能在12月的会议到来。美股大幅上涨、黄金快速拉升、美元及美债收益率齐跳水。 会议上鲍威尔提及当前通胀的压力点主要在于住房服务及其他服务,当前核心商品价格已经受到供应链缓解影响,逐步下行,若维持趋势,未来几个月就能对通胀形成下行压力。住房服务方面,当前新租约价格已经大幅下行,但由于价格滞后性较强,预计明年某个时点将开始下滑。而其他服务项受工资增速影响较大,当前劳动力市场仍然紧缺,缺口在400万人,这一情况短
S
宁德时代
1
1
0
1.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:09:01
放开愈演愈烈,医药后续怎么走?【GS医药】
💥近日广州、北京的防疫政策均有不同程度的改变,放开之后医药怎么走? 🌈【消费复苏】放开之后,我们逐步恢复正常的经济生产等活动。医药也将演绎大复苏的逻辑和长期成长逻辑。前期受损比较严重的医药消费、医疗服务、医院端处方药&器械等产品类公司会迎来几个季度的高速恢复性增长。 🌈【抗疫工具包】必不可少。这次放开和复苏本质还是负重的放开和复苏,并不轻松。在逐步放开的过程中,迎接放开的第一波冲击,一定会有一过性的医疗资源挤兑,重症&死亡率上升。因而从时间的维度,自我驱动型抗疫消费>抗原检测>疫苗(第三针
S
大参林
S
益丰药房
S
君实生物
1
0
1
1.46
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:08:33
⭕储能行业重点信息跟踪35#中国大储能[中信建投新能源 ]
云南:25年建设新型储能2GW #事件: a) 11月29日,云南省环境污染防治工作领导小组办公室发布《云南省应对气候变化规划(2021—2025年)》 b) 2021年2月,云南省政府发布《
S
固德威
S
阳光电源
0
0
2
5.92
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:07:29
【东北电新】三超新材交流要点-20221130
金刚线业务:细线产能处于快速释放阶段,目前产能100万km/月,年底产能预计达到130万km/月,23Q1预计达到285万km/月,23年底预计达到约450万km/月,届时总产能或进入行业前五,对应23/24年收入10-12亿元/15亿元,同时,粗线业务预计未来收入体量稳定在2亿元左右。另外,钨丝产能目前为5万km/月,随着上游合作供应商的技术进步和产能释放,未来有望突破瓶颈。 半导体业务:通过江苏三晶和南京三芯两家子公司,已经形成半导体耗材 半导体装备业务布局,目前作为国内半导体耗材产品线最全
S
三超新材
2
2
0
4.44
上一页
1
83
84
85
86
87
259
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:17:02
【海通宏观】海外开放的经验——我们做了详细的测算
1、放开后会发生什么? 我们之前介绍过,海外大多数经济体疫情一般三个阶段,“纠结”期、“闯关”期和“再通胀”期。在纠结期,理想要求清零,但现实做不到,只能不断收紧防控,人口流动和经济受到影响大,明显下滑。在闯关期,防控大幅优化,但新增病例大幅飙升,医疗资源紧张,人口流动下滑,经济再度探底,但之后再度回归正常,这一阶段一般3-4个月。在再通胀期,人口流动恢复正常,但由于之前需求严重压制、供给端出清较严重,服务业需求端边际改善,就会带来明显的通胀压力。 2、第二阶段医疗资源是否足够? 为了尽可能减少
S
比亚迪
1
0
0
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:16:41
【兴证建材】森鹰窗业:产能扩张 进军中端产品,长期空间大
1)森鹰为铝包木窗最大企业,市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司,无外资品牌龙头,行业处于野蛮生长,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,预计中高端市场735亿元;随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升,中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能持续增长。2021年末哈尔滨 南京合计60万平米产能,产量52万平米,借助IPO,产能有望在2024年达到100万平米,2026年产量有望达到150万平米,复
S
森鹰窗业
0
0
0
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:16:16
【安信建筑】安徽建工:受益地产再融资放开,区域基建龙头有望提速
地产再融资政策放开,公司有望率先受益。证监会放开房地产行业并购重组、境外上市等政策,房地产行业迎来了政策“松绑”;建筑业涉房企业参照房地产行业政策执行,支持“同行业、上下游”整合。公司是涉房类建筑上市企业,2021年房地产业务收入71.44亿元,占比10%;毛利15.07亿元,占比18.90%;公司有望率先受益房地产政策放开。 [太阳]优化公司财务结构,增强公司发展动力。截至2022年9月末,公司资产负债率84.83%。为了降低负债率,公司进行了高达40多亿元的债转股,债转股的成本约6.55%,
S
安徽建工
0
0
1
1.85
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:14:59
【国盛轻工】疫情管控松动,轻工买什么?
我国进入疫情逐步优化阶段,复盘海外放开经验,放松前期(1-2个季度)经济或受影响,存在公司基本面再次探底可能性,但是伴随防控优化、公司基本面将确定性迎来修复。我们认为可选消费弹性将大于必选消费,且需求回补赛道和场景式消费弹性靠前,优质制造明显受益。 [太阳]需求回补 场景式消费复苏:推荐家居,关注文具、个护、近视防控等赛道 [庆祝]家居:渠道调研反馈部分城市进店客流下滑30%-40%且出现需求迟滞(成交订单为21年竣工订单),我们认为存在大量未竣工需求及已竣工但未装修需求;此外,23年竣工或乐观
S
合兴包装
S
奥瑞金
S
劲嘉股份
0
1
0
1.81
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:14:20
🧧光伏降价,景气加速【中泰电新】
据pvinfolink,本周光伏产业链价格全面下调: ➤ 多晶硅:致密料均价295元/kg(上周302元/kg),周环比-2.3%; ➤ 硅片:166/182/210每片均价分别6.02/7.11/9.30元,周环比-2.4%/ -2.6%/ -2.6%; ➤ 电池片:166/182/210每瓦均价分别1.31/1.34/1.34元,周环比持平/-0.7%/持平; ➤ 组件:166/182/210单面单玻每瓦均价分别1.91/1.96/1.96元,周环比均-0.5%。 🤔我们的观点 ➤ 供给端
S
TCL中环
S
隆基绿能
1
0
0
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:13:47
【金属是经济晴雨表】1201
浙商(金属 汽车) 2020年中国下游需求: 铜:电力49%,家电17%,交通运输9%,建筑8%。 铝:地产33%,电力16%,交通运输14%。 所以,经济一旦向好,金属价格弹性大。 【1个人最重要的消费品】 全球产值排序(大约量级):地产40万亿、汽车20万亿、手机3万亿。 住和行是经济最重要的2个支撑点。 地产要稳,那发展的重心就是车子:电动车。 【Benchmark】 当前价格:铜6.5万/吨,金400元/克。 自有矿单位盈利:铜2.5万/吨,金150元/克。 按资源禀赋性,分别给予20和
S
紫金矿业
1
2
0
4.46
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:13:12
【奥特维】近期交流精华1201
订单:Q4单季新签订单至少20亿元创单季新高,预计2022全年将超70亿元。 公司2022Q1-Q3新签订单51.1亿元,Q4订单与客户次年扩产计划紧密相关,一般情况下每年Q4的串焊机订单是为客户次年上半年的扩产计划进行提前准备的,现阶段鉴于公司客户2023年扩产动力较为强劲,10月订单创单月新高,预计Q4订单极有可能创单季新高,即至少20亿元,则2022年新签订单将超70亿元;2023年新签订单预计同比增长30%,即90亿元左右。 SMBB串焊机:2022年订单占比约20%,未来有望持续提升。
S
奥特维
1
1
0
1.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:12:02
【招商家电】放开首要重视光峰科技的三点理由
影院业务困境反转,现金牛业务业绩弹性突出。影院业务供给层面迎来《阿凡达2:水之道》12月16日内地上映的重磅消息,需求侧随着广州、上海先后宣布解除管控,疫情防控面临历史转折,截至三季度末光峰在国内激光影厅数量增加至27500个,同时海外布局取得突破,近日全球第四大电影院运营商Cinépolis(墨西哥)宣布将旗下2600块银幕进行ALPD®激光光源升级,截至目前光峰激光光源在全球电影厅安装量突破3.2万套。疫情冲击前2019年公司影院业务业绩贡献占比超过50%,随着春节档优质影片上映,我们认为供
S
光峰科技
1
1
0
1.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:11:32
现阶段消费品投资的三个阶段
近期疫情防控松与紧之间切换,总体震荡放松节奏比预期要快,股价博弈也更加强烈,预期和基本面背离过于严重,参考预期和基本面走势,我们认为消费品投资分为三个阶段: 第一阶段:炒作跌幅足够深的服务业,餐饮、品牌连锁、机场等,比如:【绝味食品、周黑鸭以及其他港股餐饮和机场】等,目前这一阶段从预期角度我们认为已经炒作接近中后期; 第二阶段:成长股陆续登场,在疫情放松和基本面恢复之前的空白期,事件驱动和成长股这些与经济相关度低的方向成为重点,这些是重点,比如啤酒:【青啤、燕京;食品类的:宝立食品、千味央厨】等
S
千味央厨
S
舍得酒业
S
绝味食品
24
20
29
24.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:10:30
【中信建投计算机】关注数据要素市场化相关投资机会
国家高度重视数据要素及其市场化配置改革。自2019年11月党的十九届四中全会首次将“数据”列为生产要素,到今年6月份中央深改委第二十六次会议强调加快构建数据基础制度和10月底的全国一体化政务大数据体系建设指南,数据要素市场化改革持续加速和深化,政策的陆续出台为后续数据高效流通使用、释放资源价值奠定了制度基础。 我国数据要素市场规模在千亿级,未来发展空间大。当前数据要素市场空间计算仅局限于数据采集、数据存储、数据加工等可测量环节,数据交易和数据分析应用环节未被计入,数据交易环节国内市场规模预计在千
S
安恒信息
S
信安世纪
8
5
20
25.97
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:09:58
【天风商社】总攻的号角已经吹响,坚定信心团结奋斗,胜利必将到来!
2022年11月最后一天,广州多区宣布解除疫情防控临时管控区,北京无社会面活动人员可不参加社区核酸检测,重庆中心城区逐步放开,郑州解除流动性管理转入常态化疫情防控,石家庄多区有序恢复生产生活秩序等,彰显疫情防控动态优化进入新阶段。受益于国家防控政策使得人民生命安全得以保障,结合当前病毒特点和动态优化实践,持续优化也是审时度势,不排除将从关注感染到关注发病,未来居家隔离抗原自测、提升新冠药物可及性、强化高危人群疫苗接种、提升危重症患者的接纳和救治能力、个人自我健康防护等等皆有可能,是形势使然也是大
S
白云机场
S
重庆啤酒
S
青岛啤酒
1
0
0
1.69
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:09:32
今晨美联储主席鲍威尔在下一次FOMC会议的静默期前发表最后一次讲话
今晨美联储主席鲍威尔在下一次FOMC会议的静默期前发表最后一次讲话,表示放缓加息的步伐最快可能在12月的会议到来。美股大幅上涨、黄金快速拉升、美元及美债收益率齐跳水。 会议上鲍威尔提及当前通胀的压力点主要在于住房服务及其他服务,当前核心商品价格已经受到供应链缓解影响,逐步下行,若维持趋势,未来几个月就能对通胀形成下行压力。住房服务方面,当前新租约价格已经大幅下行,但由于价格滞后性较强,预计明年某个时点将开始下滑。而其他服务项受工资增速影响较大,当前劳动力市场仍然紧缺,缺口在400万人,这一情况短
S
宁德时代
1
1
0
1.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:09:01
放开愈演愈烈,医药后续怎么走?【GS医药】
💥近日广州、北京的防疫政策均有不同程度的改变,放开之后医药怎么走? 🌈【消费复苏】放开之后,我们逐步恢复正常的经济生产等活动。医药也将演绎大复苏的逻辑和长期成长逻辑。前期受损比较严重的医药消费、医疗服务、医院端处方药&器械等产品类公司会迎来几个季度的高速恢复性增长。 🌈【抗疫工具包】必不可少。这次放开和复苏本质还是负重的放开和复苏,并不轻松。在逐步放开的过程中,迎接放开的第一波冲击,一定会有一过性的医疗资源挤兑,重症&死亡率上升。因而从时间的维度,自我驱动型抗疫消费>抗原检测>疫苗(第三针
S
大参林
S
益丰药房
S
君实生物
1
0
1
1.46
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:08:33
⭕储能行业重点信息跟踪35#中国大储能[中信建投新能源 ]
云南:25年建设新型储能2GW #事件: a) 11月29日,云南省环境污染防治工作领导小组办公室发布《云南省应对气候变化规划(2021—2025年)》 b) 2021年2月,云南省政府发布《
S
固德威
S
阳光电源
0
0
2
5.92
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:07:29
【东北电新】三超新材交流要点-20221130
金刚线业务:细线产能处于快速释放阶段,目前产能100万km/月,年底产能预计达到130万km/月,23Q1预计达到285万km/月,23年底预计达到约450万km/月,届时总产能或进入行业前五,对应23/24年收入10-12亿元/15亿元,同时,粗线业务预计未来收入体量稳定在2亿元左右。另外,钨丝产能目前为5万km/月,随着上游合作供应商的技术进步和产能释放,未来有望突破瓶颈。 半导体业务:通过江苏三晶和南京三芯两家子公司,已经形成半导体耗材 半导体装备业务布局,目前作为国内半导体耗材产品线最全
S
三超新材
2
2
0
4.44
上一页
1
83
84
85
86
87
259
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:17:02
【海通宏观】海外开放的经验——我们做了详细的测算
1、放开后会发生什么? 我们之前介绍过,海外大多数经济体疫情一般三个阶段,“纠结”期、“闯关”期和“再通胀”期。在纠结期,理想要求清零,但现实做不到,只能不断收紧防控,人口流动和经济受到影响大,明显下滑。在闯关期,防控大幅优化,但新增病例大幅飙升,医疗资源紧张,人口流动下滑,经济再度探底,但之后再度回归正常,这一阶段一般3-4个月。在再通胀期,人口流动恢复正常,但由于之前需求严重压制、供给端出清较严重,服务业需求端边际改善,就会带来明显的通胀压力。 2、第二阶段医疗资源是否足够? 为了尽可能减少
S
比亚迪
1
0
0
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:16:41
【兴证建材】森鹰窗业:产能扩张 进军中端产品,长期空间大
1)森鹰为铝包木窗最大企业,市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司,无外资品牌龙头,行业处于野蛮生长,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,预计中高端市场735亿元;随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升,中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能持续增长。2021年末哈尔滨 南京合计60万平米产能,产量52万平米,借助IPO,产能有望在2024年达到100万平米,2026年产量有望达到150万平米,复
S
森鹰窗业
0
0
0
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:16:16
【安信建筑】安徽建工:受益地产再融资放开,区域基建龙头有望提速
地产再融资政策放开,公司有望率先受益。证监会放开房地产行业并购重组、境外上市等政策,房地产行业迎来了政策“松绑”;建筑业涉房企业参照房地产行业政策执行,支持“同行业、上下游”整合。公司是涉房类建筑上市企业,2021年房地产业务收入71.44亿元,占比10%;毛利15.07亿元,占比18.90%;公司有望率先受益房地产政策放开。 [太阳]优化公司财务结构,增强公司发展动力。截至2022年9月末,公司资产负债率84.83%。为了降低负债率,公司进行了高达40多亿元的债转股,债转股的成本约6.55%,
S
安徽建工
0
0
1
1.85
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:14:59
【国盛轻工】疫情管控松动,轻工买什么?
我国进入疫情逐步优化阶段,复盘海外放开经验,放松前期(1-2个季度)经济或受影响,存在公司基本面再次探底可能性,但是伴随防控优化、公司基本面将确定性迎来修复。我们认为可选消费弹性将大于必选消费,且需求回补赛道和场景式消费弹性靠前,优质制造明显受益。 [太阳]需求回补 场景式消费复苏:推荐家居,关注文具、个护、近视防控等赛道 [庆祝]家居:渠道调研反馈部分城市进店客流下滑30%-40%且出现需求迟滞(成交订单为21年竣工订单),我们认为存在大量未竣工需求及已竣工但未装修需求;此外,23年竣工或乐观
S
合兴包装
S
奥瑞金
S
劲嘉股份
0
1
0
1.81
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:14:20
🧧光伏降价,景气加速【中泰电新】
据pvinfolink,本周光伏产业链价格全面下调: ➤ 多晶硅:致密料均价295元/kg(上周302元/kg),周环比-2.3%; ➤ 硅片:166/182/210每片均价分别6.02/7.11/9.30元,周环比-2.4%/ -2.6%/ -2.6%; ➤ 电池片:166/182/210每瓦均价分别1.31/1.34/1.34元,周环比持平/-0.7%/持平; ➤ 组件:166/182/210单面单玻每瓦均价分别1.91/1.96/1.96元,周环比均-0.5%。 🤔我们的观点 ➤ 供给端
S
TCL中环
S
隆基绿能
1
0
0
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:13:47
【金属是经济晴雨表】1201
浙商(金属 汽车) 2020年中国下游需求: 铜:电力49%,家电17%,交通运输9%,建筑8%。 铝:地产33%,电力16%,交通运输14%。 所以,经济一旦向好,金属价格弹性大。 【1个人最重要的消费品】 全球产值排序(大约量级):地产40万亿、汽车20万亿、手机3万亿。 住和行是经济最重要的2个支撑点。 地产要稳,那发展的重心就是车子:电动车。 【Benchmark】 当前价格:铜6.5万/吨,金400元/克。 自有矿单位盈利:铜2.5万/吨,金150元/克。 按资源禀赋性,分别给予20和
S
紫金矿业
1
2
0
4.46
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:13:12
【奥特维】近期交流精华1201
订单:Q4单季新签订单至少20亿元创单季新高,预计2022全年将超70亿元。 公司2022Q1-Q3新签订单51.1亿元,Q4订单与客户次年扩产计划紧密相关,一般情况下每年Q4的串焊机订单是为客户次年上半年的扩产计划进行提前准备的,现阶段鉴于公司客户2023年扩产动力较为强劲,10月订单创单月新高,预计Q4订单极有可能创单季新高,即至少20亿元,则2022年新签订单将超70亿元;2023年新签订单预计同比增长30%,即90亿元左右。 SMBB串焊机:2022年订单占比约20%,未来有望持续提升。
S
奥特维
1
1
0
1.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:12:02
【招商家电】放开首要重视光峰科技的三点理由
影院业务困境反转,现金牛业务业绩弹性突出。影院业务供给层面迎来《阿凡达2:水之道》12月16日内地上映的重磅消息,需求侧随着广州、上海先后宣布解除管控,疫情防控面临历史转折,截至三季度末光峰在国内激光影厅数量增加至27500个,同时海外布局取得突破,近日全球第四大电影院运营商Cinépolis(墨西哥)宣布将旗下2600块银幕进行ALPD®激光光源升级,截至目前光峰激光光源在全球电影厅安装量突破3.2万套。疫情冲击前2019年公司影院业务业绩贡献占比超过50%,随着春节档优质影片上映,我们认为供
S
光峰科技
1
1
0
1.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:11:32
现阶段消费品投资的三个阶段
近期疫情防控松与紧之间切换,总体震荡放松节奏比预期要快,股价博弈也更加强烈,预期和基本面背离过于严重,参考预期和基本面走势,我们认为消费品投资分为三个阶段: 第一阶段:炒作跌幅足够深的服务业,餐饮、品牌连锁、机场等,比如:【绝味食品、周黑鸭以及其他港股餐饮和机场】等,目前这一阶段从预期角度我们认为已经炒作接近中后期; 第二阶段:成长股陆续登场,在疫情放松和基本面恢复之前的空白期,事件驱动和成长股这些与经济相关度低的方向成为重点,这些是重点,比如啤酒:【青啤、燕京;食品类的:宝立食品、千味央厨】等
S
千味央厨
S
舍得酒业
S
绝味食品
24
20
29
24.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:10:30
【中信建投计算机】关注数据要素市场化相关投资机会
国家高度重视数据要素及其市场化配置改革。自2019年11月党的十九届四中全会首次将“数据”列为生产要素,到今年6月份中央深改委第二十六次会议强调加快构建数据基础制度和10月底的全国一体化政务大数据体系建设指南,数据要素市场化改革持续加速和深化,政策的陆续出台为后续数据高效流通使用、释放资源价值奠定了制度基础。 我国数据要素市场规模在千亿级,未来发展空间大。当前数据要素市场空间计算仅局限于数据采集、数据存储、数据加工等可测量环节,数据交易和数据分析应用环节未被计入,数据交易环节国内市场规模预计在千
S
安恒信息
S
信安世纪
8
5
20
25.97
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:09:58
【天风商社】总攻的号角已经吹响,坚定信心团结奋斗,胜利必将到来!
2022年11月最后一天,广州多区宣布解除疫情防控临时管控区,北京无社会面活动人员可不参加社区核酸检测,重庆中心城区逐步放开,郑州解除流动性管理转入常态化疫情防控,石家庄多区有序恢复生产生活秩序等,彰显疫情防控动态优化进入新阶段。受益于国家防控政策使得人民生命安全得以保障,结合当前病毒特点和动态优化实践,持续优化也是审时度势,不排除将从关注感染到关注发病,未来居家隔离抗原自测、提升新冠药物可及性、强化高危人群疫苗接种、提升危重症患者的接纳和救治能力、个人自我健康防护等等皆有可能,是形势使然也是大
S
白云机场
S
重庆啤酒
S
青岛啤酒
1
0
0
1.69
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:09:32
今晨美联储主席鲍威尔在下一次FOMC会议的静默期前发表最后一次讲话
今晨美联储主席鲍威尔在下一次FOMC会议的静默期前发表最后一次讲话,表示放缓加息的步伐最快可能在12月的会议到来。美股大幅上涨、黄金快速拉升、美元及美债收益率齐跳水。 会议上鲍威尔提及当前通胀的压力点主要在于住房服务及其他服务,当前核心商品价格已经受到供应链缓解影响,逐步下行,若维持趋势,未来几个月就能对通胀形成下行压力。住房服务方面,当前新租约价格已经大幅下行,但由于价格滞后性较强,预计明年某个时点将开始下滑。而其他服务项受工资增速影响较大,当前劳动力市场仍然紧缺,缺口在400万人,这一情况短
S
宁德时代
1
1
0
1.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:09:01
放开愈演愈烈,医药后续怎么走?【GS医药】
💥近日广州、北京的防疫政策均有不同程度的改变,放开之后医药怎么走? 🌈【消费复苏】放开之后,我们逐步恢复正常的经济生产等活动。医药也将演绎大复苏的逻辑和长期成长逻辑。前期受损比较严重的医药消费、医疗服务、医院端处方药&器械等产品类公司会迎来几个季度的高速恢复性增长。 🌈【抗疫工具包】必不可少。这次放开和复苏本质还是负重的放开和复苏,并不轻松。在逐步放开的过程中,迎接放开的第一波冲击,一定会有一过性的医疗资源挤兑,重症&死亡率上升。因而从时间的维度,自我驱动型抗疫消费>抗原检测>疫苗(第三针
S
大参林
S
益丰药房
S
君实生物
1
0
1
1.46
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:08:33
⭕储能行业重点信息跟踪35#中国大储能[中信建投新能源 ]
云南:25年建设新型储能2GW #事件: a) 11月29日,云南省环境污染防治工作领导小组办公室发布《云南省应对气候变化规划(2021—2025年)》 b) 2021年2月,云南省政府发布《
S
固德威
S
阳光电源
0
0
2
5.92
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:07:29
【东北电新】三超新材交流要点-20221130
金刚线业务:细线产能处于快速释放阶段,目前产能100万km/月,年底产能预计达到130万km/月,23Q1预计达到285万km/月,23年底预计达到约450万km/月,届时总产能或进入行业前五,对应23/24年收入10-12亿元/15亿元,同时,粗线业务预计未来收入体量稳定在2亿元左右。另外,钨丝产能目前为5万km/月,随着上游合作供应商的技术进步和产能释放,未来有望突破瓶颈。 半导体业务:通过江苏三晶和南京三芯两家子公司,已经形成半导体耗材 半导体装备业务布局,目前作为国内半导体耗材产品线最全
S
三超新材
2
2
0
4.44
上一页
1
83
84
85
86
87
259
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:17:02
【海通宏观】海外开放的经验——我们做了详细的测算
1、放开后会发生什么? 我们之前介绍过,海外大多数经济体疫情一般三个阶段,“纠结”期、“闯关”期和“再通胀”期。在纠结期,理想要求清零,但现实做不到,只能不断收紧防控,人口流动和经济受到影响大,明显下滑。在闯关期,防控大幅优化,但新增病例大幅飙升,医疗资源紧张,人口流动下滑,经济再度探底,但之后再度回归正常,这一阶段一般3-4个月。在再通胀期,人口流动恢复正常,但由于之前需求严重压制、供给端出清较严重,服务业需求端边际改善,就会带来明显的通胀压力。 2、第二阶段医疗资源是否足够? 为了尽可能减少
S
比亚迪
1
0
0
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:16:41
【兴证建材】森鹰窗业:产能扩张 进军中端产品,长期空间大
1)森鹰为铝包木窗最大企业,市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司,无外资品牌龙头,行业处于野蛮生长,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,预计中高端市场735亿元;随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升,中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能持续增长。2021年末哈尔滨 南京合计60万平米产能,产量52万平米,借助IPO,产能有望在2024年达到100万平米,2026年产量有望达到150万平米,复
S
森鹰窗业
0
0
0
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:16:16
【安信建筑】安徽建工:受益地产再融资放开,区域基建龙头有望提速
地产再融资政策放开,公司有望率先受益。证监会放开房地产行业并购重组、境外上市等政策,房地产行业迎来了政策“松绑”;建筑业涉房企业参照房地产行业政策执行,支持“同行业、上下游”整合。公司是涉房类建筑上市企业,2021年房地产业务收入71.44亿元,占比10%;毛利15.07亿元,占比18.90%;公司有望率先受益房地产政策放开。 [太阳]优化公司财务结构,增强公司发展动力。截至2022年9月末,公司资产负债率84.83%。为了降低负债率,公司进行了高达40多亿元的债转股,债转股的成本约6.55%,
S
安徽建工
0
0
1
1.85
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:14:59
【国盛轻工】疫情管控松动,轻工买什么?
我国进入疫情逐步优化阶段,复盘海外放开经验,放松前期(1-2个季度)经济或受影响,存在公司基本面再次探底可能性,但是伴随防控优化、公司基本面将确定性迎来修复。我们认为可选消费弹性将大于必选消费,且需求回补赛道和场景式消费弹性靠前,优质制造明显受益。 [太阳]需求回补 场景式消费复苏:推荐家居,关注文具、个护、近视防控等赛道 [庆祝]家居:渠道调研反馈部分城市进店客流下滑30%-40%且出现需求迟滞(成交订单为21年竣工订单),我们认为存在大量未竣工需求及已竣工但未装修需求;此外,23年竣工或乐观
S
合兴包装
S
奥瑞金
S
劲嘉股份
0
1
0
1.81
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:14:20
🧧光伏降价,景气加速【中泰电新】
据pvinfolink,本周光伏产业链价格全面下调: ➤ 多晶硅:致密料均价295元/kg(上周302元/kg),周环比-2.3%; ➤ 硅片:166/182/210每片均价分别6.02/7.11/9.30元,周环比-2.4%/ -2.6%/ -2.6%; ➤ 电池片:166/182/210每瓦均价分别1.31/1.34/1.34元,周环比持平/-0.7%/持平; ➤ 组件:166/182/210单面单玻每瓦均价分别1.91/1.96/1.96元,周环比均-0.5%。 🤔我们的观点 ➤ 供给端
S
TCL中环
S
隆基绿能
1
0
0
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:13:47
【金属是经济晴雨表】1201
浙商(金属 汽车) 2020年中国下游需求: 铜:电力49%,家电17%,交通运输9%,建筑8%。 铝:地产33%,电力16%,交通运输14%。 所以,经济一旦向好,金属价格弹性大。 【1个人最重要的消费品】 全球产值排序(大约量级):地产40万亿、汽车20万亿、手机3万亿。 住和行是经济最重要的2个支撑点。 地产要稳,那发展的重心就是车子:电动车。 【Benchmark】 当前价格:铜6.5万/吨,金400元/克。 自有矿单位盈利:铜2.5万/吨,金150元/克。 按资源禀赋性,分别给予20和
S
紫金矿业
1
2
0
4.46
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:13:12
【奥特维】近期交流精华1201
订单:Q4单季新签订单至少20亿元创单季新高,预计2022全年将超70亿元。 公司2022Q1-Q3新签订单51.1亿元,Q4订单与客户次年扩产计划紧密相关,一般情况下每年Q4的串焊机订单是为客户次年上半年的扩产计划进行提前准备的,现阶段鉴于公司客户2023年扩产动力较为强劲,10月订单创单月新高,预计Q4订单极有可能创单季新高,即至少20亿元,则2022年新签订单将超70亿元;2023年新签订单预计同比增长30%,即90亿元左右。 SMBB串焊机:2022年订单占比约20%,未来有望持续提升。
S
奥特维
1
1
0
1.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:12:02
【招商家电】放开首要重视光峰科技的三点理由
影院业务困境反转,现金牛业务业绩弹性突出。影院业务供给层面迎来《阿凡达2:水之道》12月16日内地上映的重磅消息,需求侧随着广州、上海先后宣布解除管控,疫情防控面临历史转折,截至三季度末光峰在国内激光影厅数量增加至27500个,同时海外布局取得突破,近日全球第四大电影院运营商Cinépolis(墨西哥)宣布将旗下2600块银幕进行ALPD®激光光源升级,截至目前光峰激光光源在全球电影厅安装量突破3.2万套。疫情冲击前2019年公司影院业务业绩贡献占比超过50%,随着春节档优质影片上映,我们认为供
S
光峰科技
1
1
0
1.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:11:32
现阶段消费品投资的三个阶段
近期疫情防控松与紧之间切换,总体震荡放松节奏比预期要快,股价博弈也更加强烈,预期和基本面背离过于严重,参考预期和基本面走势,我们认为消费品投资分为三个阶段: 第一阶段:炒作跌幅足够深的服务业,餐饮、品牌连锁、机场等,比如:【绝味食品、周黑鸭以及其他港股餐饮和机场】等,目前这一阶段从预期角度我们认为已经炒作接近中后期; 第二阶段:成长股陆续登场,在疫情放松和基本面恢复之前的空白期,事件驱动和成长股这些与经济相关度低的方向成为重点,这些是重点,比如啤酒:【青啤、燕京;食品类的:宝立食品、千味央厨】等
S
千味央厨
S
舍得酒业
S
绝味食品
24
20
29
24.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:10:30
【中信建投计算机】关注数据要素市场化相关投资机会
国家高度重视数据要素及其市场化配置改革。自2019年11月党的十九届四中全会首次将“数据”列为生产要素,到今年6月份中央深改委第二十六次会议强调加快构建数据基础制度和10月底的全国一体化政务大数据体系建设指南,数据要素市场化改革持续加速和深化,政策的陆续出台为后续数据高效流通使用、释放资源价值奠定了制度基础。 我国数据要素市场规模在千亿级,未来发展空间大。当前数据要素市场空间计算仅局限于数据采集、数据存储、数据加工等可测量环节,数据交易和数据分析应用环节未被计入,数据交易环节国内市场规模预计在千
S
安恒信息
S
信安世纪
8
5
20
25.97
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:09:58
【天风商社】总攻的号角已经吹响,坚定信心团结奋斗,胜利必将到来!
2022年11月最后一天,广州多区宣布解除疫情防控临时管控区,北京无社会面活动人员可不参加社区核酸检测,重庆中心城区逐步放开,郑州解除流动性管理转入常态化疫情防控,石家庄多区有序恢复生产生活秩序等,彰显疫情防控动态优化进入新阶段。受益于国家防控政策使得人民生命安全得以保障,结合当前病毒特点和动态优化实践,持续优化也是审时度势,不排除将从关注感染到关注发病,未来居家隔离抗原自测、提升新冠药物可及性、强化高危人群疫苗接种、提升危重症患者的接纳和救治能力、个人自我健康防护等等皆有可能,是形势使然也是大
S
白云机场
S
重庆啤酒
S
青岛啤酒
1
0
0
1.69
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:09:32
今晨美联储主席鲍威尔在下一次FOMC会议的静默期前发表最后一次讲话
今晨美联储主席鲍威尔在下一次FOMC会议的静默期前发表最后一次讲话,表示放缓加息的步伐最快可能在12月的会议到来。美股大幅上涨、黄金快速拉升、美元及美债收益率齐跳水。 会议上鲍威尔提及当前通胀的压力点主要在于住房服务及其他服务,当前核心商品价格已经受到供应链缓解影响,逐步下行,若维持趋势,未来几个月就能对通胀形成下行压力。住房服务方面,当前新租约价格已经大幅下行,但由于价格滞后性较强,预计明年某个时点将开始下滑。而其他服务项受工资增速影响较大,当前劳动力市场仍然紧缺,缺口在400万人,这一情况短
S
宁德时代
1
1
0
1.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:09:01
放开愈演愈烈,医药后续怎么走?【GS医药】
💥近日广州、北京的防疫政策均有不同程度的改变,放开之后医药怎么走? 🌈【消费复苏】放开之后,我们逐步恢复正常的经济生产等活动。医药也将演绎大复苏的逻辑和长期成长逻辑。前期受损比较严重的医药消费、医疗服务、医院端处方药&器械等产品类公司会迎来几个季度的高速恢复性增长。 🌈【抗疫工具包】必不可少。这次放开和复苏本质还是负重的放开和复苏,并不轻松。在逐步放开的过程中,迎接放开的第一波冲击,一定会有一过性的医疗资源挤兑,重症&死亡率上升。因而从时间的维度,自我驱动型抗疫消费>抗原检测>疫苗(第三针
S
大参林
S
益丰药房
S
君实生物
1
0
1
1.46
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:08:33
⭕储能行业重点信息跟踪35#中国大储能[中信建投新能源 ]
云南:25年建设新型储能2GW #事件: a) 11月29日,云南省环境污染防治工作领导小组办公室发布《云南省应对气候变化规划(2021—2025年)》 b) 2021年2月,云南省政府发布《
S
固德威
S
阳光电源
0
0
2
5.92
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:07:29
【东北电新】三超新材交流要点-20221130
金刚线业务:细线产能处于快速释放阶段,目前产能100万km/月,年底产能预计达到130万km/月,23Q1预计达到285万km/月,23年底预计达到约450万km/月,届时总产能或进入行业前五,对应23/24年收入10-12亿元/15亿元,同时,粗线业务预计未来收入体量稳定在2亿元左右。另外,钨丝产能目前为5万km/月,随着上游合作供应商的技术进步和产能释放,未来有望突破瓶颈。 半导体业务:通过江苏三晶和南京三芯两家子公司,已经形成半导体耗材 半导体装备业务布局,目前作为国内半导体耗材产品线最全
S
三超新材
2
2
0
4.44
上一页
1
83
84
85
86
87
259
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:17:02
【海通宏观】海外开放的经验——我们做了详细的测算
1、放开后会发生什么? 我们之前介绍过,海外大多数经济体疫情一般三个阶段,“纠结”期、“闯关”期和“再通胀”期。在纠结期,理想要求清零,但现实做不到,只能不断收紧防控,人口流动和经济受到影响大,明显下滑。在闯关期,防控大幅优化,但新增病例大幅飙升,医疗资源紧张,人口流动下滑,经济再度探底,但之后再度回归正常,这一阶段一般3-4个月。在再通胀期,人口流动恢复正常,但由于之前需求严重压制、供给端出清较严重,服务业需求端边际改善,就会带来明显的通胀压力。 2、第二阶段医疗资源是否足够? 为了尽可能减少
S
比亚迪
1
0
0
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:16:41
【兴证建材】森鹰窗业:产能扩张 进军中端产品,长期空间大
1)森鹰为铝包木窗最大企业,市占率低、空间大。窗户行业为大市场、小公司,无外资品牌龙头,行业处于野蛮生长,森鹰是唯一正宗的上市公司。窗户市场规模2100亿元,预计中高端市场735亿元;随着绿色建筑推广、门窗节能标准提升,中高端门窗的市场规模继续增长。森鹰窗业为铝包木窗最大企业,定位高端,21年收入9.6亿元,市占率低,提升空间大。 2)产能持续增长。2021年末哈尔滨 南京合计60万平米产能,产量52万平米,借助IPO,产能有望在2024年达到100万平米,2026年产量有望达到150万平米,复
S
森鹰窗业
0
0
0
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:16:16
【安信建筑】安徽建工:受益地产再融资放开,区域基建龙头有望提速
地产再融资政策放开,公司有望率先受益。证监会放开房地产行业并购重组、境外上市等政策,房地产行业迎来了政策“松绑”;建筑业涉房企业参照房地产行业政策执行,支持“同行业、上下游”整合。公司是涉房类建筑上市企业,2021年房地产业务收入71.44亿元,占比10%;毛利15.07亿元,占比18.90%;公司有望率先受益房地产政策放开。 [太阳]优化公司财务结构,增强公司发展动力。截至2022年9月末,公司资产负债率84.83%。为了降低负债率,公司进行了高达40多亿元的债转股,债转股的成本约6.55%,
S
安徽建工
0
0
1
1.85
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:14:59
【国盛轻工】疫情管控松动,轻工买什么?
我国进入疫情逐步优化阶段,复盘海外放开经验,放松前期(1-2个季度)经济或受影响,存在公司基本面再次探底可能性,但是伴随防控优化、公司基本面将确定性迎来修复。我们认为可选消费弹性将大于必选消费,且需求回补赛道和场景式消费弹性靠前,优质制造明显受益。 [太阳]需求回补 场景式消费复苏:推荐家居,关注文具、个护、近视防控等赛道 [庆祝]家居:渠道调研反馈部分城市进店客流下滑30%-40%且出现需求迟滞(成交订单为21年竣工订单),我们认为存在大量未竣工需求及已竣工但未装修需求;此外,23年竣工或乐观
S
合兴包装
S
奥瑞金
S
劲嘉股份
0
1
0
1.81
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:14:20
🧧光伏降价,景气加速【中泰电新】
据pvinfolink,本周光伏产业链价格全面下调: ➤ 多晶硅:致密料均价295元/kg(上周302元/kg),周环比-2.3%; ➤ 硅片:166/182/210每片均价分别6.02/7.11/9.30元,周环比-2.4%/ -2.6%/ -2.6%; ➤ 电池片:166/182/210每瓦均价分别1.31/1.34/1.34元,周环比持平/-0.7%/持平; ➤ 组件:166/182/210单面单玻每瓦均价分别1.91/1.96/1.96元,周环比均-0.5%。 🤔我们的观点 ➤ 供给端
S
TCL中环
S
隆基绿能
1
0
0
0.51
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:13:47
【金属是经济晴雨表】1201
浙商(金属 汽车) 2020年中国下游需求: 铜:电力49%,家电17%,交通运输9%,建筑8%。 铝:地产33%,电力16%,交通运输14%。 所以,经济一旦向好,金属价格弹性大。 【1个人最重要的消费品】 全球产值排序(大约量级):地产40万亿、汽车20万亿、手机3万亿。 住和行是经济最重要的2个支撑点。 地产要稳,那发展的重心就是车子:电动车。 【Benchmark】 当前价格:铜6.5万/吨,金400元/克。 自有矿单位盈利:铜2.5万/吨,金150元/克。 按资源禀赋性,分别给予20和
S
紫金矿业
1
2
0
4.46
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:13:12
【奥特维】近期交流精华1201
订单:Q4单季新签订单至少20亿元创单季新高,预计2022全年将超70亿元。 公司2022Q1-Q3新签订单51.1亿元,Q4订单与客户次年扩产计划紧密相关,一般情况下每年Q4的串焊机订单是为客户次年上半年的扩产计划进行提前准备的,现阶段鉴于公司客户2023年扩产动力较为强劲,10月订单创单月新高,预计Q4订单极有可能创单季新高,即至少20亿元,则2022年新签订单将超70亿元;2023年新签订单预计同比增长30%,即90亿元左右。 SMBB串焊机:2022年订单占比约20%,未来有望持续提升。
S
奥特维
1
1
0
1.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:12:02
【招商家电】放开首要重视光峰科技的三点理由
影院业务困境反转,现金牛业务业绩弹性突出。影院业务供给层面迎来《阿凡达2:水之道》12月16日内地上映的重磅消息,需求侧随着广州、上海先后宣布解除管控,疫情防控面临历史转折,截至三季度末光峰在国内激光影厅数量增加至27500个,同时海外布局取得突破,近日全球第四大电影院运营商Cinépolis(墨西哥)宣布将旗下2600块银幕进行ALPD®激光光源升级,截至目前光峰激光光源在全球电影厅安装量突破3.2万套。疫情冲击前2019年公司影院业务业绩贡献占比超过50%,随着春节档优质影片上映,我们认为供
S
光峰科技
1
1
0
1.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:11:32
现阶段消费品投资的三个阶段
近期疫情防控松与紧之间切换,总体震荡放松节奏比预期要快,股价博弈也更加强烈,预期和基本面背离过于严重,参考预期和基本面走势,我们认为消费品投资分为三个阶段: 第一阶段:炒作跌幅足够深的服务业,餐饮、品牌连锁、机场等,比如:【绝味食品、周黑鸭以及其他港股餐饮和机场】等,目前这一阶段从预期角度我们认为已经炒作接近中后期; 第二阶段:成长股陆续登场,在疫情放松和基本面恢复之前的空白期,事件驱动和成长股这些与经济相关度低的方向成为重点,这些是重点,比如啤酒:【青啤、燕京;食品类的:宝立食品、千味央厨】等
S
千味央厨
S
舍得酒业
S
绝味食品
24
20
29
24.91
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:10:30
【中信建投计算机】关注数据要素市场化相关投资机会
国家高度重视数据要素及其市场化配置改革。自2019年11月党的十九届四中全会首次将“数据”列为生产要素,到今年6月份中央深改委第二十六次会议强调加快构建数据基础制度和10月底的全国一体化政务大数据体系建设指南,数据要素市场化改革持续加速和深化,政策的陆续出台为后续数据高效流通使用、释放资源价值奠定了制度基础。 我国数据要素市场规模在千亿级,未来发展空间大。当前数据要素市场空间计算仅局限于数据采集、数据存储、数据加工等可测量环节,数据交易和数据分析应用环节未被计入,数据交易环节国内市场规模预计在千
S
安恒信息
S
信安世纪
8
5
20
25.97
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:09:58
【天风商社】总攻的号角已经吹响,坚定信心团结奋斗,胜利必将到来!
2022年11月最后一天,广州多区宣布解除疫情防控临时管控区,北京无社会面活动人员可不参加社区核酸检测,重庆中心城区逐步放开,郑州解除流动性管理转入常态化疫情防控,石家庄多区有序恢复生产生活秩序等,彰显疫情防控动态优化进入新阶段。受益于国家防控政策使得人民生命安全得以保障,结合当前病毒特点和动态优化实践,持续优化也是审时度势,不排除将从关注感染到关注发病,未来居家隔离抗原自测、提升新冠药物可及性、强化高危人群疫苗接种、提升危重症患者的接纳和救治能力、个人自我健康防护等等皆有可能,是形势使然也是大
S
白云机场
S
重庆啤酒
S
青岛啤酒
1
0
0
1.69
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:09:32
今晨美联储主席鲍威尔在下一次FOMC会议的静默期前发表最后一次讲话
今晨美联储主席鲍威尔在下一次FOMC会议的静默期前发表最后一次讲话,表示放缓加息的步伐最快可能在12月的会议到来。美股大幅上涨、黄金快速拉升、美元及美债收益率齐跳水。 会议上鲍威尔提及当前通胀的压力点主要在于住房服务及其他服务,当前核心商品价格已经受到供应链缓解影响,逐步下行,若维持趋势,未来几个月就能对通胀形成下行压力。住房服务方面,当前新租约价格已经大幅下行,但由于价格滞后性较强,预计明年某个时点将开始下滑。而其他服务项受工资增速影响较大,当前劳动力市场仍然紧缺,缺口在400万人,这一情况短
S
宁德时代
1
1
0
1.42
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:09:01
放开愈演愈烈,医药后续怎么走?【GS医药】
💥近日广州、北京的防疫政策均有不同程度的改变,放开之后医药怎么走? 🌈【消费复苏】放开之后,我们逐步恢复正常的经济生产等活动。医药也将演绎大复苏的逻辑和长期成长逻辑。前期受损比较严重的医药消费、医疗服务、医院端处方药&器械等产品类公司会迎来几个季度的高速恢复性增长。 🌈【抗疫工具包】必不可少。这次放开和复苏本质还是负重的放开和复苏,并不轻松。在逐步放开的过程中,迎接放开的第一波冲击,一定会有一过性的医疗资源挤兑,重症&死亡率上升。因而从时间的维度,自我驱动型抗疫消费>抗原检测>疫苗(第三针
S
大参林
S
益丰药房
S
君实生物
1
0
1
1.46
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:08:33
⭕储能行业重点信息跟踪35#中国大储能[中信建投新能源 ]
云南:25年建设新型储能2GW #事件: a) 11月29日,云南省环境污染防治工作领导小组办公室发布《云南省应对气候变化规划(2021—2025年)》 b) 2021年2月,云南省政府发布《
S
固德威
S
阳光电源
0
0
2
5.92
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-12-01 10:07:29
【东北电新】三超新材交流要点-20221130
金刚线业务:细线产能处于快速释放阶段,目前产能100万km/月,年底产能预计达到130万km/月,23Q1预计达到285万km/月,23年底预计达到约450万km/月,届时总产能或进入行业前五,对应23/24年收入10-12亿元/15亿元,同时,粗线业务预计未来收入体量稳定在2亿元左右。另外,钨丝产能目前为5万km/月,随着上游合作供应商的技术进步和产能释放,未来有望突破瓶颈。 半导体业务:通过江苏三晶和南京三芯两家子公司,已经形成半导体耗材 半导体装备业务布局,目前作为国内半导体耗材产品线最全
S
三超新材
2
2
0
4.44
上一页
1
83
84
85
86
87
259
下一页
前往
页
91
关注
3873
粉丝
13943.77
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261