异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
股市星球
低位预期差挖掘
个人资料
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:50:53
【安信食饮】五芳斋更新推荐20221129
公司有望营收两位数增长目标,利润率有提升空间。疫情影响具有不确定性,近两年利润率低主要是餐饮受疫情影响大拖累,粽子超过平均利润率,月饼利润率高。 [玫瑰]粽子:市场占有率在25%,电商占比40%,线下核心市场超过50%。依托粽子公司已经构建了较强的产品力(500多种口味)、渠道力(30多个分公司和几百个经销商)、品牌传播能力。市场仍未饱和,再提升集中度投入产出比不高。 [玫瑰]月饼:2022年受疫情影响,行业整体下滑,但公司的月饼实现了逆势增长,主要系公司今年产品改善较大。 [玫瑰]关于疫情:目
S
五芳斋
1
1
0
0.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:50:35
老窖专家交流要点1128
开门红:已经开始启动,计划12月下旬开门红打款结束,截至2022年11月28日,经销商打款率达到60%。开门红回款预计占全年45%,春节前不低于40%,春节后5%左右,不超过10%。 库存:基本在30天左右,四川区域库存最多是35天,最少的库存只有24天。中秋到国庆后四川经销商最高的库存在45-50天,最低的在37、38天。 批价:由于春节要大量出货,国窖批价或将创新低,四川目前批价910、920,下跌不会跌过30元。 产品:低度产品和1952的价格基本上重叠,春节经销商回款之后,低度可能会提价
S
泸州老窖
1
1
0
3.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:50:04
【反转还未结束,增配价值】信达策略
核心观点:部分投资者担心指数二次探底,我们认为,利空的逻辑局限在当季,利多的变化大多是年度逻辑,当下依然可以积极乐观,指数可能能涨到明年初。之前是成长股强,随后价值股将会接力上涨。 1、部分投资者担心指数二次探底,主要原因有: (1)疫情防控政策变化,初期反而会比较复杂,可能影响1个季度内的数据; (2)2012年和2018年,10-11月指数反弹后,都出现了二次探底才企稳; (3)成长(计算机医药)走弱,金融地产建筑比较强,这一情况今年1月、3月底-4月中、8月下旬-9月初,均出现过,随后都是
S
万科A
2
2
0
5.20
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:49:40
【财通汽车】新能源车企年底冲量,各企业策略分化明显:盈利能力差异和产品力强弱决定策略选择
邻近年底,新能源车企采取冲量措施: 我们总结部分车企年底冲量的策略,主要有以下结论:1)产品盈利能力的差异或导致车企选择不同的冲量策略,盈利能力较强的公司,或能更好应对终端价格变化;2)产品力强弱或决定车企成本传导能力,产品力较强的公司可通过提价的方式部分传导成本上涨和补贴下行带来的价格压力;3)“保价”或成为短期内新能源车企的首选策略。 [太阳]特斯拉选择官降加促销: 10月24日,特斯拉宣布对其在售Model Y和Model 3全系车型降价,不同版本降价幅度不同,降幅在1.4万至3.7万元不
S
比亚迪
0
0
1
5.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:49:08
【东吴电新】PET深度:蓄势待发,多方参与,产业化元年将临
#复合铜箔以PET 两步法为主、量产难点在于降本及工艺。1)材料端,PET抗拉强度更大、工艺简单成为主流选择;PP电池端性能好更受电池厂青睐,预计工艺成熟后上量。2)制作端,一步法产品性能优异、良率高,但尚处于实验室攻关阶段;两步法成熟度高,为目前主流;三步法增加真空蒸镀提升生产效率和均匀性,但损失良率。3)电池生产端,增加了滚焊,并将极耳焊接改为超声焊接。当前复合铜箔综合成本高于5元/平,随设备效率及良率提升,25年理论成本有望降至3元以内,可有效提升电池能量密度、安全性等。 #目前处于工艺认
S
宝明科技
1
3
2
6.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:48:46
【国能日新】 新能源功率预测绝对龙头,新业务抬升天花板
#领跑新能源发电功率预测。成立于2008年,为新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电力市场主体提供新能源发电功率预测系统、新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统等。 #新能源装机扩大,#刚需支撑市场空间。预计十四五期间每年新增风光100GW左右,远高于前十年,功率预测是并网刚性需求,赛道确定性强,预计24年市场规模13.4亿。 #先发优势,#强者恒强。2019年市场份额风电领域19%左右、光伏22%左右,都是第一。数据、客户积累越多,预测精度越高,产品力越强,份额有
S
舍得酒业
S
国能日新
1
1
0
5.99
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:05:02
【新莱应材】近期交流和观点更新【东吴机械】
👉特气新品放量,产品矩阵持续完善:公司的半导体零部件包括真空产品和特气产品,均为干制程。特气产品今年Q3放量,占板块收入10%左右,是未来业绩主要增长点。公司计划下一步继续完善特气矩阵,未来还将开发湿制程的管阀件。 👉原材料无卡脖子风险:公司的高纯不锈钢主要从日本进口,买的是钢锭而非半导体专用材料,基本不会被限制。且高纯不锈钢国内钢厂也能做,只是年需求量不大,钢厂不愿意开炉。 👉厂务端零部件国产化率更低,为未来客户拓展重心。厂务端国产化率低于设备端,零部件供不应求,与零部件厂直接购买备品备
S
新莱应材
0
1
1
4.41
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:04:41
海外市场短期扰动不改光伏趋势,预期低点加大布局。
【太平洋新能源-欧洲光伏跟踪】欧盟电价改革逐步落地,暴利税利在长期 前言:近期,据德国一份草案,拟对光伏等部分清洁能源公司的超额利润征收90%的暴利税(当光伏、海风和核能的电价超过130欧元/MWh时,德国政府将向电力公司对超出部分征税90%;时效:2022年9月-2023年6月底)。 之前电价机制已优化,此措施并非利空。欧洲能源危机以来,各国能源价格持续上涨,9月30日欧盟通过电力市场紧急干预法案,对非天然气发电电价设置上限;近期德国正在加速拟定系列政策,给予补贴、设置电价上限等。 系列政策不
S
爱旭股份
S
TCL中环
1
1
3
6.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:04:15
【天风建筑建材】能辉科技调研要点
#业务 目前业务: -1)光伏EPC:目前90%为集中式光伏业务,单个体量100MW左右,主要挑选高毛利项目。 -2)电站运营:持有50MW,每年营收约3000万,利润1500万 -3)垃圾热解及火电厂脱硫脱硝业务已基本结束 发展方向-光伏EPC仍为主业,预计分布式(工商业及户用,户用单瓦投资4元)将会起量,集中式/分布式并举 培育方向-重卡换电/储能微电网,已组建团队,有试验项目及产品 #订单 在手订单截至9月30日约为8.3亿,其中组件1.6亿,小EPC4-5亿(300MW); 订单获取主要
S
能辉科技
1
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:03:36
【天风电新】充电桩:2023年意大利新政策对私桩成本补贴幅度从110%调整到90%
根据意大利11月18日发布的最新救援法案,这个法案本质上是要提升公寓的能源等级,所以支持的主要方向为光伏/储能/热泵/充电桩等和新能源基础设施相关的领域,以下为针对充电桩政策的变化更新: 🌼补贴幅度 一、传统政策: 1.2019年预算法案,2019年3月1日到2021年12月31日,总支出包括购买 安装费用。50%的税收减免,费用总支出要低于3000欧元(即最多补贴1500欧元)。限额7KW,分10年扣除。 2.2020年推出110%的税收抵免,2020年7月1日到2022年12月31日(要求
S
特锐德
0
1
1
6.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:03:05
【中信证券传媒】国企价值有望重估,关注国有出版龙头投资机会
近期出版行业市场表现强劲,Wind出版指数近一月涨幅14.1%(同期沪深300涨幅4.1%)。今年我们率先推荐出版业投资机会,看好“业绩稳健 低估值 文化数字化转型”的投资亮点,发布报告包括:1月11日《中原传媒:区域出版龙头,稳健不乏亮点》、10月18日《文化数字化东风渐起,出版产业杨帆再起航》、11月8日《浙版传媒:区域出版发行龙头,立足浙江面向全国》、11月21日《凤凰传媒:出版发行龙头,质地优良稳健增长》、11月20日《新华文轩:四川出版发行龙头,增长稳健不乏亮点》。 基本面方面,前十大
S
中原传媒
4
6
4
2.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:02:00
【广发电新】欧晶科技核心要点
石英坩埚壁垒:①市场和客户:上下游倾向于稳定合作伙伴,源于成本损失降低,验证周期长;②技术壁垒:至今没有出现质量事故,2020年完成40英寸下游大硅片开发已经达到量产状态;③规模壁垒:硅片制造集中度高、规模大;④资金壁垒:尤其高纯石英砂、高清洁度车间等占用资金较大。 公司优势:①质量优势:使用时间平均300h以上,极限时间突破500h;②技术优势:取得96项专利,石英坩埚方面42项,全生产链条覆盖;③成本优势:和TCL中环大客户建立深入合作关系,下游集中度上升,扩产计划实施,形成规模经济,原材料
S
欧晶科技
1
3
1
7.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:01:41
浙商联席所长特别提醒——中国船舶产业链的投资机会
浙商机械军工——船舶行业1-10月利润同比增长24%,船舶行业进入长周期景气周期。 事件:船舶行业利润同比增长24%。根据协会数据: 我国1-10月造船完工量同比下降4%,新接订单量同比下降39%;手持订单量同比增长7%;1-10月,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的46%、54%和49%; 1-10月,我国船舶制造企业(75家)实现主营业务收入2388亿元,同比增长9%,利润总额37.5亿元,同比增长24%。 点评: 1、重点推荐:中国船舶、中国海防、亚星锚链。关
S
中国船舶
3
1
3
7.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:01:17
【则言咨询】锂电材料砍单情况
“听说有一些厂要减量,但是我们供的这家还在催着要货,没有减量的意思。”某二梯队铁锂厂表示。 “头部电池厂对采购的影响大一些。其中一家还在往上爬量,不会减;另一家在调整采购的型号,有的型号减了,但有的型号却增加了。你说到底是减了还是增了?”头部铁锂厂也表示看不懂。 “从我们上半月的交付来看,基本环比是持平的,暂时没看到减量的趋势。不知道其他家影响大不大。”头部三元材料厂目前也暂时平稳。 “可能是采购策略上的变化。库存多一些的产品就减少采购量,库存少的暂时不做大的动作。”电池厂采购对这种现象如此看待
S
天赐材料
0
2
8
9.26
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:00:40
【浙商电新】TCL中环:硅片或成成本最陡峭环节,龙头掌握定价权
事件:11月27日,公司公布最新硅片报价,P型150μm 218.2/210/182mm硅片报价分别为10.04/9.30/7.05元/片,较10月31日报价分别下降0.47/0.43/0.33元/片,约合0.04元/W。N型150μm210/182mm硅片报价分别为9.86/7.54元/片,较10月31日报价分别下降0.46/0.36元/片。 【不同品质硅料价差拉大,公司成本端率先受益】中环可以实现较高比例的次级料使用,随着硅料供应逐步起量,次级料与致密料价差进一步拉大,公司在硅料利用端的成本
S
TCL中环
0
1
3
1.86
上一页
1
89
90
91
92
93
259
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:50:53
【安信食饮】五芳斋更新推荐20221129
公司有望营收两位数增长目标,利润率有提升空间。疫情影响具有不确定性,近两年利润率低主要是餐饮受疫情影响大拖累,粽子超过平均利润率,月饼利润率高。 [玫瑰]粽子:市场占有率在25%,电商占比40%,线下核心市场超过50%。依托粽子公司已经构建了较强的产品力(500多种口味)、渠道力(30多个分公司和几百个经销商)、品牌传播能力。市场仍未饱和,再提升集中度投入产出比不高。 [玫瑰]月饼:2022年受疫情影响,行业整体下滑,但公司的月饼实现了逆势增长,主要系公司今年产品改善较大。 [玫瑰]关于疫情:目
S
五芳斋
1
1
0
0.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:50:35
老窖专家交流要点1128
开门红:已经开始启动,计划12月下旬开门红打款结束,截至2022年11月28日,经销商打款率达到60%。开门红回款预计占全年45%,春节前不低于40%,春节后5%左右,不超过10%。 库存:基本在30天左右,四川区域库存最多是35天,最少的库存只有24天。中秋到国庆后四川经销商最高的库存在45-50天,最低的在37、38天。 批价:由于春节要大量出货,国窖批价或将创新低,四川目前批价910、920,下跌不会跌过30元。 产品:低度产品和1952的价格基本上重叠,春节经销商回款之后,低度可能会提价
S
泸州老窖
1
1
0
3.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:50:04
【反转还未结束,增配价值】信达策略
核心观点:部分投资者担心指数二次探底,我们认为,利空的逻辑局限在当季,利多的变化大多是年度逻辑,当下依然可以积极乐观,指数可能能涨到明年初。之前是成长股强,随后价值股将会接力上涨。 1、部分投资者担心指数二次探底,主要原因有: (1)疫情防控政策变化,初期反而会比较复杂,可能影响1个季度内的数据; (2)2012年和2018年,10-11月指数反弹后,都出现了二次探底才企稳; (3)成长(计算机医药)走弱,金融地产建筑比较强,这一情况今年1月、3月底-4月中、8月下旬-9月初,均出现过,随后都是
S
万科A
2
2
0
5.20
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:49:40
【财通汽车】新能源车企年底冲量,各企业策略分化明显:盈利能力差异和产品力强弱决定策略选择
邻近年底,新能源车企采取冲量措施: 我们总结部分车企年底冲量的策略,主要有以下结论:1)产品盈利能力的差异或导致车企选择不同的冲量策略,盈利能力较强的公司,或能更好应对终端价格变化;2)产品力强弱或决定车企成本传导能力,产品力较强的公司可通过提价的方式部分传导成本上涨和补贴下行带来的价格压力;3)“保价”或成为短期内新能源车企的首选策略。 [太阳]特斯拉选择官降加促销: 10月24日,特斯拉宣布对其在售Model Y和Model 3全系车型降价,不同版本降价幅度不同,降幅在1.4万至3.7万元不
S
比亚迪
0
0
1
5.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:49:08
【东吴电新】PET深度:蓄势待发,多方参与,产业化元年将临
#复合铜箔以PET 两步法为主、量产难点在于降本及工艺。1)材料端,PET抗拉强度更大、工艺简单成为主流选择;PP电池端性能好更受电池厂青睐,预计工艺成熟后上量。2)制作端,一步法产品性能优异、良率高,但尚处于实验室攻关阶段;两步法成熟度高,为目前主流;三步法增加真空蒸镀提升生产效率和均匀性,但损失良率。3)电池生产端,增加了滚焊,并将极耳焊接改为超声焊接。当前复合铜箔综合成本高于5元/平,随设备效率及良率提升,25年理论成本有望降至3元以内,可有效提升电池能量密度、安全性等。 #目前处于工艺认
S
宝明科技
1
3
2
6.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:48:46
【国能日新】 新能源功率预测绝对龙头,新业务抬升天花板
#领跑新能源发电功率预测。成立于2008年,为新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电力市场主体提供新能源发电功率预测系统、新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统等。 #新能源装机扩大,#刚需支撑市场空间。预计十四五期间每年新增风光100GW左右,远高于前十年,功率预测是并网刚性需求,赛道确定性强,预计24年市场规模13.4亿。 #先发优势,#强者恒强。2019年市场份额风电领域19%左右、光伏22%左右,都是第一。数据、客户积累越多,预测精度越高,产品力越强,份额有
S
舍得酒业
S
国能日新
1
1
0
5.99
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:05:02
【新莱应材】近期交流和观点更新【东吴机械】
👉特气新品放量,产品矩阵持续完善:公司的半导体零部件包括真空产品和特气产品,均为干制程。特气产品今年Q3放量,占板块收入10%左右,是未来业绩主要增长点。公司计划下一步继续完善特气矩阵,未来还将开发湿制程的管阀件。 👉原材料无卡脖子风险:公司的高纯不锈钢主要从日本进口,买的是钢锭而非半导体专用材料,基本不会被限制。且高纯不锈钢国内钢厂也能做,只是年需求量不大,钢厂不愿意开炉。 👉厂务端零部件国产化率更低,为未来客户拓展重心。厂务端国产化率低于设备端,零部件供不应求,与零部件厂直接购买备品备
S
新莱应材
0
1
1
4.41
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:04:41
海外市场短期扰动不改光伏趋势,预期低点加大布局。
【太平洋新能源-欧洲光伏跟踪】欧盟电价改革逐步落地,暴利税利在长期 前言:近期,据德国一份草案,拟对光伏等部分清洁能源公司的超额利润征收90%的暴利税(当光伏、海风和核能的电价超过130欧元/MWh时,德国政府将向电力公司对超出部分征税90%;时效:2022年9月-2023年6月底)。 之前电价机制已优化,此措施并非利空。欧洲能源危机以来,各国能源价格持续上涨,9月30日欧盟通过电力市场紧急干预法案,对非天然气发电电价设置上限;近期德国正在加速拟定系列政策,给予补贴、设置电价上限等。 系列政策不
S
爱旭股份
S
TCL中环
1
1
3
6.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:04:15
【天风建筑建材】能辉科技调研要点
#业务 目前业务: -1)光伏EPC:目前90%为集中式光伏业务,单个体量100MW左右,主要挑选高毛利项目。 -2)电站运营:持有50MW,每年营收约3000万,利润1500万 -3)垃圾热解及火电厂脱硫脱硝业务已基本结束 发展方向-光伏EPC仍为主业,预计分布式(工商业及户用,户用单瓦投资4元)将会起量,集中式/分布式并举 培育方向-重卡换电/储能微电网,已组建团队,有试验项目及产品 #订单 在手订单截至9月30日约为8.3亿,其中组件1.6亿,小EPC4-5亿(300MW); 订单获取主要
S
能辉科技
1
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:03:36
【天风电新】充电桩:2023年意大利新政策对私桩成本补贴幅度从110%调整到90%
根据意大利11月18日发布的最新救援法案,这个法案本质上是要提升公寓的能源等级,所以支持的主要方向为光伏/储能/热泵/充电桩等和新能源基础设施相关的领域,以下为针对充电桩政策的变化更新: 🌼补贴幅度 一、传统政策: 1.2019年预算法案,2019年3月1日到2021年12月31日,总支出包括购买 安装费用。50%的税收减免,费用总支出要低于3000欧元(即最多补贴1500欧元)。限额7KW,分10年扣除。 2.2020年推出110%的税收抵免,2020年7月1日到2022年12月31日(要求
S
特锐德
0
1
1
6.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:03:05
【中信证券传媒】国企价值有望重估,关注国有出版龙头投资机会
近期出版行业市场表现强劲,Wind出版指数近一月涨幅14.1%(同期沪深300涨幅4.1%)。今年我们率先推荐出版业投资机会,看好“业绩稳健 低估值 文化数字化转型”的投资亮点,发布报告包括:1月11日《中原传媒:区域出版龙头,稳健不乏亮点》、10月18日《文化数字化东风渐起,出版产业杨帆再起航》、11月8日《浙版传媒:区域出版发行龙头,立足浙江面向全国》、11月21日《凤凰传媒:出版发行龙头,质地优良稳健增长》、11月20日《新华文轩:四川出版发行龙头,增长稳健不乏亮点》。 基本面方面,前十大
S
中原传媒
4
6
4
2.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:02:00
【广发电新】欧晶科技核心要点
石英坩埚壁垒:①市场和客户:上下游倾向于稳定合作伙伴,源于成本损失降低,验证周期长;②技术壁垒:至今没有出现质量事故,2020年完成40英寸下游大硅片开发已经达到量产状态;③规模壁垒:硅片制造集中度高、规模大;④资金壁垒:尤其高纯石英砂、高清洁度车间等占用资金较大。 公司优势:①质量优势:使用时间平均300h以上,极限时间突破500h;②技术优势:取得96项专利,石英坩埚方面42项,全生产链条覆盖;③成本优势:和TCL中环大客户建立深入合作关系,下游集中度上升,扩产计划实施,形成规模经济,原材料
S
欧晶科技
1
3
1
7.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:01:41
浙商联席所长特别提醒——中国船舶产业链的投资机会
浙商机械军工——船舶行业1-10月利润同比增长24%,船舶行业进入长周期景气周期。 事件:船舶行业利润同比增长24%。根据协会数据: 我国1-10月造船完工量同比下降4%,新接订单量同比下降39%;手持订单量同比增长7%;1-10月,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的46%、54%和49%; 1-10月,我国船舶制造企业(75家)实现主营业务收入2388亿元,同比增长9%,利润总额37.5亿元,同比增长24%。 点评: 1、重点推荐:中国船舶、中国海防、亚星锚链。关
S
中国船舶
3
1
3
7.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:01:17
【则言咨询】锂电材料砍单情况
“听说有一些厂要减量,但是我们供的这家还在催着要货,没有减量的意思。”某二梯队铁锂厂表示。 “头部电池厂对采购的影响大一些。其中一家还在往上爬量,不会减;另一家在调整采购的型号,有的型号减了,但有的型号却增加了。你说到底是减了还是增了?”头部铁锂厂也表示看不懂。 “从我们上半月的交付来看,基本环比是持平的,暂时没看到减量的趋势。不知道其他家影响大不大。”头部三元材料厂目前也暂时平稳。 “可能是采购策略上的变化。库存多一些的产品就减少采购量,库存少的暂时不做大的动作。”电池厂采购对这种现象如此看待
S
天赐材料
0
2
8
9.26
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:00:40
【浙商电新】TCL中环:硅片或成成本最陡峭环节,龙头掌握定价权
事件:11月27日,公司公布最新硅片报价,P型150μm 218.2/210/182mm硅片报价分别为10.04/9.30/7.05元/片,较10月31日报价分别下降0.47/0.43/0.33元/片,约合0.04元/W。N型150μm210/182mm硅片报价分别为9.86/7.54元/片,较10月31日报价分别下降0.46/0.36元/片。 【不同品质硅料价差拉大,公司成本端率先受益】中环可以实现较高比例的次级料使用,随着硅料供应逐步起量,次级料与致密料价差进一步拉大,公司在硅料利用端的成本
S
TCL中环
0
1
3
1.86
上一页
1
89
90
91
92
93
259
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:50:53
【安信食饮】五芳斋更新推荐20221129
公司有望营收两位数增长目标,利润率有提升空间。疫情影响具有不确定性,近两年利润率低主要是餐饮受疫情影响大拖累,粽子超过平均利润率,月饼利润率高。 [玫瑰]粽子:市场占有率在25%,电商占比40%,线下核心市场超过50%。依托粽子公司已经构建了较强的产品力(500多种口味)、渠道力(30多个分公司和几百个经销商)、品牌传播能力。市场仍未饱和,再提升集中度投入产出比不高。 [玫瑰]月饼:2022年受疫情影响,行业整体下滑,但公司的月饼实现了逆势增长,主要系公司今年产品改善较大。 [玫瑰]关于疫情:目
S
五芳斋
1
1
0
0.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:50:35
老窖专家交流要点1128
开门红:已经开始启动,计划12月下旬开门红打款结束,截至2022年11月28日,经销商打款率达到60%。开门红回款预计占全年45%,春节前不低于40%,春节后5%左右,不超过10%。 库存:基本在30天左右,四川区域库存最多是35天,最少的库存只有24天。中秋到国庆后四川经销商最高的库存在45-50天,最低的在37、38天。 批价:由于春节要大量出货,国窖批价或将创新低,四川目前批价910、920,下跌不会跌过30元。 产品:低度产品和1952的价格基本上重叠,春节经销商回款之后,低度可能会提价
S
泸州老窖
1
1
0
3.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:50:04
【反转还未结束,增配价值】信达策略
核心观点:部分投资者担心指数二次探底,我们认为,利空的逻辑局限在当季,利多的变化大多是年度逻辑,当下依然可以积极乐观,指数可能能涨到明年初。之前是成长股强,随后价值股将会接力上涨。 1、部分投资者担心指数二次探底,主要原因有: (1)疫情防控政策变化,初期反而会比较复杂,可能影响1个季度内的数据; (2)2012年和2018年,10-11月指数反弹后,都出现了二次探底才企稳; (3)成长(计算机医药)走弱,金融地产建筑比较强,这一情况今年1月、3月底-4月中、8月下旬-9月初,均出现过,随后都是
S
万科A
2
2
0
5.20
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:49:40
【财通汽车】新能源车企年底冲量,各企业策略分化明显:盈利能力差异和产品力强弱决定策略选择
邻近年底,新能源车企采取冲量措施: 我们总结部分车企年底冲量的策略,主要有以下结论:1)产品盈利能力的差异或导致车企选择不同的冲量策略,盈利能力较强的公司,或能更好应对终端价格变化;2)产品力强弱或决定车企成本传导能力,产品力较强的公司可通过提价的方式部分传导成本上涨和补贴下行带来的价格压力;3)“保价”或成为短期内新能源车企的首选策略。 [太阳]特斯拉选择官降加促销: 10月24日,特斯拉宣布对其在售Model Y和Model 3全系车型降价,不同版本降价幅度不同,降幅在1.4万至3.7万元不
S
比亚迪
0
0
1
5.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:49:08
【东吴电新】PET深度:蓄势待发,多方参与,产业化元年将临
#复合铜箔以PET 两步法为主、量产难点在于降本及工艺。1)材料端,PET抗拉强度更大、工艺简单成为主流选择;PP电池端性能好更受电池厂青睐,预计工艺成熟后上量。2)制作端,一步法产品性能优异、良率高,但尚处于实验室攻关阶段;两步法成熟度高,为目前主流;三步法增加真空蒸镀提升生产效率和均匀性,但损失良率。3)电池生产端,增加了滚焊,并将极耳焊接改为超声焊接。当前复合铜箔综合成本高于5元/平,随设备效率及良率提升,25年理论成本有望降至3元以内,可有效提升电池能量密度、安全性等。 #目前处于工艺认
S
宝明科技
1
3
2
6.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:48:46
【国能日新】 新能源功率预测绝对龙头,新业务抬升天花板
#领跑新能源发电功率预测。成立于2008年,为新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电力市场主体提供新能源发电功率预测系统、新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统等。 #新能源装机扩大,#刚需支撑市场空间。预计十四五期间每年新增风光100GW左右,远高于前十年,功率预测是并网刚性需求,赛道确定性强,预计24年市场规模13.4亿。 #先发优势,#强者恒强。2019年市场份额风电领域19%左右、光伏22%左右,都是第一。数据、客户积累越多,预测精度越高,产品力越强,份额有
S
舍得酒业
S
国能日新
1
1
0
5.99
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:05:02
【新莱应材】近期交流和观点更新【东吴机械】
👉特气新品放量,产品矩阵持续完善:公司的半导体零部件包括真空产品和特气产品,均为干制程。特气产品今年Q3放量,占板块收入10%左右,是未来业绩主要增长点。公司计划下一步继续完善特气矩阵,未来还将开发湿制程的管阀件。 👉原材料无卡脖子风险:公司的高纯不锈钢主要从日本进口,买的是钢锭而非半导体专用材料,基本不会被限制。且高纯不锈钢国内钢厂也能做,只是年需求量不大,钢厂不愿意开炉。 👉厂务端零部件国产化率更低,为未来客户拓展重心。厂务端国产化率低于设备端,零部件供不应求,与零部件厂直接购买备品备
S
新莱应材
0
1
1
4.41
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:04:41
海外市场短期扰动不改光伏趋势,预期低点加大布局。
【太平洋新能源-欧洲光伏跟踪】欧盟电价改革逐步落地,暴利税利在长期 前言:近期,据德国一份草案,拟对光伏等部分清洁能源公司的超额利润征收90%的暴利税(当光伏、海风和核能的电价超过130欧元/MWh时,德国政府将向电力公司对超出部分征税90%;时效:2022年9月-2023年6月底)。 之前电价机制已优化,此措施并非利空。欧洲能源危机以来,各国能源价格持续上涨,9月30日欧盟通过电力市场紧急干预法案,对非天然气发电电价设置上限;近期德国正在加速拟定系列政策,给予补贴、设置电价上限等。 系列政策不
S
爱旭股份
S
TCL中环
1
1
3
6.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:04:15
【天风建筑建材】能辉科技调研要点
#业务 目前业务: -1)光伏EPC:目前90%为集中式光伏业务,单个体量100MW左右,主要挑选高毛利项目。 -2)电站运营:持有50MW,每年营收约3000万,利润1500万 -3)垃圾热解及火电厂脱硫脱硝业务已基本结束 发展方向-光伏EPC仍为主业,预计分布式(工商业及户用,户用单瓦投资4元)将会起量,集中式/分布式并举 培育方向-重卡换电/储能微电网,已组建团队,有试验项目及产品 #订单 在手订单截至9月30日约为8.3亿,其中组件1.6亿,小EPC4-5亿(300MW); 订单获取主要
S
能辉科技
1
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:03:36
【天风电新】充电桩:2023年意大利新政策对私桩成本补贴幅度从110%调整到90%
根据意大利11月18日发布的最新救援法案,这个法案本质上是要提升公寓的能源等级,所以支持的主要方向为光伏/储能/热泵/充电桩等和新能源基础设施相关的领域,以下为针对充电桩政策的变化更新: 🌼补贴幅度 一、传统政策: 1.2019年预算法案,2019年3月1日到2021年12月31日,总支出包括购买 安装费用。50%的税收减免,费用总支出要低于3000欧元(即最多补贴1500欧元)。限额7KW,分10年扣除。 2.2020年推出110%的税收抵免,2020年7月1日到2022年12月31日(要求
S
特锐德
0
1
1
6.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:03:05
【中信证券传媒】国企价值有望重估,关注国有出版龙头投资机会
近期出版行业市场表现强劲,Wind出版指数近一月涨幅14.1%(同期沪深300涨幅4.1%)。今年我们率先推荐出版业投资机会,看好“业绩稳健 低估值 文化数字化转型”的投资亮点,发布报告包括:1月11日《中原传媒:区域出版龙头,稳健不乏亮点》、10月18日《文化数字化东风渐起,出版产业杨帆再起航》、11月8日《浙版传媒:区域出版发行龙头,立足浙江面向全国》、11月21日《凤凰传媒:出版发行龙头,质地优良稳健增长》、11月20日《新华文轩:四川出版发行龙头,增长稳健不乏亮点》。 基本面方面,前十大
S
中原传媒
4
6
4
2.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:02:00
【广发电新】欧晶科技核心要点
石英坩埚壁垒:①市场和客户:上下游倾向于稳定合作伙伴,源于成本损失降低,验证周期长;②技术壁垒:至今没有出现质量事故,2020年完成40英寸下游大硅片开发已经达到量产状态;③规模壁垒:硅片制造集中度高、规模大;④资金壁垒:尤其高纯石英砂、高清洁度车间等占用资金较大。 公司优势:①质量优势:使用时间平均300h以上,极限时间突破500h;②技术优势:取得96项专利,石英坩埚方面42项,全生产链条覆盖;③成本优势:和TCL中环大客户建立深入合作关系,下游集中度上升,扩产计划实施,形成规模经济,原材料
S
欧晶科技
1
3
1
7.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:01:41
浙商联席所长特别提醒——中国船舶产业链的投资机会
浙商机械军工——船舶行业1-10月利润同比增长24%,船舶行业进入长周期景气周期。 事件:船舶行业利润同比增长24%。根据协会数据: 我国1-10月造船完工量同比下降4%,新接订单量同比下降39%;手持订单量同比增长7%;1-10月,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的46%、54%和49%; 1-10月,我国船舶制造企业(75家)实现主营业务收入2388亿元,同比增长9%,利润总额37.5亿元,同比增长24%。 点评: 1、重点推荐:中国船舶、中国海防、亚星锚链。关
S
中国船舶
3
1
3
7.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:01:17
【则言咨询】锂电材料砍单情况
“听说有一些厂要减量,但是我们供的这家还在催着要货,没有减量的意思。”某二梯队铁锂厂表示。 “头部电池厂对采购的影响大一些。其中一家还在往上爬量,不会减;另一家在调整采购的型号,有的型号减了,但有的型号却增加了。你说到底是减了还是增了?”头部铁锂厂也表示看不懂。 “从我们上半月的交付来看,基本环比是持平的,暂时没看到减量的趋势。不知道其他家影响大不大。”头部三元材料厂目前也暂时平稳。 “可能是采购策略上的变化。库存多一些的产品就减少采购量,库存少的暂时不做大的动作。”电池厂采购对这种现象如此看待
S
天赐材料
0
2
8
9.26
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:00:40
【浙商电新】TCL中环:硅片或成成本最陡峭环节,龙头掌握定价权
事件:11月27日,公司公布最新硅片报价,P型150μm 218.2/210/182mm硅片报价分别为10.04/9.30/7.05元/片,较10月31日报价分别下降0.47/0.43/0.33元/片,约合0.04元/W。N型150μm210/182mm硅片报价分别为9.86/7.54元/片,较10月31日报价分别下降0.46/0.36元/片。 【不同品质硅料价差拉大,公司成本端率先受益】中环可以实现较高比例的次级料使用,随着硅料供应逐步起量,次级料与致密料价差进一步拉大,公司在硅料利用端的成本
S
TCL中环
0
1
3
1.86
上一页
1
89
90
91
92
93
259
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:50:53
【安信食饮】五芳斋更新推荐20221129
公司有望营收两位数增长目标,利润率有提升空间。疫情影响具有不确定性,近两年利润率低主要是餐饮受疫情影响大拖累,粽子超过平均利润率,月饼利润率高。 [玫瑰]粽子:市场占有率在25%,电商占比40%,线下核心市场超过50%。依托粽子公司已经构建了较强的产品力(500多种口味)、渠道力(30多个分公司和几百个经销商)、品牌传播能力。市场仍未饱和,再提升集中度投入产出比不高。 [玫瑰]月饼:2022年受疫情影响,行业整体下滑,但公司的月饼实现了逆势增长,主要系公司今年产品改善较大。 [玫瑰]关于疫情:目
S
五芳斋
1
1
0
0.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:50:35
老窖专家交流要点1128
开门红:已经开始启动,计划12月下旬开门红打款结束,截至2022年11月28日,经销商打款率达到60%。开门红回款预计占全年45%,春节前不低于40%,春节后5%左右,不超过10%。 库存:基本在30天左右,四川区域库存最多是35天,最少的库存只有24天。中秋到国庆后四川经销商最高的库存在45-50天,最低的在37、38天。 批价:由于春节要大量出货,国窖批价或将创新低,四川目前批价910、920,下跌不会跌过30元。 产品:低度产品和1952的价格基本上重叠,春节经销商回款之后,低度可能会提价
S
泸州老窖
1
1
0
3.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:50:04
【反转还未结束,增配价值】信达策略
核心观点:部分投资者担心指数二次探底,我们认为,利空的逻辑局限在当季,利多的变化大多是年度逻辑,当下依然可以积极乐观,指数可能能涨到明年初。之前是成长股强,随后价值股将会接力上涨。 1、部分投资者担心指数二次探底,主要原因有: (1)疫情防控政策变化,初期反而会比较复杂,可能影响1个季度内的数据; (2)2012年和2018年,10-11月指数反弹后,都出现了二次探底才企稳; (3)成长(计算机医药)走弱,金融地产建筑比较强,这一情况今年1月、3月底-4月中、8月下旬-9月初,均出现过,随后都是
S
万科A
2
2
0
5.20
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:49:40
【财通汽车】新能源车企年底冲量,各企业策略分化明显:盈利能力差异和产品力强弱决定策略选择
邻近年底,新能源车企采取冲量措施: 我们总结部分车企年底冲量的策略,主要有以下结论:1)产品盈利能力的差异或导致车企选择不同的冲量策略,盈利能力较强的公司,或能更好应对终端价格变化;2)产品力强弱或决定车企成本传导能力,产品力较强的公司可通过提价的方式部分传导成本上涨和补贴下行带来的价格压力;3)“保价”或成为短期内新能源车企的首选策略。 [太阳]特斯拉选择官降加促销: 10月24日,特斯拉宣布对其在售Model Y和Model 3全系车型降价,不同版本降价幅度不同,降幅在1.4万至3.7万元不
S
比亚迪
0
0
1
5.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:49:08
【东吴电新】PET深度:蓄势待发,多方参与,产业化元年将临
#复合铜箔以PET 两步法为主、量产难点在于降本及工艺。1)材料端,PET抗拉强度更大、工艺简单成为主流选择;PP电池端性能好更受电池厂青睐,预计工艺成熟后上量。2)制作端,一步法产品性能优异、良率高,但尚处于实验室攻关阶段;两步法成熟度高,为目前主流;三步法增加真空蒸镀提升生产效率和均匀性,但损失良率。3)电池生产端,增加了滚焊,并将极耳焊接改为超声焊接。当前复合铜箔综合成本高于5元/平,随设备效率及良率提升,25年理论成本有望降至3元以内,可有效提升电池能量密度、安全性等。 #目前处于工艺认
S
宝明科技
1
3
2
6.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:48:46
【国能日新】 新能源功率预测绝对龙头,新业务抬升天花板
#领跑新能源发电功率预测。成立于2008年,为新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电力市场主体提供新能源发电功率预测系统、新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统等。 #新能源装机扩大,#刚需支撑市场空间。预计十四五期间每年新增风光100GW左右,远高于前十年,功率预测是并网刚性需求,赛道确定性强,预计24年市场规模13.4亿。 #先发优势,#强者恒强。2019年市场份额风电领域19%左右、光伏22%左右,都是第一。数据、客户积累越多,预测精度越高,产品力越强,份额有
S
舍得酒业
S
国能日新
1
1
0
5.99
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:05:02
【新莱应材】近期交流和观点更新【东吴机械】
👉特气新品放量,产品矩阵持续完善:公司的半导体零部件包括真空产品和特气产品,均为干制程。特气产品今年Q3放量,占板块收入10%左右,是未来业绩主要增长点。公司计划下一步继续完善特气矩阵,未来还将开发湿制程的管阀件。 👉原材料无卡脖子风险:公司的高纯不锈钢主要从日本进口,买的是钢锭而非半导体专用材料,基本不会被限制。且高纯不锈钢国内钢厂也能做,只是年需求量不大,钢厂不愿意开炉。 👉厂务端零部件国产化率更低,为未来客户拓展重心。厂务端国产化率低于设备端,零部件供不应求,与零部件厂直接购买备品备
S
新莱应材
0
1
1
4.41
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:04:41
海外市场短期扰动不改光伏趋势,预期低点加大布局。
【太平洋新能源-欧洲光伏跟踪】欧盟电价改革逐步落地,暴利税利在长期 前言:近期,据德国一份草案,拟对光伏等部分清洁能源公司的超额利润征收90%的暴利税(当光伏、海风和核能的电价超过130欧元/MWh时,德国政府将向电力公司对超出部分征税90%;时效:2022年9月-2023年6月底)。 之前电价机制已优化,此措施并非利空。欧洲能源危机以来,各国能源价格持续上涨,9月30日欧盟通过电力市场紧急干预法案,对非天然气发电电价设置上限;近期德国正在加速拟定系列政策,给予补贴、设置电价上限等。 系列政策不
S
爱旭股份
S
TCL中环
1
1
3
6.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:04:15
【天风建筑建材】能辉科技调研要点
#业务 目前业务: -1)光伏EPC:目前90%为集中式光伏业务,单个体量100MW左右,主要挑选高毛利项目。 -2)电站运营:持有50MW,每年营收约3000万,利润1500万 -3)垃圾热解及火电厂脱硫脱硝业务已基本结束 发展方向-光伏EPC仍为主业,预计分布式(工商业及户用,户用单瓦投资4元)将会起量,集中式/分布式并举 培育方向-重卡换电/储能微电网,已组建团队,有试验项目及产品 #订单 在手订单截至9月30日约为8.3亿,其中组件1.6亿,小EPC4-5亿(300MW); 订单获取主要
S
能辉科技
1
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:03:36
【天风电新】充电桩:2023年意大利新政策对私桩成本补贴幅度从110%调整到90%
根据意大利11月18日发布的最新救援法案,这个法案本质上是要提升公寓的能源等级,所以支持的主要方向为光伏/储能/热泵/充电桩等和新能源基础设施相关的领域,以下为针对充电桩政策的变化更新: 🌼补贴幅度 一、传统政策: 1.2019年预算法案,2019年3月1日到2021年12月31日,总支出包括购买 安装费用。50%的税收减免,费用总支出要低于3000欧元(即最多补贴1500欧元)。限额7KW,分10年扣除。 2.2020年推出110%的税收抵免,2020年7月1日到2022年12月31日(要求
S
特锐德
0
1
1
6.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:03:05
【中信证券传媒】国企价值有望重估,关注国有出版龙头投资机会
近期出版行业市场表现强劲,Wind出版指数近一月涨幅14.1%(同期沪深300涨幅4.1%)。今年我们率先推荐出版业投资机会,看好“业绩稳健 低估值 文化数字化转型”的投资亮点,发布报告包括:1月11日《中原传媒:区域出版龙头,稳健不乏亮点》、10月18日《文化数字化东风渐起,出版产业杨帆再起航》、11月8日《浙版传媒:区域出版发行龙头,立足浙江面向全国》、11月21日《凤凰传媒:出版发行龙头,质地优良稳健增长》、11月20日《新华文轩:四川出版发行龙头,增长稳健不乏亮点》。 基本面方面,前十大
S
中原传媒
4
6
4
2.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:02:00
【广发电新】欧晶科技核心要点
石英坩埚壁垒:①市场和客户:上下游倾向于稳定合作伙伴,源于成本损失降低,验证周期长;②技术壁垒:至今没有出现质量事故,2020年完成40英寸下游大硅片开发已经达到量产状态;③规模壁垒:硅片制造集中度高、规模大;④资金壁垒:尤其高纯石英砂、高清洁度车间等占用资金较大。 公司优势:①质量优势:使用时间平均300h以上,极限时间突破500h;②技术优势:取得96项专利,石英坩埚方面42项,全生产链条覆盖;③成本优势:和TCL中环大客户建立深入合作关系,下游集中度上升,扩产计划实施,形成规模经济,原材料
S
欧晶科技
1
3
1
7.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:01:41
浙商联席所长特别提醒——中国船舶产业链的投资机会
浙商机械军工——船舶行业1-10月利润同比增长24%,船舶行业进入长周期景气周期。 事件:船舶行业利润同比增长24%。根据协会数据: 我国1-10月造船完工量同比下降4%,新接订单量同比下降39%;手持订单量同比增长7%;1-10月,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的46%、54%和49%; 1-10月,我国船舶制造企业(75家)实现主营业务收入2388亿元,同比增长9%,利润总额37.5亿元,同比增长24%。 点评: 1、重点推荐:中国船舶、中国海防、亚星锚链。关
S
中国船舶
3
1
3
7.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:01:17
【则言咨询】锂电材料砍单情况
“听说有一些厂要减量,但是我们供的这家还在催着要货,没有减量的意思。”某二梯队铁锂厂表示。 “头部电池厂对采购的影响大一些。其中一家还在往上爬量,不会减;另一家在调整采购的型号,有的型号减了,但有的型号却增加了。你说到底是减了还是增了?”头部铁锂厂也表示看不懂。 “从我们上半月的交付来看,基本环比是持平的,暂时没看到减量的趋势。不知道其他家影响大不大。”头部三元材料厂目前也暂时平稳。 “可能是采购策略上的变化。库存多一些的产品就减少采购量,库存少的暂时不做大的动作。”电池厂采购对这种现象如此看待
S
天赐材料
0
2
8
9.26
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:00:40
【浙商电新】TCL中环:硅片或成成本最陡峭环节,龙头掌握定价权
事件:11月27日,公司公布最新硅片报价,P型150μm 218.2/210/182mm硅片报价分别为10.04/9.30/7.05元/片,较10月31日报价分别下降0.47/0.43/0.33元/片,约合0.04元/W。N型150μm210/182mm硅片报价分别为9.86/7.54元/片,较10月31日报价分别下降0.46/0.36元/片。 【不同品质硅料价差拉大,公司成本端率先受益】中环可以实现较高比例的次级料使用,随着硅料供应逐步起量,次级料与致密料价差进一步拉大,公司在硅料利用端的成本
S
TCL中环
0
1
3
1.86
上一页
1
89
90
91
92
93
259
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:50:53
【安信食饮】五芳斋更新推荐20221129
公司有望营收两位数增长目标,利润率有提升空间。疫情影响具有不确定性,近两年利润率低主要是餐饮受疫情影响大拖累,粽子超过平均利润率,月饼利润率高。 [玫瑰]粽子:市场占有率在25%,电商占比40%,线下核心市场超过50%。依托粽子公司已经构建了较强的产品力(500多种口味)、渠道力(30多个分公司和几百个经销商)、品牌传播能力。市场仍未饱和,再提升集中度投入产出比不高。 [玫瑰]月饼:2022年受疫情影响,行业整体下滑,但公司的月饼实现了逆势增长,主要系公司今年产品改善较大。 [玫瑰]关于疫情:目
S
五芳斋
1
1
0
0.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:50:35
老窖专家交流要点1128
开门红:已经开始启动,计划12月下旬开门红打款结束,截至2022年11月28日,经销商打款率达到60%。开门红回款预计占全年45%,春节前不低于40%,春节后5%左右,不超过10%。 库存:基本在30天左右,四川区域库存最多是35天,最少的库存只有24天。中秋到国庆后四川经销商最高的库存在45-50天,最低的在37、38天。 批价:由于春节要大量出货,国窖批价或将创新低,四川目前批价910、920,下跌不会跌过30元。 产品:低度产品和1952的价格基本上重叠,春节经销商回款之后,低度可能会提价
S
泸州老窖
1
1
0
3.09
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:50:04
【反转还未结束,增配价值】信达策略
核心观点:部分投资者担心指数二次探底,我们认为,利空的逻辑局限在当季,利多的变化大多是年度逻辑,当下依然可以积极乐观,指数可能能涨到明年初。之前是成长股强,随后价值股将会接力上涨。 1、部分投资者担心指数二次探底,主要原因有: (1)疫情防控政策变化,初期反而会比较复杂,可能影响1个季度内的数据; (2)2012年和2018年,10-11月指数反弹后,都出现了二次探底才企稳; (3)成长(计算机医药)走弱,金融地产建筑比较强,这一情况今年1月、3月底-4月中、8月下旬-9月初,均出现过,随后都是
S
万科A
2
2
0
5.20
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:49:40
【财通汽车】新能源车企年底冲量,各企业策略分化明显:盈利能力差异和产品力强弱决定策略选择
邻近年底,新能源车企采取冲量措施: 我们总结部分车企年底冲量的策略,主要有以下结论:1)产品盈利能力的差异或导致车企选择不同的冲量策略,盈利能力较强的公司,或能更好应对终端价格变化;2)产品力强弱或决定车企成本传导能力,产品力较强的公司可通过提价的方式部分传导成本上涨和补贴下行带来的价格压力;3)“保价”或成为短期内新能源车企的首选策略。 [太阳]特斯拉选择官降加促销: 10月24日,特斯拉宣布对其在售Model Y和Model 3全系车型降价,不同版本降价幅度不同,降幅在1.4万至3.7万元不
S
比亚迪
0
0
1
5.53
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:49:08
【东吴电新】PET深度:蓄势待发,多方参与,产业化元年将临
#复合铜箔以PET 两步法为主、量产难点在于降本及工艺。1)材料端,PET抗拉强度更大、工艺简单成为主流选择;PP电池端性能好更受电池厂青睐,预计工艺成熟后上量。2)制作端,一步法产品性能优异、良率高,但尚处于实验室攻关阶段;两步法成熟度高,为目前主流;三步法增加真空蒸镀提升生产效率和均匀性,但损失良率。3)电池生产端,增加了滚焊,并将极耳焊接改为超声焊接。当前复合铜箔综合成本高于5元/平,随设备效率及良率提升,25年理论成本有望降至3元以内,可有效提升电池能量密度、安全性等。 #目前处于工艺认
S
宝明科技
1
3
2
6.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-29 11:48:46
【国能日新】 新能源功率预测绝对龙头,新业务抬升天花板
#领跑新能源发电功率预测。成立于2008年,为新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电力市场主体提供新能源发电功率预测系统、新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统等。 #新能源装机扩大,#刚需支撑市场空间。预计十四五期间每年新增风光100GW左右,远高于前十年,功率预测是并网刚性需求,赛道确定性强,预计24年市场规模13.4亿。 #先发优势,#强者恒强。2019年市场份额风电领域19%左右、光伏22%左右,都是第一。数据、客户积累越多,预测精度越高,产品力越强,份额有
S
舍得酒业
S
国能日新
1
1
0
5.99
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:05:02
【新莱应材】近期交流和观点更新【东吴机械】
👉特气新品放量,产品矩阵持续完善:公司的半导体零部件包括真空产品和特气产品,均为干制程。特气产品今年Q3放量,占板块收入10%左右,是未来业绩主要增长点。公司计划下一步继续完善特气矩阵,未来还将开发湿制程的管阀件。 👉原材料无卡脖子风险:公司的高纯不锈钢主要从日本进口,买的是钢锭而非半导体专用材料,基本不会被限制。且高纯不锈钢国内钢厂也能做,只是年需求量不大,钢厂不愿意开炉。 👉厂务端零部件国产化率更低,为未来客户拓展重心。厂务端国产化率低于设备端,零部件供不应求,与零部件厂直接购买备品备
S
新莱应材
0
1
1
4.41
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:04:41
海外市场短期扰动不改光伏趋势,预期低点加大布局。
【太平洋新能源-欧洲光伏跟踪】欧盟电价改革逐步落地,暴利税利在长期 前言:近期,据德国一份草案,拟对光伏等部分清洁能源公司的超额利润征收90%的暴利税(当光伏、海风和核能的电价超过130欧元/MWh时,德国政府将向电力公司对超出部分征税90%;时效:2022年9月-2023年6月底)。 之前电价机制已优化,此措施并非利空。欧洲能源危机以来,各国能源价格持续上涨,9月30日欧盟通过电力市场紧急干预法案,对非天然气发电电价设置上限;近期德国正在加速拟定系列政策,给予补贴、设置电价上限等。 系列政策不
S
爱旭股份
S
TCL中环
1
1
3
6.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:04:15
【天风建筑建材】能辉科技调研要点
#业务 目前业务: -1)光伏EPC:目前90%为集中式光伏业务,单个体量100MW左右,主要挑选高毛利项目。 -2)电站运营:持有50MW,每年营收约3000万,利润1500万 -3)垃圾热解及火电厂脱硫脱硝业务已基本结束 发展方向-光伏EPC仍为主业,预计分布式(工商业及户用,户用单瓦投资4元)将会起量,集中式/分布式并举 培育方向-重卡换电/储能微电网,已组建团队,有试验项目及产品 #订单 在手订单截至9月30日约为8.3亿,其中组件1.6亿,小EPC4-5亿(300MW); 订单获取主要
S
能辉科技
1
1
1
0.55
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:03:36
【天风电新】充电桩:2023年意大利新政策对私桩成本补贴幅度从110%调整到90%
根据意大利11月18日发布的最新救援法案,这个法案本质上是要提升公寓的能源等级,所以支持的主要方向为光伏/储能/热泵/充电桩等和新能源基础设施相关的领域,以下为针对充电桩政策的变化更新: 🌼补贴幅度 一、传统政策: 1.2019年预算法案,2019年3月1日到2021年12月31日,总支出包括购买 安装费用。50%的税收减免,费用总支出要低于3000欧元(即最多补贴1500欧元)。限额7KW,分10年扣除。 2.2020年推出110%的税收抵免,2020年7月1日到2022年12月31日(要求
S
特锐德
0
1
1
6.15
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:03:05
【中信证券传媒】国企价值有望重估,关注国有出版龙头投资机会
近期出版行业市场表现强劲,Wind出版指数近一月涨幅14.1%(同期沪深300涨幅4.1%)。今年我们率先推荐出版业投资机会,看好“业绩稳健 低估值 文化数字化转型”的投资亮点,发布报告包括:1月11日《中原传媒:区域出版龙头,稳健不乏亮点》、10月18日《文化数字化东风渐起,出版产业杨帆再起航》、11月8日《浙版传媒:区域出版发行龙头,立足浙江面向全国》、11月21日《凤凰传媒:出版发行龙头,质地优良稳健增长》、11月20日《新华文轩:四川出版发行龙头,增长稳健不乏亮点》。 基本面方面,前十大
S
中原传媒
4
6
4
2.76
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:02:00
【广发电新】欧晶科技核心要点
石英坩埚壁垒:①市场和客户:上下游倾向于稳定合作伙伴,源于成本损失降低,验证周期长;②技术壁垒:至今没有出现质量事故,2020年完成40英寸下游大硅片开发已经达到量产状态;③规模壁垒:硅片制造集中度高、规模大;④资金壁垒:尤其高纯石英砂、高清洁度车间等占用资金较大。 公司优势:①质量优势:使用时间平均300h以上,极限时间突破500h;②技术优势:取得96项专利,石英坩埚方面42项,全生产链条覆盖;③成本优势:和TCL中环大客户建立深入合作关系,下游集中度上升,扩产计划实施,形成规模经济,原材料
S
欧晶科技
1
3
1
7.06
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:01:41
浙商联席所长特别提醒——中国船舶产业链的投资机会
浙商机械军工——船舶行业1-10月利润同比增长24%,船舶行业进入长周期景气周期。 事件:船舶行业利润同比增长24%。根据协会数据: 我国1-10月造船完工量同比下降4%,新接订单量同比下降39%;手持订单量同比增长7%;1-10月,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的46%、54%和49%; 1-10月,我国船舶制造企业(75家)实现主营业务收入2388亿元,同比增长9%,利润总额37.5亿元,同比增长24%。 点评: 1、重点推荐:中国船舶、中国海防、亚星锚链。关
S
中国船舶
3
1
3
7.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:01:17
【则言咨询】锂电材料砍单情况
“听说有一些厂要减量,但是我们供的这家还在催着要货,没有减量的意思。”某二梯队铁锂厂表示。 “头部电池厂对采购的影响大一些。其中一家还在往上爬量,不会减;另一家在调整采购的型号,有的型号减了,但有的型号却增加了。你说到底是减了还是增了?”头部铁锂厂也表示看不懂。 “从我们上半月的交付来看,基本环比是持平的,暂时没看到减量的趋势。不知道其他家影响大不大。”头部三元材料厂目前也暂时平稳。 “可能是采购策略上的变化。库存多一些的产品就减少采购量,库存少的暂时不做大的动作。”电池厂采购对这种现象如此看待
S
天赐材料
0
2
8
9.26
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-28 18:00:40
【浙商电新】TCL中环:硅片或成成本最陡峭环节,龙头掌握定价权
事件:11月27日,公司公布最新硅片报价,P型150μm 218.2/210/182mm硅片报价分别为10.04/9.30/7.05元/片,较10月31日报价分别下降0.47/0.43/0.33元/片,约合0.04元/W。N型150μm210/182mm硅片报价分别为9.86/7.54元/片,较10月31日报价分别下降0.46/0.36元/片。 【不同品质硅料价差拉大,公司成本端率先受益】中环可以实现较高比例的次级料使用,随着硅料供应逐步起量,次级料与致密料价差进一步拉大,公司在硅料利用端的成本
S
TCL中环
0
1
3
1.86
上一页
1
89
90
91
92
93
259
下一页
前往
页
91
关注
3874
粉丝
13943.77
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261