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为国接盘的公社达人
2023-03-20 13:55:09
【国君电新】在希望的田野上
需求强劲增长叠加上游原材料放量,2023年整体更利好光储风,其中: 光增长最为确定,预计整体40-50%装机量增长。其中国内大型地面电站有望翻倍增长。我们看好逆变器、石英及硅片的机会。 1⃣️微型逆变器,依托安全和长寿命,渗透率有望持续提升,在户用光伏渗透率也仅为10%,空间巨大。格局也非常好,海外1超enpahse 国内3强禾迈昱能德业 1新龙磁恩沃,将享受超高增长。预计Q1同比200-300%增长。当前是非常好的配置阶段。 2⃣️石英砂紧平衡带来硅片环节盈利超预期,标的TCL中环、双良节能、
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科华控股
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为国接盘的公社达人
2023-03-20 11:43:04
沪电股份大涨点评:AI时代下服务器PCB需求升级迭代,盈利能力增强业务发展动力强劲
【天风通信】🏅1、AI时代GPT带来服务器PCB迭代需求 AI时代来临下,对于算力和管道流量将持续撑大。GPT持续迭代更新,GPT-4的发布其多项指标相比GPT-3.5版本提升显著,并可接受文本和图像输入,带来更丰富的数据量与算力需求以及更广阔的应用场景。ChatGPT带来的机遇将对于服务器、交换机等所需PCB有高多层和性能上的迭代需求,给沪电股份带来通信领域PCB需求的增长和迭代下价值量的提升。 🏅2、盈利能力持续增强,“通信 汽车”双轮驱动增长 随着原材料价格的下降缓解成本压力,以及公司
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沪电股份
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为国接盘的公社达人
2023-03-20 11:41:54
【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐:硅料价格下跌;硅片价格微涨;
电池片、组件价格持稳;石英砂、EVA粒子价格上涨-3月第3周 硅料价格下跌:本周硅料均价下降至220元/kg左右,环比下跌1.8%。供需方面,因硅料供应环节仍存在一定规模的现货库存和销售压力,在硅料新增消化量逐步平缓的趋势下,硅料销售的积极性和节奏逐步回归理性和常态化。 硅片价格微涨:本周182硅片价格环比上涨2.6%至0.83元/片。目前虽然原料价格在不断走跌,但受坩埚供应限制影响,硅片3月预计排产仍小于电池片,单晶硅片现货供应仍然保持紧俏,部分硅片企业的代工业务比例仍然较高,也引起硅片供应中
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为国接盘的公社达人
2023-03-20 11:41:30
【国君电新】陆风均价再度下挫,海风进程平稳有序
1⃣ 上周(3月13日至3月19日)风电行业招投标情况: 上周新增招标规模合计1.43 GW(含EPC总包),其中陆风527.7 MW,海风900 MW。 上周预中标规模合计1.90 GW,皆为陆风项目,预中标均价1248 元/kW(不含塔筒,下同)。 上周中标3.86 GW,皆为陆风项目,陆风中标均价1226元/kW,环比-26.56%。 2023年3月以来,陆风中标均价1275元/kW,环比-21.48%。 2⃣ 陆上风机投标单价再创新低。近日,内蒙古能源集团杭锦风光火储热生态治理项目风力发
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为国接盘的公社达人
2023-03-20 11:39:24
【民生策略周观点0319】未来主线的思考
当下的分歧,其实不在于价值还是成长,更多的是赛道和非赛道。或者说,有一类大家不熟悉的资产,出现了有分歧的边际利好(中特估、数字中国),另一类大家共识的好的资产,出现了一些不太有利但不足以证明“差”的变化。怎么定价这两种变化,市场出现分歧。我们的看法是: 1、当下是对2019年以后机构超额收益过高的一种回归,历史公募净值复权/中证800等权的平均水平是1,2019年到现在这一比例上升到1.37,回归已经开始,几乎当下上涨的都是低配行业。除了行业自身的利好,我们可以理解为市场系统的自我再平衡。 2、
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2023-03-20 11:38:55
【国泰君安策略|周观点-结构至上】
观点总结:短期风险警报缓解,前期深度调整权重有望反弹。但是中期不确定性也在累积,因此上证总体仍以横盘震荡为主。结构性行情,重点还是把握政策和创新变化,逢低布局TMT/央国企,积极配置低位成长电子/医药。 第一,央行在超额续作后宣布降准是超预期的,表明决策层对当前信用扩张予以支持的态度(力度温和,本次未提降低融资成本,降息概率下降)。其次,随着美国中小银行被接管与瑞信方案的出现,金融风险警报暂时被解除。因此,我们认为短期维度此前深度调整的权重股或有望反弹。 第二,但是,国内相对克制的经济政策与偏弱
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【天风电新】看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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2023-03-20 11:37:53
【中金传媒】板块大涨速评:AIGC热度持续,行业估值拉升
截至上午收盘,中信一级传媒板块涨幅达3.19%,细分板块方面,影视院线(光线传媒 18%、上海电影 10%、中国电影 9%)、网络游戏(神州泰岳 16%、巨人网络 10%、吉比特 6%)等涨幅居前。我们判断主要受AIGC主题活跃提振板块情绪,行业估值进一步拉升。 行业动态方面,本周英伟达AI开发者大会(GTC 2023)、全球游戏开发者大会(GDC)均于今日开幕,前者将聚焦AI、元宇宙、云计算等突破性进展进行汇报分享,后者将聚焦游戏开发、游戏运营及新技术方向等进行更多探讨。 我们认为在经历多年调
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2023-03-20 11:37:29
【浙商零售】雅迪控股重大更新:业内首发钠电池电动两轮车,#雅迪对标行业空间有望更上一层楼!
事件:3月17日,雅迪·华宇发布钠电池“极钠一号”,匹配车型S9,主打快充、安全和使用寿命长,其中快充可以做到10min充满80%电,使用寿命可以做到电芯循环寿命3000次(3年换新)。 点评:此次钠电发布,对雅迪两轮车业务和雅迪华宇电池业务均有重大战略意义。 [礼物]电动两轮车业务: ①发布钠电车型,增加新产品营销宣传点; ②#行业总量空间上限高质量扩大。借助钠电池高能量密度和低成本优势,预计50-150cc小排量油摩有望被电摩逐步迭代,产品性能可以做到相近,但电摩将更具性价比。根据中国摩托车
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2023-03-20 11:36:51
【海通互联网传媒】周观点:百度“文心一言”正式发布,AI应用前景广阔
AIGC:本周百度在北京总部召开新闻发布会,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏展示了新一代知识增强大语言模型文心一言在文学创作、商业文案创作、数理逻辑推算、中文理解、多模态生成五个使用场景中的综合能力,截至3月16日21点,申请文心一言的调用服务测试企业已经突破6.5万家,随着百度等国内巨头的加入大模型行业,国内AI应用端产品有望加速落地,目前传媒公司在AI应用领域的辅助替代方兴未艾,相关应用成熟后,后续业绩有望持续兑现。重点关注以下方向:1)海外收入占比高,未来有望和Chatgpt大模型相结
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为国接盘的公社达人
2023-03-17 11:20:15
华懋科技:半导体光刻胶!国内唯一光刻胶产业链自主的企业
晶瑞电材,容大感光,南大光电,光刻胶已经涨一段时间了。以下分享一下低位待补涨的光刻胶龙头! •光刻胶:公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一: (1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力; (2)国内唯一能够生产A胶的企业,目前已经批量供应国内头部晶圆厂。22年11月,光刻胶子公司东阳华芯纳入上市公司报表范围,东阳华芯年产8,000吨光刻材料项目预计在23年第4季度竣工生产。华芯 博康,23年预计A胶1.3-1.5亿销售,K胶1.2亿左右,I线4000万左右
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【ChatGPT应用端】天娱数科点评:最早接入ChatGPT 迎来应用落地后的长期上升空间
公司在行业内率先接入ChatGPT,并结合自研多模态智能算法,完成了AIGC互动直播功能的落地,开始结合公司现有的虚拟人直播互动、 跨境电商 等业务应用场景。 [太阳]天娱数科作为元宇宙应用领域的数字科技企业,依托数据、算法、场景三大核心优势,基于对元宇宙数字科技应用需求及痛点的深入理解、挖掘,在需求牵引与技术驱动的双重因素作用下,通过自研的多模态智能算法与AIGC相关技术,升级发布“MetaSurfing-元享智能云平台”,在原有功能基础上纳入AIGC功能模块,从而提升专业人员的生产效率,填补
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入选国资委示范企业名单机械类上市公司汇总【长江机械】
3月16日,国资委发布《创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单》,共7家企业入选世界一流示范企业,200家企业入选创建世界一流专精特新示范企业。其中涉及机械相关上市公司如下: 入选示范企业: 600262.SH 北方股份 601038.SH 一拖股份 872726.NQ 中机试验 688187.SH 时代电气 688425.SH 铁建重工 600320.SH 振华重工 200771.SZ 杭汽轮B 600761.SH 安徽合力 000837.SZ 秦川机床 002204.SZ 大连重工 60
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北方股份
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【国信汽车】比亚迪:汉唐双旗舰冠军版焕耀上市
🚗车型售价:汉EV冠军版建议零售价为20.98-29.98万元(2022款为21.78-33.18万元),唐DM-i冠军版建议零售价为20.98~23.38万元(2021款为20.98-22.68万元)。 [礼物]电动化:【汉EV冠军版】百公里耗电量13.2kwh,零百加速3.9s,电动机总功率380kw,带电量85.44kwh,CLTC续航里程715km;【唐DM-i冠军版】亏电油耗5.85L,0-50加速4.3s,电动机总功率160kw,带电量21.5kwh,NEDC续航里程112km,N
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2023-03-17 09:55:58
AIGC:微软Copilot等发布明细 百度文心一言(含较专业分析)等
💎Microsoft 365 Copilot是一种全新的工作方式! 💎 Copilot两大方式:llm功能与图形/应用相结合,要么嵌入日常使用APP中,要么商务聊天 💐案例1 Copilot写准备会议内容 💐案例2 产品发布报告 💐案例3-4 做ppt/分析excel 💐案例5 起草回复邮件 💐案例6 会议纪要 💐案例7 智能to do list 💐案例8-9 快速提案/文档ppt智能转化 (原汁原味记录联系胡雪飞) 💎百度文心一言速评 💐百度NLP大模型上走出特色道路,毫
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金山办公
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【国君电新】在希望的田野上
需求强劲增长叠加上游原材料放量,2023年整体更利好光储风,其中: 光增长最为确定,预计整体40-50%装机量增长。其中国内大型地面电站有望翻倍增长。我们看好逆变器、石英及硅片的机会。 1⃣️微型逆变器,依托安全和长寿命,渗透率有望持续提升,在户用光伏渗透率也仅为10%,空间巨大。格局也非常好,海外1超enpahse 国内3强禾迈昱能德业 1新龙磁恩沃,将享受超高增长。预计Q1同比200-300%增长。当前是非常好的配置阶段。 2⃣️石英砂紧平衡带来硅片环节盈利超预期,标的TCL中环、双良节能、
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沪电股份大涨点评:AI时代下服务器PCB需求升级迭代,盈利能力增强业务发展动力强劲
【天风通信】🏅1、AI时代GPT带来服务器PCB迭代需求 AI时代来临下,对于算力和管道流量将持续撑大。GPT持续迭代更新,GPT-4的发布其多项指标相比GPT-3.5版本提升显著,并可接受文本和图像输入,带来更丰富的数据量与算力需求以及更广阔的应用场景。ChatGPT带来的机遇将对于服务器、交换机等所需PCB有高多层和性能上的迭代需求,给沪电股份带来通信领域PCB需求的增长和迭代下价值量的提升。 🏅2、盈利能力持续增强,“通信 汽车”双轮驱动增长 随着原材料价格的下降缓解成本压力,以及公司
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【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐:硅料价格下跌;硅片价格微涨;
电池片、组件价格持稳;石英砂、EVA粒子价格上涨-3月第3周 硅料价格下跌:本周硅料均价下降至220元/kg左右,环比下跌1.8%。供需方面,因硅料供应环节仍存在一定规模的现货库存和销售压力,在硅料新增消化量逐步平缓的趋势下,硅料销售的积极性和节奏逐步回归理性和常态化。 硅片价格微涨:本周182硅片价格环比上涨2.6%至0.83元/片。目前虽然原料价格在不断走跌,但受坩埚供应限制影响,硅片3月预计排产仍小于电池片,单晶硅片现货供应仍然保持紧俏,部分硅片企业的代工业务比例仍然较高,也引起硅片供应中
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【国君电新】陆风均价再度下挫,海风进程平稳有序
1⃣ 上周(3月13日至3月19日)风电行业招投标情况: 上周新增招标规模合计1.43 GW(含EPC总包),其中陆风527.7 MW,海风900 MW。 上周预中标规模合计1.90 GW,皆为陆风项目,预中标均价1248 元/kW(不含塔筒,下同)。 上周中标3.86 GW,皆为陆风项目,陆风中标均价1226元/kW,环比-26.56%。 2023年3月以来,陆风中标均价1275元/kW,环比-21.48%。 2⃣ 陆上风机投标单价再创新低。近日,内蒙古能源集团杭锦风光火储热生态治理项目风力发
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【民生策略周观点0319】未来主线的思考
当下的分歧,其实不在于价值还是成长,更多的是赛道和非赛道。或者说,有一类大家不熟悉的资产,出现了有分歧的边际利好(中特估、数字中国),另一类大家共识的好的资产,出现了一些不太有利但不足以证明“差”的变化。怎么定价这两种变化,市场出现分歧。我们的看法是: 1、当下是对2019年以后机构超额收益过高的一种回归,历史公募净值复权/中证800等权的平均水平是1,2019年到现在这一比例上升到1.37,回归已经开始,几乎当下上涨的都是低配行业。除了行业自身的利好,我们可以理解为市场系统的自我再平衡。 2、
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【国泰君安策略|周观点-结构至上】
观点总结:短期风险警报缓解,前期深度调整权重有望反弹。但是中期不确定性也在累积,因此上证总体仍以横盘震荡为主。结构性行情,重点还是把握政策和创新变化,逢低布局TMT/央国企,积极配置低位成长电子/医药。 第一,央行在超额续作后宣布降准是超预期的,表明决策层对当前信用扩张予以支持的态度(力度温和,本次未提降低融资成本,降息概率下降)。其次,随着美国中小银行被接管与瑞信方案的出现,金融风险警报暂时被解除。因此,我们认为短期维度此前深度调整的权重股或有望反弹。 第二,但是,国内相对克制的经济政策与偏弱
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【天风电新】看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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【中金传媒】板块大涨速评:AIGC热度持续,行业估值拉升
截至上午收盘,中信一级传媒板块涨幅达3.19%,细分板块方面,影视院线(光线传媒 18%、上海电影 10%、中国电影 9%)、网络游戏(神州泰岳 16%、巨人网络 10%、吉比特 6%)等涨幅居前。我们判断主要受AIGC主题活跃提振板块情绪,行业估值进一步拉升。 行业动态方面,本周英伟达AI开发者大会(GTC 2023)、全球游戏开发者大会(GDC)均于今日开幕,前者将聚焦AI、元宇宙、云计算等突破性进展进行汇报分享,后者将聚焦游戏开发、游戏运营及新技术方向等进行更多探讨。 我们认为在经历多年调
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【浙商零售】雅迪控股重大更新:业内首发钠电池电动两轮车,#雅迪对标行业空间有望更上一层楼!
事件:3月17日,雅迪·华宇发布钠电池“极钠一号”,匹配车型S9,主打快充、安全和使用寿命长,其中快充可以做到10min充满80%电,使用寿命可以做到电芯循环寿命3000次(3年换新)。 点评:此次钠电发布,对雅迪两轮车业务和雅迪华宇电池业务均有重大战略意义。 [礼物]电动两轮车业务: ①发布钠电车型,增加新产品营销宣传点; ②#行业总量空间上限高质量扩大。借助钠电池高能量密度和低成本优势,预计50-150cc小排量油摩有望被电摩逐步迭代,产品性能可以做到相近,但电摩将更具性价比。根据中国摩托车
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【海通互联网传媒】周观点:百度“文心一言”正式发布,AI应用前景广阔
AIGC:本周百度在北京总部召开新闻发布会,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏展示了新一代知识增强大语言模型文心一言在文学创作、商业文案创作、数理逻辑推算、中文理解、多模态生成五个使用场景中的综合能力,截至3月16日21点,申请文心一言的调用服务测试企业已经突破6.5万家,随着百度等国内巨头的加入大模型行业,国内AI应用端产品有望加速落地,目前传媒公司在AI应用领域的辅助替代方兴未艾,相关应用成熟后,后续业绩有望持续兑现。重点关注以下方向:1)海外收入占比高,未来有望和Chatgpt大模型相结
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华懋科技:半导体光刻胶!国内唯一光刻胶产业链自主的企业
晶瑞电材,容大感光,南大光电,光刻胶已经涨一段时间了。以下分享一下低位待补涨的光刻胶龙头! •光刻胶:公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一: (1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力; (2)国内唯一能够生产A胶的企业,目前已经批量供应国内头部晶圆厂。22年11月,光刻胶子公司东阳华芯纳入上市公司报表范围,东阳华芯年产8,000吨光刻材料项目预计在23年第4季度竣工生产。华芯 博康,23年预计A胶1.3-1.5亿销售,K胶1.2亿左右,I线4000万左右
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【ChatGPT应用端】天娱数科点评:最早接入ChatGPT 迎来应用落地后的长期上升空间
公司在行业内率先接入ChatGPT,并结合自研多模态智能算法,完成了AIGC互动直播功能的落地,开始结合公司现有的虚拟人直播互动、 跨境电商 等业务应用场景。 [太阳]天娱数科作为元宇宙应用领域的数字科技企业,依托数据、算法、场景三大核心优势,基于对元宇宙数字科技应用需求及痛点的深入理解、挖掘,在需求牵引与技术驱动的双重因素作用下,通过自研的多模态智能算法与AIGC相关技术,升级发布“MetaSurfing-元享智能云平台”,在原有功能基础上纳入AIGC功能模块,从而提升专业人员的生产效率,填补
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入选国资委示范企业名单机械类上市公司汇总【长江机械】
3月16日,国资委发布《创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单》,共7家企业入选世界一流示范企业,200家企业入选创建世界一流专精特新示范企业。其中涉及机械相关上市公司如下: 入选示范企业: 600262.SH 北方股份 601038.SH 一拖股份 872726.NQ 中机试验 688187.SH 时代电气 688425.SH 铁建重工 600320.SH 振华重工 200771.SZ 杭汽轮B 600761.SH 安徽合力 000837.SZ 秦川机床 002204.SZ 大连重工 60
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【国信汽车】比亚迪:汉唐双旗舰冠军版焕耀上市
🚗车型售价:汉EV冠军版建议零售价为20.98-29.98万元(2022款为21.78-33.18万元),唐DM-i冠军版建议零售价为20.98~23.38万元(2021款为20.98-22.68万元)。 [礼物]电动化:【汉EV冠军版】百公里耗电量13.2kwh,零百加速3.9s,电动机总功率380kw,带电量85.44kwh,CLTC续航里程715km;【唐DM-i冠军版】亏电油耗5.85L,0-50加速4.3s,电动机总功率160kw,带电量21.5kwh,NEDC续航里程112km,N
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为国接盘的公社达人
2023-03-17 09:55:58
AIGC:微软Copilot等发布明细 百度文心一言(含较专业分析)等
💎Microsoft 365 Copilot是一种全新的工作方式! 💎 Copilot两大方式:llm功能与图形/应用相结合,要么嵌入日常使用APP中,要么商务聊天 💐案例1 Copilot写准备会议内容 💐案例2 产品发布报告 💐案例3-4 做ppt/分析excel 💐案例5 起草回复邮件 💐案例6 会议纪要 💐案例7 智能to do list 💐案例8-9 快速提案/文档ppt智能转化 (原汁原味记录联系胡雪飞) 💎百度文心一言速评 💐百度NLP大模型上走出特色道路,毫
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为国接盘的公社达人
2023-03-20 13:55:09
【国君电新】在希望的田野上
需求强劲增长叠加上游原材料放量,2023年整体更利好光储风,其中: 光增长最为确定,预计整体40-50%装机量增长。其中国内大型地面电站有望翻倍增长。我们看好逆变器、石英及硅片的机会。 1⃣️微型逆变器,依托安全和长寿命,渗透率有望持续提升,在户用光伏渗透率也仅为10%,空间巨大。格局也非常好,海外1超enpahse 国内3强禾迈昱能德业 1新龙磁恩沃,将享受超高增长。预计Q1同比200-300%增长。当前是非常好的配置阶段。 2⃣️石英砂紧平衡带来硅片环节盈利超预期,标的TCL中环、双良节能、
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为国接盘的公社达人
2023-03-20 11:43:04
沪电股份大涨点评:AI时代下服务器PCB需求升级迭代,盈利能力增强业务发展动力强劲
【天风通信】🏅1、AI时代GPT带来服务器PCB迭代需求 AI时代来临下,对于算力和管道流量将持续撑大。GPT持续迭代更新,GPT-4的发布其多项指标相比GPT-3.5版本提升显著,并可接受文本和图像输入,带来更丰富的数据量与算力需求以及更广阔的应用场景。ChatGPT带来的机遇将对于服务器、交换机等所需PCB有高多层和性能上的迭代需求,给沪电股份带来通信领域PCB需求的增长和迭代下价值量的提升。 🏅2、盈利能力持续增强,“通信 汽车”双轮驱动增长 随着原材料价格的下降缓解成本压力,以及公司
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2023-03-20 11:41:54
【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐:硅料价格下跌;硅片价格微涨;
电池片、组件价格持稳;石英砂、EVA粒子价格上涨-3月第3周 硅料价格下跌:本周硅料均价下降至220元/kg左右,环比下跌1.8%。供需方面,因硅料供应环节仍存在一定规模的现货库存和销售压力,在硅料新增消化量逐步平缓的趋势下,硅料销售的积极性和节奏逐步回归理性和常态化。 硅片价格微涨:本周182硅片价格环比上涨2.6%至0.83元/片。目前虽然原料价格在不断走跌,但受坩埚供应限制影响,硅片3月预计排产仍小于电池片,单晶硅片现货供应仍然保持紧俏,部分硅片企业的代工业务比例仍然较高,也引起硅片供应中
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2023-03-20 11:41:30
【国君电新】陆风均价再度下挫,海风进程平稳有序
1⃣ 上周(3月13日至3月19日)风电行业招投标情况: 上周新增招标规模合计1.43 GW(含EPC总包),其中陆风527.7 MW,海风900 MW。 上周预中标规模合计1.90 GW,皆为陆风项目,预中标均价1248 元/kW(不含塔筒,下同)。 上周中标3.86 GW,皆为陆风项目,陆风中标均价1226元/kW,环比-26.56%。 2023年3月以来,陆风中标均价1275元/kW,环比-21.48%。 2⃣ 陆上风机投标单价再创新低。近日,内蒙古能源集团杭锦风光火储热生态治理项目风力发
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2023-03-20 11:39:24
【民生策略周观点0319】未来主线的思考
当下的分歧,其实不在于价值还是成长,更多的是赛道和非赛道。或者说,有一类大家不熟悉的资产,出现了有分歧的边际利好(中特估、数字中国),另一类大家共识的好的资产,出现了一些不太有利但不足以证明“差”的变化。怎么定价这两种变化,市场出现分歧。我们的看法是: 1、当下是对2019年以后机构超额收益过高的一种回归,历史公募净值复权/中证800等权的平均水平是1,2019年到现在这一比例上升到1.37,回归已经开始,几乎当下上涨的都是低配行业。除了行业自身的利好,我们可以理解为市场系统的自我再平衡。 2、
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2023-03-20 11:38:55
【国泰君安策略|周观点-结构至上】
观点总结:短期风险警报缓解,前期深度调整权重有望反弹。但是中期不确定性也在累积,因此上证总体仍以横盘震荡为主。结构性行情,重点还是把握政策和创新变化,逢低布局TMT/央国企,积极配置低位成长电子/医药。 第一,央行在超额续作后宣布降准是超预期的,表明决策层对当前信用扩张予以支持的态度(力度温和,本次未提降低融资成本,降息概率下降)。其次,随着美国中小银行被接管与瑞信方案的出现,金融风险警报暂时被解除。因此,我们认为短期维度此前深度调整的权重股或有望反弹。 第二,但是,国内相对克制的经济政策与偏弱
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2023-03-20 11:38:37
【天风电新】看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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2023-03-20 11:37:53
【中金传媒】板块大涨速评:AIGC热度持续,行业估值拉升
截至上午收盘,中信一级传媒板块涨幅达3.19%,细分板块方面,影视院线(光线传媒 18%、上海电影 10%、中国电影 9%)、网络游戏(神州泰岳 16%、巨人网络 10%、吉比特 6%)等涨幅居前。我们判断主要受AIGC主题活跃提振板块情绪,行业估值进一步拉升。 行业动态方面,本周英伟达AI开发者大会(GTC 2023)、全球游戏开发者大会(GDC)均于今日开幕,前者将聚焦AI、元宇宙、云计算等突破性进展进行汇报分享,后者将聚焦游戏开发、游戏运营及新技术方向等进行更多探讨。 我们认为在经历多年调
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三七互娱
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2023-03-20 11:37:29
【浙商零售】雅迪控股重大更新:业内首发钠电池电动两轮车,#雅迪对标行业空间有望更上一层楼!
事件:3月17日,雅迪·华宇发布钠电池“极钠一号”,匹配车型S9,主打快充、安全和使用寿命长,其中快充可以做到10min充满80%电,使用寿命可以做到电芯循环寿命3000次(3年换新)。 点评:此次钠电发布,对雅迪两轮车业务和雅迪华宇电池业务均有重大战略意义。 [礼物]电动两轮车业务: ①发布钠电车型,增加新产品营销宣传点; ②#行业总量空间上限高质量扩大。借助钠电池高能量密度和低成本优势,预计50-150cc小排量油摩有望被电摩逐步迭代,产品性能可以做到相近,但电摩将更具性价比。根据中国摩托车
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2023-03-20 11:36:51
【海通互联网传媒】周观点:百度“文心一言”正式发布,AI应用前景广阔
AIGC:本周百度在北京总部召开新闻发布会,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏展示了新一代知识增强大语言模型文心一言在文学创作、商业文案创作、数理逻辑推算、中文理解、多模态生成五个使用场景中的综合能力,截至3月16日21点,申请文心一言的调用服务测试企业已经突破6.5万家,随着百度等国内巨头的加入大模型行业,国内AI应用端产品有望加速落地,目前传媒公司在AI应用领域的辅助替代方兴未艾,相关应用成熟后,后续业绩有望持续兑现。重点关注以下方向:1)海外收入占比高,未来有望和Chatgpt大模型相结
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2023-03-17 11:20:15
华懋科技:半导体光刻胶!国内唯一光刻胶产业链自主的企业
晶瑞电材,容大感光,南大光电,光刻胶已经涨一段时间了。以下分享一下低位待补涨的光刻胶龙头! •光刻胶:公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一: (1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力; (2)国内唯一能够生产A胶的企业,目前已经批量供应国内头部晶圆厂。22年11月,光刻胶子公司东阳华芯纳入上市公司报表范围,东阳华芯年产8,000吨光刻材料项目预计在23年第4季度竣工生产。华芯 博康,23年预计A胶1.3-1.5亿销售,K胶1.2亿左右,I线4000万左右
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2023-03-17 11:07:10
【ChatGPT应用端】天娱数科点评:最早接入ChatGPT 迎来应用落地后的长期上升空间
公司在行业内率先接入ChatGPT,并结合自研多模态智能算法,完成了AIGC互动直播功能的落地,开始结合公司现有的虚拟人直播互动、 跨境电商 等业务应用场景。 [太阳]天娱数科作为元宇宙应用领域的数字科技企业,依托数据、算法、场景三大核心优势,基于对元宇宙数字科技应用需求及痛点的深入理解、挖掘,在需求牵引与技术驱动的双重因素作用下,通过自研的多模态智能算法与AIGC相关技术,升级发布“MetaSurfing-元享智能云平台”,在原有功能基础上纳入AIGC功能模块,从而提升专业人员的生产效率,填补
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天娱数科
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2023-03-17 10:07:41
入选国资委示范企业名单机械类上市公司汇总【长江机械】
3月16日,国资委发布《创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单》,共7家企业入选世界一流示范企业,200家企业入选创建世界一流专精特新示范企业。其中涉及机械相关上市公司如下: 入选示范企业: 600262.SH 北方股份 601038.SH 一拖股份 872726.NQ 中机试验 688187.SH 时代电气 688425.SH 铁建重工 600320.SH 振华重工 200771.SZ 杭汽轮B 600761.SH 安徽合力 000837.SZ 秦川机床 002204.SZ 大连重工 60
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北方股份
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【国信汽车】比亚迪:汉唐双旗舰冠军版焕耀上市
🚗车型售价:汉EV冠军版建议零售价为20.98-29.98万元(2022款为21.78-33.18万元),唐DM-i冠军版建议零售价为20.98~23.38万元(2021款为20.98-22.68万元)。 [礼物]电动化:【汉EV冠军版】百公里耗电量13.2kwh,零百加速3.9s,电动机总功率380kw,带电量85.44kwh,CLTC续航里程715km;【唐DM-i冠军版】亏电油耗5.85L,0-50加速4.3s,电动机总功率160kw,带电量21.5kwh,NEDC续航里程112km,N
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AIGC:微软Copilot等发布明细 百度文心一言(含较专业分析)等
💎Microsoft 365 Copilot是一种全新的工作方式! 💎 Copilot两大方式:llm功能与图形/应用相结合,要么嵌入日常使用APP中,要么商务聊天 💐案例1 Copilot写准备会议内容 💐案例2 产品发布报告 💐案例3-4 做ppt/分析excel 💐案例5 起草回复邮件 💐案例6 会议纪要 💐案例7 智能to do list 💐案例8-9 快速提案/文档ppt智能转化 (原汁原味记录联系胡雪飞) 💎百度文心一言速评 💐百度NLP大模型上走出特色道路,毫
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【国君电新】在希望的田野上
需求强劲增长叠加上游原材料放量,2023年整体更利好光储风,其中: 光增长最为确定,预计整体40-50%装机量增长。其中国内大型地面电站有望翻倍增长。我们看好逆变器、石英及硅片的机会。 1⃣️微型逆变器,依托安全和长寿命,渗透率有望持续提升,在户用光伏渗透率也仅为10%,空间巨大。格局也非常好,海外1超enpahse 国内3强禾迈昱能德业 1新龙磁恩沃,将享受超高增长。预计Q1同比200-300%增长。当前是非常好的配置阶段。 2⃣️石英砂紧平衡带来硅片环节盈利超预期,标的TCL中环、双良节能、
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沪电股份大涨点评:AI时代下服务器PCB需求升级迭代,盈利能力增强业务发展动力强劲
【天风通信】🏅1、AI时代GPT带来服务器PCB迭代需求 AI时代来临下,对于算力和管道流量将持续撑大。GPT持续迭代更新,GPT-4的发布其多项指标相比GPT-3.5版本提升显著,并可接受文本和图像输入,带来更丰富的数据量与算力需求以及更广阔的应用场景。ChatGPT带来的机遇将对于服务器、交换机等所需PCB有高多层和性能上的迭代需求,给沪电股份带来通信领域PCB需求的增长和迭代下价值量的提升。 🏅2、盈利能力持续增强,“通信 汽车”双轮驱动增长 随着原材料价格的下降缓解成本压力,以及公司
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【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐:硅料价格下跌;硅片价格微涨;
电池片、组件价格持稳;石英砂、EVA粒子价格上涨-3月第3周 硅料价格下跌:本周硅料均价下降至220元/kg左右,环比下跌1.8%。供需方面,因硅料供应环节仍存在一定规模的现货库存和销售压力,在硅料新增消化量逐步平缓的趋势下,硅料销售的积极性和节奏逐步回归理性和常态化。 硅片价格微涨:本周182硅片价格环比上涨2.6%至0.83元/片。目前虽然原料价格在不断走跌,但受坩埚供应限制影响,硅片3月预计排产仍小于电池片,单晶硅片现货供应仍然保持紧俏,部分硅片企业的代工业务比例仍然较高,也引起硅片供应中
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【国君电新】陆风均价再度下挫,海风进程平稳有序
1⃣ 上周(3月13日至3月19日)风电行业招投标情况: 上周新增招标规模合计1.43 GW(含EPC总包),其中陆风527.7 MW,海风900 MW。 上周预中标规模合计1.90 GW,皆为陆风项目,预中标均价1248 元/kW(不含塔筒,下同)。 上周中标3.86 GW,皆为陆风项目,陆风中标均价1226元/kW,环比-26.56%。 2023年3月以来,陆风中标均价1275元/kW,环比-21.48%。 2⃣ 陆上风机投标单价再创新低。近日,内蒙古能源集团杭锦风光火储热生态治理项目风力发
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【民生策略周观点0319】未来主线的思考
当下的分歧,其实不在于价值还是成长,更多的是赛道和非赛道。或者说,有一类大家不熟悉的资产,出现了有分歧的边际利好(中特估、数字中国),另一类大家共识的好的资产,出现了一些不太有利但不足以证明“差”的变化。怎么定价这两种变化,市场出现分歧。我们的看法是: 1、当下是对2019年以后机构超额收益过高的一种回归,历史公募净值复权/中证800等权的平均水平是1,2019年到现在这一比例上升到1.37,回归已经开始,几乎当下上涨的都是低配行业。除了行业自身的利好,我们可以理解为市场系统的自我再平衡。 2、
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【国泰君安策略|周观点-结构至上】
观点总结:短期风险警报缓解,前期深度调整权重有望反弹。但是中期不确定性也在累积,因此上证总体仍以横盘震荡为主。结构性行情,重点还是把握政策和创新变化,逢低布局TMT/央国企,积极配置低位成长电子/医药。 第一,央行在超额续作后宣布降准是超预期的,表明决策层对当前信用扩张予以支持的态度(力度温和,本次未提降低融资成本,降息概率下降)。其次,随着美国中小银行被接管与瑞信方案的出现,金融风险警报暂时被解除。因此,我们认为短期维度此前深度调整的权重股或有望反弹。 第二,但是,国内相对克制的经济政策与偏弱
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【天风电新】看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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【中金传媒】板块大涨速评:AIGC热度持续,行业估值拉升
截至上午收盘,中信一级传媒板块涨幅达3.19%,细分板块方面,影视院线(光线传媒 18%、上海电影 10%、中国电影 9%)、网络游戏(神州泰岳 16%、巨人网络 10%、吉比特 6%)等涨幅居前。我们判断主要受AIGC主题活跃提振板块情绪,行业估值进一步拉升。 行业动态方面,本周英伟达AI开发者大会(GTC 2023)、全球游戏开发者大会(GDC)均于今日开幕,前者将聚焦AI、元宇宙、云计算等突破性进展进行汇报分享,后者将聚焦游戏开发、游戏运营及新技术方向等进行更多探讨。 我们认为在经历多年调
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【浙商零售】雅迪控股重大更新:业内首发钠电池电动两轮车,#雅迪对标行业空间有望更上一层楼!
事件:3月17日,雅迪·华宇发布钠电池“极钠一号”,匹配车型S9,主打快充、安全和使用寿命长,其中快充可以做到10min充满80%电,使用寿命可以做到电芯循环寿命3000次(3年换新)。 点评:此次钠电发布,对雅迪两轮车业务和雅迪华宇电池业务均有重大战略意义。 [礼物]电动两轮车业务: ①发布钠电车型,增加新产品营销宣传点; ②#行业总量空间上限高质量扩大。借助钠电池高能量密度和低成本优势,预计50-150cc小排量油摩有望被电摩逐步迭代,产品性能可以做到相近,但电摩将更具性价比。根据中国摩托车
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【海通互联网传媒】周观点:百度“文心一言”正式发布,AI应用前景广阔
AIGC:本周百度在北京总部召开新闻发布会,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏展示了新一代知识增强大语言模型文心一言在文学创作、商业文案创作、数理逻辑推算、中文理解、多模态生成五个使用场景中的综合能力,截至3月16日21点,申请文心一言的调用服务测试企业已经突破6.5万家,随着百度等国内巨头的加入大模型行业,国内AI应用端产品有望加速落地,目前传媒公司在AI应用领域的辅助替代方兴未艾,相关应用成熟后,后续业绩有望持续兑现。重点关注以下方向:1)海外收入占比高,未来有望和Chatgpt大模型相结
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华懋科技:半导体光刻胶!国内唯一光刻胶产业链自主的企业
晶瑞电材,容大感光,南大光电,光刻胶已经涨一段时间了。以下分享一下低位待补涨的光刻胶龙头! •光刻胶:公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一: (1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力; (2)国内唯一能够生产A胶的企业,目前已经批量供应国内头部晶圆厂。22年11月,光刻胶子公司东阳华芯纳入上市公司报表范围,东阳华芯年产8,000吨光刻材料项目预计在23年第4季度竣工生产。华芯 博康,23年预计A胶1.3-1.5亿销售,K胶1.2亿左右,I线4000万左右
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【ChatGPT应用端】天娱数科点评:最早接入ChatGPT 迎来应用落地后的长期上升空间
公司在行业内率先接入ChatGPT,并结合自研多模态智能算法,完成了AIGC互动直播功能的落地,开始结合公司现有的虚拟人直播互动、 跨境电商 等业务应用场景。 [太阳]天娱数科作为元宇宙应用领域的数字科技企业,依托数据、算法、场景三大核心优势,基于对元宇宙数字科技应用需求及痛点的深入理解、挖掘,在需求牵引与技术驱动的双重因素作用下,通过自研的多模态智能算法与AIGC相关技术,升级发布“MetaSurfing-元享智能云平台”,在原有功能基础上纳入AIGC功能模块,从而提升专业人员的生产效率,填补
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天娱数科
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入选国资委示范企业名单机械类上市公司汇总【长江机械】
3月16日,国资委发布《创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单》,共7家企业入选世界一流示范企业,200家企业入选创建世界一流专精特新示范企业。其中涉及机械相关上市公司如下: 入选示范企业: 600262.SH 北方股份 601038.SH 一拖股份 872726.NQ 中机试验 688187.SH 时代电气 688425.SH 铁建重工 600320.SH 振华重工 200771.SZ 杭汽轮B 600761.SH 安徽合力 000837.SZ 秦川机床 002204.SZ 大连重工 60
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【国信汽车】比亚迪:汉唐双旗舰冠军版焕耀上市
🚗车型售价:汉EV冠军版建议零售价为20.98-29.98万元(2022款为21.78-33.18万元),唐DM-i冠军版建议零售价为20.98~23.38万元(2021款为20.98-22.68万元)。 [礼物]电动化:【汉EV冠军版】百公里耗电量13.2kwh,零百加速3.9s,电动机总功率380kw,带电量85.44kwh,CLTC续航里程715km;【唐DM-i冠军版】亏电油耗5.85L,0-50加速4.3s,电动机总功率160kw,带电量21.5kwh,NEDC续航里程112km,N
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AIGC:微软Copilot等发布明细 百度文心一言(含较专业分析)等
💎Microsoft 365 Copilot是一种全新的工作方式! 💎 Copilot两大方式:llm功能与图形/应用相结合,要么嵌入日常使用APP中,要么商务聊天 💐案例1 Copilot写准备会议内容 💐案例2 产品发布报告 💐案例3-4 做ppt/分析excel 💐案例5 起草回复邮件 💐案例6 会议纪要 💐案例7 智能to do list 💐案例8-9 快速提案/文档ppt智能转化 (原汁原味记录联系胡雪飞) 💎百度文心一言速评 💐百度NLP大模型上走出特色道路,毫
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为国接盘的公社达人
2023-03-20 13:55:09
【国君电新】在希望的田野上
需求强劲增长叠加上游原材料放量,2023年整体更利好光储风,其中: 光增长最为确定,预计整体40-50%装机量增长。其中国内大型地面电站有望翻倍增长。我们看好逆变器、石英及硅片的机会。 1⃣️微型逆变器,依托安全和长寿命,渗透率有望持续提升,在户用光伏渗透率也仅为10%,空间巨大。格局也非常好,海外1超enpahse 国内3强禾迈昱能德业 1新龙磁恩沃,将享受超高增长。预计Q1同比200-300%增长。当前是非常好的配置阶段。 2⃣️石英砂紧平衡带来硅片环节盈利超预期,标的TCL中环、双良节能、
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科华控股
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为国接盘的公社达人
2023-03-20 11:43:04
沪电股份大涨点评:AI时代下服务器PCB需求升级迭代,盈利能力增强业务发展动力强劲
【天风通信】🏅1、AI时代GPT带来服务器PCB迭代需求 AI时代来临下,对于算力和管道流量将持续撑大。GPT持续迭代更新,GPT-4的发布其多项指标相比GPT-3.5版本提升显著,并可接受文本和图像输入,带来更丰富的数据量与算力需求以及更广阔的应用场景。ChatGPT带来的机遇将对于服务器、交换机等所需PCB有高多层和性能上的迭代需求,给沪电股份带来通信领域PCB需求的增长和迭代下价值量的提升。 🏅2、盈利能力持续增强,“通信 汽车”双轮驱动增长 随着原材料价格的下降缓解成本压力,以及公司
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沪电股份
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为国接盘的公社达人
2023-03-20 11:41:54
【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐:硅料价格下跌;硅片价格微涨;
电池片、组件价格持稳;石英砂、EVA粒子价格上涨-3月第3周 硅料价格下跌:本周硅料均价下降至220元/kg左右,环比下跌1.8%。供需方面,因硅料供应环节仍存在一定规模的现货库存和销售压力,在硅料新增消化量逐步平缓的趋势下,硅料销售的积极性和节奏逐步回归理性和常态化。 硅片价格微涨:本周182硅片价格环比上涨2.6%至0.83元/片。目前虽然原料价格在不断走跌,但受坩埚供应限制影响,硅片3月预计排产仍小于电池片,单晶硅片现货供应仍然保持紧俏,部分硅片企业的代工业务比例仍然较高,也引起硅片供应中
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天合光能
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为国接盘的公社达人
2023-03-20 11:41:30
【国君电新】陆风均价再度下挫,海风进程平稳有序
1⃣ 上周(3月13日至3月19日)风电行业招投标情况: 上周新增招标规模合计1.43 GW(含EPC总包),其中陆风527.7 MW,海风900 MW。 上周预中标规模合计1.90 GW,皆为陆风项目,预中标均价1248 元/kW(不含塔筒,下同)。 上周中标3.86 GW,皆为陆风项目,陆风中标均价1226元/kW,环比-26.56%。 2023年3月以来,陆风中标均价1275元/kW,环比-21.48%。 2⃣ 陆上风机投标单价再创新低。近日,内蒙古能源集团杭锦风光火储热生态治理项目风力发
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东方电缆
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中天科技
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为国接盘的公社达人
2023-03-20 11:39:24
【民生策略周观点0319】未来主线的思考
当下的分歧,其实不在于价值还是成长,更多的是赛道和非赛道。或者说,有一类大家不熟悉的资产,出现了有分歧的边际利好(中特估、数字中国),另一类大家共识的好的资产,出现了一些不太有利但不足以证明“差”的变化。怎么定价这两种变化,市场出现分歧。我们的看法是: 1、当下是对2019年以后机构超额收益过高的一种回归,历史公募净值复权/中证800等权的平均水平是1,2019年到现在这一比例上升到1.37,回归已经开始,几乎当下上涨的都是低配行业。除了行业自身的利好,我们可以理解为市场系统的自我再平衡。 2、
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宁德时代
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为国接盘的公社达人
2023-03-20 11:38:55
【国泰君安策略|周观点-结构至上】
观点总结:短期风险警报缓解,前期深度调整权重有望反弹。但是中期不确定性也在累积,因此上证总体仍以横盘震荡为主。结构性行情,重点还是把握政策和创新变化,逢低布局TMT/央国企,积极配置低位成长电子/医药。 第一,央行在超额续作后宣布降准是超预期的,表明决策层对当前信用扩张予以支持的态度(力度温和,本次未提降低融资成本,降息概率下降)。其次,随着美国中小银行被接管与瑞信方案的出现,金融风险警报暂时被解除。因此,我们认为短期维度此前深度调整的权重股或有望反弹。 第二,但是,国内相对克制的经济政策与偏弱
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宁德时代
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为国接盘的公社达人
2023-03-20 11:38:37
【天风电新】看好新能源见底反转投资机会-0320
1、是反转不是反弹,拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 往中期看,特斯拉指引的累积240TWh,对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X(都是量的层面),依旧是星辰大海。 2、反转优先配置的方向: 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心
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*ST汉马
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长城汽车
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为国接盘的公社达人
2023-03-20 11:37:53
【中金传媒】板块大涨速评:AIGC热度持续,行业估值拉升
截至上午收盘,中信一级传媒板块涨幅达3.19%,细分板块方面,影视院线(光线传媒 18%、上海电影 10%、中国电影 9%)、网络游戏(神州泰岳 16%、巨人网络 10%、吉比特 6%)等涨幅居前。我们判断主要受AIGC主题活跃提振板块情绪,行业估值进一步拉升。 行业动态方面,本周英伟达AI开发者大会(GTC 2023)、全球游戏开发者大会(GDC)均于今日开幕,前者将聚焦AI、元宇宙、云计算等突破性进展进行汇报分享,后者将聚焦游戏开发、游戏运营及新技术方向等进行更多探讨。 我们认为在经历多年调
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三七互娱
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【浙商零售】雅迪控股重大更新:业内首发钠电池电动两轮车,#雅迪对标行业空间有望更上一层楼!
事件:3月17日,雅迪·华宇发布钠电池“极钠一号”,匹配车型S9,主打快充、安全和使用寿命长,其中快充可以做到10min充满80%电,使用寿命可以做到电芯循环寿命3000次(3年换新)。 点评:此次钠电发布,对雅迪两轮车业务和雅迪华宇电池业务均有重大战略意义。 [礼物]电动两轮车业务: ①发布钠电车型,增加新产品营销宣传点; ②#行业总量空间上限高质量扩大。借助钠电池高能量密度和低成本优势,预计50-150cc小排量油摩有望被电摩逐步迭代,产品性能可以做到相近,但电摩将更具性价比。根据中国摩托车
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雅迪控股
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为国接盘的公社达人
2023-03-20 11:36:51
【海通互联网传媒】周观点:百度“文心一言”正式发布,AI应用前景广阔
AIGC:本周百度在北京总部召开新闻发布会,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏展示了新一代知识增强大语言模型文心一言在文学创作、商业文案创作、数理逻辑推算、中文理解、多模态生成五个使用场景中的综合能力,截至3月16日21点,申请文心一言的调用服务测试企业已经突破6.5万家,随着百度等国内巨头的加入大模型行业,国内AI应用端产品有望加速落地,目前传媒公司在AI应用领域的辅助替代方兴未艾,相关应用成熟后,后续业绩有望持续兑现。重点关注以下方向:1)海外收入占比高,未来有望和Chatgpt大模型相结
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腾讯控股
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为国接盘的公社达人
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华懋科技:半导体光刻胶!国内唯一光刻胶产业链自主的企业
晶瑞电材,容大感光,南大光电,光刻胶已经涨一段时间了。以下分享一下低位待补涨的光刻胶龙头! •光刻胶:公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一: (1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力; (2)国内唯一能够生产A胶的企业,目前已经批量供应国内头部晶圆厂。22年11月,光刻胶子公司东阳华芯纳入上市公司报表范围,东阳华芯年产8,000吨光刻材料项目预计在23年第4季度竣工生产。华芯 博康,23年预计A胶1.3-1.5亿销售,K胶1.2亿左右,I线4000万左右
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2023-03-17 11:07:10
【ChatGPT应用端】天娱数科点评:最早接入ChatGPT 迎来应用落地后的长期上升空间
公司在行业内率先接入ChatGPT,并结合自研多模态智能算法,完成了AIGC互动直播功能的落地,开始结合公司现有的虚拟人直播互动、 跨境电商 等业务应用场景。 [太阳]天娱数科作为元宇宙应用领域的数字科技企业,依托数据、算法、场景三大核心优势,基于对元宇宙数字科技应用需求及痛点的深入理解、挖掘,在需求牵引与技术驱动的双重因素作用下,通过自研的多模态智能算法与AIGC相关技术,升级发布“MetaSurfing-元享智能云平台”,在原有功能基础上纳入AIGC功能模块,从而提升专业人员的生产效率,填补
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天娱数科
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入选国资委示范企业名单机械类上市公司汇总【长江机械】
3月16日,国资委发布《创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单》,共7家企业入选世界一流示范企业,200家企业入选创建世界一流专精特新示范企业。其中涉及机械相关上市公司如下: 入选示范企业: 600262.SH 北方股份 601038.SH 一拖股份 872726.NQ 中机试验 688187.SH 时代电气 688425.SH 铁建重工 600320.SH 振华重工 200771.SZ 杭汽轮B 600761.SH 安徽合力 000837.SZ 秦川机床 002204.SZ 大连重工 60
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【国信汽车】比亚迪:汉唐双旗舰冠军版焕耀上市
🚗车型售价:汉EV冠军版建议零售价为20.98-29.98万元(2022款为21.78-33.18万元),唐DM-i冠军版建议零售价为20.98~23.38万元(2021款为20.98-22.68万元)。 [礼物]电动化:【汉EV冠军版】百公里耗电量13.2kwh,零百加速3.9s,电动机总功率380kw,带电量85.44kwh,CLTC续航里程715km;【唐DM-i冠军版】亏电油耗5.85L,0-50加速4.3s,电动机总功率160kw,带电量21.5kwh,NEDC续航里程112km,N
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2023-03-17 09:55:58
AIGC:微软Copilot等发布明细 百度文心一言(含较专业分析)等
💎Microsoft 365 Copilot是一种全新的工作方式! 💎 Copilot两大方式:llm功能与图形/应用相结合,要么嵌入日常使用APP中,要么商务聊天 💐案例1 Copilot写准备会议内容 💐案例2 产品发布报告 💐案例3-4 做ppt/分析excel 💐案例5 起草回复邮件 💐案例6 会议纪要 💐案例7 智能to do list 💐案例8-9 快速提案/文档ppt智能转化 (原汁原味记录联系胡雪飞) 💎百度文心一言速评 💐百度NLP大模型上走出特色道路,毫
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