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2022-11-23 13:58:53

复合铜箔产业链进展更新-20221123

近期我们对产业链密集调研，从前道设备、后道设备、材料、电池各环节的视角去跟踪产业化进程，更新如下~ #从前道设备专家反馈看（目前做材料的基本都会买这家设备，因此从这家反馈可以很好追踪，1台对应0.5GWh） 1）B公司：目前有1台来自广东汇成，与腾胜的意向订单为30-50台，尚未达成正式订单。另一口径为：与汇成继续定10台，已达成协议。 2）S公司：目前有1台来自应材，与腾胜订单为1-2台2.5代机，明年供货。 3）SL公司：目前1台来自腾胜，第二台最快明年4月到。 4）A、N、Z、公司：与腾胜

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宝明科技

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2022-11-23 12:12:29

[呲牙]基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值

[呲牙]基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值重塑，不是短线脉冲是反转趋势中线行情，即使谨慎参照2021年12月年度经济工作会议后稳增长央企涨幅也超过50%。 2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间，当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停！2023年召开第三次一带一路峰会，全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题，今年海外订单高于国内，明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力，疫情前海外订单占比高的央企30%以上，现在仅10%以内弹性空间巨大。央国企估

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中无人机
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中国交建

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2022-11-23 09:05:02

【首创计算机】东方国信：被低估的运营商大数据龙头，受益行业信

【首创计算机】东方国信：被低估的运营商大数据龙头，受益行业信创业绩即将反转！数据库工业互联网已形成规模收入！ [太阳]公司深耕行业20年，为运营商、金融、工业、政府等行业提供大数据相关解决方案，截至三季度末，公司订单同比增长30%，四季度有望迎来业绩拐点！ [太阳]展望明年，在行业信创加持下，运营商、金融行业将加大信息化支出，叠加公司降本增效，收入利润有望加速释放！ [太阳]数据库产品已形成规模销售，公司Cirrodata数据库是完全自主研发的分布式高性能数据库，目前已有六款产品且均已实现商业化

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东方国信

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2022-11-22 14:09:42

【浙商食饮】华致酒行股价异动点评（20221122）

今日上午华致酒行股价在食饮板块中涨幅居前（ 7.51%），或主因【市场传闻】：1）疫情边际向好为大趋势，边际向好下流通端率先反弹，华致将受益于β修复；2）金东集团（华致股东）旗下珍酒谋求证券化，关联交易有望解决，利好华致未来发展。【我们认为】 1）公司虽短期业绩承压，但23年利润端具强弹性，当前估值具性价比。① 短期业绩来看，全国疫情多点爆发北京区域疫情严重对base北京的华致酒行仍有短期经营层面压力，22Q4经营端略有压力；② 中期看，考虑到22年公司业绩低基数 23年β向好下非标产品（贡

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华致酒行

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2022-11-22 14:07:04

【中信医药】亚虹医药：深度布局泌尿生殖疾病领域的全球化创新药企

公司是一家聚焦泌尿生殖系统疾病的全球化创新药企：目前临床管线包括9个产品、12个在研项目，主要布局泌尿系统和生殖系统疾病，其中核心产品APL-1202和APL-1702已进入III期临床，预计2023年完成试验并提交NDA。 [玫瑰]APL-1202两项适应症推进III期临床，二线有望23年提交NDA：产品治疗膀胱癌国内年新发近10万人，NMIBC占比约75%。国内NMIBC适应症两个III期临床进行中，二线已在III期临床尾声，还剩最后2例复发事件待收集，有望23年提交NDA。一线适应症是全球

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中国医药

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2022-11-22 12:44:53

【华鑫计算机】中国联通（600050）：基础设施运营服务

【华鑫计算机】中国联通（600050）：基础设施运营服务国家队，全面数字化转型助发展 1、中国联通主营移动宽带、固网宽带、数据通信服务等，是我国三大电信运营商之一。公司十四五期间定位为“数字信息基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融合创新排头兵”，全面发力数字经济。2018-2021年营收和净利润的复合增速分别为4.07%/15.06%，业绩稳步增长。 2、公司紧抓 5G 和宽带“双千兆”战略机遇，基础业务稳中向好。截止2022H1，5G套餐用户1.85亿户，宽带

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中国联通

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2022-11-22 12:41:21

中电子&中电科合并箭在弦上，关注三类标的逻辑

（核心推荐太极股份、卫士通、东信和平）事件：10月31日国资委举行央企专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约。国资委副主任翁杰明表示，下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业；深入开展企业之间同一业务或同质业务的整合，支持中央企业之间采取共建产业生态圈、构建行业云平台等多种方式开展战略合作。点评： [惊讶]中电子&中电科业务互补性强，未来大概率会合并：中国电子和中国电科都是信息产业国有重要骨干企业：中国电子以网络安全和信息化为主，形成了安全可信的“PK

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2022-11-22 10:04:14

信创板块观点更新&计算机后市观点

📮信创板块观点 ⚡党政市场的下沉及关键行业市场的深化是未来3-5年必然趋势，在芯片先进制程受限后，信创的软件环节更值得关注，重点关注长期市场化竞争下，具备良好用户体验和高市占率的金山办公。同时，除替代逻辑外，适配也是信创带来的增量，利好金融、运营商、医疗、教育、交通等八大关键行业信息化公司，如用友软件、顶点软件、创业惠康、千方科技、品高股份等，此外，替换和适配后的一系列可能存在的问题，预计也能拉动IT运维服务企业的业绩，比如中亦科技、新炬网络等。 ⚡阶段性看，投资者可能对季度末的未来投入规划、

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2022-11-22 10:01:16

捷佳伟创详细跟踪点评

利好催化： 1、捷佳伟创为聆达股份定制的5GW TOPCon PE-Poly高效光伏电池整线装备工程进入生产阶段，标志着捷佳伟创将在中囯境内首次落地车间级TOPCon整线装备。 2、捷佳伟创中标全球光伏某头部企业华北基地的车间级TOPCon电池PE-poly核心装备及其他各类设备的订单，公司提供PE-poly核心设备的产线年产能累计达100GW。点评如下： 1、PE-poly设备是集隧穿层、Poly层、掺杂层等多层复合生长膜于一体的TOPCon电池关键核心制程工艺设备，与LPCVD对比：①工艺

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捷佳伟创

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2022-11-22 10:00:56

独家标的！【七彩化学】高性能有机颜料龙头，构筑钠电材料及特种聚氨酯等新材料打开成长空间

【光大大化工团队】 🌟公司为国内高性能有机颜料龙头企业，IPO募投的“高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁生产项目”以及“高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目（第一期）”于2020年末开始试生产，并于2021年持续放量。得益于公司不断地研发创新，公司高性能有机颜料产品逐渐成为替代铅铬颜料的主力军。 🌟公司与美联新材拟共同投资25亿元建设“年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）项目”。本次合作项目将以合资公司作为主体进行实施，双方持股比例各为50%。公司目前拥有普鲁士蓝（白

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七彩化学

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2022-11-22 10:00:29

【招商电新】TOPCon与POE、类储能、复合集流体更新（11.22）

【TOPCon与POE】TOPCon电池到装备，再到POE胶膜等强相关性的耗材，机会将逐次展开，其中，POE胶膜及粒子未来3年可能是供应紧张状态。 1、 POE是性能优异的胶膜，过去在双玻市场逐步应用；但在TOPCon等N型组件，使用POE胶膜有较强必要性：TOPCon电池因成分构成对水汽更敏感，需要更强防水性；同时，EVA胶膜可能分解产生酸与玻璃反应后腐蚀电池栅线。主要的TOPCon与N型组件公司都较早导入POE封装材料，也因供应链不够又衍生出EP、EPE复合方案（含POE）。未来几年，伴随T

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东威科技
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2022-11-21 15:40:35

【浙商】高澜股份基本面拐点

特高压：2022年因为疫情等原因特高压直流招标明显延后，2023年有望迎来新一轮建设高峰，公司特高压直流水冷份额预计60%以上，作为行业龙头将充分受益；同时深远海海上风电发展带来新增需求，公司产品已经应用于江苏如东，是国内首个并网海风柔直工程，打开新的增长空间； [玫瑰]储能：大储装机量预期乐观，电网侧是公司优势领域，有望迎来快速发展，目前客户国网时代、山东电工、天顺风能、融和元储等； [玫瑰]数据中心：发展有望超市场预期，公司三季报显示合同负债0.87亿元同比增109.2%，主要系IDC液冷产

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【民生通信】科华数据(002335)大涨6%，外延储能顺利，内生获取充足订单，坚定看好

]拟发行可转债不超过14.92亿元 [玫瑰]公司公告可转债预案，募资总额不超过14.92亿元，拟用于：1）智能制造基地建设一期（7.4亿）；2）研发中心建设项目（1.47亿）；3）数字化企业建设项目（1.51亿）；4）补充流动资金及偿还借款(4.47亿)。 [太阳]竞配土地用于新能源等扩产 [玫瑰]公司公告以子公司科华数能、科华慧云以合计不超 9000 万元自筹资金参与竞拍土地使用权，总土地面积为18万平方米。 [玫瑰]竞配土地为满足【储能】业务快速发展，加快建设新能源、智慧电源、数据中心产品等

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科华数据

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全球培育钻裸钻批发价跟踪（11.20）：本周HTHP 1克拉及小钻价格回升

风险提示：实际成交价通常是在公开报价上给予一定的折扣，公开报价或无法直接体现实际成交价变化趋势核心观点：本周全球培育钻价格延续自9月中旬以来总体企稳态势，1克拉HTHP连续三周回升、均价累计 8%，1克拉CVD高色高净、1克拉以上大钻价格较上周下滑， 0.5~0.69、0.7~0.89小克拉价格总体回升本周折扣：1克拉及HTHP小钻总体回升，1克拉以上大钻下滑。1克拉CVD下限较上周小幅回升、上限下滑，HTHP折扣连续三周回升；1~1.49、1.5~1.99大克拉CVD及HTHP折扣较上周总

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充电模块专家交流-1120

🌼1、充电模块产品充电模块构成：模块在充电桩里占1/3，成本控制不好到1/2，其它部分就是监控和辅助点，还有钣金结构和充电枪。影响模块性能的核心部分是芯片和mos管，mos管去年到今年上半年处于供不应求的状态，目前高校与政府展开合作，致力于实现mos管100%国产化。国网标准：（1）功率层面：目前2kw标准的产品，后期20kw，也有提出30-40kw。（2）电压层面：早期750V，现在市场主推1000V。符合国网三统一（协议、尺寸、功率）的产品尺寸就会增加，尺寸大很多成本就会增加。价格：

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复合铜箔产业链进展更新-20221123

近期我们对产业链密集调研，从前道设备、后道设备、材料、电池各环节的视角去跟踪产业化进程，更新如下~ #从前道设备专家反馈看（目前做材料的基本都会买这家设备，因此从这家反馈可以很好追踪，1台对应0.5GWh） 1）B公司：目前有1台来自广东汇成，与腾胜的意向订单为30-50台，尚未达成正式订单。另一口径为：与汇成继续定10台，已达成协议。 2）S公司：目前有1台来自应材，与腾胜订单为1-2台2.5代机，明年供货。 3）SL公司：目前1台来自腾胜，第二台最快明年4月到。 4）A、N、Z、公司：与腾胜

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[呲牙]基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值

[呲牙]基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值重塑，不是短线脉冲是反转趋势中线行情，即使谨慎参照2021年12月年度经济工作会议后稳增长央企涨幅也超过50%。 2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间，当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停！2023年召开第三次一带一路峰会，全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题，今年海外订单高于国内，明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力，疫情前海外订单占比高的央企30%以上，现在仅10%以内弹性空间巨大。央国企估

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【首创计算机】东方国信：被低估的运营商大数据龙头，受益行业信

【首创计算机】东方国信：被低估的运营商大数据龙头，受益行业信创业绩即将反转！数据库工业互联网已形成规模收入！ [太阳]公司深耕行业20年，为运营商、金融、工业、政府等行业提供大数据相关解决方案，截至三季度末，公司订单同比增长30%，四季度有望迎来业绩拐点！ [太阳]展望明年，在行业信创加持下，运营商、金融行业将加大信息化支出，叠加公司降本增效，收入利润有望加速释放！ [太阳]数据库产品已形成规模销售，公司Cirrodata数据库是完全自主研发的分布式高性能数据库，目前已有六款产品且均已实现商业化

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【浙商食饮】华致酒行股价异动点评（20221122）

今日上午华致酒行股价在食饮板块中涨幅居前（ 7.51%），或主因【市场传闻】：1）疫情边际向好为大趋势，边际向好下流通端率先反弹，华致将受益于β修复；2）金东集团（华致股东）旗下珍酒谋求证券化，关联交易有望解决，利好华致未来发展。【我们认为】 1）公司虽短期业绩承压，但23年利润端具强弹性，当前估值具性价比。① 短期业绩来看，全国疫情多点爆发北京区域疫情严重对base北京的华致酒行仍有短期经营层面压力，22Q4经营端略有压力；② 中期看，考虑到22年公司业绩低基数 23年β向好下非标产品（贡

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【中信医药】亚虹医药：深度布局泌尿生殖疾病领域的全球化创新药企

公司是一家聚焦泌尿生殖系统疾病的全球化创新药企：目前临床管线包括9个产品、12个在研项目，主要布局泌尿系统和生殖系统疾病，其中核心产品APL-1202和APL-1702已进入III期临床，预计2023年完成试验并提交NDA。 [玫瑰]APL-1202两项适应症推进III期临床，二线有望23年提交NDA：产品治疗膀胱癌国内年新发近10万人，NMIBC占比约75%。国内NMIBC适应症两个III期临床进行中，二线已在III期临床尾声，还剩最后2例复发事件待收集，有望23年提交NDA。一线适应症是全球

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【华鑫计算机】中国联通（600050）：基础设施运营服务

【华鑫计算机】中国联通（600050）：基础设施运营服务国家队，全面数字化转型助发展 1、中国联通主营移动宽带、固网宽带、数据通信服务等，是我国三大电信运营商之一。公司十四五期间定位为“数字信息基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融合创新排头兵”，全面发力数字经济。2018-2021年营收和净利润的复合增速分别为4.07%/15.06%，业绩稳步增长。 2、公司紧抓 5G 和宽带“双千兆”战略机遇，基础业务稳中向好。截止2022H1，5G套餐用户1.85亿户，宽带

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中电子&中电科合并箭在弦上，关注三类标的逻辑

（核心推荐太极股份、卫士通、东信和平）事件：10月31日国资委举行央企专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约。国资委副主任翁杰明表示，下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业；深入开展企业之间同一业务或同质业务的整合，支持中央企业之间采取共建产业生态圈、构建行业云平台等多种方式开展战略合作。点评： [惊讶]中电子&中电科业务互补性强，未来大概率会合并：中国电子和中国电科都是信息产业国有重要骨干企业：中国电子以网络安全和信息化为主，形成了安全可信的“PK

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信创板块观点更新&计算机后市观点

📮信创板块观点 ⚡党政市场的下沉及关键行业市场的深化是未来3-5年必然趋势，在芯片先进制程受限后，信创的软件环节更值得关注，重点关注长期市场化竞争下，具备良好用户体验和高市占率的金山办公。同时，除替代逻辑外，适配也是信创带来的增量，利好金融、运营商、医疗、教育、交通等八大关键行业信息化公司，如用友软件、顶点软件、创业惠康、千方科技、品高股份等，此外，替换和适配后的一系列可能存在的问题，预计也能拉动IT运维服务企业的业绩，比如中亦科技、新炬网络等。 ⚡阶段性看，投资者可能对季度末的未来投入规划、

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利好催化： 1、捷佳伟创为聆达股份定制的5GW TOPCon PE-Poly高效光伏电池整线装备工程进入生产阶段，标志着捷佳伟创将在中囯境内首次落地车间级TOPCon整线装备。 2、捷佳伟创中标全球光伏某头部企业华北基地的车间级TOPCon电池PE-poly核心装备及其他各类设备的订单，公司提供PE-poly核心设备的产线年产能累计达100GW。点评如下： 1、PE-poly设备是集隧穿层、Poly层、掺杂层等多层复合生长膜于一体的TOPCon电池关键核心制程工艺设备，与LPCVD对比：①工艺

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独家标的！【七彩化学】高性能有机颜料龙头，构筑钠电材料及特种聚氨酯等新材料打开成长空间

【光大大化工团队】 🌟公司为国内高性能有机颜料龙头企业，IPO募投的“高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁生产项目”以及“高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目（第一期）”于2020年末开始试生产，并于2021年持续放量。得益于公司不断地研发创新，公司高性能有机颜料产品逐渐成为替代铅铬颜料的主力军。 🌟公司与美联新材拟共同投资25亿元建设“年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）项目”。本次合作项目将以合资公司作为主体进行实施，双方持股比例各为50%。公司目前拥有普鲁士蓝（白

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【招商电新】TOPCon与POE、类储能、复合集流体更新（11.22）

【TOPCon与POE】TOPCon电池到装备，再到POE胶膜等强相关性的耗材，机会将逐次展开，其中，POE胶膜及粒子未来3年可能是供应紧张状态。 1、 POE是性能优异的胶膜，过去在双玻市场逐步应用；但在TOPCon等N型组件，使用POE胶膜有较强必要性：TOPCon电池因成分构成对水汽更敏感，需要更强防水性；同时，EVA胶膜可能分解产生酸与玻璃反应后腐蚀电池栅线。主要的TOPCon与N型组件公司都较早导入POE封装材料，也因供应链不够又衍生出EP、EPE复合方案（含POE）。未来几年，伴随T

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【浙商】高澜股份基本面拐点

特高压：2022年因为疫情等原因特高压直流招标明显延后，2023年有望迎来新一轮建设高峰，公司特高压直流水冷份额预计60%以上，作为行业龙头将充分受益；同时深远海海上风电发展带来新增需求，公司产品已经应用于江苏如东，是国内首个并网海风柔直工程，打开新的增长空间； [玫瑰]储能：大储装机量预期乐观，电网侧是公司优势领域，有望迎来快速发展，目前客户国网时代、山东电工、天顺风能、融和元储等； [玫瑰]数据中心：发展有望超市场预期，公司三季报显示合同负债0.87亿元同比增109.2%，主要系IDC液冷产

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【民生通信】科华数据(002335)大涨6%，外延储能顺利，内生获取充足订单，坚定看好

]拟发行可转债不超过14.92亿元 [玫瑰]公司公告可转债预案，募资总额不超过14.92亿元，拟用于：1）智能制造基地建设一期（7.4亿）；2）研发中心建设项目（1.47亿）；3）数字化企业建设项目（1.51亿）；4）补充流动资金及偿还借款(4.47亿)。 [太阳]竞配土地用于新能源等扩产 [玫瑰]公司公告以子公司科华数能、科华慧云以合计不超 9000 万元自筹资金参与竞拍土地使用权，总土地面积为18万平方米。 [玫瑰]竞配土地为满足【储能】业务快速发展，加快建设新能源、智慧电源、数据中心产品等

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全球培育钻裸钻批发价跟踪（11.20）：本周HTHP 1克拉及小钻价格回升

风险提示：实际成交价通常是在公开报价上给予一定的折扣，公开报价或无法直接体现实际成交价变化趋势核心观点：本周全球培育钻价格延续自9月中旬以来总体企稳态势，1克拉HTHP连续三周回升、均价累计 8%，1克拉CVD高色高净、1克拉以上大钻价格较上周下滑， 0.5~0.69、0.7~0.89小克拉价格总体回升本周折扣：1克拉及HTHP小钻总体回升，1克拉以上大钻下滑。1克拉CVD下限较上周小幅回升、上限下滑，HTHP折扣连续三周回升；1~1.49、1.5~1.99大克拉CVD及HTHP折扣较上周总

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充电模块专家交流-1120

🌼1、充电模块产品充电模块构成：模块在充电桩里占1/3，成本控制不好到1/2，其它部分就是监控和辅助点，还有钣金结构和充电枪。影响模块性能的核心部分是芯片和mos管，mos管去年到今年上半年处于供不应求的状态，目前高校与政府展开合作，致力于实现mos管100%国产化。国网标准：（1）功率层面：目前2kw标准的产品，后期20kw，也有提出30-40kw。（2）电压层面：早期750V，现在市场主推1000V。符合国网三统一（协议、尺寸、功率）的产品尺寸就会增加，尺寸大很多成本就会增加。价格：

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复合铜箔产业链进展更新-20221123

近期我们对产业链密集调研，从前道设备、后道设备、材料、电池各环节的视角去跟踪产业化进程，更新如下~ #从前道设备专家反馈看（目前做材料的基本都会买这家设备，因此从这家反馈可以很好追踪，1台对应0.5GWh） 1）B公司：目前有1台来自广东汇成，与腾胜的意向订单为30-50台，尚未达成正式订单。另一口径为：与汇成继续定10台，已达成协议。 2）S公司：目前有1台来自应材，与腾胜订单为1-2台2.5代机，明年供货。 3）SL公司：目前1台来自腾胜，第二台最快明年4月到。 4）A、N、Z、公司：与腾胜

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宝明科技

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2022-11-23 12:12:29

[呲牙]基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值

[呲牙]基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值重塑，不是短线脉冲是反转趋势中线行情，即使谨慎参照2021年12月年度经济工作会议后稳增长央企涨幅也超过50%。 2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间，当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停！2023年召开第三次一带一路峰会，全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题，今年海外订单高于国内，明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力，疫情前海外订单占比高的央企30%以上，现在仅10%以内弹性空间巨大。央国企估

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中无人机
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2022-11-23 09:05:02

【首创计算机】东方国信：被低估的运营商大数据龙头，受益行业信

【首创计算机】东方国信：被低估的运营商大数据龙头，受益行业信创业绩即将反转！数据库工业互联网已形成规模收入！ [太阳]公司深耕行业20年，为运营商、金融、工业、政府等行业提供大数据相关解决方案，截至三季度末，公司订单同比增长30%，四季度有望迎来业绩拐点！ [太阳]展望明年，在行业信创加持下，运营商、金融行业将加大信息化支出，叠加公司降本增效，收入利润有望加速释放！ [太阳]数据库产品已形成规模销售，公司Cirrodata数据库是完全自主研发的分布式高性能数据库，目前已有六款产品且均已实现商业化

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东方国信

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2022-11-22 14:09:42

【浙商食饮】华致酒行股价异动点评（20221122）

今日上午华致酒行股价在食饮板块中涨幅居前（ 7.51%），或主因【市场传闻】：1）疫情边际向好为大趋势，边际向好下流通端率先反弹，华致将受益于β修复；2）金东集团（华致股东）旗下珍酒谋求证券化，关联交易有望解决，利好华致未来发展。【我们认为】 1）公司虽短期业绩承压，但23年利润端具强弹性，当前估值具性价比。① 短期业绩来看，全国疫情多点爆发北京区域疫情严重对base北京的华致酒行仍有短期经营层面压力，22Q4经营端略有压力；② 中期看，考虑到22年公司业绩低基数 23年β向好下非标产品（贡

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华致酒行

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2022-11-22 14:07:04

【中信医药】亚虹医药：深度布局泌尿生殖疾病领域的全球化创新药企

公司是一家聚焦泌尿生殖系统疾病的全球化创新药企：目前临床管线包括9个产品、12个在研项目，主要布局泌尿系统和生殖系统疾病，其中核心产品APL-1202和APL-1702已进入III期临床，预计2023年完成试验并提交NDA。 [玫瑰]APL-1202两项适应症推进III期临床，二线有望23年提交NDA：产品治疗膀胱癌国内年新发近10万人，NMIBC占比约75%。国内NMIBC适应症两个III期临床进行中，二线已在III期临床尾声，还剩最后2例复发事件待收集，有望23年提交NDA。一线适应症是全球

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2022-11-22 12:44:53

【华鑫计算机】中国联通（600050）：基础设施运营服务

【华鑫计算机】中国联通（600050）：基础设施运营服务国家队，全面数字化转型助发展 1、中国联通主营移动宽带、固网宽带、数据通信服务等，是我国三大电信运营商之一。公司十四五期间定位为“数字信息基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融合创新排头兵”，全面发力数字经济。2018-2021年营收和净利润的复合增速分别为4.07%/15.06%，业绩稳步增长。 2、公司紧抓 5G 和宽带“双千兆”战略机遇，基础业务稳中向好。截止2022H1，5G套餐用户1.85亿户，宽带

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中国联通

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2022-11-22 12:41:21

中电子&中电科合并箭在弦上，关注三类标的逻辑

（核心推荐太极股份、卫士通、东信和平）事件：10月31日国资委举行央企专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约。国资委副主任翁杰明表示，下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业；深入开展企业之间同一业务或同质业务的整合，支持中央企业之间采取共建产业生态圈、构建行业云平台等多种方式开展战略合作。点评： [惊讶]中电子&中电科业务互补性强，未来大概率会合并：中国电子和中国电科都是信息产业国有重要骨干企业：中国电子以网络安全和信息化为主，形成了安全可信的“PK

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2022-11-22 10:04:14

信创板块观点更新&计算机后市观点

📮信创板块观点 ⚡党政市场的下沉及关键行业市场的深化是未来3-5年必然趋势，在芯片先进制程受限后，信创的软件环节更值得关注，重点关注长期市场化竞争下，具备良好用户体验和高市占率的金山办公。同时，除替代逻辑外，适配也是信创带来的增量，利好金融、运营商、医疗、教育、交通等八大关键行业信息化公司，如用友软件、顶点软件、创业惠康、千方科技、品高股份等，此外，替换和适配后的一系列可能存在的问题，预计也能拉动IT运维服务企业的业绩，比如中亦科技、新炬网络等。 ⚡阶段性看，投资者可能对季度末的未来投入规划、

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2022-11-22 10:01:16

捷佳伟创详细跟踪点评

利好催化： 1、捷佳伟创为聆达股份定制的5GW TOPCon PE-Poly高效光伏电池整线装备工程进入生产阶段，标志着捷佳伟创将在中囯境内首次落地车间级TOPCon整线装备。 2、捷佳伟创中标全球光伏某头部企业华北基地的车间级TOPCon电池PE-poly核心装备及其他各类设备的订单，公司提供PE-poly核心设备的产线年产能累计达100GW。点评如下： 1、PE-poly设备是集隧穿层、Poly层、掺杂层等多层复合生长膜于一体的TOPCon电池关键核心制程工艺设备，与LPCVD对比：①工艺

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捷佳伟创

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2022-11-22 10:00:56

独家标的！【七彩化学】高性能有机颜料龙头，构筑钠电材料及特种聚氨酯等新材料打开成长空间

【光大大化工团队】 🌟公司为国内高性能有机颜料龙头企业，IPO募投的“高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁生产项目”以及“高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目（第一期）”于2020年末开始试生产，并于2021年持续放量。得益于公司不断地研发创新，公司高性能有机颜料产品逐渐成为替代铅铬颜料的主力军。 🌟公司与美联新材拟共同投资25亿元建设“年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）项目”。本次合作项目将以合资公司作为主体进行实施，双方持股比例各为50%。公司目前拥有普鲁士蓝（白

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七彩化学

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2022-11-22 10:00:29

【招商电新】TOPCon与POE、类储能、复合集流体更新（11.22）

【TOPCon与POE】TOPCon电池到装备，再到POE胶膜等强相关性的耗材，机会将逐次展开，其中，POE胶膜及粒子未来3年可能是供应紧张状态。 1、 POE是性能优异的胶膜，过去在双玻市场逐步应用；但在TOPCon等N型组件，使用POE胶膜有较强必要性：TOPCon电池因成分构成对水汽更敏感，需要更强防水性；同时，EVA胶膜可能分解产生酸与玻璃反应后腐蚀电池栅线。主要的TOPCon与N型组件公司都较早导入POE封装材料，也因供应链不够又衍生出EP、EPE复合方案（含POE）。未来几年，伴随T

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2022-11-21 15:40:35

【浙商】高澜股份基本面拐点

特高压：2022年因为疫情等原因特高压直流招标明显延后，2023年有望迎来新一轮建设高峰，公司特高压直流水冷份额预计60%以上，作为行业龙头将充分受益；同时深远海海上风电发展带来新增需求，公司产品已经应用于江苏如东，是国内首个并网海风柔直工程，打开新的增长空间； [玫瑰]储能：大储装机量预期乐观，电网侧是公司优势领域，有望迎来快速发展，目前客户国网时代、山东电工、天顺风能、融和元储等； [玫瑰]数据中心：发展有望超市场预期，公司三季报显示合同负债0.87亿元同比增109.2%，主要系IDC液冷产

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【民生通信】科华数据(002335)大涨6%，外延储能顺利，内生获取充足订单，坚定看好

]拟发行可转债不超过14.92亿元 [玫瑰]公司公告可转债预案，募资总额不超过14.92亿元，拟用于：1）智能制造基地建设一期（7.4亿）；2）研发中心建设项目（1.47亿）；3）数字化企业建设项目（1.51亿）；4）补充流动资金及偿还借款(4.47亿)。 [太阳]竞配土地用于新能源等扩产 [玫瑰]公司公告以子公司科华数能、科华慧云以合计不超 9000 万元自筹资金参与竞拍土地使用权，总土地面积为18万平方米。 [玫瑰]竞配土地为满足【储能】业务快速发展，加快建设新能源、智慧电源、数据中心产品等

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科华数据

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全球培育钻裸钻批发价跟踪（11.20）：本周HTHP 1克拉及小钻价格回升

风险提示：实际成交价通常是在公开报价上给予一定的折扣，公开报价或无法直接体现实际成交价变化趋势核心观点：本周全球培育钻价格延续自9月中旬以来总体企稳态势，1克拉HTHP连续三周回升、均价累计 8%，1克拉CVD高色高净、1克拉以上大钻价格较上周下滑， 0.5~0.69、0.7~0.89小克拉价格总体回升本周折扣：1克拉及HTHP小钻总体回升，1克拉以上大钻下滑。1克拉CVD下限较上周小幅回升、上限下滑，HTHP折扣连续三周回升；1~1.49、1.5~1.99大克拉CVD及HTHP折扣较上周总

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充电模块专家交流-1120

🌼1、充电模块产品充电模块构成：模块在充电桩里占1/3，成本控制不好到1/2，其它部分就是监控和辅助点，还有钣金结构和充电枪。影响模块性能的核心部分是芯片和mos管，mos管去年到今年上半年处于供不应求的状态，目前高校与政府展开合作，致力于实现mos管100%国产化。国网标准：（1）功率层面：目前2kw标准的产品，后期20kw，也有提出30-40kw。（2）电压层面：早期750V，现在市场主推1000V。符合国网三统一（协议、尺寸、功率）的产品尺寸就会增加，尺寸大很多成本就会增加。价格：

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复合铜箔产业链进展更新-20221123

近期我们对产业链密集调研，从前道设备、后道设备、材料、电池各环节的视角去跟踪产业化进程，更新如下~ #从前道设备专家反馈看（目前做材料的基本都会买这家设备，因此从这家反馈可以很好追踪，1台对应0.5GWh） 1）B公司：目前有1台来自广东汇成，与腾胜的意向订单为30-50台，尚未达成正式订单。另一口径为：与汇成继续定10台，已达成协议。 2）S公司：目前有1台来自应材，与腾胜订单为1-2台2.5代机，明年供货。 3）SL公司：目前1台来自腾胜，第二台最快明年4月到。 4）A、N、Z、公司：与腾胜

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[呲牙]基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值

[呲牙]基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值重塑，不是短线脉冲是反转趋势中线行情，即使谨慎参照2021年12月年度经济工作会议后稳增长央企涨幅也超过50%。 2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间，当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停！2023年召开第三次一带一路峰会，全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题，今年海外订单高于国内，明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力，疫情前海外订单占比高的央企30%以上，现在仅10%以内弹性空间巨大。央国企估

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【首创计算机】东方国信：被低估的运营商大数据龙头，受益行业信

【首创计算机】东方国信：被低估的运营商大数据龙头，受益行业信创业绩即将反转！数据库工业互联网已形成规模收入！ [太阳]公司深耕行业20年，为运营商、金融、工业、政府等行业提供大数据相关解决方案，截至三季度末，公司订单同比增长30%，四季度有望迎来业绩拐点！ [太阳]展望明年，在行业信创加持下，运营商、金融行业将加大信息化支出，叠加公司降本增效，收入利润有望加速释放！ [太阳]数据库产品已形成规模销售，公司Cirrodata数据库是完全自主研发的分布式高性能数据库，目前已有六款产品且均已实现商业化

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【浙商食饮】华致酒行股价异动点评（20221122）

今日上午华致酒行股价在食饮板块中涨幅居前（ 7.51%），或主因【市场传闻】：1）疫情边际向好为大趋势，边际向好下流通端率先反弹，华致将受益于β修复；2）金东集团（华致股东）旗下珍酒谋求证券化，关联交易有望解决，利好华致未来发展。【我们认为】 1）公司虽短期业绩承压，但23年利润端具强弹性，当前估值具性价比。① 短期业绩来看，全国疫情多点爆发北京区域疫情严重对base北京的华致酒行仍有短期经营层面压力，22Q4经营端略有压力；② 中期看，考虑到22年公司业绩低基数 23年β向好下非标产品（贡

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【中信医药】亚虹医药：深度布局泌尿生殖疾病领域的全球化创新药企

公司是一家聚焦泌尿生殖系统疾病的全球化创新药企：目前临床管线包括9个产品、12个在研项目，主要布局泌尿系统和生殖系统疾病，其中核心产品APL-1202和APL-1702已进入III期临床，预计2023年完成试验并提交NDA。 [玫瑰]APL-1202两项适应症推进III期临床，二线有望23年提交NDA：产品治疗膀胱癌国内年新发近10万人，NMIBC占比约75%。国内NMIBC适应症两个III期临床进行中，二线已在III期临床尾声，还剩最后2例复发事件待收集，有望23年提交NDA。一线适应症是全球

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【华鑫计算机】中国联通（600050）：基础设施运营服务

【华鑫计算机】中国联通（600050）：基础设施运营服务国家队，全面数字化转型助发展 1、中国联通主营移动宽带、固网宽带、数据通信服务等，是我国三大电信运营商之一。公司十四五期间定位为“数字信息基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融合创新排头兵”，全面发力数字经济。2018-2021年营收和净利润的复合增速分别为4.07%/15.06%，业绩稳步增长。 2、公司紧抓 5G 和宽带“双千兆”战略机遇，基础业务稳中向好。截止2022H1，5G套餐用户1.85亿户，宽带

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中电子&中电科合并箭在弦上，关注三类标的逻辑

（核心推荐太极股份、卫士通、东信和平）事件：10月31日国资委举行央企专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约。国资委副主任翁杰明表示，下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业；深入开展企业之间同一业务或同质业务的整合，支持中央企业之间采取共建产业生态圈、构建行业云平台等多种方式开展战略合作。点评： [惊讶]中电子&中电科业务互补性强，未来大概率会合并：中国电子和中国电科都是信息产业国有重要骨干企业：中国电子以网络安全和信息化为主，形成了安全可信的“PK

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信创板块观点更新&计算机后市观点

📮信创板块观点 ⚡党政市场的下沉及关键行业市场的深化是未来3-5年必然趋势，在芯片先进制程受限后，信创的软件环节更值得关注，重点关注长期市场化竞争下，具备良好用户体验和高市占率的金山办公。同时，除替代逻辑外，适配也是信创带来的增量，利好金融、运营商、医疗、教育、交通等八大关键行业信息化公司，如用友软件、顶点软件、创业惠康、千方科技、品高股份等，此外，替换和适配后的一系列可能存在的问题，预计也能拉动IT运维服务企业的业绩，比如中亦科技、新炬网络等。 ⚡阶段性看，投资者可能对季度末的未来投入规划、

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利好催化： 1、捷佳伟创为聆达股份定制的5GW TOPCon PE-Poly高效光伏电池整线装备工程进入生产阶段，标志着捷佳伟创将在中囯境内首次落地车间级TOPCon整线装备。 2、捷佳伟创中标全球光伏某头部企业华北基地的车间级TOPCon电池PE-poly核心装备及其他各类设备的订单，公司提供PE-poly核心设备的产线年产能累计达100GW。点评如下： 1、PE-poly设备是集隧穿层、Poly层、掺杂层等多层复合生长膜于一体的TOPCon电池关键核心制程工艺设备，与LPCVD对比：①工艺

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独家标的！【七彩化学】高性能有机颜料龙头，构筑钠电材料及特种聚氨酯等新材料打开成长空间

【光大大化工团队】 🌟公司为国内高性能有机颜料龙头企业，IPO募投的“高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁生产项目”以及“高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目（第一期）”于2020年末开始试生产，并于2021年持续放量。得益于公司不断地研发创新，公司高性能有机颜料产品逐渐成为替代铅铬颜料的主力军。 🌟公司与美联新材拟共同投资25亿元建设“年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）项目”。本次合作项目将以合资公司作为主体进行实施，双方持股比例各为50%。公司目前拥有普鲁士蓝（白

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【招商电新】TOPCon与POE、类储能、复合集流体更新（11.22）

【TOPCon与POE】TOPCon电池到装备，再到POE胶膜等强相关性的耗材，机会将逐次展开，其中，POE胶膜及粒子未来3年可能是供应紧张状态。 1、 POE是性能优异的胶膜，过去在双玻市场逐步应用；但在TOPCon等N型组件，使用POE胶膜有较强必要性：TOPCon电池因成分构成对水汽更敏感，需要更强防水性；同时，EVA胶膜可能分解产生酸与玻璃反应后腐蚀电池栅线。主要的TOPCon与N型组件公司都较早导入POE封装材料，也因供应链不够又衍生出EP、EPE复合方案（含POE）。未来几年，伴随T

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【浙商】高澜股份基本面拐点

特高压：2022年因为疫情等原因特高压直流招标明显延后，2023年有望迎来新一轮建设高峰，公司特高压直流水冷份额预计60%以上，作为行业龙头将充分受益；同时深远海海上风电发展带来新增需求，公司产品已经应用于江苏如东，是国内首个并网海风柔直工程，打开新的增长空间； [玫瑰]储能：大储装机量预期乐观，电网侧是公司优势领域，有望迎来快速发展，目前客户国网时代、山东电工、天顺风能、融和元储等； [玫瑰]数据中心：发展有望超市场预期，公司三季报显示合同负债0.87亿元同比增109.2%，主要系IDC液冷产

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【民生通信】科华数据(002335)大涨6%，外延储能顺利，内生获取充足订单，坚定看好

]拟发行可转债不超过14.92亿元 [玫瑰]公司公告可转债预案，募资总额不超过14.92亿元，拟用于：1）智能制造基地建设一期（7.4亿）；2）研发中心建设项目（1.47亿）；3）数字化企业建设项目（1.51亿）；4）补充流动资金及偿还借款(4.47亿)。 [太阳]竞配土地用于新能源等扩产 [玫瑰]公司公告以子公司科华数能、科华慧云以合计不超 9000 万元自筹资金参与竞拍土地使用权，总土地面积为18万平方米。 [玫瑰]竞配土地为满足【储能】业务快速发展，加快建设新能源、智慧电源、数据中心产品等

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全球培育钻裸钻批发价跟踪（11.20）：本周HTHP 1克拉及小钻价格回升

风险提示：实际成交价通常是在公开报价上给予一定的折扣，公开报价或无法直接体现实际成交价变化趋势核心观点：本周全球培育钻价格延续自9月中旬以来总体企稳态势，1克拉HTHP连续三周回升、均价累计 8%，1克拉CVD高色高净、1克拉以上大钻价格较上周下滑， 0.5~0.69、0.7~0.89小克拉价格总体回升本周折扣：1克拉及HTHP小钻总体回升，1克拉以上大钻下滑。1克拉CVD下限较上周小幅回升、上限下滑，HTHP折扣连续三周回升；1~1.49、1.5~1.99大克拉CVD及HTHP折扣较上周总

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充电模块专家交流-1120

🌼1、充电模块产品充电模块构成：模块在充电桩里占1/3，成本控制不好到1/2，其它部分就是监控和辅助点，还有钣金结构和充电枪。影响模块性能的核心部分是芯片和mos管，mos管去年到今年上半年处于供不应求的状态，目前高校与政府展开合作，致力于实现mos管100%国产化。国网标准：（1）功率层面：目前2kw标准的产品，后期20kw，也有提出30-40kw。（2）电压层面：早期750V，现在市场主推1000V。符合国网三统一（协议、尺寸、功率）的产品尺寸就会增加，尺寸大很多成本就会增加。价格：

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复合铜箔产业链进展更新-20221123

近期我们对产业链密集调研，从前道设备、后道设备、材料、电池各环节的视角去跟踪产业化进程，更新如下~ #从前道设备专家反馈看（目前做材料的基本都会买这家设备，因此从这家反馈可以很好追踪，1台对应0.5GWh） 1）B公司：目前有1台来自广东汇成，与腾胜的意向订单为30-50台，尚未达成正式订单。另一口径为：与汇成继续定10台，已达成协议。 2）S公司：目前有1台来自应材，与腾胜订单为1-2台2.5代机，明年供货。 3）SL公司：目前1台来自腾胜，第二台最快明年4月到。 4）A、N、Z、公司：与腾胜

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宝明科技

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2022-11-23 12:12:29

[呲牙]基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值

[呲牙]基建央企类十倍行情盛景或再现:重视这次基建央国企估值重塑，不是短线脉冲是反转趋势中线行情，即使谨慎参照2021年12月年度经济工作会议后稳增长央企涨幅也超过50%。 2014年一带一路从国际市场打开了基建公司业绩增长空间，当年八大建筑央企最高涨十倍一直涨停涨不停！2023年召开第三次一带一路峰会，全球格局重塑背景下一带一路使命更重将是明年最大主题，今年海外订单高于国内，明年国内疫情缓解将进一步释放海外订单潜力，疫情前海外订单占比高的央企30%以上，现在仅10%以内弹性空间巨大。央国企估

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中无人机
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中国交建

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2022-11-23 09:05:02

【首创计算机】东方国信：被低估的运营商大数据龙头，受益行业信

【首创计算机】东方国信：被低估的运营商大数据龙头，受益行业信创业绩即将反转！数据库工业互联网已形成规模收入！ [太阳]公司深耕行业20年，为运营商、金融、工业、政府等行业提供大数据相关解决方案，截至三季度末，公司订单同比增长30%，四季度有望迎来业绩拐点！ [太阳]展望明年，在行业信创加持下，运营商、金融行业将加大信息化支出，叠加公司降本增效，收入利润有望加速释放！ [太阳]数据库产品已形成规模销售，公司Cirrodata数据库是完全自主研发的分布式高性能数据库，目前已有六款产品且均已实现商业化

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东方国信

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2022-11-22 14:09:42

【浙商食饮】华致酒行股价异动点评（20221122）

今日上午华致酒行股价在食饮板块中涨幅居前（ 7.51%），或主因【市场传闻】：1）疫情边际向好为大趋势，边际向好下流通端率先反弹，华致将受益于β修复；2）金东集团（华致股东）旗下珍酒谋求证券化，关联交易有望解决，利好华致未来发展。【我们认为】 1）公司虽短期业绩承压，但23年利润端具强弹性，当前估值具性价比。① 短期业绩来看，全国疫情多点爆发北京区域疫情严重对base北京的华致酒行仍有短期经营层面压力，22Q4经营端略有压力；② 中期看，考虑到22年公司业绩低基数 23年β向好下非标产品（贡

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华致酒行

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2022-11-22 14:07:04

【中信医药】亚虹医药：深度布局泌尿生殖疾病领域的全球化创新药企

公司是一家聚焦泌尿生殖系统疾病的全球化创新药企：目前临床管线包括9个产品、12个在研项目，主要布局泌尿系统和生殖系统疾病，其中核心产品APL-1202和APL-1702已进入III期临床，预计2023年完成试验并提交NDA。 [玫瑰]APL-1202两项适应症推进III期临床，二线有望23年提交NDA：产品治疗膀胱癌国内年新发近10万人，NMIBC占比约75%。国内NMIBC适应症两个III期临床进行中，二线已在III期临床尾声，还剩最后2例复发事件待收集，有望23年提交NDA。一线适应症是全球

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中国医药

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2022-11-22 12:44:53

【华鑫计算机】中国联通（600050）：基础设施运营服务

【华鑫计算机】中国联通（600050）：基础设施运营服务国家队，全面数字化转型助发展 1、中国联通主营移动宽带、固网宽带、数据通信服务等，是我国三大电信运营商之一。公司十四五期间定位为“数字信息基础设施运营服务国家队、网络强国数字中国智慧社会建设主力军、数字技术融合创新排头兵”，全面发力数字经济。2018-2021年营收和净利润的复合增速分别为4.07%/15.06%，业绩稳步增长。 2、公司紧抓 5G 和宽带“双千兆”战略机遇，基础业务稳中向好。截止2022H1，5G套餐用户1.85亿户，宽带

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中国联通

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2022-11-22 12:41:21

中电子&中电科合并箭在弦上，关注三类标的逻辑

（核心推荐太极股份、卫士通、东信和平）事件：10月31日国资委举行央企专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约。国资委副主任翁杰明表示，下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业；深入开展企业之间同一业务或同质业务的整合，支持中央企业之间采取共建产业生态圈、构建行业云平台等多种方式开展战略合作。点评： [惊讶]中电子&中电科业务互补性强，未来大概率会合并：中国电子和中国电科都是信息产业国有重要骨干企业：中国电子以网络安全和信息化为主，形成了安全可信的“PK

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东方通
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2022-11-22 10:04:14

信创板块观点更新&计算机后市观点

📮信创板块观点 ⚡党政市场的下沉及关键行业市场的深化是未来3-5年必然趋势，在芯片先进制程受限后，信创的软件环节更值得关注，重点关注长期市场化竞争下，具备良好用户体验和高市占率的金山办公。同时，除替代逻辑外，适配也是信创带来的增量，利好金融、运营商、医疗、教育、交通等八大关键行业信息化公司，如用友软件、顶点软件、创业惠康、千方科技、品高股份等，此外，替换和适配后的一系列可能存在的问题，预计也能拉动IT运维服务企业的业绩，比如中亦科技、新炬网络等。 ⚡阶段性看，投资者可能对季度末的未来投入规划、

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深桑达A

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2022-11-22 10:01:16

捷佳伟创详细跟踪点评

利好催化： 1、捷佳伟创为聆达股份定制的5GW TOPCon PE-Poly高效光伏电池整线装备工程进入生产阶段，标志着捷佳伟创将在中囯境内首次落地车间级TOPCon整线装备。 2、捷佳伟创中标全球光伏某头部企业华北基地的车间级TOPCon电池PE-poly核心装备及其他各类设备的订单，公司提供PE-poly核心设备的产线年产能累计达100GW。点评如下： 1、PE-poly设备是集隧穿层、Poly层、掺杂层等多层复合生长膜于一体的TOPCon电池关键核心制程工艺设备，与LPCVD对比：①工艺

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捷佳伟创

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2022-11-22 10:00:56

独家标的！【七彩化学】高性能有机颜料龙头，构筑钠电材料及特种聚氨酯等新材料打开成长空间

【光大大化工团队】 🌟公司为国内高性能有机颜料龙头企业，IPO募投的“高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁生产项目”以及“高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目（第一期）”于2020年末开始试生产，并于2021年持续放量。得益于公司不断地研发创新，公司高性能有机颜料产品逐渐成为替代铅铬颜料的主力军。 🌟公司与美联新材拟共同投资25亿元建设“年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）项目”。本次合作项目将以合资公司作为主体进行实施，双方持股比例各为50%。公司目前拥有普鲁士蓝（白

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七彩化学

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2022-11-22 10:00:29

【招商电新】TOPCon与POE、类储能、复合集流体更新（11.22）

【TOPCon与POE】TOPCon电池到装备，再到POE胶膜等强相关性的耗材，机会将逐次展开，其中，POE胶膜及粒子未来3年可能是供应紧张状态。 1、 POE是性能优异的胶膜，过去在双玻市场逐步应用；但在TOPCon等N型组件，使用POE胶膜有较强必要性：TOPCon电池因成分构成对水汽更敏感，需要更强防水性；同时，EVA胶膜可能分解产生酸与玻璃反应后腐蚀电池栅线。主要的TOPCon与N型组件公司都较早导入POE封装材料，也因供应链不够又衍生出EP、EPE复合方案（含POE）。未来几年，伴随T

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东威科技
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骄成超声

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2022-11-21 15:40:35

【浙商】高澜股份基本面拐点

特高压：2022年因为疫情等原因特高压直流招标明显延后，2023年有望迎来新一轮建设高峰，公司特高压直流水冷份额预计60%以上，作为行业龙头将充分受益；同时深远海海上风电发展带来新增需求，公司产品已经应用于江苏如东，是国内首个并网海风柔直工程，打开新的增长空间； [玫瑰]储能：大储装机量预期乐观，电网侧是公司优势领域，有望迎来快速发展，目前客户国网时代、山东电工、天顺风能、融和元储等； [玫瑰]数据中心：发展有望超市场预期，公司三季报显示合同负债0.87亿元同比增109.2%，主要系IDC液冷产

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宝明科技
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高澜股份

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2022-11-21 15:39:58

【民生通信】科华数据(002335)大涨6%，外延储能顺利，内生获取充足订单，坚定看好

]拟发行可转债不超过14.92亿元 [玫瑰]公司公告可转债预案，募资总额不超过14.92亿元，拟用于：1）智能制造基地建设一期（7.4亿）；2）研发中心建设项目（1.47亿）；3）数字化企业建设项目（1.51亿）；4）补充流动资金及偿还借款(4.47亿)。 [太阳]竞配土地用于新能源等扩产 [玫瑰]公司公告以子公司科华数能、科华慧云以合计不超 9000 万元自筹资金参与竞拍土地使用权，总土地面积为18万平方米。 [玫瑰]竞配土地为满足【储能】业务快速发展，加快建设新能源、智慧电源、数据中心产品等

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科华数据

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2022-11-21 15:39:35

全球培育钻裸钻批发价跟踪（11.20）：本周HTHP 1克拉及小钻价格回升

风险提示：实际成交价通常是在公开报价上给予一定的折扣，公开报价或无法直接体现实际成交价变化趋势核心观点：本周全球培育钻价格延续自9月中旬以来总体企稳态势，1克拉HTHP连续三周回升、均价累计 8%，1克拉CVD高色高净、1克拉以上大钻价格较上周下滑， 0.5~0.69、0.7~0.89小克拉价格总体回升本周折扣：1克拉及HTHP小钻总体回升，1克拉以上大钻下滑。1克拉CVD下限较上周小幅回升、上限下滑，HTHP折扣连续三周回升；1~1.49、1.5~1.99大克拉CVD及HTHP折扣较上周总

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力量钻石

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2022-11-21 10:42:22

充电模块专家交流-1120

🌼1、充电模块产品充电模块构成：模块在充电桩里占1/3，成本控制不好到1/2，其它部分就是监控和辅助点，还有钣金结构和充电枪。影响模块性能的核心部分是芯片和mos管，mos管去年到今年上半年处于供不应求的状态，目前高校与政府展开合作，致力于实现mos管100%国产化。国网标准：（1）功率层面：目前2kw标准的产品，后期20kw，也有提出30-40kw。（2）电压层面：早期750V，现在市场主推1000V。符合国网三统一（协议、尺寸、功率）的产品尺寸就会增加，尺寸大很多成本就会增加。价格：

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特锐德

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