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2022-11-19 23:12:56

【东材科技】消费电子去库尾声产能放量国产化替代新材料催化，布局时点到来

绝缘材料：光伏PET背板基膜现有产能3W吨，扩产4W吨（2023年放量），光伏需求高增长；电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨（超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产），新能源、特高压等需求旺盛，盈利能力强劲光学膜：现有产能9.5W吨，扩产11W吨（2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨），新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLCC离型膜基膜，主要为外资垄断，#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业，即将迎来放量电子材料：现有产能3万吨/年，5

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东材科技

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2022-11-19 22:58:16

⭕隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录

⭕隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录 🌟事件：隆基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2-3年内量产实现。目前隆基已具备多条HJT中试线，设备选型包括理想、捷佳、迈为、金辰等，HJT研发团队自2021年6月至今，持续刷新H

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隆基绿能

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2022-11-19 22:57:38

【长江电新】林洋能源：储能业务增量突出，EPC反转值得期待

事件：公司公告：1）亿纬林洋10GWh储能电池项目第一条产线已完成设备安装调试并正式投产，项目三条产线将陆续完成调试投产；2）拟将全资子公司山东林洋100%股权转让，对价为13.07亿元，涉及装机容量约380MW，占截至2022年三季度末公司自持电站约27%。 1、亿纬林洋10GWh储能电池项目由林洋持股35%，亿纬持股65%。随着亿纬林洋第一条产线投产，逐渐开始出产品，公司电芯供应将得到保证。公司今年有望实现800MWH左右的储能发货，确认收入规模约600MWH。林洋储备项目充足，在手项目约4

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林洋能源

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2022-11-19 22:56:57

【华创电新团队】风电滑动轴承更新

滑动轴承简介： ◆传动滑动适用于高速轻载的工况条件，而风电是典型的低速重载。 ◆通过优化参数设计，轴承钢表面强化，优化结构设计支撑非扭载荷，滑动可以适应风电工况。 ◆海外威能极和采埃孚最早开始在风电中速齿轮箱上试验，目前国内研究水平趋于同步。 ◆国内供应商：长盛，双飞，太重，三环，崇德。滑动轴承优势： ◆造价低，全套替代可降本30%； ◆无滚动体，径向尺寸小，适合紧凑型机舱； ◆噪音和振动小，拆卸方便。滑动轴承劣势： ◆摩擦系数更大； ◆标准化和通用化程度较低； ◆对轴承钢精度要求高，添加剂

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大金重工

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2022-11-19 22:52:31

棉花专家交流纪要20221116

1、棉花供需情况：1）目前每年棉花消费在750万吨左右，新疆产量500-600万吨，差一些510万吨，2022年接近570万吨，接近历史最高水平。内地大方向是逐渐萎缩，目前产量接近30-40万吨。2）棉花出口比重的至少应该占到4成以上。美国直接影响国内棉花消费50-60万吨，欧盟影响量接近，欧美整体对新疆棉消费影响100多万吨。所以从绝对量上看，100多万吨相当于新疆棉产量20%多，而且这一块的影响已经在价格上体现了六七成。3）国内可能有新疆棉过剩问题，但也有方法应对，如收储新疆棉。 2、种植面

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新赛股份

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2022-11-19 22:51:24

【西南电新】东方日升：拟投建10GW 高效电池产能，补齐电池产能缺口，一体化比例提升！

事件：公司发布滁州10GW 电池项目投资公告，预计总投资27.57亿元。项目将分两期建设，其中一期6GW，初定建设期2022.11~2023.10；二期4GW，初定建设期2024.11~2025.10。技术类型可根据市场和技术成熟条件调整。投建滁州10GW 电池产线，补齐电池产能缺口，电池自供率进一步提升。目前公司已在滁州投产5GW电池 5GW组件，此次10GW电池组件投产后公司在滁州电池产能将提升至15GW。根据项目投资额，我们预计此次电池技术路线或为TOPCon。至22年末，预计公司电池产

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日出东方
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2022-11-19 22:50:05

【国盛医药】持续强烈推荐【君实生物】

上周君实回调波动，主要源于20条发布后市场部分资金博弈，选择先兑现收益导致回调，我们多次坚定发声强烈推荐。站在当下这个时点，我们依旧认为“抗疫工具包”不可或缺，公司后续催化较多，市场存在较大分歧和预期差，我们继续强烈推荐！公司VV116在新冠小分子研发进度上处于国内第一梯队，入组顺利，在临床证据上是唯一头对头P药在3期临床中显示积极数据的，且目前轻中症伴高危风险全球3期、轻中症伴或不伴高危风险中国3期顺利推进，有望在后续新冠口服药市场竞争中占据有利份额。此外君实生物具有国内biotech稀缺

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君实生物

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2022-11-19 22:49:43

【SMM预计我国锂电回收市场规模将由2022年31万吨，增长至2026年81万吨】

2022年国内废旧锂电回收分为电池、极片、黑粉三大品类，电池即退役动力锂电池与数码3C废旧电池；极片即电池企业生产过程中产生的不合格品，废极片；黑粉即电池粉与极片粉。 [礼物]中国锂电回收规模市场预测据SMM预测：2022年，我国锂电回收市场规模达31万吨左右，其中产间废料总计17万吨，退役废料14万。从电池类型来看，三元废料回收量占比高达63%，磷酸铁锂废料回收量占比31%，钴酸锂废料占比约6%。预计到2026年，我国锂电回收市场规模将达到81万吨左右，其中产间废料占比达35%，退役废料占

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2022-11-19 22:46:23

🔥【广发策略】港股“天亮了”万点行情“牛市三阶段”论

我们判断本轮港股万点行情“牛市三阶段”。当前是1⃣️阶段（目标恒指18000）：主权风险溢价下降。后市有望接力2⃣️阶段（目标恒指21000）：价值重估。市场对于基本面修复的预期实质改善。3⃣️阶段（目标恒指24000）：盈利兑现。经济确认修复，盈利改善兑现，推动指数继续上行。 🀄中期，港股“牛市三阶段”演进过程，流动性环境改善。中美”此消彼长”有利于港股跑赢A股和美股：中国经济修复，美国经济衰退，美债长端利率进入下行通道。 💬短期，港股1⃣️阶段行情进入后半段。当前的港股估值水平在基本面尚

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2022-11-19 22:42:35

【啤酒跟踪】雪花渠道伙伴大会交流要点

🍺侯孝海：由“有质量增长、决战高端”到“最后一战” 🌹华润具备“最后一战”的资格和基本能力： 1）2017年公司启动3 3战略，前三年去包袱、储能量，实现有质量的发展；后三年直指高端，进行国际品牌发展。 2）启动八大战略：包括品牌重塑、产能优化（产能发挥率由53%升至60%）、组织再造、营运变革、多元化布局、高端化提升（高档酒维持两位数增长）等。 3）实现两个目标、四个指标：两个目标为利润和市值翻番；四个指标为利润达50亿、份额达35%、大高档超200万吨、市值达1700-1800亿 🌹华

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金种子酒
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2022-11-19 22:41:53

【招商有色】复合铝箔量产尚远，鼎胜新材买点难得

（1）某公司召开发布称pet铝箔量产，引发市场担忧铝箔被取代。根据我们了解，未来几年pet铝箔未来规划的产能很小，对铝箔的替代非常有限。（2）PET铜铝箔的主要优点是安全性能好，由于PET熔点较低，在电池热失控时熔化断裂，使得电路断路，发热停止，起到保险丝的效果。由于电路中保险丝只需一处即可达到效果，因而正负极也只需一处使用PET箔即可。长期看，复合铜箔或更有前途，因为铜价大幅高于铝价，量产后或更有成本优势。因此市场上从事复合铜箔研发的公司较多，而做复合铝箔的公司较少。铝箔pet价格是普通电

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2022-11-19 22:40:57

最新研究发现：#Z世代&千禧一代房主更愿意购买电动OPE

✨#园林工具本身是类刚需： - 85%房主认为对庭院的关心代表对家庭的关心 - 81%房主认为完成庭院工作有成就感 - 71%房主享受自家的庭院工作 - 74%房主认为OPE与高尔夫球杆、自行车等一样重要 - 72%房主认为收到OPE作为礼物将 genuinely happy ✨#电动化已成为趋势： - 52%房主优先考虑优质的OPE，even cost more - 85%房主拥有或已考虑电动OPE ✨#why？电动OPE产品力max、可持续！ - 拥有电动OPE的房主中，60%认为电动vs燃

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两轮车更新1119

近期跟市场交流，部分投资者对单车价格、利润提升有疑问。电动两轮车的消费群体大多注重经济性，若2000-3000元的产品可满足日常需要，似乎很难转向3000元以上价格带的产品。我们认为单车利润提升来自：1）产品力提升，需求扩容，单车ASP提升 2）规模效应、成本控制 3）渠道改革。 🌼产品力提升从2020-2022年，随着电动两轮车续航里程提升、产品设计改善、智能化功能提升使用便捷性&趣味性，高端产品使两轮车需求得到扩容。如九号电动两轮车销量从2020年12万台提升至2022年70-80万台

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户外专家会议纪要20221115

1.近期出台的政策影响：①上半年就有政府做一些前期调研工作，发现户外露营和国家的全民健身及乡村振兴的国家战略路线是相吻合的。 ②同时，很多城市周边的行政村有大量的没有基建指标的闲置土地，叠加乡村振兴的大环境和返乡青年，政府认为户外有希望在文旅板块去寻找一些发力点，因为户外整体资产轻且同时较为环保。 ③此外，营地投入相对较低，且能释放都市年轻人周末的减压需求符合当下国家政策。 ④再加上本身传播力很好，客单价不错，有营地运营后，渠道端，小红书建立露营板块，携程、点评、本地生活、抖音等反映，之后带动上

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2022-11-19 22:30:02

【华西军工】爱乐达：全流程布局优势显现，看好中长期发展

公司是国内稀缺的“精密机加、特种工艺处理、部组件装配”全流程布局企业。精密数控加工方面，公司是某主机厂关重件最大供应单位，设备技术，铸就机加领域优势地位；特种工艺处理方面，公司是主机厂外少数具备特种工艺全工序能力的单位之一；部组件装配方面，公司已开展某型无人机、某型军机以及多个民用机型部组件装配业务，且已完成某型无人机中心段部件装配及机身段整体交付，全流程供应链管理能力持续提升。 [玫瑰]军机产业链景气度高企，随着新产能陆续释放，公司业绩有望持续走高。当前正处于先进战机加速列装的关键时期，航空

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【东材科技】消费电子去库尾声产能放量国产化替代新材料催化，布局时点到来

绝缘材料：光伏PET背板基膜现有产能3W吨，扩产4W吨（2023年放量），光伏需求高增长；电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨（超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产），新能源、特高压等需求旺盛，盈利能力强劲光学膜：现有产能9.5W吨，扩产11W吨（2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨），新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLCC离型膜基膜，主要为外资垄断，#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业，即将迎来放量电子材料：现有产能3万吨/年，5

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⭕隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录

⭕隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录 🌟事件：隆基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2-3年内量产实现。目前隆基已具备多条HJT中试线，设备选型包括理想、捷佳、迈为、金辰等，HJT研发团队自2021年6月至今，持续刷新H

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【长江电新】林洋能源：储能业务增量突出，EPC反转值得期待

事件：公司公告：1）亿纬林洋10GWh储能电池项目第一条产线已完成设备安装调试并正式投产，项目三条产线将陆续完成调试投产；2）拟将全资子公司山东林洋100%股权转让，对价为13.07亿元，涉及装机容量约380MW，占截至2022年三季度末公司自持电站约27%。 1、亿纬林洋10GWh储能电池项目由林洋持股35%，亿纬持股65%。随着亿纬林洋第一条产线投产，逐渐开始出产品，公司电芯供应将得到保证。公司今年有望实现800MWH左右的储能发货，确认收入规模约600MWH。林洋储备项目充足，在手项目约4

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滑动轴承简介： ◆传动滑动适用于高速轻载的工况条件，而风电是典型的低速重载。 ◆通过优化参数设计，轴承钢表面强化，优化结构设计支撑非扭载荷，滑动可以适应风电工况。 ◆海外威能极和采埃孚最早开始在风电中速齿轮箱上试验，目前国内研究水平趋于同步。 ◆国内供应商：长盛，双飞，太重，三环，崇德。滑动轴承优势： ◆造价低，全套替代可降本30%； ◆无滚动体，径向尺寸小，适合紧凑型机舱； ◆噪音和振动小，拆卸方便。滑动轴承劣势： ◆摩擦系数更大； ◆标准化和通用化程度较低； ◆对轴承钢精度要求高，添加剂

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1、棉花供需情况：1）目前每年棉花消费在750万吨左右，新疆产量500-600万吨，差一些510万吨，2022年接近570万吨，接近历史最高水平。内地大方向是逐渐萎缩，目前产量接近30-40万吨。2）棉花出口比重的至少应该占到4成以上。美国直接影响国内棉花消费50-60万吨，欧盟影响量接近，欧美整体对新疆棉消费影响100多万吨。所以从绝对量上看，100多万吨相当于新疆棉产量20%多，而且这一块的影响已经在价格上体现了六七成。3）国内可能有新疆棉过剩问题，但也有方法应对，如收储新疆棉。 2、种植面

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【西南电新】东方日升：拟投建10GW 高效电池产能，补齐电池产能缺口，一体化比例提升！

事件：公司发布滁州10GW 电池项目投资公告，预计总投资27.57亿元。项目将分两期建设，其中一期6GW，初定建设期2022.11~2023.10；二期4GW，初定建设期2024.11~2025.10。技术类型可根据市场和技术成熟条件调整。投建滁州10GW 电池产线，补齐电池产能缺口，电池自供率进一步提升。目前公司已在滁州投产5GW电池 5GW组件，此次10GW电池组件投产后公司在滁州电池产能将提升至15GW。根据项目投资额，我们预计此次电池技术路线或为TOPCon。至22年末，预计公司电池产

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上周君实回调波动，主要源于20条发布后市场部分资金博弈，选择先兑现收益导致回调，我们多次坚定发声强烈推荐。站在当下这个时点，我们依旧认为“抗疫工具包”不可或缺，公司后续催化较多，市场存在较大分歧和预期差，我们继续强烈推荐！公司VV116在新冠小分子研发进度上处于国内第一梯队，入组顺利，在临床证据上是唯一头对头P药在3期临床中显示积极数据的，且目前轻中症伴高危风险全球3期、轻中症伴或不伴高危风险中国3期顺利推进，有望在后续新冠口服药市场竞争中占据有利份额。此外君实生物具有国内biotech稀缺

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【SMM预计我国锂电回收市场规模将由2022年31万吨，增长至2026年81万吨】

2022年国内废旧锂电回收分为电池、极片、黑粉三大品类，电池即退役动力锂电池与数码3C废旧电池；极片即电池企业生产过程中产生的不合格品，废极片；黑粉即电池粉与极片粉。 [礼物]中国锂电回收规模市场预测据SMM预测：2022年，我国锂电回收市场规模达31万吨左右，其中产间废料总计17万吨，退役废料14万。从电池类型来看，三元废料回收量占比高达63%，磷酸铁锂废料回收量占比31%，钴酸锂废料占比约6%。预计到2026年，我国锂电回收市场规模将达到81万吨左右，其中产间废料占比达35%，退役废料占

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我们判断本轮港股万点行情“牛市三阶段”。当前是1⃣️阶段（目标恒指18000）：主权风险溢价下降。后市有望接力2⃣️阶段（目标恒指21000）：价值重估。市场对于基本面修复的预期实质改善。3⃣️阶段（目标恒指24000）：盈利兑现。经济确认修复，盈利改善兑现，推动指数继续上行。 🀄中期，港股“牛市三阶段”演进过程，流动性环境改善。中美”此消彼长”有利于港股跑赢A股和美股：中国经济修复，美国经济衰退，美债长端利率进入下行通道。 💬短期，港股1⃣️阶段行情进入后半段。当前的港股估值水平在基本面尚

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🍺侯孝海：由“有质量增长、决战高端”到“最后一战” 🌹华润具备“最后一战”的资格和基本能力： 1）2017年公司启动3 3战略，前三年去包袱、储能量，实现有质量的发展；后三年直指高端，进行国际品牌发展。 2）启动八大战略：包括品牌重塑、产能优化（产能发挥率由53%升至60%）、组织再造、营运变革、多元化布局、高端化提升（高档酒维持两位数增长）等。 3）实现两个目标、四个指标：两个目标为利润和市值翻番；四个指标为利润达50亿、份额达35%、大高档超200万吨、市值达1700-1800亿 🌹华

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【招商有色】复合铝箔量产尚远，鼎胜新材买点难得

（1）某公司召开发布称pet铝箔量产，引发市场担忧铝箔被取代。根据我们了解，未来几年pet铝箔未来规划的产能很小，对铝箔的替代非常有限。（2）PET铜铝箔的主要优点是安全性能好，由于PET熔点较低，在电池热失控时熔化断裂，使得电路断路，发热停止，起到保险丝的效果。由于电路中保险丝只需一处即可达到效果，因而正负极也只需一处使用PET箔即可。长期看，复合铜箔或更有前途，因为铜价大幅高于铝价，量产后或更有成本优势。因此市场上从事复合铜箔研发的公司较多，而做复合铝箔的公司较少。铝箔pet价格是普通电

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最新研究发现：#Z世代&千禧一代房主更愿意购买电动OPE

✨#园林工具本身是类刚需： - 85%房主认为对庭院的关心代表对家庭的关心 - 81%房主认为完成庭院工作有成就感 - 71%房主享受自家的庭院工作 - 74%房主认为OPE与高尔夫球杆、自行车等一样重要 - 72%房主认为收到OPE作为礼物将 genuinely happy ✨#电动化已成为趋势： - 52%房主优先考虑优质的OPE，even cost more - 85%房主拥有或已考虑电动OPE ✨#why？电动OPE产品力max、可持续！ - 拥有电动OPE的房主中，60%认为电动vs燃

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近期跟市场交流，部分投资者对单车价格、利润提升有疑问。电动两轮车的消费群体大多注重经济性，若2000-3000元的产品可满足日常需要，似乎很难转向3000元以上价格带的产品。我们认为单车利润提升来自：1）产品力提升，需求扩容，单车ASP提升 2）规模效应、成本控制 3）渠道改革。 🌼产品力提升从2020-2022年，随着电动两轮车续航里程提升、产品设计改善、智能化功能提升使用便捷性&趣味性，高端产品使两轮车需求得到扩容。如九号电动两轮车销量从2020年12万台提升至2022年70-80万台

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1.近期出台的政策影响：①上半年就有政府做一些前期调研工作，发现户外露营和国家的全民健身及乡村振兴的国家战略路线是相吻合的。 ②同时，很多城市周边的行政村有大量的没有基建指标的闲置土地，叠加乡村振兴的大环境和返乡青年，政府认为户外有希望在文旅板块去寻找一些发力点，因为户外整体资产轻且同时较为环保。 ③此外，营地投入相对较低，且能释放都市年轻人周末的减压需求符合当下国家政策。 ④再加上本身传播力很好，客单价不错，有营地运营后，渠道端，小红书建立露营板块，携程、点评、本地生活、抖音等反映，之后带动上

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【华西军工】爱乐达：全流程布局优势显现，看好中长期发展

公司是国内稀缺的“精密机加、特种工艺处理、部组件装配”全流程布局企业。精密数控加工方面，公司是某主机厂关重件最大供应单位，设备技术，铸就机加领域优势地位；特种工艺处理方面，公司是主机厂外少数具备特种工艺全工序能力的单位之一；部组件装配方面，公司已开展某型无人机、某型军机以及多个民用机型部组件装配业务，且已完成某型无人机中心段部件装配及机身段整体交付，全流程供应链管理能力持续提升。 [玫瑰]军机产业链景气度高企，随着新产能陆续释放，公司业绩有望持续走高。当前正处于先进战机加速列装的关键时期，航空

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2022-11-19 23:12:56

【东材科技】消费电子去库尾声产能放量国产化替代新材料催化，布局时点到来

绝缘材料：光伏PET背板基膜现有产能3W吨，扩产4W吨（2023年放量），光伏需求高增长；电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨（超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产），新能源、特高压等需求旺盛，盈利能力强劲光学膜：现有产能9.5W吨，扩产11W吨（2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨），新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLCC离型膜基膜，主要为外资垄断，#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业，即将迎来放量电子材料：现有产能3万吨/年，5

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2022-11-19 22:58:16

⭕隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录

⭕隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录 🌟事件：隆基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2-3年内量产实现。目前隆基已具备多条HJT中试线，设备选型包括理想、捷佳、迈为、金辰等，HJT研发团队自2021年6月至今，持续刷新H

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2022-11-19 22:57:38

【长江电新】林洋能源：储能业务增量突出，EPC反转值得期待

事件：公司公告：1）亿纬林洋10GWh储能电池项目第一条产线已完成设备安装调试并正式投产，项目三条产线将陆续完成调试投产；2）拟将全资子公司山东林洋100%股权转让，对价为13.07亿元，涉及装机容量约380MW，占截至2022年三季度末公司自持电站约27%。 1、亿纬林洋10GWh储能电池项目由林洋持股35%，亿纬持股65%。随着亿纬林洋第一条产线投产，逐渐开始出产品，公司电芯供应将得到保证。公司今年有望实现800MWH左右的储能发货，确认收入规模约600MWH。林洋储备项目充足，在手项目约4

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2022-11-19 22:56:57

【华创电新团队】风电滑动轴承更新

滑动轴承简介： ◆传动滑动适用于高速轻载的工况条件，而风电是典型的低速重载。 ◆通过优化参数设计，轴承钢表面强化，优化结构设计支撑非扭载荷，滑动可以适应风电工况。 ◆海外威能极和采埃孚最早开始在风电中速齿轮箱上试验，目前国内研究水平趋于同步。 ◆国内供应商：长盛，双飞，太重，三环，崇德。滑动轴承优势： ◆造价低，全套替代可降本30%； ◆无滚动体，径向尺寸小，适合紧凑型机舱； ◆噪音和振动小，拆卸方便。滑动轴承劣势： ◆摩擦系数更大； ◆标准化和通用化程度较低； ◆对轴承钢精度要求高，添加剂

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2022-11-19 22:52:31

棉花专家交流纪要20221116

1、棉花供需情况：1）目前每年棉花消费在750万吨左右，新疆产量500-600万吨，差一些510万吨，2022年接近570万吨，接近历史最高水平。内地大方向是逐渐萎缩，目前产量接近30-40万吨。2）棉花出口比重的至少应该占到4成以上。美国直接影响国内棉花消费50-60万吨，欧盟影响量接近，欧美整体对新疆棉消费影响100多万吨。所以从绝对量上看，100多万吨相当于新疆棉产量20%多，而且这一块的影响已经在价格上体现了六七成。3）国内可能有新疆棉过剩问题，但也有方法应对，如收储新疆棉。 2、种植面

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2022-11-19 22:51:24

【西南电新】东方日升：拟投建10GW 高效电池产能，补齐电池产能缺口，一体化比例提升！

事件：公司发布滁州10GW 电池项目投资公告，预计总投资27.57亿元。项目将分两期建设，其中一期6GW，初定建设期2022.11~2023.10；二期4GW，初定建设期2024.11~2025.10。技术类型可根据市场和技术成熟条件调整。投建滁州10GW 电池产线，补齐电池产能缺口，电池自供率进一步提升。目前公司已在滁州投产5GW电池 5GW组件，此次10GW电池组件投产后公司在滁州电池产能将提升至15GW。根据项目投资额，我们预计此次电池技术路线或为TOPCon。至22年末，预计公司电池产

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2022-11-19 22:50:05

【国盛医药】持续强烈推荐【君实生物】

上周君实回调波动，主要源于20条发布后市场部分资金博弈，选择先兑现收益导致回调，我们多次坚定发声强烈推荐。站在当下这个时点，我们依旧认为“抗疫工具包”不可或缺，公司后续催化较多，市场存在较大分歧和预期差，我们继续强烈推荐！公司VV116在新冠小分子研发进度上处于国内第一梯队，入组顺利，在临床证据上是唯一头对头P药在3期临床中显示积极数据的，且目前轻中症伴高危风险全球3期、轻中症伴或不伴高危风险中国3期顺利推进，有望在后续新冠口服药市场竞争中占据有利份额。此外君实生物具有国内biotech稀缺

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2022-11-19 22:49:43

【SMM预计我国锂电回收市场规模将由2022年31万吨，增长至2026年81万吨】

2022年国内废旧锂电回收分为电池、极片、黑粉三大品类，电池即退役动力锂电池与数码3C废旧电池；极片即电池企业生产过程中产生的不合格品，废极片；黑粉即电池粉与极片粉。 [礼物]中国锂电回收规模市场预测据SMM预测：2022年，我国锂电回收市场规模达31万吨左右，其中产间废料总计17万吨，退役废料14万。从电池类型来看，三元废料回收量占比高达63%，磷酸铁锂废料回收量占比31%，钴酸锂废料占比约6%。预计到2026年，我国锂电回收市场规模将达到81万吨左右，其中产间废料占比达35%，退役废料占

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2022-11-19 22:46:23

🔥【广发策略】港股“天亮了”万点行情“牛市三阶段”论

我们判断本轮港股万点行情“牛市三阶段”。当前是1⃣️阶段（目标恒指18000）：主权风险溢价下降。后市有望接力2⃣️阶段（目标恒指21000）：价值重估。市场对于基本面修复的预期实质改善。3⃣️阶段（目标恒指24000）：盈利兑现。经济确认修复，盈利改善兑现，推动指数继续上行。 🀄中期，港股“牛市三阶段”演进过程，流动性环境改善。中美”此消彼长”有利于港股跑赢A股和美股：中国经济修复，美国经济衰退，美债长端利率进入下行通道。 💬短期，港股1⃣️阶段行情进入后半段。当前的港股估值水平在基本面尚

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2022-11-19 22:42:35

【啤酒跟踪】雪花渠道伙伴大会交流要点

🍺侯孝海：由“有质量增长、决战高端”到“最后一战” 🌹华润具备“最后一战”的资格和基本能力： 1）2017年公司启动3 3战略，前三年去包袱、储能量，实现有质量的发展；后三年直指高端，进行国际品牌发展。 2）启动八大战略：包括品牌重塑、产能优化（产能发挥率由53%升至60%）、组织再造、营运变革、多元化布局、高端化提升（高档酒维持两位数增长）等。 3）实现两个目标、四个指标：两个目标为利润和市值翻番；四个指标为利润达50亿、份额达35%、大高档超200万吨、市值达1700-1800亿 🌹华

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2022-11-19 22:41:53

【招商有色】复合铝箔量产尚远，鼎胜新材买点难得

（1）某公司召开发布称pet铝箔量产，引发市场担忧铝箔被取代。根据我们了解，未来几年pet铝箔未来规划的产能很小，对铝箔的替代非常有限。（2）PET铜铝箔的主要优点是安全性能好，由于PET熔点较低，在电池热失控时熔化断裂，使得电路断路，发热停止，起到保险丝的效果。由于电路中保险丝只需一处即可达到效果，因而正负极也只需一处使用PET箔即可。长期看，复合铜箔或更有前途，因为铜价大幅高于铝价，量产后或更有成本优势。因此市场上从事复合铜箔研发的公司较多，而做复合铝箔的公司较少。铝箔pet价格是普通电

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2022-11-19 22:40:57

最新研究发现：#Z世代&千禧一代房主更愿意购买电动OPE

✨#园林工具本身是类刚需： - 85%房主认为对庭院的关心代表对家庭的关心 - 81%房主认为完成庭院工作有成就感 - 71%房主享受自家的庭院工作 - 74%房主认为OPE与高尔夫球杆、自行车等一样重要 - 72%房主认为收到OPE作为礼物将 genuinely happy ✨#电动化已成为趋势： - 52%房主优先考虑优质的OPE，even cost more - 85%房主拥有或已考虑电动OPE ✨#why？电动OPE产品力max、可持续！ - 拥有电动OPE的房主中，60%认为电动vs燃

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2022-11-19 22:36:30

两轮车更新1119

近期跟市场交流，部分投资者对单车价格、利润提升有疑问。电动两轮车的消费群体大多注重经济性，若2000-3000元的产品可满足日常需要，似乎很难转向3000元以上价格带的产品。我们认为单车利润提升来自：1）产品力提升，需求扩容，单车ASP提升 2）规模效应、成本控制 3）渠道改革。 🌼产品力提升从2020-2022年，随着电动两轮车续航里程提升、产品设计改善、智能化功能提升使用便捷性&趣味性，高端产品使两轮车需求得到扩容。如九号电动两轮车销量从2020年12万台提升至2022年70-80万台

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2022-11-19 22:31:38

户外专家会议纪要20221115

1.近期出台的政策影响：①上半年就有政府做一些前期调研工作，发现户外露营和国家的全民健身及乡村振兴的国家战略路线是相吻合的。 ②同时，很多城市周边的行政村有大量的没有基建指标的闲置土地，叠加乡村振兴的大环境和返乡青年，政府认为户外有希望在文旅板块去寻找一些发力点，因为户外整体资产轻且同时较为环保。 ③此外，营地投入相对较低，且能释放都市年轻人周末的减压需求符合当下国家政策。 ④再加上本身传播力很好，客单价不错，有营地运营后，渠道端，小红书建立露营板块，携程、点评、本地生活、抖音等反映，之后带动上

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2022-11-19 22:30:02

【华西军工】爱乐达：全流程布局优势显现，看好中长期发展

公司是国内稀缺的“精密机加、特种工艺处理、部组件装配”全流程布局企业。精密数控加工方面，公司是某主机厂关重件最大供应单位，设备技术，铸就机加领域优势地位；特种工艺处理方面，公司是主机厂外少数具备特种工艺全工序能力的单位之一；部组件装配方面，公司已开展某型无人机、某型军机以及多个民用机型部组件装配业务，且已完成某型无人机中心段部件装配及机身段整体交付，全流程供应链管理能力持续提升。 [玫瑰]军机产业链景气度高企，随着新产能陆续释放，公司业绩有望持续走高。当前正处于先进战机加速列装的关键时期，航空

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【东材科技】消费电子去库尾声产能放量国产化替代新材料催化，布局时点到来

绝缘材料：光伏PET背板基膜现有产能3W吨，扩产4W吨（2023年放量），光伏需求高增长；电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨（超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产），新能源、特高压等需求旺盛，盈利能力强劲光学膜：现有产能9.5W吨，扩产11W吨（2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨），新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLCC离型膜基膜，主要为外资垄断，#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业，即将迎来放量电子材料：现有产能3万吨/年，5

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⭕隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录

⭕隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录 🌟事件：隆基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2-3年内量产实现。目前隆基已具备多条HJT中试线，设备选型包括理想、捷佳、迈为、金辰等，HJT研发团队自2021年6月至今，持续刷新H

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【长江电新】林洋能源：储能业务增量突出，EPC反转值得期待

事件：公司公告：1）亿纬林洋10GWh储能电池项目第一条产线已完成设备安装调试并正式投产，项目三条产线将陆续完成调试投产；2）拟将全资子公司山东林洋100%股权转让，对价为13.07亿元，涉及装机容量约380MW，占截至2022年三季度末公司自持电站约27%。 1、亿纬林洋10GWh储能电池项目由林洋持股35%，亿纬持股65%。随着亿纬林洋第一条产线投产，逐渐开始出产品，公司电芯供应将得到保证。公司今年有望实现800MWH左右的储能发货，确认收入规模约600MWH。林洋储备项目充足，在手项目约4

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滑动轴承简介： ◆传动滑动适用于高速轻载的工况条件，而风电是典型的低速重载。 ◆通过优化参数设计，轴承钢表面强化，优化结构设计支撑非扭载荷，滑动可以适应风电工况。 ◆海外威能极和采埃孚最早开始在风电中速齿轮箱上试验，目前国内研究水平趋于同步。 ◆国内供应商：长盛，双飞，太重，三环，崇德。滑动轴承优势： ◆造价低，全套替代可降本30%； ◆无滚动体，径向尺寸小，适合紧凑型机舱； ◆噪音和振动小，拆卸方便。滑动轴承劣势： ◆摩擦系数更大； ◆标准化和通用化程度较低； ◆对轴承钢精度要求高，添加剂

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1、棉花供需情况：1）目前每年棉花消费在750万吨左右，新疆产量500-600万吨，差一些510万吨，2022年接近570万吨，接近历史最高水平。内地大方向是逐渐萎缩，目前产量接近30-40万吨。2）棉花出口比重的至少应该占到4成以上。美国直接影响国内棉花消费50-60万吨，欧盟影响量接近，欧美整体对新疆棉消费影响100多万吨。所以从绝对量上看，100多万吨相当于新疆棉产量20%多，而且这一块的影响已经在价格上体现了六七成。3）国内可能有新疆棉过剩问题，但也有方法应对，如收储新疆棉。 2、种植面

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【西南电新】东方日升：拟投建10GW 高效电池产能，补齐电池产能缺口，一体化比例提升！

事件：公司发布滁州10GW 电池项目投资公告，预计总投资27.57亿元。项目将分两期建设，其中一期6GW，初定建设期2022.11~2023.10；二期4GW，初定建设期2024.11~2025.10。技术类型可根据市场和技术成熟条件调整。投建滁州10GW 电池产线，补齐电池产能缺口，电池自供率进一步提升。目前公司已在滁州投产5GW电池 5GW组件，此次10GW电池组件投产后公司在滁州电池产能将提升至15GW。根据项目投资额，我们预计此次电池技术路线或为TOPCon。至22年末，预计公司电池产

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【国盛医药】持续强烈推荐【君实生物】

上周君实回调波动，主要源于20条发布后市场部分资金博弈，选择先兑现收益导致回调，我们多次坚定发声强烈推荐。站在当下这个时点，我们依旧认为“抗疫工具包”不可或缺，公司后续催化较多，市场存在较大分歧和预期差，我们继续强烈推荐！公司VV116在新冠小分子研发进度上处于国内第一梯队，入组顺利，在临床证据上是唯一头对头P药在3期临床中显示积极数据的，且目前轻中症伴高危风险全球3期、轻中症伴或不伴高危风险中国3期顺利推进，有望在后续新冠口服药市场竞争中占据有利份额。此外君实生物具有国内biotech稀缺

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【SMM预计我国锂电回收市场规模将由2022年31万吨，增长至2026年81万吨】

2022年国内废旧锂电回收分为电池、极片、黑粉三大品类，电池即退役动力锂电池与数码3C废旧电池；极片即电池企业生产过程中产生的不合格品，废极片；黑粉即电池粉与极片粉。 [礼物]中国锂电回收规模市场预测据SMM预测：2022年，我国锂电回收市场规模达31万吨左右，其中产间废料总计17万吨，退役废料14万。从电池类型来看，三元废料回收量占比高达63%，磷酸铁锂废料回收量占比31%，钴酸锂废料占比约6%。预计到2026年，我国锂电回收市场规模将达到81万吨左右，其中产间废料占比达35%，退役废料占

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我们判断本轮港股万点行情“牛市三阶段”。当前是1⃣️阶段（目标恒指18000）：主权风险溢价下降。后市有望接力2⃣️阶段（目标恒指21000）：价值重估。市场对于基本面修复的预期实质改善。3⃣️阶段（目标恒指24000）：盈利兑现。经济确认修复，盈利改善兑现，推动指数继续上行。 🀄中期，港股“牛市三阶段”演进过程，流动性环境改善。中美”此消彼长”有利于港股跑赢A股和美股：中国经济修复，美国经济衰退，美债长端利率进入下行通道。 💬短期，港股1⃣️阶段行情进入后半段。当前的港股估值水平在基本面尚

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🍺侯孝海：由“有质量增长、决战高端”到“最后一战” 🌹华润具备“最后一战”的资格和基本能力： 1）2017年公司启动3 3战略，前三年去包袱、储能量，实现有质量的发展；后三年直指高端，进行国际品牌发展。 2）启动八大战略：包括品牌重塑、产能优化（产能发挥率由53%升至60%）、组织再造、营运变革、多元化布局、高端化提升（高档酒维持两位数增长）等。 3）实现两个目标、四个指标：两个目标为利润和市值翻番；四个指标为利润达50亿、份额达35%、大高档超200万吨、市值达1700-1800亿 🌹华

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【招商有色】复合铝箔量产尚远，鼎胜新材买点难得

（1）某公司召开发布称pet铝箔量产，引发市场担忧铝箔被取代。根据我们了解，未来几年pet铝箔未来规划的产能很小，对铝箔的替代非常有限。（2）PET铜铝箔的主要优点是安全性能好，由于PET熔点较低，在电池热失控时熔化断裂，使得电路断路，发热停止，起到保险丝的效果。由于电路中保险丝只需一处即可达到效果，因而正负极也只需一处使用PET箔即可。长期看，复合铜箔或更有前途，因为铜价大幅高于铝价，量产后或更有成本优势。因此市场上从事复合铜箔研发的公司较多，而做复合铝箔的公司较少。铝箔pet价格是普通电

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✨#园林工具本身是类刚需： - 85%房主认为对庭院的关心代表对家庭的关心 - 81%房主认为完成庭院工作有成就感 - 71%房主享受自家的庭院工作 - 74%房主认为OPE与高尔夫球杆、自行车等一样重要 - 72%房主认为收到OPE作为礼物将 genuinely happy ✨#电动化已成为趋势： - 52%房主优先考虑优质的OPE，even cost more - 85%房主拥有或已考虑电动OPE ✨#why？电动OPE产品力max、可持续！ - 拥有电动OPE的房主中，60%认为电动vs燃

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户外专家会议纪要20221115

1.近期出台的政策影响：①上半年就有政府做一些前期调研工作，发现户外露营和国家的全民健身及乡村振兴的国家战略路线是相吻合的。 ②同时，很多城市周边的行政村有大量的没有基建指标的闲置土地，叠加乡村振兴的大环境和返乡青年，政府认为户外有希望在文旅板块去寻找一些发力点，因为户外整体资产轻且同时较为环保。 ③此外，营地投入相对较低，且能释放都市年轻人周末的减压需求符合当下国家政策。 ④再加上本身传播力很好，客单价不错，有营地运营后，渠道端，小红书建立露营板块，携程、点评、本地生活、抖音等反映，之后带动上

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【华西军工】爱乐达：全流程布局优势显现，看好中长期发展

公司是国内稀缺的“精密机加、特种工艺处理、部组件装配”全流程布局企业。精密数控加工方面，公司是某主机厂关重件最大供应单位，设备技术，铸就机加领域优势地位；特种工艺处理方面，公司是主机厂外少数具备特种工艺全工序能力的单位之一；部组件装配方面，公司已开展某型无人机、某型军机以及多个民用机型部组件装配业务，且已完成某型无人机中心段部件装配及机身段整体交付，全流程供应链管理能力持续提升。 [玫瑰]军机产业链景气度高企，随着新产能陆续释放，公司业绩有望持续走高。当前正处于先进战机加速列装的关键时期，航空

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爱乐达

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2022-11-19 23:12:56

【东材科技】消费电子去库尾声产能放量国产化替代新材料催化，布局时点到来

绝缘材料：光伏PET背板基膜现有产能3W吨，扩产4W吨（2023年放量），光伏需求高增长；电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨（超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产），新能源、特高压等需求旺盛，盈利能力强劲光学膜：现有产能9.5W吨，扩产11W吨（2023年4W吨，2024年4.5W吨，2025年2.5W吨），新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLCC离型膜基膜，主要为外资垄断，#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业，即将迎来放量电子材料：现有产能3万吨/年，5

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东材科技

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2022-11-19 22:58:16

⭕隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录

⭕隆基发布HJT效率26.81%，刷新光伏电池世界记录 🌟事件：隆基今日发布HJT电池效率记录26.81%，创造全球光伏电池效率最高纪录。本次记录意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率记录，此前记录为2017年日本Kaneka的HBC电池效率26.7%，也是首次中国企业创造世界效率记录。同时该记录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2-3年内量产实现。目前隆基已具备多条HJT中试线，设备选型包括理想、捷佳、迈为、金辰等，HJT研发团队自2021年6月至今，持续刷新H

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隆基绿能

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2022-11-19 22:57:38

【长江电新】林洋能源：储能业务增量突出，EPC反转值得期待

事件：公司公告：1）亿纬林洋10GWh储能电池项目第一条产线已完成设备安装调试并正式投产，项目三条产线将陆续完成调试投产；2）拟将全资子公司山东林洋100%股权转让，对价为13.07亿元，涉及装机容量约380MW，占截至2022年三季度末公司自持电站约27%。 1、亿纬林洋10GWh储能电池项目由林洋持股35%，亿纬持股65%。随着亿纬林洋第一条产线投产，逐渐开始出产品，公司电芯供应将得到保证。公司今年有望实现800MWH左右的储能发货，确认收入规模约600MWH。林洋储备项目充足，在手项目约4

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林洋能源

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2022-11-19 22:56:57

【华创电新团队】风电滑动轴承更新

滑动轴承简介： ◆传动滑动适用于高速轻载的工况条件，而风电是典型的低速重载。 ◆通过优化参数设计，轴承钢表面强化，优化结构设计支撑非扭载荷，滑动可以适应风电工况。 ◆海外威能极和采埃孚最早开始在风电中速齿轮箱上试验，目前国内研究水平趋于同步。 ◆国内供应商：长盛，双飞，太重，三环，崇德。滑动轴承优势： ◆造价低，全套替代可降本30%； ◆无滚动体，径向尺寸小，适合紧凑型机舱； ◆噪音和振动小，拆卸方便。滑动轴承劣势： ◆摩擦系数更大； ◆标准化和通用化程度较低； ◆对轴承钢精度要求高，添加剂

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大金重工

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2022-11-19 22:52:31

棉花专家交流纪要20221116

1、棉花供需情况：1）目前每年棉花消费在750万吨左右，新疆产量500-600万吨，差一些510万吨，2022年接近570万吨，接近历史最高水平。内地大方向是逐渐萎缩，目前产量接近30-40万吨。2）棉花出口比重的至少应该占到4成以上。美国直接影响国内棉花消费50-60万吨，欧盟影响量接近，欧美整体对新疆棉消费影响100多万吨。所以从绝对量上看，100多万吨相当于新疆棉产量20%多，而且这一块的影响已经在价格上体现了六七成。3）国内可能有新疆棉过剩问题，但也有方法应对，如收储新疆棉。 2、种植面

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新赛股份

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2022-11-19 22:51:24

【西南电新】东方日升：拟投建10GW 高效电池产能，补齐电池产能缺口，一体化比例提升！

事件：公司发布滁州10GW 电池项目投资公告，预计总投资27.57亿元。项目将分两期建设，其中一期6GW，初定建设期2022.11~2023.10；二期4GW，初定建设期2024.11~2025.10。技术类型可根据市场和技术成熟条件调整。投建滁州10GW 电池产线，补齐电池产能缺口，电池自供率进一步提升。目前公司已在滁州投产5GW电池 5GW组件，此次10GW电池组件投产后公司在滁州电池产能将提升至15GW。根据项目投资额，我们预计此次电池技术路线或为TOPCon。至22年末，预计公司电池产

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日出东方
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东方日升

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2022-11-19 22:50:05

【国盛医药】持续强烈推荐【君实生物】

上周君实回调波动，主要源于20条发布后市场部分资金博弈，选择先兑现收益导致回调，我们多次坚定发声强烈推荐。站在当下这个时点，我们依旧认为“抗疫工具包”不可或缺，公司后续催化较多，市场存在较大分歧和预期差，我们继续强烈推荐！公司VV116在新冠小分子研发进度上处于国内第一梯队，入组顺利，在临床证据上是唯一头对头P药在3期临床中显示积极数据的，且目前轻中症伴高危风险全球3期、轻中症伴或不伴高危风险中国3期顺利推进，有望在后续新冠口服药市场竞争中占据有利份额。此外君实生物具有国内biotech稀缺

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君实生物

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2022-11-19 22:49:43

【SMM预计我国锂电回收市场规模将由2022年31万吨，增长至2026年81万吨】

2022年国内废旧锂电回收分为电池、极片、黑粉三大品类，电池即退役动力锂电池与数码3C废旧电池；极片即电池企业生产过程中产生的不合格品，废极片；黑粉即电池粉与极片粉。 [礼物]中国锂电回收规模市场预测据SMM预测：2022年，我国锂电回收市场规模达31万吨左右，其中产间废料总计17万吨，退役废料14万。从电池类型来看，三元废料回收量占比高达63%，磷酸铁锂废料回收量占比31%，钴酸锂废料占比约6%。预计到2026年，我国锂电回收市场规模将达到81万吨左右，其中产间废料占比达35%，退役废料占

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格林美

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2022-11-19 22:46:23

🔥【广发策略】港股“天亮了”万点行情“牛市三阶段”论

我们判断本轮港股万点行情“牛市三阶段”。当前是1⃣️阶段（目标恒指18000）：主权风险溢价下降。后市有望接力2⃣️阶段（目标恒指21000）：价值重估。市场对于基本面修复的预期实质改善。3⃣️阶段（目标恒指24000）：盈利兑现。经济确认修复，盈利改善兑现，推动指数继续上行。 🀄中期，港股“牛市三阶段”演进过程，流动性环境改善。中美”此消彼长”有利于港股跑赢A股和美股：中国经济修复，美国经济衰退，美债长端利率进入下行通道。 💬短期，港股1⃣️阶段行情进入后半段。当前的港股估值水平在基本面尚

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万科A

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2022-11-19 22:42:35

【啤酒跟踪】雪花渠道伙伴大会交流要点

🍺侯孝海：由“有质量增长、决战高端”到“最后一战” 🌹华润具备“最后一战”的资格和基本能力： 1）2017年公司启动3 3战略，前三年去包袱、储能量，实现有质量的发展；后三年直指高端，进行国际品牌发展。 2）启动八大战略：包括品牌重塑、产能优化（产能发挥率由53%升至60%）、组织再造、营运变革、多元化布局、高端化提升（高档酒维持两位数增长）等。 3）实现两个目标、四个指标：两个目标为利润和市值翻番；四个指标为利润达50亿、份额达35%、大高档超200万吨、市值达1700-1800亿 🌹华

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金种子酒
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惠泉啤酒

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2022-11-19 22:41:53

【招商有色】复合铝箔量产尚远，鼎胜新材买点难得

（1）某公司召开发布称pet铝箔量产，引发市场担忧铝箔被取代。根据我们了解，未来几年pet铝箔未来规划的产能很小，对铝箔的替代非常有限。（2）PET铜铝箔的主要优点是安全性能好，由于PET熔点较低，在电池热失控时熔化断裂，使得电路断路，发热停止，起到保险丝的效果。由于电路中保险丝只需一处即可达到效果，因而正负极也只需一处使用PET箔即可。长期看，复合铜箔或更有前途，因为铜价大幅高于铝价，量产后或更有成本优势。因此市场上从事复合铜箔研发的公司较多，而做复合铝箔的公司较少。铝箔pet价格是普通电

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鼎胜新材

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2022-11-19 22:40:57

最新研究发现：#Z世代&千禧一代房主更愿意购买电动OPE

✨#园林工具本身是类刚需： - 85%房主认为对庭院的关心代表对家庭的关心 - 81%房主认为完成庭院工作有成就感 - 71%房主享受自家的庭院工作 - 74%房主认为OPE与高尔夫球杆、自行车等一样重要 - 72%房主认为收到OPE作为礼物将 genuinely happy ✨#电动化已成为趋势： - 52%房主优先考虑优质的OPE，even cost more - 85%房主拥有或已考虑电动OPE ✨#why？电动OPE产品力max、可持续！ - 拥有电动OPE的房主中，60%认为电动vs燃

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大叶股份
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泉峰控股
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宁德时代

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2022-11-19 22:36:30

两轮车更新1119

近期跟市场交流，部分投资者对单车价格、利润提升有疑问。电动两轮车的消费群体大多注重经济性，若2000-3000元的产品可满足日常需要，似乎很难转向3000元以上价格带的产品。我们认为单车利润提升来自：1）产品力提升，需求扩容，单车ASP提升 2）规模效应、成本控制 3）渠道改革。 🌼产品力提升从2020-2022年，随着电动两轮车续航里程提升、产品设计改善、智能化功能提升使用便捷性&趣味性，高端产品使两轮车需求得到扩容。如九号电动两轮车销量从2020年12万台提升至2022年70-80万台

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爱玛科技

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2022-11-19 22:31:38

户外专家会议纪要20221115

1.近期出台的政策影响：①上半年就有政府做一些前期调研工作，发现户外露营和国家的全民健身及乡村振兴的国家战略路线是相吻合的。 ②同时，很多城市周边的行政村有大量的没有基建指标的闲置土地，叠加乡村振兴的大环境和返乡青年，政府认为户外有希望在文旅板块去寻找一些发力点，因为户外整体资产轻且同时较为环保。 ③此外，营地投入相对较低，且能释放都市年轻人周末的减压需求符合当下国家政策。 ④再加上本身传播力很好，客单价不错，有营地运营后，渠道端，小红书建立露营板块，携程、点评、本地生活、抖音等反映，之后带动上

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三夫户外

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2022-11-19 22:30:02

【华西军工】爱乐达：全流程布局优势显现，看好中长期发展

公司是国内稀缺的“精密机加、特种工艺处理、部组件装配”全流程布局企业。精密数控加工方面，公司是某主机厂关重件最大供应单位，设备技术，铸就机加领域优势地位；特种工艺处理方面，公司是主机厂外少数具备特种工艺全工序能力的单位之一；部组件装配方面，公司已开展某型无人机、某型军机以及多个民用机型部组件装配业务，且已完成某型无人机中心段部件装配及机身段整体交付，全流程供应链管理能力持续提升。 [玫瑰]军机产业链景气度高企，随着新产能陆续释放，公司业绩有望持续走高。当前正处于先进战机加速列装的关键时期，航空

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