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2022-11-19 22:29:30

【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】（20221119）

核心变化：粗纱价格环比略升；主要原燃料价格小幅下降。 [玫瑰]玻纤: 粗纱价格略升，电子纱价格持平缠绕直接纱2400tex均价为4083元/吨（周环比 33，同比-2083）电子纱G75均价为9050元/吨（周环比持平，同比-7200） [玫瑰]水泥: 均价、库存略升，出货率环比略降全国均价: 452元/吨（环比 5元/吨，同比-147）全国库容比: 68% （环比 1pct，同比 4pct）全国出货率: 63% （环比-2pct，同比 1pct） [玫瑰]浮法玻璃: 价格、库存

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海螺水泥
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以岭药业

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2022-11-19 22:28:40

【国轩高科】水南矿段项目环评公示，有望年底前获得采矿权#中信建投新能源

🚀事件：宜春生态环境局公示国轩矿业水南矿段年采300万吨陶瓷土（含锂）矿项目环境影响报告书，项目规定矿区范围面积为0.26平方公里，总投资额7.47亿元。 🚀点评： #水南矿段预计即将贡献产量：今年5月国轩控股孙公司宜春国轩矿业获水南矿段探矿权，本次环评公示后预计【年底前】能正式获得采矿权，水南段产地与当前白水洞接壤，且原矿品位优于白水洞，交通和开采条件已经具备，预计年底有望开始贡献产量，将为公司带来碳酸锂供给的量利齐升。 #预计明年碳酸锂自供规模快速提升： 22Q3江西项目贡献0.2万吨

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国轩高科

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2022-11-19 22:27:52

【光伏产业链跟踪】1118

硅料：11月国内主流硅料企业的长单基本已签完，本周基本处于硅料生产以及所签订单的交付中；在对硅料下降预期递增的情况下，部分下游采购量也是略显谨慎，故而按需采购，本周市场上有部分少量散单成交。价格方面，市场下跌拐点趋势已逐步显现，但一线硅料厂商报价维稳居多，部分二线硅料企业单晶复投料部分成交价格环比上月已略有微降，11月国内单晶复投料价格在305-307元/公斤，本周硅料大厂单晶复投料价格仍有在306元/公斤以上成交的散单，但成交有限。边皮头尾、等外料等非致密料的硅料价格相比致密料价格有着更为明显

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TCL中环
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金刚光伏

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红头文件：全面禁止小作文！

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2022-11-18 15:45:34

【太平洋新能源：海风信息更新】三峡青洲五六七项目传言解读

近期市场传言三峡青洲五六七3GW海上风电项目可能因航道问题取消或重新规划。对此我们解读如下： 1）今年6月8日，广东省交通厅对三峡青洲五六七航道通航条件影响给出了明确的审核意见，场址选址满足《海轮航道通航标准》（JTS180-3-2018）要求；也就是说场址是满足官方航道要求的； 2）根据我们调研，可能是项目场址影响到了大家平时通航但官方没有规划的航道，因而出现了目前问题；我们认为项目取消可能性很小，有延期或局部调整的可能性，主要原因有以下几点： 1）三峡在做如此大项目规划时充分考虑了各方面因

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海力风电
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大金重工

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2022-11-18 15:44:31

【东吴电新】新能源REITs或将成立，拖欠补贴逐步下发，利好新能源投资！继续强推！

事件：1）11月18日新能源资产管理大会在京召开，或将推动建立新能源REITs基金；2）11月15日财政部提前下达23年可再生能源电价附加补助资金预算47.1亿；3）10月28日第一批补贴合规项目清单公布，拖欠补贴已陆续发放。 #新能源REITs或将成立、拖欠补贴及补助下发、利好新能源投资！新能源电站作为基础设施类投资存在初始投资数额大、回收期较长、资金周转慢的问题，REITs是实现不动产证券化的重要方式，可有效盘活新能源电站资产，增强资金流动性，改善运营商现金流，激发新增装机积极性，在7月2

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金刚光伏

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2022-11-18 15:41:40

【宇晶股份】受益N型薄片化，设备&切片业绩弹性大

#业绩预测预计22-24年公司净利润1.3/4.3/7.6亿元。切片设备23/24年净利润1.2/1.8亿元，金刚线23/24年净利润1.5/2.5亿元，切片代工23/24年净利润1.3/2.7亿元，其他23/24年净利润0.3/0.6亿元，未来两年公司业绩弹性大。 #切片设备&耗材：业绩爆发期 1）切片机：公司切片设备累计销售近1000台，在手400台，后续有晶科、华晟、阿特斯等陆续招标，行业扩产规模在技术变革下迎来放量，公司设备新订单逐渐形成和高测对半开的格局（高景为例）。公司作为切片设备

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宇晶股份

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2022-11-18 15:41:22

【威腾电气】受益国内大储发展，未来两年业绩弹性大

#业绩预测，公司未来2-3年母线、辅材、储能业务齐发力，预计22-24年净利润分别为0.8/2.4/4.0亿元。鉴于公司储能绑定国内大客户，辅材产能和技术领先，未来2-3年具备持续成长性，23年目标市值70-80亿元。 #股权激励，公司确定11月14日为股权激励首次授予日，以12.01元/股的授予价格向153名激励对象首次授予136.5万股限制性股票。业绩考核目标，22-24年收入分别为16/20/24亿元。此次激励对象为公司高级管理人员、核心技术人员等，预计有利于推动公司各项业务快速发展。 #

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威腾电气

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2022-11-18 15:40:52

【天风轻纺】戎美股份：关注消费平替趋势下，戎美性价比、高周转及渠道潜力

■戎美系线上女装品牌，目前在淘宝平台共开设三家网店（戎美高端女装、 Rongmere旗舰店、Rumere旗舰店），并运营“戎美高端女装直播账号”。经营品牌企划、供应链管理及销售业务，紧贴全球时尚潮流，打造柔性供应链，实现小单快反。 22Q1-3收入6亿 12%（22Q3 72%），归母净利1.1亿-2%（22Q3 74%）；22Q1-3毛利率41%，净利率18%。 22年以来公司较大受到华东形势拖累，限制工厂生产、物流发货及部分存货处理；22Q3起已显著边际向好，2023低基数轻装上阵。 ■当前

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戎美股份

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2022-11-18 15:40:20

【信达新消费|防疫动态跟踪】国务院联防联控机制新闻发布会新闻发布会要点整理

1、明确今后不再对次密接进行集中隔离。 2、分级分类诊疗方案：1）加强定点医院建设，ICU床位需达总床位数10%；2）加强方舱医院建设，依托现有大型场馆如会展中心、体育场馆等，无症状、轻症感染者都尽快收治于方舱医院，以最大化不占用日常医疗资源；3）加强医院发热门诊建设。 3、关于中高风险：1）中风险区管控人员数量大、阳性检出率低，因此取消中风险区判定；2）高风险区管控仍按第9版方案实施，实施封控后前三天需进行核酸检测，后续检测频次根据前三次结果而定，解除封控前24h需进行一次全员核酸；对未能及时

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宁德时代

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2022-11-18 15:39:17

继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申

1、嘉必优：ARA龙头地位稳固，积极布局新增长极 [玫瑰]公司的核心研发优势：生产工艺不断迭代，ARA和DHA产品质量与提取率行业领先，SA产品积极布局人类营养与化妆品双领域；平台型技术延展性强，合成生物学产品储备丰富，HMO已处于中试阶段，拓品空间大。 [玫瑰]公司三季报：收入及利润符合预期，新国标注册及产品推出稳步推进，ARA与DHA业务稳步增长；毛利率逐步企稳，看好后续盈利能力提升。公司主要业务受益于行业确定性增长，并积极拓展HMO新业务增长极，叠加股权激励指引业绩保障，我们看好公司稳步健

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嘉必优

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2022-11-18 15:38:47

【天风化工】继续强推万润股份，别忽略了他在各个产业的地位

市场目前半导体光刻胶、OLED显示材料、柴油车国六、国四标准均有表现，但是切勿忽略【万润股份才是这几个领域的龙头】： 1、万润股份光刻胶单体、树脂今年收入超过亿元，是国内外光刻胶企业原材料的坚实后盾，65吨光刻胶全产业链布局已完成达到可生产状态，不仅是树脂，光酸等产品也有广泛布局，是光刻胶国产化的中坚力量； 2、OLED升华前材料领域，万润是全球市占率第一的龙头，不仅是国内京东方等OLED资本开支带来的机会，日韩厂商OLED中大尺寸或硅基OLED的布局万润均有受益； 3、移动源柴油车国六标准、非

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万润股份

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2022-11-18 15:38:10

玻纤市场近况及后期展望专家会要点

#价格近期价格企稳回升主要依靠大企业带头主动冷修以及暂缓在建、拟建项目，思路发生转变，希望稳住价格和市场（和上一轮打价格战行业洗牌不同），但短期内消掉库存的难度还是比较大，判断价格全面上调仍需一定时间，个别产品（风电、电子等）可能存在上调机会。 #需求对Q4及明年需求偏谨慎，短期看部分民用复材厂逐渐进入年底停工阶段，中长期看23年外需仍存在下滑压力，国内主要看疫后消费信心的修复和外部政策的刺激（判断会有些偏慢）。各细分领域需求占比大致是建筑200万吨，风电80-150万吨，电子75-80万吨

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中国巨石

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2022-11-18 15:37:08

【长江电新】光伏：无惧波动，回归价值，旗帜鲜明，坚定看多！

1、近期以光伏为代表的新能源板块持续调整，我们认为主要受市场风格轮动、资金博弈的影响：一是近期宏观政策变化较大，风格轮动明显；二是光伏行业基本面一直强劲，边际变化偏少。从投资来讲，最值得信赖的还是行业需求、景气、盈利等本质因素，而以光伏为代表的新能源无疑是当前以及下一周期最确定和具有弹性的。 2、短期看，四季度本身存在一定季节性，今年组件策略与库存水平更强化这一特点，但组件排产优于往年，印证基本面强势。从PV排产来看，2020、2021年组件四季度开工率环比下滑2%、10%，排产下滑为正常的季节

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金刚光伏
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2022-11-18 15:36:37

【国信社服】高教板块大涨点评：港股情绪向好，板块催化临近

近期港股高教板块表现强势，原因有二： 1）港股大盘回暖，市场情绪回暖：受民促法落地双减政策出台做空邮件等噪音扰动，高教板块自去年中旬以来持续走低。2022年6月学额获批、9月黑龙江选营破冰，板块阶段反弹后又承压。继房地产、互联网等产业迎来政策边际改善后，教育板块成为目前轮动的风口。港股高教/职教板块基本面稳健，业绩稳定增长，现金流健康，且动态估值也处于洼地（见周末我们整理的图表，2023年8-10X），相对而言有不少投资性价比优点。随着市场情绪的企稳，且资金面做空筹码出清，弹性可观。 2）板

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中教控股
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【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】（20221119）

核心变化：粗纱价格环比略升；主要原燃料价格小幅下降。 [玫瑰]玻纤: 粗纱价格略升，电子纱价格持平缠绕直接纱2400tex均价为4083元/吨（周环比 33，同比-2083）电子纱G75均价为9050元/吨（周环比持平，同比-7200） [玫瑰]水泥: 均价、库存略升，出货率环比略降全国均价: 452元/吨（环比 5元/吨，同比-147）全国库容比: 68% （环比 1pct，同比 4pct）全国出货率: 63% （环比-2pct，同比 1pct） [玫瑰]浮法玻璃: 价格、库存

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【国轩高科】水南矿段项目环评公示，有望年底前获得采矿权#中信建投新能源

🚀事件：宜春生态环境局公示国轩矿业水南矿段年采300万吨陶瓷土（含锂）矿项目环境影响报告书，项目规定矿区范围面积为0.26平方公里，总投资额7.47亿元。 🚀点评： #水南矿段预计即将贡献产量：今年5月国轩控股孙公司宜春国轩矿业获水南矿段探矿权，本次环评公示后预计【年底前】能正式获得采矿权，水南段产地与当前白水洞接壤，且原矿品位优于白水洞，交通和开采条件已经具备，预计年底有望开始贡献产量，将为公司带来碳酸锂供给的量利齐升。 #预计明年碳酸锂自供规模快速提升： 22Q3江西项目贡献0.2万吨

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【光伏产业链跟踪】1118

硅料：11月国内主流硅料企业的长单基本已签完，本周基本处于硅料生产以及所签订单的交付中；在对硅料下降预期递增的情况下，部分下游采购量也是略显谨慎，故而按需采购，本周市场上有部分少量散单成交。价格方面，市场下跌拐点趋势已逐步显现，但一线硅料厂商报价维稳居多，部分二线硅料企业单晶复投料部分成交价格环比上月已略有微降，11月国内单晶复投料价格在305-307元/公斤，本周硅料大厂单晶复投料价格仍有在306元/公斤以上成交的散单，但成交有限。边皮头尾、等外料等非致密料的硅料价格相比致密料价格有着更为明显

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红头文件：全面禁止小作文！

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【太平洋新能源：海风信息更新】三峡青洲五六七项目传言解读

近期市场传言三峡青洲五六七3GW海上风电项目可能因航道问题取消或重新规划。对此我们解读如下： 1）今年6月8日，广东省交通厅对三峡青洲五六七航道通航条件影响给出了明确的审核意见，场址选址满足《海轮航道通航标准》（JTS180-3-2018）要求；也就是说场址是满足官方航道要求的； 2）根据我们调研，可能是项目场址影响到了大家平时通航但官方没有规划的航道，因而出现了目前问题；我们认为项目取消可能性很小，有延期或局部调整的可能性，主要原因有以下几点： 1）三峡在做如此大项目规划时充分考虑了各方面因

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【东吴电新】新能源REITs或将成立，拖欠补贴逐步下发，利好新能源投资！继续强推！

事件：1）11月18日新能源资产管理大会在京召开，或将推动建立新能源REITs基金；2）11月15日财政部提前下达23年可再生能源电价附加补助资金预算47.1亿；3）10月28日第一批补贴合规项目清单公布，拖欠补贴已陆续发放。 #新能源REITs或将成立、拖欠补贴及补助下发、利好新能源投资！新能源电站作为基础设施类投资存在初始投资数额大、回收期较长、资金周转慢的问题，REITs是实现不动产证券化的重要方式，可有效盘活新能源电站资产，增强资金流动性，改善运营商现金流，激发新增装机积极性，在7月2

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【宇晶股份】受益N型薄片化，设备&切片业绩弹性大

#业绩预测预计22-24年公司净利润1.3/4.3/7.6亿元。切片设备23/24年净利润1.2/1.8亿元，金刚线23/24年净利润1.5/2.5亿元，切片代工23/24年净利润1.3/2.7亿元，其他23/24年净利润0.3/0.6亿元，未来两年公司业绩弹性大。 #切片设备&耗材：业绩爆发期 1）切片机：公司切片设备累计销售近1000台，在手400台，后续有晶科、华晟、阿特斯等陆续招标，行业扩产规模在技术变革下迎来放量，公司设备新订单逐渐形成和高测对半开的格局（高景为例）。公司作为切片设备

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【威腾电气】受益国内大储发展，未来两年业绩弹性大

#业绩预测，公司未来2-3年母线、辅材、储能业务齐发力，预计22-24年净利润分别为0.8/2.4/4.0亿元。鉴于公司储能绑定国内大客户，辅材产能和技术领先，未来2-3年具备持续成长性，23年目标市值70-80亿元。 #股权激励，公司确定11月14日为股权激励首次授予日，以12.01元/股的授予价格向153名激励对象首次授予136.5万股限制性股票。业绩考核目标，22-24年收入分别为16/20/24亿元。此次激励对象为公司高级管理人员、核心技术人员等，预计有利于推动公司各项业务快速发展。 #

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【天风轻纺】戎美股份：关注消费平替趋势下，戎美性价比、高周转及渠道潜力

■戎美系线上女装品牌，目前在淘宝平台共开设三家网店（戎美高端女装、 Rongmere旗舰店、Rumere旗舰店），并运营“戎美高端女装直播账号”。经营品牌企划、供应链管理及销售业务，紧贴全球时尚潮流，打造柔性供应链，实现小单快反。 22Q1-3收入6亿 12%（22Q3 72%），归母净利1.1亿-2%（22Q3 74%）；22Q1-3毛利率41%，净利率18%。 22年以来公司较大受到华东形势拖累，限制工厂生产、物流发货及部分存货处理；22Q3起已显著边际向好，2023低基数轻装上阵。 ■当前

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1、明确今后不再对次密接进行集中隔离。 2、分级分类诊疗方案：1）加强定点医院建设，ICU床位需达总床位数10%；2）加强方舱医院建设，依托现有大型场馆如会展中心、体育场馆等，无症状、轻症感染者都尽快收治于方舱医院，以最大化不占用日常医疗资源；3）加强医院发热门诊建设。 3、关于中高风险：1）中风险区管控人员数量大、阳性检出率低，因此取消中风险区判定；2）高风险区管控仍按第9版方案实施，实施封控后前三天需进行核酸检测，后续检测频次根据前三次结果而定，解除封控前24h需进行一次全员核酸；对未能及时

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继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申

1、嘉必优：ARA龙头地位稳固，积极布局新增长极 [玫瑰]公司的核心研发优势：生产工艺不断迭代，ARA和DHA产品质量与提取率行业领先，SA产品积极布局人类营养与化妆品双领域；平台型技术延展性强，合成生物学产品储备丰富，HMO已处于中试阶段，拓品空间大。 [玫瑰]公司三季报：收入及利润符合预期，新国标注册及产品推出稳步推进，ARA与DHA业务稳步增长；毛利率逐步企稳，看好后续盈利能力提升。公司主要业务受益于行业确定性增长，并积极拓展HMO新业务增长极，叠加股权激励指引业绩保障，我们看好公司稳步健

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【天风化工】继续强推万润股份，别忽略了他在各个产业的地位

市场目前半导体光刻胶、OLED显示材料、柴油车国六、国四标准均有表现，但是切勿忽略【万润股份才是这几个领域的龙头】： 1、万润股份光刻胶单体、树脂今年收入超过亿元，是国内外光刻胶企业原材料的坚实后盾，65吨光刻胶全产业链布局已完成达到可生产状态，不仅是树脂，光酸等产品也有广泛布局，是光刻胶国产化的中坚力量； 2、OLED升华前材料领域，万润是全球市占率第一的龙头，不仅是国内京东方等OLED资本开支带来的机会，日韩厂商OLED中大尺寸或硅基OLED的布局万润均有受益； 3、移动源柴油车国六标准、非

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玻纤市场近况及后期展望专家会要点

#价格近期价格企稳回升主要依靠大企业带头主动冷修以及暂缓在建、拟建项目，思路发生转变，希望稳住价格和市场（和上一轮打价格战行业洗牌不同），但短期内消掉库存的难度还是比较大，判断价格全面上调仍需一定时间，个别产品（风电、电子等）可能存在上调机会。 #需求对Q4及明年需求偏谨慎，短期看部分民用复材厂逐渐进入年底停工阶段，中长期看23年外需仍存在下滑压力，国内主要看疫后消费信心的修复和外部政策的刺激（判断会有些偏慢）。各细分领域需求占比大致是建筑200万吨，风电80-150万吨，电子75-80万吨

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【长江电新】光伏：无惧波动，回归价值，旗帜鲜明，坚定看多！

1、近期以光伏为代表的新能源板块持续调整，我们认为主要受市场风格轮动、资金博弈的影响：一是近期宏观政策变化较大，风格轮动明显；二是光伏行业基本面一直强劲，边际变化偏少。从投资来讲，最值得信赖的还是行业需求、景气、盈利等本质因素，而以光伏为代表的新能源无疑是当前以及下一周期最确定和具有弹性的。 2、短期看，四季度本身存在一定季节性，今年组件策略与库存水平更强化这一特点，但组件排产优于往年，印证基本面强势。从PV排产来看，2020、2021年组件四季度开工率环比下滑2%、10%，排产下滑为正常的季节

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【国信社服】高教板块大涨点评：港股情绪向好，板块催化临近

近期港股高教板块表现强势，原因有二： 1）港股大盘回暖，市场情绪回暖：受民促法落地双减政策出台做空邮件等噪音扰动，高教板块自去年中旬以来持续走低。2022年6月学额获批、9月黑龙江选营破冰，板块阶段反弹后又承压。继房地产、互联网等产业迎来政策边际改善后，教育板块成为目前轮动的风口。港股高教/职教板块基本面稳健，业绩稳定增长，现金流健康，且动态估值也处于洼地（见周末我们整理的图表，2023年8-10X），相对而言有不少投资性价比优点。随着市场情绪的企稳，且资金面做空筹码出清，弹性可观。 2）板

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【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】（20221119）

核心变化：粗纱价格环比略升；主要原燃料价格小幅下降。 [玫瑰]玻纤: 粗纱价格略升，电子纱价格持平缠绕直接纱2400tex均价为4083元/吨（周环比 33，同比-2083）电子纱G75均价为9050元/吨（周环比持平，同比-7200） [玫瑰]水泥: 均价、库存略升，出货率环比略降全国均价: 452元/吨（环比 5元/吨，同比-147）全国库容比: 68% （环比 1pct，同比 4pct）全国出货率: 63% （环比-2pct，同比 1pct） [玫瑰]浮法玻璃: 价格、库存

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海螺水泥
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以岭药业

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2022-11-19 22:28:40

【国轩高科】水南矿段项目环评公示，有望年底前获得采矿权#中信建投新能源

🚀事件：宜春生态环境局公示国轩矿业水南矿段年采300万吨陶瓷土（含锂）矿项目环境影响报告书，项目规定矿区范围面积为0.26平方公里，总投资额7.47亿元。 🚀点评： #水南矿段预计即将贡献产量：今年5月国轩控股孙公司宜春国轩矿业获水南矿段探矿权，本次环评公示后预计【年底前】能正式获得采矿权，水南段产地与当前白水洞接壤，且原矿品位优于白水洞，交通和开采条件已经具备，预计年底有望开始贡献产量，将为公司带来碳酸锂供给的量利齐升。 #预计明年碳酸锂自供规模快速提升： 22Q3江西项目贡献0.2万吨

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国轩高科

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【光伏产业链跟踪】1118

硅料：11月国内主流硅料企业的长单基本已签完，本周基本处于硅料生产以及所签订单的交付中；在对硅料下降预期递增的情况下，部分下游采购量也是略显谨慎，故而按需采购，本周市场上有部分少量散单成交。价格方面，市场下跌拐点趋势已逐步显现，但一线硅料厂商报价维稳居多，部分二线硅料企业单晶复投料部分成交价格环比上月已略有微降，11月国内单晶复投料价格在305-307元/公斤，本周硅料大厂单晶复投料价格仍有在306元/公斤以上成交的散单，但成交有限。边皮头尾、等外料等非致密料的硅料价格相比致密料价格有着更为明显

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红头文件：全面禁止小作文！

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【太平洋新能源：海风信息更新】三峡青洲五六七项目传言解读

近期市场传言三峡青洲五六七3GW海上风电项目可能因航道问题取消或重新规划。对此我们解读如下： 1）今年6月8日，广东省交通厅对三峡青洲五六七航道通航条件影响给出了明确的审核意见，场址选址满足《海轮航道通航标准》（JTS180-3-2018）要求；也就是说场址是满足官方航道要求的； 2）根据我们调研，可能是项目场址影响到了大家平时通航但官方没有规划的航道，因而出现了目前问题；我们认为项目取消可能性很小，有延期或局部调整的可能性，主要原因有以下几点： 1）三峡在做如此大项目规划时充分考虑了各方面因

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海力风电
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大金重工

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【东吴电新】新能源REITs或将成立，拖欠补贴逐步下发，利好新能源投资！继续强推！

事件：1）11月18日新能源资产管理大会在京召开，或将推动建立新能源REITs基金；2）11月15日财政部提前下达23年可再生能源电价附加补助资金预算47.1亿；3）10月28日第一批补贴合规项目清单公布，拖欠补贴已陆续发放。 #新能源REITs或将成立、拖欠补贴及补助下发、利好新能源投资！新能源电站作为基础设施类投资存在初始投资数额大、回收期较长、资金周转慢的问题，REITs是实现不动产证券化的重要方式，可有效盘活新能源电站资产，增强资金流动性，改善运营商现金流，激发新增装机积极性，在7月2

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2022-11-18 15:41:40

【宇晶股份】受益N型薄片化，设备&切片业绩弹性大

#业绩预测预计22-24年公司净利润1.3/4.3/7.6亿元。切片设备23/24年净利润1.2/1.8亿元，金刚线23/24年净利润1.5/2.5亿元，切片代工23/24年净利润1.3/2.7亿元，其他23/24年净利润0.3/0.6亿元，未来两年公司业绩弹性大。 #切片设备&耗材：业绩爆发期 1）切片机：公司切片设备累计销售近1000台，在手400台，后续有晶科、华晟、阿特斯等陆续招标，行业扩产规模在技术变革下迎来放量，公司设备新订单逐渐形成和高测对半开的格局（高景为例）。公司作为切片设备

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宇晶股份

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【威腾电气】受益国内大储发展，未来两年业绩弹性大

#业绩预测，公司未来2-3年母线、辅材、储能业务齐发力，预计22-24年净利润分别为0.8/2.4/4.0亿元。鉴于公司储能绑定国内大客户，辅材产能和技术领先，未来2-3年具备持续成长性，23年目标市值70-80亿元。 #股权激励，公司确定11月14日为股权激励首次授予日，以12.01元/股的授予价格向153名激励对象首次授予136.5万股限制性股票。业绩考核目标，22-24年收入分别为16/20/24亿元。此次激励对象为公司高级管理人员、核心技术人员等，预计有利于推动公司各项业务快速发展。 #

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威腾电气

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2022-11-18 15:40:52

【天风轻纺】戎美股份：关注消费平替趋势下，戎美性价比、高周转及渠道潜力

■戎美系线上女装品牌，目前在淘宝平台共开设三家网店（戎美高端女装、 Rongmere旗舰店、Rumere旗舰店），并运营“戎美高端女装直播账号”。经营品牌企划、供应链管理及销售业务，紧贴全球时尚潮流，打造柔性供应链，实现小单快反。 22Q1-3收入6亿 12%（22Q3 72%），归母净利1.1亿-2%（22Q3 74%）；22Q1-3毛利率41%，净利率18%。 22年以来公司较大受到华东形势拖累，限制工厂生产、物流发货及部分存货处理；22Q3起已显著边际向好，2023低基数轻装上阵。 ■当前

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戎美股份

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2022-11-18 15:40:20

【信达新消费|防疫动态跟踪】国务院联防联控机制新闻发布会新闻发布会要点整理

1、明确今后不再对次密接进行集中隔离。 2、分级分类诊疗方案：1）加强定点医院建设，ICU床位需达总床位数10%；2）加强方舱医院建设，依托现有大型场馆如会展中心、体育场馆等，无症状、轻症感染者都尽快收治于方舱医院，以最大化不占用日常医疗资源；3）加强医院发热门诊建设。 3、关于中高风险：1）中风险区管控人员数量大、阳性检出率低，因此取消中风险区判定；2）高风险区管控仍按第9版方案实施，实施封控后前三天需进行核酸检测，后续检测频次根据前三次结果而定，解除封控前24h需进行一次全员核酸；对未能及时

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宁德时代

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2022-11-18 15:39:17

继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申

1、嘉必优：ARA龙头地位稳固，积极布局新增长极 [玫瑰]公司的核心研发优势：生产工艺不断迭代，ARA和DHA产品质量与提取率行业领先，SA产品积极布局人类营养与化妆品双领域；平台型技术延展性强，合成生物学产品储备丰富，HMO已处于中试阶段，拓品空间大。 [玫瑰]公司三季报：收入及利润符合预期，新国标注册及产品推出稳步推进，ARA与DHA业务稳步增长；毛利率逐步企稳，看好后续盈利能力提升。公司主要业务受益于行业确定性增长，并积极拓展HMO新业务增长极，叠加股权激励指引业绩保障，我们看好公司稳步健

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嘉必优

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2022-11-18 15:38:47

【天风化工】继续强推万润股份，别忽略了他在各个产业的地位

市场目前半导体光刻胶、OLED显示材料、柴油车国六、国四标准均有表现，但是切勿忽略【万润股份才是这几个领域的龙头】： 1、万润股份光刻胶单体、树脂今年收入超过亿元，是国内外光刻胶企业原材料的坚实后盾，65吨光刻胶全产业链布局已完成达到可生产状态，不仅是树脂，光酸等产品也有广泛布局，是光刻胶国产化的中坚力量； 2、OLED升华前材料领域，万润是全球市占率第一的龙头，不仅是国内京东方等OLED资本开支带来的机会，日韩厂商OLED中大尺寸或硅基OLED的布局万润均有受益； 3、移动源柴油车国六标准、非

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万润股份

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2022-11-18 15:38:10

玻纤市场近况及后期展望专家会要点

#价格近期价格企稳回升主要依靠大企业带头主动冷修以及暂缓在建、拟建项目，思路发生转变，希望稳住价格和市场（和上一轮打价格战行业洗牌不同），但短期内消掉库存的难度还是比较大，判断价格全面上调仍需一定时间，个别产品（风电、电子等）可能存在上调机会。 #需求对Q4及明年需求偏谨慎，短期看部分民用复材厂逐渐进入年底停工阶段，中长期看23年外需仍存在下滑压力，国内主要看疫后消费信心的修复和外部政策的刺激（判断会有些偏慢）。各细分领域需求占比大致是建筑200万吨，风电80-150万吨，电子75-80万吨

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中国巨石

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2022-11-18 15:37:08

【长江电新】光伏：无惧波动，回归价值，旗帜鲜明，坚定看多！

1、近期以光伏为代表的新能源板块持续调整，我们认为主要受市场风格轮动、资金博弈的影响：一是近期宏观政策变化较大，风格轮动明显；二是光伏行业基本面一直强劲，边际变化偏少。从投资来讲，最值得信赖的还是行业需求、景气、盈利等本质因素，而以光伏为代表的新能源无疑是当前以及下一周期最确定和具有弹性的。 2、短期看，四季度本身存在一定季节性，今年组件策略与库存水平更强化这一特点，但组件排产优于往年，印证基本面强势。从PV排产来看，2020、2021年组件四季度开工率环比下滑2%、10%，排产下滑为正常的季节

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金刚光伏
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2022-11-18 15:36:37

【国信社服】高教板块大涨点评：港股情绪向好，板块催化临近

近期港股高教板块表现强势，原因有二： 1）港股大盘回暖，市场情绪回暖：受民促法落地双减政策出台做空邮件等噪音扰动，高教板块自去年中旬以来持续走低。2022年6月学额获批、9月黑龙江选营破冰，板块阶段反弹后又承压。继房地产、互联网等产业迎来政策边际改善后，教育板块成为目前轮动的风口。港股高教/职教板块基本面稳健，业绩稳定增长，现金流健康，且动态估值也处于洼地（见周末我们整理的图表，2023年8-10X），相对而言有不少投资性价比优点。随着市场情绪的企稳，且资金面做空筹码出清，弹性可观。 2）板

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中教控股
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【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】（20221119）

核心变化：粗纱价格环比略升；主要原燃料价格小幅下降。 [玫瑰]玻纤: 粗纱价格略升，电子纱价格持平缠绕直接纱2400tex均价为4083元/吨（周环比 33，同比-2083）电子纱G75均价为9050元/吨（周环比持平，同比-7200） [玫瑰]水泥: 均价、库存略升，出货率环比略降全国均价: 452元/吨（环比 5元/吨，同比-147）全国库容比: 68% （环比 1pct，同比 4pct）全国出货率: 63% （环比-2pct，同比 1pct） [玫瑰]浮法玻璃: 价格、库存

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【国轩高科】水南矿段项目环评公示，有望年底前获得采矿权#中信建投新能源

🚀事件：宜春生态环境局公示国轩矿业水南矿段年采300万吨陶瓷土（含锂）矿项目环境影响报告书，项目规定矿区范围面积为0.26平方公里，总投资额7.47亿元。 🚀点评： #水南矿段预计即将贡献产量：今年5月国轩控股孙公司宜春国轩矿业获水南矿段探矿权，本次环评公示后预计【年底前】能正式获得采矿权，水南段产地与当前白水洞接壤，且原矿品位优于白水洞，交通和开采条件已经具备，预计年底有望开始贡献产量，将为公司带来碳酸锂供给的量利齐升。 #预计明年碳酸锂自供规模快速提升： 22Q3江西项目贡献0.2万吨

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【光伏产业链跟踪】1118

硅料：11月国内主流硅料企业的长单基本已签完，本周基本处于硅料生产以及所签订单的交付中；在对硅料下降预期递增的情况下，部分下游采购量也是略显谨慎，故而按需采购，本周市场上有部分少量散单成交。价格方面，市场下跌拐点趋势已逐步显现，但一线硅料厂商报价维稳居多，部分二线硅料企业单晶复投料部分成交价格环比上月已略有微降，11月国内单晶复投料价格在305-307元/公斤，本周硅料大厂单晶复投料价格仍有在306元/公斤以上成交的散单，但成交有限。边皮头尾、等外料等非致密料的硅料价格相比致密料价格有着更为明显

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【太平洋新能源：海风信息更新】三峡青洲五六七项目传言解读

近期市场传言三峡青洲五六七3GW海上风电项目可能因航道问题取消或重新规划。对此我们解读如下： 1）今年6月8日，广东省交通厅对三峡青洲五六七航道通航条件影响给出了明确的审核意见，场址选址满足《海轮航道通航标准》（JTS180-3-2018）要求；也就是说场址是满足官方航道要求的； 2）根据我们调研，可能是项目场址影响到了大家平时通航但官方没有规划的航道，因而出现了目前问题；我们认为项目取消可能性很小，有延期或局部调整的可能性，主要原因有以下几点： 1）三峡在做如此大项目规划时充分考虑了各方面因

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【东吴电新】新能源REITs或将成立，拖欠补贴逐步下发，利好新能源投资！继续强推！

事件：1）11月18日新能源资产管理大会在京召开，或将推动建立新能源REITs基金；2）11月15日财政部提前下达23年可再生能源电价附加补助资金预算47.1亿；3）10月28日第一批补贴合规项目清单公布，拖欠补贴已陆续发放。 #新能源REITs或将成立、拖欠补贴及补助下发、利好新能源投资！新能源电站作为基础设施类投资存在初始投资数额大、回收期较长、资金周转慢的问题，REITs是实现不动产证券化的重要方式，可有效盘活新能源电站资产，增强资金流动性，改善运营商现金流，激发新增装机积极性，在7月2

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【宇晶股份】受益N型薄片化，设备&切片业绩弹性大

#业绩预测预计22-24年公司净利润1.3/4.3/7.6亿元。切片设备23/24年净利润1.2/1.8亿元，金刚线23/24年净利润1.5/2.5亿元，切片代工23/24年净利润1.3/2.7亿元，其他23/24年净利润0.3/0.6亿元，未来两年公司业绩弹性大。 #切片设备&耗材：业绩爆发期 1）切片机：公司切片设备累计销售近1000台，在手400台，后续有晶科、华晟、阿特斯等陆续招标，行业扩产规模在技术变革下迎来放量，公司设备新订单逐渐形成和高测对半开的格局（高景为例）。公司作为切片设备

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【威腾电气】受益国内大储发展，未来两年业绩弹性大

#业绩预测，公司未来2-3年母线、辅材、储能业务齐发力，预计22-24年净利润分别为0.8/2.4/4.0亿元。鉴于公司储能绑定国内大客户，辅材产能和技术领先，未来2-3年具备持续成长性，23年目标市值70-80亿元。 #股权激励，公司确定11月14日为股权激励首次授予日，以12.01元/股的授予价格向153名激励对象首次授予136.5万股限制性股票。业绩考核目标，22-24年收入分别为16/20/24亿元。此次激励对象为公司高级管理人员、核心技术人员等，预计有利于推动公司各项业务快速发展。 #

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【天风轻纺】戎美股份：关注消费平替趋势下，戎美性价比、高周转及渠道潜力

■戎美系线上女装品牌，目前在淘宝平台共开设三家网店（戎美高端女装、 Rongmere旗舰店、Rumere旗舰店），并运营“戎美高端女装直播账号”。经营品牌企划、供应链管理及销售业务，紧贴全球时尚潮流，打造柔性供应链，实现小单快反。 22Q1-3收入6亿 12%（22Q3 72%），归母净利1.1亿-2%（22Q3 74%）；22Q1-3毛利率41%，净利率18%。 22年以来公司较大受到华东形势拖累，限制工厂生产、物流发货及部分存货处理；22Q3起已显著边际向好，2023低基数轻装上阵。 ■当前

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【信达新消费|防疫动态跟踪】国务院联防联控机制新闻发布会新闻发布会要点整理

1、明确今后不再对次密接进行集中隔离。 2、分级分类诊疗方案：1）加强定点医院建设，ICU床位需达总床位数10%；2）加强方舱医院建设，依托现有大型场馆如会展中心、体育场馆等，无症状、轻症感染者都尽快收治于方舱医院，以最大化不占用日常医疗资源；3）加强医院发热门诊建设。 3、关于中高风险：1）中风险区管控人员数量大、阳性检出率低，因此取消中风险区判定；2）高风险区管控仍按第9版方案实施，实施封控后前三天需进行核酸检测，后续检测频次根据前三次结果而定，解除封控前24h需进行一次全员核酸；对未能及时

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继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申

1、嘉必优：ARA龙头地位稳固，积极布局新增长极 [玫瑰]公司的核心研发优势：生产工艺不断迭代，ARA和DHA产品质量与提取率行业领先，SA产品积极布局人类营养与化妆品双领域；平台型技术延展性强，合成生物学产品储备丰富，HMO已处于中试阶段，拓品空间大。 [玫瑰]公司三季报：收入及利润符合预期，新国标注册及产品推出稳步推进，ARA与DHA业务稳步增长；毛利率逐步企稳，看好后续盈利能力提升。公司主要业务受益于行业确定性增长，并积极拓展HMO新业务增长极，叠加股权激励指引业绩保障，我们看好公司稳步健

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市场目前半导体光刻胶、OLED显示材料、柴油车国六、国四标准均有表现，但是切勿忽略【万润股份才是这几个领域的龙头】： 1、万润股份光刻胶单体、树脂今年收入超过亿元，是国内外光刻胶企业原材料的坚实后盾，65吨光刻胶全产业链布局已完成达到可生产状态，不仅是树脂，光酸等产品也有广泛布局，是光刻胶国产化的中坚力量； 2、OLED升华前材料领域，万润是全球市占率第一的龙头，不仅是国内京东方等OLED资本开支带来的机会，日韩厂商OLED中大尺寸或硅基OLED的布局万润均有受益； 3、移动源柴油车国六标准、非

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#价格近期价格企稳回升主要依靠大企业带头主动冷修以及暂缓在建、拟建项目，思路发生转变，希望稳住价格和市场（和上一轮打价格战行业洗牌不同），但短期内消掉库存的难度还是比较大，判断价格全面上调仍需一定时间，个别产品（风电、电子等）可能存在上调机会。 #需求对Q4及明年需求偏谨慎，短期看部分民用复材厂逐渐进入年底停工阶段，中长期看23年外需仍存在下滑压力，国内主要看疫后消费信心的修复和外部政策的刺激（判断会有些偏慢）。各细分领域需求占比大致是建筑200万吨，风电80-150万吨，电子75-80万吨

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【长江电新】光伏：无惧波动，回归价值，旗帜鲜明，坚定看多！

1、近期以光伏为代表的新能源板块持续调整，我们认为主要受市场风格轮动、资金博弈的影响：一是近期宏观政策变化较大，风格轮动明显；二是光伏行业基本面一直强劲，边际变化偏少。从投资来讲，最值得信赖的还是行业需求、景气、盈利等本质因素，而以光伏为代表的新能源无疑是当前以及下一周期最确定和具有弹性的。 2、短期看，四季度本身存在一定季节性，今年组件策略与库存水平更强化这一特点，但组件排产优于往年，印证基本面强势。从PV排产来看，2020、2021年组件四季度开工率环比下滑2%、10%，排产下滑为正常的季节

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【国信社服】高教板块大涨点评：港股情绪向好，板块催化临近

近期港股高教板块表现强势，原因有二： 1）港股大盘回暖，市场情绪回暖：受民促法落地双减政策出台做空邮件等噪音扰动，高教板块自去年中旬以来持续走低。2022年6月学额获批、9月黑龙江选营破冰，板块阶段反弹后又承压。继房地产、互联网等产业迎来政策边际改善后，教育板块成为目前轮动的风口。港股高教/职教板块基本面稳健，业绩稳定增长，现金流健康，且动态估值也处于洼地（见周末我们整理的图表，2023年8-10X），相对而言有不少投资性价比优点。随着市场情绪的企稳，且资金面做空筹码出清，弹性可观。 2）板

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【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】（20221119）

核心变化：粗纱价格环比略升；主要原燃料价格小幅下降。 [玫瑰]玻纤: 粗纱价格略升，电子纱价格持平缠绕直接纱2400tex均价为4083元/吨（周环比 33，同比-2083）电子纱G75均价为9050元/吨（周环比持平，同比-7200） [玫瑰]水泥: 均价、库存略升，出货率环比略降全国均价: 452元/吨（环比 5元/吨，同比-147）全国库容比: 68% （环比 1pct，同比 4pct）全国出货率: 63% （环比-2pct，同比 1pct） [玫瑰]浮法玻璃: 价格、库存

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海螺水泥
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以岭药业

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2022-11-19 22:28:40

【国轩高科】水南矿段项目环评公示，有望年底前获得采矿权#中信建投新能源

🚀事件：宜春生态环境局公示国轩矿业水南矿段年采300万吨陶瓷土（含锂）矿项目环境影响报告书，项目规定矿区范围面积为0.26平方公里，总投资额7.47亿元。 🚀点评： #水南矿段预计即将贡献产量：今年5月国轩控股孙公司宜春国轩矿业获水南矿段探矿权，本次环评公示后预计【年底前】能正式获得采矿权，水南段产地与当前白水洞接壤，且原矿品位优于白水洞，交通和开采条件已经具备，预计年底有望开始贡献产量，将为公司带来碳酸锂供给的量利齐升。 #预计明年碳酸锂自供规模快速提升： 22Q3江西项目贡献0.2万吨

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国轩高科

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2022-11-19 22:27:52

【光伏产业链跟踪】1118

硅料：11月国内主流硅料企业的长单基本已签完，本周基本处于硅料生产以及所签订单的交付中；在对硅料下降预期递增的情况下，部分下游采购量也是略显谨慎，故而按需采购，本周市场上有部分少量散单成交。价格方面，市场下跌拐点趋势已逐步显现，但一线硅料厂商报价维稳居多，部分二线硅料企业单晶复投料部分成交价格环比上月已略有微降，11月国内单晶复投料价格在305-307元/公斤，本周硅料大厂单晶复投料价格仍有在306元/公斤以上成交的散单，但成交有限。边皮头尾、等外料等非致密料的硅料价格相比致密料价格有着更为明显

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TCL中环
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金刚光伏

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2022-11-18 20:24:59

红头文件：全面禁止小作文！

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2022-11-18 15:45:34

【太平洋新能源：海风信息更新】三峡青洲五六七项目传言解读

近期市场传言三峡青洲五六七3GW海上风电项目可能因航道问题取消或重新规划。对此我们解读如下： 1）今年6月8日，广东省交通厅对三峡青洲五六七航道通航条件影响给出了明确的审核意见，场址选址满足《海轮航道通航标准》（JTS180-3-2018）要求；也就是说场址是满足官方航道要求的； 2）根据我们调研，可能是项目场址影响到了大家平时通航但官方没有规划的航道，因而出现了目前问题；我们认为项目取消可能性很小，有延期或局部调整的可能性，主要原因有以下几点： 1）三峡在做如此大项目规划时充分考虑了各方面因

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海力风电
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大金重工

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2022-11-18 15:44:31

【东吴电新】新能源REITs或将成立，拖欠补贴逐步下发，利好新能源投资！继续强推！

事件：1）11月18日新能源资产管理大会在京召开，或将推动建立新能源REITs基金；2）11月15日财政部提前下达23年可再生能源电价附加补助资金预算47.1亿；3）10月28日第一批补贴合规项目清单公布，拖欠补贴已陆续发放。 #新能源REITs或将成立、拖欠补贴及补助下发、利好新能源投资！新能源电站作为基础设施类投资存在初始投资数额大、回收期较长、资金周转慢的问题，REITs是实现不动产证券化的重要方式，可有效盘活新能源电站资产，增强资金流动性，改善运营商现金流，激发新增装机积极性，在7月2

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TCL中环
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金刚光伏

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2022-11-18 15:41:40

【宇晶股份】受益N型薄片化，设备&切片业绩弹性大

#业绩预测预计22-24年公司净利润1.3/4.3/7.6亿元。切片设备23/24年净利润1.2/1.8亿元，金刚线23/24年净利润1.5/2.5亿元，切片代工23/24年净利润1.3/2.7亿元，其他23/24年净利润0.3/0.6亿元，未来两年公司业绩弹性大。 #切片设备&耗材：业绩爆发期 1）切片机：公司切片设备累计销售近1000台，在手400台，后续有晶科、华晟、阿特斯等陆续招标，行业扩产规模在技术变革下迎来放量，公司设备新订单逐渐形成和高测对半开的格局（高景为例）。公司作为切片设备

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宇晶股份

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2022-11-18 15:41:22

【威腾电气】受益国内大储发展，未来两年业绩弹性大

#业绩预测，公司未来2-3年母线、辅材、储能业务齐发力，预计22-24年净利润分别为0.8/2.4/4.0亿元。鉴于公司储能绑定国内大客户，辅材产能和技术领先，未来2-3年具备持续成长性，23年目标市值70-80亿元。 #股权激励，公司确定11月14日为股权激励首次授予日，以12.01元/股的授予价格向153名激励对象首次授予136.5万股限制性股票。业绩考核目标，22-24年收入分别为16/20/24亿元。此次激励对象为公司高级管理人员、核心技术人员等，预计有利于推动公司各项业务快速发展。 #

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威腾电气

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2022-11-18 15:40:52

【天风轻纺】戎美股份：关注消费平替趋势下，戎美性价比、高周转及渠道潜力

■戎美系线上女装品牌，目前在淘宝平台共开设三家网店（戎美高端女装、 Rongmere旗舰店、Rumere旗舰店），并运营“戎美高端女装直播账号”。经营品牌企划、供应链管理及销售业务，紧贴全球时尚潮流，打造柔性供应链，实现小单快反。 22Q1-3收入6亿 12%（22Q3 72%），归母净利1.1亿-2%（22Q3 74%）；22Q1-3毛利率41%，净利率18%。 22年以来公司较大受到华东形势拖累，限制工厂生产、物流发货及部分存货处理；22Q3起已显著边际向好，2023低基数轻装上阵。 ■当前

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戎美股份

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2022-11-18 15:40:20

【信达新消费|防疫动态跟踪】国务院联防联控机制新闻发布会新闻发布会要点整理

1、明确今后不再对次密接进行集中隔离。 2、分级分类诊疗方案：1）加强定点医院建设，ICU床位需达总床位数10%；2）加强方舱医院建设，依托现有大型场馆如会展中心、体育场馆等，无症状、轻症感染者都尽快收治于方舱医院，以最大化不占用日常医疗资源；3）加强医院发热门诊建设。 3、关于中高风险：1）中风险区管控人员数量大、阳性检出率低，因此取消中风险区判定；2）高风险区管控仍按第9版方案实施，实施封控后前三天需进行核酸检测，后续检测频次根据前三次结果而定，解除封控前24h需进行一次全员核酸；对未能及时

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宁德时代

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2022-11-18 15:39:17

继续看好“饭碗自强”主线——嘉必优11月金股逻辑重申

1、嘉必优：ARA龙头地位稳固，积极布局新增长极 [玫瑰]公司的核心研发优势：生产工艺不断迭代，ARA和DHA产品质量与提取率行业领先，SA产品积极布局人类营养与化妆品双领域；平台型技术延展性强，合成生物学产品储备丰富，HMO已处于中试阶段，拓品空间大。 [玫瑰]公司三季报：收入及利润符合预期，新国标注册及产品推出稳步推进，ARA与DHA业务稳步增长；毛利率逐步企稳，看好后续盈利能力提升。公司主要业务受益于行业确定性增长，并积极拓展HMO新业务增长极，叠加股权激励指引业绩保障，我们看好公司稳步健

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嘉必优

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2022-11-18 15:38:47

【天风化工】继续强推万润股份，别忽略了他在各个产业的地位

市场目前半导体光刻胶、OLED显示材料、柴油车国六、国四标准均有表现，但是切勿忽略【万润股份才是这几个领域的龙头】： 1、万润股份光刻胶单体、树脂今年收入超过亿元，是国内外光刻胶企业原材料的坚实后盾，65吨光刻胶全产业链布局已完成达到可生产状态，不仅是树脂，光酸等产品也有广泛布局，是光刻胶国产化的中坚力量； 2、OLED升华前材料领域，万润是全球市占率第一的龙头，不仅是国内京东方等OLED资本开支带来的机会，日韩厂商OLED中大尺寸或硅基OLED的布局万润均有受益； 3、移动源柴油车国六标准、非

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万润股份

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2022-11-18 15:38:10

玻纤市场近况及后期展望专家会要点

#价格近期价格企稳回升主要依靠大企业带头主动冷修以及暂缓在建、拟建项目，思路发生转变，希望稳住价格和市场（和上一轮打价格战行业洗牌不同），但短期内消掉库存的难度还是比较大，判断价格全面上调仍需一定时间，个别产品（风电、电子等）可能存在上调机会。 #需求对Q4及明年需求偏谨慎，短期看部分民用复材厂逐渐进入年底停工阶段，中长期看23年外需仍存在下滑压力，国内主要看疫后消费信心的修复和外部政策的刺激（判断会有些偏慢）。各细分领域需求占比大致是建筑200万吨，风电80-150万吨，电子75-80万吨

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中国巨石

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2022-11-18 15:37:08

【长江电新】光伏：无惧波动，回归价值，旗帜鲜明，坚定看多！

1、近期以光伏为代表的新能源板块持续调整，我们认为主要受市场风格轮动、资金博弈的影响：一是近期宏观政策变化较大，风格轮动明显；二是光伏行业基本面一直强劲，边际变化偏少。从投资来讲，最值得信赖的还是行业需求、景气、盈利等本质因素，而以光伏为代表的新能源无疑是当前以及下一周期最确定和具有弹性的。 2、短期看，四季度本身存在一定季节性，今年组件策略与库存水平更强化这一特点，但组件排产优于往年，印证基本面强势。从PV排产来看，2020、2021年组件四季度开工率环比下滑2%、10%，排产下滑为正常的季节

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金刚光伏
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TCL中环

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2022-11-18 15:36:37

【国信社服】高教板块大涨点评：港股情绪向好，板块催化临近

近期港股高教板块表现强势，原因有二： 1）港股大盘回暖，市场情绪回暖：受民促法落地双减政策出台做空邮件等噪音扰动，高教板块自去年中旬以来持续走低。2022年6月学额获批、9月黑龙江选营破冰，板块阶段反弹后又承压。继房地产、互联网等产业迎来政策边际改善后，教育板块成为目前轮动的风口。港股高教/职教板块基本面稳健，业绩稳定增长，现金流健康，且动态估值也处于洼地（见周末我们整理的图表，2023年8-10X），相对而言有不少投资性价比优点。随着市场情绪的企稳，且资金面做空筹码出清，弹性可观。 2）板

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中教控股
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希教国际控股

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