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买买买的机构

2022-11-17 16:51:48

【倍轻松】电商专题交流要点

1、双11期间，京东和天猫的按摩器大盘数据都是缓中有下滑。其中，京东按摩器的大盘数据同比下滑20%以上。倍轻松、SKG均有不同量级的下滑。相对而言，倍轻松有几个品类还是有亮点，比如颈部、眼部、艾灸等单品做到了行业第一。在颈部产品中，公司有个单品是第一次获得颈部品类销售第一。 2、公司线上客单价存在下滑的趋势。一是需求疲软，消费者更倾向于购买低单价的产品，二是为了穿越经济周期，公司推出了一些低价格的产品。公司的产品价格策略是：对一些功能相对标准化、竞品较多的产品，公司在大促期间将下调价格；对一些公

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倍轻松

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买买买的机构

2022-11-17 16:51:26

【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨：消息面资金轮动所致

今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨，京城股份和雪人股份涨停，昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看，主要是资金短期轮动，部分公司叠加了消息催化，如京城股份的定增、收购，雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。行业变化更新：（1）近期多省和地区进一步出台氢能发展规划，如安徽、湖北、武汉等；（2）企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉，对应的绿氢量将远超中长期规划；（3）部分城市群延迟第一年考核，10月燃料电池销量300辆，1-10月累计2700辆，部分认为11和12月或将抢

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雪人股份

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2022-11-17 16:50:56

纯碱玻璃消息面更新反馈:传闻中建材招标

1. 市场传闻中建材招标，说要买三个月。但以目前碱厂的情况，不太可能拿出这么多量，实际招标量待定。据传：中建材招标河南2710，安徽2720，跟目前现货价格持平，预期内。 2. 据传言远兴能源明年中年中产能可能投不出来，2309上产量可能也无法体现。这一点无法证实也无法证伪。远兴能源（000683.SZ)11 月 16 日在投资者互动平台表示，阿拉善天然碱项目建设正有序推进。一期装置（纯碱 500万吨/年，小苏打40万吨/年）预计 2023 年 6 月建设完成，具体以公司在巨潮资讯网披露的相关公

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中国建材

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2022-11-17 16:30:54

央行增量1320亿公开市场操作，操作利率2.0%，体现了对目前赎回导致的潜在金融风波的支持

今日早盘，央行增量做了1320亿公开市场操作，操作利率2.0%，体现了对目前赎回导致的潜在金融风波的支持，结合周二的mlf操作，我们可以看到，本轮央行并无主动鹰派和敲打的意愿（参考2013年6月、2016年12月、2020年4月），而更类似于一种对计划外风险的临时处置（参考2019年5月包商、2021年11月永煤） 1）目前银行体系不太缺钱，主要矛盾是信贷投放，所以1万亿的mlf的需求方比较难找，如果是往日的主动去杠杆模式，可以直接缩量续作mlf，而本轮又补充了7天omo，加上语言上强调了ps

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宁德时代

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2022-11-17 16:30:16

【西部医药】以岭药业-推荐：疫情管控有望放宽，连花清瘟核心受益

连花清瘟中短期增长博弈点陆续确认：（1）疫情管控放宽趋势确定性：11月11日，卫健委发政策不再判定次密接；对密切接触者，将“7天集中隔离 3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离 3天居家隔离”；取消入境航班熔断机制；11月14日，石家庄跟进政策。未来疫情管控放松有望成为趋势。（2）消费者囤感冒药确定性：据财联社报道，石家庄疫情政策更新后，消费者一度将药店连花清瘟抢空；据中国经营报报道，石家庄15日除连花清瘟外，板蓝根、藿香正气等感冒相关产品均临近售罄。 [咖啡]连花清瘟供给上限：目前

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以岭药业

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2022-11-17 16:29:53

【天风通信】海缆短期调整，中期成长景气逻辑不变，坚定看好！

事件：今天海缆板块调整，头部三家厂商均下跌5%，我们认为主要受到行业层面传言引起市场担忧，但海风海缆板块中期景气度和发展确定性不变，高壁垒丨优格局丨强盈利能力属性不变，我们仍然坚定看好海缆头部三强！ 1、针对江苏JF问题：市场担忧江苏JF问题使得大丰项目延缓暂停甚至削减规模，但我们再次强调江苏JF审核问题已经解决，十月份政府、JF等多方已经协调一致，江苏JF审核不再成为该地区海风推进制约，大丰项目也即将正常建设推进。 2、针对双30事项：首先，我们从产业链公司/政府相关部门等官方渠道了解下来

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海力风电

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2022-11-17 16:29:23

【天风通信】盛路通信（002446）持续推荐：雷达产业链优质标的，受益下游高景气

1、军用微波毫米波技术领先，受益下游放量：公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主，创新达以弹载和星载产品为主，两家子公司资源及客户互补，下游客户为军工集团和科研院所，主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利润分别为2亿、2.8亿。 [玫瑰]2、民用通信业务稳健增长，毛利率提升带动盈利能力增强公司为华为P级供应商。微波天线出货量占全球25%，出口至100多个国家；基站天线针对电联5G网络开发出4448多频多模电调天线产品

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盛路通信

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2022-11-17 16:28:18

【天风电新】大金重工：中标5.3亿元的GE英国海上塔筒项目，加速开拓海外市场-1117

🌼事件公司公告：中标英国Dogger Bank B海上风电海塔项目；项目客户：GE；中标产品：41套Haliade-X（GE的旗舰风机机型）海上风电塔筒；合同金额：约7300万欧元（折合人民币约5.3亿元）。 🌼大金海外海风订单梳理根据公开信息，包括此项目，公司年初至今共中标6个海外海上塔筒/单桩项目，其余5个项目为： 1）22年上半年，中标Ocean Winds的英国Moray West海上风电场单桩项目，项目总容量为860MW、48根XXL单桩，这些单桩重约2000吨/根，直

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大金重工

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2022-11-17 16:27:26

【海通电新】储能调整点评：大小储均高速增长，23年板块逻辑更顺

储能招标：截至10月，国内大储招标量达74GWh；而据第三方数据，年底大概率国内能落地的储能数据=已落地在建项目，据我们估算，约13~15GWh。目前强配缺乏经济性碳酸锂价格高位，导致市场观望情绪浓重。但15GWh的新增装机量，同比仍有230%，增速强劲。23年来看，强配逻辑正在改善，调峰调频政策明年亦有望改善，无需悲观，我们预计未来5年CAGR达70% 。 [玫瑰]储能电池：大储、小储电池差异性强，储能电池 BMS PACK在储能系统中占比约50~60%；大储技术壁垒较强，投资额较大，而市

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同飞股份
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比亚迪

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2022-11-17 16:27:06

🌀【天风电新】4680预镀镍和东方电热更新&再推荐-1117

🌼市场传闻分析近期，市场对公司传闻较多，主要系1）甬金大幅扩产且挖了电热的人，更有甚者YY公司技术团队走光了；2）宝钢的BDCK的基带不能用在动力上；3）新日铁在扩产。对此，我们更新情况如下： 1、甬金挖的人系早些年（19、20年）从公司离职的人，一个负责设备、一个负责销售，并非核心技术人员，且公司重大技术突破是这两年发生的，公司核心技术人员有30来人，挖1-2个早期就离职的人对公司影响不大。此外，公司后续也会1）加强对现有团队的绑定（已经在回购股权做激励）；2）对现有技术的保护（加强专利

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东方电热

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2022-11-17 16:05:34

网易点评：与暴雪合作终止影响极小，情绪向超跌带来买点【申万互联网传媒】

事件：今日暴雪娱乐公司宣布，由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务，网易回应非常遗憾暴雪先行宣布停止合作。今日网易股价出现较大波动。 [太阳]暴雪对于网易的贡献远小于网易对于暴雪的贡献。此次续约到期、停止合作的产品将包括魔兽世界、炉石传说、魔兽争霸III：重制版、守望先锋、星际争霸系列、暗黑破坏神 III和风暴英雄，而暗黑破坏神手游不在列。随着过去10年网易精品化能力的推进和自有IP矩阵的不断完善，本身对于外部代理的依赖度在不断降低。根据我

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三七互娱

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2022-11-17 16:05:03

【民生电子】被动元件板块观点：持续推荐洁美三环顺络风华

1⃣我们于【两周前】提示Q4手机厂重启拉货，库存拐点已至，景气度开始弱复苏，强推芯片设计及被动元件板块。 2⃣我们于本周一召开MLCC重磅专家会，同步发布【洁美】深度，并于昨日再度电话会，对被动元件板块持续推荐！ 3⃣我们认为当前被动元件板块有以下边际变化：1、高容MLCC渠道价格反弹；2、代理商库存中常用物料已处健康水位；3、Q4手机小拉货，网通，车规需求持续向好 🎁建议关注： [玫瑰]【洁美科技】1）载带业务受益被动元件周期弱复苏，10月订单改善显著，Q4稼动率有望恢复至60%-70%；2

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洁美科技
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顺络电子

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2022-11-17 16:04:28

网易暴雪事件简评

事件：11月7日暴雪宣布由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务，包括《》《
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网易-S

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2022-11-17 16:03:56

【中泰电子】光刻胶断供风波再起，国产替代迫在眉睫

事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶光刻胶：高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料，帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面，其分辨率直接决定了特征尺寸的大小，其质量和性能直接影响制造产线的良率，高壁垒和高价值量是典型特征，高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。大陆光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19.49%，其中中国大陆市场依旧保持着

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晶瑞电材
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彤程新材

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2022-11-17 11:40:00

银行间市场利率演绎分四个层次

1、央行行为与财政互动：4-8月央行和财政共同投放了大量低成本基础货币，9月份结束。央行没有额外友好行为，超储偏低，资金开始紧张。 2、银行资负：因为今年财政前置，1-8月存款增长大幅好于贷款。9月份开始反转，财政退坡，额外存款创造结束，市场资产荒逻辑结束。年底银行备付跨年流动性，存单发行上升，央行迟迟没降准，利率加速上行。 3、市场预期：11月以来，地产疫情政策优化，央行观望市场，市场预期不明，各类机构自我备付要求上升，紧张加剧。（昨晚央行货币报告传导的预期也不是很友好） 4、交易行为：年底现

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【倍轻松】电商专题交流要点

1、双11期间，京东和天猫的按摩器大盘数据都是缓中有下滑。其中，京东按摩器的大盘数据同比下滑20%以上。倍轻松、SKG均有不同量级的下滑。相对而言，倍轻松有几个品类还是有亮点，比如颈部、眼部、艾灸等单品做到了行业第一。在颈部产品中，公司有个单品是第一次获得颈部品类销售第一。 2、公司线上客单价存在下滑的趋势。一是需求疲软，消费者更倾向于购买低单价的产品，二是为了穿越经济周期，公司推出了一些低价格的产品。公司的产品价格策略是：对一些功能相对标准化、竞品较多的产品，公司在大促期间将下调价格；对一些公

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【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨：消息面资金轮动所致

今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨，京城股份和雪人股份涨停，昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看，主要是资金短期轮动，部分公司叠加了消息催化，如京城股份的定增、收购，雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。行业变化更新：（1）近期多省和地区进一步出台氢能发展规划，如安徽、湖北、武汉等；（2）企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉，对应的绿氢量将远超中长期规划；（3）部分城市群延迟第一年考核，10月燃料电池销量300辆，1-10月累计2700辆，部分认为11和12月或将抢

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纯碱玻璃消息面更新反馈:传闻中建材招标

1. 市场传闻中建材招标，说要买三个月。但以目前碱厂的情况，不太可能拿出这么多量，实际招标量待定。据传：中建材招标河南2710，安徽2720，跟目前现货价格持平，预期内。 2. 据传言远兴能源明年中年中产能可能投不出来，2309上产量可能也无法体现。这一点无法证实也无法证伪。远兴能源（000683.SZ)11 月 16 日在投资者互动平台表示，阿拉善天然碱项目建设正有序推进。一期装置（纯碱 500万吨/年，小苏打40万吨/年）预计 2023 年 6 月建设完成，具体以公司在巨潮资讯网披露的相关公

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央行增量1320亿公开市场操作，操作利率2.0%，体现了对目前赎回导致的潜在金融风波的支持

今日早盘，央行增量做了1320亿公开市场操作，操作利率2.0%，体现了对目前赎回导致的潜在金融风波的支持，结合周二的mlf操作，我们可以看到，本轮央行并无主动鹰派和敲打的意愿（参考2013年6月、2016年12月、2020年4月），而更类似于一种对计划外风险的临时处置（参考2019年5月包商、2021年11月永煤） 1）目前银行体系不太缺钱，主要矛盾是信贷投放，所以1万亿的mlf的需求方比较难找，如果是往日的主动去杠杆模式，可以直接缩量续作mlf，而本轮又补充了7天omo，加上语言上强调了ps

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【西部医药】以岭药业-推荐：疫情管控有望放宽，连花清瘟核心受益

连花清瘟中短期增长博弈点陆续确认：（1）疫情管控放宽趋势确定性：11月11日，卫健委发政策不再判定次密接；对密切接触者，将“7天集中隔离 3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离 3天居家隔离”；取消入境航班熔断机制；11月14日，石家庄跟进政策。未来疫情管控放松有望成为趋势。（2）消费者囤感冒药确定性：据财联社报道，石家庄疫情政策更新后，消费者一度将药店连花清瘟抢空；据中国经营报报道，石家庄15日除连花清瘟外，板蓝根、藿香正气等感冒相关产品均临近售罄。 [咖啡]连花清瘟供给上限：目前

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【天风通信】海缆短期调整，中期成长景气逻辑不变，坚定看好！

事件：今天海缆板块调整，头部三家厂商均下跌5%，我们认为主要受到行业层面传言引起市场担忧，但海风海缆板块中期景气度和发展确定性不变，高壁垒丨优格局丨强盈利能力属性不变，我们仍然坚定看好海缆头部三强！ 1、针对江苏JF问题：市场担忧江苏JF问题使得大丰项目延缓暂停甚至削减规模，但我们再次强调江苏JF审核问题已经解决，十月份政府、JF等多方已经协调一致，江苏JF审核不再成为该地区海风推进制约，大丰项目也即将正常建设推进。 2、针对双30事项：首先，我们从产业链公司/政府相关部门等官方渠道了解下来

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1、军用微波毫米波技术领先，受益下游放量：公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主，创新达以弹载和星载产品为主，两家子公司资源及客户互补，下游客户为军工集团和科研院所，主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利润分别为2亿、2.8亿。 [玫瑰]2、民用通信业务稳健增长，毛利率提升带动盈利能力增强公司为华为P级供应商。微波天线出货量占全球25%，出口至100多个国家；基站天线针对电联5G网络开发出4448多频多模电调天线产品

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【天风电新】大金重工：中标5.3亿元的GE英国海上塔筒项目，加速开拓海外市场-1117

🌼事件公司公告：中标英国Dogger Bank B海上风电海塔项目；项目客户：GE；中标产品：41套Haliade-X（GE的旗舰风机机型）海上风电塔筒；合同金额：约7300万欧元（折合人民币约5.3亿元）。 🌼大金海外海风订单梳理根据公开信息，包括此项目，公司年初至今共中标6个海外海上塔筒/单桩项目，其余5个项目为： 1）22年上半年，中标Ocean Winds的英国Moray West海上风电场单桩项目，项目总容量为860MW、48根XXL单桩，这些单桩重约2000吨/根，直

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【海通电新】储能调整点评：大小储均高速增长，23年板块逻辑更顺

储能招标：截至10月，国内大储招标量达74GWh；而据第三方数据，年底大概率国内能落地的储能数据=已落地在建项目，据我们估算，约13~15GWh。目前强配缺乏经济性碳酸锂价格高位，导致市场观望情绪浓重。但15GWh的新增装机量，同比仍有230%，增速强劲。23年来看，强配逻辑正在改善，调峰调频政策明年亦有望改善，无需悲观，我们预计未来5年CAGR达70% 。 [玫瑰]储能电池：大储、小储电池差异性强，储能电池 BMS PACK在储能系统中占比约50~60%；大储技术壁垒较强，投资额较大，而市

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🌼市场传闻分析近期，市场对公司传闻较多，主要系1）甬金大幅扩产且挖了电热的人，更有甚者YY公司技术团队走光了；2）宝钢的BDCK的基带不能用在动力上；3）新日铁在扩产。对此，我们更新情况如下： 1、甬金挖的人系早些年（19、20年）从公司离职的人，一个负责设备、一个负责销售，并非核心技术人员，且公司重大技术突破是这两年发生的，公司核心技术人员有30来人，挖1-2个早期就离职的人对公司影响不大。此外，公司后续也会1）加强对现有团队的绑定（已经在回购股权做激励）；2）对现有技术的保护（加强专利

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事件：今日暴雪娱乐公司宣布，由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务，网易回应非常遗憾暴雪先行宣布停止合作。今日网易股价出现较大波动。 [太阳]暴雪对于网易的贡献远小于网易对于暴雪的贡献。此次续约到期、停止合作的产品将包括魔兽世界、炉石传说、魔兽争霸III：重制版、守望先锋、星际争霸系列、暗黑破坏神 III和风暴英雄，而暗黑破坏神手游不在列。随着过去10年网易精品化能力的推进和自有IP矩阵的不断完善，本身对于外部代理的依赖度在不断降低。根据我

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1⃣我们于【两周前】提示Q4手机厂重启拉货，库存拐点已至，景气度开始弱复苏，强推芯片设计及被动元件板块。 2⃣我们于本周一召开MLCC重磅专家会，同步发布【洁美】深度，并于昨日再度电话会，对被动元件板块持续推荐！ 3⃣我们认为当前被动元件板块有以下边际变化：1、高容MLCC渠道价格反弹；2、代理商库存中常用物料已处健康水位；3、Q4手机小拉货，网通，车规需求持续向好 🎁建议关注： [玫瑰]【洁美科技】1）载带业务受益被动元件周期弱复苏，10月订单改善显著，Q4稼动率有望恢复至60%-70%；2

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事件：11月7日暴雪宣布由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务，包括《》《
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【中泰电子】光刻胶断供风波再起，国产替代迫在眉睫

事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶光刻胶：高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料，帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面，其分辨率直接决定了特征尺寸的大小，其质量和性能直接影响制造产线的良率，高壁垒和高价值量是典型特征，高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。大陆光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19.49%，其中中国大陆市场依旧保持着

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1、央行行为与财政互动：4-8月央行和财政共同投放了大量低成本基础货币，9月份结束。央行没有额外友好行为，超储偏低，资金开始紧张。 2、银行资负：因为今年财政前置，1-8月存款增长大幅好于贷款。9月份开始反转，财政退坡，额外存款创造结束，市场资产荒逻辑结束。年底银行备付跨年流动性，存单发行上升，央行迟迟没降准，利率加速上行。 3、市场预期：11月以来，地产疫情政策优化，央行观望市场，市场预期不明，各类机构自我备付要求上升，紧张加剧。（昨晚央行货币报告传导的预期也不是很友好） 4、交易行为：年底现

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【倍轻松】电商专题交流要点

1、双11期间，京东和天猫的按摩器大盘数据都是缓中有下滑。其中，京东按摩器的大盘数据同比下滑20%以上。倍轻松、SKG均有不同量级的下滑。相对而言，倍轻松有几个品类还是有亮点，比如颈部、眼部、艾灸等单品做到了行业第一。在颈部产品中，公司有个单品是第一次获得颈部品类销售第一。 2、公司线上客单价存在下滑的趋势。一是需求疲软，消费者更倾向于购买低单价的产品，二是为了穿越经济周期，公司推出了一些低价格的产品。公司的产品价格策略是：对一些功能相对标准化、竞品较多的产品，公司在大促期间将下调价格；对一些公

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股市星球

买买买的机构

2022-11-17 16:51:26

【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨：消息面资金轮动所致

今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨，京城股份和雪人股份涨停，昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看，主要是资金短期轮动，部分公司叠加了消息催化，如京城股份的定增、收购，雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。行业变化更新：（1）近期多省和地区进一步出台氢能发展规划，如安徽、湖北、武汉等；（2）企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉，对应的绿氢量将远超中长期规划；（3）部分城市群延迟第一年考核，10月燃料电池销量300辆，1-10月累计2700辆，部分认为11和12月或将抢

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雪人股份

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2022-11-17 16:50:56

纯碱玻璃消息面更新反馈:传闻中建材招标

1. 市场传闻中建材招标，说要买三个月。但以目前碱厂的情况，不太可能拿出这么多量，实际招标量待定。据传：中建材招标河南2710，安徽2720，跟目前现货价格持平，预期内。 2. 据传言远兴能源明年中年中产能可能投不出来，2309上产量可能也无法体现。这一点无法证实也无法证伪。远兴能源（000683.SZ)11 月 16 日在投资者互动平台表示，阿拉善天然碱项目建设正有序推进。一期装置（纯碱 500万吨/年，小苏打40万吨/年）预计 2023 年 6 月建设完成，具体以公司在巨潮资讯网披露的相关公

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中国建材

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股市星球

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2022-11-17 16:30:54

央行增量1320亿公开市场操作，操作利率2.0%，体现了对目前赎回导致的潜在金融风波的支持

今日早盘，央行增量做了1320亿公开市场操作，操作利率2.0%，体现了对目前赎回导致的潜在金融风波的支持，结合周二的mlf操作，我们可以看到，本轮央行并无主动鹰派和敲打的意愿（参考2013年6月、2016年12月、2020年4月），而更类似于一种对计划外风险的临时处置（参考2019年5月包商、2021年11月永煤） 1）目前银行体系不太缺钱，主要矛盾是信贷投放，所以1万亿的mlf的需求方比较难找，如果是往日的主动去杠杆模式，可以直接缩量续作mlf，而本轮又补充了7天omo，加上语言上强调了ps

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宁德时代

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股市星球

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2022-11-17 16:30:16

【西部医药】以岭药业-推荐：疫情管控有望放宽，连花清瘟核心受益

连花清瘟中短期增长博弈点陆续确认：（1）疫情管控放宽趋势确定性：11月11日，卫健委发政策不再判定次密接；对密切接触者，将“7天集中隔离 3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离 3天居家隔离”；取消入境航班熔断机制；11月14日，石家庄跟进政策。未来疫情管控放松有望成为趋势。（2）消费者囤感冒药确定性：据财联社报道，石家庄疫情政策更新后，消费者一度将药店连花清瘟抢空；据中国经营报报道，石家庄15日除连花清瘟外，板蓝根、藿香正气等感冒相关产品均临近售罄。 [咖啡]连花清瘟供给上限：目前

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以岭药业

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股市星球

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2022-11-17 16:29:53

【天风通信】海缆短期调整，中期成长景气逻辑不变，坚定看好！

事件：今天海缆板块调整，头部三家厂商均下跌5%，我们认为主要受到行业层面传言引起市场担忧，但海风海缆板块中期景气度和发展确定性不变，高壁垒丨优格局丨强盈利能力属性不变，我们仍然坚定看好海缆头部三强！ 1、针对江苏JF问题：市场担忧江苏JF问题使得大丰项目延缓暂停甚至削减规模，但我们再次强调江苏JF审核问题已经解决，十月份政府、JF等多方已经协调一致，江苏JF审核不再成为该地区海风推进制约，大丰项目也即将正常建设推进。 2、针对双30事项：首先，我们从产业链公司/政府相关部门等官方渠道了解下来

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海力风电

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股市星球

买买买的机构

2022-11-17 16:29:23

【天风通信】盛路通信（002446）持续推荐：雷达产业链优质标的，受益下游高景气

1、军用微波毫米波技术领先，受益下游放量：公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主，创新达以弹载和星载产品为主，两家子公司资源及客户互补，下游客户为军工集团和科研院所，主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利润分别为2亿、2.8亿。 [玫瑰]2、民用通信业务稳健增长，毛利率提升带动盈利能力增强公司为华为P级供应商。微波天线出货量占全球25%，出口至100多个国家；基站天线针对电联5G网络开发出4448多频多模电调天线产品

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盛路通信

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2022-11-17 16:28:18

【天风电新】大金重工：中标5.3亿元的GE英国海上塔筒项目，加速开拓海外市场-1117

🌼事件公司公告：中标英国Dogger Bank B海上风电海塔项目；项目客户：GE；中标产品：41套Haliade-X（GE的旗舰风机机型）海上风电塔筒；合同金额：约7300万欧元（折合人民币约5.3亿元）。 🌼大金海外海风订单梳理根据公开信息，包括此项目，公司年初至今共中标6个海外海上塔筒/单桩项目，其余5个项目为： 1）22年上半年，中标Ocean Winds的英国Moray West海上风电场单桩项目，项目总容量为860MW、48根XXL单桩，这些单桩重约2000吨/根，直

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大金重工

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股市星球

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2022-11-17 16:27:26

【海通电新】储能调整点评：大小储均高速增长，23年板块逻辑更顺

储能招标：截至10月，国内大储招标量达74GWh；而据第三方数据，年底大概率国内能落地的储能数据=已落地在建项目，据我们估算，约13~15GWh。目前强配缺乏经济性碳酸锂价格高位，导致市场观望情绪浓重。但15GWh的新增装机量，同比仍有230%，增速强劲。23年来看，强配逻辑正在改善，调峰调频政策明年亦有望改善，无需悲观，我们预计未来5年CAGR达70% 。 [玫瑰]储能电池：大储、小储电池差异性强，储能电池 BMS PACK在储能系统中占比约50~60%；大储技术壁垒较强，投资额较大，而市

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同飞股份
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比亚迪

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2022-11-17 16:27:06

🌀【天风电新】4680预镀镍和东方电热更新&再推荐-1117

🌼市场传闻分析近期，市场对公司传闻较多，主要系1）甬金大幅扩产且挖了电热的人，更有甚者YY公司技术团队走光了；2）宝钢的BDCK的基带不能用在动力上；3）新日铁在扩产。对此，我们更新情况如下： 1、甬金挖的人系早些年（19、20年）从公司离职的人，一个负责设备、一个负责销售，并非核心技术人员，且公司重大技术突破是这两年发生的，公司核心技术人员有30来人，挖1-2个早期就离职的人对公司影响不大。此外，公司后续也会1）加强对现有团队的绑定（已经在回购股权做激励）；2）对现有技术的保护（加强专利

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东方电热

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2022-11-17 16:05:34

网易点评：与暴雪合作终止影响极小，情绪向超跌带来买点【申万互联网传媒】

事件：今日暴雪娱乐公司宣布，由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务，网易回应非常遗憾暴雪先行宣布停止合作。今日网易股价出现较大波动。 [太阳]暴雪对于网易的贡献远小于网易对于暴雪的贡献。此次续约到期、停止合作的产品将包括魔兽世界、炉石传说、魔兽争霸III：重制版、守望先锋、星际争霸系列、暗黑破坏神 III和风暴英雄，而暗黑破坏神手游不在列。随着过去10年网易精品化能力的推进和自有IP矩阵的不断完善，本身对于外部代理的依赖度在不断降低。根据我

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三七互娱

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2022-11-17 16:05:03

【民生电子】被动元件板块观点：持续推荐洁美三环顺络风华

1⃣我们于【两周前】提示Q4手机厂重启拉货，库存拐点已至，景气度开始弱复苏，强推芯片设计及被动元件板块。 2⃣我们于本周一召开MLCC重磅专家会，同步发布【洁美】深度，并于昨日再度电话会，对被动元件板块持续推荐！ 3⃣我们认为当前被动元件板块有以下边际变化：1、高容MLCC渠道价格反弹；2、代理商库存中常用物料已处健康水位；3、Q4手机小拉货，网通，车规需求持续向好 🎁建议关注： [玫瑰]【洁美科技】1）载带业务受益被动元件周期弱复苏，10月订单改善显著，Q4稼动率有望恢复至60%-70%；2

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洁美科技
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顺络电子

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2022-11-17 16:04:28

网易暴雪事件简评

事件：11月7日暴雪宣布由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务，包括《》《
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网易-S

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2022-11-17 16:03:56

【中泰电子】光刻胶断供风波再起，国产替代迫在眉睫

事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶光刻胶：高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料，帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面，其分辨率直接决定了特征尺寸的大小，其质量和性能直接影响制造产线的良率，高壁垒和高价值量是典型特征，高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。大陆光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19.49%，其中中国大陆市场依旧保持着

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晶瑞电材
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南大光电
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彤程新材

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股市星球

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2022-11-17 11:40:00

银行间市场利率演绎分四个层次

1、央行行为与财政互动：4-8月央行和财政共同投放了大量低成本基础货币，9月份结束。央行没有额外友好行为，超储偏低，资金开始紧张。 2、银行资负：因为今年财政前置，1-8月存款增长大幅好于贷款。9月份开始反转，财政退坡，额外存款创造结束，市场资产荒逻辑结束。年底银行备付跨年流动性，存单发行上升，央行迟迟没降准，利率加速上行。 3、市场预期：11月以来，地产疫情政策优化，央行观望市场，市场预期不明，各类机构自我备付要求上升，紧张加剧。（昨晚央行货币报告传导的预期也不是很友好） 4、交易行为：年底现

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2022-11-17 16:51:48

【倍轻松】电商专题交流要点

1、双11期间，京东和天猫的按摩器大盘数据都是缓中有下滑。其中，京东按摩器的大盘数据同比下滑20%以上。倍轻松、SKG均有不同量级的下滑。相对而言，倍轻松有几个品类还是有亮点，比如颈部、眼部、艾灸等单品做到了行业第一。在颈部产品中，公司有个单品是第一次获得颈部品类销售第一。 2、公司线上客单价存在下滑的趋势。一是需求疲软，消费者更倾向于购买低单价的产品，二是为了穿越经济周期，公司推出了一些低价格的产品。公司的产品价格策略是：对一些功能相对标准化、竞品较多的产品，公司在大促期间将下调价格；对一些公

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倍轻松

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【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨：消息面资金轮动所致

今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨，京城股份和雪人股份涨停，昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看，主要是资金短期轮动，部分公司叠加了消息催化，如京城股份的定增、收购，雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。行业变化更新：（1）近期多省和地区进一步出台氢能发展规划，如安徽、湖北、武汉等；（2）企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉，对应的绿氢量将远超中长期规划；（3）部分城市群延迟第一年考核，10月燃料电池销量300辆，1-10月累计2700辆，部分认为11和12月或将抢

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纯碱玻璃消息面更新反馈:传闻中建材招标

1. 市场传闻中建材招标，说要买三个月。但以目前碱厂的情况，不太可能拿出这么多量，实际招标量待定。据传：中建材招标河南2710，安徽2720，跟目前现货价格持平，预期内。 2. 据传言远兴能源明年中年中产能可能投不出来，2309上产量可能也无法体现。这一点无法证实也无法证伪。远兴能源（000683.SZ)11 月 16 日在投资者互动平台表示，阿拉善天然碱项目建设正有序推进。一期装置（纯碱 500万吨/年，小苏打40万吨/年）预计 2023 年 6 月建设完成，具体以公司在巨潮资讯网披露的相关公

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央行增量1320亿公开市场操作，操作利率2.0%，体现了对目前赎回导致的潜在金融风波的支持

今日早盘，央行增量做了1320亿公开市场操作，操作利率2.0%，体现了对目前赎回导致的潜在金融风波的支持，结合周二的mlf操作，我们可以看到，本轮央行并无主动鹰派和敲打的意愿（参考2013年6月、2016年12月、2020年4月），而更类似于一种对计划外风险的临时处置（参考2019年5月包商、2021年11月永煤） 1）目前银行体系不太缺钱，主要矛盾是信贷投放，所以1万亿的mlf的需求方比较难找，如果是往日的主动去杠杆模式，可以直接缩量续作mlf，而本轮又补充了7天omo，加上语言上强调了ps

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【西部医药】以岭药业-推荐：疫情管控有望放宽，连花清瘟核心受益

连花清瘟中短期增长博弈点陆续确认：（1）疫情管控放宽趋势确定性：11月11日，卫健委发政策不再判定次密接；对密切接触者，将“7天集中隔离 3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离 3天居家隔离”；取消入境航班熔断机制；11月14日，石家庄跟进政策。未来疫情管控放松有望成为趋势。（2）消费者囤感冒药确定性：据财联社报道，石家庄疫情政策更新后，消费者一度将药店连花清瘟抢空；据中国经营报报道，石家庄15日除连花清瘟外，板蓝根、藿香正气等感冒相关产品均临近售罄。 [咖啡]连花清瘟供给上限：目前

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【天风通信】海缆短期调整，中期成长景气逻辑不变，坚定看好！

事件：今天海缆板块调整，头部三家厂商均下跌5%，我们认为主要受到行业层面传言引起市场担忧，但海风海缆板块中期景气度和发展确定性不变，高壁垒丨优格局丨强盈利能力属性不变，我们仍然坚定看好海缆头部三强！ 1、针对江苏JF问题：市场担忧江苏JF问题使得大丰项目延缓暂停甚至削减规模，但我们再次强调江苏JF审核问题已经解决，十月份政府、JF等多方已经协调一致，江苏JF审核不再成为该地区海风推进制约，大丰项目也即将正常建设推进。 2、针对双30事项：首先，我们从产业链公司/政府相关部门等官方渠道了解下来

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【天风通信】盛路通信（002446）持续推荐：雷达产业链优质标的，受益下游高景气

1、军用微波毫米波技术领先，受益下游放量：公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主，创新达以弹载和星载产品为主，两家子公司资源及客户互补，下游客户为军工集团和科研院所，主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利润分别为2亿、2.8亿。 [玫瑰]2、民用通信业务稳健增长，毛利率提升带动盈利能力增强公司为华为P级供应商。微波天线出货量占全球25%，出口至100多个国家；基站天线针对电联5G网络开发出4448多频多模电调天线产品

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【天风电新】大金重工：中标5.3亿元的GE英国海上塔筒项目，加速开拓海外市场-1117

🌼事件公司公告：中标英国Dogger Bank B海上风电海塔项目；项目客户：GE；中标产品：41套Haliade-X（GE的旗舰风机机型）海上风电塔筒；合同金额：约7300万欧元（折合人民币约5.3亿元）。 🌼大金海外海风订单梳理根据公开信息，包括此项目，公司年初至今共中标6个海外海上塔筒/单桩项目，其余5个项目为： 1）22年上半年，中标Ocean Winds的英国Moray West海上风电场单桩项目，项目总容量为860MW、48根XXL单桩，这些单桩重约2000吨/根，直

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【海通电新】储能调整点评：大小储均高速增长，23年板块逻辑更顺

储能招标：截至10月，国内大储招标量达74GWh；而据第三方数据，年底大概率国内能落地的储能数据=已落地在建项目，据我们估算，约13~15GWh。目前强配缺乏经济性碳酸锂价格高位，导致市场观望情绪浓重。但15GWh的新增装机量，同比仍有230%，增速强劲。23年来看，强配逻辑正在改善，调峰调频政策明年亦有望改善，无需悲观，我们预计未来5年CAGR达70% 。 [玫瑰]储能电池：大储、小储电池差异性强，储能电池 BMS PACK在储能系统中占比约50~60%；大储技术壁垒较强，投资额较大，而市

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🌼市场传闻分析近期，市场对公司传闻较多，主要系1）甬金大幅扩产且挖了电热的人，更有甚者YY公司技术团队走光了；2）宝钢的BDCK的基带不能用在动力上；3）新日铁在扩产。对此，我们更新情况如下： 1、甬金挖的人系早些年（19、20年）从公司离职的人，一个负责设备、一个负责销售，并非核心技术人员，且公司重大技术突破是这两年发生的，公司核心技术人员有30来人，挖1-2个早期就离职的人对公司影响不大。此外，公司后续也会1）加强对现有团队的绑定（已经在回购股权做激励）；2）对现有技术的保护（加强专利

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网易点评：与暴雪合作终止影响极小，情绪向超跌带来买点【申万互联网传媒】

事件：今日暴雪娱乐公司宣布，由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务，网易回应非常遗憾暴雪先行宣布停止合作。今日网易股价出现较大波动。 [太阳]暴雪对于网易的贡献远小于网易对于暴雪的贡献。此次续约到期、停止合作的产品将包括魔兽世界、炉石传说、魔兽争霸III：重制版、守望先锋、星际争霸系列、暗黑破坏神 III和风暴英雄，而暗黑破坏神手游不在列。随着过去10年网易精品化能力的推进和自有IP矩阵的不断完善，本身对于外部代理的依赖度在不断降低。根据我

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1⃣我们于【两周前】提示Q4手机厂重启拉货，库存拐点已至，景气度开始弱复苏，强推芯片设计及被动元件板块。 2⃣我们于本周一召开MLCC重磅专家会，同步发布【洁美】深度，并于昨日再度电话会，对被动元件板块持续推荐！ 3⃣我们认为当前被动元件板块有以下边际变化：1、高容MLCC渠道价格反弹；2、代理商库存中常用物料已处健康水位；3、Q4手机小拉货，网通，车规需求持续向好 🎁建议关注： [玫瑰]【洁美科技】1）载带业务受益被动元件周期弱复苏，10月订单改善显著，Q4稼动率有望恢复至60%-70%；2

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事件：11月7日暴雪宣布由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务，包括《》《
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【中泰电子】光刻胶断供风波再起，国产替代迫在眉睫

事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶光刻胶：高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料，帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面，其分辨率直接决定了特征尺寸的大小，其质量和性能直接影响制造产线的良率，高壁垒和高价值量是典型特征，高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。大陆光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19.49%，其中中国大陆市场依旧保持着

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银行间市场利率演绎分四个层次

1、央行行为与财政互动：4-8月央行和财政共同投放了大量低成本基础货币，9月份结束。央行没有额外友好行为，超储偏低，资金开始紧张。 2、银行资负：因为今年财政前置，1-8月存款增长大幅好于贷款。9月份开始反转，财政退坡，额外存款创造结束，市场资产荒逻辑结束。年底银行备付跨年流动性，存单发行上升，央行迟迟没降准，利率加速上行。 3、市场预期：11月以来，地产疫情政策优化，央行观望市场，市场预期不明，各类机构自我备付要求上升，紧张加剧。（昨晚央行货币报告传导的预期也不是很友好） 4、交易行为：年底现

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【倍轻松】电商专题交流要点

1、双11期间，京东和天猫的按摩器大盘数据都是缓中有下滑。其中，京东按摩器的大盘数据同比下滑20%以上。倍轻松、SKG均有不同量级的下滑。相对而言，倍轻松有几个品类还是有亮点，比如颈部、眼部、艾灸等单品做到了行业第一。在颈部产品中，公司有个单品是第一次获得颈部品类销售第一。 2、公司线上客单价存在下滑的趋势。一是需求疲软，消费者更倾向于购买低单价的产品，二是为了穿越经济周期，公司推出了一些低价格的产品。公司的产品价格策略是：对一些功能相对标准化、竞品较多的产品，公司在大促期间将下调价格；对一些公

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【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨：消息面资金轮动所致

今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨，京城股份和雪人股份涨停，昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看，主要是资金短期轮动，部分公司叠加了消息催化，如京城股份的定增、收购，雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。行业变化更新：（1）近期多省和地区进一步出台氢能发展规划，如安徽、湖北、武汉等；（2）企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉，对应的绿氢量将远超中长期规划；（3）部分城市群延迟第一年考核，10月燃料电池销量300辆，1-10月累计2700辆，部分认为11和12月或将抢

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2022-11-17 16:50:56

纯碱玻璃消息面更新反馈:传闻中建材招标

1. 市场传闻中建材招标，说要买三个月。但以目前碱厂的情况，不太可能拿出这么多量，实际招标量待定。据传：中建材招标河南2710，安徽2720，跟目前现货价格持平，预期内。 2. 据传言远兴能源明年中年中产能可能投不出来，2309上产量可能也无法体现。这一点无法证实也无法证伪。远兴能源（000683.SZ)11 月 16 日在投资者互动平台表示，阿拉善天然碱项目建设正有序推进。一期装置（纯碱 500万吨/年，小苏打40万吨/年）预计 2023 年 6 月建设完成，具体以公司在巨潮资讯网披露的相关公

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中国建材

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2022-11-17 16:30:54

央行增量1320亿公开市场操作，操作利率2.0%，体现了对目前赎回导致的潜在金融风波的支持

今日早盘，央行增量做了1320亿公开市场操作，操作利率2.0%，体现了对目前赎回导致的潜在金融风波的支持，结合周二的mlf操作，我们可以看到，本轮央行并无主动鹰派和敲打的意愿（参考2013年6月、2016年12月、2020年4月），而更类似于一种对计划外风险的临时处置（参考2019年5月包商、2021年11月永煤） 1）目前银行体系不太缺钱，主要矛盾是信贷投放，所以1万亿的mlf的需求方比较难找，如果是往日的主动去杠杆模式，可以直接缩量续作mlf，而本轮又补充了7天omo，加上语言上强调了ps

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宁德时代

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2022-11-17 16:30:16

【西部医药】以岭药业-推荐：疫情管控有望放宽，连花清瘟核心受益

连花清瘟中短期增长博弈点陆续确认：（1）疫情管控放宽趋势确定性：11月11日，卫健委发政策不再判定次密接；对密切接触者，将“7天集中隔离 3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离 3天居家隔离”；取消入境航班熔断机制；11月14日，石家庄跟进政策。未来疫情管控放松有望成为趋势。（2）消费者囤感冒药确定性：据财联社报道，石家庄疫情政策更新后，消费者一度将药店连花清瘟抢空；据中国经营报报道，石家庄15日除连花清瘟外，板蓝根、藿香正气等感冒相关产品均临近售罄。 [咖啡]连花清瘟供给上限：目前

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以岭药业

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2022-11-17 16:29:53

【天风通信】海缆短期调整，中期成长景气逻辑不变，坚定看好！

事件：今天海缆板块调整，头部三家厂商均下跌5%，我们认为主要受到行业层面传言引起市场担忧，但海风海缆板块中期景气度和发展确定性不变，高壁垒丨优格局丨强盈利能力属性不变，我们仍然坚定看好海缆头部三强！ 1、针对江苏JF问题：市场担忧江苏JF问题使得大丰项目延缓暂停甚至削减规模，但我们再次强调江苏JF审核问题已经解决，十月份政府、JF等多方已经协调一致，江苏JF审核不再成为该地区海风推进制约，大丰项目也即将正常建设推进。 2、针对双30事项：首先，我们从产业链公司/政府相关部门等官方渠道了解下来

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海力风电

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2022-11-17 16:29:23

【天风通信】盛路通信（002446）持续推荐：雷达产业链优质标的，受益下游高景气

1、军用微波毫米波技术领先，受益下游放量：公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局超宽带上下变频系统业务。南京恒电以机载和舰载产品为主，创新达以弹载和星载产品为主，两家子公司资源及客户互补，下游客户为军工集团和科研院所，主要应用于雷达、电子对抗等领域。我们预测22、23年军工业务净利润分别为2亿、2.8亿。 [玫瑰]2、民用通信业务稳健增长，毛利率提升带动盈利能力增强公司为华为P级供应商。微波天线出货量占全球25%，出口至100多个国家；基站天线针对电联5G网络开发出4448多频多模电调天线产品

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盛路通信

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2022-11-17 16:28:18

【天风电新】大金重工：中标5.3亿元的GE英国海上塔筒项目，加速开拓海外市场-1117

🌼事件公司公告：中标英国Dogger Bank B海上风电海塔项目；项目客户：GE；中标产品：41套Haliade-X（GE的旗舰风机机型）海上风电塔筒；合同金额：约7300万欧元（折合人民币约5.3亿元）。 🌼大金海外海风订单梳理根据公开信息，包括此项目，公司年初至今共中标6个海外海上塔筒/单桩项目，其余5个项目为： 1）22年上半年，中标Ocean Winds的英国Moray West海上风电场单桩项目，项目总容量为860MW、48根XXL单桩，这些单桩重约2000吨/根，直

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大金重工

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2022-11-17 16:27:26

【海通电新】储能调整点评：大小储均高速增长，23年板块逻辑更顺

储能招标：截至10月，国内大储招标量达74GWh；而据第三方数据，年底大概率国内能落地的储能数据=已落地在建项目，据我们估算，约13~15GWh。目前强配缺乏经济性碳酸锂价格高位，导致市场观望情绪浓重。但15GWh的新增装机量，同比仍有230%，增速强劲。23年来看，强配逻辑正在改善，调峰调频政策明年亦有望改善，无需悲观，我们预计未来5年CAGR达70% 。 [玫瑰]储能电池：大储、小储电池差异性强，储能电池 BMS PACK在储能系统中占比约50~60%；大储技术壁垒较强，投资额较大，而市

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同飞股份
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比亚迪

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2022-11-17 16:27:06

🌀【天风电新】4680预镀镍和东方电热更新&再推荐-1117

🌼市场传闻分析近期，市场对公司传闻较多，主要系1）甬金大幅扩产且挖了电热的人，更有甚者YY公司技术团队走光了；2）宝钢的BDCK的基带不能用在动力上；3）新日铁在扩产。对此，我们更新情况如下： 1、甬金挖的人系早些年（19、20年）从公司离职的人，一个负责设备、一个负责销售，并非核心技术人员，且公司重大技术突破是这两年发生的，公司核心技术人员有30来人，挖1-2个早期就离职的人对公司影响不大。此外，公司后续也会1）加强对现有团队的绑定（已经在回购股权做激励）；2）对现有技术的保护（加强专利

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东方电热

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2022-11-17 16:05:34

网易点评：与暴雪合作终止影响极小，情绪向超跌带来买点【申万互联网传媒】

事件：今日暴雪娱乐公司宣布，由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务，网易回应非常遗憾暴雪先行宣布停止合作。今日网易股价出现较大波动。 [太阳]暴雪对于网易的贡献远小于网易对于暴雪的贡献。此次续约到期、停止合作的产品将包括魔兽世界、炉石传说、魔兽争霸III：重制版、守望先锋、星际争霸系列、暗黑破坏神 III和风暴英雄，而暗黑破坏神手游不在列。随着过去10年网易精品化能力的推进和自有IP矩阵的不断完善，本身对于外部代理的依赖度在不断降低。根据我

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三七互娱

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2022-11-17 16:05:03

【民生电子】被动元件板块观点：持续推荐洁美三环顺络风华

1⃣我们于【两周前】提示Q4手机厂重启拉货，库存拐点已至，景气度开始弱复苏，强推芯片设计及被动元件板块。 2⃣我们于本周一召开MLCC重磅专家会，同步发布【洁美】深度，并于昨日再度电话会，对被动元件板块持续推荐！ 3⃣我们认为当前被动元件板块有以下边际变化：1、高容MLCC渠道价格反弹；2、代理商库存中常用物料已处健康水位；3、Q4手机小拉货，网通，车规需求持续向好 🎁建议关注： [玫瑰]【洁美科技】1）载带业务受益被动元件周期弱复苏，10月订单改善显著，Q4稼动率有望恢复至60%-70%；2

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洁美科技
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顺络电子

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2022-11-17 16:04:28

网易暴雪事件简评

事件：11月7日暴雪宣布由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务，包括《》《
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网易-S

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2022-11-17 16:03:56

【中泰电子】光刻胶断供风波再起，国产替代迫在眉睫

事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶光刻胶：高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料，帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面，其分辨率直接决定了特征尺寸的大小，其质量和性能直接影响制造产线的良率，高壁垒和高价值量是典型特征，高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。大陆光刻胶市场规模增长迅速，美日垄断市场据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元，同比增长 19.49%，其中中国大陆市场依旧保持着

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晶瑞电材
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彤程新材

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2022-11-17 11:40:00

银行间市场利率演绎分四个层次

1、央行行为与财政互动：4-8月央行和财政共同投放了大量低成本基础货币，9月份结束。央行没有额外友好行为，超储偏低，资金开始紧张。 2、银行资负：因为今年财政前置，1-8月存款增长大幅好于贷款。9月份开始反转，财政退坡，额外存款创造结束，市场资产荒逻辑结束。年底银行备付跨年流动性，存单发行上升，央行迟迟没降准，利率加速上行。 3、市场预期：11月以来，地产疫情政策优化，央行观望市场，市场预期不明，各类机构自我备付要求上升，紧张加剧。（昨晚央行货币报告传导的预期也不是很友好） 4、交易行为：年底现

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宁德时代

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