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2022-11-17 09:54:51

【AX-锂行业专家】会议纪要重点1116

🎈团队观点更新：对明年供需无需太悲观，核心原因是：1）供给超预期的概率远低于低预期的概率，考虑新增矿山爬坡、物流等影响或有下调空间；2）需求端假设偏线性保守，材料厂对明年需求不清晰，因此处于谨慎状态；3）明年储能对锂依然有较强支撑。今天锂矿拍卖续创新高，目前产业链库存低，同时锂矿依旧紧张，为价格提供支撑，如果正极厂继续扩产，锂还会出现结构性缺口，或对明年锂价形成支撑。 🎈专家观点 ✔现货价格：此前最高成交价62万元/吨，近期受中游订单影响，成交范围收缩至58-59万元/吨，市场观望情绪加

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2022-11-17 09:54:31

⭕储能行业重点信息跟踪25＃中国大储能

储能示范项目规模近50GWh，独立储能备受重视 #事件： (a) 储能与电力市场统计，自2021年至今，目前已有9省/自治区发布了共计10批次204个示范项目，总规模达19.1GW/48.4GWh (b) 11月15日，河南省发改委公布2022年度省级独立储能电站示范项目（第一批）名单 #山东：独立储能示范效应突出，已有项目并网 1) 山东作为国内储能示范项目的发源地，项目规划量位居全国第二，达8GWh以上。21年第一批示范项目已有1GWh，22年第二批29个示范项目超3.1GW 2) 已经连续

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阳光电源

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2022-11-17 09:54:09

银行侧如何理解债市波动？【浙商||银行】

【事件概览】 2022年11月11日以来，债市行情剧烈波动，引发市场担忧。【主要观点】 1、债市行情波动起源？债市大幅波动，判断是归因流动性边际收紧，叠加经济利好政策出台。11月以来，DR007波动中枢有所抬升，由10月的1.5%~1.6%，上行至1.8%~1.9%，显示流动性边际趋紧。同时11月11日，疫情防控优化、地产纾困政策加码等多重经济利好落地，催化债市行情调整。 2、为何会出现负反馈？短期债市大幅波动，触发“资管产品净值下跌-客户赎回-被动出售债券-加剧下跌-加剧赎回”的负反馈机

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招商银行

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2022-11-17 09:53:41

【太平洋医药团队】关注mRNA产业链投资机会

近日，国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批，国内mRNA疫苗产业化进程有望提速，关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业：（沃森生物，临床三期）；康希诺（临床1期），丽珠集团（丽凡达临床1期）、石药集团（临床1期） 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模，我们测算如下： 1）质粒：若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA，则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元，则10亿剂mrna疫苗，带来质粒需求的规模在15亿元左右。 🌟相关公司：金斯瑞（港股） 2）酶：1亿

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西部计算机：当虹科技/网达软件点评——当世界杯遭遇web3.0

事件：卡塔尔世界杯将于21日开幕，世界杯叠加web3.0催化，推荐当虹科技/网达软件。点评： 1、卡塔尔世界杯将于21日开幕。中移动咪咕公司获取中国区独家转播权，并首次采用VR方式直播。结合pico neo 4催化国内VR终端销售，卡塔尔世界杯有望成为中国第一次大规模VR直播的重大活动。 2、VR是当前大视频产业的投入重点，且VR需采用6路摄像机及6路视频信号，相应的编解码转播设备需求量也数倍于传统平面视频形式。编解码产业链相关公司有望从中受益，享受数倍空间。推荐： 1、网达软件： ——公司

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【天风电新】美国充电桩建设需求加速——来自华尔街日报的访谈-1116

背景：美国政策要求到2030年，新售出的车中一半以上是零排放的，因此为便利电车补能，充电桩配套建设刻不容缓。一方面是要建设更多的公共充电站：政府的目标是到2030年建设50万个以上公共充电桩，专家预测实际充电桩需求在100万个以上。另一方面要提升公共充电桩中直流快充桩的占比，目前仅约四分之一的桩是快充桩。 11月12日，华尔街日报邀请三位美国专家讨论充电桩建设，分别是EPRI的电动运输高级项目经理Dan Bowermaster；Union of Concerned Scientists的高级车辆

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【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1116

行业动态： EVA价格： 11月16日，EVA出厂价格均较昨日持平，EVA发泡料出厂价格为16600~17500元/吨；EVA电缆料出厂价格为18000~20000元/吨；EVA光伏料出厂价格为22000~22000元/吨。外盘EVA商社报价均较昨日持平，EVA发泡料价格为2060美元/吨；EVA电缆料价格为2160~2750美元/吨；EVA光伏料价格为2615~2700美元/吨。 [庆祝]公司信息：【固德威】增发预案调整：公司2022年度向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过25.398亿

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【中信期货能源转型与碳中和】明年欧洲天然气还有危机吗？

🌟地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地，当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩，贸易格局重建过程中，2022/23 年取暖季乃至 2023 年欧盟天然气基本面如何演变？本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况，综合认为，明年欧盟天然气基本面谨慎乐观，历史性行情难再现。 👉短期欧盟天然气供强需弱，然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可，叠加LNG 进口依然强势，短期仍有 1-2 周累库预期。进入十二月后，气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹，且持续低价促进部分工业部门复工复产，消费回补；供应端扰

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Weber@中信外资2022用6个问题解释一下这轮“史诗级”的债熊和流动性紧张

【1发生了什么?】国内债市近几日出现了压力巨大的流动性紧张，体现为一波大幅且快速的收益率上行，特别是短债市场，以一年期同业存单CD为代表，收益率从11月初(就是开始有小作文的那段时间)的2.05%大幅上行到到今天的265%，60bp的上行速度之快甚至超过了2020年4月份央行货币政策转鹰的时候。(60bp的收益率上行意味着什么?可以想象比如FED完全超预期加息75bp的话，全球股市会怎么样)更糟糕的是，目前市场consensus是收益率可能会继续上行，流动性压力持续甚至边际恶化。【2为什么会出

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【广发机械】：三孚新科一步法订单落地，收购PCB水电镀厂商明毅电子

1. #联手智动力、订单落地。三孚新科和制动力大成合作，后者向三孚新科采购一批“一步式”复合铜箔生产设备，合计金额3.2亿元，交货时间预计为具体采购合同签署1年内。智动力主营产品为消费电子内部功能性器件。 2. #三孚新科一步法为化学沉铜工艺，当前在中试阶段。一步法化学沉铜技术原理为，先用特殊处理手法对基膜进行清洁和粗化，提高基膜表面粗糙度，在基膜表面沉铜。其优势为，工艺更加简洁，能够提升良率、镀膜均匀性与自动化程度。 3. #三孚新科一步法设备与化学药剂皆为自制。三孚新科一步法设备单gwh设备

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2022-11-16 16:40:09

【Pilbara锂精矿拍卖再创新高】1116

海通金属 Pilbara今日完成锂精矿拍卖，落槌价7805美元/吨，较10月成交价上涨705美元/吨，涨幅在22年历次拍卖中居前。折算国内6%品位到港价约8600美元/吨，对应锂盐生产成本约57万元/吨。 22年历次拍卖结果： 1、4月27日 5650美元/吨； 2、5月24日 5955美元/吨； 3、6月23日 6350美元/吨（PRE-Auction）； 4、7月13日 6188美元/吨； 5、8月3日 6350美元/吨； 6、9月20日 6988美元/吨； 7、10月18日 7100美元/

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四方股份近况更新（中压级联大储取得突破）

业绩：22Q1-Q3收入同比 16%，利润 14%，扣非利润 22%。主网合同和收入增幅近10%。新能源领域合同增长50%，收入增长60%。用电部分收入持平，合同增长10%。储能今年目标2个亿，10月份已完成。业务占比：新能源由年初20%提升到25%；主网由年初45%下降到42%-43%。储能领域：南网中压级联项目合同金额3380多万，10兆瓦，1.4小时时长，单价2.4/wh，正常发电侧大储电价1.5-1.8元/wh。南网项目价格毛利率很高，有合作研发因素，不能代表未来高压级联的毛利率。该领

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【民生计算机】《国务院关于数字经济发展情况的报告》速评

信创是数字经济的首要任务《》指出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《
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游戏行业重大事件点评：官媒发声认可游戏产业价值，从政策面提振信心【中信证券传媒】

11月16日发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文，基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论，指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业： 1）游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展，被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域，成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工具，开始在更大范围内创造出更大的社会价值。 2）游戏成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文

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【招商传媒】电影行业推荐逻辑：长期有耐心，静待困境反转

（影院行业迎来至暗时刻，拐点契机有望近期来临，电影板块短期强推）优化疫情防控“”逐步落地，或带动影院营业率提振。近期多地散发、高发的疫情使得终端影院经营承压，直接拖累电影票房大盘。猫眼专业版数据显示，截至2022年11月14日全国影院营业率为58.61%，11月1-14日全国电影票房收入2.47亿，而去年同期为7.66亿。尽管如此，《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》已经发布，文件强调“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展”，“

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🎈团队观点更新：对明年供需无需太悲观，核心原因是：1）供给超预期的概率远低于低预期的概率，考虑新增矿山爬坡、物流等影响或有下调空间；2）需求端假设偏线性保守，材料厂对明年需求不清晰，因此处于谨慎状态；3）明年储能对锂依然有较强支撑。今天锂矿拍卖续创新高，目前产业链库存低，同时锂矿依旧紧张，为价格提供支撑，如果正极厂继续扩产，锂还会出现结构性缺口，或对明年锂价形成支撑。 🎈专家观点 ✔现货价格：此前最高成交价62万元/吨，近期受中游订单影响，成交范围收缩至58-59万元/吨，市场观望情绪加

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储能示范项目规模近50GWh，独立储能备受重视 #事件： (a) 储能与电力市场统计，自2021年至今，目前已有9省/自治区发布了共计10批次204个示范项目，总规模达19.1GW/48.4GWh (b) 11月15日，河南省发改委公布2022年度省级独立储能电站示范项目（第一批）名单 #山东：独立储能示范效应突出，已有项目并网 1) 山东作为国内储能示范项目的发源地，项目规划量位居全国第二，达8GWh以上。21年第一批示范项目已有1GWh，22年第二批29个示范项目超3.1GW 2) 已经连续

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【事件概览】 2022年11月11日以来，债市行情剧烈波动，引发市场担忧。【主要观点】 1、债市行情波动起源？债市大幅波动，判断是归因流动性边际收紧，叠加经济利好政策出台。11月以来，DR007波动中枢有所抬升，由10月的1.5%~1.6%，上行至1.8%~1.9%，显示流动性边际趋紧。同时11月11日，疫情防控优化、地产纾困政策加码等多重经济利好落地，催化债市行情调整。 2、为何会出现负反馈？短期债市大幅波动，触发“资管产品净值下跌-客户赎回-被动出售债券-加剧下跌-加剧赎回”的负反馈机

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【太平洋医药团队】关注mRNA产业链投资机会

近日，国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批，国内mRNA疫苗产业化进程有望提速，关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业：（沃森生物，临床三期）；康希诺（临床1期），丽珠集团（丽凡达临床1期）、石药集团（临床1期） 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模，我们测算如下： 1）质粒：若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA，则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元，则10亿剂mrna疫苗，带来质粒需求的规模在15亿元左右。 🌟相关公司：金斯瑞（港股） 2）酶：1亿

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事件：卡塔尔世界杯将于21日开幕，世界杯叠加web3.0催化，推荐当虹科技/网达软件。点评： 1、卡塔尔世界杯将于21日开幕。中移动咪咕公司获取中国区独家转播权，并首次采用VR方式直播。结合pico neo 4催化国内VR终端销售，卡塔尔世界杯有望成为中国第一次大规模VR直播的重大活动。 2、VR是当前大视频产业的投入重点，且VR需采用6路摄像机及6路视频信号，相应的编解码转播设备需求量也数倍于传统平面视频形式。编解码产业链相关公司有望从中受益，享受数倍空间。推荐： 1、网达软件： ——公司

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背景：美国政策要求到2030年，新售出的车中一半以上是零排放的，因此为便利电车补能，充电桩配套建设刻不容缓。一方面是要建设更多的公共充电站：政府的目标是到2030年建设50万个以上公共充电桩，专家预测实际充电桩需求在100万个以上。另一方面要提升公共充电桩中直流快充桩的占比，目前仅约四分之一的桩是快充桩。 11月12日，华尔街日报邀请三位美国专家讨论充电桩建设，分别是EPRI的电动运输高级项目经理Dan Bowermaster；Union of Concerned Scientists的高级车辆

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行业动态： EVA价格： 11月16日，EVA出厂价格均较昨日持平，EVA发泡料出厂价格为16600~17500元/吨；EVA电缆料出厂价格为18000~20000元/吨；EVA光伏料出厂价格为22000~22000元/吨。外盘EVA商社报价均较昨日持平，EVA发泡料价格为2060美元/吨；EVA电缆料价格为2160~2750美元/吨；EVA光伏料价格为2615~2700美元/吨。 [庆祝]公司信息：【固德威】增发预案调整：公司2022年度向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过25.398亿

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【1发生了什么?】国内债市近几日出现了压力巨大的流动性紧张，体现为一波大幅且快速的收益率上行，特别是短债市场，以一年期同业存单CD为代表，收益率从11月初(就是开始有小作文的那段时间)的2.05%大幅上行到到今天的265%，60bp的上行速度之快甚至超过了2020年4月份央行货币政策转鹰的时候。(60bp的收益率上行意味着什么?可以想象比如FED完全超预期加息75bp的话，全球股市会怎么样)更糟糕的是，目前市场consensus是收益率可能会继续上行，流动性压力持续甚至边际恶化。【2为什么会出

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【广发机械】：三孚新科一步法订单落地，收购PCB水电镀厂商明毅电子

1. #联手智动力、订单落地。三孚新科和制动力大成合作，后者向三孚新科采购一批“一步式”复合铜箔生产设备，合计金额3.2亿元，交货时间预计为具体采购合同签署1年内。智动力主营产品为消费电子内部功能性器件。 2. #三孚新科一步法为化学沉铜工艺，当前在中试阶段。一步法化学沉铜技术原理为，先用特殊处理手法对基膜进行清洁和粗化，提高基膜表面粗糙度，在基膜表面沉铜。其优势为，工艺更加简洁，能够提升良率、镀膜均匀性与自动化程度。 3. #三孚新科一步法设备与化学药剂皆为自制。三孚新科一步法设备单gwh设备

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海通金属 Pilbara今日完成锂精矿拍卖，落槌价7805美元/吨，较10月成交价上涨705美元/吨，涨幅在22年历次拍卖中居前。折算国内6%品位到港价约8600美元/吨，对应锂盐生产成本约57万元/吨。 22年历次拍卖结果： 1、4月27日 5650美元/吨； 2、5月24日 5955美元/吨； 3、6月23日 6350美元/吨（PRE-Auction）； 4、7月13日 6188美元/吨； 5、8月3日 6350美元/吨； 6、9月20日 6988美元/吨； 7、10月18日 7100美元/

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业绩：22Q1-Q3收入同比 16%，利润 14%，扣非利润 22%。主网合同和收入增幅近10%。新能源领域合同增长50%，收入增长60%。用电部分收入持平，合同增长10%。储能今年目标2个亿，10月份已完成。业务占比：新能源由年初20%提升到25%；主网由年初45%下降到42%-43%。储能领域：南网中压级联项目合同金额3380多万，10兆瓦，1.4小时时长，单价2.4/wh，正常发电侧大储电价1.5-1.8元/wh。南网项目价格毛利率很高，有合作研发因素，不能代表未来高压级联的毛利率。该领

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11月16日发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文，基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论，指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业： 1）游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展，被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域，成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工具，开始在更大范围内创造出更大的社会价值。 2）游戏成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文

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（影院行业迎来至暗时刻，拐点契机有望近期来临，电影板块短期强推）优化疫情防控“”逐步落地，或带动影院营业率提振。近期多地散发、高发的疫情使得终端影院经营承压，直接拖累电影票房大盘。猫眼专业版数据显示，截至2022年11月14日全国影院营业率为58.61%，11月1-14日全国电影票房收入2.47亿，而去年同期为7.66亿。尽管如此，《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》已经发布，文件强调“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展”，“

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【AX-锂行业专家】会议纪要重点1116

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2022-11-17 09:54:31

⭕储能行业重点信息跟踪25＃中国大储能

储能示范项目规模近50GWh，独立储能备受重视 #事件： (a) 储能与电力市场统计，自2021年至今，目前已有9省/自治区发布了共计10批次204个示范项目，总规模达19.1GW/48.4GWh (b) 11月15日，河南省发改委公布2022年度省级独立储能电站示范项目（第一批）名单 #山东：独立储能示范效应突出，已有项目并网 1) 山东作为国内储能示范项目的发源地，项目规划量位居全国第二，达8GWh以上。21年第一批示范项目已有1GWh，22年第二批29个示范项目超3.1GW 2) 已经连续

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2022-11-17 09:54:09

银行侧如何理解债市波动？【浙商||银行】

【事件概览】 2022年11月11日以来，债市行情剧烈波动，引发市场担忧。【主要观点】 1、债市行情波动起源？债市大幅波动，判断是归因流动性边际收紧，叠加经济利好政策出台。11月以来，DR007波动中枢有所抬升，由10月的1.5%~1.6%，上行至1.8%~1.9%，显示流动性边际趋紧。同时11月11日，疫情防控优化、地产纾困政策加码等多重经济利好落地，催化债市行情调整。 2、为何会出现负反馈？短期债市大幅波动，触发“资管产品净值下跌-客户赎回-被动出售债券-加剧下跌-加剧赎回”的负反馈机

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2022-11-17 09:53:41

【太平洋医药团队】关注mRNA产业链投资机会

近日，国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批，国内mRNA疫苗产业化进程有望提速，关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业：（沃森生物，临床三期）；康希诺（临床1期），丽珠集团（丽凡达临床1期）、石药集团（临床1期） 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模，我们测算如下： 1）质粒：若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA，则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元，则10亿剂mrna疫苗，带来质粒需求的规模在15亿元左右。 🌟相关公司：金斯瑞（港股） 2）酶：1亿

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西部计算机：当虹科技/网达软件点评——当世界杯遭遇web3.0

事件：卡塔尔世界杯将于21日开幕，世界杯叠加web3.0催化，推荐当虹科技/网达软件。点评： 1、卡塔尔世界杯将于21日开幕。中移动咪咕公司获取中国区独家转播权，并首次采用VR方式直播。结合pico neo 4催化国内VR终端销售，卡塔尔世界杯有望成为中国第一次大规模VR直播的重大活动。 2、VR是当前大视频产业的投入重点，且VR需采用6路摄像机及6路视频信号，相应的编解码转播设备需求量也数倍于传统平面视频形式。编解码产业链相关公司有望从中受益，享受数倍空间。推荐： 1、网达软件： ——公司

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【天风电新】美国充电桩建设需求加速——来自华尔街日报的访谈-1116

背景：美国政策要求到2030年，新售出的车中一半以上是零排放的，因此为便利电车补能，充电桩配套建设刻不容缓。一方面是要建设更多的公共充电站：政府的目标是到2030年建设50万个以上公共充电桩，专家预测实际充电桩需求在100万个以上。另一方面要提升公共充电桩中直流快充桩的占比，目前仅约四分之一的桩是快充桩。 11月12日，华尔街日报邀请三位美国专家讨论充电桩建设，分别是EPRI的电动运输高级项目经理Dan Bowermaster；Union of Concerned Scientists的高级车辆

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【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1116

行业动态： EVA价格： 11月16日，EVA出厂价格均较昨日持平，EVA发泡料出厂价格为16600~17500元/吨；EVA电缆料出厂价格为18000~20000元/吨；EVA光伏料出厂价格为22000~22000元/吨。外盘EVA商社报价均较昨日持平，EVA发泡料价格为2060美元/吨；EVA电缆料价格为2160~2750美元/吨；EVA光伏料价格为2615~2700美元/吨。 [庆祝]公司信息：【固德威】增发预案调整：公司2022年度向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过25.398亿

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【中信期货能源转型与碳中和】明年欧洲天然气还有危机吗？

🌟地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地，当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩，贸易格局重建过程中，2022/23 年取暖季乃至 2023 年欧盟天然气基本面如何演变？本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况，综合认为，明年欧盟天然气基本面谨慎乐观，历史性行情难再现。 👉短期欧盟天然气供强需弱，然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可，叠加LNG 进口依然强势，短期仍有 1-2 周累库预期。进入十二月后，气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹，且持续低价促进部分工业部门复工复产，消费回补；供应端扰

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Weber@中信外资2022用6个问题解释一下这轮“史诗级”的债熊和流动性紧张

【1发生了什么?】国内债市近几日出现了压力巨大的流动性紧张，体现为一波大幅且快速的收益率上行，特别是短债市场，以一年期同业存单CD为代表，收益率从11月初(就是开始有小作文的那段时间)的2.05%大幅上行到到今天的265%，60bp的上行速度之快甚至超过了2020年4月份央行货币政策转鹰的时候。(60bp的收益率上行意味着什么?可以想象比如FED完全超预期加息75bp的话，全球股市会怎么样)更糟糕的是，目前市场consensus是收益率可能会继续上行，流动性压力持续甚至边际恶化。【2为什么会出

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【广发机械】：三孚新科一步法订单落地，收购PCB水电镀厂商明毅电子

1. #联手智动力、订单落地。三孚新科和制动力大成合作，后者向三孚新科采购一批“一步式”复合铜箔生产设备，合计金额3.2亿元，交货时间预计为具体采购合同签署1年内。智动力主营产品为消费电子内部功能性器件。 2. #三孚新科一步法为化学沉铜工艺，当前在中试阶段。一步法化学沉铜技术原理为，先用特殊处理手法对基膜进行清洁和粗化，提高基膜表面粗糙度，在基膜表面沉铜。其优势为，工艺更加简洁，能够提升良率、镀膜均匀性与自动化程度。 3. #三孚新科一步法设备与化学药剂皆为自制。三孚新科一步法设备单gwh设备

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【Pilbara锂精矿拍卖再创新高】1116

海通金属 Pilbara今日完成锂精矿拍卖，落槌价7805美元/吨，较10月成交价上涨705美元/吨，涨幅在22年历次拍卖中居前。折算国内6%品位到港价约8600美元/吨，对应锂盐生产成本约57万元/吨。 22年历次拍卖结果： 1、4月27日 5650美元/吨； 2、5月24日 5955美元/吨； 3、6月23日 6350美元/吨（PRE-Auction）； 4、7月13日 6188美元/吨； 5、8月3日 6350美元/吨； 6、9月20日 6988美元/吨； 7、10月18日 7100美元/

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四方股份近况更新（中压级联大储取得突破）

业绩：22Q1-Q3收入同比 16%，利润 14%，扣非利润 22%。主网合同和收入增幅近10%。新能源领域合同增长50%，收入增长60%。用电部分收入持平，合同增长10%。储能今年目标2个亿，10月份已完成。业务占比：新能源由年初20%提升到25%；主网由年初45%下降到42%-43%。储能领域：南网中压级联项目合同金额3380多万，10兆瓦，1.4小时时长，单价2.4/wh，正常发电侧大储电价1.5-1.8元/wh。南网项目价格毛利率很高，有合作研发因素，不能代表未来高压级联的毛利率。该领

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【民生计算机】《国务院关于数字经济发展情况的报告》速评

信创是数字经济的首要任务《》指出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《
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游戏行业重大事件点评：官媒发声认可游戏产业价值，从政策面提振信心【中信证券传媒】

11月16日发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文，基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论，指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业： 1）游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展，被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域，成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工具，开始在更大范围内创造出更大的社会价值。 2）游戏成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文

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【招商传媒】电影行业推荐逻辑：长期有耐心，静待困境反转

（影院行业迎来至暗时刻，拐点契机有望近期来临，电影板块短期强推）优化疫情防控“”逐步落地，或带动影院营业率提振。近期多地散发、高发的疫情使得终端影院经营承压，直接拖累电影票房大盘。猫眼专业版数据显示，截至2022年11月14日全国影院营业率为58.61%，11月1-14日全国电影票房收入2.47亿，而去年同期为7.66亿。尽管如此，《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》已经发布，文件强调“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展”，“

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【AX-锂行业专家】会议纪要重点1116

🎈团队观点更新：对明年供需无需太悲观，核心原因是：1）供给超预期的概率远低于低预期的概率，考虑新增矿山爬坡、物流等影响或有下调空间；2）需求端假设偏线性保守，材料厂对明年需求不清晰，因此处于谨慎状态；3）明年储能对锂依然有较强支撑。今天锂矿拍卖续创新高，目前产业链库存低，同时锂矿依旧紧张，为价格提供支撑，如果正极厂继续扩产，锂还会出现结构性缺口，或对明年锂价形成支撑。 🎈专家观点 ✔现货价格：此前最高成交价62万元/吨，近期受中游订单影响，成交范围收缩至58-59万元/吨，市场观望情绪加

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⭕储能行业重点信息跟踪25＃中国大储能

储能示范项目规模近50GWh，独立储能备受重视 #事件： (a) 储能与电力市场统计，自2021年至今，目前已有9省/自治区发布了共计10批次204个示范项目，总规模达19.1GW/48.4GWh (b) 11月15日，河南省发改委公布2022年度省级独立储能电站示范项目（第一批）名单 #山东：独立储能示范效应突出，已有项目并网 1) 山东作为国内储能示范项目的发源地，项目规划量位居全国第二，达8GWh以上。21年第一批示范项目已有1GWh，22年第二批29个示范项目超3.1GW 2) 已经连续

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银行侧如何理解债市波动？【浙商||银行】

【事件概览】 2022年11月11日以来，债市行情剧烈波动，引发市场担忧。【主要观点】 1、债市行情波动起源？债市大幅波动，判断是归因流动性边际收紧，叠加经济利好政策出台。11月以来，DR007波动中枢有所抬升，由10月的1.5%~1.6%，上行至1.8%~1.9%，显示流动性边际趋紧。同时11月11日，疫情防控优化、地产纾困政策加码等多重经济利好落地，催化债市行情调整。 2、为何会出现负反馈？短期债市大幅波动，触发“资管产品净值下跌-客户赎回-被动出售债券-加剧下跌-加剧赎回”的负反馈机

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【太平洋医药团队】关注mRNA产业链投资机会

近日，国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批，国内mRNA疫苗产业化进程有望提速，关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业：（沃森生物，临床三期）；康希诺（临床1期），丽珠集团（丽凡达临床1期）、石药集团（临床1期） 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模，我们测算如下： 1）质粒：若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA，则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元，则10亿剂mrna疫苗，带来质粒需求的规模在15亿元左右。 🌟相关公司：金斯瑞（港股） 2）酶：1亿

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西部计算机：当虹科技/网达软件点评——当世界杯遭遇web3.0

事件：卡塔尔世界杯将于21日开幕，世界杯叠加web3.0催化，推荐当虹科技/网达软件。点评： 1、卡塔尔世界杯将于21日开幕。中移动咪咕公司获取中国区独家转播权，并首次采用VR方式直播。结合pico neo 4催化国内VR终端销售，卡塔尔世界杯有望成为中国第一次大规模VR直播的重大活动。 2、VR是当前大视频产业的投入重点，且VR需采用6路摄像机及6路视频信号，相应的编解码转播设备需求量也数倍于传统平面视频形式。编解码产业链相关公司有望从中受益，享受数倍空间。推荐： 1、网达软件： ——公司

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【天风电新】美国充电桩建设需求加速——来自华尔街日报的访谈-1116

背景：美国政策要求到2030年，新售出的车中一半以上是零排放的，因此为便利电车补能，充电桩配套建设刻不容缓。一方面是要建设更多的公共充电站：政府的目标是到2030年建设50万个以上公共充电桩，专家预测实际充电桩需求在100万个以上。另一方面要提升公共充电桩中直流快充桩的占比，目前仅约四分之一的桩是快充桩。 11月12日，华尔街日报邀请三位美国专家讨论充电桩建设，分别是EPRI的电动运输高级项目经理Dan Bowermaster；Union of Concerned Scientists的高级车辆

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行业动态： EVA价格： 11月16日，EVA出厂价格均较昨日持平，EVA发泡料出厂价格为16600~17500元/吨；EVA电缆料出厂价格为18000~20000元/吨；EVA光伏料出厂价格为22000~22000元/吨。外盘EVA商社报价均较昨日持平，EVA发泡料价格为2060美元/吨；EVA电缆料价格为2160~2750美元/吨；EVA光伏料价格为2615~2700美元/吨。 [庆祝]公司信息：【固德威】增发预案调整：公司2022年度向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过25.398亿

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🌟地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地，当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩，贸易格局重建过程中，2022/23 年取暖季乃至 2023 年欧盟天然气基本面如何演变？本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况，综合认为，明年欧盟天然气基本面谨慎乐观，历史性行情难再现。 👉短期欧盟天然气供强需弱，然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可，叠加LNG 进口依然强势，短期仍有 1-2 周累库预期。进入十二月后，气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹，且持续低价促进部分工业部门复工复产，消费回补；供应端扰

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【1发生了什么?】国内债市近几日出现了压力巨大的流动性紧张，体现为一波大幅且快速的收益率上行，特别是短债市场，以一年期同业存单CD为代表，收益率从11月初(就是开始有小作文的那段时间)的2.05%大幅上行到到今天的265%，60bp的上行速度之快甚至超过了2020年4月份央行货币政策转鹰的时候。(60bp的收益率上行意味着什么?可以想象比如FED完全超预期加息75bp的话，全球股市会怎么样)更糟糕的是，目前市场consensus是收益率可能会继续上行，流动性压力持续甚至边际恶化。【2为什么会出

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【广发机械】：三孚新科一步法订单落地，收购PCB水电镀厂商明毅电子

1. #联手智动力、订单落地。三孚新科和制动力大成合作，后者向三孚新科采购一批“一步式”复合铜箔生产设备，合计金额3.2亿元，交货时间预计为具体采购合同签署1年内。智动力主营产品为消费电子内部功能性器件。 2. #三孚新科一步法为化学沉铜工艺，当前在中试阶段。一步法化学沉铜技术原理为，先用特殊处理手法对基膜进行清洁和粗化，提高基膜表面粗糙度，在基膜表面沉铜。其优势为，工艺更加简洁，能够提升良率、镀膜均匀性与自动化程度。 3. #三孚新科一步法设备与化学药剂皆为自制。三孚新科一步法设备单gwh设备

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海通金属 Pilbara今日完成锂精矿拍卖，落槌价7805美元/吨，较10月成交价上涨705美元/吨，涨幅在22年历次拍卖中居前。折算国内6%品位到港价约8600美元/吨，对应锂盐生产成本约57万元/吨。 22年历次拍卖结果： 1、4月27日 5650美元/吨； 2、5月24日 5955美元/吨； 3、6月23日 6350美元/吨（PRE-Auction）； 4、7月13日 6188美元/吨； 5、8月3日 6350美元/吨； 6、9月20日 6988美元/吨； 7、10月18日 7100美元/

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业绩：22Q1-Q3收入同比 16%，利润 14%，扣非利润 22%。主网合同和收入增幅近10%。新能源领域合同增长50%，收入增长60%。用电部分收入持平，合同增长10%。储能今年目标2个亿，10月份已完成。业务占比：新能源由年初20%提升到25%；主网由年初45%下降到42%-43%。储能领域：南网中压级联项目合同金额3380多万，10兆瓦，1.4小时时长，单价2.4/wh，正常发电侧大储电价1.5-1.8元/wh。南网项目价格毛利率很高，有合作研发因素，不能代表未来高压级联的毛利率。该领

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游戏行业重大事件点评：官媒发声认可游戏产业价值，从政策面提振信心【中信证券传媒】

11月16日发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文，基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论，指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业： 1）游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展，被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域，成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工具，开始在更大范围内创造出更大的社会价值。 2）游戏成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文

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（影院行业迎来至暗时刻，拐点契机有望近期来临，电影板块短期强推）优化疫情防控“”逐步落地，或带动影院营业率提振。近期多地散发、高发的疫情使得终端影院经营承压，直接拖累电影票房大盘。猫眼专业版数据显示，截至2022年11月14日全国影院营业率为58.61%，11月1-14日全国电影票房收入2.47亿，而去年同期为7.66亿。尽管如此，《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》已经发布，文件强调“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展”，“

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储能示范项目规模近50GWh，独立储能备受重视 #事件： (a) 储能与电力市场统计，自2021年至今，目前已有9省/自治区发布了共计10批次204个示范项目，总规模达19.1GW/48.4GWh (b) 11月15日，河南省发改委公布2022年度省级独立储能电站示范项目（第一批）名单 #山东：独立储能示范效应突出，已有项目并网 1) 山东作为国内储能示范项目的发源地，项目规划量位居全国第二，达8GWh以上。21年第一批示范项目已有1GWh，22年第二批29个示范项目超3.1GW 2) 已经连续

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2022-11-17 09:54:09

银行侧如何理解债市波动？【浙商||银行】

【事件概览】 2022年11月11日以来，债市行情剧烈波动，引发市场担忧。【主要观点】 1、债市行情波动起源？债市大幅波动，判断是归因流动性边际收紧，叠加经济利好政策出台。11月以来，DR007波动中枢有所抬升，由10月的1.5%~1.6%，上行至1.8%~1.9%，显示流动性边际趋紧。同时11月11日，疫情防控优化、地产纾困政策加码等多重经济利好落地，催化债市行情调整。 2、为何会出现负反馈？短期债市大幅波动，触发“资管产品净值下跌-客户赎回-被动出售债券-加剧下跌-加剧赎回”的负反馈机

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招商银行

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2022-11-17 09:53:41

【太平洋医药团队】关注mRNA产业链投资机会

近日，国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批，国内mRNA疫苗产业化进程有望提速，关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业：（沃森生物，临床三期）；康希诺（临床1期），丽珠集团（丽凡达临床1期）、石药集团（临床1期） 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模，我们测算如下： 1）质粒：若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA，则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元，则10亿剂mrna疫苗，带来质粒需求的规模在15亿元左右。 🌟相关公司：金斯瑞（港股） 2）酶：1亿

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键凯科技

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2022-11-17 09:53:18

西部计算机：当虹科技/网达软件点评——当世界杯遭遇web3.0

事件：卡塔尔世界杯将于21日开幕，世界杯叠加web3.0催化，推荐当虹科技/网达软件。点评： 1、卡塔尔世界杯将于21日开幕。中移动咪咕公司获取中国区独家转播权，并首次采用VR方式直播。结合pico neo 4催化国内VR终端销售，卡塔尔世界杯有望成为中国第一次大规模VR直播的重大活动。 2、VR是当前大视频产业的投入重点，且VR需采用6路摄像机及6路视频信号，相应的编解码转播设备需求量也数倍于传统平面视频形式。编解码产业链相关公司有望从中受益，享受数倍空间。推荐： 1、网达软件： ——公司

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当虹科技
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网达软件
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吉宏股份

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2022-11-17 09:52:45

【天风电新】美国充电桩建设需求加速——来自华尔街日报的访谈-1116

背景：美国政策要求到2030年，新售出的车中一半以上是零排放的，因此为便利电车补能，充电桩配套建设刻不容缓。一方面是要建设更多的公共充电站：政府的目标是到2030年建设50万个以上公共充电桩，专家预测实际充电桩需求在100万个以上。另一方面要提升公共充电桩中直流快充桩的占比，目前仅约四分之一的桩是快充桩。 11月12日，华尔街日报邀请三位美国专家讨论充电桩建设，分别是EPRI的电动运输高级项目经理Dan Bowermaster；Union of Concerned Scientists的高级车辆

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特锐德

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2022-11-17 09:52:10

【中金电新】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报1116

行业动态： EVA价格： 11月16日，EVA出厂价格均较昨日持平，EVA发泡料出厂价格为16600~17500元/吨；EVA电缆料出厂价格为18000~20000元/吨；EVA光伏料出厂价格为22000~22000元/吨。外盘EVA商社报价均较昨日持平，EVA发泡料价格为2060美元/吨；EVA电缆料价格为2160~2750美元/吨；EVA光伏料价格为2615~2700美元/吨。 [庆祝]公司信息：【固德威】增发预案调整：公司2022年度向特定对象发行股票募集资金总额由“不超过25.398亿

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天洋新材

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2022-11-17 09:50:44

【中信期货能源转型与碳中和】明年欧洲天然气还有危机吗？

🌟地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地，当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩，贸易格局重建过程中，2022/23 年取暖季乃至 2023 年欧盟天然气基本面如何演变？本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况，综合认为，明年欧盟天然气基本面谨慎乐观，历史性行情难再现。 👉短期欧盟天然气供强需弱，然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可，叠加LNG 进口依然强势，短期仍有 1-2 周累库预期。进入十二月后，气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹，且持续低价促进部分工业部门复工复产，消费回补；供应端扰

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招商南油

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2022-11-17 09:50:08

Weber@中信外资2022用6个问题解释一下这轮“史诗级”的债熊和流动性紧张

【1发生了什么?】国内债市近几日出现了压力巨大的流动性紧张，体现为一波大幅且快速的收益率上行，特别是短债市场，以一年期同业存单CD为代表，收益率从11月初(就是开始有小作文的那段时间)的2.05%大幅上行到到今天的265%，60bp的上行速度之快甚至超过了2020年4月份央行货币政策转鹰的时候。(60bp的收益率上行意味着什么?可以想象比如FED完全超预期加息75bp的话，全球股市会怎么样)更糟糕的是，目前市场consensus是收益率可能会继续上行，流动性压力持续甚至边际恶化。【2为什么会出

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宁德时代

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2022-11-17 09:49:29

【广发机械】：三孚新科一步法订单落地，收购PCB水电镀厂商明毅电子

1. #联手智动力、订单落地。三孚新科和制动力大成合作，后者向三孚新科采购一批“一步式”复合铜箔生产设备，合计金额3.2亿元，交货时间预计为具体采购合同签署1年内。智动力主营产品为消费电子内部功能性器件。 2. #三孚新科一步法为化学沉铜工艺，当前在中试阶段。一步法化学沉铜技术原理为，先用特殊处理手法对基膜进行清洁和粗化，提高基膜表面粗糙度，在基膜表面沉铜。其优势为，工艺更加简洁，能够提升良率、镀膜均匀性与自动化程度。 3. #三孚新科一步法设备与化学药剂皆为自制。三孚新科一步法设备单gwh设备

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三孚新科

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2022-11-16 16:40:09

【Pilbara锂精矿拍卖再创新高】1116

海通金属 Pilbara今日完成锂精矿拍卖，落槌价7805美元/吨，较10月成交价上涨705美元/吨，涨幅在22年历次拍卖中居前。折算国内6%品位到港价约8600美元/吨，对应锂盐生产成本约57万元/吨。 22年历次拍卖结果： 1、4月27日 5650美元/吨； 2、5月24日 5955美元/吨； 3、6月23日 6350美元/吨（PRE-Auction）； 4、7月13日 6188美元/吨； 5、8月3日 6350美元/吨； 6、9月20日 6988美元/吨； 7、10月18日 7100美元/

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天齐锂业

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2022-11-16 16:39:43

四方股份近况更新（中压级联大储取得突破）

业绩：22Q1-Q3收入同比 16%，利润 14%，扣非利润 22%。主网合同和收入增幅近10%。新能源领域合同增长50%，收入增长60%。用电部分收入持平，合同增长10%。储能今年目标2个亿，10月份已完成。业务占比：新能源由年初20%提升到25%；主网由年初45%下降到42%-43%。储能领域：南网中压级联项目合同金额3380多万，10兆瓦，1.4小时时长，单价2.4/wh，正常发电侧大储电价1.5-1.8元/wh。南网项目价格毛利率很高，有合作研发因素，不能代表未来高压级联的毛利率。该领

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四方股份

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2022-11-16 16:39:14

【民生计算机】《国务院关于数字经济发展情况的报告》速评

信创是数字经济的首要任务《》指出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《
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2022-11-16 16:38:47

游戏行业重大事件点评：官媒发声认可游戏产业价值，从政策面提振信心【中信证券传媒】

11月16日发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文，基于“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”发表评论，指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业： 1）游戏科技助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术产业发展，被运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域，成为推动数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生体的重要工具，开始在更大范围内创造出更大的社会价值。 2）游戏成为中国文化传承和交流创新的网络工具，在增强中华文

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2022-11-16 14:56:26

【招商传媒】电影行业推荐逻辑：长期有耐心，静待困境反转

（影院行业迎来至暗时刻，拐点契机有望近期来临，电影板块短期强推）优化疫情防控“”逐步落地，或带动影院营业率提振。近期多地散发、高发的疫情使得终端影院经营承压，直接拖累电影票房大盘。猫眼专业版数据显示，截至2022年11月14日全国影院营业率为58.61%，11月1-14日全国电影票房收入2.47亿，而去年同期为7.66亿。尽管如此，《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》已经发布，文件强调“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展”，“

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