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为国接盘的公社达人
2022-11-17 10:19:04
【浙商计算机】易华录:蓝光存储 华为云内核,政府数据存储运营龙头
核心推荐逻辑: ️ 数字经济政策密集推出:政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。 ️ [玫瑰]公司布局完美契合政策:蓝光存储 华为云解决方案,数据湖 数据银行运营。国企改革三年行动收官年,公司作为央企子公司有望受益。 [玫瑰]有别于市场认识:财政不足:稳增长目标明确,财政结余宽信用保障充分。 ️ [玫瑰]公司数据运营增长慢:实际增速很快但基数小,随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营,业务占比将迅速提升。 ️会计准则调整将持续影响业绩及融资:参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产
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为国接盘的公社达人
2022-11-17 10:18:35
【民生计算机】重点关注电力信创机遇
国网2022年度电网投资计划首次突破5000亿元,南网“十四五”期间投资预计达到6700亿元。1)2022年国网年度电网投资计划首次突破5000亿元。新能源发电量占比提升、用电负荷结构变化等因素导致电网结构复杂性大幅提高,电网加速升级改造的需求显著提升。2022年1月国家电网年度工作会议中指出,2022年电网计划投资将达5012亿元,创历史新高。2)南网发布《“十四五”电网发展规划》:“十四五”期间,南网将规划投资约6700亿元,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。 两大电网集团聚焦信创发展,
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为国接盘的公社达人
2022-11-17 10:18:11
【财通电子】ASML将在韩国建新基地
11月15日,荷兰光刻机龙头ASML宣布将投资2400亿韩元在韩国设立技术基地,新厂占地面积1.6万平方米,2024年下半年投产。新厂房负责光刻设备性能的“再制造”工序,并包括维修中心、培训与研发中心、教育及体验中心,并向客户企业提供技术支持。此外,ASML计划将韩国企业的外包维修零件采购比例从目前的10%提高到50%。 [庆祝]美国对中国半导体发展施加无理限制,并推动半导体生产回归本土,引发非美国芯片生产商普遍担忧。韩国是ASML的第二大市场,占销售额的30%以上。三星海力士等韩国半导体巨头,
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为国接盘的公社达人
2022-11-17 10:17:45
【天风通信】工信部发放首张企业5G专网频率许可,推动工业互联网加速发展
🔥 事件:据c114消息,工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可,5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。[拳头][拳头][拳头]我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地[烟花][烟花][烟花] 🏅在今天召开的“2022年中国 5G 发展大会”上,中国工程院院士邬贺铨表示,应发挥频谱领航作用,助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段,这样不仅可避免与公众业务间干扰,而且5G CPE/工业模组不必再按多频多模配置,可
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为国接盘的公社达人
2022-11-17 09:57:16
🔥【东吴计算机】全面看多计算机
👉事件:11月16日,国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》,明确体重集中力量推进关键核心技术攻关,牢牢掌握数字经济发展自主权。 🚀掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势,是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全,也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术,才能真正壮大数字经济。 [红包]我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。 相关标的: ➡基础软硬件:【中国软件】,【太极股份】,景嘉微,【海量数据】,【纳思达】
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为国接盘的公社达人
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【申万宏源电子-半导体】20221116:如期表现,后续怎么看?
重点关注模拟芯片,家电半导体和DDR系列芯片配置机会: 1.代工角度:模拟芯片与家电半导体相关公司,主要生产制程为成熟制程,基本以65nm-180nm为主,代工 产能充足,安全边际高,同时国产化率相对较低; 2.短期基本面情况: (1)季报表现:压力最大点位三季报已过,后续承压问题收窄; (2)库存水位:三者大多数产品库存处于正常水位,与其他赛道相比状态优质;因行业去库存较早,目前 库存水位也处于正常情况;整体库存压力较小,即将进入修复周期; (3)需求侧:模拟芯片如纳芯微 圣邦来看,两者下游覆
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【长江电新】晶澳科技:一体化产能加速,新技术进展顺利,继续重点推荐!
事件:晶澳科技公告,与石家庄政府等签署《项目合作框架协议》,拟分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目,项目总投资约102亿元。 1、一体化产能建设再加速,符合公司长期战略规划。本次签订的为框架协议,具体产能规模与投产节奏需进一步确认,预计电池产能建设或先行。公司已明确规划的高效电池产能包含宁晋1.3GW,邢台6GW(原来为5GW),曲靖10GW,扬州10GW,合计达到了27.3GW。本次协议的签署能够提高公司一体化产能,提高晶澳市场份额以及一体化盈利能力。 2、新技术方面,邢台
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为国接盘的公社达人
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机床产业链调研要点汇总
科德数控:1)客户优化,以前军民7:3,产能受限,今年新能源车、模具、能源等民用进展明显,海外订单占20% 。2)产能弹性明显明显,22-24年约分别250、350、和500台 ,24年后实际可释放1000台左右。3)结构优化,订单拆分,立加占比下降(从约80%降到50% ),高价值卧加和卧式车铣订单金额占比提升至约44%;4)Q3有德创卧加和工具磨,价格便宜使均价降低,后续订单验收,毛利率理论会提升。5)当前航空航天用的多,但未覆盖所有加工,推动大型翻版铣、叶尖磨自主可控,军工进入高档数控机床
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为国接盘的公社达人
2022-11-17 09:55:12
中短债基金观点分享[玫瑰]
1、本次调整原因是什么? 市场在8月降准降息以来过于超前地交易了货币政策下一次降准降息的预期,隔夜杠杆大幅上升,票息保护减弱。在国内外政策面出现积极变化背景下,宽松尚未兑现,引发债市去杠杆和恐慌性下跌。 2、 本次调整会持续很久吗? 虽然政策较为超预期,但经济疲弱在一个季度左右时间难以改善,经济和就业状况不支持货币政策大幅收紧。债市情绪稳定后,回归基本面将重新发现投资价值,尤其是当前回升更大的中短久期高等级品种。 3、市场结束调整可能会有什么标志? 一是资金利率企稳下行,今天隔夜回购利率已经下降
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【AX-锂行业专家】会议纪要重点1116
🎈团队观点更新: 对明年供需无需太悲观,核心原因是:1)供给超预期的概率远低于低预期的概率,考虑新增矿山爬坡、物流等影响或有下调空间;2)需求端假设偏线性保守,材料厂对明年需求不清晰,因此处于谨慎状态;3)明年储能对锂依然有较强支撑。 今天锂矿拍卖续创新高,目前产业链库存低,同时锂矿依旧紧张,为价格提供支撑,如果正极厂继续扩产,锂还会出现结构性缺口,或对明年锂价形成支撑。 🎈专家观点 ✔现货价格:此前最高成交价62万元/吨,近期受中游订单影响,成交范围收缩至58-59万元/吨,市场观望情绪加
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为国接盘的公社达人
2022-11-17 09:54:31
⭕储能行业重点信息跟踪25#中国大储能
储能示范项目规模近50GWh,独立储能备受重视 #事件: (a) 储能与电力市场统计,自2021年至今,目前已有9省/自治区发布了共计10批次204个示范项目,总规模达19.1GW/48.4GWh (b) 11月15日,河南省发改委公布2022年度省级独立储能电站示范项目(第一批)名单 #山东:独立储能示范效应突出,已有项目并网 1) 山东作为国内储能示范项目的发源地,项目规划量位居全国第二,达8GWh以上。21年第一批示范项目已有1GWh,22年第二批29个示范项目超3.1GW 2) 已经连续
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为国接盘的公社达人
2022-11-17 09:54:09
银行侧如何理解债市波动?【浙商||银行】
【事件概览】 2022年11月11日以来,债市行情剧烈波动,引发市场担忧。 【主要观点】 1、债市行情波动起源? 债市大幅波动,判断是归因流动性边际收紧,叠加经济利好政策出台。11月以来,DR007波动中枢有所抬升,由10月的1.5%~1.6%,上行至1.8%~1.9%,显示流动性边际趋紧。同时11月11日,疫情防控优化、地产纾困政策加码等多重经济利好落地,催化债市行情调整。 2、为何会出现负反馈? 短期债市大幅波动,触发“资管产品净值下跌-客户赎回-被动出售债券-加剧下跌-加剧赎回”的负反馈机
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2022-11-17 09:53:41
【太平洋医药团队】关注mRNA产业链投资机会
近日,国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批,国内mRNA疫苗产业化进程有望提速,关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业:(沃森生物,临床三期);康希诺(临床1期),丽珠集团(丽凡达临床1期)、石药集团(临床1期) 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模,我们测算如下: 1)质粒:若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA,则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元,则10亿剂mrna疫苗,带来质粒需求的规模在15亿元左右。 🌟相关公司:金斯瑞(港股) 2)酶:1亿
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西部计算机:当虹科技/网达软件点评——当世界杯遭遇web3.0
事件:卡塔尔世界杯将于21日开幕,世界杯叠加web3.0催化,推荐当虹科技/网达软件。 点评: 1、卡塔尔世界杯将于21日开幕。中移动咪咕公司获取中国区独家转播权,并首次采用VR方式直播。结合pico neo 4催化国内VR终端销售,卡塔尔世界杯有望成为中国第一次大规模VR直播的重大活动。 2、VR是当前大视频产业的投入重点,且VR需采用6路摄像机及6路视频信号,相应的编解码转播设备需求量也数倍于传统平面视频形式。编解码产业链相关公司有望从中受益,享受数倍空间。 推荐: 1、网达软件: ——公司
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【天风电新】美国充电桩建设需求加速——来自华尔街日报的访谈-1116
背景:美国政策要求到2030年,新售出的车中一半以上是零排放的,因此为便利电车补能,充电桩配套建设刻不容缓。一方面是要建设更多的公共充电站:政府的目标是到2030年建设50万个以上公共充电桩,专家预测实际充电桩需求在100万个以上。另一方面要提升公共充电桩中直流快充桩的占比,目前仅约四分之一的桩是快充桩。 11月12日,华尔街日报邀请三位美国专家讨论充电桩建设,分别是EPRI的电动运输高级项目经理Dan Bowermaster;Union of Concerned Scientists的高级车辆
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【浙商计算机】易华录:蓝光存储 华为云内核,政府数据存储运营龙头
核心推荐逻辑: ️ 数字经济政策密集推出:政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。 ️ [玫瑰]公司布局完美契合政策:蓝光存储 华为云解决方案,数据湖 数据银行运营。国企改革三年行动收官年,公司作为央企子公司有望受益。 [玫瑰]有别于市场认识:财政不足:稳增长目标明确,财政结余宽信用保障充分。 ️ [玫瑰]公司数据运营增长慢:实际增速很快但基数小,随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营,业务占比将迅速提升。 ️会计准则调整将持续影响业绩及融资:参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产
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【民生计算机】重点关注电力信创机遇
国网2022年度电网投资计划首次突破5000亿元,南网“十四五”期间投资预计达到6700亿元。1)2022年国网年度电网投资计划首次突破5000亿元。新能源发电量占比提升、用电负荷结构变化等因素导致电网结构复杂性大幅提高,电网加速升级改造的需求显著提升。2022年1月国家电网年度工作会议中指出,2022年电网计划投资将达5012亿元,创历史新高。2)南网发布《“十四五”电网发展规划》:“十四五”期间,南网将规划投资约6700亿元,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。 两大电网集团聚焦信创发展,
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【财通电子】ASML将在韩国建新基地
11月15日,荷兰光刻机龙头ASML宣布将投资2400亿韩元在韩国设立技术基地,新厂占地面积1.6万平方米,2024年下半年投产。新厂房负责光刻设备性能的“再制造”工序,并包括维修中心、培训与研发中心、教育及体验中心,并向客户企业提供技术支持。此外,ASML计划将韩国企业的外包维修零件采购比例从目前的10%提高到50%。 [庆祝]美国对中国半导体发展施加无理限制,并推动半导体生产回归本土,引发非美国芯片生产商普遍担忧。韩国是ASML的第二大市场,占销售额的30%以上。三星海力士等韩国半导体巨头,
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【天风通信】工信部发放首张企业5G专网频率许可,推动工业互联网加速发展
🔥 事件:据c114消息,工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可,5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。[拳头][拳头][拳头]我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地[烟花][烟花][烟花] 🏅在今天召开的“2022年中国 5G 发展大会”上,中国工程院院士邬贺铨表示,应发挥频谱领航作用,助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段,这样不仅可避免与公众业务间干扰,而且5G CPE/工业模组不必再按多频多模配置,可
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🔥【东吴计算机】全面看多计算机
👉事件:11月16日,国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》,明确体重集中力量推进关键核心技术攻关,牢牢掌握数字经济发展自主权。 🚀掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势,是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全,也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术,才能真正壮大数字经济。 [红包]我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。 相关标的: ➡基础软硬件:【中国软件】,【太极股份】,景嘉微,【海量数据】,【纳思达】
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重点关注模拟芯片,家电半导体和DDR系列芯片配置机会: 1.代工角度:模拟芯片与家电半导体相关公司,主要生产制程为成熟制程,基本以65nm-180nm为主,代工 产能充足,安全边际高,同时国产化率相对较低; 2.短期基本面情况: (1)季报表现:压力最大点位三季报已过,后续承压问题收窄; (2)库存水位:三者大多数产品库存处于正常水位,与其他赛道相比状态优质;因行业去库存较早,目前 库存水位也处于正常情况;整体库存压力较小,即将进入修复周期; (3)需求侧:模拟芯片如纳芯微 圣邦来看,两者下游覆
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【长江电新】晶澳科技:一体化产能加速,新技术进展顺利,继续重点推荐!
事件:晶澳科技公告,与石家庄政府等签署《项目合作框架协议》,拟分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目,项目总投资约102亿元。 1、一体化产能建设再加速,符合公司长期战略规划。本次签订的为框架协议,具体产能规模与投产节奏需进一步确认,预计电池产能建设或先行。公司已明确规划的高效电池产能包含宁晋1.3GW,邢台6GW(原来为5GW),曲靖10GW,扬州10GW,合计达到了27.3GW。本次协议的签署能够提高公司一体化产能,提高晶澳市场份额以及一体化盈利能力。 2、新技术方面,邢台
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机床产业链调研要点汇总
科德数控:1)客户优化,以前军民7:3,产能受限,今年新能源车、模具、能源等民用进展明显,海外订单占20% 。2)产能弹性明显明显,22-24年约分别250、350、和500台 ,24年后实际可释放1000台左右。3)结构优化,订单拆分,立加占比下降(从约80%降到50% ),高价值卧加和卧式车铣订单金额占比提升至约44%;4)Q3有德创卧加和工具磨,价格便宜使均价降低,后续订单验收,毛利率理论会提升。5)当前航空航天用的多,但未覆盖所有加工,推动大型翻版铣、叶尖磨自主可控,军工进入高档数控机床
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1、本次调整原因是什么? 市场在8月降准降息以来过于超前地交易了货币政策下一次降准降息的预期,隔夜杠杆大幅上升,票息保护减弱。在国内外政策面出现积极变化背景下,宽松尚未兑现,引发债市去杠杆和恐慌性下跌。 2、 本次调整会持续很久吗? 虽然政策较为超预期,但经济疲弱在一个季度左右时间难以改善,经济和就业状况不支持货币政策大幅收紧。债市情绪稳定后,回归基本面将重新发现投资价值,尤其是当前回升更大的中短久期高等级品种。 3、市场结束调整可能会有什么标志? 一是资金利率企稳下行,今天隔夜回购利率已经下降
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【AX-锂行业专家】会议纪要重点1116
🎈团队观点更新: 对明年供需无需太悲观,核心原因是:1)供给超预期的概率远低于低预期的概率,考虑新增矿山爬坡、物流等影响或有下调空间;2)需求端假设偏线性保守,材料厂对明年需求不清晰,因此处于谨慎状态;3)明年储能对锂依然有较强支撑。 今天锂矿拍卖续创新高,目前产业链库存低,同时锂矿依旧紧张,为价格提供支撑,如果正极厂继续扩产,锂还会出现结构性缺口,或对明年锂价形成支撑。 🎈专家观点 ✔现货价格:此前最高成交价62万元/吨,近期受中游订单影响,成交范围收缩至58-59万元/吨,市场观望情绪加
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⭕储能行业重点信息跟踪25#中国大储能
储能示范项目规模近50GWh,独立储能备受重视 #事件: (a) 储能与电力市场统计,自2021年至今,目前已有9省/自治区发布了共计10批次204个示范项目,总规模达19.1GW/48.4GWh (b) 11月15日,河南省发改委公布2022年度省级独立储能电站示范项目(第一批)名单 #山东:独立储能示范效应突出,已有项目并网 1) 山东作为国内储能示范项目的发源地,项目规划量位居全国第二,达8GWh以上。21年第一批示范项目已有1GWh,22年第二批29个示范项目超3.1GW 2) 已经连续
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银行侧如何理解债市波动?【浙商||银行】
【事件概览】 2022年11月11日以来,债市行情剧烈波动,引发市场担忧。 【主要观点】 1、债市行情波动起源? 债市大幅波动,判断是归因流动性边际收紧,叠加经济利好政策出台。11月以来,DR007波动中枢有所抬升,由10月的1.5%~1.6%,上行至1.8%~1.9%,显示流动性边际趋紧。同时11月11日,疫情防控优化、地产纾困政策加码等多重经济利好落地,催化债市行情调整。 2、为何会出现负反馈? 短期债市大幅波动,触发“资管产品净值下跌-客户赎回-被动出售债券-加剧下跌-加剧赎回”的负反馈机
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【太平洋医药团队】关注mRNA产业链投资机会
近日,国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批,国内mRNA疫苗产业化进程有望提速,关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业:(沃森生物,临床三期);康希诺(临床1期),丽珠集团(丽凡达临床1期)、石药集团(临床1期) 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模,我们测算如下: 1)质粒:若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA,则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元,则10亿剂mrna疫苗,带来质粒需求的规模在15亿元左右。 🌟相关公司:金斯瑞(港股) 2)酶:1亿
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西部计算机:当虹科技/网达软件点评——当世界杯遭遇web3.0
事件:卡塔尔世界杯将于21日开幕,世界杯叠加web3.0催化,推荐当虹科技/网达软件。 点评: 1、卡塔尔世界杯将于21日开幕。中移动咪咕公司获取中国区独家转播权,并首次采用VR方式直播。结合pico neo 4催化国内VR终端销售,卡塔尔世界杯有望成为中国第一次大规模VR直播的重大活动。 2、VR是当前大视频产业的投入重点,且VR需采用6路摄像机及6路视频信号,相应的编解码转播设备需求量也数倍于传统平面视频形式。编解码产业链相关公司有望从中受益,享受数倍空间。 推荐: 1、网达软件: ——公司
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【天风电新】美国充电桩建设需求加速——来自华尔街日报的访谈-1116
背景:美国政策要求到2030年,新售出的车中一半以上是零排放的,因此为便利电车补能,充电桩配套建设刻不容缓。一方面是要建设更多的公共充电站:政府的目标是到2030年建设50万个以上公共充电桩,专家预测实际充电桩需求在100万个以上。另一方面要提升公共充电桩中直流快充桩的占比,目前仅约四分之一的桩是快充桩。 11月12日,华尔街日报邀请三位美国专家讨论充电桩建设,分别是EPRI的电动运输高级项目经理Dan Bowermaster;Union of Concerned Scientists的高级车辆
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为国接盘的公社达人
2022-11-17 10:19:04
【浙商计算机】易华录:蓝光存储 华为云内核,政府数据存储运营龙头
核心推荐逻辑: ️ 数字经济政策密集推出:政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。 ️ [玫瑰]公司布局完美契合政策:蓝光存储 华为云解决方案,数据湖 数据银行运营。国企改革三年行动收官年,公司作为央企子公司有望受益。 [玫瑰]有别于市场认识:财政不足:稳增长目标明确,财政结余宽信用保障充分。 ️ [玫瑰]公司数据运营增长慢:实际增速很快但基数小,随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营,业务占比将迅速提升。 ️会计准则调整将持续影响业绩及融资:参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产
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2022-11-17 10:18:35
【民生计算机】重点关注电力信创机遇
国网2022年度电网投资计划首次突破5000亿元,南网“十四五”期间投资预计达到6700亿元。1)2022年国网年度电网投资计划首次突破5000亿元。新能源发电量占比提升、用电负荷结构变化等因素导致电网结构复杂性大幅提高,电网加速升级改造的需求显著提升。2022年1月国家电网年度工作会议中指出,2022年电网计划投资将达5012亿元,创历史新高。2)南网发布《“十四五”电网发展规划》:“十四五”期间,南网将规划投资约6700亿元,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。 两大电网集团聚焦信创发展,
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2022-11-17 10:18:11
【财通电子】ASML将在韩国建新基地
11月15日,荷兰光刻机龙头ASML宣布将投资2400亿韩元在韩国设立技术基地,新厂占地面积1.6万平方米,2024年下半年投产。新厂房负责光刻设备性能的“再制造”工序,并包括维修中心、培训与研发中心、教育及体验中心,并向客户企业提供技术支持。此外,ASML计划将韩国企业的外包维修零件采购比例从目前的10%提高到50%。 [庆祝]美国对中国半导体发展施加无理限制,并推动半导体生产回归本土,引发非美国芯片生产商普遍担忧。韩国是ASML的第二大市场,占销售额的30%以上。三星海力士等韩国半导体巨头,
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2022-11-17 10:17:45
【天风通信】工信部发放首张企业5G专网频率许可,推动工业互联网加速发展
🔥 事件:据c114消息,工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可,5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。[拳头][拳头][拳头]我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地[烟花][烟花][烟花] 🏅在今天召开的“2022年中国 5G 发展大会”上,中国工程院院士邬贺铨表示,应发挥频谱领航作用,助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段,这样不仅可避免与公众业务间干扰,而且5G CPE/工业模组不必再按多频多模配置,可
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2022-11-17 09:57:16
🔥【东吴计算机】全面看多计算机
👉事件:11月16日,国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》,明确体重集中力量推进关键核心技术攻关,牢牢掌握数字经济发展自主权。 🚀掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势,是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全,也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术,才能真正壮大数字经济。 [红包]我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。 相关标的: ➡基础软硬件:【中国软件】,【太极股份】,景嘉微,【海量数据】,【纳思达】
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2022-11-17 09:56:31
【申万宏源电子-半导体】20221116:如期表现,后续怎么看?
重点关注模拟芯片,家电半导体和DDR系列芯片配置机会: 1.代工角度:模拟芯片与家电半导体相关公司,主要生产制程为成熟制程,基本以65nm-180nm为主,代工 产能充足,安全边际高,同时国产化率相对较低; 2.短期基本面情况: (1)季报表现:压力最大点位三季报已过,后续承压问题收窄; (2)库存水位:三者大多数产品库存处于正常水位,与其他赛道相比状态优质;因行业去库存较早,目前 库存水位也处于正常情况;整体库存压力较小,即将进入修复周期; (3)需求侧:模拟芯片如纳芯微 圣邦来看,两者下游覆
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2022-11-17 09:55:57
【长江电新】晶澳科技:一体化产能加速,新技术进展顺利,继续重点推荐!
事件:晶澳科技公告,与石家庄政府等签署《项目合作框架协议》,拟分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目,项目总投资约102亿元。 1、一体化产能建设再加速,符合公司长期战略规划。本次签订的为框架协议,具体产能规模与投产节奏需进一步确认,预计电池产能建设或先行。公司已明确规划的高效电池产能包含宁晋1.3GW,邢台6GW(原来为5GW),曲靖10GW,扬州10GW,合计达到了27.3GW。本次协议的签署能够提高公司一体化产能,提高晶澳市场份额以及一体化盈利能力。 2、新技术方面,邢台
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2022-11-17 09:55:35
机床产业链调研要点汇总
科德数控:1)客户优化,以前军民7:3,产能受限,今年新能源车、模具、能源等民用进展明显,海外订单占20% 。2)产能弹性明显明显,22-24年约分别250、350、和500台 ,24年后实际可释放1000台左右。3)结构优化,订单拆分,立加占比下降(从约80%降到50% ),高价值卧加和卧式车铣订单金额占比提升至约44%;4)Q3有德创卧加和工具磨,价格便宜使均价降低,后续订单验收,毛利率理论会提升。5)当前航空航天用的多,但未覆盖所有加工,推动大型翻版铣、叶尖磨自主可控,军工进入高档数控机床
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2022-11-17 09:55:12
中短债基金观点分享[玫瑰]
1、本次调整原因是什么? 市场在8月降准降息以来过于超前地交易了货币政策下一次降准降息的预期,隔夜杠杆大幅上升,票息保护减弱。在国内外政策面出现积极变化背景下,宽松尚未兑现,引发债市去杠杆和恐慌性下跌。 2、 本次调整会持续很久吗? 虽然政策较为超预期,但经济疲弱在一个季度左右时间难以改善,经济和就业状况不支持货币政策大幅收紧。债市情绪稳定后,回归基本面将重新发现投资价值,尤其是当前回升更大的中短久期高等级品种。 3、市场结束调整可能会有什么标志? 一是资金利率企稳下行,今天隔夜回购利率已经下降
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2022-11-17 09:54:51
【AX-锂行业专家】会议纪要重点1116
🎈团队观点更新: 对明年供需无需太悲观,核心原因是:1)供给超预期的概率远低于低预期的概率,考虑新增矿山爬坡、物流等影响或有下调空间;2)需求端假设偏线性保守,材料厂对明年需求不清晰,因此处于谨慎状态;3)明年储能对锂依然有较强支撑。 今天锂矿拍卖续创新高,目前产业链库存低,同时锂矿依旧紧张,为价格提供支撑,如果正极厂继续扩产,锂还会出现结构性缺口,或对明年锂价形成支撑。 🎈专家观点 ✔现货价格:此前最高成交价62万元/吨,近期受中游订单影响,成交范围收缩至58-59万元/吨,市场观望情绪加
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2022-11-17 09:54:31
⭕储能行业重点信息跟踪25#中国大储能
储能示范项目规模近50GWh,独立储能备受重视 #事件: (a) 储能与电力市场统计,自2021年至今,目前已有9省/自治区发布了共计10批次204个示范项目,总规模达19.1GW/48.4GWh (b) 11月15日,河南省发改委公布2022年度省级独立储能电站示范项目(第一批)名单 #山东:独立储能示范效应突出,已有项目并网 1) 山东作为国内储能示范项目的发源地,项目规划量位居全国第二,达8GWh以上。21年第一批示范项目已有1GWh,22年第二批29个示范项目超3.1GW 2) 已经连续
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2022-11-17 09:54:09
银行侧如何理解债市波动?【浙商||银行】
【事件概览】 2022年11月11日以来,债市行情剧烈波动,引发市场担忧。 【主要观点】 1、债市行情波动起源? 债市大幅波动,判断是归因流动性边际收紧,叠加经济利好政策出台。11月以来,DR007波动中枢有所抬升,由10月的1.5%~1.6%,上行至1.8%~1.9%,显示流动性边际趋紧。同时11月11日,疫情防控优化、地产纾困政策加码等多重经济利好落地,催化债市行情调整。 2、为何会出现负反馈? 短期债市大幅波动,触发“资管产品净值下跌-客户赎回-被动出售债券-加剧下跌-加剧赎回”的负反馈机
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2022-11-17 09:53:41
【太平洋医药团队】关注mRNA产业链投资机会
近日,国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批,国内mRNA疫苗产业化进程有望提速,关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业:(沃森生物,临床三期);康希诺(临床1期),丽珠集团(丽凡达临床1期)、石药集团(临床1期) 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模,我们测算如下: 1)质粒:若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA,则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元,则10亿剂mrna疫苗,带来质粒需求的规模在15亿元左右。 🌟相关公司:金斯瑞(港股) 2)酶:1亿
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2022-11-17 09:53:18
西部计算机:当虹科技/网达软件点评——当世界杯遭遇web3.0
事件:卡塔尔世界杯将于21日开幕,世界杯叠加web3.0催化,推荐当虹科技/网达软件。 点评: 1、卡塔尔世界杯将于21日开幕。中移动咪咕公司获取中国区独家转播权,并首次采用VR方式直播。结合pico neo 4催化国内VR终端销售,卡塔尔世界杯有望成为中国第一次大规模VR直播的重大活动。 2、VR是当前大视频产业的投入重点,且VR需采用6路摄像机及6路视频信号,相应的编解码转播设备需求量也数倍于传统平面视频形式。编解码产业链相关公司有望从中受益,享受数倍空间。 推荐: 1、网达软件: ——公司
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【天风电新】美国充电桩建设需求加速——来自华尔街日报的访谈-1116
背景:美国政策要求到2030年,新售出的车中一半以上是零排放的,因此为便利电车补能,充电桩配套建设刻不容缓。一方面是要建设更多的公共充电站:政府的目标是到2030年建设50万个以上公共充电桩,专家预测实际充电桩需求在100万个以上。另一方面要提升公共充电桩中直流快充桩的占比,目前仅约四分之一的桩是快充桩。 11月12日,华尔街日报邀请三位美国专家讨论充电桩建设,分别是EPRI的电动运输高级项目经理Dan Bowermaster;Union of Concerned Scientists的高级车辆
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【浙商计算机】易华录:蓝光存储 华为云内核,政府数据存储运营龙头
核心推荐逻辑: ️ 数字经济政策密集推出:政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。 ️ [玫瑰]公司布局完美契合政策:蓝光存储 华为云解决方案,数据湖 数据银行运营。国企改革三年行动收官年,公司作为央企子公司有望受益。 [玫瑰]有别于市场认识:财政不足:稳增长目标明确,财政结余宽信用保障充分。 ️ [玫瑰]公司数据运营增长慢:实际增速很快但基数小,随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营,业务占比将迅速提升。 ️会计准则调整将持续影响业绩及融资:参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产
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【民生计算机】重点关注电力信创机遇
国网2022年度电网投资计划首次突破5000亿元,南网“十四五”期间投资预计达到6700亿元。1)2022年国网年度电网投资计划首次突破5000亿元。新能源发电量占比提升、用电负荷结构变化等因素导致电网结构复杂性大幅提高,电网加速升级改造的需求显著提升。2022年1月国家电网年度工作会议中指出,2022年电网计划投资将达5012亿元,创历史新高。2)南网发布《“十四五”电网发展规划》:“十四五”期间,南网将规划投资约6700亿元,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。 两大电网集团聚焦信创发展,
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【财通电子】ASML将在韩国建新基地
11月15日,荷兰光刻机龙头ASML宣布将投资2400亿韩元在韩国设立技术基地,新厂占地面积1.6万平方米,2024年下半年投产。新厂房负责光刻设备性能的“再制造”工序,并包括维修中心、培训与研发中心、教育及体验中心,并向客户企业提供技术支持。此外,ASML计划将韩国企业的外包维修零件采购比例从目前的10%提高到50%。 [庆祝]美国对中国半导体发展施加无理限制,并推动半导体生产回归本土,引发非美国芯片生产商普遍担忧。韩国是ASML的第二大市场,占销售额的30%以上。三星海力士等韩国半导体巨头,
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【天风通信】工信部发放首张企业5G专网频率许可,推动工业互联网加速发展
🔥 事件:据c114消息,工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可,5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。[拳头][拳头][拳头]我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地[烟花][烟花][烟花] 🏅在今天召开的“2022年中国 5G 发展大会”上,中国工程院院士邬贺铨表示,应发挥频谱领航作用,助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段,这样不仅可避免与公众业务间干扰,而且5G CPE/工业模组不必再按多频多模配置,可
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🔥【东吴计算机】全面看多计算机
👉事件:11月16日,国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》,明确体重集中力量推进关键核心技术攻关,牢牢掌握数字经济发展自主权。 🚀掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势,是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全,也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术,才能真正壮大数字经济。 [红包]我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。 相关标的: ➡基础软硬件:【中国软件】,【太极股份】,景嘉微,【海量数据】,【纳思达】
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重点关注模拟芯片,家电半导体和DDR系列芯片配置机会: 1.代工角度:模拟芯片与家电半导体相关公司,主要生产制程为成熟制程,基本以65nm-180nm为主,代工 产能充足,安全边际高,同时国产化率相对较低; 2.短期基本面情况: (1)季报表现:压力最大点位三季报已过,后续承压问题收窄; (2)库存水位:三者大多数产品库存处于正常水位,与其他赛道相比状态优质;因行业去库存较早,目前 库存水位也处于正常情况;整体库存压力较小,即将进入修复周期; (3)需求侧:模拟芯片如纳芯微 圣邦来看,两者下游覆
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【长江电新】晶澳科技:一体化产能加速,新技术进展顺利,继续重点推荐!
事件:晶澳科技公告,与石家庄政府等签署《项目合作框架协议》,拟分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目,项目总投资约102亿元。 1、一体化产能建设再加速,符合公司长期战略规划。本次签订的为框架协议,具体产能规模与投产节奏需进一步确认,预计电池产能建设或先行。公司已明确规划的高效电池产能包含宁晋1.3GW,邢台6GW(原来为5GW),曲靖10GW,扬州10GW,合计达到了27.3GW。本次协议的签署能够提高公司一体化产能,提高晶澳市场份额以及一体化盈利能力。 2、新技术方面,邢台
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科德数控:1)客户优化,以前军民7:3,产能受限,今年新能源车、模具、能源等民用进展明显,海外订单占20% 。2)产能弹性明显明显,22-24年约分别250、350、和500台 ,24年后实际可释放1000台左右。3)结构优化,订单拆分,立加占比下降(从约80%降到50% ),高价值卧加和卧式车铣订单金额占比提升至约44%;4)Q3有德创卧加和工具磨,价格便宜使均价降低,后续订单验收,毛利率理论会提升。5)当前航空航天用的多,但未覆盖所有加工,推动大型翻版铣、叶尖磨自主可控,军工进入高档数控机床
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1、本次调整原因是什么? 市场在8月降准降息以来过于超前地交易了货币政策下一次降准降息的预期,隔夜杠杆大幅上升,票息保护减弱。在国内外政策面出现积极变化背景下,宽松尚未兑现,引发债市去杠杆和恐慌性下跌。 2、 本次调整会持续很久吗? 虽然政策较为超预期,但经济疲弱在一个季度左右时间难以改善,经济和就业状况不支持货币政策大幅收紧。债市情绪稳定后,回归基本面将重新发现投资价值,尤其是当前回升更大的中短久期高等级品种。 3、市场结束调整可能会有什么标志? 一是资金利率企稳下行,今天隔夜回购利率已经下降
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【AX-锂行业专家】会议纪要重点1116
🎈团队观点更新: 对明年供需无需太悲观,核心原因是:1)供给超预期的概率远低于低预期的概率,考虑新增矿山爬坡、物流等影响或有下调空间;2)需求端假设偏线性保守,材料厂对明年需求不清晰,因此处于谨慎状态;3)明年储能对锂依然有较强支撑。 今天锂矿拍卖续创新高,目前产业链库存低,同时锂矿依旧紧张,为价格提供支撑,如果正极厂继续扩产,锂还会出现结构性缺口,或对明年锂价形成支撑。 🎈专家观点 ✔现货价格:此前最高成交价62万元/吨,近期受中游订单影响,成交范围收缩至58-59万元/吨,市场观望情绪加
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⭕储能行业重点信息跟踪25#中国大储能
储能示范项目规模近50GWh,独立储能备受重视 #事件: (a) 储能与电力市场统计,自2021年至今,目前已有9省/自治区发布了共计10批次204个示范项目,总规模达19.1GW/48.4GWh (b) 11月15日,河南省发改委公布2022年度省级独立储能电站示范项目(第一批)名单 #山东:独立储能示范效应突出,已有项目并网 1) 山东作为国内储能示范项目的发源地,项目规划量位居全国第二,达8GWh以上。21年第一批示范项目已有1GWh,22年第二批29个示范项目超3.1GW 2) 已经连续
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银行侧如何理解债市波动?【浙商||银行】
【事件概览】 2022年11月11日以来,债市行情剧烈波动,引发市场担忧。 【主要观点】 1、债市行情波动起源? 债市大幅波动,判断是归因流动性边际收紧,叠加经济利好政策出台。11月以来,DR007波动中枢有所抬升,由10月的1.5%~1.6%,上行至1.8%~1.9%,显示流动性边际趋紧。同时11月11日,疫情防控优化、地产纾困政策加码等多重经济利好落地,催化债市行情调整。 2、为何会出现负反馈? 短期债市大幅波动,触发“资管产品净值下跌-客户赎回-被动出售债券-加剧下跌-加剧赎回”的负反馈机
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【太平洋医药团队】关注mRNA产业链投资机会
近日,国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批,国内mRNA疫苗产业化进程有望提速,关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业:(沃森生物,临床三期);康希诺(临床1期),丽珠集团(丽凡达临床1期)、石药集团(临床1期) 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模,我们测算如下: 1)质粒:若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA,则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元,则10亿剂mrna疫苗,带来质粒需求的规模在15亿元左右。 🌟相关公司:金斯瑞(港股) 2)酶:1亿
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事件:卡塔尔世界杯将于21日开幕,世界杯叠加web3.0催化,推荐当虹科技/网达软件。 点评: 1、卡塔尔世界杯将于21日开幕。中移动咪咕公司获取中国区独家转播权,并首次采用VR方式直播。结合pico neo 4催化国内VR终端销售,卡塔尔世界杯有望成为中国第一次大规模VR直播的重大活动。 2、VR是当前大视频产业的投入重点,且VR需采用6路摄像机及6路视频信号,相应的编解码转播设备需求量也数倍于传统平面视频形式。编解码产业链相关公司有望从中受益,享受数倍空间。 推荐: 1、网达软件: ——公司
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【天风电新】美国充电桩建设需求加速——来自华尔街日报的访谈-1116
背景:美国政策要求到2030年,新售出的车中一半以上是零排放的,因此为便利电车补能,充电桩配套建设刻不容缓。一方面是要建设更多的公共充电站:政府的目标是到2030年建设50万个以上公共充电桩,专家预测实际充电桩需求在100万个以上。另一方面要提升公共充电桩中直流快充桩的占比,目前仅约四分之一的桩是快充桩。 11月12日,华尔街日报邀请三位美国专家讨论充电桩建设,分别是EPRI的电动运输高级项目经理Dan Bowermaster;Union of Concerned Scientists的高级车辆
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为国接盘的公社达人
2022-11-17 10:19:04
【浙商计算机】易华录:蓝光存储 华为云内核,政府数据存储运营龙头
核心推荐逻辑: ️ 数字经济政策密集推出:政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。 ️ [玫瑰]公司布局完美契合政策:蓝光存储 华为云解决方案,数据湖 数据银行运营。国企改革三年行动收官年,公司作为央企子公司有望受益。 [玫瑰]有别于市场认识:财政不足:稳增长目标明确,财政结余宽信用保障充分。 ️ [玫瑰]公司数据运营增长慢:实际增速很快但基数小,随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营,业务占比将迅速提升。 ️会计准则调整将持续影响业绩及融资:参股数据湖项目公司销售未确认部分未来可通过产
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易华录
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2022-11-17 10:18:35
【民生计算机】重点关注电力信创机遇
国网2022年度电网投资计划首次突破5000亿元,南网“十四五”期间投资预计达到6700亿元。1)2022年国网年度电网投资计划首次突破5000亿元。新能源发电量占比提升、用电负荷结构变化等因素导致电网结构复杂性大幅提高,电网加速升级改造的需求显著提升。2022年1月国家电网年度工作会议中指出,2022年电网计划投资将达5012亿元,创历史新高。2)南网发布《“十四五”电网发展规划》:“十四五”期间,南网将规划投资约6700亿元,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。 两大电网集团聚焦信创发展,
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恒华科技
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远光软件
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2022-11-17 10:18:11
【财通电子】ASML将在韩国建新基地
11月15日,荷兰光刻机龙头ASML宣布将投资2400亿韩元在韩国设立技术基地,新厂占地面积1.6万平方米,2024年下半年投产。新厂房负责光刻设备性能的“再制造”工序,并包括维修中心、培训与研发中心、教育及体验中心,并向客户企业提供技术支持。此外,ASML计划将韩国企业的外包维修零件采购比例从目前的10%提高到50%。 [庆祝]美国对中国半导体发展施加无理限制,并推动半导体生产回归本土,引发非美国芯片生产商普遍担忧。韩国是ASML的第二大市场,占销售额的30%以上。三星海力士等韩国半导体巨头,
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中微公司
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2022-11-17 10:17:45
【天风通信】工信部发放首张企业5G专网频率许可,推动工业互联网加速发展
🔥 事件:据c114消息,工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可,5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。[拳头][拳头][拳头]我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地[烟花][烟花][烟花] 🏅在今天召开的“2022年中国 5G 发展大会”上,中国工程院院士邬贺铨表示,应发挥频谱领航作用,助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段,这样不仅可避免与公众业务间干扰,而且5G CPE/工业模组不必再按多频多模配置,可
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中兴通讯
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星网锐捷
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为国接盘的公社达人
2022-11-17 09:57:16
🔥【东吴计算机】全面看多计算机
👉事件:11月16日,国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》,明确体重集中力量推进关键核心技术攻关,牢牢掌握数字经济发展自主权。 🚀掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势,是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全,也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术,才能真正壮大数字经济。 [红包]我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。 相关标的: ➡基础软硬件:【中国软件】,【太极股份】,景嘉微,【海量数据】,【纳思达】
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深桑达A
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2022-11-17 09:56:31
【申万宏源电子-半导体】20221116:如期表现,后续怎么看?
重点关注模拟芯片,家电半导体和DDR系列芯片配置机会: 1.代工角度:模拟芯片与家电半导体相关公司,主要生产制程为成熟制程,基本以65nm-180nm为主,代工 产能充足,安全边际高,同时国产化率相对较低; 2.短期基本面情况: (1)季报表现:压力最大点位三季报已过,后续承压问题收窄; (2)库存水位:三者大多数产品库存处于正常水位,与其他赛道相比状态优质;因行业去库存较早,目前 库存水位也处于正常情况;整体库存压力较小,即将进入修复周期; (3)需求侧:模拟芯片如纳芯微 圣邦来看,两者下游覆
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纳芯微
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圣邦股份
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2022-11-17 09:55:57
【长江电新】晶澳科技:一体化产能加速,新技术进展顺利,继续重点推荐!
事件:晶澳科技公告,与石家庄政府等签署《项目合作框架协议》,拟分期建设光伏切片、电池、组件一体化智能工厂及研发中心项目,项目总投资约102亿元。 1、一体化产能建设再加速,符合公司长期战略规划。本次签订的为框架协议,具体产能规模与投产节奏需进一步确认,预计电池产能建设或先行。公司已明确规划的高效电池产能包含宁晋1.3GW,邢台6GW(原来为5GW),曲靖10GW,扬州10GW,合计达到了27.3GW。本次协议的签署能够提高公司一体化产能,提高晶澳市场份额以及一体化盈利能力。 2、新技术方面,邢台
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晶澳科技
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2022-11-17 09:55:35
机床产业链调研要点汇总
科德数控:1)客户优化,以前军民7:3,产能受限,今年新能源车、模具、能源等民用进展明显,海外订单占20% 。2)产能弹性明显明显,22-24年约分别250、350、和500台 ,24年后实际可释放1000台左右。3)结构优化,订单拆分,立加占比下降(从约80%降到50% ),高价值卧加和卧式车铣订单金额占比提升至约44%;4)Q3有德创卧加和工具磨,价格便宜使均价降低,后续订单验收,毛利率理论会提升。5)当前航空航天用的多,但未覆盖所有加工,推动大型翻版铣、叶尖磨自主可控,军工进入高档数控机床
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科德数控
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2022-11-17 09:55:12
中短债基金观点分享[玫瑰]
1、本次调整原因是什么? 市场在8月降准降息以来过于超前地交易了货币政策下一次降准降息的预期,隔夜杠杆大幅上升,票息保护减弱。在国内外政策面出现积极变化背景下,宽松尚未兑现,引发债市去杠杆和恐慌性下跌。 2、 本次调整会持续很久吗? 虽然政策较为超预期,但经济疲弱在一个季度左右时间难以改善,经济和就业状况不支持货币政策大幅收紧。债市情绪稳定后,回归基本面将重新发现投资价值,尤其是当前回升更大的中短久期高等级品种。 3、市场结束调整可能会有什么标志? 一是资金利率企稳下行,今天隔夜回购利率已经下降
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宁德时代
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2022-11-17 09:54:51
【AX-锂行业专家】会议纪要重点1116
🎈团队观点更新: 对明年供需无需太悲观,核心原因是:1)供给超预期的概率远低于低预期的概率,考虑新增矿山爬坡、物流等影响或有下调空间;2)需求端假设偏线性保守,材料厂对明年需求不清晰,因此处于谨慎状态;3)明年储能对锂依然有较强支撑。 今天锂矿拍卖续创新高,目前产业链库存低,同时锂矿依旧紧张,为价格提供支撑,如果正极厂继续扩产,锂还会出现结构性缺口,或对明年锂价形成支撑。 🎈专家观点 ✔现货价格:此前最高成交价62万元/吨,近期受中游订单影响,成交范围收缩至58-59万元/吨,市场观望情绪加
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天齐锂业
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2022-11-17 09:54:31
⭕储能行业重点信息跟踪25#中国大储能
储能示范项目规模近50GWh,独立储能备受重视 #事件: (a) 储能与电力市场统计,自2021年至今,目前已有9省/自治区发布了共计10批次204个示范项目,总规模达19.1GW/48.4GWh (b) 11月15日,河南省发改委公布2022年度省级独立储能电站示范项目(第一批)名单 #山东:独立储能示范效应突出,已有项目并网 1) 山东作为国内储能示范项目的发源地,项目规划量位居全国第二,达8GWh以上。21年第一批示范项目已有1GWh,22年第二批29个示范项目超3.1GW 2) 已经连续
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阳光电源
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2022-11-17 09:54:09
银行侧如何理解债市波动?【浙商||银行】
【事件概览】 2022年11月11日以来,债市行情剧烈波动,引发市场担忧。 【主要观点】 1、债市行情波动起源? 债市大幅波动,判断是归因流动性边际收紧,叠加经济利好政策出台。11月以来,DR007波动中枢有所抬升,由10月的1.5%~1.6%,上行至1.8%~1.9%,显示流动性边际趋紧。同时11月11日,疫情防控优化、地产纾困政策加码等多重经济利好落地,催化债市行情调整。 2、为何会出现负反馈? 短期债市大幅波动,触发“资管产品净值下跌-客户赎回-被动出售债券-加剧下跌-加剧赎回”的负反馈机
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招商银行
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2022-11-17 09:53:41
【太平洋医药团队】关注mRNA产业链投资机会
近日,国内多家企业新冠病毒mRNA疫苗临床试验获批,国内mRNA疫苗产业化进程有望提速,关注mRNA产业链相关机会。 🌹mrna疫苗企业:(沃森生物,临床三期);康希诺(临床1期),丽珠集团(丽凡达临床1期)、石药集团(临床1期) 🌹mrna上游产业链投资机会。产业链规模,我们测算如下: 1)质粒:若1剂mRNA疫苗为100ug mRNA,则1亿剂mrna疫苗带来质粒需求的规模在1.5亿元,则10亿剂mrna疫苗,带来质粒需求的规模在15亿元左右。 🌟相关公司:金斯瑞(港股) 2)酶:1亿
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键凯科技
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2022-11-17 09:53:18
西部计算机:当虹科技/网达软件点评——当世界杯遭遇web3.0
事件:卡塔尔世界杯将于21日开幕,世界杯叠加web3.0催化,推荐当虹科技/网达软件。 点评: 1、卡塔尔世界杯将于21日开幕。中移动咪咕公司获取中国区独家转播权,并首次采用VR方式直播。结合pico neo 4催化国内VR终端销售,卡塔尔世界杯有望成为中国第一次大规模VR直播的重大活动。 2、VR是当前大视频产业的投入重点,且VR需采用6路摄像机及6路视频信号,相应的编解码转播设备需求量也数倍于传统平面视频形式。编解码产业链相关公司有望从中受益,享受数倍空间。 推荐: 1、网达软件: ——公司
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当虹科技
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吉宏股份
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2022-11-17 09:52:45
【天风电新】美国充电桩建设需求加速——来自华尔街日报的访谈-1116
背景:美国政策要求到2030年,新售出的车中一半以上是零排放的,因此为便利电车补能,充电桩配套建设刻不容缓。一方面是要建设更多的公共充电站:政府的目标是到2030年建设50万个以上公共充电桩,专家预测实际充电桩需求在100万个以上。另一方面要提升公共充电桩中直流快充桩的占比,目前仅约四分之一的桩是快充桩。 11月12日,华尔街日报邀请三位美国专家讨论充电桩建设,分别是EPRI的电动运输高级项目经理Dan Bowermaster;Union of Concerned Scientists的高级车辆
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特锐德
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