股市星球用户主页-韭研公社

异动

登录注册

股市星球

第一时间分享机构纪要，研报，等等内幕消息，侵权私信立删

个人资料

股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:55:35

【财通电新】10月电力数据公布，白鹤滩-浙江特高压直流全线贯通

国家能源局发布1~10月全社会用电量等数据，同比去年有所增长。2022年1~10月全社会用电量71760亿千瓦时，同比 3.8%，其中单10月全社会用电量6834亿千瓦时，同比 2.2%。生产用电占全社会总用电量的86%以上。新能源和电网投资有望保持高增速水平。2022年1~9月电力投资总额7080亿元，同比 17.4%。其中2022年1~9月电源建设投资额3926亿元，同比 25.1%，电网建设投资额3154亿元，同比 9.1%。9月电网建设投资额487亿元，同比 1.0%，电源建设投资额7

S
华能国际

0

1

1

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:54:46

❗️【天风电新】电动车：看好困境反转，Q1低点，逐季向上

短期销量和订单：我们预计11、12月批发数据环比略增长，上险数据一般，库存增加。目前市场对Q1信心，认为Q4冲量，明年Q1压力巨大，预计同比下滑。我们认为： 1、Q4没抢装 Q1无论什么销量（受到放开影响，疫情短期看不清，难判断一个季度销量），都是接下来四个季度最低点，逐季度环比改善。 2、政策支持的可能性（最困难时间点有预期差之处） 3、中期角度，reopen后真正基本面改善和业绩兑现的细分赛道。看好的方向： 1）电池盈利在历史大周期里仍是平均水平以下，向上空间大【宁德时代】（关注材料体系

S
比亚迪

0

3

11

8.94
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:53:47

用友网络投价【目标38元/1300亿】丨中信证券计算机

核心观点：用友通过打造新一代数智化商业创新平台BIP3，构筑“PaaS SaaS 生态”护城河，逐步走出类Salesforce道路。同时，公司聚焦 “强产品、占市场、提能力”三大关键任务，强化“平台化、云化、订阅制”战略，赢占央国企信创和数字化历史机遇，夯实商业创新龙头地位。 🌟 BIP铸数字化“大国重器”，启信创与云大时代 - 公司通过打造全球领先的数智商业创新平台—用友BIP，自下而上构筑云原生的iUAP平台底座，以支撑上层大中型企业应用的发展与创新，塑造开放共享的商业生态圈。凭借完善的B

S
用友网络

1

1

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:52:19

导弹命中波兰十大出口产品

以下出口产品组代表了2022年波兰全球出货量中最高的美元价值。还显示了每个出口类别在波兰总体出口中所占的百分比。 1. 包括计算机在内的机械：405亿美元（占出口总额的12.7%） 2. 电机、设备：394亿美元（12.4%） 3. 汽车：273亿美元（8.6%） 4.家具、床上用品、照明、标牌、预制建筑：176亿美元（5.6%） 5. 塑料、塑料制品：158亿美元（5%） 6. 钢铁制品：108亿美元（3.4%） 7. 钢铁：74亿美元（2.3%） 8. 包括石油在内的矿物燃料：70亿美元（2

S
宁德时代

1

0

2

1.29
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:48:58

务必重视近视防控板块酝酿新的重大投资机会，现象级重磅品种低浓度阿托品越来越近了【德邦医药】

]短期政策不影响未来市场预期，且利好未来市场销售环境。7月份，国家医保局与国家药监局联合发文，禁止低浓度阿托品院内制剂产品通过互联网医院渠道进行线上销售，该政策短期影响了相关上市公司收入与利润，但并不影响未来产品上市与上市后销售；从市场销售角度来看，该政策净化了未来获批后的市场销售环境，极其利于头部获批企业上市后的放量，免受大量院内制剂销售流通的干扰。 [太阳]近视防控多手段，药物防控将很快成为主流。传统近视防控主要靠增加户外活动、控制电子产品使用，辅助干预手段包括角膜塑形镜等器械产品，效果显著

S
兴齐眼药

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:48:32

🔥 【国金食饮】千禾味业盘中大涨点评

👍 我们从10月初持续跟踪千禾动销，今日大涨主要受添加剂事件催化，10月线上数据超预期（yoy超200%）线下（渠道反馈超30%）。 👍 我们在连续2周的周报、10月渠道跟踪均有提示，全年【确定性布局首选千禾】。 🌟 短期看，公司Q4费投向“零添加”倾斜，有助于改善产品结构，抬升利润空间。10月以来，在商超渠道增加基础陈列，在传统渠道增强人员配置，在电商渠道与超头主播合作，借线上购物节东风打响品牌力。 🌟 中长期看，零添加仍然为增量市场，无需过度担忧龙头间的挤压竞争。“添加剂”事件加速

S
千禾味业

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:48:13

【机床行业点评】“大国重器”扶持政策频出，建议关注机床行业投资机会【东吴机械】

机床行业：对制造业发展及国家安全意义重大 1）机床被称为“工业母机”，即生产机器的机器。机床行业的强大与否，是衡量该国家制造业发展水平乃的重要依据。 2）高档五轴联动机床作为“大国重器”，被广泛应用于航军天工、科研、精密器械等高精度行业，对国防安全具有战略性意义。目前五轴联动数控机床的核心技术仍掌握在国外企业手中，并对出口进行严格管控，中国企业起步较晚亟待突破封锁。机床行业复盘：股价受周期&政策驱动影响较大 1）机床行业景气度与制造业景气息息相关，对比制造业周期和机床行业指数，其整体走势互相吻

S
科德数控
S
创世纪

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:47:28

中信主题策略-“集成电路分赛道”之【金宏气体688106】中标厦门天马光电子项目

国内综合性气体龙头雏形显现，目标价直指33元事件：近期，公司成功中标厦门天马光电子有限公司电子大宗气项目，中标金额7.33亿元，合同期15年。对此，我们点评如下：预计明年开始，该项目将对公司经营产生积极影响。此次中标项目为厦门天马光电子有限公司电子大宗气项目，中标金额7.33亿元，合同期15年。假设现场制气装置需要9个月建设周期，预计明年下半年开始，该项目将产生稳定的营收贡献。我们预计，该项目每年平均贡献营收约5千万元，按照15%净利率计算，每年贡献业绩约750万元。中标天马光电子电子大宗

S
金宏气体

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:47:07

瓷砖专家交流核心要点1116

趋势判断：行业竞争由集中的增量市场走向零散的存量市场。瓷砖行业具有低品牌认知度、产品差异性小、消费属性不明确等特点。因此，在精装修渗透率大幅提升的过程中，B端瓷砖的制造属性凸显，且单一渠道带动的销售额大，成为各家企业竞争的核心；而在地产需求疲软下，瓷砖回归零售，通过零散的渠道去竞争存量市场，渠道的密度和质量成为行业未来的竞争点。行业格局：集中度被动提升，稳健或是致胜法宝。瓷砖行业整体产能过剩，行业巅峰时其产量规模至110亿方，21年下降至80万方，今年或继续下降；而从数量上，近几年行业每年企业

S
蒙娜丽莎

0

0

1

1.29
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:46:47

【海通医药】恒瑞医药：艾玛昔替尼片（JAK1）特异性皮炎III期临床公布优效结果

艾玛昔替尼片是一款高选择性JAK1抑制剂。公司公布其III期临床治疗12岁及以上中重度皮炎（AD），16周口服一天一次8mg/4mg IGA0/1应答及EASI 75应答比例均显著优于安慰剂。 JAK抑制剂是一类用于治疗自免疾病的重磅口服药物，用于治疗类风湿关节炎、强制性脊柱炎、斑秃、特异性皮炎、骨髓纤维化等适应症。 2021年全球上市的5款JAK抑制剂销售额合计68.9亿美元，其中辉瑞托法替布销售24.55亿美元。此次恒瑞完成的AD适应症国内市场广阔，沙利文预测2030年中国市场43亿美元。

S
恒瑞医药

0

1

0

1.55
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:46:32

【中信公用环保】广东省2023年电力市场交易方案简评

1：2023年的市场电价区间上限按照国家发改委规定的基准上下浮动20%区间确定，由于2022年年度合同市场电价仅上浮约10%，广东省2023年市场电价在不突破国家发改委规定的基础上，仍约10%（4~5分钱/千瓦时）的上涨空间； 2：零售合同按照“固定价格联动价格浮动费用”的模式签订，其中零售合同中部分电量（10%~50%区间）价格与月度交易综合价等四个价格挂钩，跟随市场实际供需情况，浮动费用（0~2分/千瓦时区间）由售电公司和用户商定具体费用标准，用于覆盖售电公司可能产生的考核费用； 3：

S
宝新能源
S
华能国际

3

1

2

5.89
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:22:35

关于MLF缩量 PSL增量、利率趋势、货基权重和银行投资看法。

我国超储补充有四种模式： 1、外汇占款、央行利润上缴再投放、财政存款投放、其他资产扩张。这一模式对银行来说，边际资金成本为0。今年1-8月主要靠这一渠道。 2、降准。不涉及增量资金，是法准变超准，这一释放超储使用自由度高，并具有自然放大效果。（今年只使用了25BP） 3、MLF OMO显性对央行债权工具：成本即政策利率。MLF管一年，现在利率2.75%，OMO只管几天。（今年9月份开始大量使用） 4、结构性工具PSL、各类再贷款。期限一般超过1年，但成本低于MLF，比如PSL2.4%，设备更新再

S
宁德时代

0

1

0

3.96
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:22:12

AIGC迭代速度指数级爆发，应用端有望创造供给降本增效，关注后续数字内容创新

1、AIGC（利用人工智能技术生成内容，对应的有PGC/UGC等）在2022年发展速度惊人，迭代速度呈现指数级爆发，谷歌、Meta、百度等平台型巨头持续布局，10月Stability AI、Jasper AI等创业公司融资估值超10亿美元。我们认为，AIGC的兴起源于深度学习技术的快速突破和日益增长的数字内容供给需求。 2、技术方面，近年来基于深度学习算法的AIGC技术快速迭代，彻底打破了原先模板化、公式化、小范围的局限，实现了快速、灵活地生成不同模态的数据内容。需求方面，随着数字经济与实体经济

S
蓝色光标

4

2

3

1.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:21:41

同益中推荐：打破产能瓶颈，军用高强PE需求可持续【国君基化】

同益中推荐：打破产能瓶颈，军用高强PE需求可持续【国君基化】 [玫瑰]收购3000吨高强PE纤维产能，打破产能瓶颈。公司拟使用自有资金1.8亿元增资盐城优和博新材料，认购后将持有其70%股权。收购标的属同行业公司，生产超高强聚乙烯纤维，拥有稳定客源和客户粘性，技术团队化工化纤实践经验丰富且稳定性高。其已取得年产3,000吨超高分子量聚乙烯纤维项目的建设手续，第一期1,000吨产能已达产，已订购第二期1,000吨产能生产线，具备迅速扩大至3,000吨产能的基础，与公司现有3400吨纤维产能合计可达

S
同益中

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:21:22

【华创能源化工】🔥碳纤维行业更新：风电需求高增，国产替代加速

🔔22年前三季度国内碳纤维进口量约2.2万吨，同比-14%；国内产量3.4万吨，同比 69%，目前碳纤维国产化率已提升至57%，同比增加17PCT。预计23年碳纤维国产化率即可增至60%以上，国内企业将迎来进口替代的关键窗口期。 [太阳]风电需求高增，碳纤维渗透率拐点将至 22年1-10月，国内风机招标量预计在86GW以上，其中陆风约64GW、海风22GW，22年招标高增将带来23年旺盛装机需求。21年国内新增陆风/海风平均单机容量为3.1/5.6MW，22年已提升至5.0/8.0MW，风机大

S
中复神鹰
S
吉林化纤

1

1

0

4.13

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:55:35

【财通电新】10月电力数据公布，白鹤滩-浙江特高压直流全线贯通

国家能源局发布1~10月全社会用电量等数据，同比去年有所增长。2022年1~10月全社会用电量71760亿千瓦时，同比 3.8%，其中单10月全社会用电量6834亿千瓦时，同比 2.2%。生产用电占全社会总用电量的86%以上。新能源和电网投资有望保持高增速水平。2022年1~9月电力投资总额7080亿元，同比 17.4%。其中2022年1~9月电源建设投资额3926亿元，同比 25.1%，电网建设投资额3154亿元，同比 9.1%。9月电网建设投资额487亿元，同比 1.0%，电源建设投资额7

S
华能国际

0

1

1

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:54:46

❗️【天风电新】电动车：看好困境反转，Q1低点，逐季向上

短期销量和订单：我们预计11、12月批发数据环比略增长，上险数据一般，库存增加。目前市场对Q1信心，认为Q4冲量，明年Q1压力巨大，预计同比下滑。我们认为： 1、Q4没抢装 Q1无论什么销量（受到放开影响，疫情短期看不清，难判断一个季度销量），都是接下来四个季度最低点，逐季度环比改善。 2、政策支持的可能性（最困难时间点有预期差之处） 3、中期角度，reopen后真正基本面改善和业绩兑现的细分赛道。看好的方向： 1）电池盈利在历史大周期里仍是平均水平以下，向上空间大【宁德时代】（关注材料体系

S
比亚迪

0

3

11

8.94
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:53:47

用友网络投价【目标38元/1300亿】丨中信证券计算机

核心观点：用友通过打造新一代数智化商业创新平台BIP3，构筑“PaaS SaaS 生态”护城河，逐步走出类Salesforce道路。同时，公司聚焦 “强产品、占市场、提能力”三大关键任务，强化“平台化、云化、订阅制”战略，赢占央国企信创和数字化历史机遇，夯实商业创新龙头地位。 🌟 BIP铸数字化“大国重器”，启信创与云大时代 - 公司通过打造全球领先的数智商业创新平台—用友BIP，自下而上构筑云原生的iUAP平台底座，以支撑上层大中型企业应用的发展与创新，塑造开放共享的商业生态圈。凭借完善的B

S
用友网络

1

1

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:52:19

导弹命中波兰十大出口产品

以下出口产品组代表了2022年波兰全球出货量中最高的美元价值。还显示了每个出口类别在波兰总体出口中所占的百分比。 1. 包括计算机在内的机械：405亿美元（占出口总额的12.7%） 2. 电机、设备：394亿美元（12.4%） 3. 汽车：273亿美元（8.6%） 4.家具、床上用品、照明、标牌、预制建筑：176亿美元（5.6%） 5. 塑料、塑料制品：158亿美元（5%） 6. 钢铁制品：108亿美元（3.4%） 7. 钢铁：74亿美元（2.3%） 8. 包括石油在内的矿物燃料：70亿美元（2

S
宁德时代

1

0

2

1.29
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:48:58

务必重视近视防控板块酝酿新的重大投资机会，现象级重磅品种低浓度阿托品越来越近了【德邦医药】

]短期政策不影响未来市场预期，且利好未来市场销售环境。7月份，国家医保局与国家药监局联合发文，禁止低浓度阿托品院内制剂产品通过互联网医院渠道进行线上销售，该政策短期影响了相关上市公司收入与利润，但并不影响未来产品上市与上市后销售；从市场销售角度来看，该政策净化了未来获批后的市场销售环境，极其利于头部获批企业上市后的放量，免受大量院内制剂销售流通的干扰。 [太阳]近视防控多手段，药物防控将很快成为主流。传统近视防控主要靠增加户外活动、控制电子产品使用，辅助干预手段包括角膜塑形镜等器械产品，效果显著

S
兴齐眼药

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:48:32

🔥 【国金食饮】千禾味业盘中大涨点评

👍 我们从10月初持续跟踪千禾动销，今日大涨主要受添加剂事件催化，10月线上数据超预期（yoy超200%）线下（渠道反馈超30%）。 👍 我们在连续2周的周报、10月渠道跟踪均有提示，全年【确定性布局首选千禾】。 🌟 短期看，公司Q4费投向“零添加”倾斜，有助于改善产品结构，抬升利润空间。10月以来，在商超渠道增加基础陈列，在传统渠道增强人员配置，在电商渠道与超头主播合作，借线上购物节东风打响品牌力。 🌟 中长期看，零添加仍然为增量市场，无需过度担忧龙头间的挤压竞争。“添加剂”事件加速

S
千禾味业

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:48:13

【机床行业点评】“大国重器”扶持政策频出，建议关注机床行业投资机会【东吴机械】

机床行业：对制造业发展及国家安全意义重大 1）机床被称为“工业母机”，即生产机器的机器。机床行业的强大与否，是衡量该国家制造业发展水平乃的重要依据。 2）高档五轴联动机床作为“大国重器”，被广泛应用于航军天工、科研、精密器械等高精度行业，对国防安全具有战略性意义。目前五轴联动数控机床的核心技术仍掌握在国外企业手中，并对出口进行严格管控，中国企业起步较晚亟待突破封锁。机床行业复盘：股价受周期&政策驱动影响较大 1）机床行业景气度与制造业景气息息相关，对比制造业周期和机床行业指数，其整体走势互相吻

S
科德数控
S
创世纪

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:47:28

中信主题策略-“集成电路分赛道”之【金宏气体688106】中标厦门天马光电子项目

国内综合性气体龙头雏形显现，目标价直指33元事件：近期，公司成功中标厦门天马光电子有限公司电子大宗气项目，中标金额7.33亿元，合同期15年。对此，我们点评如下：预计明年开始，该项目将对公司经营产生积极影响。此次中标项目为厦门天马光电子有限公司电子大宗气项目，中标金额7.33亿元，合同期15年。假设现场制气装置需要9个月建设周期，预计明年下半年开始，该项目将产生稳定的营收贡献。我们预计，该项目每年平均贡献营收约5千万元，按照15%净利率计算，每年贡献业绩约750万元。中标天马光电子电子大宗

S
金宏气体

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:47:07

瓷砖专家交流核心要点1116

趋势判断：行业竞争由集中的增量市场走向零散的存量市场。瓷砖行业具有低品牌认知度、产品差异性小、消费属性不明确等特点。因此，在精装修渗透率大幅提升的过程中，B端瓷砖的制造属性凸显，且单一渠道带动的销售额大，成为各家企业竞争的核心；而在地产需求疲软下，瓷砖回归零售，通过零散的渠道去竞争存量市场，渠道的密度和质量成为行业未来的竞争点。行业格局：集中度被动提升，稳健或是致胜法宝。瓷砖行业整体产能过剩，行业巅峰时其产量规模至110亿方，21年下降至80万方，今年或继续下降；而从数量上，近几年行业每年企业

S
蒙娜丽莎

0

0

1

1.29
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:46:47

【海通医药】恒瑞医药：艾玛昔替尼片（JAK1）特异性皮炎III期临床公布优效结果

艾玛昔替尼片是一款高选择性JAK1抑制剂。公司公布其III期临床治疗12岁及以上中重度皮炎（AD），16周口服一天一次8mg/4mg IGA0/1应答及EASI 75应答比例均显著优于安慰剂。 JAK抑制剂是一类用于治疗自免疾病的重磅口服药物，用于治疗类风湿关节炎、强制性脊柱炎、斑秃、特异性皮炎、骨髓纤维化等适应症。 2021年全球上市的5款JAK抑制剂销售额合计68.9亿美元，其中辉瑞托法替布销售24.55亿美元。此次恒瑞完成的AD适应症国内市场广阔，沙利文预测2030年中国市场43亿美元。

S
恒瑞医药

0

1

0

1.55
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:46:32

【中信公用环保】广东省2023年电力市场交易方案简评

1：2023年的市场电价区间上限按照国家发改委规定的基准上下浮动20%区间确定，由于2022年年度合同市场电价仅上浮约10%，广东省2023年市场电价在不突破国家发改委规定的基础上，仍约10%（4~5分钱/千瓦时）的上涨空间； 2：零售合同按照“固定价格联动价格浮动费用”的模式签订，其中零售合同中部分电量（10%~50%区间）价格与月度交易综合价等四个价格挂钩，跟随市场实际供需情况，浮动费用（0~2分/千瓦时区间）由售电公司和用户商定具体费用标准，用于覆盖售电公司可能产生的考核费用； 3：

S
宝新能源
S
华能国际

3

1

2

5.89
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:22:35

关于MLF缩量 PSL增量、利率趋势、货基权重和银行投资看法。

我国超储补充有四种模式： 1、外汇占款、央行利润上缴再投放、财政存款投放、其他资产扩张。这一模式对银行来说，边际资金成本为0。今年1-8月主要靠这一渠道。 2、降准。不涉及增量资金，是法准变超准，这一释放超储使用自由度高，并具有自然放大效果。（今年只使用了25BP） 3、MLF OMO显性对央行债权工具：成本即政策利率。MLF管一年，现在利率2.75%，OMO只管几天。（今年9月份开始大量使用） 4、结构性工具PSL、各类再贷款。期限一般超过1年，但成本低于MLF，比如PSL2.4%，设备更新再

S
宁德时代

0

1

0

3.96
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:22:12

AIGC迭代速度指数级爆发，应用端有望创造供给降本增效，关注后续数字内容创新

1、AIGC（利用人工智能技术生成内容，对应的有PGC/UGC等）在2022年发展速度惊人，迭代速度呈现指数级爆发，谷歌、Meta、百度等平台型巨头持续布局，10月Stability AI、Jasper AI等创业公司融资估值超10亿美元。我们认为，AIGC的兴起源于深度学习技术的快速突破和日益增长的数字内容供给需求。 2、技术方面，近年来基于深度学习算法的AIGC技术快速迭代，彻底打破了原先模板化、公式化、小范围的局限，实现了快速、灵活地生成不同模态的数据内容。需求方面，随着数字经济与实体经济

S
蓝色光标

4

2

3

1.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:21:41

同益中推荐：打破产能瓶颈，军用高强PE需求可持续【国君基化】

同益中推荐：打破产能瓶颈，军用高强PE需求可持续【国君基化】 [玫瑰]收购3000吨高强PE纤维产能，打破产能瓶颈。公司拟使用自有资金1.8亿元增资盐城优和博新材料，认购后将持有其70%股权。收购标的属同行业公司，生产超高强聚乙烯纤维，拥有稳定客源和客户粘性，技术团队化工化纤实践经验丰富且稳定性高。其已取得年产3,000吨超高分子量聚乙烯纤维项目的建设手续，第一期1,000吨产能已达产，已订购第二期1,000吨产能生产线，具备迅速扩大至3,000吨产能的基础，与公司现有3400吨纤维产能合计可达

S
同益中

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:21:22

【华创能源化工】🔥碳纤维行业更新：风电需求高增，国产替代加速

🔔22年前三季度国内碳纤维进口量约2.2万吨，同比-14%；国内产量3.4万吨，同比 69%，目前碳纤维国产化率已提升至57%，同比增加17PCT。预计23年碳纤维国产化率即可增至60%以上，国内企业将迎来进口替代的关键窗口期。 [太阳]风电需求高增，碳纤维渗透率拐点将至 22年1-10月，国内风机招标量预计在86GW以上，其中陆风约64GW、海风22GW，22年招标高增将带来23年旺盛装机需求。21年国内新增陆风/海风平均单机容量为3.1/5.6MW，22年已提升至5.0/8.0MW，风机大

S
中复神鹰
S
吉林化纤

1

1

0

4.13

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:55:35

【财通电新】10月电力数据公布，白鹤滩-浙江特高压直流全线贯通

国家能源局发布1~10月全社会用电量等数据，同比去年有所增长。2022年1~10月全社会用电量71760亿千瓦时，同比 3.8%，其中单10月全社会用电量6834亿千瓦时，同比 2.2%。生产用电占全社会总用电量的86%以上。新能源和电网投资有望保持高增速水平。2022年1~9月电力投资总额7080亿元，同比 17.4%。其中2022年1~9月电源建设投资额3926亿元，同比 25.1%，电网建设投资额3154亿元，同比 9.1%。9月电网建设投资额487亿元，同比 1.0%，电源建设投资额7

S
华能国际

0

1

1

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:54:46

❗️【天风电新】电动车：看好困境反转，Q1低点，逐季向上

短期销量和订单：我们预计11、12月批发数据环比略增长，上险数据一般，库存增加。目前市场对Q1信心，认为Q4冲量，明年Q1压力巨大，预计同比下滑。我们认为： 1、Q4没抢装 Q1无论什么销量（受到放开影响，疫情短期看不清，难判断一个季度销量），都是接下来四个季度最低点，逐季度环比改善。 2、政策支持的可能性（最困难时间点有预期差之处） 3、中期角度，reopen后真正基本面改善和业绩兑现的细分赛道。看好的方向： 1）电池盈利在历史大周期里仍是平均水平以下，向上空间大【宁德时代】（关注材料体系

S
比亚迪

0

3

11

8.94
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:53:47

用友网络投价【目标38元/1300亿】丨中信证券计算机

核心观点：用友通过打造新一代数智化商业创新平台BIP3，构筑“PaaS SaaS 生态”护城河，逐步走出类Salesforce道路。同时，公司聚焦 “强产品、占市场、提能力”三大关键任务，强化“平台化、云化、订阅制”战略，赢占央国企信创和数字化历史机遇，夯实商业创新龙头地位。 🌟 BIP铸数字化“大国重器”，启信创与云大时代 - 公司通过打造全球领先的数智商业创新平台—用友BIP，自下而上构筑云原生的iUAP平台底座，以支撑上层大中型企业应用的发展与创新，塑造开放共享的商业生态圈。凭借完善的B

S
用友网络

1

1

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:52:19

导弹命中波兰十大出口产品

以下出口产品组代表了2022年波兰全球出货量中最高的美元价值。还显示了每个出口类别在波兰总体出口中所占的百分比。 1. 包括计算机在内的机械：405亿美元（占出口总额的12.7%） 2. 电机、设备：394亿美元（12.4%） 3. 汽车：273亿美元（8.6%） 4.家具、床上用品、照明、标牌、预制建筑：176亿美元（5.6%） 5. 塑料、塑料制品：158亿美元（5%） 6. 钢铁制品：108亿美元（3.4%） 7. 钢铁：74亿美元（2.3%） 8. 包括石油在内的矿物燃料：70亿美元（2

S
宁德时代

1

0

2

1.29
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:48:58

务必重视近视防控板块酝酿新的重大投资机会，现象级重磅品种低浓度阿托品越来越近了【德邦医药】

]短期政策不影响未来市场预期，且利好未来市场销售环境。7月份，国家医保局与国家药监局联合发文，禁止低浓度阿托品院内制剂产品通过互联网医院渠道进行线上销售，该政策短期影响了相关上市公司收入与利润，但并不影响未来产品上市与上市后销售；从市场销售角度来看，该政策净化了未来获批后的市场销售环境，极其利于头部获批企业上市后的放量，免受大量院内制剂销售流通的干扰。 [太阳]近视防控多手段，药物防控将很快成为主流。传统近视防控主要靠增加户外活动、控制电子产品使用，辅助干预手段包括角膜塑形镜等器械产品，效果显著

S
兴齐眼药

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:48:32

🔥 【国金食饮】千禾味业盘中大涨点评

👍 我们从10月初持续跟踪千禾动销，今日大涨主要受添加剂事件催化，10月线上数据超预期（yoy超200%）线下（渠道反馈超30%）。 👍 我们在连续2周的周报、10月渠道跟踪均有提示，全年【确定性布局首选千禾】。 🌟 短期看，公司Q4费投向“零添加”倾斜，有助于改善产品结构，抬升利润空间。10月以来，在商超渠道增加基础陈列，在传统渠道增强人员配置，在电商渠道与超头主播合作，借线上购物节东风打响品牌力。 🌟 中长期看，零添加仍然为增量市场，无需过度担忧龙头间的挤压竞争。“添加剂”事件加速

S
千禾味业

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:48:13

【机床行业点评】“大国重器”扶持政策频出，建议关注机床行业投资机会【东吴机械】

机床行业：对制造业发展及国家安全意义重大 1）机床被称为“工业母机”，即生产机器的机器。机床行业的强大与否，是衡量该国家制造业发展水平乃的重要依据。 2）高档五轴联动机床作为“大国重器”，被广泛应用于航军天工、科研、精密器械等高精度行业，对国防安全具有战略性意义。目前五轴联动数控机床的核心技术仍掌握在国外企业手中，并对出口进行严格管控，中国企业起步较晚亟待突破封锁。机床行业复盘：股价受周期&政策驱动影响较大 1）机床行业景气度与制造业景气息息相关，对比制造业周期和机床行业指数，其整体走势互相吻

S
科德数控
S
创世纪

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:47:28

中信主题策略-“集成电路分赛道”之【金宏气体688106】中标厦门天马光电子项目

国内综合性气体龙头雏形显现，目标价直指33元事件：近期，公司成功中标厦门天马光电子有限公司电子大宗气项目，中标金额7.33亿元，合同期15年。对此，我们点评如下：预计明年开始，该项目将对公司经营产生积极影响。此次中标项目为厦门天马光电子有限公司电子大宗气项目，中标金额7.33亿元，合同期15年。假设现场制气装置需要9个月建设周期，预计明年下半年开始，该项目将产生稳定的营收贡献。我们预计，该项目每年平均贡献营收约5千万元，按照15%净利率计算，每年贡献业绩约750万元。中标天马光电子电子大宗

S
金宏气体

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:47:07

瓷砖专家交流核心要点1116

趋势判断：行业竞争由集中的增量市场走向零散的存量市场。瓷砖行业具有低品牌认知度、产品差异性小、消费属性不明确等特点。因此，在精装修渗透率大幅提升的过程中，B端瓷砖的制造属性凸显，且单一渠道带动的销售额大，成为各家企业竞争的核心；而在地产需求疲软下，瓷砖回归零售，通过零散的渠道去竞争存量市场，渠道的密度和质量成为行业未来的竞争点。行业格局：集中度被动提升，稳健或是致胜法宝。瓷砖行业整体产能过剩，行业巅峰时其产量规模至110亿方，21年下降至80万方，今年或继续下降；而从数量上，近几年行业每年企业

S
蒙娜丽莎

0

0

1

1.29
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:46:47

【海通医药】恒瑞医药：艾玛昔替尼片（JAK1）特异性皮炎III期临床公布优效结果

艾玛昔替尼片是一款高选择性JAK1抑制剂。公司公布其III期临床治疗12岁及以上中重度皮炎（AD），16周口服一天一次8mg/4mg IGA0/1应答及EASI 75应答比例均显著优于安慰剂。 JAK抑制剂是一类用于治疗自免疾病的重磅口服药物，用于治疗类风湿关节炎、强制性脊柱炎、斑秃、特异性皮炎、骨髓纤维化等适应症。 2021年全球上市的5款JAK抑制剂销售额合计68.9亿美元，其中辉瑞托法替布销售24.55亿美元。此次恒瑞完成的AD适应症国内市场广阔，沙利文预测2030年中国市场43亿美元。

S
恒瑞医药

0

1

0

1.55
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:46:32

【中信公用环保】广东省2023年电力市场交易方案简评

1：2023年的市场电价区间上限按照国家发改委规定的基准上下浮动20%区间确定，由于2022年年度合同市场电价仅上浮约10%，广东省2023年市场电价在不突破国家发改委规定的基础上，仍约10%（4~5分钱/千瓦时）的上涨空间； 2：零售合同按照“固定价格联动价格浮动费用”的模式签订，其中零售合同中部分电量（10%~50%区间）价格与月度交易综合价等四个价格挂钩，跟随市场实际供需情况，浮动费用（0~2分/千瓦时区间）由售电公司和用户商定具体费用标准，用于覆盖售电公司可能产生的考核费用； 3：

S
宝新能源
S
华能国际

3

1

2

5.89
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:22:35

关于MLF缩量 PSL增量、利率趋势、货基权重和银行投资看法。

我国超储补充有四种模式： 1、外汇占款、央行利润上缴再投放、财政存款投放、其他资产扩张。这一模式对银行来说，边际资金成本为0。今年1-8月主要靠这一渠道。 2、降准。不涉及增量资金，是法准变超准，这一释放超储使用自由度高，并具有自然放大效果。（今年只使用了25BP） 3、MLF OMO显性对央行债权工具：成本即政策利率。MLF管一年，现在利率2.75%，OMO只管几天。（今年9月份开始大量使用） 4、结构性工具PSL、各类再贷款。期限一般超过1年，但成本低于MLF，比如PSL2.4%，设备更新再

S
宁德时代

0

1

0

3.96
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:22:12

AIGC迭代速度指数级爆发，应用端有望创造供给降本增效，关注后续数字内容创新

1、AIGC（利用人工智能技术生成内容，对应的有PGC/UGC等）在2022年发展速度惊人，迭代速度呈现指数级爆发，谷歌、Meta、百度等平台型巨头持续布局，10月Stability AI、Jasper AI等创业公司融资估值超10亿美元。我们认为，AIGC的兴起源于深度学习技术的快速突破和日益增长的数字内容供给需求。 2、技术方面，近年来基于深度学习算法的AIGC技术快速迭代，彻底打破了原先模板化、公式化、小范围的局限，实现了快速、灵活地生成不同模态的数据内容。需求方面，随着数字经济与实体经济

S
蓝色光标

4

2

3

1.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:21:41

同益中推荐：打破产能瓶颈，军用高强PE需求可持续【国君基化】

同益中推荐：打破产能瓶颈，军用高强PE需求可持续【国君基化】 [玫瑰]收购3000吨高强PE纤维产能，打破产能瓶颈。公司拟使用自有资金1.8亿元增资盐城优和博新材料，认购后将持有其70%股权。收购标的属同行业公司，生产超高强聚乙烯纤维，拥有稳定客源和客户粘性，技术团队化工化纤实践经验丰富且稳定性高。其已取得年产3,000吨超高分子量聚乙烯纤维项目的建设手续，第一期1,000吨产能已达产，已订购第二期1,000吨产能生产线，具备迅速扩大至3,000吨产能的基础，与公司现有3400吨纤维产能合计可达

S
同益中

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:21:22

【华创能源化工】🔥碳纤维行业更新：风电需求高增，国产替代加速

🔔22年前三季度国内碳纤维进口量约2.2万吨，同比-14%；国内产量3.4万吨，同比 69%，目前碳纤维国产化率已提升至57%，同比增加17PCT。预计23年碳纤维国产化率即可增至60%以上，国内企业将迎来进口替代的关键窗口期。 [太阳]风电需求高增，碳纤维渗透率拐点将至 22年1-10月，国内风机招标量预计在86GW以上，其中陆风约64GW、海风22GW，22年招标高增将带来23年旺盛装机需求。21年国内新增陆风/海风平均单机容量为3.1/5.6MW，22年已提升至5.0/8.0MW，风机大

S
中复神鹰
S
吉林化纤

1

1

0

4.13

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:55:35

【财通电新】10月电力数据公布，白鹤滩-浙江特高压直流全线贯通

国家能源局发布1~10月全社会用电量等数据，同比去年有所增长。2022年1~10月全社会用电量71760亿千瓦时，同比 3.8%，其中单10月全社会用电量6834亿千瓦时，同比 2.2%。生产用电占全社会总用电量的86%以上。新能源和电网投资有望保持高增速水平。2022年1~9月电力投资总额7080亿元，同比 17.4%。其中2022年1~9月电源建设投资额3926亿元，同比 25.1%，电网建设投资额3154亿元，同比 9.1%。9月电网建设投资额487亿元，同比 1.0%，电源建设投资额7

S
华能国际

0

1

1

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:54:46

❗️【天风电新】电动车：看好困境反转，Q1低点，逐季向上

短期销量和订单：我们预计11、12月批发数据环比略增长，上险数据一般，库存增加。目前市场对Q1信心，认为Q4冲量，明年Q1压力巨大，预计同比下滑。我们认为： 1、Q4没抢装 Q1无论什么销量（受到放开影响，疫情短期看不清，难判断一个季度销量），都是接下来四个季度最低点，逐季度环比改善。 2、政策支持的可能性（最困难时间点有预期差之处） 3、中期角度，reopen后真正基本面改善和业绩兑现的细分赛道。看好的方向： 1）电池盈利在历史大周期里仍是平均水平以下，向上空间大【宁德时代】（关注材料体系

S
比亚迪

0

3

11

8.94
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:53:47

用友网络投价【目标38元/1300亿】丨中信证券计算机

核心观点：用友通过打造新一代数智化商业创新平台BIP3，构筑“PaaS SaaS 生态”护城河，逐步走出类Salesforce道路。同时，公司聚焦 “强产品、占市场、提能力”三大关键任务，强化“平台化、云化、订阅制”战略，赢占央国企信创和数字化历史机遇，夯实商业创新龙头地位。 🌟 BIP铸数字化“大国重器”，启信创与云大时代 - 公司通过打造全球领先的数智商业创新平台—用友BIP，自下而上构筑云原生的iUAP平台底座，以支撑上层大中型企业应用的发展与创新，塑造开放共享的商业生态圈。凭借完善的B

S
用友网络

1

1

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:52:19

导弹命中波兰十大出口产品

以下出口产品组代表了2022年波兰全球出货量中最高的美元价值。还显示了每个出口类别在波兰总体出口中所占的百分比。 1. 包括计算机在内的机械：405亿美元（占出口总额的12.7%） 2. 电机、设备：394亿美元（12.4%） 3. 汽车：273亿美元（8.6%） 4.家具、床上用品、照明、标牌、预制建筑：176亿美元（5.6%） 5. 塑料、塑料制品：158亿美元（5%） 6. 钢铁制品：108亿美元（3.4%） 7. 钢铁：74亿美元（2.3%） 8. 包括石油在内的矿物燃料：70亿美元（2

S
宁德时代

1

0

2

1.29
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:48:58

务必重视近视防控板块酝酿新的重大投资机会，现象级重磅品种低浓度阿托品越来越近了【德邦医药】

]短期政策不影响未来市场预期，且利好未来市场销售环境。7月份，国家医保局与国家药监局联合发文，禁止低浓度阿托品院内制剂产品通过互联网医院渠道进行线上销售，该政策短期影响了相关上市公司收入与利润，但并不影响未来产品上市与上市后销售；从市场销售角度来看，该政策净化了未来获批后的市场销售环境，极其利于头部获批企业上市后的放量，免受大量院内制剂销售流通的干扰。 [太阳]近视防控多手段，药物防控将很快成为主流。传统近视防控主要靠增加户外活动、控制电子产品使用，辅助干预手段包括角膜塑形镜等器械产品，效果显著

S
兴齐眼药

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:48:32

🔥 【国金食饮】千禾味业盘中大涨点评

👍 我们从10月初持续跟踪千禾动销，今日大涨主要受添加剂事件催化，10月线上数据超预期（yoy超200%）线下（渠道反馈超30%）。 👍 我们在连续2周的周报、10月渠道跟踪均有提示，全年【确定性布局首选千禾】。 🌟 短期看，公司Q4费投向“零添加”倾斜，有助于改善产品结构，抬升利润空间。10月以来，在商超渠道增加基础陈列，在传统渠道增强人员配置，在电商渠道与超头主播合作，借线上购物节东风打响品牌力。 🌟 中长期看，零添加仍然为增量市场，无需过度担忧龙头间的挤压竞争。“添加剂”事件加速

S
千禾味业

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:48:13

【机床行业点评】“大国重器”扶持政策频出，建议关注机床行业投资机会【东吴机械】

机床行业：对制造业发展及国家安全意义重大 1）机床被称为“工业母机”，即生产机器的机器。机床行业的强大与否，是衡量该国家制造业发展水平乃的重要依据。 2）高档五轴联动机床作为“大国重器”，被广泛应用于航军天工、科研、精密器械等高精度行业，对国防安全具有战略性意义。目前五轴联动数控机床的核心技术仍掌握在国外企业手中，并对出口进行严格管控，中国企业起步较晚亟待突破封锁。机床行业复盘：股价受周期&政策驱动影响较大 1）机床行业景气度与制造业景气息息相关，对比制造业周期和机床行业指数，其整体走势互相吻

S
科德数控
S
创世纪

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:47:28

中信主题策略-“集成电路分赛道”之【金宏气体688106】中标厦门天马光电子项目

国内综合性气体龙头雏形显现，目标价直指33元事件：近期，公司成功中标厦门天马光电子有限公司电子大宗气项目，中标金额7.33亿元，合同期15年。对此，我们点评如下：预计明年开始，该项目将对公司经营产生积极影响。此次中标项目为厦门天马光电子有限公司电子大宗气项目，中标金额7.33亿元，合同期15年。假设现场制气装置需要9个月建设周期，预计明年下半年开始，该项目将产生稳定的营收贡献。我们预计，该项目每年平均贡献营收约5千万元，按照15%净利率计算，每年贡献业绩约750万元。中标天马光电子电子大宗

S
金宏气体

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:47:07

瓷砖专家交流核心要点1116

趋势判断：行业竞争由集中的增量市场走向零散的存量市场。瓷砖行业具有低品牌认知度、产品差异性小、消费属性不明确等特点。因此，在精装修渗透率大幅提升的过程中，B端瓷砖的制造属性凸显，且单一渠道带动的销售额大，成为各家企业竞争的核心；而在地产需求疲软下，瓷砖回归零售，通过零散的渠道去竞争存量市场，渠道的密度和质量成为行业未来的竞争点。行业格局：集中度被动提升，稳健或是致胜法宝。瓷砖行业整体产能过剩，行业巅峰时其产量规模至110亿方，21年下降至80万方，今年或继续下降；而从数量上，近几年行业每年企业

S
蒙娜丽莎

0

0

1

1.29
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:46:47

【海通医药】恒瑞医药：艾玛昔替尼片（JAK1）特异性皮炎III期临床公布优效结果

艾玛昔替尼片是一款高选择性JAK1抑制剂。公司公布其III期临床治疗12岁及以上中重度皮炎（AD），16周口服一天一次8mg/4mg IGA0/1应答及EASI 75应答比例均显著优于安慰剂。 JAK抑制剂是一类用于治疗自免疾病的重磅口服药物，用于治疗类风湿关节炎、强制性脊柱炎、斑秃、特异性皮炎、骨髓纤维化等适应症。 2021年全球上市的5款JAK抑制剂销售额合计68.9亿美元，其中辉瑞托法替布销售24.55亿美元。此次恒瑞完成的AD适应症国内市场广阔，沙利文预测2030年中国市场43亿美元。

S
恒瑞医药

0

1

0

1.55
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:46:32

【中信公用环保】广东省2023年电力市场交易方案简评

1：2023年的市场电价区间上限按照国家发改委规定的基准上下浮动20%区间确定，由于2022年年度合同市场电价仅上浮约10%，广东省2023年市场电价在不突破国家发改委规定的基础上，仍约10%（4~5分钱/千瓦时）的上涨空间； 2：零售合同按照“固定价格联动价格浮动费用”的模式签订，其中零售合同中部分电量（10%~50%区间）价格与月度交易综合价等四个价格挂钩，跟随市场实际供需情况，浮动费用（0~2分/千瓦时区间）由售电公司和用户商定具体费用标准，用于覆盖售电公司可能产生的考核费用； 3：

S
宝新能源
S
华能国际

3

1

2

5.89
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:22:35

关于MLF缩量 PSL增量、利率趋势、货基权重和银行投资看法。

我国超储补充有四种模式： 1、外汇占款、央行利润上缴再投放、财政存款投放、其他资产扩张。这一模式对银行来说，边际资金成本为0。今年1-8月主要靠这一渠道。 2、降准。不涉及增量资金，是法准变超准，这一释放超储使用自由度高，并具有自然放大效果。（今年只使用了25BP） 3、MLF OMO显性对央行债权工具：成本即政策利率。MLF管一年，现在利率2.75%，OMO只管几天。（今年9月份开始大量使用） 4、结构性工具PSL、各类再贷款。期限一般超过1年，但成本低于MLF，比如PSL2.4%，设备更新再

S
宁德时代

0

1

0

3.96
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:22:12

AIGC迭代速度指数级爆发，应用端有望创造供给降本增效，关注后续数字内容创新

1、AIGC（利用人工智能技术生成内容，对应的有PGC/UGC等）在2022年发展速度惊人，迭代速度呈现指数级爆发，谷歌、Meta、百度等平台型巨头持续布局，10月Stability AI、Jasper AI等创业公司融资估值超10亿美元。我们认为，AIGC的兴起源于深度学习技术的快速突破和日益增长的数字内容供给需求。 2、技术方面，近年来基于深度学习算法的AIGC技术快速迭代，彻底打破了原先模板化、公式化、小范围的局限，实现了快速、灵活地生成不同模态的数据内容。需求方面，随着数字经济与实体经济

S
蓝色光标

4

2

3

1.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:21:41

同益中推荐：打破产能瓶颈，军用高强PE需求可持续【国君基化】

同益中推荐：打破产能瓶颈，军用高强PE需求可持续【国君基化】 [玫瑰]收购3000吨高强PE纤维产能，打破产能瓶颈。公司拟使用自有资金1.8亿元增资盐城优和博新材料，认购后将持有其70%股权。收购标的属同行业公司，生产超高强聚乙烯纤维，拥有稳定客源和客户粘性，技术团队化工化纤实践经验丰富且稳定性高。其已取得年产3,000吨超高分子量聚乙烯纤维项目的建设手续，第一期1,000吨产能已达产，已订购第二期1,000吨产能生产线，具备迅速扩大至3,000吨产能的基础，与公司现有3400吨纤维产能合计可达

S
同益中

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:21:22

【华创能源化工】🔥碳纤维行业更新：风电需求高增，国产替代加速

🔔22年前三季度国内碳纤维进口量约2.2万吨，同比-14%；国内产量3.4万吨，同比 69%，目前碳纤维国产化率已提升至57%，同比增加17PCT。预计23年碳纤维国产化率即可增至60%以上，国内企业将迎来进口替代的关键窗口期。 [太阳]风电需求高增，碳纤维渗透率拐点将至 22年1-10月，国内风机招标量预计在86GW以上，其中陆风约64GW、海风22GW，22年招标高增将带来23年旺盛装机需求。21年国内新增陆风/海风平均单机容量为3.1/5.6MW，22年已提升至5.0/8.0MW，风机大

S
中复神鹰
S
吉林化纤

1

1

0

4.13

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:55:35

【财通电新】10月电力数据公布，白鹤滩-浙江特高压直流全线贯通

国家能源局发布1~10月全社会用电量等数据，同比去年有所增长。2022年1~10月全社会用电量71760亿千瓦时，同比 3.8%，其中单10月全社会用电量6834亿千瓦时，同比 2.2%。生产用电占全社会总用电量的86%以上。新能源和电网投资有望保持高增速水平。2022年1~9月电力投资总额7080亿元，同比 17.4%。其中2022年1~9月电源建设投资额3926亿元，同比 25.1%，电网建设投资额3154亿元，同比 9.1%。9月电网建设投资额487亿元，同比 1.0%，电源建设投资额7

S
华能国际

0

1

1

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:54:46

❗️【天风电新】电动车：看好困境反转，Q1低点，逐季向上

短期销量和订单：我们预计11、12月批发数据环比略增长，上险数据一般，库存增加。目前市场对Q1信心，认为Q4冲量，明年Q1压力巨大，预计同比下滑。我们认为： 1、Q4没抢装 Q1无论什么销量（受到放开影响，疫情短期看不清，难判断一个季度销量），都是接下来四个季度最低点，逐季度环比改善。 2、政策支持的可能性（最困难时间点有预期差之处） 3、中期角度，reopen后真正基本面改善和业绩兑现的细分赛道。看好的方向： 1）电池盈利在历史大周期里仍是平均水平以下，向上空间大【宁德时代】（关注材料体系

S
比亚迪

0

3

11

8.94
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:53:47

用友网络投价【目标38元/1300亿】丨中信证券计算机

核心观点：用友通过打造新一代数智化商业创新平台BIP3，构筑“PaaS SaaS 生态”护城河，逐步走出类Salesforce道路。同时，公司聚焦 “强产品、占市场、提能力”三大关键任务，强化“平台化、云化、订阅制”战略，赢占央国企信创和数字化历史机遇，夯实商业创新龙头地位。 🌟 BIP铸数字化“大国重器”，启信创与云大时代 - 公司通过打造全球领先的数智商业创新平台—用友BIP，自下而上构筑云原生的iUAP平台底座，以支撑上层大中型企业应用的发展与创新，塑造开放共享的商业生态圈。凭借完善的B

S
用友网络

1

1

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:52:19

导弹命中波兰十大出口产品

以下出口产品组代表了2022年波兰全球出货量中最高的美元价值。还显示了每个出口类别在波兰总体出口中所占的百分比。 1. 包括计算机在内的机械：405亿美元（占出口总额的12.7%） 2. 电机、设备：394亿美元（12.4%） 3. 汽车：273亿美元（8.6%） 4.家具、床上用品、照明、标牌、预制建筑：176亿美元（5.6%） 5. 塑料、塑料制品：158亿美元（5%） 6. 钢铁制品：108亿美元（3.4%） 7. 钢铁：74亿美元（2.3%） 8. 包括石油在内的矿物燃料：70亿美元（2

S
宁德时代

1

0

2

1.29
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:48:58

务必重视近视防控板块酝酿新的重大投资机会，现象级重磅品种低浓度阿托品越来越近了【德邦医药】

]短期政策不影响未来市场预期，且利好未来市场销售环境。7月份，国家医保局与国家药监局联合发文，禁止低浓度阿托品院内制剂产品通过互联网医院渠道进行线上销售，该政策短期影响了相关上市公司收入与利润，但并不影响未来产品上市与上市后销售；从市场销售角度来看，该政策净化了未来获批后的市场销售环境，极其利于头部获批企业上市后的放量，免受大量院内制剂销售流通的干扰。 [太阳]近视防控多手段，药物防控将很快成为主流。传统近视防控主要靠增加户外活动、控制电子产品使用，辅助干预手段包括角膜塑形镜等器械产品，效果显著

S
兴齐眼药

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:48:32

🔥 【国金食饮】千禾味业盘中大涨点评

👍 我们从10月初持续跟踪千禾动销，今日大涨主要受添加剂事件催化，10月线上数据超预期（yoy超200%）线下（渠道反馈超30%）。 👍 我们在连续2周的周报、10月渠道跟踪均有提示，全年【确定性布局首选千禾】。 🌟 短期看，公司Q4费投向“零添加”倾斜，有助于改善产品结构，抬升利润空间。10月以来，在商超渠道增加基础陈列，在传统渠道增强人员配置，在电商渠道与超头主播合作，借线上购物节东风打响品牌力。 🌟 中长期看，零添加仍然为增量市场，无需过度担忧龙头间的挤压竞争。“添加剂”事件加速

S
千禾味业

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:48:13

【机床行业点评】“大国重器”扶持政策频出，建议关注机床行业投资机会【东吴机械】

机床行业：对制造业发展及国家安全意义重大 1）机床被称为“工业母机”，即生产机器的机器。机床行业的强大与否，是衡量该国家制造业发展水平乃的重要依据。 2）高档五轴联动机床作为“大国重器”，被广泛应用于航军天工、科研、精密器械等高精度行业，对国防安全具有战略性意义。目前五轴联动数控机床的核心技术仍掌握在国外企业手中，并对出口进行严格管控，中国企业起步较晚亟待突破封锁。机床行业复盘：股价受周期&政策驱动影响较大 1）机床行业景气度与制造业景气息息相关，对比制造业周期和机床行业指数，其整体走势互相吻

S
科德数控
S
创世纪

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:47:28

中信主题策略-“集成电路分赛道”之【金宏气体688106】中标厦门天马光电子项目

国内综合性气体龙头雏形显现，目标价直指33元事件：近期，公司成功中标厦门天马光电子有限公司电子大宗气项目，中标金额7.33亿元，合同期15年。对此，我们点评如下：预计明年开始，该项目将对公司经营产生积极影响。此次中标项目为厦门天马光电子有限公司电子大宗气项目，中标金额7.33亿元，合同期15年。假设现场制气装置需要9个月建设周期，预计明年下半年开始，该项目将产生稳定的营收贡献。我们预计，该项目每年平均贡献营收约5千万元，按照15%净利率计算，每年贡献业绩约750万元。中标天马光电子电子大宗

S
金宏气体

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:47:07

瓷砖专家交流核心要点1116

趋势判断：行业竞争由集中的增量市场走向零散的存量市场。瓷砖行业具有低品牌认知度、产品差异性小、消费属性不明确等特点。因此，在精装修渗透率大幅提升的过程中，B端瓷砖的制造属性凸显，且单一渠道带动的销售额大，成为各家企业竞争的核心；而在地产需求疲软下，瓷砖回归零售，通过零散的渠道去竞争存量市场，渠道的密度和质量成为行业未来的竞争点。行业格局：集中度被动提升，稳健或是致胜法宝。瓷砖行业整体产能过剩，行业巅峰时其产量规模至110亿方，21年下降至80万方，今年或继续下降；而从数量上，近几年行业每年企业

S
蒙娜丽莎

0

0

1

1.29
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:46:47

【海通医药】恒瑞医药：艾玛昔替尼片（JAK1）特异性皮炎III期临床公布优效结果

艾玛昔替尼片是一款高选择性JAK1抑制剂。公司公布其III期临床治疗12岁及以上中重度皮炎（AD），16周口服一天一次8mg/4mg IGA0/1应答及EASI 75应答比例均显著优于安慰剂。 JAK抑制剂是一类用于治疗自免疾病的重磅口服药物，用于治疗类风湿关节炎、强制性脊柱炎、斑秃、特异性皮炎、骨髓纤维化等适应症。 2021年全球上市的5款JAK抑制剂销售额合计68.9亿美元，其中辉瑞托法替布销售24.55亿美元。此次恒瑞完成的AD适应症国内市场广阔，沙利文预测2030年中国市场43亿美元。

S
恒瑞医药

0

1

0

1.55
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:46:32

【中信公用环保】广东省2023年电力市场交易方案简评

1：2023年的市场电价区间上限按照国家发改委规定的基准上下浮动20%区间确定，由于2022年年度合同市场电价仅上浮约10%，广东省2023年市场电价在不突破国家发改委规定的基础上，仍约10%（4~5分钱/千瓦时）的上涨空间； 2：零售合同按照“固定价格联动价格浮动费用”的模式签订，其中零售合同中部分电量（10%~50%区间）价格与月度交易综合价等四个价格挂钩，跟随市场实际供需情况，浮动费用（0~2分/千瓦时区间）由售电公司和用户商定具体费用标准，用于覆盖售电公司可能产生的考核费用； 3：

S
宝新能源
S
华能国际

3

1

2

5.89
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:22:35

关于MLF缩量 PSL增量、利率趋势、货基权重和银行投资看法。

我国超储补充有四种模式： 1、外汇占款、央行利润上缴再投放、财政存款投放、其他资产扩张。这一模式对银行来说，边际资金成本为0。今年1-8月主要靠这一渠道。 2、降准。不涉及增量资金，是法准变超准，这一释放超储使用自由度高，并具有自然放大效果。（今年只使用了25BP） 3、MLF OMO显性对央行债权工具：成本即政策利率。MLF管一年，现在利率2.75%，OMO只管几天。（今年9月份开始大量使用） 4、结构性工具PSL、各类再贷款。期限一般超过1年，但成本低于MLF，比如PSL2.4%，设备更新再

S
宁德时代

0

1

0

3.96
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:22:12

AIGC迭代速度指数级爆发，应用端有望创造供给降本增效，关注后续数字内容创新

1、AIGC（利用人工智能技术生成内容，对应的有PGC/UGC等）在2022年发展速度惊人，迭代速度呈现指数级爆发，谷歌、Meta、百度等平台型巨头持续布局，10月Stability AI、Jasper AI等创业公司融资估值超10亿美元。我们认为，AIGC的兴起源于深度学习技术的快速突破和日益增长的数字内容供给需求。 2、技术方面，近年来基于深度学习算法的AIGC技术快速迭代，彻底打破了原先模板化、公式化、小范围的局限，实现了快速、灵活地生成不同模态的数据内容。需求方面，随着数字经济与实体经济

S
蓝色光标

4

2

3

1.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:21:41

同益中推荐：打破产能瓶颈，军用高强PE需求可持续【国君基化】

同益中推荐：打破产能瓶颈，军用高强PE需求可持续【国君基化】 [玫瑰]收购3000吨高强PE纤维产能，打破产能瓶颈。公司拟使用自有资金1.8亿元增资盐城优和博新材料，认购后将持有其70%股权。收购标的属同行业公司，生产超高强聚乙烯纤维，拥有稳定客源和客户粘性，技术团队化工化纤实践经验丰富且稳定性高。其已取得年产3,000吨超高分子量聚乙烯纤维项目的建设手续，第一期1,000吨产能已达产，已订购第二期1,000吨产能生产线，具备迅速扩大至3,000吨产能的基础，与公司现有3400吨纤维产能合计可达

S
同益中

0

0

0

0.46
股市星球

买买买的机构

2022-11-16 14:21:22

【华创能源化工】🔥碳纤维行业更新：风电需求高增，国产替代加速

🔔22年前三季度国内碳纤维进口量约2.2万吨，同比-14%；国内产量3.4万吨，同比 69%，目前碳纤维国产化率已提升至57%，同比增加17PCT。预计23年碳纤维国产化率即可增至60%以上，国内企业将迎来进口替代的关键窗口期。 [太阳]风电需求高增，碳纤维渗透率拐点将至 22年1-10月，国内风机招标量预计在86GW以上，其中陆风约64GW、海风22GW，22年招标高增将带来23年旺盛装机需求。21年国内新增陆风/海风平均单机容量为3.1/5.6MW，22年已提升至5.0/8.0MW，风机大

S
中复神鹰
S
吉林化纤

1

1

0

4.13

前往

页

91

关注

3787

粉丝

13824.66

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260