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2023-03-15 17:29:46

【财通电新】国内电解槽招标翻倍，海外绿氢加速推进

国内电解槽招标翻倍增长，可再生能源制氢具备一定经济性。2023年1-2月全国有8个招标电解槽的绿氢项目，合计规模超730GW，接近去年全年的招标量800GW，同比增长2倍。国内目前绿氢项目主要是电力集团绿氢示范项目和下游工业企业制氢，以ALK为主，已具备一定经济性。三北部分地区，企业可申请可再生能源制氢优惠电价，免收过网费，电价0.2元/度，根据我们测算，制氢成本可以达到16元/kg，考虑1元/kg的碳税，已具备一定经济性。 [玫瑰]海外绿氢加速布局。欧盟提出到2030年达到自产、进口各1000

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2023-03-15 17:29:21

科锐国际3月15日大幅下跌，原因：

短期跟踪：根据我们的分析，23年1月由于春节影响以及企业下达的外包订单存在一定滞后性，因此1-2月实际派出人数净增不明显。但2月开春后，我们认为下游多家公司有望重新修订2023年财务预算（包括外包），2-3月企业在预算和给到科锐的hire count人数有望开始边际改善，考虑到实际人数滞后1-3个月，预计公司外包人数在3-6月有望进度持续恢复向好趋势。投资建议：2022年Q1业绩基数较高，收入/扣非后业绩分别同增51%/41%【去年增速最快的一个季度】，根据此前公司发布的22年快报及季度外包人

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2023-03-15 17:29:02

【广发电新】涪陵电力：配网节能触底反转，背靠综能有望拓展第二成长曲线

#深耕售电领域二十余载、配网节能打造第二成长曲线。公司成立于99年，主要向重庆涪陵地区工商业企业销售电力；11年并入国家电网；16年收购国网综能配网节能项目，拓展节能改造业务；20年收购各省配网节能项目，解决同业竞争问题。目前已形成以售电和节能改造为主的业务结构，22Q1-Q3实现营收27.4亿，同比 16.7%，归母净利润6.2亿，同比 43.2%。 #售电业务22年拐点已至、有望开启稳健增长。#售电量：受益于重庆工业发展节奏与经济复苏预期，售电量稳健增长。21年公司售电量达29.5亿千瓦时，

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涪陵电力

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2023-03-15 17:28:43

【国金计算机】奇安信盘面点评03.15

今天奇安信跌幅超过10%，主要系3月13日中电金控减持奇安信1370万股，市场担忧奇安信与中国电子的协同是否出现问题。中电金控持有的2.3%股权系战略配售股份，大宗减持系中电金控的资金需求使然，并非中国电子与奇安信合作出现任何问题。公司第二大股东，宁波明洛【中国电子战略投资实体】持股17.88%，未有任何减持动作。经过多方调研显示，实际上奇安信与中国电子的深度业务协同目前一切向好。奇安信与中国电子共同打造的“PKS”体系，创新地把安全能力植入到飞腾CPU和麒麟操作系统里，让安全软件在应用层就

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2023-03-15 11:00:44

【财通电子】半导体行业跟踪点评与兵器谱：

1）周期层面，去库存是23H1行业主旋律，周期触底复苏预期逐渐清晰。据我们跟踪海外企业库存展望，当前23H2复苏（市场一致预期）可见度依然较高。 2）分下游来看，结构分化特征依然明显。手机有望加速库存去化。工业芯片终端需求边际改善，亦有望带动工业芯片库存加速去化。汽车芯片高中低端芯片景气度有所分化。 3）贸易对抗烈度持续增强，自主可控亟待突破。3月8日，ASML宣布将对先进浸没式DUV光刻机（NXT:2000i以上）实施出口许可管制。我们认为我国的产业发展，在下游大企业的带领下，依然至少会从目前

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2023-03-15 10:25:23

【国君通信】ChatGPT4.0发布：2023关注光电行业技术创新0315

💎 AI重要演进以及苹果即将推出的MR，让市场看到数据流量爆发新周期将至，同时叠加新技术导入的预期正浓，关注光电板块投资机会。 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城域波分&相干：城域网络流量快速增长，波分技术作为大容量的承载技术，将从骨干网快速下沉到城域、接入侧，接入点数量成百上千倍增加。华为、联通等

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春秋电子：从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头

]这个位置我们看翻倍，当前向下空间不大，后面弹性的品种。 [玫瑰]公司是全球笔记本电脑结构件龙头，当前市占率约20%左右。高端笔记本电脑轻量化和散热诉求的提升，使得外观结构件从铝合金、塑料等材质往镁合金升级，公司借此机遇，熟练掌握了半固态射出成型加工工艺和相关设备的使用，为后续拓展汽车电子结构件市场奠定良好基础。 [玫瑰]传统燃油车往新能源车的转变，使得续航里程成为用户的主要焦虑点，过去两年在新能源车上很多技术的发展都是为了解决里程焦虑，如不断提升电池能力密度、使用高压快充平台等，其中，轻量化也

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2023-03-15 10:06:30

【中泰电子】GPT-4多模态大模型发布，持续看好国内AI产业发展

🚀【多模态大模型发布，关注产业链投资机遇】今天凌晨OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4，能接受图像和文本输入，再输出正确的文本回复，并将ChatGPT升级为GPT-4版，同时开放GPT-4 的 API。多模态是一种全新的交互、生成模式，我们认为多模态模型长期来看将推动下游智慧化应用渗透，成本端为产业链公司降本增效，需求端拉动产业升级换代。 🚀【百度明日发布文心一言大模型】作为国内AI龙头，百度目前已经形成“模型层工具与平台层产品与社区层”的整体布局，成为国内目前业界规模最大

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2023-03-15 10:06:04

【中金农业】畜禽养殖专题一：猪价弱景气，企业强分化

重点提示疫后猪价弱复苏阶段，由产能去化引发的投资机会。我们认为在强预期、弱现实的猪价表现下，生猪养殖行业资金链紧张将持续加剧，并触发持续性产能去化，我们建议优选具备资金和管理优势的养殖企业。 [庆祝]理由 1、周期：库存释放叠加二育进场筑底景气，市场预期全年猪价高于成本线。1）大猪库存压力缓解叠加二次育肥进场筑底猪价。2）市场普遍看好23Q1之后猪价，导致产能去化动力不足，且补栏仔猪情绪提升。据农业农村部，23年1月全国能繁母猪存栏环比-0.5%，但以“快淘快补”的散户为主。据钢联数据，1月规模

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2023-03-15 09:49:52

低位A股唯一海底数据中心

海兰信海底数据中心（UDC）项目是继微软全球首创海底数据中心后的国内首创，作为数字基础设施类高新技术产业，海兰信海底数据中心（UDC）项目具有符合国家战略导向、产业规模足够大、有足够的创新性的特点。海兰信创新性的海底数据中心解决方案将“海洋能源”转化为“海洋算力”，在低PUE、省地、省水、降低能耗的方向上做出非常好的尝试和进展，是实现“碳中和、碳达峰”的重要途径。以海兰信海底数据中心为蓝图，未来新型数据中心发展趋势将围绕“低碳、高算力、云数据中心”，配电系统的能效、安全和可持续性以及适应力是数

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复盘比亚迪dmi，如何看今天的长城？

1. 目前长城的基本面到底怎么样？说实话，的确是一切都在往好的方向发展： 1）二代大狗PHEV上市后，热度、上险量都在稳步爬坡（产品的确非常非常好），且后续还有挺多牌可以出：新增配置、营销、新渠道等； 2）Hi4技术越来越明朗，的确是超预期的平价技术，类似于比亚迪刀片电池的创新，让四驱和两驱平价，是个很好的卖点、差异点； 3）蓝山、枭龙系列（如歌）即将（3月底前后）上市，蓝山的产品很好，大概率定价也会比较便宜（两驱版大概率在30万以内，比理想L8便宜6万以上），目前蓝山的热度不错，呼声挺高；

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2023-03-14 19:42:56

8英寸！第四代半导体再突破我国氧化镓研究取得系列进展

19:08【8英寸！第四代半导体再突破我国氧化镓研究取得系列进展】日前，西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片，这一成果标志着该校在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。近年来，我国在氧化镓的制备上连续取得突破性进展，从去年的2英寸到6英寸，再到最新的8英寸，氧化镓制备技术越来越成熟。行业分析人士表示，氧化镓是第四代半导体材料，在市场对性能好、损耗低、功率密度高的功率器件需求不断释放背景下，氧化镓市场发展潜力巨大。据统计，目前我国

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2023-03-14 14:03:28

【财通电新】光伏板块调整点评：基本面强劲估值消化，仍坚定看好反弹

今日光伏板块出现较大幅度调整，预计主要与欧洲净零工业草案14号公开讨论，俄乌战争结束进程，及板块1季报预期等因素有关。 [庆祝]欧洲净零工业草案类似于欧洲的IRA，细节和节奏仍有待讨论。我们认为光伏成为主力能源的过程中制造全球化是趋势，这样才能充分刺激各地区终端需求释放。此外企业生产全球化也将提升光伏行业竞争的门槛（技术、管理、资金），头部企业竞争优势会更加明显。 [庆祝]海外需求超预期，户储仍将保持高增长：1-2月电池组件合计出口35.7GW（非美国市场），若剔除印度22年初抢装影响，预计1-

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【招商农业】低估值为根本逻辑，关注产能去化催化

非瘟疫情影响尚待评估。根据我们草根调研了解到，今年冬季南方疫情相对比较平稳，北方非瘟疫情较往年更为严重，但辐射范围和对产能的影响实难评估，且主要是由季节性因素造成，预计后续随着天气的逐步转暖，非瘟疫情对行业产能的扰动边际上或逐步减弱。 [玫瑰]短期产能去化趋势或可延续。在猪价低位、现金流尚未完全恢复以及冬季疫情扰动三重因素影响下，官方1月数据显示能繁母猪环比下滑0.5%、为2022年5月以来首次环比下滑。短期猪价在消费淡季以及供给逐步恢复背景下或仍有一定压力，或进一步压制行业补栏积极性，预计未来

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【国海农业】新五丰：出栏量快速增长，成本持续改善

1、公司是湖南省生猪养殖龙头之一。经过多年发展形成了以生猪养殖为基础，集种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局。2009年开始公司转向内销，截至2021年公司内销生猪数量占比超过88%。 2、吸收合并天心种业，公司生猪出栏量有望快速增长。截至2022H1，公司种猪数量达到10.2万头。截至22年10月底，天心种业能繁母猪存栏量接近6万头。合并完成之后，公司生猪产能将大幅增长。2022年公司本部出栏生猪107万头，同比增长142.15%，天心种业出栏量

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【财通电新】国内电解槽招标翻倍，海外绿氢加速推进

国内电解槽招标翻倍增长，可再生能源制氢具备一定经济性。2023年1-2月全国有8个招标电解槽的绿氢项目，合计规模超730GW，接近去年全年的招标量800GW，同比增长2倍。国内目前绿氢项目主要是电力集团绿氢示范项目和下游工业企业制氢，以ALK为主，已具备一定经济性。三北部分地区，企业可申请可再生能源制氢优惠电价，免收过网费，电价0.2元/度，根据我们测算，制氢成本可以达到16元/kg，考虑1元/kg的碳税，已具备一定经济性。 [玫瑰]海外绿氢加速布局。欧盟提出到2030年达到自产、进口各1000

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科锐国际3月15日大幅下跌，原因：

短期跟踪：根据我们的分析，23年1月由于春节影响以及企业下达的外包订单存在一定滞后性，因此1-2月实际派出人数净增不明显。但2月开春后，我们认为下游多家公司有望重新修订2023年财务预算（包括外包），2-3月企业在预算和给到科锐的hire count人数有望开始边际改善，考虑到实际人数滞后1-3个月，预计公司外包人数在3-6月有望进度持续恢复向好趋势。投资建议：2022年Q1业绩基数较高，收入/扣非后业绩分别同增51%/41%【去年增速最快的一个季度】，根据此前公司发布的22年快报及季度外包人

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【广发电新】涪陵电力：配网节能触底反转，背靠综能有望拓展第二成长曲线

#深耕售电领域二十余载、配网节能打造第二成长曲线。公司成立于99年，主要向重庆涪陵地区工商业企业销售电力；11年并入国家电网；16年收购国网综能配网节能项目，拓展节能改造业务；20年收购各省配网节能项目，解决同业竞争问题。目前已形成以售电和节能改造为主的业务结构，22Q1-Q3实现营收27.4亿，同比 16.7%，归母净利润6.2亿，同比 43.2%。 #售电业务22年拐点已至、有望开启稳健增长。#售电量：受益于重庆工业发展节奏与经济复苏预期，售电量稳健增长。21年公司售电量达29.5亿千瓦时，

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【国金计算机】奇安信盘面点评03.15

今天奇安信跌幅超过10%，主要系3月13日中电金控减持奇安信1370万股，市场担忧奇安信与中国电子的协同是否出现问题。中电金控持有的2.3%股权系战略配售股份，大宗减持系中电金控的资金需求使然，并非中国电子与奇安信合作出现任何问题。公司第二大股东，宁波明洛【中国电子战略投资实体】持股17.88%，未有任何减持动作。经过多方调研显示，实际上奇安信与中国电子的深度业务协同目前一切向好。奇安信与中国电子共同打造的“PKS”体系，创新地把安全能力植入到飞腾CPU和麒麟操作系统里，让安全软件在应用层就

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【财通电子】半导体行业跟踪点评与兵器谱：

1）周期层面，去库存是23H1行业主旋律，周期触底复苏预期逐渐清晰。据我们跟踪海外企业库存展望，当前23H2复苏（市场一致预期）可见度依然较高。 2）分下游来看，结构分化特征依然明显。手机有望加速库存去化。工业芯片终端需求边际改善，亦有望带动工业芯片库存加速去化。汽车芯片高中低端芯片景气度有所分化。 3）贸易对抗烈度持续增强，自主可控亟待突破。3月8日，ASML宣布将对先进浸没式DUV光刻机（NXT:2000i以上）实施出口许可管制。我们认为我国的产业发展，在下游大企业的带领下，依然至少会从目前

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【国君通信】ChatGPT4.0发布：2023关注光电行业技术创新0315

💎 AI重要演进以及苹果即将推出的MR，让市场看到数据流量爆发新周期将至，同时叠加新技术导入的预期正浓，关注光电板块投资机会。 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城域波分&相干：城域网络流量快速增长，波分技术作为大容量的承载技术，将从骨干网快速下沉到城域、接入侧，接入点数量成百上千倍增加。华为、联通等

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春秋电子：从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头

]这个位置我们看翻倍，当前向下空间不大，后面弹性的品种。 [玫瑰]公司是全球笔记本电脑结构件龙头，当前市占率约20%左右。高端笔记本电脑轻量化和散热诉求的提升，使得外观结构件从铝合金、塑料等材质往镁合金升级，公司借此机遇，熟练掌握了半固态射出成型加工工艺和相关设备的使用，为后续拓展汽车电子结构件市场奠定良好基础。 [玫瑰]传统燃油车往新能源车的转变，使得续航里程成为用户的主要焦虑点，过去两年在新能源车上很多技术的发展都是为了解决里程焦虑，如不断提升电池能力密度、使用高压快充平台等，其中，轻量化也

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【中泰电子】GPT-4多模态大模型发布，持续看好国内AI产业发展

🚀【多模态大模型发布，关注产业链投资机遇】今天凌晨OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4，能接受图像和文本输入，再输出正确的文本回复，并将ChatGPT升级为GPT-4版，同时开放GPT-4 的 API。多模态是一种全新的交互、生成模式，我们认为多模态模型长期来看将推动下游智慧化应用渗透，成本端为产业链公司降本增效，需求端拉动产业升级换代。 🚀【百度明日发布文心一言大模型】作为国内AI龙头，百度目前已经形成“模型层工具与平台层产品与社区层”的整体布局，成为国内目前业界规模最大

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【中金农业】畜禽养殖专题一：猪价弱景气，企业强分化

重点提示疫后猪价弱复苏阶段，由产能去化引发的投资机会。我们认为在强预期、弱现实的猪价表现下，生猪养殖行业资金链紧张将持续加剧，并触发持续性产能去化，我们建议优选具备资金和管理优势的养殖企业。 [庆祝]理由 1、周期：库存释放叠加二育进场筑底景气，市场预期全年猪价高于成本线。1）大猪库存压力缓解叠加二次育肥进场筑底猪价。2）市场普遍看好23Q1之后猪价，导致产能去化动力不足，且补栏仔猪情绪提升。据农业农村部，23年1月全国能繁母猪存栏环比-0.5%，但以“快淘快补”的散户为主。据钢联数据，1月规模

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低位A股唯一海底数据中心

海兰信海底数据中心（UDC）项目是继微软全球首创海底数据中心后的国内首创，作为数字基础设施类高新技术产业，海兰信海底数据中心（UDC）项目具有符合国家战略导向、产业规模足够大、有足够的创新性的特点。海兰信创新性的海底数据中心解决方案将“海洋能源”转化为“海洋算力”，在低PUE、省地、省水、降低能耗的方向上做出非常好的尝试和进展，是实现“碳中和、碳达峰”的重要途径。以海兰信海底数据中心为蓝图，未来新型数据中心发展趋势将围绕“低碳、高算力、云数据中心”，配电系统的能效、安全和可持续性以及适应力是数

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复盘比亚迪dmi，如何看今天的长城？

1. 目前长城的基本面到底怎么样？说实话，的确是一切都在往好的方向发展： 1）二代大狗PHEV上市后，热度、上险量都在稳步爬坡（产品的确非常非常好），且后续还有挺多牌可以出：新增配置、营销、新渠道等； 2）Hi4技术越来越明朗，的确是超预期的平价技术，类似于比亚迪刀片电池的创新，让四驱和两驱平价，是个很好的卖点、差异点； 3）蓝山、枭龙系列（如歌）即将（3月底前后）上市，蓝山的产品很好，大概率定价也会比较便宜（两驱版大概率在30万以内，比理想L8便宜6万以上），目前蓝山的热度不错，呼声挺高；

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8英寸！第四代半导体再突破我国氧化镓研究取得系列进展

19:08【8英寸！第四代半导体再突破我国氧化镓研究取得系列进展】日前，西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片，这一成果标志着该校在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。近年来，我国在氧化镓的制备上连续取得突破性进展，从去年的2英寸到6英寸，再到最新的8英寸，氧化镓制备技术越来越成熟。行业分析人士表示，氧化镓是第四代半导体材料，在市场对性能好、损耗低、功率密度高的功率器件需求不断释放背景下，氧化镓市场发展潜力巨大。据统计，目前我国

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【财通电新】光伏板块调整点评：基本面强劲估值消化，仍坚定看好反弹

今日光伏板块出现较大幅度调整，预计主要与欧洲净零工业草案14号公开讨论，俄乌战争结束进程，及板块1季报预期等因素有关。 [庆祝]欧洲净零工业草案类似于欧洲的IRA，细节和节奏仍有待讨论。我们认为光伏成为主力能源的过程中制造全球化是趋势，这样才能充分刺激各地区终端需求释放。此外企业生产全球化也将提升光伏行业竞争的门槛（技术、管理、资金），头部企业竞争优势会更加明显。 [庆祝]海外需求超预期，户储仍将保持高增长：1-2月电池组件合计出口35.7GW（非美国市场），若剔除印度22年初抢装影响，预计1-

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【招商农业】低估值为根本逻辑，关注产能去化催化

非瘟疫情影响尚待评估。根据我们草根调研了解到，今年冬季南方疫情相对比较平稳，北方非瘟疫情较往年更为严重，但辐射范围和对产能的影响实难评估，且主要是由季节性因素造成，预计后续随着天气的逐步转暖，非瘟疫情对行业产能的扰动边际上或逐步减弱。 [玫瑰]短期产能去化趋势或可延续。在猪价低位、现金流尚未完全恢复以及冬季疫情扰动三重因素影响下，官方1月数据显示能繁母猪环比下滑0.5%、为2022年5月以来首次环比下滑。短期猪价在消费淡季以及供给逐步恢复背景下或仍有一定压力，或进一步压制行业补栏积极性，预计未来

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【国海农业】新五丰：出栏量快速增长，成本持续改善

1、公司是湖南省生猪养殖龙头之一。经过多年发展形成了以生猪养殖为基础，集种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局。2009年开始公司转向内销，截至2021年公司内销生猪数量占比超过88%。 2、吸收合并天心种业，公司生猪出栏量有望快速增长。截至2022H1，公司种猪数量达到10.2万头。截至22年10月底，天心种业能繁母猪存栏量接近6万头。合并完成之后，公司生猪产能将大幅增长。2022年公司本部出栏生猪107万头，同比增长142.15%，天心种业出栏量

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【财通电新】国内电解槽招标翻倍，海外绿氢加速推进

国内电解槽招标翻倍增长，可再生能源制氢具备一定经济性。2023年1-2月全国有8个招标电解槽的绿氢项目，合计规模超730GW，接近去年全年的招标量800GW，同比增长2倍。国内目前绿氢项目主要是电力集团绿氢示范项目和下游工业企业制氢，以ALK为主，已具备一定经济性。三北部分地区，企业可申请可再生能源制氢优惠电价，免收过网费，电价0.2元/度，根据我们测算，制氢成本可以达到16元/kg，考虑1元/kg的碳税，已具备一定经济性。 [玫瑰]海外绿氢加速布局。欧盟提出到2030年达到自产、进口各1000

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2023-03-15 17:29:21

科锐国际3月15日大幅下跌，原因：

短期跟踪：根据我们的分析，23年1月由于春节影响以及企业下达的外包订单存在一定滞后性，因此1-2月实际派出人数净增不明显。但2月开春后，我们认为下游多家公司有望重新修订2023年财务预算（包括外包），2-3月企业在预算和给到科锐的hire count人数有望开始边际改善，考虑到实际人数滞后1-3个月，预计公司外包人数在3-6月有望进度持续恢复向好趋势。投资建议：2022年Q1业绩基数较高，收入/扣非后业绩分别同增51%/41%【去年增速最快的一个季度】，根据此前公司发布的22年快报及季度外包人

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2023-03-15 17:29:02

【广发电新】涪陵电力：配网节能触底反转，背靠综能有望拓展第二成长曲线

#深耕售电领域二十余载、配网节能打造第二成长曲线。公司成立于99年，主要向重庆涪陵地区工商业企业销售电力；11年并入国家电网；16年收购国网综能配网节能项目，拓展节能改造业务；20年收购各省配网节能项目，解决同业竞争问题。目前已形成以售电和节能改造为主的业务结构，22Q1-Q3实现营收27.4亿，同比 16.7%，归母净利润6.2亿，同比 43.2%。 #售电业务22年拐点已至、有望开启稳健增长。#售电量：受益于重庆工业发展节奏与经济复苏预期，售电量稳健增长。21年公司售电量达29.5亿千瓦时，

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2023-03-15 17:28:43

【国金计算机】奇安信盘面点评03.15

今天奇安信跌幅超过10%，主要系3月13日中电金控减持奇安信1370万股，市场担忧奇安信与中国电子的协同是否出现问题。中电金控持有的2.3%股权系战略配售股份，大宗减持系中电金控的资金需求使然，并非中国电子与奇安信合作出现任何问题。公司第二大股东，宁波明洛【中国电子战略投资实体】持股17.88%，未有任何减持动作。经过多方调研显示，实际上奇安信与中国电子的深度业务协同目前一切向好。奇安信与中国电子共同打造的“PKS”体系，创新地把安全能力植入到飞腾CPU和麒麟操作系统里，让安全软件在应用层就

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2023-03-15 11:00:44

【财通电子】半导体行业跟踪点评与兵器谱：

1）周期层面，去库存是23H1行业主旋律，周期触底复苏预期逐渐清晰。据我们跟踪海外企业库存展望，当前23H2复苏（市场一致预期）可见度依然较高。 2）分下游来看，结构分化特征依然明显。手机有望加速库存去化。工业芯片终端需求边际改善，亦有望带动工业芯片库存加速去化。汽车芯片高中低端芯片景气度有所分化。 3）贸易对抗烈度持续增强，自主可控亟待突破。3月8日，ASML宣布将对先进浸没式DUV光刻机（NXT:2000i以上）实施出口许可管制。我们认为我国的产业发展，在下游大企业的带领下，依然至少会从目前

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2023-03-15 10:25:23

【国君通信】ChatGPT4.0发布：2023关注光电行业技术创新0315

💎 AI重要演进以及苹果即将推出的MR，让市场看到数据流量爆发新周期将至，同时叠加新技术导入的预期正浓，关注光电板块投资机会。 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城域波分&相干：城域网络流量快速增长，波分技术作为大容量的承载技术，将从骨干网快速下沉到城域、接入侧，接入点数量成百上千倍增加。华为、联通等

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春秋电子：从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头

]这个位置我们看翻倍，当前向下空间不大，后面弹性的品种。 [玫瑰]公司是全球笔记本电脑结构件龙头，当前市占率约20%左右。高端笔记本电脑轻量化和散热诉求的提升，使得外观结构件从铝合金、塑料等材质往镁合金升级，公司借此机遇，熟练掌握了半固态射出成型加工工艺和相关设备的使用，为后续拓展汽车电子结构件市场奠定良好基础。 [玫瑰]传统燃油车往新能源车的转变，使得续航里程成为用户的主要焦虑点，过去两年在新能源车上很多技术的发展都是为了解决里程焦虑，如不断提升电池能力密度、使用高压快充平台等，其中，轻量化也

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【中泰电子】GPT-4多模态大模型发布，持续看好国内AI产业发展

🚀【多模态大模型发布，关注产业链投资机遇】今天凌晨OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4，能接受图像和文本输入，再输出正确的文本回复，并将ChatGPT升级为GPT-4版，同时开放GPT-4 的 API。多模态是一种全新的交互、生成模式，我们认为多模态模型长期来看将推动下游智慧化应用渗透，成本端为产业链公司降本增效，需求端拉动产业升级换代。 🚀【百度明日发布文心一言大模型】作为国内AI龙头，百度目前已经形成“模型层工具与平台层产品与社区层”的整体布局，成为国内目前业界规模最大

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2023-03-15 10:06:04

【中金农业】畜禽养殖专题一：猪价弱景气，企业强分化

重点提示疫后猪价弱复苏阶段，由产能去化引发的投资机会。我们认为在强预期、弱现实的猪价表现下，生猪养殖行业资金链紧张将持续加剧，并触发持续性产能去化，我们建议优选具备资金和管理优势的养殖企业。 [庆祝]理由 1、周期：库存释放叠加二育进场筑底景气，市场预期全年猪价高于成本线。1）大猪库存压力缓解叠加二次育肥进场筑底猪价。2）市场普遍看好23Q1之后猪价，导致产能去化动力不足，且补栏仔猪情绪提升。据农业农村部，23年1月全国能繁母猪存栏环比-0.5%，但以“快淘快补”的散户为主。据钢联数据，1月规模

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低位A股唯一海底数据中心

海兰信海底数据中心（UDC）项目是继微软全球首创海底数据中心后的国内首创，作为数字基础设施类高新技术产业，海兰信海底数据中心（UDC）项目具有符合国家战略导向、产业规模足够大、有足够的创新性的特点。海兰信创新性的海底数据中心解决方案将“海洋能源”转化为“海洋算力”，在低PUE、省地、省水、降低能耗的方向上做出非常好的尝试和进展，是实现“碳中和、碳达峰”的重要途径。以海兰信海底数据中心为蓝图，未来新型数据中心发展趋势将围绕“低碳、高算力、云数据中心”，配电系统的能效、安全和可持续性以及适应力是数

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复盘比亚迪dmi，如何看今天的长城？

1. 目前长城的基本面到底怎么样？说实话，的确是一切都在往好的方向发展： 1）二代大狗PHEV上市后，热度、上险量都在稳步爬坡（产品的确非常非常好），且后续还有挺多牌可以出：新增配置、营销、新渠道等； 2）Hi4技术越来越明朗，的确是超预期的平价技术，类似于比亚迪刀片电池的创新，让四驱和两驱平价，是个很好的卖点、差异点； 3）蓝山、枭龙系列（如歌）即将（3月底前后）上市，蓝山的产品很好，大概率定价也会比较便宜（两驱版大概率在30万以内，比理想L8便宜6万以上），目前蓝山的热度不错，呼声挺高；

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8英寸！第四代半导体再突破我国氧化镓研究取得系列进展

19:08【8英寸！第四代半导体再突破我国氧化镓研究取得系列进展】日前，西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片，这一成果标志着该校在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。近年来，我国在氧化镓的制备上连续取得突破性进展，从去年的2英寸到6英寸，再到最新的8英寸，氧化镓制备技术越来越成熟。行业分析人士表示，氧化镓是第四代半导体材料，在市场对性能好、损耗低、功率密度高的功率器件需求不断释放背景下，氧化镓市场发展潜力巨大。据统计，目前我国

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2023-03-14 14:03:28

【财通电新】光伏板块调整点评：基本面强劲估值消化，仍坚定看好反弹

今日光伏板块出现较大幅度调整，预计主要与欧洲净零工业草案14号公开讨论，俄乌战争结束进程，及板块1季报预期等因素有关。 [庆祝]欧洲净零工业草案类似于欧洲的IRA，细节和节奏仍有待讨论。我们认为光伏成为主力能源的过程中制造全球化是趋势，这样才能充分刺激各地区终端需求释放。此外企业生产全球化也将提升光伏行业竞争的门槛（技术、管理、资金），头部企业竞争优势会更加明显。 [庆祝]海外需求超预期，户储仍将保持高增长：1-2月电池组件合计出口35.7GW（非美国市场），若剔除印度22年初抢装影响，预计1-

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【招商农业】低估值为根本逻辑，关注产能去化催化

非瘟疫情影响尚待评估。根据我们草根调研了解到，今年冬季南方疫情相对比较平稳，北方非瘟疫情较往年更为严重，但辐射范围和对产能的影响实难评估，且主要是由季节性因素造成，预计后续随着天气的逐步转暖，非瘟疫情对行业产能的扰动边际上或逐步减弱。 [玫瑰]短期产能去化趋势或可延续。在猪价低位、现金流尚未完全恢复以及冬季疫情扰动三重因素影响下，官方1月数据显示能繁母猪环比下滑0.5%、为2022年5月以来首次环比下滑。短期猪价在消费淡季以及供给逐步恢复背景下或仍有一定压力，或进一步压制行业补栏积极性，预计未来

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【国海农业】新五丰：出栏量快速增长，成本持续改善

1、公司是湖南省生猪养殖龙头之一。经过多年发展形成了以生猪养殖为基础，集种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局。2009年开始公司转向内销，截至2021年公司内销生猪数量占比超过88%。 2、吸收合并天心种业，公司生猪出栏量有望快速增长。截至2022H1，公司种猪数量达到10.2万头。截至22年10月底，天心种业能繁母猪存栏量接近6万头。合并完成之后，公司生猪产能将大幅增长。2022年公司本部出栏生猪107万头，同比增长142.15%，天心种业出栏量

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【财通电新】国内电解槽招标翻倍，海外绿氢加速推进

国内电解槽招标翻倍增长，可再生能源制氢具备一定经济性。2023年1-2月全国有8个招标电解槽的绿氢项目，合计规模超730GW，接近去年全年的招标量800GW，同比增长2倍。国内目前绿氢项目主要是电力集团绿氢示范项目和下游工业企业制氢，以ALK为主，已具备一定经济性。三北部分地区，企业可申请可再生能源制氢优惠电价，免收过网费，电价0.2元/度，根据我们测算，制氢成本可以达到16元/kg，考虑1元/kg的碳税，已具备一定经济性。 [玫瑰]海外绿氢加速布局。欧盟提出到2030年达到自产、进口各1000

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科锐国际3月15日大幅下跌，原因：

短期跟踪：根据我们的分析，23年1月由于春节影响以及企业下达的外包订单存在一定滞后性，因此1-2月实际派出人数净增不明显。但2月开春后，我们认为下游多家公司有望重新修订2023年财务预算（包括外包），2-3月企业在预算和给到科锐的hire count人数有望开始边际改善，考虑到实际人数滞后1-3个月，预计公司外包人数在3-6月有望进度持续恢复向好趋势。投资建议：2022年Q1业绩基数较高，收入/扣非后业绩分别同增51%/41%【去年增速最快的一个季度】，根据此前公司发布的22年快报及季度外包人

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【广发电新】涪陵电力：配网节能触底反转，背靠综能有望拓展第二成长曲线

#深耕售电领域二十余载、配网节能打造第二成长曲线。公司成立于99年，主要向重庆涪陵地区工商业企业销售电力；11年并入国家电网；16年收购国网综能配网节能项目，拓展节能改造业务；20年收购各省配网节能项目，解决同业竞争问题。目前已形成以售电和节能改造为主的业务结构，22Q1-Q3实现营收27.4亿，同比 16.7%，归母净利润6.2亿，同比 43.2%。 #售电业务22年拐点已至、有望开启稳健增长。#售电量：受益于重庆工业发展节奏与经济复苏预期，售电量稳健增长。21年公司售电量达29.5亿千瓦时，

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【国金计算机】奇安信盘面点评03.15

今天奇安信跌幅超过10%，主要系3月13日中电金控减持奇安信1370万股，市场担忧奇安信与中国电子的协同是否出现问题。中电金控持有的2.3%股权系战略配售股份，大宗减持系中电金控的资金需求使然，并非中国电子与奇安信合作出现任何问题。公司第二大股东，宁波明洛【中国电子战略投资实体】持股17.88%，未有任何减持动作。经过多方调研显示，实际上奇安信与中国电子的深度业务协同目前一切向好。奇安信与中国电子共同打造的“PKS”体系，创新地把安全能力植入到飞腾CPU和麒麟操作系统里，让安全软件在应用层就

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【财通电子】半导体行业跟踪点评与兵器谱：

1）周期层面，去库存是23H1行业主旋律，周期触底复苏预期逐渐清晰。据我们跟踪海外企业库存展望，当前23H2复苏（市场一致预期）可见度依然较高。 2）分下游来看，结构分化特征依然明显。手机有望加速库存去化。工业芯片终端需求边际改善，亦有望带动工业芯片库存加速去化。汽车芯片高中低端芯片景气度有所分化。 3）贸易对抗烈度持续增强，自主可控亟待突破。3月8日，ASML宣布将对先进浸没式DUV光刻机（NXT:2000i以上）实施出口许可管制。我们认为我国的产业发展，在下游大企业的带领下，依然至少会从目前

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【国君通信】ChatGPT4.0发布：2023关注光电行业技术创新0315

💎 AI重要演进以及苹果即将推出的MR，让市场看到数据流量爆发新周期将至，同时叠加新技术导入的预期正浓，关注光电板块投资机会。 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城域波分&相干：城域网络流量快速增长，波分技术作为大容量的承载技术，将从骨干网快速下沉到城域、接入侧，接入点数量成百上千倍增加。华为、联通等

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]这个位置我们看翻倍，当前向下空间不大，后面弹性的品种。 [玫瑰]公司是全球笔记本电脑结构件龙头，当前市占率约20%左右。高端笔记本电脑轻量化和散热诉求的提升，使得外观结构件从铝合金、塑料等材质往镁合金升级，公司借此机遇，熟练掌握了半固态射出成型加工工艺和相关设备的使用，为后续拓展汽车电子结构件市场奠定良好基础。 [玫瑰]传统燃油车往新能源车的转变，使得续航里程成为用户的主要焦虑点，过去两年在新能源车上很多技术的发展都是为了解决里程焦虑，如不断提升电池能力密度、使用高压快充平台等，其中，轻量化也

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【中泰电子】GPT-4多模态大模型发布，持续看好国内AI产业发展

🚀【多模态大模型发布，关注产业链投资机遇】今天凌晨OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4，能接受图像和文本输入，再输出正确的文本回复，并将ChatGPT升级为GPT-4版，同时开放GPT-4 的 API。多模态是一种全新的交互、生成模式，我们认为多模态模型长期来看将推动下游智慧化应用渗透，成本端为产业链公司降本增效，需求端拉动产业升级换代。 🚀【百度明日发布文心一言大模型】作为国内AI龙头，百度目前已经形成“模型层工具与平台层产品与社区层”的整体布局，成为国内目前业界规模最大

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【中金农业】畜禽养殖专题一：猪价弱景气，企业强分化

重点提示疫后猪价弱复苏阶段，由产能去化引发的投资机会。我们认为在强预期、弱现实的猪价表现下，生猪养殖行业资金链紧张将持续加剧，并触发持续性产能去化，我们建议优选具备资金和管理优势的养殖企业。 [庆祝]理由 1、周期：库存释放叠加二育进场筑底景气，市场预期全年猪价高于成本线。1）大猪库存压力缓解叠加二次育肥进场筑底猪价。2）市场普遍看好23Q1之后猪价，导致产能去化动力不足，且补栏仔猪情绪提升。据农业农村部，23年1月全国能繁母猪存栏环比-0.5%，但以“快淘快补”的散户为主。据钢联数据，1月规模

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低位A股唯一海底数据中心

海兰信海底数据中心（UDC）项目是继微软全球首创海底数据中心后的国内首创，作为数字基础设施类高新技术产业，海兰信海底数据中心（UDC）项目具有符合国家战略导向、产业规模足够大、有足够的创新性的特点。海兰信创新性的海底数据中心解决方案将“海洋能源”转化为“海洋算力”，在低PUE、省地、省水、降低能耗的方向上做出非常好的尝试和进展，是实现“碳中和、碳达峰”的重要途径。以海兰信海底数据中心为蓝图，未来新型数据中心发展趋势将围绕“低碳、高算力、云数据中心”，配电系统的能效、安全和可持续性以及适应力是数

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复盘比亚迪dmi，如何看今天的长城？

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8英寸！第四代半导体再突破我国氧化镓研究取得系列进展

19:08【8英寸！第四代半导体再突破我国氧化镓研究取得系列进展】日前，西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片，这一成果标志着该校在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。近年来，我国在氧化镓的制备上连续取得突破性进展，从去年的2英寸到6英寸，再到最新的8英寸，氧化镓制备技术越来越成熟。行业分析人士表示，氧化镓是第四代半导体材料，在市场对性能好、损耗低、功率密度高的功率器件需求不断释放背景下，氧化镓市场发展潜力巨大。据统计，目前我国

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【财通电新】光伏板块调整点评：基本面强劲估值消化，仍坚定看好反弹

今日光伏板块出现较大幅度调整，预计主要与欧洲净零工业草案14号公开讨论，俄乌战争结束进程，及板块1季报预期等因素有关。 [庆祝]欧洲净零工业草案类似于欧洲的IRA，细节和节奏仍有待讨论。我们认为光伏成为主力能源的过程中制造全球化是趋势，这样才能充分刺激各地区终端需求释放。此外企业生产全球化也将提升光伏行业竞争的门槛（技术、管理、资金），头部企业竞争优势会更加明显。 [庆祝]海外需求超预期，户储仍将保持高增长：1-2月电池组件合计出口35.7GW（非美国市场），若剔除印度22年初抢装影响，预计1-

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【招商农业】低估值为根本逻辑，关注产能去化催化

非瘟疫情影响尚待评估。根据我们草根调研了解到，今年冬季南方疫情相对比较平稳，北方非瘟疫情较往年更为严重，但辐射范围和对产能的影响实难评估，且主要是由季节性因素造成，预计后续随着天气的逐步转暖，非瘟疫情对行业产能的扰动边际上或逐步减弱。 [玫瑰]短期产能去化趋势或可延续。在猪价低位、现金流尚未完全恢复以及冬季疫情扰动三重因素影响下，官方1月数据显示能繁母猪环比下滑0.5%、为2022年5月以来首次环比下滑。短期猪价在消费淡季以及供给逐步恢复背景下或仍有一定压力，或进一步压制行业补栏积极性，预计未来

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【国海农业】新五丰：出栏量快速增长，成本持续改善

1、公司是湖南省生猪养殖龙头之一。经过多年发展形成了以生猪养殖为基础，集种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局。2009年开始公司转向内销，截至2021年公司内销生猪数量占比超过88%。 2、吸收合并天心种业，公司生猪出栏量有望快速增长。截至2022H1，公司种猪数量达到10.2万头。截至22年10月底，天心种业能繁母猪存栏量接近6万头。合并完成之后，公司生猪产能将大幅增长。2022年公司本部出栏生猪107万头，同比增长142.15%，天心种业出栏量

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【财通电新】国内电解槽招标翻倍，海外绿氢加速推进

国内电解槽招标翻倍增长，可再生能源制氢具备一定经济性。2023年1-2月全国有8个招标电解槽的绿氢项目，合计规模超730GW，接近去年全年的招标量800GW，同比增长2倍。国内目前绿氢项目主要是电力集团绿氢示范项目和下游工业企业制氢，以ALK为主，已具备一定经济性。三北部分地区，企业可申请可再生能源制氢优惠电价，免收过网费，电价0.2元/度，根据我们测算，制氢成本可以达到16元/kg，考虑1元/kg的碳税，已具备一定经济性。 [玫瑰]海外绿氢加速布局。欧盟提出到2030年达到自产、进口各1000

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昇辉科技

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2023-03-15 17:29:21

科锐国际3月15日大幅下跌，原因：

短期跟踪：根据我们的分析，23年1月由于春节影响以及企业下达的外包订单存在一定滞后性，因此1-2月实际派出人数净增不明显。但2月开春后，我们认为下游多家公司有望重新修订2023年财务预算（包括外包），2-3月企业在预算和给到科锐的hire count人数有望开始边际改善，考虑到实际人数滞后1-3个月，预计公司外包人数在3-6月有望进度持续恢复向好趋势。投资建议：2022年Q1业绩基数较高，收入/扣非后业绩分别同增51%/41%【去年增速最快的一个季度】，根据此前公司发布的22年快报及季度外包人

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科锐国际

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2023-03-15 17:29:02

【广发电新】涪陵电力：配网节能触底反转，背靠综能有望拓展第二成长曲线

#深耕售电领域二十余载、配网节能打造第二成长曲线。公司成立于99年，主要向重庆涪陵地区工商业企业销售电力；11年并入国家电网；16年收购国网综能配网节能项目，拓展节能改造业务；20年收购各省配网节能项目，解决同业竞争问题。目前已形成以售电和节能改造为主的业务结构，22Q1-Q3实现营收27.4亿，同比 16.7%，归母净利润6.2亿，同比 43.2%。 #售电业务22年拐点已至、有望开启稳健增长。#售电量：受益于重庆工业发展节奏与经济复苏预期，售电量稳健增长。21年公司售电量达29.5亿千瓦时，

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涪陵电力

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2023-03-15 17:28:43

【国金计算机】奇安信盘面点评03.15

今天奇安信跌幅超过10%，主要系3月13日中电金控减持奇安信1370万股，市场担忧奇安信与中国电子的协同是否出现问题。中电金控持有的2.3%股权系战略配售股份，大宗减持系中电金控的资金需求使然，并非中国电子与奇安信合作出现任何问题。公司第二大股东，宁波明洛【中国电子战略投资实体】持股17.88%，未有任何减持动作。经过多方调研显示，实际上奇安信与中国电子的深度业务协同目前一切向好。奇安信与中国电子共同打造的“PKS”体系，创新地把安全能力植入到飞腾CPU和麒麟操作系统里，让安全软件在应用层就

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奇安信

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2023-03-15 11:00:44

【财通电子】半导体行业跟踪点评与兵器谱：

1）周期层面，去库存是23H1行业主旋律，周期触底复苏预期逐渐清晰。据我们跟踪海外企业库存展望，当前23H2复苏（市场一致预期）可见度依然较高。 2）分下游来看，结构分化特征依然明显。手机有望加速库存去化。工业芯片终端需求边际改善，亦有望带动工业芯片库存加速去化。汽车芯片高中低端芯片景气度有所分化。 3）贸易对抗烈度持续增强，自主可控亟待突破。3月8日，ASML宣布将对先进浸没式DUV光刻机（NXT:2000i以上）实施出口许可管制。我们认为我国的产业发展，在下游大企业的带领下，依然至少会从目前

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北方华创

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2023-03-15 10:25:23

【国君通信】ChatGPT4.0发布：2023关注光电行业技术创新0315

💎 AI重要演进以及苹果即将推出的MR，让市场看到数据流量爆发新周期将至，同时叠加新技术导入的预期正浓，关注光电板块投资机会。 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城域波分&相干：城域网络流量快速增长，波分技术作为大容量的承载技术，将从骨干网快速下沉到城域、接入侧，接入点数量成百上千倍增加。华为、联通等

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天孚通信

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2023-03-15 10:25:00

春秋电子：从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头

]这个位置我们看翻倍，当前向下空间不大，后面弹性的品种。 [玫瑰]公司是全球笔记本电脑结构件龙头，当前市占率约20%左右。高端笔记本电脑轻量化和散热诉求的提升，使得外观结构件从铝合金、塑料等材质往镁合金升级，公司借此机遇，熟练掌握了半固态射出成型加工工艺和相关设备的使用，为后续拓展汽车电子结构件市场奠定良好基础。 [玫瑰]传统燃油车往新能源车的转变，使得续航里程成为用户的主要焦虑点，过去两年在新能源车上很多技术的发展都是为了解决里程焦虑，如不断提升电池能力密度、使用高压快充平台等，其中，轻量化也

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春秋电子

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2023-03-15 10:06:30

【中泰电子】GPT-4多模态大模型发布，持续看好国内AI产业发展

🚀【多模态大模型发布，关注产业链投资机遇】今天凌晨OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4，能接受图像和文本输入，再输出正确的文本回复，并将ChatGPT升级为GPT-4版，同时开放GPT-4 的 API。多模态是一种全新的交互、生成模式，我们认为多模态模型长期来看将推动下游智慧化应用渗透，成本端为产业链公司降本增效，需求端拉动产业升级换代。 🚀【百度明日发布文心一言大模型】作为国内AI龙头，百度目前已经形成“模型层工具与平台层产品与社区层”的整体布局，成为国内目前业界规模最大

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龙芯中科
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海兰信

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2023-03-15 10:06:04

【中金农业】畜禽养殖专题一：猪价弱景气，企业强分化

重点提示疫后猪价弱复苏阶段，由产能去化引发的投资机会。我们认为在强预期、弱现实的猪价表现下，生猪养殖行业资金链紧张将持续加剧，并触发持续性产能去化，我们建议优选具备资金和管理优势的养殖企业。 [庆祝]理由 1、周期：库存释放叠加二育进场筑底景气，市场预期全年猪价高于成本线。1）大猪库存压力缓解叠加二次育肥进场筑底猪价。2）市场普遍看好23Q1之后猪价，导致产能去化动力不足，且补栏仔猪情绪提升。据农业农村部，23年1月全国能繁母猪存栏环比-0.5%，但以“快淘快补”的散户为主。据钢联数据，1月规模

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牧原股份

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2023-03-15 09:49:52

低位A股唯一海底数据中心

海兰信海底数据中心（UDC）项目是继微软全球首创海底数据中心后的国内首创，作为数字基础设施类高新技术产业，海兰信海底数据中心（UDC）项目具有符合国家战略导向、产业规模足够大、有足够的创新性的特点。海兰信创新性的海底数据中心解决方案将“海洋能源”转化为“海洋算力”，在低PUE、省地、省水、降低能耗的方向上做出非常好的尝试和进展，是实现“碳中和、碳达峰”的重要途径。以海兰信海底数据中心为蓝图，未来新型数据中心发展趋势将围绕“低碳、高算力、云数据中心”，配电系统的能效、安全和可持续性以及适应力是数

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海兰信

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2023-03-15 09:45:32

复盘比亚迪dmi，如何看今天的长城？

1. 目前长城的基本面到底怎么样？说实话，的确是一切都在往好的方向发展： 1）二代大狗PHEV上市后，热度、上险量都在稳步爬坡（产品的确非常非常好），且后续还有挺多牌可以出：新增配置、营销、新渠道等； 2）Hi4技术越来越明朗，的确是超预期的平价技术，类似于比亚迪刀片电池的创新，让四驱和两驱平价，是个很好的卖点、差异点； 3）蓝山、枭龙系列（如歌）即将（3月底前后）上市，蓝山的产品很好，大概率定价也会比较便宜（两驱版大概率在30万以内，比理想L8便宜6万以上），目前蓝山的热度不错，呼声挺高；

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长城汽车

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2023-03-14 19:42:56

8英寸！第四代半导体再突破我国氧化镓研究取得系列进展

19:08【8英寸！第四代半导体再突破我国氧化镓研究取得系列进展】日前，西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片，这一成果标志着该校在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。近年来，我国在氧化镓的制备上连续取得突破性进展，从去年的2英寸到6英寸，再到最新的8英寸，氧化镓制备技术越来越成熟。行业分析人士表示，氧化镓是第四代半导体材料，在市场对性能好、损耗低、功率密度高的功率器件需求不断释放背景下，氧化镓市场发展潜力巨大。据统计，目前我国

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三安光电
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南大光电

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2023-03-14 14:03:28

【财通电新】光伏板块调整点评：基本面强劲估值消化，仍坚定看好反弹

今日光伏板块出现较大幅度调整，预计主要与欧洲净零工业草案14号公开讨论，俄乌战争结束进程，及板块1季报预期等因素有关。 [庆祝]欧洲净零工业草案类似于欧洲的IRA，细节和节奏仍有待讨论。我们认为光伏成为主力能源的过程中制造全球化是趋势，这样才能充分刺激各地区终端需求释放。此外企业生产全球化也将提升光伏行业竞争的门槛（技术、管理、资金），头部企业竞争优势会更加明显。 [庆祝]海外需求超预期，户储仍将保持高增长：1-2月电池组件合计出口35.7GW（非美国市场），若剔除印度22年初抢装影响，预计1-

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凯德石英
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石英股份

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2023-03-14 14:02:59

【招商农业】低估值为根本逻辑，关注产能去化催化

非瘟疫情影响尚待评估。根据我们草根调研了解到，今年冬季南方疫情相对比较平稳，北方非瘟疫情较往年更为严重，但辐射范围和对产能的影响实难评估，且主要是由季节性因素造成，预计后续随着天气的逐步转暖，非瘟疫情对行业产能的扰动边际上或逐步减弱。 [玫瑰]短期产能去化趋势或可延续。在猪价低位、现金流尚未完全恢复以及冬季疫情扰动三重因素影响下，官方1月数据显示能繁母猪环比下滑0.5%、为2022年5月以来首次环比下滑。短期猪价在消费淡季以及供给逐步恢复背景下或仍有一定压力，或进一步压制行业补栏积极性，预计未来

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天康生物

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2023-03-14 14:02:28

【国海农业】新五丰：出栏量快速增长，成本持续改善

1、公司是湖南省生猪养殖龙头之一。经过多年发展形成了以生猪养殖为基础，集种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局。2009年开始公司转向内销，截至2021年公司内销生猪数量占比超过88%。 2、吸收合并天心种业，公司生猪出栏量有望快速增长。截至2022H1，公司种猪数量达到10.2万头。截至22年10月底，天心种业能繁母猪存栏量接近6万头。合并完成之后，公司生猪产能将大幅增长。2022年公司本部出栏生猪107万头，同比增长142.15%，天心种业出栏量

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新五丰

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