异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
股市星球
低位预期差挖掘
个人资料
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:50:54
【国君社服】精准防控趋势明确,餐饮板块领涨
今日餐饮板块大涨,截至早盘收盘:九毛九( 10.35%),海伦司( 7.42%),同庆楼( 2.59%),海底捞( 8.65%),呷哺呷哺( 7.84%),奈雪的茶( 6.99%)。主要系国内防控政策边趋于精准,广州、河北等多地积极响应。餐饮板块基本面修复弹性较大,估值性价比较高,涨幅居前。 龙头公司疫情下优化租金、员工、食材等成本(太二提高自产鲈鱼比例、海伦司降低单店人员且尝试更轻业态,奈雪投用自动制茶机、租金条约优化等),且持续占据优势开店点位,预计将带来疫情形势向好后的业绩弹性。 餐饮龙头
S
同庆楼
0
0
1
1.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:50:36
MLF续作:看似缩量,实则中性|华泰固收
11月15日,央行公开市场开展8500亿元1年期MLF和1720亿元7天期逆回购操作,中标利率分别为2.75%、2.0%。我们对此点评如下: ①关于不降息的逻辑,我们昨日报告已经有过阐述:第一,政策需要讲针对性和“效能”,当前稳经济关键是提升微观主体活力。第二,政策利率与GDP增速之间并非简单的线性关系,过低的实际利率并不能激发有效需求,这一点在欧美经济体过去十几年的经历中已经得到了充分的验证。第三,疫情防疫政策优化、房地产政策放松在路上,货币政策反而要未雨绸缪、走在曲线前面。第四,从外部均衡看
S
宁德时代
2
0
1
1.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:50:12
Z美会面,Z美关系缓和预期释放,新能源板块深度调整后的第一次转机和催化
1、此前光伏和电动车是A股最受到Z美关系影响的板块,估值持续承压,主要原因美国借口人权问题大量扣押Z国组件,美国蓬勃发展的电动车市场也因为IRA法案的出炉,预期会剔除Z国供应链。 2、宁德、隆基两大巨头最受影响,宁德美国建厂计划一直进展并不顺利(车企一般要求供应商就近建厂),隆基去年开始就出现组件被美国海关扣押的情况,今年以来一直没有对美发货(而美国又是高盈利市场) 3、其他产业链公司以及整个板块受到Z美关系持续恶化形成估值压制,每一次双方对抗的信息传出 股价必然承压,毕竟美国是全球最大和最有增
S
宁德时代
S
隆基绿能
0
0
2
1.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:47:35
🖥【华泰计算机】华为生态:投资机遇
⭕华为产品线覆盖了信创产业的底层软硬件:芯片 操作系统 数据库。 1)芯片:基于鲲鹏处理器和昇腾处理器,打造鲲鹏和昇腾两大计算产业生态。其中,鲲鹏聚焦通用计算,主要软硬件包括鲲鹏服务器主板&整机产品、openEuler、openGauss、openLooKeng等;昇腾聚焦AI计算,主要软硬件包括Atlas AI平台、异构计算架构和AI框架等。 2)操作系统:主要是HarmonyOS,贯彻分布式理念,一套系统适配多种终端形态,打造万物互联生态。一方面,HarmonyOS走软件开源道路,开源产品为
S
东方通
S
金山办公
S
赛意信息
0
0
1
1.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:47:05
【君实生物】特瑞普利单抗欧洲申报上市,国际化布局再展新篇
2022年11月15日,公司宣布已就特瑞普利单抗向欧洲药品管理局(EMA)提交上市许可申请(MAA),共2项适应症:1)特瑞普利单抗联合顺铂和吉西他滨用于局部复发或转移性鼻咽癌(NPC)患者的一线治疗;2)特瑞普利单抗联合紫杉醇和顺铂用于不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞癌(ESCC)患者的一线治疗。 鼻咽癌食管癌欧洲市场极具潜力,特瑞普利单抗有望填补治疗缺口。作为头颈部常见瘤种,世界卫生组织统计显示鼻咽癌2020年全球新发病例数超过13万人,主要治疗方式为化疗和放疗,而欧美市场目前尚无鼻咽癌
S
君实生物
1
1
0
1.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:46:48
【东吴电子|江海近况更新】新能源需求依旧强劲,成本端改善提升盈利水平
需求端:1)新能源领域:光伏和车载OBC需求强劲,新能源用铝电解22年营收有望达到10亿,23年有望实现50%增长;薄膜电容,公司在大客户H实现了0-1的突破,Q4已经小批量导入,预期23Q1批量导入H,在大客户的背书下,公司产品在其他客户已经成功批量导入,23年有望实现50%增长。2)工控领域:22Q3,国内工控需求总体疲弱,10月以来,略有增长,国内工控需求目前已经处于底部区域;国际工控客户订单总体较好,部分客户23年订单仍然维持一定增长,展望2023年,公司工控领域铝电解电容有望实现正增长
S
江海股份
3
0
0
1.92
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:46:28
【安信电子】 闻泰科技点评:安世半导体持续增长,传统业务有望复苏
【安信电子】 闻泰科技点评:安世半导体持续增长,传统业务有望复苏 1、安世半导竞争力突出,半导体业务持续增长:汽车电气化与智能化带动单车对功率器件需求成倍提升,公告披露,前三季度半导体业务营收 119.48 亿元,同比17.44%,22Q32收入环比 8.26%,净利润环比 15.82%,实现收入、利润双增长,其中汽车领域收入占比达 50%。 2、消费电子短期承压,后疫情时代有望迎来复苏:2022年上半年以来手机等消费电子市场需求低迷,公司积极拓展国际品牌客户和运营商等客户,半年报披露,公司特定
S
闻泰科技
2
1
0
1.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:43:07
【国元中小盘】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
🐂具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客
S
圣晖集成
0
0
1
3.49
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:37:44
广联达近况更新Key Updates20221114:
1、各版块业绩:(1)造价:Q3单季新签云合同同比增长30% ,全年40亿云合同指引不变。(2)施工:1-9月32%增速,近期疫情、政策、行业资金面向好,全年指引维持30%。 2、数字新成本解决方案: (1)整体表现:3月推出新品,Q2Q3增速远超公司预期,1-9月订阅合同规模5亿,全年仍有较高增长空间。目前仍处于试点,5亿订单分用户拆分不具有参考性。 (2)客户群:在原有造价业务群基础上深耕,面向企业级主体,包括造价咨询公司、地产开发商、非地产开发商(偶建甲方、临建甲方)、施工单位。大型、小型
S
广联达
0
0
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:37:27
【国金食品】Q4重视小零食板块机会:洽洽稳健,盐津、甘源关注超预期机会
]洽洽:10月瓜子10%左右,公司反馈有主动控货筹备春节;坚果持平上下,疫情对坚果有一定影响。 [礼物]我们的观点:营收端相对稳健,Q4以及明年利润率仍会继续改善,明年估值20X左右,安全边际较高。 1⃣市场认为10月动销一般,瓜子主要是控货,坚果与疫情关联度高,Q4整体消费环境不乐观,洽洽还能取得如此增速已经不易。 2⃣Q4利润率继续提升的趋势明确:提价效应全面释放 辅料、包材等价格回落。进入葵花籽采购季,目前价格同比平稳,叠加提价,明年瓜子、坚果毛利率都有提升空间。 3⃣新财年目标:瓜子10
S
洽洽食品
S
盐津铺子
0
0
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:36:31
【国海农业】与上一轮相同,本轮白鸡行情也是首先源自于禽流感驱动的引种收缩。不同点在于
1)祖代中枢有所提高。跟15-18年平均每年70万套祖代不同,这一轮祖代中枢预计会提高至80-90万套; 2)换羽对行业影响会减弱。从行业时空背景、种鸡质量和主观意愿等角度来看,本轮换羽的影响会比上一轮要小很多; 3)鸡肉需求大幅改善。彼时长达五年的人感染h7n9对于鸡肉需求产生巨大冲击,从18年以来需求逐步复苏,且加上非瘟导致对猪肉的需求替代、预制菜等带来鸡肉的应用场景的扩大,鸡肉需求得到大幅改善。 我们总结白鸡板块投资的三个阶段:引种收缩→存栏下降→价格拐点,当前尚处于【引种收缩】阶段,这个
S
民和股份
S
圣农发展
S
益生股份
S
益客食品
0
0
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:35:32
电动车产销及中游排产分析[中信建投]
过早的春节和仍然发酵的疫情对电动车产销排产构成了扰动,我们对23年产销情况乐观 这两天锂电材料和电池厂减产传言较多,引发市场对电动车需求的担忧,对此我们认为这是典型的认知差,主要系#【春节】和【疫情】对生产扰动的影响: 🚀春节影响 #23年过年早影响12月生产,中游锂电材料→电池→整车生产约1个月的周转周期,而1月22日为春节,制造业工人提早放假,1月中旬起整车会大幅减产,因此12月电池和材料排产减弱,环比11月下降是正常规划,无需过度解读。 #复盘历史,20年1月25日过年,19年12月的电
S
宁德时代
S
白云电器
S
比亚迪
0
1
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:34:49
【广发电新】展望2023:便携式储能行业发展与机遇展望 专家观点
22-23年行业增速指引:高基数下整体增速略放缓,欧洲维持高增,中国有望成为全球第四大市场。22年全球市场增速约70%,23年50%,其中美日增速放缓至30-40%,欧洲需求旺盛23年增速100%,市场体量有望比肩日本,中国市场爆发但基数低。预计23年全球需求端市场分布美国占比40%,日本、欧洲各20%,中国10%,其他地区10%。 不同容量产品份额变化趋势及竞争格局:欧洲能源危机家储需求下沉带动2kWh以上产品占比快速提升,由20%提升至30%。行业竞争格局:小企业以小容量产品为主,头部玩家中
S
华宝新能
1
1
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:34:18
【中泰电子】走过周期,设计板块重回国产替代主旋律!
历史经验 当前需求判断,基本面拐点或于23Q2出现 1)全球半导体销售额于22年9月进入同比负增速阶段,我们复盘了2000年以来的六轮周期,通常同比增速为负的下行周期长6-7个月,如果按此推算,底部将在23年2-3月出现。 2)从库存情况看,设计板块整体库存水位提升明显,但是部分公司存货水平开始改善,环比向下的公司包括:晶丰明源qoq-25.2%、博通集成qoq-8.7%、明微电子qoq-3.9%、澜起科技qoq-1.2%、唯捷创芯qoq-10.1%。 3)从产业链调研看,Q4预计为环比下降或环
S
复旦微电
S
安路科技
S
北京君正
2
0
1
4.97
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:33:52
【建投电子|半导体PE修复行情下的优质个股推荐】士兰微、晶晨和伟测科技
士兰微:反转在即的12英寸车规级IGBT潜力股 1、车规IGBT预计Q4上量:公司12英寸IGBT单月产出达到1.2万片,Q4收入恢复环比增长,比亚迪,HW,汇川和零跑等新能源汽车客户导入顺利,明年IGBT车规模块放量确定性高。 2、家电类MOS价格回暖:随着海外进入大促旺季,备货需求拉动家电类MOS价格回暖,手机相关的消费类产品预计在明年Q1逐步恢复,对估值压制因素消除。 3、定增储备长期成长动能:公司定增扩产12英寸IGBT和MOS产线,汽车级功率模块和SiC芯片产线为公司长期成长蓄力,此次
S
士兰微
2
5
4
6.43
上一页
1
111
112
113
114
115
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:50:54
【国君社服】精准防控趋势明确,餐饮板块领涨
今日餐饮板块大涨,截至早盘收盘:九毛九( 10.35%),海伦司( 7.42%),同庆楼( 2.59%),海底捞( 8.65%),呷哺呷哺( 7.84%),奈雪的茶( 6.99%)。主要系国内防控政策边趋于精准,广州、河北等多地积极响应。餐饮板块基本面修复弹性较大,估值性价比较高,涨幅居前。 龙头公司疫情下优化租金、员工、食材等成本(太二提高自产鲈鱼比例、海伦司降低单店人员且尝试更轻业态,奈雪投用自动制茶机、租金条约优化等),且持续占据优势开店点位,预计将带来疫情形势向好后的业绩弹性。 餐饮龙头
S
同庆楼
0
0
1
1.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:50:36
MLF续作:看似缩量,实则中性|华泰固收
11月15日,央行公开市场开展8500亿元1年期MLF和1720亿元7天期逆回购操作,中标利率分别为2.75%、2.0%。我们对此点评如下: ①关于不降息的逻辑,我们昨日报告已经有过阐述:第一,政策需要讲针对性和“效能”,当前稳经济关键是提升微观主体活力。第二,政策利率与GDP增速之间并非简单的线性关系,过低的实际利率并不能激发有效需求,这一点在欧美经济体过去十几年的经历中已经得到了充分的验证。第三,疫情防疫政策优化、房地产政策放松在路上,货币政策反而要未雨绸缪、走在曲线前面。第四,从外部均衡看
S
宁德时代
2
0
1
1.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:50:12
Z美会面,Z美关系缓和预期释放,新能源板块深度调整后的第一次转机和催化
1、此前光伏和电动车是A股最受到Z美关系影响的板块,估值持续承压,主要原因美国借口人权问题大量扣押Z国组件,美国蓬勃发展的电动车市场也因为IRA法案的出炉,预期会剔除Z国供应链。 2、宁德、隆基两大巨头最受影响,宁德美国建厂计划一直进展并不顺利(车企一般要求供应商就近建厂),隆基去年开始就出现组件被美国海关扣押的情况,今年以来一直没有对美发货(而美国又是高盈利市场) 3、其他产业链公司以及整个板块受到Z美关系持续恶化形成估值压制,每一次双方对抗的信息传出 股价必然承压,毕竟美国是全球最大和最有增
S
宁德时代
S
隆基绿能
0
0
2
1.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:47:35
🖥【华泰计算机】华为生态:投资机遇
⭕华为产品线覆盖了信创产业的底层软硬件:芯片 操作系统 数据库。 1)芯片:基于鲲鹏处理器和昇腾处理器,打造鲲鹏和昇腾两大计算产业生态。其中,鲲鹏聚焦通用计算,主要软硬件包括鲲鹏服务器主板&整机产品、openEuler、openGauss、openLooKeng等;昇腾聚焦AI计算,主要软硬件包括Atlas AI平台、异构计算架构和AI框架等。 2)操作系统:主要是HarmonyOS,贯彻分布式理念,一套系统适配多种终端形态,打造万物互联生态。一方面,HarmonyOS走软件开源道路,开源产品为
S
东方通
S
金山办公
S
赛意信息
0
0
1
1.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:47:05
【君实生物】特瑞普利单抗欧洲申报上市,国际化布局再展新篇
2022年11月15日,公司宣布已就特瑞普利单抗向欧洲药品管理局(EMA)提交上市许可申请(MAA),共2项适应症:1)特瑞普利单抗联合顺铂和吉西他滨用于局部复发或转移性鼻咽癌(NPC)患者的一线治疗;2)特瑞普利单抗联合紫杉醇和顺铂用于不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞癌(ESCC)患者的一线治疗。 鼻咽癌食管癌欧洲市场极具潜力,特瑞普利单抗有望填补治疗缺口。作为头颈部常见瘤种,世界卫生组织统计显示鼻咽癌2020年全球新发病例数超过13万人,主要治疗方式为化疗和放疗,而欧美市场目前尚无鼻咽癌
S
君实生物
1
1
0
1.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:46:48
【东吴电子|江海近况更新】新能源需求依旧强劲,成本端改善提升盈利水平
需求端:1)新能源领域:光伏和车载OBC需求强劲,新能源用铝电解22年营收有望达到10亿,23年有望实现50%增长;薄膜电容,公司在大客户H实现了0-1的突破,Q4已经小批量导入,预期23Q1批量导入H,在大客户的背书下,公司产品在其他客户已经成功批量导入,23年有望实现50%增长。2)工控领域:22Q3,国内工控需求总体疲弱,10月以来,略有增长,国内工控需求目前已经处于底部区域;国际工控客户订单总体较好,部分客户23年订单仍然维持一定增长,展望2023年,公司工控领域铝电解电容有望实现正增长
S
江海股份
3
0
0
1.92
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:46:28
【安信电子】 闻泰科技点评:安世半导体持续增长,传统业务有望复苏
【安信电子】 闻泰科技点评:安世半导体持续增长,传统业务有望复苏 1、安世半导竞争力突出,半导体业务持续增长:汽车电气化与智能化带动单车对功率器件需求成倍提升,公告披露,前三季度半导体业务营收 119.48 亿元,同比17.44%,22Q32收入环比 8.26%,净利润环比 15.82%,实现收入、利润双增长,其中汽车领域收入占比达 50%。 2、消费电子短期承压,后疫情时代有望迎来复苏:2022年上半年以来手机等消费电子市场需求低迷,公司积极拓展国际品牌客户和运营商等客户,半年报披露,公司特定
S
闻泰科技
2
1
0
1.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:43:07
【国元中小盘】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
🐂具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客
S
圣晖集成
0
0
1
3.49
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:37:44
广联达近况更新Key Updates20221114:
1、各版块业绩:(1)造价:Q3单季新签云合同同比增长30% ,全年40亿云合同指引不变。(2)施工:1-9月32%增速,近期疫情、政策、行业资金面向好,全年指引维持30%。 2、数字新成本解决方案: (1)整体表现:3月推出新品,Q2Q3增速远超公司预期,1-9月订阅合同规模5亿,全年仍有较高增长空间。目前仍处于试点,5亿订单分用户拆分不具有参考性。 (2)客户群:在原有造价业务群基础上深耕,面向企业级主体,包括造价咨询公司、地产开发商、非地产开发商(偶建甲方、临建甲方)、施工单位。大型、小型
S
广联达
0
0
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:37:27
【国金食品】Q4重视小零食板块机会:洽洽稳健,盐津、甘源关注超预期机会
]洽洽:10月瓜子10%左右,公司反馈有主动控货筹备春节;坚果持平上下,疫情对坚果有一定影响。 [礼物]我们的观点:营收端相对稳健,Q4以及明年利润率仍会继续改善,明年估值20X左右,安全边际较高。 1⃣市场认为10月动销一般,瓜子主要是控货,坚果与疫情关联度高,Q4整体消费环境不乐观,洽洽还能取得如此增速已经不易。 2⃣Q4利润率继续提升的趋势明确:提价效应全面释放 辅料、包材等价格回落。进入葵花籽采购季,目前价格同比平稳,叠加提价,明年瓜子、坚果毛利率都有提升空间。 3⃣新财年目标:瓜子10
S
洽洽食品
S
盐津铺子
0
0
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:36:31
【国海农业】与上一轮相同,本轮白鸡行情也是首先源自于禽流感驱动的引种收缩。不同点在于
1)祖代中枢有所提高。跟15-18年平均每年70万套祖代不同,这一轮祖代中枢预计会提高至80-90万套; 2)换羽对行业影响会减弱。从行业时空背景、种鸡质量和主观意愿等角度来看,本轮换羽的影响会比上一轮要小很多; 3)鸡肉需求大幅改善。彼时长达五年的人感染h7n9对于鸡肉需求产生巨大冲击,从18年以来需求逐步复苏,且加上非瘟导致对猪肉的需求替代、预制菜等带来鸡肉的应用场景的扩大,鸡肉需求得到大幅改善。 我们总结白鸡板块投资的三个阶段:引种收缩→存栏下降→价格拐点,当前尚处于【引种收缩】阶段,这个
S
民和股份
S
圣农发展
S
益生股份
S
益客食品
0
0
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:35:32
电动车产销及中游排产分析[中信建投]
过早的春节和仍然发酵的疫情对电动车产销排产构成了扰动,我们对23年产销情况乐观 这两天锂电材料和电池厂减产传言较多,引发市场对电动车需求的担忧,对此我们认为这是典型的认知差,主要系#【春节】和【疫情】对生产扰动的影响: 🚀春节影响 #23年过年早影响12月生产,中游锂电材料→电池→整车生产约1个月的周转周期,而1月22日为春节,制造业工人提早放假,1月中旬起整车会大幅减产,因此12月电池和材料排产减弱,环比11月下降是正常规划,无需过度解读。 #复盘历史,20年1月25日过年,19年12月的电
S
宁德时代
S
白云电器
S
比亚迪
0
1
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:34:49
【广发电新】展望2023:便携式储能行业发展与机遇展望 专家观点
22-23年行业增速指引:高基数下整体增速略放缓,欧洲维持高增,中国有望成为全球第四大市场。22年全球市场增速约70%,23年50%,其中美日增速放缓至30-40%,欧洲需求旺盛23年增速100%,市场体量有望比肩日本,中国市场爆发但基数低。预计23年全球需求端市场分布美国占比40%,日本、欧洲各20%,中国10%,其他地区10%。 不同容量产品份额变化趋势及竞争格局:欧洲能源危机家储需求下沉带动2kWh以上产品占比快速提升,由20%提升至30%。行业竞争格局:小企业以小容量产品为主,头部玩家中
S
华宝新能
1
1
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:34:18
【中泰电子】走过周期,设计板块重回国产替代主旋律!
历史经验 当前需求判断,基本面拐点或于23Q2出现 1)全球半导体销售额于22年9月进入同比负增速阶段,我们复盘了2000年以来的六轮周期,通常同比增速为负的下行周期长6-7个月,如果按此推算,底部将在23年2-3月出现。 2)从库存情况看,设计板块整体库存水位提升明显,但是部分公司存货水平开始改善,环比向下的公司包括:晶丰明源qoq-25.2%、博通集成qoq-8.7%、明微电子qoq-3.9%、澜起科技qoq-1.2%、唯捷创芯qoq-10.1%。 3)从产业链调研看,Q4预计为环比下降或环
S
复旦微电
S
安路科技
S
北京君正
2
0
1
4.97
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:33:52
【建投电子|半导体PE修复行情下的优质个股推荐】士兰微、晶晨和伟测科技
士兰微:反转在即的12英寸车规级IGBT潜力股 1、车规IGBT预计Q4上量:公司12英寸IGBT单月产出达到1.2万片,Q4收入恢复环比增长,比亚迪,HW,汇川和零跑等新能源汽车客户导入顺利,明年IGBT车规模块放量确定性高。 2、家电类MOS价格回暖:随着海外进入大促旺季,备货需求拉动家电类MOS价格回暖,手机相关的消费类产品预计在明年Q1逐步恢复,对估值压制因素消除。 3、定增储备长期成长动能:公司定增扩产12英寸IGBT和MOS产线,汽车级功率模块和SiC芯片产线为公司长期成长蓄力,此次
S
士兰微
2
5
4
6.43
上一页
1
111
112
113
114
115
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:50:54
【国君社服】精准防控趋势明确,餐饮板块领涨
今日餐饮板块大涨,截至早盘收盘:九毛九( 10.35%),海伦司( 7.42%),同庆楼( 2.59%),海底捞( 8.65%),呷哺呷哺( 7.84%),奈雪的茶( 6.99%)。主要系国内防控政策边趋于精准,广州、河北等多地积极响应。餐饮板块基本面修复弹性较大,估值性价比较高,涨幅居前。 龙头公司疫情下优化租金、员工、食材等成本(太二提高自产鲈鱼比例、海伦司降低单店人员且尝试更轻业态,奈雪投用自动制茶机、租金条约优化等),且持续占据优势开店点位,预计将带来疫情形势向好后的业绩弹性。 餐饮龙头
S
同庆楼
0
0
1
1.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:50:36
MLF续作:看似缩量,实则中性|华泰固收
11月15日,央行公开市场开展8500亿元1年期MLF和1720亿元7天期逆回购操作,中标利率分别为2.75%、2.0%。我们对此点评如下: ①关于不降息的逻辑,我们昨日报告已经有过阐述:第一,政策需要讲针对性和“效能”,当前稳经济关键是提升微观主体活力。第二,政策利率与GDP增速之间并非简单的线性关系,过低的实际利率并不能激发有效需求,这一点在欧美经济体过去十几年的经历中已经得到了充分的验证。第三,疫情防疫政策优化、房地产政策放松在路上,货币政策反而要未雨绸缪、走在曲线前面。第四,从外部均衡看
S
宁德时代
2
0
1
1.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:50:12
Z美会面,Z美关系缓和预期释放,新能源板块深度调整后的第一次转机和催化
1、此前光伏和电动车是A股最受到Z美关系影响的板块,估值持续承压,主要原因美国借口人权问题大量扣押Z国组件,美国蓬勃发展的电动车市场也因为IRA法案的出炉,预期会剔除Z国供应链。 2、宁德、隆基两大巨头最受影响,宁德美国建厂计划一直进展并不顺利(车企一般要求供应商就近建厂),隆基去年开始就出现组件被美国海关扣押的情况,今年以来一直没有对美发货(而美国又是高盈利市场) 3、其他产业链公司以及整个板块受到Z美关系持续恶化形成估值压制,每一次双方对抗的信息传出 股价必然承压,毕竟美国是全球最大和最有增
S
宁德时代
S
隆基绿能
0
0
2
1.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:47:35
🖥【华泰计算机】华为生态:投资机遇
⭕华为产品线覆盖了信创产业的底层软硬件:芯片 操作系统 数据库。 1)芯片:基于鲲鹏处理器和昇腾处理器,打造鲲鹏和昇腾两大计算产业生态。其中,鲲鹏聚焦通用计算,主要软硬件包括鲲鹏服务器主板&整机产品、openEuler、openGauss、openLooKeng等;昇腾聚焦AI计算,主要软硬件包括Atlas AI平台、异构计算架构和AI框架等。 2)操作系统:主要是HarmonyOS,贯彻分布式理念,一套系统适配多种终端形态,打造万物互联生态。一方面,HarmonyOS走软件开源道路,开源产品为
S
东方通
S
金山办公
S
赛意信息
0
0
1
1.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:47:05
【君实生物】特瑞普利单抗欧洲申报上市,国际化布局再展新篇
2022年11月15日,公司宣布已就特瑞普利单抗向欧洲药品管理局(EMA)提交上市许可申请(MAA),共2项适应症:1)特瑞普利单抗联合顺铂和吉西他滨用于局部复发或转移性鼻咽癌(NPC)患者的一线治疗;2)特瑞普利单抗联合紫杉醇和顺铂用于不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞癌(ESCC)患者的一线治疗。 鼻咽癌食管癌欧洲市场极具潜力,特瑞普利单抗有望填补治疗缺口。作为头颈部常见瘤种,世界卫生组织统计显示鼻咽癌2020年全球新发病例数超过13万人,主要治疗方式为化疗和放疗,而欧美市场目前尚无鼻咽癌
S
君实生物
1
1
0
1.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:46:48
【东吴电子|江海近况更新】新能源需求依旧强劲,成本端改善提升盈利水平
需求端:1)新能源领域:光伏和车载OBC需求强劲,新能源用铝电解22年营收有望达到10亿,23年有望实现50%增长;薄膜电容,公司在大客户H实现了0-1的突破,Q4已经小批量导入,预期23Q1批量导入H,在大客户的背书下,公司产品在其他客户已经成功批量导入,23年有望实现50%增长。2)工控领域:22Q3,国内工控需求总体疲弱,10月以来,略有增长,国内工控需求目前已经处于底部区域;国际工控客户订单总体较好,部分客户23年订单仍然维持一定增长,展望2023年,公司工控领域铝电解电容有望实现正增长
S
江海股份
3
0
0
1.92
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:46:28
【安信电子】 闻泰科技点评:安世半导体持续增长,传统业务有望复苏
【安信电子】 闻泰科技点评:安世半导体持续增长,传统业务有望复苏 1、安世半导竞争力突出,半导体业务持续增长:汽车电气化与智能化带动单车对功率器件需求成倍提升,公告披露,前三季度半导体业务营收 119.48 亿元,同比17.44%,22Q32收入环比 8.26%,净利润环比 15.82%,实现收入、利润双增长,其中汽车领域收入占比达 50%。 2、消费电子短期承压,后疫情时代有望迎来复苏:2022年上半年以来手机等消费电子市场需求低迷,公司积极拓展国际品牌客户和运营商等客户,半年报披露,公司特定
S
闻泰科技
2
1
0
1.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:43:07
【国元中小盘】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
🐂具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客
S
圣晖集成
0
0
1
3.49
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:37:44
广联达近况更新Key Updates20221114:
1、各版块业绩:(1)造价:Q3单季新签云合同同比增长30% ,全年40亿云合同指引不变。(2)施工:1-9月32%增速,近期疫情、政策、行业资金面向好,全年指引维持30%。 2、数字新成本解决方案: (1)整体表现:3月推出新品,Q2Q3增速远超公司预期,1-9月订阅合同规模5亿,全年仍有较高增长空间。目前仍处于试点,5亿订单分用户拆分不具有参考性。 (2)客户群:在原有造价业务群基础上深耕,面向企业级主体,包括造价咨询公司、地产开发商、非地产开发商(偶建甲方、临建甲方)、施工单位。大型、小型
S
广联达
0
0
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:37:27
【国金食品】Q4重视小零食板块机会:洽洽稳健,盐津、甘源关注超预期机会
]洽洽:10月瓜子10%左右,公司反馈有主动控货筹备春节;坚果持平上下,疫情对坚果有一定影响。 [礼物]我们的观点:营收端相对稳健,Q4以及明年利润率仍会继续改善,明年估值20X左右,安全边际较高。 1⃣市场认为10月动销一般,瓜子主要是控货,坚果与疫情关联度高,Q4整体消费环境不乐观,洽洽还能取得如此增速已经不易。 2⃣Q4利润率继续提升的趋势明确:提价效应全面释放 辅料、包材等价格回落。进入葵花籽采购季,目前价格同比平稳,叠加提价,明年瓜子、坚果毛利率都有提升空间。 3⃣新财年目标:瓜子10
S
洽洽食品
S
盐津铺子
0
0
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:36:31
【国海农业】与上一轮相同,本轮白鸡行情也是首先源自于禽流感驱动的引种收缩。不同点在于
1)祖代中枢有所提高。跟15-18年平均每年70万套祖代不同,这一轮祖代中枢预计会提高至80-90万套; 2)换羽对行业影响会减弱。从行业时空背景、种鸡质量和主观意愿等角度来看,本轮换羽的影响会比上一轮要小很多; 3)鸡肉需求大幅改善。彼时长达五年的人感染h7n9对于鸡肉需求产生巨大冲击,从18年以来需求逐步复苏,且加上非瘟导致对猪肉的需求替代、预制菜等带来鸡肉的应用场景的扩大,鸡肉需求得到大幅改善。 我们总结白鸡板块投资的三个阶段:引种收缩→存栏下降→价格拐点,当前尚处于【引种收缩】阶段,这个
S
民和股份
S
圣农发展
S
益生股份
S
益客食品
0
0
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:35:32
电动车产销及中游排产分析[中信建投]
过早的春节和仍然发酵的疫情对电动车产销排产构成了扰动,我们对23年产销情况乐观 这两天锂电材料和电池厂减产传言较多,引发市场对电动车需求的担忧,对此我们认为这是典型的认知差,主要系#【春节】和【疫情】对生产扰动的影响: 🚀春节影响 #23年过年早影响12月生产,中游锂电材料→电池→整车生产约1个月的周转周期,而1月22日为春节,制造业工人提早放假,1月中旬起整车会大幅减产,因此12月电池和材料排产减弱,环比11月下降是正常规划,无需过度解读。 #复盘历史,20年1月25日过年,19年12月的电
S
宁德时代
S
白云电器
S
比亚迪
0
1
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:34:49
【广发电新】展望2023:便携式储能行业发展与机遇展望 专家观点
22-23年行业增速指引:高基数下整体增速略放缓,欧洲维持高增,中国有望成为全球第四大市场。22年全球市场增速约70%,23年50%,其中美日增速放缓至30-40%,欧洲需求旺盛23年增速100%,市场体量有望比肩日本,中国市场爆发但基数低。预计23年全球需求端市场分布美国占比40%,日本、欧洲各20%,中国10%,其他地区10%。 不同容量产品份额变化趋势及竞争格局:欧洲能源危机家储需求下沉带动2kWh以上产品占比快速提升,由20%提升至30%。行业竞争格局:小企业以小容量产品为主,头部玩家中
S
华宝新能
1
1
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:34:18
【中泰电子】走过周期,设计板块重回国产替代主旋律!
历史经验 当前需求判断,基本面拐点或于23Q2出现 1)全球半导体销售额于22年9月进入同比负增速阶段,我们复盘了2000年以来的六轮周期,通常同比增速为负的下行周期长6-7个月,如果按此推算,底部将在23年2-3月出现。 2)从库存情况看,设计板块整体库存水位提升明显,但是部分公司存货水平开始改善,环比向下的公司包括:晶丰明源qoq-25.2%、博通集成qoq-8.7%、明微电子qoq-3.9%、澜起科技qoq-1.2%、唯捷创芯qoq-10.1%。 3)从产业链调研看,Q4预计为环比下降或环
S
复旦微电
S
安路科技
S
北京君正
2
0
1
4.97
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:33:52
【建投电子|半导体PE修复行情下的优质个股推荐】士兰微、晶晨和伟测科技
士兰微:反转在即的12英寸车规级IGBT潜力股 1、车规IGBT预计Q4上量:公司12英寸IGBT单月产出达到1.2万片,Q4收入恢复环比增长,比亚迪,HW,汇川和零跑等新能源汽车客户导入顺利,明年IGBT车规模块放量确定性高。 2、家电类MOS价格回暖:随着海外进入大促旺季,备货需求拉动家电类MOS价格回暖,手机相关的消费类产品预计在明年Q1逐步恢复,对估值压制因素消除。 3、定增储备长期成长动能:公司定增扩产12英寸IGBT和MOS产线,汽车级功率模块和SiC芯片产线为公司长期成长蓄力,此次
S
士兰微
2
5
4
6.43
上一页
1
111
112
113
114
115
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:50:54
【国君社服】精准防控趋势明确,餐饮板块领涨
今日餐饮板块大涨,截至早盘收盘:九毛九( 10.35%),海伦司( 7.42%),同庆楼( 2.59%),海底捞( 8.65%),呷哺呷哺( 7.84%),奈雪的茶( 6.99%)。主要系国内防控政策边趋于精准,广州、河北等多地积极响应。餐饮板块基本面修复弹性较大,估值性价比较高,涨幅居前。 龙头公司疫情下优化租金、员工、食材等成本(太二提高自产鲈鱼比例、海伦司降低单店人员且尝试更轻业态,奈雪投用自动制茶机、租金条约优化等),且持续占据优势开店点位,预计将带来疫情形势向好后的业绩弹性。 餐饮龙头
S
同庆楼
0
0
1
1.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:50:36
MLF续作:看似缩量,实则中性|华泰固收
11月15日,央行公开市场开展8500亿元1年期MLF和1720亿元7天期逆回购操作,中标利率分别为2.75%、2.0%。我们对此点评如下: ①关于不降息的逻辑,我们昨日报告已经有过阐述:第一,政策需要讲针对性和“效能”,当前稳经济关键是提升微观主体活力。第二,政策利率与GDP增速之间并非简单的线性关系,过低的实际利率并不能激发有效需求,这一点在欧美经济体过去十几年的经历中已经得到了充分的验证。第三,疫情防疫政策优化、房地产政策放松在路上,货币政策反而要未雨绸缪、走在曲线前面。第四,从外部均衡看
S
宁德时代
2
0
1
1.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:50:12
Z美会面,Z美关系缓和预期释放,新能源板块深度调整后的第一次转机和催化
1、此前光伏和电动车是A股最受到Z美关系影响的板块,估值持续承压,主要原因美国借口人权问题大量扣押Z国组件,美国蓬勃发展的电动车市场也因为IRA法案的出炉,预期会剔除Z国供应链。 2、宁德、隆基两大巨头最受影响,宁德美国建厂计划一直进展并不顺利(车企一般要求供应商就近建厂),隆基去年开始就出现组件被美国海关扣押的情况,今年以来一直没有对美发货(而美国又是高盈利市场) 3、其他产业链公司以及整个板块受到Z美关系持续恶化形成估值压制,每一次双方对抗的信息传出 股价必然承压,毕竟美国是全球最大和最有增
S
宁德时代
S
隆基绿能
0
0
2
1.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:47:35
🖥【华泰计算机】华为生态:投资机遇
⭕华为产品线覆盖了信创产业的底层软硬件:芯片 操作系统 数据库。 1)芯片:基于鲲鹏处理器和昇腾处理器,打造鲲鹏和昇腾两大计算产业生态。其中,鲲鹏聚焦通用计算,主要软硬件包括鲲鹏服务器主板&整机产品、openEuler、openGauss、openLooKeng等;昇腾聚焦AI计算,主要软硬件包括Atlas AI平台、异构计算架构和AI框架等。 2)操作系统:主要是HarmonyOS,贯彻分布式理念,一套系统适配多种终端形态,打造万物互联生态。一方面,HarmonyOS走软件开源道路,开源产品为
S
东方通
S
金山办公
S
赛意信息
0
0
1
1.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:47:05
【君实生物】特瑞普利单抗欧洲申报上市,国际化布局再展新篇
2022年11月15日,公司宣布已就特瑞普利单抗向欧洲药品管理局(EMA)提交上市许可申请(MAA),共2项适应症:1)特瑞普利单抗联合顺铂和吉西他滨用于局部复发或转移性鼻咽癌(NPC)患者的一线治疗;2)特瑞普利单抗联合紫杉醇和顺铂用于不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞癌(ESCC)患者的一线治疗。 鼻咽癌食管癌欧洲市场极具潜力,特瑞普利单抗有望填补治疗缺口。作为头颈部常见瘤种,世界卫生组织统计显示鼻咽癌2020年全球新发病例数超过13万人,主要治疗方式为化疗和放疗,而欧美市场目前尚无鼻咽癌
S
君实生物
1
1
0
1.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:46:48
【东吴电子|江海近况更新】新能源需求依旧强劲,成本端改善提升盈利水平
需求端:1)新能源领域:光伏和车载OBC需求强劲,新能源用铝电解22年营收有望达到10亿,23年有望实现50%增长;薄膜电容,公司在大客户H实现了0-1的突破,Q4已经小批量导入,预期23Q1批量导入H,在大客户的背书下,公司产品在其他客户已经成功批量导入,23年有望实现50%增长。2)工控领域:22Q3,国内工控需求总体疲弱,10月以来,略有增长,国内工控需求目前已经处于底部区域;国际工控客户订单总体较好,部分客户23年订单仍然维持一定增长,展望2023年,公司工控领域铝电解电容有望实现正增长
S
江海股份
3
0
0
1.92
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:46:28
【安信电子】 闻泰科技点评:安世半导体持续增长,传统业务有望复苏
【安信电子】 闻泰科技点评:安世半导体持续增长,传统业务有望复苏 1、安世半导竞争力突出,半导体业务持续增长:汽车电气化与智能化带动单车对功率器件需求成倍提升,公告披露,前三季度半导体业务营收 119.48 亿元,同比17.44%,22Q32收入环比 8.26%,净利润环比 15.82%,实现收入、利润双增长,其中汽车领域收入占比达 50%。 2、消费电子短期承压,后疫情时代有望迎来复苏:2022年上半年以来手机等消费电子市场需求低迷,公司积极拓展国际品牌客户和运营商等客户,半年报披露,公司特定
S
闻泰科技
2
1
0
1.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:43:07
【国元中小盘】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
🐂具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客
S
圣晖集成
0
0
1
3.49
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:37:44
广联达近况更新Key Updates20221114:
1、各版块业绩:(1)造价:Q3单季新签云合同同比增长30% ,全年40亿云合同指引不变。(2)施工:1-9月32%增速,近期疫情、政策、行业资金面向好,全年指引维持30%。 2、数字新成本解决方案: (1)整体表现:3月推出新品,Q2Q3增速远超公司预期,1-9月订阅合同规模5亿,全年仍有较高增长空间。目前仍处于试点,5亿订单分用户拆分不具有参考性。 (2)客户群:在原有造价业务群基础上深耕,面向企业级主体,包括造价咨询公司、地产开发商、非地产开发商(偶建甲方、临建甲方)、施工单位。大型、小型
S
广联达
0
0
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:37:27
【国金食品】Q4重视小零食板块机会:洽洽稳健,盐津、甘源关注超预期机会
]洽洽:10月瓜子10%左右,公司反馈有主动控货筹备春节;坚果持平上下,疫情对坚果有一定影响。 [礼物]我们的观点:营收端相对稳健,Q4以及明年利润率仍会继续改善,明年估值20X左右,安全边际较高。 1⃣市场认为10月动销一般,瓜子主要是控货,坚果与疫情关联度高,Q4整体消费环境不乐观,洽洽还能取得如此增速已经不易。 2⃣Q4利润率继续提升的趋势明确:提价效应全面释放 辅料、包材等价格回落。进入葵花籽采购季,目前价格同比平稳,叠加提价,明年瓜子、坚果毛利率都有提升空间。 3⃣新财年目标:瓜子10
S
洽洽食品
S
盐津铺子
0
0
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:36:31
【国海农业】与上一轮相同,本轮白鸡行情也是首先源自于禽流感驱动的引种收缩。不同点在于
1)祖代中枢有所提高。跟15-18年平均每年70万套祖代不同,这一轮祖代中枢预计会提高至80-90万套; 2)换羽对行业影响会减弱。从行业时空背景、种鸡质量和主观意愿等角度来看,本轮换羽的影响会比上一轮要小很多; 3)鸡肉需求大幅改善。彼时长达五年的人感染h7n9对于鸡肉需求产生巨大冲击,从18年以来需求逐步复苏,且加上非瘟导致对猪肉的需求替代、预制菜等带来鸡肉的应用场景的扩大,鸡肉需求得到大幅改善。 我们总结白鸡板块投资的三个阶段:引种收缩→存栏下降→价格拐点,当前尚处于【引种收缩】阶段,这个
S
民和股份
S
圣农发展
S
益生股份
S
益客食品
0
0
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:35:32
电动车产销及中游排产分析[中信建投]
过早的春节和仍然发酵的疫情对电动车产销排产构成了扰动,我们对23年产销情况乐观 这两天锂电材料和电池厂减产传言较多,引发市场对电动车需求的担忧,对此我们认为这是典型的认知差,主要系#【春节】和【疫情】对生产扰动的影响: 🚀春节影响 #23年过年早影响12月生产,中游锂电材料→电池→整车生产约1个月的周转周期,而1月22日为春节,制造业工人提早放假,1月中旬起整车会大幅减产,因此12月电池和材料排产减弱,环比11月下降是正常规划,无需过度解读。 #复盘历史,20年1月25日过年,19年12月的电
S
宁德时代
S
白云电器
S
比亚迪
0
1
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:34:49
【广发电新】展望2023:便携式储能行业发展与机遇展望 专家观点
22-23年行业增速指引:高基数下整体增速略放缓,欧洲维持高增,中国有望成为全球第四大市场。22年全球市场增速约70%,23年50%,其中美日增速放缓至30-40%,欧洲需求旺盛23年增速100%,市场体量有望比肩日本,中国市场爆发但基数低。预计23年全球需求端市场分布美国占比40%,日本、欧洲各20%,中国10%,其他地区10%。 不同容量产品份额变化趋势及竞争格局:欧洲能源危机家储需求下沉带动2kWh以上产品占比快速提升,由20%提升至30%。行业竞争格局:小企业以小容量产品为主,头部玩家中
S
华宝新能
1
1
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:34:18
【中泰电子】走过周期,设计板块重回国产替代主旋律!
历史经验 当前需求判断,基本面拐点或于23Q2出现 1)全球半导体销售额于22年9月进入同比负增速阶段,我们复盘了2000年以来的六轮周期,通常同比增速为负的下行周期长6-7个月,如果按此推算,底部将在23年2-3月出现。 2)从库存情况看,设计板块整体库存水位提升明显,但是部分公司存货水平开始改善,环比向下的公司包括:晶丰明源qoq-25.2%、博通集成qoq-8.7%、明微电子qoq-3.9%、澜起科技qoq-1.2%、唯捷创芯qoq-10.1%。 3)从产业链调研看,Q4预计为环比下降或环
S
复旦微电
S
安路科技
S
北京君正
2
0
1
4.97
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:33:52
【建投电子|半导体PE修复行情下的优质个股推荐】士兰微、晶晨和伟测科技
士兰微:反转在即的12英寸车规级IGBT潜力股 1、车规IGBT预计Q4上量:公司12英寸IGBT单月产出达到1.2万片,Q4收入恢复环比增长,比亚迪,HW,汇川和零跑等新能源汽车客户导入顺利,明年IGBT车规模块放量确定性高。 2、家电类MOS价格回暖:随着海外进入大促旺季,备货需求拉动家电类MOS价格回暖,手机相关的消费类产品预计在明年Q1逐步恢复,对估值压制因素消除。 3、定增储备长期成长动能:公司定增扩产12英寸IGBT和MOS产线,汽车级功率模块和SiC芯片产线为公司长期成长蓄力,此次
S
士兰微
2
5
4
6.43
上一页
1
111
112
113
114
115
260
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:50:54
【国君社服】精准防控趋势明确,餐饮板块领涨
今日餐饮板块大涨,截至早盘收盘:九毛九( 10.35%),海伦司( 7.42%),同庆楼( 2.59%),海底捞( 8.65%),呷哺呷哺( 7.84%),奈雪的茶( 6.99%)。主要系国内防控政策边趋于精准,广州、河北等多地积极响应。餐饮板块基本面修复弹性较大,估值性价比较高,涨幅居前。 龙头公司疫情下优化租金、员工、食材等成本(太二提高自产鲈鱼比例、海伦司降低单店人员且尝试更轻业态,奈雪投用自动制茶机、租金条约优化等),且持续占据优势开店点位,预计将带来疫情形势向好后的业绩弹性。 餐饮龙头
S
同庆楼
0
0
1
1.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:50:36
MLF续作:看似缩量,实则中性|华泰固收
11月15日,央行公开市场开展8500亿元1年期MLF和1720亿元7天期逆回购操作,中标利率分别为2.75%、2.0%。我们对此点评如下: ①关于不降息的逻辑,我们昨日报告已经有过阐述:第一,政策需要讲针对性和“效能”,当前稳经济关键是提升微观主体活力。第二,政策利率与GDP增速之间并非简单的线性关系,过低的实际利率并不能激发有效需求,这一点在欧美经济体过去十几年的经历中已经得到了充分的验证。第三,疫情防疫政策优化、房地产政策放松在路上,货币政策反而要未雨绸缪、走在曲线前面。第四,从外部均衡看
S
宁德时代
2
0
1
1.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:50:12
Z美会面,Z美关系缓和预期释放,新能源板块深度调整后的第一次转机和催化
1、此前光伏和电动车是A股最受到Z美关系影响的板块,估值持续承压,主要原因美国借口人权问题大量扣押Z国组件,美国蓬勃发展的电动车市场也因为IRA法案的出炉,预期会剔除Z国供应链。 2、宁德、隆基两大巨头最受影响,宁德美国建厂计划一直进展并不顺利(车企一般要求供应商就近建厂),隆基去年开始就出现组件被美国海关扣押的情况,今年以来一直没有对美发货(而美国又是高盈利市场) 3、其他产业链公司以及整个板块受到Z美关系持续恶化形成估值压制,每一次双方对抗的信息传出 股价必然承压,毕竟美国是全球最大和最有增
S
宁德时代
S
隆基绿能
0
0
2
1.21
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:47:35
🖥【华泰计算机】华为生态:投资机遇
⭕华为产品线覆盖了信创产业的底层软硬件:芯片 操作系统 数据库。 1)芯片:基于鲲鹏处理器和昇腾处理器,打造鲲鹏和昇腾两大计算产业生态。其中,鲲鹏聚焦通用计算,主要软硬件包括鲲鹏服务器主板&整机产品、openEuler、openGauss、openLooKeng等;昇腾聚焦AI计算,主要软硬件包括Atlas AI平台、异构计算架构和AI框架等。 2)操作系统:主要是HarmonyOS,贯彻分布式理念,一套系统适配多种终端形态,打造万物互联生态。一方面,HarmonyOS走软件开源道路,开源产品为
S
东方通
S
金山办公
S
赛意信息
0
0
1
1.30
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:47:05
【君实生物】特瑞普利单抗欧洲申报上市,国际化布局再展新篇
2022年11月15日,公司宣布已就特瑞普利单抗向欧洲药品管理局(EMA)提交上市许可申请(MAA),共2项适应症:1)特瑞普利单抗联合顺铂和吉西他滨用于局部复发或转移性鼻咽癌(NPC)患者的一线治疗;2)特瑞普利单抗联合紫杉醇和顺铂用于不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞癌(ESCC)患者的一线治疗。 鼻咽癌食管癌欧洲市场极具潜力,特瑞普利单抗有望填补治疗缺口。作为头颈部常见瘤种,世界卫生组织统计显示鼻咽癌2020年全球新发病例数超过13万人,主要治疗方式为化疗和放疗,而欧美市场目前尚无鼻咽癌
S
君实生物
1
1
0
1.52
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:46:48
【东吴电子|江海近况更新】新能源需求依旧强劲,成本端改善提升盈利水平
需求端:1)新能源领域:光伏和车载OBC需求强劲,新能源用铝电解22年营收有望达到10亿,23年有望实现50%增长;薄膜电容,公司在大客户H实现了0-1的突破,Q4已经小批量导入,预期23Q1批量导入H,在大客户的背书下,公司产品在其他客户已经成功批量导入,23年有望实现50%增长。2)工控领域:22Q3,国内工控需求总体疲弱,10月以来,略有增长,国内工控需求目前已经处于底部区域;国际工控客户订单总体较好,部分客户23年订单仍然维持一定增长,展望2023年,公司工控领域铝电解电容有望实现正增长
S
江海股份
3
0
0
1.92
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 14:46:28
【安信电子】 闻泰科技点评:安世半导体持续增长,传统业务有望复苏
【安信电子】 闻泰科技点评:安世半导体持续增长,传统业务有望复苏 1、安世半导竞争力突出,半导体业务持续增长:汽车电气化与智能化带动单车对功率器件需求成倍提升,公告披露,前三季度半导体业务营收 119.48 亿元,同比17.44%,22Q32收入环比 8.26%,净利润环比 15.82%,实现收入、利润双增长,其中汽车领域收入占比达 50%。 2、消费电子短期承压,后疫情时代有望迎来复苏:2022年上半年以来手机等消费电子市场需求低迷,公司积极拓展国际品牌客户和运营商等客户,半年报披露,公司特定
S
闻泰科技
2
1
0
1.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:43:07
【国元中小盘】圣晖集成:聚焦半导体洁净室掌握优质客户资源,订单业绩兑现迎来高成长
🐂具备半导体洁净室稀缺资质以及优质技术工艺。洁净室业务被称为“芯片产房”,具有资质、资金、技术、客户等多重壁垒,进入门槛较高。尤其是IC半导体和光电面板行业,环境控制要求最高,核心工艺区需保持1-4级的洁净度,高于药品、医学等行业。圣晖具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验,2021年IC半导体客户贡献超60%的营收。技术端,公司建立了工程数据库,为公司承揽和实施工程提供强有力的技术与数据支持。此外公司拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,为客
S
圣晖集成
0
0
1
3.49
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:37:44
广联达近况更新Key Updates20221114:
1、各版块业绩:(1)造价:Q3单季新签云合同同比增长30% ,全年40亿云合同指引不变。(2)施工:1-9月32%增速,近期疫情、政策、行业资金面向好,全年指引维持30%。 2、数字新成本解决方案: (1)整体表现:3月推出新品,Q2Q3增速远超公司预期,1-9月订阅合同规模5亿,全年仍有较高增长空间。目前仍处于试点,5亿订单分用户拆分不具有参考性。 (2)客户群:在原有造价业务群基础上深耕,面向企业级主体,包括造价咨询公司、地产开发商、非地产开发商(偶建甲方、临建甲方)、施工单位。大型、小型
S
广联达
0
0
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:37:27
【国金食品】Q4重视小零食板块机会:洽洽稳健,盐津、甘源关注超预期机会
]洽洽:10月瓜子10%左右,公司反馈有主动控货筹备春节;坚果持平上下,疫情对坚果有一定影响。 [礼物]我们的观点:营收端相对稳健,Q4以及明年利润率仍会继续改善,明年估值20X左右,安全边际较高。 1⃣市场认为10月动销一般,瓜子主要是控货,坚果与疫情关联度高,Q4整体消费环境不乐观,洽洽还能取得如此增速已经不易。 2⃣Q4利润率继续提升的趋势明确:提价效应全面释放 辅料、包材等价格回落。进入葵花籽采购季,目前价格同比平稳,叠加提价,明年瓜子、坚果毛利率都有提升空间。 3⃣新财年目标:瓜子10
S
洽洽食品
S
盐津铺子
0
0
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:36:31
【国海农业】与上一轮相同,本轮白鸡行情也是首先源自于禽流感驱动的引种收缩。不同点在于
1)祖代中枢有所提高。跟15-18年平均每年70万套祖代不同,这一轮祖代中枢预计会提高至80-90万套; 2)换羽对行业影响会减弱。从行业时空背景、种鸡质量和主观意愿等角度来看,本轮换羽的影响会比上一轮要小很多; 3)鸡肉需求大幅改善。彼时长达五年的人感染h7n9对于鸡肉需求产生巨大冲击,从18年以来需求逐步复苏,且加上非瘟导致对猪肉的需求替代、预制菜等带来鸡肉的应用场景的扩大,鸡肉需求得到大幅改善。 我们总结白鸡板块投资的三个阶段:引种收缩→存栏下降→价格拐点,当前尚处于【引种收缩】阶段,这个
S
民和股份
S
圣农发展
S
益生股份
S
益客食品
0
0
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:35:32
电动车产销及中游排产分析[中信建投]
过早的春节和仍然发酵的疫情对电动车产销排产构成了扰动,我们对23年产销情况乐观 这两天锂电材料和电池厂减产传言较多,引发市场对电动车需求的担忧,对此我们认为这是典型的认知差,主要系#【春节】和【疫情】对生产扰动的影响: 🚀春节影响 #23年过年早影响12月生产,中游锂电材料→电池→整车生产约1个月的周转周期,而1月22日为春节,制造业工人提早放假,1月中旬起整车会大幅减产,因此12月电池和材料排产减弱,环比11月下降是正常规划,无需过度解读。 #复盘历史,20年1月25日过年,19年12月的电
S
宁德时代
S
白云电器
S
比亚迪
0
1
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:34:49
【广发电新】展望2023:便携式储能行业发展与机遇展望 专家观点
22-23年行业增速指引:高基数下整体增速略放缓,欧洲维持高增,中国有望成为全球第四大市场。22年全球市场增速约70%,23年50%,其中美日增速放缓至30-40%,欧洲需求旺盛23年增速100%,市场体量有望比肩日本,中国市场爆发但基数低。预计23年全球需求端市场分布美国占比40%,日本、欧洲各20%,中国10%,其他地区10%。 不同容量产品份额变化趋势及竞争格局:欧洲能源危机家储需求下沉带动2kWh以上产品占比快速提升,由20%提升至30%。行业竞争格局:小企业以小容量产品为主,头部玩家中
S
华宝新能
1
1
0
0.43
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:34:18
【中泰电子】走过周期,设计板块重回国产替代主旋律!
历史经验 当前需求判断,基本面拐点或于23Q2出现 1)全球半导体销售额于22年9月进入同比负增速阶段,我们复盘了2000年以来的六轮周期,通常同比增速为负的下行周期长6-7个月,如果按此推算,底部将在23年2-3月出现。 2)从库存情况看,设计板块整体库存水位提升明显,但是部分公司存货水平开始改善,环比向下的公司包括:晶丰明源qoq-25.2%、博通集成qoq-8.7%、明微电子qoq-3.9%、澜起科技qoq-1.2%、唯捷创芯qoq-10.1%。 3)从产业链调研看,Q4预计为环比下降或环
S
复旦微电
S
安路科技
S
北京君正
2
0
1
4.97
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:33:52
【建投电子|半导体PE修复行情下的优质个股推荐】士兰微、晶晨和伟测科技
士兰微:反转在即的12英寸车规级IGBT潜力股 1、车规IGBT预计Q4上量:公司12英寸IGBT单月产出达到1.2万片,Q4收入恢复环比增长,比亚迪,HW,汇川和零跑等新能源汽车客户导入顺利,明年IGBT车规模块放量确定性高。 2、家电类MOS价格回暖:随着海外进入大促旺季,备货需求拉动家电类MOS价格回暖,手机相关的消费类产品预计在明年Q1逐步恢复,对估值压制因素消除。 3、定增储备长期成长动能:公司定增扩产12英寸IGBT和MOS产线,汽车级功率模块和SiC芯片产线为公司长期成长蓄力,此次
S
士兰微
2
5
4
6.43
上一页
1
111
112
113
114
115
260
下一页
前往
页
91
关注
3881
粉丝
13976.51
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262