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为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:28:19
【招商交运~航空】防疫政策如期优化,航空股近期调整,招商交运团队提示请果断加仓。
优选南方航空 春秋航空。 从美国航空股复苏周期来看,从2020年二季度到2021年二季度美国航空市场开放过程中,客座率票价显著爬升,斜率最陡峭的过程。期间美国西南航空股价反弹近2倍。 后面美国航空股随着油价飙升、美联储激进加息、担心经济衰退出行需求趋弱,美国航空股回落。 中美航空股复苏节奏及进程完全不同,目前中国航空业正处于全面复苏的起点。虽然近期防疫政策优化调整预期兑现,股价短暂调整,但是从未来一年的复苏纬度来看,目前股价回调是绝佳的买入时点,不要后面涨停板再追。 强调未来一年多是航空出行行业
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春秋航空
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为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:27:05
【国金地产】预售资金点评:供给侧组合拳落地,优质房企更享利好
【事件】 [庆祝]2022年11月14日,三部门发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》,指导商业银行按市场化、法治化原则,向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。 【评论】 [太阳]全国层面统一保函置换,防范流动性风险扩散。继交易商协会支持民营企业发债融资、金融16条措施支持市场平稳后,保函置换预售监管资金是房地产供给侧又一全国层面的政策支持,形成政策组合拳。自上而下明确保函置换原则,释放部分监管资金进入项目运转,能一定程度防范当前流动性风险在房地产企业间的扩散,更多释放供
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保利发展
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为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:26:37
【招商电新】电动车中游更新
今日碳酸锂无锡盘11月至明年3月合约价格跌6.48%。市场分析,碳酸锂期货价下跌可能与高工锂电会有专家看跌明年锂价也有关,而碳酸锂期货跌价也引发了市场对电动车需求的担忧。 另外,市场近期有传闻锂电产业链11、12月大幅度减产。 ------------------------------- 我们判断,Q4排产大幅度下降的传闻与事实大相径庭,我们大致了解的情况:产业链主流企业11-12月排产,环比基本是持平。这个排产情况相较于9月份市场预期确实略有下调,但下调幅度小,且还与下游去库存因素有关(此外
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股市星球
为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:26:18
【美官员:长江存储可能下个月被列入美国贸易黑名单】
11月14日,据路透社报道,美国商务部官员在表示,中国存储芯片制造商长江存储和其他数十家中国实体“有可能”最早在12月6日被列入贸易黑名单。今年10月7日,美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”,限制它们获得受监管的美国半导体技术的能力。据悉,新限制措施针对在中国的两种芯片制造商,一种是生产在系统使用时保存来自应用程序信息的DRAM芯片,另一种是生产用于数据和文件存储的NAND闪存芯片。美国供应商若向中国本土芯片制造商出售尖端生产设备,生产18纳米或以下的DRAM
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士兰微
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为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:25:43
【医药零售-感冒药需求变化】
近日,以岭药业总部(002603.SZ)所在地石家庄部分药店连花清瘟胶囊出现断货情况。财联社记者走访当地连锁药店,有工作人员表示“现在是有多少卖多少”,有药房甚至表示已经断货。 “这两天买连花清瘟胶囊的人很多,今天上午刚调来两大箱的货,现在基本卖完了(一箱480盒)。”石家庄当地某家连锁药店工作人员告诉财联社记者。 【划重点】其实不止是连花清瘟胶囊,其他感冒类药品销售量最近两日也大幅上涨。石家庄国药乐仁堂连锁药店工作人员告诉财联社记者,现在各种感冒药卖的都很快,他们药店里板蓝根颗粒也卖没了。 上
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以岭药业
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为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:25:24
关于中游个别公司被某电池厂减量
1.我们草根调研判断是某电池厂年底降库存,原因是材料价格高企,且部分原材料价格有下行预期,如负极石墨化加工费价格在快速下滑,其中四川基地由于四川限电期间材料加库存,降库较为明显。 2.降库不代表行业需求出问题,该电池厂11月排产正常,环比10月份明显提升。 3.海外和储能需求旺盛,如容百和德方纳米等等排产并没减。 4.该电池厂降库存是个例,对个别中游公司11月排产有影响,但中游各环节11月整体出货量环比是持平或略有增长的! 附: 1)电池:10月全口径排产35gwh,11月38gwh;10月独资
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宁德时代
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为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:24:44
【10月份经济数据】预期内的偏弱,等待政策传导
1、10月经济数据总体偏弱,地产和消费仍是最大拖累项,伴随着出口的走弱,工业生产也开始出现略微边际放缓的迹象,基建继续保持韧性,考虑到10月以来的疫情形势较为严峻,这个月的经济数据偏弱还是在预期内的,大概率11月也还是会继续偏弱。 2、地产数据方面,10月商品房销售面积同比-23%,信心和信任的问题已经是老生常谈,就不展开了。最近一两周我们看到地产政策有明显加码的意向,托底肯定是托住了,如果后续房企融资切实改善,烂尾楼开始大面积复工,再配合上一二线城市金融条件的进一步宽松(类似杭州的政策),地产
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为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:24:23
【空气悬架】多重优势显著,消费升级与政策加持打开行业空间
空气悬架系统通过空气弹簧气囊形变缓冲震动、改变车身高度,辅以减振器、ECAS系统等部件的消纳震动、主动/智能控制等功能,为驾乘人员带来更加舒适、安全的驾乘体验。从轻量化、经济性、体验感的角度出发,空气悬架是比采用橡胶块、板簧等其他弹性元件的悬架系统更优的选择。同时,基于空气弹簧核心部件对空气悬架其他零部件进行技术路线的选择和配套,使空气悬架系统价值分化,给了主机厂柔性配套的空间。 消费升级 政策强制安装,商乘空悬市场空间双双打开。乘用车方面,消费升级促使消费者关注角度变化,舒适性与科技感成为新卖
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为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:24:00
【德邦MX传媒互联海外】区别UGC/PGC,关注Web3之下AIGC带来的内容生产变化
什么是AIGC?AIGC指利用人工智能技术来生成内容,被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式。2021年之前,AIGC生成的主要还是文字,而新一代模型可以处理的格式内容包括:文字、语音、代码、图像、视频、机器人动作等等。AIGC被认为是继专业生产内容PGC、用户生产内容UGC之后的新型内容创作方式,可以在创意、表现力、迭代、传播、个性化等方面,充分发挥技术优势。2022年AIGC发展速度惊人,年初还处于技艺生疏阶段,几个月之后就达到专业级别。 AIGC能带来什么?为创作领域带来的效率与模
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为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:23:38
【中金汽车】物流与地产迎边际改善,商用车需求有望筑底反弹。
疫情影响减弱,五月以来物流情况持续好转。据G7物流平台数据,5月第一周(5.2-5.8)全国货运流量指数为84.05,至上周(5.23-5.29)已增长20.2%至101.04。受本轮疫情影响最严重的吉林和上海,5月第一周整车货运流量指数分别为33.78/17.66,至上周已分别提升111.5%/45.2%至91.88/25.73。尤其上海,上上周/上周整车货运流量指数分别环比-1.0%/ 15.2%,边际修复迹象明显。 房地产政策边际持续发力,有望提振工程类商用车需求。4月29日政治局会议明确
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潍柴动力
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一汽解放
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为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:23:02
【东吴电子被动元件市场跟踪速报】:量价企稳,库存去化接近尾声
MLCC: 1、10月出厂价:环比国巨个别料有降低,风华没变,三星美金价没涨、人民币有涨; 2、市场价:环比部分料价格有微涨,三星涨的多点( 3-5%); 3、库存:原厂和代理商库存都有所下降; 4、稼动率:三星不变,风华、国巨、华科有提升。 片式电阻: 1、出厂价:厚声没变,国巨和风华部分料小幅波动; 2、市场价:部分料有微涨( 5%以下); 3、库存:原厂和代理商库存继续降低。 经过了一年半的降价去库存周期,三季度行业稼动率处于十年低位,部分料号价格创历史新低。9月以来部分原厂量价已逐步见底
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三环集团
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2022-11-15 11:22:04
【海通电新】印度中止电池组件反倾销点评
根据全球光伏报道,印度已终止对中国、越南和泰国进口的光伏电池及组件进行反倾销调查; [玫瑰]此轮调查始于21年5月,由印度太阳能制造协会申请,由印度商工部受理,根据报道此次申请人提交终止申请;我们统计今年Q1中国出口印度组件超过9GW,考虑东南亚产能或超10GW,4-9月由于开始征收关税出口锐减到几乎可忽略;印度2021年装机量达10GW以上,是中欧美三大经济体外最大市场; [玫瑰]当前时点BCD关税仍是核心矛盾,但终止反倾销或代表方向性转变。4.1起印度对中国组件征收BCD关税40%,电池25
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为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:14:24
【招商电新】【不实传闻多】锂电中游、复合集流体、类储能更新(11.15)
1、 昨日碳酸锂无锡盘11月至明年3月合约价跌6.48%。市场分析,下跌可能与高工锂电会有专家看跌明年锂价有关,而碳酸锂期货跌价也引发市场对电动车需求的担忧。 另外,市场近期有传闻锂电产业链11-12月大幅度减产。 2、 我们判断,Q4排产大幅度下降的传闻与事实大相径庭,我们大致了解的情况:产业链主流企业近期较10月份的排产,环比基本是持平。这个相较于9月份市场预期确实略有下调,但下调幅度小,且还与下游去库存因素有关(此外,中游企业考虑终端交车的季节性特点多数年份12月份排产会有所下降)。 3、
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为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:13:58
【华西非银】券商大涨点评:市场筑底,增配券商
券商表现:11.14日截至11:30,券商指数上涨2.56%,其中流通市值最小的湘财证券、哈投股份涨停;前龙头光大证券涨幅6.4%;ROE行业第一、投行业务领先的中信建投涨幅5.3%;另外财富管理条线广发证券、东方财富、兴业证券涨幅超过3%。 券商行情启动的六大条件:前期复盘报告中我们总结了券商行情启动的六大条件分别是,1)宏观经济处于衰退后期或复苏前期,2)流动性宽松或趋向于宽松,3)国家重视资本市场,4)改革推动机构微观流动性改善,5)券商估值处于较低的位置,6)外围环境稳定。 现状判断:2
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东方财富
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中信建投
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为国接盘的公社达人
2022-11-15 11:13:15
【长江电新】光伏:欧盟发布临时新规,加速光伏项目审批
事件:近日,欧盟委员会发布一项临时新规提案,拟最近一年生效。其中要求:1)对于新建分布式光伏,最长审批时限不得超过1个月;2)对于新建及复产地面电站亦要求放宽环评标准,简化审批手续,最长审批时限不得超过6个月。 1、加速审批流程,解决新能源发展阻碍。2022年俄乌战争以来能源安全问题得到欧盟高度重视,同时能源价格上涨带来光伏爆发需求。我们预计2022年欧洲装机50-60GW,同比接近翻倍增长。高增需求一方面促使企业及经销商加速发货备货,另一方面带来审批流程加长、安装工人临时性紧缺等问题,拖慢并网
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【招商交运~航空】防疫政策如期优化,航空股近期调整,招商交运团队提示请果断加仓。
优选南方航空 春秋航空。 从美国航空股复苏周期来看,从2020年二季度到2021年二季度美国航空市场开放过程中,客座率票价显著爬升,斜率最陡峭的过程。期间美国西南航空股价反弹近2倍。 后面美国航空股随着油价飙升、美联储激进加息、担心经济衰退出行需求趋弱,美国航空股回落。 中美航空股复苏节奏及进程完全不同,目前中国航空业正处于全面复苏的起点。虽然近期防疫政策优化调整预期兑现,股价短暂调整,但是从未来一年的复苏纬度来看,目前股价回调是绝佳的买入时点,不要后面涨停板再追。 强调未来一年多是航空出行行业
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【国金地产】预售资金点评:供给侧组合拳落地,优质房企更享利好
【事件】 [庆祝]2022年11月14日,三部门发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》,指导商业银行按市场化、法治化原则,向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。 【评论】 [太阳]全国层面统一保函置换,防范流动性风险扩散。继交易商协会支持民营企业发债融资、金融16条措施支持市场平稳后,保函置换预售监管资金是房地产供给侧又一全国层面的政策支持,形成政策组合拳。自上而下明确保函置换原则,释放部分监管资金进入项目运转,能一定程度防范当前流动性风险在房地产企业间的扩散,更多释放供
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【招商电新】电动车中游更新
今日碳酸锂无锡盘11月至明年3月合约价格跌6.48%。市场分析,碳酸锂期货价下跌可能与高工锂电会有专家看跌明年锂价也有关,而碳酸锂期货跌价也引发了市场对电动车需求的担忧。 另外,市场近期有传闻锂电产业链11、12月大幅度减产。 ------------------------------- 我们判断,Q4排产大幅度下降的传闻与事实大相径庭,我们大致了解的情况:产业链主流企业11-12月排产,环比基本是持平。这个排产情况相较于9月份市场预期确实略有下调,但下调幅度小,且还与下游去库存因素有关(此外
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【美官员:长江存储可能下个月被列入美国贸易黑名单】
11月14日,据路透社报道,美国商务部官员在表示,中国存储芯片制造商长江存储和其他数十家中国实体“有可能”最早在12月6日被列入贸易黑名单。今年10月7日,美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”,限制它们获得受监管的美国半导体技术的能力。据悉,新限制措施针对在中国的两种芯片制造商,一种是生产在系统使用时保存来自应用程序信息的DRAM芯片,另一种是生产用于数据和文件存储的NAND闪存芯片。美国供应商若向中国本土芯片制造商出售尖端生产设备,生产18纳米或以下的DRAM
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【医药零售-感冒药需求变化】
近日,以岭药业总部(002603.SZ)所在地石家庄部分药店连花清瘟胶囊出现断货情况。财联社记者走访当地连锁药店,有工作人员表示“现在是有多少卖多少”,有药房甚至表示已经断货。 “这两天买连花清瘟胶囊的人很多,今天上午刚调来两大箱的货,现在基本卖完了(一箱480盒)。”石家庄当地某家连锁药店工作人员告诉财联社记者。 【划重点】其实不止是连花清瘟胶囊,其他感冒类药品销售量最近两日也大幅上涨。石家庄国药乐仁堂连锁药店工作人员告诉财联社记者,现在各种感冒药卖的都很快,他们药店里板蓝根颗粒也卖没了。 上
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关于中游个别公司被某电池厂减量
1.我们草根调研判断是某电池厂年底降库存,原因是材料价格高企,且部分原材料价格有下行预期,如负极石墨化加工费价格在快速下滑,其中四川基地由于四川限电期间材料加库存,降库较为明显。 2.降库不代表行业需求出问题,该电池厂11月排产正常,环比10月份明显提升。 3.海外和储能需求旺盛,如容百和德方纳米等等排产并没减。 4.该电池厂降库存是个例,对个别中游公司11月排产有影响,但中游各环节11月整体出货量环比是持平或略有增长的! 附: 1)电池:10月全口径排产35gwh,11月38gwh;10月独资
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【10月份经济数据】预期内的偏弱,等待政策传导
1、10月经济数据总体偏弱,地产和消费仍是最大拖累项,伴随着出口的走弱,工业生产也开始出现略微边际放缓的迹象,基建继续保持韧性,考虑到10月以来的疫情形势较为严峻,这个月的经济数据偏弱还是在预期内的,大概率11月也还是会继续偏弱。 2、地产数据方面,10月商品房销售面积同比-23%,信心和信任的问题已经是老生常谈,就不展开了。最近一两周我们看到地产政策有明显加码的意向,托底肯定是托住了,如果后续房企融资切实改善,烂尾楼开始大面积复工,再配合上一二线城市金融条件的进一步宽松(类似杭州的政策),地产
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【空气悬架】多重优势显著,消费升级与政策加持打开行业空间
空气悬架系统通过空气弹簧气囊形变缓冲震动、改变车身高度,辅以减振器、ECAS系统等部件的消纳震动、主动/智能控制等功能,为驾乘人员带来更加舒适、安全的驾乘体验。从轻量化、经济性、体验感的角度出发,空气悬架是比采用橡胶块、板簧等其他弹性元件的悬架系统更优的选择。同时,基于空气弹簧核心部件对空气悬架其他零部件进行技术路线的选择和配套,使空气悬架系统价值分化,给了主机厂柔性配套的空间。 消费升级 政策强制安装,商乘空悬市场空间双双打开。乘用车方面,消费升级促使消费者关注角度变化,舒适性与科技感成为新卖
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【德邦MX传媒互联海外】区别UGC/PGC,关注Web3之下AIGC带来的内容生产变化
什么是AIGC?AIGC指利用人工智能技术来生成内容,被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式。2021年之前,AIGC生成的主要还是文字,而新一代模型可以处理的格式内容包括:文字、语音、代码、图像、视频、机器人动作等等。AIGC被认为是继专业生产内容PGC、用户生产内容UGC之后的新型内容创作方式,可以在创意、表现力、迭代、传播、个性化等方面,充分发挥技术优势。2022年AIGC发展速度惊人,年初还处于技艺生疏阶段,几个月之后就达到专业级别。 AIGC能带来什么?为创作领域带来的效率与模
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【中金汽车】物流与地产迎边际改善,商用车需求有望筑底反弹。
疫情影响减弱,五月以来物流情况持续好转。据G7物流平台数据,5月第一周(5.2-5.8)全国货运流量指数为84.05,至上周(5.23-5.29)已增长20.2%至101.04。受本轮疫情影响最严重的吉林和上海,5月第一周整车货运流量指数分别为33.78/17.66,至上周已分别提升111.5%/45.2%至91.88/25.73。尤其上海,上上周/上周整车货运流量指数分别环比-1.0%/ 15.2%,边际修复迹象明显。 房地产政策边际持续发力,有望提振工程类商用车需求。4月29日政治局会议明确
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【东吴电子被动元件市场跟踪速报】:量价企稳,库存去化接近尾声
MLCC: 1、10月出厂价:环比国巨个别料有降低,风华没变,三星美金价没涨、人民币有涨; 2、市场价:环比部分料价格有微涨,三星涨的多点( 3-5%); 3、库存:原厂和代理商库存都有所下降; 4、稼动率:三星不变,风华、国巨、华科有提升。 片式电阻: 1、出厂价:厚声没变,国巨和风华部分料小幅波动; 2、市场价:部分料有微涨( 5%以下); 3、库存:原厂和代理商库存继续降低。 经过了一年半的降价去库存周期,三季度行业稼动率处于十年低位,部分料号价格创历史新低。9月以来部分原厂量价已逐步见底
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【海通电新】印度中止电池组件反倾销点评
根据全球光伏报道,印度已终止对中国、越南和泰国进口的光伏电池及组件进行反倾销调查; [玫瑰]此轮调查始于21年5月,由印度太阳能制造协会申请,由印度商工部受理,根据报道此次申请人提交终止申请;我们统计今年Q1中国出口印度组件超过9GW,考虑东南亚产能或超10GW,4-9月由于开始征收关税出口锐减到几乎可忽略;印度2021年装机量达10GW以上,是中欧美三大经济体外最大市场; [玫瑰]当前时点BCD关税仍是核心矛盾,但终止反倾销或代表方向性转变。4.1起印度对中国组件征收BCD关税40%,电池25
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【招商电新】【不实传闻多】锂电中游、复合集流体、类储能更新(11.15)
1、 昨日碳酸锂无锡盘11月至明年3月合约价跌6.48%。市场分析,下跌可能与高工锂电会有专家看跌明年锂价有关,而碳酸锂期货跌价也引发市场对电动车需求的担忧。 另外,市场近期有传闻锂电产业链11-12月大幅度减产。 2、 我们判断,Q4排产大幅度下降的传闻与事实大相径庭,我们大致了解的情况:产业链主流企业近期较10月份的排产,环比基本是持平。这个相较于9月份市场预期确实略有下调,但下调幅度小,且还与下游去库存因素有关(此外,中游企业考虑终端交车的季节性特点多数年份12月份排产会有所下降)。 3、
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【华西非银】券商大涨点评:市场筑底,增配券商
券商表现:11.14日截至11:30,券商指数上涨2.56%,其中流通市值最小的湘财证券、哈投股份涨停;前龙头光大证券涨幅6.4%;ROE行业第一、投行业务领先的中信建投涨幅5.3%;另外财富管理条线广发证券、东方财富、兴业证券涨幅超过3%。 券商行情启动的六大条件:前期复盘报告中我们总结了券商行情启动的六大条件分别是,1)宏观经济处于衰退后期或复苏前期,2)流动性宽松或趋向于宽松,3)国家重视资本市场,4)改革推动机构微观流动性改善,5)券商估值处于较低的位置,6)外围环境稳定。 现状判断:2
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2022-11-15 11:13:15
【长江电新】光伏:欧盟发布临时新规,加速光伏项目审批
事件:近日,欧盟委员会发布一项临时新规提案,拟最近一年生效。其中要求:1)对于新建分布式光伏,最长审批时限不得超过1个月;2)对于新建及复产地面电站亦要求放宽环评标准,简化审批手续,最长审批时限不得超过6个月。 1、加速审批流程,解决新能源发展阻碍。2022年俄乌战争以来能源安全问题得到欧盟高度重视,同时能源价格上涨带来光伏爆发需求。我们预计2022年欧洲装机50-60GW,同比接近翻倍增长。高增需求一方面促使企业及经销商加速发货备货,另一方面带来审批流程加长、安装工人临时性紧缺等问题,拖慢并网
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2022-11-15 11:28:19
【招商交运~航空】防疫政策如期优化,航空股近期调整,招商交运团队提示请果断加仓。
优选南方航空 春秋航空。 从美国航空股复苏周期来看,从2020年二季度到2021年二季度美国航空市场开放过程中,客座率票价显著爬升,斜率最陡峭的过程。期间美国西南航空股价反弹近2倍。 后面美国航空股随着油价飙升、美联储激进加息、担心经济衰退出行需求趋弱,美国航空股回落。 中美航空股复苏节奏及进程完全不同,目前中国航空业正处于全面复苏的起点。虽然近期防疫政策优化调整预期兑现,股价短暂调整,但是从未来一年的复苏纬度来看,目前股价回调是绝佳的买入时点,不要后面涨停板再追。 强调未来一年多是航空出行行业
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2022-11-15 11:27:05
【国金地产】预售资金点评:供给侧组合拳落地,优质房企更享利好
【事件】 [庆祝]2022年11月14日,三部门发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》,指导商业银行按市场化、法治化原则,向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。 【评论】 [太阳]全国层面统一保函置换,防范流动性风险扩散。继交易商协会支持民营企业发债融资、金融16条措施支持市场平稳后,保函置换预售监管资金是房地产供给侧又一全国层面的政策支持,形成政策组合拳。自上而下明确保函置换原则,释放部分监管资金进入项目运转,能一定程度防范当前流动性风险在房地产企业间的扩散,更多释放供
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2022-11-15 11:26:37
【招商电新】电动车中游更新
今日碳酸锂无锡盘11月至明年3月合约价格跌6.48%。市场分析,碳酸锂期货价下跌可能与高工锂电会有专家看跌明年锂价也有关,而碳酸锂期货跌价也引发了市场对电动车需求的担忧。 另外,市场近期有传闻锂电产业链11、12月大幅度减产。 ------------------------------- 我们判断,Q4排产大幅度下降的传闻与事实大相径庭,我们大致了解的情况:产业链主流企业11-12月排产,环比基本是持平。这个排产情况相较于9月份市场预期确实略有下调,但下调幅度小,且还与下游去库存因素有关(此外
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2022-11-15 11:26:18
【美官员:长江存储可能下个月被列入美国贸易黑名单】
11月14日,据路透社报道,美国商务部官员在表示,中国存储芯片制造商长江存储和其他数十家中国实体“有可能”最早在12月6日被列入贸易黑名单。今年10月7日,美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”,限制它们获得受监管的美国半导体技术的能力。据悉,新限制措施针对在中国的两种芯片制造商,一种是生产在系统使用时保存来自应用程序信息的DRAM芯片,另一种是生产用于数据和文件存储的NAND闪存芯片。美国供应商若向中国本土芯片制造商出售尖端生产设备,生产18纳米或以下的DRAM
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士兰微
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2022-11-15 11:25:43
【医药零售-感冒药需求变化】
近日,以岭药业总部(002603.SZ)所在地石家庄部分药店连花清瘟胶囊出现断货情况。财联社记者走访当地连锁药店,有工作人员表示“现在是有多少卖多少”,有药房甚至表示已经断货。 “这两天买连花清瘟胶囊的人很多,今天上午刚调来两大箱的货,现在基本卖完了(一箱480盒)。”石家庄当地某家连锁药店工作人员告诉财联社记者。 【划重点】其实不止是连花清瘟胶囊,其他感冒类药品销售量最近两日也大幅上涨。石家庄国药乐仁堂连锁药店工作人员告诉财联社记者,现在各种感冒药卖的都很快,他们药店里板蓝根颗粒也卖没了。 上
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2022-11-15 11:25:24
关于中游个别公司被某电池厂减量
1.我们草根调研判断是某电池厂年底降库存,原因是材料价格高企,且部分原材料价格有下行预期,如负极石墨化加工费价格在快速下滑,其中四川基地由于四川限电期间材料加库存,降库较为明显。 2.降库不代表行业需求出问题,该电池厂11月排产正常,环比10月份明显提升。 3.海外和储能需求旺盛,如容百和德方纳米等等排产并没减。 4.该电池厂降库存是个例,对个别中游公司11月排产有影响,但中游各环节11月整体出货量环比是持平或略有增长的! 附: 1)电池:10月全口径排产35gwh,11月38gwh;10月独资
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2022-11-15 11:24:44
【10月份经济数据】预期内的偏弱,等待政策传导
1、10月经济数据总体偏弱,地产和消费仍是最大拖累项,伴随着出口的走弱,工业生产也开始出现略微边际放缓的迹象,基建继续保持韧性,考虑到10月以来的疫情形势较为严峻,这个月的经济数据偏弱还是在预期内的,大概率11月也还是会继续偏弱。 2、地产数据方面,10月商品房销售面积同比-23%,信心和信任的问题已经是老生常谈,就不展开了。最近一两周我们看到地产政策有明显加码的意向,托底肯定是托住了,如果后续房企融资切实改善,烂尾楼开始大面积复工,再配合上一二线城市金融条件的进一步宽松(类似杭州的政策),地产
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2022-11-15 11:24:23
【空气悬架】多重优势显著,消费升级与政策加持打开行业空间
空气悬架系统通过空气弹簧气囊形变缓冲震动、改变车身高度,辅以减振器、ECAS系统等部件的消纳震动、主动/智能控制等功能,为驾乘人员带来更加舒适、安全的驾乘体验。从轻量化、经济性、体验感的角度出发,空气悬架是比采用橡胶块、板簧等其他弹性元件的悬架系统更优的选择。同时,基于空气弹簧核心部件对空气悬架其他零部件进行技术路线的选择和配套,使空气悬架系统价值分化,给了主机厂柔性配套的空间。 消费升级 政策强制安装,商乘空悬市场空间双双打开。乘用车方面,消费升级促使消费者关注角度变化,舒适性与科技感成为新卖
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2022-11-15 11:24:00
【德邦MX传媒互联海外】区别UGC/PGC,关注Web3之下AIGC带来的内容生产变化
什么是AIGC?AIGC指利用人工智能技术来生成内容,被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式。2021年之前,AIGC生成的主要还是文字,而新一代模型可以处理的格式内容包括:文字、语音、代码、图像、视频、机器人动作等等。AIGC被认为是继专业生产内容PGC、用户生产内容UGC之后的新型内容创作方式,可以在创意、表现力、迭代、传播、个性化等方面,充分发挥技术优势。2022年AIGC发展速度惊人,年初还处于技艺生疏阶段,几个月之后就达到专业级别。 AIGC能带来什么?为创作领域带来的效率与模
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2022-11-15 11:23:38
【中金汽车】物流与地产迎边际改善,商用车需求有望筑底反弹。
疫情影响减弱,五月以来物流情况持续好转。据G7物流平台数据,5月第一周(5.2-5.8)全国货运流量指数为84.05,至上周(5.23-5.29)已增长20.2%至101.04。受本轮疫情影响最严重的吉林和上海,5月第一周整车货运流量指数分别为33.78/17.66,至上周已分别提升111.5%/45.2%至91.88/25.73。尤其上海,上上周/上周整车货运流量指数分别环比-1.0%/ 15.2%,边际修复迹象明显。 房地产政策边际持续发力,有望提振工程类商用车需求。4月29日政治局会议明确
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2022-11-15 11:23:02
【东吴电子被动元件市场跟踪速报】:量价企稳,库存去化接近尾声
MLCC: 1、10月出厂价:环比国巨个别料有降低,风华没变,三星美金价没涨、人民币有涨; 2、市场价:环比部分料价格有微涨,三星涨的多点( 3-5%); 3、库存:原厂和代理商库存都有所下降; 4、稼动率:三星不变,风华、国巨、华科有提升。 片式电阻: 1、出厂价:厚声没变,国巨和风华部分料小幅波动; 2、市场价:部分料有微涨( 5%以下); 3、库存:原厂和代理商库存继续降低。 经过了一年半的降价去库存周期,三季度行业稼动率处于十年低位,部分料号价格创历史新低。9月以来部分原厂量价已逐步见底
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三环集团
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2022-11-15 11:22:04
【海通电新】印度中止电池组件反倾销点评
根据全球光伏报道,印度已终止对中国、越南和泰国进口的光伏电池及组件进行反倾销调查; [玫瑰]此轮调查始于21年5月,由印度太阳能制造协会申请,由印度商工部受理,根据报道此次申请人提交终止申请;我们统计今年Q1中国出口印度组件超过9GW,考虑东南亚产能或超10GW,4-9月由于开始征收关税出口锐减到几乎可忽略;印度2021年装机量达10GW以上,是中欧美三大经济体外最大市场; [玫瑰]当前时点BCD关税仍是核心矛盾,但终止反倾销或代表方向性转变。4.1起印度对中国组件征收BCD关税40%,电池25
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2022-11-15 11:14:24
【招商电新】【不实传闻多】锂电中游、复合集流体、类储能更新(11.15)
1、 昨日碳酸锂无锡盘11月至明年3月合约价跌6.48%。市场分析,下跌可能与高工锂电会有专家看跌明年锂价有关,而碳酸锂期货跌价也引发市场对电动车需求的担忧。 另外,市场近期有传闻锂电产业链11-12月大幅度减产。 2、 我们判断,Q4排产大幅度下降的传闻与事实大相径庭,我们大致了解的情况:产业链主流企业近期较10月份的排产,环比基本是持平。这个相较于9月份市场预期确实略有下调,但下调幅度小,且还与下游去库存因素有关(此外,中游企业考虑终端交车的季节性特点多数年份12月份排产会有所下降)。 3、
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亿纬锂能
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2022-11-15 11:13:58
【华西非银】券商大涨点评:市场筑底,增配券商
券商表现:11.14日截至11:30,券商指数上涨2.56%,其中流通市值最小的湘财证券、哈投股份涨停;前龙头光大证券涨幅6.4%;ROE行业第一、投行业务领先的中信建投涨幅5.3%;另外财富管理条线广发证券、东方财富、兴业证券涨幅超过3%。 券商行情启动的六大条件:前期复盘报告中我们总结了券商行情启动的六大条件分别是,1)宏观经济处于衰退后期或复苏前期,2)流动性宽松或趋向于宽松,3)国家重视资本市场,4)改革推动机构微观流动性改善,5)券商估值处于较低的位置,6)外围环境稳定。 现状判断:2
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东方财富
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中信证券
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【长江电新】光伏:欧盟发布临时新规,加速光伏项目审批
事件:近日,欧盟委员会发布一项临时新规提案,拟最近一年生效。其中要求:1)对于新建分布式光伏,最长审批时限不得超过1个月;2)对于新建及复产地面电站亦要求放宽环评标准,简化审批手续,最长审批时限不得超过6个月。 1、加速审批流程,解决新能源发展阻碍。2022年俄乌战争以来能源安全问题得到欧盟高度重视,同时能源价格上涨带来光伏爆发需求。我们预计2022年欧洲装机50-60GW,同比接近翻倍增长。高增需求一方面促使企业及经销商加速发货备货,另一方面带来审批流程加长、安装工人临时性紧缺等问题,拖慢并网
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【招商交运~航空】防疫政策如期优化,航空股近期调整,招商交运团队提示请果断加仓。
优选南方航空 春秋航空。 从美国航空股复苏周期来看,从2020年二季度到2021年二季度美国航空市场开放过程中,客座率票价显著爬升,斜率最陡峭的过程。期间美国西南航空股价反弹近2倍。 后面美国航空股随着油价飙升、美联储激进加息、担心经济衰退出行需求趋弱,美国航空股回落。 中美航空股复苏节奏及进程完全不同,目前中国航空业正处于全面复苏的起点。虽然近期防疫政策优化调整预期兑现,股价短暂调整,但是从未来一年的复苏纬度来看,目前股价回调是绝佳的买入时点,不要后面涨停板再追。 强调未来一年多是航空出行行业
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【国金地产】预售资金点评:供给侧组合拳落地,优质房企更享利好
【事件】 [庆祝]2022年11月14日,三部门发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》,指导商业银行按市场化、法治化原则,向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。 【评论】 [太阳]全国层面统一保函置换,防范流动性风险扩散。继交易商协会支持民营企业发债融资、金融16条措施支持市场平稳后,保函置换预售监管资金是房地产供给侧又一全国层面的政策支持,形成政策组合拳。自上而下明确保函置换原则,释放部分监管资金进入项目运转,能一定程度防范当前流动性风险在房地产企业间的扩散,更多释放供
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【招商电新】电动车中游更新
今日碳酸锂无锡盘11月至明年3月合约价格跌6.48%。市场分析,碳酸锂期货价下跌可能与高工锂电会有专家看跌明年锂价也有关,而碳酸锂期货跌价也引发了市场对电动车需求的担忧。 另外,市场近期有传闻锂电产业链11、12月大幅度减产。 ------------------------------- 我们判断,Q4排产大幅度下降的传闻与事实大相径庭,我们大致了解的情况:产业链主流企业11-12月排产,环比基本是持平。这个排产情况相较于9月份市场预期确实略有下调,但下调幅度小,且还与下游去库存因素有关(此外
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【美官员:长江存储可能下个月被列入美国贸易黑名单】
11月14日,据路透社报道,美国商务部官员在表示,中国存储芯片制造商长江存储和其他数十家中国实体“有可能”最早在12月6日被列入贸易黑名单。今年10月7日,美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”,限制它们获得受监管的美国半导体技术的能力。据悉,新限制措施针对在中国的两种芯片制造商,一种是生产在系统使用时保存来自应用程序信息的DRAM芯片,另一种是生产用于数据和文件存储的NAND闪存芯片。美国供应商若向中国本土芯片制造商出售尖端生产设备,生产18纳米或以下的DRAM
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【医药零售-感冒药需求变化】
近日,以岭药业总部(002603.SZ)所在地石家庄部分药店连花清瘟胶囊出现断货情况。财联社记者走访当地连锁药店,有工作人员表示“现在是有多少卖多少”,有药房甚至表示已经断货。 “这两天买连花清瘟胶囊的人很多,今天上午刚调来两大箱的货,现在基本卖完了(一箱480盒)。”石家庄当地某家连锁药店工作人员告诉财联社记者。 【划重点】其实不止是连花清瘟胶囊,其他感冒类药品销售量最近两日也大幅上涨。石家庄国药乐仁堂连锁药店工作人员告诉财联社记者,现在各种感冒药卖的都很快,他们药店里板蓝根颗粒也卖没了。 上
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关于中游个别公司被某电池厂减量
1.我们草根调研判断是某电池厂年底降库存,原因是材料价格高企,且部分原材料价格有下行预期,如负极石墨化加工费价格在快速下滑,其中四川基地由于四川限电期间材料加库存,降库较为明显。 2.降库不代表行业需求出问题,该电池厂11月排产正常,环比10月份明显提升。 3.海外和储能需求旺盛,如容百和德方纳米等等排产并没减。 4.该电池厂降库存是个例,对个别中游公司11月排产有影响,但中游各环节11月整体出货量环比是持平或略有增长的! 附: 1)电池:10月全口径排产35gwh,11月38gwh;10月独资
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【10月份经济数据】预期内的偏弱,等待政策传导
1、10月经济数据总体偏弱,地产和消费仍是最大拖累项,伴随着出口的走弱,工业生产也开始出现略微边际放缓的迹象,基建继续保持韧性,考虑到10月以来的疫情形势较为严峻,这个月的经济数据偏弱还是在预期内的,大概率11月也还是会继续偏弱。 2、地产数据方面,10月商品房销售面积同比-23%,信心和信任的问题已经是老生常谈,就不展开了。最近一两周我们看到地产政策有明显加码的意向,托底肯定是托住了,如果后续房企融资切实改善,烂尾楼开始大面积复工,再配合上一二线城市金融条件的进一步宽松(类似杭州的政策),地产
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【空气悬架】多重优势显著,消费升级与政策加持打开行业空间
空气悬架系统通过空气弹簧气囊形变缓冲震动、改变车身高度,辅以减振器、ECAS系统等部件的消纳震动、主动/智能控制等功能,为驾乘人员带来更加舒适、安全的驾乘体验。从轻量化、经济性、体验感的角度出发,空气悬架是比采用橡胶块、板簧等其他弹性元件的悬架系统更优的选择。同时,基于空气弹簧核心部件对空气悬架其他零部件进行技术路线的选择和配套,使空气悬架系统价值分化,给了主机厂柔性配套的空间。 消费升级 政策强制安装,商乘空悬市场空间双双打开。乘用车方面,消费升级促使消费者关注角度变化,舒适性与科技感成为新卖
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【德邦MX传媒互联海外】区别UGC/PGC,关注Web3之下AIGC带来的内容生产变化
什么是AIGC?AIGC指利用人工智能技术来生成内容,被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式。2021年之前,AIGC生成的主要还是文字,而新一代模型可以处理的格式内容包括:文字、语音、代码、图像、视频、机器人动作等等。AIGC被认为是继专业生产内容PGC、用户生产内容UGC之后的新型内容创作方式,可以在创意、表现力、迭代、传播、个性化等方面,充分发挥技术优势。2022年AIGC发展速度惊人,年初还处于技艺生疏阶段,几个月之后就达到专业级别。 AIGC能带来什么?为创作领域带来的效率与模
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【中金汽车】物流与地产迎边际改善,商用车需求有望筑底反弹。
疫情影响减弱,五月以来物流情况持续好转。据G7物流平台数据,5月第一周(5.2-5.8)全国货运流量指数为84.05,至上周(5.23-5.29)已增长20.2%至101.04。受本轮疫情影响最严重的吉林和上海,5月第一周整车货运流量指数分别为33.78/17.66,至上周已分别提升111.5%/45.2%至91.88/25.73。尤其上海,上上周/上周整车货运流量指数分别环比-1.0%/ 15.2%,边际修复迹象明显。 房地产政策边际持续发力,有望提振工程类商用车需求。4月29日政治局会议明确
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【东吴电子被动元件市场跟踪速报】:量价企稳,库存去化接近尾声
MLCC: 1、10月出厂价:环比国巨个别料有降低,风华没变,三星美金价没涨、人民币有涨; 2、市场价:环比部分料价格有微涨,三星涨的多点( 3-5%); 3、库存:原厂和代理商库存都有所下降; 4、稼动率:三星不变,风华、国巨、华科有提升。 片式电阻: 1、出厂价:厚声没变,国巨和风华部分料小幅波动; 2、市场价:部分料有微涨( 5%以下); 3、库存:原厂和代理商库存继续降低。 经过了一年半的降价去库存周期,三季度行业稼动率处于十年低位,部分料号价格创历史新低。9月以来部分原厂量价已逐步见底
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【海通电新】印度中止电池组件反倾销点评
根据全球光伏报道,印度已终止对中国、越南和泰国进口的光伏电池及组件进行反倾销调查; [玫瑰]此轮调查始于21年5月,由印度太阳能制造协会申请,由印度商工部受理,根据报道此次申请人提交终止申请;我们统计今年Q1中国出口印度组件超过9GW,考虑东南亚产能或超10GW,4-9月由于开始征收关税出口锐减到几乎可忽略;印度2021年装机量达10GW以上,是中欧美三大经济体外最大市场; [玫瑰]当前时点BCD关税仍是核心矛盾,但终止反倾销或代表方向性转变。4.1起印度对中国组件征收BCD关税40%,电池25
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【招商电新】【不实传闻多】锂电中游、复合集流体、类储能更新(11.15)
1、 昨日碳酸锂无锡盘11月至明年3月合约价跌6.48%。市场分析,下跌可能与高工锂电会有专家看跌明年锂价有关,而碳酸锂期货跌价也引发市场对电动车需求的担忧。 另外,市场近期有传闻锂电产业链11-12月大幅度减产。 2、 我们判断,Q4排产大幅度下降的传闻与事实大相径庭,我们大致了解的情况:产业链主流企业近期较10月份的排产,环比基本是持平。这个相较于9月份市场预期确实略有下调,但下调幅度小,且还与下游去库存因素有关(此外,中游企业考虑终端交车的季节性特点多数年份12月份排产会有所下降)。 3、
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【华西非银】券商大涨点评:市场筑底,增配券商
券商表现:11.14日截至11:30,券商指数上涨2.56%,其中流通市值最小的湘财证券、哈投股份涨停;前龙头光大证券涨幅6.4%;ROE行业第一、投行业务领先的中信建投涨幅5.3%;另外财富管理条线广发证券、东方财富、兴业证券涨幅超过3%。 券商行情启动的六大条件:前期复盘报告中我们总结了券商行情启动的六大条件分别是,1)宏观经济处于衰退后期或复苏前期,2)流动性宽松或趋向于宽松,3)国家重视资本市场,4)改革推动机构微观流动性改善,5)券商估值处于较低的位置,6)外围环境稳定。 现状判断:2
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2022-11-15 11:13:15
【长江电新】光伏:欧盟发布临时新规,加速光伏项目审批
事件:近日,欧盟委员会发布一项临时新规提案,拟最近一年生效。其中要求:1)对于新建分布式光伏,最长审批时限不得超过1个月;2)对于新建及复产地面电站亦要求放宽环评标准,简化审批手续,最长审批时限不得超过6个月。 1、加速审批流程,解决新能源发展阻碍。2022年俄乌战争以来能源安全问题得到欧盟高度重视,同时能源价格上涨带来光伏爆发需求。我们预计2022年欧洲装机50-60GW,同比接近翻倍增长。高增需求一方面促使企业及经销商加速发货备货,另一方面带来审批流程加长、安装工人临时性紧缺等问题,拖慢并网
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2022-11-15 11:28:19
【招商交运~航空】防疫政策如期优化,航空股近期调整,招商交运团队提示请果断加仓。
优选南方航空 春秋航空。 从美国航空股复苏周期来看,从2020年二季度到2021年二季度美国航空市场开放过程中,客座率票价显著爬升,斜率最陡峭的过程。期间美国西南航空股价反弹近2倍。 后面美国航空股随着油价飙升、美联储激进加息、担心经济衰退出行需求趋弱,美国航空股回落。 中美航空股复苏节奏及进程完全不同,目前中国航空业正处于全面复苏的起点。虽然近期防疫政策优化调整预期兑现,股价短暂调整,但是从未来一年的复苏纬度来看,目前股价回调是绝佳的买入时点,不要后面涨停板再追。 强调未来一年多是航空出行行业
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春秋航空
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2022-11-15 11:27:05
【国金地产】预售资金点评:供给侧组合拳落地,优质房企更享利好
【事件】 [庆祝]2022年11月14日,三部门发布《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》,指导商业银行按市场化、法治化原则,向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。 【评论】 [太阳]全国层面统一保函置换,防范流动性风险扩散。继交易商协会支持民营企业发债融资、金融16条措施支持市场平稳后,保函置换预售监管资金是房地产供给侧又一全国层面的政策支持,形成政策组合拳。自上而下明确保函置换原则,释放部分监管资金进入项目运转,能一定程度防范当前流动性风险在房地产企业间的扩散,更多释放供
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保利发展
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2022-11-15 11:26:37
【招商电新】电动车中游更新
今日碳酸锂无锡盘11月至明年3月合约价格跌6.48%。市场分析,碳酸锂期货价下跌可能与高工锂电会有专家看跌明年锂价也有关,而碳酸锂期货跌价也引发了市场对电动车需求的担忧。 另外,市场近期有传闻锂电产业链11、12月大幅度减产。 ------------------------------- 我们判断,Q4排产大幅度下降的传闻与事实大相径庭,我们大致了解的情况:产业链主流企业11-12月排产,环比基本是持平。这个排产情况相较于9月份市场预期确实略有下调,但下调幅度小,且还与下游去库存因素有关(此外
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2022-11-15 11:26:18
【美官员:长江存储可能下个月被列入美国贸易黑名单】
11月14日,据路透社报道,美国商务部官员在表示,中国存储芯片制造商长江存储和其他数十家中国实体“有可能”最早在12月6日被列入贸易黑名单。今年10月7日,美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”,限制它们获得受监管的美国半导体技术的能力。据悉,新限制措施针对在中国的两种芯片制造商,一种是生产在系统使用时保存来自应用程序信息的DRAM芯片,另一种是生产用于数据和文件存储的NAND闪存芯片。美国供应商若向中国本土芯片制造商出售尖端生产设备,生产18纳米或以下的DRAM
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士兰微
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2022-11-15 11:25:43
【医药零售-感冒药需求变化】
近日,以岭药业总部(002603.SZ)所在地石家庄部分药店连花清瘟胶囊出现断货情况。财联社记者走访当地连锁药店,有工作人员表示“现在是有多少卖多少”,有药房甚至表示已经断货。 “这两天买连花清瘟胶囊的人很多,今天上午刚调来两大箱的货,现在基本卖完了(一箱480盒)。”石家庄当地某家连锁药店工作人员告诉财联社记者。 【划重点】其实不止是连花清瘟胶囊,其他感冒类药品销售量最近两日也大幅上涨。石家庄国药乐仁堂连锁药店工作人员告诉财联社记者,现在各种感冒药卖的都很快,他们药店里板蓝根颗粒也卖没了。 上
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2022-11-15 11:25:24
关于中游个别公司被某电池厂减量
1.我们草根调研判断是某电池厂年底降库存,原因是材料价格高企,且部分原材料价格有下行预期,如负极石墨化加工费价格在快速下滑,其中四川基地由于四川限电期间材料加库存,降库较为明显。 2.降库不代表行业需求出问题,该电池厂11月排产正常,环比10月份明显提升。 3.海外和储能需求旺盛,如容百和德方纳米等等排产并没减。 4.该电池厂降库存是个例,对个别中游公司11月排产有影响,但中游各环节11月整体出货量环比是持平或略有增长的! 附: 1)电池:10月全口径排产35gwh,11月38gwh;10月独资
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2022-11-15 11:24:44
【10月份经济数据】预期内的偏弱,等待政策传导
1、10月经济数据总体偏弱,地产和消费仍是最大拖累项,伴随着出口的走弱,工业生产也开始出现略微边际放缓的迹象,基建继续保持韧性,考虑到10月以来的疫情形势较为严峻,这个月的经济数据偏弱还是在预期内的,大概率11月也还是会继续偏弱。 2、地产数据方面,10月商品房销售面积同比-23%,信心和信任的问题已经是老生常谈,就不展开了。最近一两周我们看到地产政策有明显加码的意向,托底肯定是托住了,如果后续房企融资切实改善,烂尾楼开始大面积复工,再配合上一二线城市金融条件的进一步宽松(类似杭州的政策),地产
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2022-11-15 11:24:23
【空气悬架】多重优势显著,消费升级与政策加持打开行业空间
空气悬架系统通过空气弹簧气囊形变缓冲震动、改变车身高度,辅以减振器、ECAS系统等部件的消纳震动、主动/智能控制等功能,为驾乘人员带来更加舒适、安全的驾乘体验。从轻量化、经济性、体验感的角度出发,空气悬架是比采用橡胶块、板簧等其他弹性元件的悬架系统更优的选择。同时,基于空气弹簧核心部件对空气悬架其他零部件进行技术路线的选择和配套,使空气悬架系统价值分化,给了主机厂柔性配套的空间。 消费升级 政策强制安装,商乘空悬市场空间双双打开。乘用车方面,消费升级促使消费者关注角度变化,舒适性与科技感成为新卖
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2022-11-15 11:24:00
【德邦MX传媒互联海外】区别UGC/PGC,关注Web3之下AIGC带来的内容生产变化
什么是AIGC?AIGC指利用人工智能技术来生成内容,被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式。2021年之前,AIGC生成的主要还是文字,而新一代模型可以处理的格式内容包括:文字、语音、代码、图像、视频、机器人动作等等。AIGC被认为是继专业生产内容PGC、用户生产内容UGC之后的新型内容创作方式,可以在创意、表现力、迭代、传播、个性化等方面,充分发挥技术优势。2022年AIGC发展速度惊人,年初还处于技艺生疏阶段,几个月之后就达到专业级别。 AIGC能带来什么?为创作领域带来的效率与模
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万兴科技
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2022-11-15 11:23:38
【中金汽车】物流与地产迎边际改善,商用车需求有望筑底反弹。
疫情影响减弱,五月以来物流情况持续好转。据G7物流平台数据,5月第一周(5.2-5.8)全国货运流量指数为84.05,至上周(5.23-5.29)已增长20.2%至101.04。受本轮疫情影响最严重的吉林和上海,5月第一周整车货运流量指数分别为33.78/17.66,至上周已分别提升111.5%/45.2%至91.88/25.73。尤其上海,上上周/上周整车货运流量指数分别环比-1.0%/ 15.2%,边际修复迹象明显。 房地产政策边际持续发力,有望提振工程类商用车需求。4月29日政治局会议明确
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2022-11-15 11:23:02
【东吴电子被动元件市场跟踪速报】:量价企稳,库存去化接近尾声
MLCC: 1、10月出厂价:环比国巨个别料有降低,风华没变,三星美金价没涨、人民币有涨; 2、市场价:环比部分料价格有微涨,三星涨的多点( 3-5%); 3、库存:原厂和代理商库存都有所下降; 4、稼动率:三星不变,风华、国巨、华科有提升。 片式电阻: 1、出厂价:厚声没变,国巨和风华部分料小幅波动; 2、市场价:部分料有微涨( 5%以下); 3、库存:原厂和代理商库存继续降低。 经过了一年半的降价去库存周期,三季度行业稼动率处于十年低位,部分料号价格创历史新低。9月以来部分原厂量价已逐步见底
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三环集团
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2022-11-15 11:22:04
【海通电新】印度中止电池组件反倾销点评
根据全球光伏报道,印度已终止对中国、越南和泰国进口的光伏电池及组件进行反倾销调查; [玫瑰]此轮调查始于21年5月,由印度太阳能制造协会申请,由印度商工部受理,根据报道此次申请人提交终止申请;我们统计今年Q1中国出口印度组件超过9GW,考虑东南亚产能或超10GW,4-9月由于开始征收关税出口锐减到几乎可忽略;印度2021年装机量达10GW以上,是中欧美三大经济体外最大市场; [玫瑰]当前时点BCD关税仍是核心矛盾,但终止反倾销或代表方向性转变。4.1起印度对中国组件征收BCD关税40%,电池25
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2022-11-15 11:14:24
【招商电新】【不实传闻多】锂电中游、复合集流体、类储能更新(11.15)
1、 昨日碳酸锂无锡盘11月至明年3月合约价跌6.48%。市场分析,下跌可能与高工锂电会有专家看跌明年锂价有关,而碳酸锂期货跌价也引发市场对电动车需求的担忧。 另外,市场近期有传闻锂电产业链11-12月大幅度减产。 2、 我们判断,Q4排产大幅度下降的传闻与事实大相径庭,我们大致了解的情况:产业链主流企业近期较10月份的排产,环比基本是持平。这个相较于9月份市场预期确实略有下调,但下调幅度小,且还与下游去库存因素有关(此外,中游企业考虑终端交车的季节性特点多数年份12月份排产会有所下降)。 3、
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2022-11-15 11:13:58
【华西非银】券商大涨点评:市场筑底,增配券商
券商表现:11.14日截至11:30,券商指数上涨2.56%,其中流通市值最小的湘财证券、哈投股份涨停;前龙头光大证券涨幅6.4%;ROE行业第一、投行业务领先的中信建投涨幅5.3%;另外财富管理条线广发证券、东方财富、兴业证券涨幅超过3%。 券商行情启动的六大条件:前期复盘报告中我们总结了券商行情启动的六大条件分别是,1)宏观经济处于衰退后期或复苏前期,2)流动性宽松或趋向于宽松,3)国家重视资本市场,4)改革推动机构微观流动性改善,5)券商估值处于较低的位置,6)外围环境稳定。 现状判断:2
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2022-11-15 11:13:15
【长江电新】光伏:欧盟发布临时新规,加速光伏项目审批
事件:近日,欧盟委员会发布一项临时新规提案,拟最近一年生效。其中要求:1)对于新建分布式光伏,最长审批时限不得超过1个月;2)对于新建及复产地面电站亦要求放宽环评标准,简化审批手续,最长审批时限不得超过6个月。 1、加速审批流程,解决新能源发展阻碍。2022年俄乌战争以来能源安全问题得到欧盟高度重视,同时能源价格上涨带来光伏爆发需求。我们预计2022年欧洲装机50-60GW,同比接近翻倍增长。高增需求一方面促使企业及经销商加速发货备货,另一方面带来审批流程加长、安装工人临时性紧缺等问题,拖慢并网
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