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2022-11-15 11:25:43

【医药零售-感冒药需求变化】

近日，以岭药业总部（002603.SZ）所在地石家庄部分药店连花清瘟胶囊出现断货情况。财联社记者走访当地连锁药店，有工作人员表示“现在是有多少卖多少”，有药房甚至表示已经断货。 “这两天买连花清瘟胶囊的人很多，今天上午刚调来两大箱的货，现在基本卖完了（一箱480盒）。”石家庄当地某家连锁药店工作人员告诉财联社记者。【划重点】其实不止是连花清瘟胶囊，其他感冒类药品销售量最近两日也大幅上涨。石家庄国药乐仁堂连锁药店工作人员告诉财联社记者，现在各种感冒药卖的都很快，他们药店里板蓝根颗粒也卖没了。上

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以岭药业

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2022-11-15 11:25:24

关于中游个别公司被某电池厂减量

1.我们草根调研判断是某电池厂年底降库存，原因是材料价格高企，且部分原材料价格有下行预期，如负极石墨化加工费价格在快速下滑，其中四川基地由于四川限电期间材料加库存，降库较为明显。 2.降库不代表行业需求出问题，该电池厂11月排产正常，环比10月份明显提升。 3.海外和储能需求旺盛，如容百和德方纳米等等排产并没减。 4.该电池厂降库存是个例，对个别中游公司11月排产有影响，但中游各环节11月整体出货量环比是持平或略有增长的！附： 1）电池：10月全口径排产35gwh，11月38gwh；10月独资

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宁德时代

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2022-11-15 11:24:44

【10月份经济数据】预期内的偏弱，等待政策传导

1、10月经济数据总体偏弱，地产和消费仍是最大拖累项，伴随着出口的走弱，工业生产也开始出现略微边际放缓的迹象，基建继续保持韧性，考虑到10月以来的疫情形势较为严峻，这个月的经济数据偏弱还是在预期内的，大概率11月也还是会继续偏弱。 2、地产数据方面，10月商品房销售面积同比-23%，信心和信任的问题已经是老生常谈，就不展开了。最近一两周我们看到地产政策有明显加码的意向，托底肯定是托住了，如果后续房企融资切实改善，烂尾楼开始大面积复工，再配合上一二线城市金融条件的进一步宽松（类似杭州的政策），地产

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宁德时代

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2022-11-15 11:24:23

【空气悬架】多重优势显著，消费升级与政策加持打开行业空间

空气悬架系统通过空气弹簧气囊形变缓冲震动、改变车身高度，辅以减振器、ECAS系统等部件的消纳震动、主动/智能控制等功能，为驾乘人员带来更加舒适、安全的驾乘体验。从轻量化、经济性、体验感的角度出发，空气悬架是比采用橡胶块、板簧等其他弹性元件的悬架系统更优的选择。同时，基于空气弹簧核心部件对空气悬架其他零部件进行技术路线的选择和配套，使空气悬架系统价值分化，给了主机厂柔性配套的空间。消费升级政策强制安装，商乘空悬市场空间双双打开。乘用车方面，消费升级促使消费者关注角度变化，舒适性与科技感成为新卖

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2022-11-15 11:24:00

【德邦MX传媒互联海外】区别UGC/PGC，关注Web3之下AIGC带来的内容生产变化

什么是AIGC？AIGC指利用人工智能技术来生成内容，被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式。2021年之前，AIGC生成的主要还是文字，而新一代模型可以处理的格式内容包括：文字、语音、代码、图像、视频、机器人动作等等。AIGC被认为是继专业生产内容PGC、用户生产内容UGC之后的新型内容创作方式，可以在创意、表现力、迭代、传播、个性化等方面，充分发挥技术优势。2022年AIGC发展速度惊人，年初还处于技艺生疏阶段，几个月之后就达到专业级别。 AIGC能带来什么？为创作领域带来的效率与模

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万兴科技

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2022-11-15 11:23:38

【中金汽车】物流与地产迎边际改善，商用车需求有望筑底反弹。

疫情影响减弱，五月以来物流情况持续好转。据G7物流平台数据，5月第一周（5.2-5.8）全国货运流量指数为84.05，至上周（5.23-5.29）已增长20.2%至101.04。受本轮疫情影响最严重的吉林和上海，5月第一周整车货运流量指数分别为33.78/17.66，至上周已分别提升111.5%/45.2%至91.88/25.73。尤其上海，上上周/上周整车货运流量指数分别环比-1.0%/ 15.2%，边际修复迹象明显。房地产政策边际持续发力，有望提振工程类商用车需求。4月29日政治局会议明确

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潍柴动力
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2022-11-15 11:23:02

【东吴电子被动元件市场跟踪速报】：量价企稳，库存去化接近尾声

MLCC： 1、10月出厂价：环比国巨个别料有降低，风华没变，三星美金价没涨、人民币有涨； 2、市场价：环比部分料价格有微涨，三星涨的多点（ 3-5%）； 3、库存：原厂和代理商库存都有所下降； 4、稼动率：三星不变，风华、国巨、华科有提升。片式电阻： 1、出厂价：厚声没变，国巨和风华部分料小幅波动； 2、市场价：部分料有微涨（ 5%以下）; 3、库存：原厂和代理商库存继续降低。经过了一年半的降价去库存周期，三季度行业稼动率处于十年低位，部分料号价格创历史新低。9月以来部分原厂量价已逐步见底

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2022-11-15 11:22:04

【海通电新】印度中止电池组件反倾销点评

根据全球光伏报道，印度已终止对中国、越南和泰国进口的光伏电池及组件进行反倾销调查； [玫瑰]此轮调查始于21年5月，由印度太阳能制造协会申请，由印度商工部受理，根据报道此次申请人提交终止申请；我们统计今年Q1中国出口印度组件超过9GW，考虑东南亚产能或超10GW，4-9月由于开始征收关税出口锐减到几乎可忽略；印度2021年装机量达10GW以上，是中欧美三大经济体外最大市场； [玫瑰]当前时点BCD关税仍是核心矛盾，但终止反倾销或代表方向性转变。4.1起印度对中国组件征收BCD关税40%，电池25

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隆基绿能

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2022-11-15 11:14:24

【招商电新】【不实传闻多】锂电中游、复合集流体、类储能更新（11.15）

1、昨日碳酸锂无锡盘11月至明年3月合约价跌6.48%。市场分析，下跌可能与高工锂电会有专家看跌明年锂价有关，而碳酸锂期货跌价也引发市场对电动车需求的担忧。另外，市场近期有传闻锂电产业链11-12月大幅度减产。 2、我们判断，Q4排产大幅度下降的传闻与事实大相径庭，我们大致了解的情况：产业链主流企业近期较10月份的排产，环比基本是持平。这个相较于9月份市场预期确实略有下调，但下调幅度小，且还与下游去库存因素有关（此外，中游企业考虑终端交车的季节性特点多数年份12月份排产会有所下降）。 3、

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宁德时代
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2022-11-15 11:13:58

【华西非银】券商大涨点评：市场筑底，增配券商

券商表现：11.14日截至11：30，券商指数上涨2.56%，其中流通市值最小的湘财证券、哈投股份涨停；前龙头光大证券涨幅6.4%；ROE行业第一、投行业务领先的中信建投涨幅5.3%；另外财富管理条线广发证券、东方财富、兴业证券涨幅超过3%。券商行情启动的六大条件：前期复盘报告中我们总结了券商行情启动的六大条件分别是，1）宏观经济处于衰退后期或复苏前期，2）流动性宽松或趋向于宽松，3）国家重视资本市场，4）改革推动机构微观流动性改善，5）券商估值处于较低的位置，6）外围环境稳定。现状判断：2

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2022-11-15 11:13:15

【长江电新】光伏：欧盟发布临时新规，加速光伏项目审批

事件：近日，欧盟委员会发布一项临时新规提案，拟最近一年生效。其中要求：1）对于新建分布式光伏，最长审批时限不得超过1个月；2）对于新建及复产地面电站亦要求放宽环评标准，简化审批手续，最长审批时限不得超过6个月。 1、加速审批流程，解决新能源发展阻碍。2022年俄乌战争以来能源安全问题得到欧盟高度重视，同时能源价格上涨带来光伏爆发需求。我们预计2022年欧洲装机50-60GW，同比接近翻倍增长。高增需求一方面促使企业及经销商加速发货备货，另一方面带来审批流程加长、安装工人临时性紧缺等问题，拖慢并网

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2022-11-15 11:12:47

【天风商社 I 名创优品】FY23Q1调整后净利率15.1%创历史新高，海外业务占比提升

✨公司发布2022年9月末季报。FY23Q1实现营收27.72亿元/yoy 4.5%，环比 19.6%；实现调整后净利润4.17亿元/yoy 126.6%，环比 87.3%，调整后净利润率15.1%/yoy 8.2pcts，环比 5.5pcts，净利率创历史新高。 🌸财报亮点： FY23Q1营收符合预期，净利率表现超预期。主要系 1⃣收入端：海外疫销售强劲复苏，收入占比提升至33.2%。FY23Q1海外市场交易总额同增41%，已恢复至疫前同期95%以上，全球除亚洲市场销售恢复至疫前同期65%外

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名创优品

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2022-11-15 11:11:43

【国君医药】生化肝功集采1号文出台，规则边际收紧

生化肝功集采1号文件出台，与此前的征求意见稿相比，最高有效申报价仍未公布（具体另行公告），主要变化体现在 1）A组范围进一步明确：全联盟或任一联盟省份意向采购量前70%的企业进入A组 2）复活机制进一步明确：未能中选的A组企业，承诺向全联盟供应产品且其申报价格不高于最高有效申报价格0.6倍，增补为拟中选企业，数量不受限制 3）拟中选价格不得高于全国医疗机构最低有效采购价格（此前为全联盟最低有效采购价格） 4）二次协议分配量倾向给低价中选企业整体看中选规则和分量规则较之前的版本降价引导更强；生化

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康希诺

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🔥🔥🔥【中金｜机床赛道】盘面点评

大家好，今日机床板块再度齐涨，我们昨晚组织了面向公众对象的行业直播活动，重申已发报告的观点如下： 💎政策积极信号释放，财政工具带来修复信心。我们在上月发布《充分保障产业链安全，工业母机战略地位凸显》行业快评，1)宏观定调:推进新型工业化，保障产业链安全。2)财政工具:四季度央行发布用于设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。四季度

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华中数控
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海天精工

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【中金互联网】蚂蚁旗下消金公司增资落地，重申阿里巴巴（BABA）推荐

2022年11月14日，根据鱼跃医疗公告，重庆蚂蚁消金的注册资本金将由原来的80亿元增至185亿元，包括蚂蚁集团、杭州金投数字科技、舜宇光学、传化智联、鱼跃医疗、博冠科技（网易子公司）、重庆农信投资在内的多家公司参与增资认购。 2021年底，蚂蚁曾公布过消金的一轮增资方案，彼时的增资机构包括蚂蚁集团、中国信达、舜宇光学、鱼跃医疗、博冠科技（网易子公司）和渝富资本。其中，中国信达原先已经通过旗下全资子公司南洋商业银行持有重庆蚂蚁消金公司15%股权。如果其进一步参与增资认购，其在重庆蚂蚁消金这个单一

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【医药零售-感冒药需求变化】

近日，以岭药业总部（002603.SZ）所在地石家庄部分药店连花清瘟胶囊出现断货情况。财联社记者走访当地连锁药店，有工作人员表示“现在是有多少卖多少”，有药房甚至表示已经断货。 “这两天买连花清瘟胶囊的人很多，今天上午刚调来两大箱的货，现在基本卖完了（一箱480盒）。”石家庄当地某家连锁药店工作人员告诉财联社记者。【划重点】其实不止是连花清瘟胶囊，其他感冒类药品销售量最近两日也大幅上涨。石家庄国药乐仁堂连锁药店工作人员告诉财联社记者，现在各种感冒药卖的都很快，他们药店里板蓝根颗粒也卖没了。上

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关于中游个别公司被某电池厂减量

1.我们草根调研判断是某电池厂年底降库存，原因是材料价格高企，且部分原材料价格有下行预期，如负极石墨化加工费价格在快速下滑，其中四川基地由于四川限电期间材料加库存，降库较为明显。 2.降库不代表行业需求出问题，该电池厂11月排产正常，环比10月份明显提升。 3.海外和储能需求旺盛，如容百和德方纳米等等排产并没减。 4.该电池厂降库存是个例，对个别中游公司11月排产有影响，但中游各环节11月整体出货量环比是持平或略有增长的！附： 1）电池：10月全口径排产35gwh，11月38gwh；10月独资

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【10月份经济数据】预期内的偏弱，等待政策传导

1、10月经济数据总体偏弱，地产和消费仍是最大拖累项，伴随着出口的走弱，工业生产也开始出现略微边际放缓的迹象，基建继续保持韧性，考虑到10月以来的疫情形势较为严峻，这个月的经济数据偏弱还是在预期内的，大概率11月也还是会继续偏弱。 2、地产数据方面，10月商品房销售面积同比-23%，信心和信任的问题已经是老生常谈，就不展开了。最近一两周我们看到地产政策有明显加码的意向，托底肯定是托住了，如果后续房企融资切实改善，烂尾楼开始大面积复工，再配合上一二线城市金融条件的进一步宽松（类似杭州的政策），地产

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【空气悬架】多重优势显著，消费升级与政策加持打开行业空间

空气悬架系统通过空气弹簧气囊形变缓冲震动、改变车身高度，辅以减振器、ECAS系统等部件的消纳震动、主动/智能控制等功能，为驾乘人员带来更加舒适、安全的驾乘体验。从轻量化、经济性、体验感的角度出发，空气悬架是比采用橡胶块、板簧等其他弹性元件的悬架系统更优的选择。同时，基于空气弹簧核心部件对空气悬架其他零部件进行技术路线的选择和配套，使空气悬架系统价值分化，给了主机厂柔性配套的空间。消费升级政策强制安装，商乘空悬市场空间双双打开。乘用车方面，消费升级促使消费者关注角度变化，舒适性与科技感成为新卖

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【德邦MX传媒互联海外】区别UGC/PGC，关注Web3之下AIGC带来的内容生产变化

什么是AIGC？AIGC指利用人工智能技术来生成内容，被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式。2021年之前，AIGC生成的主要还是文字，而新一代模型可以处理的格式内容包括：文字、语音、代码、图像、视频、机器人动作等等。AIGC被认为是继专业生产内容PGC、用户生产内容UGC之后的新型内容创作方式，可以在创意、表现力、迭代、传播、个性化等方面，充分发挥技术优势。2022年AIGC发展速度惊人，年初还处于技艺生疏阶段，几个月之后就达到专业级别。 AIGC能带来什么？为创作领域带来的效率与模

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【中金汽车】物流与地产迎边际改善，商用车需求有望筑底反弹。

疫情影响减弱，五月以来物流情况持续好转。据G7物流平台数据，5月第一周（5.2-5.8）全国货运流量指数为84.05，至上周（5.23-5.29）已增长20.2%至101.04。受本轮疫情影响最严重的吉林和上海，5月第一周整车货运流量指数分别为33.78/17.66，至上周已分别提升111.5%/45.2%至91.88/25.73。尤其上海，上上周/上周整车货运流量指数分别环比-1.0%/ 15.2%，边际修复迹象明显。房地产政策边际持续发力，有望提振工程类商用车需求。4月29日政治局会议明确

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MLCC： 1、10月出厂价：环比国巨个别料有降低，风华没变，三星美金价没涨、人民币有涨； 2、市场价：环比部分料价格有微涨，三星涨的多点（ 3-5%）； 3、库存：原厂和代理商库存都有所下降； 4、稼动率：三星不变，风华、国巨、华科有提升。片式电阻： 1、出厂价：厚声没变，国巨和风华部分料小幅波动； 2、市场价：部分料有微涨（ 5%以下）; 3、库存：原厂和代理商库存继续降低。经过了一年半的降价去库存周期，三季度行业稼动率处于十年低位，部分料号价格创历史新低。9月以来部分原厂量价已逐步见底

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根据全球光伏报道，印度已终止对中国、越南和泰国进口的光伏电池及组件进行反倾销调查； [玫瑰]此轮调查始于21年5月，由印度太阳能制造协会申请，由印度商工部受理，根据报道此次申请人提交终止申请；我们统计今年Q1中国出口印度组件超过9GW，考虑东南亚产能或超10GW，4-9月由于开始征收关税出口锐减到几乎可忽略；印度2021年装机量达10GW以上，是中欧美三大经济体外最大市场； [玫瑰]当前时点BCD关税仍是核心矛盾，但终止反倾销或代表方向性转变。4.1起印度对中国组件征收BCD关税40%，电池25

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1、昨日碳酸锂无锡盘11月至明年3月合约价跌6.48%。市场分析，下跌可能与高工锂电会有专家看跌明年锂价有关，而碳酸锂期货跌价也引发市场对电动车需求的担忧。另外，市场近期有传闻锂电产业链11-12月大幅度减产。 2、我们判断，Q4排产大幅度下降的传闻与事实大相径庭，我们大致了解的情况：产业链主流企业近期较10月份的排产，环比基本是持平。这个相较于9月份市场预期确实略有下调，但下调幅度小，且还与下游去库存因素有关（此外，中游企业考虑终端交车的季节性特点多数年份12月份排产会有所下降）。 3、

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【华西非银】券商大涨点评：市场筑底，增配券商

券商表现：11.14日截至11：30，券商指数上涨2.56%，其中流通市值最小的湘财证券、哈投股份涨停；前龙头光大证券涨幅6.4%；ROE行业第一、投行业务领先的中信建投涨幅5.3%；另外财富管理条线广发证券、东方财富、兴业证券涨幅超过3%。券商行情启动的六大条件：前期复盘报告中我们总结了券商行情启动的六大条件分别是，1）宏观经济处于衰退后期或复苏前期，2）流动性宽松或趋向于宽松，3）国家重视资本市场，4）改革推动机构微观流动性改善，5）券商估值处于较低的位置，6）外围环境稳定。现状判断：2

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【长江电新】光伏：欧盟发布临时新规，加速光伏项目审批

事件：近日，欧盟委员会发布一项临时新规提案，拟最近一年生效。其中要求：1）对于新建分布式光伏，最长审批时限不得超过1个月；2）对于新建及复产地面电站亦要求放宽环评标准，简化审批手续，最长审批时限不得超过6个月。 1、加速审批流程，解决新能源发展阻碍。2022年俄乌战争以来能源安全问题得到欧盟高度重视，同时能源价格上涨带来光伏爆发需求。我们预计2022年欧洲装机50-60GW，同比接近翻倍增长。高增需求一方面促使企业及经销商加速发货备货，另一方面带来审批流程加长、安装工人临时性紧缺等问题，拖慢并网

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【天风商社 I 名创优品】FY23Q1调整后净利率15.1%创历史新高，海外业务占比提升

✨公司发布2022年9月末季报。FY23Q1实现营收27.72亿元/yoy 4.5%，环比 19.6%；实现调整后净利润4.17亿元/yoy 126.6%，环比 87.3%，调整后净利润率15.1%/yoy 8.2pcts，环比 5.5pcts，净利率创历史新高。 🌸财报亮点： FY23Q1营收符合预期，净利率表现超预期。主要系 1⃣收入端：海外疫销售强劲复苏，收入占比提升至33.2%。FY23Q1海外市场交易总额同增41%，已恢复至疫前同期95%以上，全球除亚洲市场销售恢复至疫前同期65%外

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【国君医药】生化肝功集采1号文出台，规则边际收紧

生化肝功集采1号文件出台，与此前的征求意见稿相比，最高有效申报价仍未公布（具体另行公告），主要变化体现在 1）A组范围进一步明确：全联盟或任一联盟省份意向采购量前70%的企业进入A组 2）复活机制进一步明确：未能中选的A组企业，承诺向全联盟供应产品且其申报价格不高于最高有效申报价格0.6倍，增补为拟中选企业，数量不受限制 3）拟中选价格不得高于全国医疗机构最低有效采购价格（此前为全联盟最低有效采购价格） 4）二次协议分配量倾向给低价中选企业整体看中选规则和分量规则较之前的版本降价引导更强；生化

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大家好，今日机床板块再度齐涨，我们昨晚组织了面向公众对象的行业直播活动，重申已发报告的观点如下： 💎政策积极信号释放，财政工具带来修复信心。我们在上月发布《充分保障产业链安全，工业母机战略地位凸显》行业快评，1)宏观定调:推进新型工业化，保障产业链安全。2)财政工具:四季度央行发布用于设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。四季度

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【中金互联网】蚂蚁旗下消金公司增资落地，重申阿里巴巴（BABA）推荐

2022年11月14日，根据鱼跃医疗公告，重庆蚂蚁消金的注册资本金将由原来的80亿元增至185亿元，包括蚂蚁集团、杭州金投数字科技、舜宇光学、传化智联、鱼跃医疗、博冠科技（网易子公司）、重庆农信投资在内的多家公司参与增资认购。 2021年底，蚂蚁曾公布过消金的一轮增资方案，彼时的增资机构包括蚂蚁集团、中国信达、舜宇光学、鱼跃医疗、博冠科技（网易子公司）和渝富资本。其中，中国信达原先已经通过旗下全资子公司南洋商业银行持有重庆蚂蚁消金公司15%股权。如果其进一步参与增资认购，其在重庆蚂蚁消金这个单一

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买买买的机构

2022-11-15 11:25:43

【医药零售-感冒药需求变化】

近日，以岭药业总部（002603.SZ）所在地石家庄部分药店连花清瘟胶囊出现断货情况。财联社记者走访当地连锁药店，有工作人员表示“现在是有多少卖多少”，有药房甚至表示已经断货。 “这两天买连花清瘟胶囊的人很多，今天上午刚调来两大箱的货，现在基本卖完了（一箱480盒）。”石家庄当地某家连锁药店工作人员告诉财联社记者。【划重点】其实不止是连花清瘟胶囊，其他感冒类药品销售量最近两日也大幅上涨。石家庄国药乐仁堂连锁药店工作人员告诉财联社记者，现在各种感冒药卖的都很快，他们药店里板蓝根颗粒也卖没了。上

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以岭药业

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买买买的机构

2022-11-15 11:25:24

关于中游个别公司被某电池厂减量

1.我们草根调研判断是某电池厂年底降库存，原因是材料价格高企，且部分原材料价格有下行预期，如负极石墨化加工费价格在快速下滑，其中四川基地由于四川限电期间材料加库存，降库较为明显。 2.降库不代表行业需求出问题，该电池厂11月排产正常，环比10月份明显提升。 3.海外和储能需求旺盛，如容百和德方纳米等等排产并没减。 4.该电池厂降库存是个例，对个别中游公司11月排产有影响，但中游各环节11月整体出货量环比是持平或略有增长的！附： 1）电池：10月全口径排产35gwh，11月38gwh；10月独资

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宁德时代

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2022-11-15 11:24:44

【10月份经济数据】预期内的偏弱，等待政策传导

1、10月经济数据总体偏弱，地产和消费仍是最大拖累项，伴随着出口的走弱，工业生产也开始出现略微边际放缓的迹象，基建继续保持韧性，考虑到10月以来的疫情形势较为严峻，这个月的经济数据偏弱还是在预期内的，大概率11月也还是会继续偏弱。 2、地产数据方面，10月商品房销售面积同比-23%，信心和信任的问题已经是老生常谈，就不展开了。最近一两周我们看到地产政策有明显加码的意向，托底肯定是托住了，如果后续房企融资切实改善，烂尾楼开始大面积复工，再配合上一二线城市金融条件的进一步宽松（类似杭州的政策），地产

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2022-11-15 11:24:23

【空气悬架】多重优势显著，消费升级与政策加持打开行业空间

空气悬架系统通过空气弹簧气囊形变缓冲震动、改变车身高度，辅以减振器、ECAS系统等部件的消纳震动、主动/智能控制等功能，为驾乘人员带来更加舒适、安全的驾乘体验。从轻量化、经济性、体验感的角度出发，空气悬架是比采用橡胶块、板簧等其他弹性元件的悬架系统更优的选择。同时，基于空气弹簧核心部件对空气悬架其他零部件进行技术路线的选择和配套，使空气悬架系统价值分化，给了主机厂柔性配套的空间。消费升级政策强制安装，商乘空悬市场空间双双打开。乘用车方面，消费升级促使消费者关注角度变化，舒适性与科技感成为新卖

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宁德时代

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2022-11-15 11:24:00

【德邦MX传媒互联海外】区别UGC/PGC，关注Web3之下AIGC带来的内容生产变化

什么是AIGC？AIGC指利用人工智能技术来生成内容，被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式。2021年之前，AIGC生成的主要还是文字，而新一代模型可以处理的格式内容包括：文字、语音、代码、图像、视频、机器人动作等等。AIGC被认为是继专业生产内容PGC、用户生产内容UGC之后的新型内容创作方式，可以在创意、表现力、迭代、传播、个性化等方面，充分发挥技术优势。2022年AIGC发展速度惊人，年初还处于技艺生疏阶段，几个月之后就达到专业级别。 AIGC能带来什么？为创作领域带来的效率与模

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万兴科技

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2022-11-15 11:23:38

【中金汽车】物流与地产迎边际改善，商用车需求有望筑底反弹。

疫情影响减弱，五月以来物流情况持续好转。据G7物流平台数据，5月第一周（5.2-5.8）全国货运流量指数为84.05，至上周（5.23-5.29）已增长20.2%至101.04。受本轮疫情影响最严重的吉林和上海，5月第一周整车货运流量指数分别为33.78/17.66，至上周已分别提升111.5%/45.2%至91.88/25.73。尤其上海，上上周/上周整车货运流量指数分别环比-1.0%/ 15.2%，边际修复迹象明显。房地产政策边际持续发力，有望提振工程类商用车需求。4月29日政治局会议明确

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2022-11-15 11:23:02

【东吴电子被动元件市场跟踪速报】：量价企稳，库存去化接近尾声

MLCC： 1、10月出厂价：环比国巨个别料有降低，风华没变，三星美金价没涨、人民币有涨； 2、市场价：环比部分料价格有微涨，三星涨的多点（ 3-5%）； 3、库存：原厂和代理商库存都有所下降； 4、稼动率：三星不变，风华、国巨、华科有提升。片式电阻： 1、出厂价：厚声没变，国巨和风华部分料小幅波动； 2、市场价：部分料有微涨（ 5%以下）; 3、库存：原厂和代理商库存继续降低。经过了一年半的降价去库存周期，三季度行业稼动率处于十年低位，部分料号价格创历史新低。9月以来部分原厂量价已逐步见底

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2022-11-15 11:22:04

【海通电新】印度中止电池组件反倾销点评

根据全球光伏报道，印度已终止对中国、越南和泰国进口的光伏电池及组件进行反倾销调查； [玫瑰]此轮调查始于21年5月，由印度太阳能制造协会申请，由印度商工部受理，根据报道此次申请人提交终止申请；我们统计今年Q1中国出口印度组件超过9GW，考虑东南亚产能或超10GW，4-9月由于开始征收关税出口锐减到几乎可忽略；印度2021年装机量达10GW以上，是中欧美三大经济体外最大市场； [玫瑰]当前时点BCD关税仍是核心矛盾，但终止反倾销或代表方向性转变。4.1起印度对中国组件征收BCD关税40%，电池25

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隆基绿能

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2022-11-15 11:14:24

【招商电新】【不实传闻多】锂电中游、复合集流体、类储能更新（11.15）

1、昨日碳酸锂无锡盘11月至明年3月合约价跌6.48%。市场分析，下跌可能与高工锂电会有专家看跌明年锂价有关，而碳酸锂期货跌价也引发市场对电动车需求的担忧。另外，市场近期有传闻锂电产业链11-12月大幅度减产。 2、我们判断，Q4排产大幅度下降的传闻与事实大相径庭，我们大致了解的情况：产业链主流企业近期较10月份的排产，环比基本是持平。这个相较于9月份市场预期确实略有下调，但下调幅度小，且还与下游去库存因素有关（此外，中游企业考虑终端交车的季节性特点多数年份12月份排产会有所下降）。 3、

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2022-11-15 11:13:58

【华西非银】券商大涨点评：市场筑底，增配券商

券商表现：11.14日截至11：30，券商指数上涨2.56%，其中流通市值最小的湘财证券、哈投股份涨停；前龙头光大证券涨幅6.4%；ROE行业第一、投行业务领先的中信建投涨幅5.3%；另外财富管理条线广发证券、东方财富、兴业证券涨幅超过3%。券商行情启动的六大条件：前期复盘报告中我们总结了券商行情启动的六大条件分别是，1）宏观经济处于衰退后期或复苏前期，2）流动性宽松或趋向于宽松，3）国家重视资本市场，4）改革推动机构微观流动性改善，5）券商估值处于较低的位置，6）外围环境稳定。现状判断：2

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2022-11-15 11:13:15

【长江电新】光伏：欧盟发布临时新规，加速光伏项目审批

事件：近日，欧盟委员会发布一项临时新规提案，拟最近一年生效。其中要求：1）对于新建分布式光伏，最长审批时限不得超过1个月；2）对于新建及复产地面电站亦要求放宽环评标准，简化审批手续，最长审批时限不得超过6个月。 1、加速审批流程，解决新能源发展阻碍。2022年俄乌战争以来能源安全问题得到欧盟高度重视，同时能源价格上涨带来光伏爆发需求。我们预计2022年欧洲装机50-60GW，同比接近翻倍增长。高增需求一方面促使企业及经销商加速发货备货，另一方面带来审批流程加长、安装工人临时性紧缺等问题，拖慢并网

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2022-11-15 11:12:47

【天风商社 I 名创优品】FY23Q1调整后净利率15.1%创历史新高，海外业务占比提升

✨公司发布2022年9月末季报。FY23Q1实现营收27.72亿元/yoy 4.5%，环比 19.6%；实现调整后净利润4.17亿元/yoy 126.6%，环比 87.3%，调整后净利润率15.1%/yoy 8.2pcts，环比 5.5pcts，净利率创历史新高。 🌸财报亮点： FY23Q1营收符合预期，净利率表现超预期。主要系 1⃣收入端：海外疫销售强劲复苏，收入占比提升至33.2%。FY23Q1海外市场交易总额同增41%，已恢复至疫前同期95%以上，全球除亚洲市场销售恢复至疫前同期65%外

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名创优品

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2022-11-15 11:11:43

【国君医药】生化肝功集采1号文出台，规则边际收紧

生化肝功集采1号文件出台，与此前的征求意见稿相比，最高有效申报价仍未公布（具体另行公告），主要变化体现在 1）A组范围进一步明确：全联盟或任一联盟省份意向采购量前70%的企业进入A组 2）复活机制进一步明确：未能中选的A组企业，承诺向全联盟供应产品且其申报价格不高于最高有效申报价格0.6倍，增补为拟中选企业，数量不受限制 3）拟中选价格不得高于全国医疗机构最低有效采购价格（此前为全联盟最低有效采购价格） 4）二次协议分配量倾向给低价中选企业整体看中选规则和分量规则较之前的版本降价引导更强；生化

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康希诺

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2022-11-15 11:10:47

🔥🔥🔥【中金｜机床赛道】盘面点评

大家好，今日机床板块再度齐涨，我们昨晚组织了面向公众对象的行业直播活动，重申已发报告的观点如下： 💎政策积极信号释放，财政工具带来修复信心。我们在上月发布《充分保障产业链安全，工业母机战略地位凸显》行业快评，1)宏观定调:推进新型工业化，保障产业链安全。2)财政工具:四季度央行发布用于设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。四季度

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华中数控
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海天精工

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2022-11-15 10:35:52

【中金互联网】蚂蚁旗下消金公司增资落地，重申阿里巴巴（BABA）推荐

2022年11月14日，根据鱼跃医疗公告，重庆蚂蚁消金的注册资本金将由原来的80亿元增至185亿元，包括蚂蚁集团、杭州金投数字科技、舜宇光学、传化智联、鱼跃医疗、博冠科技（网易子公司）、重庆农信投资在内的多家公司参与增资认购。 2021年底，蚂蚁曾公布过消金的一轮增资方案，彼时的增资机构包括蚂蚁集团、中国信达、舜宇光学、鱼跃医疗、博冠科技（网易子公司）和渝富资本。其中，中国信达原先已经通过旗下全资子公司南洋商业银行持有重庆蚂蚁消金公司15%股权。如果其进一步参与增资认购，其在重庆蚂蚁消金这个单一

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【医药零售-感冒药需求变化】

近日，以岭药业总部（002603.SZ）所在地石家庄部分药店连花清瘟胶囊出现断货情况。财联社记者走访当地连锁药店，有工作人员表示“现在是有多少卖多少”，有药房甚至表示已经断货。 “这两天买连花清瘟胶囊的人很多，今天上午刚调来两大箱的货，现在基本卖完了（一箱480盒）。”石家庄当地某家连锁药店工作人员告诉财联社记者。【划重点】其实不止是连花清瘟胶囊，其他感冒类药品销售量最近两日也大幅上涨。石家庄国药乐仁堂连锁药店工作人员告诉财联社记者，现在各种感冒药卖的都很快，他们药店里板蓝根颗粒也卖没了。上

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关于中游个别公司被某电池厂减量

1.我们草根调研判断是某电池厂年底降库存，原因是材料价格高企，且部分原材料价格有下行预期，如负极石墨化加工费价格在快速下滑，其中四川基地由于四川限电期间材料加库存，降库较为明显。 2.降库不代表行业需求出问题，该电池厂11月排产正常，环比10月份明显提升。 3.海外和储能需求旺盛，如容百和德方纳米等等排产并没减。 4.该电池厂降库存是个例，对个别中游公司11月排产有影响，但中游各环节11月整体出货量环比是持平或略有增长的！附： 1）电池：10月全口径排产35gwh，11月38gwh；10月独资

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【10月份经济数据】预期内的偏弱，等待政策传导

1、10月经济数据总体偏弱，地产和消费仍是最大拖累项，伴随着出口的走弱，工业生产也开始出现略微边际放缓的迹象，基建继续保持韧性，考虑到10月以来的疫情形势较为严峻，这个月的经济数据偏弱还是在预期内的，大概率11月也还是会继续偏弱。 2、地产数据方面，10月商品房销售面积同比-23%，信心和信任的问题已经是老生常谈，就不展开了。最近一两周我们看到地产政策有明显加码的意向，托底肯定是托住了，如果后续房企融资切实改善，烂尾楼开始大面积复工，再配合上一二线城市金融条件的进一步宽松（类似杭州的政策），地产

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【空气悬架】多重优势显著，消费升级与政策加持打开行业空间

空气悬架系统通过空气弹簧气囊形变缓冲震动、改变车身高度，辅以减振器、ECAS系统等部件的消纳震动、主动/智能控制等功能，为驾乘人员带来更加舒适、安全的驾乘体验。从轻量化、经济性、体验感的角度出发，空气悬架是比采用橡胶块、板簧等其他弹性元件的悬架系统更优的选择。同时，基于空气弹簧核心部件对空气悬架其他零部件进行技术路线的选择和配套，使空气悬架系统价值分化，给了主机厂柔性配套的空间。消费升级政策强制安装，商乘空悬市场空间双双打开。乘用车方面，消费升级促使消费者关注角度变化，舒适性与科技感成为新卖

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【德邦MX传媒互联海外】区别UGC/PGC，关注Web3之下AIGC带来的内容生产变化

什么是AIGC？AIGC指利用人工智能技术来生成内容，被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式。2021年之前，AIGC生成的主要还是文字，而新一代模型可以处理的格式内容包括：文字、语音、代码、图像、视频、机器人动作等等。AIGC被认为是继专业生产内容PGC、用户生产内容UGC之后的新型内容创作方式，可以在创意、表现力、迭代、传播、个性化等方面，充分发挥技术优势。2022年AIGC发展速度惊人，年初还处于技艺生疏阶段，几个月之后就达到专业级别。 AIGC能带来什么？为创作领域带来的效率与模

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【中金汽车】物流与地产迎边际改善，商用车需求有望筑底反弹。

疫情影响减弱，五月以来物流情况持续好转。据G7物流平台数据，5月第一周（5.2-5.8）全国货运流量指数为84.05，至上周（5.23-5.29）已增长20.2%至101.04。受本轮疫情影响最严重的吉林和上海，5月第一周整车货运流量指数分别为33.78/17.66，至上周已分别提升111.5%/45.2%至91.88/25.73。尤其上海，上上周/上周整车货运流量指数分别环比-1.0%/ 15.2%，边际修复迹象明显。房地产政策边际持续发力，有望提振工程类商用车需求。4月29日政治局会议明确

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【东吴电子被动元件市场跟踪速报】：量价企稳，库存去化接近尾声

MLCC： 1、10月出厂价：环比国巨个别料有降低，风华没变，三星美金价没涨、人民币有涨； 2、市场价：环比部分料价格有微涨，三星涨的多点（ 3-5%）； 3、库存：原厂和代理商库存都有所下降； 4、稼动率：三星不变，风华、国巨、华科有提升。片式电阻： 1、出厂价：厚声没变，国巨和风华部分料小幅波动； 2、市场价：部分料有微涨（ 5%以下）; 3、库存：原厂和代理商库存继续降低。经过了一年半的降价去库存周期，三季度行业稼动率处于十年低位，部分料号价格创历史新低。9月以来部分原厂量价已逐步见底

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【海通电新】印度中止电池组件反倾销点评

根据全球光伏报道，印度已终止对中国、越南和泰国进口的光伏电池及组件进行反倾销调查； [玫瑰]此轮调查始于21年5月，由印度太阳能制造协会申请，由印度商工部受理，根据报道此次申请人提交终止申请；我们统计今年Q1中国出口印度组件超过9GW，考虑东南亚产能或超10GW，4-9月由于开始征收关税出口锐减到几乎可忽略；印度2021年装机量达10GW以上，是中欧美三大经济体外最大市场； [玫瑰]当前时点BCD关税仍是核心矛盾，但终止反倾销或代表方向性转变。4.1起印度对中国组件征收BCD关税40%，电池25

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【招商电新】【不实传闻多】锂电中游、复合集流体、类储能更新（11.15）

1、昨日碳酸锂无锡盘11月至明年3月合约价跌6.48%。市场分析，下跌可能与高工锂电会有专家看跌明年锂价有关，而碳酸锂期货跌价也引发市场对电动车需求的担忧。另外，市场近期有传闻锂电产业链11-12月大幅度减产。 2、我们判断，Q4排产大幅度下降的传闻与事实大相径庭，我们大致了解的情况：产业链主流企业近期较10月份的排产，环比基本是持平。这个相较于9月份市场预期确实略有下调，但下调幅度小，且还与下游去库存因素有关（此外，中游企业考虑终端交车的季节性特点多数年份12月份排产会有所下降）。 3、

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【华西非银】券商大涨点评：市场筑底，增配券商

券商表现：11.14日截至11：30，券商指数上涨2.56%，其中流通市值最小的湘财证券、哈投股份涨停；前龙头光大证券涨幅6.4%；ROE行业第一、投行业务领先的中信建投涨幅5.3%；另外财富管理条线广发证券、东方财富、兴业证券涨幅超过3%。券商行情启动的六大条件：前期复盘报告中我们总结了券商行情启动的六大条件分别是，1）宏观经济处于衰退后期或复苏前期，2）流动性宽松或趋向于宽松，3）国家重视资本市场，4）改革推动机构微观流动性改善，5）券商估值处于较低的位置，6）外围环境稳定。现状判断：2

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【长江电新】光伏：欧盟发布临时新规，加速光伏项目审批

事件：近日，欧盟委员会发布一项临时新规提案，拟最近一年生效。其中要求：1）对于新建分布式光伏，最长审批时限不得超过1个月；2）对于新建及复产地面电站亦要求放宽环评标准，简化审批手续，最长审批时限不得超过6个月。 1、加速审批流程，解决新能源发展阻碍。2022年俄乌战争以来能源安全问题得到欧盟高度重视，同时能源价格上涨带来光伏爆发需求。我们预计2022年欧洲装机50-60GW，同比接近翻倍增长。高增需求一方面促使企业及经销商加速发货备货，另一方面带来审批流程加长、安装工人临时性紧缺等问题，拖慢并网

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【天风商社 I 名创优品】FY23Q1调整后净利率15.1%创历史新高，海外业务占比提升

✨公司发布2022年9月末季报。FY23Q1实现营收27.72亿元/yoy 4.5%，环比 19.6%；实现调整后净利润4.17亿元/yoy 126.6%，环比 87.3%，调整后净利润率15.1%/yoy 8.2pcts，环比 5.5pcts，净利率创历史新高。 🌸财报亮点： FY23Q1营收符合预期，净利率表现超预期。主要系 1⃣收入端：海外疫销售强劲复苏，收入占比提升至33.2%。FY23Q1海外市场交易总额同增41%，已恢复至疫前同期95%以上，全球除亚洲市场销售恢复至疫前同期65%外

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【国君医药】生化肝功集采1号文出台，规则边际收紧

生化肝功集采1号文件出台，与此前的征求意见稿相比，最高有效申报价仍未公布（具体另行公告），主要变化体现在 1）A组范围进一步明确：全联盟或任一联盟省份意向采购量前70%的企业进入A组 2）复活机制进一步明确：未能中选的A组企业，承诺向全联盟供应产品且其申报价格不高于最高有效申报价格0.6倍，增补为拟中选企业，数量不受限制 3）拟中选价格不得高于全国医疗机构最低有效采购价格（此前为全联盟最低有效采购价格） 4）二次协议分配量倾向给低价中选企业整体看中选规则和分量规则较之前的版本降价引导更强；生化

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🔥🔥🔥【中金｜机床赛道】盘面点评

大家好，今日机床板块再度齐涨，我们昨晚组织了面向公众对象的行业直播活动，重申已发报告的观点如下： 💎政策积极信号释放，财政工具带来修复信心。我们在上月发布《充分保障产业链安全，工业母机战略地位凸显》行业快评，1)宏观定调:推进新型工业化，保障产业链安全。2)财政工具:四季度央行发布用于设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。四季度

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2022-11-15 10:35:52

【中金互联网】蚂蚁旗下消金公司增资落地，重申阿里巴巴（BABA）推荐

2022年11月14日，根据鱼跃医疗公告，重庆蚂蚁消金的注册资本金将由原来的80亿元增至185亿元，包括蚂蚁集团、杭州金投数字科技、舜宇光学、传化智联、鱼跃医疗、博冠科技（网易子公司）、重庆农信投资在内的多家公司参与增资认购。 2021年底，蚂蚁曾公布过消金的一轮增资方案，彼时的增资机构包括蚂蚁集团、中国信达、舜宇光学、鱼跃医疗、博冠科技（网易子公司）和渝富资本。其中，中国信达原先已经通过旗下全资子公司南洋商业银行持有重庆蚂蚁消金公司15%股权。如果其进一步参与增资认购，其在重庆蚂蚁消金这个单一

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2022-11-15 11:25:43

【医药零售-感冒药需求变化】

近日，以岭药业总部（002603.SZ）所在地石家庄部分药店连花清瘟胶囊出现断货情况。财联社记者走访当地连锁药店，有工作人员表示“现在是有多少卖多少”，有药房甚至表示已经断货。 “这两天买连花清瘟胶囊的人很多，今天上午刚调来两大箱的货，现在基本卖完了（一箱480盒）。”石家庄当地某家连锁药店工作人员告诉财联社记者。【划重点】其实不止是连花清瘟胶囊，其他感冒类药品销售量最近两日也大幅上涨。石家庄国药乐仁堂连锁药店工作人员告诉财联社记者，现在各种感冒药卖的都很快，他们药店里板蓝根颗粒也卖没了。上

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以岭药业

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2022-11-15 11:25:24

关于中游个别公司被某电池厂减量

1.我们草根调研判断是某电池厂年底降库存，原因是材料价格高企，且部分原材料价格有下行预期，如负极石墨化加工费价格在快速下滑，其中四川基地由于四川限电期间材料加库存，降库较为明显。 2.降库不代表行业需求出问题，该电池厂11月排产正常，环比10月份明显提升。 3.海外和储能需求旺盛，如容百和德方纳米等等排产并没减。 4.该电池厂降库存是个例，对个别中游公司11月排产有影响，但中游各环节11月整体出货量环比是持平或略有增长的！附： 1）电池：10月全口径排产35gwh，11月38gwh；10月独资

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宁德时代

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2022-11-15 11:24:44

【10月份经济数据】预期内的偏弱，等待政策传导

1、10月经济数据总体偏弱，地产和消费仍是最大拖累项，伴随着出口的走弱，工业生产也开始出现略微边际放缓的迹象，基建继续保持韧性，考虑到10月以来的疫情形势较为严峻，这个月的经济数据偏弱还是在预期内的，大概率11月也还是会继续偏弱。 2、地产数据方面，10月商品房销售面积同比-23%，信心和信任的问题已经是老生常谈，就不展开了。最近一两周我们看到地产政策有明显加码的意向，托底肯定是托住了，如果后续房企融资切实改善，烂尾楼开始大面积复工，再配合上一二线城市金融条件的进一步宽松（类似杭州的政策），地产

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宁德时代

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2022-11-15 11:24:23

【空气悬架】多重优势显著，消费升级与政策加持打开行业空间

空气悬架系统通过空气弹簧气囊形变缓冲震动、改变车身高度，辅以减振器、ECAS系统等部件的消纳震动、主动/智能控制等功能，为驾乘人员带来更加舒适、安全的驾乘体验。从轻量化、经济性、体验感的角度出发，空气悬架是比采用橡胶块、板簧等其他弹性元件的悬架系统更优的选择。同时，基于空气弹簧核心部件对空气悬架其他零部件进行技术路线的选择和配套，使空气悬架系统价值分化，给了主机厂柔性配套的空间。消费升级政策强制安装，商乘空悬市场空间双双打开。乘用车方面，消费升级促使消费者关注角度变化，舒适性与科技感成为新卖

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2022-11-15 11:24:00

【德邦MX传媒互联海外】区别UGC/PGC，关注Web3之下AIGC带来的内容生产变化

什么是AIGC？AIGC指利用人工智能技术来生成内容，被认为是继PGC、UGC之后的新型内容创作方式。2021年之前，AIGC生成的主要还是文字，而新一代模型可以处理的格式内容包括：文字、语音、代码、图像、视频、机器人动作等等。AIGC被认为是继专业生产内容PGC、用户生产内容UGC之后的新型内容创作方式，可以在创意、表现力、迭代、传播、个性化等方面，充分发挥技术优势。2022年AIGC发展速度惊人，年初还处于技艺生疏阶段，几个月之后就达到专业级别。 AIGC能带来什么？为创作领域带来的效率与模

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万兴科技

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2022-11-15 11:23:38

【中金汽车】物流与地产迎边际改善，商用车需求有望筑底反弹。

疫情影响减弱，五月以来物流情况持续好转。据G7物流平台数据，5月第一周（5.2-5.8）全国货运流量指数为84.05，至上周（5.23-5.29）已增长20.2%至101.04。受本轮疫情影响最严重的吉林和上海，5月第一周整车货运流量指数分别为33.78/17.66，至上周已分别提升111.5%/45.2%至91.88/25.73。尤其上海，上上周/上周整车货运流量指数分别环比-1.0%/ 15.2%，边际修复迹象明显。房地产政策边际持续发力，有望提振工程类商用车需求。4月29日政治局会议明确

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潍柴动力
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一汽解放

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2022-11-15 11:23:02

【东吴电子被动元件市场跟踪速报】：量价企稳，库存去化接近尾声

MLCC： 1、10月出厂价：环比国巨个别料有降低，风华没变，三星美金价没涨、人民币有涨； 2、市场价：环比部分料价格有微涨，三星涨的多点（ 3-5%）； 3、库存：原厂和代理商库存都有所下降； 4、稼动率：三星不变，风华、国巨、华科有提升。片式电阻： 1、出厂价：厚声没变，国巨和风华部分料小幅波动； 2、市场价：部分料有微涨（ 5%以下）; 3、库存：原厂和代理商库存继续降低。经过了一年半的降价去库存周期，三季度行业稼动率处于十年低位，部分料号价格创历史新低。9月以来部分原厂量价已逐步见底

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三环集团
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博迁新材

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2022-11-15 11:22:04

【海通电新】印度中止电池组件反倾销点评

根据全球光伏报道，印度已终止对中国、越南和泰国进口的光伏电池及组件进行反倾销调查； [玫瑰]此轮调查始于21年5月，由印度太阳能制造协会申请，由印度商工部受理，根据报道此次申请人提交终止申请；我们统计今年Q1中国出口印度组件超过9GW，考虑东南亚产能或超10GW，4-9月由于开始征收关税出口锐减到几乎可忽略；印度2021年装机量达10GW以上，是中欧美三大经济体外最大市场； [玫瑰]当前时点BCD关税仍是核心矛盾，但终止反倾销或代表方向性转变。4.1起印度对中国组件征收BCD关税40%，电池25

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隆基绿能

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2022-11-15 11:14:24

【招商电新】【不实传闻多】锂电中游、复合集流体、类储能更新（11.15）

1、昨日碳酸锂无锡盘11月至明年3月合约价跌6.48%。市场分析，下跌可能与高工锂电会有专家看跌明年锂价有关，而碳酸锂期货跌价也引发市场对电动车需求的担忧。另外，市场近期有传闻锂电产业链11-12月大幅度减产。 2、我们判断，Q4排产大幅度下降的传闻与事实大相径庭，我们大致了解的情况：产业链主流企业近期较10月份的排产，环比基本是持平。这个相较于9月份市场预期确实略有下调，但下调幅度小，且还与下游去库存因素有关（此外，中游企业考虑终端交车的季节性特点多数年份12月份排产会有所下降）。 3、

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亿纬锂能

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2022-11-15 11:13:58

【华西非银】券商大涨点评：市场筑底，增配券商

券商表现：11.14日截至11：30，券商指数上涨2.56%，其中流通市值最小的湘财证券、哈投股份涨停；前龙头光大证券涨幅6.4%；ROE行业第一、投行业务领先的中信建投涨幅5.3%；另外财富管理条线广发证券、东方财富、兴业证券涨幅超过3%。券商行情启动的六大条件：前期复盘报告中我们总结了券商行情启动的六大条件分别是，1）宏观经济处于衰退后期或复苏前期，2）流动性宽松或趋向于宽松，3）国家重视资本市场，4）改革推动机构微观流动性改善，5）券商估值处于较低的位置，6）外围环境稳定。现状判断：2

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东方财富
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2022-11-15 11:13:15

【长江电新】光伏：欧盟发布临时新规，加速光伏项目审批

事件：近日，欧盟委员会发布一项临时新规提案，拟最近一年生效。其中要求：1）对于新建分布式光伏，最长审批时限不得超过1个月；2）对于新建及复产地面电站亦要求放宽环评标准，简化审批手续，最长审批时限不得超过6个月。 1、加速审批流程，解决新能源发展阻碍。2022年俄乌战争以来能源安全问题得到欧盟高度重视，同时能源价格上涨带来光伏爆发需求。我们预计2022年欧洲装机50-60GW，同比接近翻倍增长。高增需求一方面促使企业及经销商加速发货备货，另一方面带来审批流程加长、安装工人临时性紧缺等问题，拖慢并网

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2022-11-15 11:12:47

【天风商社 I 名创优品】FY23Q1调整后净利率15.1%创历史新高，海外业务占比提升

✨公司发布2022年9月末季报。FY23Q1实现营收27.72亿元/yoy 4.5%，环比 19.6%；实现调整后净利润4.17亿元/yoy 126.6%，环比 87.3%，调整后净利润率15.1%/yoy 8.2pcts，环比 5.5pcts，净利率创历史新高。 🌸财报亮点： FY23Q1营收符合预期，净利率表现超预期。主要系 1⃣收入端：海外疫销售强劲复苏，收入占比提升至33.2%。FY23Q1海外市场交易总额同增41%，已恢复至疫前同期95%以上，全球除亚洲市场销售恢复至疫前同期65%外

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名创优品

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2022-11-15 11:11:43

【国君医药】生化肝功集采1号文出台，规则边际收紧

生化肝功集采1号文件出台，与此前的征求意见稿相比，最高有效申报价仍未公布（具体另行公告），主要变化体现在 1）A组范围进一步明确：全联盟或任一联盟省份意向采购量前70%的企业进入A组 2）复活机制进一步明确：未能中选的A组企业，承诺向全联盟供应产品且其申报价格不高于最高有效申报价格0.6倍，增补为拟中选企业，数量不受限制 3）拟中选价格不得高于全国医疗机构最低有效采购价格（此前为全联盟最低有效采购价格） 4）二次协议分配量倾向给低价中选企业整体看中选规则和分量规则较之前的版本降价引导更强；生化

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康希诺

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大家好，今日机床板块再度齐涨，我们昨晚组织了面向公众对象的行业直播活动，重申已发报告的观点如下： 💎政策积极信号释放，财政工具带来修复信心。我们在上月发布《充分保障产业链安全，工业母机战略地位凸显》行业快评，1)宏观定调:推进新型工业化，保障产业链安全。2)财政工具:四季度央行发布用于设备更新用途的专项再贷款与配套贴息政策，贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。此外，高新技术企业在四季度新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。四季度

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【中金互联网】蚂蚁旗下消金公司增资落地，重申阿里巴巴（BABA）推荐

2022年11月14日，根据鱼跃医疗公告，重庆蚂蚁消金的注册资本金将由原来的80亿元增至185亿元，包括蚂蚁集团、杭州金投数字科技、舜宇光学、传化智联、鱼跃医疗、博冠科技（网易子公司）、重庆农信投资在内的多家公司参与增资认购。 2021年底，蚂蚁曾公布过消金的一轮增资方案，彼时的增资机构包括蚂蚁集团、中国信达、舜宇光学、鱼跃医疗、博冠科技（网易子公司）和渝富资本。其中，中国信达原先已经通过旗下全资子公司南洋商业银行持有重庆蚂蚁消金公司15%股权。如果其进一步参与增资认购，其在重庆蚂蚁消金这个单一

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