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为国接盘的公社达人
2022-11-13 11:48:11
🔥【浙商总量联合行业】新变化,新机遇
🔥【首席经济学家 李超】 展望未来,扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化;我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化;2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段;欧债压力风险出清后,金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。 综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间,我们认为未来市场预期将迎来转折,权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略 王杨】 中期:我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定,但市场估
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龙湖集团
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为国接盘的公社达人
2022-11-13 11:31:28
【中信医药】疫情防控迎来边际变化,关注疫苗板块与中医药板块投资机遇
优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控。联防联控机制发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控工作的通知,我们观察到以下重点边际变化:①密切接触者由“7 3”调整为“5 3”;②不再判定密接的密接;③将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”;④将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类,最大限度减少管控人员;⑤取消入境航班熔断机制,将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明;⑥入境人员阳性判定标准为核酸检测Ct值<35
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智飞生物
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为国接盘的公社达人
2022-11-13 11:31:05
【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何?
首批5只公募REITs已提交草案,REITs扩募落地在即。2022年以来,交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策,对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日,首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案,拟购入资产合计7个,募集金额合计超60亿元,REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同,精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目,整体分散了REIT资产组合地域分布;红
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为国接盘的公社达人
2022-11-13 11:29:49
⭕HJT创新技术成果分享会核心要点
发布会纪要:
#转光膜: HJT组件采用光转膜相较于截止膜功率增益1.5-2%,即使转光剂衰减25%、仍有90%转光效果。 #转化效率: 华晟单面微晶效率25.2%,M6-144版型功率488W。双面微晶8月最佳批次效率25.4%,最高效率25.6-25.7%。 #发电增益: HJT组件单瓦发电量较P型增益3.6%以上,温度升高优
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赛伍技术
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为国接盘的公社达人
2022-11-13 11:29:29
【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利,统一标准有望加速海外充电桩建设-1112
🌼事件:11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口,而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作 " 北美充电标准 "(NACS)。 特斯拉表示该充电枪没有移动部件,尺寸只有联合充电系统(简称CCS,由欧洲推动,国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场)充电枪的一半,功率是其两倍。 🌼分析:特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广,将其充电连接器推动成为公共标准(类似
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科士达
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为国接盘的公社达人
2022-11-13 11:28:49
【国盛地产】 绕不开的灰犀牛,建议积极布局地产
我们认为当前节点“博弈经济 = 博弈政策(疫情、地产)” ,博弈经济绕不开地产这个灰犀牛。近期的主要变化包括: [烟花]1、宏观经济数据低于预期。进出口数据、社融数据尤其居民中长期贷款数据不及预期,我们预计未来经济数据仍将承压。 [烟花]2、财政赤字突显压力。今年1-9月,一般公共预算支出比收入多3.7万亿,政府性基金方面支出比收入多3.4万亿,均显著超过去年同期,整体财政赤字约7.1万亿。 [烟花]3、地产股估值回落至较高性价比位置。我们认为经历10月的政策博弈落空、博弈资金出走、港股大幅下跌
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中海物业
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保利发展
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为国接盘的公社达人
2022-11-13 11:28:07
【华鑫食饮】食品饮料板块周观点20221113
疫情防控边际改善叠加秋糖符合预期,板块加快走出底部 白酒板块:本周秋糖会落下帷幕,反馈符合预期:高端酒提价空间短期被压制进而使得次高端酒和地产酒提价受阻,板块库存或需一段时间消化;但考虑国务院出台的疫情防控优化20条措施中的五个重点,我们认为消失的部分消费场景将加快复苏,板块库存将加快消化。接下来我们重点关注主要酒企的新打款周期,密切关注打款政策。当前板块加快走出底部,中长期布局时点已现,我们细分三条主线推荐:1)优先反弹标的推荐茅五泸汾;2)消费场景复苏标的推荐汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、水井坊;
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为国接盘的公社达人
2022-11-13 11:27:39
关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知
事件:网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣。 点评: 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度,提及支持房地产市场平稳健康发展,实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化,但关键时点的积极信号需要重视,稳增长和稳地产预期提升,短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好,这是“当前”市场焦点,需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大,但这是“后续”关注的重点。 政策内容来看,边际变化主要有三条: 1)正式提及“可
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宁德时代
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为国接盘的公社达人
2022-11-13 11:27:13
电网信息化改造趋势展望 专家观点
电网投资预计以年均10%-20%增长,今年整体电网投资约5000亿,信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长,预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。 [太阳]新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网,包含①北斗系统;②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等,由HPLC向5G升级;③可视化、智能化,包括巡检机器人、带电作业机器人等。 [太阳]集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大,分布式新能源的发展有望带动虚拟电厂发展。虚拟电厂主要包括协
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为国接盘的公社达人
2022-11-13 11:26:42
🔥🔥【国盛能源钢铁】多重利好,强Call《焦煤板块》
利好一:地产预期向好,《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日,交易商协会发文,继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资,后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日,交易商协会公布“第二支箭”相关信息,时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行,相较以往的支持措施可谓闪电落地,200亿元的额度也诚意满满。 👉11月11日,人行、银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,力促房地
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山西焦煤
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为国接盘的公社达人
2022-11-12 21:55:06
【华创计算机】卓易信息:国内稀缺的X86固件龙头,开启新成长曲线
产品属性限制了BIOS固件规模,全球市场被 AMI、Phoenix,Insyde 垄断,截止2021年全球固件市场90多亿元,增速相对平稳。 [烟花]国内市场固件总体规模在十几亿左右,信创市场2-3亿元,预计25年提升到7亿左右。 [礼物]公司是全球四家之一的 X86 架构 CPU 固件独立供应商,同时具备开发ARM、 MIPS、 Alpha等CPU架构能力。授权费用比例提升,推动毛利率提升。 [玫瑰]盈利预测:25年预计2个多亿净利,40倍PE,96亿市值,2倍市值空间。考虑区县信创推进,12
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卓易信息
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为国接盘的公社达人
2022-11-12 21:54:41
【西部电子】短期仍然看好被动板块投资机会,调整仍是布局机会
Q3被动库存、价格见底,Q4有所复苏;IC设计Q3库存见顶,仍需1-2个季度的去库周期,尚未到最佳布局时期。 📖背景:近期电子行业上市公司三季报陆续发布,除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增,电子板块多数个股业绩均显著下滑,包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣供给端:目前周期处在什么位置?MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动,22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价,开启去库周期。我们持续跟踪MLCC
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风华高科
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为国接盘的公社达人
2022-11-12 21:54:12
卫健委发布会正在解释调整原因
1、次密接感染率为10万分之3.1,很低,因此管控密接即可,次密接不再集中管控; 2、奥密克戎潜伏期最长8天,因此入境人员5 3足够了; 3、原中风险区阳性检出率为10万分之3,同样不应封闭管控,因此取消中风险区等级; 4、高风险区外溢人员,阳性率10万分之4.9,不算很高,且阳性基本7天内都会显现;但风险区发布有不及时情况,因此仍需隔离,只是由集中改居家; 5、高风险闭环人员,如果严格执行闭环管理措施,阳性率只有10万分之1.6,因此解除闭环后可只需5天居家健康监测; 6、对于入境人员,如果首
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康希诺
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为国接盘的公社达人
2022-11-12 21:53:51
鲁阳节能近况更新
疫情封控影响转好。Q3公司贵阳、新疆等地遭遇封控;其中贵阳4万吨产能、新疆1.5万吨产能。贵阳封控主要在8月中下旬-10月中旬;新疆基地持续封控。内蒙地区生产保持连续,但运输碰到一定困难(运费上涨较快);10月中下旬以来,除新疆以外,其余工厂逐步恢复正常。目前公司产成品库存2天左右,需求目前较好。 产能投放情况。去年期末48万吨产能,目前产能达50万吨左右,主要是山东本部产线技改带来2万吨产能增加。内蒙地区产线建设进度低于预期,一期4万吨产能土建完成,产线设备已经陆续进场,但尚未调试,期待年内能
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为国接盘的公社达人
2022-11-12 21:52:54
【国君化妆品】双十一美妆战报总结
天猫大盘:稳中向好,交易规模与去年同期持平。 [玫瑰]重点公司战报: [太阳]珀莱雅(重点推荐!!): [庆祝]主品牌珀莱雅:天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1,增速分别为120% 、120% 、110% 。产品端:双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿,GMV分别同比增长150% 、70% 、250% ,双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿,分别增长1500% 、250% 、40% 。 [庆祝]彩棠:天猫、抖音分别增长80% 、380% ,均位列彩妆品牌榜NO.10,同时斩
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华熙生物
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🔥【浙商总量联合行业】新变化,新机遇
🔥【首席经济学家 李超】 展望未来,扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化;我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化;2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段;欧债压力风险出清后,金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。 综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间,我们认为未来市场预期将迎来转折,权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略 王杨】 中期:我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定,但市场估
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【中信医药】疫情防控迎来边际变化,关注疫苗板块与中医药板块投资机遇
优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控。联防联控机制发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控工作的通知,我们观察到以下重点边际变化:①密切接触者由“7 3”调整为“5 3”;②不再判定密接的密接;③将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”;④将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类,最大限度减少管控人员;⑤取消入境航班熔断机制,将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明;⑥入境人员阳性判定标准为核酸检测Ct值<35
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【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何?
首批5只公募REITs已提交草案,REITs扩募落地在即。2022年以来,交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策,对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日,首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案,拟购入资产合计7个,募集金额合计超60亿元,REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同,精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目,整体分散了REIT资产组合地域分布;红
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⭕HJT创新技术成果分享会核心要点
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#转光膜: HJT组件采用光转膜相较于截止膜功率增益1.5-2%,即使转光剂衰减25%、仍有90%转光效果。 #转化效率: 华晟单面微晶效率25.2%,M6-144版型功率488W。双面微晶8月最佳批次效率25.4%,最高效率25.6-25.7%。 #发电增益: HJT组件单瓦发电量较P型增益3.6%以上,温度升高优
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【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利,统一标准有望加速海外充电桩建设-1112
🌼事件:11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口,而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作 " 北美充电标准 "(NACS)。 特斯拉表示该充电枪没有移动部件,尺寸只有联合充电系统(简称CCS,由欧洲推动,国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场)充电枪的一半,功率是其两倍。 🌼分析:特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广,将其充电连接器推动成为公共标准(类似
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【国盛地产】 绕不开的灰犀牛,建议积极布局地产
我们认为当前节点“博弈经济 = 博弈政策(疫情、地产)” ,博弈经济绕不开地产这个灰犀牛。近期的主要变化包括: [烟花]1、宏观经济数据低于预期。进出口数据、社融数据尤其居民中长期贷款数据不及预期,我们预计未来经济数据仍将承压。 [烟花]2、财政赤字突显压力。今年1-9月,一般公共预算支出比收入多3.7万亿,政府性基金方面支出比收入多3.4万亿,均显著超过去年同期,整体财政赤字约7.1万亿。 [烟花]3、地产股估值回落至较高性价比位置。我们认为经历10月的政策博弈落空、博弈资金出走、港股大幅下跌
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【华鑫食饮】食品饮料板块周观点20221113
疫情防控边际改善叠加秋糖符合预期,板块加快走出底部 白酒板块:本周秋糖会落下帷幕,反馈符合预期:高端酒提价空间短期被压制进而使得次高端酒和地产酒提价受阻,板块库存或需一段时间消化;但考虑国务院出台的疫情防控优化20条措施中的五个重点,我们认为消失的部分消费场景将加快复苏,板块库存将加快消化。接下来我们重点关注主要酒企的新打款周期,密切关注打款政策。当前板块加快走出底部,中长期布局时点已现,我们细分三条主线推荐:1)优先反弹标的推荐茅五泸汾;2)消费场景复苏标的推荐汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、水井坊;
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关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知
事件:网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣。 点评: 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度,提及支持房地产市场平稳健康发展,实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化,但关键时点的积极信号需要重视,稳增长和稳地产预期提升,短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好,这是“当前”市场焦点,需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大,但这是“后续”关注的重点。 政策内容来看,边际变化主要有三条: 1)正式提及“可
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电网信息化改造趋势展望 专家观点
电网投资预计以年均10%-20%增长,今年整体电网投资约5000亿,信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长,预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。 [太阳]新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网,包含①北斗系统;②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等,由HPLC向5G升级;③可视化、智能化,包括巡检机器人、带电作业机器人等。 [太阳]集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大,分布式新能源的发展有望带动虚拟电厂发展。虚拟电厂主要包括协
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利好一:地产预期向好,《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日,交易商协会发文,继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资,后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日,交易商协会公布“第二支箭”相关信息,时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行,相较以往的支持措施可谓闪电落地,200亿元的额度也诚意满满。 👉11月11日,人行、银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,力促房地
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【华创计算机】卓易信息:国内稀缺的X86固件龙头,开启新成长曲线
产品属性限制了BIOS固件规模,全球市场被 AMI、Phoenix,Insyde 垄断,截止2021年全球固件市场90多亿元,增速相对平稳。 [烟花]国内市场固件总体规模在十几亿左右,信创市场2-3亿元,预计25年提升到7亿左右。 [礼物]公司是全球四家之一的 X86 架构 CPU 固件独立供应商,同时具备开发ARM、 MIPS、 Alpha等CPU架构能力。授权费用比例提升,推动毛利率提升。 [玫瑰]盈利预测:25年预计2个多亿净利,40倍PE,96亿市值,2倍市值空间。考虑区县信创推进,12
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【西部电子】短期仍然看好被动板块投资机会,调整仍是布局机会
Q3被动库存、价格见底,Q4有所复苏;IC设计Q3库存见顶,仍需1-2个季度的去库周期,尚未到最佳布局时期。 📖背景:近期电子行业上市公司三季报陆续发布,除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增,电子板块多数个股业绩均显著下滑,包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣供给端:目前周期处在什么位置?MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动,22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价,开启去库周期。我们持续跟踪MLCC
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卫健委发布会正在解释调整原因
1、次密接感染率为10万分之3.1,很低,因此管控密接即可,次密接不再集中管控; 2、奥密克戎潜伏期最长8天,因此入境人员5 3足够了; 3、原中风险区阳性检出率为10万分之3,同样不应封闭管控,因此取消中风险区等级; 4、高风险区外溢人员,阳性率10万分之4.9,不算很高,且阳性基本7天内都会显现;但风险区发布有不及时情况,因此仍需隔离,只是由集中改居家; 5、高风险闭环人员,如果严格执行闭环管理措施,阳性率只有10万分之1.6,因此解除闭环后可只需5天居家健康监测; 6、对于入境人员,如果首
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鲁阳节能近况更新
疫情封控影响转好。Q3公司贵阳、新疆等地遭遇封控;其中贵阳4万吨产能、新疆1.5万吨产能。贵阳封控主要在8月中下旬-10月中旬;新疆基地持续封控。内蒙地区生产保持连续,但运输碰到一定困难(运费上涨较快);10月中下旬以来,除新疆以外,其余工厂逐步恢复正常。目前公司产成品库存2天左右,需求目前较好。 产能投放情况。去年期末48万吨产能,目前产能达50万吨左右,主要是山东本部产线技改带来2万吨产能增加。内蒙地区产线建设进度低于预期,一期4万吨产能土建完成,产线设备已经陆续进场,但尚未调试,期待年内能
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【国君化妆品】双十一美妆战报总结
天猫大盘:稳中向好,交易规模与去年同期持平。 [玫瑰]重点公司战报: [太阳]珀莱雅(重点推荐!!): [庆祝]主品牌珀莱雅:天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1,增速分别为120% 、120% 、110% 。产品端:双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿,GMV分别同比增长150% 、70% 、250% ,双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿,分别增长1500% 、250% 、40% 。 [庆祝]彩棠:天猫、抖音分别增长80% 、380% ,均位列彩妆品牌榜NO.10,同时斩
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为国接盘的公社达人
2022-11-13 11:48:11
🔥【浙商总量联合行业】新变化,新机遇
🔥【首席经济学家 李超】 展望未来,扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化;我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化;2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段;欧债压力风险出清后,金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。 综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间,我们认为未来市场预期将迎来转折,权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略 王杨】 中期:我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定,但市场估
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2022-11-13 11:31:28
【中信医药】疫情防控迎来边际变化,关注疫苗板块与中医药板块投资机遇
优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控。联防联控机制发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控工作的通知,我们观察到以下重点边际变化:①密切接触者由“7 3”调整为“5 3”;②不再判定密接的密接;③将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”;④将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类,最大限度减少管控人员;⑤取消入境航班熔断机制,将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明;⑥入境人员阳性判定标准为核酸检测Ct值<35
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2022-11-13 11:31:05
【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何?
首批5只公募REITs已提交草案,REITs扩募落地在即。2022年以来,交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策,对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日,首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案,拟购入资产合计7个,募集金额合计超60亿元,REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同,精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目,整体分散了REIT资产组合地域分布;红
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为国接盘的公社达人
2022-11-13 11:29:49
⭕HJT创新技术成果分享会核心要点
发布会纪要:
#转光膜: HJT组件采用光转膜相较于截止膜功率增益1.5-2%,即使转光剂衰减25%、仍有90%转光效果。 #转化效率: 华晟单面微晶效率25.2%,M6-144版型功率488W。双面微晶8月最佳批次效率25.4%,最高效率25.6-25.7%。 #发电增益: HJT组件单瓦发电量较P型增益3.6%以上,温度升高优
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2022-11-13 11:29:29
【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利,统一标准有望加速海外充电桩建设-1112
🌼事件:11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口,而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作 " 北美充电标准 "(NACS)。 特斯拉表示该充电枪没有移动部件,尺寸只有联合充电系统(简称CCS,由欧洲推动,国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场)充电枪的一半,功率是其两倍。 🌼分析:特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广,将其充电连接器推动成为公共标准(类似
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2022-11-13 11:28:49
【国盛地产】 绕不开的灰犀牛,建议积极布局地产
我们认为当前节点“博弈经济 = 博弈政策(疫情、地产)” ,博弈经济绕不开地产这个灰犀牛。近期的主要变化包括: [烟花]1、宏观经济数据低于预期。进出口数据、社融数据尤其居民中长期贷款数据不及预期,我们预计未来经济数据仍将承压。 [烟花]2、财政赤字突显压力。今年1-9月,一般公共预算支出比收入多3.7万亿,政府性基金方面支出比收入多3.4万亿,均显著超过去年同期,整体财政赤字约7.1万亿。 [烟花]3、地产股估值回落至较高性价比位置。我们认为经历10月的政策博弈落空、博弈资金出走、港股大幅下跌
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2022-11-13 11:28:07
【华鑫食饮】食品饮料板块周观点20221113
疫情防控边际改善叠加秋糖符合预期,板块加快走出底部 白酒板块:本周秋糖会落下帷幕,反馈符合预期:高端酒提价空间短期被压制进而使得次高端酒和地产酒提价受阻,板块库存或需一段时间消化;但考虑国务院出台的疫情防控优化20条措施中的五个重点,我们认为消失的部分消费场景将加快复苏,板块库存将加快消化。接下来我们重点关注主要酒企的新打款周期,密切关注打款政策。当前板块加快走出底部,中长期布局时点已现,我们细分三条主线推荐:1)优先反弹标的推荐茅五泸汾;2)消费场景复苏标的推荐汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、水井坊;
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2022-11-13 11:27:39
关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知
事件:网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣。 点评: 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度,提及支持房地产市场平稳健康发展,实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化,但关键时点的积极信号需要重视,稳增长和稳地产预期提升,短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好,这是“当前”市场焦点,需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大,但这是“后续”关注的重点。 政策内容来看,边际变化主要有三条: 1)正式提及“可
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2022-11-13 11:27:13
电网信息化改造趋势展望 专家观点
电网投资预计以年均10%-20%增长,今年整体电网投资约5000亿,信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长,预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。 [太阳]新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网,包含①北斗系统;②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等,由HPLC向5G升级;③可视化、智能化,包括巡检机器人、带电作业机器人等。 [太阳]集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大,分布式新能源的发展有望带动虚拟电厂发展。虚拟电厂主要包括协
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国电南瑞
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🔥🔥【国盛能源钢铁】多重利好,强Call《焦煤板块》
利好一:地产预期向好,《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日,交易商协会发文,继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资,后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日,交易商协会公布“第二支箭”相关信息,时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行,相较以往的支持措施可谓闪电落地,200亿元的额度也诚意满满。 👉11月11日,人行、银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,力促房地
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山西焦煤
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2022-11-12 21:55:06
【华创计算机】卓易信息:国内稀缺的X86固件龙头,开启新成长曲线
产品属性限制了BIOS固件规模,全球市场被 AMI、Phoenix,Insyde 垄断,截止2021年全球固件市场90多亿元,增速相对平稳。 [烟花]国内市场固件总体规模在十几亿左右,信创市场2-3亿元,预计25年提升到7亿左右。 [礼物]公司是全球四家之一的 X86 架构 CPU 固件独立供应商,同时具备开发ARM、 MIPS、 Alpha等CPU架构能力。授权费用比例提升,推动毛利率提升。 [玫瑰]盈利预测:25年预计2个多亿净利,40倍PE,96亿市值,2倍市值空间。考虑区县信创推进,12
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卓易信息
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2022-11-12 21:54:41
【西部电子】短期仍然看好被动板块投资机会,调整仍是布局机会
Q3被动库存、价格见底,Q4有所复苏;IC设计Q3库存见顶,仍需1-2个季度的去库周期,尚未到最佳布局时期。 📖背景:近期电子行业上市公司三季报陆续发布,除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增,电子板块多数个股业绩均显著下滑,包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣供给端:目前周期处在什么位置?MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动,22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价,开启去库周期。我们持续跟踪MLCC
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风华高科
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2022-11-12 21:54:12
卫健委发布会正在解释调整原因
1、次密接感染率为10万分之3.1,很低,因此管控密接即可,次密接不再集中管控; 2、奥密克戎潜伏期最长8天,因此入境人员5 3足够了; 3、原中风险区阳性检出率为10万分之3,同样不应封闭管控,因此取消中风险区等级; 4、高风险区外溢人员,阳性率10万分之4.9,不算很高,且阳性基本7天内都会显现;但风险区发布有不及时情况,因此仍需隔离,只是由集中改居家; 5、高风险闭环人员,如果严格执行闭环管理措施,阳性率只有10万分之1.6,因此解除闭环后可只需5天居家健康监测; 6、对于入境人员,如果首
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康希诺
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鲁阳节能近况更新
疫情封控影响转好。Q3公司贵阳、新疆等地遭遇封控;其中贵阳4万吨产能、新疆1.5万吨产能。贵阳封控主要在8月中下旬-10月中旬;新疆基地持续封控。内蒙地区生产保持连续,但运输碰到一定困难(运费上涨较快);10月中下旬以来,除新疆以外,其余工厂逐步恢复正常。目前公司产成品库存2天左右,需求目前较好。 产能投放情况。去年期末48万吨产能,目前产能达50万吨左右,主要是山东本部产线技改带来2万吨产能增加。内蒙地区产线建设进度低于预期,一期4万吨产能土建完成,产线设备已经陆续进场,但尚未调试,期待年内能
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【国君化妆品】双十一美妆战报总结
天猫大盘:稳中向好,交易规模与去年同期持平。 [玫瑰]重点公司战报: [太阳]珀莱雅(重点推荐!!): [庆祝]主品牌珀莱雅:天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1,增速分别为120% 、120% 、110% 。产品端:双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿,GMV分别同比增长150% 、70% 、250% ,双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿,分别增长1500% 、250% 、40% 。 [庆祝]彩棠:天猫、抖音分别增长80% 、380% ,均位列彩妆品牌榜NO.10,同时斩
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🔥【浙商总量联合行业】新变化,新机遇
🔥【首席经济学家 李超】 展望未来,扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化;我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化;2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段;欧债压力风险出清后,金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。 综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间,我们认为未来市场预期将迎来转折,权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略 王杨】 中期:我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定,但市场估
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【中信医药】疫情防控迎来边际变化,关注疫苗板块与中医药板块投资机遇
优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控。联防联控机制发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控工作的通知,我们观察到以下重点边际变化:①密切接触者由“7 3”调整为“5 3”;②不再判定密接的密接;③将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”;④将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类,最大限度减少管控人员;⑤取消入境航班熔断机制,将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明;⑥入境人员阳性判定标准为核酸检测Ct值<35
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【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何?
首批5只公募REITs已提交草案,REITs扩募落地在即。2022年以来,交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策,对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日,首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案,拟购入资产合计7个,募集金额合计超60亿元,REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同,精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目,整体分散了REIT资产组合地域分布;红
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#转光膜: HJT组件采用光转膜相较于截止膜功率增益1.5-2%,即使转光剂衰减25%、仍有90%转光效果。 #转化效率: 华晟单面微晶效率25.2%,M6-144版型功率488W。双面微晶8月最佳批次效率25.4%,最高效率25.6-25.7%。 #发电增益: HJT组件单瓦发电量较P型增益3.6%以上,温度升高优
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【国盛地产】 绕不开的灰犀牛,建议积极布局地产
我们认为当前节点“博弈经济 = 博弈政策(疫情、地产)” ,博弈经济绕不开地产这个灰犀牛。近期的主要变化包括: [烟花]1、宏观经济数据低于预期。进出口数据、社融数据尤其居民中长期贷款数据不及预期,我们预计未来经济数据仍将承压。 [烟花]2、财政赤字突显压力。今年1-9月,一般公共预算支出比收入多3.7万亿,政府性基金方面支出比收入多3.4万亿,均显著超过去年同期,整体财政赤字约7.1万亿。 [烟花]3、地产股估值回落至较高性价比位置。我们认为经历10月的政策博弈落空、博弈资金出走、港股大幅下跌
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疫情防控边际改善叠加秋糖符合预期,板块加快走出底部 白酒板块:本周秋糖会落下帷幕,反馈符合预期:高端酒提价空间短期被压制进而使得次高端酒和地产酒提价受阻,板块库存或需一段时间消化;但考虑国务院出台的疫情防控优化20条措施中的五个重点,我们认为消失的部分消费场景将加快复苏,板块库存将加快消化。接下来我们重点关注主要酒企的新打款周期,密切关注打款政策。当前板块加快走出底部,中长期布局时点已现,我们细分三条主线推荐:1)优先反弹标的推荐茅五泸汾;2)消费场景复苏标的推荐汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、水井坊;
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关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知
事件:网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣。 点评: 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度,提及支持房地产市场平稳健康发展,实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化,但关键时点的积极信号需要重视,稳增长和稳地产预期提升,短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好,这是“当前”市场焦点,需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大,但这是“后续”关注的重点。 政策内容来看,边际变化主要有三条: 1)正式提及“可
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电网信息化改造趋势展望 专家观点
电网投资预计以年均10%-20%增长,今年整体电网投资约5000亿,信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长,预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。 [太阳]新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网,包含①北斗系统;②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等,由HPLC向5G升级;③可视化、智能化,包括巡检机器人、带电作业机器人等。 [太阳]集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大,分布式新能源的发展有望带动虚拟电厂发展。虚拟电厂主要包括协
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利好一:地产预期向好,《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日,交易商协会发文,继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资,后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日,交易商协会公布“第二支箭”相关信息,时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行,相较以往的支持措施可谓闪电落地,200亿元的额度也诚意满满。 👉11月11日,人行、银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,力促房地
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【华创计算机】卓易信息:国内稀缺的X86固件龙头,开启新成长曲线
产品属性限制了BIOS固件规模,全球市场被 AMI、Phoenix,Insyde 垄断,截止2021年全球固件市场90多亿元,增速相对平稳。 [烟花]国内市场固件总体规模在十几亿左右,信创市场2-3亿元,预计25年提升到7亿左右。 [礼物]公司是全球四家之一的 X86 架构 CPU 固件独立供应商,同时具备开发ARM、 MIPS、 Alpha等CPU架构能力。授权费用比例提升,推动毛利率提升。 [玫瑰]盈利预测:25年预计2个多亿净利,40倍PE,96亿市值,2倍市值空间。考虑区县信创推进,12
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【西部电子】短期仍然看好被动板块投资机会,调整仍是布局机会
Q3被动库存、价格见底,Q4有所复苏;IC设计Q3库存见顶,仍需1-2个季度的去库周期,尚未到最佳布局时期。 📖背景:近期电子行业上市公司三季报陆续发布,除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增,电子板块多数个股业绩均显著下滑,包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣供给端:目前周期处在什么位置?MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动,22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价,开启去库周期。我们持续跟踪MLCC
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卫健委发布会正在解释调整原因
1、次密接感染率为10万分之3.1,很低,因此管控密接即可,次密接不再集中管控; 2、奥密克戎潜伏期最长8天,因此入境人员5 3足够了; 3、原中风险区阳性检出率为10万分之3,同样不应封闭管控,因此取消中风险区等级; 4、高风险区外溢人员,阳性率10万分之4.9,不算很高,且阳性基本7天内都会显现;但风险区发布有不及时情况,因此仍需隔离,只是由集中改居家; 5、高风险闭环人员,如果严格执行闭环管理措施,阳性率只有10万分之1.6,因此解除闭环后可只需5天居家健康监测; 6、对于入境人员,如果首
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鲁阳节能近况更新
疫情封控影响转好。Q3公司贵阳、新疆等地遭遇封控;其中贵阳4万吨产能、新疆1.5万吨产能。贵阳封控主要在8月中下旬-10月中旬;新疆基地持续封控。内蒙地区生产保持连续,但运输碰到一定困难(运费上涨较快);10月中下旬以来,除新疆以外,其余工厂逐步恢复正常。目前公司产成品库存2天左右,需求目前较好。 产能投放情况。去年期末48万吨产能,目前产能达50万吨左右,主要是山东本部产线技改带来2万吨产能增加。内蒙地区产线建设进度低于预期,一期4万吨产能土建完成,产线设备已经陆续进场,但尚未调试,期待年内能
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2022-11-12 21:52:54
【国君化妆品】双十一美妆战报总结
天猫大盘:稳中向好,交易规模与去年同期持平。 [玫瑰]重点公司战报: [太阳]珀莱雅(重点推荐!!): [庆祝]主品牌珀莱雅:天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1,增速分别为120% 、120% 、110% 。产品端:双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿,GMV分别同比增长150% 、70% 、250% ,双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿,分别增长1500% 、250% 、40% 。 [庆祝]彩棠:天猫、抖音分别增长80% 、380% ,均位列彩妆品牌榜NO.10,同时斩
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2022-11-13 11:48:11
🔥【浙商总量联合行业】新变化,新机遇
🔥【首席经济学家 李超】 展望未来,扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化;我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化;2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段;欧债压力风险出清后,金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。 综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间,我们认为未来市场预期将迎来转折,权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略 王杨】 中期:我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定,但市场估
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龙湖集团
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民和股份
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招商蛇口
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2022-11-13 11:31:28
【中信医药】疫情防控迎来边际变化,关注疫苗板块与中医药板块投资机遇
优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控。联防联控机制发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,科学精准做好防控工作的通知,我们观察到以下重点边际变化:①密切接触者由“7 3”调整为“5 3”;②不再判定密接的密接;③将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”;④将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类,最大限度减少管控人员;⑤取消入境航班熔断机制,将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明;⑥入境人员阳性判定标准为核酸检测Ct值<35
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智飞生物
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2022-11-13 11:31:05
【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何?
首批5只公募REITs已提交草案,REITs扩募落地在即。2022年以来,交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策,对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日,首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案,拟购入资产合计7个,募集金额合计超60亿元,REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同,精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目,整体分散了REIT资产组合地域分布;红
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宁德时代
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众生药业
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为国接盘的公社达人
2022-11-13 11:29:49
⭕HJT创新技术成果分享会核心要点
发布会纪要:
#转光膜: HJT组件采用光转膜相较于截止膜功率增益1.5-2%,即使转光剂衰减25%、仍有90%转光效果。 #转化效率: 华晟单面微晶效率25.2%,M6-144版型功率488W。双面微晶8月最佳批次效率25.4%,最高效率25.6-25.7%。 #发电增益: HJT组件单瓦发电量较P型增益3.6%以上,温度升高优
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赛伍技术
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2022-11-13 11:29:29
【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利,统一标准有望加速海外充电桩建设-1112
🌼事件:11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利,邀请充电网络运营商和其它汽车生产商,在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口,而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作 " 北美充电标准 "(NACS)。 特斯拉表示该充电枪没有移动部件,尺寸只有联合充电系统(简称CCS,由欧洲推动,国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场)充电枪的一半,功率是其两倍。 🌼分析:特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广,将其充电连接器推动成为公共标准(类似
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科士达
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2022-11-13 11:28:49
【国盛地产】 绕不开的灰犀牛,建议积极布局地产
我们认为当前节点“博弈经济 = 博弈政策(疫情、地产)” ,博弈经济绕不开地产这个灰犀牛。近期的主要变化包括: [烟花]1、宏观经济数据低于预期。进出口数据、社融数据尤其居民中长期贷款数据不及预期,我们预计未来经济数据仍将承压。 [烟花]2、财政赤字突显压力。今年1-9月,一般公共预算支出比收入多3.7万亿,政府性基金方面支出比收入多3.4万亿,均显著超过去年同期,整体财政赤字约7.1万亿。 [烟花]3、地产股估值回落至较高性价比位置。我们认为经历10月的政策博弈落空、博弈资金出走、港股大幅下跌
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2022-11-13 11:28:07
【华鑫食饮】食品饮料板块周观点20221113
疫情防控边际改善叠加秋糖符合预期,板块加快走出底部 白酒板块:本周秋糖会落下帷幕,反馈符合预期:高端酒提价空间短期被压制进而使得次高端酒和地产酒提价受阻,板块库存或需一段时间消化;但考虑国务院出台的疫情防控优化20条措施中的五个重点,我们认为消失的部分消费场景将加快复苏,板块库存将加快消化。接下来我们重点关注主要酒企的新打款周期,密切关注打款政策。当前板块加快走出底部,中长期布局时点已现,我们细分三条主线推荐:1)优先反弹标的推荐茅五泸汾;2)消费场景复苏标的推荐汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、水井坊;
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良品铺子
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2022-11-13 11:27:39
关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知
事件:网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,目前尚未官宣。 点评: 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度,提及支持房地产市场平稳健康发展,实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化,但关键时点的积极信号需要重视,稳增长和稳地产预期提升,短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好,这是“当前”市场焦点,需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大,但这是“后续”关注的重点。 政策内容来看,边际变化主要有三条: 1)正式提及“可
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2022-11-13 11:27:13
电网信息化改造趋势展望 专家观点
电网投资预计以年均10%-20%增长,今年整体电网投资约5000亿,信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长,预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。 [太阳]新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网,包含①北斗系统;②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等,由HPLC向5G升级;③可视化、智能化,包括巡检机器人、带电作业机器人等。 [太阳]集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大,分布式新能源的发展有望带动虚拟电厂发展。虚拟电厂主要包括协
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国电南瑞
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2022-11-13 11:26:42
🔥🔥【国盛能源钢铁】多重利好,强Call《焦煤板块》
利好一:地产预期向好,《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日,交易商协会发文,继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资,后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日,交易商协会公布“第二支箭”相关信息,时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行,相较以往的支持措施可谓闪电落地,200亿元的额度也诚意满满。 👉11月11日,人行、银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,力促房地
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山西焦煤
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2022-11-12 21:55:06
【华创计算机】卓易信息:国内稀缺的X86固件龙头,开启新成长曲线
产品属性限制了BIOS固件规模,全球市场被 AMI、Phoenix,Insyde 垄断,截止2021年全球固件市场90多亿元,增速相对平稳。 [烟花]国内市场固件总体规模在十几亿左右,信创市场2-3亿元,预计25年提升到7亿左右。 [礼物]公司是全球四家之一的 X86 架构 CPU 固件独立供应商,同时具备开发ARM、 MIPS、 Alpha等CPU架构能力。授权费用比例提升,推动毛利率提升。 [玫瑰]盈利预测:25年预计2个多亿净利,40倍PE,96亿市值,2倍市值空间。考虑区县信创推进,12
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卓易信息
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2022-11-12 21:54:41
【西部电子】短期仍然看好被动板块投资机会,调整仍是布局机会
Q3被动库存、价格见底,Q4有所复苏;IC设计Q3库存见顶,仍需1-2个季度的去库周期,尚未到最佳布局时期。 📖背景:近期电子行业上市公司三季报陆续发布,除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增,电子板块多数个股业绩均显著下滑,包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣供给端:目前周期处在什么位置?MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动,22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价,开启去库周期。我们持续跟踪MLCC
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风华高科
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2022-11-12 21:54:12
卫健委发布会正在解释调整原因
1、次密接感染率为10万分之3.1,很低,因此管控密接即可,次密接不再集中管控; 2、奥密克戎潜伏期最长8天,因此入境人员5 3足够了; 3、原中风险区阳性检出率为10万分之3,同样不应封闭管控,因此取消中风险区等级; 4、高风险区外溢人员,阳性率10万分之4.9,不算很高,且阳性基本7天内都会显现;但风险区发布有不及时情况,因此仍需隔离,只是由集中改居家; 5、高风险闭环人员,如果严格执行闭环管理措施,阳性率只有10万分之1.6,因此解除闭环后可只需5天居家健康监测; 6、对于入境人员,如果首
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康希诺
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2022-11-12 21:53:51
鲁阳节能近况更新
疫情封控影响转好。Q3公司贵阳、新疆等地遭遇封控;其中贵阳4万吨产能、新疆1.5万吨产能。贵阳封控主要在8月中下旬-10月中旬;新疆基地持续封控。内蒙地区生产保持连续,但运输碰到一定困难(运费上涨较快);10月中下旬以来,除新疆以外,其余工厂逐步恢复正常。目前公司产成品库存2天左右,需求目前较好。 产能投放情况。去年期末48万吨产能,目前产能达50万吨左右,主要是山东本部产线技改带来2万吨产能增加。内蒙地区产线建设进度低于预期,一期4万吨产能土建完成,产线设备已经陆续进场,但尚未调试,期待年内能
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鲁阳节能
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2022-11-12 21:52:54
【国君化妆品】双十一美妆战报总结
天猫大盘:稳中向好,交易规模与去年同期持平。 [玫瑰]重点公司战报: [太阳]珀莱雅(重点推荐!!): [庆祝]主品牌珀莱雅:天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1,增速分别为120% 、120% 、110% 。产品端:双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿,GMV分别同比增长150% 、70% 、250% ,双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿,分别增长1500% 、250% 、40% 。 [庆祝]彩棠:天猫、抖音分别增长80% 、380% ,均位列彩妆品牌榜NO.10,同时斩
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