股市星球用户主页-韭研公社

异动

登录注册

股市星球

第一时间分享机构纪要，研报，等等内幕消息，侵权私信立删

个人资料

股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:29:29

【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112

🌼事件：11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利，邀请充电网络运营商和其它汽车生产商，在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口，而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作 " 北美充电标准 "（NACS）。特斯拉表示该充电枪没有移动部件，尺寸只有联合充电系统（简称CCS，由欧洲推动，国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场）充电枪的一半，功率是其两倍。 🌼分析：特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广，将其充电连接器推动成为公共标准（类似

S
科士达
S
盛弘股份
S
炬华科技

1

2

1

5.07
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:28:49

【国盛地产】绕不开的灰犀牛，建议积极布局地产

我们认为当前节点“博弈经济 = 博弈政策（疫情、地产）” ，博弈经济绕不开地产这个灰犀牛。近期的主要变化包括： [烟花]1、宏观经济数据低于预期。进出口数据、社融数据尤其居民中长期贷款数据不及预期，我们预计未来经济数据仍将承压。 [烟花]2、财政赤字突显压力。今年1-9月，一般公共预算支出比收入多3.7万亿，政府性基金方面支出比收入多3.4万亿，均显著超过去年同期，整体财政赤字约7.1万亿。 [烟花]3、地产股估值回落至较高性价比位置。我们认为经历10月的政策博弈落空、博弈资金出走、港股大幅下跌

S
中海物业
S
绿城中国
S
保利发展

4

1

1

4.09
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:28:07

【华鑫食饮】食品饮料板块周观点20221113

疫情防控边际改善叠加秋糖符合预期，板块加快走出底部白酒板块：本周秋糖会落下帷幕，反馈符合预期：高端酒提价空间短期被压制进而使得次高端酒和地产酒提价受阻，板块库存或需一段时间消化；但考虑国务院出台的疫情防控优化20条措施中的五个重点，我们认为消失的部分消费场景将加快复苏，板块库存将加快消化。接下来我们重点关注主要酒企的新打款周期，密切关注打款政策。当前板块加快走出底部，中长期布局时点已现，我们细分三条主线推荐：1）优先反弹标的推荐茅五泸汾；2）消费场景复苏标的推荐汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、水井坊；

S
良品铺子
S
贵州茅台

2

1

2

4.15
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:27:39

关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知

事件：网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣。点评：文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关键时点的积极信号需要重视，稳增长和稳地产预期提升，短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好，这是“当前”市场焦点，需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大，但这是“后续”关注的重点。政策内容来看，边际变化主要有三条： 1）正式提及“可

S
宁德时代

4

4

11

8.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:27:13

电网信息化改造趋势展望专家观点

电网投资预计以年均10%-20%增长，今年整体电网投资约5000亿，信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长，预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。 [太阳]新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网，包含①北斗系统；②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等，由HPLC向5G升级；③可视化、智能化，包括巡检机器人、带电作业机器人等。 [太阳]集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大，分布式新能源的发展有望带动虚拟电厂发展。虚拟电厂主要包括协

S
国电南瑞
S
国网信通

0

0

1

3.51
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:26:42

🔥🔥【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》

利好一：地产预期向好，《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，相较以往的支持措施可谓闪电落地，200亿元的额度也诚意满满。 👉11月11日，人行、银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，力促房地

S
山西焦煤
S
潞安环能

0

2

2

0.40
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:55:06

【华创计算机】卓易信息：国内稀缺的X86固件龙头，开启新成长曲线

产品属性限制了BIOS固件规模，全球市场被 AMI、Phoenix，Insyde 垄断，截止2021年全球固件市场90多亿元，增速相对平稳。 [烟花]国内市场固件总体规模在十几亿左右，信创市场2-3亿元，预计25年提升到7亿左右。 [礼物]公司是全球四家之一的 X86 架构 CPU 固件独立供应商，同时具备开发ARM、 MIPS、 Alpha等CPU架构能力。授权费用比例提升，推动毛利率提升。 [玫瑰]盈利预测：25年预计2个多亿净利，40倍PE，96亿市值，2倍市值空间。考虑区县信创推进，12

S
卓易信息

0

4

3

2.39
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:54:41

【西部电子】短期仍然看好被动板块投资机会，调整仍是布局机会

Q3被动库存、价格见底，Q4有所复苏；IC设计Q3库存见顶，仍需1-2个季度的去库周期，尚未到最佳布局时期。 📖背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动，22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周期。我们持续跟踪MLCC

S
风华高科
S
三环集团

0

2

3

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:54:12

卫健委发布会正在解释调整原因

1、次密接感染率为10万分之3.1，很低，因此管控密接即可，次密接不再集中管控； 2、奥密克戎潜伏期最长8天，因此入境人员5 3足够了； 3、原中风险区阳性检出率为10万分之3，同样不应封闭管控，因此取消中风险区等级； 4、高风险区外溢人员，阳性率10万分之4.9，不算很高，且阳性基本7天内都会显现；但风险区发布有不及时情况，因此仍需隔离，只是由集中改居家； 5、高风险闭环人员，如果严格执行闭环管理措施，阳性率只有10万分之1.6，因此解除闭环后可只需5天居家健康监测； 6、对于入境人员，如果首

S
康希诺

6

9

19

18.72
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:53:51

鲁阳节能近况更新

疫情封控影响转好。Q3公司贵阳、新疆等地遭遇封控；其中贵阳4万吨产能、新疆1.5万吨产能。贵阳封控主要在8月中下旬-10月中旬；新疆基地持续封控。内蒙地区生产保持连续，但运输碰到一定困难（运费上涨较快）；10月中下旬以来，除新疆以外，其余工厂逐步恢复正常。目前公司产成品库存2天左右，需求目前较好。产能投放情况。去年期末48万吨产能，目前产能达50万吨左右，主要是山东本部产线技改带来2万吨产能增加。内蒙地区产线建设进度低于预期，一期4万吨产能土建完成，产线设备已经陆续进场，但尚未调试，期待年内能

S
鲁阳节能

0

0

1

1.41
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:52:54

【国君化妆品】双十一美妆战报总结

天猫大盘：稳中向好，交易规模与去年同期持平。 [玫瑰]重点公司战报： [太阳]珀莱雅（重点推荐！！）： [庆祝]主品牌珀莱雅：天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1，增速分别为120% 、120% 、110% 。产品端：双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿，GMV分别同比增长150% 、70% 、250% ，双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿，分别增长1500% 、250% 、40% 。 [庆祝]彩棠：天猫、抖音分别增长80% 、380% ，均位列彩妆品牌榜NO.10，同时斩

S
华熙生物
S
贝泰妮
S
珀莱雅

0

2

2

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:52:22

光伏反射膜专家交流要点-1111

1、光伏反射膜的基本情况结构：中间是PVC基材，下层是贴合织物，上层是特殊涂层，属于一种复合材料。产品的壁垒：主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品，不同客户对产品的需求不同。发电增益：10%左右，用于双玻组件，适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上，但实际平均是10%左右。成本：一代产品价格9分-1毛/w，二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗，平均每年3%-4%。回收也会增加成本，但也会有二次利用的收益。使用寿命：可以达到5-6年，1代产品质保期2年，2代

S
隆基绿能

0

2

2

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:50:37

【东吴电新】本周风电招标、中标速览（11.5-11.11）

本周招标 1.3GW #陆上 1.3GW。1. 中国电建：北屯风电场一期49.5MW；2. 国家能源集团：黑龙江、贵州、吉林、辽宁区域风电项目集采750MW #海上暂无本周开/中标 0.5GW #陆上 0.5GW。联合动力中标100MW，5.X、200MW，5.X；明阳智能中标150MW，5.X #海上暂无 22年以来招标 74.4GW #陆上 63.8GW #海上 10.6GW #1-10月 71.6GW，同比 51% #陆上 61.5GW，同比 39%，每月 8.1/3.0/7.3/1

S
大金重工

0

0

0

1.81
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 16:15:36

【中金固收早晨看市】美元和社融回落，国内利率也将回落-221111

️昨晚两个重要的数据公布，一个是中国的金融数据，一个是美国的CPI数据。其中美国CPI低于预期引发全球市场巨幅波动。美国10月份CPI环比和同比都小幅低于预期，使得市场对美国加息幅度放缓的预期增强，全球风险偏好和风险资产迎来反弹，尤其美股反弹幅度巨大。在今年风险资产被压制已久的情况下，这种长舒一口气的情绪容易理解。不过是不是美国通胀压力和加息风险已经完全缓解，这又是另外一重问题。从CPI环比来看，通胀确实有放缓迹象，从波动性相对小的一些分项序列，比如食品环比、住宅环比、医疗保健环比来看，都看到了

S
宁德时代

1

2

6

1.57
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 16:14:35

⭕诺德股份跟踪笔记

#出货量： 22Q3 1.1万吨，Q4 1.5万吨，22年合计4.4万吨，预计明年出货7.5万吨。 #产品结构： 4.5/6/8μm分别占比10%/60%/20-25%（出货量口径），预计未来占比情况稳定；其中8μm产品主要供给海外客户，盈利能力较强。 #单吨净利： Q2-Q3受铜价下行，电池厂处于消库存阶段影响，加工费有所下降。8月起加工费保持稳定，预计Q4随着产能和价格稳定，单吨净利能够回到Q2水平。明年随着量的进一步增加、控费能力加强，单吨净利预计保持稳中向上。 #产能：公司今年底产能

S
诺德股份

0

1

3

1.49

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:29:29

【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112

🌼事件：11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利，邀请充电网络运营商和其它汽车生产商，在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口，而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作 " 北美充电标准 "（NACS）。特斯拉表示该充电枪没有移动部件，尺寸只有联合充电系统（简称CCS，由欧洲推动，国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场）充电枪的一半，功率是其两倍。 🌼分析：特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广，将其充电连接器推动成为公共标准（类似

S
科士达
S
盛弘股份
S
炬华科技

1

2

1

5.07
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:28:49

【国盛地产】绕不开的灰犀牛，建议积极布局地产

我们认为当前节点“博弈经济 = 博弈政策（疫情、地产）” ，博弈经济绕不开地产这个灰犀牛。近期的主要变化包括： [烟花]1、宏观经济数据低于预期。进出口数据、社融数据尤其居民中长期贷款数据不及预期，我们预计未来经济数据仍将承压。 [烟花]2、财政赤字突显压力。今年1-9月，一般公共预算支出比收入多3.7万亿，政府性基金方面支出比收入多3.4万亿，均显著超过去年同期，整体财政赤字约7.1万亿。 [烟花]3、地产股估值回落至较高性价比位置。我们认为经历10月的政策博弈落空、博弈资金出走、港股大幅下跌

S
中海物业
S
绿城中国
S
保利发展

4

1

1

4.09
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:28:07

【华鑫食饮】食品饮料板块周观点20221113

疫情防控边际改善叠加秋糖符合预期，板块加快走出底部白酒板块：本周秋糖会落下帷幕，反馈符合预期：高端酒提价空间短期被压制进而使得次高端酒和地产酒提价受阻，板块库存或需一段时间消化；但考虑国务院出台的疫情防控优化20条措施中的五个重点，我们认为消失的部分消费场景将加快复苏，板块库存将加快消化。接下来我们重点关注主要酒企的新打款周期，密切关注打款政策。当前板块加快走出底部，中长期布局时点已现，我们细分三条主线推荐：1）优先反弹标的推荐茅五泸汾；2）消费场景复苏标的推荐汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、水井坊；

S
良品铺子
S
贵州茅台

2

1

2

4.15
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:27:39

关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知

事件：网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣。点评：文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关键时点的积极信号需要重视，稳增长和稳地产预期提升，短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好，这是“当前”市场焦点，需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大，但这是“后续”关注的重点。政策内容来看，边际变化主要有三条： 1）正式提及“可

S
宁德时代

4

4

11

8.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:27:13

电网信息化改造趋势展望专家观点

电网投资预计以年均10%-20%增长，今年整体电网投资约5000亿，信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长，预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。 [太阳]新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网，包含①北斗系统；②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等，由HPLC向5G升级；③可视化、智能化，包括巡检机器人、带电作业机器人等。 [太阳]集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大，分布式新能源的发展有望带动虚拟电厂发展。虚拟电厂主要包括协

S
国电南瑞
S
国网信通

0

0

1

3.51
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:26:42

🔥🔥【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》

利好一：地产预期向好，《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，相较以往的支持措施可谓闪电落地，200亿元的额度也诚意满满。 👉11月11日，人行、银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，力促房地

S
山西焦煤
S
潞安环能

0

2

2

0.40
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:55:06

【华创计算机】卓易信息：国内稀缺的X86固件龙头，开启新成长曲线

产品属性限制了BIOS固件规模，全球市场被 AMI、Phoenix，Insyde 垄断，截止2021年全球固件市场90多亿元，增速相对平稳。 [烟花]国内市场固件总体规模在十几亿左右，信创市场2-3亿元，预计25年提升到7亿左右。 [礼物]公司是全球四家之一的 X86 架构 CPU 固件独立供应商，同时具备开发ARM、 MIPS、 Alpha等CPU架构能力。授权费用比例提升，推动毛利率提升。 [玫瑰]盈利预测：25年预计2个多亿净利，40倍PE，96亿市值，2倍市值空间。考虑区县信创推进，12

S
卓易信息

0

4

3

2.39
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:54:41

【西部电子】短期仍然看好被动板块投资机会，调整仍是布局机会

Q3被动库存、价格见底，Q4有所复苏；IC设计Q3库存见顶，仍需1-2个季度的去库周期，尚未到最佳布局时期。 📖背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动，22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周期。我们持续跟踪MLCC

S
风华高科
S
三环集团

0

2

3

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:54:12

卫健委发布会正在解释调整原因

1、次密接感染率为10万分之3.1，很低，因此管控密接即可，次密接不再集中管控； 2、奥密克戎潜伏期最长8天，因此入境人员5 3足够了； 3、原中风险区阳性检出率为10万分之3，同样不应封闭管控，因此取消中风险区等级； 4、高风险区外溢人员，阳性率10万分之4.9，不算很高，且阳性基本7天内都会显现；但风险区发布有不及时情况，因此仍需隔离，只是由集中改居家； 5、高风险闭环人员，如果严格执行闭环管理措施，阳性率只有10万分之1.6，因此解除闭环后可只需5天居家健康监测； 6、对于入境人员，如果首

S
康希诺

6

9

19

18.72
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:53:51

鲁阳节能近况更新

疫情封控影响转好。Q3公司贵阳、新疆等地遭遇封控；其中贵阳4万吨产能、新疆1.5万吨产能。贵阳封控主要在8月中下旬-10月中旬；新疆基地持续封控。内蒙地区生产保持连续，但运输碰到一定困难（运费上涨较快）；10月中下旬以来，除新疆以外，其余工厂逐步恢复正常。目前公司产成品库存2天左右，需求目前较好。产能投放情况。去年期末48万吨产能，目前产能达50万吨左右，主要是山东本部产线技改带来2万吨产能增加。内蒙地区产线建设进度低于预期，一期4万吨产能土建完成，产线设备已经陆续进场，但尚未调试，期待年内能

S
鲁阳节能

0

0

1

1.41
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:52:54

【国君化妆品】双十一美妆战报总结

天猫大盘：稳中向好，交易规模与去年同期持平。 [玫瑰]重点公司战报： [太阳]珀莱雅（重点推荐！！）： [庆祝]主品牌珀莱雅：天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1，增速分别为120% 、120% 、110% 。产品端：双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿，GMV分别同比增长150% 、70% 、250% ，双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿，分别增长1500% 、250% 、40% 。 [庆祝]彩棠：天猫、抖音分别增长80% 、380% ，均位列彩妆品牌榜NO.10，同时斩

S
华熙生物
S
贝泰妮
S
珀莱雅

0

2

2

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:52:22

光伏反射膜专家交流要点-1111

1、光伏反射膜的基本情况结构：中间是PVC基材，下层是贴合织物，上层是特殊涂层，属于一种复合材料。产品的壁垒：主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品，不同客户对产品的需求不同。发电增益：10%左右，用于双玻组件，适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上，但实际平均是10%左右。成本：一代产品价格9分-1毛/w，二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗，平均每年3%-4%。回收也会增加成本，但也会有二次利用的收益。使用寿命：可以达到5-6年，1代产品质保期2年，2代

S
隆基绿能

0

2

2

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:50:37

【东吴电新】本周风电招标、中标速览（11.5-11.11）

本周招标 1.3GW #陆上 1.3GW。1. 中国电建：北屯风电场一期49.5MW；2. 国家能源集团：黑龙江、贵州、吉林、辽宁区域风电项目集采750MW #海上暂无本周开/中标 0.5GW #陆上 0.5GW。联合动力中标100MW，5.X、200MW，5.X；明阳智能中标150MW，5.X #海上暂无 22年以来招标 74.4GW #陆上 63.8GW #海上 10.6GW #1-10月 71.6GW，同比 51% #陆上 61.5GW，同比 39%，每月 8.1/3.0/7.3/1

S
大金重工

0

0

0

1.81
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 16:15:36

【中金固收早晨看市】美元和社融回落，国内利率也将回落-221111

️昨晚两个重要的数据公布，一个是中国的金融数据，一个是美国的CPI数据。其中美国CPI低于预期引发全球市场巨幅波动。美国10月份CPI环比和同比都小幅低于预期，使得市场对美国加息幅度放缓的预期增强，全球风险偏好和风险资产迎来反弹，尤其美股反弹幅度巨大。在今年风险资产被压制已久的情况下，这种长舒一口气的情绪容易理解。不过是不是美国通胀压力和加息风险已经完全缓解，这又是另外一重问题。从CPI环比来看，通胀确实有放缓迹象，从波动性相对小的一些分项序列，比如食品环比、住宅环比、医疗保健环比来看，都看到了

S
宁德时代

1

2

6

1.57
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 16:14:35

⭕诺德股份跟踪笔记

#出货量： 22Q3 1.1万吨，Q4 1.5万吨，22年合计4.4万吨，预计明年出货7.5万吨。 #产品结构： 4.5/6/8μm分别占比10%/60%/20-25%（出货量口径），预计未来占比情况稳定；其中8μm产品主要供给海外客户，盈利能力较强。 #单吨净利： Q2-Q3受铜价下行，电池厂处于消库存阶段影响，加工费有所下降。8月起加工费保持稳定，预计Q4随着产能和价格稳定，单吨净利能够回到Q2水平。明年随着量的进一步增加、控费能力加强，单吨净利预计保持稳中向上。 #产能：公司今年底产能

S
诺德股份

0

1

3

1.49

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:29:29

【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112

🌼事件：11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利，邀请充电网络运营商和其它汽车生产商，在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口，而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作 " 北美充电标准 "（NACS）。特斯拉表示该充电枪没有移动部件，尺寸只有联合充电系统（简称CCS，由欧洲推动，国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场）充电枪的一半，功率是其两倍。 🌼分析：特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广，将其充电连接器推动成为公共标准（类似

S
科士达
S
盛弘股份
S
炬华科技

1

2

1

5.07
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:28:49

【国盛地产】绕不开的灰犀牛，建议积极布局地产

我们认为当前节点“博弈经济 = 博弈政策（疫情、地产）” ，博弈经济绕不开地产这个灰犀牛。近期的主要变化包括： [烟花]1、宏观经济数据低于预期。进出口数据、社融数据尤其居民中长期贷款数据不及预期，我们预计未来经济数据仍将承压。 [烟花]2、财政赤字突显压力。今年1-9月，一般公共预算支出比收入多3.7万亿，政府性基金方面支出比收入多3.4万亿，均显著超过去年同期，整体财政赤字约7.1万亿。 [烟花]3、地产股估值回落至较高性价比位置。我们认为经历10月的政策博弈落空、博弈资金出走、港股大幅下跌

S
中海物业
S
绿城中国
S
保利发展

4

1

1

4.09
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:28:07

【华鑫食饮】食品饮料板块周观点20221113

疫情防控边际改善叠加秋糖符合预期，板块加快走出底部白酒板块：本周秋糖会落下帷幕，反馈符合预期：高端酒提价空间短期被压制进而使得次高端酒和地产酒提价受阻，板块库存或需一段时间消化；但考虑国务院出台的疫情防控优化20条措施中的五个重点，我们认为消失的部分消费场景将加快复苏，板块库存将加快消化。接下来我们重点关注主要酒企的新打款周期，密切关注打款政策。当前板块加快走出底部，中长期布局时点已现，我们细分三条主线推荐：1）优先反弹标的推荐茅五泸汾；2）消费场景复苏标的推荐汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、水井坊；

S
良品铺子
S
贵州茅台

2

1

2

4.15
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:27:39

关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知

事件：网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣。点评：文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关键时点的积极信号需要重视，稳增长和稳地产预期提升，短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好，这是“当前”市场焦点，需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大，但这是“后续”关注的重点。政策内容来看，边际变化主要有三条： 1）正式提及“可

S
宁德时代

4

4

11

8.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:27:13

电网信息化改造趋势展望专家观点

电网投资预计以年均10%-20%增长，今年整体电网投资约5000亿，信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长，预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。 [太阳]新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网，包含①北斗系统；②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等，由HPLC向5G升级；③可视化、智能化，包括巡检机器人、带电作业机器人等。 [太阳]集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大，分布式新能源的发展有望带动虚拟电厂发展。虚拟电厂主要包括协

S
国电南瑞
S
国网信通

0

0

1

3.51
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:26:42

🔥🔥【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》

利好一：地产预期向好，《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，相较以往的支持措施可谓闪电落地，200亿元的额度也诚意满满。 👉11月11日，人行、银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，力促房地

S
山西焦煤
S
潞安环能

0

2

2

0.40
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:55:06

【华创计算机】卓易信息：国内稀缺的X86固件龙头，开启新成长曲线

产品属性限制了BIOS固件规模，全球市场被 AMI、Phoenix，Insyde 垄断，截止2021年全球固件市场90多亿元，增速相对平稳。 [烟花]国内市场固件总体规模在十几亿左右，信创市场2-3亿元，预计25年提升到7亿左右。 [礼物]公司是全球四家之一的 X86 架构 CPU 固件独立供应商，同时具备开发ARM、 MIPS、 Alpha等CPU架构能力。授权费用比例提升，推动毛利率提升。 [玫瑰]盈利预测：25年预计2个多亿净利，40倍PE，96亿市值，2倍市值空间。考虑区县信创推进，12

S
卓易信息

0

4

3

2.39
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:54:41

【西部电子】短期仍然看好被动板块投资机会，调整仍是布局机会

Q3被动库存、价格见底，Q4有所复苏；IC设计Q3库存见顶，仍需1-2个季度的去库周期，尚未到最佳布局时期。 📖背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动，22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周期。我们持续跟踪MLCC

S
风华高科
S
三环集团

0

2

3

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:54:12

卫健委发布会正在解释调整原因

1、次密接感染率为10万分之3.1，很低，因此管控密接即可，次密接不再集中管控； 2、奥密克戎潜伏期最长8天，因此入境人员5 3足够了； 3、原中风险区阳性检出率为10万分之3，同样不应封闭管控，因此取消中风险区等级； 4、高风险区外溢人员，阳性率10万分之4.9，不算很高，且阳性基本7天内都会显现；但风险区发布有不及时情况，因此仍需隔离，只是由集中改居家； 5、高风险闭环人员，如果严格执行闭环管理措施，阳性率只有10万分之1.6，因此解除闭环后可只需5天居家健康监测； 6、对于入境人员，如果首

S
康希诺

6

9

19

18.72
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:53:51

鲁阳节能近况更新

疫情封控影响转好。Q3公司贵阳、新疆等地遭遇封控；其中贵阳4万吨产能、新疆1.5万吨产能。贵阳封控主要在8月中下旬-10月中旬；新疆基地持续封控。内蒙地区生产保持连续，但运输碰到一定困难（运费上涨较快）；10月中下旬以来，除新疆以外，其余工厂逐步恢复正常。目前公司产成品库存2天左右，需求目前较好。产能投放情况。去年期末48万吨产能，目前产能达50万吨左右，主要是山东本部产线技改带来2万吨产能增加。内蒙地区产线建设进度低于预期，一期4万吨产能土建完成，产线设备已经陆续进场，但尚未调试，期待年内能

S
鲁阳节能

0

0

1

1.41
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:52:54

【国君化妆品】双十一美妆战报总结

天猫大盘：稳中向好，交易规模与去年同期持平。 [玫瑰]重点公司战报： [太阳]珀莱雅（重点推荐！！）： [庆祝]主品牌珀莱雅：天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1，增速分别为120% 、120% 、110% 。产品端：双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿，GMV分别同比增长150% 、70% 、250% ，双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿，分别增长1500% 、250% 、40% 。 [庆祝]彩棠：天猫、抖音分别增长80% 、380% ，均位列彩妆品牌榜NO.10，同时斩

S
华熙生物
S
贝泰妮
S
珀莱雅

0

2

2

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:52:22

光伏反射膜专家交流要点-1111

1、光伏反射膜的基本情况结构：中间是PVC基材，下层是贴合织物，上层是特殊涂层，属于一种复合材料。产品的壁垒：主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品，不同客户对产品的需求不同。发电增益：10%左右，用于双玻组件，适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上，但实际平均是10%左右。成本：一代产品价格9分-1毛/w，二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗，平均每年3%-4%。回收也会增加成本，但也会有二次利用的收益。使用寿命：可以达到5-6年，1代产品质保期2年，2代

S
隆基绿能

0

2

2

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:50:37

【东吴电新】本周风电招标、中标速览（11.5-11.11）

本周招标 1.3GW #陆上 1.3GW。1. 中国电建：北屯风电场一期49.5MW；2. 国家能源集团：黑龙江、贵州、吉林、辽宁区域风电项目集采750MW #海上暂无本周开/中标 0.5GW #陆上 0.5GW。联合动力中标100MW，5.X、200MW，5.X；明阳智能中标150MW，5.X #海上暂无 22年以来招标 74.4GW #陆上 63.8GW #海上 10.6GW #1-10月 71.6GW，同比 51% #陆上 61.5GW，同比 39%，每月 8.1/3.0/7.3/1

S
大金重工

0

0

0

1.81
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 16:15:36

【中金固收早晨看市】美元和社融回落，国内利率也将回落-221111

️昨晚两个重要的数据公布，一个是中国的金融数据，一个是美国的CPI数据。其中美国CPI低于预期引发全球市场巨幅波动。美国10月份CPI环比和同比都小幅低于预期，使得市场对美国加息幅度放缓的预期增强，全球风险偏好和风险资产迎来反弹，尤其美股反弹幅度巨大。在今年风险资产被压制已久的情况下，这种长舒一口气的情绪容易理解。不过是不是美国通胀压力和加息风险已经完全缓解，这又是另外一重问题。从CPI环比来看，通胀确实有放缓迹象，从波动性相对小的一些分项序列，比如食品环比、住宅环比、医疗保健环比来看，都看到了

S
宁德时代

1

2

6

1.57
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 16:14:35

⭕诺德股份跟踪笔记

#出货量： 22Q3 1.1万吨，Q4 1.5万吨，22年合计4.4万吨，预计明年出货7.5万吨。 #产品结构： 4.5/6/8μm分别占比10%/60%/20-25%（出货量口径），预计未来占比情况稳定；其中8μm产品主要供给海外客户，盈利能力较强。 #单吨净利： Q2-Q3受铜价下行，电池厂处于消库存阶段影响，加工费有所下降。8月起加工费保持稳定，预计Q4随着产能和价格稳定，单吨净利能够回到Q2水平。明年随着量的进一步增加、控费能力加强，单吨净利预计保持稳中向上。 #产能：公司今年底产能

S
诺德股份

0

1

3

1.49

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:29:29

【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112

🌼事件：11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利，邀请充电网络运营商和其它汽车生产商，在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口，而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作 " 北美充电标准 "（NACS）。特斯拉表示该充电枪没有移动部件，尺寸只有联合充电系统（简称CCS，由欧洲推动，国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场）充电枪的一半，功率是其两倍。 🌼分析：特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广，将其充电连接器推动成为公共标准（类似

S
科士达
S
盛弘股份
S
炬华科技

1

2

1

5.07
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:28:49

【国盛地产】绕不开的灰犀牛，建议积极布局地产

我们认为当前节点“博弈经济 = 博弈政策（疫情、地产）” ，博弈经济绕不开地产这个灰犀牛。近期的主要变化包括： [烟花]1、宏观经济数据低于预期。进出口数据、社融数据尤其居民中长期贷款数据不及预期，我们预计未来经济数据仍将承压。 [烟花]2、财政赤字突显压力。今年1-9月，一般公共预算支出比收入多3.7万亿，政府性基金方面支出比收入多3.4万亿，均显著超过去年同期，整体财政赤字约7.1万亿。 [烟花]3、地产股估值回落至较高性价比位置。我们认为经历10月的政策博弈落空、博弈资金出走、港股大幅下跌

S
中海物业
S
绿城中国
S
保利发展

4

1

1

4.09
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:28:07

【华鑫食饮】食品饮料板块周观点20221113

疫情防控边际改善叠加秋糖符合预期，板块加快走出底部白酒板块：本周秋糖会落下帷幕，反馈符合预期：高端酒提价空间短期被压制进而使得次高端酒和地产酒提价受阻，板块库存或需一段时间消化；但考虑国务院出台的疫情防控优化20条措施中的五个重点，我们认为消失的部分消费场景将加快复苏，板块库存将加快消化。接下来我们重点关注主要酒企的新打款周期，密切关注打款政策。当前板块加快走出底部，中长期布局时点已现，我们细分三条主线推荐：1）优先反弹标的推荐茅五泸汾；2）消费场景复苏标的推荐汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、水井坊；

S
良品铺子
S
贵州茅台

2

1

2

4.15
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:27:39

关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知

事件：网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣。点评：文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关键时点的积极信号需要重视，稳增长和稳地产预期提升，短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好，这是“当前”市场焦点，需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大，但这是“后续”关注的重点。政策内容来看，边际变化主要有三条： 1）正式提及“可

S
宁德时代

4

4

11

8.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:27:13

电网信息化改造趋势展望专家观点

电网投资预计以年均10%-20%增长，今年整体电网投资约5000亿，信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长，预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。 [太阳]新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网，包含①北斗系统；②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等，由HPLC向5G升级；③可视化、智能化，包括巡检机器人、带电作业机器人等。 [太阳]集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大，分布式新能源的发展有望带动虚拟电厂发展。虚拟电厂主要包括协

S
国电南瑞
S
国网信通

0

0

1

3.51
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:26:42

🔥🔥【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》

利好一：地产预期向好，《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，相较以往的支持措施可谓闪电落地，200亿元的额度也诚意满满。 👉11月11日，人行、银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，力促房地

S
山西焦煤
S
潞安环能

0

2

2

0.40
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:55:06

【华创计算机】卓易信息：国内稀缺的X86固件龙头，开启新成长曲线

产品属性限制了BIOS固件规模，全球市场被 AMI、Phoenix，Insyde 垄断，截止2021年全球固件市场90多亿元，增速相对平稳。 [烟花]国内市场固件总体规模在十几亿左右，信创市场2-3亿元，预计25年提升到7亿左右。 [礼物]公司是全球四家之一的 X86 架构 CPU 固件独立供应商，同时具备开发ARM、 MIPS、 Alpha等CPU架构能力。授权费用比例提升，推动毛利率提升。 [玫瑰]盈利预测：25年预计2个多亿净利，40倍PE，96亿市值，2倍市值空间。考虑区县信创推进，12

S
卓易信息

0

4

3

2.39
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:54:41

【西部电子】短期仍然看好被动板块投资机会，调整仍是布局机会

Q3被动库存、价格见底，Q4有所复苏；IC设计Q3库存见顶，仍需1-2个季度的去库周期，尚未到最佳布局时期。 📖背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动，22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周期。我们持续跟踪MLCC

S
风华高科
S
三环集团

0

2

3

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:54:12

卫健委发布会正在解释调整原因

1、次密接感染率为10万分之3.1，很低，因此管控密接即可，次密接不再集中管控； 2、奥密克戎潜伏期最长8天，因此入境人员5 3足够了； 3、原中风险区阳性检出率为10万分之3，同样不应封闭管控，因此取消中风险区等级； 4、高风险区外溢人员，阳性率10万分之4.9，不算很高，且阳性基本7天内都会显现；但风险区发布有不及时情况，因此仍需隔离，只是由集中改居家； 5、高风险闭环人员，如果严格执行闭环管理措施，阳性率只有10万分之1.6，因此解除闭环后可只需5天居家健康监测； 6、对于入境人员，如果首

S
康希诺

6

9

19

18.72
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:53:51

鲁阳节能近况更新

疫情封控影响转好。Q3公司贵阳、新疆等地遭遇封控；其中贵阳4万吨产能、新疆1.5万吨产能。贵阳封控主要在8月中下旬-10月中旬；新疆基地持续封控。内蒙地区生产保持连续，但运输碰到一定困难（运费上涨较快）；10月中下旬以来，除新疆以外，其余工厂逐步恢复正常。目前公司产成品库存2天左右，需求目前较好。产能投放情况。去年期末48万吨产能，目前产能达50万吨左右，主要是山东本部产线技改带来2万吨产能增加。内蒙地区产线建设进度低于预期，一期4万吨产能土建完成，产线设备已经陆续进场，但尚未调试，期待年内能

S
鲁阳节能

0

0

1

1.41
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:52:54

【国君化妆品】双十一美妆战报总结

天猫大盘：稳中向好，交易规模与去年同期持平。 [玫瑰]重点公司战报： [太阳]珀莱雅（重点推荐！！）： [庆祝]主品牌珀莱雅：天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1，增速分别为120% 、120% 、110% 。产品端：双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿，GMV分别同比增长150% 、70% 、250% ，双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿，分别增长1500% 、250% 、40% 。 [庆祝]彩棠：天猫、抖音分别增长80% 、380% ，均位列彩妆品牌榜NO.10，同时斩

S
华熙生物
S
贝泰妮
S
珀莱雅

0

2

2

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:52:22

光伏反射膜专家交流要点-1111

1、光伏反射膜的基本情况结构：中间是PVC基材，下层是贴合织物，上层是特殊涂层，属于一种复合材料。产品的壁垒：主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品，不同客户对产品的需求不同。发电增益：10%左右，用于双玻组件，适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上，但实际平均是10%左右。成本：一代产品价格9分-1毛/w，二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗，平均每年3%-4%。回收也会增加成本，但也会有二次利用的收益。使用寿命：可以达到5-6年，1代产品质保期2年，2代

S
隆基绿能

0

2

2

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:50:37

【东吴电新】本周风电招标、中标速览（11.5-11.11）

本周招标 1.3GW #陆上 1.3GW。1. 中国电建：北屯风电场一期49.5MW；2. 国家能源集团：黑龙江、贵州、吉林、辽宁区域风电项目集采750MW #海上暂无本周开/中标 0.5GW #陆上 0.5GW。联合动力中标100MW，5.X、200MW，5.X；明阳智能中标150MW，5.X #海上暂无 22年以来招标 74.4GW #陆上 63.8GW #海上 10.6GW #1-10月 71.6GW，同比 51% #陆上 61.5GW，同比 39%，每月 8.1/3.0/7.3/1

S
大金重工

0

0

0

1.81
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 16:15:36

【中金固收早晨看市】美元和社融回落，国内利率也将回落-221111

️昨晚两个重要的数据公布，一个是中国的金融数据，一个是美国的CPI数据。其中美国CPI低于预期引发全球市场巨幅波动。美国10月份CPI环比和同比都小幅低于预期，使得市场对美国加息幅度放缓的预期增强，全球风险偏好和风险资产迎来反弹，尤其美股反弹幅度巨大。在今年风险资产被压制已久的情况下，这种长舒一口气的情绪容易理解。不过是不是美国通胀压力和加息风险已经完全缓解，这又是另外一重问题。从CPI环比来看，通胀确实有放缓迹象，从波动性相对小的一些分项序列，比如食品环比、住宅环比、医疗保健环比来看，都看到了

S
宁德时代

1

2

6

1.57
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 16:14:35

⭕诺德股份跟踪笔记

#出货量： 22Q3 1.1万吨，Q4 1.5万吨，22年合计4.4万吨，预计明年出货7.5万吨。 #产品结构： 4.5/6/8μm分别占比10%/60%/20-25%（出货量口径），预计未来占比情况稳定；其中8μm产品主要供给海外客户，盈利能力较强。 #单吨净利： Q2-Q3受铜价下行，电池厂处于消库存阶段影响，加工费有所下降。8月起加工费保持稳定，预计Q4随着产能和价格稳定，单吨净利能够回到Q2水平。明年随着量的进一步增加、控费能力加强，单吨净利预计保持稳中向上。 #产能：公司今年底产能

S
诺德股份

0

1

3

1.49

前往

页

股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:29:29

【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112

🌼事件：11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利，邀请充电网络运营商和其它汽车生产商，在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口，而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作 " 北美充电标准 "（NACS）。特斯拉表示该充电枪没有移动部件，尺寸只有联合充电系统（简称CCS，由欧洲推动，国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场）充电枪的一半，功率是其两倍。 🌼分析：特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广，将其充电连接器推动成为公共标准（类似

S
科士达
S
盛弘股份
S
炬华科技

1

2

1

5.07
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:28:49

【国盛地产】绕不开的灰犀牛，建议积极布局地产

我们认为当前节点“博弈经济 = 博弈政策（疫情、地产）” ，博弈经济绕不开地产这个灰犀牛。近期的主要变化包括： [烟花]1、宏观经济数据低于预期。进出口数据、社融数据尤其居民中长期贷款数据不及预期，我们预计未来经济数据仍将承压。 [烟花]2、财政赤字突显压力。今年1-9月，一般公共预算支出比收入多3.7万亿，政府性基金方面支出比收入多3.4万亿，均显著超过去年同期，整体财政赤字约7.1万亿。 [烟花]3、地产股估值回落至较高性价比位置。我们认为经历10月的政策博弈落空、博弈资金出走、港股大幅下跌

S
中海物业
S
绿城中国
S
保利发展

4

1

1

4.09
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:28:07

【华鑫食饮】食品饮料板块周观点20221113

疫情防控边际改善叠加秋糖符合预期，板块加快走出底部白酒板块：本周秋糖会落下帷幕，反馈符合预期：高端酒提价空间短期被压制进而使得次高端酒和地产酒提价受阻，板块库存或需一段时间消化；但考虑国务院出台的疫情防控优化20条措施中的五个重点，我们认为消失的部分消费场景将加快复苏，板块库存将加快消化。接下来我们重点关注主要酒企的新打款周期，密切关注打款政策。当前板块加快走出底部，中长期布局时点已现，我们细分三条主线推荐：1）优先反弹标的推荐茅五泸汾；2）消费场景复苏标的推荐汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、水井坊；

S
良品铺子
S
贵州茅台

2

1

2

4.15
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:27:39

关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知

事件：网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣。点评：文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关键时点的积极信号需要重视，稳增长和稳地产预期提升，短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好，这是“当前”市场焦点，需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大，但这是“后续”关注的重点。政策内容来看，边际变化主要有三条： 1）正式提及“可

S
宁德时代

4

4

11

8.25
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:27:13

电网信息化改造趋势展望专家观点

电网投资预计以年均10%-20%增长，今年整体电网投资约5000亿，信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长，预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。 [太阳]新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网，包含①北斗系统；②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等，由HPLC向5G升级；③可视化、智能化，包括巡检机器人、带电作业机器人等。 [太阳]集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大，分布式新能源的发展有望带动虚拟电厂发展。虚拟电厂主要包括协

S
国电南瑞
S
国网信通

0

0

1

3.51
股市星球

买买买的机构

2022-11-13 11:26:42

🔥🔥【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》

利好一：地产预期向好，《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，相较以往的支持措施可谓闪电落地，200亿元的额度也诚意满满。 👉11月11日，人行、银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，力促房地

S
山西焦煤
S
潞安环能

0

2

2

0.40
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:55:06

【华创计算机】卓易信息：国内稀缺的X86固件龙头，开启新成长曲线

产品属性限制了BIOS固件规模，全球市场被 AMI、Phoenix，Insyde 垄断，截止2021年全球固件市场90多亿元，增速相对平稳。 [烟花]国内市场固件总体规模在十几亿左右，信创市场2-3亿元，预计25年提升到7亿左右。 [礼物]公司是全球四家之一的 X86 架构 CPU 固件独立供应商，同时具备开发ARM、 MIPS、 Alpha等CPU架构能力。授权费用比例提升，推动毛利率提升。 [玫瑰]盈利预测：25年预计2个多亿净利，40倍PE，96亿市值，2倍市值空间。考虑区县信创推进，12

S
卓易信息

0

4

3

2.39
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:54:41

【西部电子】短期仍然看好被动板块投资机会，调整仍是布局机会

Q3被动库存、价格见底，Q4有所复苏；IC设计Q3库存见顶，仍需1-2个季度的去库周期，尚未到最佳布局时期。 📖背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动，22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周期。我们持续跟踪MLCC

S
风华高科
S
三环集团

0

2

3

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:54:12

卫健委发布会正在解释调整原因

1、次密接感染率为10万分之3.1，很低，因此管控密接即可，次密接不再集中管控； 2、奥密克戎潜伏期最长8天，因此入境人员5 3足够了； 3、原中风险区阳性检出率为10万分之3，同样不应封闭管控，因此取消中风险区等级； 4、高风险区外溢人员，阳性率10万分之4.9，不算很高，且阳性基本7天内都会显现；但风险区发布有不及时情况，因此仍需隔离，只是由集中改居家； 5、高风险闭环人员，如果严格执行闭环管理措施，阳性率只有10万分之1.6，因此解除闭环后可只需5天居家健康监测； 6、对于入境人员，如果首

S
康希诺

6

9

19

18.72
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:53:51

鲁阳节能近况更新

疫情封控影响转好。Q3公司贵阳、新疆等地遭遇封控；其中贵阳4万吨产能、新疆1.5万吨产能。贵阳封控主要在8月中下旬-10月中旬；新疆基地持续封控。内蒙地区生产保持连续，但运输碰到一定困难（运费上涨较快）；10月中下旬以来，除新疆以外，其余工厂逐步恢复正常。目前公司产成品库存2天左右，需求目前较好。产能投放情况。去年期末48万吨产能，目前产能达50万吨左右，主要是山东本部产线技改带来2万吨产能增加。内蒙地区产线建设进度低于预期，一期4万吨产能土建完成，产线设备已经陆续进场，但尚未调试，期待年内能

S
鲁阳节能

0

0

1

1.41
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:52:54

【国君化妆品】双十一美妆战报总结

天猫大盘：稳中向好，交易规模与去年同期持平。 [玫瑰]重点公司战报： [太阳]珀莱雅（重点推荐！！）： [庆祝]主品牌珀莱雅：天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1，增速分别为120% 、120% 、110% 。产品端：双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿，GMV分别同比增长150% 、70% 、250% ，双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿，分别增长1500% 、250% 、40% 。 [庆祝]彩棠：天猫、抖音分别增长80% 、380% ，均位列彩妆品牌榜NO.10，同时斩

S
华熙生物
S
贝泰妮
S
珀莱雅

0

2

2

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:52:22

光伏反射膜专家交流要点-1111

1、光伏反射膜的基本情况结构：中间是PVC基材，下层是贴合织物，上层是特殊涂层，属于一种复合材料。产品的壁垒：主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品，不同客户对产品的需求不同。发电增益：10%左右，用于双玻组件，适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上，但实际平均是10%左右。成本：一代产品价格9分-1毛/w，二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗，平均每年3%-4%。回收也会增加成本，但也会有二次利用的收益。使用寿命：可以达到5-6年，1代产品质保期2年，2代

S
隆基绿能

0

2

2

2.34
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 21:50:37

【东吴电新】本周风电招标、中标速览（11.5-11.11）

本周招标 1.3GW #陆上 1.3GW。1. 中国电建：北屯风电场一期49.5MW；2. 国家能源集团：黑龙江、贵州、吉林、辽宁区域风电项目集采750MW #海上暂无本周开/中标 0.5GW #陆上 0.5GW。联合动力中标100MW，5.X、200MW，5.X；明阳智能中标150MW，5.X #海上暂无 22年以来招标 74.4GW #陆上 63.8GW #海上 10.6GW #1-10月 71.6GW，同比 51% #陆上 61.5GW，同比 39%，每月 8.1/3.0/7.3/1

S
大金重工

0

0

0

1.81
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 16:15:36

【中金固收早晨看市】美元和社融回落，国内利率也将回落-221111

️昨晚两个重要的数据公布，一个是中国的金融数据，一个是美国的CPI数据。其中美国CPI低于预期引发全球市场巨幅波动。美国10月份CPI环比和同比都小幅低于预期，使得市场对美国加息幅度放缓的预期增强，全球风险偏好和风险资产迎来反弹，尤其美股反弹幅度巨大。在今年风险资产被压制已久的情况下，这种长舒一口气的情绪容易理解。不过是不是美国通胀压力和加息风险已经完全缓解，这又是另外一重问题。从CPI环比来看，通胀确实有放缓迹象，从波动性相对小的一些分项序列，比如食品环比、住宅环比、医疗保健环比来看，都看到了

S
宁德时代

1

2

6

1.57
股市星球

买买买的机构

2022-11-12 16:14:35

⭕诺德股份跟踪笔记

#出货量： 22Q3 1.1万吨，Q4 1.5万吨，22年合计4.4万吨，预计明年出货7.5万吨。 #产品结构： 4.5/6/8μm分别占比10%/60%/20-25%（出货量口径），预计未来占比情况稳定；其中8μm产品主要供给海外客户，盈利能力较强。 #单吨净利： Q2-Q3受铜价下行，电池厂处于消库存阶段影响，加工费有所下降。8月起加工费保持稳定，预计Q4随着产能和价格稳定，单吨净利能够回到Q2水平。明年随着量的进一步增加、控费能力加强，单吨净利预计保持稳中向上。 #产能：公司今年底产能

S
诺德股份

0

1

3

1.49

前往

页

91

关注

3787

粉丝

13824.66

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260