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为国接盘的公社达人

2022-11-13 14:34:02

【水泥周盘点：疫情影响旺季末段需求】国君建材20221113

本周全国水泥市场价格环比继续走高，涨幅为0.4%。价格上涨地区主要是河南、重庆、湖北西部、湖南北部和贵州遵义，上涨10-50元/吨；价格回落地区为甘肃、江苏部分地区，下调10-40元/吨。 11月上旬，受部分地区疫情复发，以及下游资金影响，水泥市场需求量环比继续减弱，水泥价格在企业错峰生产和成本增加驱动下，延续上行走势。鉴于四季度下游需求受多重不利因素影响，旺季不旺，且部分地区需求有提前减弱的可能，后期价格走势或将震荡调整为主。河北石家庄、沧州以及衡水等地水泥价格平稳，疫情严峻，区域内实施静默

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海螺水泥

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 14:33:38

🌀【天风电新】特斯拉收缩光伏的安装简析

事件：据外媒Electrek报道，特斯拉目前大面积取消在手的屋顶光伏订单，并自22Q3开始在大多数市场停止预约新订单；此外，特斯拉解雇了光伏规划、设计等部门的部分员工。补充信息：特斯拉的户用光伏系统起初由自有的安装团队负责；2020年特斯拉与屋顶建筑公司（roofing companies）达成合作，由其安装特斯拉屋顶光伏的部分产品（不包括太阳能板）；2021年特斯拉与光伏安装商（例如SUNation）达成合作，并向安装商提供全套的户用光伏系统。解读：从特斯拉目前动向看，【该公司未来将

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隆基绿能

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 11:49:39

【民生商社】10月印度培育钻石出口额实现1.79亿美元，延续增长态势

📍 毛坯进口数据：10月印度培育钻石毛坯进口额为0.55亿美元，同比-46.5%，环比-50.2%，进口额渗透率为5.6%，同比-1.4 PCT。1-10月印度培育钻石毛坯进口额为12.86亿美元，同比 43.9%，进口额渗透率为7.6%，同比 1.8 PCT。印度的排灯节于10月24日开始，苏拉特工厂的假期普遍延长，在对下游钻石市场的不确定等影响下，毛坯钻的采购量下降。 📍 裸钻出口数据：10月印度培育钻石裸钻出口额为1.79亿美元，同比 22.2%，环比 0.5%，出口额渗透率为8.6%

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力量钻石
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中兵红箭

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 11:48:57

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比 299%，环比 33%；归母净利润7.29 亿元，同比 464%，环比 33%；扣非净利润7.24亿元，同比 465%，环比 45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比 3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

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中矿资源

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 11:48:35

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，需求偏弱钴价下行20221112

【锂盐：高缺口持续，短期具上涨潜力】需求景气度向上，头部大厂部分基地因检修影响正常生产，治炼厂整体生产开工率不足，叠加青海地区10月起受到低温影响，盐湖厂家产量轻微下降，整体供应略紧，11月预期供需仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望后市，受年末装机冲量备货的影响，整体采购热情仍较为高涨，价格仍具上行潜力。本周碳酸锂价格56.75万元/吨( 1.1%)，氢氧化锂56.00万元/吨( 1.1%)。【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望

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天齐锂业

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 11:48:11

🔥【浙商总量联合行业】新变化，新机遇

🔥【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定，但市场估

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2022-11-13 11:31:28

【中信医药】疫情防控迎来边际变化，关注疫苗板块与中医药板块投资机遇

优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控。联防联控机制发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知，我们观察到以下重点边际变化：①密切接触者由“7 3”调整为“5 3”；②不再判定密接的密接；③将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”；④将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，最大限度减少管控人员；⑤取消入境航班熔断机制，将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明；⑥入境人员阳性判定标准为核酸检测Ct值<35

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 11:31:05

【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs扩募落地在即。2022年以来，交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策，对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案，拟购入资产合计7个，募集金额合计超60亿元，REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同，精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目，整体分散了REIT资产组合地域分布；红

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 11:29:49

⭕HJT创新技术成果分享会核心要点

发布会纪要： #转光膜： HJT组件采用光转膜相较于截止膜功率增益1.5-2%，即使转光剂衰减25%、仍有90%转光效果。 #转化效率：华晟单面微晶效率25.2%，M6-144版型功率488W。双面微晶8月最佳批次效率25.4%，最高效率25.6-25.7%。 #发电增益： HJT组件单瓦发电量较P型增益3.6%以上，温度升高优

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赛伍技术

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 11:29:29

【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112

🌼事件：11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利，邀请充电网络运营商和其它汽车生产商，在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口，而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作 " 北美充电标准 "（NACS）。特斯拉表示该充电枪没有移动部件，尺寸只有联合充电系统（简称CCS，由欧洲推动，国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场）充电枪的一半，功率是其两倍。 🌼分析：特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广，将其充电连接器推动成为公共标准（类似

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 11:28:49

【国盛地产】绕不开的灰犀牛，建议积极布局地产

我们认为当前节点“博弈经济 = 博弈政策（疫情、地产）” ，博弈经济绕不开地产这个灰犀牛。近期的主要变化包括： [烟花]1、宏观经济数据低于预期。进出口数据、社融数据尤其居民中长期贷款数据不及预期，我们预计未来经济数据仍将承压。 [烟花]2、财政赤字突显压力。今年1-9月，一般公共预算支出比收入多3.7万亿，政府性基金方面支出比收入多3.4万亿，均显著超过去年同期，整体财政赤字约7.1万亿。 [烟花]3、地产股估值回落至较高性价比位置。我们认为经历10月的政策博弈落空、博弈资金出走、港股大幅下跌

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 11:28:07

【华鑫食饮】食品饮料板块周观点20221113

疫情防控边际改善叠加秋糖符合预期，板块加快走出底部白酒板块：本周秋糖会落下帷幕，反馈符合预期：高端酒提价空间短期被压制进而使得次高端酒和地产酒提价受阻，板块库存或需一段时间消化；但考虑国务院出台的疫情防控优化20条措施中的五个重点，我们认为消失的部分消费场景将加快复苏，板块库存将加快消化。接下来我们重点关注主要酒企的新打款周期，密切关注打款政策。当前板块加快走出底部，中长期布局时点已现，我们细分三条主线推荐：1）优先反弹标的推荐茅五泸汾；2）消费场景复苏标的推荐汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、水井坊；

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 11:27:39

关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知

事件：网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣。点评：文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关键时点的积极信号需要重视，稳增长和稳地产预期提升，短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好，这是“当前”市场焦点，需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大，但这是“后续”关注的重点。政策内容来看，边际变化主要有三条： 1）正式提及“可

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 11:27:13

电网信息化改造趋势展望专家观点

电网投资预计以年均10%-20%增长，今年整体电网投资约5000亿，信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长，预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。 [太阳]新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网，包含①北斗系统；②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等，由HPLC向5G升级；③可视化、智能化，包括巡检机器人、带电作业机器人等。 [太阳]集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大，分布式新能源的发展有望带动虚拟电厂发展。虚拟电厂主要包括协

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2022-11-13 11:26:42

🔥🔥【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》

利好一：地产预期向好，《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，相较以往的支持措施可谓闪电落地，200亿元的额度也诚意满满。 👉11月11日，人行、银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，力促房地

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山西焦煤
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【水泥周盘点：疫情影响旺季末段需求】国君建材20221113

本周全国水泥市场价格环比继续走高，涨幅为0.4%。价格上涨地区主要是河南、重庆、湖北西部、湖南北部和贵州遵义，上涨10-50元/吨；价格回落地区为甘肃、江苏部分地区，下调10-40元/吨。 11月上旬，受部分地区疫情复发，以及下游资金影响，水泥市场需求量环比继续减弱，水泥价格在企业错峰生产和成本增加驱动下，延续上行走势。鉴于四季度下游需求受多重不利因素影响，旺季不旺，且部分地区需求有提前减弱的可能，后期价格走势或将震荡调整为主。河北石家庄、沧州以及衡水等地水泥价格平稳，疫情严峻，区域内实施静默

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🌀【天风电新】特斯拉收缩光伏的安装简析

事件：据外媒Electrek报道，特斯拉目前大面积取消在手的屋顶光伏订单，并自22Q3开始在大多数市场停止预约新订单；此外，特斯拉解雇了光伏规划、设计等部门的部分员工。补充信息：特斯拉的户用光伏系统起初由自有的安装团队负责；2020年特斯拉与屋顶建筑公司（roofing companies）达成合作，由其安装特斯拉屋顶光伏的部分产品（不包括太阳能板）；2021年特斯拉与光伏安装商（例如SUNation）达成合作，并向安装商提供全套的户用光伏系统。解读：从特斯拉目前动向看，【该公司未来将

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【民生商社】10月印度培育钻石出口额实现1.79亿美元，延续增长态势

📍 毛坯进口数据：10月印度培育钻石毛坯进口额为0.55亿美元，同比-46.5%，环比-50.2%，进口额渗透率为5.6%，同比-1.4 PCT。1-10月印度培育钻石毛坯进口额为12.86亿美元，同比 43.9%，进口额渗透率为7.6%，同比 1.8 PCT。印度的排灯节于10月24日开始，苏拉特工厂的假期普遍延长，在对下游钻石市场的不确定等影响下，毛坯钻的采购量下降。 📍 裸钻出口数据：10月印度培育钻石裸钻出口额为1.79亿美元，同比 22.2%，环比 0.5%，出口额渗透率为8.6%

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中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比 299%，环比 33%；归母净利润7.29 亿元，同比 464%，环比 33%；扣非净利润7.24亿元，同比 465%，环比 45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比 3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

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【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，需求偏弱钴价下行20221112

【锂盐：高缺口持续，短期具上涨潜力】需求景气度向上，头部大厂部分基地因检修影响正常生产，治炼厂整体生产开工率不足，叠加青海地区10月起受到低温影响，盐湖厂家产量轻微下降，整体供应略紧，11月预期供需仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望后市，受年末装机冲量备货的影响，整体采购热情仍较为高涨，价格仍具上行潜力。本周碳酸锂价格56.75万元/吨( 1.1%)，氢氧化锂56.00万元/吨( 1.1%)。【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望

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🔥【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定，但市场估

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【中信医药】疫情防控迎来边际变化，关注疫苗板块与中医药板块投资机遇

优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控。联防联控机制发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知，我们观察到以下重点边际变化：①密切接触者由“7 3”调整为“5 3”；②不再判定密接的密接；③将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”；④将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，最大限度减少管控人员；⑤取消入境航班熔断机制，将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明；⑥入境人员阳性判定标准为核酸检测Ct值<35

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【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs扩募落地在即。2022年以来，交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策，对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案，拟购入资产合计7个，募集金额合计超60亿元，REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同，精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目，整体分散了REIT资产组合地域分布；红

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⭕HJT创新技术成果分享会核心要点

发布会纪要： #转光膜： HJT组件采用光转膜相较于截止膜功率增益1.5-2%，即使转光剂衰减25%、仍有90%转光效果。 #转化效率：华晟单面微晶效率25.2%，M6-144版型功率488W。双面微晶8月最佳批次效率25.4%，最高效率25.6-25.7%。 #发电增益： HJT组件单瓦发电量较P型增益3.6%以上，温度升高优

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【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112

🌼事件：11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利，邀请充电网络运营商和其它汽车生产商，在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口，而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作 " 北美充电标准 "（NACS）。特斯拉表示该充电枪没有移动部件，尺寸只有联合充电系统（简称CCS，由欧洲推动，国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场）充电枪的一半，功率是其两倍。 🌼分析：特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广，将其充电连接器推动成为公共标准（类似

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【国盛地产】绕不开的灰犀牛，建议积极布局地产

我们认为当前节点“博弈经济 = 博弈政策（疫情、地产）” ，博弈经济绕不开地产这个灰犀牛。近期的主要变化包括： [烟花]1、宏观经济数据低于预期。进出口数据、社融数据尤其居民中长期贷款数据不及预期，我们预计未来经济数据仍将承压。 [烟花]2、财政赤字突显压力。今年1-9月，一般公共预算支出比收入多3.7万亿，政府性基金方面支出比收入多3.4万亿，均显著超过去年同期，整体财政赤字约7.1万亿。 [烟花]3、地产股估值回落至较高性价比位置。我们认为经历10月的政策博弈落空、博弈资金出走、港股大幅下跌

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疫情防控边际改善叠加秋糖符合预期，板块加快走出底部白酒板块：本周秋糖会落下帷幕，反馈符合预期：高端酒提价空间短期被压制进而使得次高端酒和地产酒提价受阻，板块库存或需一段时间消化；但考虑国务院出台的疫情防控优化20条措施中的五个重点，我们认为消失的部分消费场景将加快复苏，板块库存将加快消化。接下来我们重点关注主要酒企的新打款周期，密切关注打款政策。当前板块加快走出底部，中长期布局时点已现，我们细分三条主线推荐：1）优先反弹标的推荐茅五泸汾；2）消费场景复苏标的推荐汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、水井坊；

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关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知

事件：网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣。点评：文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关键时点的积极信号需要重视，稳增长和稳地产预期提升，短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好，这是“当前”市场焦点，需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大，但这是“后续”关注的重点。政策内容来看，边际变化主要有三条： 1）正式提及“可

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电网信息化改造趋势展望专家观点

电网投资预计以年均10%-20%增长，今年整体电网投资约5000亿，信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长，预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。 [太阳]新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网，包含①北斗系统；②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等，由HPLC向5G升级；③可视化、智能化，包括巡检机器人、带电作业机器人等。 [太阳]集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大，分布式新能源的发展有望带动虚拟电厂发展。虚拟电厂主要包括协

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🔥🔥【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》

利好一：地产预期向好，《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，相较以往的支持措施可谓闪电落地，200亿元的额度也诚意满满。 👉11月11日，人行、银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，力促房地

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 14:34:02

【水泥周盘点：疫情影响旺季末段需求】国君建材20221113

本周全国水泥市场价格环比继续走高，涨幅为0.4%。价格上涨地区主要是河南、重庆、湖北西部、湖南北部和贵州遵义，上涨10-50元/吨；价格回落地区为甘肃、江苏部分地区，下调10-40元/吨。 11月上旬，受部分地区疫情复发，以及下游资金影响，水泥市场需求量环比继续减弱，水泥价格在企业错峰生产和成本增加驱动下，延续上行走势。鉴于四季度下游需求受多重不利因素影响，旺季不旺，且部分地区需求有提前减弱的可能，后期价格走势或将震荡调整为主。河北石家庄、沧州以及衡水等地水泥价格平稳，疫情严峻，区域内实施静默

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海螺水泥

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 14:33:38

🌀【天风电新】特斯拉收缩光伏的安装简析

事件：据外媒Electrek报道，特斯拉目前大面积取消在手的屋顶光伏订单，并自22Q3开始在大多数市场停止预约新订单；此外，特斯拉解雇了光伏规划、设计等部门的部分员工。补充信息：特斯拉的户用光伏系统起初由自有的安装团队负责；2020年特斯拉与屋顶建筑公司（roofing companies）达成合作，由其安装特斯拉屋顶光伏的部分产品（不包括太阳能板）；2021年特斯拉与光伏安装商（例如SUNation）达成合作，并向安装商提供全套的户用光伏系统。解读：从特斯拉目前动向看，【该公司未来将

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隆基绿能

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 11:49:39

【民生商社】10月印度培育钻石出口额实现1.79亿美元，延续增长态势

📍 毛坯进口数据：10月印度培育钻石毛坯进口额为0.55亿美元，同比-46.5%，环比-50.2%，进口额渗透率为5.6%，同比-1.4 PCT。1-10月印度培育钻石毛坯进口额为12.86亿美元，同比 43.9%，进口额渗透率为7.6%，同比 1.8 PCT。印度的排灯节于10月24日开始，苏拉特工厂的假期普遍延长，在对下游钻石市场的不确定等影响下，毛坯钻的采购量下降。 📍 裸钻出口数据：10月印度培育钻石裸钻出口额为1.79亿美元，同比 22.2%，环比 0.5%，出口额渗透率为8.6%

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力量钻石
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中兵红箭

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 11:48:57

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比 299%，环比 33%；归母净利润7.29 亿元，同比 464%，环比 33%；扣非净利润7.24亿元，同比 465%，环比 45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比 3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

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中矿资源

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2022-11-13 11:48:35

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，需求偏弱钴价下行20221112

【锂盐：高缺口持续，短期具上涨潜力】需求景气度向上，头部大厂部分基地因检修影响正常生产，治炼厂整体生产开工率不足，叠加青海地区10月起受到低温影响，盐湖厂家产量轻微下降，整体供应略紧，11月预期供需仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望后市，受年末装机冲量备货的影响，整体采购热情仍较为高涨，价格仍具上行潜力。本周碳酸锂价格56.75万元/吨( 1.1%)，氢氧化锂56.00万元/吨( 1.1%)。【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望

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天齐锂业

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2022-11-13 11:48:11

🔥【浙商总量联合行业】新变化，新机遇

🔥【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定，但市场估

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龙湖集团
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民和股份
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招商蛇口

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2022-11-13 11:31:28

【中信医药】疫情防控迎来边际变化，关注疫苗板块与中医药板块投资机遇

优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控。联防联控机制发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知，我们观察到以下重点边际变化：①密切接触者由“7 3”调整为“5 3”；②不再判定密接的密接；③将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”；④将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，最大限度减少管控人员；⑤取消入境航班熔断机制，将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明；⑥入境人员阳性判定标准为核酸检测Ct值<35

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智飞生物

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2022-11-13 11:31:05

【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs扩募落地在即。2022年以来，交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策，对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案，拟购入资产合计7个，募集金额合计超60亿元，REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同，精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目，整体分散了REIT资产组合地域分布；红

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众生药业

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 11:29:49

⭕HJT创新技术成果分享会核心要点

发布会纪要： #转光膜： HJT组件采用光转膜相较于截止膜功率增益1.5-2%，即使转光剂衰减25%、仍有90%转光效果。 #转化效率：华晟单面微晶效率25.2%，M6-144版型功率488W。双面微晶8月最佳批次效率25.4%，最高效率25.6-25.7%。 #发电增益： HJT组件单瓦发电量较P型增益3.6%以上，温度升高优

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赛伍技术

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2022-11-13 11:29:29

【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112

🌼事件：11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利，邀请充电网络运营商和其它汽车生产商，在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口，而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作 " 北美充电标准 "（NACS）。特斯拉表示该充电枪没有移动部件，尺寸只有联合充电系统（简称CCS，由欧洲推动，国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场）充电枪的一半，功率是其两倍。 🌼分析：特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广，将其充电连接器推动成为公共标准（类似

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科士达
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盛弘股份
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炬华科技

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 11:28:49

【国盛地产】绕不开的灰犀牛，建议积极布局地产

我们认为当前节点“博弈经济 = 博弈政策（疫情、地产）” ，博弈经济绕不开地产这个灰犀牛。近期的主要变化包括： [烟花]1、宏观经济数据低于预期。进出口数据、社融数据尤其居民中长期贷款数据不及预期，我们预计未来经济数据仍将承压。 [烟花]2、财政赤字突显压力。今年1-9月，一般公共预算支出比收入多3.7万亿，政府性基金方面支出比收入多3.4万亿，均显著超过去年同期，整体财政赤字约7.1万亿。 [烟花]3、地产股估值回落至较高性价比位置。我们认为经历10月的政策博弈落空、博弈资金出走、港股大幅下跌

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中海物业
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保利发展

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为国接盘的公社达人

2022-11-13 11:28:07

【华鑫食饮】食品饮料板块周观点20221113

疫情防控边际改善叠加秋糖符合预期，板块加快走出底部白酒板块：本周秋糖会落下帷幕，反馈符合预期：高端酒提价空间短期被压制进而使得次高端酒和地产酒提价受阻，板块库存或需一段时间消化；但考虑国务院出台的疫情防控优化20条措施中的五个重点，我们认为消失的部分消费场景将加快复苏，板块库存将加快消化。接下来我们重点关注主要酒企的新打款周期，密切关注打款政策。当前板块加快走出底部，中长期布局时点已现，我们细分三条主线推荐：1）优先反弹标的推荐茅五泸汾；2）消费场景复苏标的推荐汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、水井坊；

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良品铺子
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为国接盘的公社达人

2022-11-13 11:27:39

关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知

事件：网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣。点评：文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关键时点的积极信号需要重视，稳增长和稳地产预期提升，短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好，这是“当前”市场焦点，需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大，但这是“后续”关注的重点。政策内容来看，边际变化主要有三条： 1）正式提及“可

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宁德时代

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2022-11-13 11:27:13

电网信息化改造趋势展望专家观点

电网投资预计以年均10%-20%增长，今年整体电网投资约5000亿，信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长，预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。 [太阳]新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网，包含①北斗系统；②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等，由HPLC向5G升级；③可视化、智能化，包括巡检机器人、带电作业机器人等。 [太阳]集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大，分布式新能源的发展有望带动虚拟电厂发展。虚拟电厂主要包括协

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国电南瑞
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2022-11-13 11:26:42

🔥🔥【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》

利好一：地产预期向好，《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，相较以往的支持措施可谓闪电落地，200亿元的额度也诚意满满。 👉11月11日，人行、银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，力促房地

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【水泥周盘点：疫情影响旺季末段需求】国君建材20221113

本周全国水泥市场价格环比继续走高，涨幅为0.4%。价格上涨地区主要是河南、重庆、湖北西部、湖南北部和贵州遵义，上涨10-50元/吨；价格回落地区为甘肃、江苏部分地区，下调10-40元/吨。 11月上旬，受部分地区疫情复发，以及下游资金影响，水泥市场需求量环比继续减弱，水泥价格在企业错峰生产和成本增加驱动下，延续上行走势。鉴于四季度下游需求受多重不利因素影响，旺季不旺，且部分地区需求有提前减弱的可能，后期价格走势或将震荡调整为主。河北石家庄、沧州以及衡水等地水泥价格平稳，疫情严峻，区域内实施静默

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🌀【天风电新】特斯拉收缩光伏的安装简析

事件：据外媒Electrek报道，特斯拉目前大面积取消在手的屋顶光伏订单，并自22Q3开始在大多数市场停止预约新订单；此外，特斯拉解雇了光伏规划、设计等部门的部分员工。补充信息：特斯拉的户用光伏系统起初由自有的安装团队负责；2020年特斯拉与屋顶建筑公司（roofing companies）达成合作，由其安装特斯拉屋顶光伏的部分产品（不包括太阳能板）；2021年特斯拉与光伏安装商（例如SUNation）达成合作，并向安装商提供全套的户用光伏系统。解读：从特斯拉目前动向看，【该公司未来将

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【民生商社】10月印度培育钻石出口额实现1.79亿美元，延续增长态势

📍 毛坯进口数据：10月印度培育钻石毛坯进口额为0.55亿美元，同比-46.5%，环比-50.2%，进口额渗透率为5.6%，同比-1.4 PCT。1-10月印度培育钻石毛坯进口额为12.86亿美元，同比 43.9%，进口额渗透率为7.6%，同比 1.8 PCT。印度的排灯节于10月24日开始，苏拉特工厂的假期普遍延长，在对下游钻石市场的不确定等影响下，毛坯钻的采购量下降。 📍 裸钻出口数据：10月印度培育钻石裸钻出口额为1.79亿美元，同比 22.2%，环比 0.5%，出口额渗透率为8.6%

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中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比 299%，环比 33%；归母净利润7.29 亿元，同比 464%，环比 33%；扣非净利润7.24亿元，同比 465%，环比 45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比 3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

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【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，需求偏弱钴价下行20221112

【锂盐：高缺口持续，短期具上涨潜力】需求景气度向上，头部大厂部分基地因检修影响正常生产，治炼厂整体生产开工率不足，叠加青海地区10月起受到低温影响，盐湖厂家产量轻微下降，整体供应略紧，11月预期供需仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望后市，受年末装机冲量备货的影响，整体采购热情仍较为高涨，价格仍具上行潜力。本周碳酸锂价格56.75万元/吨( 1.1%)，氢氧化锂56.00万元/吨( 1.1%)。【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望

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🔥【浙商总量联合行业】新变化，新机遇

🔥【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定，但市场估

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【中信医药】疫情防控迎来边际变化，关注疫苗板块与中医药板块投资机遇

优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控。联防联控机制发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知，我们观察到以下重点边际变化：①密切接触者由“7 3”调整为“5 3”；②不再判定密接的密接；③将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”；④将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，最大限度减少管控人员；⑤取消入境航班熔断机制，将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明；⑥入境人员阳性判定标准为核酸检测Ct值<35

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【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs扩募落地在即。2022年以来，交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策，对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案，拟购入资产合计7个，募集金额合计超60亿元，REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同，精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目，整体分散了REIT资产组合地域分布；红

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⭕HJT创新技术成果分享会核心要点

发布会纪要： #转光膜： HJT组件采用光转膜相较于截止膜功率增益1.5-2%，即使转光剂衰减25%、仍有90%转光效果。 #转化效率：华晟单面微晶效率25.2%，M6-144版型功率488W。双面微晶8月最佳批次效率25.4%，最高效率25.6-25.7%。 #发电增益： HJT组件单瓦发电量较P型增益3.6%以上，温度升高优

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【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112

🌼事件：11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利，邀请充电网络运营商和其它汽车生产商，在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口，而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作 " 北美充电标准 "（NACS）。特斯拉表示该充电枪没有移动部件，尺寸只有联合充电系统（简称CCS，由欧洲推动，国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场）充电枪的一半，功率是其两倍。 🌼分析：特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广，将其充电连接器推动成为公共标准（类似

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【国盛地产】绕不开的灰犀牛，建议积极布局地产

我们认为当前节点“博弈经济 = 博弈政策（疫情、地产）” ，博弈经济绕不开地产这个灰犀牛。近期的主要变化包括： [烟花]1、宏观经济数据低于预期。进出口数据、社融数据尤其居民中长期贷款数据不及预期，我们预计未来经济数据仍将承压。 [烟花]2、财政赤字突显压力。今年1-9月，一般公共预算支出比收入多3.7万亿，政府性基金方面支出比收入多3.4万亿，均显著超过去年同期，整体财政赤字约7.1万亿。 [烟花]3、地产股估值回落至较高性价比位置。我们认为经历10月的政策博弈落空、博弈资金出走、港股大幅下跌

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疫情防控边际改善叠加秋糖符合预期，板块加快走出底部白酒板块：本周秋糖会落下帷幕，反馈符合预期：高端酒提价空间短期被压制进而使得次高端酒和地产酒提价受阻，板块库存或需一段时间消化；但考虑国务院出台的疫情防控优化20条措施中的五个重点，我们认为消失的部分消费场景将加快复苏，板块库存将加快消化。接下来我们重点关注主要酒企的新打款周期，密切关注打款政策。当前板块加快走出底部，中长期布局时点已现，我们细分三条主线推荐：1）优先反弹标的推荐茅五泸汾；2）消费场景复苏标的推荐汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、水井坊；

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关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知

事件：网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣。点评：文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关键时点的积极信号需要重视，稳增长和稳地产预期提升，短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好，这是“当前”市场焦点，需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大，但这是“后续”关注的重点。政策内容来看，边际变化主要有三条： 1）正式提及“可

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电网信息化改造趋势展望专家观点

电网投资预计以年均10%-20%增长，今年整体电网投资约5000亿，信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长，预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。 [太阳]新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网，包含①北斗系统；②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等，由HPLC向5G升级；③可视化、智能化，包括巡检机器人、带电作业机器人等。 [太阳]集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大，分布式新能源的发展有望带动虚拟电厂发展。虚拟电厂主要包括协

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🔥🔥【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》

利好一：地产预期向好，《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，相较以往的支持措施可谓闪电落地，200亿元的额度也诚意满满。 👉11月11日，人行、银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，力促房地

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2022-11-13 14:34:02

【水泥周盘点：疫情影响旺季末段需求】国君建材20221113

本周全国水泥市场价格环比继续走高，涨幅为0.4%。价格上涨地区主要是河南、重庆、湖北西部、湖南北部和贵州遵义，上涨10-50元/吨；价格回落地区为甘肃、江苏部分地区，下调10-40元/吨。 11月上旬，受部分地区疫情复发，以及下游资金影响，水泥市场需求量环比继续减弱，水泥价格在企业错峰生产和成本增加驱动下，延续上行走势。鉴于四季度下游需求受多重不利因素影响，旺季不旺，且部分地区需求有提前减弱的可能，后期价格走势或将震荡调整为主。河北石家庄、沧州以及衡水等地水泥价格平稳，疫情严峻，区域内实施静默

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海螺水泥

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2022-11-13 14:33:38

🌀【天风电新】特斯拉收缩光伏的安装简析

事件：据外媒Electrek报道，特斯拉目前大面积取消在手的屋顶光伏订单，并自22Q3开始在大多数市场停止预约新订单；此外，特斯拉解雇了光伏规划、设计等部门的部分员工。补充信息：特斯拉的户用光伏系统起初由自有的安装团队负责；2020年特斯拉与屋顶建筑公司（roofing companies）达成合作，由其安装特斯拉屋顶光伏的部分产品（不包括太阳能板）；2021年特斯拉与光伏安装商（例如SUNation）达成合作，并向安装商提供全套的户用光伏系统。解读：从特斯拉目前动向看，【该公司未来将

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隆基绿能

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2022-11-13 11:49:39

【民生商社】10月印度培育钻石出口额实现1.79亿美元，延续增长态势

📍 毛坯进口数据：10月印度培育钻石毛坯进口额为0.55亿美元，同比-46.5%，环比-50.2%，进口额渗透率为5.6%，同比-1.4 PCT。1-10月印度培育钻石毛坯进口额为12.86亿美元，同比 43.9%，进口额渗透率为7.6%，同比 1.8 PCT。印度的排灯节于10月24日开始，苏拉特工厂的假期普遍延长，在对下游钻石市场的不确定等影响下，毛坯钻的采购量下降。 📍 裸钻出口数据：10月印度培育钻石裸钻出口额为1.79亿美元，同比 22.2%，环比 0.5%，出口额渗透率为8.6%

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力量钻石
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中兵红箭

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2022-11-13 11:48:57

中矿资源(002738)：自有矿逐步到港资源自给率有望持续提升

3Q22 业绩符合我们预期公司3Q22 业绩符合我们预期：营收20.78 亿元，同比 299%，环比 33%；归母净利润7.29 亿元，同比 464%，环比 33%；扣非净利润7.24亿元，同比 465%，环比 45%。价格方面，锂盐市场价格持续上涨，公司锂盐产品销售均价提升。从市场价格看，三季度锂盐市场维持供需紧缺格局，价格仍维持高景气，根据亚洲金属网，三季度电池级碳酸锂均价相比二季度小幅上涨，三季度电池级碳酸锂均价为48.6 万元/吨，环比 3%。考虑到公司锂盐产品的定价机制灵活，我们认

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中矿资源

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2022-11-13 11:48:35

【浙商电新】锂电产业链价格跟踪：锂价连续冲高，需求偏弱钴价下行20221112

【锂盐：高缺口持续，短期具上涨潜力】需求景气度向上，头部大厂部分基地因检修影响正常生产，治炼厂整体生产开工率不足，叠加青海地区10月起受到低温影响，盐湖厂家产量轻微下降，整体供应略紧，11月预期供需仍维持高缺口状态，对于高位锂价形成一定支撑。展望后市，受年末装机冲量备货的影响，整体采购热情仍较为高涨，价格仍具上行潜力。本周碳酸锂价格56.75万元/吨( 1.1%)，氢氧化锂56.00万元/吨( 1.1%)。【钴盐：需求不旺成交有限，处于下行通道】尽管传统旺季已来，但市场未出现集中备采情况，观望

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天齐锂业

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2022-11-13 11:48:11

🔥【浙商总量联合行业】新变化，新机遇

🔥【首席经济学家李超】展望未来，扰动市场的宏观不确定性因素将逐一淡化。房地产中长期规划出台后政策预期的明朗化；我国疫情防控体系在“动态清零”框架下进一步优化；2022年冬季来临后俄乌战局将逐步进入动态均衡阶段；欧债压力风险出清后，金融稳定的压力和美国通胀的回落驱动美联储给出更为明确的政策转向信号。综合考虑全球不确定性因素拐点的潜在时间，我们认为未来市场预期将迎来转折，权益市场将逐步进入慢牛通道。 🔥【策略王杨】中期：我们比市场更乐观一些。市场往往用近光镜视角放大短期不确定，但市场估

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龙湖集团
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民和股份
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招商蛇口

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2022-11-13 11:31:28

【中信医药】疫情防控迎来边际变化，关注疫苗板块与中医药板块投资机遇

优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控。联防联控机制发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知，我们观察到以下重点边际变化：①密切接触者由“7 3”调整为“5 3”；②不再判定密接的密接；③将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”；④将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，最大限度减少管控人员；⑤取消入境航班熔断机制，将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为登机前48小时内1次核酸检测阴性证明；⑥入境人员阳性判定标准为核酸检测Ct值<35

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智飞生物

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2022-11-13 11:31:05

【中信建投REITs】REITs扩募对市场影响几何？

首批5只公募REITs已提交草案，REITs扩募落地在即。2022年以来，交易所及发改委持续出台了若干扩募相关政策，对于新购入项目需满足的条件、购入项目的的程序安排和扩募的发售定价等细节均做出了明确安排与指引。2022年9月28日，首批5只公募REITs集中发布了扩募相关公告及草案，拟购入资产合计7个，募集金额合计超60亿元，REITs扩募进入实质性推进阶段。 5只公募REITs扩募重点各不相同，精彩纷呈值得关注。中金普洛斯REIT本次购入3个基础设施项目，整体分散了REIT资产组合地域分布；红

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宁德时代
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众生药业

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2022-11-13 11:29:49

⭕HJT创新技术成果分享会核心要点

发布会纪要： #转光膜： HJT组件采用光转膜相较于截止膜功率增益1.5-2%，即使转光剂衰减25%、仍有90%转光效果。 #转化效率：华晟单面微晶效率25.2%，M6-144版型功率488W。双面微晶8月最佳批次效率25.4%，最高效率25.6-25.7%。 #发电增益： HJT组件单瓦发电量较P型增益3.6%以上，温度升高优

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赛伍技术

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2022-11-13 11:29:29

【天风电新】特斯拉开放充电枪设计专利，统一标准有望加速海外充电桩建设-1112

🌼事件：11月12日特斯拉发文表示向全球开放特斯拉电动汽车充电枪设计专利，邀请充电网络运营商和其它汽车生产商，在他们的设备和汽车中采用特斯拉充电枪和充电接口，而特斯拉将自己的充电枪和充电接口称作 " 北美充电标准 "（NACS）。特斯拉表示该充电枪没有移动部件，尺寸只有联合充电系统（简称CCS，由欧洲推动，国际汽车工程师协会选定作为标准。2017年率先用于欧洲市场）充电枪的一半，功率是其两倍。 🌼分析：特斯拉此举意在将其制定的充电枪标准向全球大面积推广，将其充电连接器推动成为公共标准（类似

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科士达
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盛弘股份
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炬华科技

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2022-11-13 11:28:49

【国盛地产】绕不开的灰犀牛，建议积极布局地产

我们认为当前节点“博弈经济 = 博弈政策（疫情、地产）” ，博弈经济绕不开地产这个灰犀牛。近期的主要变化包括： [烟花]1、宏观经济数据低于预期。进出口数据、社融数据尤其居民中长期贷款数据不及预期，我们预计未来经济数据仍将承压。 [烟花]2、财政赤字突显压力。今年1-9月，一般公共预算支出比收入多3.7万亿，政府性基金方面支出比收入多3.4万亿，均显著超过去年同期，整体财政赤字约7.1万亿。 [烟花]3、地产股估值回落至较高性价比位置。我们认为经历10月的政策博弈落空、博弈资金出走、港股大幅下跌

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中海物业
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保利发展

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2022-11-13 11:28:07

【华鑫食饮】食品饮料板块周观点20221113

疫情防控边际改善叠加秋糖符合预期，板块加快走出底部白酒板块：本周秋糖会落下帷幕，反馈符合预期：高端酒提价空间短期被压制进而使得次高端酒和地产酒提价受阻，板块库存或需一段时间消化；但考虑国务院出台的疫情防控优化20条措施中的五个重点，我们认为消失的部分消费场景将加快复苏，板块库存将加快消化。接下来我们重点关注主要酒企的新打款周期，密切关注打款政策。当前板块加快走出底部，中长期布局时点已现，我们细分三条主线推荐：1）优先反弹标的推荐茅五泸汾；2）消费场景复苏标的推荐汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、水井坊；

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良品铺子
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贵州茅台

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2022-11-13 11:27:39

关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知

事件：网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣。点评：文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关键时点的积极信号需要重视，稳增长和稳地产预期提升，短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好，这是“当前”市场焦点，需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大，但这是“后续”关注的重点。政策内容来看，边际变化主要有三条： 1）正式提及“可

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宁德时代

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2022-11-13 11:27:13

电网信息化改造趋势展望专家观点

电网投资预计以年均10%-20%增长，今年整体电网投资约5000亿，信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长，预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。 [太阳]新能源接入会对电网发展有质的改变。投资占比最高的是电力物联网，包含①北斗系统；②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等，由HPLC向5G升级；③可视化、智能化，包括巡检机器人、带电作业机器人等。 [太阳]集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大，分布式新能源的发展有望带动虚拟电厂发展。虚拟电厂主要包括协

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国电南瑞
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国网信通

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2022-11-13 11:26:42

🔥🔥【国盛能源钢铁】多重利好，强Call《焦煤板块》

利好一：地产预期向好，《买焦煤》就是《买地产》 👉11月8日，交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。 👉11月10日，交易商协会公布“第二支箭”相关信息，时隔两日即公告受理龙湖集团的注册发行，相较以往的支持措施可谓闪电落地，200亿元的额度也诚意满满。 👉11月11日，人行、银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，力促房地

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山西焦煤
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潞安环能

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